全球總部
柳湖大道1200號
明尼蘇達州聖保羅，郵編：55110-5101
附件99.1
Steven Brazones
投資者關係聯繫人
651-236-5060
2023年1月18日
|
全球總部 柳湖大道1200號 明尼蘇達州聖保羅，郵編：55110-5101
|
附件99.1 投資者關係聯繫人 651-236-5060 |
| 新聞 |
2023年1月18日 |
H.B.Fuller報告第四季度和2022財年業績
聖彼得堡。明尼蘇達州保羅市-H.B.富勒公司(紐約證券交易所代碼：FULL)今天公佈了截至2022年12月3日的第四季度和財政年度的財務業績。
2022財年值得注意的事項：
|
■ |
淨收入37.5億美元，比2021財年增長14%；有機收入同比增長17%，這得益於負責任的強勁定價執行； |
|
■ |
淨收益1.8億美元或每股3.26美元(稀釋後)；調整後每股收益4.00美元(稀釋後)，同比增長15%；不利的外幣兑換使調整後每股收益減少約0.56美元，同比減少16%； |
|
■ |
調整後的EBITDA為5.3億美元，同比增長14%，原因是定價收益和強勁的執行力，超過了顯著的原材料同比通脹和不利的外匯影響； |
|
■ |
運營現金流2.57億美元，同比增長20%； |
|
■ |
需要提醒的是，2022財年有一個額外的報告周，這對淨收入和調整後的EBITDA增長產生了積極影響，與2021年相比，本年度增長約2%，第四季度增長7.5%；有機增長的定義排除了額外周的影響。 |
2022年第四季度值得注意的事項：
|
■ |
淨收入9.58億美元，同比增長7%；有機收入同比增長6%，這得益於衞生、健康、消費品和工程膠粘劑的強勁有機增長以及三大Gbus的穩健定價執行； |
|
■ |
淨收益為4800萬美元；調整後的EBITDA為1.41億美元，同比增長5%，調整後的EBITDA利潤率為14.7%； |
|
■ |
報告每股收益(稀釋後)為0.87美元；調整後每股收益(稀釋後)為1.04美元，比上年略有下降，原因是原材料價格上漲、利息支出增加以及不利的外匯兑換影響；不利的外匯兑換使本季度調整後每股收益比上年同期減少了約0.22美元，降幅為20%； |
|
■ |
淨營運資本佔年化淨收入的百分比從第三季度的18.9%下降到第四季度的17.9%，下降了100個基點； |
|
■ |
在運營現金流改善和調整後EBITDA增長的推動下，淨債務與調整後EBITDA的比率從3.6倍下降到3.2倍。 |
2022財年摘要：
2022財年淨收入為37.5億美元，比2021財年增長14%。有機收入同比增長17%，銷量增長1%，其餘增長是由更高的同比定價推動的。不利的外幣匯率使淨收入增長減少了5.8個百分點，收購使淨收入增長增加了1.6個百分點，財年的額外一週使淨收入增長增加了2.0個百分點。
2022財年，H.B.Fuller的淨收入為1.8億美元，或每股稀釋後收益3.26美元。2021財年，H.B.Fuller的調整後淨收入為2.21億美元，或每股稀釋後收益4.00美元，與每股稀釋後收益3.47美元相比增長了15%。2022財年調整後的EBITDA為5.3億美元，比2021財年調整後的EBITDA 4.67億美元增長了14%。
2022年第四季度業績摘要：
2022財年第四季度的淨收入為9.58億美元，比2021財年第四季度增長了7%。有機收入同比增長6.4%，原因是強勁的定價行動使收入增加11.4%，銷量下降5.0%，這是由於終端市場需求放緩，尤其是建築膠粘劑需求放緩，以及由於與新冠病毒相關的更嚴重的停工，中國的疲軟。不利的外幣匯率使淨收入增長減少了8.7個百分點，收購使淨收入增長增加了1.6個百分點，第四季度額外的一週使淨收入增長增加了7.5個百分點。
2022財年第四季度的毛利潤為2.48億美元。2022財年第四季度調整後的毛利潤為2.51億美元。調整後的毛利率為26.2%，同比下降90個基點。原材料價格上漲和產量下降，特別是建築粘合劑的產量下降，抵消了與上年相比價格上漲的影響，導致毛利率下降。
2022財年第四季度，銷售、一般和行政(SG&A)支出為1.58億美元，調整後的SG&A為1.53億美元。調整後的SG&A佔淨收入的百分比比去年第四季度下降了130個基點。SG&A佔淨收入的百分比的下降是由有機收入增長、較低的可變薪酬和有紀律的費用管理推動的。
2022財年第四季度，H.B.Fuller的淨收入為4800萬美元，或每股稀釋後收益0.87美元。2022財年第四季度，可歸因於H.B.Fuller的調整後淨收入為5800萬美元。調整後每股攤薄後每股收益為1.04美元，同比略有下降，原因是不利的外幣換算和較高的利率。
2022財年第四季度調整後的EBITDA為1.41億美元，與去年第四季度相比增長了5%。調整後的EBITDA利潤率與去年同期相比相對穩定。調整後EBITDA的增長是由強勁的定價行動和良好的費用管理推動的，這抵消了原材料成本大幅上升和不利的外幣兑換的影響。
富勒首席執行官兼首席執行官塞萊斯特·馬斯廷表示：在市場份額增加、適當強勁的定價行動和改善的執行力的推動下，我們在2022財年實現了有機收入、調整後的EBITDA和調整後的每股收益的兩位數增長。我為我們的團隊在面臨重大逆風時的韌性和執行我們制勝戰略的決心感到自豪，這些逆風包括持續的原材料成本上漲、美元走強和更高的利率。
同時，我們也認識到，我們在這一年中的表現不如我們預期的那樣強勁。在第四季度，我們經歷了建築膠粘劑需求比我們預期的更明顯和更加速的放緩，這是由於客户在日曆年末之前的庫存減少行動所推動的。此外，由於COVID相關的更戲劇性的封鎖以及全球範圍內來自外幣兑換的逆風大於預期，我們經歷了中國出人意料的疲軟。
展望未來一年，我們預計全球經濟狀況將繼續放緩，我們準備控制開支，通過繼續為客户創新並受益於與供應商的規模來擴大利潤率，並在這樣的環境下增加現金流。面對前所未有的原材料通脹，我們的定價管理得很好，我們有工具和能力推動利潤增長和未來有意義的利潤率擴張。
我們有信心和樂觀地推動有機增長，擴大EBITDA利潤率，並以符合我們年度兩位數EBITDA增長的長期財務目標的速度增長EBITDA。在當前的經濟環境下，我們有許多競爭優勢可以利用。除了能夠與客户協作創新以滿足他們的需求外，我們還擁有定價分析和紀律、強大的產品替代能力以及靈活執行的跟蹤記錄。我對我們的戰略非常有信心，我看到了持續強勁的財務表現的巨大潛力。“
資產負債表和現金流量項目：
截至2022財年第四季度末，淨債務為16.85億美元，環比下降1.72億美元。淨債務的連續減少，加上調整後EBITDA的增長，使淨債務與調整後EBITDA的比率從3.6倍降至3.2倍。
2022財年第四季度淨營運資本環比下降7300萬美元。淨營運資本佔年化淨收入的百分比環比下降100個基點，從第三季度的18.9%降至17.9%。第四季度來自運營的現金流為2.08億美元，環比增加1.5億美元，同比增加1.56億美元，反映出為減少淨營運資本需求而採取的行動。
2023財年展望：
|
■ |
2023財年調整後的EBITDA預計在5.8億美元至6.1億美元之間，相當於與2022財年相比增長約9%至15%； |
|
■ |
預計2023年收入與2022年持平至下降3%；2023財年有機收入增長預計在2%至4%之間，經2022財年額外一週的影響進行調整； |
|
■ |
2023財年將是52周的一年，而2022財年是53周的一年，這將不利地影響2023財年淨收入和調整後的EBITDA增長約2%； |
|
■ |
外幣換算預計將對2023財年的淨收入增長產生3%至4%的不利影響，鑑於美元在2022財年下半年顯著走強，上半年受到的影響更大； |
|
■ |
不包括離散項目的影響，核心税率預計在2023財年在27%至29%之間 |
|
■ |
2023財年的淨利息支出預計在1.15億美元至1.25億美元之間，高於2022財年，反映出利率上升； |
|
■ |
預計2023財年調整後的每股收益將在4.15美元至4.55美元之間，相當於同比增長4%至14%，儘管美元顯著走強，借貸成本上升，全球經濟需求狀況疲軟，2023財年將減少一週； |
|
■ |
2023財年的運營現金流預計在3億至3.5億美元之間，更側重於下半年，資本支出預計為1.2億美元。 |
電話會議：
該公司將於2023年1月19日上午9：30舉行電話會議。CT(上午10：30)ET)討論其結果。感興趣的各方可以通過網絡直播收聽電話會議。網絡直播以及補充演示文稿可以從該公司的網站https://investors.hbfuller.com.上獲得參與者必須在使用此鏈接訪問網絡直播之前註冊，並應在通話開始前至少10分鐘進行註冊，以安裝和測試任何必要的軟件和音頻連接。電話會議的電話重播將從下午12：30開始。2023年1月19日至晚上10：592023年1月26日進行CT掃描。要收聽電話重播，請撥打1-800-770-2030(免費)或1-647-362-9199，然後輸入會議ID：6370505。
