附件99.1
伯克希爾報告創紀錄的第四季度業績
波士頓，2023年1月26日-Berkshire Hills Bancorp，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：BHLB) 今天公佈，2022年第四季度每股收益(EPS)同比增長64%，達到創紀錄的0.69美元。在這些時期，調整後每股收益的非GAAP指標增加了52%，達到0.64美元。
2022年全年，每股收益同比下降15%，至2.02美元，調整後每股收益增長30%，至2.19美元。GAAP結果包括2021年出售業務運營的收益和兩年內分支機構整合的費用。這些是被排除在調整後結果衡量之外的主要項目。
2022年第四季度和全年調整後業績的改善表明，伯克希爾哈撒韋公司積極的運營槓桿和最佳戰略舉措取得了進展。與上一季度相比， 業績包括淨利息收入增長11%，同時淨息差增加至3.84%。
第四季度財務亮點(除非另有説明，否則每季度的變化均為 。非公認會計準則計量在F-9和F-10頁上進行了核對)。
| · | 10.1%的股本回報率；10.6%的有形普通股股本回報率(非公認會計準則) |
| · | 1.08%的資產回報率；1.00%的調整後資產回報率(非公認會計準則) |
| · | 總淨收入環比增長9% |
| · | 淨息差3.84%，高於22年第3季度的3.48%和21年第4季度的2.60% |
| · | 58%的有效率，比22季度的62%和21季度的72%有所提高 |
| · | 全年非利息支出增長1%；調整後的非利息支出持平 (非公認會計準則) |
| · | 5%的廣泛貸款增長(期末) |
| · | 平均存款增長1% |
| · | 0.60%的拖欠和非應計貸款/總貸款--十多年來的最低水平 |
| · | 期末流通股同比減少9%，反映股票回購 |
| · | 2022年第四季度季度股東股息增加50% |
首席執行官Nitin Mhatre表示：“伯克希爾去年年底貸款增長勢頭強勁，第四季度營收和每股收益均創歷史新高。資產負債表仍然強勁，並處於有利地位，有望從未來可能的加息中受益。有了這些堅實的基礎，伯克希爾在第四季度將其季度股東股息增加了50%，並回購了2%的股票。我們感到高興的是，我們的業績為我們的股票相對於廣大市場和行業的強勁表現做出了貢獻。在市場下跌的背景下，BHLB提供了2022個日曆年的總股東回報率 超過7%，標準普爾500指數全年總回報率為負18%。
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我們已經單獨宣佈了CFO的招聘，這是在 最近宣佈商業銀行和信貸的高管招聘之後。我對我們強大的團隊、前景光明的業務前景和專注於目標的願景所吸引的傑出高管感到高興。我們還宣佈了2023年5000萬美元的股票回購計劃，繼續專注於平衡資本管理和股東分配。“
伯克希爾哈撒韋的資產回報率和有形普通股權益回報率在其三年戰略計劃的中途改善到了目標範圍內。伯克希爾還獲得了我們歷史上最高的ESG排名，在美國領先的ESG指數中，其環境、社會和治理評級的綜合表現排名前17%。我們還通過我們與美世的調查平臺記錄了我們最高的員工敬業度。我們推出了我們新的品牌宣傳活動主題“Where You Bank Matters”，這體現了我們的願景，即為所有利益相關者提供高績效的領先社會責任社區銀行 。我感謝整個伯克希爾團隊，感謝我們在2022年取得的成功，以及他們為保持我們實現願景的前進勢頭所做的一切。
行動的結果
收益：2022年第四季度每股收益為0.69美元，高於上一季度的0.42美元，調整後的每股收益從0.62美元增加到0.64美元，增幅為2%。調整後的業績得益於較高的淨利息收入和貸款相關手續費收入。GAAP每股收益的增加也反映了基於總估計成本的減少而應計的分支機構合併費用的減少。
與去年同期相比，第四季度的業績也比2021年公佈的GAAP每股收益和調整後每股收益的0.42美元有所增加。這一改善主要是由於淨利息收入增加，這反映了過去幾個季度的貸款和利差的增長。第四季度收入同比增長30%，而費用增長保持在1%。由此產生的積極運營槓桿導致效率比率在最近一個季度提高到58%，而關聯季度和2021年第四季度的效率比率分別為62%和72%。
2022年第四季度的股本回報率為10.1%，調整後的有形普通股權益回報率為9.8%。資產回報率為1.08%，調整後的非公認會計準則資產回報率為1.00%。
税前撥備淨收入(PPNR)環比增長79%至4,800萬美元，非公認會計準則調整後PPNR增長16%至4,500萬美元。調整後的PPNR比去年同期的2,100萬美元增加了一倍多，並在公司三年戰略計劃的中途進入了目標範圍內。
收入：收入環比增長9%，同比增長30% 。淨利息收入是最近幾個時期收入增長的主要驅動力。第四季度淨利息收入 與關聯季度相比增加了1,000萬美元，增幅為11%，與2021年第四季度相比增加了3300萬美元，增幅為47%。與去年相比，淨息差連續幾個季度上升，2022年第四季度達到3.84%，而前一季度和2021年第四季度分別為3.48%和2.60%。
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這一改善主要得益於貸款增長和對市場利率上升的積極敏感性。平均收益資產收益率環比上升至4.56%，從3.91%上升至3.91%。資金成本由0.46%上升至0.77%，存款成本由0.33%上升至0.69%。本公司於期末的利率敏感度保持正面，並可受惠於市場預期的進一步加息 。
手續費收入環比受益於貸款相關費用增加100萬美元，這部分抵消了税收抵免投資攤銷費用增加的影響。第四季度手續費收入 同比下降，主要原因是2022年SBA相關費用下降的影響，原因是SBA計劃的變化和市場需求的變化。
貸款信貸損失準備金：伯克希爾哈撒韋公司在2022年第四季度記錄了1200萬美元的信貸損失準備金，使全年準備金達到1100萬美元。2021年全年撥備的收益為50萬美元。這兩年都受益於與流行病有關的準備金的釋放，2022年的增加也反映了貸款增長的恢復和貸款組合的變化。第四季度的撥備主要反映了一家在第四季度申請破產的商業和工業信貸的影響。
非利息支出和税費：2022年全年非利息支出增長1%，調整後的非利息支出持平。
2022年第四季度非利息支出總額為7,000萬美元，環比下降14%，同比增長1%，主要原因是分支機構整合費用。第四季度調整後的非利息支出總額為7300萬美元，環比增長3%，同比增長6%。技術成本 反映了對數字化的持續投資，所有其他費用類別的增加主要是由於與貸款有關的成本。 在期末，相當於全職工作人員的職位總數為1 310個職位，而年初為1 319個職位。
第四季度的有效GAAP税率為15%，2022年為19%，而2021年為20%。由於税收抵免投資的時間安排，第四季度税費和非利息收入均有所減少 。2022年，這些投資為每股收益貢獻了0.03美元，而2021年為0.02美元。
資產負債表(除非另有説明，否則均指期末餘額)
摘要：貸款總額環比增長5%，同比增長22%。存款總額按季及按年分別上升3%。期末流動資金和資本保持強勁，貸款/存款比率為81%，非公認會計準則有形普通股權益/有形資產比率為8.0%。
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貸款：第四季度貸款增長集中在商業貸款增加2.31億美元，住宅抵押貸款增加1.83億美元。全年商業貸款增加6.4億美元，住宅按揭增加8.24億美元。伯克希爾在過去一年裏擴大了其貸款團隊，在某些細分市場中，業務量和信貸使用量受益於市場需求的改善。貸款增長也得益於當前利率上升環境下提前還款額的下降。除房屋淨值貸款外，所有主要貸款類別在2022年都實現了兩位數的增長。由於利率上升，第四季貸款收益率按年上升，由3.76%升至5.28%。
資產質量：截至年底，拖欠和非應計貸款總額佔貸款總額的比例為0.60%，為十多年來的最低水平。由於貸款組合的質素有所改善，貸款的預期信貸損失撥備由季初的1.21%下降至1.15%。第四季度淨貸款沖銷總額為1,200萬美元，全年為2,100萬美元，佔全年平均貸款的0.27%。核銷集中在 下半年的一家工商信貸機構，該機構於第四季度申請破產。
存款：存款總額同比增長3%，環比增長 ，其中期末工資存款餘額增加。平均存款按季增加1%，按年減少2%，包括經紀定期存款減少的影響。第四季度存款成本同比增長，從0.19%上升至0.69%，其中較2022年第三季度增長0.36%。
股本：第四季度股東權益總額環比增長1%，至9.54億美元。最近一個季度的股票回購總額約為2,000萬美元，其中包括約661,000股。2022年，股票回購總額為1.25億美元，其中包括450萬股。在期末，每股賬面價值總計21.51美元，非公認會計準則衡量的每股有形賬面價值總計20.95美元；這兩個指標都比上季度增長了3%。
ESG和企業責任更新
伯克希爾銀行致力於以目的為導向、以社區為中心的銀行業務，為所有利益相關者提升價值，同時追求成為新英格蘭及其他地區一家高績效、領先的社會責任社區銀行的願景。有關伯克希爾哈撒韋公司正在採取的措施的更多信息，請訪問berkshirebank.com/csr和其最新的《企業責任報告》。
本季度的主要發展包括：
| · | 最佳 社區迴歸：伯克希爾哈撒韋公司繼續加快實現其“最佳社區迴歸”目標的進度 ，因為它跟蹤了年終計劃目標的內嵌或略微提前 。該多年期計劃側重於四個關鍵領域：促進小企業發展、社區融資和慈善事業、金融渠道和賦權，以及為環境可持續性提供資金。欲瞭解更多信息和最新結果，請訪問berkshirebank.com/comeback。 |
| · | 當前ESG業績：該公司在其環境、社會和治理(ESG)評級的美國領先ESG指數中，以17%的綜合業績改進了其最佳ESG目標 。這 包括從摩根士丹利資本國際(MSCI)上調至A的評級。截至2022年12月31日，該公司的評級為：MSCI ESG-A；ISS ESG質量 得分-環境：3，社會：1，治理：2；彭博ESG披露-62.81。該公司還獲得了可持續發展公司的評級。伯克希爾繼續躋身彭博社ESG排名前1%的美國銀行之列。 |
