美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| |
||
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 第2.02項 | 經營業績和財務狀況。 |
2023年1月17日，Nine Energy Service，Inc.(“本公司”)提交了一份初步招股説明書補編(“初步招股説明書補編”)，以S-3表格的形式提交其有效的貨架登記聲明(檔案號333- 268999)根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第424(B)條，有關本公司300,000個單位的包銷公開發售(“發售”)，其中每個單位包括本金1,000美元的優先擔保票據和五股普通股，每股面值0.01美元。初步招股説明書補編包含精選的2022年第四季度未經審計的初步估計財務業績。這些初步估計結果載於作為附件99.1的初步招股説明書補編的摘錄。
本報告第2.02項和本報告附件99.1中的表格8-K所提供的信息，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而提交，或以其他方式承擔該節的責任。本項目2.02項下的信息和本報告附件99.1的表格8-K不得根據證券法將其納入任何註冊聲明或其他文件中作為參考。
| 項目8.01 | 其他活動。 |
本公司於2023年1月17日向2023年到期之未償還2023年息優先票據持有人(以下簡稱“2023年優先票據”)發出有條件通知，通知持有人本金額為8.750,000,000元之優先票據將於2023年2月1日(“贖回日期”)贖回所有2023年優先票據，另加至(但不包括)贖回日(“2023年優先票據贖回”)之應計及未付利息(如有)，但須受本公司已發行最少3,000,000,000元單位之規限。在贖回日期之前，每個單位包括1,000美元的優先擔保票據本金和公司普通股的股份。
該公司打算用此次發行的淨收益支付2023年優先債券的部分贖回價格，以及2023年優先債券的應計和未付利息，其餘部分用其循環信貸安排下的借款支付。關於2023年優先債券贖回，公司打算在完成發售的同時，基本上同時清償和解除管理2023年優先債券的契約。截至2022年12月31日，2023年優先票據的本金總額約為3.073億美元。
目前的表格8-K報告並不構成2023年高級票據的贖回通知。
上述內容包含《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指那些沒有陳述歷史事實的陳述，因此固有地受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述還包括提及或基於預測、不確定事件或假設的陳述。本文中包含的前瞻性陳述，如有關公司2023年優先票據贖回計劃的前瞻性陳述，是基於當前預期的，存在各種風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本文發表之日起發表，除非法律另有要求，否則公司沒有義務更新這些陳述或公開宣佈對其中任何陳述的任何修改結果，以反映未來的事件或發展。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
| (d) | 展品。 |
| 展品 |
描述 | |
| 99.1 | 摘自日期為2023年1月17日的初步招股説明書補編。 | |
| 104 | 封面交互數據文件。封面XBRL標記嵌入內聯XBRL文檔(包含在附件101中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 日期：2023年1月17日 | 九能源服務公司 | |||||
| 發信人： | /s/西奧多·R·摩爾 | |||||
| 西奧多·R·摩爾 | ||||||
| 高級副總裁與總法律顧問 | ||||||