附錄 99.1
聯合海事宣佈完成先前宣佈的兩艘海角散貨船的油輪銷售和收購
2023年1月3日——希臘格利法達——聯合海事公司(“公司” 或 “聯合公司”)(納斯達克股票代碼:USEA)今天宣佈,它已成功完成向其新船東交付了
2008 年建造的 LR2 產品船 M/T Minoansea。
此外,公司已簽訂最終協議,從公司的關聯方Seanergy Maritime Holdings Corp.(“Seanergy”)手中收購兩艘Capesize船隻,總收購價為3625萬美元。這些船的總購買價格基於三家獨立經紀人估值的平均值。
第一艘Capesize散貨船是M/V Tradership,其載貨能力為176,925載重噸,由日本那村造船於2006年建造。該船由一家主要的歐洲租船公司租用,租期最長為2023年6月
,最長為2023年10月,按指數掛鈎費率。第二艘Capesize散貨船是M/V Goodship,其載貨能力為177,536載重噸,由三井工程造船於2005年在日本建造。
船由國際承租人按指數掛鈎的費率租用,租期最短至 2023 年 6 月,最長為 2023 年 12 月。該公司預計將在2023年第一季度交付船隻,前提是滿足某些慣例成交條件。
該公司董事長兼首席執行官斯塔馬蒂斯·贊塔尼斯表示:
“我們很高興地宣佈,聯合海事公司收購了兩艘Capesize散貨船。誘人的收購價格使美聯航能夠在不稀釋我們的
股東或增加公司槓桿率的情況下創造高投資回報。此外,從Seanergy收購這些船隻可實現所有權的有效轉移,同時不會中斷該船的商業運營或現有的定期租船
協議,最重要的是,美聯航無需承擔與航運銷售和購買交易相關的慣常費用。
“我們認為,M/T Minoansea的銷售價格大幅增加了股東價值,特別是考慮到該船的船齡以及即將進行的特別勘測
和安裝壓載水處理系統所需的投資。這艘船將被兩艘高質量的日本 Capesize 船所取代,這些船隻裝有壓載水處理系統,並保持在我們認為高於行業標準的水平。
“在收購兩家Capesizes並支付特別股息後,該公司的現金等價物估計超過每股4.5美元。
“我們認為,最近大型幹散貨船價格的調整,加上該行業過去20年來最好的供應基本面,使該細分市場成為一個有吸引力的投資機會
。因此,這些收購完全符合我們進行反週期投資的戰略,以期利用上行空間,為股東創造更高的回報。”
收購細節和融資安排
根據公司與Seanergy於2022年7月5日簽訂的
協議,公司行使了Seanergy授予的出售後者Capesize船隻的首次要約權,收購M/V Tradership和M/V Goodship。此次收購獲得了公司董事會特別獨立委員會的批准。
最後,美聯航已與最近出售的M/T Minoansea的現有貸款人達成協議,根據該協議,該船擔保的1,520萬美元貸款將繼續用於在基本相同的條件下為M/V Tradership和M/V Goodship的
收購成本提供資金。該協議的最終文件目前正在與公司的貸款機構進行談判。預計
兩艘Capesize船的收購價格餘額將通過手頭現金提供資金。
關於聯合海事公司
聯合海事公司是一家國際航運公司,專門提供全球海運服務。截至今天,該公司運營的船隊由一艘油輪和一艘幹散貨
船組成。
完成對M/V Tradership和M/V Goodship的收購後,該公司的船隊將由四艘船、一艘LR2油輪和三艘Capesize幹散貨船組成,
的總載貨量為635,422載重噸。
該公司根據馬紹爾羣島共和國法律註冊成立,在希臘格利法達設有行政辦公室。該公司的普通股在納斯達克資本市場上交易,代碼為
“USEA”。
請訪問公司的網站:www.unitedmaritime.gr。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來
事件的前瞻性陳述(定義見經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條)。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計” 等詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。這些陳述涉及已知和未知的風險,基於許多假設和估計,這些假設和估計本質上受重大不確定性和突發事件的影響,其中許多
是公司無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際業績存在重大差異的因素包括但不限於
航運行業趨勢,包括包機費率、船舶價值和影響船舶供求的因素;監管要求的變化或監管機構採取的行動對公司運營或財務業績的影響
;公司的財務狀況和流動性,包括其償還債務的能力;公司運營所在市場的競爭因素;運營增加與船舶相關的成本老化;船舶損壞;
未來、待定或最近的收購和處置、業務戰略、可能擴張或收縮的領域以及預期的資本支出或運營支出;依賴公司前母公司的關聯公司和第三方
經理運營公司業務;船員可用性、停工天數、分類調查要求和保險成本;公司與合同交易對手關係的變化;
未來訴訟產生的潛在責任以及涉及公司的船隻;戰爭(或戰爭威脅)或國際敵對行動,例如俄羅斯和烏克蘭之間的敵對行動;與
持續的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續時間和嚴重程度相關的風險,包括其對原油、石油產品、幹散裝產品、其他類型產品及其運輸的需求的影響;以及
公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時列出的其他因素,包括其註冊 20-F 表格上的聲明。該公司的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取。除非法律要求,否則公司明確表示不承擔任何
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