規例G
本收益新聞稿中提供的有關合並和分部有機收入增長、營業收入、調整後毛利、調整後毛利率、調整後銷售、一般和行政費用、調整後所得税前收入和股權投資收入、調整後所得税、調整後有效税率、調整後淨收入、調整後稀釋每股收益和調整後利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)的信息不符合美國公認會計原則(美國公認會計原則)，不應被解釋為根據美國GAAP確定的報告結果的替代方案。管理層納入了這一非公認會計準則信息，以幫助瞭解該公司及其經營部門的經營業績以及業績與其他公司業績的可比性。提供的非GAAP信息可能與其他公司使用的方法不一致。所有非GAAP信息都與本新聞稿“法規G協調”表中報告的美國GAAP結果一致，但我們的2023財年展望中包含的前瞻性非GAAP指標除外，如果沒有不合理的努力，公司無法與前瞻性GAAP結果進行協調。
關於H.B.富勒
自1887年以來，H.B.富勒一直是全球領先的膠粘劑供應商，專注於完善膠粘劑、密封劑和其他特種化工產品，以改善產品和生活。憑藉2022財年37.5億美元的淨收入，H.B.Fuller致力於創新和可持續粘合劑解決方案，將應對和解決世界上一些最大挑戰的人員、產品和流程聚集在一起。我們可靠、反應迅速的服務與電子、一次性衞生、醫療、交通、航空航天、清潔能源、包裝、建築、木工、一般工業和其他消費行業的客户建立了持久、有益的聯繫。我們對我們人民的承諾將他們與創新和繁榮的機會聯繫在一起。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站：https://www.hbfuller.com.。
前瞻性陳述的避風港
本新聞稿中的某些陳述可能被視為符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述，包括修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法第21E條。這樣的陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績、財務狀況和其他事項，並且經常包含諸如“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“機會”、“展望”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將會”、“將是”、“將繼續”等詞語或短語，“將可能導致”、“將會”和類似的表達，以及這些單詞或短語的變體或否定。這些陳述會受到各種風險和不確定性的影響，可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於：新冠肺炎疫情和其他流行病對我們業務和財務業績的影響；俄羅斯-烏克蘭戰爭對我們產品供應鏈、原材料成本和定價的影響；由於通脹壓力對我們利潤率和產品需求的影響；我們為收購Royal而產生的鉅額債務，我們償還或再融資債務或未來產生額外債務的能力，我們需要大量現金來償還債務和支付普通股股息，債務契約限制了管理層在經營業務或支付股息方面的自由裁量權的影響，我們支付股息的能力和追求增長機會的能力，如果我們繼續按照現行的股息政策支付股息，我們實現預期的協同效應的能力, 在預期的時間框架內或根本不能從我們的重組舉措和運營改進項目中節省成本和提高運營效率；我們有效實施項目一的能力；不確定的政治和經濟條件；產品需求的波動；競爭產品和定價；我們的地域和產品組合；原材料的可獲得性和價格；我們與主要客户和供應商關係的中斷；我們的信息技術系統的故障；我們全球範圍內的監管合規；影響我們市場的貿易政策和經濟制裁；税法和關税的變化；貶值和其他匯率波動；訴訟和調查的影響，包括產品責任和環境問題；我們的商譽或長期資產的減值費用；新會計聲明和會計費用和信用的影響；以及類似事項。
有關這些不同風險和不確定性的更多信息，請參見我們提交給美國證券交易委員會的10-K表格中的“風險因素”部分，以及我們提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和8-K表格中對風險因素的任何更新，但可能存在其他風險和不確定性，我們目前無法確定這些風險和不確定性，或者我們目前預計不會對業務產生實質性影響。你不應該過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述只反映了它們作出之日的情況。除法律要求外，我們不承諾更新或修改任何前瞻性陳述。
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
合併財務信息 |
|
以千計，每股金額除外(未經審計) |
|
三個月 告一段落 |
三個月 告一段落 |
|||||||||||||||
|
12月3日， 2022 |
百分比 淨收入 |
11月27日， 2021 |
百分比 淨收入 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ |
958,213 |
100.0 |
% |
$ |
897,424 |
100.0 |
% |
||||||||
|
銷售成本 |
(710,092 |
) |
(74.1 |
)% |
(655,965 |
) |
(73.1 |
)% |
||||||||
|
毛利 |
248,121 |
25.9 |
% |
241,459 |
26.9 |
% |
||||||||||
|
銷售、一般和行政費用 |
(157,872 |
) |
(16.5 |
)% |
(165,789 |
) |
(18.5 |
)% |
||||||||
|
其他收入，淨額 |
251 |
0.0 |
% |
6,954 |
0.8 |
% |
||||||||||
|
利息支出 |
(30,046 |
) |
(3.1 |
)% |
(18,392 |
) |
(2.0 |
)% |
||||||||
|
利息收入 |
1,609 |
0.2 |
% |
1,767 |
0.2 |
% |
||||||||||
|
所得税前收益和權益法投資收益 |
62,063 |
6.5 |
% |
65,999 |
7.4 |
% |
||||||||||
|
所得税 |
(15,163 |
) |
(1.6 |
)% |
(16,671 |
) |
(1.9 |
)% |
||||||||
|
權益法投資收益 |
1,429 |
0.1 |
% |
1,587 |
0.2 |
% |
||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收益 |
48,329 |
5.0 |
% |
50,915 |
5.7 |
% |
||||||||||
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
(24 |
) |
(0.0 |
)% |
(31 |
) |
(0.0 |
)% |
||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ |
48,305 |
5.0 |
% |
$ |
50,884 |
5.7 |
% |
||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的每股普通股基本收入 |
$ |
0.90 |
$ |
0.96 |
||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的每股普通股稀釋收益 |
$ |
0.87 |
$ |
0.93 |
||||||||||||
|
加權平均已發行普通股： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
53,824 |
53,168 |
||||||||||||||
|
稀釋 |
55,472 |
54,980 |
||||||||||||||
|
宣佈的每股普通股股息 |
$ |
0.190 |
$ |
0.168 |
||||||||||||
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
合併財務信息 |
|
以千計，每股金額除外(未經審計) |
|
截至的年度 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， 2022 |
百分比 淨收入 |
11月27日， 2021 |
