附件99.1

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First Hawaian，Inc.公佈2022年第四季度財務業績並宣佈股息

夏威夷火奴魯魯，2023年1月27日--(環球通訊社)--第一夏威夷公司(納斯達克代碼：FHB)，(“第一夏威夷人”或“公司”)今天公佈了截至2022年12月31日的季度財務業績。

董事長、總裁董事長兼首席執行官鮑勃·哈里森表示：我們很高興地報告，我們以穩健的第四季度結束了2022年。“在強勁的貸款增長和出色的信貸質量的推動下，我們看到了持續的盈利增長。”

2023年1月25日，公司董事會宣佈季度現金股息為每股0.26美元。紅利將於2023年3月3日支付給2023年2月17日收盤時登記在冊的股東。

此外，公司董事會在2023年期間通過了一項股票回購計劃，回購最多4000萬美元的已發行普通股。

2022年第四季度亮點：

●

淨收益7960萬美元，或每股稀釋後收益0.62美元

●

貸款和租賃總額比上一季度增加3.916億美元

●

總存款比上一季度減少4.027億美元

●

淨息差增加22個基點至3.15%

●

記錄了300萬美元的信貸損失準備金

●

董事會宣佈季度股息為每股0.26美元

資產負債表

截至2022年12月31日，總資產為246億美元，而截至2022年9月30日，總資產為249億美元。

截至2022年12月31日，貸款和租賃總額為141億美元，比截至2022年9月30日的137億美元增加3.916億美元，增幅2.9%。

截至2022年12月31日，總存款為217億美元，比截至2022年9月30日的221億美元減少了4.027億美元，降幅為1.8%。

淨利息收入

2022年第四季度的淨利息收入為1.718億美元，比上一季度的1.627億美元增加了910萬美元，增幅為5.6%。

2022年第四季度的淨息差為3.15%，與上一季度的2.93%相比增加了22個基點。

撥備費用

在截至2022年12月31日的季度裏，我們記錄了300萬美元的信貸損失準備金。在截至2022年9月30日的季度，我們記錄了320萬美元的信貸損失準備金。

非利息收入

2022年第四季度的非利息收入為4820萬美元，比上一季度的4590萬美元增加了230萬美元。

非利息支出

2022年第四季度的非利息支出為1.139億美元，比上一季度的1.133億美元增加了60萬美元。

截至2022年12月31日和2022年9月30日的季度，有效率分別為51.5%和54.0%。

税費

截至2022年12月31日和2022年9月30日的季度，有效税率分別為22.8%和25.0%。

資產質量

截至2022年12月31日，信貸損失準備金為1.439億美元，佔貸款和租賃總額的1.02%，而截至2022年9月30日，信貸損失撥備為1.482億美元，佔貸款和租賃總額的1.08%。截至2022年12月31日，無資金承諾準備金為3380萬美元，而截至2022年9月30日為3010萬美元。截至2022年12月31日的季度，淨沖銷為350萬美元，或年化平均貸款和租賃的0.10%，而截至2022年9月30日的季度，淨沖銷為280萬美元，或年化平均貸款和租賃的0.08%。截至2022年12月31日，不良資產總額為1200萬美元，佔貸款、租賃和其他房地產擁有總額的0.09%，而2022年9月30日不良資產總額為840萬美元，佔貸款、租賃和其他房地產擁有總額的0.06%。

資本

截至2022年12月31日，股東權益總額為23億美元，而2022年9月30日為22億美元。

2022年12月31日，一級槓桿率、普通股一級資本充足率和總資本充足率分別為8.11%、11.82%和12.92%，而2022年9月30日分別為7.78%、11.79%和12.92%。

公司在第四季度沒有回購任何股份。

至於2023年批准的股票回購計劃，公司普通股的回購可以通過公開市場購買進行，其中可能包括根據證券交易委員會規則10b5-1採用的交易計劃進行的購買，或通過私下談判的交易進行。回購股份的時間和確切金額(如有)將取決於管理層的酌情決定權和各種因素，包括公司的資本狀況和財務表現，以及市場狀況。回購計劃可隨時因任何理由暫停、終止或修改。

第一夏威夷公司

第一夏威夷公司(納斯達克代碼：FHB)是一家總部設在夏威夷火奴魯魯的銀行控股公司。其主要子公司第一夏威夷銀行成立於1858年，名稱為畢曉普公司，是夏威夷歷史最悠久、規模最大的金融機構，在夏威夷、關島和塞班島設有分支機構。該公司為消費者和商業客户提供一整套銀行服務，包括存款產品、貸款、財富管理、保險、信託、退休計劃、信用卡和商業處理服務。客户也可以通過自動櫃員機、網上銀行和手機銀行渠道進入他們的賬户。欲瞭解有關First Hawaian，Inc.的更多信息，請訪問公司網站www.fhb.com。

電話會議信息

First Hawaian將於今天下午1點主持一次電話會議，討論公司的業績。東部時間，上午8：00夏威夷時間。

請注意，訪問電話會議的流程已更改。與會者需要點擊下面提供的註冊鏈接，註冊電話會議，然後您將收到撥入號碼和個性化PIN碼。

要通過電話訪問電話會議，請通過以下鏈接註冊：

Https://register.vevent.com/register/BI73d7abf351534972a54610116ab71617，，我們將為您提供撥號的詳細信息。為避免延誤，我們鼓勵與會者提前15分鐘撥入電話會議。

