十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 70,769 | $ | 57,847 | ||||||||||
投資證券——當前 | 89,297 | 64,600 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 16,503 | 12,595 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 24,899 | 23,553 | ||||||||||||
流動資產總額 | 201,468 | 158,595 | ||||||||||||
投資證券——非流動 | 25,161 | 61,076 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 26,110 | 30,479 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 23,485 | 41,710 | ||||||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 35,315 | 41,212 | ||||||||||||
善意 | 56,060 | 56,147 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 4,833 | 11,711 | ||||||||||||
其他長期資產 | 8,785 | 7,087 | ||||||||||||
總資產 | $ | 381,217 | $ | 408,017 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 2,473 | $ | 1,704 | ||||||||||
應計員工費用 | 34,376 | 30,065 | ||||||||||||
應計費用 | 15,601 | 13,284 | ||||||||||||
其他流動負債 | 8,893 | 7,589 | ||||||||||||
流動負債總額 | 61,343 | 52,642 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 50,237 | 55,733 | ||||||||||||
其他負債 | 4,091 | 2,261 | ||||||||||||
股東權益 | 265,546 | 297,381 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 381,217 | $ | 408,017 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入 (1) | $ | 124,058 | $ | 95,600 | $ | 471,883 | $ | 359,370 | |||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)(2) | 50,342 | 39,097 | 191,826 | 143,944 | |||||||||||||||||||
銷售和市場 (2) | 29,840 | 19,945 | 107,398 | 73,200 | |||||||||||||||||||
研究和產品開發 (2) | 31,152 | 19,591 | 111,118 | 65,980 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (2) | 24,534 | 16,308 | 100,792 | 57,279 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 8,142 | 8,001 | 33,119 | 30,845 | |||||||||||||||||||
總成本和運營費用 | 144,010 | 102,942 | 544,253 | 371,248 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (19,952) | (7,342) | (72,370) | (11,878) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 213 | 12,406 | 4,469 | 13,111 | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | 552 | 328 | 1,184 | 501 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前(虧損)收入 | (19,187) | 5,392 | (66,717) | 1,734 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 513 | 6,723 | 1,402 | 706 | |||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (19,700) | $ | (1,331) | $ | (68,119) | $ | 1,028 | |||||||||||||||
普通股每股淨(虧損)收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 34,578 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 35,701 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
核心解決方案 | $ | 35,378 | $ | 28,691 | $ | 132,541 | $ | 105,148 | |||||||||||||||
增值服務 | 86,287 | 63,754 | 327,636 | 241,289 | |||||||||||||||||||
其他 | 2,393 | 3,155 | 11,706 | 12,933 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 124,058 | $ | 95,600 | $ | 471,883 | $ | 359,370 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 767 | $ | 515 | $ | 2,640 | $ | 2,024 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 3,185 | 742 | 8,681 | 2,329 | |||||||||||||||||||
研究和產品開發 | 4,870 | 1,935 | 16,030 | 5,457 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,904 | 2,096 | 13,584 | 5,531 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 12,726 | $ | 5,288 | $ | 40,935 | $ | 15,341 |
簡明的合併現金流量表 (未經審計) (以千計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | |||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (19,700) | $ | (1,331) | $ | (68,119) | $ | 1,028 | |||||||||||||||
為將淨(虧損)收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,525 | 7,488 | 30,820 | 29,032 | |||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產的攤銷 | 689 | 887 | 3,187 | 3,199 | |||||||||||||||||||
減值,淨額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | 399 | 6,644 | (993) | 250 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,包括攤銷後的薪酬 | 13,343 | 5,801 | 43,234 | 17,154 | |||||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (4,156) | (380) | |||||||||||||||||||
出售權益法投資的收益和收回應收票據 | — | (12,767) | (40) | (12,767) | |||||||||||||||||||
其他 | 221 | 160 | 175 | 249 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (1,619) | (753) | (4,198) | (2,103) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,239) | 1,390 | (5,398) | (2,168) | |||||||||||||||||||
