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聯繫人：Leeann Gephart首席消費者
銀行官
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第一公民社區銀行
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570-545-6005
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南大街15號
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570-662-8512 (fax)
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賓夕法尼亞州曼斯菲爾德，郵編16933
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2022年11月在賓夕法尼亞州埃弗拉塔和特拉華州格林維爾開設了兩家新分支機構，我們期待着在這些新市場為我們的
客户提供服務。我們還獲得了在賓夕法尼亞州威廉斯波特開設新分行的批准，預計將於2023年第二季度開業。
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公民金融服務公司繼續制定計劃，將HV Bancorp，Inc.(“HVB”)整合到公司中，交易預計將在2023年第二季度完成。
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2022年的淨收入為2910萬美元，比2021年的淨收入低0.2%。這是由於2021年第一季度收到的人壽保險收益
由於兩名前僱員去世而減少，以及2022年抵押貸款利率上升導致出售貸款的收益減少。2022年的有效税率為18.1%，而2021年為17.6%，增加的原因是人壽保險收入免税。
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截至2022年12月31日的三個月，淨收入為790萬美元，比2021年同期的淨收入高出13.4%。由於某些合併費用不可扣税，截至2022年12月31日的三個月的實際税率為18.8%，而2021年同期為18.3%。
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全年貸款淨增長為2.822億美元，增幅為19.8%。
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自2021年12月31日以來，不良資產減少了1,354,000美元，截至2022年12月31日，不良資產總額為7,488,000美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日，不良資產佔貸款的百分比分別為0.43%和0.61%。
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截至2022年12月31日的三個月(年化)和年度的平均股本回報率分別為13.58%和12.98%，而截至2021年12月31日的三個月(年化)和年度的平均股本回報率分別為13.11%和14.26%。
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截至2022年12月31日的三個月(年化)和年度的平均有形權益回報率(非GAAP)分別為15.80%和15.20%
，而截至2021年12月31日的三個月(年化)和年度的平均有形權益回報率(非GAAP)分別為15.53%和17.01%。(1)
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截至2022年12月31日的三個月(年化)和年度的平均資產回報率分別為1.34%和1.29%，而截至2021年12月31日的三個月(年化)和年度的平均資產回報率分別為1.34%和1.45%。
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如果不包括前僱員的人壽保險收益，2021年的平均股本回報率和平均資產回報率將分別為13.69%和1.40%(非公認會計準則)。(1)
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2022年的淨收入總計29,060,000美元，而2021年的淨收入為29,118,000美元，減少了58,000美元，降幅為0.2%。2022年基本每股收益為7.32美元，而2021年為7.31美元。2022年和2021年的股本回報率分別為12.98%和14.26%，資產回報率分別為1.29%和1.45%。如果不包括與2021年前員工去世相關的人壽保險收益，2021年每股基本收益將為7.02美元，而2022年為7.32美元，而股本回報率為13.69%，資產回報率為1.40%(非公認會計準則)(1)。2021年至2022年比率的其餘變化是由於與2021年相比，2022年的資產和權益都出現了增長。
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扣除2022年貸款損失撥備前的淨利息收入總計72,134,000美元，而2021年為66,112,000美元，因此增加了6,022,000美元，增幅為9.1%。與2021年相比，2022年購買力平價貸款的攤銷減少了2061,000美元。與2021年相比，2022年平均可賺取利息的資產增加了2.44億美元，這是投資證券增長和由借款提供資金的有機貸款增長的結果。平均貸款增加1.686億美元，而平均投資證券增加1.362億美元。2022年的淨息差為3.41%，比2021年低11個基點。計息資產收益率上升4個基點至3.93%，而計息負債成本在2022年第四季度上升的推動下上升20個基點。利潤率下降的主要原因是購買力平價貸款攤銷減少210萬美元，佔利潤率變化11個基點。
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2022年的貸款損失準備金為1,683,000美元，比2021年增加了133,000美元。撥備增加的原因是，與2021年相比，2022年貸款出現增長，但貸款組合的信貸指標有所改善，對經濟的影響較小，抵消了這一增長。
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2022年的非利息收入總額為9,738,000美元，比去年的12,305,000美元減少了2,567,000美元。主要驅動因素是銀行擁有的人壽保險公司的收益，由於兩名前僱員在2021年去世而減少了976,000美元，出售貸款的收益由於2022年市場利率上升而再融資活動減少而減少了1,025,000美元，股權證券虧損247,000美元，而2021年的收益為339,000美元，與2022年的市場表現相比，這是市場表現的結果。由於2021年為客户記錄的衍生品交易手續費收入，其他收入減少了553,000美元。
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2022年的非利息支出總額為44,694,000美元，而2021年的非利息支出為41,550,000美元，增加了3,144,000美元。由於2022年增加了14.7名全職等值員工(FTE)和績效增長，工資和
福利成本增加了1,935,000美元。此外，由於一位前高管於2021年第一季度去世，2021年的工資和福利成本受益於遞延薪酬減少400,000美元。礦石費用減少422,000美元是由於出售礦石資產的收益總計427,000美元，而2021年的虧損最小。專業費用的增加是由預計將於2023年完成的HVB合併導致的250,000美元合併相關費用推動的。其他費用增加了與欺詐帳户活動、營銷費用和特拉華州特許經營税相關的應得沖銷。
