附件99.1

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常務副總裁總裁/首席財務官

大西洋聯合銀行股份公佈第四季度財務業績

弗吉尼亞州里士滿，2023年1月24日-大西洋聯合銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”或“大西洋聯合”)(紐約證券交易所代碼：AUB)公佈了普通股股東可用淨收益和普通股股東可用調整後營業收益。⁽¹⁾截至2022年12月31日的第四季度為6760萬美元，每股基本和稀釋後普通股收益為0.90美元。普通股股東可獲得的税前撥備前調整後營業收益⁽¹⁾截至2022年12月31日的第四季度總額為8,560萬美元。

大西洋聯合銀行首席執行官、首席執行官約翰·C·阿斯伯裏表示：“隨着我們實現盈利能力和效率目標，大西洋聯合銀行第四季度的財務業績表現強勁，年化貸款增長率為兩位數，信貸質量強勁，淨息差不斷擴大，經營槓桿為正。”“我們的市場繼續顯示出彈性和積極的動態，再加上我們對資產的敏感性，這讓我們相信我們在2023年已經做好了準備。”

在穩健、盈利和增長的原則下，大西洋聯盟繼續致力於創造可持續的、盈利的增長，併為我們的股東創造長期價值。

淨利息收入

2022年第四季度，淨利息收入為1.638億美元，比2022年第三季度的1.507億美元增加了1310萬美元。淨利息收入(FTE)⁽¹⁾2022年第四季度為1.68億美元，比2022年第三季度增加了1340萬美元。淨利息收入和淨利息收入(FTE)的增長⁽¹⁾主要是由於市場利率上升、平均貸款增長以及投資收入增加(主要是由於應税證券的收益增加)導致公司可變利率貸款的貸款收益率上升。這些增長被資金成本上升導致的利息支出增加部分抵消，這主要是因為借款和存款的短期利率上升、短期資金的使用增加以及平均存款比上一季度增加。第四季淨息差和淨息差(FTE)⁽¹⁾2022年12月31日，較上一季度增長27個基點，分別達到3.61%和3.70%。由於市場利率上升對貸款和投資證券收益率的影響，2022年第四季度的創收資產收益率比2022年第三季度增加了66個基點。資金成本較上一季度上升39個基點，至2022年12月31日達到84個基點，原因是如上所述存款和借款成本上升。

公司的淨息差(FTE)⁽¹⁾包括收購會計公允價值調整的影響。截至2022年12月31日的季度，與收購會計有關的淨增值為130萬美元，比上一季度增加了15.7萬美元。下表反映了2022年的四個季度和剩餘的估計淨增值影響(以千美元為單位)：



	貸款		存款		借款
	吸積		攤銷		攤銷		總計
截至2022年3月31日的季度	$	2,253	$	(10)	$	(203)	$	2,040
截至2022年6月30日的季度		2,879		(11)		(207)		2,661
截至2022年9月30日的季度		1,326		(11)		(209)		1,106
截至2022年12月31日的季度		1,484		(12)		(209)		1,263
截至2022年12月31日的年度合計	$	7,942	$	(44)	$	(828)	$	7,070
截至(估計)年度：
2023		3,169		(31)		(852)		2,286
2024		2,597		(4)		(877)		1,716
2025		2,036		(1)		(900)		1,135
2026		1,650		—		(926)		724
2027		1,259		—		(953)		306
此後		6,423		—		(7,993)		(1,570)
截至2022年12月31日的剩餘收購會計公允價值調整總額	$	17,134	$	(36)	$	(12,501)	$	4,597

資產質量

概述

與上一季度相比，2022年12月31日的不良資產佔貸款的百分比下降了2個基點，降至0.19%。截至2022年12月31日，累計逾期貸款水平佔投資貸款總額的百分比為21個基點，與2022年9月30日一致，比2021年12月31日下降了2個基點。2022年第四季度的淨沖銷水平仍然較低，為總平均貸款(年化)的0.02%，與截至2022年9月30日和2021年12月31日的季度一致。截至2022年12月31日，信貸損失準備金(“ACL”)總額為1.244億美元，比上一季度增加540萬美元。

不良資產

截至2022年12月31日，不良資產總額為2710萬美元，比2022年9月30日減少150萬美元。下表顯示了截至本季度的NPA餘額摘要(以千美元為單位)：


	十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021
非權責發生制貸款	$	27,038	$	26,500	$	29,070	$	29,032	$	31,100
止贖財產		76		2,087		2,065		1,696		1,696
不良資產總額	$	27,114	$	28,587	$	31,135	$	30,728	$	32,796

下表顯示了截至本季度的非應計貸款活動(以千美元為單位)：


	十二月三十一日，		9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2022		2022		2021
期初餘額	$	26,500	$	29,070	$	29,032	$	31,100	$	35,472
客户付款淨額		(1,805)		(3,725)		(2,472)		(4,132)		(5,068)
加法		2,935		1,302		3,203		2,087		1,294
沖銷		(461)		(125)		(311)		(23)		(598)
貸款恢復應計狀態		(131)		—		—		—		—
轉移至止贖財產		—		(22)		(382)		—		—
期末餘額	$	27,038	$	26,500	$	29,070	$	29,032	$	31,100

逾期貸款

截至2022年12月31日，仍在計息的逾期貸款總額為3,000萬美元，佔投資貸款總額的0.21%，而截至2022年9月30日，貸款總額為2,900萬美元，佔投資貸款總額的0.21%，截至2021年12月31日，貸款餘額為2,990萬美元，佔投資貸款總額的0.23%。在仍在計息的逾期貸款總額中，截至2022年12月31日，750萬美元(即0.05%)的投資貸款是逾期90天或以上的貸款，而截至2022年9月30日，投資貸款總額為740萬美元(即0.05%)，而截至2021年12月31日，投資貸款總額為910萬美元(即0.07%)。

信貸損失準備

截至2022年12月31日，資產負債表為1.244億美元，其中包括1.108億美元的貸款和租賃損失準備金以及1360萬美元的無資金承付款準備金。由於宏觀經濟前景的不確定性增加以及2022年第四季度貸款增長的影響，2022年12月31日的ACL比2022年9月30日增加了540萬美元。

截至2022年12月31日，貸款準備金率為0.86%，與2022年9月30日一致。截至2022年12月31日，整體貸款佔貸款總額的百分比為0.77%，而2022年9月30日則為0.78%。

淨沖銷

截至2022年12月31日的季度，淨沖銷為810,000美元，即年化平均貸款總額的0.02%，而2022年第三季度為587,000美元，年化後為0.02%，2021年第四季度為511,000美元，年化後為0.02%。截至2022年12月31日，今年迄今的淨沖銷總額為230萬美元，佔平均貸款總額的0.02%。

信貸損失準備

在截至2022年12月31日的季度，該公司記錄了630萬美元的信貸損失準備金，而上一季度的信貸損失準備金為640萬美元，2021年第四季度的信貸損失準備金為負100萬美元。2022年第四季度信貸損失準備金反映了360萬美元的貸款損失準備金和270萬美元的無資金承付款準備金。

非利息收入

截至2022年12月31日的季度，非利息收入從上一季度的2560萬美元減少到2450萬美元，這主要是由於權益法投資收入的下降，但貸款銀團、小企業管理局(SBA)7a和外匯收入的增加部分抵消了這一下降，這些收入都包括在其他營業收入中。此外，由於抵押貸款發放量和銷售利潤率的下降，抵押貸款銀行收入比上一季度減少了100萬美元，銀行擁有的人壽保險收入減少了79.6萬美元，這反映了上一季度死亡率福利的影響。這些非利息收入類別的減少被貸款相關利率掉期費用增加160萬美元部分抵消，這是由於本季度執行的掉期交易的平均交易規模增加。