百分比 淨收入 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ |
3,749,183 |
100.0 |
% |
$ |
3,278,031 |
100.0 |
% |
||||||||
|
銷售成本 |
(2,785,484 |
) |
(74.3 |
)% |
(2,432,709 |
) |
(74.2 |
)% |
||||||||
|
毛利 |
963,699 |
25.7 |
% |
845,322 |
25.8 |
% |
||||||||||
|
銷售、一般和行政費用 |
(640,981 |
) |
(17.1 |
)% |
(592,710 |
) |
(18.1 |
)% |
||||||||
|
其他收入，淨額 |
12,952 |
0.3 |
% |
32,855 |
1.0 |
% |
||||||||||
|
利息支出 |
(91,521 |
) |
(2.4 |
)% |
(78,092 |
) |
(2.4 |
)% |
||||||||
|
利息收入 |
7,779 |
0.2 |
% |
9,476 |
0.3 |
% |
||||||||||
|
所得税前收益和權益法投資收益 |
251,928 |
6.7 |
% |
216,851 |
6.6 |
% |
||||||||||
|
所得税 |
(77,186 |
) |
(2.1 |
)% |
(63,033 |
) |
(1.9 |
)% |
||||||||
|
權益法投資收益 |
5,665 |
0.2 |
% |
7,657 |
0.2 |
% |
||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收益 |
180,407 |
4.8 |
% |
161,475 |
4.9 |
% |
||||||||||
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
(94 |
) |
(0.0 |
)% |
(82 |
) |
(0.0 |
)% |
||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ |
180,313 |
4.8 |
% |
$ |
161,393 |
4.9 |
% |
||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的每股普通股基本收入 |
$ |
3.37 |
$ |
3.05 |
||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的每股普通股稀釋收益 |
$ |
3.26 |
$ |
2.97 |
||||||||||||
|
加權平均已發行普通股： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
53,580 |
52,887 |
||||||||||||||
|
稀釋 |
55,269 |
54,315 |
||||||||||||||
|
宣佈的每股普通股股息 |
$ |
0.738 |
$ |
0.665 |
||||||||||||
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計，每股金額除外(未經審計) |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
12月3日， |
11月27日， |
|||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ | 48,305 | $ | 50,884 | $ | 180,313 | $ | 161,393 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
1,822 | 3,344 | 10,830 | 5,622 | ||||||||||||
|
組織重組2 |
1,471 | 3,670 | 6,386 | 12,699 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
1,467 | 658 | 2,474 | 4,195 | ||||||||||||
|
項目一 |
2,326 | 2,958 | 9,885 | 9,426 | ||||||||||||
|
其他4 |
4,524 | 3,554 | 12,791 | (146 |
) |
|||||||||||
|
離散税目5 |
1,610 | (796 |
) |
9,308 | 4,272 | |||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
(3,911 |
) |
(4,511 |
) |
(10,699 |
) |
(8,872 |
) |
||||||||
|
調整後的可歸因於H.B.富勒的淨收入7 |
57,614 | 59,761 | 221,288 | 188,589 | ||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||
|
利息支出 |
30,046 | 18,406 | 91,547 | 78,175 | ||||||||||||
|
利息收入 |
(1,609 |
) |
(1,767 |
) |
(7,790 |
) |
(9,476 |
) |
||||||||
|
所得税 |
17,464 | 21,978 | 78,576 | 67,632 | ||||||||||||
|
折舊及攤銷費用8 |
37,469 | 35,407 | 146,394 | 142,003 | ||||||||||||
|
調整後的EBITDA7 |
140,984 | 133,785 | 530,015 | 466,923 | ||||||||||||
|
稀釋後股份 |
55,472 | 54,980 | 55,269 | 54,315 | ||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的調整後每股普通股稀釋收益7 |
$ | 1.04 | $ | 1.09 | $ | 4.00 | $ | 3.47 | ||||||||
|
淨收入 |
$ | 958,213 | $ | 897,424 | $ | 3,749,183 | $ | 3,278,031 | ||||||||
|
調整後EBITDA利潤率7 |
14.7 |
% |
14.9 |
% |
14.1 |
% |
14.2 |
% |
||||||||
|
1收購項目成本包括與整合和核算收購相關的成本。 |
|
2組織重組包括組織重組計劃的直接結果產生的成本，包括支持該計劃的員工的補償、諮詢費用以及與關閉生產設施和合並業務活動有關的運營效率低下。 |
|
3皇家重組和整合計劃包括由皇家重組和整合計劃直接產生的成本，包括支持該計劃的員工的補償、諮詢費用以及與關閉生產設施和整合業務活動有關的運營效率低下。 |
|
4截至2022年12月3日的財政年度的其他支出包括與公司加拿大固定收益養老金計劃的逐步結束和結算有關的330萬美元非現金費用，與烏克蘭戰爭導致俄羅斯盧布貶值相關的130萬美元對衝成本，與審計結算相關的120萬美元交易税費，新冠肺炎檢測、疫苗接種和特殊醫療索賠的其他費用，以及與法人實體合併相關的非現金損益。 |
|
5個別税項涉及因歐元兑美元貶值而導致的交叉貨幣互換協議重估，以及各種外國税務事宜，但被法人合併的税務影響所抵銷。 |
|
6表示根據美國公認會計原則報告的所得税前淨收入和權益法投資收入與調整後的所得税前淨收入和權益法投資收入之間的差額。 |
|
7調整後的可歸因於H.B.Fuller的淨收入、調整後的普通股每股攤薄收益、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率均為非GAAP財務指標。可歸因於H.B.Fuller的調整後淨收入被定義為上文所示的具體調整前的淨收入。調整後的每股普通股攤薄收益定義為H.B.富勒的調整後淨收益除以攤薄後的普通股數量。調整後的EBITDA定義為扣除利息、所得税、折舊、攤銷和上文所示的具體調整前的淨收益。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以淨收入。上表提供了可歸因於H.B.Fuller的調整後的淨收入、調整後的每股普通股攤薄收益、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率與H.B.Fuller的淨收入之間的關係，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