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與2021年相比，2022年的所得税撥備增加了236,000美元，這是由於死亡收益被排除在應納税所得額之外，以及某些與合併相關的費用不能扣税。2022年和2021年的有效税率分別為18.1%和17.5%。
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截至2022年12月31日的三個月，淨收益總計為7,875,000美元，而2021年同期的淨收益為6,944,000美元，增長了931,000美元或13.4%。截至2022年12月31日的三個月，基本每股收益為1.99美元，而2021年同期為1.74美元。截至2022年和2021年12月31日的三個月的年化股本回報率分別為13.58%和13.11%，而這兩個時期的年化資產回報率均為1.34%。
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截至2022年12月31日的三個月，扣除貸款損失準備金前的淨利息收入總計為19,297,000美元，而截至2021年12月31日的三個月為16,869,000美元，增加了2,428,000美元。由於貸款的有機增長，截至2022年12月31日的三個月，平均可產生利息的資產比去年同期增加了2.757億美元。平均貸款增加2.708億美元，平均投資證券增加1.046億美元，平均計息現金減少9450萬美元。截至2022年12月31日止三個月的淨利息利潤率為3.46%，去年同期為3.44%。
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截至2022年12月31日的三個月的貸款損失準備金為258,000美元，而2021年同期沒有貸款損失準備金。撥備增加的原因是，與2021年第四季度的有機貸款增長相比，2022年第四季度的商業貸款出現了有機增長。
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截至2022年12月31日的三個月，非利息收入總額為2,311,000美元，比去年同期減少201,000美元
。主要驅動因素是出售貸款的收益，由於2022年市場利率上升導致再融資活動減少，減少了157,000美元，以及股權證券虧損49,000美元，與2021年同期51,000美元的收益相比，這是2022年與2021年市場表現相比較的結果。
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截至2022年12月31日的三個月的非利息支出總額為11,649,000美元，而去年同期為10,883,000美元
，增加了766,000美元，增幅為7.0%。由於2022年增加了20.8 FTE和績效增加，工資和福利成本增加了28.3萬美元。由於預計將於2023年完成的HVB合併，專業費用的增加是由100,000美元的合併相關費用
推動的。FDIC保險費增加的原因是，該行在第三季度和第四季度經歷了資產增長，從而產生了較高的評估。
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與2021年同期相比，截至2022年12月31日的三個月所得税撥備增加了272,000美元，這是由於所得税前收入增加了1,203,000美元。截至2022年和2021年12月31日止三個月的有效税率分別為18.8%和18.3%。
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截至2022年12月31日，總資產為23.3億美元，而截至2021年12月31日的總資產為21.4億美元。截至2022年12月31日的貸存比率為93.54%，而截至2021年12月31日的貸存比率為78.51%。
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截至2022年12月31日，可供出售的證券為4.395億美元，比2021年12月31日增加了2710萬美元。由於2020和2021年購買的證券數量較多，投資組合的收益率從2021年的1.96%下降到2022年的1.90%，這是由於疫情造成的低利率環境。2022年的購買率一直高於2020年和2021年的購買率，並提高了投資收益率。2022年第四季度的投資收益率為2.08%，而2021年第四季度的投資收益率為1.73%。
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截至2022年12月31日的淨貸款總額為17.1億美元，比2021年12月31日增加了2.822億美元，增幅為19.8%，主要受特拉華州市場增長的推動。
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截至2022年12月31日，貸款損失撥備總額為18,552,000美元，比2021年12月31日增加了1,248,000美元。增加的原因是記錄了1,683,000美元的貸款損失準備金和37,000美元的回收，但被472,000美元的註銷所抵銷，這主要是由於一項貸款關係。截至2022年12月31日，津貼佔總貸款的百分比為1.08%，截至2021年12月31日，為1.20%。
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存款較2021年12月31日增加810萬美元，至2022年12月31日達到18.4億美元，主要是由於2022年第四季度發行的經紀存款。2022年第四季度存款競爭壓力明顯加大。
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借款較2021年12月31日增加1.833億美元，至2022年12月31日達到2.573億美元，為有機貸款增長提供資金。
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截至2022年12月31日，股東權益總額為20010萬美元，而2021年12月31日為2.125億美元，減少了1230萬美元。不包括累積的其他全面虧損(AOCI)，股東權益增加了2060萬美元，達到2.333億美元(非公認會計準則)。(1)不包括AOCI的股東權益增加歸因於2022年總計2910萬美元的淨收入，但被2022年總計760萬美元的現金股息和82.6萬美元的庫存股活動淨額所抵消。由於市場利率上升降低了投資證券的公允價值，可供出售的投資證券的未實現虧損(税後淨額)較2021年12月31日增加了3780萬美元。
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(1)
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見新聞稿末尾的GAAP和非GAAP衡量標準的對賬。
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公民金融服務公司。
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綜合財務亮點
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|
(未經審計)
|
||||||||||||||||
|
(千美元，每股數據除外)
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||||||||||||||||
|
作為或對於
|
作為或對於
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|||||||||||||||
|
截至三個月
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截至的年度