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| · | 可持續 商業獎：可持續商業網絡將馬薩諸塞州可持續 公司評為年度銀行類企業，以表彰其為建設更公平的經濟和可持續社區所做的集體努力。這包括伯克希爾哈撒韋 最佳社區迴歸的初步影響，其可持續融資活動以及努力創造一個更多樣化、更公平和更具包容性的工作場所。 |
| · | 可持續債券：伯克希爾已開始將2022年6月發行可持續債券的收益分配給符合條件的活動。該公司成為第一家資產低於1500億美元的公共社區銀行，發行債券所得資金將專門用於社會和環境項目。到目前為止，支持的項目已經建造了負擔得起的住房、減少了温室氣體排放和建造了綠色建築。 |
投資者電話會議和投資者演示
伯克希爾將於上午10：00舉行電話會議/網絡直播。東部時間2023年1月26日(星期四)，討論該季度的業績，並就預期的未來業績提供指導。該公司還將在其網站ir.berkshirebank.com上發佈投資者介紹。
鼓勵與會者使用以下鏈接預註冊電話會議 ：
Https://www.netroadshow.com/events/login?show=5437e05c&confId=45736
預先註冊的呼叫者將獲得撥入説明和唯一的 個人識別碼，以便立即訪問呼叫。參與者可以在電話會議之前的任何時間預先註冊，並將立即通過電子郵件收到簡單的説明。
此外，參與者還可以通過伯克希爾哈撒韋公司網站ir.berkshirebank.com的投資者關係欄目登錄，進入註冊鏈接並收看網絡直播。
那些無法訪問互聯網或因其他原因無法預先註冊參加此活動的參與者，仍可在上述時間撥打8442006205並使用參與者訪問代碼：522984。 參與者請在計劃的通話開始前幾分鐘撥入。
通過撥打866-813-9403並使用接入代碼：971852，通話將在一週內進行電話重播。此次網絡直播將在伯克希爾哈撒韋公司的網站上播出一段較長時間。
關於伯克希爾銀行
伯克希爾銀行(紐約證券交易所代碼：BHLB)總部設在波士頓，是伯克希爾銀行的母公司。世行成立於1846年，其願景是成為一家高績效、領先的、對社會負責的社區銀行。它通過毫不妥協地專注於卓越的客户服務、數字銀行和積極的社區影響，使銀行服務隨時隨地可用，並以需要的方式提供銀行服務，從而增強其利益相關者的金融潛力。 通過其消費者銀行、商業銀行和財富管理部門提供廣泛的金融解決方案，該銀行擁有約117億美元的資產，並在馬薩諸塞州、紐約、佛蒙特州、康涅狄格州和羅德島擁有100個社區金融中心。伯克希爾哈撒韋公司被《新聞週刊》評為2022年美國最值得信賴的公司之一，同時還入選了 彭博性別平等指數，並被LGBTQ+Equity評為最佳工作場所。要了解更多信息，請在Facebook、 Twitter、Instagram和LinkedIn上關注我們。
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前瞻性陳述
本文件包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述” 。您可以通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“ ”可能、“將”、“計劃”、“潛在”、“估計”、“項目”、“ ”相信、“打算”、“預期”、“預期”、“保留”、“目標” 和類似的表達來識別這些陳述。有許多因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的預期大不相同。有關這些因素的討論，請參閲伯克希爾哈撒韋公司提交給美國證券交易委員會的10-K表格和10-Q表格的最新報告，也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。您不應 過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映我們截至本文發表之日的預期。伯克希爾哈撒韋公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
非公認會計準則財務衡量標準
除了根據公認會計原則(“公認會計原則”)列報的業績外，本文件還包含某些非公認會計原則的財務衡量標準。這些非GAAP衡量標準提供了有關經營業績、業績趨勢和財務狀況的補充視角。它們不是GAAP措施的替代品； 它們應與公司的GAAP財務信息一起閲讀和使用。非公認會計準則財務計量與公認會計準則計量的對賬列於所附財務表格的F-9和F-10頁。在所有情況下，應該理解 非GAAP每股衡量標準並不描述直接為股東帶來利益的應計金額。
本公司使用調整後收益的非GAAP計量來評估經營趨勢，包括調整後收入和費用的組成部分。這些措施不包括公司不認為 與其正常運營相關的項目。這些項目主要包括證券損益、其他損益、合併成本、重組成本、商譽減值和非持續經營。2021年，本公司通過出售本公司的保險子公司和大西洋中部分行業務，第三季度錄得淨收益5200萬美元。2021年第一季度的費用調整主要與分支機構合併有關。2021年第三季度調整包括聯邦住房貸款銀行借款和提前還款成本 。它們還包括運營領域效率舉措的其他重組費用，包括轉移到待售房地產的減記和與裁員有關的遣散費。2021年第四季度的收入調整主要與之前報告的銷售的往績收入有關，費用調整主要是由於分行重組成本。2022年的收入調整與股權和交易投資的公平市場價值變化有關。2022年第三季度和第四季度的重組費用調整 主要涉及終止租賃權益和減記 使用權的相關權利，以及與分支機構合併和房地產減值相關的租賃改進。
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本公司採用經調整撥備前淨收入(“經調整 PPNR”)計量扣除信貸損失準備及税項支出前的經調整收入。投資界使用PPNR是因為在當前的預期信用損失會計準則下，與信用損失準備費用相關的銀行間的波動性和可變性 。該公司還計算調整後的PPNR/資產，以便在評估其比較運營 盈利能力時使用PPNR指標。
非GAAP調整是在扣除收入調整後列報的 税費調整。這一調整被確定為公認會計準則税率與適用於調整後收入的實際税率之間的差額。對調整後的收支項目和税收優惠項目調整效率比。本公司還計算與有形權益相關的衡量標準，由於這些衡量標準對投資界的重要性，這些衡量標準會調整股本(以及適用時的資產)以剔除無形資產。
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觸點
投資者關係聯繫人
凱文·康恩，投資者關係和企業發展高級副總裁
電子郵件：kAconn@berkshirebank.com
Tel: (617) 641-9206
董事資本市場David貢慈
電子郵件：dgonci@berkshirebank.com
Tel: (413) 281-1973
媒體聯繫人：
企業責任和公關部高級副總裁Gary Levante電子郵件：glevante@berkshirebank.com
Tel: (413) 447-1737
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表格
索引
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合併未經審計財務明細表
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| F-1 | 精選金融亮點 |
| F-2 | 資產負債表 |
| F-3 | 貸款和存款分析 |
| F-4 | 損益表 |
| F-5 | 損益表(五個季度趨勢) |
| F-6 | 平均餘額、平均收益率和平均成本 |
| F-7 | 資產質量分析 |
| F-8 | 資產質量分析(續) |
| F-9 | 非公認會計準則財務指標和補充數據的對賬(五個季度趨勢) |
| F-10 | 非公認會計準則財務指標和補充數據的對賬(年初至今) |
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財務摘要精選--未經審計--(F-1)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30歲， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||
| 名義數據和每股數據 | ||||||||||||||||||||
| 稀釋後每股普通股淨收益 | $ | 0.42 | $ | 0.42 | $ | 0.50 | $ | 0.42 | $ | 0.69 | ||||||||||
| 調整後每股普通股收益，稀釋後(2) | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | |||||||||||||||
| 淨收入，(千人) | 20,248 | 20,196 | 23,115 | 18,717 | 30,505 | |||||||||||||||
| 調整後的淨收入，(千人) (2) | 20,172 | 20,789 | 23,562 | 27,928 | 28,254 | |||||||||||||||
| 期末已發行普通股總數(千人) | 48,667 | 47,792 | 45,788 | 45,040 | 44,361 | |||||||||||||||
| 平均稀釋後的股份，(千人) | 48,340 | 48,067 | 46,102 | 45,034 | 44,484 | |||||||||||||||
| 每股普通股總賬面價值，(期末) | 24.30 | 22.89 | 22.15 | 20.93 | 21.51 | |||||||||||||||
| 每股普通股的有形賬面價值，(期末)(2) | 23.69 | 22.30 | 21.56 | 20.36 | 20.95 | |||||||||||||||
| 每股普通股股息 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | |||||||||||||||
