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立即釋放
日期：2023年1月26日

傳統金融宣佈2022年第四季度和年度業績，並宣佈定期現金股息

·2022年第四季度的淨收益為2250萬美元，或每股稀釋後收益0.64美元，而2022年第三季度為2100萬美元，或每股稀釋後收益0.59美元，2021年第四季度為1940萬美元，或每股稀釋後收益0.55美元。
·2022年第四季度，應收貸款增加4960萬美元，增幅為1.2%(摺合成年率為4.9%)。
·應收貸款增加2.352億美元，在截至2022年12月31日的一年中增長6.2%。不包括SBA PPP償還的1.44億美元貸款，截至2022年12月31日的一年，應收貸款增加了3.796億美元。
·2022年第四季度淨利息收入增加380萬美元，增幅6.4%，與2022年第三季度的5930萬美元相比，增長6.4%；與2021年第四季度的4790萬美元相比，增長1520萬美元，增幅31.7%。
·淨息差從2022年第三季度的3.57%和2021年第四季度的2.85%增加到2022年第四季度的3.98%。
·2022年第四季度的總存款成本為0.16%，而2022年第三季度和2021年第四季度的總存款成本均為0.09%。
·2023年1月10日，在博伊西開設了一家分支機構，擴大了愛達荷州的地理足跡。
·於2023年1月25日宣佈定期現金股息為每股0.22美元，較2022年第三季度宣佈的每股0.21美元的定期現金股息增加4.8%。

華盛頓州奧林匹亞-遺產金融公司(納斯達克GS：HFWA)是遺產銀行(以下簡稱銀行)的母公司，今天公佈2022年第四季度淨收入為2,250萬美元，而2022年第三季度和2021年第四季度分別為2,100萬美元和1,940萬美元。2022年第四季度稀釋後每股收益為0.64美元，而2022年第三季度為0.59美元，2021年第四季度為0.55美元。截至2022年的一年，淨收益總計8190萬美元，或每股稀釋後收益2.31美元，而2021年為9800萬美元，或每股稀釋後收益2.73美元。
遺產集團首席執行官兼首席執行官傑弗裏·J·迪爾表示：“我們對過去一年的盈利能力感到非常滿意，這得益於較高的淨息差、低成本存款和強勁的貸款增長，以及我們謹慎的費用管理。我們第四季度的淨息差比2021年第四季度增加了113個基點，而我們的總存款成本僅增加了7個基點。此外，剔除小企業管理局購買力平價貸款償還的影響，總貸款餘額比2021年底增加了10.3%。這些成就得益於我們強大的資產負債表基礎和一支才華橫溢的銀行家團隊。
我們在2022年成功地擴大了我們在波特蘭和尤金MSA的團隊，我們很高興能從2023年開始，宣佈加入博伊西MSA，這是我們在愛達荷州的第一個分支機構。我們相信，這將是Heritage擴大並繼續增長的一個有吸引力的市場。
此外，我們感到自豪的是，遺產銀行正在與西北大學住房公司(“CHNW”)合作，為位於波特蘭東側的79套經濟適用房租賃單元提供融資。CHNW致力於為大學生提供創新的住房支持，特別是那些脱離寄養系統的老年人。遺產銀行正在為該項目提供740萬美元的定期貸款融資，並幫助CHNW購買更多的建築，並從政府和基金會來源獲得創新資金。

1

財務亮點
下表提供了所示日期和期間的財務摘要：
截至或截至該季度的
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(千美元，每股除外)
淨收入$22,544 $20,990 $19,397 
税前、撥備前收入(1)
$29,299 $27,592 $19,282 
稀釋後每股收益$0.64 $0.59 $0.55 
平均資產回報率(2)
1.26 %1.13 %1.04 %
平均資產税前、撥備前回報率(1)(2)
1.64 %1.49 %1.03 %
平均普通股權益回報率(2)
11.46 %10.27 %9.06 %
平均有形普通股權益回報率(1)(2)
17.21 %15.20 %13.27 %
淨息差(2)
3.98 %3.57 %2.85 %
總存款成本(2)
0.16 %0.09 %0.09 %
效率比58.0 %58.7 %66.6 %
非利息支出與總資產平均值之比(2)
2.26 %2.11 %2.06 %
總資產$6,980,100 $7,200,312 $7,432,412 
應收貸款淨額$4,007,872 $3,959,206 $3,773,301 
總存款$5,924,840 $6,237,735 $6,394,290 
貸存比率(3)
68.4 %64.1 %59.7 %
每股賬面價值$22.73 $22.13 $24.34 
每股有形賬面價值(1)
$15.66 $15.04 $17.19 
每股有形賬面價值，不包括AOCI(1)(4)
$18.50 $18.03 $16.92 
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
(2)年化。
(3)應收貸款除以存款總額。
(4)累計其他綜合收益或虧損(“AOCI”)。

資產負債表
現金和現金等價物從2022年9月30日的4.073億美元減少到2022年12月31日的1.036億美元，降幅為74.6%，主要原因是應收貸款增加和存款減少。
截至2022年12月31日，總投資證券減少3160萬美元，降幅1.5%，從2022年9月30日的21.3億美元降至21.3億美元，主要原因是到期和預付款5530萬美元，銷售額3040萬美元，但被4810萬美元的購買量部分抵消。
下表彙總了公司在指定日期的應收貸款淨額：
2022年12月31日2022年9月30日變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比$%
(千美元)
商業業務：
工商業$692,100 17.1 %$735,028 18.4 %$(42,928)(5.8)%
SBA PPP1,468 — 3,593 0.1 (2,125)(59.1)
業主自住型商業地產(“中環”)937,040 23.1 959,486 24.0 (22,446)(2.3)
非擁有者佔用的CRE1,586,632 39.2 1,547,114 38.6 39,518 2.6 
商業總營業額3,217,240 79.4 3,245,221 81.1 (27,981)(0.9)
住宅房地產
343,631 8.5 296,019 7.4 47,612 16.1 
2