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|||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
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|||||||||||||||
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2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
|
收入和績效比率
|
||||||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
6,944
|
$
|
29,060
|
$
|
29,118
|
||||||||
|
平均資產回報率(年化)
|
1.34
|
%
|
1.34
|
%
|
1.29
|
%
|
1.45
|
%
|
||||||||
|
平均股本回報率(年化)
|
13.58
|
%
|
13.11
|
%
|
12.98
|
%
|
14.26
|
%
|
||||||||
|
平均有形資產收益率(年化)(A)
|
15.80
|
%
|
15.53
|
%
|
15.20
|
%
|
17.01
|
%
|
||||||||
|
淨息差(税額)(A)
|
3.46
|
%
|
3.44
|
%
|
3.41
|
%
|
3.52
|
%
|
||||||||
|
每股收益-基本(B)
|
$
|
1.99
|
$
|
1.74
|
$
|
7.32
|
$
|
7.31
|
||||||||
|
每股收益-稀釋後(B)
|
$
|
1.99
|
$
|
1.74
|
$
|
7.32
|
$
|
7.31
|
||||||||
|
每股支付的現金股息(B)
|
$
|
0.480
|
$
|
0.465
|
$
|
1.901
|
$
|
1.843
|
||||||||
|
計算中使用的份額數--基本(B)
|
3,965,980
|
3,982,120
|
3,969,722
|
3,984,085
|
||||||||||||
|
計算中使用的股份數-稀釋(B)
|
3,966,095
|
3,982,173
|
3,969,722
|
3,984,085
|
||||||||||||
|
資產質量
|
||||||||||||||||
|
貸款和租賃損失準備
|
$
|
18,552
|
$
|
17,304
|
||||||||||||
|
不良資產
|
$
|
7,488
|
$
|
8,842
|
||||||||||||
|
貸款和租賃損失準備/貸款總額
|
1.08
|
%
|
1.20
|
%
|
||||||||||||
|
不良資產佔貸款總額的比例
|
0.43
|
%
|
0.61
|
%
|
||||||||||||
|
年化淨沖銷與貸款總額之比
|
0.00
|
%
|
0.01
|
%
|
0.03
|
%
|
0.00
|
%
|
||||||||
|
權益
|
||||||||||||||||
|
每股賬面價值(B)
|
$
|
58.74
|
$
|
53.39
|
||||||||||||
|
每股有形賬面價值(A)(B)
|
$
|
50.52
|
$
|
45.10
|
||||||||||||
|
市值(最近一次報告的月份交易)
|
$
|
76.72
|
$
|
60.70
|
||||||||||||
|
已發行普通股
|
3,971,209
|
3,944,420
|
||||||||||||||
|
其他
|
||||||||||||||||
|
平均全職相當於僱員人數
|
310.0
|
290.8
|
309.9
|
295.2
|
||||||||||||
|
貸存比率
|
93.54
|
%
|
78.51
|
%
|
||||||||||||
|
管理下的信託資產
|
$
|
150,005
|
$
|
154,840
|
||||||||||||
|
經紀公司管理的資產
|
$
|
283,548
|
$
|
282,058
|
||||||||||||
|
資產負債表亮點
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
|
資產
|
$
|
2,333,393
|
$
|
2,143,863
|
||||||||||||
|
投資證券
|
441,714
|
414,672
|
||||||||||||||
|
貸款(扣除非勞動收入)
|
1,724,999
|
1,441,533
|
-
|
|||||||||||||
|
貸款損失準備
|
18,552
|
17,304
|
||||||||||||||
|
存款
|
1,844,208
|
1,836,151
|
||||||||||||||
|
股東權益
|
200,147
|
212,492
|
||||||||||||||
|
(A)見新聞稿末尾的《GAAP和非GAAP衡量標準的對賬》
|
||||||||||||||||
|
(B)對上期數額進行了調整，以反映股票股息。
|
||||||||||||||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||
|
合併資產負債表
|
||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||
|
(除共享數據外，單位為千)
|
2022
|
2021
|
||||||
|
資產：
|
||||||||
|
現金和銀行到期款項：
|
||||||||
|
不計息
|
$
|
24,814
|
$
|
14,051
|
||||
|
計息
|
1,397
|
158,782
|
||||||
|
現金和現金等價物合計
|
26,211
|
172,833
|
||||||
|
在其他銀行的有息定期存款
|
6,055
|
11,026
|
||||||
|
股權證券
|
2,208
|
2,270
|
||||||
|
可供出售的證券
|
439,506
|
412,402
|
||||||
|
持有待售貸款
|
725
|
4,554
|
||||||
|
貸款(扣除貸款損失準備後的淨額：截至2022年12月31日為18,552美元；
|
||||||||
|
$17,304 at December 31, 2021)
|
1,706,447
|
1,424,229
|
||||||
|
房舍和設備
|
17,619
|
17,016
|
||||||
|
應計應收利息
|
7,332
|
5,235
|
||||||
|
商譽
|
31,376
|
31,376
|
||||||
|
銀行自營人壽保險
|
39,355
|
38,503
|
||||||
|
其他無形資產
|
1,272
|
1,627
|
||||||
|
衍生工具的公允價值
|
16,599
|
4,011
|
||||||
|
遞延税項資產
|
12,886
|
4,082
|
||||||
|
其他資產
|
25,802
|
14,699
|
||||||
|
總資產
|
$
|
2,333,393
|
$
|
2,143,863
|
||||
|
負債：
|
||||||||
|
存款：
|
||||||||
|
不計息
|
$
|
396,260
|
$
|
358,073
|
||||
|
計息
|
1,447,948
|
1,478,078
|
||||||
|
總存款
|
1,844,208
|
1,836,151
|
||||||
|
借入資金
|
257,278
|
73,977
|
||||||
|
應計應付利息
|
1,232
|
711
|
||||||
|
衍生工具的公允價值
|
9,726
|
2,101
|
||||||
|
