附件10.1
執行副本
發佈的交易CUSIP編號：78571QAZ0
公佈的美元轉換機CUSIP編號：78571QBA4
公佈的外匯轉盤設施CUSIP編號：78571QBB2
公佈美元定期貸款CUSIP編號：78571QBC0
發佈的CAD定期貸款CUSIP編號：78571QBD8
第六次修訂和重述信貸協議
日期：2023年1月4日
其中
Sabra Health Care 有限合夥企業
和
Sabra Canada Holdings，LLC，
作為借款人，
Sabra Health care REIT，Inc.
和
的某些附屬公司
Sabra Healthcare REIT，Inc.
時不時地派對到這裏，
作為擔保人，
出借人不時與本協議當事人簽約，
北卡羅來納州美國銀行，
作為行政代理，
公民銀行，國家協會，
法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及
富國銀行，國家協會，
作為聯合辛迪加代理，
豐業銀行，第五家第三銀行，全國銀行協會，
摩根大通銀行，N.A.，KeyBank National Association，
瑞穗銀行和Truist銀行，
作為共同文檔代理，
和
美國銀行，北卡羅來納州，公民銀行，國家協會，
法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及
富國銀行，國家協會，
作為信用證的出票人，
美國銀行證券公司，
作為唯一的簿記管理人，
美國銀行證券公司，
公民銀行，國家協會，
法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及
富國銀行證券有限責任公司，
作為聯合首席調度員
目錄
| 部分 |
頁面 | |||||
| 第一條定義和會計術語 |
1 | |||||
| 1.01 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 1.02 |
其他解釋條款 | 46 | ||||
| 1.03 |
會計術語.形式計算 | 46 | ||||
| 1.04 |
舍入 | 47 | ||||
| 1.05 |
匯率；貨幣等價物 | 47 | ||||
| 1.06 |
其他替代貨幣 | 48 | ||||
| 1.07 |
貨幣兑換 | 49 | ||||
| 1.08 |
一天中的時間 | 49 | ||||
| 1.09 |
信用證金額 | 49 | ||||
| 1.10 |
利率 | 49 | ||||
| 第二條.承諾和信貸延期 |
50 | |||||
| 2.01 |
承付款 | 50 | ||||
| 2.02 |
借款、貸款的轉換和續期 | 51 | ||||
| 2.03 |
信用證 | 54 | ||||
| 2.04 |
已保留 | 63 | ||||
| 2.05 |
已保留 | 63 | ||||
| 2.06 |
提前還款 | 63 | ||||
| 2.07 |
終止或減少承付款 | 64 | ||||
| 2.08 |
還款 | 65 | ||||
| 2.09 |
利息 | 65 | ||||
| 2.10 |
費用 | 66 | ||||
| 2.11 |
利息及費用的計算 | 66 | ||||
| 2.12 |
債項的證據 | 67 | ||||
| 2.13 |
一般付款；行政代理的退款 | 67 | ||||
| 2.14 |
貸款人分擔付款 | 69 | ||||
| 2.15 |
延長循環到期日 | 70 | ||||
| 2.16 |
增加循環承付款；增加增量定期貸款安排 | 71 | ||||
| 2.17 |
現金抵押品 | 74 | ||||
| 2.18 |
違約貸款人 | 75 | ||||
| 2.19 |
連帶責任 | 77 | ||||
| 2.20 |
委任母借款人為信貸方代理人 | 78 | ||||
| 第三條税收、產量保護和非法性 |
78 | |||||
| 3.01 |
税費 | 78 | ||||
| 3.02 |
非法性 | 82 | ||||
| 3.03 |
無法確定費率；更換相關費率或後續費率 | 83 | ||||
| 3.04 |
成本增加 | 86 | ||||
| 3.05 |
賠償損失 | 87 | ||||
| 3.06 |
緩解義務；替換貸款人 | 88 | ||||
| 3.07 |
生死存亡 | 88 | ||||
| 第四條.信貸延期的先決條件 |
88 | |||||
| 4.01 |
生效條件和初始信用延期 | 88 | ||||
| 4.02 |
適用於所有信用延期的條件 | 90 | ||||
i
|
第五條 陳述和保證 |
91 | |||||
| 5.01 |
存在·資格·權力 | 91 | ||||
| 5.02 |
授權；沒有違反規定 | 91 | ||||
| 5.03 |
政府授權；其他異議 | 92 | ||||
| 5.04 |
捆綁效應 | 92 | ||||
| 5.05 |
財務報表；沒有實質性的不利影響 | 92 | ||||
| 5.06 |
訴訟 | 92 | ||||
| 5.07 |
無默認設置 | 93 | ||||
| 5.08 |
財產所有權和有效的租賃權益；留置權 | 93 | ||||
| 5.09 |
環境合規性 | 93 | ||||
| 5.10 |
保險 | 94 | ||||
| 5.11 |
税費 | 94 | ||||
| 5.12 |
ERISA合規性 | 94 | ||||
| 5.13 |
保證金法規；投資公司法；房地產投資信託基金地位 | 95 | ||||
| 5.14 |
披露 | 95 | ||||
| 5.15 |
遵守法律 | 96 | ||||
| 5.16 |
制裁、反腐敗等。 | 96 | ||||
| 5.17 |
收益的使用 | 96 | ||||
| 5.18 |
償付能力 | 97 | ||||
| 5.19 |
貸方；納税人識別碼 | 97 | ||||
| 5.20 |
未抵押財產 | 97 | ||||
| 5.21 |
受影響的金融機構 | 97 | ||||
| 5.22 |
覆蓋實體 | 97 | ||||
| 第六條.平權公約 |
97 | |||||
| 6.01 |
財務報表 | 97 | ||||
| 6.02 |
證書；其他信息 | 98 | ||||
| 6.03 |
通告 | 100 | ||||
| 6.04 |
繳税 | 100 | ||||
| 6.05 |
保留存在等 | 100 | ||||
| 6.06 |
物業的保養 | 101 | ||||
| 6.07 |
保險的維持 | 101 | ||||
| 6.08 |
遵守法律 | 101 | ||||
| 6.09 |
書籍和記錄 | 101 | ||||
| 6.10 |
視察權 | 101 | ||||
| 6.11 |
收益的使用 | 102 | ||||
| 6.12 |
房地產投資信託基金狀況；證券交易所狀況 | 102 | ||||
| 6.13 |
員工福利 | 102 | ||||
| 6.14 |
額外的擔保人 | 103 | ||||
| 6.15 |
環境問題 | 104 | ||||
| 6.16 |
進一步保證 | 104 | ||||
| 6.17 |
遵守材料合同 | 104 | ||||
| 6.18 |
反腐倡廉 | 104 | ||||
| 第七條.消極公約 |
105 | |||||
| 7.01 |
留置權 | 105 | ||||
| 7.02 |
已保留 | 105 | ||||
| 7.03 |
負債 | 106 | ||||
| 7.04 |
根本性變化 | 106 | ||||
| 7.05 |
性情 | 107 | ||||
| 7.06 |
受限支付 | 107 | ||||
| 7.07 |
業務性質的改變 | 107 | ||||
| 7.08 |
與關聯公司的交易 | 108 | ||||
| 7.09 |
制裁；反洗錢；反腐敗 | 108 | ||||
II
| 7.10 |
金融契約 | 108 | ||||
| 7.11 |
繁重的協議 | 109 | ||||
| 7.12 |
收益的使用 | 110 | ||||
| 7.13 |
組織文件的修訂 | 110 | ||||
| 7.14 |
會計變更 | 110 | ||||
| 7.15 |
遵守環境法 | 110 | ||||
| 第八條違約事件和補救辦法 |
110 | |||||
| 8.01 |
違約事件 | 110 | ||||
| 8.02 |
在失責情況下的補救 | 113 | ||||
| 8.03 |
資金的運用 | 113 | ||||
| 第九條。行政代理 |
114 | |||||
| 9.01 |
委任及主管當局 | 114 | ||||
| 9.02 |
作為貸款人的權利 | 115 | ||||
| 9.03 |
免責條款 | 115 | ||||
| 9.04 |
行政代理的依賴 | 116 | ||||
| 9.05 |
職責轉授 | 116 | ||||
| 9.06 |
行政代理的辭職 | 117 | ||||
| 9.07 |
不依賴管理代理和其他貸款人 | 118 | ||||
| 9.08 |
無其他職責等 | 119 | ||||
| 9.09 |
已保留 | 119 | ||||
| 9.10 |
抵押品和擔保事宜 | 119 | ||||
| 9.11 |
ERISA的某些事項 | 120 | ||||
| 9.12 |
追討錯誤的付款 | 121 | ||||
| 第十條雜項 |
121 | |||||
| 10.01 |
修訂等 | 121 | ||||
| 10.02 |
通知；效力；電子通信 | 124 | ||||
| 10.03 |
無豁免；累積補救 | 126 | ||||
| 10.04 |
費用；賠償；損害豁免 | 127 | ||||
| 10.05 |
預留付款 | 129 | ||||
| 10.06 |
繼承人和受讓人 | 129 | ||||
| 10.07 |
某些資料的處理；保密 | 135 | ||||
| 10.08 |
抵銷權 | 136 | ||||
| 10.09 |
利率限制 | 137 | ||||
| 10.10 |
整合性；有效性 | 137 | ||||
| 10.11 |
申述及保證的存續 | 137 | ||||
| 10.12 |
可分割性 | 137 | ||||
| 10.13 |
更換貸款人 | 138 | ||||
| 10.14 |
適用法律；司法管轄權等。 | 139 | ||||
| 10.15 |
放棄陪審團審訊 | 140 | ||||
| 10.16 |
不承擔諮詢或受託責任 | 140 | ||||
| 10.17 |
《美國愛國者法案公告》等 | 140 | ||||
| 10.18 |
已保留 | 141 | ||||
| 10.19 |
判斷貨幣 | 141 | ||||
| 10.20 |
電子執行；電子記錄；對應物 | 141 | ||||
| 10.21 |
完整協議 | 142 | ||||
| 10.22 |
修改和重述；原始註釋；無更新 | 142 | ||||
| 10.23 |
正在退出的貸款機構 | 143 | ||||
| 10.24 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 | 143 | ||||
| 10.25 |
關於任何受支持的QFC的確認 | 144 | ||||
三、
| 第十一條。擔保 |
145 | |||||
| 11.01 |
《擔保書》 | 145 | ||||
| 11.02 |
無條件的義務 | 145 | ||||
| 11.03 |
復職 | 146 | ||||
| 11.04 |
某些豁免 | 146 | ||||
| 11.05 |
補救措施 | 147 | ||||
| 11.06 |
付款保證；繼續保證 | 147 | ||||
| 11.07 |
貢獻 | 147 | ||||
| 11.08 |
釋放擔保人 | 148 | ||||
| 11.09 |
保持井 | 148 | ||||
附表
| 2.01 | 承付款和適用的百分比 | |
| 5.19 | 貸方；納税人識別碼 | |
| 10.02 | 行政代理辦公室；通知的某些地址 |
展品
| A | 已承諾貸款通知書格式 | |
| B | [已保留] | |
| C | 提前還款通知書格式 | |
| D-1 | 循環票據的格式 | |
| D-2 | 術語A的格式-1注 | |
| D-3 | CAD術語説明的格式 | |
| E | 符合證書的格式 | |
| F | 轉讓的形式和假設 | |
| G | 合併協議的格式 | |
| H | 美國税務合規證書的格式 |
四.
第六次修訂和重述信貸協議
本協議日期為2023年1月4日的第六份經修訂和重述的信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)，由Sabra Health Care Limited Partnership、特拉華州有限合夥企業(母借款人)、Sabra Canada Holdings，LLC、特拉華州有限責任公司(Sabra Canada Holdings，LLC)(Sabra Canada Holdings，LLC)(Sabra Canada Holdings，連同母公司借款人)、Sabra Health care REIT，Inc.、馬裏蘭州一家公司(REIT擔保人)、不時作為擔保人的附屬擔保人、貸款機構(每個、不時為貸款機構)組成貸款人和統稱為貸款人，美國銀行，N.A.(美國銀行)， 作為行政代理，以及美國銀行，公民銀行，國家協會(公民協會)，農業信貸銀行和投資銀行(法國農業信貸銀行)和富國銀行， 國家協會(富國銀行)，作為信用證發行人。
鑑於，母借款人Sabra Canada Holdings、作為擔保人的REIT擔保人和其他擔保方、貸款機構方、作為行政代理的美國銀行和其他方之前簽訂了日期為2019年9月19日的第五次修訂和重新簽署的信貸協議(通過但不包括本協議日期的現有信貸協議進行修訂、補充或以其他方式修改)；
鑑於借款人已要求貸款人根據本協議的條款提供循環信貸和定期貸款便利，該協議對現有的信貸協議進行了完整的修訂和重述，但不是作為一種更新，貸款人願意按照本協議中規定的條款和條件這樣做；
鑑於為償還本協議項下的債務提供擔保，借款人除其他事項外，將為所擔保債務的持有人的利益向管理代理提供或安排由REIT擔保人、REIT擔保人的子公司(如有)根據本章程第十一條直接或間接擁有母借款人和其他擔保人的股權。
因此，現在， 考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議雙方約定並同意如下：
第一條。
定義和會計術語
1.01定義的術語。
在本協議中使用的下列術語應具有下列含義：
？行政代理？指根據任何貸款文件擔任行政代理的美國銀行，或任何 後續行政代理。
？就任何貨幣而言，行政代理人的辦公室是指行政代理人的地址及附表10.02所列有關該貨幣的帳户，或行政代理人可不時通知借款人及貸款人的有關該貨幣的其他地址或帳户。
？管理問卷？指由管理代理提供的 形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構是指(A)任何EEA金融機構，或(B)任何英國金融機構。
對任何人而言，關聯關係是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制或由指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。
·代理方具有第10.02(C)節中規定的含義。
？代理人是指行政代理人、安排人、辛迪加代理人、單據代理人和信用證出具人。
？商定貨幣是指美元或適用的任何替代貨幣。
？循環承諾總額是指所有循環貸款人的循環承諾(包括替代貨幣承諾)，截至重述生效日期為1,000,000,000美元，可根據第2.16節增加或根據第2.07節減少。
？《協議》具有本協議導言段中規定的含義。
？協議貨幣？具有第10.19節中規定的含義。
？替代貨幣？是指歐元、英鎊、加元、瑞士法郎和根據第1.06節批准的其他貨幣(美元除外)中的每一種；但對於每種替代貨幣，所請求的貨幣均為合格貨幣。
？替代貨幣承諾對每個貸款人來説，是指其根據第2.01(A)(Ii)節以美元和替代貨幣向借款人提供承諾循環貸款的義務，在任何一次未償還本金總額中，且美元等值不超過附表2.01或轉讓與假設或新貸款人加入協議(根據該轉讓與假設或新貸款人加入協議)中與該貸款人名稱相對的美元金額，該金額可根據本協議不時調整。
替代貨幣 每日匯率是指在任何一天內，根據本協議進行的任何信貸延期：
| (a) | 以英鎊計價的年利率，等於根據其定義確定的索尼婭匯率加上索尼亞調整數。 |
| (b) | 以瑞士法郎計價的年利率，相當於根據其定義確定的薩隆；和 |
| (c) | 以任何其他替代貨幣計價(以該貨幣計價的貸款將按日計息的範圍內)，指行政代理機構和有關貸款人根據第1.06(A)節批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的年利率，外加行政代理機構和相關貸款人根據第1.06(A)節確定的調整(如果有)； |
2
但如果任何替代貨幣每日利率小於零，則該利率在貸款文件中應視為零。替代貨幣每日匯率的任何變化將從該變化之日起生效，幷包括該日在內，恕不另行通知。
替代貨幣每日利率貸款是指以替代貨幣每日利率的定義計息的貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。
？替代貨幣等值是指，在確定金額時，對於任何金額，(A)如果該金額是以替代貨幣表示的，則通過使用購買該替代貨幣的匯率和最後提供給行政代理或信用證發票人的美元(通過出版物或其他方式)確定的該替代貨幣的等值金額，適用的彭博源(或用於顯示匯率的其他公開來源)在緊接確定日期前兩(2)個工作日的日期(或者，如果該服務停止可用或停止提供該匯率，則相當於由行政代理或信用證發行人使用其認為唯一但合理的酌情決定方法確定的該替代貨幣的等值金額)，(B)如果該金額是以任何其他貨幣(美元以外)計價的，由行政代理或信用證出票人(如適用)使用其認為唯一但合理的酌情決定權所適用的任何確定方法確定的等值貨幣金額。行政代理或信用證發票人根據上述(A)或(B)條作出的任何決定應為無明顯錯誤的決定性決定。
？替代貨幣貸款是指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)。
替代貨幣昇華指的是等於循環承付款總額和3.5億美元中較小者的數額。替代貨幣昇華是總循環承諾的一部分，而不是補充。
替代貨幣期限利率是指在任何利息期內，就根據本協議進行的任何信貸延期而言：
| (a) | 以歐元計價的年利率，等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)， (或行政代理可能不時指定的提供報價的其他商業來源)，即該利息期第一天之前兩個目標日的年利率，期限相當於該利息期； |
| (b) | 以加元計價的年利率，等於適用的路透社屏幕頁面(或其他商業來源，提供行政代理可能不時指定的報價)上公佈的加元提供利率 (CDOR)，期限相當於該利息期；以及 |
| (c) | 以任何其他替代貨幣計價(以該貨幣計價的貸款將以定期利率計息的範圍內)，指行政代理機構和相關貸款人根據第1.06(A)節批准該替代貨幣時指定的關於該替代貨幣的年利率，加上行政代理機構和相關貸款人根據第1.06(A)節確定的調整(如果有)； |
