力拓發佈第四季度生產業績2023年1月17日力拓首席執行官雅各布·斯托斯霍爾姆表示:“我們連續第四年沒有傷亡,因為我們繼續把安全放在我們所做的一切的首位。下半年,皮爾巴拉鐵礦和鐵路系統實現了多項運營記錄。我們安全生產系統的部署改善了這些工廠的表現,除鋁和氧化鋁外,所有大宗商品的整體產量均高於2021年。收購綠松石山資源公司加強了我們的銅投資組合,並證明瞭我們有能力有紀律地配置資本,以增長能源轉型所需的世界所需的材料,併為我們的股東提供長期價值。銅的指引也相應提高了。我們繼續投資於未來的增長,推進阿根廷的Rincon鋰項目,並與我們的合作伙伴合作,推進幾內亞的Simandou項目。我們將繼續努力改變我們的文化,並投資於真正的合作伙伴關係。我感到自豪的是,我們已經與澳大利亞的銀吉巴迪人和普圖昆提人、庫拉馬人和皮尼庫拉人以及加拿大的Pekuakamiulnuatsh第一民族達成了新的協議。為了與我們找到更好的方式提供世界所需材料的新目標保持一致,我們將繼續推進我們的四個目標和戰略,以加強業務,這將導致盈利增長,並繼續提供誘人的股東回報。“產量*2022年第四季度與2021年第四季度對比2022年第三季度2022年全年與2021年全年皮爾巴拉鐵礦石發貨量(100%基礎)皮爾巴拉鐵礦石產量87.3+4%+5%321.6 0%皮爾巴拉鐵礦石產量89.5+6%+6%324.1+1%鋁土礦13.2+1%-4%54.6+1%鋁kt 783+3%+3%3, 009-4%開採量kt 131-1%-5%521+6%二氧化鈦礦渣kt 323+42%+4%1,200+18%IOC**鐵礦石球團和精礦Mt 2.5+1%-9%10.3+6%*力拓份額除非另有説明**加拿大鐵礦石公司2022年運營要點和其他重要公告·我們繼續優先考慮員工和我們運營的社區的安全、健康和福祉。我們在我們管理的業務中連續第四年沒有發生死亡事件,並繼續與我們的合作伙伴共同努力,在我們的非管理資產和海洋業務中實現同樣的結果。·皮爾巴拉的業務在2022年生產了3.241億噸(100%),比2021年高出1%。出貨量為3.216億噸(100%),與2021年持平。整個系統的業績持續改善,我們在整個礦山和鐵路系統實現了創紀錄的下半年業績。我們預計,古岱達裏將在2023年持續達到銘牌產能。·儘管澳大利亞的韋帕和戈夫的設備存在可靠性問題,但鋁土礦5460萬噸的產量比2021年增長了1%。·鋁產量為300萬噸,比2021年下降4%,原因是我們位於加拿大不列顛哥倫比亞省的Kitimat冶煉廠和澳大利亞昆士蘭的Boyne冶煉廠產量下降。Kitimat的鍋重新開工率在第四季度有所回升,Boyne冶煉廠的電解槽恢復工作仍在繼續。這兩家冶煉廠的恢復工作正在進行中,預計在2023年期間完成全面投產。我們所有其他鋁冶煉廠繼續表現穩定。致ASX/LSE Rio Tinto的通知|第四季度運營報告1附件99.1
·12月1日,我們啟用了第二條隧道(T2),將水輸送到不列顛哥倫比亞省的凱馬諾發電廠,標誌着凱馬諾T2水電項目的結束。這條新隧道全長16公里,在2022年5月完工後,於2022年7月產生了第一兆瓦的電力。T1和T2現在一起運行,確保了我們位於Kitimat和鄰近社區的鋁冶煉廠的電力供應的長期可靠性。·52.1萬噸的銅開採量比2021年高出6%,原因是肯內科特和埃斯孔迪達的品位較高,但由於計劃中的礦山排序,奧尤陶勒蓋的品位和回收率較低,部分抵消了這一影響。肯納科特的陽極爐在2022年第四季度需要進行計劃外維護,導致停機時間延長和陽極生產持續低迷,可能導致2023年第一季度陰極生產疲軟。由於冶煉廠和精煉廠的表現,肯納科特的精煉銅生產將繼續受到挑戰,直到我們進行計劃於2023年第二季度進行的九年來最大規模的重建,預計需要大約三個月的時間。·12月16日,我們完成了對綠松石山資源有限公司的收購,代價約為31億美元1,簡化了蒙古世界級奧尤陶勒蓋礦的所有權,顯著加強了力拓的銅投資組合,並展示了我們對該項目和蒙古的長期承諾。我們現在擁有奧尤陶勒蓋項目66%的直接權益,其餘34%由蒙古政府通過Erdenes Oyu Tolgoi擁有。現金對價約為29億美元,於2022年12月支付。奧尤陶勒蓋2022年的產量仍佔力拓33.52%的份額。·二氧化鈦爐渣產量1, 20萬噸較2021年增長18%,原因是2021年南非Richards Bay Minerals(RBM)的社區中斷,以及加拿大力拓(Rio Tinto Fer Et Tiane)(RTFT)的運營業績持續改善。第四季度,與RBM全國電力負荷削減相關的生產受到限制。·加拿大鐵礦石公司(IOC)球團和精礦產量比2021年增長6%。年內,力拓安全生產系統(SPS)在選礦廠的成功部署完成,本年度的業績指標達到創紀錄水平,包括第二季度精礦產量和總運量的月度紀錄。球團廠的SPS部署計劃於12月開始。·我們實現了2022年的SPS部署目標,在16個站點部署了30個SPS。我們正在不斷推出,以不斷提高安全性,加強員工敬業度,並可持續地提升我們全球投資組合的運營業績。·正如上半年報告的那樣,較高的通貨膨脹率增加了我們的關閉負債,對基本收益產生了影響。這導致本年度基本收益內的税前費用較2021年增加約13億美元(2022年上半年:4億美元),包括全年折價攤銷增加11億美元(2022年上半年:3億美元),其餘部分影響基本EBITDA。·作為7月與澳大利亞税務局(ATO)達成的協議的一部分,我們於2022年8月向ATO支付了2010年至2021年期間6.13億澳元的附加税。·以5.25億美元現金出售包括皇家黃金公司直接全資子公司Cortez礦作業區在內的一塊區域的特許權使用費, 於8月落户。這筆金額將計入集團現金流量表中的“出售金融資產”,因此不計入自由現金流量。·10月份完成的全資擁有的Roughrider鈾礦開發項目的出售,總對價為1.5億美元,其中包括8000萬美元現金,將計入集團現金流量表中的出售子公司,因此不包括在自由現金流中。力拓|第四季度運營報告2
·11月30日,我們在投資者研討會上提供了詳細的最新信息,介紹了我們戰略的執行和我們文化的演變,包括SPS和脱碳活動,以加強業務,在脱碳的世界中發展,並繼續提供誘人的股東回報。到2030年,我們估計將有75億美元的資產脱碳,資本支出正在優先考慮和分階段進行。這仍然取決於傳統的所有者和其他利益相關者的參與、監管批准和技術開發。鋁業務要達到目標,還需要簽訂新的長期電力合同。除了研發投資外,我們每年用於建設新團隊和能源效率舉措的增量運營支出仍保持在2億美元左右。·12月19日,我們宣佈任命凱薩·希塔拉為董事非執行董事,自2023年3月1日起進入力拓董事會。希塔拉女士是芬蘭公民,在奈斯特的商業轉型中發揮了核心作用。奈斯特是世界上最大、利潤最高的可再生產品生產商,她擔任可再生產品執行副總裁總裁。她是埃克森美孚和SMurfit Kappa Group的董事會成員,也是芬蘭私營可持續化肥公司Tracegrow的董事會主席。·本報告中的所有數據均未經審計。本報告中的所有貨幣數據均為美元,除非另有説明,否則評論指的是力拓的產量份額。1基於截至2022年12月15日每股價值43.00加元和美元/加元匯率1.3618,包括我們預計在2023年支付的金額。力拓|第四季度運營報告3
2023年指導力拓分享,除非另有説明,2022年指導2022年實際2023年皮爾巴拉鐵礦石(出貨量,(公噸)320至3351 322 320至335鋁土礦(公噸)54至57 55 54至57氧化鋁(公噸)7.6至7.8 7.7至8.0鋁(公噸)3.0至3.1 3.0 3.1至3.3採銅(公噸)500至575 521 650至7102精煉銅(公噸)190至220 209 180至210鑽石(公噸)4.5至5.0 4.7 3.0至3.8二氧化鈦礦渣(公噸)1.1至1.4 1.2 1.1至1.4 IOC3鐵礦石球團和精礦(公噸)10.0至11.0 10.3 10.5至11.5氧化硼當量(公噸)~0.5 0.5~0.5 1在範圍的低端。2022年奧尤陶勒蓋的產量仍保持在力拓33.52%的份額基礎上。繼力拓於12月16日完成對綠松石山資源的收購後,2023年開採的銅礦指引現已包括100%綜合基礎上的奧尤陶勒蓋,並繼續反映我們在埃斯孔迪達的30%份額。3加拿大鐵礦石公司繼續報道力拓股票。·2023年產量指引自2022年11月以來沒有變化,但開採的銅除外。以力拓股票為基準,已開採銅產量指引從550至60萬噸變為600至65.5萬噸。這反映了我們在奧尤陶勒蓋的持股比例從33%增加到66%。我們650至71萬噸的整體產量指引現在包括100%的奧尤陶勒蓋, 為配合奧尤陶勒蓋在綜合銷售收入及基本EBITDA於本集團財務報表中的合併。·鐵礦石發貨量和鋁土礦生產指導仍受天氣和市場狀況的影響。皮爾巴拉的裝運指導仍然取決於新礦場裝運量的增加和文化遺產的管理。運營成本·我們2022年皮爾巴拉鐵礦石單位現金成本最終可能略高於我們每噸19.5-21.0美元指導區間的高端,主要原因是通脹、柴油價格和勞動力成本。·根據0.70澳元:美元匯率,2023年皮爾巴拉鐵礦石單位現金成本指引保持在每噸21.0美元至22.5美元不變。·2023年銅C1單位成本指引保持不變,為160至180美分/磅。·營運資本已經企穩,但在大宗商品價格波動、原材料價格上漲和全球供應鏈壓力的情況下,營運資本仍在一定程度上處於高位。根據2022年上半年報告的鋁材模型,為協助在原材料價格波動環境下對鋁材運營成本進行建模,我們提供了以下氧化鋁和鋁金屬部門(原生金屬和太平洋鋁業)的細目和敏感性。這不包括部門內和部門間抵銷對集團利潤的影響。原材料價格上漲也增加了庫存平衡。氧化鋁精煉生產現金成本(%)財年21上半年22 H2 22財年22鋁土礦39 32 30 31轉化率34 33 32 32苛性鹼14 22 24 23能源13 13 14 14總計100 100 100力拓|第四季度運營報告4
