2022年第四季度納斯達克：首次展示99.2

本報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的陳述構成了符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節和1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節的含義並受其保護的“前瞻性陳述”。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這樣的陳述通常可以通過諸如“可能”、“計劃”、“考慮”、“預期”、“相信”、“打算”、“繼續”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會，以及關於公司未來業務和財務表現的前景和/或銀行業和整體經濟表現的其他類似的詞語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來經營和財務業績的預期，包括對未來增長和新產品和服務的展望和長期目標；對淨息差的預期；對增長戰略、費用管理、資本管理和未來盈利能力的預期；對信貸質量和業績的預期；以及支持我們預期的假設。請潛在投資者注意，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及已知和未知的風險和不確定因素，可能會導致公司的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述基於已知的信息，以及當前的信念和預期, 本公司的管理層面臨重大風險和不確定因素。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於：公司實施其各種戰略和增長舉措的能力，包括最近成立的萬能金融和人壽保費金融部門、新的數字銀行平臺、V1BE履行服務和Primis Mortgage Company；金融機構之間的競爭壓力顯著增加；適用法律、規則或法規的變化，包括法規、法規或監管政策或做法的變化；管理層對未來計劃的變化；與我們的貸款活動相關的信用風險；利率、通貨膨脹、貸款需求、房地產價值或競爭的變化，以及勞動力短缺和供應鏈中斷；會計原則、政策或指導方針的變化；當前或未來的訴訟、監管審查或其他法律和/或監管行動造成的不利結果，包括公司參與和執行與新冠肺炎疫情有關的政府計劃；新冠肺炎疫情對公司資產、業務、現金流、財務狀況、流動性、前景和運營業績的持續影響；信貸損失準備金的潛在增加；以及其他一般競爭、經濟、政治和市場因素，包括那些影響我們的業務、運營、定價、產品或服務的因素。前瞻性陳述僅在此類陳述發表之日起發表。這些前瞻性陳述是基於公司管理層目前已知的信息，具有內在的主觀性, 本新聞稿包含的前瞻性表述包含許多風險和不確定性，包括但不限於在公司提交給美國證券交易委員會的文件、公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、“關於前瞻性陳述的告誡”和“風險因素”標題下闡述的風險和其他因素，以及公司10-Q表格季度報告和當前8-K表格報告中闡述的風險和其他因素。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述

本演示文稿中的報表包括非公認會計準則財務計量，應與所附表格一起閲讀。Primis使用非GAAP財務指標來分析其業績。這些措施的標題為：經非經常性收支調整的持續經營淨收益；持續經營的税前撥備前營業收益；持續經營的平均資產的營業回報；税前撥備前的持續經營平均資產的營業回報；持續經營的平均股本營業回報；持續經營的平均有形權益的營業回報；持續經營的經營效率比率；持續經營的每股營業收益--基本；每股持續經營的營業收益--攤薄；每股有形賬面價值；有形普通股權益；有形普通股權益與有形資產之比；和核心淨息差不是公認會計原則下確認的指標，因此被視為非公認會計原則財務指標。我們使用“經營”一詞來描述一種不包括被認為是非經常性收入或支出的財務措施。被確認為非經營性項目的項目是指當從報告的財務指標中排除時，為管理層或讀者提供的指標可能更能表明我們業務的前瞻性趨勢的項目。這些非公認會計準則財務計量與最具可比性的公認會計準則計量的對賬在非公認會計準則項目表中提供。管理層認為，這些非GAAP財務指標提供了有關Primis的更多有用信息，使管理層和投資者能夠評估正在進行的經營業績, Primis的財務實力和業績，並提供了與同行有意義的比較。非GAAP財務指標不應被視為根據GAAP公佈的任何業績或財務狀況的替代指標，投資者在評估Primis的業績或財務狀況時應考慮根據GAAP報告的Primis的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。非公認會計準則財務衡量標準不是標準化的，因此，可能無法將這些衡量標準與提出相同或相似名稱的衡量標準的其他公司進行比較。非GAAP衡量標準

一家開拓性的銀行，致力於想象一種更快、更方便的方式為您服務。歡迎來到Primis Corp.總部：McLean，VA銀行總部：Glen Allen，退伍軍人事務部分支機構：32 Ticker(納斯達克)：首次估值市值：2.94億美元/每股賬面價值0.75倍價格/有形賬面價值：1.03倍價格/2023年估計每股收益(3)：9.47倍價格/2024年估計每股收益(3)：8.28倍股息率(4)：截至1月25日定價3.35%，2023年。截至2022年12月31日或截至2022年12月31日的三個月的財務數據。(1)見幻燈片27中的非公認會計準則財務計量對賬。(2)持續經營的結果(3)標準普爾全球公司分析師的平均預期。(4)承擔0.40美元的年化股息。