3
但如果任何替代貨幣期限利率應小於零，則在貸款文件中，該利率應被視為零。
替代貨幣期限利率貸款是指以替代貨幣期限利率的定義計息的貸款。所有替代貨幣期限利率貸款必須以替代貨幣計價
替代貨幣部分貸款人是指擁有替代貨幣承諾或未償還替代貨幣部分貸款的貸款人 。
？替代貨幣部分貸款具有第2.01(A)(Ii)節中規定的含義。
？適用權限是指(A)對於SOFR、管理機構或對管理代理或SOFR管理人具有管轄權的任何政府機構，在每種情況下以此類身份行事；(B)對於術語SOFR、CME或術語SOFR Screen Rate的任何後續管理人或任何對管理代理或該管理人的SOFR Screen Rate的發佈具有管轄權的政府當局，在每種情況下 以此類身份行事；以及(C)對於任何替代貨幣，適用於該替代貨幣相關匯率的管理人或對管理機構或該管理人公佈適用相關匯率有管轄權的任何政府當局，在每種情況下均以這種身份行事。
對任何人而言，適用法律是指對此人具有約束力或此人受其約束的所有適用法律。
？適用保證金？對於循環貸款、定期貸款和信用證，指根據以下債務評級不時在下表中列出的適用的 年百分比：
| 適用保證金 |
||||||||||||||||||
| 循環信貸安排 | 定期貸款 | |||||||||||||||||
| 定價水平 |
債務評級 標普/穆迪/惠譽 |
替代貨幣 每日利率貸款， 替代貨幣 定期利率貸款， 每日SOFR貸款， 定期SOFR貸款 和信用證 |
基本利率貸款 | 替代貨幣 每日利率貸款， 替代貨幣 定期利率貸款 和術語軟 貸款 |
基本利率貸款 | |||||||||||||
| 1 |
≥ A- / A3 / A- | 0.775 | % | 0.000 | % | 0.850 | % | 0.000 | % | |||||||||
| 2 |
BBB+/Baa1/BBB+ | 0.825 | % | 0.000 | % | 0.900 | % | 0.000 | % | |||||||||
| 3 |
BBB/Baa2/BBB | 0.900 | % | 0.000 | % | 1.000 | % | 0.000 | % | |||||||||
| 4 |
BBB-/Baa3/BBB- | 1.100 | % | 0.100 | % | 1.250 | % | 0.250 | % | |||||||||
| 5 |
BBB-/Baa3/BBB-(或未評級) | 1.450 | % | 0.450 | % | 1.650 | % | 0.650 | % | |||||||||
4
就本文而言，債務評級是指，截至確定日期，由標普、穆迪和/或惠譽(惠譽、標普和惠譽，統稱為評級機構)(統稱為評級機構)中的任何一個確定的評級為 的REIT擔保人的無信用增強型優先無擔保長期債務的評級。如果在任何時候，當REIT擔保人只有兩(2)個債務評級時，此類債務評級並不等同，則：(A)如果此類債務評級之間的差異是一個評級類別(例如，穆迪的Baa2和標準普爾或惠譽的BBB-)，則上述適用利潤率應基於債務評級中較高的一個來確定，以及 (B)如果此類債務評級之間的差異是兩個評級類別(例如，穆迪的Baa1和標準普爾或惠譽的BBB-)或更多，上述適用保證金應根據較適用債務評級中較低者高一的債務評級確定。如果在任何時候，當房地產投資信託基金擔保人擁有三(3)個債務評級時，此類債務評級並不等同，則(A)如果此類債務評級中最高和最低的評級之間的差異是一個評級類別(例如，穆迪的Baa2和標準普爾或惠譽的BBB-)，則上述適用利潤率應基於債務評級中最高的一個來確定，以及(B)如果此類債務評級之間的差異是兩個評級類別(例如，穆迪的Baa1和標準普爾或惠譽的BBB-)或更多，上述適用利潤率 應根據兩(2)個最高債務評級的平均值確定，如果該平均值不是公認的評級類別，則上述適用利潤率應基於三家評級機構的第二高債務評級 確定。如果在任何時候房地產投資信託基金擔保人只有一個來自惠譽的債務評級或沒有債務評級, 然後，應根據定價級別5確定上述適用利潤率。
最初，適用的保證金應根據根據第4.01(A)(Vi)節交付的證書中指定的債務評級來確定。此後，因公開宣佈的債務評級變化而導致的適用保證金的每一次變化，應在自公告之日起至下一次該變化生效日期之前的一段時間內有效。如果穆迪、標普或惠譽的評級體系發生變化，或任何此類評級機構將停止對公司債務進行評級的業務，母借款人和貸款人應真誠協商修改這一定義，以反映這種變化的評級體系或無法從該評級機構獲得評級，在任何此類 修訂生效之前，適用的保證金應參考在該變化或停止之前最近生效的評級來確定。
？適用百分比是指(A)對於循環貸款和信用證債務，每個循環貸款人在任何時間，根據第2.18節的規定進行調整，(I)分數(以百分比表示，執行到小數點後第九位)，其分子是該循環貸款人的循環承諾額，其分母是當時循環承諾額的總額，(Ii)僅就與替代貨幣承諾和替代貨幣分批貸款有關的事項而言， 分數(以百分比表示，進行到小數點後九位)，其分子是該循環貸款人的替代貨幣承諾額，其分母是所有貸款人的總金額
5
此時的替代貨幣承諾額，以及(3)僅就美元部分承付款(包括信用證債務)和美元部分貸款而言，部分 (以百分比表示，執行到小數點後第九位)，其分子是此類循環貸款人的美元部分承諾額，其分母是當時所有貸款人的美元部分承諾額的總和；但如果每個循環貸款人的循環承付款已全部終止或循環總承付款已到期，則每個循環貸款人的適用百分比應根據該循環貸款人在緊接終止或到期前有效的適用百分比確定，以使其後的任何轉讓生效；(B)對於任何期限A-1貸款人，在任何時間，期限A-1貸款的百分比(執行至小數點後第九位)由該期限A-1貸款人當時的A-1貸款本金表示；以及(C)就任何CAD定期貸款人而言，指該CAD定期貸款人當時的CAD定期貸款本金所代表的加元定期貸款的百分比(按小數點後第九位計算)。每個貸款人的初始適用百分比在附表2.01或轉讓和假設或新貸款人合併協議中與該貸款人的名稱相對列出，根據該協議，該貸款人成為本協議的一方(以適用為準)。
？適用時間？對於以任何替代貨幣進行的任何借款和付款，是指根據付款地的正常銀行程序，在相關日期按照付款地的正常銀行程序及時結算所需的替代貨幣結算地當地時間。
“核準基金”是指由(A)貸方、(B)貸方的附屬機構或(C)管理或管理貸方的實體或附屬機構管理或管理的任何基金。
Arrangers？指(A)美國銀行證券作為唯一簿記管理人，以及(B)美國銀行證券、Citizens、法國農業信貸銀行和富國銀行，各自以聯合牽頭安排人的身份。
？受讓人集團是指兩個或更多 個合格受讓人，他們是彼此的附屬公司，或者由同一投資顧問管理的兩個或更多獲批基金。
？轉讓和假設是指貸款人和合格受讓人(經第10.06(B)節要求其同意的任何一方的同意)訂立並由行政代理接受的轉讓和假設，實質上是以附件F的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用電子平臺生成的電子文件)接受的。
Br}應佔負債指於任何日期(A)就任何人士的任何資本租賃而言，其資本化金額將出現在該人士於該日期根據公認會計原則編制的資產負債表內，及(B)就任何合成租賃債務而言，指有關租賃項下於有關租賃下的剩餘租賃款項的資本化金額於該日期將會出現在該人士的資產負債表上(如有關租賃按資本租賃會計處理 )。
經審計的財務報表是指截至2021年12月31日的財政年度經審計的綜合集團資產負債表，以及綜合集團該財政年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量，包括附註 。
自動延期信用證具有第2.03(B)節規定的含義。
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？可用期指從生效日期起至(A)循環到期日之前的營業日、(B)第2.07節規定的循環承付款總額終止之日和(C)各循環貸款人根據第8.02節規定的提供貸款的承諾終止之日和各信用證發放人根據第8.02節規定的信用證展期義務終止之日之間的期間。
自救行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求，以及(B)就英國而言，英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分和適用於聯合王國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
？美國銀行？具有本協議導言段中規定的含義。
？《破產法》是指在《美國法典》第11編第101節及其後修訂的《1978年破產改革法》，以及據此頒佈的規則和條例，或其任何後續條款。
？破產計劃？具有第10.06(G)(Iv)節規定的含義。
？基本利率是指任何一天的浮動年利率，等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)美國銀行不時公佈為其最優惠利率的該日的有效利率，(C)期限SOFR(如其定義(B)款所定義)加1.00%和(D) 1.00%中的最高者。？最優惠利率是美國銀行根據各種因素設定的利率，包括美國銀行的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素，並用作一些 貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能是高於或低於該利率。美國銀行宣佈的最優惠利率的任何變化，應於公告中規定的開業之日生效。如果根據第3.03節將基本利率用作替代利率，則(I)基本利率應為上述(A)、(B)和(D)中的最大值，並且應在不參考上述第(Br)(C)條的情況下確定，以及(Ii)儘管有上述規定，但僅為以加元計價的貸款的目的，基本利率應為加拿大最優惠利率。
？承諾基本利率循環貸款是指承諾循環貸款，即基本利率貸款。
？基本利率貸款是指根據基本利率計息的貸款。除本協議另有規定外，所有基本利率貸款均以 美元計價。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？福利計劃？指以下任何一項：(A)受《僱員權益法》第一章約束的僱員福利計劃(如《僱員權益法》所界定)；(B)《守則》第4975節所界定並受其約束的計劃；或(C)其資產包括(就《僱員權益法案》第3(42)節或《僱員權益法》第1章或《守則》第4975節而言)任何此等僱員福利計劃或計劃的資產的任何人士。
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？美國銀行證券指的是美國銀行證券公司。
借款人？具有本合同導言段中規定的含義。
？借款人材料具有第6.02節中規定的含義。
？借款是指承諾借款、期限A-1借款、CAD定期借款 或由相同類型的同時借款組成的借款，在使用替代貨幣利率和定期SOFR貸款的情況下，具有相同的利息期，由參與此類增量定期貸款安排的每個貸款人根據增量定期貸款安排根據上下文可能需要進行的借款。
？營業日？是指除星期六、 星期日或根據行政代理辦公室所在州的法律授權商業銀行關閉或實際上關閉的其他日子以外的任何日子；前提是：
(A)如該日關乎以歐元計價的替代貨幣貸款的任何利率設定、就任何該等替代貨幣貸款而以歐元支付、結算及付款，或就任何該等替代貨幣貸款而依據貸款文件以歐元進行的任何其他交易，指亦為目標日的營業日；
(B)如該日與以英鎊計價的另類貨幣貸款的利率設定有關，則指(I)英鎊計價的非銀行休業日，因為該日是星期六、星期日或英國法律所指的法定假日；及(Ii)瑞士法郎，指蘇黎世銀行因結算及支付外匯交易而休市以外的日子，因為根據瑞士法律，該日為星期六、星期日或法定假日；
(C)如該日與以歐元、英鎊或瑞士法郎以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的利率設定有關，則指在該日由銀行或銀行之間在有關貨幣的適用銀行同業市場內進行有關貨幣的存款交易的任何該日；及
(D)如果該日與以歐元以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何資金、支出、結算和支付有關，或與根據貸款文件將就任何該等替代貨幣貸款進行的歐元以外的任何貨幣的任何其他交易有關(利率設定除外)，則指銀行在該貨幣所在國家的主要金融中心開放外匯業務的任何該等日期。
CAD定期借款是指由每個CAD定期貸款人根據第2.01(C)(I)節同時發放的具有相同利息 期限的相同類型的CAD定期貸款。
CAD術語承諾對每個貸款人來説，是指其根據第2.01(C)(I)節向借款人提供CAD定期貸款的義務，在任何時候未償還的本金總額不得超過在轉讓與假設或新貸款人加入協議中與該貸款人名稱相對或在轉讓與假設或新貸款人加入協議中與該標題相對的金額，該金額可根據本協議不時進行調整。
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CAD定期貸款在任何時候都是指當時所有CAD定期貸款機構未償還的CAD定期貸款的本金總額。重述生效日期的CAD定期貸款為加元150,000,000加元。
CAD定期貸款機構在任何時候都是指當時持有CAD定期貸款的任何貸款人。
？CAD定期貸款是指任何CAD定期貸款機構在CAD定期貸款項下提供的預付款。
*CAD條款到期日指2028年1月4日。
CAD定期票據是指借款人以CAD定期貸款人為受益人開具的本票，證明由該CAD定期貸款人發放的CAD定期貸款，基本上採用附件D-3的形式。
？加拿大反洗錢法是指適用於加拿大關於反洗錢、反恐怖分子融資、政府制裁和了解您的客户事項的法律，包括犯罪收益(洗錢)和恐怖分子融資法(加拿大)。
加拿大固定福利養老金計劃是指包含或曾經包含定義了 福利條款的加拿大養老金計劃，該術語在《所得税法》(加拿大)的147.1(1)節中定義。
？加元和加元是指加拿大的合法貨幣。
加拿大養老金計劃？指任何 受《養老金福利法案》(安大略省)或加拿大任何其他司法管轄區的任何其他類似立法管轄的任何養老金計劃或計劃，適用於任何信用方或其任何子公司在加拿大的僱員和前僱員。
加拿大最優惠利率是指任何一天的浮動年利率，等於(A)美國銀行加拿大分行不時公開宣佈為其最優惠利率的該日的有效利率 和(B)該日確定的三十(30)天利息期間的CDOR利率加1.00%中的最高者。最優惠利率是美國銀行加拿大分行根據各種因素設定的利率，包括美國銀行加拿大分行的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他 因素，並用作在加拿大以加元發放的一些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能高於或低於該公佈的利率。美國銀行加拿大分行宣佈的最優惠利率的任何變化應在公告中指定的開業之日生效。以加拿大最優惠利率為基礎的每項利率應隨着加拿大最優惠利率的任何變化而同時調整。如果美國銀行加拿大分行(包括任何繼承人或受讓人)在任何時候沒有公佈最優惠利率，則加拿大最優惠利率條款(A)應指由行政代理選擇的加拿大特許銀行(列於《銀行法(加拿大)》附表1中)公開宣佈的最優惠利率(即加拿大境內以加元計價的貸款的利率)。
儘管本協議有任何相反規定，但如果加拿大最優惠利率應小於零，則在貸款文件中，該利率應視為零。
？資本租賃是指根據美國公認會計原則(GAAP)已被或要求被歸類和入賬為資本租賃或融資租賃的每份租賃。
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？現金抵押品？具有現金抵押品定義中指定的含義。
現金抵押是指為行政代理、一個或多個信用證發行人或循環貸款人的利益而質押和存入或交付給行政代理，作為循環貸款人的信用證義務或義務的抵押品，以資助與其有關的參與、現金或存款賬户餘額 ，或者，如果受益於此類抵押品的信用證發行人應自行決定同意其他信用支持，在每一種情況下，根據行政代理和信用證發行人合理滿意的形式和實質文件。現金抵押品應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
？CDOR？具有替代貨幣術語匯率的定義中所述的含義。
？法律變更是指在本協定之日之後，特別是對於任何人而言，在該人成為本協定締約方之日之後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何法律、規則、條例或條約或行政管理方面的任何變化， 任何政府當局對其進行解釋、實施或適用，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(無論是否具有法律效力)； 儘管本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指南或指令，或與之相關或在其實施過程中發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及(Y)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國政府當局或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視為法律變更，無論其頒佈、通過、發佈或實施的日期如何。
？控制變更？指通過以下方式發生的一個或一系列事件：
(A)任何個人或集團(在《交易法》第13(D)和14(D)節中使用此類術語，但不包括該個人或其子公司的任何員工福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受託人或任何此類計劃管理人的身份行事的任何個人或實體)成為受益所有人(如《交易法》規則13d-3和13d-5所界定的)，但個人或集團應被視為對該個人或集團有權獲得的所有證券擁有實益所有權，無論這種權利是立即行使還是僅在一段時間後才可行使(這種權利，期權權利)，直接或間接地，有權在完全稀釋的基礎上投票選舉REIT擔保人的董事會成員或同等管理機構成員的REIT擔保人的35%(35%)或更多的股權 證券(並考慮到該個人或集團根據任何期權有權獲得的所有此類證券)；或
(B)房地產投資信託基金擔保人或本身為擔保人的全資附屬公司不再是母借款人的唯一普通合夥人；或
(C)房地產投資信託基金擔保人不再直接或間接擁有任何中間附屬擔保人100%(100%)的股權，或不再直接或間接擁有母借款人至少75%(75%)或以上的股權。
(D)母借款人不再直接或間接擁有Sabra Canada Holdings的100%(100%) 股權；
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(E)在任何連續24個月的期間內，房地產投資信託基金擔保人的董事會或其他同等管理機構的大多數成員不再由以下個人組成：(I)在該期間的第一天是該董事會或同等管理機構的成員，(Ii)上文第(I)款所述的董事或同等管治機構的選舉或提名已獲上述第(I)款所述的個人批准，而該個人在上述選舉或提名時已構成該董事會或同等管治機構的至少過半數成員，或 (Iii)其董事會或其他同等管治機構的選舉或提名已獲上文第(I)及(Ii)款所述在上述選舉或提名時構成該董事會或同等管治機構的最少 多數成員的個人批准。
？《公民權利公約》具有本協議導言段中規定的含義。
？當用於貸款或借款時，指此類貸款或構成此類借款的貸款 是承諾的循環貸款、A-1期貸款、CAD定期貸款還是增量定期貸款安排下的貸款。
·CME？指CME Group Benchmark Administration Limited。
《税法》是指1986年的《國税法》。
？抵押品賬户？具有第2.03(O)節規定的含義。