8扣除EBITDA的折舊和攤銷費用是根據已包括在H.B.Fuller調整後淨收入中的金額進行調整的，截至2022年12月3日和2021年11月27日的三個月分別為123美元和145美元，截至2022年12月3日和2021年11月27日的會計年度分別為582美元和1171美元。 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
分部財務信息 |
|
以千計(未經審計) |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
12月3日， |
11月27日， |
|||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收入： |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗性膠粘劑 |
$ | 443,528 | $ | 402,834 | $ | 1,695,934 | $ | 1,472,756 | ||||||||
|
工程膠粘劑 |
395,053 | 371,419 | 1,532,639 | 1,371,756 | ||||||||||||
|
建築膠粘劑 |
119,632 | 123,171 | 520,610 | 433,519 | ||||||||||||
|
企業未分配 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
合計H.B.富勒 |
$ | 958,213 | $ | 897,424 | $ | 3,749,183 | $ | 3,278,031 | ||||||||
|
部門營業收入： |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗性膠粘劑 |
$ | 42,836 | $ | 39,874 | $ | 165,786 | $ | 138,366 | ||||||||
|
工程膠粘劑 |
53,607 | 39,333 | 168,873 | 135,913 | ||||||||||||
|
建築膠粘劑 |
957 | 9,174 | 22,989 | 14,148 | ||||||||||||
|
企業未分配 |
(7,151 |
) |
(12,711 |
) |
(34,930 |
) |
(35,815 |
) |
||||||||
|
合計H.B.富勒 |
$ | 90,249 | $ | 75,670 | $ | 322,718 | $ | 252,612 | ||||||||
|
調整後的EBITDA7 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗性膠粘劑 |
$ | 57,684 | $ | 54,808 | $ | 223,988 | $ | 197,479 | ||||||||
|
工程膠粘劑 |
70,487 | 57,097 | 235,948 | 207,131 | ||||||||||||
|
建築膠粘劑 |
14,571 | 20,105 | 74,187 | 57,890 | ||||||||||||
|
企業未分配 |
(1,758 |
) |
1,775 | (4,108 |
) |
4,423 | ||||||||||
|
合計H.B.富勒 |
$ | 140,984 | $ | 133,785 | $ | 530,015 | $ | 466,923 | ||||||||
|
調整後EBITDA利潤率7 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗性膠粘劑 |
13.0 |
% |
13.6 |
% |
13.2 |
% |
13.4 |
% |
||||||||
|
工程膠粘劑 |
17.8 |
% |
15.4 |
% |
15.4 |
% |
15.1 |
% |
||||||||
|
建築膠粘劑 |
12.2 |
% |
16.3 |
% |
14.3 |
% |
13.4 |
% |
||||||||
|
企業未分配 |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP |
||||||||||||
|
合計H.B.富勒 |
14.7 |
% |
14.9 |
% |
14.1 |
% |
14.2 |
% |
||||||||
|
NMP=無意義的百分比 |
||||||||||||||||
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計，每股金額除外(未經審計) |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
12月3日， |
11月27日， |
|||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
所得税前收益和權益法投資收益 |
$ | 62,063 | $ | 65,999 | $ | 251,928 | $ | 216,851 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
1,822 | 3,344 | 10,830 | 5,622 | ||||||||||||
|
組織重組2 |
1,471 | 3,670 | 6,386 | 12,699 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
1,467 | 658 | 2,474 | 4,195 | ||||||||||||
|
項目一 |
2,326 | 2,958 | 9,885 | 9,426 | ||||||||||||
|
其他4 |
4,524 | 3,554 | 12,791 | (146 |
) |
|||||||||||
|
調整後的所得税前收益和權益法投資收益9 |
$ | 73,673 | $ | 80,183 | $ | 294,294 | $ | 248,647 | ||||||||
|
9調整後的所得税前收入和股權投資收入是非公認會計準則的財務衡量標準。調整後的所得税前收入和股權投資收入被定義為所得税前收入和上文所示具體調整前的股權投資收入。上表提供了調整後的所得税前收入和股權投資收入與所得税前收入和股權投資收入的對賬，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接的可比財務指標。 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計，每股金額除外(未經審計) |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
12月3日， |
11月27日， |
|||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
所得税 |
$ | (15,163 |
) |
$ | (16,671 |
) |
$ | (77,186 |
) |
$ | (63,033 |
) |
||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
(613 |
) |
(1,064 |
) |
(2,767 |
) |
(1,559 |
) |
||||||||
|
組織重組2 |
(495 |
) |
(1,167 |
) |
(1,635 |
) |
(3,372 |
) |
||||||||
|
皇家重組和整合3 |
(494 |
) |
(209 |
) |
(707 |
) |
(1,055 |
) |
||||||||
|
項目一 |
(783 |
) |
(940 |
) |
(2,067 |
) |
(2,492 |
) |
||||||||
|
其他4 |
84 | (1,927 |
) |
5,786 | 3,879 | |||||||||||
|
調整後的所得税10 |
$ | (17,464 |
) |
$ | (21,978 |
) |
$ | (78,576 |
) |
$ | (67,632 |
) |
||||
|
調整後的所得税前收益和權益法投資收益 |
$ | 73,673 | $ | 80,183 | $ | 294,294 | $ | 248,647 | ||||||||