其他負債
|
20,802
|
18,431
|
||||||
|
總負債
|
2,133,246
|
1,931,371
|
||||||
|
股東權益：
|
||||||||
|
優先股面值1.00美元；授權
|
||||||||
|
300萬股；2022年或2021年均未發行
|
-
|
-
|
||||||
|
普通股
|
||||||||
|
面值1.00美元；2022年12月31日和2021年12月31日授權的25,000,000股：
|
||||||||
|
issued 4,427,687 at December 31, 2022 and 4,388,901 at December 31, 2021
|
4,428
|
4,389
|
||||||
|
額外實收資本
|
80,911
|
78,395
|
||||||
|
留存收益
|
164,922
|
146,010
|
||||||
|
累計其他綜合損失
|
(33,141
|
)
|
(155
|
)
|
||||
|
庫存股，按成本計算：2022年12月31日的456,478股和444,481股
|
||||||||
|
2021年12月31日
|
(16,973
|
)
|
(16,147
|
)
|
||||
|
股東權益總額
|
200,147
|
212,492
|
||||||
|
總負債和
|
||||||||
|
股東權益
|
$
|
2,333,393
|
$
|
2,143,863
|
||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||||||||||
|
綜合損益表
|
||||||||||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||
|
截至三個月
|
截至的年度
|
|||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
(單位為千，每股數據除外)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
|
利息收入：
|
||||||||||||||||
|
貸款的利息和費用
|
$
|
21,829
|
$
|
16,802
|
$
|
74,265
|
$
|
66,371
|
||||||||
|
銀行的有息存款
|
67
|
112
|
400
|
447
|
||||||||||||
|
投資證券：
|
||||||||||||||||
|
應税
|
1,565
|
955
|
5,615
|
3,820
|
||||||||||||
|
免税
|
624
|
549
|
2,454
|
2,201
|
||||||||||||
|
分紅
|
267
|
87
|
623
|
378
|
||||||||||||
|
利息收入總額
|
24,352
|
18,505
|
83,357
|
73,217
|
||||||||||||
|
利息支出：
|
||||||||||||||||
|
存款
|
2,847
|
1,292
|
7,316
|
5,837
|
||||||||||||
|
借入資金
|
2,208
|
344
|
3,907
|
1,268
|
||||||||||||
|
利息支出總額
|
5,055
|
1,636
|
11,223
|
7,105
|
||||||||||||
|
淨利息收入
|
19,297
|
16,869
|
72,134
|
66,112
|
||||||||||||
|
貸款損失準備金
|
258
|
-
|
1,683
|
1,550
|
||||||||||||
|
扣除後的淨利息收入
|
||||||||||||||||
|
貸款損失準備金
|
19,039
|
16,869
|
70,451
|
64,562
|
||||||||||||
|
非利息收入：
|
||||||||||||||||
|
服務費
|
1,265
|
1,276
|
5,346
|
4,755
|
||||||||||||
|
托拉斯
|
183
|
191
|
803
|
865
|
||||||||||||
|
經紀和保險
|
467
|
435
|
1,895
|
1,625
|
||||||||||||
|
出售貸款的收益
|
17
|
174
|
258
|
1,283
|
||||||||||||
|
股權證券(虧損)收益，淨額
|
(49
|
)
|
51
|
(247
|
)
|
339
|
||||||||||
|
可供出售的安全(損失)收益，淨額
|
(8
|
)
|
-
|
(14
|
)
|
212
|
||||||||||
|
銀行擁有的人壽保險收益
|
217
|
185
|
852
|
1,828
|
||||||||||||
|
其他
|
219
|
200
|
845
|
1,398
|
||||||||||||
|
非利息收入總額
|
2,311
|
2,512
|
9,738
|
12,305
|
||||||||||||
|
非利息支出：
|
||||||||||||||||
|
薪酬和員工福利
|
6,873
|
6,590
|
27,837
|
25,902
|
||||||||||||
|
入住率
|
811
|
744
|
3,138
|
2,966
|
||||||||||||
|
傢俱和設備
|
149
|
112
|
565
|
519
|
||||||||||||
|
專業費用
|
570
|
373
|
1,891
|
1,526
|
||||||||||||
|
FDIC保險費
|
236
|
135
|
676
|
522
|
||||||||||||
|
賓夕法尼亞州股票(退税)税
|
(110
|
)
|
24
|
907
|
880
|
|||||||||||
|
無形資產攤銷
|
36
|
46
|
156
|
192
|
||||||||||||
|
軟件費用
|
377
|
318
|
1,446
|
1,321
|
||||||||||||
|
礦石費用
|
142
|
56
|
17
|
439
|
||||||||||||
|
其他
|
2,565
|
2,485
|
8,061
|
7,283
|
||||||||||||
|
非利息支出總額
|
11,649
|
10,883
|
44,694
|
41,550
|
||||||||||||
|
未計提所得税準備的收入
|
9,701
|
8,498
|
35,495
|
35,317
|
||||||||||||
|
所得税撥備
|
1,826
|
1,554
|
6,435
|
6,199
|
||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
6,944
|
$
|
29,060
|
$
|
29,118
|
||||||||
|
每普通股數據：
|
||||||||||||||||
|
淨收入--基本收入
|
$
|
1.99
|
$
|
1.74
|
$
|
7.32
|
$
|
7.31
|
||||||||
|
淨收益--攤薄
|
$
|
1.99
|
$
|
1.74
|
$
|
7.32
|
$
|
7.31
|
||||||||
|
支付的現金股利
|
$
|
0.480
|
$
|
0.465
|
$
|
1.901
|
$
|
1.843
|
||||||||
|
計算中使用的份額數-基本
|
3,965,980
|
3,982,120
|
3,969,722
|
3,984,085
|
||||||||||||
|
計算中使用的股份數-稀釋
|
3,966,095
|
3,982,173
|
3,969,722
|
3,984,085
|
||||||||||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||||||||||||||
|
季度簡明綜合損益表信息
|