2022年12月31日2022年9月30日變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比$%
(千美元)
房地產建設和土地開發：
住宅
80,074 2.0 92,297 2.3 (12,223)(13.2)
商業和多户家庭
214,038 5.3 160,723 4.0 53,315 33.2 
房地產建設和土地開發總量294,112 7.3 253,020 6.3 41,092 16.2 
消費者195,875 4.8 207,035 5.2 (11,160)(5.4)
應收貸款4,050,858 100.0 %4,001,295 100.0 %49,563 1.2 
貸款信貸損失準備(42,986)(42,089)(897)2.1 
應收貸款淨額$4,007,872 $3,959,206 $48,666 1.2 %
2022年第四季度，應收貸款增加了4960萬美元，摺合成年率為1.2%(4.9%)。2022年第四季度和第三季度獲得資金的新貸款分別為2.031億美元和2.067億美元。這包括2022年第四季度和第三季度分別購買的4,050萬美元和2,900萬美元的住宅房地產貸款。2022年第四季度的貸款償還也增加到1.47億美元，而2022年第三季度為7160萬美元，不包括SBA PPP貸款償還、淨遞延費用和淨獲得折扣。
商業和工業貸款減少的主要原因是，與2022年第三季度相比，2022年第四季度的信貸使用率下降。2022年第四季度，由於新的貸款來源和未償還貸款的墊款，商業和多户建築貸款增加了5330萬美元，增幅為33.2%。2022年第四季度，商業和多户建築貸款的新承諾總額增至1.734億美元，而2022年第三季度為9170萬美元。
截至2022年12月31日，預付費用和其他資產增加了6550萬美元，增幅28.4%，從2022年9月30日的2.307億美元增至2.962億美元，這主要是由於對低收入住房税收抵免的承諾增加。應計費用和其他負債從2022年9月30日的1.24億美元增加到2022年12月31日的1.893億美元，增幅為6530萬美元，增幅為52.6%，這是因為這些低收入住房税收抵免承諾的未到位部分增加了。
下表彙總了公司在指定日期的存款總額：
2022年12月31日2022年9月30日變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比$%
(千美元)
無息活期存款$2,099,464 35.5 %$2,308,583 37.0 %$(209,119)(9.1)%
有息活期存款1,830,727 30.9 1,997,989 32.0 (167,262)(8.4)
貨幣市場賬户1,063,243 17.9 996,214 16.0 67,029 6.7 
儲蓄賬户623,833 10.5 647,526 10.4 (23,693)(3.7)
未到期存款總額5,617,267 94.8 5,950,312 95.4 (333,045)(5.6)
存單307,573 5.2 287,423 4.6 20,150 7.0 
總存款$5,924,840 100.0 %$6,237,735 100.0 %$(312,895)(5.0)%
總存款比2022年9月30日減少了3.129億美元，降幅為5.0%。這一下降是由於競爭定價壓力和客户將多餘資金轉移到替代的更高收益投資以及個人客户餘額普遍下降所致。由於市場努力保留存款賬户，貨幣市場賬户和存單餘額較上一季度有所增加。
2022年第四季度，股東權益總額增加了2120萬美元，主要是由於該季度確認的淨收入。本公司和銀行繼續維持高於適用的監管要求的資本水平，以將其歸類為“資本充足”。
下表彙總了公司在指定日期的資本比率：
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		變化
股東權益與總資產之比11.4 %10.8 %0.6 %
有形普通股權益與有形資產之比(1)
8.2 7.6 0.6 
有形普通股權益，不包括AOCI，與有形資產之比，不包括UGL(1)
9.5 9.0 0.5 
3

十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		變化
普通股一級資本比率(2)
12.8 12.8 — 
槓桿率(2)
9.7 9.2 0.5 
一級資本充足率(2)
13.2 13.3 (0.1)
總資本比率(2)
14.0 14.0 — 
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
(2)當前季度比率是在公司完成和提交監管報告之前的估計。

信貸損失準備和信貸損失準備
下表詳細説明瞭貸款的信貸損失準備(“ACL”)和無資金承付款(“無資金”)的ACL的變化，以及所示期間的信貸損失撥備(沖銷)：
截至或截至該季度的
2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
關於貸款的ACL無資金支持的ACL總計關於貸款的ACL無資金支持的ACL總計關於貸款的ACL無資金支持的ACL總計
(千美元)
期初餘額$42,089 $1,023 $43,112 $39,696 $997 $40,693 $48,317 $2,154 $50,471 
信貸損失準備金(沖銷)689 721 1,410 1,919 26 1,945 (5,490)453 (5,037)
淨回收(沖銷)208 — 208 474 — 474 (466)— (466)
期末餘額$42,986 $1,744 $44,730 $42,089 $1,023 $43,112 $42,361 $2,607 $44,968 
與2022年9月30日相比，貸款的ACL有所增加，這主要是因為與應收貸款的增長有關。與2022年9月30日相比，未供資的ACL有所增加，主要是由於未供資的承付款餘額增加。

