附件10.22c
修改和重述信貸協議和貸款文件的第3號修正案
日期為2022年11月10日的修訂和重述信貸協議和貸款文件的第3號修正案(《修正案》),由紐約公司Monro,Inc.(借款人)、作為貸款人的幾家金融機構、作為自身行政代理的公民銀行以及其他貸款人(行政代理)、美國銀行、摩根大通銀行和KeyBank National Association作為聯合辛迪加代理人和真實銀行(前身為分行銀行和信託公司)簽訂。作為共同文件代理的TD Bank,N.A.和Wells Fargo Bank,National Association,以及特拉華州有限責任公司MNRO Service Holdings,LLC,特拉華州有限責任公司MNRO Holdings,LLC,特拉華州有限責任公司CAR-X,LLC,以及特拉華州有限責任公司Monro Service Corporation(各自是“擔保人”,共同稱為“擔保人”)。除非本合同另有規定,否則本合同中使用的所有大寫術語應具有信用證協議中賦予它們的含義。
獨奏會
鑑於上述借款人、貸款人、行政代理以及共同辛迪加代理和共同文件代理均為該經修訂及重訂信貸協議(修訂日期為2019年4月25日)及經修訂及重訂信貸協議(修訂及重訂信貸協議日期為2021年10月5日)(經不時修訂或修改,簡稱“信貸協議”)的第2號修訂案的訂約方。
鑑於借款人已請求按照本協議的規定修改信貸協議。
鑑於管理代理已通知借款人,必要的貸款人願意按照本修正案中規定的條款和條件同意其請求。
因此,出於良好和有價值的代價,雙方特此同意如下:
1. 信貸協議修正案;按比例重新分配;合併。 |
(A) 信貸協議。在滿足本修正案第3節所述條件的前提下,現按本修正案附件A所述,自本修正案之日起對信貸協議進行修改,以刪除受損文本(在每種情況下,刪除文本的方式與以下示例相同:刪除文本),並添加雙下劃線文本(文本表示方式與以下示例相同:雙重下劃線文本)。 |
(B) 附表1.信貸協議的附表1由本修正案所附的附表1重述。 |
(C) 附件D和E。信用證協議的附件D和附件E分別由本修正案附件相應的附件D和附件E重申。 |
(D) 附件H信貸協議附件H修改如下: |
(I) 在現有保證的基礎上,將下文第2(D)節所述的規定添加到附件H第1節的末尾。 |
(二) 在第18節A款第一句的開頭增加以下條款: |
“擔保人同意IT受信貸協議第14.9節的規定約束,並且在不限制第14.9節的情況下,”
(E) 其他時間表。附表7.2、7.12、7.20及7.21分別由附於本修訂的相應附表7.2、7.12、7.20及7.21重述。 |
(F) 按比例重新分配。就新貸款人按照本協議加入信貸協議,並根據經本修訂的信貸協議及本修正案,借款人及各貸款人承認並同意,於修訂生效日期:(A)信貸協議下的未償還借款將按其各自承諾的未償還借款金額在貸款人之間重新分配及重新分配;(B)借款人應被視為已償還及再借入每家貸款人的所有未償還借款,其金額與其各自承諾的未償還借款金額相等(該等再借款包括有關借款的類型,如適用,並附有相關的利息期限,借款人根據信貸協議第2.2節的要求提交的適用借款申請中明確規定的)和(C)應調整已發行貸款擔保的參與額,以反映承諾額的變化。根據上一句第(B)款就每筆借款(即倫敦銀行同業拆借利率借款或SOFR貸款)支付的被視為付款,如果被視為付款發生在相關利息期間的最後一天以外,則借款人應根據信貸協議第3.18節的規定進行賠償。 |
(G) 接合。自本修正案生效之日起及之後,新貸款人應成為信貸協議的一方,並享有貸款人在該協議下的權利和義務。 |
2.對貸款文件的修改。 |
(A) 在信貸協議中提及“本協議”以及在其他貸款文件中提及“信貸協議”時,應被視為指經修訂的信貸協議。 |
(B) 貸款文件中對票據或融資票據的任何和所有提及,應視為包括以任何新貸款人為受益人籤立的融資票據(定義見下文),以及以任何其他貸款人為受益人籤立的融資票據或經修訂和重述的融資票據,以及任何現有融資票據(在本文件未予修訂和重述的範圍內)和週轉行票據。 |