|
調整後的有效所得税率10 |
23.7 |
% |
27.4 |
% |
26.7 |
% |
27.2 |
% |
||||||||
|
10調整後的所得税和調整後的有效所得税率是非公認會計準則的財務指標。調整後的所得税被定義為在上述具體調整之前的所得税。調整後的有效所得税率是指所得税除以調整後的所得税税前收入和權益法投資所得。上表提供了調整後的所得税和調整後的實際所得税率與所得税的對賬，所得税是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計(未經審計) |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
12月3日， |
11月27日， |
|||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 958,213 | $ | 897,424 | $ | 3,749,183 | $ | 3,278,031 | ||||||||
|
毛利 |
$ | 248,121 | $ | 241,459 | $ | 963,699 | $ | 845,322 | ||||||||
|
毛利率 |
25.9 |
% |
26.9 |
% |
25.7 |
% |
25.8 |
% |
||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
738 | 156 | 1,058 | 219 | ||||||||||||
|
組織重組2 |
1,211 | 1,585 | 3,207 | 3,851 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
329 | 138 | 706 | 2,100 | ||||||||||||
|
項目一 |
- | - | 6 | (22 |
) |
|||||||||||
|
其他4 |
472 | 204 | 1,830 | 1,839 | ||||||||||||
|
調整後的毛利11 |
$ | 250,871 | $ | 243,542 | $ | 970,506 | $ | 853,309 | ||||||||
|
調整後的毛利率11 |
26.2 |
% |
27.1 |
% |
25.9 |
% |
26.0 |
% |
||||||||
|
11調整後的毛利和調整後的毛利率是非公認會計準則的財務指標。經調整毛利及經調整毛利率定義為不包括上述具體調整的毛利及毛利率。上表提供了調整後的毛利和毛利率與毛利和毛利率的對賬，毛利和毛利率是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接的可比財務指標。 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計(未經審計) |
|
截至三個月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
12月3日， |
11月27日， |
|||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
銷售、一般和行政費用 |
$ | (157,872 |
) |
$ | (165,789 |
) |
$ | (640,981 |
) |
$ | (592,710 |
) |
||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
1,084 | 3,189 | 9,772 | 5,402 | ||||||||||||
|
組織重組2 |
260 | 1,420 | 4,393 | 8,239 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
1,138 | 533 | 1,794 | 2,177 | ||||||||||||
|
項目一 |
2,326 | 2,957 | 9,879 | 9,449 | ||||||||||||
|
其他4 |
(408 |
) |
2,529 | 2,284 | 2,561 | |||||||||||
|
調整後的銷售、一般和行政費用12 |
$ | (153,472 |
) |
$ | (155,161 |
) |
$ | (612,859 |
) |
$ | (564,882 |
) |
||||
|
12調整後的銷售、一般和行政費用是非公認會計準則的財務衡量標準。經調整的銷售、一般及行政費用定義為不包括上述具體調整的銷售、一般及行政費用。上表提供了調整後的銷售、一般和管理費用與銷售、一般和管理費用的對賬，銷售、一般和管理費用是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務衡量標準。 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計(未經審計) |
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
截至三個月 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
公司 |
H.B.富勒 |
|||||||||||||||||||
|
2022年12月3日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
已整合 |
||||||||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ | 45,913 | $ | 55,900 | $ | 3,460 | $ | 105,273 | $ | (56,968 |
) |
$ | 48,305 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
- | - | - | - | 1,822 | 1,822 | ||||||||||||||||||
|
組織重組2 |
- | - | - | - | 1,471 | 1,471 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | 1,467 | 1,467 | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 2,326 | 2,326 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 4,524 | 4,524 | ||||||||||||||||||
|
離散税目5 |
- | - | - | - | 1,610 | 1,610 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (3,911 |
) |
(3,911 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的可歸因於H.B.富勒的淨收入7 |
45,913 | 55,900 | 3,460 | 105,273 | (47,659 |
) |
57,614 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 30,046 | 30,046 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,609 |
) |
(1,609 |
) |
||||||||||||||||
|
所得税 |
- | - | - | - | 17,464 | 17,464 | ||||||||||||||||||
|
折舊及攤銷費用8 |
11,771 | 14,587 | 11,111 | 37,469 | - | 37,469 | ||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA7 |
$ | 57,684 | $ | 70,487 | $ | 14,571 | $ | 142,742 | $ | (1,758 |
) |
$ | 140,984 | |||||||||||
|
淨收入 |
$ | 443,528 | $ | 395,053 | $ | 119,632 | $ | 958,213 | - | $ | 958,213 | |||||||||||||
|
調整後EBITDA利潤率7 |
13.0 |
% |
17.8 |
% |
12.2 |
% |
14.9 |