其他資產 | (254) | (78) | (1,883) | (1,259) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | 945 | (887) | 1,176 | 497 | |||||||||||||||||||
應計員工費用 | 5,103 | 4,929 | 4,281 | 11,264 | |||||||||||||||||||
應計費用 | (539) | (347) | 3,452 | (1,773) | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (776) | (727) | (2,524) | 1,268 | |||||||||||||||||||
其他負債 | 753 | (1,477) | 4,329 | (8,100) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 6,081 | 8,932 | 25,365 | 35,391 | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金 | |||||||||||||||||||||||
購買可供出售的投資 | (8,845) | (74,174) | (79,279) | (241,215) | |||||||||||||||||||
出售可供出售投資的收益 | 994 | — | 994 | 43,198 | |||||||||||||||||||
可供出售投資到期的收益 | 11,285 | 33,600 | 87,883 | 107,354 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (597) | (2,937) | (6,540) | (8,103) | |||||||||||||||||||
軟件開發成本資本化 | (4,220) | (6,104) | (14,688) | (24,615) | |||||||||||||||||||
出售業務的收益,扣除剝離的現金 | — | 402 | 5,124 | 402 | |||||||||||||||||||
出售權益法投資的收益 | — | 12,520 | 40 | 12,520 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,383) | (36,693) | (6,466) | (110,459) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金 | |||||||||||||||||||||||
股票期權行使的收益 | 1,895 | 1,823 | 4,474 | 2,614 | |||||||||||||||||||
淨股份結算的預扣税款 | (3,056) | (659) | (10,637) | (9,962) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (1,161) | 1,164 | (6,163) | (7,348) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | 3,537 | (26,597) | 12,736 | (82,416) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||
期初 | 67,482 | 84,880 | 58,283 | 140,699 | |||||||||||||||||||
期末 | $ | 71,019 | $ | 58,283 | $ | 71,019 | $ | 58,283 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 50,342 | $ | 39,097 | $ | 191,826 | $ | 143,944 | |||||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 767 | 515 | 2,640 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 49,575 | $ | 38,582 | $ | 189,186 | $ | 141,920 | |||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折舊和攤銷)佔收入的百分比 | 41 | % | 41 | % | 41 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本(不包括折舊和攤銷)佔收入的百分比 | 40 | % | 40 | % | 40 | % | 39 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 29,840 | $ | 19,945 | $ | 107,398 | $ | 73,200 | |||||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 3,185 | 742 | 8,681 | 2,329 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 26,655 | $ | 19,203 | $ | 98,717 | $ | 70,871 | |||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 24 | % | 21 | % | 23 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 21 | % | 20 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 研究和產品開發 | $ | 31,152 | $ | 19,591 | $ | 111,118 | $ | 65,980 | |||||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 4,870 | 1,935 | 16,030 | 5,457 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究和產品開發 | $ | 26,282 | $ | 17,656 | $ | 95,088 | $ | 60,523 | |||||||||||||||||||||
GAAP 研究和產品開發佔收入的百分比 | 25 | % | 20 | % | 24 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究和產品開發佔收入的百分比 | 21 | % | 18 | % | 20 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 24,534 | $ | 16,308 | $ | 100,792 | $ | 57,279 | |||||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 3,904 | 2,096 | 13,584 | 5,531 | |||||||||||||||||||||||||
減值:減值,淨額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||||||||
減去:法律費用和保險追償 | — | — | — | (1,900) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 18,400 | $ | 14,212 | $ | 65,186 | $ | 53,648 | |||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 20 | % | 17 | % | 21 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 15 | % | 15 | % | 14 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 折舊和攤銷 | $ | 8,142 | $ | 8,001 | $ | 33,119 | $ | 30,845 | |||||||||||||||||||||
減去:以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 618 | 513 | 2,299 | 1,812 | |||||||||||||||||||||||||
減去:已購買的無形資產的攤銷 | 977 | 1,153 | 4,373 | 4,647 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則折舊和攤銷 | $ | 6,547 | $ | 6,335 | $ | 26,447 | $ | 24,386 | |||||||||||||||||||||
GAAP 折舊和攤銷佔收入的百分比 | 7 | % | 8 | % | 7 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則折舊和攤銷佔收入的百分比 | 5 | % | 7 | % | 6 | % | 7 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021(1) | 2022 | 2021(1) | ||||||||||||||||||||||||||