電話會議的網絡實況轉播，包括幻燈片演示，可通過以下鏈接收看：www.fhb.com/come。網絡直播的檔案將在同一地點提供。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們對未來事件和我們的財務表現等方面的當前看法。這些陳述經常但不總是通過使用諸如“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“預期”、“繼續”、“將”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將”、“年化”和“展望”等詞語或短語來表達，或這些詞的否定版本或其他具有未來性或前瞻性的類似詞或短語。這些前瞻性陳述不是歷史事實，是基於對我們行業的當前預期、估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設，其中許多假設本質上是不確定的，超出了我們的控制。因此，我們提醒您，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到難以預測的風險、假設、估計和不確定性的影響。此外，有關新冠肺炎大流行對我們的業務、財務結果和條件的潛在影響的陳述可能構成前瞻性陳述，且受實際影響可能與前瞻性陳述中反映的內容大不相同的風險，這是由於不確定、不可預測且在許多情況下超出我們控制範圍的因素和未來發展所致，包括此次大流行的範圍和持續時間、政府當局針對大流行所採取的行動，以及大流行對我們客户的直接和間接影響, 第三方和我們。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的

如果實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果不會大不相同，就不能保證實際結果不會被證明是大不相同的。許多重要因素可能會導致實際結果或表現與前瞻性表述大不相同，包括(但不限於)與“新冠肺炎”持續影響有關的風險和不確定因素、國內外經濟環境和資本市場狀況以及其他風險因素。有關其中一些風險和可能影響我們未來業績和財務狀況的重要因素的討論，請參閲我們的美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)文件，包括但不限於我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表格季度報告。

非公認會計準則財務計量的使用

平均有形資產收益率、平均有形股東權益收益率、每股有形賬面價值和有形股東權益與有形資產之比是非公認會計準則財務指標。我們認為，這些衡量標準對於投資者、監管機構、管理層和其他方面評估相對於其他金融機構的財務業績和資本充足率是有用的。儘管這些非GAAP財務指標經常被利益相關者用於評估一家公司，但它們作為分析工具具有侷限性，不應孤立地考慮，或作為根據GAAP報告的我們結果或財務狀況分析的替代品。在評估我們的業績和資本充足率時，投資者應考慮我們的業績和資本充足率，這是根據公認會計準則和所有其他相關信息報告的。

本文件末尾的表14提供了這些非公認會計準則財務計量與其最直接可比的公認會計準則計量的對賬。


投資者關係聯繫人：	媒體聯繫人：
Kevin Haseyama，CFA	林賽·錢伯斯
(808) 525-6268	(808) 525-6254
郵箱：khaseyama@fhb.com	郵箱：lChambers@fhb.com


財務亮點	表1
	截至以下三個月									截至該年度為止
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，
(千美元，每股數據除外)	2022			2022			2021			2022			2021
經營業績：
淨利息收入	$	171,794		$	162,736		$	137,327		$	613,549		$	530,559
信貸損失準備金		2,956			3,183			—			1,392			(39,000)
非利息收入		48,151			45,857			41,573			179,525			184,916
非利息支出		113,922			113,332			108,749			440,471			405,479
淨收入		79,588			69,018			57,022			265,685			265,735
基本每股收益		0.62			0.54			0.45			2.08			2.06
稀釋後每股收益		0.62			0.54			0.44			2.08			2.05
宣佈的每股股息		0.26			0.26			0.26			1.04			1.04
股息支付率		41.94	%		48.15	%		59.09	%		50.00	%		50.73	%
績效比率⁽¹⁾:
淨息差		3.15	%		2.93	%		2.38	%		2.78	%		2.43	%
效率比		51.47	%		53.98	%		60.50	%		55.20	%		56.45	%
平均總資產回報率		1.28	%		1.10	%		0.88	%		1.06	%		1.09	%
平均有形資產回報率(非公認會計準則)⁽²⁾		1.34	%		1.14	%		0.92	%		1.11	%		1.13	%
平均總股東權益回報率		14.27	%		12.08	%		8.46	%		11.44	%		9.81	%
平均有形股東權益回報率(非公認會計準則)⁽²⁾		25.93	%		21.53	%		13.47	%		20.03	%		15.51	%
平均餘額：
平均貸款和租賃	$	13,876,136		$	13,491,428		$	12,814,316		$	13,314,821		$	13,034,295
平均收益性資產		21,856,135			22,258,066			23,100,445			22,272,795			21,921,149
平均資產		24,575,648			24,957,042			25,650,505			24,964,422			24,426,258
平均存款		21,725,177			22,148,039			22,246,577			22,058,497			21,011,587
平均股東權益		2,213,030			2,267,152			2,675,513			2,321,606			2,708,370
每股市值：
結業		26.04			24.63			27.33			26.04			27.33
高		27.16			28.14			30.14			31.16			30.80
Low		24.06			21.21			25.17			21.21			23.14


	自.起			自.起			自.起
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，
(千美元，每股數據除外)	2022			2022			2021
資產負債表數據：
貸款和租賃	$	14,092,012		$	13,700,374		$	12,961,999
總資產		24,577,223			24,870,272			24,992,410
總存款		21,689,029			22,091,738			21,816,146
短期借款		75,000			—			—
股東權益總額		2,269,005			2,200,651			2,656,912