投入成本(名義)H1 21指數價格H2 21指數價格H1 22指數價格H2 22指數價格FY 22年度成本敏感度對基礎息税前利潤的影響燒鹼1(美元/噸)274 535 675 595$1000萬每10美元天然氣2(美元/Mmbtu)2.85 4.59 6.02 7.01每0.10美元4萬美元布倫特石油(美元/bbl)64.6 76.3 105.9 93.8$200萬每10美元/bbl 1東北亞離岸價格|2Henry Hub鋁冶煉現金生產現金成本(%)41 42 39 41電力21 20 19 19轉換21 17 17 17碳15 19 23 21材料2 22 2總計100 100 100投入成本(名義)H1 21指數價格H2 21指數價格H1 22指數價格H2 22指數價格FY 22年度成本敏感度對基礎EBITDA鋁材的影響1(美元/噸)288 369 395 328$64M每10美元/噸石油焦炭2(美元/噸)373 491 695 719$11 M每10美元/噸煤焦油瀝青3(美元/噸)748 818 1,103 1,476$2 M每10美元/噸1LME澳大利亞|2美國海灣離岸價|3北美FOB力拓|第四季度運營報告5
投資、增長和開發項目·2022年勘探和評估支出為8.97億美元,比2021年高出1.71億美元(24%),幾內亞、阿根廷和澳大利亞的活動繼續增加。我們用於綠地勘探的年度預算保持在2.5億美元左右,主要集中在銅上,電池礦產計劃也在不斷增加。皮爾巴拉礦山項目·在此期間,我們已經安全地完成了所需的工程,並從我們最近委託的皮爾巴拉礦山替換項目中復員。我們預計,古岱達裏將在2023年持續達到銘牌產能。·在羅布河谷,本季度成功完成了梅薩A濕工廠的業績核查,施工資源已從現場遣散。·我們現在已經獲得了西嶺鐵礦石項目(Greater Paraburdoo)的所有主要環境和澳大利亞政府批准,該項目是力拓(Rio Tinto)(54%)和中國寶武鋼鐵集團有限公司(46%)的合資企業。該合資企業仍需獲得中國監管部門的批准。力拓已開始早期工地動員,並已批出大宗土方工程和土木工程、結構、機械、管道、電氣和儀器設備的主要合同。遺產調查繼續進行,計劃於2023年第一季度進行最終調查。·此外,我們繼續推進皮爾巴拉的下一批礦山項目,包括Hope Downs1持續項目(Hope Down 2和Led Hilltop)和Brockman 4持續項目(Brockman Syncline 1)。我們預計在2023年完成羅德嶺數量級的研究。奧尤陶勒蓋地下工程·本季度末,共有19個拉鈴被髮射。由於奧尤陶勒蓋團隊實施了改進措施,Drawbell的進展加快了, 將預測的第一個可持續生產從第0組提前到2023年第一季度(以前是2023年上半年)。12月底,3號和4號豎井分別下沉至地面以下378米和507米。運營安全下沉暫停導致了2022年重新預測井筒下沉的一些延遲1到第四季度。豎井3和4所需的最終深度分別為地面以下1,148米和1,149米。本季度繼續進行地面工程的運輸工程,完成了土木工程的範圍,並動員其他承建商到工地。·1號和2號礦場的研究工作仍在按計劃進行,預計將於2023年上半年完成。它將包括由於新冠肺炎限制和重新安排動員的勞動力在2022年期間導致的豎井3和4延遲造成的任何通風影響,正如之前報道的那樣。·本季度,力拓和蒙古政府繼續專注於支持奧尤陶勒蓋達到可持續生產里程碑,並繼續在蒙古議會第103號決議所載的剩餘措施上取得進展,這些措施使協議得以重置關係,並於2022年1月開始地下采礦作業。·在成功完成對綠松石山資源有限公司的收購後,力拓現在擁有奧尤陶勒蓋66%的直接權益。這使力拓能夠完全專注於加強與蒙古政府的關係,並以更簡單、更高效的所有權和治理結構推動項目向前發展。力拓|第四季度運營報告6
其他關鍵項目以及勘探和評估·在亞利桑那州的決議銅礦項目,美國林業局繼續努力推進最終環境影響報告書(FEIS),並完成土地交換所需的行動。我們繼續推進與幾個聯邦承認的美洲原住民部落的夥伴關係討論,這些部落是正式協商過程的一部分。我們注意到美國第九巡迴上訴法院在11月決定在整個法官面前重新審理上訴。同一上訴法院此前維持了下級法院的裁決,駁回了阿帕奇斯特朗的禁令救濟請求。雖然該項目得到了當地的大力支持,但我們尊重反對該項目的團體的意見,並將繼續努力解決和緩解這些擔憂。2022年歸因於決議項目的費用為1.22億美元。·在西澳大利亞州的Winu銅金項目中,我們繼續加強關係,並在本季度與我們的東道主傳統所有者--馬爾圖和尼揚古馬爾塔集團--達成了進一步的協議。在此期間,計劃中的鑽探、實地工作和研究活動繼續進行,以加強在申請監管和其他所需批准之前的開發途徑。2022年Winu項目的費用為5600萬美元3。·在幾內亞的Simandou鐵礦石項目,聯合開發項目基礎設施的談判取得進展,力拓合資企業Simfer、寶武資源、贏利財團和幾內亞政府於12月簽署了一份不具約束力的條款單2。條款説明書進一步確立了La Compagnie du TransGuinéen於2022年7月27日成立後的共同開發原則,是爭取股東協議的關鍵下一步, 推進鐵路和港口設施聯合開發所需的成本估算和監管部門批准。在力拓Simfer區塊3和4以及計劃中的鐵路支線連接線工程方面也取得了進展。我們還與社區簽訂了土地准入協議,並對營地設施進行了升級改造。本季度繼續授予關鍵一攬子工作合同,包括大宗土方工程和礦山加工廠設備的主要一攬子招標評估。2022年西芒杜項目的費用為1.89億美元3。·我們仍然相信,塞爾維亞的賈達爾硼酸鋰項目具有成為世界級資產的潛力,將支持塞爾維亞其他未來產業的發展,為今世後代創造數萬個就業機會,並可持續地生產對能源過渡至關重要的材料。我們專注於與所有利益攸關方協商,以探索與該項目未來相關的所有選擇。·在阿根廷林肯鋰項目,年產3000噸碳酸鋰發酵劑廠的開發取得進展。為了優化工藝和回收,我們繼續從現場運營的現有試點工廠的原鹽水中生產電池級碳酸鋰。第一期營地設施的早期工程施工活動正在進行,已建成可容納250人的房間。在此期間,收到了簡易機場許可證,並動員了承包商。為全面運營進行了詳細的研究,勘探活動也取得了進展,以進一步瞭解林肯盆地和滷水儲集層。我們繼續與社區接觸, 與薩爾塔省和阿根廷政府合作,確保與利益攸關方就正在進行的工作進行公開和透明的對話。·電池材料的成本為1.61億美元3。1 2022年6月進行了成本和進度重新預測,估計完成雨果北1項目需要70.6億美元(比2020年最終估計數增加3億美元)。2022年的重新預測排除了2022年6月之後產生的新冠肺炎限制的影響。2022年的重新預測仍有待奧尤陶勒蓋董事會的批准。2在此之前,已通知力拓和幾內亞政府,寶武早些時候與WCS就投資WCS Infrare Co和WCS MINECO(區塊1和區塊2)達成了一項條款説明書協議--力拓歡迎這一協議。寶武資源有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的成員。3成本計入2022年勘探評價總費用。不包括在該期間資本化的金額。力拓|第四季度運營報告7
可持續發展重點我們正在實施每日尊重報告中的26項建議,以符合管理團隊對安全、尊重和包容的力拓的承諾。我們正在創造一個開放和透明的環境,這將帶來積極和持久的變化,並長期加強我們的工作場所文化。到年底,我們超額完成了80%的領導力培訓目標,完成了91%。11月15日,我們宣佈與必和必拓和Fortescue共同啟動一項創新的試點計劃--‘建設安全和尊重的工作場所’,旨在幫助消除資源行業中的不尊重行為,包括性騷擾、欺凌和種族主義。這三家公司與領先的專家合作,設計和開發了旨在教育該行業新進入者的行業第一計劃。10月30日,我們宣佈與必和必拓達成合作協議,以加快技術開發,大幅提高尾礦水回收率,進而減少與尾礦儲存設施相關的潛在安全風險和環境足跡。第一個項目將測試一種創新的大容量過濾裝置在智利必和必拓銅礦的應用,該裝置將在將尾礦流存放到存儲設施之前去除高達80%的水。12月6日,我們宣佈與Oz Minerals和Boliden合作,開發管理尾礦的創新技術,幫助採礦業進一步降低風險,同時提取世界所需的材料,從以前被視為‘廢物’的能源轉型。合作將通過提供材料、資金等方式支持創新者, 技術指導和在礦山作業進行實地試驗的可能性。創新者將保留其知識產權的所有權,並獲得使用這些權利的許可證,這些權利被授予支持他們的公司。社區與社會績效(CSP)11月3日,我們宣佈在五年內向皮爾巴拉文化土地管理項目(PCLMP)投資560萬澳元,使皮爾巴拉傳統所有者能夠共同努力,保護他們的國家和文化,並保持他們的人民強大。PCLMP在過去兩年中不斷髮展,其成員推動了一項計劃的設計和開發,以支持其土著所有權確定的文化和保護管理。11月21日,我們宣佈向州政府新的資源社區投資倡議提供2.5億澳元的承諾。已經確定了初步的項目流水線。我們將與西澳州政府合作,進一步確定我們將在未來10年為其提供資金的項目。11月27日,普圖·昆蒂·庫拉馬和皮尼庫拉土著公司與力拓公司就2020年5月朱坎峽谷兩處巖石避難所被悲慘摧毀一事簽署補救協議後,同意成立朱坎峽谷遺產基金會。將向傳統業主主導的基金會提供資金支持,以推進重大文化和社會項目,包括建立一個新的重要文化材料儲存地。該協定是我們致力於補救和重建與普圖族、昆蒂族、庫拉馬族和皮尼庫拉族關係的一部分。2022年11月9日,我們與Yindjibarndi土著公司簽署了更新後的協議。這項協議將為子孫後代帶來社會和經濟成果, 並反映了我們致力於為銀吉巴恩迪人創造更多參與我們業務的機會。12月15日,Pekuakamiulnuatsh First Nation和力拓簽署了他們的第一份協議,名為Kuessilueu,意思是在Nelueun“風向正在轉變”。這項新協議標誌着一個新時代的開始,併為創新和可持續的夥伴關係奠定了基礎。多學科小組將確定合作機會,並在六個共同優先領域--就業和培訓、商業機會、文化遺產和環境、夥伴關係、能源過渡和治理--提出建議。目標是在18個月內敲定一項長期合作協議,在魁北克薩蓋奈-拉克聖讓地區提供長期共享利益。去年12月,我們發佈了修訂後的人權政策。制定該政策是為了根據我們的業務目標、價值觀、新出現的監管要求和利益相關者的期望來促進我們的人權表現。在我們現有承諾的基礎上,修訂後的政策旨在加強我們的地位,尊重受影響利益相關者的權利,並通過我們的活動和價值鏈防止和解決我們捲入不利影響的問題。上面概述了本季度的主要亮點,更多信息可在我們的網站上找到。力拓|第四季度運營報告8