信用質量
截至2022年12月31日，不良資產佔總資產的比例從2022年9月30日的0.09%降至0.08%。截至2022年12月31日和2022年9月30日的不良資產都只包括非應計貸款。所列期間非權責發生制貸款的變動情況如下：
截至的季度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
期初餘額$6,234 $10,475 $25,894 
加法605 — 333 
淨本金支付和轉移到應計狀態(828)(4,016)(1,435)
收益(105)(225)(540)
沖銷— — (498)
期末餘額$5,906 $6,234 $23,754 

淨利息收入和淨息差
與2022年第三季度相比，淨利息收入增加380萬美元，增幅6.4%；與2021年第四季度相比，淨利息收入增加1520萬美元，增幅31.7%，這主要是由於市場利率上升後利息資產的收益率增加。生息資產收益率升至4.16%，2022年第三季為3.68%，2021年第四季為2.95%。
計息負債成本上升至0.29%，2022年第三季為0.18%，2021年第四季為0.16%，主要是由於存款賬户的競爭利率壓力導致計息存款成本上升。
4

下表列出了以下期間的貸款收益率以及SBA購買力平價貸款和購買貸款的增量增量對此財務指標的影響：
 截至的季度
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
貸款收益率(GAAP)4.86 %4.51 %4.42 %
排除SBA PPP貸款的影響(0.01)(0.02)(0.29)
排除增量增量對已購買貸款的影響(0.02)(0.05)(0.05)
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量增量(非GAAP)(1)
4.83 %4.44 %4.08 %
(1)請參閲非GAAP財務衡量標準部分。
淨息差於2022年第四季升至3.98%，而2022年第三季及2021年第四季則分別為3.57%及2.85%，這是由於市場利率上升而令所有生息資產的平均收益率上升，同時維持較低的存款成本。

非利息收入
下表列出了非利息收入的主要組成部分以及所示期間的變動情況：
截至的季度季度環比變化上一年季度變化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$% $%
(以千為單位的美元金額)
服務費及其他費用$2,651 $2,688 $2,479 $(37)(1.4)%$172 6.9 %
信用卡收入2,111 2,365 2,108 (254)(10.7)3 0.1 
投資證券銷售損失淨額(256)— — (256)— (256)(100.0)
出售貸款收益，淨額40 133 506 (93)(69.9)(466)(92.1)
利率互換費用19 78 174 (59)(75.6)(155)(89.1)
銀行自營壽險收入565 723 500 (158)(21.9)65 13.0 
出售其他資產的收益，淨額— 265 2,717 (265)— (2,717)(100.0)
其他收入1,454 1,201 1,355 253 21.1 99 7.3 
非利息收入總額$6,584 $7,453 $9,839 $(869)(11.7)%$(3,255)(33.1)%
非利息收入較2022年第三季度有所下降，主要原因是信用卡收入下降，2022年第四季度確認的投資證券銷售虧損，以及2022年第三季度確認的出售待售分支機構的收益。
非利息收入較2021年同期下降，主要原因是貸款銷售收益減少，二級市場抵押貸款銷售量下降導致淨收益，2022年第四季度確認的投資證券銷售虧損，以及2021年第四季度確認的出售分行銷售收益。

非利息支出
下表列出了非利息費用的主要組成部分以及所示期間的變動：
截至的季度季度環比變化上一年季度變化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$%$%
(以千為單位的美元金額)
薪酬和員工福利$24,856 $24,206 $22,798 $650 2.7 %$2,058 9.0 %
入住率和設備4,541 4,422 4,325 119 2.7 216 5.0 
數據處理4,369 4,185 4,694 184 4.4 (325)(6.9)
營銷675 358 577 317 88.5 98 17.0 
專業服務630 639 763 (9)(1.4)(133)(17.4)
5

截至的季度季度環比變化上一年季度變化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$%$%
(以千為單位的美元金額)
州/市營業税和使用税1,008 963 850 45 4.7 158 18.6 
聯邦存款保險費490 500 628 (10)(2.0)(138)(22.0)
無形資產攤銷671 671 759 — — (88)(11.6)
其他費用3,152 3,203 3,071 (51)(1.6)81 2.6 
總非利息支出$40,392 $39,147 $38,465 $1,245 3.2 %$1,927 5.0 %
非利息支出較2022年第三季度和2021年同期有所增加，主要原因是薪酬和員工福利增加，原因是全職相當於員工的人數增加，包括2022年第二季度增加了商業和關係銀行團隊，以及由於市場上漲壓力而增加了工資和工資。由於營銷努力的時機，營銷費用比2022年第三季度有所增加。

所得税費用
下表列出了所得税費用和相關指標以及所示期間的變化：
截至的季度季度環比變化上一年季度變化
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		$%$%
(以千為單位的美元金額)
所得税前收入$27,889 $25,647 $24,319 $2,242 8.7 %$3,570 14.7 %
所得税費用$5,345 $4,657 $4,922 $688 14.8 %$423 8.6 %
有效所得税率19.2 %18.2 %20.2 %1.0 %5.5 %(1.0)%(5.0)%
與2022年第三季度相比，所得税支出有所增加，主要是因為在截至2022年的年度税前收入增加後，2022年第四季度的實際所得税税率較高，這減少了優惠的永久性税目的影響，如免税投資、銀行擁有的人壽保險投資和低收入住房税收抵免，以及國家有效所得税率的提高。
與2021年同期相比，所得税支出有所增加，主要原因是2022年第四季度的税前收入估計高於2021年第四季度。