||||||||||||||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||
|
(單位：千，共享數據除外)
|
三個月過去了，
|
|||||||||||||||||||
|
Dec 31,
|
9月30日，
|
6月30日，
|
3月31日，
|
十二月三十一日，
|
||||||||||||||||
|
2022
|
2022
|
2022
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||
|
利息收入
|
$
|
24,352
|
$
|
21,783
|
$
|
19,407
|
$
|
17,815
|
$
|
18,505
|
||||||||||
|
利息支出
|
5,055
|
2,937
|
1,678
|
1,553
|
1,636
|
|||||||||||||||
|
淨利息收入
|
19,297
|
18,846
|
17,729
|
16,262
|
16,869
|
|||||||||||||||
|
貸款損失準備金
|
258
|
725
|
450
|
250
|
-
|
|||||||||||||||
|
計提貸款損失準備後的淨利息收入
|
19,039
|
18,121
|
17,279
|
16,012
|
16,869
|
|||||||||||||||
|
非利息收入
|
2,368
|
2,717
|
2,438
|
2,476
|
2,461
|
|||||||||||||||
|
投資證券(損失)收益，淨額
|
(57
|
)
|
(25
|
)
|
(134
|
)
|
(45
|
)
|
51
|
|||||||||||
|
非利息支出
|
11,649
|
11,614
|
11,200
|
10,231
|
10,883
|
|||||||||||||||
|
未計提所得税準備的收入
|
9,701
|
9,199
|
8,383
|
8,212
|
8,498
|
|||||||||||||||
|
所得税撥備
|
1,826
|
1,655
|
1,482
|
1,472
|
1,554
|
|||||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
7,544
|
$
|
6,901
|
$
|
6,740
|
$
|
6,944
|
||||||||||
|
基本每股收益
|
$
|
1.99
|
$
|
1.90
|
$
|
1.74
|
$
|
1.69
|
$
|
1.74
|
||||||||||
|
稀釋後的每股收益
|
$
|
1.99
|
$
|
1.90
|
$
|
1.74
|
$
|
1.69
|
$
|
1.74
|
||||||||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||||||||||||||||||
|
綜合平均餘額、利息、收益率和利率，以及完全税額等值基礎上的淨息差
|
||||||||||||||||||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的三個月，
|
||||||||||||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||
|
平均值
|
平均值
|
平均值
|
平均值
|
|||||||||||||||||||||
|
餘額(1)
|
利息
|
費率
|
餘額(1)
|
利息
|
費率
|
|||||||||||||||||||
|
(千美元)
|
$
|
$ |
%
|
$
|
$ |
%
|
||||||||||||||||||
|
資產
|
||||||||||||||||||||||||
|
銀行的有息存款
|
13,464
|
21
|
0.62
|
107,948
|
38
|
0.14
|
||||||||||||||||||
|
銀行有息定期存款
|
6,055
|
46
|
3.01
|
11,266
|
74
|
2.57
|
||||||||||||||||||
|
投資證券：
|
||||||||||||||||||||||||
|
應税
|
383,496
|
1,832
|
1.91
|
294,109
|
1,042
|
1.42
|
||||||||||||||||||
|
免税(3)
|
122,031
|
791
|
2.59
|
106,813
|
695
|
2.60
|
||||||||||||||||||
|
投資證券
|
505,527
|
2,623
|
2.08
|
400,922
|
1,737
|
1.73
|
||||||||||||||||||
|
Loans: (2)(3)(4)
|
||||||||||||||||||||||||
|
住宅按揭貸款
|
207,644
|
2,584
|
4.94
|
202,357
|
2,402
|
4.71
|
||||||||||||||||||
|
建築貸款
|
84,424
|
1,085
|
5.10
|
67,907
|
690
|
4.03
|
||||||||||||||||||
|
商業貸款
|
929,394
|
12,347
|
5.27
|
758,133
|
9,301
|
4.87
|
||||||||||||||||||
|
農業貸款
|
346,378
|
4,045
|
4.63
|
345,420
|
3,757
|
4.32
|
||||||||||||||||||
|
向國家和政治分支機構提供貸款
|
59,470
|
536
|
3.58
|
46,307
|
367
|
3.14
|
||||||||||||||||||
|
其他貸款
|
91,307
|
1,333
|
5.79
|
27,720
|
357
|
5.11
|
||||||||||||||||||
|
貸款，扣除貼現後的淨額(2)(3)(4)
|
1,718,617
|
21,930
|
5.06
|
1,447,844
|
16,874
|
4.62
|
||||||||||||||||||
|
生息資產總額
|
2,243,663
|
24,620
|
4.35
|
1,967,980
|
18,723
|
3.77
|
||||||||||||||||||
|
現金和銀行到期款項
|
6,873
|
6,421
|
||||||||||||||||||||||
|
銀行房舍和設備
|
17,547
|
17,142
|
||||||||||||||||||||||
|
其他資產
|
84,166
|
73,929
|
||||||||||||||||||||||
|
非息資產總額
|
108,586
|
97,492
|
||||||||||||||||||||||
|
總資產
|
2,352,249
|
2,065,472
|
||||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||||||||||||||||||
|
計息負債：
|
||||||||||||||||||||||||
|
Now帳户
|
520,932
|
1,033
|
0.79
|
476,634
|
301
|
0.25
|
||||||||||||||||||
|
儲蓄賬户
|
324,746
|
161
|
0.20
|
305,962
|
74
|
0.10
|
||||||||||||||||||
|
貨幣市場賬户
|
331,023
|
967
|
1.16
|
285,952
|
182
|
0.25
|
||||||||||||||||||
|
存單
|
279,025
|
686
|
0.98
|
332,880
|
735
|
0.87
|
||||||||||||||||||
|
有息存款總額
|
1,455,726
|
2,847
|
0.78
|
1,401,428