非利息支出

截至2022年12月31日的季度，非利息支出從上一季度的9990萬美元降至9980萬美元。2022年第四季度值得注意的非利息支出活動包括與出售和回租辦公樓有關的收益、前期FDIC評估費用的退款、與預計將於2023年第一季度關閉的五家分行相關的成本和其他重組費用、過時軟件的減記、可變激勵薪酬和利潤分享費用的增加，以及與戰略項目相關的專業服務增加。

所得税

截至2022年12月31日的三個月的有效税率為14.3%，而截至2022年9月30日的三個月的有效税率為17.0%。實際税率的下降反映了免税收入與税前收入比例變化的影響。

資產負債表

截至2022年12月31日，總資產為205億美元，比2022年9月30日增加5.109億美元或約10.2%(摺合成年率)，比2021年12月31日增加3.963億美元或約2.0%。總資產比上一季度有所增加，主要是因為貸款增長導致用於投資的貸款總額增加了5.304億美元(扣除遞延費用和成本)，這主要是由於短期借款增加了10億美元，部分是由於現金和現金等價物減少了7010萬美元。

截至2022年12月31日，持有的投資貸款總額為144億美元(扣除遞延費用和成本)，其中包括730萬美元的支付寶保護計劃(PPP)貸款，比2022年9月30日的139億美元增加了5.304億美元，增幅為15.1%(摺合成年率)，其中包括1210萬美元的PPP貸款。截至2022年12月31日，平均持有的投資貸款(扣除遞延費用和成本)總計141億美元，比上一季度增加3.84億美元，按年率計算增加11.1%。不包括購買力平價貸款(扣除遞延費用和成本)⁽¹⁾，截至2022年12月31日的調整後投資貸款(扣除遞延費用和成本後)比2022年9月30日增加5.353億美元或15.3%(年化)，調整後平均貸款比上一季度增加3.9億美元或11.3%(年化)。截至2022年12月31日，用於投資的貸款(扣除遞延費用和成本後)比2021年12月31日增加了13億美元或9.5%，季度平均貸款比上年同期增加了10億美元或7.9%。不包括購買力平價貸款(扣除遞延費用和成本)⁽¹⁾，截至2022年12月31日的調整後投資貸款(扣除遞延費用和成本後)比2021年12月31日增加了14億美元或10.7%，2022年第四季度調整後的季度平均貸款比2021年第四季度增加了13億美元或10.3%。

截至2022年12月31日，總存款為159億美元，比2022年9月30日減少6.145億美元，摺合成年率約為14.7%。2022年12月31日的平均存款比上一季度增加了1.235億美元，摺合成年率增加了3.0%。2022年12月31日的總存款比2021年12月31日減少了6.794億美元或4.1%，2022年第四季度的季度平均存款也比2021年第四季度減少了2.495億美元或1.5%。存款總額比上一季度和上一年有所下降，這主要是由於客户應對通脹和市場利率上升的行為的影響，以及季節性資金外流。

下表顯示了該公司截至本季度的資本比率：


	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2021
普通股一級資本比率⁽²⁾	9.95	%	9.96	%	10.24	%
一級資本充足率⁽²⁾	10.94	%	10.98	%	11.32	%
總資本比率⁽²⁾	13.70	%	13.80	%	14.17	%
槓桿率(一級資本與平均資產之比)⁽²⁾	9.42	%	9.32	%	9.01	%
普通股權益與總資產之比	10.78	%	10.60	%	12.68	%
有形普通股權益與有形資產之比⁽¹⁾	6.43	%	6.11	%	8.20	%

截至2022年12月31日，公司的普通股權益與總資產資本比率和有形普通股權益與有形資產資本比率較上一年下降，主要原因是由於市場利率上升，在其他全面收益中記錄的可供出售證券組合的未實現虧損，而這些比率比上一季度有所增加，原因是AFS證券組合的價值增加，因為長期利率在2022年第四季度下降。

2022年第四季度，公司宣佈並支付A系列優先股流通股季度股息為每股171.88美元(相當於每股流通股存托股份0.43美元)，與2022年第三季度和2021年第四季度一致。在2022年第四季度，公司還宣佈並支付了每股普通股0.30美元的現金股息，與2022年第三季度持平，比2021年第四季度增加0.02美元或約7.1%。

⁽¹⁾這些是沒有按照公認會計原則(“公認會計原則”)計算的財務計量。為了協調這些非公認會計準則的財務指標，請參見E關鍵財務結果的替代業績衡量(非公認會計準則)部分。

⁽²⁾截至2022年12月31日的所有比率均為估計值，在公司提交其FR Y9-C文件之前可能會發生變化。所有其他期間均按歸檔方式顯示。

關於大西洋聯合銀行股份有限公司

大西洋聯合銀行股份有限公司(紐約證券交易所代碼：AUB)總部設在弗吉尼亞州里士滿，是大西洋聯合銀行的控股公司。大西洋聯合銀行在弗吉尼亞州以及馬裏蘭州和北卡羅來納州的部分地區擁有114家分行和大約130台自動取款機。大西洋聯合銀行的某些非銀行金融服務子公司包括：提供設備融資的大西洋聯合設備金融公司；提供經紀服務的大西洋聯合金融顧問公司；以及提供各種保險產品的聯合保險集團。

2023年1月18日，公司完成普通股和存托股份掛牌轉讓，各佔1/400^這是納斯達克持有的6.875%的永久非累積優先股A系列的權益將在紐約證券交易所上市，股票代碼分別為“AUB”和“AUB.PRA”。

2022財年第四季度收益發布電話會議

公司將於上午9：00為投資者舉行電話會議和網絡直播。美國東部時間2023年1月24日(星期二)，在此期間，管理層將審查第四季度和2022財年的財務業績，並提供最近活動的最新情況。

只聽網絡廣播和相應的幻燈片可在以下位置訪問：

Https://edge.media-server.com/mmc/p/d6afrqsq.

希望參加電話會議的分析師請通過以下URL註冊：

Https://register.vevent.com/register/BI10abddc24ec746bdb44736355d7d0588.要參加電話會議，您必須使用該鏈接接收音頻撥入號碼和訪問PIN。

網上直播的重播和相應的幻燈片將在公司網站上播放90天，網址為：https://investors.atlanticunionbank.com/.。

非公認會計準則財務衡量標準

在報告截至2022年12月31日和截至2022年12月31日的期間的業績時，公司在税前、有形、營業、調整或税前撥備的基礎上提供了補充的業績衡量標準。這些非GAAP財務指標是對GAAP的補充，GAAP用於編制公司的財務報表，不應單獨考慮或作為根據GAAP計算的可比指標的替代。此外，該公司的非GAAP財務指標可能無法與其他公司的非GAAP財務指標相比。該公司在分析公司業績時使用了本文討論的非公認會計準則財務衡量標準。公司管理層認為，這些非公認會計準則財務指標有助於進一步瞭解正在進行的業務，增強了業務結果與前幾個時期的可比性，並顯示了在不受可能掩蓋公司基本業績趨勢的項目或事件影響的情況下，列報期間的重大收益和費用的效果。有關這些衡量標準與其最直接可比的GAAP衡量標準以及有關這些非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參閲“關鍵財務結果”一節中表格中的“替代績效衡量標準(非GAAP)”。