| 相當於全職工作人員 | 1,319 | 1,333 | 1,322 | 1,300 | 1,310 | |||||||||||||||
| 績效比率(3) | ||||||||||||||||||||
| 股本回報率 | 6.86 | % | 6.79 | % | 7.82 | % | 6.30 | % | 10.06 | % | ||||||||||
| 調整後股本回報率(2) | 6.83 | 6.99 | 7.97 | 9.40 | 9.32 | |||||||||||||||
| 有形普通股權益回報率(2) | 7.37 | 7.29 | 8.33 | 6.76 | 10.59 | |||||||||||||||
| 調整後有形普通股權益回報率(2) | 7.34 | 7.49 | 8.48 | 9.92 | 9.83 | |||||||||||||||
| 資產回報率 | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 0.66 | 1.08 | |||||||||||||||
| 調整後的資產回報率(2) | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | |||||||||||||||
| 淨息差，全額應税等值(FTE)(4)(5) | 2.60 | 2.61 | 3.11 | 3.48 | 3.84 | |||||||||||||||
| 效率比(2) | 71.98 | 72.61 | 66.60 | 62.01 | 58.25 | |||||||||||||||
| 財務數據(單位：百萬，期末) | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | $ | 11,555 | $ | 12,097 | $ | 11,579 | $ | 11,317 | $ | 11,663 | ||||||||||
| 盈利資產總額 | 10,899 | 11,401 | 10,849 | 10,604 | 10,913 | |||||||||||||||
| 貸款總額 | 6,826 | 7,267 | 7,803 | 7,943 | 8,335 | |||||||||||||||
| 總存款 | 10,069 | 10,699 | 10,115 | 9,988 | 10,327 | |||||||||||||||
| 貸款/存款(%) | 68 | % | 68 | % | 77 | % | 80 | % | 81 | % | ||||||||||
| 股東權益總額 | $ | 1,182 | $ | 1,094 | $ | 1,014 | $ | 943 | $ | 954 | ||||||||||
| 資產質量 | ||||||||||||||||||||
| 信貸損失撥備，(百萬) | $ | 106 | $ | 99 | $ | 99 | $ | 96 | $ | 96 | ||||||||||
| 淨沖銷，(百萬) | (4 | ) | (3 | ) | (0 | ) | (6 | ) | (12 | ) | ||||||||||
| 淨沖銷(QTD年化)/平均貸款 | 0.23 | % | 0.15 | % | 0.02 | % | 0.30 | % | 0.58 | % | ||||||||||
| 撥備(福利)/費用，(百萬) | $ | (3 | ) | $ | (4 | ) | $ | - | $ | 3 | $ | 12 | ||||||||
| 不良資產，(百萬) | 37 | 32 | 29 | 40 | 33 | |||||||||||||||
| 不良貸款/貸款總額 | 0.52 | % | 0.41 | % | 0.34 | % | 0.48 | % | 0.37 | % | ||||||||||
| 信貸損失/不良貸款撥備 | 300 | 335 | 368 | 254 | 309 | |||||||||||||||
| 信貸損失準備/貸款總額 | 1.55 | 1.37 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | |||||||||||||||
| 資本比率 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一級資本與風險加權資產之比(6) | 15.0 | % | 13.9 | % | 12.9 | % | 12.7 | % | 12.4 | % | ||||||||||
| 一級資本槓桿率(6) | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | |||||||||||||||
| 有形普通股股東權益/有形資產(2) | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | |||||||||||||||
| (1) | 非公認會計準則財務計量的對賬 ，包括對調整金額和有形金額的所有參考，見F-9和F-10頁。 |
| (2) | 非公認會計準則 財務指標。調整後的計量是指調整後的非公認會計準則財務指標，以排除主要與收購和重組活動有關的未調整費用淨額。非公認會計準則財務計量的對賬，見F-9和F-10頁。 |
| (3) | 所有 績效比率均按年率計算，並以平均資產負債表金額為基礎(如適用)。 |
| (4) | 完全 應税等值考慮了税收優惠投資證券和貸款的影響。 |
| (5) | 貸款、定期存款和借款的購進會計累加對季度淨息差的影響在所有季度都是增加的 ，從最早的季度開始到最近一個季度結束的順序如下： 0.06%、0.03%、0.03%、0.01%、0.00% |
| (6) | 按2022年12月31日的預計數和剩餘期間的實際數列報了 。 |
F-1
合併資產負債表--未經審計--(F-2)
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (單位：千) | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 現金和銀行到期款項 | $ | 109,350 | $ | 128,509 | $ | 145,342 | ||||||
| 短期投資 | 1,518,457 | 566,404 | 540,013 | |||||||||
| 現金和現金等價物合計 | 1,627,807 | 694,913 | 685,355 | |||||||||
| 交易安全 | 8,354 | 6,812 | 6,708 | |||||||||
| 按公允價值出售的股權證券 | 15,453 | 12,790 | 12,856 | |||||||||
| 可供出售的證券，按公允價值計算 | 1,877,585 | 1,470,949 | 1,423,200 | |||||||||
| 持有至到期的證券，按攤銷成本計算 | 636,503 | 592,503 | 583,453 | |||||||||
| 聯邦住房貸款銀行股票和其他受限證券 | 10,800 | 7,264 | 7,219 | |||||||||
| 總證券 | 2,548,695 | 2,090,318 | 2,033,436 | |||||||||
| 減去：投資證券信貸損失準備 | (105 | ) | (91 | ) | ||||||||
| 淨證券 | 2,548,590 | 2,090,223 | 2,033,345 | |||||||||
| 持有待售貸款 | 6,110 | 4,124 | 4,311 | |||||||||
| 貸款總額 | 6,825,847 | 7,943,481 | 8,335,309 | |||||||||
| 減去：貸款信貸損失撥備 | (106,094 | ) | (96,013 | ) | (96,270 | ) | ||||||
| 淨貸款 | 6,719,753 | 7,847,468 | 8,239,039 | |||||||||
| 房舍和設備，淨額 | 94,383 | 86,809 | 85,217 | |||||||||
| 商譽和其他無形資產 | 29,619 | 25,761 | 24,483 | |||||||||
| 其他資產 | 524,074 | 563,946 | 587,854 | |||||||||
| 持有待售資產 | 4,577 | 3,830 | 3,260 | |||||||||
| 總資產 | $ | 11,554,913 | $ | 11,317,074 | $ | 11,662,864 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 活期存款 | $ | 3,008,461 | $ | 2,896,659 | $ | 2,852,127 | ||||||
| 現在和其他存款 | 976,401 | 1,045,970 | 1,054,596 | |||||||||
| 貨幣市場存款 | 3,293,526 | 3,388,932 | 3,723,570 | |||||||||
| 儲蓄存款 | 1,111,625 | 1,111,304 | 1,063,269 | |||||||||
| 定期存款 | 1,678,940 | 1,545,256 | 1,633,707 | |||||||||
| 總存款 | 10,068,953 | 9,988,121 | 10,327,269 | |||||||||
| 優先借款 | 13,331 | 4,494 | 4,445 | |||||||||
| 次級借款 | 97,513 | 121,001 | 121,064 | |||||||||
| 借款總額 | 110,844 | 125,495 | 125,509 | |||||||||
| 其他負債 | 192,681 | 260,896 | 256,024 | |||||||||
