附件 99.1

表格 51-102F3

材料 變更報表

《國家儀器51-102》7.1節
持續披露義務

Nuvei Corporation (“公司”或“Nuvei”)

1100勒內-萊維斯克 W.，900號套房

魁北克省蒙特雷亞爾

H3B 4N4

2023年1月9日。

與本文提及的重大變化有關的新聞稿已通過Globe Newswire發佈，並於2023年1月9日在SEDAR www.sedar.com 根據公司的發行人簡介提交。

於2023年1月9日，本公司宣佈已達成一項最終協議(“合併協議”)，根據該協議，Nuvei將以全現金交易方式收購Paya Holdings Inc.(“Paya”)所有已發行及已發行普通股，交易價格為每股9.75美元，總代價約為13億美元。

於2023年1月9日，本公司宣佈已訂立合併協議，根據該協議，Nuvei將以全現金交易方式，以每股9.75美元的價格收購Paya的全部已發行及已發行普通股，總代價約為 13億美元。

這項交易已獲得雙方董事會的一致批准，巴亞董事會打算向巴亞的股東推薦這項交易。根據協議條款，Nuvei將開始要約收購Paya的全部流通股，每股現金9.75美元(約相當於Paya企業價值的13億美元)。收購要約的結束將受某些條件的制約，包括投標至少佔PAYA流通股總數多數的股份、反壟斷等待期的到期或終止以及其他慣例條件。收購要約成功完成後，Nuvei將通過第二步合併以相同價格收購收購要約中未投標的所有剩餘股份 。這筆交易預計將在2023年第一季度末完成。

收購價較2023年1月6日收盤價溢價25%，較90天成交量加權平均股價溢價30%。

Nuvei 預計將結合手頭現金、現有信貸安排和新承諾的6億美元優先留置權擔保信貸安排(“新信貸安排”)為此次收購提供資金。

隸屬於GTCR LLC的一家投資基金已簽訂投標和支持協議，根據該協議，除其他事項外，GTCR LLC已同意根據收購要約投標其Paya股票，但須遵守某些條件。該股東目前約佔帕亞普通股流通股的34%。

合併協議還包括Nuvei和Paya的慣例終止條款，並規定，對於在特定情況下終止合併協議，包括Paya接受上級提議並就其簽訂協議終止，Paya將向Nuvei支付約3800萬美元的終止費。

本重大變更報告中列出的所有 美元金額均以美元表示。

前瞻性信息

本重大變更報告包含適用證券法所指的“前瞻性信息”。前瞻性 信息是通過使用術語和短語來識別的，例如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、 “預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“計劃”、“預見”、“相信”、 或“繼續”，這些術語和類似術語的否定，包括對假設的引用，在每種情況下，當它們 與公司、Paya或擬議交易後的合併業務有關時，儘管並非所有前瞻性信息都包含這些術語和短語。尤其是與擬議交易及其預期完成有關的陳述、擬議交易完成的前提條件、新的信貸安排、手頭的可用流動資金/現金、從財務角度看擬議交易在各種財務指標中的吸引力；對預期成本節約和協同效應的預期；Paya業務與Nuvei現有業務的優勢、互補性和兼容性；擬議交易的其他預期 好處；Nuvei的業務前景、目標、發展、計劃、增長戰略和其他戰略優先事項。Nuvei在綜合支付、B2B和全球電子商務領域的估計地位和優勢；潛在市場的估計規模；與Nuvei未來增長、運營結果、業績、業務、前景和機會有關的表述， 預期將實現的協同效應和某些預期財務比率；對收入協同效應、追加銷售和交叉銷售機會的預期以及奪取越來越大的潛在市場份額的意圖，以及其他不是歷史事實的表述，構成前瞻性信息。俄羅斯與烏克蘭的衝突, 包括制裁的潛在影響，也可能增加本文所述某些因素的影響。

此外，提及對未來事件或情況的預期、意圖、預測或其他描述的任何陳述 均包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件或情況的預期、估計和預測。前瞻性信息基於 管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息，除其他外，包括關於滿足所有成交條件(如監管機構批准擬議的交易和至少 巴亞已發行普通股的大部分投標)以及在預期的時間框架內成功完成擬議交易的假設；Nuvei保留和吸引新業務、實現協同效應並加強其市場地位的能力，這些能力源於與擬議交易相關的成功整合計劃 ；Nuvei在預期時間段內以其他方式以預期成本水平完成Paya業務整合的能力；Nuvei吸引和留住與擬議交易有關的關鍵員工的能力；管理層對未來經濟和商業狀況的估計和預期，以及與擬議交易有關的其他因素，以及由此對各種財務指標增長的影響；有關匯率、 競爭、政治環境和每個Nuvei和Paya運營地區的經濟表現的假設；在預期時間框架內實現擬議交易的預期 戰略、財務和其他利益；以及不存在與擬議交易相關的未披露的重大成本或負債。

儘管本文中包含的前瞻性信息是基於公司認為合理的假設，但我們告誡投資者不要過度依賴這些信息，因為實際結果可能與前瞻性信息有所不同。

前瞻性信息涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不是Nuvei所能控制的，這可能導致實際結果與此類前瞻性信息中披露或暗示的結果大不相同。這些風險和不確定性 包括但不限於：Nuvei無法在完成擬議的交易後成功整合Paya業務； 可能延遲或未能滿足完成擬議的交易的條件；可能提起與合併協議有關的法律訴訟；擬議的交易可能無法及時完成或根本無法完成；可能的 未能及時獲得監管部門的批准，或根本不能；潛在的未能從擬議的交易中實現預期利益的可能性；發生可能導致最終協議終止的任何事件、變更或其他情況，包括由於更高的提議；Nuvei或Paya在提議的交易懸而未決期間受到不利影響； 控制權變更和其他類似的條款和費用，以及在公司於2022年3月8日提交的年度信息表格(以下簡稱“AIF”)和帕亞最新的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中更詳細地描述的風險因素。上述清單並非詳盡無遺，其他未知 或不可預測因素亦可能在建議交易完成後對本公司、Paya或合併業務的業績或業績產生重大不利影響。不能確定，公司也不能提供任何保證，即交易完成前的條件是否會得到滿足，或者如果得到滿足，, 當他們會滿意的時候。如果建議交易 因任何原因未能完成，則該交易的宣佈以及本公司和帕亞為完成交易而投入大量資源 可能會對本公司和帕亞的經營業績和業務產生負面影響 ，並可能對本公司和帕亞當前和未來的運營、財務狀況和前景產生重大不利影響。此外，由於任何原因未能完成擬議交易，可能會對本公司和Paya證券的市場價格造成重大負面影響。本公司及Paya亦因擬進行交易而招致重大交易及相關成本，並可能招致額外的重大或意想不到的成本。

因此，本文中包含的所有前瞻性信息均受前述警示聲明的限制，不能保證公司預期的結果或發展一定會實現，或者即使實現了，也不能保證它們會對Nuvei的業務、財務狀況或經營業績產生預期的後果或影響。除非另有説明或 上下文另有説明，否則本文包含的前瞻性信息代表Nuvei在本新聞稿發佈之日或聲明發布之日的預期，並可能在該日期之後發生變化。但是，除非適用法律另有要求，否則公司和Paya不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改此類前瞻性信息的意圖、義務或承諾。

不適用 。

沒有。

欲瞭解更多信息，請 聯繫：

安東尼·格斯坦
投資者關係部副主管總裁
郵箱：anthony.gerstein@nuvei.com

January 17, 2023.