(C) 貸款文件中對貸款人各自票據的任何和所有提及應被視為對各自的融資票據或A&R週轉行票據(視情況而定)的提及。 |
(D)修改或修改後的2016年1月25日的某些擔保,即貸款文件,特此修改,在其第1節末尾增加以下內容:
儘管本協議有任何相反規定:
(I) 對於屬於CEA互換義務的債務(定義如下),如果擔保人不是合格的ECP擔保人(定義如下),則該擔保人的義務不應包括CEA互換義務; |
(Ii) 每名合格ECP擔保人在此共同及個別絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供借款人及每名擔保人可能不時需要的資金或其他支持,以履行本擔保項下與CEA互換義務有關的所有義務(然而,每名合資格ECP擔保人只須就本條(Ii)項下的最大責任承擔責任,而無需履行本條(Ii)項下的義務,或以本擔保的其他方式承擔任何債務免責法下可撤銷的責任)。 |
(Iii) 每名合格ECP擔保人在第(Ii)款項下的義務應保持完全有效,直至本條款第22節規定的期限結束。每一位合格的ECP擔保人打算,就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言,上述第(I)至(Iii)款的規定應構成、且應被視為構成借款人和其他擔保人利益的“保持良好、支持或其他協議”。 |
“CEA掉期義務”是指對任何擔保人而言,根據構成商品交易法第1a(47)節所指“掉期”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。 |
《商品交易法》是指《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)。以及任何後續法規。 |
“合格ECP擔保人”就任何CEA互換義務而言,是指在相關擔保或授予的相關擔保或授予對該CEA互換義務生效時總資產超過1,000萬美元的每一位擔保人,或根據商品交易法或根據其頒佈的任何規定構成“合資格合同參與者”並可導致另一人
此時,根據《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)條訂立維護井,即有資格成為“合格合同參與者”。
3.有效的條件。本修正案應自滿足或放棄下列先決條件的日期(“修正案生效日期”)起生效: |
(A) 行政代理應收到由借款人、每個擔保人、必要的貸款人(包括每個新貸款人)和行政代理簽署的本修正案的簽約副本; |
(B) 由借款人的正式授權人員籤立的以貸款人為受益人的貸款票據,由提出要求的每個適用的貸款人簽發; |
(C) 本協議擬進行的交易的所有公司程序和其他程序以及附帶的所有文件在實質和形式上均應令行政代理合理滿意; |
(D) 不應存在任何可合理預期引起重大不利事件的未決或威脅訴訟; |
(E) 行政代理應已收到借款人註冊或組建國務祕書和每名擔保人提供的良好的有效證書或存在證書,日期為最近日期,證明該公司的良好信譽; |
(F) 行政代理應已收到借款人和每位擔保人的祕書或助理祕書的證書,其格式與2019年提供的格式基本相同,或行政代理可自行決定批准的其他形式; |
(G) 行政代理人應已收到行政代理人根據《統一商法典》在所有相關司法管轄區內進行的合理滿意的最近檢索結果,以及關於此類融資交易的所有習慣訴訟、判決和税收留置權檢索的結果,且此類檢索的結果應令行政代理人合理滿意; |
(H) 行政代理應已收到結案證書、償付能力證書和更新後的完滿證書,這些證書在實質和形式上應令行政代理合理滿意;以及 |
(I) 借款人應(A)在本協議生效日期或之前向行政代理或其他方支付其應支付的費用,包括任何適用的費用函或聘書中規定的任何費用,以及(B)已支付或促使支付在本協議生效日期或之前開出發票的行政代理和行政代理律師的所有合理費用和開支,且借款人必須根據信用協議支付。 |
行政代理應通知借款人和貸款人本修正案的生效日期,該通知具有決定性和約束力。