|
1,292
|
0.37
|
||||||||||||||||||
|
其他借入資金
|
259,690
|
2,208
|
3.37
|
76,970
|
344
|
1.78
|
||||||||||||||||||
|
計息負債總額
|
1,715,416
|
5,055
|
1.17
|
1,478,398
|
1,636
|
0.44
|
||||||||||||||||||
|
活期存款
|
386,216
|
360,645
|
||||||||||||||||||||||
|
其他負債
|
18,595
|
14,519
|
||||||||||||||||||||||
|
無息負債總額
|
404,811
|
375,164
|
||||||||||||||||||||||
|
股東權益
|
232,022
|
211,910
|
||||||||||||||||||||||
|
總負債和股東權益
|
2,352,249
|
2,065,472
|
||||||||||||||||||||||
|
淨利息收入
|
19,565
|
17,087
|
||||||||||||||||||||||
|
淨息差(5)
|
3.18
|
%
|
3.33
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
淨利息收入，以百分比表示
|
||||||||||||||||||||||||
|
平均有利息的資產
|
3.46
|
%
|
3.44
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
生息資產比率
|
||||||||||||||||||||||||
|
至有息負債
|
131
|
%
|
133
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
(1)平均數是以每日平均數為基礎。
|
||||||||||||||||||||||||
|
(2)包括貸款發放和承諾費。
|
||||||||||||||||||||||||
|
(3)免税利息收入按等值税額列示，以作適當比較。
|
||||||||||||||||||||||||
|
2022年和2021年的法定聯邦所得税税率為21%。見末尾的GAAP和非GAAP衡量標準的對賬
|
||||||||||||||||||||||||
|
新聞發佈會上的
|
||||||||||||||||||||||||
|
(4)非權責發生制貸款的收入按收付實現制核算，貸款餘額計入計息資產。
|
||||||||||||||||||||||||
|
(5)利差是指賺取利息的資產的平均利率之間的差額。
|
||||||||||||||||||||||||
|
以及有息負債支付的平均利率。
|
||||||||||||||||||||||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||||||||||||||||||
|
綜合平均餘額、利息、收益率和利率，以及完全税額等值基礎上的淨息差
|
||||||||||||||||||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至十二月三十一日止的年度：
|
||||||||||||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||
|
平均值
|
平均值
|
平均值
|
平均值
|
|||||||||||||||||||||
|
餘額(1)
|
利息
|
費率
|
餘額(1)
|
利息
|
費率
|
|||||||||||||||||||
|
(千美元)
|
$
|
$ |
%
|
$
|
$ |
%
|
||||||||||||||||||
|
資產
|
||||||||||||||||||||||||
|
銀行的有息存款
|
52,655
|
171
|
0.32
|
108,872
|
124
|
0.11
|
||||||||||||||||||
|
銀行有息定期存款
|
8,352
|
229
|
2.75
|
12,527
|
323
|
2.57
|
||||||||||||||||||
|
投資證券：
|
||||||||||||||||||||||||
|
應税
|
372,430
|
6,238
|
1.68
|
252,470
|
4,198
|
1.66
|
||||||||||||||||||
|
免税(3)
|
120,592
|
3,106
|
2.58
|
104,379
|
2,786
|
2.67
|
||||||||||||||||||
|
投資證券
|
493,022
|
9,344
|
1.90
|
356,849
|
6,984
|
1.96
|
||||||||||||||||||
|
Loans: (2)(3)(4)
|
||||||||||||||||||||||||
|
住宅按揭貸款
|
204,063
|
9,712
|
4.76
|
203,062
|
9,867
|
4.86
|
||||||||||||||||||
|
建築貸款
|
73,214
|
3,298
|
4.50
|
56,315
|
2,292
|
4.07
|
||||||||||||||||||
|
商業貸款
|
854,460
|
41,155
|
4.82
|
739,000
|
36,215
|
4.90
|
||||||||||||||||||
|
農業貸款
|
347,420
|
15,387
|
4.43
|
349,951
|
15,079
|
4.31
|
||||||||||||||||||
|
向國家和政治分支機構提供貸款
|
56,004
|
1,863
|
3.33
|
52,804
|
1,871
|
3.54
|
||||||||||||||||||
|
其他貸款
|
58,715
|
3,201
|
5.45
|
24,125
|
1,385
|
5.74
|
||||||||||||||||||
|
貸款，扣除貼現後的淨額(2)(3)(4)
|
1,593,876
|
74,616
|
4.68
|
1,425,257
|
66,709
|
4.68
|
||||||||||||||||||
|
生息資產總額
|
2,147,905
|
84,360
|
3.93
|
1,903,505
|
74,140
|
3.89
|
||||||||||||||||||
|
現金和銀行到期款項
|
6,708
|
6,525
|
||||||||||||||||||||||
|
銀行房舍和設備
|
17,287
|
17,194
|
||||||||||||||||||||||
|
其他資產
|
84,066
|
75,410
|
||||||||||||||||||||||
|
非息資產總額
|
108,061
|
99,129
|
||||||||||||||||||||||
|
總資產
|
2,255,966
|
2,002,634
|
||||||||||||||||||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||||||||||||||||||
|
計息負債：
|
||||||||||||||||||||||||
|
Now帳户
|
520,895
|
2,425
|
0.47
|
457,189
|
1,387
|
0.30
|
||||||||||||||||||
|
儲蓄賬户
|
323,939
|
421
|
0.13
|
290,376
|
322
|
0.11
|
||||||||||||||||||
|
貨幣市場賬户
|
343,288
|
2,004
|
0.58
|
257,937
|
684
|
0.27
|
||||||||||||||||||
|
存單
|
299,110
|
2,466
|
0.82
|
351,265