關於氣候變化、產品管理和我們的價值鏈,我們在11月30日的投資者研討會上提供了關於我們戰略的執行和我們文化的演變的最新信息,包括安全生產系統(SPS)和脱碳活動,以加強業務,在脱碳的世界中發展,並繼續提供誘人的股東回報。提供了正在進行的項目的細節,以實現具有挑戰性的脱碳目標,即到2030年將我們的範圍1和2的排放量減半。六個大型減排計劃的重點是可再生能源、過程熱能、柴油和ELYSISTM零碳鋁冶煉技術,以推動到2050年實現淨零排放,並得到高質量的自然解決方案的支持。到2030年,我們估計將有75億美元的資產脱碳,資本支出正在優先考慮和分階段進行。這仍然取決於傳統的所有者和其他利益相關者的參與、監管批准和技術開發。鋁業務要達到目標,還需要簽訂新的長期電力合同。除了研發投資外,我們在建設新團隊和提高能效方面的增量運營支出仍保持在2億美元左右。在第四季度,我們推進了業務脱碳的舉措,並積極開發技術,使我們的價值鏈脱碳。·11月22日,我們宣佈,在德國的一家小規模試點工廠中,我們已經證明瞭我們的低碳鍊鐵工藝的有效性,該工藝使用的是我們在澳大利亞的礦山的礦石。我們現在正在計劃一個更大規模的試點工廠,以進一步評估其幫助鋼鐵價值鏈脱碳的潛力。這一過程被稱為生物鐵™, 在鍊鋼過程中,用生物質原料代替焦煤作為還原劑,用微波能將皮爾巴拉鐵礦石轉化為金屬鐵。BioIron™具有支持近零二氧化碳鍊鋼的潛力,如果與碳捕獲和封存相關,可能會導致淨負排放。·11月30日,我們宣佈打算在皮爾巴拉地區再投資6億美元用於可再生能源資產,這是我們努力實現西澳鐵礦石業務脱碳的一部分。這筆投資旨在為到2026年在皮爾巴拉建設兩個100兆瓦的太陽能發電設施以及200兆瓦小時的併網電池存儲提供資金。這還不包括最近投產的古代-達裏鐵礦安裝的34兆瓦太陽能發電。11月,在上海中國國際進口博覽會期間,力拓等業內人士與中國礦產資源集團簽署了多份諒解備忘錄。我們的諒解備忘錄強調了我們計劃合作的領域,包括鋼鐵脱碳合作,創造長期可持續和高效的價值鏈,以及礦產資源供應開發,包括在國際資源識別和開發方面的合作。·去年12月,我們與三井物產公司簽署了一份諒解備忘錄,以探索在供應鏈中減少排放的方法--從鋼鐵脱碳到採礦車輛和航運的替代燃料。力拓|第四季度運營報告9
2022年第四季度,我們的市場大宗商品價格找到了一些支撐。全球經濟繼續放緩,但一些外部壓力有所緩解,中國對新冠肺炎控制的立場發生了變化,能源價格下跌緩解了成本壓力,市場預期加息步伐會放緩。全球供應鏈壓力也有所改善,運費壓力有所緩解。然而,俄烏戰爭繼續構成能源和食品安全風險,同時對美國和歐洲經濟衰退的擔憂依然存在。中國繼續在基礎設施和房地產等多個領域為中國經濟提供支持。然而,12月COVID控制的結束以及隨後的一波COVID病例帶來了下個季度的高波動性,供應鏈中斷和勞動力短缺的短期風險增加。儘管提供了更多的融資,但消費者對房地產市場仍持謹慎態度。中國的貿易平衡仍然健康,但全球需求放緩給出口帶來了下行風險。·儘管加息,美國經濟仍比之前設想的更具彈性。與普遍預期相比,勞動力市場增加了更多就業崗位,失業率保持在低位。繼連續四次加息75個基點後,美聯儲在去年12月繼續收緊貨幣政策,加息50個基點。預計美聯儲還將進一步收緊貨幣政策,儘管收緊速度會放緩,直到通脹率得到控制。經濟衰退的風險依然存在,因為消費者支出可能會受到利率上升和儲蓄枯竭的限制。·歐元區經濟出現下滑跡象, 由於工業活動收縮,需求持續低迷,而通脹仍居高不下。歐洲央行(ECB)去年12月收緊了貨幣政策,最近一次加息50個基點,預計將持續到今年。儘管該地區通過重建天然氣庫存降低了冬季能源危機的可能性,但隨着對俄羅斯原油和成品油禁令影響的泄漏,不確定性依然存在。·鐵礦石普氏CFR價格在本季度反彈了22%,儘管第四季度99美元/噸的平均價格比第三季度低了4%。去年11月,中國政府發佈了三項刺激計劃,旨在通過取消此前對房地產開發商實施的所有融資限制來穩定房地產市場,之後市場情緒有所增強。隨着中國開始取消零COVID政策並逐步重啟經濟,鋼鐵價格在年底趨於每噸110美元以上,同時鋼廠也開始在農曆新年假期前補充廠內庫存。鋼鐵需求復甦取決於該國控制新冠肺炎疫情的能力。·LME現貨鋁價在本季度上漲了8%,儘管第四季度的平均價格為每噸2324美元,比第三季度下降了1%。報告的低庫存水平以及對中國需求改善的預期支撐了市場。在北美,擠壓件和軋製產品的出貨量在本季度出現疲軟,主要是由於進入建築和建築業的擠壓出貨量較弱。可再生能源和電動汽車(EVS)的鋁需求增長依然強勁。LME庫存目前處於22年來最低水平,中國倉庫庫存處於六年低點。·倫敦金屬交易所銅價第四季度上漲10%,至3.80美元/磅, 由於市場對一系列供應中斷以及有形庫存低迷和下降的看法變得更加積極,有形庫存仍處於歷史較低水平。對價格的支撐來自中國政府的政策變化,比如房地產市場和放鬆對“新冠肺炎”的限制,再加上可再生能源和電動汽車需求的增長,再加上投資者淨多頭頭寸的迴歸。·電動汽車市場在中國的支持下繼續強勁增長,碳酸鋰價格在本季度全球需求強勁的支持下保持在高位。隨着全球經濟放緩和利率上升抑制消費者的可自由支配支出,短期不確定性預計仍將存在。儘管如此,隨着各國政府繼續推動電動汽車的採用,長期前景仍然有利。力拓|第四季度運營報告10
我們主要大宗商品單位上半年2022 H2 2022 2022 2021皮爾巴拉鐵礦石離岸價格,110.9 86.0 97.6 132.3皮爾巴拉鐵礦石離岸價格,120.5 93.5 106.1 143.8美元/dmt鋁*金屬價格/噸3,808 2,870 3,330 2,899銅**US c/lb 447 362 403 424 IOC球團離岸價格/wmt 199.0 180.1 190.3 214.4*倫敦金屬交易所加全保費(產品和市場)。**所有售出單位的平均變現價格。已實現價格不包括臨時價格調整的影響,這對2022年的收入產生了1.75億美元的負面影響(2021年的積極影響為2.46億美元)。力拓|第四季度運營報告11
力拓鐵礦石產量份額(百萬噸)2022年第4季度對比2022年第3季度2022年全年對比2021年全年皮爾巴拉混合和SP10 Lump1 21.4+5%+1%79.2+4%皮爾巴拉混合和SP10 Fines1 35.1+9%+8%123.6+3%羅比谷塊1.6+43%+18%5.3+3%羅比谷罰款2.5+24%+18%8.3-2%楊迪古吉納罰款(HIY)15.2+5%+12%56.6-1%總皮爾巴拉產量75.9+8%+7%272.9+2%皮爾巴拉總產量89.5+6%+6%324.1+1%力拓出貨量份額(百萬噸)2022年第四季度與2021年第三季度2022年全年與2021年全年皮爾巴拉混合15.1+18%-1%53.9+5%皮爾巴拉混合罰款32.7+34%+3%111.1+1%羅貝谷罰款1.2+17%-3%4.2+5%羅貝谷罰款2.9+29%+21%9.3-1%Yandicoogina罰款14.7+4%+8%56.9 0%SP10 Lump1 2.8-42%+71%12.8-21%SP10罰款5.1-53%+34%22.7+11%皮爾巴拉總髮貨量274.4+6%+7%270.8+1%皮爾巴拉總髮貨量(100%基準)287.3+4%+5%321.6 0%皮爾巴拉總髮貨量(綜合基礎)2,376.3+6%+7%277.6+1%1SP10包括其他低檔產品。2託運包括從皮爾巴拉運往我們位於中國的港口貿易設施的材料,該材料可能不會在同一時期由集團繼續銷售。3雖然力拓在Robe River Iron Associates擁有53%的淨實益權益,但它在其賬目中確認了65%的資產、負債、銷售收入和支出(30%通過60%擁有的子公司持有,35%通過100%擁有的子公司持有)。此處報告的綜合基礎銷售額包括Robe River Iron Associates在65%的基礎上,以便與財務報表中報告的收入進行比較。皮爾巴拉業務我們在第四季度生產了8950萬噸(力拓佔7590萬噸), 比2021年同期增長6%,比上一季度增長6%。第四季度發貨量為8730萬噸(力拓份額為7440萬噸),比2021年第四季度增長4%,比上一季度增長5%。本季度整個系統的業績持續改善,我們在整個礦山和鐵路系統實現了創紀錄的下半年業績。我們預計,古岱達裏將在2023年持續達到銘牌產能。截至12月底的系統庫存是健康的,包括強勁的爆炸庫存、礦山和港口庫存。2022年約有10%的銷售額是根據上一季度落後一個月的平均指數定價的。其餘部分按本季度平均、當月平均、兩個月平均、遠期月或現貨市場出售。第四季度大約25%的銷售是在船上交貨(FOB)的基礎上進行的,其餘的銷售包括運費。以離岸價格計算,2022年已實現價格為每濕公噸97.6%美元,按8%水分假設,相當於每幹公噸106.1美元。相比之下,按離岸價格換算成離岸價格的普氏每月平均罰金為62%,為每幹公噸109.8美元。2021年,平均實現價格為每濕公噸132.3美元(每幹公噸143.8美元)。力拓|第四季度運營報告12
