附件 99.1
拉丁美洲增長和創新最快的製藥組織之一摩根大通醫療會議2023年1月10日納斯達克：Proc 1
免責聲明2預測本演示文稿僅由Procaps Group，S。答：，一家受盧森堡大公國(“本公司”)法律管轄的上市有限責任公司(Sociétéanaume)，包含有關Procaps某些財務指標的財務預測。Procaps的獨立註冊會計師事務所沒有為將預測納入本演示文稿而對其進行審計、審查、編制或執行任何程序，因此，在本演示文稿中，兩家會計師事務所均未就此發表意見或提供任何其他形式的保證。本演示文稿中的財務預測和預測是由Procaps的管理層編制的，不應將這些財務預測和預測視為未來成果的必然指標。PROCAPS不承諾更新或修訂預測，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。在本報告中，為了與歷史數據進行比較，重複了上述預測信息中的某些信息(在每一種情況下，均註明該信息是估計數，並受本文所列限制條件的限制)。預期財務信息背後的假設和估計本質上是不確定的，受到各種重大商業、經濟和競爭風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果大不相同。相應地，, 不能保證預期預測表明ProCaps的未來表現，也不能保證實際結果不會與預期財務信息中顯示的結果大不相同。在本陳述中包含預期財務信息不應被視為任何人表示預期財務信息中所包含的結果將會實現。前瞻性陳述本報告包括“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述可以通過使用諸如“預測”、“打算”、“尋求”、“目標”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“展望”和“項目”以及其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或指示未來事件或趨勢，或者不是歷史事件的陳述。此類前瞻性陳述包括預計的財務信息。這些關於ProCaps業務的收入、收益、業績、戰略、協同效應、前景和其他方面的前瞻性陳述是基於受風險和不確定因素影響的當前預期。許多因素可能導致實際結果或結果與這些前瞻性陳述所表明的結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：(1)本公司是否就收購AI Soar(荷蘭)BV(“Somar Holding”)訂立新的最終協議，如果是，則無法確認任何該等潛在收購的預期利益。答：德·C。五.(“Quifa”)，產品數據管理公司Adition farma S.答：德·C。五.(“產品數據管理”)，Gelcaps Exportadora de México S.答：德·C。五.(“Gelcaps”)和Grupo Farmacéutico Somar S.答：P。我..。德·C。五.(“Somar”，與Somar Holding一起，Quifa, (2)無法成功留住或招聘高級管理人員、關鍵員工或董事；(3)對Procaps公開證券的流動性和交易的影響；(4)Procaps證券缺乏市場；(5)適用法律或法規的變化；(6)ProCaps可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；以及(7)ProCaps在提交或將提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中不時指出的其他風險和不確定因素。因此，前瞻性陳述，包括任何預測或分析，不應被視為事實，也不應被依賴為對未來結果的準確預測。本報告中包含的前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展及其對Procaps的潛在影響的期望和信念。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於：認識到公司計劃或進行的任何收購的預期收益的能力；新冠肺炎對Procaps業務的影響；適用法律或法規的變化；Procaps可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性；以及其他風險和不確定性, 包括ProCaps在提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中包含的風險因素，以及ProCaps提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的風險因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求。