% |
NMP |
14.7 |
% |
|||||||||||||
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
截至的年度 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
公司 |
H.B.富勒 |
|||||||||||||||||||
|
2022年12月3日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
已整合 |
||||||||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ | 177,614 | $ | 177,641 | $ | 32,474 | $ | 387,729 | $ | (207,416 |
) |
$ | 180,313 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
- | - | - | - | 10,830 | 10,830 | ||||||||||||||||||
|
組織重組2 |
- | - | - | - | 6,386 | 6,386 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | 2,474 | 2,474 | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 9,885 | 9,885 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 12,791 | 12,791 | ||||||||||||||||||
|
離散税目5 |
- | - | - | - | 9,308 | 9,308 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (10,699 |
) |
(10,699 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的可歸因於H.B.富勒的淨收入7 |
177,614 | 177,641 | 32,474 | 387,729 | (166,441 |
) |
221,288 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 91,547 | 91,547 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (7,790 |
) |
(7,790 |
) |
||||||||||||||||
|
所得税 |
- | - | - | - | 78,576 | 78,576 | ||||||||||||||||||
|
折舊及攤銷費用8 |
46,374 | 58,307 | 41,713 | 146,394 | - | 146,394 | ||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA7 |
$ | 223,988 | $ | 235,948 | $ | 74,187 | $ | 534,123 | $ | (4,108 |
) |
$ | 530,015 | |||||||||||
|
淨收入 |
1,695,934 | 1,532,639 | 520,610 | $ | 3,749,183 | - | 3,749,183 | |||||||||||||||||
|
調整後EBITDA利潤率7 |
13.2 |
% |
15.4 |
% |
14.3 |
% |
14.2 |
% |
NMP |
14.1 |
% |
|||||||||||||
|
注：調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務指標。上表提供了每個部門的調整後EBITDA與每個部門可歸因於H.B.Fuller的淨收入的對賬，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
NMP=無意義的百分比 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
條例G對賬 |
|
以千計(未經審計) |
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
截至三個月 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
公司 |
H.B.富勒 |
|||||||||||||||||||
|
2021年11月27日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
已整合 |
||||||||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ | 43,269 | $ | 41,950 | $ | 11,384 | $ | 96,603 | $ | (45,719 |
) |
$ | 50,884 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
- | - | - | - | 3,344 | 3,344 | ||||||||||||||||||
|
組織重組2 |
- | - | - | - | 3,670 | 3,670 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | 658 | 658 | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 2,958 | 2,958 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 3,554 | 3,554 | ||||||||||||||||||
|
離散税目5 |
- | - | - | - | (796 |
) |
(796 |
) |
||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (4,511 |
) |
(4,511 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的可歸因於H.B.富勒的淨收入7 |
43,269 | 41,950 | 11,384 | 96,603 | (36,842 |
) |
59,761 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 18,406 | 18,406 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,767 |
) |
(1,767 |
) |
||||||||||||||||
|
所得税 |
- | - | - | - | 21,978 | 21,978 | ||||||||||||||||||
|
折舊及攤銷費用8 |
11,539 | 15,147 | 8,721 | 35,407 | - | 35,407 | ||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA7 |
$ | 54,808 | $ | 57,097 | $ | 20,105 | $ | 132,010 | $ | 1,775 | $ | 133,785 | ||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 402,834 | $ | 371,419 | $ | 123,171 | $ | 897,424 | - | $ | 897,424 | |||||||||||||
|
調整後EBITDA利潤率7 |
13.6 |
% |
15.4 |
% |
16.3 |
% |
14.7 |
% |
NMP |
14.9 |
% |
|||||||||||||
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
截至的年度 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
公司 |
H.B.富勒 |
|||||||||||||||||||
|
2021年11月27日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