今年10月,力拓、三井物產和新日鐵等Robe River合資夥伴的代表齊聚珀斯,慶祝該合資企業首次從皮爾巴拉運往日本的鐵礦石運輸50週年。自1972年以來,羅伯河合資企業已經發運了超過17億噸鐵礦石。中國港口貿易我們在中國港口的鐵礦石銷售額在2022年第四季度為480萬噸(2021年第四季度為510萬噸),導致2022年的總銷量為2430萬噸(2021年為1400萬噸)。截至12月底,庫存水平為780萬噸,其中包括550萬噸皮爾巴拉產品。2022年,我們大約80%的港口銷售是在中國港口篩選或混合的。力拓|第四季度運營報告13
力拓鋁業產量份額(‘000噸)2022年第四季度與2021年第四季度對比2022年第三季度2022年全年與2021年全年鋁土礦13,181+1%-4%54,618+1%鋁土礦第三方發貨量9,233+3%+2%38,016+1%氧化鋁1,941+2%+6%7,544-4%鋁783+3%+3%3,009-4%鋁土礦產量1320萬噸比2021年第四季度增長1%,儘管由於澳大利亞Amrun和Gove的設備停機以及Guinée公司(CBG)產量下降,該公司的產量比上一季度下降了4%。我們在第四季度向第三方發運了920萬噸鋁土礦,比2021年同期增長了3%。氧化鋁產量為190萬噸,較2021年第四季度增長2%,較上一季度增長6%,這是由於昆士蘭Yarwun的停產時機和加工性能的改善,但昆士蘭氧化鋁有限公司(QAL)的工廠可靠性和計劃外停運部分抵消了這一影響。加拿大魁北克Vaudreuil煉油廠的產量同比保持穩定。由於QAL在澳大利亞政府採取制裁措施後啟動了介入程序,只要介入繼續,力拓就承擔了100%的產能。這導致力拓根據與QAL的收費安排,使用了俄鋁20%的產能份額。這一額外產量不包括在本報告的生產表中,因為QAL仍然由力拓擁有80%的股份,俄羅斯鋁業擁有20%的股份。鋁鋁產量為80萬噸,比2021年第四季度增長3%,比前一季度增長3%, 隨着Kitimat的罐子重啟速度在第四季度加快,博因冶煉廠的電解槽恢復工作仍在繼續。這兩家冶煉廠的恢復工作正在進行中,預計在2023年期間完成全面投產。我們所有其他冶煉廠繼續表現穩定。2022年,包括增值產品(VAP)和重熔產品的產品和市場溢價在內的平均實現鋁價上漲了15%,達到每噸3330美元(2021年:每噸2899美元)。這是儘管價格在2022年下半年走弱,平均實現價格為每噸2870美元,而2022年上半年為3808美元。倫敦金屬交易所價格上漲9%,至每噸2,703美元(2021年:每噸2,480美元),而2022年支付的中西部溢價税上漲12%,至每噸655美元(2021年:每噸584美元)。我們的VAP銷售額佔2022年原金屬銷售額的50%(2021年:50%)。VAP銷售的產品溢價平均為每噸VAP 431美元(2021年:每噸230美元)。為澳大利亞Boyne冶煉廠供電的Gladstone發電站的煤炭合同於2022年底續簽。我們繼續支持多個新的風能和太陽能發電項目的潛在開發,這些項目可以在加固解決方案的同時,在2030年前開始通過昆士蘭電網向我們的Gladstone資產供電。力拓|第四季度運營報告14
銅礦力拓2022年第四季度與2021年第四季度對比2022年第三季度2022年全年與2021年全年採銅肯納科特47.5-4%-6%179.2+12%埃斯孔迪達73.0+5%-3%298.6+7%奧尤陶勒蓋10.8-17%-11%43.4-21%精煉銅肯納科特36.1+42%-8%148.3+3%埃斯孔迪達14.9+3%0%60.9+4%肯納科特採銅產量為4與2021年第四季度相比下降了2%,這是由於礦坑頭部品位較低地區的地雷排序所致。精煉銅產量較2021年第四季度增長42%,原因是2021年9月發生爐子故障,導致冶煉廠停產至10月底。我們的陽極爐在2022年第四季度需要進行計劃外維護,導致停機時間延長和陽極生產持續低迷,可能導致2023年第一季度陰極生產疲軟。由於冶煉廠和精煉廠的表現,肯納科特的精煉銅生產將繼續受到挑戰,直到我們進行計劃於2023年第二季度進行的九年來最大規模的重建,預計需要大約三個月的時間。埃斯孔迪達開採的銅產量比2021年第四季度增長5%,原因是選礦廠給礦品位提高了7%,符合礦坑較高品位地區的礦山順序, 部分被吞吐量下降和智利北部道路封鎖的影響所抵消。開採銅產量較二零二一年增加7%,這是由於選礦廠給礦品位提高9%,而從堆積供浸出的礦石中回收的銅則增加18%,這是由於氧化物和硫化物浸出墊堆積的材料數量增加所致。奧尤陶勒蓋露天礦開採的銅產量較2021年第四季度下降17%,原因是計劃中的礦山排序導致銅品位和回收率下降。由於採礦順序的影響,黃金品位明顯低於去年第四季度(0.21克/噸對0.38克/噸)。暫定價格於2022年12月31日,本集團約有2.21億磅的銅銷售,暫定價格為每磅368美分。這些銷售的最終價格將在2023年上半年確定。相比之下,截至2021年12月31日,未結清發貨數量為2.01億磅,暫定價格為每磅436美分。臨時價格調整對2022年的收入造成了1.75億美元的負面影響(2021年的積極影響為2.46億美元)。去年12月,力拓通過其銅浸出技術合資企業Nuton向Regulus Resources Inc.投資了1,500萬美元。Regulus和Nuton將利用Nuton技術聯合進行硫化銅浸出測試,樣品來自祕魯北部的AntaKori銅-金-銀項目。力拓|第四季度運營報告15
2022年第四季度與2021年第四季度力拓產量份額(百萬噸)2022年第四季度與2021年第三季度2022年全年與2021年全年鐵礦石球團和精礦IOC 2.5+1%-9%10.3+6%力拓產量份額(‘000噸)2022年第四季度與2021年第四季度對比2022年第三季度2022年全年與2021年全年-B2O3含量141+20%+9%532+9%二氧化鈦礦渣323+42%+4%1,200+18%力拓產量份額(’000克拉)2022年第四季度與2021年第四季度2022年全年與2021年全年319+14%+11%4,651+21%1反映從2021年11月1日起100%擁有Diavik(以前為60%)。加拿大鐵礦石公司(IOC)的鐵礦石產量比2021年第四季度高出1%,儘管由於裝船時設備可用,第四季度比上一季度下降了9%。年內,力拓安全生產系統(SPS)在選礦廠的成功部署完成,本年度的業績指標達到創紀錄水平,包括第二季度精礦產量和總運量的月度紀錄。球團廠的SPS部署計劃於12月開始。與2021年同期相比,第四季度的硼酸鹽產量增長了20%,生產率強勁,品級更高,設備可靠性也有所提高。第四季度供應鏈約束有所緩解,使該業務實現了集裝箱和鐵路出貨量與2021年水平相比增長10%以上。2022年的產量比2021年高出9%,達到十多年來的最高年度水平。由於2021年南非理查德灣礦業公司的社區中斷,鐵和鈦的二氧化鈦產量比2021年第四季度高出42%, 以及加拿大力拓的運營業績持續改善。第四季度,與RBM全國電力負荷削減相關的生產受到限制。在Diavik,我們的鑽石份額比2021年第四季度增加了14%,這是由於我們自2021年11月100%擁有Diavik以來生產份額的增加,部分被由於產量減少而恢復的較低克拉所抵消。力拓|第四季度運營報告16
2022年計入損益賬的勘探和評估税前和撤資前勘探和評估支出為8.97億美元,而2021年為7.26億美元。該等開支約45%來自銅(包括Simandou)、28%來自中央勘探、19%來自Minerals、7%來自鐵礦石及1%來自鋁。我們用於綠地勘探的年度預算保持在2.5億美元左右,主要集中在銅上,電池礦產計劃也在不斷增加。勘探突顯出,力拓擁有強大的項目組合,在18個國家的7種大宗商品中開展活動,處於早期勘探和研究階段。2022年第四季度的大部分勘探支出集中在澳大利亞、哥倫比亞、納米比亞、祕魯、美國和贊比亞的銅、安哥拉的鑽石以及澳大利亞和南非的重礦物砂項目。加拿大和芬蘭正在勘探鎳,所有地區都在勘探鋰,美國和非洲也出現了機會。力拓管理的企業包括澳大利亞的Pilbara Iron、加拿大的Diavik和澳大利亞的約克角,採礦租賃勘探仍在繼續。本季度的活動摘要如下:大宗商品研究階段高級項目綠地/棕地計劃鋁土礦阿馬託薩,巴西*,桑賽,老撾*梅爾維爾島,澳大利亞開普約克,澳大利亞電池材料林肯鋰,阿根廷鋰鹽:賈達爾,塞爾維亞鎳:塔馬拉克,美國(第三方運營)鎳綠地:澳大利亞,加拿大,芬蘭,祕魯鋰綠地:美國,澳大利亞銅/鉬:分辨率,美國銅/黃金:Winu,澳大利亞銅:拉格蘭加,祕魯,普里佈雷尼尼,哈薩克斯坦,卡布雷-馬格南,澳大利亞銅綠地:澳大利亞,澳大利亞銅/鉬:分辨率,美國銅/黃金:Winu,澳大利亞銅:La Granja,祕魯,Pribrezhniy,哈薩克斯坦巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、芬蘭、哈薩克斯坦、納米比亞、老撾、祕魯、塞爾維亞、美國、贊比亞鑽石獵鷹, 加拿大*鑽石綠地:加拿大,安哥拉鑽石棕地:戴維克鐵礦皮爾巴拉,澳大利亞西芒杜,幾內亞皮爾巴拉,澳大利亞綠地和棕地:皮爾巴拉,澳大利亞礦物鉀肥:KL262*,加拿大重礦砂:莫桑比克穆坦巴重礦砂綠地:澳大利亞,南非*本季度活動有限。加拿大薩斯喀徹温省的獵鷹項目目前正在進行維護和維護,而力拓正在考慮其他商業選擇,包括可能的退出。力拓|第四季度運營報告17
