根據2020年6月5日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格F-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
達達集團
(註冊人在其章程中明確規定的名稱)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
開曼羣島 | 7370 | 不適用 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
東方漁人碼頭22樓
楊樹浦路1088號
上海市楊浦區200082
人民網訊Republic of China
+86 21 3165-7167
(地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括註冊人主要執行辦公室的區號)
Cogency Global Inc.
東42街122號,18樓
紐約州紐約市,郵編:10168
+1 800-221-0102
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼,以及電話號碼,包括區號)
複製到:
Z.Julie Gao,Esq. Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 地標建築愛丁堡大廈42樓C/o 皇后大道中15號 香港 +852 3740-4700 |
David·張,等。 史蒂夫·林,Esq. 柯克蘭&埃利斯國際律師事務所 地標告士打站大廈26樓門牌 皇后大道中15號 香港 +852 3761-3300 |
建議開始向公眾銷售的大約日期:在本註冊聲明生效日期後儘快
如果根據1933年《證券法》第(Br)415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選以下複選框。☐
如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了註冊發行的額外證券 ,請選中以下框,並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。333-238193
如果此表格是根據證券 法案下的規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出相同發售的較早有效註冊表的證券法註冊表編號。☐
用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法第405條所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
註冊費的計算
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每一級的標題 證券須予登記 |
須支付的款額 註冊(2) |
建議 最大值 提供產品 |
建議 最大值 |
數額: 註冊費 | ||||
普通股,每股票面價值0.0001美元(1) |
16,100,000 |
$4.00 | $64,400,000 | $8,359 | ||||
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(1) | 在此登記的普通股存放後可發行的美國存托股份已在表格F-6(註冊號333-238826)的單獨註冊聲明下注冊。每股美國存托股份相當於四股普通股。 |
(2) | 包括在行使承銷商購買額外股份的選擇權後可發行的普通股。還包括在美國境外最初發售和出售的普通股,這些普通股可能會不時在美國轉售,作為其分銷的一部分,或在本登記聲明生效日期和股票首次向公眾真誠發售日期中較晚的日期後40天內轉售。這些普通股的註冊目的不是為了在美國以外的地區銷售。 |
(3) | 根據1933年《證券法》第457(A)條確定。 |
根據修訂後的1933年《證券法》,根據規則462(B) 向證券交易委員會提交註冊説明書後,註冊説明書即生效。
解釋性説明
本註冊説明書是根據規則462(B)和一般指示V提交的,以形成 F-1,這兩項規定都是根據修訂後的1933年證券法頒佈的。註冊表F-1(文件編號:333-238193)的內容最初由達達集團提交。本公司於2020年5月12日向美國證券交易委員會(以下簡稱證交會)提交的文件,被證交會宣佈於2020年6月4日生效,包括其所有修正案、副刊和證物,以及本公司向證交會提交併已併入或被視為已併入其中的每一份文件,通過引用併入本文。
所需的意見和同意列於本文件附件的附件索引中。
達達集團
展品索引
展品 數 |
文件説明 | |
5.1 | Maples and Calder(Hong Kong)LLP對登記普通股的有效性的意見 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所同意 | |
23.2 | Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意書(見附件5.1) | |
24.1 | 授權書(參考2020年5月12日首次提交給美國證券交易委員會的達達集團F-1表格登記説明書(第333-238193號文件)附件24.1併入) |
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交F-1表格的所有要求,並已於2020年6月5日在上海由正式授權的下列簽署人中國代表其簽署本註冊書。
達達集團 | ||
發信人: | /s/菲利普·佳琪快 | |
姓名:菲利普·加奇·快 | ||
職務:董事會主席和 首席執行官 |
根據修訂後的1933年證券法的要求,本註冊聲明已由 以下人員以2020年6月5日指定的身份簽署。
簽名 |
標題 | |
/s/菲利普·佳琪快 |
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菲利普·佳琪快 | 董事會主席兼首席執行官(首席執行官) | |
* |
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王振輝 | 董事 | |
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珊迪冉旭 | 董事 | |
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朱曉靜 | 董事 | |
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《奎州》 | 董事 | |
/s/陳兆明 |
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陳兆明 | 首席財務官(首席財務和會計幹事) |
*由: | /s/菲利普·佳琪快 | |
姓名:菲利普·加奇·快 | ||
事實律師 |
美國授權代表簽字
根據1933年證券法,簽署人、達達集團在美國的正式授權代表已於2020年6月5日在紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。
授權的美國代表 | ||
發信人: | /s/Colleen A.de Vries | |
姓名:科琳·A·德·弗里斯 | ||
頭銜:高級副總裁 |