運營損失: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (19,952) | $ | (7,342) | $ | (72,370) | $ | (11,878) | |||||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 12,726 | 5,288 | 40,935 | 15,341 | |||||||||||||||||||||||||
減去:以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 618 | 513 | 2,299 | 1,812 | |||||||||||||||||||||||||
減去:已購買的無形資產的攤銷 | 977 | 1,153 | 4,373 | 4,647 | |||||||||||||||||||||||||
減值:減值,淨額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||||||||
減去:法律費用和保險追償 | — | — | — | (1,900) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則(虧損)運營收入 | $ | (3,401) | $ | (388) | $ | (2,741) | $ | 8,022 | |||||||||||||||||||||
營業利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (16.1) | % | (7.7) | % | (15.3) | % | (3.3) | % | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出佔收入的百分比 | 10.3 | 5.5 | 8.7 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||
以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷佔收入的百分比 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
已購無形資產的攤銷佔收入的百分比 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
減值,淨值佔收入的百分比 | 1.8 | — | 4.7 | — | |||||||||||||||||||||||||
法律費用和保險追償金佔收入的百分比 | — | — | — | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (2.7) | % | (0.4) | % | (0.6) | % | 2.2 | % | |||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨(虧損)收入 | $ | (19,700) | $ | (1,331) | $ | (68,119) | $ | 1,028 | |||||||||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | 12,726 | 5,288 | 40,935 | 15,341 | |||||||||||||||||||||||||
減去:以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 618 | 513 | 2,299 | 1,812 | |||||||||||||||||||||||||
減去:已購買的無形資產的攤銷 | 977 | 1,153 | 4,373 | 4,647 | |||||||||||||||||||||||||
減值:減值,淨額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||||||||
減去:法律費用和保險追償 | — | — | — | (1,900) | |||||||||||||||||||||||||
減去:出售業務的收益 | — | — | (4,156) | — | |||||||||||||||||||||||||
減去:出售權益法投資的收益和應收票據的收回 | — | (12,767) | (40) | (12,767) | |||||||||||||||||||||||||
減去:調整的所得税影響 | (1,363) | (6,820) | (2,087) | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨(虧損)收益 | $ | (1,786) | $ | (324) | $ | (599) | $ | 6,861 | |||||||||||||||||||||
每股淨(虧損)收益,基本: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 每股淨(虧損)收益,基本 | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||||||||
對淨收入的非公認會計準則調整 | 0.51 | 0.03 | 1.93 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨(虧損)收益,基本 | $ | (0.05) | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | 0.20 | |||||||||||||||||||||
攤薄後每股淨(虧損)收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||||||||
對淨收入的非公認會計準則調整 | 0.51 | 0.03 | 1.93 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股淨(虧損)收益 | $ | (0.05) | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | 0.19 | |||||||||||||||||||||
計算每股公認會計原則時使用的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 34,578 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 35,701 | |||||||||||||||||||||||||
計算非公認會計準則每股時使用的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 34,578 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 35,701 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
自由現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 6,081 | $ | 8,932 | $ | 25,365 | $ | 35,391 | |||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (597) | (2,937) | (6,540) | (8,103) | |||||||||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本 | (4,220) | (6,104) | (14,688) | (24,615) | |||||||||||||||||||||||||
支付的與出售MyCase相關的非經常性費用 | — | — | — | 7,759 | |||||||||||||||||||||||||
法律費用和保險追償 | — | (1,900) | — | 2,350 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 1,264 | $ | (2,009) | $ | 4,137 | $ | 12,782 | |||||||||||||||||||||
自由現金流利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的GAAP淨現金佔收入的百分比 | 4.9 | % | 9.3 | % | 5.4 | % | 9.8 | % | |||||||||||||||||||||
購買不動產和設備佔收入的百分比 | (0.5) | (3.1) | (1.4) | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本佔收入的百分比 | (3.4) | (6.4) | (3.1) | (6.8) | |||||||||||||||||||||||||
與出售MyCase相關的非經常性費用佔收入的百分比 | — | — | — | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||
法律費用和保險追償金佔收入的百分比 | — | (2.0) | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 1.0 | % | (2.1) | % | 0.9 | % | 3.6 | % |