前瞻性陳述本公告包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。除本公告中包含的有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述,包括但不限於有關力拓未來運營的財務狀況、業務戰略、計劃和管理目標(包括與力拓產品、產量預測和儲備與資源狀況有關的發展計劃和目標,以及與新冠肺炎疫情持續影響有關的任何陳述)的陳述,均屬前瞻性陳述。“打算”、“目標”、“項目”、“預期”、“估計”、“計劃”、“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“目標”、“設定”、“尋求”、“風險”或類似表述通常是此類前瞻性表述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能會導致力拓的實際結果、業績或成就或行業業績與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些前瞻性陳述是基於對力拓目前和未來的業務戰略以及力拓未來運營環境的許多假設。可能導致力拓的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中的大不相同的重要因素包括:任何時期的實際產量水平、需求和市場價格水平、有利可圖地生產和運輸產品的能力、外幣匯率對市場價格和運營成本的影響、運營問題、世界相關地區的政治不確定性和經濟狀況。, 競爭對手的行為,政府當局的活動,例如税收或法規的變化,與新冠肺炎或其他流行病的持續影響相關的風險和不確定因素,以及力拓在澳大利亞和英國的最新年度報告和賬目以及提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新的20-F表格年度報告或提交給美國證券交易委員會或提交給美國證券交易委員會的6-K表格中識別的此類其他風險因素。上面的列表並不是詳盡的。因此,應考慮到這些風險因素來理解前瞻性表述,不應過度依賴前瞻性表述,特別是考慮到當前的經濟氣候以及新冠肺炎疫情造成的巨大波動、不確定性和幹擾。這些前瞻性陳述僅代表本公告發布之日的情況。力拓明確表示,除適用法律、英國上市規則、金融市場行為監管局的披露指引和透明度規則以及澳大利亞證券交易所的上市規則要求外,不承擔任何義務或承諾公開發布對本文所含任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映力拓對此的預期的任何變化,或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。本公告中的任何內容均不應被解讀為意味着力拓或力拓有限公司未來的每股收益必然與其歷史公佈的每股收益持平或超過。力拓|第四季度運營報告18
媒體關係部,美國西蒙·萊特雷M+1 514 796 4973馬利卡·切裏M+1 418 592 7293媒體關係部,澳大利亞馬特·錢伯斯M+61 433 525 739傑西·里斯伯勒M+61 436 653 412投資者關係部,英國曼諾·桑德塞M+44 7825 195 178 David·奧文頓M+44 7920 010 978克萊爾·皮弗澳大利亞湯姆·蓋洛普M+61 439 353 948阿馬爾·詹巴阿M+61 472 865 948力拓倫敦聖詹姆斯廣場6號英國電話:+44 20 7781 2000在英國註冊的719885號力拓有限公司43層,墨爾本柯林斯街120號澳大利亞電話:+61 3 9283333在澳大利亞註冊的荷蘭銀行96 004 458 404本公告授權力拓集團公司祕書史蒂夫·艾倫向市場發佈。Riotinto.com LEI:213800YOEO5OQ72G2R82分類:3.1根據成員國法律要求披露的額外監管信息力拓|第四季度運營報告19
Rio Tinto production summary Rio Tinto share of production Quarter Full Year % change 2021 Q4 2022 Q3 2022 Q4 2021 2022 Q4 22 vs Q4 21 Q4 22 vs Q3 22 2022 vs 2021 Principal commodities Alumina ('000 t) 1,911 1,838 1,941 7,894 7,544 +2 % +6 % -4 % Aluminium ('000 t) 757 759 783 3,151 3,009 +3 % +3 % -4 % Bauxite ('000 t) 13,095 13,680 13,181 54,326 54,618 +1 % -4 % +1 % Borates ('000 t) 117 130 141 488 532 +20 % +9 % +9 % Copper - mined ('000 t) 132.3 138.0 131.3 493.5 521.1 -1 % -5 % +6 % Copper - refined ('000 t) 40.0 54.1 51.0 201.9 209.2 +28 % -6 % +4 % Diamonds ('000 cts) 1,155 1,192 1,319 3,847 4,651 +14 % +11 % +21 % Iron Ore ('000 t) 72,561 73,726 78,415 276,557 283,247 +8 % +6 % +2 % Titanium dioxide slag ('000 t) 228 310 323 1,014 1,200 +42 % +4 % +18 % Other Metals & Minerals Gold - mined ('000 oz) 73.9 58.2 55.7 344.9 235.0 -25 % -4 % -32 % Gold - refined ('000 oz) 31.5 30.5 30.3 176.4 113.9 -4 % -1 % -35 % Molybdenum ('000 t) 1.1 0.8 1.1 7.6 3.3 -1 % +33 % -56 % Salt ('000 t) 1,471 1,674 1,458 5,848 5,757 -1 % -13 % -2 % Silver - mined ('000 oz) 1,108 1,040 1,042 4,148 3,940 -6 % 0 % -5 % Silver - refined ('000 oz) 516 571 512 2,671 1,950 -1 % -10 % -27 % Throughout this report, figures in italics indicate adjustments made since the figure was previously quoted on the equivalent page or reported for the first time. Production figures are sometimes more precise than the rounded numbers shown, hence small differences may result between the total of the quarter figures and the year to date figures. Rio Tinto | Fourth quarter operations report 20
2021年全年氧化鋁產量(‘000噸)揚基埃爾(沃德魯伊爾)100%338 334 325 336 368 1,364 1,364瓊基埃爾(沃德羅伊爾)特種氧化鋁工廠100%28 25 30 30 29 107 114昆士蘭氧化鋁80%727 704 697 662 678 2,964 2,740聖路易斯(Alumar)10%99 94 91 95 97 366 377 Yarwun 100%719 745 721 715 769,093,949力拓氧化鋁總產量1,911 1,901,864 1,838,107 114941 7,894 7,544鋁產量(‘000噸)澳大利亞-貝爾灣100%48 46 44 48 189 185澳大利亞-博因島59%75 73 61 65 68 298 267澳大利亞-託馬戈52%78 75 75 76 76 305 302加拿大-Six全資擁有100%325 318 323 341 360 1,4441341加拿大-阿盧埃特(9月-羣島)40%63 63 64 251加拿大-貝卡庫爾25%30 28 29 29 29 116 115冰島-伊薩爾(雷克雅未克)100%52 50 50 51 52 203 202新西蘭-提瓦伊點79%67 66 66 67 68 264 267阿曼-索哈爾20%20 20 20 79力拓鋁土礦總產量757 736 731 759 783 3,151 3,009鋁土礦產量(‘000噸)(A)政府100%2,7873,093,637 2,905,874 11,763,1111510Porto Trombetas 12%416 240 308 393 391 1,3661,332 Sangaredi(B)1,704 1,7651,946 1,953 1,5887,109 7,252 wepa 100%8,188 8,527 9,240 8,429 8,328,088 34,525 Rio Tinto鋁土礦總產量13,095 13,625 14,131 13,680 13,181 54,326 54,618(A)礦山金屬產量數字是指精礦、浸出液或金條中生產的金屬總量,無論這些產品當時是現場精煉還是精煉鋁土礦和鐵礦石的數據除外,它們代表了市場上大量的礦石加上精礦和球團礦的產量。(B)力拓擁有Sangaredi礦22.95%的股份,但受益於45.0%的產量。力拓|第四季度運營報告21