4. 陳述、保證和契諾。借款人和每名擔保人特此聲明並保證行政代理和貸款人: |
(A) 貸款文件中所載的陳述和保證(除非(I)陳述和保證涉及某個特定日期或更早的日期,在這種情況下,該陳述和保證在截至該特定日期或更早的日期在所有重要方面都是真實和正確的,或(Ii)該等陳述和保證所依據的事實已因信貸協議預期或允許的交易而改變)在所有重要方面都是真實和正確的(任何陳述和保證除外),在這種情況下,每項陳述和保證在各方面都是真實和正確的),其效力與在本聲明之日所作的相同。 |
(B) 假設本修正案生效,不存在違約或潛在違約,或不會因本修正案而存在違約。 |
(br}(C)(Br)(I)借款人和每個擔保人分別執行、交付和履行本修正案是在其組織權力範圍內,並已得到借款人和每個擔保人採取的所有必要行動(公司或其他)的正式授權;(Ii)本修正案是借款人和每個擔保人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對借款人和每個擔保人強制執行,但可執行性可能受到適用的債務人救濟法和一般公平原則的限制;以及(Iii)本修正案和執行,借款人及其每名擔保人的交付和履行:(A)違反借款人或擔保人章程、章程、成立證書、經營協議或類似管理文件的任何規定;(B)違反借款人作為當事方的任何重大協議,但不會造成重大不利事件;(C)不會導致對其任何資產設定或施加任何留置權(貸款人留置權除外);或(D)違反任何適用於借款人或擔保人的法律或秩序的任何規定,但個別或集體不屬於重大不利事件的違規行為除外。 |
每一位在緊接修訂生效日期前並非信貸協議當事人的下列簽署人(每一“新貸款人”)承認並同意:(A)信貸協議的貸款方沒有作出任何陳述或擔保,對信貸協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、保證或陳述,或信貸協議、任何其他貸款文件或根據其提供的任何其他文書或文件的真實性、充分性或價值,不負任何責任;或(B)已作出任何陳述或保證,對借款人或任何擔保人的財務狀況,或借款人或任何擔保人履行或遵守其在信貸協議或任何其他貸款文件或根據本協議或該協議提供的任何其他文書或文件下各自承擔的任何義務,概不負責。每一家新貸款人均聲明並保證其獲得訂立本修正案的法律授權,並(I)確認其已收到信貸協議的副本以及其認為適當的其他文件和信息,以便作出自己的信貸分析和決定以訂立本修正案;(Ii)同意其將在不依賴貸款人、行政代理或任何其他代理人的情況下,根據其當時認為適當的文件和信息,繼續根據信貸協議、其他貸款文件或根據本協議或其提供的任何其他文書或文件採取或不採取行動時作出自己的信貸決定;(Iii)指定並授權行政代理以其代理人的身份採取行動並行使
|
根據信貸協議、其他貸款文件或依據本協議條款提供的任何其他文書或文件授予行政代理的權力和酌情決定權,以及附帶的權力;(Iv)同意其將受信貸協議條款的約束,並將根據其條款履行信貸協議條款要求其作為貸款人履行的所有義務;及(V)在修訂生效日期,在滿足或豁免上述第3節所述條件的情況下,同意行政代理應向行政代理提供行政代理為其他貸款人的利益而決定的即時可用資金中所需的金額,以便在實施預付款並使用該等金額向其他相關貸款人付款後,使每一貸款人在未償還借款中的份額與其承諾的此類借款金額相等。 |
6. 生效;不放棄;重申;釋放。 |
借款人和每個擔保人在此(I)重申並承認貸款文件及其規定的所有義務的有效性和可執行性,(Ii)同意並承認其對任何此類義務沒有任何抗辯(付款以外的抗辯)或抵消。除在此明確規定外,信貸協議和其他貸款文件應根據其條款保持完全效力,並在此予以批准和確認。本修正案的執行、交付和效力不應被視為放棄任何現有或未來的違約,無論是已知或未知的,或行政代理或貸款人在信貸協議下的任何權利、權力或補救措施,也不構成對信貸協議任何條款的放棄,除非在此明確規定。 |