|
3,444
|
0.98
|
||||||||||||||||||
|
有息存款總額
|
1,487,232
|
7,316
|
0.49
|
1,356,767
|
5,837
|
0.43
|
||||||||||||||||||
|
其他借入資金
|
149,661
|
3,907
|
2.61
|
84,621
|
1,268
|
1.50
|
||||||||||||||||||
|
計息負債總額
|
1,636,893
|
11,223
|
0.69
|
1,441,388
|
7,105
|
0.49
|
||||||||||||||||||
|
活期存款
|
374,675
|
341,604
|
||||||||||||||||||||||
|
其他負債
|
20,443
|
15,420
|
||||||||||||||||||||||
|
無息負債總額
|
395,118
|
357,024
|
||||||||||||||||||||||
|
股東權益
|
223,955
|
204,222
|
||||||||||||||||||||||
|
總負債和股東權益
|
2,255,966
|
2,002,634
|
||||||||||||||||||||||
|
淨利息收入
|
73,137
|
67,035
|
||||||||||||||||||||||
|
淨息差(5)
|
3.24
|
%
|
3.40
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
淨利息收入，以百分比表示
|
||||||||||||||||||||||||
|
平均有利息的資產
|
3.41
|
%
|
3.52
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
生息資產比率
|
||||||||||||||||||||||||
|
至有息負債
|
131
|
%
|
132
|
%
|
||||||||||||||||||||
|
(1)平均數是以每日平均數為基礎。
|
||||||||||||||||||||||||
|
(2)包括貸款發放和承諾費。
|
||||||||||||||||||||||||
|
(3)免税利息收入按等值税額列示，以作適當比較。
|
||||||||||||||||||||||||
|
2022年和2021年的法定聯邦所得税税率為21%。見末尾的GAAP和非GAAP衡量標準的對賬
|
||||||||||||||||||||||||
|
新聞發佈會上的
|
||||||||||||||||||||||||
|
(4)非權責發生制貸款的收入按收付實現制核算，貸款餘額計入計息資產。
|
||||||||||||||||||||||||
|
(5)利差是指賺取利息的資產的平均利率之間的差額。
|
||||||||||||||||||||||||
|
以及有息負債支付的平均利率。
|
||||||||||||||||||||||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||||||||||||||
|
按類型分列的貸款、不良資產和貸款損失準備綜合彙總表
|
||||||||||||||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||
|
(不包括持有的待售貸款)
|
||||||||||||||||||||
|
(單位：千)
|
||||||||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
9月30日，
|
6月30日，
|
3月31日，
|
十二月三十一日，
|
||||||||||||||||
|
2022
|
2022
|
2022
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||
|
房地產：
|
||||||||||||||||||||
|
住宅
|
$
|
210,213
|
$
|
203,673
|
$
|
203,323
|
$
|
201,567
|
$
|
201,097
|
||||||||||
|
商業廣告
|
876,569
|
857,314
|
798,528
|
724,876
|
687,338
|
|||||||||||||||
|
農耕
|
313,614
|
317,761
|
313,700
|
305,517
|
312,011
|
|||||||||||||||
|
施工
|
80,691
|
79,154
|
71,414
|
66,738
|
55,036
|
|||||||||||||||
|
消費者
|
86,650
|
124,375
|
50,319
|
21,460
|
25,858
|
|||||||||||||||
|
其他商業貸款
|
63,222
|
66,241
|
65,772
|
69,051
|
74,585
|
|||||||||||||||
|
其他農業貸款
|
34,832
|
29,509
|
32,870
|
39,904
|
39,852
|
|||||||||||||||
|
國家和政治分部貸款
|
59,208
|
59,926
|
59,450
|
49,582
|
45,756
|
|||||||||||||||
|
貸款總額
|
1,724,999
|
1,737,953
|
1,595,376
|
1,478,695
|
1,441,533
|
|||||||||||||||
|
減去：貸款損失準備金
|
18,552
|
18,291
|
17,570
|
17,556
|
17,304
|
|||||||||||||||
|
淨貸款
|
$
|
1,706,447
|
$
|
1,719,662
|
$
|
1,577,806
|
$
|
1,461,139
|
$
|
1,424,229
|
||||||||||
|
逾期和不良資產
|
||||||||||||||||||||
|
逾期30-89天且仍在累積的貸款總額
|
$
|
3,317
|
$
|
2,616
|
$
|
2,070
|
$
|
2,096
|
$
|
967
|
||||||||||
|
非權責發生制貸款
|
$
|
6,938
|
$
|
7,118
|
$
|
7,251
|
$
|
7,810
|
$
|
7,616
|
||||||||||
|
逾期90天或以上並累積的貸款
|
7
|
93
|
139
|
12
|
46
|
|||||||||||||||
|
不良貸款
|
$
|
6,945
|
$
|
7,211
|
$
|
7,390
|
$
|
7,822
|
$
|
7,662
|
||||||||||
|
奧利奧
|
543
|
877
|
972
|
1,131
|
1,180
|
|||||||||||||||
|
不良資產總額
|
$
|
7,488
|
$
|
8,088
|
$
|
8,362
|
$
|
8,953
|
$
|
8,842
|
||||||||||
|
截至三個月
|
||||||||||||||||||||
|
貸款損失準備問題分析
|
十二月三十一日，
|
9月30日，
|
6月30日，
|
3月31日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
(單位：千)
|
2022
|
2022
|
2022
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
|
期初餘額
|
$
|
18,291
|
$
|
17,570
|
$
|
17,556
|
$
|
17,304
|
$
|
17,334
|
||||||||||
|
沖銷
|
(7
|
)
|
(14
|
)
|
(446
|
)
|
(5
|
)
|
(65
|
)
|
||||||||||
|
復甦
|
10
|