承諾借款是指由同一類型、相同貨幣的同時承諾的循環貸款組成的借款，對於定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，其利息期限由每個美元部分貸款人或每個替代貨幣部分貸款人(視情況而定)根據第2.01節作出。
承諾貸款通知是指(A)承諾借款、 (B)定期借款、(C)將貸款從一種類型轉換為另一種類型、(D)延續定期貸款或(E)延續替代貨幣定期利率貸款的通知，在每種情況下均根據第2.02(A)節提供給行政代理 ，基本上應採用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)，並由母公司借款人的負責人適當填寫和簽署。
-承諾循環貸款是指循環貸款，是美元部分貸款和/或替代貨幣部分貸款，根據情況可能需要。
？承諾，統稱為循環承諾、期限A-1承諾和民航局期限承諾。
？《商品交易法》是指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。
？溝通是指 本協議、任何貸款文件以及與任何貸款文件相關的任何文件、修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。
？合規性證書是指基本上以附件E或行政代理合理滿意的其他形式 形式的證書；但在任何情況下，每個此類合規性證書都應包括(但不限於)行政代理合理需要的支持文件和材料，以證明與此相關的計算和證明。
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？符合變更是指與SOFR、Daily Simple Sofr、Term Sofr、任何替代貨幣每日匯率、任何替代貨幣期限匯率、任何相關匯率或商定貨幣的任何建議的後續匯率相關的任何慣例的使用、管理或 任何符合相關定義變更的任何 ，其中包括為避免產生疑問、為避免產生疑問而進行的變更、第3項SOFR篩選利率的變更、第2項SOFR篩選利率的變更、第3項的SARON變更、第3項利率的確定和支付的時間和頻率以及其他技術、行政或業務事項(包括，為避免疑問，行政代理可酌情酌情確定營業日和美國政府證券營業日的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知以及回顧期限的長度)，以反映適用匯率的採用和實施，並允許行政代理以與此類商定貨幣的市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理人確定採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理確定不存在管理此類商定貨幣匯率的市場慣例，以管理代理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
連接所得税是指對淨收入(無論其面值如何)或 為特許經營税或分支機構利潤税而徵收或衡量的其他連接税。
？對於綜合集團而言，綜合調整後淨值是指截至任何一天綜合集團的(A)股東權益或淨值總額加上(B)累計折舊和累計攤銷，在每種情況下，根據公認會計準則減去被認為是無形資產的資產(不包括租賃無形資產)，但無論如何，不包括在綜合資產負債表上報告為累計其他 全面收益或虧損的掉期合同的未實現損益。
？綜合EBITDA指在綜合集團的任何期間，綜合淨收入加上在計算綜合淨收入時扣除(A)攤銷和折舊費用、(B)其他非現金費用、 (C)綜合利息支出、(D)應計税項及(E)非全資附屬公司應佔少數利息開支的總和，在每種情況下均按公認會計原則綜合釐定；但無論如何，不包括(I)非常損益及相關税務影響、(Ii)非現金減值費用、(Iii)基於非現金股票或期權的補償、(Iv)其他非現金損益及相關税務影響，及(V)與合併有關的開支及交易成本，包括與已完成交易有關的過渡及整合開支，以及與根據公認會計原則不得資本化的收購及投資有關的成本。
？綜合固定費用覆蓋率是指在任何財政季度的最後一天，(A)截至該日期的連續四(4)個財政季度的綜合EBITDA與(B)截至該日期的連續四(4)個財政季度的綜合固定費用的比率。
？綜合固定費用指於綜合集團的任何期間，(A)綜合利息支出，加上(B)適用期間綜合總債務的預定本金支付(不包括任何氣球或最終付款)的總和，以及(C)現金股息和對房地產投資信託基金擔保人的優先股 股票的分配(如有)，在每種情況下均根據公認會計原則確定；但在任何情況下，不包括(I)掉期合約解除或中斷融資的損益，(Ii)註銷未攤銷的遞延融資費，(Iii)預付款費用、保費和罰款，以及(Iv)行政代理和所需貸款人合理接受的其他不尋常或非經常性項目。
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合併集團是指房地產投資信託基金擔保人及其子公司。
？綜合利息開支指綜合集團於任何期間根據公認會計原則(GAAP)釐定的利息開支，但無論如何包括資本租賃項下的利息部分及證券化交易項下的隱含利息部分，並無論如何不包括遞延融資費的攤銷、債務的攤銷 折扣及掉期損毀成本。
？綜合淨收入是指綜合集團任何期間根據公認會計準則在綜合基礎上確定的淨收益或淨虧損；但在任何情況下，不包括(A)任何合併方擁有股權投資或可比權益的非合併方的任何人的收入或損失，但在此期間該人實際支付給合併方成員的股息或其他分配金額除外，(B)任何人在成為合併方或該人的資產是由合併方獲得的日期之前應計的收入或損失(第1.03節另有要求的除外)，以及(C)因預期虧損而在正常業務過程中出售非流動資產和減記非流動資產而導致的任何税後收益或虧損淨額 。
？合併黨是指合併小組的成員。
合併擔保債務是指作為擔保債務的合併總債務的本金總額。
合併擔保債務槓桿率是指在任何財政季度的最後一天，(A)在該日未償的合併擔保債務與(B)截至該日的綜合總資產價值的比率。即使本文有任何相反規定，就本比率而言，(I)於任何日期的綜合有擔保債務應予以調整，減去下列數額中較小者：(X)在綜合無擔保債務計算中扣除(X)未償還的綜合有擔保債務總額，而根據其條款，該綜合有擔保債務將於該日期後二十四(Br)(24)個月或之前到期，以及(Y)於該日期的所有無限制現金及現金等價物及託管及其他存款(不包括無限制現金及現金等價物及託管及其他存款)的總額，以釐定綜合無擔保槓桿率。在可用於償還第(Br)款第(X)款和第(Ii)款所述類型的合併擔保債務的範圍內，(Ii)合併總資產價值應通過扣除根據第(I)款調整的合併擔保債務金額進行調整。
？綜合總資產價值是指在任何時候對綜合集團而言，以下各項的總和(無重複)：
(A)綜合集團於 除未改善土地持有量減去商譽及其他無形資產外的所有不動產資產權益的未折舊公認會計原則賬面價值(減值後)；
(B)截至確定日期或之前最近結束的財政季度結束時的不受限制的現金和現金等價物的總額(就本定義而言，應包括符合條件的現金1031收益)；
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(C)綜合集團於未改善土地持有量的權益的公認會計準則賬面價值(減值後)；
(D)綜合集團在所有抵押貸款、夾層貸款和應收票據中的權益的公認會計準則賬面價值(減值後)；
(E)合併各方按比例分享上述項目和組成部分，歸因於擁有合資企業和未合併關聯公司的普通股權益；以及
(F)綜合集團優先股權投資權益的公認會計準則賬面價值(減值後)；
但即使本協議有任何相反規定，且不重複：(I)在任何時候，不超過綜合總資產價值的5%(5%)可用於未改善的土地持有，超過該限額的任何部分不包括在綜合總資產價值中；(Ii)在任何時間，不超過綜合總資產價值的30%(30%)可用於抵押貸款、夾層貸款和應收票據(綜合集團成員之間的公司間貸款除外)，超過該限額的任何超出部分不包括在綜合總資產價值中； (Iii)任何時候不超過合併總資產價值的15%(15%)可用於在建或開發中但尚未基本完工的房地產資產(為避免 懷疑正在翻新的物業而除外)，超過該限額的任何部分將不包括在合併總資產價值中；(Iv)不超過合併總資產價值的20%(20%)可用於對未合併的附屬公司的投資。超過該限額的任何超出部分不包括在綜合總資產價值和(V)任何合資企業對綜合總資產價值的貢獻方面，(X)只有合併各方在上文(A)至(D)分段所列項目和組成部分中按比例持有該合資企業的普通股權益，才應計入合併總資產價值的計算，而不論該合資企業是否為合營企業；及(Y)如果合併各方在一個或多個合資企業中有貸款投資，而貸款投資已根據公認會計原則在合併各方的合併報告中註銷 , 該等貸款投資的本金餘額乘以合營企業中不屬於合併各方的普通股所有權的百分比，應計入合併總資產價值的計算。以上第(I)、(Ii)和(Iii)款所述的限制不適用於對非合併關聯公司的投資，這些投資應僅受第(Iv)款和下一句 句的約束。以上第(I)至(V)款所述投資中超過綜合總資產價值35%的部分，應從綜合總資產價值中剔除。
？綜合總負債指，截至綜合集團任何一天，(I)綜合集團的債務(無論如何不包括合營企業的負債)、(Ii)合營各方應佔合營企業債務的比例份額及(Iii)合併各方在合併關聯公司的權益所應佔的未合併關聯公司債務比例的總和(無重複)；但合併債務總額不應包括擔保保證金、應付帳款、應計負債和預付租金、任何公司內部債務或已宣佈但未支付的股息和分配，每一項均根據公認會計準則定義。
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合併總槓桿率是指合併總負債與合併總資產價值的比率(以 百分比表示)。即使本文有任何相反規定，就本比率而言，(I)任何日期的綜合總負債應通過以下方式進行調整：(br}減去下列數額中較小的一個：(X)根據其條款，在該日期後二十四(24)個月或之前到期的綜合總負債總額，以及(Y)在該日期所有不受限制的現金和現金等價物的總額，以及可用於償還第(X)款和(Ii)綜合總資產所述類型的綜合總負債的託管和其他存款的數額價值的調整應從其中扣除綜合總負債根據第(I)款調整的金額。
合併無擔保債務在任何時候都是指合併總債務中不是合併擔保債務的部分。
合併無擔保利息覆蓋率是指，在截至該日止的四個季度期間的任何日期，(A)未擔保NOI加上來自未擔保合格抵押貸款應收款的利息收入(但條件是，可歸因於第二按揭或第二信託契約的合格抵押貸款應收款總額不得超過150,000,000美元)與(B)該期間的綜合無擔保利息支出之比。
？合併無擔保利息支出是指在任何期間，可歸因於合併無擔保債務的合併利息支出部分 。
合併無擔保槓桿率是指截至確定之日，合併無擔保債務與無擔保資產價值的比率(以百分比表示)。即使本文有任何相反規定，就本比率而言，(I)於任何 日的綜合無擔保債務應予以調整，減去(X)綜合無擔保債務的未償還總額，而根據其條款，該綜合無擔保債務將於該日期後二十四(Br)(24)個月或之前到期，以及(Y)於該日期的所有無限制現金及現金等價物的總額，以及(Y)可用於償還第(X)款所述類型的綜合無擔保債務的託管及其他存款的總額(不包括任何該等無限制現金)。現金等價物和託管及用於確定截至該日的綜合有擔保債務槓桿率的其他存款)和(2)未擔保資產價值應從中扣除根據第(I)款進行綜合無擔保債務調整的金額。
對任何人來説，合同義務是指此人出具的任何擔保的任何規定，或此人作為當事一方或其或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。
？控制是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接指導或導致某人的管理層或政策的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？涵蓋實體？具有第10.25節中指定的含義。
法國農業信貸銀行CIB具有本協議導言段落中規定的含義。
信用證延期指的是以下每一項：(A)借款和(B)信用證延期。
貸方指(A)母借款人，(B)Sabra Canada Holdings，(C)REIT 擔保人，(D)每個附屬擔保人和(E)未擔保財產的每個直接所有人和一個未擔保財產的直接所有人的每個間接所有人。
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？對於任何無追索權債務，習慣追索權分割是指將欺詐、虛假陳述、濫用資金、浪費、環境索賠、自願破產、串通非自願破產、禁止轉讓、違反單一目的實體契諾和其他通常被排除在免責條款之外和/或包括在商業房地產無追索權融資的單獨賠償協議中的其他情況排除在免責條款之外和/或包括在單獨的賠償協議中。
？每日簡單SOFR是指每年根據SOFR的定義確定的任何一天的SOFR加上SOFR調整。每日簡易SOFR的任何更改自更改之日起生效，幷包括更改之日在內，恕不另行通知。如果如此確定的利率將小於零，則就貸款文件而言，該利率應被視為零。
？Daily Sofr Loan是指承諾的循環貸款，其利息基於Daily Simple Sofr。所有每日SOFR貸款應以美元計價。
？債務評級？和？債務評級？具有適用保證金定義中指定的 含義。
？債務人救濟法是指美國的《破產法》、《破產和破產法》(加拿大)、《公司債權人安排法》(加拿大)、《清盤和重組法》(加拿大)以及所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重組、破產、重組或美國、加拿大或其他適用司法管轄區不時生效的類似債務人救濟法，以及影響債權人權利的所有其他法律。
？被視為年？具有第2.09(D)節中規定的含義。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件。
違約利率是指 (A)當用於信用證費用以外的債務時，等於(1)基本利率加上(2)適用於定期貸款項下的基本利率貸款的適用保證金加 (3)2%的年利率；但條件是，對於SOFR貸款或替代貨幣貸款，違約利率應等於適用於此類貸款的利率(包括任何適用保證金)加2%的年利率，以及(B)用於信用證費用時的利率，等於適用保證金加2%的年利率。
違約貸款人除第2.18(B)款另有規定外，是指任何貸款人：(A)未能 (I)履行本條款項下的任何融資義務，包括與其貸款或參與信用證義務有關的任何融資義務，每種情況下均在本條款要求其提供資金的日期的兩(2)個工作日內，除非， 在上述第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理和母公司借款人，這種不履行是由於該貸款人合理地確定提供資金之前的一個或多個條件 (每個條件均為先決條件，與任何適用的違約一起，應在書面中明確指出)在到期之日起兩(2)個工作日內，(B)未償付或(Ii)向行政代理、任何信用證發行人或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額(包括與其參與信用證有關的款項)，行政代理或任何信用證出票人不打算履行其融資義務，或已就本合同項下的融資義務發表公開聲明(除非該通知或公開聲明涉及該貸款人在本合同項下為貸款提供資金的義務，並聲明該立場是基於該貸款人合理地確定融資的先決條件，以及任何
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(Br)(C)在行政代理或母借款人提出書面請求後三(3)個工作日內，未能向行政代理和母借款人書面確認其將履行本協議項下的預期融資義務(但該貸款人應根據本條款(C)在行政代理和母借款人收到此類書面確認後)，或(D)或有直接或間接的母公司：(I)成為根據任何《債務人救濟法》進行的程序的標的，(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人，為債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益而受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成為自救行動的標的；但條件是，貸款人不得僅僅因為政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該所有權權益 不會導致或使該貸款人免於美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局) 拒絕、拒絕、否認或取消與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理根據上述(A)至(D)條中的一項或多項判定貸款人為違約貸款人的任何決定，以及該狀態的生效日期, 在沒有明顯錯誤的情況下，應具有決定性和約束力，自行政代理在書面通知中確定該決定之日起，該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.18(B)節的約束)，該書面通知應由行政代理在作出該決定後立即交付給母借款人、各信用證出票人和其他各貸款人。
？指定管轄權是指任何國家、地區或領土，只要該國家、地區或領土本身是任何制裁的對象。
？直接所有人？具有未擔保財產標準定義中指定的含義。
？處置或處置是指任何人對任何財產的出售、轉讓或轉讓(包括 任何出售和回租交易)，包括在任何情況下出售、轉讓、轉讓或其他處置任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權，不論是否有追索權 但在正常業務過程中出售或以其他方式處置資產除外。
？不合格機構？具有合格受讓人定義中指定的 含義。
？劃分人員？具有 分區定義中指定的含義。
？分割人是指將一個人(分割人)的資產、負債和/或債務在兩個或兩個以上的人之間進行分割(無論是根據分割計劃還是類似安排)，其中可能包括分割者，也可能不包括分割者，根據這種分割，分割者可能會生存，也可能無法生存。
？分立繼承人是指在分立人完成分立後， 持有該分立人在緊接該分立完成之前持有的全部或任何部分資產、負債和/或債務的任何人。分立人在分立後保留其任何資產、負債和/或債務的，應在分立發生時被視為分部繼承人。
？文件代理是指豐業銀行、第五第三銀行、全國銀行協會、摩根大通銀行、KeyBank全國協會、瑞穗銀行有限公司和Truist銀行，各自以聯合文件代理的身份。
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$美元和$表示美國的合法貨幣。
？美元等值是指，在確定金額時，對於任何金額，(A)如果該金額以 美元表示，則該金額；(B)如果該金額是以替代貨幣表示的，則相當於通過使用最後提供的替代貨幣(通過公佈或以其他方式提供給行政代理或信用證出票人)購買美元的匯率來確定的美元等值；適用的Bloomberg來源(或用於顯示匯率的其他公開來源)在緊接確定日期之前的兩(2)個工作日 (或如果該服務停止可用或停止提供該匯率，則相當於由行政代理或信用證發行方(視情況而定)確定的美元金額)，(br}使用其唯一但合理的酌情決定權的任何確定方法)和(C)如果該金額以任何其他貨幣計價，由行政代理或信用證出票人(如適用)使用其認為唯一但合理的酌情決定權所適用的任何確定方法確定的以美元計的等值金額。行政代理或信用證出票人根據上述(B)或(C)款作出的任何決定應為無明顯錯誤的決定性決定。
對於每一貸款人來説，美元部分承諾是指其有義務(A)根據第2.01(A)(I)節向借款人發放美元部分貸款，以及(B)購買參與信用證債務的本金總額，且在任何一次未償還的本金總額中，其美元等值不超過在附表2.01或轉讓與假設或新貸款人加入協議中與該貸款人名稱相對的部分中列出的美元金額，根據該義務，該貸款人將成為本合同的一方，視情況而定，該金額可由貸款人根據第2.16節增加，或根據本協議不時調整。
美元部分貸款人是指有美元部分承諾或未償還美元部分貸款的貸款人。
美元部分貸款具有第2.01(A)(I)節規定的含義。
