附件99.1

 

聯繫人：Jeff·A·戴維斯

Tel: 703 876 3483

電子郵件：Press@GeneralDynamics.com

通用動力公司報告2022年第四季度和全年財務業績

2023年1月25日

·第四季度淨收益9.92億美元，稀釋後每股收益3.58美元，營收109億美元

·全年淨收益34億美元，稀釋後每股收益12.19美元，營收394億美元

·積壓數量創歷史新高

弗吉尼亞州雷斯頓-通用動力公司(紐約證券交易所市場代碼：GD)今天公佈的季度淨收益為9.92億美元，比去年同期增長4.2%，或每股稀釋後收益(EPS)3.58美元，比去年同期增長5.6%。營收為109億美元，較上年同期增長5.4%。

全年淨收益為34億美元，較2021年增長4.1%，或每股稀釋後收益12.19美元，較2021年增長5.5%。全年營收為394億美元，較2021年增長2.4%。該季度的營業利潤率為11.3%，全年為10.7%。

該公司董事長兼首席執行官菲貝·N·諾瓦科維奇(Phebe N.Novakovic)表示：“我們第四季度表現強勁，為2022年的良好業績畫上了句號。”“我們有良好的積壓增長，灣流的需求強勁。在戰鬥系統公司出色執行的帶動下，運營業績穩健。我們也經歷了又一個非常強勁的現金年度。

現金

該季度經營活動提供的淨現金總額為6.69億美元。今年，運營活動提供的淨現金總額達到創紀錄的46億美元，佔淨收益的135%。年內，該公司減少了10億美元的債務，投資了11億美元的資本支出，支付了14億美元的股息，並使用12億美元回購股票，截至2022年，手頭有12億美元的現金和等價物。

積壓

整個公司的訂單保持強勁，本季度和全年的合併賬簿與賬單比率分別為1.2：1和1.1：1。積壓的911億美元是該公司歷史上最高的。除積壓外，估計潛在合同價值，即管理層對無資金無限期交付、無限期合同和未行使期權的額外價值的估計，年底為366億美元。估計合同總價值，即所有積壓部分的總和，在年底為1277億美元。

在航空航天領域，本季度積壓的訂單增至195億美元，比去年同期增長19.8%。航空航天本季度的預訂與賬單之比為1.2：1，全年為1.5：1。

三個國防部門在本季度的重大獎勵包括：美國海軍為哥倫比亞級潛艇先期採購、先期建造、潛艇工業基地開發、維護和支持提供了51億美元，以及總計5.85億美元的額外潛在合同價值；來自美國陸軍的一份IDIQ合同，潛在價值最高為5.8億美元，用於開發和部署支持陸軍測試和訓練界的對抗性電子戰威脅系統和能力；來自海軍的5.35億美元，用於與弗吉尼亞級潛艇相關的領先場地支持、開發研究和設計工作，以及總計3.2億美元的額外潛在合同價值；3.2億美元用於為奧地利升級烏蘭履帶車輛；2.6億美元用於各種彈藥和彈藥；5.25億美元用於幾個關鍵的機密合同和選項。

關於通用動力學

通用動力公司總部設在弗吉尼亞州萊斯頓，是一家全球航空航天和防務公司，在商務航空、艦船建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2022年創造了394億美元的收入。欲瞭解更多信息，請訪問www.gd.com。

本新聞稿中的某些陳述，包括關於公司未來經營和財務表現的任何陳述，都可能構成1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“預計”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預定”、“展望”、“估計”、“應該”等詞語以及這些詞語的變體和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險和不確定因素。因此，由於各種因素，未來的實際結果和趨勢可能與前瞻性陳述中的預測大不相同。有關這些因素的更多信息包含在該公司提交給證券交易委員會的文件中，包括其Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及目前的Form 8-K報告。所有前瞻性陳述僅在發表之日起發表。公司不承擔任何義務更新或公開發布對任何前瞻性陳述的修訂，以反映本新聞稿發佈後的事件、情況或預期的變化。

網絡直播信息：通用動力公司將於上午9點網絡直播其2022年第四季度和全年財務業績電話會議。美國東部時間2023年1月25日星期三網絡直播將在www.gd.com上提供僅供收聽的音頻活動。網絡直播的點播將在通話結束兩小時後通過電話重播，並於2023年2月1日結束。要通過電話收聽電話會議的錄音，請撥打1-800-770-2030；會議ID為4299949。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公司宣佈其財務業績有關的圖表可在www.gd.com上查閲。通用動力打算在今天的財報電話會議後在其網站上補充這些圖表，以包括電話會議期間提供的有關2023年指引的信息。