前瞻性陳述

本新聞稿和我們管理層的聲明可能構成1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性聲明”。前瞻性陳述包括但不限於，在阿斯伯裏先生的報價中所作的陳述，關於未來經濟狀況和當前經濟不確定因素的影響的陳述，關於與收購會計有關的剩餘淨增值的估計，以及包括對未來事件或結果(包括公司實現其頂級財務目標的能力)的其他預測、預測、預期或信念的陳述，或者其他不是歷史事實的陳述。這類前瞻性表述是基於某些假設作出的，固有地受到已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是無法預測或量化的，這些因素可能會導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性表述所表達或暗示的大不相同。前瞻性陳述經常使用限定詞語(及其派生詞)，如“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“將”、“可能”、“觀點”、“機會”、“潛力”、“繼續”、“信心”或類似含義的詞語或其他有關公司及其管理層對未來事件的意見或判斷的陳述。儘管公司認為其對前瞻性陳述的預期是基於其對其業務和運營的現有知識範圍內的合理假設，但不能保證未來的實際結果、業績或成就或影響的趨勢, 該公司將不會與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何預期的未來結果、業績、成就或趨勢有實質性差異。根據各種因素，未來的實際結果、業績、成就或趨勢可能與歷史結果或預期結果大不相同，這些因素包括但不限於以下因素的影響或變化：

●

市場利率及其對宏觀經濟狀況、客户和客户行為、公司融資成本以及公司貸款和證券組合的相關影響；

●

通貨膨脹及其對經濟增長和客户及客户行為的影響；

●

美國的總體經濟和金融市場狀況，特別是在公司經營和貸款集中的市場，包括房地產價值下降、失業率上升和經濟增長放緩的影響；

●

美國政府的貨幣和財政政策，包括美國財政部和美聯儲的政策；

●

公司貸款或投資組合的質量或構成及其變化；

●

公司所在市場對貸款產品和金融服務的需求；

●

公司管理其增長或實施其增長戰略的能力；

●

費用削減計劃的有效性；

●

引入新的業務範圍或新的產品和服務；

●

公司招聘和留住關鍵員工的能力；

●

公司出借區內的房地產價值；

●

訪問控制列表不足；

●

會計原則、準則、規則和解釋的變化及其對公司財務報表的相關影響；

●

由CECL方法引起的ACL的波動性，無論是單獨的，還是受新冠肺炎大流行、通脹、利率變化或其他因素所產生的條件的影響；

●

公司的流動資金和資本狀況；

●

以房地產，特別是商業房地產為抵押的貸款集中；

●

公司信用流程的有效性和公司信用風險的管理；

●

公司在金融服務市場上的競爭能力和來自金融科技公司的競爭加劇；

●

技術風險和發展，以及網絡威脅、攻擊或事件；

●

與未來潛在收購的勘探、完善和整合相關的運營、技術、文化、監管、法律、信貸和其他風險，無論是涉及股票還是現金考慮；

●

不常見和不常見事件的潛在不利影響，例如與天氣有關的災害、恐怖行為、地緣政治衝突(如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突)或公共衞生事件(如新冠肺炎)，以及政府和社會對此的反應；這些潛在不利影響可能包括但不限於對公司借款人履行對公司義務的能力、擔保貸款的價值、對公司貸款或其其他產品和服務的需求、對用於分銷產品和服務的供應鏈和方法的不利影響

網絡攻擊和欺詐事件，對公司流動性或資本狀況的影響，對依賴第三方服務提供商帶來的風險，對公司業務運營的其他方面以及對金融市場和經濟增長的影響；

●

該公司針對新冠肺炎大流行採取的措施的效果、大流行的嚴重性和持續時間、有關出現的新冠肺炎新變種的不確定性、疫苗和治療開發的速度和效果、政府限制放鬆或收緊的影響、大流行消退後的恢復速度及其對此處描述的許多風險的嚴重影響；

●

LIBOR的終止及其對金融市場的影響，以及公司管理與終止LIBOR和實施一個或多個替代參考利率相關的運營、法律和合規風險的能力；

●

公司交易對手或供應商的履約情況；

●

存款流動；

●

融資的可獲得性及其條款；

●

貸款和抵押貸款支持證券的提前還款水平；

●

立法或法規的變化和要求；

●

與訴訟或政府行為相關的潛在索賠、損害賠償和罰款；

●

聯邦、州或地方税收法律法規變更的影響；

●

導致公司得出任何資產減值的結論的任何事件或事態發展，包括商譽等無形資產；以及

●

其他因素，其中許多不是本公司所能控制的。

還請參閲通篇第一部分第1A項所討論的其他因素。公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2021年12月31日的10-K年度報告中的“風險因素”和第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他文件中的相關披露，這些文件已提交給美國證券交易委員會(“SEC”)，並可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。在評估前瞻性表述時，應考慮本文和其中所述的所有風險因素和不確定性，所有前瞻性表述均明確符合本文和其中所載或提及的警告性表述。預期的實際結果或發展可能不會實現，或者即使實質性實現，也可能不會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。告誡讀者不要過於依賴前瞻性陳述，不應過度依賴此類前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。公司不打算也不承擔任何義務來更新、修改或澄清公司或代表公司不時作出的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

關鍵財務結果

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&年終止日
	12/31/22			09/30/22			12/31/21			12/31/22			12/31/21
	(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(經審計)
經營成果
利息和股息收入	$	202,068		$	171,156		$	147,456		$	660,435		$	592,359
利息支出		38,220			20,441			9,129			76,174			41,099
淨利息收入		163,848			150,715			138,327			584,261			551,260
信貸損失準備金		6,257			6,412			(1,000)			19,028			(60,888)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入		157,591			144,303			139,327			565,233			612,148
非利息收入		24,500			25,584			36,417			118,523			125,806
非利息支出		99,790			99,923			119,944			403,802			419,195
所得税前收入		82,301			69,964			55,800			279,954			318,759
所得税費用		11,777			11,894			8,021			45,444			54,842
淨收入		70,524			58,070			47,779			234,510			263,917
優先股股息		2,967			2,967			2,967			11,868			11,868
普通股股東可獲得的淨收入	$	67,557		$	55,103		$	44,812		$	222,642		$	252,049

賺取資產所賺取的利息(FTE)⁽¹⁾	$	206,186		$	174,998		$	150,684		$	675,308		$	604,950
淨利息收入(FTE)⁽¹⁾		167,966			154,557			141,555			599,134			563,851
總收入(FTE)⁽¹⁾		192,466			180,141			177,972			717,657			689,657
PPP前調整後總收入(FTE)^{(1) (10)}		192,447			179,687			161,423			703,772			636,215
税前撥備前調整後營業收益⁽⁸⁾		88,559			76,376			66,199			295,411			284,779
税前購買力平價税前撥備前調整後營業收益^{(8) (10)}		88,539			75,922			54,787			290,605			236,561

關鍵字比率
稀釋後每股普通股收益	$	0.90		$	0.74		$	0.59		$	2.97		$	3.26
平均資產回報率(ROA)		1.39	%		1.15	%		0.94	%		1.18	%		1.32	%
平均股本回報率(ROE)		12.05	%		9.45	%		6.98	%		9.51	%		9.68	%
平均有形普通股權益回報率(ROTCE)^{(2) (3)}		22.92	%		17.21	%		11.98	%		17.33	%		16.72	%
效率比		52.98	%		56.68	%		68.64	%		57.46	%		61.91	%
能效比(FTE)⁽¹⁾		51.85	%		55.47	%		67.39	%		56.27	%		60.78	%
淨息差		3.61	%		3.34	%		3.03	%		3.27	%		3.08	%
淨息差(FTE)⁽¹⁾		3.70	%		3.43	%		3.10	%		3.36	%		3.15	%
收益資產收益率(FTE)⁽¹⁾		4.54	%		3.88	%		3.30	%		3.78	%		3.38	%
計息負債成本		1.24	%		0.68	%		0.30	%		0.64	%		0.34	%
存款成本		0.72	%		0.37	%		0.12	%		0.34	%		0.16	%
資金成本		0.84	%		0.45	%		0.20	%		0.42	%		0.23	%