？國內子公司是指母借款人根據美國或哥倫比亞特區內任何州的法律組建的子公司(母借款人的任何其他子公司的子公司除外，該子公司是根據美國境內州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的法律組建的)。
？DQ列表具有第10.06(G)(V)節中規定的含義。
？歐洲經濟區金融機構是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政機構或任何受託於任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政機構。
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電子副本應具有第10.22節中規定的含義。
？電子記錄？和電子簽名？應具有USC第15章第7006節分別賦予它們的含義，並可不時對其進行修改。
符合條件的受讓人是指任何符合第10.06(B)(Iii)、(V)、(Vi)和(Vii)節規定的受讓人要求的受讓人(如果有的話)的人；但儘管如上所述，合格受讓人不應包括(A)任何競爭對手(定義如下)，包括Ventas，Inc.，HCP，Inc.，Omega Healthcare，Inc.，LTC Properties，Inc.，WellTower，Inc.以及在重述生效日期貸款人普遍可獲得的名單中被母借款人明確指定為競爭對手的任何人，該清單可在重述生效日期後由母公司借款人不時更新(但此類更新在母公司借款人將其提供給行政代理以分發給貸款人後的第二個營業日之前不得生效，且此類更新不得追溯適用於已經獲得並繼續持有(或已經並繼續致力於獲得任何此類貸款的轉讓或參與，但不賦予任何此類承諾追溯效力)的個人)；(B)主要投資於醫療保健和/或老年人住房物業的房地產投資信託基金的未來受讓人或繼任行政代理人(貸款人或貸款人的關聯公司除外)，以及(C)上文(A)或(B)款所列任何人的任何關聯公司，該關聯公司是行政代理不時以書面形式確定以分發給貸款人的，或根據該關聯公司的名稱可清楚地識別(根據本但書，任何此類 人，即被取消資格的機構)。在本文中，競爭對手是指主要投資於醫療保健和/或老年人住房的房地產投資信託基金，任何租約下的租户，其中任何聯合方都是房東, 或由綜合集團成員擁有或租賃的物業的任何其他管理人。行政代理人或任何貸款人在發生轉讓的情況下，均不對行政代理人或該貸款人根據本定義第一句第(B)款實際不知道是競爭者或不合格機構的任何人承擔任何責任。
？合格現金1031收益是指由(或代表)合格中介持有(或代表)的現金收益，該現金收益來自合併一方出售財產的 ，這些收益旨在由合格中介用於在 根據守則第1031條有資格為免税交換的交換中收購與該財產同類的一個或多個替換物業，其中任何部分收益REIT擔保人、任何借款人或其各自的任何子公司無權接收、質押、 借用或以其他方式獲得利益，直至適用的交換協議規定的時間(報價中的此類術語在《財務條例》第1.1031(K)-1(G)(4)節(《財務條例》)中定義)或直至此類交換終止。符合規定的中介機構不再持有的現金收益或者符合同類交換處理資格的現金收益， 不再是合格的現金1031收益。
？合格貨幣是指除美元以外的任何合法貨幣，該貨幣在國際銀行間市場上隨時可用、可自由轉讓並可兑換成美元，貸款人或信用證發票人(如適用)可在該市場上使用，並且美元等值可輕易計算。如果在貸款人或信用證發行方(視情況而定)將任何貨幣指定為替代貨幣之後(或者如果對於在重述生效日期構成替代貨幣的任何貨幣，在重述生效日期之後)，貨幣管制或兑換條例的任何變化或國家或國際金融、政治或經濟條件的任何變化被強加於發行該貨幣的國家，在行政代理(對於任何以替代貨幣計價的貸款)或信用證簽發人(對於任何以替代貨幣計價的信用證)的合理意見中，(A)該 貨幣
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不再容易獲得、可自由轉換和兑換成美元，(B)美元等值貨幣不再容易相對於該貨幣計算，(C)提供該貨幣對於貸款人或信用證發行人來説是不可行的，或(D)不再是所需貸款人願意進行此類信用擴展的貨幣(第(A)、(B)、(C)和(D)條中的每一項)，則行政代理應立即通知貸款人和母借款人，在取消資格的賽事不再 存在之前，該國家的貨幣不再是替代貨幣。在收到行政代理的通知後五(5)個工作日內，借款人應在符合本協議其他條款的前提下，以取消資格事件適用的貨幣償還所有貸款，或將此類貸款轉換為等值的美元貸款。
符合資格的土地租賃是指沒有發生付款違約或其他實質性違約或違約事件的土地租約，包括下列條款和條件：(A)自財產被列為無擔保財產之日起三十(30)年或更長時間的剩餘期限(包括任何未行使的延期選擇權)；(B)承租人在未經出租人同意的情況下抵押和保留其在租賃財產中的權益的權利；(C)出租人有義務向該等租賃物業的任何按揭留置權持有人發出關於承租人任何違約的書面通知，並與該出租人達成協議，在該持有人有合理機會解決或完成止贖而未能如願之前，該租約不會終止 ；(D)承租人在該租約項下的權益的合理可轉讓性，包括轉租的能力；及(E)抵押權人發放貸款時通常所要求的其他權利，而該等權利是以根據土地租契轉租的承租地產業的持有人的利益為抵押的。
歐洲貨幣聯盟立法是指歐洲理事會為採用、轉換或操作單一或統一的歐洲貨幣而採取的立法措施。
？環境法是指任何和所有聯邦、州、省、地區、地方和外國的法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可證、特許權、授權書、特許經營權、許可證、協議或政府限制，與污染和保護環境或向環境中排放任何有害物質有關，包括與廢物、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的限制。
？環境責任是指貸款方或任何附屬公司直接或間接因(A)違反任何環境法，(B)任何危險物質的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)暴露於任何危險物質，(D)任何危險物質向環境中釋放或威脅釋放，或基於(A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、處理或處置任何危險物質的或有責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款或賠償)。(Br)對上述任何行為承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
？股權對任何人來説，是指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)，以及向該人購買或收購該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證或期權(但不包括可轉換為或可交換為股本的任何債務證券)。
？ERISA？係指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》。
ERISA聯屬公司是指與房地產投資信託基金擔保人 共同控制下的任何貿易或業務(無論是否合併)，屬於守則第414(B)或(C)節(以及守則第414(M)和(O)節有關守則第412節的規定的目的)。
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ERISA事件是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)借款人或任何ERISA關聯公司在計劃年度退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，而該實體是ERISA第4001(A)(2)條所界定的主要僱主；或根據ERISA第4062(E)條視為此類退出的業務停止；(C)借款人或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃或通知多僱主計劃資不抵債；(D)提交終止意向通知，根據《退休金計劃條例》第4041或4041a條將養卹金計劃修正案視為終止；(E)PBGC提起終止養卹金計劃的訴訟程序；。(F)根據《退休金計劃條例》第4042條構成終止任何養卹金計劃或指定受託人管理任何養卹金計劃的任何事件或條件；。(G)確定任何養卹金 計劃被視為風險計劃，或被視為《守則》第430、431和432條或《ERISA》第303、304和305條所指的處於危險或危急狀態的計劃；。(H)根據《ERISA》第四章規定借款人或ERISA任何附屬公司承擔任何責任，但根據《ERISA》第4007條到期但不拖欠的PBGC保費除外；或(I)借款人或任何ERISA關聯公司未能滿足養老金籌資規則中關於養老金計劃的所有適用要求，無論是否放棄，或借款人或任何ERISA關聯公司未向多僱主計劃做出任何必要的貢獻。
？ESG？具有第10.01(B)節中指定的含義。
《ESG修正案》具有第10.01(B)節中規定的含義。
？歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表，不時生效。
歐元和歐元以及歐元是指根據歐洲貨幣聯盟立法採用的參與成員國的合法貨幣。
O EURIBOR？具有替代貨幣術語匯率的定義中所述的含義。
？違約事件具有第8.01節中規定的含義。
？《證券交易法》係指不時修訂的1934年《證券交易法》及任何後續法規。
不包括的子公司？指符合以下條件的任何國內子公司：
(A)不是未設押財產的直接所有人，也不是未設押財產的直接所有人的間接所有人，
(B)是(1)非實質附屬公司，(2)母借款人的非全資附屬公司，或(3)欠非附屬公司的有擔保債務的借款人或擔保人，或該借款人或擔保人(借款人除外)的直接或間接母公司，而此類有擔保債務的條款禁止該國內附屬公司成為擔保人。
？排除的互換義務對於任何擔保人來説，是指任何互換合同下的任何義務，如果該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人根據貸款文件授予擔保的擔保的全部或部分擔保，根據《商品交易法》(或其應用或官方解釋)，該義務(或其任何擔保)是違法的，原因是該擔保人在該擔保人的擔保或該擔保人對擔保權益的擔保對該義務生效時，因任何原因未能構成《商品交易法》所定義的合格合同參與者(在第11.09節和其他信用各方對該擔保人在任何掉期合同下的義務的任何和所有擔保生效後確定)。如果任何掉期合同的義務是根據管理一份以上掉期合同的主協議 產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益變為非法的掉期合同的義務部分。
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？不含税是指對任何收款方徵收的或與收款方一起徵收的下列任何税項，或要求從向收款方的付款中扣繳或扣除的税項，(A)對淨收入(無論面值如何)、特許經營税和分行利得税徵收或衡量的税項，在每種情況下，(I)由於收款方根據法律組織或將其主要辦事處或貸款人的貸款辦事處設在徵收此類税項(或其任何政治分支)的司法管轄區內，或(Ii)屬於 其他關聯税，(B)在貸款人的情況下，美國聯邦預扣税適用於(I)貸款人獲得貸款或承諾中的該權益(不是根據母公司借款人根據第10.13條提出的轉讓請求)之日，或(Ii)該貸款人變更其貸款辦公室，但在每一種情況下，根據第3.01(A)(Ii)節的規定，(A)(Iii)或(C)，與該等税項有關的款項應在緊接該貸款人 成為本協議一方之前支付予該貸款人的轉讓人，或應於緊接該貸款人更改其借貸辦事處之前支付予該貸款人；(C)因該受款人未能遵守第3.01(E)條的規定而應繳的税款；及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦代扣税款。
？現有信貸協議具有第一個While條款中指定的含義。
？融資融券指術語A-1融資、CAD融資或循環信貸融資，視上下文需要而定。
？設施費用具有第2.10(A)節中規定的含義。
？設施費用費率是指根據適用保證金的定義規定和確定的定價水平，按下表所列的年費率：
| 定價水平 |
設施費 | |||
| 1 |
0.125 | % | ||
| 2 |
0.150 | % | ||
| 3 |
0.200 | % | ||
| 4 |
0.250 | % | ||
| 5 |
0.300 | % | ||
？設施租賃是指(I)對任何合併當事人作為出租人所擁有的或租賃給非合併當事人的承租人的任何財產的租賃或分租(包括任何主租賃)，該租賃或分租是一種三網租賃，要求承租人支付與標的財產有關的所有税款、水電費、保險(包括意外傷害保險)、維護和其他習慣費用(無論是以報銷的形式，(I)任何其他醫療設施租約或居住協議(適用於醫療設施由綜合公司或其關聯公司擁有或地面租賃及營運並由獨立第三方管理人管理的物業)的任何其他醫療設施租賃或居住協議。
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FASB ASC是指財務會計準則委員會編制的會計準則。
？《反洗錢法》是指截至本協定之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、根據其頒佈的任何現行或未來法規或其官方解釋、根據《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協定以及對其實施政府間辦法的任何立法。
？聯邦基金利率是指，在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易計算的年利率(由紐約聯邦儲備銀行在其公共網站上不時公佈的方式)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金有效利率；但如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就貸款文件而言，該利率應被視為零。
費用函件 指房地產投資信託基金擔保人與一個或多個代理人及/或其聯屬公司之間不時就有關安排訂立的費用函件。
？首次延長的到期日具有第2.15(A)節中規定的含義。
·惠譽指惠譽評級公司及其任何繼任者。
就任何借款人而言，外國貸款人是指(A)如果借款人是美國人，則指不是美國人的貸款人，以及(B)如果借款人不是美國人，則是指居住或根據司法管轄區法律組織的貸款人，而不是出於税務目的而根據借款人居住的司法管轄區的法律組織的貸款人。就本定義而言，美國、各州及其每個州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。
海外子公司是指母借款人不是國內子公司的任何子公司。
？聯邦儲備委員會是指美國聯邦儲備系統的理事會。
？正面風險是指，在任何時候，對於信用證發行人而言，違約貸款人的金額等於該違約貸款人的未償還信用證債務的適用百分比減去該違約貸款人為其參與義務提供資金或該違約貸款人的參與義務已被重新分配給其他循環貸款人或根據本合同條款抵押的現金的金額。
？基金是指在其正常業務過程中從事(或將從事)進行商業貸款和類似信貸延伸投資的任何人(自然人除外)。
？GAAPä 指會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中闡述的在美國被普遍接受的會計原則，或可能得到美國會計行業相當一部分人批准的、適用於截至確定日期的情況、始終如一地適用於 第1.03節的規定的其他原則。
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？政府當局是指美國或任何其他國家或其任何政治區的政府，無論是州還是地方，以及任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或行使政府的或與政府有關的行政權力或職能的其他實體(包括金融市場行為監管局、審慎監管局和任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
對任何人來説，擔保是指：(A)擔保或具有擔保他人(主要債務人)以任何方式直接或間接應付或履行的任何債務或其他債務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何付款義務，(I)購買或支付(或預付或提供資金購買或支付)此類債務或其他義務，(Ii)購買或租賃財產，(三)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金，或維持主債務人的收入或現金流水平，以使主債務人能夠償付該等債務或其他債務；或(Iv)就該等債務或其他債務以任何其他方式向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務，或保護該債權人免受(全部或部分)損失，或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債務或其他義務，而不論該等債務或其他債務是否由該人承擔(或該等債務的任何持有人取得任何該等留置權的任何權利、或有權利或其他權利)。任何擔保的金額應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分的已説明或可確定的金額，如果不是已説明或可確定的，則等於該金額。, 由擔保人善意確定的與其有關的合理預期責任的最高限額。作為動詞的術語Guarantez也有相應的含義。
？擔保債務具有第11.01節中規定的含義。
？擔保人是指房地產投資信託基金擔保人和每一名附屬擔保人。
？擔保是指擔保人根據第XI條對義務的擔保，以及根據第6.14節交付的每份合併協議。
危險物質是指 (I)所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染病或醫療廢物、黴菌、黴菌和(Ii)根據任何環境法受管制的所有其他物質或廢物。
？醫療保健設施是指補充或附帶於上述規定的任何熟練護理設施、醫院、長期急性護理設施、住院康復設施、醫療辦公樓、輔助生活設施、獨立生活設施、行為健康設施或記憶護理或其他個人護理設施和附屬業務。
？非重大附屬公司是指每個附屬公司(I)截至第5.05(B)節所述的財務報表日期或根據第6.01條為其提供財務報表的房地產投資信託基金擔保人最近一個會計季度(以較晚的日期為準)，在當時結束的連續四個會計季度的綜合EBITDA中貢獻的綜合EBITDA少於15,000,000美元，其計算應按預估基礎進行，以實施第7.04或7.05節就該附屬公司允許的任何交易，或(Ii)截至該日期貢獻的綜合總資產價值少於75,000,000美元，對第7.04或7.05節允許的與該子公司有關的任何後續交易給予形式上的效力，如同此類交易發生在該會計季度的最後一天一樣。
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？增加生效日期？具有第2.16(D)節中規定的含義。
？增量CAD術語增加具有第2.16(A)節中給出的含義。
？增量設施？具有第2.16(A)節中給出的含義。
？遞增循環增加具有第2.16(A)節中規定的含義。
遞增術語A-1增加具有第2.16(A)節中給出的含義。
？增量定期貸款工具具有第2.16(A)節中規定的含義。
？負債是指(無重複)在任何時候，與任何人有關的下列所有事項，不論是否根據公認會計準則列為負債或負債：
(A)該人對借入款項的所有債務，不論是有抵押或無抵押的，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書所證明的所有債務，包括但不限於追索權及無追索權按揭債務；