才華橫溢的管理團隊和董事會致力於建立具有吸引力的長期股東價值、具有吸引力的多管齊下的增長戰略、積極和早期使用技術，在行業發展為每股收益超乎尋常的增長做好準備之際，將銀行定位為卓越的業績，而不是同行2023年的業務線投資預計將比2022年大幅盈利2023年隨着戰略投資的成熟，估值大幅上升為什麼現在投資？

2020年2月立即開始建設風險管理團隊和系統，以修復緊張的監管關係2020年6月實施了公司的第一個目標激勵計劃，全部針對存款2020年3月停止積極購買非QM貸款、酒店業貸款和經紀CD 2020年2月新的管理團隊和董事會重組2021年1月停止向高管支付主觀激勵。將首席執行官薪酬改為基於績效的65%，不發放現金獎金2020年11月推出靈丹妙藥金融-全國首個面向醫生/獸醫/牙醫的金融科技平臺2022年12月完成了對抵押貸款平臺的收購、人員配備、重組和投資，以支持2023年的計劃。2022年6月以約600萬美元收購了SeaTrust Mortgage Platform。價值200萬美元，包括許可證、軟件和機構批准，但沒有實質性的數量2021年12月與三個在該行業擁有45年經驗的個人推出了Primis Life Premium Finance。2022年8月完成恢復監管關係的工作2022年9月為Primis銀行推出了一個新的數字平臺，最初專注於消費者，但在2021年10月1日遷移到商業賬户2021年10月退出了與Southern Trust Mortgage的附屬關係2021年9月推出了V1BE全國第一個也是唯一一個應用程序支持的分行交付服務在裏士滿和華盛頓特區2022年4月宣佈整合8家分行，與2019年12月相比存款/分行翻了一番2023年1月達成協議，以新的GOS模式銷售我們的第一筆貸款。2021年3月將公司從Sonabank更名為Primis Financial，並採用技術前沿形象2021年第三季度經歷了公司5年來的首次有機貸款增長。我們身後的重擔

增強盈利能力第四季度運行率收益2023潛在PTPP收益第四季度收益受到抵押貸款的抑制而其他業務線(萬能藥/人壽保費金融)正在觸及拐點抵押貸款將不再拖累從2022年第一季度(預期盈虧平衡)開始的全年投資萬能藥和人壽保費金融都達到了規模，應該會對2023年的收益做出重要貢獻

高績效社區銀行V1BE的採用/使用率繼續增長，第四季度月度交易量增長55%，主要是由於小企業活動核心市場貸款在第四季度增長4.3%(2)每家分行的存款(1)V1BE是一款銀行交付應用，用於按需訂購分行服務(2)不包括PPP、Panacea、Life Premium Finance餘額和待售貸款來源：S&P Global。4.88 V1BE應用程序評級約8,900萬美元V1BE用户的存款餘額56%的V1BE用户是中小型企業V1BE更新(1)V1BE覆蓋範圍~48分鐘平均履行時間552,252分鐘客户總共節省了4,332個Q4交易

數字平臺更新軟消費者2022年7月25日開始營銷活動截至2022年12月31日，平臺存款總額2970萬美元幾乎50%的新存款賬户是在線開立的，而不是在分行開立的(與3年前幾乎所有在分行開立的賬户相比)新穎的功能集使我們在市場中脱穎而出用户友好的移動體驗顯著的借記卡獎勵免費透支嵌入式V1BE功能顯著的系統升級預計在23年第1季度初推出增強的小企業/金庫產品

Primis Mortgage更新在短時間內大幅擴大抵押貸款基數(現已在39個州和哥倫比亞特區獲得許可)儘管利率上升帶來的不利因素以及2023年抵押貸款產生的季節性低點有望在2023年達到10億美元，但第四季度的抵押貸款基數比第三季度增加了35%，即使在當前的利率環境下也是如此