| 總負債 | 10,372,478 | 10,374,512 | 10,708,802 | |||||||||
| 普通股股東權益 | 1,182,435 | 942,562 | 954,062 | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,182,435 | 942,562 | 954,062 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 11,554,913 | $ | 11,317,074 | $ | 11,662,864 | ||||||
F-2
合併 貸存分析-未經審計-(F-3)
貸款分析
| 增長百分比 | ||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021年12月31日餘額 | 2022年9月30日 天平 | 2022年12月31日 天平 | 截至的季度 2022年12月31日 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 總商業地產 | $ | 3,598 | $ | 3,902 | $ | 4,095 | 5 | % | 14 | % | ||||||||||
| 商業和工業貸款 | 1,330 | 1,435 | 1,473 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 商業貸款總額 | 4,928 | 5,337 | 5,568 | 4 | 13 | |||||||||||||||
| 住宅按揭貸款總額 | 1,392 | 2,033 | 2,216 | 9 | 59 | |||||||||||||||
| 房屋淨值 | 253 | 234 | 227 | (3 | ) | (10 | ) | |||||||||||||
| 汽車和其他 | 253 | 339 | 324 | (4 | ) | 28 | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 | 506 | 573 | 551 | (4 | ) | 9 | ||||||||||||||
| 貸款總額 | $ | 6,826 | $ | 7,943 | $ | 8,335 | 5 | % | 22 | % | ||||||||||
礦牀分析
| 增長百分比 | ||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 2021年12月31日餘額 | 2022年9月30日 天平 | 2022年12月31日 天平 | 截至的季度 2022年12月31日 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 無息 | $ | 3,008 | $ | 2,897 | $ | 2,852 | (2 | )% | (5 | )% | ||||||||||
| 現在和其他 | 976 | 1,046 | 1,054 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 貨幣市場 | 3,294 | 3,389 | 3,724 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 儲蓄 | 1,112 | 1,111 | 1,063 | (4 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
| 定期存款 | 1,679 | 1,545 | 1,634 | 6 | (3 | ) | ||||||||||||||
| 存款總額(1) | $ | 10,069 | $ | 9,988 | $ | 10,327 | 3 | % | 3 | % | ||||||||||
(1)總存款中包括經紀人存款，分別為2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的1.209億美元、1.635億美元和2.281億美元。
F-3
合併損益表--未經審計--(F-4)
| 截至三個月 | 截止的年數 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| (單位為千，每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 利息收入 | $ | 121,384 | $ | 75,860 | $ | 387,257 | $ | 329,065 | ||||||||
| 利息支出 | 19,292 | 6,548 | 42,660 | 37,899 | ||||||||||||
| 淨利息收入，不是全時當量 | 102,092 | 69,312 | 344,597 | 291,166 | ||||||||||||
| 非利息收入 | ||||||||||||||||
| 與存款有關的費用 | 8,293 | 7,522 | 32,026 | 29,813 | ||||||||||||
| 貸款手續費和收入 | 5,058 | 9,098 | 21,731 | 35,060 | ||||||||||||
| 保險佣金及費用 | - | - | - | 7,003 | ||||||||||||
| 財富管理費 | 2,255 | 2,586 | 10,008 | 10,530 | ||||||||||||
| 按揭銀行費 | 44 | 259 | 230 | 2,056 | ||||||||||||
| 其他 | (159 | ) | 993 | 6,973 | 6,631 | |||||||||||
| 不含損益的非利息收入總額 | 15,491 | 20,458 | 70,968 | 91,093 | ||||||||||||
| 證券收益/(虧損)，淨額 | 163 | (106 | ) | (2,031 | ) | (787 | ) | |||||||||
| 出售業務運營和資產的收益，淨額 | - | 1,057 | - | 52,942 | ||||||||||||
| 非利息收入總額 | 15,654 | 21,409 | 68,937 | 143,248 | ||||||||||||
| 淨收入合計 | 117,746 | 90,721 | 413,534 | 434,414 | ||||||||||||
| 不含虧損的淨收入合計 | 117,583 | 89,770 | 415,565 | 382,259 | ||||||||||||
| 為信貸損失撥備費用/(收益) | 12,000 | (3,000 | ) | 11,000 | (500 | ) | ||||||||||
| 非利息支出 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 37,968 | 37,816 | 152,741 | 150,589 | ||||||||||||
| 入住率和設備 | 9,431 | 9,738 | 37,638 | 41,782 | ||||||||||||
| 技術和通信 | 9,729 | 8,599 | 35,586 | 33,803 | ||||||||||||
| 專業服務 | 3,153 | 2,365 | 12,043 | 15,860 | ||||||||||||
| 其他費用 | 12,350 | 10,025 | 41,799 | 38,078 | ||||||||||||
| 合併、重組和其他營業外費用 | (2,617 | ) | 864 | 8,909 | 5,781 | |||||||||||
| 非利息支出合計 | 70,014 | 69,407 | 288,716 | 285,893 | ||||||||||||
| 非利息支出總額，不包括合併、重組和其他 | 72,631 | 68,543 | 279,807 | 280,112 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 35,732 | $ | 24,314 | $ | 113,818 | $ | 149,021 | ||||||||
| 所得税費用 | 5,227 | 4,066 | 21,285 | 30,357 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 30,505 | $ | 20,248 | $ | 92,533 | $ | 118,664 | ||||||||
| 基本每股普通股收益 | $ | 0.69 | $ | 0.42 | $ | 2.03 | $ | 2.41 | ||||||||
| 稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.69 | $ | 0.42 | $ | 2.02 | $ | 2.39 | ||||||||
| 加權平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 44,105 | 47,958 | 45,564 | 49,240 | ||||||||||||
| 稀釋 | 44,484 | 48,340 | 45,914 | 49,554 | ||||||||||||
F-4
綜合損益表(第五季度趨勢)--未經審計--(F-5)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30歲， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| (單位為千，每股數據除外) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 75,860 | $ | 74,823 | $ | 87,379 | $ | 103,671 | $ | 121,384 | ||||||||||
