招股説明書副刊

(至招股章程,日期為2022年3月1日)

依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-262768

$1,900,000

A類普通股

本招股説明書增刊日期為2023年1月12日,或本招股説明書增刊,補充日期為2022年3月1日的招股説明書增刊,構成我們於2022年2月16日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明(註冊號333-262768)或招股説明書的一部分。本招股説明書增刊應與招股説明書一併閲讀,並通過引用加以限定,除非本説明書中的信息對招股説明書中包含的信息進行了修正或取代。如果沒有招股説明書及其任何未來的修訂或補充,本招股説明書是不完整的,並且只能在與招股説明書及其任何未來的修訂或補充相關的情況下交付或使用。本招股章程增刊只補充或修訂本招股章程增刊中指明的部分;招股章程的所有其他部分保持不變。

招股説明書涉及根據我們與AG.P.簽訂的銷售協議的條款,不時向或通過作為銷售代理或委託人的AG.P./Alliance Global Partners或AG.P.,提供和出售最高達25,200,000股A類普通股的總銷售價格,每股面值0.01美元(我們的“A類普通股”)。根據與AG.P.的銷售協議,我們沒有出售我們的A類普通股。

我們提交本招股説明書補充和修訂招股説明書,自2023年1月11日起,降低根據銷售協議可能提供、發行和出售的A類普通股的最高總髮行價。因此,根據銷售協議,吾等可不時透過代理作為吾等的銷售代理或委託人,發售及出售最高合計發行價高達1,900,000美元的A類普通股股份。

根據經本招股説明書修訂或補充的招股章程,本公司A類普通股(如果有的話)的出售可在根據1933年證券法(經修訂)或證券法頒佈的第415(A)條所界定的“按市場發售”的銷售中進行,包括直接或通過納斯達克資本市場或納斯達克或我們普通股的任何其他現有交易市場進行的銷售。

根據銷售協議的條款,AGP將有權以銷售代理或委託人的身份代表我們作為銷售代理或委託人獲得銷售A類普通股所得毛收入的3.0%的固定佣金率作為補償。在代表我們出售A類普通股時,AGP將被視為證券法意義上的“承銷商”,AGP的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些民事責任,包括《證券法》下的責任,向AGP提供賠償和出資。請參閲“分配計劃”。

2023年1月11日,我們普通股在納斯達克上的最後銷售價格為每股1.44美元。

截至本招股説明書附錄日期,根據27,275,515股已發行普通股(其中26,844,695股由非關聯公司持有)以及2023年1月10日,即本招股説明書附錄日期起60天內,我們在納斯達克上的收盤價1.34美元,確定非關聯公司持有的我們已發行普通股的總市值約為35,837,668美元。在根據S-3表格一般指示I.B.6根據本招股章程補編出售普通股時,吾等或以吾等名義根據S-3表格一般指示I.B.6出售的證券在緊接任何此等出售日期前十二個月期間(包括該等出售日期在內)的總市值,在任何情況下均不會超過根據S-3表格一般指示I.B.6計算的非聯營公司持有的普通股總市值的三分之一。在截至本招股説明書附錄日期(不包括本次發售)的前12個日曆月內,根據S-3表格I.B.6的一般指示,吾等並未出售本公司普通股。

投資我們的A類普通股有很高的風險。見本招股説明書S-6頁開始的“風險因素”和我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告中的“風險因素”,這些報告通過引用併入本文,討論在投資我們的A類普通股時應考慮的信息。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

AGP。

本招股説明書增刊日期為2023年1月12日。