每股普通股：
賬面價值	$	17.82		$	17.28		$	20.84
有形賬面價值(非公認會計準則)⁽²⁾		10.00			9.46			13.03

資產質量比率：
非應計貸款和租賃/貸款和租賃總額		0.08	%		0.06	%		0.05	%
貸款和租賃信貸損失準備/貸款和租賃總額		1.02	%		1.08	%		1.21	%

資本比率：
普通股一級資本比率		11.82	%		11.79	%		12.24	%
一級資本充足率		11.82	%		11.79	%		12.24	%
總資本比率		12.92	%		12.92	%		13.49	%
第1級槓桿率		8.11	%		7.78	%		7.24	%
股東權益總額與資產總額之比		9.23	%		8.85	%		10.63	%
有形股東權益與有形資產之比(非公認會計準則)⁽²⁾		5.40	%		5.05	%		6.92	%

非財務數據：
分支機構數量		51			51			54
自動取款機數量		294			303			299
相當於全職僱員人數		2,063			2,042			2,036

(1)	除能效比率外，截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三個月的金額按年率計算。

(2)

平均有形資產收益率、平均有形股東權益收益率、每股有形賬面價值和有形股東權益與有形資產之比是非公認會計準則財務指標。我們計算平均有形資產的回報率為淨收益與平均有形資產的比率，計算方法是從我們的平均總資產中減去(從而有效地剔除)與商譽影響相關的金額。我們計算平均有形股東權益的回報是淨收入與平均有形股東權益的比率，計算方法是從我們的平均總股東權益中減去(從而有效地剔除)與商譽影響相關的金額。我們將每股有形賬面價值計算為有形股東權益與流通股的比率。有形股東權益的計算方法是從股東權益總額中減去(並有效地剔除)與商譽影響有關的金額。我們計算有形股東權益對有形資產的比率為有形股東權益與有形資產的比率，我們通過減去(從而有效地剔除)我們的商譽價值來計算每一項比率。關於對最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參見表14，GAAP對非GAAP的對賬。


合併損益表	表2
	截至以下三個月						截至該年度為止
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，		十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2022		2022		2021		2022		2021
利息收入
貸款和租賃融資	$	159,526	$	134,646	$	111,865	$	509,820	$	444,488
可供出售的投資證券		18,714		19,644		28,393		87,108		101,410
持有至到期的投資證券		19,137		17,950		—		55,376		—
其他		3,088		4,150		1,051		10,916		3,413
利息收入總額		200,465		176,390		141,309		663,220		549,311
利息支出
存款		28,202		13,653		3,216		49,201		13,853
短期和長期借款		469		1		766		470		4,899
利息支出總額		28,671		13,654		3,982		49,671		18,752
淨利息收入		171,794		162,736		137,327		613,549		530,559
信貸損失準備金		2,956		3,183		—		1,392		(39,000)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入		168,838		159,553		137,327		612,157		569,559
非利息收入
存款賬户手續費		7,376		7,089		7,171		28,809		27,510
信用卡和借記卡費用		16,376		17,746		16,266		66,028		63,580
其他服務費及收費		9,185		9,179		9,196		37,036		38,578
信託和投資服務收入		9,023		9,800		8,895		36,465		34,719
銀行擁有的人壽保險		2,865		(341)		2,851		1,248		13,185
投資證券收益，淨額		—		—		—		—		102
其他		3,326		2,384		(2,806)		9,939		7,242
非利息收入總額		48,151		45,857		41,573		179,525		184,916
非利息支出
薪酬和員工福利		49,629		51,372		45,982		199,129		182,384
簽約服務和專業費用		17,638		16,625		14,603		70,027		63,349
入住率		8,175		8,115		8,074		31,034		29,348
裝備		9,984		10,791		6,317		34,506		24,719
監管評估和費用		2,591		2,487		2,557		9,603		8,245
廣告和營銷		2,072		1,902		1,579		7,996		6,108
信用卡獎勵計劃		8,681		8,141		7,471		30,990		25,244
其他		15,152		13,899		22,166		57,186		66,082
總非利息支出		113,922		113,332		108,749		440,471		405,479
未計提所得税準備的收入		103,067		92,078		70,151		351,211		348,996
所得税撥備		23,479		23,060		13,129		85,526		83,261
淨收入	$	79,588	$	69,018	$	57,022	$	265,685	$	265,735
基本每股收益	$	0.62	$	0.54	$	0.45	$	2.08	$	2.06
稀釋後每股收益	$	0.62	$	0.54	$	0.44	$	2.08	$	2.05
基本加權平均流通股		127,356,795		127,377,713		127,893,011		127,489,889		128,963,131
稀釋加權平均流通股		127,894,773		127,796,617		128,512,257		127,981,699		129,537,922


合併資產負債表	表3
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
資產
現金和銀行到期款項	$	297,502	$	291,360	$	246,716
在其他銀行的有息存款		229,122		657,574		1,011,753
投資證券：
可供出售，按公允價值計算(攤銷成本：截至2022年12月31日為3,549,599美元，截至2022年9月30日為3,673,396美元，截至2021年12月31日為8,560,733美元)		3,151,133		3,289,160		8,428,032
持有至到期，按攤銷成本計算(公允價值：截至2022年12月31日為3,814,822美元，截至2022年9月30日為3,960,713美元，截至2021年12月31日為零)		4,320,639		4,406,143		—
持有待售貸款		—		361		538
貸款和租賃		14,092,012		13,700,374		12,961,999
減去：信貸損失準備金		143,900		148,163		157,262
貸款和租賃淨額		13,948,112		13,552,211		12,804,737