借款人和擔保人特此(I)重申其在《擔保文件》項下的所有協議和義務,(Ii)重申經修改的借款人在《信貸協議》項下或與《信貸協議》相關的所有義務均為《擔保文件》中所定義的“義務”,以及(Iii)重申所有此類義務繼續由《擔保文件》擔保,該《擔保文件》仍然完全有效,現予以批准和確認。 |
(C) 發佈。借款人和每個擔保人及其各自的子公司、聯屬公司和前述各項的繼承人、受讓人、繼承人和代表(統稱為“解除人”)在此無條件地、無條件地解除和永遠解除行政代理的所有身份,無論是作為代理人、貸款人還是其他身份,以及每個貸款人、及其任何和所有參與者、母實體、附屬實體、關聯實體、保險人、賠償人、繼任者和受讓人,以及上述任何人(統稱為“解除方”)的所有現任和前任董事、高級管理人員、經理、代理人、律師和僱員,(X)任何和所有責任、義務、(Y)任何類別的索償、要求或訴訟的任何種類的索償、要求或訴訟因由,不論該等索償、要求或訴訟因法律或衡平法、合約或侵權行為或根據任何州或聯邦法律或其他而產生,而該等索償、要求或訴訟因任何作為、不作為、事件、合約、責任、負債、債項、申索、情況、任何種類的事宜而曾經、現在或已經向任何該等人士提出申索,借款人已知的從時間開始到本修正案之日(包括該日)的事由或事情,無論該等債權、要求和訴因是到期還是未到期,只要借款人和每一位擔保人在此聲明並保證,據其所知,截至本修正案之日,不存在該等債權、要求或訴因或訴訟。出於發佈的目的
|
在第(D)款中,凡提及任何解除人,在適用的情況下,應包括該解除人的繼承人和受讓人,包括但不限於代表該人行事的任何接管人、受託人或佔有債務人。對於在本合同項下解除的每一項索賠,借款人和每一擔保人在此聲明,其已收到法律顧問關於本合同所載免除的建議,並同意在法律允許的範圍內,放棄任何可能影響此類免除的有效性或範圍或任何其他方面的普通法或成文法規則或原則。 |
(D) 加州特殊條款。借款人和每名擔保人在加州主管律師的建議下,自由、不可撤銷和無條件地籤立本修正案和與本修正案相關的任何其他貸款文件: |
(I) 放棄借款人和每位擔保人因《加州民法典》第2787至2855條(包括第2899和3433條)而享有或可能享有的所有代位權、報銷、賠償和出資權利以及任何其他權利和抗辯(付款除外); |
(Ii) 同意借款人和每個擔保人不會在行政代理或任何貸款人為執行其在貸款文件下的權利而可能啟動的任何訴訟或程序中主張任何前述抗辯(付款除外); |
(Iii) 承認並同意借款人和每名擔保人放棄的權利和免責辯護(付款除外)包括借款人或任何擔保人基於或產生下列任何一項或多項而可能或有權主張的任何權利或抗辯(付款除外):《加州民事訴訟法》第580a、580b、580d或726條或《加州民法典》第2809、2810、2819、2839、2845、2847、2848、2849、2850、2899和3433條; |
(Iv) 承認並同意行政代理和貸款人在簽訂本修正案和其他貸款文件時依賴這一豁免,並且該豁免是行政代理和貸款機構因向借款人提供貸款文件所證明的貸款而獲得的重要代價的一部分;以及 |
(V) 確認並同意借款人和每名擔保人打算按照《加州民法典》第2856條的規定,明示放棄上述每一項特定權利和/或抗辯(付款除外)。 |
7. 其他。 |
(A) 借款人和每一家其他公司將採取,借款人將促使其他公司採取貸款文件所要求的一切行動,以完成本協議中擬進行的交易,或授予、保留、保護或完善擔保文件創建或打算創建的留置權,或任何此類留置權的有效性或優先權,所有費用由借款人承擔。 |
(B) 根據信貸協議第8.7節的規定,借款人和每位擔保人應應要求向行政代理支付與本修正案的準備、談判和執行相關的所有合理的自付費用,包括合理的律師費和行政代理費用。 |
(C) 紐約州和美利堅合眾國的法律(法律衝突條款除外)管轄本修正案各方的權利和義務以及本修正案的有效性、解釋、執行和解釋。 |
(D) 本修正案對借款人、行政代理人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並有利於借款人、行政代理人和貸款人以及行政代理人和貸款人的各自繼承人和受讓人。 |