| 利息支出 | 6,548 | 5,760 | 6,021 | 11,587 | 19,292 | |||||||||||||||
| 淨利息收入，不是全時當量 | 69,312 | 69,063 | 81,358 | 92,084 | 102,092 | |||||||||||||||
| 非利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 與存款有關的費用 | 7,522 | 7,351 | 8,005 | 8,377 | 8,293 | |||||||||||||||
| 貸款手續費和收入 | 9,098 | 8,265 | 4,623 | 3,785 | 5,058 | |||||||||||||||
| 保險佣金及費用 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 財富管理費 | 2,586 | 2,625 | 2,775 | 2,353 | 2,255 | |||||||||||||||
| 按揭銀行費 | 259 | 19 | 109 | 58 | 44 | |||||||||||||||
| 其他 | 993 | 3,166 | 1,812 | 2,154 | (159 | ) | ||||||||||||||
| 不包括(虧損)/收益的非利息收入總額 | 20,458 | 21,426 | 17,324 | 16,727 | 15,491 | |||||||||||||||
| 證券(虧損)/收益，淨額 | (106 | ) | (745 | ) | (973 | ) | (476 | ) | 163 | |||||||||||
| 出售業務運營和資產的收益，淨額 | 1,057 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 非利息收入總額 | 21,409 | 20,681 | 16,351 | 16,251 | 15,654 | |||||||||||||||
| 淨收入合計 | 90,721 | 89,744 | 97,709 | 108,335 | 117,746 | |||||||||||||||
| 不包括(虧損)/收益的淨收入總額 | 89,770 | 90,489 | 98,682 | 108,811 | 117,583 | |||||||||||||||
| 信貸損失準備金(福利)/費用 | (3,000 | ) | (4,000 | ) | - | 3,000 | 12,000 | |||||||||||||
| 非利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 37,816 | 37,521 | 37,830 | 39,422 | 37,968 | |||||||||||||||
| 入住率和設備 | 9,738 | 10,067 | 9,438 | 8,702 | 9,431 | |||||||||||||||
| 技術和通信 | 8,599 | 8,527 | 8,611 | 8,719 | 9,729 | |||||||||||||||
| 專業服務 | 2,365 | 2,692 | 2,913 | 3,285 | 3,153 | |||||||||||||||
| 其他費用 | 10,025 | 9,725 | 9,648 | 10,076 | 12,350 | |||||||||||||||
| 合併、重組和其他營業外費用 | 864 | 18 | 35 | 11,473 | (2,617 | ) | ||||||||||||||
| 非利息支出總額 | 69,407 | 68,550 | 68,475 | 81,677 | 70,014 | |||||||||||||||
| 非利息支出總額，不包括合併、重組和其他 | 68,543 | 68,532 | 68,440 | 70,204 | 72,631 | |||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 24,314 | $ | 25,194 | $ | 29,234 | $ | 23,658 | $ | 35,732 | ||||||||||
| 所得税費用 | 4,066 | 4,998 | 6,119 | 4,941 | 5,227 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 20,248 | $ | 20,196 | $ | 23,115 | $ | 18,717 | $ | 30,505 | ||||||||||
| 稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.42 | $ | 0.42 | $ | 0.50 | $ | 0.42 | $ | 0.69 | ||||||||||
| 加權平均流通股： | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 47,958 | 47,668 | 45,818 | 44,700 | 44,105 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 48,340 | 48,067 | 46,102 | 45,034 | 44,484 | |||||||||||||||
F-5
平均餘額、平均收益率和成本--未經審計--(F-6)
| Dec. 31, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | Sept. 30, 2022 | Dec. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | 平均餘額 | 平均產量/比率 | 平均餘額 | 平均產量/比率 | 平均餘額 | 平均產量/比率 | 平均餘額 | 平均產量/比率 | 平均餘額 | 平均產量/比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業地產 | 3,569 | 3.49 | % | 3,651 | 3.35 | % | 3,831 | 3.79 | % | 3,926 | 4.53 | % | 3,934 | 5.46 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 商業和工業貸款 | 1,278 | 4.37 | 1,373 | 4.14 | 1,447 | 4.46 | 1,449 | 5.21 | 1,471 | 6.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅按揭貸款 | 1,403 | 3.82 | 1,436 | 3.56 | 1,652 | 3.57 | 1,926 | 3.53 | 2,114 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費貸款 | 516 | 3.96 | 514 | 4.24 | 562 | 5.41 | 587 | 6.24 | 563 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款總額(1) | 6,766 | 3.76 | 6,974 | 3.61 | 7,492 | 3.99 | 7,888 | 4.54 | 8,082 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 證券(二) | 2,367 | 2.04 | 2,649 | 1.95 | 2,621 | 1.97 | 2,400 | 2.13 | 2,294 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售的短期投資和貸款 | 1,609 | 0.17 | 1,202 | 0.17 | 476 | 0.57 | 342 | 1.96 | 267 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利資產總額 | 10,742 | 2.84 | 10,825 | 2.82 | 10,589 | 3.34 | 10,630 | 3.91 | 10,643 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商譽和其他無形資產 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資產 | 655 | 639 | 644 | 659 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 11,427 | 11,493 | 11,260 | 11,315 | 11,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在和其他 | 1,331 | 0.05 | % | 1,456 | 0.04 | % | 1,454 | 0.12 | % | 1,362 | 0.48 | % | 1,395 | 1.11 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | 2,731 | 0.16 | 2,871 | 0.16 | 2,811 | 0.19 | 2,737 | 0.46 | 2,819 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲蓄 | 1,100 | 0.04 | 1,117 | 0.03 | 1,127 | 0.03 | 1,129 | 0.03 | 1,086 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 1,750 | 0.80 | 1,624 | 0.71 | 1,460 | 0.64 | 1,528 | 0.85 | 1,555 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有息存款總額 | 6,912 | 0.28 | 7,068 | 0.24 | 6,852 | 0.24 | 6,756 | 0.48 | 6,855 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款(3) | 121 | 5.68 | 122 | 5.21 | 160 | 4.61 | 251 | 5.46 | 169 | 5.