cps-20230118

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美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

依據《公約》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)-2023年1月18日

庫珀標準控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-36127

20-1945088

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)


40300傳統路，	諾斯維爾	密西根	48168
(主要執行辦公室地址)			(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號(248) 596-5900

勾選表格8-K中的相應複選框旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務：


☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)


☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料


☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信


☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4c)進行開市前通信)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股票面價值0.001美元

CPS

紐約證券交易所

優先股購買權

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。


新興成長型公司			☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01 簽訂實質性最終協議

修訂《2026年高級票據義齒》

在收到徵求同意書所需的同意(定義見下文)後，庫珀-標準汽車公司(下稱“庫珀-標準汽車公司”)，庫珀-標準控股公司(“該公司”)的全資子公司，其中的擔保人和美國銀行信託公司全國協會(美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人，簽訂了管理庫珀-標準汽車公司現有2026年到期的5.625%優先債券(“2026年優先債券”)的第一個補充契約(“補充契約”)，以消除本公司於二零二六年優先債券及管理二零二六年優先債券的契諾、若干失責事件及若干其他條文，以及解除及解除本公司對二零二六年優先債券的擔保(統稱為“修訂”)。補充契約中的修訂將於結算日(如本文定義)生效。

前述補充義齒的描述是不完整的，並通過參考補充義齒的全文進行了限定，其副本作為附件4.1提交，並通過引用結合於此。

項目8.01 其他活動。

2023年1月23日，本公司發佈了一份新聞稿，宣佈其先前宣佈的與CSA進行的某些再融資交易(統稱為再融資交易)有關的同時發行票據、交換要約和徵求同意(定義見下文)的到期和最終結果。同時發售的債券、交換要約及徵求同意書均於紐約市時間2023年1月18日晚上11時59分(“到期時間”)屆滿。除其他事項外，該等再融資交易包括：(I)向參與交換要約(定義見此)的CSA 2026年優先票據持有人或其指定人士發售(“同時發售債券”)，本金總額為5.8億元，2027年到期的現金支付/PIK Togger高級擔保第一留置權票據(“新第一留置權票據”)，由CSA新發行，並由CS Intermediate HoldCo 1 LLC(“Holdings”)及若干CSA附屬公司擔保，以換取現金。(Ii)向參與同時發售債券的2026年優先債券持有人提出交換要約(“交換要約”)，以換取CSA新發行的2027年到期的5.625%現金支付/10.625%實物期權高級抵押第三留置權債券(“新第三留置權債券”及連同新第一留置權債券“新債券”)；及(Iii)按面值基準徵求相關同意(“徵求同意”)，以換取本金總額為400,000,000美元的2026年優先債券持有人。於到期日，518,296,700元的新第一留置權債券在同時發售的債券發售中獲得有效認購，另外61,703,300元的新第一留置權債券將根據後備承諾方的承諾而發行，以及357,446元。, 在2026年發行的優先債券中，有5000只(約佔未償還2026年優先債券的89.36%)已於交換要約中有效投標，並獲公務員事務局局長接納以供交換。同時發售的債券及交換要約預計將於二零二三年一月二十七日(“交收日期”)交收。

本公司新聞稿的副本作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

關於再融資交易的注意事項

再融資交易的結束以滿足或放棄某些先決條件為條件。再融資交易可能不會像預期的那樣完成，或者根本不會完成。如果由於市場狀況或其他原因，公司無法以有利的條件或根本不能完成再融資交易或任何其他替代交易，其財務狀況可能會受到重大不利影響。

本報告不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何司法管轄區出售此類證券的要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法登記或獲得資格之前是非法的。同時發售的債券及交易所發售的新債券並未根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)或任何州證券法註冊，除非已註冊，否則不得在美國或向美國人發售或出售，但根據證券法及適用的州證券法的註冊要求豁免或進行的交易除外。

有關前瞻性陳述的注意事項

這份當前的Form 8-K報告，包括本文所附的附件，包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，我們打算使此類前瞻性陳述受到由此產生的安全港的約束。在本報告中使用時，包括本報告所附的證據，“估計”、“預期”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“展望”、“指導”、“預測”或將來或條件動詞，如“將”、“應該”、“可能”，

“將”、“可能”或“可能”以及此類詞語或類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於公司的預期和各種假設。公司的期望、信念和預測是真誠表達的，公司相信這些是有合理基礎的。然而，不能保證這些期望、信念和預測一定會實現。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，存在重大風險和不確定因素，可能導致實際結果或成就與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果或成就大相徑庭。這些風險、不確定因素和其他重要因素包括但不限於，在公司最近的10-K年度報告第1部分第1A項下的“風險因素”和在公司最近的季度報告中第II部分第1A項下的10-Q表中描述的那些，以及公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中指出的其他風險因素。讀者應仔細審閲這些風險因素，不應過分依賴該公司的前瞻性陳述。可能還有其他因素可能導致公司的實際結果與前瞻性陳述大不相同。所有前瞻性陳述僅適用於本報告日期和附件所附展品的日期，其全部內容受本報告中的警告性聲明的明確限制。公司不承擔公開更新或以其他方式修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因, 除非法律明確要求我們這樣做。

項目9.01 財務報表和證物。

附件4.1第一補充契約，日期為2023年1月20日，由庫珀-標準汽車公司、其擔保方和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會之間發行，涉及2026年到期的5.625%優先債券。

以下是根據表格8-K第9.01項的規定提供的證據：

附件99.1新聞稿，日期為2023年1月23日。

附件104本報告的封面為Form 8-K，格式為內聯XBRL

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

庫珀-標準控股公司



						/s/喬安娜·M·託斯基
姓名：						喬安娜·M·託茨基
標題：						首席法律官高級副總裁和局長

日期：2023年1月23日