分紅
2023年1月25日，公司董事會宣佈季度現金股息為每股0.22美元，較2022年第三季度宣佈的每股0.21美元增加4.8%。紅利將於2023年2月22日支付給截至2023年2月8日收盤時登記在冊的股東。

收益電話會議
公司將於2023年1月26日(星期四)上午10：00召開電話會議，討論此次收益發布事宜。太平洋時間。要接聽電話，請在上午10：00前幾分鐘撥打(844)200-6205--接入代碼603267。太平洋時間。本次電話會議將在2023年2月2日之前通過撥打(866)8139403--接入代碼855414進行重播。

關於遺產金融
傳統金融公司是一家總部位於奧林匹亞的銀行控股公司，傳統銀行是一家提供全方位服務的商業銀行，是其唯一的全資銀行子公司。遺產銀行在華盛頓、俄勒岡和愛達荷州擁有51家銀行辦事處的分支網絡。遺產銀行在惠德貝島以惠德貝島銀行的名義開展業務。遺產國際的股票在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為“HFWA”。欲瞭解有關Heritage Financial Corporation的更多信息，請訪問其網站www.hf-wa.com；欲瞭解更多有關Heritage Bank的信息，請訪問其網站www.heritagebannuw.com。

6

聯繫方式
傑弗裏·J·迪爾，總裁和首席執行官，(360)943-1500
唐納德·辛森，執行副總裁總裁兼首席財務官，(360)943-1500

前瞻性陳述
本新聞稿包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這類陳述通常包括諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”和“打算”之類的詞，或者諸如“將”、“將”、“應該”、“可能”或“可能”之類的未來或條件動詞。前瞻性陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件的當前預期和預測，其中許多本質上是不確定的，不在我們的控制範圍之內。實際結果可能與這些前瞻性陳述中目前預期或預測的結果大不相同。可能導致公司的實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括但不限於：全國或我們市場地區的總體經濟狀況的變化，包括就業水平、勞動力短缺和通貨膨脹的影響，潛在的衰退或由於戰爭行為(包括俄羅斯入侵烏克蘭)造成的政治不穩定加劇導致的經濟增長放緩，以及油價上漲和供應鏈中斷；利率環境的變化；我們證券組合的質量和構成以及任何不利變化的影響，包括證券市場內的市場流動性；立法和監管方面的變化，包括新的新冠肺炎變種帶來的影響；以及遺產最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他因素，這些文件可在我們的網站www.heritagebannuw.com和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。更有甚者, 我們在本新聞稿中作出的任何前瞻性聲明，或我們提交給或提交給美國證券交易委員會的文件，都只是基於公司當時實際知道的信息，以及做出這些信息時管理層的信念和假設，這些信念和假設可能因我們可能做出的不準確假設、上述因素或我們無法預見的其他因素而被證明是錯誤的。公司不承擔、特別不承擔修改任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後發生的預期或意外事件或情況的任何義務。這些風險可能導致我們2023年及以後的實際結果與我們或代表我們在任何前瞻性聲明中表達的結果大不相同，並可能對公司的運營和股價表現產生負面影響。
7

文物金融公司
簡明綜合財務狀況報表(未經審計)
(美元金額以千為單位，股票除外)

十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
手頭和銀行裏的現金$74,295 $100,428 $61,377 
生息存款29,295 306,896 1,661,915 
現金和現金等價物103,590 407,324 1,723,292 
可供出售的投資證券，公允價值(攤銷成本分別為1,460,033美元、1,491,440美元和883,832美元)
1,331,443 1,356,142 894,335 
持有至到期的投資證券，按攤銷成本計算(公允價值分別為673,434美元、677,335美元和376,331美元)
766,396 773,319 383,393 
總投資證券2,097,839 2,129,461 1,277,728 
持有待售貸款— — 1,476 
應收貸款4,050,858 4,001,295 3,815,662 
貸款信貸損失準備(42,986)(42,089)(42,361)
應收貸款淨額4,007,872 3,959,206 3,773,301 
擁有的其他房地產— — — 
房舍和設備，淨額76,930 76,683 79,370 
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算8,916 8,916 7,933 
銀行自營人壽保險122,059 121,369 120,196 
應計應收利息18,547 17,812 14,657 
預付費用和其他資產296,181 230,704 183,543 
其他無形資產，淨額7,227 7,898 9,977 
商譽240,939 240,939 240,939 
總資產$6,980,100 $7,200,312 $7,432,412 
負債與股東權益
存款$5,907,420 $6,214,964 $6,394,290 
為出售而持有的存款17,420 22,771 — 
總存款5,924,840 6,237,735 6,394,290 
次級債券21,473 21,399 21,180 
根據回購協議出售的證券46,597 40,449 50,839 
應計費用和其他負債189,297 124,027 111,671 
總負債6,182,207 6,423,610 6,577,980 
普通股552,397 551,419 551,798 
留存收益345,346 330,284 293,238 
累計其他綜合(虧損)收入，淨額(99,850)(105,001)9,396 
股東權益總額797,893 776,702 854,432 
總負債和股東權益$6,980,100 $7,200,312 $7,432,412 
流通股35,106,697 35,104,248 35,105,779 
8