房舍和設備，淨額		280,355		299,179		318,448
其他擁有和收回的個人財產		91		139		175
應計應收利息		78,194		68,545		63,158
銀行擁有的人壽保險		473,067		470,202		471,819
商譽		995,492		995,492		995,492
抵押貸款償還權		6,562		6,866		8,302
其他資產		796,954		833,040		643,240
總資產	$	24,577,223	$	24,870,272	$	24,992,410
負債與股東權益
存款：
計息	$	12,824,383	$	12,774,645	$	12,422,283
不計息		8,864,646		9,317,093		9,393,863
總存款		21,689,029		22,091,738		21,816,146
短期借款		75,000		—		—
應付退休福利		102,577		133,981		134,491
其他負債		441,612		443,902		384,861
總負債		22,308,218		22,669,621		22,335,498

股東權益
普通股(面值0.01美元；授權300,000,000股；截至2022年12月31日，已發行/已發行：140,963,918/127,363,327股；截至2022年9月30日，已發行/已發行：140,958,520/127,357,680股；截至2021年12月31日，已發行/已發行：140,581,715/127,502,472股)		1,410		1,410		1,406
額外實收資本		2,538,336		2,535,601		2,527,663
留存收益		736,544		690,433		604,534
累計其他綜合虧損淨額		(639,254)		(658,756)		(121,693)
庫存股(截至2022年12月31日為13,600,591股，截至2022年9月30日為13,600,840股，截至2021年12月31日為13,079,243股)		(368,031)		(368,037)		(354,998)
股東權益總額		2,269,005		2,200,651		2,656,912
總負債和股東權益	$	24,577,223	$	24,870,272	$	24,992,410


平均餘額和利率																	表4
	截至三個月						截至三個月						截至三個月
	2022年12月31日						2022年9月30日						2021年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
(百萬美元)	天平		費用		費率		天平		費用		費率		天平		費用		費率
賺取資產
其他銀行的有息存款	$	321.3	$	2.9	3.64	%	$	724.0	$	4.0	2.20	%	$	2,074.5	$	0.8	0.15	%
可供出售的投資證券
應税		3,180.8		18.3	2.30			3,733.8		19.2	2.05			7,515.2		25.8	1.37
免税		37.9		0.5	5.42			45.1		0.6	5.16			615.3		3.3	2.14
持有至到期投資證券
應税		3,754.9		15.8	1.69			3,573.6		14.6	1.64			—		—	—
免税		613.4		4.2	2.69			613.6		4.2	2.72			—		—	—
總投資證券		7,587.0		38.8	2.04			7,966.1		38.6	1.93			8,130.5		29.1	1.43
持有待售貸款		0.1		—	6.50			0.7		—	3.62			1.0		—	1.35
貸款和租賃⁽¹⁾
工商業		2,126.3		28.1	5.24			2,025.5		20.7	4.05			2,084.0		21.1	4.01
商業地產		4,116.8		53.9	5.19			4,016.7		42.3	4.18			3,572.9		26.0	2.89
施工		804.4		11.8	5.83			737.4		8.6	4.63			806.6		6.3	3.09
住宅：
住宅抵押貸款		4,280.6		38.1	3.56			4,224.0		36.4	3.45			4,014.9		34.9	3.48
房屋淨值額度		1,029.7		8.1	3.10			991.1		7.2	2.87			864.4		5.5	2.52
消費者		1,220.9		17.1	5.55			1,218.0		17.1	5.57			1,241.3		16.3	5.22
租賃融資		297.4		2.9	3.92			278.7		2.7	3.81			230.2		1.9	3.27
貸款和租賃總額		13,876.1		160.0	4.58			13,491.4		135.0	3.98			12,814.3		112.0	3.48
其他盈利資產		71.6		0.2	0.80			75.9		0.1	0.69			80.1		0.3	1.27
盈利資產總額⁽²⁾		21,856.1		201.9	3.67			22,258.1		177.7	3.18			23,100.4		142.2	2.45
銀行的現金和到期款項		286.4						277.0						282.2
其他資產		2,433.1						2,421.9						2,267.9
總資產	$	24,575.6					$	24,957.0					$	25,650.5

有息負債
計息存款
儲蓄	$	6,455.5	$	10.3	0.63	%	$	6,871.5	$	6.7	0.39	%		7,086.0	$	0.8	0.04	%
貨幣市場		4,012.9		9.8	0.97			4,086.1		4.8	0.47			4,048.3		0.5	0.05
時間		2,163.2		8.1	1.48			1,720.5		2.1	0.48			1,819.0		1.9	0.42
有息存款總額		12,631.6		28.2	0.89			12,678.1		13.6	0.43			12,953.3		3.2	0.10
購買的聯邦基金		45.5		0.5	4.09			0.2		—	1.67			—		—	—
長期借款		—		—	—			—		—	—			110.9		0.8	2.74
計息負債總額		12,677.1		28.7	0.90			12,678.3		13.6	0.43			13,064.2		4.0	0.12
淨利息收入			$	173.2					$	164.1					$	138.2
利差					2.77	%					2.75	%					2.33	%
淨息差					3.15	%					2.93	%					2.38	%
無息活期存款		9,093.6						9,469.9						9,293.3
其他負債		591.9						541.6						617.5
股東權益		2,213.0						2,267.2						2,675.5
總負債和股東權益	$	24,575.6					$	24,957.0					$	25,650.5