因此，你不應該過分依賴這些陳述。IFRS財務信息本演示文稿所載ProCaps的財務報表信息和數據是根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則(“IFRS”)編制的。本文中包含的某些金額以U表示。S.美元是為了方便，當用U表示時。S.美元，這樣的數額可能不同於本文所述的數額。非IFRS財務計量的使用本演示文稿包括非IFRS財務計量，包括調整後的EBITDA和EBITDA。管理層認為，這些非《國際財務報告準則》的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關Procaps財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。PROCAPS認為，這些非國際財務報告準則財務指標的使用為投資者評估持續經營結果和趨勢提供了一個額外的工具。管理層並不孤立地考慮這些非國際財務報告準則的措施，或將其作為根據國際財務報告準則確定的財務措施的替代辦法。其他公司可能會以不同的方式計算非IFRS衡量標準, 因此，本演示文稿中包含的非《國際財務報告準則》關於ProCaps的衡量標準可能無法直接與其他公司的類似名稱衡量標準進行比較。為方便起見，本文中包含的某些金額均以美元表示，將來以美元表示時，此類金額可能不同於本文中列出的金額。行業數據、商標和商號在本演示文稿中，ProCaps依賴並引用有關ProCaps競爭的行業的信息和統計數據以及其他行業數據。Procaps從第三方渠道獲得了這些信息和統計數據，包括市場研究公司的報告。ProCaps沒有獨立核實這些第三方來源和其他公開信息中包含的數據的準確性或完整性。因此，ProCaps及其附屬公司和顧問都不會就這些數據的準確性或完整性做出任何陳述。ProCaps在必要時利用ProCaps自己的內部估計信息補充了這些信息，並考慮了其他行業參與者的公開信息以及Procaps管理層對未公開信息的最佳看法。Procaps還擁有或擁有與其業務運營相關的各種商標、服務標記和商號的權利。本演示文稿還包含第三方的商標、服務標記和商號，這些都是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商標名或產品，不是為了也不暗示與ProCaps的關係，也不暗示ProCaps或ProCaps的背書或贊助。商標、版權的所有權利, 此處列出的徽標和其他知識產權屬於它們各自的所有者，Procaps使用這些商標、版權、徽標和其他知識產權並不意味着它們與這些商標、版權、徽標和其他知識產權的所有者有從屬關係或得到這些所有者的認可。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務標記和商號可能不帶®、TM或SM符號，但此類引用並不意味着ProCaps不會根據適用法律最大程度地主張其權利或適用許可人對這些商標、服務標記和商號的權利。任何要約或招攬本演示文稿僅供參考，既不是購買要約，也不是在任何司法管轄區徵求出售、認購或購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區內違反適用法律出售、發行或轉讓證券。除符合條件的招股説明書外，不得提出證券要約。
一、ProCaps概覽二、增長戰略三、2023年計劃議程3
ProCaps在拉丁美洲擁有45年以上的差異化口服藥物解決方案領先組織經驗約4.2億+LTM22，約70%B2C和~30%B2B全球軟凝膠產能前3名拉丁美洲最大的醫藥一體化CDMO在哥倫比亞、巴西和薩爾瓦多的6家工廠和美國的2家新工廠我們出口到50多個國家，並在美洲13個國家/4設有分支機構
5北美(例如墨西哥)醫藥市場規模：約5150億美元2018-2022年CAGR 2：5%人口：約371百萬拉丁美洲和加勒比醫藥市場規模1：約580億2018-2022年CAGR：8%人口：約660億歐洲醫藥市場規模：約2650億2018-2022年CAGR：4%人口：約748萬非洲/亞洲/澳大利亞(例如日本)醫藥市場規模：2018-2022年約2720億美元CAGR：6%人口：約60億日本醫藥市場規模：2018-2022年CAGR：約960億美元(2%)人口：~126 mm來源：ProCaps，IQVIA，阿斯利康年度報告注：(1)截至2018年的醫藥市場銷售數據，世界醫藥市場價值估計為10,630億美元；(2)僅在CAGR計算中包括墨西哥。是什麼讓ProCaps獨一無二，正確的地方(“我們的北方就是我們的南方”)…