文物金融公司
簡明綜合損益表(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)
截至的季度截至的年度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
利息收入
貸款的利息和費用$48,513 $43,847 $42,695 $174,275 $189,832 
投資證券的應税利息14,655 12,362 5,197 40,627 17,492 
投資證券的免税利息843 892 1,063 3,488 3,899 
生息存款的利息2,010 4,009 633 9,067 1,608 
利息收入總額66,021 61,110 49,588 227,457 212,831 
利息支出
存款2,457 1,478 1,464 6,772 6,160 
次級債券410 312 185 1,156 742 
其他借款47 34 31 144 140 
利息支出總額2,914 1,824 1,680 8,072 7,042 
淨利息收入63,107 59,286 47,908 219,385 205,789 
信貸損失準備金(沖銷)1,410 1,945 (5,037)(1,426)(29,372)
扣除信貸損失準備(轉回)後的淨利息收入61,697 57,341 52,945 220,811 235,161 
非利息收入
服務費及其他費用2,651 2,688 2,479 10,390 9,207 
信用卡收入2,111 2,365 2,108 8,885 8,325 
(損失)出售投資證券的收益，淨額(256)— — (256)29 
出售貸款收益，淨額40 133 506 633 3,644 
利率互換費用19 78 174 402 661 
銀行自營壽險收入565 723 500 3,747 2,520 
出售其他資產的收益，淨額— 265 2,717 469 4,405 
其他收入1,454 1,201 1,355 5,321 5,824 
非利息收入總額6,584 7,453 9,839 29,591 34,615 
非利息支出
薪酬和員工福利24,856 24,206 22,798 92,092 88,765 
入住率和設備4,541 4,422 4,325 17,465 17,243 
數據處理4,369 4,185 4,694 16,800 16,533 
營銷675 358 577 1,643 2,143 
專業服務630 639 763 2,497 3,846 
州/市營業税和使用税1,008 963 850 3,634 3,884 
聯邦存款保險費490 500 628 2,015 2,106 
無形資產攤銷671 671 759 2,750 3,111 
其他費用3,152 3,203 3,071 12,070 11,638 
總非利息支出40,392 39,147 38,465 150,966 149,269 
所得税前收入27,889 25,647 24,319 99,436 120,507 
所得税費用5,345 4,657 4,922 17,561 22,472 
淨收入$22,544 $20,990 $19,397 $81,875 $98,035 
基本每股收益$0.64 $0.60 $0.56 $2.33 $2.75 
稀釋後每股收益$0.64 $0.59 $0.55 $2.31 $2.73 
宣佈的每股股息$0.21 $0.21 $0.21 $0.84 $0.81 
平均流通股-基本35,104,70135,103,98435,154,38235,103,46535,677,851
平均流通股-稀釋後35,480,84835,468,89035,439,99835,463,89635,973,386
9

文物金融公司
財務統計(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)
不良資產和信用質量指標：
截至的季度截至的年度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		十二月三十一日，
2022		十二月三十一日，
2021
貸款信貸損失準備：
期初餘額$42,089 $39,696 $48,317 $42,361 $70,185 
貸款信貸損失準備金(沖銷)689 1,919 (5,490)(563)(27,298)
沖銷：
商業業務— — (519)(316)(1,276)
住宅房地產
— — — (30)— 
房地產建設與土地開發— — — — (1)
消費者(151)(138)(160)(547)(669)
總沖銷(151)(138)(679)(893)(1,946)
恢復：
商業業務53 455 81 929 816 
住宅房地產
— — — 3 — 
房地產建設與土地開發210 107 4 384 32 
消費者96 50 128 765 572 
總回收率359 612 213 2,081 1,420 
淨回收(沖銷)208 474 (466)1,188 (526)
期末餘額$42,986 $42,089 $42,361 $42,986 $42,361 
貸款對平均貸款的淨(回收)沖銷，年化(0.02)%(0.05)%0.05 %(0.03)%0.01 %

十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
不良資產：
非權責發生制貸款：
商業業務$5,869 $6,234 $23,107 
住宅房地產
— — 47 
房地產建設與土地開發37 — 571 
消費者— — 29 
非權責發生制貸款總額5,906 6,234 23,754 
擁有的其他房地產— — — 
不良資產$5,906 $6,234 $23,754 
重組履約貸款$50,441 $71,863 $59,110 
累計逾期90天或以上的貸款1,615 20 293 
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款1.06 %1.05 %1.11 %
應收貸款，不包括小型企業管理局購買力平價貸款(1)
1.06 %1.05 %1.15 %
非權責發生制貸款727.84 %675.15 %178.33 %
不良貸款與應收貸款之比0.15 %0.16 %0.62 %
不良資產佔總資產的比例0.08 %0.09 %0.32 %
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
10

