附件5.1
2023年1月17日
金貝爾皇室合夥公司
泰勒街777號,810套房
德克薩斯州沃斯堡,郵編:76102
女士們、先生們:
我們曾擔任根據特拉華州法律組織的有限責任合夥企業金貝爾皇家合夥公司(“合夥企業”)在紐約的法律顧問, 與向美國證券交易委員會(“證監會”)提交經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明”)有關的某些法律事項 ,根據證券法第415條的規定,登記將由其中確定的出售單位持有人(“出售單位持有人”)不時發行和出售的證券。該等證券包括 10,226,079個代表合夥企業有限合夥人權益的普通單位(“共同單位”),可由出售單位持有人 出售,在交換代表有限責任公司權益的等量普通單位(“OpCo共同單位”)後發行。金貝爾皇家營運有限公司是特拉華州的一家有限責任公司 (“營運公司”),該等證券連同代表合夥企業有限合夥人權益的等值B類單位(“B類單位”),根據日期為9月23日的交換協議,2018(《交易所協議》)。
本意見書是根據證券法下S-K法規第601(B)(5)項的要求提出的,本意見書不就註冊説明書的內容、招股説明書(“招股説明書”)的任何內容或根據規則424(B)提交的任何招股説明書發表意見,但本意見書中關於發行共同單位的明確規定除外。
關於我們在下文中表達的意見,我們已審查了以下文件的原件或副本,經認證或以其他方式確認,令我們滿意 ,以及我們認為就本意見書中提出的意見而言有必要的其他文件、公司記錄、證書和金貝爾(特拉華州一家有限責任公司和合夥企業的普通合夥人)公司高管的其他聲明。
(a) | 註冊説明書; |
(b) | 招股説明書; |
(c) | 由特拉華州州務卿於2023年1月13日認證的《有限合夥企業證書》複印件; |
(d) | 經普通合夥人祕書認證的《合夥企業第四次修訂和重新簽署的有限合夥協議》副本一份,日期為2022年5月18日,由普通合夥人和任何其他現為或成為該合夥企業的合夥人或各方的人簽訂,經普通合夥人的祕書認證; |
(e) | 特拉華州州務卿於2023年1月13日簽發的證書副本,證明根據特拉華州法律,該夥伴關係的存在和良好地位; |
(f) | 普通合夥人成立證書副本,由特拉華州州務卿於2023年1月13日認證; |
(g) | 截至2017年2月8日,經修訂並經普通合夥人祕書認證的第一份經修訂和重新簽署的普通合夥人有限責任公司協議(“GP LLC協議”)副本; |
(h) | 運營公司成立證書副本,由特拉華州州務卿於2023年1月13日認證; |
(i) | 截至2022年5月18日經修訂並經普通合夥人祕書認證的運營公司第二次修訂和重新簽署的有限責任公司協議(“OpCo LLC協議”)副本一份。 |
(j) | 經普通合夥人祕書認證的普通合夥人董事會決議副本;以及 |
(k) | 《交換協議》。 |
在吾等認為適當的範圍內,吾等一直依賴普通合夥人及合夥企業的高級職員及代表及公職人員的該等證書或可比文件,以及普通合夥人及合夥企業的高級職員及代表就文件所載的重大事實事項的準確性而作出的聲明及提供的資料,而該等聲明及資料並非由吾等獨立確定。在陳述下列意見時,我們假定我們審核的文件上的所有簽名的真實性、簽署所有此類文件的所有自然人的法律行為能力和能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性和完整性、作為副本提交給我們的所有文件與真實、完整的原始文件的一致性、我們審查的所有文件中包含的所有事實陳述和陳述的真實性、完整性和正確性 、我們檢查的所有公共記錄的準確性和完整性。以及我們審查的普通合夥人和合夥企業高級職員證書中所有 陳述的準確性。
在陳述下文表達的意見時,我們還假定(I)註冊説明書及其任何修訂(包括生效後的修訂)將已生效;(Ii)招股説明書附錄(如有需要)將已準備好並提交給證監會;(Iii)所有通用單位的發行和銷售將符合適用的聯邦和州證券法以及註冊説明書和適當的招股説明書附錄中所述的方式;(Iv)共有單位的證書(如有)應符合經吾等審核的式樣,並已由轉讓代理人正式會籤並經共有單位登記員正式登記,或如無證明,則將根據合夥企業的管理文件的規定在合夥企業的單位登記冊上作出有效的簿記符號; 及(V)共同單位將根據交換協議發行。
基於前述假設和下文提出的假設,並在符合本文所述的限制和限制的前提下,在考慮了我們認為有必要作為以下觀點基礎的法律問題 後,我們認為,公共單位已得到正式授權,當公共單位已根據交換協議發行並交付給出售單位持有人時, 在OpCo公共單位和B類單位投標後,此類公共單位將根據特拉華有限責任公司法案有效發行。和 共同單位的購買者不會僅僅因為他們對共同單位的所有權或他們作為合夥企業有限合夥人的身份而有義務就他們購買的共同單位或向合夥企業的捐款 進一步付款,但他們有義務償還錯誤分配給他們的任何資金或他們可能達成的其他協議除外。
上述意見僅限於根據《特拉華州有限責任公司法》和《特拉華州有限責任公司法》提出的問題。 我們不對任何其他司法管轄區的法律發表任何意見。
本意見函旨在為您提供與註冊聲明和招股説明書相關的利益,根據證券法的適用條款,您和有權 依賴本意見書的人可能會依賴本意見書。本意見書僅與根據註冊聲明和招股説明書分配共同單位有關,不得用於任何其他 目的。
以上表達的意見僅代表本意見書的日期,對於本意見書日期之後發生或獲悉的任何事實或情況的影響,包括但不限於法律和其他法律變化或影響任何一方的情況的變化,我們不發表任何意見,也不對此承擔任何責任。我們不承擔更新本意見信的責任,也不負責將我們所瞭解的任何此類事實或情況通知您,無論它們是否影響本意見信中表達的意見。
我們特此同意將本意見書作為註冊説明書的附件5.1提交,並同意將本公司作為合夥企業的律師提交,即 已將作為註冊説明書一部分的招股説明書中“法律事項”標題下出現的合夥企業發售證券的有效性傳遞給註冊説明書。在給予此同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7條或證監會規則和法規所要求的同意範圍內的人。
非常真誠地屬於你, | |
/s/White&Case LLP |
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