10
|
10
|
7
|
35
|
|||||||||||||||
|
淨回收(沖銷)
|
3
|
(4
|
)
|
(436
|
)
|
2
|
(30
|
)
|
||||||||||||
|
貸款損失準備金
|
258
|
725
|
450
|
250
|
-
|
|||||||||||||||
|
期末餘額
|
$
|
18,552
|
$
|
18,291
|
$
|
17,570
|
$
|
17,556
|
$
|
17,304
|
||||||||||
|
公民金融服務公司。
|
||||||||||||||||
|
公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
|
||||||||||||||||
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||
|
(千美元，每股數據除外)
|
||||||||||||||||
|
自.起
|
||||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
||||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
|
有形資產
|
||||||||||||||||
|
股東權益-GAAP
|
$
|
200,147
|
$
|
212,492
|
||||||||||||
|
累計其他綜合損失
|
33,141
|
155
|
||||||||||||||
|
無形資產
|
(32,648
|
)
|
(33,003
|
)
|
||||||||||||
|
有形權益--非公認會計原則
|
200,640
|
179,644
|
||||||||||||||
|
經2022年6月股票股息調整的流通股
|
3,971,209
|
3,983,206
|
||||||||||||||
|
每股有形賬面價值-非GAAP
|
$
|
50.52
|
$
|
45.10
|
||||||||||||
|
自.起
|
||||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
||||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
|
每股有形權益
|
||||||||||||||||
|
每股股東權益(簡寫為GAAP)
|
$
|
50.40
|
$
|
53.35
|
||||||||||||
|
累計其他綜合虧損調整
|
8.34
|
0.04
|
||||||||||||||
|
每股賬面價值
|
58.74
|
53.39
|
||||||||||||||
|
無形資產的調整
|
(8.22
|
)
|
(8.29
|
)
|
||||||||||||
|
每股有形賬面價值-非GAAP
|
$
|
50.52
|
$
|
45.10
|
||||||||||||
|
截至以下三個月
|
截至該年度為止
|
|||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
|
平均有形權益回報率
|
||||||||||||||||
|
平均股東權益-GAAP
|
$
|
193,950
|
$
|
210,801
|
$
|
201,523
|
$
|
205,449
|
||||||||
|
平均累計其他綜合損失(收益)
|
38,072
|
1,109
|
22,432
|
(1,227
|
)
|
|||||||||||
|
平均無形資產
|
(32,704
|
)
|
(33,009
|
)
|
(32,828
|
)
|
(33,018
|
)
|
||||||||
|
平均有形權益-非GAAP
|
199,318
|
178,901
|
191,127
|
171,204
|
||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
6,944
|
$
|
29,060
|
$
|
29,118
|
||||||||
|
平均有形權益的年化回報率
|
15.80
|
%
|
15.53
|
%
|
15.20
|
%
|
17.01
|
%
|
||||||||
|
截至以下三個月
|
截至該年度為止
|
|||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
|
不包括BOLI死亡撫卹金的平均資產和權益回報率
|
||||||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
6,944
|
$
|
29,060
|
$
|
29,118
|
||||||||
|
博利死亡撫卹金
|
-
|
-
|
-
|
(1,155
|
)
|
|||||||||||
|
不包括BOLI死亡撫卹金的淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
6,944
|
$
|
29,060
|
$
|
27,963
|
||||||||
|
平均資產
|
2,352,249
|
2,065,472
|
2,255,966
|
2,002,634
|
||||||||||||
|
平均股東權益的年化回報率，不包括BOLI死亡撫卹金
|
1.34
|
%
|
1.34
|
%
|
1.29
|
%
|
1.40
|
%
|
||||||||
|
平均股東權益
|
$
|
232,022
|
$
|
211,910
|
$
|
223,955
|
$
|
204,222
|
||||||||
|
平均股東權益的年化回報率，不包括BOLI死亡撫卹金
|
13.58
|
%
|
13.11
|
%
|
12.98
|
%
|
13.69
|
%
|
||||||||
|
每股收益，不包括前僱員的死亡活動
|
||||||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
7,875
|
$
|
7,064
|
$
|
29,060
|
$
|
29,118
|
||||||||
|
博利死亡撫卹金
|
-
|
-
|
-
|
(1,155
|
)
|
|||||||||||
|
不包括一次性項目的淨收益
|
$
|
7,875
|
$
|
7,064
|
$
|
29,060
|
$
|
27,963
|
||||||||
|
計算中使用的股數-根據2022年6月股票股息進行基本調整
|
3,965,980
|
3,982,120
|
3,969,722
|
3,984,085
|
||||||||||||
|
每股收益，不包括非公認會計準則前僱員的死亡活動
|
1.99
|
1.77
|
7.32
|
7.02
|
||||||||||||
|
截至以下三個月
|
截至該年度為止
|
|||||||||||||||
|
十二月三十一日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
按全額應税等值基礎對淨利息收入進行對賬
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
|
利息收入總額
|
$
|
24,352
|
$
|
18,505
|
$
|
83,357
|
$
|
73,217
|
||||||||
|
利息支出總額
|
5,055
|
1,636
|
11,223
|
7,105
|
||||||||||||
|
淨利息收入
|
19,297
|
16,869
|
72,134
|
66,112
|
||||||||||||
|
税額調整
|
268
|
218
|
1,003
|
923
|
||||||||||||
|
淨利息收入(全額應税等值)
|
$
|
19,565
|
$
|
17,087
|
$
|
73,137
|
$
|
67,035
|
||||||||