附件A

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			截至12月31日的三個月												方差
			2022						2021						$						%
收入			$	10,851					$	10,292					$	559					5.4		%
營運成本及開支			(9,624)						(9,106)						(518)
營業收益			1,227						1,186						41						3.5		%
其他，淨額			69						39						30
利息，淨額			(85)						(93)						8
所得税前收益			1,211						1,132						79						7.0		%
所得税準備，淨額			(219)						(180)						(39)
淨收益			$	992					$	952					$	40					4.2		%
每股收益-基本			$	3.62					$	3.42					$	0.20					5.8		%
基本加權平均流通股			274.0						278.3
稀釋後每股收益			$	3.58					$	3.39					$	0.19					5.6		%
稀釋加權平均流通股			277.2						280.6

附件B

綜合收益表--(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

			截至十二月三十一日止的年度												方差
			2022						2021						$						%
收入			$	39,407					$	38,469					$	938					2.4		%
營運成本及開支			(35,196)						(34,306)						(890)
營業收益			4,211						4,163						48						1.2		%
其他，淨額			189						134						55
利息，淨額			(364)						(424)						60
所得税前收益			4,036						3,873						163						4.2		%
所得税準備，淨額			(646)						(616)						(30)
淨收益			$	3,390					$	3,257					$	133					4.1		%
每股收益-基本			$	12.31					$	11.61					$	0.70					6.0		%
基本加權平均流通股			275.3						280.4
稀釋後每股收益			$	12.19					$	11.55					$	0.64					5.5		%
稀釋加權平均流通股			278.2						282.0

 

附件C

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			截至12月31日的三個月												方差
			2022						2021						$						%
收入：
航空航天			$	2,450					$	2,560					$	(110)					(4.3)		%
海洋系統			2,969						2,870						99						3.4		%
作戰系統			2,179						1,887						292						15.5		%
技術			3,253						2,975						278						9.3		%
總計			$	10,851					$	10,292					$	559					5.4		%
營業收益：
航空航天			$	337					$	354					$	(17)					(4.8)		%
海洋系統			237						235						2						0.9		%
作戰系統			332						281						51						18.1		%
技術			340						334						6						1.8		%
公司			(19)						(18)						(1)						(5.6)		%
總計			$	1,227					$	1,186					$	41					3.5		%
營業利潤率：
航空航天			13.8		%				13.8		%
海洋系統			8.0		%				8.2		%
作戰系統			15.2		%				14.9		%
技術			10.5		%				11.2		%
總計			11.3		%				11.5		%

附件D

按部門劃分的收入和營業收益-(未經審計)

百萬美元

 

			截至十二月三十一日止的年度												方差
			2022						2021						$						%
收入：
航空航天			$	8,567					$	8,135					$	432					5.3		%
海洋系統			11,040						10,526						514						4.9		%
作戰系統			7,308						7,351						(43)						(0.6)		%
技術			12,492						12,457						35						0.3		%
總計			$	39,407					$	38,469					$	938					2.4		%
營業收益：
航空航天			$	1,130					$	1,031					$	99					9.6		%
海洋系統			897						874						23						2.6		%
作戰系統			1,075						1,067						8						0.7		%
技術			1,227						1,275						(48)						(3.8)		%
公司			(118)						(84)						(34)						(40.5)		%
總計			$	4,211					$	4,163					$	48					1.2		%
營業利潤率：
航空航天			13.2		%				12.7		%
海洋系統			8.1		%				8.3		%
作戰系統			14.7		%				14.5		%
技術			9.8		%				10.2		%
總計			10.7		%				10.8		%

 

 

附件E

合併資產負債表

百萬美元

 

			(未經審計)
			2022年12月31日						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物			$	1,242					$	1,603
應收賬款			3,008						3,041
未開票應收賬款			8,795						8,498
盤存			6,322						5,340
其他流動資產			1,696						1,505
流動資產總額			21,063						19,987
非流動資產：
財產、廠房和設備、淨值			5,900						5,417
無形資產，淨額			1,824						1,978
商譽			20,334						20,098
其他資產			2,464						2,593
非流動資產總額			30,522						30,086
總資產			$	51,585					$	50,073
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的當期部分			$	1,253					$	1,005
應付帳款			3,398						3,167
客户預付款和定金			7,436						6,266
其他流動負債			3,254						3,540
流動負債總額			15,341						13,978
非流動負債：
長期債務			9,243						10,490
其他負債			8,433						7,964
非流動負債總額			17,676						18,454
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,556						3,278
留存收益			37,403						35,420
庫存股			(20,721)						(19,619)
累計其他綜合損失			(2,152)						(1,920)
股東權益總額			18,568						17,641
總負債和股東權益			$	51,585					$	50,073

