根據規則433(D)提交的定價條款單
註冊號333-260807
2023年1月9日
| 發行方： | WEC能源集團公司 |
| 交易日期： | 2023年1月9日 |
| 預計結算日期： | T+2, January 11, 2023 |
| 預期評級*(穆迪/標準普爾/惠譽)： | Baa1(穩定)/BBB+(穩定)/BBB+(穩定) |
| 聯合簿記管理經理： |
巴克萊資本公司。 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 富國證券有限責任公司
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聯席管理人：
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高盛有限責任公司 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. |
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適用於2026年1月9日到期的4.75釐優先債券(“2026年債券”)
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| 本金金額： | $650,000,000 |
| 成熟度： | 2026年1月9日 |
| 優惠券： | 4.75% |
| 對公眾的初始價格： | 每張高級票據99.884% |
| 到期收益率： | 4.792% |
| 與基準國庫券的利差： | +85個基點 |
| 基準財政部： | 2025年12月15日到期的UST 4.000% |
| 基準國債收益率： | 3.942% |
| 付息日期： | 1月9日和7月9日，2023年7月9日開始 |
| 可選贖回： | 在2025年12月9日(即到期日前一(1)個月的日期，在此稱為“2026年票面贖回日”)之前，2026年發行的票據將可由發行人選擇全部或部分在任何時間及不時贖回，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下較大者：(1)(A)截至贖回日(假設債券於2026年面值贖回日到期)每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)的預定支付本金及利息的現值之和，按發行人日期為本日的初步招股章程補編所界定的庫房利率計算，加(B)贖回日應計利息(但不包括在內)15個基點；及(2)將贖回的2026年期債券本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日的應計利息及未償還利息。於2026年票面值贖回日或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分2026年債券，贖回價格相等於2026年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括該日)的應計利息及未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAK2 / US92939UAK25 |
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適用於2028年1月15日到期的4.75%優先債券(“2028年債券”)
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| 本金金額： | $450,000,000 |
| 成熟度： | 2028年1月15日 |
| 優惠券： | 4.75% |
| 對公眾的初始價格： | 每張高級票據99.867% |
| 到期收益率： | 4.780% |
| 與基準國庫券的利差： | +112.5個基點 |
| 基準財政部： | 2027年12月31日到期的UST 3.875% |
| 基準國債收益率： | 3.655% |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，2023年7月15日開始 |
| 可選贖回： | 在2027年12月15日(即到期日前一(1)個月的日期，在此稱為“2028年票面贖回日”)之前，2028年發行的票據將可由發行人選擇全部或部分在任何時間及不時贖回，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下較大者：(1)(A)截至贖回日(假設債券於2028年面值贖回日到期)每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)的預定支付本金及利息的現值之和，按發行人日期為本日的初步招股章程補編所界定的庫房利率計算，加(B)贖回日應計利息(但不包括在內)20個基點；及(2)將贖回的2028年期債券本金的100%，另加贖回日(但不包括在內)的應計利息及未償還利息。於2028年票面值贖回日或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分2028年債券，贖回價格相等於2028年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括該日)的應計利息及未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939UAL0 / US92939UAL08 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ，可能隨時會被修訂或撤回。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件，網址為www.sec.gov。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，方法是免費聯繫巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)(電話：(888)603-5847)、摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533、摩根士丹利公司免費電話：(866)718-1649或富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費電話：(800)645-3751。