(1)	不良貸款和租賃分別計入平均貸款餘額和租賃餘額。此類貸款和租賃的收入(如果有的話)以現金為基礎確認。

(2)	利息收入包括截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三個月分別為140萬美元、130萬美元和90萬美元的應税等值基礎調整。


平均餘額和利率											表5
	截至的年度						截至的年度
	2022年12月31日						2021年12月31日
	平均值		收入/		收益率/		平均值		收入/		收益率/
(百萬美元)	天平		費用		費率		天平		費用		費率
賺取資產
其他銀行的有息存款	$	867.6	$	10.3	1.19	%	$	1,723.0	$	2.3	0.14	%
可供出售的投資證券
應税		4,650.1		83.2	1.79			6,608.9		93.3	1.41
免税		180.0		4.9	2.74			481.9		10.2	2.12
持有至到期投資證券
應税		2,728.2		45.5	1.67			—		—	—
免税		460.6		12.5	2.71			—		—	—
總投資證券		8,018.9		146.1	1.82			7,090.8		103.5	1.46
持有待售貸款		0.6		—	3.14			3.6		0.1	2.24
貸款和租賃⁽¹⁾
工商業		2,019.5		78.4	3.88			2,586.8		82.2	3.18
商業地產		3,895.3		153.2	3.93			3,456.7		101.6	2.94
施工		755.0		32.5	4.30			804.5		25.4	3.16
住宅：
住宅抵押貸款		4,200.2		145.5	3.46			3,836.6		138.3	3.60
房屋淨值額度		965.0		26.5	2.75			834.3		22.2	2.66
消費者		1,218.9		65.3	5.35			1,275.5		67.8	5.31
租賃融資		260.9		9.7	3.69			239.9		7.6	3.14
貸款和租賃總額		13,314.8		511.1	3.84			13,034.3		445.1	3.42
其他盈利資產		70.9		0.6	0.89			69.4		1.1	1.54
盈利資產總額⁽²⁾		22,272.8		668.1	3.00			21,921.1		552.1	2.52
銀行的現金和到期款項		289.0						289.3
其他資產		2,402.6						2,215.9
總資產	$	24,964.4					$	24,426.3

有息負債
計息存款
儲蓄	$	6,741.5	$	19.2	0.29	%	$	6,581.1	$	2.5	0.04	%
貨幣市場		4,068.8		16.6	0.41			3,831.4		2.1	0.05
時間		1,826.7		13.4	0.73			2,005.0		9.3	0.47
有息存款總額		12,637.0		49.2	0.39			12,417.5		13.9	0.11
購買的聯邦基金		11.5		0.5	4.08			—		—	—
長期借款		—		—	—			177.5		4.9	2.76
計息負債總額		12,648.5		49.7	0.39			12,595.0		18.8	0.15
淨利息收入			$	618.4					$	533.3
利差					2.61	%					2.37	%
淨息差					2.78	%					2.43	%
無息活期存款		9,421.5						8,594.1
其他負債		572.8						528.8
股東權益		2,321.6						2,708.4
總負債和股東權益	$	24,964.4					$	24,426.3

(1)	不良貸款和租賃分別計入平均貸款餘額和租賃餘額。此類貸款和租賃的收入(如果有的話)以現金為基礎確認。

(2)	利息收入包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分別為490萬美元和280萬美元的應税等值基礎調整。


淨利息收入變動分析						表6
	截至2022年12月31日的三個月
	與2022年9月30日相比
(百萬美元)	卷		費率		總計
利息收入變動：
其他銀行的有息存款	$	(2.9)	$	1.8	$	(1.1)
可供出售的投資證券
應税		(3.0)		2.1		(0.9)
免税		(0.1)		—		(0.1)
持有至到期投資證券
應税		0.8		0.4		1.2
總投資證券		(2.3)		2.5		0.2
貸款和租賃
工商業		1.1		6.3		7.4
商業地產		1.1		10.5		11.6
施工		0.8		2.4		3.2
住宅：
住宅抵押貸款		0.5		1.2		1.7
房屋淨值額度		0.3		0.6		0.9
租賃融資		0.2		—		0.2
貸款和租賃總額		4.0		21.0		25.0
其他盈利資產		—		0.1		0.1
利息收入合計變動		(1.2)		25.4		24.2

利息支出變動：
計息存款
儲蓄		(0.4)		4.0		3.6
貨幣市場		(0.1)		5.1		5.0
時間		0.7		5.3		6.0
有息存款總額		0.2		14.4		14.6
購買的聯邦基金		0.5		—		0.5
利息支出的總變動		0.7		14.4		15.1
淨利息收入變動	$	(1.9)	$	11.0	$	9.1