已整合 |
||||||||||||||||||
|
可歸因於H.B.富勒的淨收入 |
$ | 151,560 | $ | 146,050 | $ | 22,887 | $ | 320,497 | $ | (159,104 |
) |
$ | 161,393 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
採購項目成本1 |
- | - | - | - | 5,622 | 5,622 | ||||||||||||||||||
|
組織重組2 |
- | - | - | - | 12,699 | 12,699 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | 4,195 | 4,195 | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 9,426 | 9,426 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | (146 |
) |
(146 |
) |
||||||||||||||||
|
離散税目5 |
- | - | - | - | 4,272 | 4,272 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (8,872 |
) |
(8,872 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的可歸因於H.B.富勒的淨收入7 |
151,560 | 146,050 | 22,887 | 320,497 | (131,908 |
) |
188,589 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 78,175 | 78,175 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (9,476 |
) |
(9,476 |
) |
||||||||||||||||
|
所得税 |
- | - | - | - | 67,632 | 67,632 | ||||||||||||||||||
|
折舊及攤銷費用8 |
45,919 | 61,081 | 35,003 | 142,003 | - | 142,003 | ||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA7 |
$ | 197,479 | $ | 207,131 | $ | 57,890 | $ | 462,500 | $ | 4,423 | $ | 466,923 | ||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 1,472,756 | $ | 1,371,756 | $ | 433,519 | $ | 3,278,031 | - | $ | 3,278,031 | |||||||||||||
|
調整後EBITDA利潤率7 |
13.4 |
% |
15.1 |
% |
13.4 |
% |
14.1 |
% |
NMP |
14.2 |
% |
|||||||||||||
|
注：調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務指標。上表提供了每個部門的調整後EBITDA與每個部門可歸因於H.B.Fuller的淨收入的對賬，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
NMP=無意義的百分比 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
分部財務信息 |
|
淨收入增長(下降) |
|
(未經審計) |
|
與2021年相比，淨收入增長 |
三 月份 告一段落 |
截至的年度 |
||||||
|
12月3日， 2022 |
12月3日， 2022 |
|||||||
|
價格 |
11.4 |
% |
15.4 |
% |
||||
|
卷 |
(5.0 |
)% |
1.2 | % | ||||
|
有機增長13 |
6.4 |
% |
16.6 |
% |
||||
|
額外的一週(每年53周) |
7.5 |
% |
2.0 |
% |
||||
|
併購重組 |
1.6 |
% |
1.6 |
% |
||||
|
不變貨幣 |
15.5 |
% |
20.2 |
% |
||||
|
F/X |
(8.7 |
)% |
(5.8 |
)% |
||||
|
H.B.Fuller淨收入增長總額 |
6.8 |
% |
14.4 |
% |
||||
|
與2021年相比，淨收入增長 |
截至三個月 |
|||||||||||||||||||||||
|
2022年12月3日 |
||||||||||||||||||||||||
|
額外的 星期 |
||||||||||||||||||||||||
|
網絡 收入 |
F/X |
常量 貨幣 |
併購重組 |
(53周 年) |
有機食品 生長13 |
|||||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗性膠粘劑 |
10.1 |
% |
(10.0 |
)% |
20.1 |
% |
0.0 |
% |
7.7 |
% |
12.4 |
% |
||||||||||||
|
工程膠粘劑 |
6.4 |
% |
(9.6 |
)% |
16.0 |
% |
0.0 |
% |
7.5 |
% |
8.5 |
% |
||||||||||||
|
建築膠粘劑 |
(2.9 |
)% |
(1.8 |
)% |
(1.1 |
)% |
11.9 |
% |
6.6 |
% |
(19.6 |
)% |
||||||||||||
|
合計H.B.富勒 |
6.8 |
% |
(8.7 |
)% |
15.5 |
% |
1.6 |
% |
7.5 |
% |
6.4 |
% |
||||||||||||
|
與2021年相比，淨收入增長 |
截至的年度 |
|||||||||||||||||
|
2022年12月3日 |
||||||||||||||||||
|
額外的 星期 |
||||||||||||||||||
|
網絡 收入 |
F/X |
常量 貨幣 |
併購重組 |
(53周 年) |
有機食品 生長13 |
|||||||||||||
|
衞生、健康和消耗性膠粘劑 |
15.2 |
% |
(6.9 |
)% |
22.1 |
% |
0.0 |
% |
2.1 |
% |
20.0 |
% |
||||||
|
工程膠粘劑 |
11.7 |
% |
(6.2 |
)% |
17.9 |
% |
0.0 |
% |
2.0 |
% |
15.9 |
% |
||||||
| 建築膠粘劑 | 20.1 | % | (1.2 | )% | 21.3 | % | 12.4 | % | 1.9 | % | 7.0 | % | ||||||
|
合計H.B.富勒 |
14.4 |
% |
(5.8 |
)% |
20.2 |
% |
1.6 |
% |
2.0 |
% |
16.6 |
% |
||||||
13我們用“有機收入”這個術語來指淨收入，不包括外幣變動、收購和資產剝離的影響。有機增長反映了對外匯匯率期間變化對收入的影響、與收購和資產剝離相關的收入以及與2022年額外一週相關的收入的調整，因為2022年是53周的一年。
|
合併資產負債表 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
(單位為千，不包括每股和每股金額) |
|
12月3日， |
11月27日， |
|||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 79,910 | $ | 61,786 | ||||
|
應收貿易賬款淨額 |
607,365 | 614,645 | ||||||
|
盤存 |
491,781 | 448,404 | ||||||
|
其他流動資產 |
120,319 | 96,335 | ||||||
|
流動資產總額 |
1,299,375 | 1,221,170 | ||||||
|
財產、廠房和設備、淨值 |
733,667 | 695,367 | ||||||
|
商譽 |
1,392,627 | 1,298,845 | ||||||
|
其他無形資產，淨額 |
702,092 | 687,075 | ||||||