平均餘額、收益率和支付的利率：
 截至的季度
 2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
 平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)
$3,963,042 $48,513 4.86 %$3,859,839 $43,847 4.51 %$3,836,029 $42,695 4.42 %
應税證券1,983,178 14,655 2.93 1,868,900 12,362 2.62 1,016,629 5,197 2.03 
免税證券(3)
123,430 843 2.71 133,022 892 2.66 153,686 1,063 2.74 
生息存款222,538 2,010 3.58 730,600 4,009 2.18 1,665,640 633 0.15 
生息資產總額6,292,188 66,021 4.16 %6,592,361 61,110 3.68 %6,671,984 49,588 2.95 %
非息資產808,656 775,375 731,613 
總資產$7,100,844 $7,367,736 7,403,597 
計息負債：
存單$299,364 $455 0.60 %$297,786 $290 0.39 %$349,708 $364 0.41 %
儲蓄賬户632,536 107 0.07 654,697 99 0.06 631,531 93 0.06 
計息需求和貨幣市場賬户2,946,425 1,895 0.26 3,065,007 1,089 0.14 2,996,482 1,007 0.13 
計息存款總額3,878,325 2,457 0.25 4,017,490 1,478 0.15 3,977,721 1,464 0.15 
次級債券21,430 410 7.59 21,356 312 5.80 21,140 185 3.47 
根據回購協議出售的證券43,694 41 0.37 42,959 34 0.31 46,942 31 0.26 
FHLB墊款和其他借款543 6 4.38 — — — — — — 
計息負債總額3,943,992 2,914 0.29 %4,081,805 1,824 0.18 %4,045,803 1,680 0.16 %
無息活期存款2,239,806 2,356,688 2,396,452 
其他無息負債136,645 118,191 111,959 
股東權益780,401 811,052 849,383 
總負債和股東權益$7,100,844 $7,367,736 $7,403,597 
淨利息收入和利差$63,107 3.87 %$59,286 3.50 %$47,908 2.79 %
淨息差3.98 %3.57 %2.85 %
(1)按年計算；平均餘額使用每日餘額計算。
(2)平均應收貸款，淨額包括持有的待售貸款和歸類為非應計項目的貸款，這些貸款的收益率為零。應收貸款利息淨額包括2022年第四季度、2022年第三季度和2021年第四季度分別攤銷的遞延貸款費用淨額723 000美元、856 000美元和520萬美元。
(3)免税貸款和證券的收益率沒有在税金等值的基礎上列報。
11

截至的年度
2022年12月31日2021年12月31日
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)
$3,852,604 $174,275 4.52 %$4,181,464 $189,832 4.54 %
應税證券1,646,058 40,627 2.47 846,892 17,492 2.07 
免税證券(3)
135,004 3,488 2.58 158,968 3,899 2.45 
生息存款913,374 9,067 0.99 1,193,724 1,608 0.13 
生息資產總額6,547,040 227,457 3.47 %6,381,048 212,831 3.34 %
非息資產774,415 745,202 
總資產$7,321,455 $7,126,250 
計息負債：
存單$313,712 $1,407 0.45 %$372,279 $1,811 0.49 %
儲蓄賬户646,565 381 0.06 598,492 367 0.06 
計息需求和貨幣市場賬户3,036,031 4,984 0.16 2,862,504 3,982 0.14 
計息存款總額3,996,308 6,772 0.17 3,833,275 6,160 0.16 
次級債券21,322 1,156 5.42 21,025 742 3.53 
根據回購協議出售的證券46,209 138 0.30 45,655 140 0.31 
FHLB墊款和其他借款137 6 4.38 — — — 
計息負債總額4,063,976 8,072 0.20 %3,899,955 7,042 0.18 %
無息活期存款2,326,178 2,269,921 
其他無息負債119,359 114,307 
股東權益811,942 842,067 
總負債和股東權益$7,321,455 $7,126,250 
淨利息收入和利差$219,385 3.27 %$205,789 3.16 %
淨息差3.35 %3.23 %
(1)平均結餘以每日結餘計算。
(2)平均應收貸款，淨額包括持有的待售貸款和歸類為非應計項目的貸款，這些貸款的收益率為零。應收貸款利息淨額包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分別攤銷740萬美元和2840萬美元的遞延貸款費用淨額。
(3)免税貸款和證券的收益率沒有在税金等值的基礎上列報。
12

文物金融公司
季度財務統計(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)

 截至的季度
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
收益：    
淨利息收入$63,107 $59,286 $50,048 $46,944 $47,908 
信貸損失準備金(沖銷)1,410 1,945 (1,204)(3,577)(5,037)
非利息收入6,584 7,453 7,016 8,538 9,839 
非利息支出40,392 39,147 35,707 35,720 38,465 
淨收入22,544 20,990 18,584 19,757 19,397 
税前、撥備前淨收益(3)
29,299 27,592 21,357 19,762 19,282 
基本每股收益$0.64 $0.60 $0.53 $0.56 $0.56 
稀釋後每股收益$0.64 $0.59 $0.52 $0.56 $0.55 
平均餘額：  
應收貸款淨額(1)
$3,963,042 $3,859,839 $3,812,045 $3,773,325 $3,836,029 
總投資證券2,106,608 2,001,922 1,587,757 1,417,966 1,170,315 
生息資產總額6,292,188 6,592,361 6,612,958 6,694,578 6,671,984 
總資產7,100,844 7,367,736 7,385,616 7,434,787 7,403,597 
計息存款總額3,878,325 4,017,490 4,041,706 4,049,357 3,977,721 
無息活期存款總額2,239,806 2,356,688 2,349,746 2,359,451 2,396,452 
股東權益780,401 811,052 810,961 846,085 849,383 
財務比率：  
平均資產回報率(2)
1.26 %1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %
平均資產税前、撥備前回報率(2)(3)
1.64 1.49 1.16 1.08 1.03 
平均普通股權益回報率(2)
11.46 10.27 9.19 9.47 9.06 
平均有形普通股權益回報率(2)(3)
17.21 15.20 13.68 13.83 13.27 
效率比58.0 58.7 62.6 64.4 66.6 
非利息支出與總資產平均值之比(2)
2.26 2.11 1.94 1.95 2.06 
淨息差(2)
3.87 3.50 2.98 2.78 2.79 
淨息差(2)
3.98 3.57 3.04 2.84 2.85 
(1)平均應收貸款，淨額包括為出售而持有的貸款。
(2)年化。
(3)見本文非公認會計準則財務計量部分。
13

