美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
外國私人發行人報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934年《證券交易法》
2023年1月
委員會檔案第001-34175號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不適用。
(註冊人姓名英文譯本)
哥倫比亞
(註冊成立或組織的司法管轄權)
Carrera 13 No. 36 – 24
波哥大特區-哥倫比亞
(主要執行辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交表格6-K
是,☐不是☒
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K
是,☐不是☒
通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條向委員會提供了本表格中所包含的信息。
是,☐不是☒
如果標記為“是”,請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案編號:82-N/A
ECopetrol S.A.特此指定本表格6-K報告以引用方式併入其2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的表格F-3登記聲明中(文件編號333-256623).
陳列品
附件23.1- | 安永會計師事務所同意在註冊説明書(F-3表格第333-256623號)及其日期為2021年10月26日的報告的相關説明書中以引用方式註冊為公司,該説明書涉及Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P.截至2020年12月31日及截至2020年12月31日的年度的經審計綜合財務報表。 |
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附件99.1- | Ecopetrol S.A.截至2022年9月30日和2021年9月30日以及截至2022年9月30日的9個月未經審計的中期簡明綜合財務報表。 |
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展品99.2- | 截至2021年12月31日止年度的未經審核簡明綜合備考財務資料,使Ecopetrol S.A.收購Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P.51.4%的流通股生效。 |
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展品99.3- | Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P.截至2020年12月31日及截至該年度的經審計綜合財務報表。 |
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展品99.4- | Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P.截至2021年6月30日以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月未經審計的中期綜合財務報表。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 依科普特羅公司 | ||
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| 發信人: | /s/佩德羅·曼裏克·古鐵雷斯 | |
| | 姓名: | 佩德羅·曼裏克·古鐵雷斯 |
| | 標題: | 代理首席執行官兼法定代表人 |
2023年1月10日 | | | |
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最近的發展
以下對Ecopetrol S.A.(我們稱為Ecopetrol,本公司或我們)截至2021年9月30日、2022年和2021年9月30日的9個月期間的經營業績的討論應與我們於2022年4月26日提交給美國證券交易委員會(我們稱為“2021年Form 20-F”)的Form 20-F年度報告(我們稱為“2021年Form 20-F”)一起閲讀,2021年Form 20-F中的“業務概覽”和“財務回顧”,以及截至2022年9月30日、2021年9月30日和截至2022年9月30日的9個月期間以及截至2022年9月30日的未經審計的中期簡明綜合財務報表,作為本6-K表的附件99.1(我們稱為“未經審計的中期簡明綜合財務報表”),以及截至2021年12月31日的未經審計的簡明綜合備考財務信息,作為本6-K表的附件99.2。我們特此指定本6-K表格報告(我們將其稱為“6-K表格”)通過引用併入我們於2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的F-3表格登記聲明中(文件編號333-256623)。
我們於截至2021年Form 20-F所載截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日止年度的綜合財務報表乃根據國際會計準則委員會(IASB)頒佈的國際財務報告準則(“IFRS”)編制。
本公司截至2022年及2021年9月30日止九個月期間的未經審核中期簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則第34號“中期財務報告”編制。
我們的合併財務報表是逐行合併的,子公司之間的所有交易和餘額都已註銷。這些財務報表包括ECopetrol S.A.直接或間接控制的所有子公司的財務結果。
本公司截至2021年12月31日止年度的未經審計簡明合併備考財務資料載列Ecopetrol和Interconexión Eléctrica S.A.E.S.P.(“ISA”)的合併財務資料,經調整以落實根據Ecopetrol與哥倫比亞財政和公共信貸部簽署的行政當局間購股協議於2021年8月20日完成的收購。(西班牙政府部長普利科, “MHCP” 根據該協議,Ecopetrol於2021年8月11日同意以其內所載收購價(“備考財務報表”)向MHCP收購ISA 51.4%的流通股(“收購”),猶如收購已於2021年1月1日完成(見本表格6-K附件99.2)。本文中包含的備考財務報表不一定表明如果收購在所示日期完成時實際發生的經營結果,也不表明合併後公司未來的經營結果。此外,本表格6-K中包含的ISA歷史財務信息可能不能代表我們未來的財務結果或ISA的業務表現。見“風險因素--與收購有關的風險因素”。