淨利息收入變動分析						表7
	截至2022年12月31日的三個月
	與2021年12月31日相比
(百萬美元)	卷		費率		總計
利息收入變動：
其他銀行的有息存款	$	(1.2)	$	3.3	$	2.1
可供出售的投資證券
應税		(19.5)		12.0		(7.5)
免税		(4.9)		2.1		(2.8)
持有至到期投資證券
應税		15.8		—		15.8
免税		4.2		—		4.2
總投資證券		(4.4)		14.1		9.7
貸款和租賃
工商業		0.4		6.6		7.0
商業地產		4.5		23.4		27.9
施工		—		5.5		5.5
住宅：
住宅抵押貸款		2.3		0.9		3.2
房屋淨值額度		1.2		1.4		2.6
消費者		(0.2)		1.0		0.8
租賃融資		0.6		0.4		1.0
貸款和租賃總額		8.8		39.2		48.0
其他盈利資產		—		(0.1)		(0.1)
利息收入合計變動		3.2		56.5		59.7

利息支出變動：
計息存款
儲蓄		(0.1)		9.6		9.5
貨幣市場		—		9.3		9.3
時間		0.5		5.7		6.2
有息存款總額		0.4		24.6		25.0
購買的聯邦基金		0.5		—		0.5
長期借款		(0.4)		(0.4)		(0.8)
利息支出的總變動		0.5		24.2		24.7
淨利息收入變動	$	2.7	$	32.3	$	35.0


淨利息收入變動分析						表8
	截至2022年12月31日的年度
	與2021年12月31日相比
(百萬美元)	卷		費率		總計
利息收入變動：
其他銀行的有息存款	$	(1.7)	$	9.7	$	8.0
可供出售的投資證券
應税		(31.6)		21.5		(10.1)
免税		(7.7)		2.4		(5.3)
持有至到期投資證券
應税		45.5		—		45.5
免税		12.5		—		12.5
總投資證券		18.7		23.9		42.6
持有待售貸款		(0.1)		—		(0.1)
貸款和租賃
工商業		(20.0)		16.2		(3.8)
商業地產		14.1		37.5		51.6
施工		(1.6)		8.7		7.1
住宅：
住宅抵押貸款		12.7		(5.5)		7.2
房屋淨值額度		3.5		0.8		4.3
消費者		(3.0)		0.5		(2.5)
租賃融資		0.7		1.4		2.1
貸款和租賃總額		6.4		59.6		66.0
其他盈利資產		—		(0.5)		(0.5)
利息收入合計變動		23.3		92.7		116.0

利息支出變動：
計息存款
儲蓄		—		16.7		16.7
貨幣市場		0.1		14.4		14.5
時間		(0.8)		4.9		4.1
有息存款總額		(0.7)		36.0		35.3
購買的聯邦基金		0.5		—		0.5
長期借款		(2.5)		(2.4)		(4.9)
利息支出的總變動		(2.7)		33.6		30.9
淨利息收入變動	$	26.0	$	59.1	$	85.1


貸款和租賃						表9
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
工商業：
商業和工業不包括支付寶保護計劃貸款	$	2,217,604	$	2,017,095	$	1,870,657
工資保障計劃貸款		18,293		26,712		216,442
工商業合計		2,235,897		2,043,807		2,087,099
商業地產		4,132,309		4,103,310		3,639,623
施工		844,643		765,862		813,969
住宅：
住宅抵押貸款		4,302,788		4,252,041		4,083,367
房屋淨值額度		1,055,351		1,010,631		876,608
總住宅		5,358,139		5,262,672		4,959,975
消費者		1,222,934		1,218,885		1,229,939
租賃融資		298,090		305,838		231,394
貸款和租賃總額	$	14,092,012	$	13,700,374	$	12,961,999


存款						表10
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
需求	$	8,864,646	$	9,317,093	$	9,393,863
儲蓄		6,382,910		6,724,783		6,612,775
貨幣市場		3,965,423		4,150,940		4,033,070
時間		2,476,050		1,898,922		1,776,438
總存款	$	21,689,029	$	22,091,738	$	21,816,146


逾期90天或以上的不良資產和應計貸款和租賃						表11
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
(千美元)	2022		2022		2021
不良資產
非應計項目貸款和租賃
商業貸款：
工商業	$	1,215	$	1,528	$	718
商業地產		727		727		727
商業貸款總額		1,942		2,255		1,445
住宅貸款：
住宅抵押貸款		6,166		6,028		5,637
房屋淨值額度		3,797		—		—
住房貸款總額		9,963		6,028		5,637
非應計貸款和租賃總額		11,905		8,283		7,082
擁有的其他房地產		91		139		175
不良資產總額	$	11,996	$	8,422	$	7,257

累計逾期90天或以上的貸款和租賃
商業貸款：
工商業	$	291	$	1,445	$	740
施工		—		390		—
商業貸款總額		291		1,835		740
住宅貸款：
住宅抵押貸款		58		—		987
房屋淨值額度		—		1,832		3,681
住房貸款總額		58		1,832		4,668
消費者		2,885		1,976		1,800
逾期90天或以上的應計貸款和租賃總額	$	3,234	$	5,643	$	7,208

應計狀態且未逾期90天或以上的重組貸款	$	25,399	$	27,342	$	34,893
貸款和租賃總額	$	14,092,012	$	13,700,374	$	12,961,999


