美國
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證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 6-K
外國私人發行人報告
根據《聯合國憲章》第13a-16或15d-16條
1934年證券交易法
2023年1月
委託公文編號:001-40724
中國JO-JO
藥房股份有限公司
(註冊人姓名英譯)
海外海同心大廈6樓拱書 區
浙江省杭州市人大代表Republic of China,310008
(主要執行機構地址)
用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:
表格20-F表格40-F☐
開曼羣島公司九洲大藥房公司(“本公司”)在6-K表格封面下提供以下資料:
於2023年1月20日,本公司 與數名投資者(“投資者”) 訂立證券購買協議(“購買協議”),據此,本公司同意向投資者出售,而投資者同意以登記直接發售方式向本公司購買合共1,750,000股本公司普通股(“該等股份”),每股面值0.012美元,收購價為每股1.5美元。以及認股權證,可按每股2.50美元的行使價購買最多5,250,000股普通股(“認股權證”),為本公司帶來總計2,625,000美元的總收益。認股權證 最初應在發行後立即行使,有效期自權證發行之日起三年內屆滿。行權價格及行使認股權證後可發行的普通股數目(“認股權證股份”)如發生股份分拆或派息或其他類似交易,將會作出調整。
出售股份及認股權證(該等交易,“發售”)所得款項淨額,扣除估計發售開支後,預計約為260萬元。此次發行預計將於2023年1月24日左右完成,前提是滿足慣例的成交條件。
股份、認股權證及認股權證股份的發售乃根據本公司於2021年9月21日向美國證券交易委員會提交併於2022年12月19日宣佈生效的F-3表格(編號為333-259692)的有效擱置登記聲明作出。
前述説明 購買協議和認股權證並不聲稱是完整的,而是通過參考《購買協議》和《認股權證》的全文 進行了限定,兩者的副本分別作為附件10.1和附件10.2, ,並通過引用併入本文。
現將Conyers(Br)Dill&Pearman LLP關於發行中發行的證券的有效性的意見的副本作為附件5.1存檔。
證物編號: | 展品説明 | |
5.1 | 科尼爾斯·迪爾和皮爾曼律師事務所的觀點 | |
10.1 | 購買協議的格式 | |
10.2 | 手令的格式 | |
99.1 | 定價新聞稿日期:2023年1月20日 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023年1月20日 | 九洲大藥房股份有限公司 | |
發信人: | /s/劉磊 | |
姓名: | 劉磊 | |
標題: |
首席執行官 |
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