2022年第四季度貸款餘額增長4,650萬美元2022年貸款總額為229.8美元。與最初1.25億至1.5億美元的指導相比。現在銀行業>1%的美國新醫生存款在22年第4季度未按年率計算增長69%在22年第4季度新開了超過500個新的支票和儲蓄賬户自2020年11月1日推出以來累計NCO為0.05%(商業NCO為0.00%)Panacea財務更新Q4‘22更新Q4’22貸款構成(2.484億美元)商業投資組合統計2.9倍全球DSC>280,000美元2023年年收入展望1.5億-2億美元。啟動銷售收益策略，以提供額外的收入機會。1000萬美元的銷售協議。1月份的貸款，約為3-4個點的收益。預計還會有5000-1億美元的額外收入。2023年的貸款銷售。消費者投資組合統計(1)787 FICO 752 FICO(1)實際消費者

4人壽保險保費財務更新關鍵投資組合指標關鍵業績指標29從提交到貸款成交的平均天數發起週期平均實際Primis處理時間~4天配售比率承運人批准頂級合作伙伴推動者67%26 47 6 2022年第四季度每週平均提交提交5 50.2%第四季度貸款餘額增長7.918億美元預計到期餘額1.938億美元(扣除費用)

第四季度業績

截至2022年12月31日的三個月，持續運營的平均資產回報率為0.36%，而截至2022年9月30日的三個月和截至2021年12月31日的三個月的平均資產回報率分別為0.61%和0.88%。截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三個月，持續運營的平均資產運營回報率(1)分別為0.09%、0.64%和0.83%。截至2022年12月31日的三個月，持續業務的税前撥備前平均資產回報率(1)為1.33%，而截至2022年9月30日的三個月為1.16%，截至2021年12月31日的三個月為0.98%。截至2022年12月31日的三個月，持續業務平均資產的税前撥備前營業回報率(1)為0.78%，而截至2022年9月30日的三個月為1.05%，截至2021年12月31日的三個月為0.91%。剔除與抵押貸款銀行相關的虧損，2022年第四季度的這一比率為1.10%，2022年第三季度的這一比率為1.15%。2022年用於投資的貸款增長率為26.0%，扣除支付寶保護計劃(PPP)貸款餘額下降後的增長率為30.1%。扣除購買力平價餘額的下降，第四季度用於投資的貸款按年率計算增長31.5%。截至2022年12月31日，總存款環比年化增長2.1%，至27.2億美元。截至2022年12月31日，無息支票存款為5.826億美元，佔總存款的21.4%，而2022年9月30日和2021年12月31日分別為25.4%和19.2%。2022年第四季度的淨息差為3.67%，較去年同期的3.00%大幅上升，較2022年第三季度的3.57%上升10個基點。核心淨息差(1), 其中不包括購買力平價貸款的影響和應對第三方貸款服務機構的收入(如下所述)在2022年第四季度為3.51%，略低於2022年第三季度的3.58%，較2021年第四季度的2.79%大幅上升。截至2022年12月31日，信貸損失撥備佔總貸款的比例為1.17%，而2022年9月30日和2021年12月31日分別為1.17%和1.24%。截至2022年12月31日，信貸損失撥備佔總貸款(不包括購買力平價餘額和待售貸款)的比例為1.17%，而2022年9月30日和2021年12月31日的這一比例分別為1.17%和1.29%。截至2022年12月31日，股本與資產之比為11.04%。有形普通股權益對有形資產的比率為8.27%，比2022年12月31日的同行(2)中值高出68個基點。持續運營的結果。見幻燈片27中的非公認會計準則財務指標對賬。根據標準普爾全球公司。包括資產在20億美元至100億美元之間的上市銀行，截至2022年12月21日的報告比率。第四季度亮點

百萬美元。(1)見幻燈片27中的非公認會計準則財務計量對賬。資產負債表趨勢

以千美元計的業務線。淨利息收入、非利息收入和非利息支出分別不包括與第三方管理的信用增強型投資組合相關的140萬美元、180萬美元和140萬美元。(1)淨利息收入假設業務線資金需求由公司按資金成本加100個基點提供，以供説明之用。(2)非GAAP財務指標對賬見幻燈片27 Bank Panacea LPF Mortgage Q4‘22 Q3’22 Chg淨利息收入*$25,482$25,284 0.8%$1,840$1,465 25.6%$659$530 24.4%$226$171 32.3%非利息收入**2,750 2,195 25.3%3 2 86.2%5 5(9.4%)2,264 2,197 3.1%營業非利息支出。(不包括瑞斯。(1)20,005 18,655 7.2%1,093 1,242(12.0%)91 70 30.8%5,357 3,175 68.8%税前撥備前淨收入(1)$8,227$8,824(6.8%)$750$225 234.0%$573$466 23.1%($2,867)($806)N/A總貸款(公司)$2,506,632$2,403,460 4.3%$248,402$201,887 23.0%$193,803$129,031 50.2%27,626$2,687,747%2,912,595 68.5%