力拓在2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年硼酸鹽產量(‘000噸B_2O_3含量)力拓硼酸鹽--硼酸鹽100%117 123 137 130 141 488 532銅礦產量(’000噸)(A)賓漢峽谷100%49.7 47.1 33.9 50.7 47.5 159.4 179.2埃斯孔迪達30%69.6 68.2 82.3 75.1 73.0 279.5 298.6奧尤陶勒蓋(B)66%13.0 10.2 10.2 10.8 54.6 43.4力拓礦山總產量132.3 125.5 126.4 138.0 131.3 493.5 521.1精煉產量(‘000噸)埃斯孔迪達30%14.5 14.4 16.7 14.9 14.9 58.6 60.9力拓肯納科特(C)100%25.5 40.2 32.7 39.2 36.1 143.3 148.3力拓精煉總產量40.054.7 49.4 54.1 51.0 201.9 209.2(A)金屬礦生產數字指精礦生產的金屬總量,除鋁土礦和鐵礦石的數據外,這些產品的產量代表可銷售數量的礦石加精礦和球團礦的產量。(B)表中的生產數據代表奧尤陶勒蓋33.52%的所有權。2022年12月16日,力拓完成了對綠松石山資源有限公司100%的收購,使我們在奧尤陶勒蓋的持股比例從33.52%增加到66%。從2023年1月1日起,我們的產量份額將進行更新,以反映這一變化。我們還將分別報告露天礦和地下作業的產量。(C)我們繼續加工第三方精礦,以優化冶煉廠的利用率, 包括2022年迄今從購買的精礦生產的4.8萬噸陰極。已購買和收費的銅精礦不包括在報告的產量數據和生產指引中。用購買的精礦生產的陰極的銷售包括在報告的收入中。鑽石產量(‘000克拉)Diavik(A)100%1,155 991 1,149 1,192 1,3193,847 4,651(A)2021年11月17日,力拓在Diavik的所有權權益從60%增加到100%。報告的產量包括從2021年11月1日起的這一變化。(A)賓漢峽谷100%34.7 37.8 22.8 32.5 29.7 139.5 122.7埃斯孔迪達30%12.9 10.9 13.7 11.5 14.5 48.5 50.6奧尤陶勒蓋(B)66%26.3 19.8 16.0 14.3 11.5 156.9 61.6力拓礦山總產量73.9 68.5 52.5 58.2 55.7 344.9 235.0精煉產量(‘3 000盎司)力拓肯納科特100%31.5 32.2 20.9 30.5 30.3 176.4 113.9(A)金屬礦山生產數字指精礦中生產的金屬總量,除鋁土礦和鐵礦石的數據外,這些產品的產量代表可銷售數量的礦石加精礦和球團礦的產量。(B)表中的生產數據代表奧尤陶勒蓋33.52%的所有權。2022年12月16日,力拓完成了對綠松石山資源有限公司100%的收購,使我們在奧尤陶勒蓋的持股比例從33.52%增加到66%。從2023年1月1日起,我們的產量份額將進行更新,以反映這一變化。我們還將分別報告露天礦和地下作業的產量。力拓|第四季度運營報告22
力拓權益2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年鐵礦石產量(‘000噸)(A)哈默斯利礦(B)55,049 47,678 52,636 56,650 61,339 210,329 218,304希望下降50%6,567 5,830 6,3856,264 5,945 24,642 24,425加拿大鐵礦石公司59%2,498 2,404,603,776 2,530 9,727,10312Robe River-Pannawonica(Mesas J And A)53%3,196 2,774 3,054 3,540 4,178 13,514 13,546 Robe River-West Angelas 53%5,252 3,779 3,9614,4964,424 18,345 16,660 Rio Tinto鐵礦石產量(‘000噸)72,562,465 68,640 73,726 78,415 276,557 283,247產量明細:Pilbara Blend和SP10 Lump(C)20,374 17,081 19,309,317 21,443,431,79152皮爾巴拉混合和SP10罰款(C)32,081 25,658 30,240 32,592 35,097 119,947 123,587羅伯谷1,152 1,051 1,180 1,3891,645 5,102 5,264羅比谷2,044 1,724 1,874 2,151 2,533 8,412 8,281楊迪古吉納罰款(高)14,412 14,548 13,433 13,501 15,168 56,938 56,650皮爾巴拉鐵礦石產量(‘000噸)70,063 60,061 66,037 70,951,886 26656830 272,934 IOC精礦1,009 962 1,2821,237 1,186 3,863 4,667 IOC球團1,4891,442 1,321 1,539 1,343 5,864 5,646 IOC鐵礦石產量(‘000噸)2,498 2,404 2,6032,776 2,530 9,727 10,312發貨量細分:皮爾巴拉混合礦塊12,832 10,809 12,684 15,301 15,089 51,522 53,883皮爾巴拉混合礦粉24,308 21,698 25,156 31,532,6109,5111,69110羅伯谷罰款1,061 675 971,2811,2443,981 4,171羅伯谷罰款2,237 1,731 2,309,392 2,896 9,395 9,329楊迪古吉納罰款(高)14,121 14,487 14,201 13,530 14,661 56,889 56,880 SP10罰款(C)4,841 3,827 4,456 1,647 2,824 16,078 12,753 SP10罰款(C)10,684 7,067 6,775 3,766 5,062 20,487,775 3672皮爾巴拉鐵礦石發貨量(‘000噸)(D)70,084 60,295 66,552 69,515 74,435 267,921 270,798皮爾巴拉鐵礦石發貨量-綜合基礎(’000噸)(D)(F)71,972 61,818 68,114 71,379 76,303 275,161 277,613 IOC精礦989 600 1,083 1,3161,174 4,110 4,174 IOC球團礦1,711,412 1, 484 1,443 1,036 5,865 5,375 IOC鐵礦石發貨量(‘000噸)(D)2,700 2,012 2,567 2,759 2,210 9,976 9,548力拓鐵礦石發貨量(’000噸)(D)72,784 62,307 69,119 72,274 76,645 277,897 280,346力拓鐵礦石銷量(‘000噸)(E)69,489 66,683 71,263 74,587 75,337 273,153 287,871(A)金屬礦山生產數字指的是精礦、浸出液或金條中生產的金屬總量,無論這些產品隨後是否在現場精煉,鋁土礦和鐵礦石的數據除外,這些數據指的是市場上可銷售數量的礦石加精礦和球團的生產。(B)包括Paraburdoo、Mt Tom Price、West Turner Syncline、Marandoo、Yandicoogina、Brockman、Nammudi、Silvergras、Channar、Gudai-Darri和East Range礦100%的產量。雖然力拓擁有East Range礦54%的權益,但根據合資協議的條款,Hamersley Iron管理經營,並有責任從合資企業購買所有礦山生產,因此所有產量均包括在力拓的生產份額中。力拓於Channar礦擁有權益由60%增至100%,因其與中鋼集團的合資企業於2020年10月22日達到計劃產量2.9億噸。(C)SP10包括其他較低等級的產品。(D)發貨包括運往我們位於中國的港口貿易設施的材料,這些材料在同一時期可能不會再出售。(E)表示從港口貿易發運到港口貿易的金額和從港口貿易轉至銷售的金額與第三方銷售量之間的差額。(F)雖然力拓擁有Robe River Iron Associates 53%的淨實益權益,但它確認65%的資產、負債, 在其賬目中的銷售收入和支出(因為30%通過60%擁有的子公司持有,35%通過100%擁有的子公司持有)。此處報告的綜合基礎銷售額包括Robe River Iron Associates在65%的基礎上,以便與財務報表中報告的收入進行比較。力拓|第四季度運營報告23