本表格6-K中包含的ISA的歷史財務信息是根據哥倫比亞接受的現行財務信息標準(“哥倫比亞國際財務報告準則”)編制的。如果按照國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》編制,ISA的哥倫比亞《國際財務報告準則》財務報表和相同的財務報表之間不會有實質性差異。
Ecopetrol還向哥倫比亞金融監管局(Superintendencia Financiera de Columbia或“SFC”,西班牙語首字母縮寫)提交財務信息,這些信息是根據哥倫比亞國際財務報告準則編制的。ECopetrol根據哥倫比亞國際財務報告準則向證監會提交的財務信息與其在本報告中以國際會計準則-國際會計準則委員會提交的6-K表格或其提交給美國證券交易委員會的文件中提供的財務信息不能直接進行比較。
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概述
我們2022年前9個月的綜合財務業績反映了有利的原油價格環境的整體積極影響,儘管存在全球地緣政治挑戰和通脹壓力,但同期布倫特原油價格仍高於2021年同期。截至2022年前9個月,原油平均價格為102.5美元/桶,比2021年前9個月的平均價格上漲了34.5美元/桶。此外,我們的積極業績還受到各種其他因素的推動,包括國內和國際業務的產量增加、銷售量增加以及我們子公司的強勁表現。請參閲“截至2022年9月30日的9個月的經營業績與截至2021年9月30日的9個月的經營業績“下面。
在需求方面,對通脹壓力的擔憂、俄羅斯和烏克蘭戰爭的不確定性、利率上升,以及新冠肺炎疫情在中國身上蔓延的飆升--已導致中國當局重新實施封鎖--都影響了經濟活動。這種動態的全球地緣政治和經濟背景導致多位分析師和經濟合作與發展組織(OECD)下調了他們的全球增長預測,OECD將2022年全球GDP增長預測從4.5%上調至3.0%,將2023年全球GDP增長預測從3.2%上調至2.2%。
在供應方面,布倫特原油價格最初受益於2022年上半年的強勁需求趨勢,包括預計歐洲和美國的制裁將導致俄羅斯石油和成品油供應減少,但在需求疲軟和俄羅斯強勁供應超出最初預期的情況下,布倫特油價已經企穩。這些因素的綜合作用導致經合組織國家的原油庫存增加,這給原油價格帶來了下行壓力,儘管石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的十個世界主要非OPEC石油出口國做出了平衡市場的努力,導致OPEC+在10月份宣佈每天減產200萬桶。布倫特原油價格在6月份達到118美元/桶的峯值,11月已跌至91美元/桶。2022年12月2日,七國集團和澳大利亞宣佈將加入歐盟,對俄羅斯石油實施60.00美元的價格上限,並於2022年12月5日生效。我們無法預測這樣的上限可能對油價產生的影響。
根據哥倫比亞現行法規,根據國際市場燃料價格的不同,哥倫比亞燃料市場的參與者要麼向燃料價格穩定基金(“FECC”,其西班牙語首字母縮寫)捐款,要麼接受該基金的付款,該基金由MHCP指定和管理,目的是在國內市場上減輕國際市場燃料價格波動的影響。因此,布倫特原油價格指標得到加強,導致歐洲經濟合作委員會的Ecopetrol數額增加。請參閲“生產和價格管理條例--燃料價格穩定基金(FPC)“在我們的2021年表格20-F中。2022年5月31日,MHCP宣佈與Ecopetrol達成協議,截至2022年3月31日,結算FePC欠Ecopetrol的約14.1萬億COP美元應收賬款。作為FePc應收賬款結算協議的一部分,截至本表格6-K之日,MHCP貢獻了約7.4萬億COP現金,約6.8萬億COP從2022年宣佈的國家ECopetrol 2021年股息中抵銷。根據MHCP的表述,與Nation對應的非常股息部分用於抵消根據FePc應由Nation支付的Ecopetrol賠償金,因此並不意味着現金流出。向小股東支付的款項於2022年6月30日支付。我們相信,和解協議加強了我們的財務和流動性狀況,使我們能夠繼續執行2022年和未來的投資計劃。截至2022年9月30日,FePc應收賬款累計餘額為20.4萬億COP。
2022年6月14日,哥倫比亞政府(“政府”)宣佈對中期財政框架(“中期財政框架”)進行修訂,該文件確立了該國中期的宏觀經濟和財政戰略,其中包括詳盡分析中期財政政策委員會的情況,考慮到其重要的財政影響。根據最惠國待遇管理計劃的最新情況,政府預計在2023年向太平洋島嶼發展中國家轉移約19.1萬億美元,在2024年和2025年分別轉移8.6萬億美元和0.8萬億美元。2022年12月23日,該國政府為卡塔赫納煉油廠2022年第二季度和第三季度支付了一筆4.0萬億COP美元的特別款項,用於支付應付給卡塔赫納煉油廠的FPC餘額。這筆款項包括3.0萬億加元現金和1.0萬億加元國庫券。我們認為,對最惠國待遇管理計劃的付款和最新情況表明,政府承諾確認和支付Ecopetrol從FPC應收的賬款。儘管我們不能提供保證,但最惠國待遇管理計劃的更新也預計國內和國際液體燃料價格將逐步趨同,並對該基金進行結構性改革,以保證自給自足,我們相信,這種情況將有助於減少與FePc相關的應收賬款對我們營運資本的影響。
隨着我們繼續努力並專注於能源轉型,我們選擇了法國的Total Eren和法國電力公司(EDF)、德國的西門子、西班牙的H2 B2、英國的Empati和日本的三井公司作為戰略合作伙伴,制定我們的戰略計劃,開發低碳氫氣項目,預計這些項目將為Ecopetrol S.A.及其合併子公司(ECopetrol Group)到2050年的二氧化碳減排目標做出貢獻。六月份,我們開始與這六家公司合作,
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制定一項行動計劃,加強我們的低碳氫氣戰略計劃的制定,包括具體項目,以減少煉油廠生產的氫氣的碳化,以及工業使用和可持續機動性的倡議。
2022年第三季度,卡塔赫納煉油廠綠色氫氣生產中試順利完成。我們打算將從中獲得的知識應用於其他大型項目。電解槽現在是埃森蒂亞公司資產的一部分,埃森蒂亞公司目前正在敲定轉讓和隨後在工業條件下開始活動的技術細節。