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計息負債總額 | 7,033 | 0.37 | 7,190 | 0.32 | 7,012 | 0.34 | 7,007 | 0.66 | 7,024 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無息活期存款 | 3,038 | 2,968 | 2,903 | 2,913 | 2,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他負債 | 175 | 146 | 163 | 206 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總負債 | 10,246 | 10,304 | 10,078 | 10,126 | 10,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | 1,181 | 1,189 | 1,182 | 1,189 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益總額 | 1,181 | 1,189 | 1,182 | 1,189 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總負債和股東權益 | 11,427 | 11,493 | 11,260 | 11,315 | 11,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨息差 | 2.47 | % | 2.50 | % | 2.99 | % | 3.25 | % | 3.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨息差，FTE(4) | 2.60 | 2.61 | 3.11 | 3.48 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金成本 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.46 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款成本 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收入，不是全時當量 | 69.312 | 69.063 | 81.358 | 92.084 | 102.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全額應税等值收入調整 | 1.604 | 1.524 | 1.560 | 1.715 | 1.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收入(FTE) | 70.916 | 70.587 | 82.918 | 93.799 | 103.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均未到期存款總額 | 8,200 | 8,412 | 8,295 | 8,141 | 8,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總平均存款 | 9,950 | 10,037 | 9,755 | 9,669 | 9,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採購會計累加 | 1.548 | 0.717 | 0.773 | 0.280 | 0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總平均有形權益(5) | 1,151 | 1,160 | 1,155 | 1,163 | 1,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)貸款總額包括非應計貸款。
(2)可供出售證券的平均餘額是根據攤銷成本計算的。
(3)借款平均餘額包括在綜合資產負債表中其他負債項下列報的融資租賃債務。
(4)購買力平價貸款對各季度的淨息差並無影響。
(5)總平均有形權益的計算方法詳見F-9頁。
F-6
資產質量分析--未經審計--(F-7)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30歲， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| (單位：千) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
| 不良資產 | ||||||||||||||||||||
| 非應計貸款： | ||||||||||||||||||||
| 商業地產 | $ | 13,954 | $ | 8,984 | $ | 8,277 | $ | 2,976 | $ | 2,434 | ||||||||||
| 商業和工業貸款 | 6,747 | 5,618 | 4,891 | 21,008 | 17,023 | |||||||||||||||
| 住宅按揭貸款 | 9,825 | 11,079 | 10,331 | 10,407 | 8,612 | |||||||||||||||
| 消費貸款 | 4,800 | 4,000 | 3,385 | 3,463 | 3,045 | |||||||||||||||
| 非應計貸款總額 | 35,326 | 29,681 | 26,884 | 37,854 | 31,114 | |||||||||||||||
| 收回的資產 | 1,736 | 2,004 | 2,004 | 2,175 | 2,209 | |||||||||||||||
| 不良資產總額 | $ | 37,062 | $ | 31,685 | $ | 28,888 | $ | 40,029 | $ | 33,323 | ||||||||||
| 非應計貸款總額/貸款總額 | 0.52 | % | 0.41 | % | 0.34 | % | 0.48 | % | 0.37 | % | ||||||||||
| 不良資產總額/總資產 | 0.32 | % | 0.26 | % | 0.25 | % | 0.35 | % | 0.29 | % | ||||||||||
| 貸款信貸損失撥備及撥備 | ||||||||||||||||||||
| 期初餘額 | $ | 112,916 | $ | 106,094 | $ | 99,475 | $ | 99,021 | $ | 96,013 | ||||||||||
| 已註銷的貸款 | (7,976 | ) | (6,048 | ) | (1,593 | ) | (7,424 | ) | (12,995 | ) | ||||||||||
| 已註銷貸款的追討 | 4,154 | 3,429 | 1,139 | 1,416 | 1,252 | |||||||||||||||
| 淨貸款撇賬 | (3,822 | ) | (2,619 | ) | (454 | ) | (6,008 | ) | (11,743 | ) | ||||||||||
| 貸款信貸損失準備金(收益)/費用 | (3,000 | ) | (4,000 | ) | - | 3,000 | 12,000 | |||||||||||||
| 期末餘額 | $ | 106,094 | $ | 99,475 | $ | 99,021 | $ | 96,013 | $ | 96,270 | ||||||||||
| 信貸損失準備/貸款總額 | 1.55 | % | 1.37 | % | 1.27 | % | 1.21 | % | 1.15 | % | ||||||||||
| 信貸損失準備/非應計貸款 | 300 | % | 335 | % | 368 | % | 254 | % | 309 | % | ||||||||||
| 淨貸款沖銷 | ||||||||||||||||||||
| 商業地產 | $ | (2,208 | ) | $ | (3,280 | ) | $ | (76 | ) | $ | (854 | ) | $ | 187 | ||||||
| 商業和工業貸款 | (1,649 | ) | 653 | (237 | ) | (4,931 | ) | (10,914 | ) | |||||||||||
| 住宅按揭貸款 | (2 | ) | (50 | ) | (30 | ) | 122 | 192 | ||||||||||||
| 房屋淨值 | 106 | 135 | 33 | 1 | (128 | ) | ||||||||||||||
| 汽車和其他消費者 | (69 | ) | (77 | ) | (144 | ) | (346 | ) | (1,080 | ) | ||||||||||
| 合計，淨額 | $ | (3,822 | ) | $ | (2,619 | ) | $ | (454 | ) | $ | (6,008 | ) | $ | (11,743 | ) | |||||