操作措施⁽⁴⁾
調整後營業收益	$	70,525		$	58,070		$	56,784		$	230,879		$	285,174
普通股股東可獲得的調整後營業收益		67,558			55,103			53,817			219,011			273,306
調整後每股普通股營業收益，稀釋後	$	0.90		$	0.74		$	0.71		$	2.92		$	3.53
調整後的運營ROA		1.39	%		1.15	%		1.11	%		1.16	%		1.43	%
調整後的運營淨資產收益率		12.05	%		9.45	%		8.30	%		9.37	%		10.46	%
調整後的運營ROTCE^{(2) (3)}		22.92	%		17.21	%		14.25	%		17.06	%		18.07	%
調整後的運營效率比(FTE)⁽¹⁾⁽⁷⁾		50.61	%		54.09	%		57.96	%		54.68	%		54.52	%

每股數據
基本每股普通股收益	$	0.90		$	0.74		$	0.59		$	2.97		$	3.26
稀釋後每股普通股收益		0.90			0.74			0.59			2.97			3.26
每股普通股支付的現金股息		0.30			0.30			0.28			1.16			1.09
每股市值		35.14			30.38			37.29			35.14			37.29
普通股每股賬面價值		29.68			28.46			33.80			29.68			33.80
每股普通股有形賬面價值⁽²⁾		16.87			15.61			20.79			16.87			20.79
市盈率，稀釋後		9.79			10.37			15.93			11.83			11.44
每股普通股市淨率		1.18			1.07			1.10			1.18			1.10
每股普通股價格與有形賬面價值比率⁽²⁾		2.08			1.95			1.79			2.08			1.79
加權平均已發行普通股，基本股		74,712,040			74,703,699			75,654,336			74,949,109			77,399,902
加權平均已發行普通股，稀釋後		74,713,972			74,705,054			75,667,759			74,953,398			77,417,801
期末已發行普通股		74,712,622			74,703,774			75,663,648			74,712,622			75,663,648

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

關鍵財務結果

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&年終止日
	12/31/22			09/30/22			12/31/21			12/31/22			12/31/21
	(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(經審計)
資本比率
普通股一級資本比率⁽⁵⁾		9.95	%		9.96	%		10.24	%		9.95	%		10.24	%
一級資本充足率⁽⁵⁾		10.94	%		10.98	%		11.32	%		10.94	%		11.32	%
總資本比率⁽⁵⁾		13.70	%		13.80	%		14.17	%		13.70	%		14.17	%
槓桿率(一級資本與平均資產之比)⁽⁵⁾		9.42	%		9.32	%		9.01	%		9.42	%		9.01	%
普通股權益與總資產之比		10.78	%		10.60	%		12.68	%		10.78	%		12.68	%
有形普通股權益與有形資產之比⁽²⁾		6.43	%		6.11	%		8.20	%		6.43	%		8.20	%

財務狀況
資產	$	20,461,138		$	19,950,231		$	20,064,796		$	20,461,138		$	20,064,796
為投資而持有的貸款(扣除遞延費用和成本)		14,449,142			13,918,720			13,195,843			14,449,142			13,195,843
證券		3,709,761			3,640,722			4,186,475			3,709,761			4,186,475
賺取資產		18,271,430			17,790,324			18,030,138			18,271,430			18,030,138
商譽		925,211			925,211			935,560			925,211			935,560
可攤銷無形資產，淨額		26,761			29,142			43,312			26,761			43,312
存款		15,931,677			16,546,216			16,611,068			15,931,677			16,611,068
借款		1,708,700			669,558			506,594			1,708,700			506,594
股東權益		2,372,737			2,281,150			2,710,071			2,372,737			2,710,071
有形普通股權益⁽²⁾		1,254,408			1,160,440			1,564,842			1,254,408			1,564,842

為投資而持有的貸款，扣除遞延費用和成本
建設和土地開發	$	1,101,260		$	1,068,201		$	862,236		$	1,101,260		$	862,236
商業地產-業主自住		1,982,608			1,953,872			1,995,409			1,982,608			1,995,409
商業房地產--非業主自住		3,996,130			3,900,325			3,789,377			3,996,130			3,789,377
多户房地產		802,923			774,970			778,626			802,923			778,626
工商業		2,983,349			2,709,047			2,542,243			2,983,349			2,542,243
住宅1-4户-商業		538,063			542,612			607,337			538,063			607,337
住宅1-4家庭-消費者		940,275			891,353			816,524			940,275			816,524
住宅1-4户型-旋轉		585,184			588,452			560,796			585,184			560,796
自動		592,976			561,277			461,052			592,976			461,052
消費者		152,545			172,776			176,992			152,545			176,992
其他商業廣告		773,829			755,835			605,251			773,829			605,251
持有用於投資的貸款總額	$	14,449,142		$	13,918,720		$	13,195,843		$	14,449,142		$	13,195,843

存款
利息支票賬户	$	4,186,505		$	4,354,351		$	4,176,032		$	4,186,505		$	4,176,032
貨幣市場賬户		3,922,536			3,962,473			4,249,858			3,922,536			4,249,858
儲蓄賬户		1,130,899			1,173,566			1,121,297			1,130,899			1,121,297
25萬美元及以上的定期存款		405,060			415,984			452,193			405,060			452,193
其他定期存款		1,403,438			1,348,904			1,404,364			1,403,438			1,404,364
定期存款		1,808,498			1,764,888			1,856,557			1,808,498			1,856,557
有息存款總額	$	11,048,438		$	11,255,278		$	11,403,744		$	11,048,438		$	11,403,744
活期存款		4,883,239			5,290,938			5,207,324			4,883,239			5,207,324
總存款	$	15,931,677		$	16,546,216		$	16,611,068		$	15,931,677		$	16,611,068

平均值
資產	$	20,174,152		$	19,980,500		$	20,236,889		$	19,949,388		$	19,977,551
為投資而持有的貸款(扣除遞延費用和成本)		14,117,433			13,733,447			13,082,412			13,671,714			13,639,325
持有待售貸款		7,809			15,063			26,775			14,519			39,031
證券		3,644,196			3,818,607			3,998,058			3,896,337			3,579,378
賺取資產		18,000,596			17,879,222			18,138,285			17,853,216			17,903,671
存款		16,611,749			16,488,224			16,861,219			16,451,718			16,541,286
定期存款		1,764,596			1,745,224			1,941,420			1,735,983			2,201,039
計息存款		11,415,032			11,163,945			11,489,510			11,172,759			11,485,130
借款		816,818			703,272			445,344			700,271			453,452
有息負債		12,231,850			11,867,217			11,934,854			11,873,030			11,938,582
股東權益		2,321,208			2,436,999			2,715,610			2,465,049			2,725,330
有形普通股權益⁽²⁾		1,201,732			1,315,085			1,568,828			1,333,751			1,573,415