(B)該人根據信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據產生的所有直接或或有債務；
(C)該 人在互換合同下的淨債務總額；
(D)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務 (在正常業務過程中應付的貿易賬款除外)；
(E)以該人所擁有或購買的財產的留置權所擔保的債務(不包括預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議而產生的債務)，不論該等債務是否已由該人承擔或追索權是否有限，但以該留置權所擔保的財產的價值為限；
(F)合成租賃債務和與資本租賃有關的債務；
(G)該人在任何貸款(包括任何延期選擇權)最後到期日後六個月之前的任何時間，購買、贖回、退出、取消或以其他方式就該人的任何股權支付任何款項的所有義務(只能通過交付該人的股權來清償的債務除外)，如為可贖回的優先權益，則按其清算優先順序估值；以及
(H)該人就任何前述事項作出的所有擔保。
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就本協議所有目的而言，(I)任何掉期合約項下任何債務淨額於任何日期應被視為於該日期的掉期終止價值(若該金額為正數，則為正數；若該金額為欠併購方，則為負數) ，而掉期合約項下的債務淨額不得少於零，及(Ii)於任何日期與資本租賃有關的任何合成租賃債務或債務，應被視為於該日期的應佔債務金額。只要(1)以信用證的形式和實質上為信用方或其他合併方的利益出具的信用證為擔保，並從行政代理合理接受的金融機構獲得擔保，但只有在信用方或其他合併方不對此承擔責任的範圍內，(2)第三方對任何信用方或其他合併方的義務(包括所謂的夾心租賃下的義務) ，或擔保任何信用方或其他合併方因此而遭受的所有損失，則任何責任將被排除在外。在賠償人或擔保人有履行其義務所需的財務 資金的範圍內，或(3)在行政代理和所需貸款人的合理酌情權下，以其他方式被接受為擔保責任。
？保證税是指(A)對任何貸方在任何貸款單據下的任何義務所作的任何付款所徵收的税(不包括税)，或就任何貸方根據任何貸款單據承擔的任何義務而徵收的税，以及(B)在前述(A)款中未有描述的範圍內的其他税。
？受償人具有第10.04(B)節規定的含義。
？間接所有人？具有未設押財產標準定義中規定的含義。
？初始循環到期日具有循環到期日定義中所述的含義。
無形資產是指個人及其子公司的資產，根據GAAP被歸類為無形資產，但不包括根據GAAP被歸類為無形資產的房地產權益。
？付息日期：(A)對於任何每日SOFR貸款，指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和適用的到期日；(B)對於任何基本利率貸款，指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和適用的到期日；(C)對於任何替代貨幣每日利率貸款，指的是每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和適用的到期日；以及(D)對於任何定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，適用於此類貸款的每個利息期的最後一天和適用的到期日；但是，如果SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月的相應日期為付息日期。
？對於每筆定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，指的是自此類貸款支付或轉換為或繼續作為SOFR定期貸款和替代貨幣定期利率貸款(視適用情況而定)之日起至之後1個月、3個月或6個月結束的期間(在每種情況下，視適用於相關貨幣的利率而定)，由母借款人在適用的承諾貸款通知中選擇；
(A)本應在非營業日結束的任何利息期應延長至隨後的下一個營業日，但如屬替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款，則該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期應在前一個營業日結束；
(B)與定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款有關的任何利息期，如開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月沒有在數字上相應的一天的某一天)，則應在該利息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；
(C)任何貸款的利息期不得超過適用的到期日；及
(D)對於任何以加元計價的替代貨幣利率貸款，將只有一個 (1)月和三(3)個月的利息期限。
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？中間附屬擔保人是指房地產投資信託基金的每家附屬擔保人，其直接或間接擁有母借款人的任何股權。
？投資對任何人來説，是指該人的任何直接或間接收購或投資，無論是通過(A)購買或以其他方式收購另一人的股本或其他證券，(B)向另一人提供貸款、墊款或出資，或擔保或承擔另一人的債務，或購買或以其他方式收購任何其他債務或股權，包括在該另一人中的任何合夥企業或合資企業權益，以及投資者根據其擔保債務的任何安排，(C)購買或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)構成業務單位的另一人的資產，或(D)購買、收購或以其他方式投資於任何房地產或與房地產相關的資產(包括但不限於抵押貸款和其他與房地產相關的債務投資、土地持有投資，以及建造房地產開發中資產的成本)。為遵守公約的目的，任何投資額應為實際投資額，不對該投資額隨後的增減進行調整。
？美國國税局是指美國國税局。
？isp？指國際商會出版物第590號《國際備用做法》(或在適用時間生效的較新版本)。
開證人單據是指任何信用證、信用證申請書，以及適用的信用證發行人與母借款人(或母借款人的任何子公司)或以該信用證發行人為受益人而簽訂的任何其他單據、協議和票據，並與 任何此類信用證有關。
合資企業是指房地產投資信託基金擔保人的子公司，但不是全資子公司 。
？判斷貨幣？具有第10.19節中規定的含義。
？法律統稱為所有國際、外國、聯邦、州、省、地區和地方法規、條約、規則、指南、條例、條例、法典和行政或司法先例或當局，包括負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行的解釋或管理，以及所有適用的行政命令、任何政府當局的指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，在每種情況下，不論是否具有法律效力。
對於每個美元的分期付款貸款人來説，信用證預付款是指循環貸款人根據其適用的百分比參與任何信用證借款的資金。所有信用證預付款應以美元計價。
借款是指任何信用證項下的提款所產生的信用證延期，而該信用證在作出承諾借款或作為承諾借款再融資之日仍未償還。所有信用證借款應以美元計價。
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信用證延期，就任何信用證而言，是指信用證的簽發或有效期的延長，或金額的增加。
信用證付款 指信用證發行人根據信用證支付的款項。
？信用證發行人統稱為(I)美國銀行、(Ii)公民銀行、(Iii)法國農業信貸銀行和(Iv)富國銀行，每種情況下均以本信用證發行人的身份，或本信用證的任何後續發行人。任何信用證出票人可酌情安排由該信用證出票人的關聯公司出具一份或多份信用證，在這種情況下，術語信用證出票人應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何該等關聯公司。在此，凡提及信用證或其他事項時，應視為提及與信用證或其他事項有關的信用證發行人。
信用證義務是指，在任何確定日期，當時所有未償付信用證的未支取金額，包括信用證條款規定的任何自動或計劃增加的金額，而不考慮當時是否能滿足支取的任何條件，加上所有未償還的金額，包括所有信用證借款的總額。為了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.09節的規定確定。任何貸款人在任何時候的信用證債務應為其在該時間的信用證債務總額的適用百分比。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但仍有任何金額可根據信用證規則3.13或規則3.14或信用證本身的類似條款的實施而被提取，或者如果符合條件的單據已經提交但尚未兑現，則該信用證應被視為未支付和未提取的金額，其餘額為可支付的金額，每一借款人和每一貸款人的義務應保持完全有效，直到信用證開具人和貸款人在任何情況下都不再有義務就任何信用證進行任何付款或墊付為止。
貸款人的含義與本合同導言段中規定的含義相同。術語貸款機構也可用於 指循環貸款機構、條款A-1貸款機構或CAD定期貸款機構。
？貸款辦公室對於任何貸款人來説，是指在貸款人的行政調查問卷中描述的貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知母借款人和行政代理的其他一個或多個辦公室，該辦公室可以包括該貸款人的任何附屬機構或該貸款人的任何國內或國外分支機構或該附屬機構。除文意另有所指外，對貸款人的每次提及應包括其適用的放貸辦公室。
貸款方和貸款方接受方統稱為貸款方和信用證出票人。
信用證是指在本合同項下開立的任何備用信用證。除非行政代理和適用的信用證簽發人另有約定，信用證應以美元或加元開具。
信用證申請書是指開立或修改信用證的申請、協議或請求(如適用)，其格式為適用的信用證簽發人不時使用的格式。
？信用證到期日是指第五個日期 (5這是)在當時有效的循環到期日之前的營業日(如果該日不是營業日，則為之前的下一個營業日)。
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？信用證費用具有第2.03(J)節中規定的含義。
？信用證昇華是指等於(A)$50,000,000和(B)所有貸款人的美元承諾總額中較小者的金額。信用證昇華是循環總承諾額和美元分期付款總承諾額的一部分，而非補充。
1級關鍵績效指標具有第10.01(B)節中規定的含義。
2級關鍵績效指標具有第10.01(B)節中規定的含義。
？留置權是指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、 押記、或優先權、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或其他不動產所有權上的產權負擔，以及任何具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的融資租賃)。
？貸款？是指貸款人根據第二條以承諾循環貸款、A-1定期貸款、CAD定期貸款或增量定期貸款貸款的形式向借款人提供的信貸。
？貸款文件是指本協議、每張票據、每份發行人文件、根據本協議的任何規定產生或完善現金抵押品權利的任何協議，以及對本協議或對本協議的任何其他貸款文件或豁免或對任何其他貸款文件的任何修改、修改或補充。
？主協議？具有掉期合同定義中規定的含義。
重大不利影響是指以下任何事件或條件：(A)導致房地產投資信託基金擔保人及其附屬公司或母借款人及其附屬公司的業務、資產、財產、運營或財務狀況發生重大不利變化，或對其財務狀況產生重大不利影響；(B)作為一個整體，嚴重損害貸方履行貸款文件規定的付款和其他重大義務的能力；或(C)對貸方的合法性、有效性、約束力或可執行性產生重大不利影響。作為一個整體，任何貸款文件的任何付款或其他實質性規定；但是，如果任何事件或條件與當時發生或存在的所有其他事件和條件(包括所有其他事件和條件，如果不是因為重大不利影響例外，會導致此處所包含的聲明或保證不真實或違反該約定)將導致重大不利影響，則該事件或條件將被視為具有重大不利影響 ，即使該事件或條件單獨不會產生重大不利影響。
材料合同是指任何設施租賃、任何現金管理協議、任何合格的 土地租賃或任何與上述任何一項類似的關於任何未擔保財產的協議。
？物料 集團具有物料子公司的定義中指定的含義。
*物質追索權 債務是指貸款方和/或任何附屬公司的任何債務(本協議項下的債務和掉期合同項下的債務除外)：(A)不構成無追索權的債務 債務，以及(B)本金金額(包括未提取的承諾或可用金額以及根據任何合併或辛迪加信貸安排欠所有債權人的未支取金額)超過閾值金額的本金(無重複，包括未提取的承諾或可用金額以及根據任何合併或辛迪加信貸安排欠所有債權人的金額)。
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重大無追索權 債務是指貸款方和/或任何附屬公司的以下任何債務：(A)構成無追索權債務，以及(B)本金金額 (無重複，包括未提取的承諾或可用金額，以及根據任何合併或辛迪加信貸安排欠所有債權人的金額)超過閾值金額的任何債務。
重大子公司是指截至第5.05(B)節所述財務報表的日期或根據第6.01節為其交付財務報表的REIT擔保人最近一個會計季度中較晚的日期，不是非實質性子公司的每一家子公司。如果一組子公司 (材料集團)在其他方面都不是重要子公司(定義在前述句子中)，則如果該集團作為一個單一實體不會構成非重要子公司，則該集團應構成重要子公司。
如果適用，到期日是指循環到期日、期限 A-1到期日和/或CAD期限到期日。
？最高速率？具有第10.09節中規定的 含義。
醫療補助是指根據《社會保障法》第十九章的條款，由州機構管理並由CMS批准的醫療援助計劃，編撰於《美國法典》第42編第1396節。等後以及相關規定。
醫療保險是指由CMS根據《社會保障法》第十八章的條款為老年人和殘疾人管理的健康福利計劃，該法案編撰於美國法典第42編第1395分段。等後以及相關規定。
？最低 抵押品金額是指，在任何時候，(I)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於所有信用證開具人關於已簽發信用證的預付風險的105%的金額，以及 當時未償還的金額，以及(Ii)在其他情況下，由行政代理和信用證開具人自行但合理地酌情決定的金額。
穆迪是指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。
？應收抵押貸款是指在每個案件中，由任何合併當事人擁有或持有的任何貸款或其他應收票據，以抵押或財產信託契約為擔保。
？多僱主計劃是指 ERISA第4001(A)(3)節所述類型的任何僱員福利計劃，由房地產投資信託基金擔保人或任何ERISA關聯公司作出或有義務作出貢獻，或在前五個計劃年度內作出或有義務作出貢獻。
負面質押是指任何協議(本協議或任何其他貸款文件除外)，其全部或部分 禁止對個人的任何資產設定任何留置權或任何轉讓；但規定無擔保債務與無擔保資產的最高比率或有擔保債務與總資產的最高比率的協議，或以其他方式限制一人在維持一個或多個特定比率的情況下對其資產設押的能力的協議，該比率限制了此人對其資產設押的能力，但該比率一般不禁止對其資產設押，或對特定資產的設押不應構成本協定目的的消極質押；但進一步規定，就本協議而言，任何Sabra高級票據的契約條款，如在重述生效日期 生效，則可能包含在該負面質押定義內的任何條款，均不構成負面質押。
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？新貸款人聯合協議具有第2.16(B)節中指定的含義。
？新的附屬擔保人具有第6.14(A)節中規定的含義。
？對於適用期間內的任何財產， (A)向適用的綜合方支付的租金(無論是基本租金、最低租金、百分比租金、額外租金、租金損失收益或業務中斷保險或其他性質的租金，但不包括保證金、保證金、預付租金、資本支出準備金、保證金、第三方託管、費用、費用或要求承租人支付或報銷的項目，但就本條第(X)款中的任何規定適用的情況除外)。和(Y)根據適用於該財產的融資租約出售該財產的收益，減去(B)與該財產的所有權、運營或維護有關的所有費用(不包括利息，但包括應計的物業税和保險的適當應計費用以及由綜合當事人持有的現金儲備)，包括但不限於物業税、評估等、保險、水電費、工資費用、維護、維修和美化費用、營銷費用、以及一般和行政費用(包括與該財產相關的法律、會計、廣告、營銷和其他費用的適當分配，但具體不包括一般間接費用、房地產投資信託基金擔保人及其附屬公司的折舊和所得税以及任何物業管理費)。為此目的，NOI的計算應按照公認會計原則進行，不包括因計入非現金項目或租金直線排列而產生的任何調整。
非同意貸款人是指不批准任何同意、豁免或 修正案的任何貸款人，這些同意、豁免或修訂(I)要求所有貸款人、貸款機構的所有貸款人或所有受影響的貸款人根據第10.01節的條款批准，以及(Ii)已獲得所需貸款人、所需期限A-1貸款人、所需CAD期限貸款人或所需循環貸款人(視情況而定)的批准。
？非延期通知日期具有第2.03(B)節中指定的含義。
無追索權債務是指：(A)對任何人而言，(A)該人的任何債務，而該債務的持有人不得指望該人償還，但其擔保的範圍或依據慣常的追索權分割除外， (B)如果該人是單一資產實體，則指該人的任何債務(緊隨第(C)款所述的債務除外)，或(C)如果該人是單一資產控股公司，則指該單一資產控股公司因擔保或留置權擔保而產生的任何債務，作為該單一資產控股公司附屬公司的單一資產實體的負債，但在任何情況下，只要(I)該負債的持有人除該單一資產控股公司持有的該單一資產實體的股權或根據慣常追索權分拆外，並無向該單一資產控股公司追索償還的權利或(Ii)該單一資產的控股公司並無於該單一資產實體的股權權益及現金或現金等價物及該單一資產實體的所有權附帶的其他面值資產以外的資產。
非SOFR後繼率具有第3.03(C)節中規定的含義。
備註是指循環附註、條款A-1附註和CAD術語附註，而附註是指它們中的任何一個。
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？貸款預付款通知是指與貸款有關的預付款通知，基本上應採用附件C的形式或行政代理批准的其他格式(包括由行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由母借款人的負責人適當填寫和簽署。
？債務是指貸方根據任何貸款單據或其他方式產生的任何貸款或信用證的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和責任，無論是直接的或間接的(包括通過 假設獲得的貸款或信用證)、絕對的或或有的、到期的或即將到期的、目前存在的或以後產生的，包括(I)根據任何將該人列為該程序債務人的債務人救濟法啟動任何程序後由貸方或其任何關聯方應計的利息和費用，無論該利息和費用是否被允許在該程序中索賠，(Ii)貸款人或貸款人的任何關聯公司為一方的任何掉期合同項下貸方當事人的義務，以及(Iii)貸款人與金庫管理貸款人簽訂的任何金庫管理協議項下貸方當事人的義務；但條件是，信用方的債務應排除與該信用方有關的任何被排除的互換義務。在不限制前述規定的情況下，這些義務包括：(A)支付本金、利息、信用證佣金、手續費、費用、手續費、賠償金和任何貸款方根據任何貸款文件應支付的其他款項的義務，以及(B)貸款方有義務償還行政代理或任何貸款人在每種情況下可自行選擇代表貸款方付款或墊款的任何金額。
OFAC？指美國財政部的外國資產管制辦公室。