| 淨沖銷(QTD年化)/平均貸款 | 0.23 | % | 0.15 | % | 0.02 | % | 0.30 | % | 0.58 | % | ||||||||||
| 淨沖銷(年化)/平均貸款 | 0.29 | % | 0.15 | % | 0.08 | % | 0.16 | % | 0.27 | % | ||||||||||
F-7
資產質量分析--未經審計(F-8)
| 2021年12月31日 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 天平 | 貸款總額的百分比 | 天平 | 百分比 貸款總額 | 天平 | 百分比 貸款總額 | 天平 | 百分比 貸款總額 | 天平 | 百分比 貸款總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠30-89天 | $ | 39,863 | 0.58 | % | $ | 13,517 | 0.19 | % | $ | 36,184 | 0.46 | % | $ | 14,662 | 0.18 | % | $ | 12,162 | 0.15 | % | ||||||||||||||||||||
| 拖欠90天以上，而且仍在累積 | 3,270 | 0.05 | % | 6,613 | 0.09 | % | 6,760 | 0.09 | % | 6,285 | 0.08 | % | 7,038 | 0.08 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 應計拖欠貸款總額 | 43,133 | 0.63 | % | 20,130 | 0.28 | % | 42,944 | 0.55 | % | 20,947 | 0.26 | % | 19,200 | 0.23 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 非應計項目貸款 | 35,326 | 0.52 | % | 29,681 | 0.41 | % | 26,884 | 0.34 | % | 37,854 | 0.48 | % | 31,114 | 0.37 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 拖欠和非應計貸款總額 | $ | 78,459 | 1.15 | % | $ | 49,811 | 0.69 | % | $ | 69,828 | 0.89 | % | $ | 58,801 | 0.74 | % | $ | 50,314 | 0.60 | % | ||||||||||||||||||||
F-8
非公認會計準則財務計量和補充數據的對賬--未經審計--(F-9)
| Dec. 31, | 3月31日， | 6月30日， | 9月30歲， | Dec. 31, | ||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | (A) | $ | 90,721 | $ | 89,744 | $ | 97,709 | $ | 108,335 | $ | 117,746 | |||||||||||||
| 調整：證券淨虧損/(收益)(1) | 106 | 745 | 973 | 476 | (163 | ) | ||||||||||||||||||
| ADJ：出售業務和資產的淨額(收益) | (1,057 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 調整後總收入(2) | (B) | $ | 89,770 | $ | 90,489 | $ | 98,682 | $ | 108,811 | $ | 117,583 | |||||||||||||
| 非利息支出總額 | (C) | $ | 69,407 | $ | 68,550 | $ | 68,475 | $ | 81,677 | $ | 70,014 | |||||||||||||
| 減去：合併、重組和其他費用 | (864 | ) | (18 | ) | (35 | ) | (11,473 | ) | 2,617 | |||||||||||||||
| 調整後的非利息支出(2) | (D) | $ | 68,543 | $ | 68,532 | $ | 68,440 | $ | 70,204 | $ | 72,631 | |||||||||||||
| 税前、撥備前淨收入(PPNR) | (A-C) | $ | 21,314 | $ | 21,194 | $ | 29,234 | $ | 26,658 | $ | 47,732 | |||||||||||||
| 調整後税前、撥備前淨收入(PPNR)(2) | (B-D) | 21,227 | 21,957 | 30,242 | 38,607 | 44,952 | ||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 20,248 | $ | 20,196 | $ | 23,115 | $ | 18,717 | $ | 30,505 | ||||||||||||||
| 調整：證券淨虧損/(收益)(1) | 106 | 745 | 973 | 476 | (163 | ) | ||||||||||||||||||
| ADJ：出售業務和資產的淨額(收益) | (1,057 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 調整：重組費用和其他費用 | 864 | 18 | 35 | 11,473 | (2,617 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整：所得税(費用)/福利 | 11 | (170 | ) | (561 | ) | (2,738 | ) | 529 | ||||||||||||||||
| 調整後收入總額(2) | (E) | $ | 20,172 | $ | 20,789 | $ | 23,562 | $ | 27,928 | $ | 28,254 | |||||||||||||
| (單位：百萬，不包括每股數據) | ||||||||||||||||||||||||
| 總平均資產 | (F) | $ | 11,427 | $ | 11,493 | $ | 11,260 | $ | 11,315 | $ | 11,321 | |||||||||||||
| 總平均股東權益 | (G) | 1,181 | 1,189 | 1,182 | 1,189 | 1,213 | ||||||||||||||||||
| 總平均有形股東權益(2)(3) | (H) | 1,151 | 1,160 | 1,155 | 1,164 | 1,188 | ||||||||||||||||||
| 總平均有形普通股股東權益(2)(3) | (I) | 1,151 | 1,160 | 1,155 | 1,164 | 1,188 | ||||||||||||||||||
| 累計其他綜合(虧損)合計，期末 | (3 | ) | (78 | ) | (123 | ) | (188 | ) | (181 | ) | ||||||||||||||
| 有形股東權益總額，期末(2)(3) | (J) | 1,153 | 1,066 | 987 | 917 | 930 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股股東權益總額，期末(2)(3) | (K) | 1,153 | 1,066 | 987 | 917 | 930 | ||||||||||||||||||
| 有形資產總額，期末(2)(3) | (L) | 11,525 | 12,069 | 11,552 | 11,291 | 11,638 | ||||||||||||||||||
| 期末已發行普通股總數(數千人) | (M) | 48,667 | 47,792 | 45,788 | 45,040 | 44,361 | ||||||||||||||||||
| 平均稀釋後流通股(數千人) | (N) | 48,340 | 48,067 | 46,102 | 45,034 | 44,484 | ||||||||||||||||||
| GAAP每股普通股收益，稀釋後(2) | $ | 0.42 | $ | 0.42 | $ | 0.50 | $ | 0.42 | $ | 0.69 | ||||||||||||||
| 調整後每股普通股收益，稀釋後(2) | (東/北) | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股有形賬面價值，期末(2) | (K/M) | 23.69 | 22.30 | 21.56 | 20.36 | 20.95 | ||||||||||||||||||
| 有形股東權益總額/有形資產總額(2) | (J/L) | 10.00 | 8.83 | 8.54 | 8.12 | 7.99 | ||||||||||||||||||
| 績效比率(4) | ||||||||||||||||||||||||
| 公認會計準則股本回報率 | 6.86 | % | 6.79 | 7.82 | % | 6.30 | % | 10.06 | % | |||||||||||||||
| 調整後股本回報率(2) | (E/G) | 6.83 | 6.99 | 7.97 | 9.40 | 9.32 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股權益回報率(2)(5) | 7.37 | 7.29 | 8.33 | 6.76 | 10.59 | |||||||||||||||||||
| 調整後有形普通股權益回報率(2)(5) | (E+Q)/(I) | 7.34 | 7.49 | 8.48 | 9.92 | 9.83 | ||||||||||||||||||
