Faro Technologies宣佈計劃發行6000萬美元的可轉換高級票據

亞洲網佛羅裏達州馬裏湖1月19日-FARO®Technologies，Inc.(納斯達克股票代碼：FARO)(以下簡稱FARO)宣佈，根據修訂後的1933年證券法第144A規則，它打算根據市場條件和其他考慮因素，以私募方式向合格機構買家發售本金總額為6,000萬美元的2028年到期的可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)。Faro還預計將向債券的初始購買者授予13天的選擇權，以額外購買總計1500萬美元的債券本金。

債券將是Faro的一般無抵押債務，將每半年支付一次利息，並將於2028年2月1日到期，除非在該日期之前回購、贖回或轉換。債券的利率、換算率及若干其他條款將於發售定價時釐定。

在2027年11月1日之前，債券持有人只有在滿足某些條件和在某些時期內才可選擇轉換債券。在2027年11月1日及以後，該批債券可由持有人選擇隨時轉換，直至緊接到期日前第二個預定交易日的交易結束為止。在票據轉換後，Faro將根據Faro的選擇，支付或交付適用的現金、普通股股票或現金和普通股的組合。

FARO可在2026年2月5日或之後，根據其選擇權贖回全部或任何部分債券，條件是FARO普通股的最後報告銷售價格至少為當時生效的債券轉換價格的130%(1)在截至Faro發出相關贖回通知的日期之前的30個交易日(包括緊接Faro發出相關贖回通知日期的前一個交易日)內至少20個交易日中的每一個交易日(無論是否連續)，以及(2)緊接Faro發出通知日期的前一個交易日。贖回價格將是將贖回的債券本金的100%，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未償還利息。

債券持有人將有權要求Faro在發生根本變化時以現金方式回購全部或任何部分債券，回購價格相當於其本金的100%，外加任何應計和未支付的利息。

在某些情況下，Faro還將被要求提高持有者的轉換率，這些持有者在到期日之前就發生的完全基本變化(如與債券有關的契約中的定義)轉換其票據。徹底的根本改變的定義包括召喚贖回票據。

Faro打算將此次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何司法管轄區出售這些證券，因為在任何司法管轄區，此類要約、徵求或出售都是非法的。根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法，在轉換債券後可發行的債券及普通股股份(如有)的發售及出售，不曾亦不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，未經登記或未獲適用豁免登記的情況下，票據及該等股份不得在美國發售或出售。

關於法羅

40年來，Faro一直提供行業領先的技術解決方案，使客户能夠測量他們的世界，然後使用這些數據更快地做出更明智的決策。Faro繼續通過數據驅動的可靠準確性、精確度和即時性在數字和物理世界之間架起橋樑的先鋒。

《1995年私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述會受到風險和不確定因素的影響，例如有關票據的擬議條款、擬議發售的完成、時間和規模以及發售所得的預期用途的陳述。非歷史事實或描述Faro的計劃、信念、目標、預測、預期、假設、戰略、目標或未來事件的陳述均為前瞻性陳述。此外，諸如“是”、“將”、“打算”、“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“將會”、“將會”、“未來”、“戰略”、“相信”、“計劃”、“應該”、“可能”、“尋求”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“目標”、“目標”、“項目”、“預測”、“目標”以及類似的詞彙都是前瞻性表述。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，會受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果大相徑庭的因素包括但不限於第一部分第1A項中詳述的風險。風險因素在Faro於2022年2月16日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的年度Form 10-K報告中，以及在2022年11月2日提交給美國證券交易委員會的截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q中, 以及在法羅不時與美國證券交易委員會合作的其他文件中。本新聞稿中的前瞻性陳述代表Faro截至本新聞稿發佈之日的判斷。法羅沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律另有要求。

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