 截至或截至該季度的
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
選擇資產負債表：   
總資產$6,980,100 $7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 
應收貸款淨額4,007,872 3,959,206 3,834,368 3,780,845 3,773,301 
總投資證券2,097,839 2,129,461 1,803,241 1,462,137 1,277,728 
存款5,924,840 6,237,735 6,330,190 6,491,500 6,394,290 
無息活期存款2,099,464 2,308,583 2,325,139 2,393,972 2,343,909 
股東權益797,893 776,702 805,366 821,449 854,432 
財政措施： 
每股賬面價值$22.73 $22.13 $22.94 $23.40 $24.34 
每股有形賬面價值(1)
15.66 15.04 15.83 16.27 17.19 
每股有形賬面價值，不包括AOCI(1)
18.50 18.03 17.59 17.25 16.92 
股東權益與總資產之比11.4 %10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %
有形普通股權益與有形資產之比(1)
8.2 7.6 7.9 7.9 8.4 
有形普通股權益，不包括AOCI，與有形資產之比，不包括UGL(1)
9.5 9.0 8.7 8.3 8.3 
貸存比率68.4 64.1 61.2 58.9 59.7 
監管資本比率：
普通股一級資本比率(2)
12.8 %12.8 %13.2 %13.4 %13.5 %
槓桿率(2)
9.7 9.2 8.9 8.8 8.7 
一級資本充足率(2)
13.2 13.3 13.6 13.9 13.9 
總資本比率(2)
14.0 14.0 14.4 14.7 14.8 
信用質量指標： 
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款1.06 %1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %
應收貸款，不包括小型企業管理局購買力平價貸款(1)
1.06 1.05 1.03 1.07 1.15 
不良貸款727.84 675.15 378.96 244.04 178.33 
不良貸款與應收貸款之比0.15 0.16 0.27 0.43 0.62 
不良資產佔總資產的比例0.08 0.09 0.14 0.22 0.32 
貸款對平均應收貸款的淨(回收)沖銷(0.02)(0.05)— (0.05)0.05 
按信用質量評級批評的貸款：
特別提及$69,449 $84,439 $72,062 $63,269 $71,020 
不合標準65,765 66,376 94,419 111,300 112,450 
其他指標：
銀行辦事處數目50 50 49 49 49 
每家分行的存款$118,497 $124,755 $129,188 $132,480 $130,496 
全職相當於僱員的平均人數813 790 765 751 782 
每名全職相當於員工的平均資產8,734 9,326 9,654 9,900 9,468 
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
(2)當前季度比率是在公司完成和提交監管報告之前的估計。
14

文物金融公司
非公認會計準則財務指標(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)
除了根據公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標外，本收益新聞稿還包含某些未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標。該公司在這份收益報告中介紹了這些非GAAP財務指標，因為它認為它們提供了有用和可比較的信息，以評估本季度和可比期間業績所反映的公司資本、業績和資產質量的趨勢，並便於將其業績與同行的業績進行比較。這些非GAAP措施具有固有的侷限性，不需要統一應用，也不進行審計。不應單獨考慮這些措施，也不應將其作為根據公認會計準則提出的財務措施的替代品。這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司報告的同名衡量標準相比較。以下是公認會計準則和非公認會計準則財務計量的對賬。
本公司認為有形普通股權益與有形資產比率及每股有形賬面價值是衡量本公司資本水平是否足夠的有用指標。此外，最近市場利率的變化導致可供出售的投資證券(“UGL”)及相關AOCI的未實現損益大幅波動。管理層將AOCI和UGL分別從有形普通股權益和有形資產中剔除，以提高資本水平的可比性，因為AOCI和UGL被排除在監管資本比率的計算之外。
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
有形普通股權益與有形資產和每股有形賬面價值之比：
股東權益總額(GAAP)$797,893 $776,702 $805,366 $821,449 $854,432 
不包括無形資產(248,166)(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)
有形普通股權益(非公認會計準則)549,727 527,865 555,858 571,237 603,516 
排除AOCI99,850 105,001 61,783 34,228 (9,396)
有形普通股權益，不包括AOCI(非公認會計準則)$649,577 $632,866 $617,641 $605,465 $594,120 
總資產(GAAP)$6,980,100 $7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 
不包括無形資產(248,166)(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)
有形資產(非公認會計準則)6,731,934 6,951,475 7,066,959 7,233,602 7,181,496 
不包括UGL，税後淨額99,850 105,001 61,783 34,228 (9,396)
有形資產，不包括UGL，税後淨額(非公認會計準則)$6,831,784 $7,056,476 $7,128,742 $7,267,830 $7,172,100 
股東權益與總資產之比(GAAP)11.4 %10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %
有形普通股權益與有形資產之比(非公認會計準則)
8.2 %7.6 %7.9 %7.9 %8.4 %
有形普通股權益，不包括AOCI，至有形資產，不包括UGL
9.5 %9.0 %8.7 %8.3 %8.3 %
流通股35,106,697 35,104,248 35,103,929 35,102,372 35,105,779 
每股賬面價值(GAAP)$22.73 $22.13 $22.94 $23.40 $24.34 
每股有形賬面價值(非公認會計準則)$15.66 $15.04 $15.83 $16.27 $17.19 
每股有形賬面價值，不包括AOCI(非公認會計準則)$18.50 $18.03 $17.59 $17.25 $16.92 
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由於SBA PPP貸款的餘額對貸款組合非常重要，因此本公司認為列報貸款與應收貸款(不包括SBA PPP貸款)的比率是評估本公司貸款ACL充分性的有用指標；然而，由於SBA PPP貸款是由SBA擔保的，因此本公司並未為這些貸款提供ACL。
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
關於貸款至應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款：
貸款信貸損失準備$42,986 $42,089 $39,696 $40,333 $42,361 
應收貸款(GAAP)$4,050,858 $4,001,295 $3,874,064 $3,821,178 $3,815,662 
排除SBA PPP貸款(1,468)(3,593)(11,334)(64,962)(145,840)
應收貸款，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)$4,049,390 $3,997,702 $3,862,730 $3,756,216 $3,669,822 
貸款與應收貸款之比(GAAP)1.06 %1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %
從貸款到應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)1.06 %1.05 %1.03 %1.07 %1.15 %

