新聞稿

庫珀標準公司宣佈成功完成此前宣佈的再融資交易

密歇根州諾斯維爾，2023年1月30日-庫珀-標準控股公司(紐約證券交易所代碼：CPS)(以下簡稱“CPS”)今天宣佈，CPS的全資子公司庫珀-標準汽車公司(以下簡稱“發行人”)完成了之前宣佈的再融資交易(“再融資交易”)，包括：

·發行(“同時發行票據”)發行人2027年到期的新13.50%現金支付/PIK Togger高級擔保第一留置權票據(“新第一留置權票據”)本金總額總計5.8億美元(包括根據後盾承諾方承諾發行的約6,170萬美元新第一留置權票據)；

·交換(“交換要約”)發行人現有的2026年到期的5.625%優先票據(“2026年優先票據”)中約3.574億美元，相當於2026年優先票據未償還本金總額的89.36%，換取發行人2027年到期的新5.625%現金支付/10.625%實物期權高級擔保第三留置權票據(“新第三留置權票據”，以及與新第一留置權票據一起稱為“新票據”)的相同本金；

·管理2026年高級票據的契約的補充契約的效力，這基本上取消了2026年優先票據和管理2026年優先票據的契約中所載的所有契約、某些違約事件和某些其他規定，並解除和解除了中央結算公司對2026年優先票據的擔保；

·先前宣佈的對發行人第三次修訂和重新簽署的貸款協議的修正案的效力；

·償還發行人現有高級貸款安排下尚未償還的約3.196億美元；以及

·贖回發行人現有的2024年到期的13.000%高級擔保票據，全部贖回2.5億美元。

高盛有限責任公司擔任與交換要約有關的交易商經理，以及與再融資交易有關的CPS和發行人的財務顧問。Simpson Thacher&Bartlett LLP擔任CPS和發行人與再融資交易相關的法律顧問。Houlihan Lokey Capital，Inc.擔任後備承諾方的財務顧問，Willkie Farr&Gallagher LLP擔任法律顧問。

本函件僅供參考，不構成出售或徵求購買任何擔保的要約，也不構成要約、懇求或出售在任何法域內此種要約、懇求或出售將是非法的任何擔保。

同時發售債券及交換髮售債券，而新債券的發售及發行是根據一九三三年證券法(經修訂)(“證券法”)註冊規定的豁免而進行的，只限於(A)在美國境內向屬“合資格機構買家”(定義見證券法第144A條)的2026年優先債券持有人及(B)在美國境外向並非美國人士的2026年優先債券持有人發售及發行。

前瞻性陳述

本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，我們打算使此類前瞻性陳述受到由此產生的安全港的約束。我們使用“估計”、“預期”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“展望”、“指導”、“預測”或未來或條件動詞，如“將”、“應該”、“可能”、“將”或“可能”，以及此類詞語或類似表達的變體，旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都是基於我們目前的預期和各種假設。我們的期望、信念和預測都是真誠地表達出來的，我們相信它們是有合理基礎的。然而，我們不能向你保證這些期望、信念和預測將會實現。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，存在重大風險和不確定因素，可能導致實際結果或成就與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果或成就大相徑庭。其中

在其他項目中，此類因素可能包括：影響，包括與烏克蘭戰爭和持續的新冠肺炎疫情有關的商品成本上升和中斷；我們通過與客户的談判抵消商品成本和其他成本上升的不利影響的能力；新冠肺炎疫情對我們的財務狀況和經營業績的影響和預期的持續影響；新冠肺炎大流行風險給我們的流動性帶來的重大風險；汽車銷售和生產量長期或實質性收縮；我們無法實現獲獎業務所代表的銷售額；定價壓力不斷上升；大客户或重要平臺的流失；我們在汽車零部件行業成功競爭的能力；製成品和原材料成本的可用性和波動性增加；我們供應基礎的中斷；與我們通過先進技術集團的多元化戰略相關的競爭威脅和商業風險；我們營運資金需求的可能變化；與我們國際業務相關的風險，包括法律、法規的變化, 和管理外貿條款的政策，如增加貿易限制和關税；外幣匯率波動；我們控制我們合資企業運營以實現我們唯一利益的能力；我們大量的債務和可變利率；我們對債務進行再融資並在未來獲得足夠資金來源的能力；根據我們的債務工具對我們施加的運營和財務限制；我們的養老金計劃資金不足；貼現率和養老金資產的實際回報的重大變化；持續改進計劃和其他成本節約計劃的有效性；製造設施的關閉或整合；我們執行新計劃啟動的能力；我們滿足客户對新的和改進的產品的需求的能力；我們的收購和資產剝離可能不成功的可能性；對我們提出的產品責任、保修和召回索賠；法律和法規，包括環境、健康和安全法律法規；針對我們的法律和監管程序、索賠或調查；停工或其他勞動力中斷；我們的知識產權承受法律挑戰的能力；網絡攻擊、數據隱私問題、我們的信息技術系統的其他中斷或無法實施升級；我們的年度有效税率可能的波動；未能維持有效的控制和程序的可能性；未來對我們的商譽和長期資產計入減值費用的可能性；我們識別、吸引、發展和留住熟練、投入和多樣化的勞動力的能力；我們以合理的費率購買保險的能力；以及我們對子公司現金履行義務的依賴；以及其他風險和不確定因素。, 包括CPS向美國證券交易委員會提交的定期報告中不時詳細説明的那些內容。

您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表，我們沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律明確要求我們這樣做。