百萬美元。核心不包括購買力平價餘額的影響和第三方管理投資組合的淨收入影響。貸款構成和趨勢貸款趨勢和收益率22年第4季度貸款構成(例如PPP)不包括PPP餘額的相關季度年化貸款增長32%(2022年年化貸款增長30%)預計2023年貸款增長水平低於2022年，但健康

分類貸款和不良資產不包括小企業管理局貸款的擔保部分。核心淨沖銷不包括由第三方承擔的損失。資產質量不良資產/貸款(例如購買力平價)+OREO NCO/平均貸款批評和分類貸款/總貸款(例如PPP)不良資產和分類貸款分別減少230萬美元和630萬美元，主要是由於減值從第三季度特別提到的一個關係轉移到主要由多個輔助生活設施組成的第四季度530萬美元的淨沖銷(主要用於上文詳述的關係減值)還包括由第三方覆蓋的150萬美元的淨沖銷(在非利息收入中抵銷)剔除這些項目，截至2022年12月31日的第四季度將有130萬美元的淨回收OREO為0

信貸損失準備ACL向前推進ACL/總貸款(例如PPP)第四季度信貸損失撥備為790萬美元，第三季度撥備為290萬美元大部分撥備是由於第四季度惡化的一項非應計貸款關係的減值撥備還包括與第三方管理的投資組合有關的180萬美元，其中信用增強撥備被非利息收入中記錄的等額收益抵消ACL總貸款覆蓋率持平於1.17%增長/模型第三方覆蓋第四季度減值，淨額

百萬美元。(1)核心存款不包括定期存款。存款趨勢存款構成-22第四季度核心存款增長(1)總存款在第四季度小幅上升，而NIB下降至總存款的21.4%，定期存款在第四季度增加至17.1%，銀行在不同期限籌集了1億美元存款成本：78個基點

淨利息收入遞增美元，單位為千美元。核心不包括購買力平價餘額的影響和第三方管理投資組合的淨收入影響。(1)見幻燈片27中非GAAP財務指標的對賬淨利息收入和淨息差不包括購買力平價影響，22年第4季度是淨利息收入連續第七個季度增加，因為盈利資產增長和收益率抵消了增加的融資成本淨息差趨勢

第四季度NIE，不包括無資金支持的承諾費用，受以下影響：重組和其他非經常性費用120萬美元Primis Mortgage費用540萬美元由於整個季度團隊招聘的影響包括140萬美元由於第三季度不包括上述項目的第三方服務貸款組合的費用，第四季度NIE從第三季度的2000萬美元增加到2120萬美元，主要是由於人員成本增加和其他通脹壓力抵押貸款盈利能力以及預計將在2023年推動效率比率(1)美元的業務線的重大收益貢獻。(一)持續經營的結果。(2)見幻燈片27中的非公認會計準則財務計量對賬。非利息費用與效率比率非利息費用(例如無資金支持的Com的資源。費用)

百萬美元。(一)持續經營的結果。(2)見幻燈片27中的非公認會計準則財務計量對賬。盈利能力税前平均資產回報率計提税前準備前營業收益(1)剔除抵押貸款税前虧損和第三方管理貸款組合的影響，PTPP的營業ROAA在22年4季度為1.10%，略低於22季度的1.15%預計2023年抵押貸款調整後的ROAA將增加10-15個基點：1.15%1.10%

每股有形賬面價值稀釋每股收益和調整後稀釋每股收益(1)(1)見幻燈片27中非公認會計準則財務指標的對賬。每股業績(1)截至2022年12月31日，由於公司可供出售證券組合的未實現市值虧損，每股有形賬面價值減少1.05美元

才華橫溢的管理團隊和董事會致力於建立具有吸引力的長期股東價值多管齊下的增長戰略開始支付股息積極和早期使用技術將銀行定位為卓越的業績隨着行業的發展隨着戰略投資的成熟顯着估值上升摘要

附錄

*扣除購買力平價貸款影響的淨息差假設所有適用期間的平均購買力平價餘額的融資成本為35個基點。非公認會計準則對賬