6什麼讓ProCaps成為獨一無二的…合適的時間4%55%6%10%21%63%68%63%41%31%22%16%1975 2050E 2000 2025E 15-64年0-14年65+年…拉塔姆的老齡化人口應該會增加對藥物的需求促進對藥物的需求Procaps是B2C和B2B市場的創新口服藥物解決方案的純粹發揮來源：藥品市場的擴展IQVIA，發表在PharmaBoardroom-https://pharmaboardroom.com/country-Reports/Inigures-拉丁美洲-2022年/；IQVIA Institute 2021年全球藥品支出和使用趨勢，展望到2025年；2021年惠譽製藥和醫療報告2020；泛美衞生組織--在拉丁美洲邁向全民健康--https://www.paho.org/en/stories/advancing--邁向全民健康--拉丁美洲和加勒比--課程--新冠肺炎--pandemic#：~：text=In%202019%2C%2077%25%20of%20the，增至%2077%20年期%20in%202019。處於有利地位，能夠抓住市場的大幅增長，並充分利用該地區帶來的整合機會…拉丁美洲的醫療服務覆蓋率正在提高…而且老年人口的醫療費用更高，…130 490 1,028 75年65%2000 2019年77%+7.9 x
創新的知識產權保護口服給藥系統技術7明膠，包衣片，易於吞嚥和不可假冒消費者的首選劑型基於植物的軟膠囊(在美國、歐洲和中東暢銷)咀嚼軟膠囊技術是一種新的解決方案，適用於吞嚥困難的兒童和消費者通過營養膠中的各種配方提供輕鬆的營養用於多劑量療法的智能軟凝膠，多用途產品創新的給藥機制使Procaps能夠將品牌仿製藥轉變為差異化產品，受到患者和醫生的重視27
一、ProCaps概覽二、增長戰略三、2023年計劃議程8
在研發、創新和優化方面的長期成功投資我們的戰略穩健和相關的投資組合1地緣擴張2卓越運營3創新口頭傳遞技術4通過併購實現增長和協同效應5 9多種增長槓桿
10 1創新的口頭交付技術9M21續約率繼續增長，因為研發投資正在增加產品更新率(%)相關的研發支出研發投資(佔淨收入的百分比)~每年投入研發的淨收入的5%~50+專利授權和~40+研發和創新的技術人員600+軟凝膠開發的產品50+全球每年首次發佈的產品150+每年推出的產品23.5%24.1%2021 9M22 12.2 13.9 M22 25%的續約率目標
11 2資料來源：擴大藥品市場，在PharmaBoardroom-https://pharmaboardroom.com/country-Reports/Inigures-拉丁美洲-2022年公佈；2022年批准的新註冊(不包括哥倫比亞)；包括哥倫比亞在內的新註冊的演變；CDMO-PwC報告-製藥CDMO市場的當前趨勢和戰略選擇2021-2025年醫藥市場擴張通過SoftGel iCDMO出口到50多個國家和地區的全球覆蓋範圍3%4%10%北美歐洲拉丁美洲~3倍增長5%5%6%6%6%9%北美歐洲中東亞洲CDMO市場擴張2018-2025年製藥公司更願意外包：上市時間、節省成本、降低複雜性和重新分配內部資源。危地馬拉新註冊：24薩爾瓦多新註冊：21厄瓜多爾新註冊：25祕魯新註冊：14玻利維亞新註冊：14巴拉圭新註冊：12巴拿馬新註冊：15尼加拉瓜新註冊：5洪都拉斯新註冊：26哥斯達黎加新註冊：6多米尼加共和國新註冊：6全球銷售PROCAPS哥倫比亞總部
12穩健和相關的投資組合來源：癌症圖集-負擔，地區多樣性-拉丁美洲和加勒比地區排名產品線全球銷售額2024E(十億美元)管道1腫瘤學223 x 2抗糖尿病51 x 3抗風濕57 x 4疫苗45 x 5抗病毒40 x 6免疫抑制劑38 x 7支氣管擴張劑32 x 8皮膚科30 x 9感官27 x 10抗高血壓24 x按產品線排名全球最常見的癌症Procaps公司管道最常見的癌症15%乳房x 9%結腸和直腸x 9%氣管，支氣管和肺x 5%胃x 4%皮膚x按類型劃分的癌症發病率(%)(正在進行中)14%前列腺癌x 9%結腸和直腸x 9%氣管、支氣管和肺x 5%胃x 4%皮膚x#藥物專科19 Farma 44 25 OTC 28糖尿病3 150+產品預計將於2023年在該地區推出