哥倫比亞總統選舉於2022年6月19日舉行,古斯塔沃·彼得羅以50.4%的得票率獲得多數選票,並於2022年8月7日宣誓就任哥倫比亞總統總裁。2022年8月8日,MHCP向國會提交了一項税改法案,提議對哥倫比亞税制進行多項改革。税改法案於2022年11月17日獲得國會批准,並於2022年12月13日被總裁石油公司批准為2022年第2277號法律。見“與哥倫比亞及該區域政治和區域環境有關的風險”。
2023年投資計劃
2022年12月,董事會批准了2023年80美元/布倫特原油的投資計劃,金額在25.3萬億至29.8萬億美元之間。ECopetrol集團預計將把這些投資中的大約66%分配給哥倫比亞的項目,其餘的用於Ecopetrol集團在美國、巴西、祕魯和智利的業務的定位和發展。
我們相信,董事會批准的投資計劃與ECopetrol集團加快能源轉型道路和哥倫比亞能源安全的承諾是一致的,符合2040年戰略“轉變的能源”。因此,在《投資計劃》的預期撥款中,約有23%的資金尋求在新的低排放業務中實現多元化,包括在氫氣生產、可再生能源、碳捕獲和電力傳輸方面的投資。
該投資計劃還包括3.6萬億至4.1萬億COP美元的投資,用於在皮埃德蒙特·拉內羅、加勒比海大陸和加勒比海近海的勘探和生產項目,這些項目支持我們實現天然氣自給自足的承諾。
該投資計劃預計,2023年Ecopetrol集團的碳氫化合物產量將在72萬至72.5萬桶/天之間,煉油產能在42萬至43萬桶/天之間,運輸量將超過100萬桶/天,尋求支持燃料進口替代的連續性和國家貿易平衡的穩定。
在我們的電力傳輸業務方面,投資計劃分配了約5.4萬億COP,主要用於支持6000多公里的新輸電線路,用於非常規可再生能源。
該投資計劃還延續了Ecopetrol集團對能源轉型和可持續發展戰略的關注,加強社會環境投資計劃,深化數字化轉型,並加快技術的開發和實施,以優化整個產業鏈的運營。因此,該計劃包括以下預期投資:(1)近2.3萬億COP美元用於脱碳、水綜合管理和燃料質量改善等項目,(2)用於區域發展和社區福祉的社會投資資源4,720億COP美元,主要用於道路基礎設施、教育以及獲得水和天然氣等公共服務,以及(3)超過4,050億COP美元用於科學、技術和創新項目,我們認為這些項目對於促進業務發展和促進能源轉型的技術進步至關重要。
與我們的業務相關的風險
我們已經並可能在收購和合資企業中進行重大投資,並已經並可能進行重大撤資,我們可能無法實現任何此類投資的預期價值。
我們已經在哥倫比亞和海外的幾家公司獲得了權益,包括2019年與西方石油公司在美國二疊紀盆地成立的合資企業,並可能不時地繼續這樣做。例如,2021年8月,作為我們戰略的一部分,並專注於能源轉型,我們完成了對ISA的收購。請參閲我們2021年Form 20-F中的“業務概述-我們的公司結構和關聯方及公司間交易-ISA收購”一節。
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獲得收購的預期收益,包括ISA或合資投資,將部分取決於我們的能力:(I)從這些收購或合資投資中獲得預期的運營結果和財務狀況,(Ii)管理不同的資產和運營並整合不同的公司文化或投資目標,(Iii)作為一個公司集團管理我們的目標,以及(Iv)制定我們的公司治理規則以及其他我們無法控制的因素,例如我們進行收購或合資投資的國家的經濟和監管環境,以及影響石油和天然氣行業或我們收購或投資的企業的行業的所有其他風險。見“法律訴訟和相關事項--Interconexión Eléctrica S.A.”。在我們的2021年20-F表格中。
此外,與美國證券交易委員會對最近收購的指導一致,我們在截至2022年12月31日的財年將首次將ISA納入管理層對內部控制的評估,作為我們截至2022年12月31日的財年完成Form 20-F年度報告的一部分。截至本報告提交表格6-K之日,對ISA內部控制的評估仍在進行中,因此我們無法對評估的最終結果提供任何保證。
同樣,在我們在美國的頁巖業務中,鑽探和開發不同地點的能力受到不確定因素的影響,如天然氣和石油價格、鑽井和生產成本、鑽井服務和設備的可用性、租賃收購和到期、處理能力限制、管道運輸瓶頸、水源來源和分配系統的獲取和可用性、監管批准等。我們不能保證我們確定的所有油井位置都會被鑽探,或者我們是否能夠按照計劃的水平生產天然氣或石油。因此,我們的努力可能不會成功,我們無法從我們的收購或合資投資中成功獲得預期結果,可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
與哥倫比亞以及該地區的政治和區域環境有關的風險
哥倫比亞、祕魯、巴西和智利經濟政策的變化可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們的財務狀況和經營結果可能會受到哥倫比亞、祕魯、巴西和智利政治氣候變化的不利影響,因為這種變化會影響這些國家的經濟政策、增長、穩定、前景或監管環境。
關於哥倫比亞,截至2021年12月31日的一年,來自哥倫比亞的收入佔我們總收入的94%。哥倫比亞政府歷來對當地經濟施加重大影響,政府政策可能繼續對在哥倫比亞經營的公司和市場狀況產生重要影響。哥倫比亞的總裁和哥倫比亞中央銀行都有相當大的權力來決定與經濟有關的政府政策和行動,並可能採取可能對我們產生負面影響的政策。我們無法預測政府將採取哪些政策,以及這些政策是否會對哥倫比亞經濟或我們的商業和財政業績產生負面影響。
哥倫比亞議會選舉於2022年3月13日舉行,選舉結果表明,儘管左翼政黨增加了總體代表性,但國會四分五裂。2022年8月7日,古斯塔沃·彼得羅宣誓就任哥倫比亞新一任總裁。在總統競選期間,彼得羅表示支持哥倫比亞石油開採政策的某些改變,以減少哥倫比亞對石油工業的依賴,加快向更清潔能源的過渡,以及支持養老金和税收改革。在彼得羅先生政府的頭幾個月裏,現任礦業和能源部部長艾琳·貝萊斯·託雷斯討論了暫停新的石油勘探協議的可能性,同時尊重現有協議。儘管如此,2022年11月3日,她宣佈哥倫比亞政府不打算結束在哥倫比亞的石油勘探和開採,相反,哥倫比亞政府打算推動能源過渡,以支持能源系統的可靠性和穩定性。此外,在這種能源轉型的背景下,哥倫比亞政府在2022年11月在埃及舉行的聯合國氣候變化締約方會議第二十七屆會議期間提出了“構建原則、方法和啟動社會對話,以確定哥倫比亞公正能源轉型路線圖”。該路線圖旨在通過技術分析並結合2021年2099年法律和2022年CONPES 4075號等現有法規來構建。此外,哥倫比亞政府提出了一項法案,明確禁止在哥倫比亞使用水力壓裂技術。目前,尚不清楚這些政策可能會如何影響我們的業務,它們可能採取什麼形式,或者我們是否需要根據任何此類政策調整我們的業務戰略。更有甚者, 儘管縱觀近代史,民選政府(以及哥倫比亞國會)一直奉行自由市場經濟政策,幾乎沒有任何經濟幹預,但我們無法預測新政府和/或國會將採取哪些政策,以及這些政策是否會對哥倫比亞經濟或我們的業務和財務業績產生負面影響。
