依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-266465
招股章程副刊第8號
(參見2022年8月8日的招股説明書)
ProFrac Holding Corp.
最多1,545,575股A類普通股
本招股説明書是對日期為2022年8月8日的招股説明書(招股説明書)的補充,招股説明書是我們於 的註冊聲明的一部分。Form S-1 (No. 333-266465). This現提交招股説明書附錄,以使用我們於2023年1月20日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們已將當前報告附在此 招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書附錄涉及招股説明書中確定的出售股東(出售股東)或其許可受讓人轉售最多1,545,575股特拉華州公司ProFrac Holding Corp.的A類普通股。我們不會從出售股東出售我們A類普通股的股份中獲得任何收益。
本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的 信息,沒有招股説明書是不完整的,除非與招股説明書結合使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應以本招股説明書附錄中的信息為準。
我們的A類普通股和公共認股權證在納斯達克全球精選市場上市,代碼是:ACDCä和ACDCW。我們的A類普通股和公共認股權證於2023年1月20日在納斯達克全球精選市場上的最新報告售價分別為每股22.27美元和每股認股權證0.0301美元。
投資A類普通股是有風險的。請參見?風險因素?從招股説明書的第36頁開始閲讀,瞭解您在購買A類普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2023年1月23日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報表
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2023年1月20日
ProFrac Holding Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-41388 | 87-2424964 | ||
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
商鋪大道333號,301套房 德克薩斯州柳樹公園 |
76087 | |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(254) 776-3722
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在其上註冊的 | ||
A類普通股,每股面值0.01美元 | ACDC | 納斯達克全球精選市場 | ||
認股權證,每股124.777股認股權證可按每股717.47美元的行使價行使一股A類普通股 | ACDCW | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的義務。 |
請參閲日期為2022年3月4日的ProFrac Holdings II LLC作為借款人(ProFrac II LLC)、ProFrac Holdings,LLC作為擔保人(ProFrac Holdings)、貸款人和其他擔保方,以及Piper Sandler Finance LLC作為貸款人的代理人和抵押品代理人的特定定期貸款信貸協議(經日期為2022年7月25日的定期貸款信貸協議第一修正案、日期為2022年11月1日的第二修正案、同意和有限豁免定期貸款信貸協議修訂)。同意和有限豁免定期貸款信貸協議,日期為2022年12月30日,修訂的定期貸款協議(br}協議)。修訂後的定期貸款協議的重要條款此前已在ProFrac Holding Corp.於2022年6月24日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2022年3月31日的季度報告10-Q表 以及於2022年7月29日、2022年11月1日和2023年1月6日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表報告中描述過,這些描述被併入本文作為參考。
於2023年1月20日,經修訂定期貸款協議項下若干現有及新的定期貸款機構向ProFrac II LLC申請7,000萬美元延遲提取B期貸款(定義見經修訂定期貸款協議)(第二期B期貸款延遲提取)。 於實施第二期B期貸款延遲提取後,經修訂定期貸款協議項下尚有約6.69億美元未償還款項,因此並無額外金額的延遲提取B期貸款。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
PROFRAC控股公司 | ||
發信人: | /s/蘭斯·特納 | |
姓名: | 蘭斯·特納 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2023年1月23日