信貸損失準備和無資金承付款準備金	表12
	截至以下三個月									截至該年度為止
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，
(千美元)	2022			2022			2021			2022			2021
期初餘額	$	178,304		$	177,900		$	193,768			187,584			239,057
貸款及租賃的撇賬
商業貸款：
工商業		(735)			(328)			(4,432)			(2,012)			(5,949)
商業地產		—			(750)			—			(750)			(66)
商業貸款總額		(735)			(1,078)			(4,432)			(2,762)			(6,015)
住宅貸款：
住宅抵押貸款		(102)			(1)			(534)			(103)			(632)
房屋淨值額度		(12)			—			(107)			(1,175)			(342)
住房貸款總額		(114)			(1)			(641)			(1,278)			(974)
消費者		(5,094)			(3,986)			(3,250)			(16,848)			(16,634)
已註銷的貸款和租賃總額		(5,943)			(5,065)			(8,323)			(20,888)			(23,623)
收回先前已註銷的貸款和租賃
商業貸款：
工商業		303			240			244			897			867
商業地產		—			—			9			14			39
施工		—			—			100			—			266
租賃融資		—			—			—			60			—
商業貸款總額		303			240			353			971			1,172
住宅貸款：
住宅抵押貸款		173			37			15			418			261
房屋淨值額度		138			356			28			713			117
住房貸款總額		311			393			43			1,131			378
消費者		1,804			1,653			1,743			7,545			9,600
以前註銷的貸款和租賃的總收回金額		2,418			2,286			2,139			9,647			11,150
已註銷的貸款和租賃淨額		(3,525)			(2,779)			(6,184)			(11,241)			(12,473)
信貸損失準備		2,956			3,183			—			1,392			(39,000)
期末餘額	$	177,735		$	178,304		$	187,584		$	177,735		$	187,584
構成部分：
信貸損失準備	$	143,900		$	148,163		$	157,262		$	143,900		$	157,262
未籌措資金承付款準備金		33,835			30,141			30,322			33,835			30,322
信貸損失準備和未供資金承付準備金總額	$	177,735		$	178,304		$	187,584		$	177,735		$	187,584
平均未償還貸款和租賃	$	13,876,136		$	13,491,428		$	12,814,316		$	13,314,821		$	13,034,295
已註銷貸款和租賃淨額與平均未償還貸款和租賃的比率⁽¹⁾		0.10	%		0.08	%		0.19	%		0.08	%		0.10	%
貸款和租賃信貸損失準備與未償還貸款和租賃的比率		1.02	%		1.08	%		1.21	%		1.02	%		1.21	%
貸款和租賃的信貸損失準備與非應計項目貸款和租賃的比率		12.09x			17.89x			22.21x			12.09x			22.21x

(1)	截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三個月的年化。


按發起年份和信貸質量指標分列的貸款和租賃																		表13
															旋轉
															貸款
															已轉換
	定期貸款												旋轉		至期滿
	按起始年度分列的攤餘成本基礎												貸款		貸款
													攤銷		攤銷
(千美元)	2022		2021		2020		2019		2018		之前		成本基礎		成本基礎		總計
商業借貸
工商業
風險評級：
經過	$	359,881	$	422,567	$	54,656	$	170,222	$	51,476	$	137,257	$	894,384	$	15,715	$	2,106,158
特別提及		2,059		240		1,371		2,643		184		1,431		22,897		378		31,203
不合標準		625		289		1,117		1,092		668		885		14,733		65		19,474
其他⁽¹⁾		17,679		7,721		4,329		3,965		1,881		1,167		42,320		—		79,062
工商業合計		380,244		430,817		61,473		177,922		54,209		140,740		974,334		16,158		2,235,897

商業地產
風險評級：
經過		889,583		695,882		319,838		565,587		395,474		1,173,163		48,081		—		4,087,608
特別提及		170		—		555		14,878		512		11,398		675		—		28,188
不合標準		—		—		173		—		1,704		14,485		—		—		16,362
其他⁽¹⁾		—		—		—		—		—		151		—		—		151
總商業地產		889,753		695,882		320,566		580,465		397,690		1,199,197		48,756		—		4,132,309

施工
風險評級：
經過		124,464		261,536		96,423		97,000		88,973		84,704		25,957		—		779,057
特別提及		—		—		—		221		—		—		—		—		221
不合標準		—		—		—		—		21		490		—		—		511
其他⁽¹⁾		29,694		21,339		4,686		2,201		3,784		2,196		954		—		64,854
總建築		154,158		282,875		101,109		99,422		92,778		87,390		26,911		—		844,643

租賃融資
風險評級：
經過		113,563		24,052		43,497		37,502		6,004		67,687		—		—		292,305
特別提及		—		411		2,498		1,299		—		—		—		—		4,208
不合標準		—		—		197		12		11		1,357		—		—		1,577
租賃融資總額		113,563		24,463		46,192		38,813		6,015		69,044		—		—		298,090

商業貸款總額	$	1,537,718	$	1,434,037	$	529,340	$	896,622	$	550,692	$	1,496,371	$	1,050,001	$	16,158	$	7,510,939