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2022年8月8日,MHCP向國會提交了一項税改法案,提議對哥倫比亞税制進行多項改革。税改法案於2022年11月17日獲得國會批准,並於2022年12月13日被總裁石油公司批准為2022年第2277號法律。税制改革將於2023年1月1日起生效。除其他外,税收改革包括:(1)適用於哥倫比亞個人和非居民的新的永久股權税,(2)提高本地和外國股東的股息税,(3)提高長期資本利得税税率(從10%提高到15%);(4)具體税收優惠和豁免的取消和限制,例如對出售公開上市股票的資本收益免税的規則(目前適用於出售流通總股份的10%以下,從2023年起限制為流通總股份的3%);(5)對從事原油和煤炭開採的公司徵收0%、5%、10%或15%的所得税附加費,並根據國際價格計算;(Vi)特許權使用費的不可抵扣;和(Vii)根據會計利潤確定的實際税率實行最低税率。最後,哥倫比亞政府最近提出了養老金改革的初步綱要。哥倫比亞政府宣佈,養老金改革將於2023年提交國會批准。然而,目前還不清楚這種改革將如何影響哥倫比亞的經濟或我們的業務。
關於巴西,在截至2021年12月31日的一年中,我們在巴西的合併子公司的收入佔我們總收入的2%。由於巴西聯邦警察和巴西聯邦檢察官辦公室正在進行的洗錢和腐敗調查,包括對Lava Jato的調查,巴西市場的波動性加劇。這些調查對巴西的經濟和政治前景產生了不利影響。我們無法控制也無法預測正在進行的調查或指控是否會導致進一步的政治和經濟不穩定,或者未來是否會出現針對政府官員和/或公司的新指控。2019年1月1日,賈爾·博爾索納羅就任巴西的總裁。在2022年10月2日舉行的第一輪巴西總統選舉中,前總裁、路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦獲得了48.40%的選票,博爾索納羅獲得了43.23%的選票。2022年10月30日舉行決選,盧拉·達席爾瓦先生以50.90%的總票數當選,並於2023年1月1日宣誓就職。盧拉·達席爾瓦政府的經濟或其他政策的變化可能會對我們整個行業產生負面影響,特別是對我們巴西子公司的經營業績產生負面影響。
關於祕魯,在截至2021年12月31日的一年中,我們在該國的合併子公司的收入佔我們總收入的1%。祕魯最近一次大選是在2021年4月舉行的。經過2021年6月6日兩位頭號競爭者的決選,佩德羅·卡斯蒂略當選為祕魯的總裁。2022年12月7日,卡斯蒂略宣佈,他打算解散祕魯國會,並對祕魯司法機構和高等法院等機構進行幹預。卡斯蒂略先生的行為被認為是一場未遂政變,導致他一貧如洗並被捕。接替卡斯蒂略的是時任副手總裁的迪娜·博魯亞特。在卡斯蒂略一貧如洗之後,全國各地爆發了支持卡斯蒂略的抗議浪潮,導致總裁·博魯阿爾特於2022年12月12日宣佈祕魯多個地區進入緊急狀態,並呼籲國會批准一項允許提前在2024年舉行選舉的法案。截至本報告提交表格6-K之日,提前國會選舉法案最初由祕魯國會批准,但正在等待第二輪批准,因為這將需要對祕魯憲法進行可能的修正。這些事件進一步增加了祕魯的政治不確定環境,並讓位於對以自由市場和契約自由為基礎的祕魯憲法可能進行的改革的進一步討論。, 將政府對經濟的幹預降至最低。總裁·博魯阿爾特是否會獲得修改祕魯憲法所需的合格多數,目前尚不確定。我們不能保證新政府或任何新國會不會採取反對自由市場和政府對祕魯經濟進行最小限度幹預的政策。祕魯經濟或祕魯政府經濟政策的任何變化都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生負面影響。祕魯政府的經濟或其他政策的變化或祕魯的其他政治事態發展可能會對我們子公司的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
關於智利,在截至2021年12月31日的一年中,我們在該國的合併子公司的收入佔我們總收入的1%。2019年,在社會動盪和抗議活動之後,智利政府呼籲召開制憲會議來改革智利憲法。2021年5月,智利政府成立制憲會議起草新憲法,該憲法在2022年9月4日舉行的全民公決中以61.86%的票數被否決。儘管智利國會已經開始為如何重新制定一部新憲法設定參數,但舊憲法將在此期間繼續有效。我們無法預測何時或是否會批准一部新憲法,也無法預測它可能對管理我們子公司運營的監管框架產生的影響。此外,2021年12月,智利選舉產生了新的總裁,加布裏埃爾·博裏奇於2022年3月11日上任。博裏奇是由智利左翼幾個政黨組成的聯盟的一員,我們無法預測博裏奇先生的政府將採取什麼政策,以及這些政策是否會對智利經濟或我們在智利的工業部門或我們智利子公司的業務和財務表現產生負面影響。
我們不能保證我們無法控制的哥倫比亞、祕魯、巴西或智利的政治或社會發展不會對我們各自的經濟狀況產生不利影響,也不會對我們的商業、金融和
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我們合併子公司的經營狀況和結果,以及它們向我們支付股息或進行其他分配的能力。這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
與截至2021年9月30日的9個月相比,Ecopetrol在截至2022年9月30日的9個月內的運營業績。
下表列出了Ecopetrol截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月未經審計的中期簡明綜合收益表的組成部分。
| | 在九個月期間 |
|
| ||
| | 截至9月30日, | | | ||
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| 2022 |
| 2021 |
| 更改百分比 |
| | (未經審計) | | | ||
| | (單位:數百萬哥倫比亞比索) | | | ||
收入 |
| 119,898,794 |
| 60,085,808 |
| 99.5% |
銷售成本 |
| (65,458,241) |
| (36,449,442) |
| 79.6% |
毛利 |
| 54,440,553 |
| 23,636,366 |
| 130.3% |
運營和項目、行政和其他運營費用 |
| (5,980,821) |
| (4,363,197) |
| 37.1% |
(減值)非流動資產回收 |
| (5,516) |
| 1,763 |
| -412.9% |
營業收入 |
| 48,454,216 |
| 19,274,932 |
| 151.4% |