4運營卓越13由多個監管實體認證哥倫比亞波哥大和巴蘭基利亞薩爾瓦多聖薩爾瓦多1美國佛羅裏達2巴西聖保羅1固體，液體，半固體，倍他拉坦固體，半固體倍他拉坦4軟明膠膠囊軟膠膠囊，製藥膠，無菌液體，玻璃瓶複雜軟膠帽的綜合研發和製造新的膠體制造廠預計將目前的產能翻一番
5通過併購獲得的增長和協同效應Procaps將始終如一地在符合特定條件的目標國家尋找併購機會：·投資組合中的增值藥物·在戰略治療領域運營·我們要追求的同一細分市場或新的相關領域的互補投資組合·與ProCaps的戰略契合14潛在的地理重點：·未滲透的市場，潛在的整合目標·拉丁美洲的製藥目標·CDMO在巴西、美國和墨西哥的目標
I.Procaps概覽二.增長戰略三.2023年計劃議程15
16財務業績213 283 308 2020 9 M22 2021 9 M4季度淨收入(百萬美元)調整後EBITDA(1)(百萬美元)儘管22財年第二季度業績具有挑戰性，第四季度業績放緩，主要是由於當地貨幣貶值，但我們看到以當地貨幣計算的強勁增長(1)調整後EBITDA是一個非IFRS數字。有關更多信息，請參閲第2頁的免責聲明和第22頁的對賬。42 58 60 2020 9M22 2021 9M 4Q 85 100 332 410
17我們2023年新型差異化製藥解決方案和向高增長慢性病治療領域擴張的主要驅動力繼續在該地區推出現有的投資組合B2B增長：利用我們在美國的兩家新工廠的運營槓桿和EBITDA利潤率通過製造流程和成本優化擴大利潤率，利用我們在美國的B2B擴張“支撐”趨勢通過製造流程和成本優化實施價值創造計劃預計將減少約1,000-1,500萬美元(1)(1)此估計基於管理層目前的預測。請參閲第2頁關於預測的免責聲明，以瞭解更多信息和預測中涉及的不確定性。
18我們組織的核心ESG和可持續增長戰略環境綠色文化致力於環境最佳實踐，以達到或超過環境法規·致力於資源效率·巴蘭基利亞54%的總能源是自己產生的·~30%的總廢物被用於處置社會管理和執行有助於拉美和加勒比地區社會發展的可持續項目和計劃·獲得藥物·Procaps基金會在2021年捐贈了29萬美元和15,600多種產品，直接受益於36k+人治理經驗豐富的管理團隊和完整的公司治理結構·董事會由7名成員組成，4個獨立·合規和委員會結構
19通過我們的Rx和OTC品牌實現需求新產品發佈和新的高增長治療領域CDMO服務和產品的更高增長，專注於高度監管的市場無機增長淨收入26-27E$2.5億調整後的EBITDA 26-27E我們預計2026年將處於什麼位置？我們的目標是成為全球領先的地區整合者。這張幻燈片包含管理層對未來收益的預測。請參閲第2頁關於預測的免責聲明，以瞭解更多信息和預測中涉及的不確定性，請參閲第22頁，以瞭解更多信息。繼續在每個SBU的新國家/地區推出我們現有的產品組合
ProCaps的獨特定位是在高增長和分散的製藥市場推動泛地區整合20
謝謝ir@proapsgroup.com Investor.proapsgroup.com納斯達克：proc 21
附錄-調整後EBITDA 3Q22 3Q21Δ%Δ%淨收入22.6(110.8)n.a.9M22 9M21 32.1(128.5)財務支出(22.7)50.7 n.a(18.5)所得税7.8 3.6 118.9%D&A 4.0 4.5-100%EBITDA 11.7(52.2)上市費用1-外匯換算調整2交易費用3其他費用4調整後EB調整1)上市費用73美元。9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000股，這是本公司向Union股東發行的與業務合併相關的普通股的被視為成本，2022年和2021年(3)交易費用主要包括(1)諮詢和法律費用以及與業務有關的費用，金額為3美元。300萬(2)諮詢和法律費用以及與收購和其他交易有關的費用，金額為2美元。300萬美元，(Iii)董事和官員保單保險的增量成本為0美元。900萬美元與業務合併有關。(4)其他支出包括在截至2022年9月30日的六個月內實施的業務轉型計劃。Procaps無法在沒有合理努力的情況下對其調整後EBITDA的前瞻性非IFRS估計進行調整，因為準確預測此類調整所需的各種調整項目的發生和財務影響本身就存在困難，這些調整項目尚未發生，不是我們所能控制的, 或無法合理預測，這可能對其未來的國際財務報告準則財務業績產生實質性影響。