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

關鍵財務結果

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&年終止日
	12/31/22			09/30/22			12/31/21			12/31/22			12/31/21
	(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(經審計)
資產質量
信貸損失準備(ACL)
期初餘額、貸款和租賃損失準備(ALLL)	$	108,009		$	104,184		$	101,798		$	99,787		$	160,540
添加：恢復		1,332			1,214			1,720			5,076			8,218
減去：沖銷		2,142			1,801			2,231			7,409			10,083
增列：貸款損失準備金		3,569			4,412			(1,500)			13,314			(58,888)
期末餘額，全部	$	110,768		$	108,009		$	99,787		$	110,768		$	99,787

期初餘額，未籌措資金承付款準備金(RUC)	$	11,000		$	9,000		$	7,500		$	8,000		$	10,000
增：為未籌措資金的承付款項編列的準備金		2,675			2,000			500			5,675			(2,000)
期末餘額，RUC	$	13,675		$	11,000		$	8,000		$	13,675		$	8,000
ACL總數	$	124,443		$	119,009		$	107,787		$	124,443		$	107,787

ACL/未償還貸款總額		0.86	%		0.86	%		0.82	%		0.86	%		0.82	%
ACL/調整後貸款總額⁽⁹⁾		0.86	%		0.86	%		0.83	%		0.86	%		0.83	%
所有未償還貸款/未償還貸款總額		0.77	%		0.78	%		0.76	%		0.77	%		0.76	%
全部貸款/調整後貸款總額⁽⁹⁾		0.77	%		0.78	%		0.76	%		0.77	%		0.76	%
淨沖銷/平均貸款總額		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.01	%
淨沖銷/調整後平均貸款總額⁽⁹⁾		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.02	%		0.01	%
貸款損失準備金/平均貸款總額		0.10	%		0.13	%		(0.05)	%		0.10	%		(0.43)	%
貸款損失準備金/調整後平均貸款總額⁽⁹⁾		0.10	%		0.13	%		(0.05)	%		0.10	%		(0.46)	%

不良資產⁽⁶⁾
建設和土地開發	$	307		$	421		$	2,697		$	307		$	2,697
商業地產-業主自住		7,178			4,883			5,637			7,178			5,637
商業房地產--非業主自住		1,263			1,923			3,641			1,263			3,641
多户房地產		—			—			113			—			113
工商業		1,884			2,289			1,647			1,884			1,647
住宅1-4户-商業		1,904			1,962			2,285			1,904			2,285
住宅1-4家庭-消費者		10,846			11,121			11,397			10,846			11,397
住宅1-4户型-旋轉		3,453			3,583			3,406			3,453			3,406
自動		200			318			223			200			223
消費者		3			—			54			3			54
非權責發生制貸款	$	27,038		$	26,500		$	31,100		$	27,038		$	31,100
止贖財產		76			2,087			1,696			76			1,696
不良資產總額(NPA)	$	27,114		$	28,587		$	32,796		$	27,114		$	32,796
建設和土地開發	$	100		$	115		$	299		$	100		$	299
商業地產-業主自住		2,167			3,517			1,257			2,167			1,257
商業房地產--非業主自住		607			621			433			607			433
工商業		459			526			1,897			459			1,897
住宅1-4户-商業		275			308			990			275			990
住宅1-4家庭-消費者		1,955			680			3,013			1,955			3,013
住宅1-4户型-旋轉		1,384			1,255			882			1,384			882
自動		344			148			241			344			241
消費者		108			86			120			108			120
其他商業廣告		91			95			—			91			—
Loans≥90天且仍在應計	$	7,490		$	7,351		$	9,132		$	7,490		$	9,132
NPA和貸款合計≥90天	$	34,604		$	35,938		$	41,928		$	34,604		$	41,928
不良資產/未償還貸款總額		0.19	%		0.21	%		0.25	%		0.19	%		0.25	%
不良資產/調整後貸款總額⁽⁹⁾		0.19	%		0.21	%		0.25	%		0.19	%		0.25	%
不良資產/總資產		0.13	%		0.14	%		0.16	%		0.13	%		0.16	%
全部/非應計項目貸款		409.68	%		407.58	%		320.86	%		409.68	%		320.86	%
全部/不良資產		408.53	%		377.83	%		304.27	%		408.53	%		304.27	%

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

關鍵財務結果

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&年終止日
	12/31/22			09/30/22			12/31/21			12/31/22			12/31/21
	(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(經審計)
逾期詳細信息⁽⁶⁾
建設和土地開發	$	1,253		$	120		$	1,357		$	1,253		$	1,357
商業地產-業主自住		2,305			7,337			1,230			2,305			1,230
商業房地產--非業主自住		1,121			—			1,965			1,121			1,965
多户房地產		1,229			—			84			1,229			84
工商業		824			796			1,161			824			1,161
住宅1-4户-商業		1,231			1,410			1,844			1,231			1,844
住宅1-4家庭-消費者		5,951			1,123			3,368			5,951			3,368
住宅1-4户型-旋轉		1,843			1,115			1,493			1,843			1,493
自動		2,747			1,876			1,866			2,747			1,866
消費者		351			409			689			351			689
其他商業廣告		—			—			37			—			37
貸款逾期30-59天	$	18,855		$	14,186		$	15,094		$	18,855		$	15,094
建設和土地開發	$	45		$	107		$	—		$	45		$	—
商業地產-業主自住		635			763			152			635			152
商業房地產--非業主自住		48			457			127			48			127
工商業		174			3,128			1,438			174			1,438
住宅1-4户-商業		—			97			272			—			272
住宅1-4家庭-消費者		1,690			1,449			2,925			1,690			2,925
住宅1-4户型-旋轉		511			1,081			363			511			363
自動		450			257			249			450			249
消費者		125			101			186			125			186
貸款逾期60-89天	$	3,678		$	7,440		$	5,712		$	3,678		$	5,712

逾期且仍在累積	$	30,023		$	28,977		$	29,938		$	30,023		$	29,938
逾期和仍在應計的貸款/貸款總額		0.21	%		0.21	%		0.23	%		0.21	%		0.23	%

問題債務重組
表演	$	9,273		$	10,333		$	10,313		$	9,273		$	10,313
不良資產		4,917			5,298			7,642			4,917			7,642
問題債務重組總額	$	14,190		$	15,631		$	17,955		$	14,190		$	17,955

替代業績衡量標準(非公認會計準則)
淨利息收入(FTE)⁽¹⁾
淨利息收入(GAAP)	$	163,848		$	150,715		$	138,327		$	584,261		$	551,260
FTE調整		4,118			3,842			3,228			14,873			12,591
淨利息收入(FTE)(非GAAP)	$	167,966		$	154,557		$	141,555		$	599,134		$	563,851
非利息收入(GAAP)		24,500			25,584			36,417			118,523			125,806
總收入(FTE)(非GAAP)	$	192,466		$	180,141		$	177,972		$	717,657		$	689,657

平均收益性資產	$	18,000,596		$	17,879,222		$	18,138,285		$	17,853,216		$	17,903,671
淨息差		3.61	%		3.34	%		3.03	%		3.27	%		3.08	%
淨息差(FTE)		3.70	%		3.43	%		3.10	%		3.36	%		3.15	%

有形資產⁽²⁾
期末資產(GAAP)	$	20,461,138		$	19,950,231		$	20,064,796		$	20,461,138		$	20,064,796
更少：結束商譽		925,211			925,211			935,560			925,211			935,560
減去：結束可攤銷的無形資產		26,761			29,142			43,312			26,761			43,312
期末有形資產(非公認會計準則)	$	19,509,166		$	18,995,878		$	19,085,924		$	19,509,166		$	19,085,924