財務業績 |
| (5,366,006) |
| (2,180,191) |
| 146.1% |
聯營公司及合營企業的利潤份額 |
| 656,680 |
| 225,914 |
| 190.7% |
所得税前利潤 |
| 43,744,890 |
| 17,320,655 |
| 152.6% |
所得税 |
| (16,214,065) |
| (6,045,669) |
| 168.2% |
當期淨利 |
| 27,530,825 |
| 11,274,986 |
| 144.2% |
| | | | | | |
淨利潤可歸因於: |
|
|
|
|
| |
母公司的所有者 |
| 24,770,909 |
| 10,217,081 |
| 142.4% |
非控制性權益 |
| 2,759,916 |
| 1,057,905 |
| 160.9% |
當期淨利 |
| 27,530,825 |
| 11,274,986 |
| 144.2% |
9
總收入
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間,我們在國外和當地銷售的原油、天然氣、精煉和石化產品、與碳氫化合物運輸和能源傳輸相關的服務以及收費公路。
| | 截至以下日期的九個月期間 |
|
| ||
| | 9月30日, | | | ||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 更改百分比 |
原油: | | (未經審計) | | | ||
本地銷售(MBOD) |
| 2.2 |
| 2.4 |
| -8.3% |
海外銷售(MBOD) |
| 409.7 |
| 347.3 |
| 18.0% |
每桶本地平均價格(美元/bl) |
| 89.0 |
| 56.5 |
| 57.5% |
每桶出口平均價格(美元/bl) |
| 95.5 |
| 63.7 |
| 49.9% |
| | | | | | |
天然氣: |
|
|
|
|
| |
本地銷售(MBOED) |
| 97.8 |
| 90.2 |
| 8.4% |
海外銷售(MBOED) |
| 5.1 |
| 3.0 |
| 70.0% |
本地平均價格(美元/bl) |
| 27.3 |
| 24.9 |
| 9.6% |
平均出口價格(美元/bl) |
| 32.5 |
| 12.8 |
| 153.9% |
| | | | | | |
精煉產品(包括石化和工業產品): |
|
|
|
|
| |
本地銷售(MBOED) |
| 363.1 |
| 309.3 |
| 17.4% |
海外銷售(MBOED) |
| 85.2 |
| 100.9 |
| -15.6% |
每桶當地平均價格(美元/bl) |
| 129.2 |
| 78.8 |
| 64.0% |
每桶平均出口價格(美元/bl) |
| 90.0 |
| 66.8 |
| 34.7% |
| | | | | | |
與第三方的服務收入:(以哥倫比亞比索為單位): |
|
|
|
|
| |
電力輸送及收費公路優惠** |
| 9,578,562 |
| 1,035,873 |
| 824.7% |
交通運輸 |
| 1,995,275 |
| 1,795,516 |
| 11.1% |
*反映ISA運營的收入,在截至2021年9月30日的期間,這隻反映了由於2021年8月完成收購而運營的一個月。
在截至2022年9月30日的9個月期間,總收入與2021年同期相比增長了99.5%(COP$598.129.86億),原因是:
● | 收入增加34,549,562,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,主要是由於我們的原油籃子、天然氣和煉油產品的平均價格上漲了53.9%,即每桶35.2美元。 |
● | 收入增加90836.4億,原因是哥倫比亞比索對美元貶值,從截至2021年9月30日的9個月期間的平均匯率3,697.10科普/美元貶值到2022年同期的平均匯率4,069.33科普/美元。 |
● | COP服務收入增加89.199.92億美元,主要反映ISA整整九個月的綜合收入COP為85.445.96億美元,而2021年同期收購後僅有一個月記錄的服務收入。 |
● | 一名警察72.597.92億美元增加在可歸因於12.9% 增加銷售量,或110.1 MBOED,主要是以下因素的綜合淨影響的結果: |
- | 原油銷售量增加62.2百萬桶,或COP$40362.58百萬,主要是由於:(I)向客户交貨量增加,(Ii)由於2021年油輪裝載單元(“TLU”)維護改善了運營,原油疏散增加,以及(Iii)原油產量增加。這一增長被我們煉油廠因2022年前九個月產能下降而導致的需求下降部分抵消。 |
10
- | 精煉產品和石化產品銷售量增加38.2百萬桶,或COP 30.030.52億美元,這是由於柴油和汽油銷售增加,主要是由於國內燃料需求增強,這主要是由於與新冠肺炎疫情相關的限制放鬆導致經濟活動增加。由於卡塔赫納煉油廠的定期維護導致煉油產量下降,中間餾分油出口減少,部分抵消了這一增長。 |
- | 天然氣銷售量增加9.7Mboed,或COP$2204.82億,主要是由於需求恢復,主要是由於與新冠肺炎大流行相關的限制放鬆和二疊紀盆地天然氣產量增加導致經濟活動增加。 |
銷售成本和費用
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間我們的銷售成本、運營費用和運營收入的組成部分。
| | 截至以下日期的九個月期間 |
|
| ||
| | 9月30日, | | | ||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 更改百分比 |
| | (未經審計) | | | ||
| | (單位:數百萬哥倫比亞比索) | | | ||
固定銷售成本 |
| (15,082,393) |
| (9,500,260) |
| 58.8% |
可變銷售成本 |
| (50,375,848) |
| (26,949,182) |
| 86.9% |
銷售總成本 |
| (65,458,241) |
| (36,449,442) |
| 79.6% |
運營和項目、行政和其他運營費用 |
| (5,980,821) |
| (4,363,197) |
| 37.1% |
(減值)非流動資產回收 |
| (5,516) |
| 1,763 |
| -412.9% |
營業收入 |
| 48,454,216 |
| 19,274,932 |
| 151.4% |
銷售成本