本公司認為平均有形普通股權益回報率是衡量本公司為其普通股股東創造回報能力的有用指標。通過剔除無形資產的影響及其相關的攤銷和税收影響，可以評估公司正在進行的業務運營的業績。
截至的季度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
平均有形普通股權益回報率，年化：
淨收益(GAAP)$22,544 $20,990 $18,584 $19,757 $19,397 
增加無形資產攤銷671 671 704 704 759 
排除調整的税收影響(141)(141)(148)(148)(159)
有形淨收入(非公認會計準則)$23,074 $21,520 $19,140 $20,313 $19,997 
平均股東權益(GAAP)$780,401 $811,052 $810,961 $846,085 $849,383 
不包括平均無形資產(248,560)(249,245)(249,890)(250,593)(251,331)
平均有形普通股股東權益(非公認會計準則)$531,841 $561,807 $561,071 $595,492 $598,052 
平均普通股權益回報率，年化(GAAP)11.46 %10.27 %9.19 %9.47 %9.06 %
平均有形普通股權益收益率，年化(非公認會計準則)17.21 %15.20 %13.68 %13.83 %13.27 %
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本公司相信，列報反映其所得税和信貸損失撥備前盈利能力的税前撥備收入，以及平均資產的税前、撥備前回報，是評估其營運收入和開支的有用指標，因為它剔除了可能與信貸損失撥備相關的波動。本公司亦相信，在“新冠肺炎”大流行等危機期間，這些資料非常有用，因為疫情對各機構信貸損失撥備的影響因特定機構所服務社區的地理位置而異，以及根據會計準則更新2016-13年度所要求採用或推遲採用當前預期信貸損失方法的決定而有所不同。
截至的季度
十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
税前、撥備前收入和税前、撥備前平均資產回報率，按年率計算：
淨收益(GAAP)$22,544 $20,990 $18,584 $19,757 $19,397 
增加所得税費用5,345 4,657 3,977 3,582 4,922 
增加信貸損失準備金(沖銷)1,410 1,945 (1,204)(3,577)(5,037)
税前、撥備前收入(非公認會計準則)$29,299 $27,592 $21,357 $19,762 $19,282 
平均總資產(GAAP)$7,100,844 $7,367,736 $7,385,616 $7,434,787 $7,403,597 
平均資產回報率，年化(GAAP)1.26 %1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %
税前、撥備前平均資產回報率(非公認會計準則)1.64 %1.49 %1.16 %1.08 %1.03 %
本公司認為，在評估收購會計對貸款收益率的影響時，不計入貼現增加對收購貸款的影響的貸款收益率是有用的，因為貸款貼現增加的影響預計會隨着收購貸款的到期或滾出其資產負債表而減少。收購貸款的增量增值是指由於購買的貼現或溢價的增量增值，在收購貸款上記錄的利息收入超過個別貸款票據中規定的合同利率的金額。購入折價或溢價是指購置日的合同貸款餘額與購入貸款的公允價值之間的差額，或按CECL的採用進行了修改。購買的折扣將在貸款的剩餘期限內增加為收入。增量增值對貸款收益率的影響在任何時期都會根據提前還款額的不同而變化，但隨着購買貸款餘額的減少，這種影響預計會隨着時間的推移而減少。
同樣，在評估這些在短時間內大幅減少的特殊計劃貸款的影響時，顯示不包括SBA PPP貸款的貸款收益率也很有用。
 截至的季度
 十二月三十一日，
2022		9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量，按年率計算：
貸款利息和手續費(GAAP)$48,513 $43,847 $42,695 
不包括小企業管理局購買力平價貸款的利息和費用(77)(275)(4,928)
不包括購買貸款的增量(184)(398)(387)
調整後的貸款利息和費用(非公認會計準則)$48,252 $43,174 $37,380 
平均應收貸款淨額(GAAP)$3,963,042 $3,859,839 $3,836,029 
不包括平均SBA PPP貸款(2,250)(5,726)(204,436)
調整後平均應收貸款淨額(非公認會計準則)$3,960,792 $3,854,113 $3,631,593 
年化貸款收益率(GAAP)4.86 %4.51 %4.42 %
年化貸款收益率，不包括小企業管理局購買力平價貸款和購買貸款的獲得性增值(非GAAP)4.83 %4.44 %4.08 %
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