(E) 本修正案可以簽署一份或多份副本,每份副本應被視為原件,但所有副本一起構成同一份文書。以傳真、電子郵件、.pdf或任何其他複製實際執行簽名頁圖像的電子方式交付已簽署的簽名頁副本,應與交付人工簽署的副本有效。在與本修正案和本修正案擬進行的交易相關的任何文件中或與之有關的任何文件中或與之有關的類似詞語,應視為包括電子簽名、電子平臺上的簽名和記錄的電子關聯、交付或以電子形式保存記錄,每一項均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在任何適用法律所規定的範圍內,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》、基於《統一電子交易法》或《統一商法典》(經修訂)的任何其他類似的州法律,以及本協議各方特此放棄任何相反的反對意見,前提是(X)本協議中的任何內容均不要求行政代理接受任何形式或格式的電子簽名副本,(Y)行政代理保留在任何時候以其完全酌情的方式要求電子簽名副本的權利, 交付本修正案或與本修正案相關而簽署的任何文件的手動簽署的副本簽名頁,雙方同意迅速交付此類手動簽署的副本簽名頁。 |
[隨後是簽名頁面。]
作為本協議雙方同意本協議所包含的條款和條件的證據,每一方均已代表其簽署了本修正案。
Monro,Inc.作為借款人
By: /s/ Brian J. D’Ambrosia________________
布萊恩·J·達布洛西亞
執行副總裁總裁-財務、首席財務官兼財務主管
作為擔保人的Car-X,LLC
By: /s/ Maureen E. Mulholland_____________
Maureen E. Mulholland
祕書
作為擔保人的Monro服務公司
By: /s/ Brian J. D’Ambrosia________________
Brian J. D’Ambrosia
祕書
MNRO Holdings,LLC作為擔保人
By: /s/ Maureen E. Mulholland_____________
Maureen E. Mulholland
祕書
作為擔保人的MNRO服務控股有限公司
By: /s/ Maureen E. Mulholland_____________
Maureen E. Mulholland
祕書
公民銀行,N.A.,
作為管理代理和貸款人
作者:/s/Patrick Keffer_
Patrick Keffer
高級副總裁
北卡羅來納州美國銀行
作為聯合辛迪加代理和貸款人
By: /s/ Matt Smith_____________
Matt Smith
高級副總裁
北卡羅來納州摩根大通銀行
作為聯合辛迪加代理和貸款人
作者:/s/Alicia Schreibstein_
Alicia Schreibstein
董事高管
密鑰庫全國協會,
作為聯合辛迪加代理和貸款人
作者:/s/Daniel J.肯內爾_
Daniel J. Kennell
總裁副祕書長
誠信銀行(前身為支行信託公司),
作為共同文檔代理和出借人
作者:/s/Jonathon M Austin_
Jonathon M Austin
董事加拿大帝國商業銀行信用交割
北卡羅來納州TD銀行,
作為共同文檔代理和出借人
作者:/s/Maciej Niedzwiecki_
Maciej Niedzwiecki
高級副總裁
北卡羅來納州富國銀行
作為共同文檔代理和出借人
作者:/s/Melissa LoBocchiaro_
Melissa LoBocchiaro
Director
花旗銀行(Citibank N.A.)
作為貸款人
作者:/s/Jonathan Weiner_
Jonathan Weiner
授權簽字人
城市國民銀行
作為貸款人
By: /s/ Louis Serio_____________
Louis Serio
高級副總裁