我們的總銷售成本由固定部分和可變部分組成:
我們的固定銷售成本包括合同服務、人工成本、維護、税金和折舊等項目。在截至2022年9月30日的9個月中,我們的固定銷售成本與2021年同期相比增長了58.8%(COP$55.821.33億),部分原因是通貨膨脹率的增加(從2021年的4.51%增加到2022年的11.44%),以及以下淨影響:
● | COP增加35.495.97億美元,主要反映ISA整整九個月的合併固定成本,而在2021年同期,收購後只有一個月的記錄成本; |
● | 締約方會議專業服務費用、維護費用和其他業務活動費用增加12.145.27億美元,主要原因是:(1)業務活動的執行量增加,主要是由於與新冠肺炎疫情相關的限制放鬆導致的經濟活動持續增加;(2)根據與供應商的合同規定進行定期調整導致用品價格上漲;(3)哥倫比亞比索對美元的平均匯率貶值對哥倫比亞比索費用產生負面影響。 |
● | COP折舊和攤銷增加4.415.16億美元,主要原因是:(1)資本支出水平增加;(2)二疊紀盆地和ECopetrol S.A.原油產量增加;(3)哥倫比亞比索對美元平均匯率貶值對ECopetrol S.A.以美元為功能貨幣的子公司的折舊的影響。2021年期間準備金增加導致折舊率降低,部分抵消了上述減少額。 |
● | COP勞動力成本增加2529.92億美元,主要原因是工資與前一年相比增加以及保健服務費用增加;以及 |
● | 其他次要項目減少1235.01億COP。 |
11
我們的可變銷售成本除其他項目外,還包括從希德羅卡布羅斯國家石油公司(“國家碳氫化合物署”或“ANH”)、從商業夥伴購買原油、進口產品、碳氫化合物運輸服務、油田枯竭和庫存。與2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9個月中,我們的可變銷售成本增加了86.9%(COP$234.266.66億),主要原因是:
● | COP原油、天然氣和成品油採購費用增加201.508.86億美元,主要是由於以下淨影響: |
- | COP增加135.303.94億美元,主要是因為在截至2022年9月30日的九個月期間,平均採購價格與國際基準價格的增長保持一致; |
- | 從第三方採購的數量增加31.779.08億元,主要是由於(I)進口成品油增加,這是由於為滿足國內市場的經濟復甦而增加了燃料進口需求,以及(Ii)我們煉油廠的定期維護;以及 |
- | 由於哥倫比亞比索對美元的匯率從截至2021年9月30日的9個月期間的平均匯率3 697.10科普/美元貶值到2022年同期的平均匯率4 069.33科普/美元,科普增加了34.425.84億科普。 |
● | COP增加21.5211.32億美元,原因是庫存變現增加由於(I)增加了對客户的交付,及(Ii)原油疏散增加,主要是由於2021年TLU維護改善了運營. |
● | COP以現金支付天然氣特許權使用費增加3.224.48億美元,原因是產量增加,結算價格比2021年同期更高。 |
● | COP增加電力能源成本3億6.83億美元,主要是由於能源價格上漲以及國家電力系統(SEN)購買量增加,這主要是由於我們的某些發電廠在2022年前九個月無法使用,主要是由於定期維護。 |
● | 運輸成本增加2.05億加元,主要原因是:(1)通過我們系統的運輸量增加,(2)哥倫比亞比索對美元的平均匯率貶值對我們的哥倫比亞比索成本產生負面影響;(3)根據哥倫比亞適用的法規,管道費用每年增加。 |
● | COP材料成本增加1.447.23億美元,主要是由於我們所有部門的經營活動增加,以及哥倫比亞比索對美元貶值對以美元計算的成本的負面影響。 |
● | 其他次要項目增加1107.76億COP。 |
運營和項目、行政和其他運營費用
在截至2022年9月30日的9個月內,與2021年同期相比,我們的運營和項目、行政和其他運營費用增加了37.1%(COP為16.176.24億美元),主要原因是:
● | COP業務費用增加7.495.03億美元,主要反映ISA整整九個月的合併業務費用,而2021年同期收購後僅一個月 |
● | 締約方會議佣金、手續費、運費和服務增加3.453.38億美元,主要原因是與2021年同期相比,2022年頭九個月根據“在地交貨”(“DAP”)規定的銷售額有所增加; |
● | COP$2537.57億,對應於由於技術和經濟可行性分析的否定結果而被ECopetrol America註銷的Rydberg項目; |
12
● | 締約方會議税收支出增加2037.71億美元,主要是由於與2021年同期相比,2022年前9個月的收入增加,應繳工商税增加; |
● | COP勞動力成本增加1168.75億美元,主要原因是與2021年同期相比工資增加; |
● | COP勘探費用增加1012.97億美元,主要原因是不成功的油井勘探活動增加; |
● | 由於與社會投資項目相關的支出增加,締約方會議增加了701.07億美元; |
● | 其他次要項目增加496.87億元。 |
上述因素被COP 2727.11億美元的營業收入部分抵消,這些營業收入主要來自於2022年8月出售CEGOC地區(Casanare、Estero、Garcero、Orocue和Corocora)的資產。
(減值)非流動資產回收
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間,我們沒有確認重大減值費用或沖銷,因為沒有觸發事件需要確認2021年底和2020年底記錄的額外減值。
財務業績
下表列出了我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的財務業績。
| | 截至以下日期的九個月期間 |
|
| ||
| | 9月30日, | | | ||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 更改百分比 |
| | (未經審計) | | | ||
| | (單位:數百萬哥倫比亞比索) | | | ||
匯兑(損)利 |
| (377,527) |
| 351,341 |
| -207.5% |
與貸款和借款有關的利息支出 |
| (3,886,375) |
| (1,867,718) |
| 108.1% |
其他負債的財務成本(1) |
| (1,559,080) |
| (698,534) |
| 123.2% |
其他財務收入(2) |
| 456,976 |
| 34,720 |
| 1,216.2% |
財務業績 |
| (5,366,006) |
| (2,180,191) |
| 146.1% |