 

附件F

合併現金流量表--(未經審計)

百萬美元

 

			截至十二月三十一日止的年度
			2022						2021
經營活動的現金流--持續經營：
淨收益			$	3,390					$	3,257
將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整：
財產、廠房和設備折舊			586						568
無形資產和融資租賃使用權資產攤銷			298						322
基於股權的薪酬費用			165						126
遞延所得税優惠			(178)						(66)
(增加)資產減少，扣除業務收購的影響：
應收賬款			46						138
未開票應收賬款			(256)						(410)
盤存			(980)						405
負債增加(減少)，扣除企業收購的影響：
應付帳款			224						194
客户預付款和定金			2,082						354
應付所得税			(436)						(45)
其他，淨額			(362)						(572)
經營活動提供的淨現金			4,579						4,271
投資活動產生的現金流：
資本支出			(1,114)						(887)
其他，淨額			(375)						5
投資活動使用的現金淨額			(1,489)						(882)
融資活動的現金流：
已支付的股息			(1,369)						(1,315)
購買普通股			(1,229)						(1,828)
償還固定利率票據			(1,000)						(2,500)
商業票據收益，毛數(到期日超過3個月)			—						1,997
償還商業票據，毛額(期限超過3個月)			—						(1,997)
固定利率票據的收益			—						1,497
償還浮動利率票據			—						(500)
其他，淨額			127						56
融資活動使用的現金淨額			(3,471)						(4,590)
非持續經營提供(使用)的現金淨額			20						(20)
現金及現金等價物淨減少			(361)						(1,221)
年初現金及現金等價物			1,603						2,824
年終現金及現金等價物			$	1,242					$	1,603

 

附件G

其他財務信息-(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

 

其他財務信息：
			2022年12月31日						2021年12月31日
債轉股(A)			56.5		%				65.2		%
每股賬面價值(B)			$	67.66					$	63.54
流通股			274,411,106						277,620,943
			第四季度												12個月
			2022						2021						2022						2021
所得税支付，淨額			$	478					$	238					$	1,245					$	740
公司贊助的研究和開發(C)			$	119					$	120					$	480					$	415
銷售回報率(D)			9.1		%				9.2		%				8.6		%				8.5		%
股本回報率(E)															19.0		%				20.4		%
非GAAP財務指標：
			第四季度												12個月
			2022						2021						2022						2021
自由現金流：
經營活動提供的淨現金			$	669					$	1,682					$	4,579					$	4,271
資本支出			(494)						(385)						(1,114)						(887)
自由現金流(F)			$	175					$	1,297					$	3,465					$	3,384
投資資本回報率：
淨收益															$	3,390					$	3,257
税後利息支出															309						340
税後攤銷費用															235						254
税後淨營業利潤															3,934						3,851
平均投資資本															31,260						32,270
投資資本回報率(G)															12.6		%				11.9		%
			2022年12月31日						2021年12月31日
淨債務：
債務總額			$	10,496					$	11,495
較少的現金和等價物			1,242						1,603
淨債務(H)			$	9,254					$	9,892

説明其他財務信息的計算和非公認會計準則財務計量的對賬的附註見下頁。

附件G(續)

其他財務信息-(未經審計)

百萬美元，每股金額除外

(A)債務與股本比率的計算方法為截至年底債務總額除以股本總額。

(B)每股賬面價值的計算方法為總股本除以截至年底的已發行股份總數。

(C)包括獨立研究和開發以及航空航天產品開發費用。

(D)銷售回報的計算方法是淨收益除以收入。

(E)股本回報率的計算方法是將淨收益除以年內平均總股本。平均總股本是使用上一年度末的總股本餘額和該年度四個季度末的總股本餘額來計算的。

(F)我們將自由現金流量定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購我們的普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理層的關鍵業績指標。

(G)我們相信投資資本回報率(ROIC)對投資者來説是一項有用的指標，因為它反映了我們從我們在運營中部署的資本中產生回報的能力。我們使用ROIC來評估投資決策，並將其作為評估管理的績效衡量標準。我們將淨資產收益率定義為税後淨營業利潤除以平均投資資本。税後淨營業利潤定義為淨收益加上税後利息和攤銷費用，使用法定的聯邦所得税税率計算。平均投入資本的定義是平均負債和平均股東權益之和，不包括累計的其他綜合損失。平均負債及不計累計其他全面虧損的平均股東權益乃根據上一年度末的結餘及本年度四個季度的每個季度末的結餘計算。ROIC不包括商譽減值和非經濟會計變化，因為它們不能反映公司業績。