？組織文件是指：(A)對於任何公司、章程或公司章程和章程(或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件)；(B)對於任何有限責任公司、成立證書或章程或組織以及運營或有限責任公司協議；和(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體，合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織有關的任何協議、文書、備案或通知，提交給其成立或組織所在管轄區的適用政府當局，以及(如果適用)此類實體的任何證書或章程或組織。
？原始票據？指現有信貸協議中定義的票據？
？其他連接税對於任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為任何貸款或貸款文件的當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件或強制執行任何其他交易、根據任何貸款文件從事任何其他交易或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
？其他税項是指所有現有或未來的印花税或單據税或任何其他消費税或財產税、收費或類似的税項，這些税項源於根據本協議或任何其他貸款文件進行的任何付款，或因本協議或任何其他貸款文件的執行、交付或強制執行，或以其他方式與本協議或任何其他貸款文件有關，但因轉讓人與徵收此類税項的司法管轄區之間的現有或以前聯繫而徵收的任何此類税項除外，且與貸款或根據第3.06節進行的轉讓 所徵收的任何此類税項無關。
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？未償還金額是指(A)就任何日期的已承諾循環貸款而言，相當於在該日期發生的任何借款和預付或償還已承諾循環貸款後的未償還本金總額的美元等值；(B)就任何日期的任何信用證債務而言，指在該日期實施任何信用證延期後該等信用證債務在該日期的未償還總額的美元等值，以及截至該日期的任何其他信用證債務總額的任何其他變化，包括借款人或其代表對未償還金額的任何償還或任何再融資的結果；及。(C)就任何日期的A-1定期貸款和CAD定期貸款而言，為其未償還本金總額的美元等值。
隔夜利率是指，在任何一天，(A)對於以美元計價的任何金額，(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理人或信用證發行人(視情況而定)根據銀行業同業補償規則確定的隔夜利率，以及(B)對於以替代貨幣計價的任何金額，由行政代理人或信用證發行人(視情況而定)根據銀行業關於銀行同業補償的規則確定的隔夜利率。
母公司借款人？具有本合同導言段中規定的含義。
對等債務是指任何借款人或任何擔保人欠非借款人或其附屬公司的人的無擔保債務(不包括債務)。
？參與者？具有第10.06(D)節規定的 含義。
？參與者登記表具有第10.06(D)節中規定的含義。
參與成員國是指任何歐洲貨幣聯盟立法中所述的每個國家 。
？《愛國者法案》具有第10.17節中規定的含義。
？PBGC？指養老金福利擔保公司。
？養老金計劃是指任何僱員養老金福利計劃(該術語在ERISA第3(2)節中定義)， 不同於多僱主計劃，受ERISA第四章的約束，由REIT擔保人或任何ERISA關聯公司發起或維持，或REIT擔保人或任何ERISA關聯公司出資或有義務繳費的， 或在ERISA第4064(A)節所述的多僱主或其他計劃的情況下，在緊接之前的五個計劃年度內的任何時間繳費。
？許可業務是指擁有、管理、開發、收購和租賃美國和指定司法管轄區的醫療設施，以及與前述基本相關、附屬或附帶的活動和投資，並提供評估服務。
允許的同等權利條款是指證明或管理同等權利義務的文件中所包含的條款，這些條款是由於(A)對借款人或借款人的子公司進行限制性付款或轉讓財產的能力的限制，而這些限制作為一個整體來看，並不比本協議中所載的限制具有實質性的限制性 ，(B)對對個人的任何資產設定任何留置權的限制，作為一個整體，並不是實質性的
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比本協議或任何其他貸款文件中所包含的更具限制性的規定，(C)在債務得到擔保的範圍內，在平等和應計費率的基礎上擔保對等債務的任何要求，或(D)從整體上看，沒有比本協議或任何貸款文件中規定的無擔保債務與無擔保資產或有擔保債務與總資產的最高比率有實質性更大限制的條款，或以其他方式限制一個人在維持一個或多個特定比率的情況下對其資產進行抵押的能力，這些比率限制了此人對其資產進行抵押的能力，但通常並不禁止對其資產的產權負擔或對特定資產的產權負擔。
？個人是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指由房地產投資信託基金擔保人建立的任何員工福利計劃(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，或者對於受守則第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃，指任何ERISA附屬公司。
？平臺？具有第6.02節中規定的含義。
？就確定綜合EBITDA、綜合固定費用、綜合利息支出、綜合淨收入、NOI和基於本協議的任何財務契約而言，備考基準是指在截至最近一個財政季度結束的連續四(4)個財政季度期間的第一天，主題交易應被視為已發生，其中年度或季度財務報表應已按照本協議的規定交付。此外，為了按本協議規定的形式進行計算，(A)在處置的情況下，(I)屬於處置標的的財產、實體或業務單位的損益表項目(無論是正的還是負的)應被排除在與標的交易日期之前的任何期間有關的範圍內，以及(Ii)與標的交易有關的已支付或已報廢的債務應被視為已於適用期間的第一天償付和報廢；(br}(B)如果是收購、開發或重建，(I)屬於該收購、開發或重建標的的財產、實體或業務單位的損益表項目(無論是正的還是負的)應包括在標的交易日期之前的任何期間內，以及(Ii)與標的交易有關的債務應被視為自適用期間的第一天起發生(並且利息支出應按適用期間的實際利率計算)或，如果實際利率無法確定，假設本協議規定的現行利率)和(C)在發行或行使股權的情況下, 因此而清償或清償的債務，應視為自適用期間的第一天起清償和清償。
？形式重述生效日期合規性證書具有第4.01(A)(Vii)節中指定的含義。
？對任何人而言，財產是指該人對土地、改進和固定裝置的所有權利、所有權和利益。
PTE是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為此類豁免可能會不時修改。
？公共貸款人？具有第6.02節中指定的含義。
？合格ECP擔保人是指在任何時候總資產超過10,000,000美元或在商品交易法下有資格成為合格合同參與者的每個信用方 ，並且可以導致另一人在商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條下在 時間有資格成為合格合同參與者。
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？合格應收抵押貸款是指以第一或第二抵押或財產第一或第二信託契作擔保的任何應收抵押貸款，只要抵押人或設保人就該等應收抵押貸款未拖欠利息或本金六十(60)天或更長時間。
*符合資格的REIT附屬公司應具有準則中賦予該術語的含義。
？利率確定日期是指適用利息期開始前兩(2)個工作日(或由行政代理確定的通常被視為銀行間市場慣例利率確定日的其他日期)；如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則利率確定日期是指行政代理以其他方式合理確定的其他日期。
？可撤銷金額具有第2.13(C)(Ii)節規定的含義。
收款人是指(A)行政代理，(B)任何貸款人，或(C)任何信用證出票人或任何其他收款人， 由任何信用方支付的任何款項或因任何信用證項下的任何義務而支付的任何款項。
？註冊具有第10.06(C)節規定的含義。
？房地產投資信託基金？指守則第856-860節所界定的房地產投資信託基金。
？房地產投資信託基金擔保人具有本協議導言段中規定的含義。
就任何人而言，關聯方是指此人的關聯方以及此人及其關聯方的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、代理人、顧問、受託人、管理人、經理、顧問、顧問、服務提供商和代表。
？相關利率是指以(A)美元、SOFR期限和循環信貸貸款(如適用)、(B)英鎊、SONIA、(C)瑞士法郎、SARON、(D)歐元、EURIBOR和(E)加元CDOR(視適用情況而定)計價的任何信貸延期
？可報告事件？指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但已放棄30天通知期的事件除外。
？信用證延期申請是指：(A)對於借款或貸款的轉換或延續，是指承諾的貸款通知；(B)對於信用證延期，是指信用證申請。
？所需的CAD定期貸款機構是指，在任何確定日期，持有該日CAD定期貸款餘額的50%以上的CAD定期貸款機構；如果任何違約貸款人所持有的CAD定期貸款部分不包括在內，以確定所需的CAD期限貸款機構；此外，此定義應受第3.03節的約束。
？所需貸款人是指，在任何確定日期的 ，持有(A)未償還貸款總額的50%以上的貸款人(就本定義而言，每個循環貸款人的風險參與和有資金參與信用證債務的總額被視為由該循環貸款人持有)和(B)未使用的循環承諾額合計；但任何違約貸款人持有或被視為持有的未使用循環承諾以及所持有或被視為持有的未償還貸款總額應被排除在外，以確定所需的貸款人；此外，該定義須受第3.03節的約束。
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？所需循環貸款人是指，截至任何確定日期，(A)循環貸款人的循環承諾總額超過50%(50%)，或(B)如果每個循環貸款人提供循環貸款的承諾和信用證發行人進行信用證信貸延期的義務已根據第8.02節終止，循環貸款人總共持有循環未償債務總額的50%(50%)以上(每個循環貸款人蔘與和出資參與信用證債務的總金額在本定義中視為此類循環貸款人持有)；但為了確定所需的循環貸款人，任何違約貸款人持有或被視為持有的循環未償還貸款總額 (包括信用證中的風險參與)的任何循環承諾和部分應被排除；此外，如果該定義符合第3.03節的規定，則不包括在內。
？所需期限A-1貸款人 指截至任何確定日期，持有期限A-1貸款餘額50%以上的期限A-1貸款人；但任何違約貸款人持有的期限A-1貸款的 部分應被排除，以便確定所需期限A-1貸款人；此外，此定義受第3.03節的約束。
？拆除生效日期？具有第9.06(B)節中給出的含義。
？辭職生效日期？的含義見第9.06(A)節。
？決議授權機構？指歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議授權機構。
？負責人是指僅為根據第4.01節交付任職證書而授權代表信用方的任何信用方或任何實體的首席執行官、總裁、首席財務官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁和任何財務主管，以及僅為根據第二條發出通知的目的而授權代表信用方行事的信用方或實體的祕書或任何助理祕書。任何前述官員在發給行政代理的通知中指定的、授權代表該信用方或實體行事的其他信用方或實體的任何其他高級職員或僱員，或在適用信用方或授權代表該信用方行事的實體與行政代理人之間的協議中指定或根據該協議指定代表該信用方或實體行事的任何其他高級職員或僱員。根據本協議交付的任何文件，如由信用方負責人或授權代表該信用方行事的實體簽署，應最終推定為已得到該信用方所有必要的公司、合夥企業和/或其他行動的授權，且該負責人應被最終推定為代表該信用方行事。
？重述生效日期是指根據第10.01(A)節滿足或放棄第4.01節中的所有先決條件的第一個日期。
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？限制性支付是指由於購買、贖回、退休、收購、註銷或終止任何此類股權，或由於向房地產投資信託基金擔保人或母借款人的股東、合夥人或成員(或其等同的人)返還資本，對房地產投資信託基金擔保人或母借款人或其任何附屬公司的任何股權或任何付款(無論是現金、證券或其他財產)的任何股息或其他分派(無論是現金、證券或其他財產)，或任何支付(無論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款。在每種情況下，除應付股息或分派或僅以(I)該類別股權的股份支付 權益，(Ii)任何其他類別股權的股份，其條款整體而言並不比支付股息、分派或其他付款的股權更為有利，且經房地產投資信託基金擔保人善意決定外，(Iii)任何類別普通股權益的股份或(Iv)該人士的任何直接或間接母公司的任何前述股權，或認購購買該等股權的權利。
·重估日期意味着
(A)就任何貸款而言，下列各項均適用於該貸款：(I)如屬替代貨幣貸款，則為借款的每個日期；(Ii)如屬替代貨幣每日利率貸款，則為每個利息支付日期；(Iii)如屬替代貨幣定期利率貸款，則為根據第2.02節規定的每個延續日期；及(Iv)由行政代理決定或所需循環貸款人或所需CAD貸款人(視何者適用而定)所規定的額外日期；及
(B)就任何信用證而言，包括下列各項：(I)如信用證以另一種貨幣計價，(A)開具信用證的每個日期，其效果是增加信用證面額和/或延長信用證到期日，以及(B)適用的信用證發行人根據該信用證付款的每個日期和(Ii)由行政代理或適用的信用證發行人決定或要求循環貸款人規定的額外日期。
？循環承諾對每個貸款人來説，是指其有義務(A)根據第2.01節向借款人提供承諾循環貸款，以及(B)在任何一次未償還的本金總額中購買參與信用證債務，且其美元等值不超過在附表2.01或轉讓和承擔或新貸款人的聯合協議中與該貸款人名稱相對的美元金額的總和。由於該金額可根據本協議不時調整。
？循環信貸安排是指在任何時候的循環承付款總額(包括替代貨幣的承付款)。
循環貸款人是指有循環承諾或未償還承諾的循環貸款的貸款人，根據上下文，包括信用證發行人。
循環貸款是指循環貸款人根據循環信貸安排向借款人提供的任何信貸。
？循環到期日是指2027年1月4日(初始循環到期日)，可根據第2.15節延長。
？循環票據？指借款人以循環貸款人為受益人開具的本票，證明該貸款人承諾的循環貸款，主要採用附件D-1的形式。
？Sabra Canada Holdings具有本協議導言段落中規定的含義。
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？Sabra高級票據統稱為關愛資本地產有限公司原來發行的2026年到期的5.125優先票據、Sabra優先票據(2013年)、Sabra優先票據(2019年)及綜合集團任何成員不時發行的任何其他優先票據或類似票據(不論在重述生效日期之前、當日或之後)。
薩布拉高級票據(2013年)指由母借款人和薩布拉資本公司發行的2023年到期的5.375的優先票據。
？Sabra高級票據(2019年)指由母借款人和Sabra Capital Corporation發行的2024年到期的4.800優先票據 。
？標普？指標普全球評級，標普全球公司的一個部門 及其任何繼任者。
？同日資金是指(A)對於以美元支付和 立即可用的資金，以及(B)對於以任何其他貨幣支付和支付的，由行政代理或適用的信用證出票人(視情況而定)確定的同一天或其他資金，這在以相關貨幣結算國際銀行交易的支付或付款地是慣例的。
？制裁是指由美國政府(包括但不限於OFAC)、加拿大政府、聯合國安全理事會、歐盟、陛下的財政部(HMT)或其他相關制裁機構實施或執行的任何制裁。
？對於任何適用的確定日期，SARON是指在適用的路透社屏幕頁面上公佈的該日期前第五個營業日的隔夜瑞士平均匯率(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)；但是，如果該 確定日期不是營業日，SARON指的是緊接其前第一個營業日適用的匯率。
？計劃不可用日期？具有第3.03(C)節中規定的含義。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會，或任何繼承其任何主要職能的政府機構。
？有擔保債務對任何人來説，是指該人對其擁有或租賃的資產以留置權擔保的債務；但在任何情況下，這些債務都不構成有擔保債務，僅由於給予行政代理或任何信用證出票人的任何擔保權益，或僅在任何現金抵押品或任何 賬户或其他財產中，為保證信用證、匯率波動或其他方面的債務而設立的，達到本協議任何規定所要求的程度。
？重大收購是指房地產投資信託基金擔保人根據 在房地產投資信託基金擔保人的同一財政季度內發生的一筆或一系列相關交易，直接或通過子公司收購總資產至少為200,000,000美元的一個或多個實體或財產組合。
《社會保障法》係指1965年的《社會保障法》。
？對於任何適用的確定日期，SOFR是指在該日期之前的第五個美國政府證券營業日由SOFR署長在紐約聯邦儲備銀行網站(或任何後續來源)上公佈的有擔保隔夜融資利率；但是，如果該確定日期不是美國政府證券營業日，則SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日適用的該利率。
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SOFR調整意味着每年0.10%(10個基點)。
SOFR管理人是指紐約聯邦儲備銀行，作為SOFR的管理人，或由紐約聯邦儲備銀行指定的SOFR的任何繼任管理人，或在管理代理滿意的時間擔任SOFR管理人的其他人。
？SOFR貸款指定期SOFR貸款或每日SOFR貸款(視情況而定)。
SOFR計劃不可用日期具有第3.03(B)節中規定的含義。
SOFR後繼率具有第3.03(B)節中規定的含義。
？對於任何適用的確定日期，SONIA是指在該日期之前的第五個營業日在適用的路透社屏幕頁面上公佈的英鎊隔夜指數平均參考利率(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)；但如果該確定日期不是營業日，則SONIA是指在緊接其前第一個營業日適用的該匯率。
·索尼婭調整意味着每年0.0326%(3.26個基點)。
？特別通知貨幣在任何時候都是指一種替代貨幣，而不是當時位於北美或歐洲的經濟合作與發展組織成員國的貨幣。
Br}指定的司法管轄區是指加拿大、英國、德國、瑞士和由母借款人提議並經所需貸款人批准的其他國家/地區。
？指定貸款方具有第11.09節中規定的含義。
？英鎊和？GB是指聯合王國的合法貨幣。
個人的子公司是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，其賬目與該人根據公認會計原則編制的合併財務報表中的賬目合併。除非另有説明，否則凡提及附屬公司或提及附屬公司，均指房地產投資信託基金擔保人的一間或多間附屬公司。
？子公司 擔保人是指，(A)當時不是被排除的子公司並且是任何無擔保債務的借款人或擔保人，或以其他方式對任何無擔保債務負有付款義務的每一家國內子公司(Sabra Canada Holdings除外)，(B)每一家中間子公司擔保人，以及(C)根據第6.14(B)(Ii)條被要求成為擔保人的任何外國子公司，除非在每一種情況下，根據(A)至 (C)條款，根據本協議的條款或在行政代理和所需貸款人同意的情況下放行
？後繼率？具有第3.03(C)節中規定的含義。
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可持續結構代理是指由母公司借款人選擇的貸款人以可持續結構代理的身份被指定為接受這種指定的可持續結構代理的貸款人。