(1) | 包括與更新遺棄成本負債有關的財務費用,以及扣除離職後福利和其他長期員工福利後的利息成本。 |
(2) | 包括截至2021年9月30日和2022年9月30日的9個月期間的其他負債的財務成本。 |
我們的財務結果(支出)增加了31.858.15億COP,主要是以下淨影響的結果:
● | 一名警察$1,964,120 主要反映ISA合併財務支出整整九個月的增加,而2021年同期收購後僅增加一個月; |
● | 由於哥倫比亞比索對美元貶值造成的外匯損失,增加了7710.51億科普; |
● | 利息支出增加5646.73億元,主要原因是:(I)Ecopetrol在2021年為收購提供資金而以美元計算的債務增加,以及(Ii)由於哥倫比亞比索對美元在2022年前九個月貶值而對以美元計價的債務的利息增加的影響;以及 |
● | 其他次要項目減少1140.29億COP美元。 |
13
所得税前利潤
由於上述因素,截至2022年9月30日的9個月內,除所得税前利潤較2021年同期增長152.6%。
所得税
截至2022年9月30日的9個月的有效所得税税率為37.1%,而2021年同期為34.9%。實際所得税率的差異主要是因為哥倫比亞從2022年1月起將名義税率從31%提高到35%。
ECopetrol股東應佔淨利潤
由於上述原因,截至2022年9月30日止九個月期間,Ecopetrol所有者應佔純利較2021年同期增加142.4%(COP$14553,828百萬)。
流動性與資本資源
流動性
在截至2022年9月30日的九個月期間,我們的主要流動資金來源是:(I)經營活動提供的現金淨額248.753.37億COP,(Ii)簽訂新融資安排獲得的現金104.585.6億COP,以及(Iii)COP收到的股息現金11.793.38億美元。
在截至2022年9月30日的九個月期間,我們流動資金的主要用途是:(I)1526.34億COP用於支付我們債務的利息和本金;(Ii)134344.57億COP用於自然和環境資源和保護區的投資,以及增加我們的財產、廠房和設備以及無形資產;(Iii)現金股息支付111.869.51億COP。
作為其全面債務管理戰略的一部分,2022年9月,Ecopetrol S.A.利用了一項12億美元的現有信貸額度,該額度最初於2021年8月與畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、桑坦德銀行紐約分行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行和豐業銀行銀行簽訂(“承諾信貸額度”)。該等付款所得款項已悉數撥付予Sanco Santander,S.A.、Citibank,N.A.、JPMorgan Chase Bank,N.A.及為收購(“收購貸款”)提供資金的豐業銀行銀行的部分提前償還貸款。收購貸款最初於收購完成時支付3,672,000,000美元,於2021年11月2日,Ecopetrol S.A.預付收購貸款項下未償還的3,672,000,000美元本金中的20,000美元,使用發售2031年到期的4.625%債券及2051年到期的5.875%債券所得款項淨額約1,995,500,000美元,外加手頭現金4,500,000美元。
於二零二二年十二月十九日,吾等亦獲三井住友銀行授權與豐業銀行及三井住友銀行訂立1,000,000,000美元的信貸協議,以(I)向瑞穗銀行有限公司、豐業銀行銀行及Sabadell銀行於2018年9月20日訂立的非循環承諾額度下的未償還金額進行再融資,該額度是獲三井住友銀行根據2018年9月4日第2733號決議授權的;及(Ii)支付三井住友銀行根據二零一七年十二月七日第4112號決議授權由三井住友銀行承貸的卡塔赫納煉油廠貸款的本金到期日。
2022年12月23日,該國政府為卡塔赫納煉油廠2022年第二季度和第三季度支付了一筆4.0萬億COP美元的特別款項,用於支付應付給卡塔赫納煉油廠的FPC餘額。這筆款項包括3.0萬億加元現金和1.0萬億加元國庫券。
在綜合基礎上,我們預計2022年我們的主要現金需求將包括計劃的資本支出,範圍在48億美元至58億美元之間。
14
資金的使用
資本支出
我們計劃主要通過內部現金產生的現金來滿足2022年預算的有機資本支出。
來自經營活動的現金
截至2021年9月30日止九個月期間,經營活動提供的現金淨值較2021年同期增加115.8%或13,348,719百萬元,主要是由於(I)我們有能力爭取更佳的原油及產品價差談判,令原油價格環境更為有利,(Ii)上述大部分業務表現穩健,以及(Iii)自2021年以來實施的成本效益措施。這些結果主要被應收於歐洲石油公司的應收賬款增加部分抵消,而這又是由於布倫特價格指標的加強,導致來自歐洲石油公司的Ecopetrol金額增加。
用於投資活動的現金
截至2022年9月30日止九個月期間,用於投資活動的現金淨額較2021年同期減少33.8%或56.420.17億元。這一減少主要是由於2021年前九個月用於收購的COP 93.164.65億美元現金的非經常性影響,而這筆現金在截至2022年9月30日的九個月期間並不存在。這一減少額被下列因素部分抵銷:(1)投資活動帶來的現金增加19.620.92億元,原因是:(A)支付股息增加了10.84億元;(B)利息支付增加了4.825.16億元;(C)出售資產收益增加了3.94893億元,主要是出售CEGOC地區的資產(Casanare、Estero、Garcero、Orocue和Corocora);(Ii)與在卡尼奧蘇爾、卡斯蒂利亞、奇希梅納、庫西亞納和Rubiales油田(加勒比海互聯、UPME 09-2016 Copey-Cuestecitas、UPME 06-2018 El Rio 220千伏等)ECopetrol和ISA正在進行的項目有關的投資活動中使用的現金增加了46,816,642,000,000 COP;(Iii)由於證券銷售減少,投資組合提供的現金減少了1,962,092,000,000 COP,這又被其他次要項目的增加部分抵銷,例如從存款和其他投資收到的利息支付。
用於融資活動(由融資活動提供)的現金
截至2022年9月30日的9個月期間,財務活動中使用的現金淨額為163.183.12億COP,而2021年同期融資活動提供的現金淨額為100167.77億COP,這意味着現金使用增加了263350.89億COP,主要原因是:i)與債務預付有關的COP增加146476.51億,主要是由於提前部分預付購置款貸款和減少債務產生;(Ii)因支付股息而增加9,762,495,000,000 COP;(Iii)利息支付增加1,829,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。用於融資活動的現金增加部分被ECopetrol於2021年8月簽訂的12億美元現有信貸額度支付的現金所抵消。