有形普通股權益⁽²⁾
期末權益(GAAP)	$	2,372,737		$	2,281,150		$	2,710,071		$	2,372,737		$	2,710,071
更少：結束商譽		925,211			925,211			935,560			925,211			935,560
減去：結束可攤銷的無形資產		26,761			29,142			43,312			26,761			43,312
減去：永久優先股		166,357			166,357			166,357			166,357			166,357
期末有形普通股權益(非公認會計準則)	$	1,254,408		$	1,160,440		$	1,564,842		$	1,254,408		$	1,564,842

平均權益(GAAP)	$	2,321,208		$	2,436,999		$	2,715,610		$	2,465,049		$	2,725,330
減去：平均商譽		925,211			925,211			935,560			930,315			935,560
減去：平均可攤銷無形資產		27,909			30,347			44,866			34,627			49,999
減去：平均永久優先股		166,356			166,356			166,356			166,356			166,356
平均有形普通股權益(非公認會計準則)	$	1,201,732		$	1,315,085		$	1,568,828		$	1,333,751		$	1,573,415

RoTCE⁽²⁾⁽³⁾
普通股股東可用淨收入(GAAP)	$	67,557		$	55,103		$	44,812		$	222,642		$	252,049
加計：無形資產攤銷，已計税		1,881			1,959			2,548			8,544			10,984
普通股股東在無形資產攤銷前的可用淨收入(非公認會計準則)	$	69,438		$	57,062		$	47,360		$	231,186		$	263,033

平均有形普通股權益回報率(ROTCE)		22.92	%		17.21	%		11.98	%		17.33	%		16.72	%

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

關鍵財務結果

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&年終止日
	12/31/22			09/30/22			12/31/21			12/31/22			12/31/21
	(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(經審計)
操作措施⁽⁴⁾
淨收益(GAAP)	$	70,524		$	58,070		$	47,779		$	234,510		$	263,917
加上：與資產負債表重新定位有關的淨虧損，扣除税項		—			—			—			—			11,609
另加：分支機構關閉和設施整合成本，扣除税後		—			—			13,063			4,351			13,775
減去：(虧損)出售證券的收益，税後淨額		(1)			—			—			(2)			69
減去：出售DHFB的收益，税後淨額		—			—			—			7,984			—
減去：Visa，Inc.B類普通股收益，税後淨額		—			—			4,058			—			4,058
調整後營業收益(非公認會計準則)		70,525			58,070			56,784			230,879			285,174
減去：優先股股息		2,967			2,967			2,967			11,868			11,868
可供普通股股東使用的調整後營業收益(非公認會計準則)	$	67,558		$	55,103		$	53,817		$	219,011		$	273,306

非利息支出(GAAP)	$	99,790		$	99,923		$	119,944		$	403,802		$	419,195
減去：無形資產攤銷		2,381			2,480			3,225			10,815			13,904
減去：與資產負債表重新定位相關的損失		—			—			—			—			14,695
減去：分支機構關閉和設施整合成本		—			—			16,536			5,508			17,437
調整後的營業非利息支出(非公認會計準則)	$	97,409		$	97,443		$	100,183		$	387,479		$	373,159

非利息收入(GAAP)	$	24,500		$	25,584		$	36,417		$	118,523		$	125,806
減去：(損失)出售證券的收益		(1)			—			—			(3)			87
減去：出售DHFB的收益		—			—			—			9,082			—
減去：Visa，Inc.B類普通股收益		—			—			5,137			—			5,137
調整後的營業非利息收入(非公認會計準則)	$	24,501		$	25,584		$	31,280		$	109,444		$	120,582

淨利息收入(FTE)(非GAAP)⁽¹⁾	$	167,966		$	154,557		$	141,555		$	599,134		$	563,851
調整後的營業非利息收入(非公認會計準則)		24,501			25,584			31,280			109,444			120,582
調整後總收入(FTE)(非GAAP)⁽¹⁾	$	192,467		$	180,141		$	172,835		$	708,578		$	684,433
減去：購買力平價增值利息收入和費用		20			454			11,412			4,806			48,218
PPP前調整後總收入(FTE)(非GAAP)^{(1) (10)}	$	192,447		$	179,687		$	161,423		$	703,772		$	636,215

效率比		52.98	%		56.68	%		68.64	%		57.46	%		61.91	%
能效比(FTE)⁽¹⁾		51.85	%		55.47	%		67.39	%		56.27	%		60.78	%
調整後的運營效率比(FTE)⁽¹⁾⁽⁷⁾		50.61	%		54.09	%		57.96	%		54.68	%		54.52	%

運營ROA和ROE⁽⁴⁾
調整後營業收益(非公認會計準則)	$	70,525		$	58,070		$	56,784		$	230,879		$	285,174

平均資產(GAAP)	$	20,174,152		$	19,980,500		$	20,236,889		$	19,949,388		$	19,977,551
平均資產回報率(ROA)(GAAP)		1.39	%		1.15	%		0.94	%		1.18	%		1.32	%
調整後平均資產運營回報率(ROA)(非公認會計準則)		1.39	%		1.15	%		1.11	%		1.16	%		1.43	%

平均權益(GAAP)	$	2,321,208		$	2,436,999		$	2,715,610		$	2,465,049		$	2,725,330
平均股本回報率(ROE)(GAAP)		12.05	%		9.45	%		6.98	%		9.51	%		9.68	%
調整後的營業平均股本回報率(ROE)(非公認會計準則)		12.05	%		9.45	%		8.30	%		9.37	%		10.46	%

運營ROTCE^(2)(3)(4)
可供普通股股東使用的調整後營業收益(非公認會計準則)	$	67,558		$	55,103		$	53,817		$	219,011		$	273,306
加計：無形資產攤銷，已計税		1,881			1,959			2,548			8,544			10,984
無形資產攤銷前普通股股東可獲得的調整後營業收益(非公認會計準則)	$	69,439		$	57,062		$	56,365		$	227,555		$	284,290

平均有形普通股權益(非公認會計準則)	$	1,201,732		$	1,315,085		$	1,568,828		$	1,333,751		$	1,573,415
調整後平均有形普通股權益的營業回報(非公認會計準則)		22.92	%		17.21	%		14.25	%		17.06	%		18.07	%

税前撥備前調整後營業收益⁽⁸⁾
淨收益(GAAP)	$	70,524		$	58,070		$	47,779		$	234,510		$	263,917
另外：信貸損失準備金		6,257			6,412			(1,000)			19,028			(60,888)
另加：所得税支出		11,777			11,894			8,021			45,444			54,842
加上：與資產負債表重新定位相關的淨虧損		—			—			—			—			14,695
另外：分支機構關閉和設施整合成本		—			—			16,536			5,508			17,437
減去：(損失)出售證券的收益		(1)			—			—			(3)			87
減去：出售DHFB的收益		—			—			—			9,082			—
減去：Visa，Inc.B類普通股收益		—			—			5,137			—			5,137
税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)	$	88,559		$	76,376		$	66,199		$	295,411		$	284,779
減去：優先股股息		2,967			2,967			2,967			11,868			11,868
普通股股東可獲得的税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)	$	85,592		$	73,409		$	63,232		$	283,543		$	272,911

税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)	$	88,559		$	76,376		$	66,199		$	295,411		$	284,779
減去：購買力平價增值利息收入和費用		20			454			11,412			4,806			48,218
税前購買力平價税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)⁽¹⁰⁾	$	88,539		$	75,922		$	54,787		$	290,605		$	236,561