？掉期合約是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、 利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、下限交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、 現貨合約，或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選擇)，而不論任何此等交易是否受任何主協議管限或受任何主協議規限，以及 (B)任何種類的任何及所有交易及相關確認書，均受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表、主協議)的條款及條件所規限或管限，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
掉期終止價值，就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在此類掉期合同成交之日或之後的任何日期，以及據此確定的終止價值，以及(B)對於第(A)款所述日期之前的任何日期，確定為按市值計價此類掉期合約的價值，根據任何認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)在此類掉期合約中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價而確定。
·瑞士法郎是指瑞士的合法貨幣。
？辛迪加代理是指公民、法國農業信貸銀行和富國銀行，各自以聯合辛迪加代理的身份。
？合成租賃義務是指 個人在(A)所謂的合成、表外或税收保留租賃或(B)任何類似的表外融資產品下的貨幣義務，該融資產品在税務上被視為借入的貨幣債務，但根據GAAP被歸類為經營租賃。
TARGET2是指跨歐洲自動化的實時總結算快速轉賬支付系統，該系統使用單一共享平臺，於2007年11月19日推出。
？目標日？是指TARGET2(或者，如果該支付系統停止運行，則該其他支付系統，如果有，由管理代理確定為合適的替代系統)開放用於以歐元結算付款的任何一天。
？税收是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣減、預提(包括備用預扣)、 評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
承租人是指作為出租人或承租人作為出租人或承租人持有的任何租約的承租人。
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？期限A-1借款是指由相同類型的同時期限A-1貸款組成的借款，如果是定期SOFR貸款，則由每個期限A-1貸款人根據第2.01(B)(I)節提供相同的利息期。
？A-1條款承諾對每一貸款人來説，是指其根據第2.01(B)(I)節向借款人提供A-1條款貸款的義務，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01中與該貸款人名稱相對的條款A-1承諾中列出的金額，或該條款在轉讓與假設或新貸款人加入協議中與之相對的 標題所列的金額，根據該條款，貸款人成為本協議的一方，該金額可根據本協議不時進行調整。
·A-1期貸款在任何時候都是指當時所有A-1期貸款人未償還的A-1期貸款本金總額。重述生效日期的條款A-1融資為$4.30,000,000。
？期限A-1貸款人是指在任何時候持有A-1期限貸款的任何貸款人。
？期限A-1貸款是指任何期限A-1貸款人根據期限A-1貸款提供的預付款。
術語A-1到期日指2028年1月4日。
？A-1期票據是指借款人以A-1期貸款人為受益人開具的本票，證明該A-1期貸款人發放的A-1期貸款，基本上採用附件D-2的形式。
？定期借款是指A-1定期借款、CAD定期借款或由同一類型的同時貸款組成的借款，在替代貨幣利率和定期SOFR貸款的情況下，具有相同的利息期，由參與該增量定期貸款安排的每個貸款人根據增量定期貸款安排進行。
術語 承諾是指條款A-1承諾或CAD條款承諾。
術語 設施指術語A-1設施或CAD術語設施，視上下文需要而定。
？定期貸款人是指定期A-1貸款人或CAD定期貸款人。
？定期貸款？指A-1定期貸款或CAD定期貸款。
術語SOFR指的是：
(A)就定期SOFR貸款的任何利息期而言，年利率相等於SOFR期限貸款的年利率；如果該利率沒有在上午11：00之前公佈，則在該利息期開始前兩個美國政府證券營業日的篩選利率。在該確定日期，術語SOFR 指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR篩選匯率，在每種情況下加上SOFR調整；以及
(B)對於任何日期的基本利率貸款的任何利息計算，年利率等於SOFR Screen 期限利率，從該日開始，期限為一個月；
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但如果按照本定義的上述規定 (A)或(B)中的任何一項確定的期限SOFR否則將小於零，則就貸款文件而言，期限SOFR應被視為零。
術語SOFR貸款是指按SOFR術語定義第(A)款的利率計息的貸款。所有期限的SOFR貸款都應以美元計價。
？術語SOFR篩選費率是指由CME(或管理代理滿意的任何後續管理人)管理並在適用的路透社篩選頁面(或提供由管理代理不時指定的報價的其他商業來源)上公佈的前瞻性SOFR術語費率。
？門檻金額是指(A)關於物質追索權的債務，50,000,000美元，(B)關於物質無追索權的債務，100,000,000美元，(C)關於信用方或任何子公司所欠的掉期終止價值，50,000,000美元。
？未償債務總額是指在任何確定日期，截至該日期所有貸款和所有信用證債務的未償還總額。
循環未償還總額是指所有已承諾的循環貸款和所有信用證債務的未償還總額。
·對於已承諾的循環貸款而言，分期付款是指其作為美元分期付款貸款或替代貨幣分期付款貸款的性質。
？所需部分貸款人是指，截至確定的任何日期，(A)所有替代貨幣承諾或所有美元部分承諾總額的50%(50%)以上的循環貸款人，(A)在與替代貨幣承諾和僅替代貨幣部分貸款或美元部分承諾(包括購買參與信用證債務)和僅美元部分貸款有關的事項方面，此時或(B)如果每個循環貸款人提供循環貸款的承諾和信用證發行人提供信用證信用延期的義務已根據第8.02節終止，則循環貸款人總共持有此類部分循環餘額的50%(50%)以上(就本定義而言，每個循環貸款人的風險分擔和融資參與信用證債務的總金額被視為該循環貸款人持有)；但任何違約貸款人的任何替代貨幣承諾或美元分期付款承諾(視情況而定)以及其持有或被視為持有的循環餘額總額(包括信用證的風險參與)部分應被排除在外，以便確定所需的分期付款。
？金庫管理協議是指管理提供金庫或現金管理服務或產品的任何協議，包括存款賬户、隔夜匯票、信用卡、購買或借記卡、資金轉賬、自動票據交換所、零餘額賬户、退回支票集中、受控支付、密碼箱、賬户對賬和報告、貿易融資服務和產品以及其他現金管理服務和產品。
國庫管理貸款人是指在簽訂國庫管理協議時，作為該國庫管理協議一方當事人的貸方或其附屬機構的任何人。
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？就貸款而言，類型是指其性質為基本利率貸款、每日SOFR貸款、定期SOFR貸款、替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款。
？英國金融機構是指任何BRRD企業(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)界定)或受英國金融市場行為監管局頒佈的《金融市場行為監管局手冊》(經不時修訂)第11.6條IFPRU約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
？未合併聯屬公司指任何人士(A)任何合併方直接或間接持有股權，而該項投資按權益會計基礎在綜合集團的綜合財務報表中入賬，以及(B)其財務業績未按公認會計原則與綜合集團的財務業績合併。
？未設押資產價值是指在任何時候與合併集團有關的下列款項的總和(無重複)：
(A)每項未擔保財產的未折舊公認會計準則 賬面價值(減值後)；
(B)截至確定日期或之前最近結束的財政季度結束時的所有無限制現金和現金等價物(就本定義而言，應包括符合條件的現金1031收益)的總額(不包括任何此類無限制現金和現金等價物以及在計算綜合擔保債務時扣除的代管和其他存款，以確定截至該財政季度最後一天的綜合擔保債務槓桿率)；
(C)未擔保合格抵押貸款應收款的賬面價值(減值後)；
條件是：(I)位於特定司法管轄區的未擔保資產價值在任何時候不得超過20%(20%)，超過該限額的任何部分不包括在未擔保資產價值中，(Ii)在任何時候不得超過未擔保資產價值的15%(15%)適用於符合條件的土地租賃(而不是在費用簡單中全資擁有)的未擔保資產，超過該限額的任何部分不包括在未擔保資產價值中，以及(Iii)在計算未擔保資產價值時，根據本定義第(C)款增加的可歸因於第二按揭或第二信託契約的合格按揭貸款應收賬款總額不得超過250,000,000美元。
·未擔保NOI？是指在任何時期內，所有未擔保財產在該期間內產生的NOI。
未設押財產是指在任何時候滿足所有未設押財產標準的任何財產。
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？未擔保財產標準是指，對於任何財產， 以下標準：
(A)該物業是位於美國境內某個州、哥倫比亞特區或指定司法管轄區的醫療機構。
(B)物業由母借款人的全資直接或間接附屬公司(母借款人直接擁有或地面租賃該物業的附屬公司，在此稱為直接擁有或地面租賃)直接全資擁有，或根據合資格土地租約直接或根據合資格土地租約直接進行地面租賃。
(C)母借款人在該財產的直接擁有人中擁有股權的每個子公司(無論是直接或通過擁有其他子公司的股權)(每個間接所有人)都是母借款人的全資直接或間接子公司。
(D)作為這種財產的直接所有人或間接所有人，並且是任何無擔保債務的借款人或擔保人，或對任何無擔保債務負有付款義務的每一家國內子公司都是附屬擔保人。
(E)如果該財產位於美國，則該財產的直接所有人和該直接所有人的每個間接所有人都是一家國內子公司。
(F)該財產的直接所有人及該等直接擁有人的每名間接擁有人的股權權益(或從中獲得任何收入的權利)不受任何留置權或負質押的約束(第7.01節明確允許的除外)。
(G)該財產(或從該財產獲得任何收入的權利)不受任何土地租賃(合格土地租賃除外)、留置權或負抵押(第7.01節明確允許的除外)的約束。
(H)該物業沒有任何業權、勘測、環境、結構、建築或其他缺陷，會在任何重大方面幹擾該物業作為醫療設施的盈利運作，亦不會受到任何 譴責或類似的法律程序(不包括與該物業中對該物業作為醫療設施的盈利運作無關緊要的任何該等譴責或類似的法律程序)。
(I)這種財產的直接所有人或這種直接所有人的任何間接所有人都不受任何債務救濟法規定的任何訴訟程序的約束。
(J)該等物業的直接擁有人或該直接擁有人的任何間接擁有人，均非借入款項的借款人或擔保人，或對借入款項負有其他責任((X)貸款項下的債務及(Y)其他無抵押債務，只要該直接擁有人及/或間接擁有人亦為附屬擔保人及(Z)如為間接擁有人，則就其附屬公司的無追索權債務提供無擔保擔保，而該間接擁有人就該等債務的追索權受合約限制 須承擔慣常追索權分拆的責任)。
(K)物業是根據融資租賃租賃的，以及(I)在融資租賃定義第(I)款所述的融資租賃的情況下，該融資租賃下的承租人沒有拖欠六十(60)天或更長時間的租金，以及(Ii)在融資租賃定義第(Ii)款所述的融資租賃的情況下，(X)作為承租人的該等融資設施租賃的擔保方房地產投資信託基金的應税房地產投資信託附屬公司並無拖欠租金 及(Y)根據其租約或構成融資設施租約的其他居住協議，不超過10%的該等醫療設施的居民拖欠租金六十(60)天或以上。
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(L)該財產已被佔用或可供佔用。
(M)此類財產的經營者具有任何適用的政府當局根據適用的設施租賃協議所要求的所有必要的實質性資格。
未建立資金的養老金 負債是指根據ERISA第4001(A)(16)節，養老金計劃的福利負債超過該養老金計劃資產的現值，這是根據根據《準則》第412節為適用計劃年度的養老金計劃提供資金所使用的假設確定的。
《美國》和《美國》指美利堅合眾國。
？未報銷金額具有第2.03(B)(F)節中指定的含義。
？對任何人來説，無擔保債務是指該人的債務，即 不是擔保債務。
？美國政府證券營業日是指任何營業日，但證券業和金融市場協會、紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行因美國聯邦法律或紐約州法律(視具體情況而定)為法定假日而不營業的營業日除外。
？美國人？指本守則第7701(A)(30)節所定義的任何美國人？ 。
？美國税務合規性證書具有第3.01(G)(Ii)(B)(Iii)節中指定的含義。
？富國銀行具有本文引言 段中指定的含義。
？對於任何人來説，全資子公司是指該人的子公司，其流通股或其他股權的100%(100%)由該人直接或間接擁有和控制。為此目的，母借款人及其全資子公司應視為房地產投資信託基金擔保人的全資子公司。除另有説明外，凡提及全資附屬公司或全資附屬公司，均指房地產投資信託基金擔保人的全資附屬公司或全資附屬公司。
？減記和轉換權是指：(A)對於任何EEA決議授權機構，根據適用的EEA成員國的內部救助立法，該EEA決議授權機構不時的減記和轉換權力，歐盟內部救助立法附表規定了這些減記和轉換權力；以及(B)對於聯合王國，適用的內部救助立法授權機構根據內部救助立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的責任或產生該責任的任何合同或文書的形式，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力暫停履行任何義務。
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1.02其他解釋規定。
關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則：
(A)本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括、包含和包含應被視為後跟短語，且不受限制。單詞將被解釋為與單詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求，(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及應被解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件中對此類修改、補充或修改的任何限制的限制)，(Ii)本文件中對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼承人和受讓人，(Iii)本文件中的詞語、本文件中的文字、本文件中的文字以及在任何貸款文件中使用的類似含義的詞語，應解釋為指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定規定；(Iv)貸款文件中對條款、章節、證物和附表的所有提及應被解釋為指貸款文件中出現該等引用的條款和章節、證物和附表，(br}(V)凡提及任何法律，應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規範性規定，除非另有説明，否則應指經不時修訂、修改或補充的法律、規章或條例, 和(Vi)“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有相同的含義和效果，是指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。
(B)在計算從一個具體日期到較後的一個具體日期的時間段 時，“來自”一詞意為“開始幷包括”；“至”和“至”各指“至”但不包括在內；“ ”至“至”意為“至”及“包括”。
(C)此處和其他貸款文件中的章節標題僅供參考，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。
(D)本文中對合並、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及，應被視為適用於分部，猶如其為向獨立人士、向獨立人士或與獨立人士合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語一樣。根據本協議，任何部門繼承人應組成一個單獨的個人(任何子公司、合資企業或任何其他類似術語的任何個人的每個部門也應構成該個人或實體)。
1.03會計術語；形式上的計算。
(A)概括而言。所有在本協議中沒有明確或完全定義的會計術語應被解釋為與根據本協議提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)相一致，並且根據本協議必須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與在編制經審計財務報表時採用的方式一致的GAAP一致地編制，除非本協議另有明確規定。儘管有上述規定，就確定是否遵守本協議所載任何 契約(包括計算任何財務契約)而言，綜合集團的債務應被視為按其未償還本金的100%入賬，且財務會計準則第ASC 825對財務負債的影響不應計入。
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(B)公認會計原則的變化。母借款人將根據第6.02(A)節交付的每個年度和季度合規性證書，提供關於GAAP或其一致應用中的重大變化的書面摘要。在任何時候，如果GAAP的任何變化會影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算，且母借款人或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化(須經所需貸款人的批准)，真誠地協商修改該比率或 要求以保持其原意；但在作出上述修訂之前，(I)該比率或要求應繼續根據《公認會計原則》在作出該等更改前計算，以及(Ii)借款人應向行政代理提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該等GAAP改變之前及之後所作的計算之間的對賬。在不限制前述規定的情況下，租賃應繼續按照符合本協議所有目的的經審計財務報表中反映的基礎進行分類和會計核算，儘管與此相關的公認會計原則有任何變化，除非本協議各方應達成一項雙方均可接受的修正案，以應對上述變化。
(C)形式上的基礎。本協議項下綜合固定費用覆蓋率和綜合無擔保利息覆蓋率金融契約的計算和遵守情況的確定應按形式進行。
1.04舍入。
根據本協議，貸方必須維護的任何財務比率的計算方法為：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率多一個位數，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。
1.05匯率；等值貨幣。