分紅
2022年3月30日,普通股東大會批准了ECopetrol S.A.2021財年利潤分配計劃,其中包括分配總金額為115.126.75億COP的股息,其中包括每股243 COP的普通股息和37 COP的非常股息,總股息為每股280 COP。向少數股東支付的股息於2022年4月21日支付。控股股東的股息在2022年期間分批支付。
2022年6月17日,特別股東大會批准分配部分臨時準備金作為非常股息,金額為69.076.05億COP,股息為每股168 COP。這筆款項是在2022年6月23日支付的。少數股東只收到了一筆付款。在控股股東的情況下,股息被全額用於抵消應收Ecopetrol的FePc應收賬款。
15
在截至2022年9月30日的9個月期間,已向我們的股東支付了總計111.869.51億COP美元的現金股息,欠政府的現金股息總額為67883.85億COP美元,已從哥倫比亞政府應收Ecopetrol的FePc應收賬款中抵銷。
上文提到的締約方會議111.869.51億美元現金股息已分配如下:
其他發展
關於公眾行動(ACCIón Popular)由Fundación Defensa de la Información法律與機會-Dilo哥倫比亞(“Fundación Dilo”)尋求初步禁令救濟,以阻止MHCP將其在ISA的所有權股份出售給Ecopetrol,除非進行競爭性投標,2022年2月3日,昆迪納馬卡行政法院第一庭(“Cundinamara法院”)發佈了一審裁決,駁回所有索賠。由於原告沒有在規定的期限內提出上訴,2022年3月23日,埃科佩特羅請求昆迪納馬卡法院發佈最終司法裁決,自2022年2月3日起生效。2022年5月9日,昆迪納馬卡法院發佈了最終司法裁決,有效地結束了Fundación Dilo的公開訴訟。
關於2021年12月14日由全國電氣互聯工人工會(SINTRAISA,西班牙語首字母縮寫)的Jaime Aristizábal Tobón向安蒂奧基亞行政法院(“安蒂奧基亞法院”)提起的公共訴訟,聲稱將ISA的股份轉讓給Ecopetrol侵犯了行政道德和公共財產的集體權利,2022年2月17日,安蒂奧基亞法院宣佈這一程序下的所有訴訟無效,並駁回了訴訟,裁定Fundacion Dilo在民眾訴訟過程中的決定具有既判力效果。由於原告沒有在規定的期限內提出上訴,2022年3月23日,埃科佩特羅請求安蒂奧基亞法院作出最終司法裁決,自2022年2月17日起生效。截至本表格6-K之日,要求作出最終司法裁決的請求仍在等待中。
有關更多信息,請參閲“風險審查-法律訴訟和相關事項-Interconexión Eléctrica S.A.”。在我們的2021年20-F表格中。
在2022年12月19日,我們還與豐業銀行銀行和三井住友銀行簽訂了10億美元的信貸協議,如上所述“流動性和資本資源-流動性”。
2022年12月22日,證監會通過2022年11月18日第1654號決議,批准將本公司發行和配售國內公共債務債券和商業票據計劃的期限再延長五年,至2027年12月22日(“該計劃”)。該計劃的剩餘容量為2,100,000,000,000馬幣。沒有對該計劃的條款和條件進行其他修改。根據該計劃進行的任何發行仍須經證監會批准,任何此類批准(如獲批准)並不暗示ECopetrol對發行國內債務證券或商業票據作出任何承諾或承擔任何義務。
後續事件
除上述後續事件和本表格6-K所列未經審計的中期簡明合併財務報表附註33所述外,沒有其他事項。
16
前瞻性陳述
這份關於Form 6-K的最新報告包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的前瞻性陳述。這些陳述不是基於歷史事實,而是反映了我們對未來事件和結果的預期。大多數事實都是不確定的,因為它們的性質。“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“應該”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“預測”、“項目”、“目標”、“達到”、“尋求”、“思考”、“實現”和“打算”等類似表述被理解為前瞻性表述。這些因素可能包括以下因素:
● | 國際原油和天然氣價格的變化; |
● | 我們的勘探和生產活動,包括鑽探; |
● | 進出口活動; |
● | 我們的流動資金、現金流和資金來源; |
● | 我們通過ISA進行電力傳輸和收費公路活動的結果,以及我們整合ISA運營的能力; |
● | 我們的預計和目標資本支出以及其他成本承諾和收入; |
● | 某些地區將會發展或啟用的日期;及 |
● | 能源行業未來的增長和發展。 |
我們的前瞻性陳述不是對未來業績的保證,可能會受到可能被證明是不正確的假設以及難以預測的風險和不確定性的影響。由於各種因素,實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同。這些因素可能包括但不限於以下因素:
● | 一般經濟和商業條件,包括原油和其他商品價格、煉油利潤率和現行匯率; |
● | 競爭; |
● | 我們獲得融資的能力; |
● | 我們發現、獲得或獲得額外儲量的能力,以及我們開發現有儲量的能力; |
● | 估計我們的儲備時所固有的不明朗因素; |
● | 變更、調整或者降低輸電企業在其經營所在國家收取的電價、費率或者收費; |
● | 哥倫比亞和我們經商的其他國家的重大政治、經濟和社會發展; |
● | 自然災害、大流行和其他公共衞生事件,包括新冠肺炎大流行; |
● | 俄羅斯入侵烏克蘭; |
● | 其他軍事行動、恐怖主義行為、戰爭或禁運; |
● | 監管動態,包括與氣候變化有關的法規; |
● | 獲得政府批准和許可證; |
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● | 技術困難;以及 |
● | 我們的新聞稿和提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他因素,包括我們的2021年Form 20-F。 |
歸因於我們的所有前瞻性陳述都受到這一警告性聲明的限制。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息還是出於任何其他原因。因此,讀者不應過分依賴本報告中關於表格6-K的前瞻性陳述。
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