| 公認會計準則資產回報率 | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 0.66 | 1.08 | |||||||||||||||||||
| 調整後的資產回報率(2) | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 來自持續經營/資產的PPNR(2) | 0.75 | 0.74 | 1.04 | 0.94 | 1.69 | |||||||||||||||||||
| 經調整的購買力平價/資產(2) | 0.74 | 0.76 | 1.07 | 1.36 | 1.59 | |||||||||||||||||||
| 效率比(2)(6) | (D-Q)/(B+O+R) | 71.98 | 72.61 | 66.60 | 62.01 | 58.25 | ||||||||||||||||||
| 淨息差，FTE | 2.60 | 2.61 | 3.11 | 3.48 | 3.84 | |||||||||||||||||||
| 補充 數據(單位：千) | ||||||||||||||||||||||||
| 税收抵免投資的税收優惠(7) | (O) | $ | 2,057 | $ | 596 | $ | 595 | $ | 620 | $ | 3,068 | |||||||||||||
| 税收抵免投資的非利息收入(8) | (P) | (1,448 | ) | (357 | ) | (351 | ) | (445 | ) | (2,355 | ) | |||||||||||||
| 税收抵免投資淨收益 | (O+P) | 609 | 239 | 244 | 175 | 713 | ||||||||||||||||||
| 無形攤銷 | (Q) | $ | 1,288 | $ | 1,286 | $ | 1,286 | $ | 1,285 | $ | 1,277 | |||||||||||||
| 全額應税等值收入調整 | (R) | 1,604 | 1,524 | 1,560 | 1,715 | 1,845 | ||||||||||||||||||
(1)證券淨虧損/(收益)包括本公司權益證券的公允價值變動，以符合本公司採納ASU 2016-01。
(2)非公認會計準則財務計量。
(3) 有形股東權益總額以股東權益總額減去期末無形資產計算。有形資產總額是通過計算期末的無形資產來計算的。
(4)比率按年計算，並以平均資產負債表金額為基礎(如適用)。由於四捨五入的原因，季度數據可能與年初至今的數據之和不一致。
(5) 調整後的有形資產收益除以有形資產的總調整收益/(虧損)除以有形資產，假設邊際税率為27%，則調整後的總收益/(虧損)按無形資產計税攤銷進行調整。
(6) 效率比率的計算方法為調整後有形非利息支出總額除以按完全應納税等值基準計算的淨利息收入總額與調整後非利息收入總額之和，調整後非利息收入總額包括避税投資的税收抵免利益。 本公司使用這一非公認會計準則衡量標準來提供有關其運營效率的重要信息。
(7) 税收優惠是直接減少所得税撥備，這是由於在歷史性的修復、新市場和太陽能方面的投資產生的税收抵免和扣減。
(八)非利息收入費用是在產生税收抵免時發生的減税優惠投資。
F-9
非公認會計準則財務計量和補充數據的對賬--未經審計--(F-10)
| 截至該年度或就該年度而言 | ||||||||||||
| Dec. 31, | Dec. 31, | |||||||||||
| (單位：千) | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 總收入 | (A) | $ | 434,414 | $ | 413,534 | |||||||
| 調整：證券淨虧損(1) | 787 | 2,031 | ||||||||||
| ADJ：出售業務和資產的淨額(收益) | (52,942 | ) | - | |||||||||
| 調整後總收入(2) | (B) | $ | 382,259 | $ | 415,565 | |||||||
| 非利息支出總額 | (C) | $ | 285,893 | $ | 288,716 | |||||||
| 減去：合併、重組和其他費用 | (5,781 | ) | (8,909 | ) | ||||||||
| 調整後的非利息支出(2) | (D) | $ | 280,112 | $ | 279,807 | |||||||
| 税前、撥備前淨收入(PPNR) | (A-C) | $ | 148,521 | $ | 124,818 | |||||||
| 調整後税前、撥備前淨收入(PPNR)(2) | (B-D) | 102,147 | 135,758 | |||||||||
| 淨收入 | $ | 118,664 | $ | 92,533 | ||||||||
| 調整：證券淨虧損(1) | 787 | 2,031 | ||||||||||
| ADJ：出售業務和資產的淨額(收益) | (52,942 | ) | - | |||||||||
| 調整：重組費用和其他費用 | 5,781 | 8,909 | ||||||||||
| 調整：所得税福利/(費用) | 11,696 | (2,940 | ) | |||||||||
| 調整後收入總額(2) | (E) | $ | 83,986 | $ | 100,533 | |||||||
| (單位：百萬，不包括每股數據) | ||||||||||||
| 總平均資產 | (F) | $ | 12,056 | $ | 11,347 | |||||||
| 總平均股東權益 | (G) | 1,166 | 1,193 | |||||||||
| 總平均有形股東權益(2)(3) | (H) | 1,134 | 1,166 | |||||||||
| 總平均有形普通股股東權益(2)(3) | (I) | 1,134 | 1,166 | |||||||||
| 累計其他綜合(虧損)合計，期末 | (3 | ) | (181 | ) | ||||||||
| 有形股東權益總額，期末(2)(3) | (J) | 1,153 | 930 | |||||||||
| 有形普通股股東權益總額，期末(2)(3) | (K) | 1,153 | 930 | |||||||||
| 有形資產總額，期末(2)(3) | (L) | 11,525 | 11,638 | |||||||||
| 期末已發行普通股總數(數千人) | (M) | 48,667 | 44,361 | |||||||||
| 平均稀釋後流通股(數千人) | (N) | 49,554 | 45,914 | |||||||||
| GAAP每股普通股收益/(虧損)，稀釋後(2) | $ | 2.39 | $ | 2.02 | ||||||||
| 調整後每股普通股收益，稀釋後(2) | (東/北) | 1.69 | 2.19 | |||||||||
| 每股普通股有形賬面價值，期末(2) | (K/M) | 23.69 | 20.95 | |||||||||
| 有形股東權益總額/有形資產總額(2) | (J/L) | 10.00 | 7.99 | |||||||||
| 績效比率(4) | ||||||||||||
| 公認會計準則股本回報率 | 10.18 | % | 7.76 | % | ||||||||
| 調整後股本回報率(2) | (E/G) | 7.20 | 8.43 | |||||||||
| 有形普通股權益回報率(2)(5) | 10.80 | 8.26 | ||||||||||
| 調整後有形普通股權益回報率(2)(5) | (E+Q)/(I) | 7.74 | 8.94 | |||||||||
| 公認會計準則資產回報率 | 0.98 | 0.82 | ||||||||||
| 調整後的資產回報率(2) | 0.70 | 0.89 | ||||||||||
| 來自持續經營/資產的PPNR(2) | 1.23 | 1.10 | ||||||||||
| 經調整的購買力平價/資產(2) | 0.85 | 1.20 | ||||||||||
| 效率比(2)(6) | (D-Q)/(B+O+R) | 69.96 | 64.31 | |||||||||
| 淨息差，FTE | 2.60 | 3.26 | ||||||||||
| 補充數據(單位：千) | ||||||||||||
| 税收抵免投資的税收優惠(7) | (O) | $ | 4,372 | $ | 4,880 | |||||||
| 税收抵免投資的非利息收入(8) | (P) | (3,445 | ) | (3,508 | ) | |||||||
| 税收抵免投資淨收益 | (O+P) | 928 | 1,372 | |||||||||
| 無形攤銷 | (Q) | $ | 5,200 | $ | 5,134 | |||||||
| 全額應税等值收入調整 | (R) | 6,344 | 6,644 | |||||||||
(1)證券虧損淨額包括根據本公司採納ASU 2016-01的規定，本公司權益證券的公允價值變動。
(2)非公認會計準則財務計量。
(3)有形股東權益總額以股東權益總額減去期末無形資產計算。有形資產總額按 期末無形資產計算。
(4)比率按年計算，並以平均資產負債表金額為基礎(如適用)。由於四捨五入的原因，季度數據可能與年初至今的數據之和不一致。
(5)經調整的有形股本回報率 的計算方法為：假設邊際税率為27%，調整後的經調整收入/(虧損)總額除以有形股本。
(6)效率比率為 經調整有形非利息支出總額除以按全額應課税等值基準計算的淨利息收入總額與經調整非利息收入總額之和，調整後非利息收入總額包括避税投資的税收抵免利益。該公司使用這一非公認會計準則 衡量標準來提供有關其運營效率的重要信息。
(7)税收優惠是 直接減少所得税撥備，這是由於在歷史性的修復、新市場和太陽能方面的投資產生的税收抵免和扣除 。
(八)非利息收入費用是在產生税收抵免時發生的減税優惠投資。
F-10