8-K

日期：2023年1月18日

/s/西奧多·R·摩爾

高級副總裁與總法律顧問

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年1月17日

九能源服務公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-38347

80-0759121

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

2001柯比路, 200套房

休斯敦, 德克薩斯州

77019

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(281)730-5100

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易

符號

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股，每股面值0.01美元

九

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

於2023年1月17日，Nine Energy Service，Inc.(“本公司”)及其若干附屬公司與作為行政代理(“行政代理”)的北亞州摩根大通銀行及其貸款方(“貸款人”)訂立“信貸協議第一修正案”(“ABL融資修訂”)，修訂日期為2018年10月25日的信貸協議的若干條款，該條款管限本公司的基於資產的循環信貸融資(“ABL融資”及經ABL融資融資修訂後的“經修訂ABL融資”)。ABL融資修訂將於符合其中所載條件的日期(“生效日期”)生效，包括完成本公司300,000個單位(“單位”)的包銷公開發售，每個單位包括1,000美元本金的優先擔保票據(“票據”)和五股公司普通股。

根據ABL融資機制修正案，ABL融資機制的到期日將從2023年10月25日延長至生效日期的四週年。此外，在其他變化中，ABL貸款修正案將對ABL貸款的條款進行如下修改：(A)規定公司產生票據的能力；(B)根據借款基礎，將ABL貸款的規模從2億美元降至1.5億美元；(C)將利率基準從LIBOR改為期限SOFR，利差調整10個基點，並將定價從現有的1.75%至2.25%的範圍提高至2.00%至2.50%的範圍，每種情況取決於公司的槓桿率。(D)將ABL貸款機制中的財務契約、改進的報告和現金支配權觸發因素從現有的最低可用門檻1,875萬美元和貸款限額的12.5%修改為(1)從生效日期至2023年5月31日的最低可用門檻為1,250萬美元，(2)自生效日期起至2023年5月31日，(2)較大的1,750萬美元和此後貸款限額的12.5%，(E)實施反囤積現金機制，將其設定為1,750萬美元的水平，作為每次借款的條件進行測試，(F)將加拿大的分額限額從2,500萬美元降至500萬美元，(G)減少信用證分項限制由5,000,000美元增至1,000萬美元，(H)將向海外附屬公司提供貸款的公司間債務能力由現有的1,000萬美元增至最高2,500萬美元，及(I)除自願支付債券債務的條件外，滿足支付條件(定義見ABL融資修訂)為債券預期的強制性超額現金流要約的一項條件。根據經修訂的ABL貸款機制，概括而言，付款條件為(A)在預計基礎上沒有違約或違約事件，(B)緊接在之前30天內的任何時間和時間，在預計基礎上，(1)(X)經修訂的資產負債額度下的可用金額不得少於貸款限額的15%及2,250萬美元，及(Y)固定收費覆蓋比率應至少為1.00至1.00或(2)經修訂的資產負債額度貸款下的可用金額不得低於貸款限額的20%及3,000萬美元。

ABL設施修正案的前述描述並不完整，其全部內容通過參考ABL設施修正案進行限定，其副本在此作為附件10.1存檔，並通過引用結合於此。

ABL融資機制修正案的若干貸款人和/或其關聯公司在正常業務過程中已經並可能在未來從事與本公司及其關聯公司的投資銀行、商業銀行和其他金融諮詢和商業交易。特別是，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)的附屬公司摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)是Units發行的聯合賬簿管理人。

上述前瞻性陳述符合修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節。前瞻性陳述是指那些沒有陳述歷史事實的陳述，因此固有地受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述還包括提及或基於不確定事件或假設的陳述。本文中包含的前瞻性陳述，如有關公司單位發售和ABL融資修訂有效性的前瞻性陳述，是基於當前預期的，存在各種風險和不確定因素，其中許多風險和不確定因素是公司無法控制的，包括那些與行業和市場狀況有關的風險和不確定因素。這些風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本文發表之日起發表，除非法律另有要求，否則公司沒有義務更新這些陳述或公開宣佈對其中任何陳述的任何修改結果，以反映未來的事件或發展。


展品 No.		描述

10.1		信貸協議第一修正案，日期為2023年1月17日，由Nine Energy Service，Inc.、Nine Energy Canada Inc.、擔保方、貸款人和作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行簽訂。

104		封面交互數據文件。封面XBRL標記嵌入內聯XBRL文檔(包含在附件101中)。