|
其他資產 |
335,868 | 372,073 | ||||||
|
總資產 |
$ | 4,463,629 | $ | 4,274,530 | ||||
|
負債、非控制性權益和總權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付票據 |
$ | 28,860 | $ | 24,983 | ||||
|
長期債務當期到期日 |
- | - | ||||||
|
貿易應付款 |
460,669 | 500,321 | ||||||
|
應計補償 |
108,328 | 109,542 | ||||||
|
應付所得税 |
18,530 | 15,943 | ||||||
|
其他應計費用 |
89,345 | 86,061 | ||||||
|
流動負債總額 |
705,732 | 736,850 | ||||||
|
長期債務，扣除本期債務 |
1,736,256 | 1,591,479 | ||||||
|
應計養卹金負債 |
52,561 | 71,651 | ||||||
|
其他負債 |
358,286 | 277,190 | ||||||
|
總負債 |
2,852,835 | 2,677,170 | ||||||
|
承付款和或有事項(附註14) |
||||||||
|
股本： |
||||||||
|
H.B.富勒股東權益： |
||||||||
|
優先股(無流通股)法定股份--10,045,900股 |
- | - | ||||||
|
普通股，每股面值1.00美元，授權股份-1.6億股，2022年和2021年分別為53,676,576股和52,777,753股 |
53,677 | 52,778 | ||||||
|
額外實收資本 |
266,491 | 213,637 | ||||||
|
留存收益 |
1,741,359 | 1,600,601 | ||||||
|
累計其他綜合損失 |
(451,357 |
) |
(270,247 |
) |
||||
|
合計H.B.富勒股東權益 |
1,610,170 | 1,596,769 | ||||||
|
非控制性權益 |
624 | 591 | ||||||
|
總股本 |
1,610,794 | 1,597,360 | ||||||
|
總負債、非控股權益和總權益 |
$ | 4,463,629 | $ | 4,274,530 | ||||
|
合併現金流量表 |
|
H.B.富勒公司及其子公司 |
|
(單位：千) |
|
財政年度 |
||||||||||||
|
12月3日， |
11月27日， |
11月28日， |
||||||||||
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
|
經營活動的現金流： |
||||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收益 |
$ | 180,407 | $ | 161,475 | $ | 123,788 | ||||||
|
對包括非控制性權益在內的淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||||||
|
折舊 |
72,593 | 72,106 | 68,226 | |||||||||
|
攤銷 |
74,383 | 71,068 | 70,591 | |||||||||
|
遞延所得税 |
(15,230 |
) |
16,192 | (24,730 |
) |
|||||||
|
權益法投資收益，扣除收到的股息 |
(9 |
) |
2,776 | 375 | ||||||||
|
(收益)出售資產的損失 |
(1,195 |
) |
648 | 86 | ||||||||
|
基於股份的薪酬 |
24,368 | 22,366 | 16,914 | |||||||||
|
養卹金和其他退休後福利計劃繳款 |
(3,009 |
) |
(3,840 |
) |
(5,479 |
) |
||||||
|
養老金和其他退休後福利計劃收入 |
(24,021 |
) |
(28,662 |
) |
(14,763 |
) |
||||||
|
與或有對價負債相關的按市價計價調整 |
- | 2,300 | 800 | |||||||||
|
扣除收購影響後的資產和負債變動： |
||||||||||||
|
應收貿易賬款淨額 |
(24,753 |
) |
(124,849 |
) |
(14,842 |
) |
||||||
|
盤存 |
(55,772 |
) |
(135,351 |
) |
15,708 | |||||||
|
其他資產 |
46,499 | (79,097 |
) |
38,412 | ||||||||
|
貿易應付款 |
(22,629 |
) |
176,337 | 23,130 | ||||||||
|
應計補償 |
1,135 | 27,741 | 2,588 | |||||||||
|
其他應計費用 |
6,303 | 1,186 | 16,361 | |||||||||
|
應付所得税 |
(12,873 |
) |
(4,137 |
) |
5,511 | |||||||
|
其他負債 |
4,104 | (73,508 |
) |
24,566 | ||||||||
|
其他 |
6,213 | 108,566 | (15,683 |
) |
||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
256,514 | 213,317 | 331,559 | |||||||||
|
投資活動產生的現金流： |
||||||||||||
|
購置的房產、廠房和設備 |
(129,964 |
) |
(96,089 |
) |
(87,288 |
) |
||||||
|
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
(250,807 |
) |
(5,445 |
) |
(9,500 |
) |
||||||
|
購買的業務資產 |
- | - | (5,623 |
) |
||||||||
|
出售財產、廠房和設備所得收益 |
1,556 | 2,896 | 1,506 | |||||||||
|
從政府撥款中收到的現金 |
3,928 | 5,800 | - | |||||||||
|
與政府撥款有關的現金流出 |
- | (1,822 |
) |
(8,555 |
) |
|||||||
|
用於投資活動的現金淨額 |
(375,287 |
) |
(94,660 |
) |
(109,460 |
) |
||||||
|
融資活動的現金流： |
||||||||||||
|
發行長期債券所得收益 |
335,000 | - | 300,000 | |||||||||
|
償還長期債務 |
(159,500 |
) |
(156,500 |
) |
(518,000 |
) |
||||||
|
支付債務發行費用 |
(600 |
) |
- | - | ||||||||
|
應付票據的淨收益 |
3,455 | 9,346 | 4,128 | |||||||||
|
已支付的股息 |
(39,207 |
) |
(34,859 |
) |
(33,461 |
) |
||||||
|
或有對價付款 |
(5,000 |
) |
(1,700 |
) |
(767 |
) |
||||||
|
行使股票期權所得收益 |
30,122 | 32,325 | 12,321 | |||||||||
|
普通股回購 |
(3,950 |
) |
(2,682 |
) |
(3,432 |
) |
||||||
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
160,320 | (154,070 |
) |
(239,211 |
) |
|||||||
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(23,423 |
) |
(3,335 |
) |
5,455 | |||||||
|
現金和現金等價物淨變化 |
18,124 | (38,748 |
) |
(11,657 |
) |
|||||||
|
年初現金及現金等價物 |
61,786 | 100,534 | 112,191 | |||||||||
|
年終現金及現金等價物 |
$ | 79,910 | $ | 61,786 | $ | 100,534 | ||||||