力拓所佔生產份額力拓權益2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年鉬礦產量(‘000噸)(A)賓漢峽谷100%1.1 1.1 0.4 0.8 1.1 7.6 3.3(A)金屬礦山產量數字指精礦、浸出液或黃金生產的金屬總量,無論這些產品隨後是否經過現場精煉,鋁土礦和鐵礦石的數據除外,它們是指適銷量的礦石加精礦和球團礦的產量。鹽礦產量(‘000噸)丹皮爾鹽68%1,4711,595 1,030 1,6741,458 5,848 5,757銀礦產量(’000盎司)(A)賓漢峽谷100%589 561 385 591 521 2,228 2,057埃斯孔迪達30%439 381 393 363 453 1,5911,590奧尤陶勒蓋(B)66%80 71 67 86 68 328 292力拓礦山總產量1,108 1,012 846 1,040 1,042 4,148 3,940力拓精煉產量(‘000盎司)671 1 950(A)金屬礦山生產數字是指精礦、浸出液或金條中生產的金屬總量,無論這些產品隨後是否經過現場精煉,鋁土礦和鐵礦石的數據除外,這些數據指的是可銷售數量的礦石加精礦和球團礦的生產。(B)表中的生產數據代表奧尤陶勒蓋33.52%的所有權。2022年12月16日,力拓完成了對綠松石山資源有限公司100%的收購,使我們在奧尤陶勒蓋的持股比例從33.52%增加到66%。從2023年1月1日起,我們的產量份額將進行更新,以反映這一變化。我們還將分別報告露天礦和地下作業的產量。二氧化鈦爐渣生產(‘000噸)力拓鐵鈦(A)100%228 273 293 310 323 1,014 1, 200(A)數量佔力拓Fer et Tiane的100%和力拓在Richards Bay Minerals(RBM)的74%權益。產量數字有時比四捨五入的數字更準確,因此,季度數字和今年迄今的數字之間可能會有微小的差異。上圖所示的力拓百分比權益為2022年12月31日。力拓|第四季度運營報告24
力拓運營數據力拓興趣2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022全年2021年全年氧化鋁冶煉廠品位氧化鋁-鋁業集團氧化鋁產量(‘000噸)澳大利亞昆士蘭氧化鋁精煉廠-昆士蘭80%909 880 871 827 847 3,705 3,425 Yarwun煉油廠-昆士蘭100%719 745 721 715 769 3,093 2,949巴西聖路易斯(鋁業)煉油廠10%993 940 910 946 975 3,662 3,771加拿大Jonquière(Vaudreuil)煉油廠-昆士蘭鋁廠(A)100%338 334 336 1,364 1,364(A)Jonquière(Vaudreil’s)顯示冶煉廠等級氧化鋁,僅生產水合物,不包括用於氧化鋁專業用途的產品。特種氧化鋁-鋁業集團特種氧化鋁生產(‘000噸)加拿大Jonquière(Vaudreuil)工廠-魁北克100%28 25 30 30 29 107 114力拓百分比權益於2022年12月31日。除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告25
力拓的運營數據力拓興趣2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年鋁原鋁原鋁產量(‘000噸)澳大利亞貝爾灣冶煉廠-塔斯馬尼亞100%48 46 44 46 48 189 185博因島冶煉廠-昆士蘭59%126 103 110 114 502 450託馬戈冶煉廠-新南威爾士52%150 145 145 148 147 592 586加拿大阿爾馬冶煉廠-魁北克100%119 121 122 122 471 482阿勞埃特(9-11)冶煉廠-魁北克40%157 154 158 159 628阿爾維達冶煉廠-魁北克100%4242 43 44 168 171 Arvida AP60冶煉廠-魁北克100%15 14 15 15 15 60 58 Béancour冶煉廠-魁北克25%119 111 117 116 116 463 459 Grande-Baie冶煉廠-魁北克100%58 57 58 59 58 230 232 Kitimat冶煉廠-不列顛哥倫比亞省100%25 25 26 38 57 263 145 Laterrière冶煉廠-魁北克100%64 63 63 64 252 253冰島(雷克雅未克)冶煉廠100%52 50 50 51 52 203 202新西蘭Tiwai Point冶煉廠79%83 83 85 85 333 336阿曼索哈爾冶煉廠20%100 97 98 100 395 395力拓除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告26
力拓運營數據力拓興趣2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年鋁土礦產量(‘000噸)澳大利亞戈夫礦-北領地100%2,7873,093 2,637 2,905 2,874 11,763 11,510威帕礦-昆士蘭100%8,188 8,527 9,240 8,429 8,328 34,088 34,525巴西波爾圖特羅姆貝塔斯(MRN)礦12%3,469 2,000 2,569 3,275 3,256 11,383,100幾內亞桑巴雷第礦786 3,922 4,323 4,3393,530 15,797 16,115力拓佔鋁土礦總髮貨量的份額(‘000噸)13,031 13,876 14,054 13,294 13,561 54,278 54,784佔第三方鋁土礦發貨量的份額(’000噸)8,988 10,135 9,599 9,049 9,233 37,596 38,016(A)力拓持有Sangaredi礦22.95%的股份,但受益於45.0%的產量。力拓權益2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2021年全年力拓硼酸鹽-100%美國硼酸鹽(‘000噸)(A)117 123 137 130 141 488 532(A)產量以B2O3含量表示。力拓權益2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2021年全年2022年全年埃斯孔迪達30%智利硫化礦石至選礦廠(‘000噸)35,787 30,235 34,318 32,894 33,911 133,872 131,358平均銅品位(%)0.71 0.81 0.87 0.83 0.76 0.75 0.82精礦產量:含銅(‘000噸)203.6 191.5 239.5 214.6 212.8 815.5 858.4含金(’000盎司)42.9 36.3 45.8 38.2 161.7 168.7含銀(‘000盎司)1,4621,270 1,3111,210 1,5105,3055, (A)28.4 35.9 34.8 35.8 30.4 116.3 136.9浸出廠的精煉產量:陰極銅產量(‘000噸)48.448.1 55.7 49.6 49.7 195.3 203.1(A)開採供浸出的材料中的銅是根據堆積在浸出墊上的礦石計算的。上圖所示的力拓百分比權益為2022年12月31日。除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告27
力拓運營數據力拓興趣2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年2022年全年銅和黃金(續)力拓肯納科特賓厄姆峽谷礦100%猶他州,美國礦石處理(‘000噸)9,809 10,130 6,862 10,125 10,449,776 37,平均礦石品位:銅(%)0.55 0.51 0.55 0.56 0.52 0.47 0.53金(克/噸)0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 0.21 0.16銀(克/噸)2.55 2.36 2.39 2.50 2.20 2.57 2.36鉬(%)0.020 0.021 0.017 0.021 0.020 0.029 0.020生產的銅精礦(‘000噸)187銅精礦中金屬的產量:銅(‘000噸)(A)49.7 47.1 33.9 50.7 47.5 159.4 179.2金(’000盎司)34.7 37.8 22.8 32.5 29.7 139.5 122.7銀(‘000盎司)589 561 385 591 521 22282,鉬精礦產量(‘000噸):2.2 2.1 0.9 1.8 2.0 14.8 6.8精礦中的鉬(’000噸)1.1 1.1 0.4 0.8 1.1 7.6 3.3肯納科特冶煉廠和煉油廠100%銅精礦冶煉(‘000噸)157 213 152 166 194 665 725銅陽極產量(’000噸)(B)32.9 45.8 27.9 46.2 24.5 142.5 144.5精煉金屬:銅(‘000噸)(C)25.5 40.2 32.7 39.2 36.1 143.3 148.3金(’000盎司)(D)31.5 32.2 20.9 30.5 30.3 176.4 113.9銀(‘000盎司)(D)516 577 290 571 5126719,950(A)包括沉澱物中的少量銅。(B)新金屬,不包括回收材料。(C)我們繼續加工第三方精礦,以優化冶煉廠的利用率, 包括2022年迄今從購買的精礦生產的4.8萬噸陰極。已購買和收費的銅精礦不包括在報告的產量數據和生產指引中。用購買的精礦生產的陰極的銷售包括在報告的收入中。(D)在中間產品中包括金和銀。上圖所示的力拓百分比權益為2022年12月31日。除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告28