加權平均已發行普通股，稀釋後		74,713,972			74,705,054			75,667,759			74,953,398			77,417,801
稀釋後每股普通股税前撥備前收益	$	1.15		$	0.98		$	0.84		$	3.78		$	3.53

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

關鍵財務結果

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&年終止日
	12/31/22			09/30/22			12/31/21			12/31/22			12/31/21
	(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(未經審計)			(經審計)
調整後的貸款⁽⁹⁾
為投資而持有的貸款(扣除遞延費用和成本)(公認會計原則)	$	14,449,142		$	13,918,720		$	13,195,843		$	14,449,142		$	13,195,843
減去：購買力平價貸款(扣除遞延費用和成本)		7,286			12,146			150,363			7,286			150,363
調整後貸款總額(非公認會計準則)	$	14,441,856		$	13,906,574		$	13,045,480		$	14,441,856		$	13,045,480

平均持有的投資貸款(扣除遞延費用和成本)(公認會計原則)	$	14,117,433		$	13,733,447		$	13,082,412		$	13,671,714		$	13,639,325
減去：平均購買力平價貸款(扣除遞延費用和成本)		8,217			14,280			288,204			41,896			864,814
調整後平均貸款總額(非公認會計準則)	$	14,109,216		$	13,719,167		$	12,794,208		$	13,629,818		$	12,774,511

抵押貸款發行待售數量
再融資交易量	$	2,312		$	5,637		$	46,575		$	55,725		$	287,976
採購量		29,262			66,360			71,969			238,310			322,492
持有待售按揭貸款總額	$	31,574		$	71,997		$	118,544		$	294,035		$	610,468
持有待售的再融資原件的百分比		7.3	%		7.8	%		39.3	%		19.0	%		47.2	%

財富
管理資產(“AUM”)	$	4,271,728		$	4,065,059		$	6,741,022		$	4,271,728		$	6,741,022

其他數據
期末全職僱員		1,877			1,890			1,876			1,877			1,876
提供全方位服務的分支機構數量		114			114			130			114			130
自動交易機(“ATM機”)的數量		131			131			148			131			148

(1)	這些都是非公認會計準則的財務指標。淨利息收入(FTE)、總收入(FTE)和調整後總收入(FTE)用於計算淨息差(FTE)、效率比率(FTE)和調整後的經營效率比率(FTE)，通過對利息收入來源的税收處理差異進行調整，提供了對淨息差和效率比率的有價值的額外洞察。整個FTE調整可歸因於盈利資產的利息收入，該收入用於計算盈利資產的收益率。利息支出及有息負債的相關成本和資金成本比率不受全時當量收益組成部分的影響。

(2)	這些都是非公認會計準則的財務指標。有形資產和有形普通股權益用於計算某些盈利能力、資本和每股比率。該公司認為，有形資產、有形普通股權益和相關比率是衡量資本充足率的有意義的指標，因為它們為期間間和公司間的比較提供了有意義的基礎，公司相信這將有助於投資者評估公司的資本及其吸收潛在虧損的能力。該公司認為，有形普通股權益是其通過業務合併實現有機增長的能力以及支付股息和實施各種資本管理戰略的能力的重要指標。

(3)	這些都是非公認會計準則的財務指標。該公司認為，ROTCE是對GAAP財務措施的有意義的補充，對投資者有用，因為它衡量一項業務的業績在一段時間內始終如一，而不管該業務的組成部分是在內部收購或發展的。

(4)

這些都是非公認會計準則的財務指標。調整後的經營措施不包括與資產負債表重新定位有關的損失(主要包括債務清償的損失)、證券銷售的收益或損失、出售Visa公司B類普通股的收益、出售Dixon，Hubard，Feinour&Brown，Inc.(“DHFB”)的收益，以及戰略分支機構關閉計劃和相關設施整合成本(主要包括房地產、租賃和其他資產減記，以及遣散費和削減開支計劃)。該公司認為，這些非GAAP調整措施為投資者提供了有關該組織業務的持續經濟結果的重要信息。前幾個期間反映了對先前宣佈的戰略性分支機構關閉和費用削減舉措的調整。

(5)	截至2022年12月31日的所有比率均為估計值，在公司提交其FR Y9-C文件之前可能會發生變化。所有其他期間均按歸檔方式顯示。

(6)	這些餘額反映了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法的影響，以及五個聯邦銀行監管機構和州銀行監管會議於2020年3月22日發佈的聯合指導意見，該指導意見隨後於2020年4月7日修訂，該指導意見為TDR指定提供救濟，並就2020年3月1日至2022年1月1日期間發放的修改貸款的逾期報告提供指導。

(7)	調整後的經營效率比率(FTE)不包括無形資產的攤銷、出售證券的收益或損失、出售Visa公司B類普通股的收益、出售DHFB的收益、與資產負債表重新定位有關的虧損(主要由債務清償損失組成)，以及戰略分支機構關閉計劃和相關設施整合成本。這一指標類似於公司在分析公司業績時使用的指標，也類似於用於激勵性薪酬的指標。該公司相信，這一調整後的措施為投資者提供了有關該組織業務的綜合經濟結果的重要信息。前幾個期間反映了對先前宣佈的戰略性分支機構關閉和費用削減舉措的調整。

(8)	這些都是非公認會計準則的財務指標。税前撥備調整後的收益不包括信貸損失準備金，根據CECL方法，信貸損失可能會在不同時期大幅波動，所得税支出，與資產負債表重新定位有關的損失(主要由債務清償損失組成)，證券銷售收益或損失，Visa公司B類普通股銷售收益，DHFB出售收益，以及戰略分支機構關閉計劃和相關設施整合成本。該公司相信，這一調整後的措施為投資者提供了有關該組織業務的綜合經濟結果的重要信息。前幾個期間反映了對先前宣佈的戰略性分支機構關閉和費用削減舉措的調整。

(9)	這些都是非公認會計準則的財務指標。PPP調整影響排除了PPP貸款中不可原諒的部分。本公司相信，不包括購買力平價的投資貸款(扣除遞延費用和成本)對投資者是有用的，因為它為本公司的有機增長提供了更清晰的信息。本公司亦相信，逾期貸款的相關非公認會計準則財務措施(扣除遞延費用及成本後)仍應計利息佔總投資貸款的百分比(不包括購買力平價)對投資者是有用的，因為購買力平價計劃下的貸款有SBA擔保。本公司認為，由於本公司的購買力平價計劃的規模以及小企業管理局擔保所提供的內嵌信用增強的影響，不包括購買力平價的投資者認為，ALL佔為投資而持有的貸款的百分比(不包括遞延費用和成本)對投資者是有用的。

(10)	這些都是非公認會計準則的財務指標。該公司認為，將購買力平價增值利息收入和手續費從營業收益中剔除對投資者是有用的，因為它使公司的非購買力平價相關收入更加清晰。

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

(千美元，共享數據除外)