															旋轉
															貸款
															已轉換
	定期貸款												旋轉		至期滿
	按起始年度分列的攤餘成本基礎												貸款		貸款
(續)													攤銷		攤銷
(千美元)	2022		2021		2020		2019		2018		之前		成本基礎		成本基礎		總計
住宅貸款
住宅按揭
菲科：
740及更高版本	$	557,636	$	1,064,444	$	560,463	$	245,241	$	165,258	$	920,100	$	—	$	—	$	3,513,142
680 - 739		73,929		112,672		82,416		40,355		22,126		130,508		—		—		462,006
620 - 679		12,320		13,804		9,881		3,649		3,054		35,441		—		—		78,149
550 - 619		2,455		2,246		1,791		263		601		6,955		—		—		14,311
少於550		—		1,321		367		—		966		5,304		—		—		7,958
沒有得分⁽³⁾		22,289		14,671		6,820		10,599		15,921		47,245		—		—		117,545
其他⁽²⁾		18,970		18,211		15,287		9,201		9,124		29,128		9,202		554		109,677
住宅按揭總額		687,599		1,227,369		677,025		309,308		217,050		1,174,681		9,202		554		4,302,788

房屋淨值專線
菲科：
740及更高版本		—		—		—		—		—		—		817,123		2,059		819,182
680 - 739		—		—		—		—		—		—		171,117		2,714		173,831
620 - 679		—		—		—		—		—		—		45,368		2,100		47,468
550 - 619		—		—		—		—		—		—		7,485		1,029		8,514
少於550		—		—		—		—		—		—		1,151		481		1,632
沒有得分⁽³⁾		—		—		—		—		—		—		4,724		—		4,724
總房屋淨值額度		—		—		—		—		—		—		1,046,968		8,383		1,055,351
住宅貸款總額		687,599		1,227,369		677,025		309,308		217,050		1,174,681		1,056,170		8,937		5,358,139

消費貸款
菲科：
740及更高版本		200,887		111,047		53,534		43,912		24,951		8,432		125,126		185		568,074
680 - 739		99,787		67,140		37,260		31,751		15,874		7,665		72,101		514		332,092
620 - 679		25,949		29,587		14,226		16,872		9,672		6,488		31,854		937		135,585
550 - 619		3,017		5,475		5,226		8,056		5,396		3,924		11,269		854		43,217
少於550		656		1,351		2,286		3,779		1,869		1,593		3,541		443		15,518
沒有得分⁽³⁾		3,205		258		—		51		24		29		38,805		227		42,599
其他⁽²⁾		1,615		4,082		353		1,368		—		—		78,430		1		85,849
消費貸款總額		335,116		218,940		112,885		105,789		57,786		28,131		361,126		3,161		1,222,934

貸款和租賃總額	$	2,560,433	$	2,880,346	$	1,319,250	$	1,311,719	$	825,528	$	2,699,183	$	2,467,297	$	28,256	$	14,092,012

(1)	用於監測目的的其他信用質量指標主要是FICO評分。這一人羣中的大多數貸款都是向FICO評分最高的借款人發放的。

(2)	用於監測目的的其他信用質量指標主要是內部風險評級。這一人羣中的大多數貸款都被評為“通過”評級。

(3)	沒有FICO分數主要與發放給非居民的貸款和租賃有關。這類性質的貸款及租賃主要以抵押品作抵押及/或密切監察履約情況。


GAAP到非GAAP的對賬	表14
	截至以下三個月									截至該年度為止
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，			十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2022			2022			2021			2022			2021
損益表數據：
淨收入	$	79,588		$	69,018		$	57,022		$	265,685		$	265,735

平均總股東權益	$	2,213,030		$	2,267,152		$	2,675,513		$	2,321,606		$	2,708,370
減去：平均商譽		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形股東權益	$	1,217,538		$	1,271,660		$	1,680,021		$	1,326,114		$	1,712,878

平均總資產	$	24,575,648		$	24,957,042		$	25,650,505		$	24,964,422		$	24,426,258
減去：平均商譽		995,492			995,492			995,492			995,492			995,492
平均有形資產	$	23,580,156		$	23,961,550		$	24,655,013		$	23,968,930		$	23,430,766

平均總股東權益回報率⁽¹⁾		14.27	%		12.08	%		8.46	%		11.44	%		9.81	%
平均有形股東權益回報率(非公認會計準則)⁽¹⁾		25.93	%		21.53	%		13.47	%		20.03	%		15.51	%

平均總資產回報率⁽¹⁾		1.28	%		1.10	%		0.88	%		1.06	%		1.09	%
平均有形資產回報率(非公認會計準則)⁽¹⁾		1.34	%		1.14	%		0.92	%		1.11	%		1.13	%



	自.起			自.起			自.起
	十二月三十一日，			9月30日，			十二月三十一日，
(千美元，每股除外)	2022			2022			2021
資產負債表數據：
股東權益總額	$	2,269,005		$	2,200,651		$	2,656,912
減值：商譽		995,492			995,492			995,492
有形股東權益	$	1,273,513		$	1,205,159		$	1,661,420

總資產	$	24,577,223		$	24,870,272		$	24,992,410
減值：商譽		995,492			995,492			995,492
有形資產	$	23,581,731		$	23,874,780		$	23,996,918

流通股		127,363,327			127,357,680			127,502,472

股東權益總額與資產總額之比		9.23	%		8.85	%		10.63	%
有形股東權益與有形資產之比(非公認會計準則)		5.40	%		5.05	%		6.92	%

每股賬面價值	$	17.82		$	17.28		$	20.84
每股有形賬面價值(非公認會計準則)	$	10.00		$	9.46		$	13.03

(1)	截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三個月的年化。