力拓運營數據力拓利息2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年銅和黃金(續)綠松石山資源奧尤陶勒蓋礦(A)66%蒙古礦石精煉(‘000噸)10,5739,5819,685 10,6859,411 39,124 39銅(%)0.46 0.40 0.40 0.42 0.45 0.50 0.42金(克/噸)0.38 0.32 0.26 0.22 0.21 0.54 0.25銀(克/噸)1.27 1.25 1.15 1.32 1.21 1.26 1.24銅精礦產量(‘000噸)182.7 144.3 146.0 173.6 151.9 749.6 615.8平均精礦品位(%)銅)21.3 21.0 20.9 20.9 21.3 21.7 21.0精礦中的金屬產量:精礦中的銅(‘000噸)38.9 30.3 30.6 36.3 32.3 163.0 129.5精礦中的黃金(’000盎司)78.6 59.2 47.6 42.7 34.2 468.1 183.8精礦中的銀(‘000盎司)239211 201 256 204 977 871精礦中的金屬銷售:精礦中的銅(’000噸)34.4 29.9 35.3 41.8 25.3 139.4 132.3精礦中的黃金(‘000盎司)102.2 57.4 67.9 56.0 26.2 434.7 207.5精礦中的銀(’000盎司)192 179 224 282 152 783 836(A)表中的生產數據代表奧尤陶勒蓋33.52%的所有權。2022年12月16日,力拓完成了對綠松石山資源有限公司100%的收購,使我們在奧尤陶勒蓋的持股比例從33.52%增加到66%。從2023年1月1日起,我們的產量份額將進行更新,以反映這一變化。我們還將分別報告露天礦和地下作業的產量。力拓利息2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年戴維克鑽石2021年全年戴維克鑽石(A)加拿大西北地區加工(‘000噸)596 496 537 590 535 2,540 2,158鑽石回收(’000克拉)1,356 991 1,149 1,192 1,3195 5,843 4,651(A), 力拓在Diavik的所有權權益從60%增加到100%。報告的產量包括從2021年11月1日起的這一變化。上圖所示的力拓百分比權益為2022年12月31日。除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告29
力拓運營數據力拓興趣2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年鐵礦石力拓鐵礦石西澳大利亞州皮爾巴拉業務可銷售鐵礦石產量(‘000噸)哈默斯利礦(A)55,049 47,678 52,636,650 61,339 210,329 218,304希望下降50%13,133 11,660 12,771 12,529,891 49,284 48,850羅伯河-Pannawonica(臺地J和A)53%6,031 5,234 5,762 6,679 7,882,425,97558羅伯河-西安吉拉斯53%9,909 7,130 7,474 8,484 8,347 34,613 31,435總產量(‘000噸)84,122 71,703 78,643 84,342 89,458 319,724 324,146總產量:皮爾巴拉混合和SP10塊(B)24,998 20,827 23,228 25,452 25,251 92,463 94,758皮爾巴拉混合和SP10細粉(B)38,681 31,094 36,220 38,709 41,158,826 147,180羅比谷2,173,82,247,180226 2,621 3,103 9,626 9,932羅伯谷罰款3,857 3,252 3,536 4,058 4,779 15,871 15,625楊迪古吉納罰款(HYY)14,412 14,548 13,433 13,501 15,168 56,938 56,650總出貨量細目:皮爾巴拉混合粉團16,616 13,626 16,043 18,860 18,153 64,697 66,682皮爾巴拉混合粉團31,627,915 32,243 38,186 38,835 138,203 137,179417 2、348 7、5127、870羅伯谷罰款4、221 3、266 4、357 4、514 5、464 17、727 17、602楊迪古吉納罰款(HIY)14、121 14、487 14、201 13、530 14、661 56、889 56、880 SP10 Lump(B)4、841 3、827 4、4561、647 2、824 16、078 12、753 SP10罰款(B)10、684 7、067 6、775 3、766 5、062 20、487 22、672(‘000公噸)(C)84、104、479、62907 82,920 87,347 321,592 321,636力拓利息2021年第四季度2022第二季度2022 2022第二季度2022第二季度2022第二季度2022全年加拿大紐芬蘭和拉布拉多及魁北克2022年全年可銷售鐵礦石產量:精礦(‘000噸)1,718 1,638 2,183 2,106 2,0206,578 7,947球團礦(’000噸)2,535 2,456 2,250 2,621 2,288,986 9,615 IOC總產量(‘000噸)4,254 4,094 4,433,727,308,168出貨量:精礦(‘000噸)1,684 1,022 1,845 2, 241 1,999 7,000 7,108球團礦(‘000噸)2,914 2,405 2,527 2,457 1,764 9,988 9,153 IOC總出貨量(’000噸)(C)4,598 3,427 4,372 4,699 3,763 16,989 16,261全球鐵礦石總產量(‘000噸)88,375,797 83,076 89,069 93,766 336,288 341,708鐵礦石出貨量(’000噸)88,702 74,889 84,279 87,619 91,110 338,581 337897鐵礦石銷售(‘000噸)(D)85,256 79,194 86,108 89,689,650 333,185 344,641(A)包括Paraburdoo、Mt Tom Price、West Turner Syncline、Marandoo、Yandicoogina、Brockman、Nammuldi、Silvergras、Channar、Gudai-Darri和East Range礦的100%產量。雖然力拓擁有East Range礦54%的權益,但根據合資協議的條款,Hamersley Iron管理經營,並有責任從合資企業購買所有礦山生產,因此所有產量均包括在力拓的生產份額中。力拓於Channar礦擁有權益由60%增至100%,因其與中鋼集團的合資企業於2020年10月22日達到計劃產量2.9億噸。(B)SP10包括其他較低等級的產品。(C)發貨包括運往我們位於中國的港口貿易設施的材料,這些材料在同一時期可能不會再出售。(D)包括根據港口貿易變動和第三方銷售量調整後的皮爾巴拉和國際奧委會的銷售額。上圖所示的力拓百分比權益為2022年12月31日。除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告30
力拓業務數據力拓權益2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年全年鹽丹皮爾鹽68%西澳鹽產量(‘000噸)2,152 2,333 1,507 2,449 2,133 8,555 8,422二氧化鈦礦渣力拓鐵鈦100%加拿大及南非(力拓股份)(A)二氧化鈦礦渣(’000噸)228 273 293 310 323 1,014 1,200(A)數量包括100%力拓鐵鈦及力拓於Richards Bay Minerals生產的74%權益。在馬達加斯加開採的鈦鐵礦正在加拿大加工。上圖所示的力拓百分比權益為2022年12月31日。除非另有説明,這些數據代表100%的生產和銷售。力拓|第四季度運營報告31