	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2021
資產		(未經審計)		(未經審計)		(經審計)
現金和現金等價物：
現金和銀行到期款項	$	216,384	$	177,969	$	180,963
在其他銀行的有息存款		102,107		211,785		618,714
出售的聯邦基金		1,457		1,188		2,824
現金和現金等價物合計		319,948		390,942		802,501
可供出售的證券，按公允價值計算		2,741,816		2,717,323		3,481,650
持有至到期的證券，按賬面價值計算		847,732		841,349		628,000
限制性股票，按成本價計算		120,213		82,050		76,825
按公允價值持有的待售貸款		3,936		12,889		20,861
為投資而持有的貸款，扣除遞延費用和成本		14,449,142		13,918,720		13,195,843
減去：貸款和租賃損失準備		110,768		108,009		99,787
為投資而持有的貸款總額，淨額		14,338,374		13,810,711		13,096,056
房舍和設備，淨額		118,243		126,374		134,808
商譽		925,211		925,211		935,560
可攤銷無形資產，淨額		26,761		29,142		43,312
銀行自營人壽保險		440,656		437,988		431,517
其他資產		578,248		576,252		413,706
總資產	$	20,461,138	$	19,950,231	$	20,064,796
負債
無息活期存款	$	4,883,239	$	5,290,938	$	5,207,324
計息存款		11,048,438		11,255,278		11,403,744
總存款		15,931,677		16,546,216		16,611,068
根據回購協議出售的證券		142,837		146,182		117,870
其他短期借款		1,176,000		133,800		—
長期借款		389,863		389,576		388,724
其他負債		448,024		453,307		237,063
總負債		18,088,401		17,669,081		17,354,725
承付款和或有事項
股東權益
優先股，面值10.00美元		173		173		173
普通股，面值1.33美元		98,873		98,845		100,101
額外實收資本		1,772,440		1,769,858		1,807,368
留存收益		919,537		874,393		783,794
累計其他綜合收益(虧損)		(418,286)		(462,119)		18,635
股東權益總額		2,372,737		2,281,150		2,710,071
總負債和股東權益	$	20,461,138	$	19,950,231	$	20,064,796

已發行普通股		74,712,622		74,703,774		75,663,648
授權普通股		200,000,000		200,000,000		200,000,000
已發行優先股		17,250		17,250		17,250
核準優先股		500,000		500,000		500,000

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

合併損益表

(千美元，共享數據除外)


	截至三個月						截至的年度
	十二月三十一日，		9月30日，		十二月三十一日，		十二月三十一日，		十二月三十一日，
	2022		2022		2021		2022		2021
	(未經審計)		(未經審計)		(未經審計)		(未經審計)		(經審計)
利息和股息收入：
貸款的利息和費用	$	173,475	$	144,673	$	125,195	$	555,614	$	508,770
在其他銀行存款的利息		1,383		941		401		2,612		855
有價證券的利息和股息：
應税		16,196		14,750		11,757		59,306		43,859
免税		11,014		10,792		10,103		42,903		38,875
利息和股息收入合計		202,068		171,156		147,456		660,435		592,359
利息支出：
存款利息		30,236		15,386		4,915		56,201		27,117
短期借款利息		3,588		1,229		17		5,393		108
長期借款利息		4,396		3,826		4,197		14,580		13,874
利息支出總額		38,220		20,441		9,129		76,174		41,099
淨利息收入		163,848		150,715		138,327		584,261		551,260
信貸損失準備金		6,257		6,412		(1,000)		19,028		(60,888)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入		157,591		144,303		139,327		565,233		612,148
非利息收入：
存款賬户手續費		7,631		6,784		7,808		30,052		27,122
其他服務費、佣金及收費		1,631		1,770		1,625		6,765		6,595
換乘費用		2,571		2,461		2,027		9,110		8,279
託管和資產管理費		4,085		4,134		7,239		22,414		27,562
抵押貸款銀行收入		379		1,390		3,330		7,085		21,022
銀行自營壽險收入		2,649		3,445		3,286		11,507		11,488
與貸款相關的利率互換費用		3,664		2,050		1,443		12,174		5,620
其他營業收入		1,890		3,550		9,659		19,416		18,118
非利息收入總額		24,500		25,584		36,417		118,523		125,806
非利息支出：
薪金和福利		58,723		56,600		57,970		228,926		214,929
入住費		6,328		6,408		7,013		26,013		28,718
傢俱和設備費用		3,978		3,673		4,031		14,838		15,950
技術與數據處理		9,442		8,273		8,543		33,372		30,200
專業服務		4,456		3,504		4,680		16,730		17,841
市場營銷和廣告費用		2,228		2,343		2,545		9,236		9,875
FDIC評估保費和其他保險		1,896		3,094		2,684		10,241		9,482
特許經營税和其他税		4,500		4,507		4,436		18,006		17,740
貸款相關費用		1,356		1,575		1,715		6,574		7,004
無形資產攤銷		2,381		2,480		3,225		10,815		13,904
債務清償損失		—		—		—		—		14,695
其他費用		4,502		7,466		23,102		29,051		38,857
非利息支出總額		99,790		99,923		119,944		403,802		419,195
所得税前收入		82,301		69,964		55,800		279,954		318,759
所得税費用		11,777		11,894		8,021		45,444		54,842
淨收入	$	70,524	$	58,070	$	47,779		234,510		263,917
優先股股息		2,967		2,967		2,967		11,868		11,868
普通股股東可獲得的淨收入	$	67,557	$	55,103	$	44,812	$	222,642	$	252,049

基本每股普通股收益	$	0.90	$	0.74	$	0.59	$	2.97	$	3.26
稀釋後每股普通股收益	$	0.90	$	0.74	$	0.59	$	2.97	$	3.26

平均餘額、收入和支出、收益率和税率(應税等值基準)(未經審計)

(千美元)


	截至本季度的
	2022年12月31日					2022年9月30日
	平均值天平		利息收入/ 費用⁽¹⁾		收益率/ 費率⁽¹⁾⁽²⁾	平均值天平		利息收入/ 費用⁽¹⁾		收益率/ 費率⁽¹⁾⁽²⁾
資產：
證券：
應税	$	2,016,845	$	16,196	3.19%	$	2,193,279	$	14,750	2.67%
免税		1,627,351		13,942	3.40%		1,625,328		13,661	3.33%
總證券		3,644,196		30,138	3.28%		3,818,607		28,411	2.95%
貸款，淨額⁽³⁾		14,117,433		174,531	4.90%		13,733,447		145,433	4.20%
其他盈利資產		238,967		1,517	2.52%		327,168		1,154	1.40%
盈利資產總額		18,000,596	$	206,186	4.54%		17,879,222	$	174,998	3.88%
貸款和租賃損失準備		(109,535)					(104,746)
非盈利資產總額		2,283,091					2,206,024
總資產	$	20,174,152				$	19,980,500

負債和股東權益：
計息存款：
交易和貨幣市場賬户	$	8,495,299	$	24,712	1.15%	$	8,247,650	$	11,342	0.55%
定期儲蓄		1,155,137		110	0.04%		1,171,071		64	0.02%
定期存款		1,764,596		5,414	1.22%		1,745,224		3,980	0.90%
有息存款總額		11,415,032		30,236	1.05%		11,163,945		15,386	0.55%
其他借款		816,818		7,984	3.88%		703,272		5,055	2.85%
計息負債總額	$	12,231,850	$	38,220	1.24%	$	11,867,217	$	20,441	0.68%

無息負債：
活期存款		5,196,717					5,324,279
其他負債		424,377					352,005
總負債		17,852,944					17,543,501
股東權益		2,321,208					2,436,999
總負債和股東權益	$	20,174,152				$	19,980,500
淨利息收入			$	167,966				$	154,557

利差					3.30%					3.20%
資金成本					0.84%					0.45%
淨息差					3.70%					3.43%

(1)	收入和收益是在應税等值基礎上報告的，使用21%的法定聯邦公司税率。

(2)	利率和收益率是按年率計算的，並根據實際金額計算，而不是以千計的舍入金額，如上所示。

(3)	非權責發生貸款包括在平均未償還貸款中。