(H)我們將淨債務定義為短期和長期債務(總債務)減去現金和等價物。我們相信，淨債務對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨債務作為衡量流動性和財務狀況的重要指標。

附件H

積壓-(未經審計)

百萬美元

 

						資金支持						無資金支持						總計 積壓						估計數 潛力 合同價值*						總計 估計數 合同價值
2022年第四季度：
航空航天						$	19,077					$	439					$	19,516					$	685					$	20,201
海洋系統						26,246						19,453						45,699						3,672						49,371
作戰系統						12,726						525						13,251						5,364						18,615
技術						9,100						3,571						12,671						26,889						39,560
總計						$	67,149					$	23,988					$	91,137					$	36,610					$	127,747
2022年第三季度：
航空航天						$	18,536					$	516					$	19,052					$	773					$	19,825
海洋系統						26,966						15,273						42,239						3,263						45,502
作戰系統						13,305						534						13,839						5,754						19,593
技術						10,130						3,573						13,703						27,162						40,865
總計						$	68,937					$	19,896					$	88,833					$	36,952					$	125,785
2021年第四季度：
航空航天						$	15,878					$	415					$	16,293					$	1,657					$	17,950
海洋系統						23,678						21,177						44,855						4,271						49,126
作戰系統						12,584						509						13,093						6,936						20,029
技術						9,005						4,348						13,353						26,997						40,350
總計						$	61,145					$	26,449					$	87,594					$	39,861					$	127,455

*估計的潛在合同價值包括授予的無資金無限交付、不確定數量(IDIQ)合同和與現有確定合同相關的未行使選擇權，包括與現有客户購買新飛機和飛機服務的選擇權和其他協議。當客户行使期權並確定訂單時，我們會確認積壓的期權。對於IDIQ合同，我們評估我們預計將獲得的資金金額，並將此金額計入我們估計的潛在合同價值。未來收到的實際資金可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附件H-1

積壓-(未經審計)

百萬美元

證物H-2

按細分市場劃分的積壓-(未經審計)

百萬美元

證物一

2022年第四季度重大訂單-(未經審計)

百萬美元

我們在2022年第四季度獲得了以下重要合同：

海洋系統：

·從美國海軍獲得51億美元，用於哥倫比亞級潛艇計劃，用於提前採購和提前建造關鍵部件和材料，以支持後續潛艇，努力支持持續的導彈管生產，加強潛艇工業基地的發展，以及持續的級維護和支持。該合同還包括總計585美元的額外潛在合同價值的期權。

·來自海軍的535美元，用於與弗吉尼亞級潛艇相關的領航場支持、開發研究和設計工作，以及總計320美元的額外潛在合同價值選項。

·從海軍獲得9000萬美元，為Arleigh Burke級(DDG-51)導彈驅逐艦計劃提供持續的規劃堆場服務。

·來自海軍的75美元，用於DDG-51班布里奇號航空母艦的維護和現代化工作。

·從海軍獲得75美元，用於高級核電站研究(ANPS)，以支持哥倫比亞級潛艇項目。

·來自海軍的55美元，用於計劃和執行弗吉尼亞州級潛艇蒙大拿號的交付後工作期。

作戰系統：

·320美元，為奧地利升級烏蘭履帶式車輛。

·用於各種彈藥和彈藥的260美元。

·從美國陸軍獲得180美元，用於將艾布拉姆斯主戰坦克升級到系統增強包版本3(SEPv3)配置。

·從陸軍獲得100美元，用於生產Stryker機動短程防空(M-SHORAD)車輛。

·75美元，為盧森堡生產鷹輪戰車。

技術：

·一份來自陸軍的不確定交付、不確定數量(IDIQ)合同，以開發和部署對抗性電子戰威脅系統和能力，以支持陸軍的測試和訓練社區。這份合同的最高潛在價值為580美元。

·幾份關鍵的機密合同525美元。

·阿拉巴馬州超級計算機管理局(ASA)價值150美元的超級計算、網絡安全和軟件開發合同。

·從陸軍獲得110美元，用於提供硬件和軟件戰地支持以及相關的後勤、維持和維護服務。

·從陸軍獲得95美元，用於購買通用硬件系統-5計劃下的計算和通信設備。

·來自國防衞生局(DHA)的合同，支持創傷性腦損傷卓越中心(TBICoE)。這份合同的最高潛在價值為85美元。

·美國太空部隊提供70美元，為移動用户目標系統(MUOS)衞星通信系統提供維持服務。

附件J

航空航天補充數據--(未經審計)

百萬美元

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。