(A)行政代理或信用證簽發人(視情況而定)應在每個重估日期確定信用延期的美元等值和/或替代貨幣等值 以替代貨幣或美元計價的未償還金額。該美元等值應自該重估日期起生效，並應為該等金額的美元等值，直至下一重估日期為止。除信用證各方根據本合同交付的財務報表或計算本合同下的財務契約或本合同另有規定外，任何貨幣(美元除外)在貸款單據中的適用金額應為行政代理或信用證簽發人(視情況而定)所確定的美元等值金額。
(B)在本協議中，凡與借用、轉換、延續或預付替代貨幣貸款或開立、修改或延長信用證有關的，金額均以美元表示，例如所需的最低或倍數，但該借款、貸款或信用證是以替代貨幣計價的，該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等值(四捨五入為該替代貨幣的最接近單位，單位的0.5向上舍入)，視情況而定。
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1.06額外的替代貨幣。
(A)借款人可以不時要求提供循環貸款作為替代貨幣貸款和/或信用證 以美元以外的貨幣或替代貨幣定義中具體列出的貨幣出具；前提是所請求的貨幣是合格貨幣。如果是關於將循環貸款作為替代貨幣貸款的任何此類請求，則此類請求應得到行政代理和每個替代貨幣分批貸款人的批准；如果是與簽發信用證有關的任何此類請求，則此類請求應經行政代理和開具該信用證的適用信用證開具人批准。
(B)任何此類請求應不遲於上午11：00，即所需信貸延期之日(或行政代理可能同意的其他時間或日期(但不少於提前十一(11)個工作日))前二十(20)個工作日向行政代理提出，如果是與信用證有關的任何此類請求，則由其全權酌情決定適用的信用證簽發人)。在涉及循環貸款作為替代貨幣貸款的任何此類請求的情況下，行政代理應迅速通知各替代貨幣部分貸款人；在涉及信用證的任何此類請求的情況下，行政代理應迅速通知各信用證出票人。每一替代貨幣部分貸款人(如果是與作為替代貨幣貸款作出的循環貸款有關的請求)或適用的信用證簽發人(如果是與信用證有關的請求)應在收到此類請求後十(10)個工作日的上午11：00之前通知行政代理 它是否同意以所請求的貨幣提供替代貨幣貸款或簽發信用證(視情況而定)。
(C)如另一貨幣分批貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)未能在前一句中規定的時間內對該請求作出迴應，應視為該貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)拒絕以所要求的貨幣作為另一種貨幣貸款或簽發信用證發放循環貸款。如果行政代理和所有替代貨幣部分貸款人同意以所請求的貨幣進行替代貨幣貸款，並且行政代理和替代貨幣部分貸款人合理地確定可用於該請求的貨幣的適當利率，行政代理應將此通知借款人和替代貨幣部分貸款人，以及(I)行政代理和替代貨幣部分貸款人可以在必要的程度上修改替代貨幣每日匯率和/或替代貨幣定期利率的定義，以增加適用於該貨幣的匯率和對該匯率的任何適用調整 和(Ii)替代貨幣每日匯率和/或替代貨幣期限利率的定義已被修改，以反映該貨幣的適當匯率，因此，對於將作為替代貨幣貸款的循環貸款的任何借款而言，這種貨幣應被視為所有目的的替代貨幣。如果行政代理和所有信用證發行人同意以所要求的貨幣簽發信用證，行政代理應通知借款人，並且(I)行政代理和信用證發行人可以修改替代貨幣每日匯率和/或替代貨幣定期匯率的定義, 增加該貨幣適用匯率的必要程度和對該匯率的任何適用調整，以及(Ii)在替代貨幣每日匯率和/或替代貨幣期限匯率的定義(如適用)已被修改以反映該貨幣的適當匯率的範圍內，就任何信用證簽發而言，該貨幣在所有目的下均應被視為替代貨幣。如果行政代理未能獲得 同意根據第1.06條提出的任何額外貨幣請求，行政代理應立即通知借款人和替代貨幣部分貸款人。
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1.07貨幣變動。
(A)借款人在重述生效日期後採用歐元作為其合法貨幣的任何歐洲聯盟成員國的國家貨幣單位支付款項的每項義務，應在採用時重新計價為歐元(根據歐洲貨幣聯盟立法)。如果就任何此類成員國的貨幣而言，本協定中就該貨幣表示的利息應計基準與銀行間市場關於歐元利息應計基準的任何慣例或慣例不一致，則自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起，該明示基準應由該慣例或慣例所取代；但如果該會員國貨幣的任何已承諾借款在緊接該日期之前 仍未償還，則就該已承諾借款而言，這種替換應在當時的當前利息期限(如果適用)結束時生效。
(B)本協議的每一條款應按行政代理不時指定的合理解釋更改，以反映歐盟任何成員國採用歐元的情況以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。
(C)本協議的每一條款還應受行政代理不時指定的合理解釋變化的約束，以反映任何其他國家貨幣的變化以及與該貨幣變化有關的任何相關市場慣例或慣例。
一天1.08次。
除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
1.09信用證金額。
除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為相當於該信用證當時有效的規定金額的美元等值；但是，就任何信用證而言，根據其條款或與此相關的任何出票人單據的條款，規定一次或多次自動增加所述金額的信用證，在任何給定時間的該信用證的金額應被視為該信用證在實施計劃在此後任何時間發生的所有增加後的最高規定金額的美元等值(即使該最高規定金額在該時間並未生效)，而不考慮在該時間是否能滿足任何提款條件。
利率為1.10。
行政代理不擔保，也不承擔責任，也不對 管理、提交或與本文提及的任何參考費率有關的任何其他事項，或與任何費率(為免生疑問，包括該費率和任何相關利差或其他調整的選擇)有關的 替代、替換或後續費率(包括但不限於任何後續費率)(或前述任何組成部分)或任何前述或任何符合性變更的影響承擔任何責任。行政代理人及其附屬公司或其他相關實體可從事交易或其他活動，以對借款人不利的方式影響本文提及的任何參考利率，或任何替代、後續或替代利率(包括但不限於任何後續利率)(或任何前述利率的任何組成部分)或任何相關利差或其他調整。行政代理可根據本協議的條款在每種情況下選擇信息來源或服務，以確定本協議所指的任何參考費率或任何替代、後續或替代費率(包括但不限於任何後續費率)(或上述任何部分)，並且不對任何借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的，也無論是法律上的還是衡平法上的)，有關或影響任何此類信息來源或服務提供的任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或計算的任何錯誤或其他行為或遺漏 。
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第二條。
承諾和信貸延期
2.01承諾。
(A)承諾的循環貸款。
(I)美元部分貸款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個美元部分貸款人分別同意在可用期間內的任何營業日向借款人提供美元循環貸款(每次此類貸款，一筆美元部分貸款)，總金額在任何時候不得超過循環貸款機構的美元部分承諾額；然而，在實施任何美元部分貸款的承諾借款後，(W)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(X)美元部分貸款的未償還金額加上所有信用證債務的未償還金額不得超過所有美元部分承諾的總額，(Y)任何循環貸款人承諾的循環貸款的未償還總額，加上該循環貸款人在所有信用證債務餘額中的適用百分比不得超過該循環貸款人的循環承諾額和任何循環貸款人的美元分期付款貸款總額，加上該循環貸款人在所有信用證債務餘額中的適用百分比不得超過該循環貸款人的美元分期付款承諾額。在每個循環貸款人的美元分期付款承諾限額內，並受本合同其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01款借款，根據第2.06款提前還款，根據本第2.01款再借款。美元部分貸款可以是基本利率貸款、每日SOFR貸款或定期SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。
(2)替代貨幣部分貸款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每一替代貨幣部分貸款人分別同意在可用期間內的任何營業日以美元或替代貨幣向借款人提供循環貸款(每筆此類貸款，一筆替代貨幣部分貸款)，其總額在任何時候不得超過該循環貸款機構的替代貨幣承諾金額；但條件是，在實施對替代貨幣部分貸款的任何承諾借款後，(W)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(X)替代貨幣部分貸款的未償還總額不得超過所有替代貨幣承諾的總額，(Y)任何循環貸款人承諾的循環貸款總額，加上該循環貸款人在所有信用證債務未償還金額中適用的百分比，不得超過該循環貸款人的循環承諾，和(Z)以替代貨幣計價的所有貸款的未償還總額不得超過替代貨幣昇華。在每個循環貸款人的循環承諾額的限制內，並受本合同其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01款借款，根據第2.06款提前還款，根據第2.01款再借款。以美元計價的替代貨幣部分貸款可以是基礎利率貸款、每日SOFR貸款或定期SOFR貸款，除第3.02節和第3.03節另有規定外，以替代貨幣計價的部分貸款應為替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款，如本文進一步規定的那樣。
50
(B)A-1期限貸款。
(I)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個條款A-1貸款人 各自同意在重述生效日期向借款人提供一筆美元貸款，金額不超過該條款A-1貸款人的承諾。
(Ii)根據第2.01(B)節發放的任何貸款，如已償還或預付，不得轉借。A-1期貸款可以是基本利率貸款或SOFR貸款，如本文進一步規定的那樣。儘管本協議有任何相反規定，每一家A-1定期貸款機構均可根據其選擇履行其義務，使借款人獲得任何A-1定期貸款；但行使該選擇權不應影響借款人按照本協議條款償還此類貸款的義務。
(C)民航處定期貸款。
(I)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個CAD定期貸款人各自同意在重述生效日期以加元向借款人提供一筆不超過該CAD定期貸款人承諾的金額的單一貸款。
(Ii)根據第2.01(C)條發放並已償還或預付的任何貸款不得轉借。除第3.02節和第3.03節規定的情況外，CAD定期貸款只能作為替代貨幣定期利率貸款，如本文進一步規定的那樣。儘管本協議有任何相反規定，但每個CAD定期貸款機構均可根據其選擇，通過促使借款人的任何國外或國內分支機構或附屬公司提供任何CAD定期貸款來履行其義務；但該選擇權的行使不應影響借款人根據本協議條款償還此類貸款的義務。
2.02借款， 借款的轉換和延續。
(A)每次承諾借款、每次定期借款、每次貸款從一種類型轉換為另一種類型，以及每次延續SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，均應在母借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可通過(A)電話或(B)承諾貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向行政代理交付承諾貸款通知的方式迅速確認。行政代理必須在不遲於(I)SOFR定期貸款的情況下，在下午1：00之前收到每個此類承諾貸款通知。在任何借入、轉換或延續SOFR定期貸款或將SOFR定期貸款轉換為每日SOFR貸款或基本利率貸款的請求日期之前的第二個工作日，(Ii)如屬另類貨幣貸款，上午11：00。任何承諾借款或 CAD定期借款請求日期前四(4)個工作日(如果是特別通知貨幣，則為五(5)個工作日)，或(Br)對於替代貨幣定期利率借款，任何續貸，以及(Iii)下午12：00在每日SOFR貸款的任何承諾借款和任何基本利率貸款的借款或將每日SOFR貸款轉換為基本利率貸款或將基本利率貸款轉換為每日SOFR貸款的請求日期。每一次借入或轉換為每日SOFR貸款、每次借入或延續另類貨幣貸款，以及每次借入、轉換為或延續 定期SOFR貸款，本金金額應為美元等值1,000,000美元或超過500,000美元等值美元的整數倍。除第2.03(F)節規定外，每次借款或轉換為基本利率貸款的最低本金金額為美元等值500美元, 超過100,000美元，或相當於100,000美元的美元的整數倍。
51
每份已承諾的貸款通知應指明：(I)適用的申請是關於承諾借款、A-1借款、CAD定期借款、增量定期借款安排下的借款、以美元計價的貸款從一種類型轉換為另一種類型、或延續 定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，(Ii)借款、轉換或延續(視情況而定)的請求日期(應為營業日)，(Iii)擬借款、轉換或延續的本金，(4)將借入或續貸的貸款的類型和類別，或將現有貸款轉換為的貸款的類型和類別；。(5)如適用，與此有關的利息期限；及。(6)將借入或續貸的任何已承諾的循環貸款的檔次和幣種。如果母借款人未能在請求承諾借款的承諾貸款通知中指定貨幣，則如此請求的承諾循環貸款應以美元計價。如果母借款人要求以美元發放循環貸款，但沒有在相關的承諾貸款通知中具體説明一個部分，則適用的循環貸款應作為美元部分貸款，如果請求指定了替代貨幣或不存在未使用的美元部分承諾，則應作為替代貨幣部分貸款。如果母借款人未能在承諾借款通知中就承諾借款指明貸款類型，或者如果母借款人未能及時發出通知要求轉換或續貸，則適用的貸款應作為每日SOFR貸款發放或繼續發放；但是，如果未能 及時請求繼續以替代貨幣計價的承諾循環貸款, 此類貸款應繼續以其原始貨幣作為替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣利率定期貸款，利率為一個月(視情況而定)。如果母借款人沒有在承諾的借款通知中就定期借款明確貸款類型，或者母借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續定期借款，則適用的貸款應作為或繼續發放或轉換為每日SOFR貸款；但如果未能及時請求以替代貨幣計價的定期貸款延續，則此類貸款應以其原始貨幣作為替代貨幣定期利率貸款繼續發放，期限為一個月。任何定期SOFR貸款到每日SOFR貸款的自動轉換，或 利息期限為一個月的替代貨幣定期利率貸款的自動延續，應自當時對適用的定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款有效的利息期最後一天起生效。如果母借款人在任何此類承諾貸款通知中請求借用、轉換或延續替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款，但未指定利息期限，將被視為已指定一個月的利息期限。任何貸款不得轉換為或繼續作為以不同貨幣或不同部分計價的貸款，而是必須根據本協議的規定，以該貸款的原幣預付給貸款人，並以另一種貨幣或另一部分重新借款。
(B)在收到要求借款的已承諾貸款通知後，行政代理應立即將其在適用貸款中的適用百分比通知每個適用的貸款人。在收到要求以替代貨幣計價的承諾借款的承諾貸款通知後，行政代理應在下一個營業日或之前通知(I)每個替代貨幣部分貸款人其承諾借款的適用百分比的美元等值和替代貨幣等值，以及(Ii)所有替代貨幣部分貸款人和該承諾借款的合計替代貨幣等值和美元等值的借款人。如果母借款人沒有及時通知轉換或續貸，行政代理應通知每個適用的貸款人任何自動轉換為每日SOFR貸款或延續替代貨幣定期利率貸款的細節，每種情況均如上一小節所述。
52
在借款的情況下，每個適用的貸款人應在不遲於下午2：00之前將其貸款金額以適用貨幣在行政代理辦公室的當日資金中提供給行政代理，如果是以美元計價的任何承諾循環貸款或任何期限A-1借款，則不遲於行政代理指定的適用時間，對於任何替代貨幣的承諾循環貸款或任何CAD期限借款，在每種情況下，均應在適用承諾貸款通知中指定的營業日提供給行政代理。在任何情況下，循環貸款人或CAD定期貸款人可根據上述規定促使關聯公司提供資金或提供其貸款金額。在滿足或放棄第4.02節規定的適用條件(如果此類借款是第4.01節的初始信用擴展)後，行政代理應將收到的所有資金以行政代理收到的相同資金提供給借款人，方法是(I)將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上的借款人賬户中，或(Ii)電匯此類 資金，在每種情況下，均應按照母借款人向行政代理提供(並可合理接受)的指示進行；但是，如果行政代理在收到關於以美元計價的已承諾借款的承諾借款通知之日，有未償還的信用證借款，則該已承諾借款的收益首先應用於全額償付任何此類信用證借款，其次應如上所述向借款人提供。
(C)除本文另有規定外，定期SOFR貸款只能在該定期SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換，而替代貨幣定期利率貸款只能在該替代貨幣期限貸款的利息期的最後一天繼續。即使本協議包含任何相反規定，在違約或違約事件發生期間，(I)不得申請或轉換為每日SOFR貸款或請求作為替代貨幣每日利率貸款，或申請、轉換或繼續作為替代貨幣定期利率貸款，或請求或繼續作為替代貨幣定期利率貸款，如果所需貸款人在向行政代理提供的書面文件中已禁止此類貸款，以及(Ii)在所需貸款人的請求下，以替代貨幣計價的任何或所有當時未償還的替代貨幣定期利率貸款應預付，或在當時與之有關的當前利息期的最後一天重新計價為美元，金額為美元等值美元。
(D)在所有承諾借款、所有期限A-1借款、所有CAD定期借款、從一種類型到另一種類型的所有貸款轉換以及同一類型的所有續期貸款生效後，所有貸款的有效利息期不得超過15(15)個。
(E)儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人 均可根據母借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，就本協議條款允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易，交換、繼續或展期其以美元計價的所有貸款部分。
(F)對於SOFR、每日簡單SOFR、期限SOFR、任何替代貨幣每日匯率、任何替代貨幣期限匯率、任何相關匯率或任何後續匯率中的任何一項，行政代理將有權不時進行符合要求的更改，並且，儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步行動或徵得其同意； 但對於已生效的任何此類修改，行政代理應在該修改生效後，合理地迅速將實施此類更改的每項此類修改張貼給借款人和貸款人。
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2.03信用證。
(A)一般規定。在符合本條款和條件的前提下，(A)依據第2.03節規定的美元部分貸款人的協議，(1)在重述生效日期至信用證到期日期間的任何營業日，各信用證發行人不時同意開具以美元計價的信用證，且僅就美國銀行而言，在每種情況下以加元計價，以適用的信用證發行人在其合理決定中可接受的形式，併為任何借款人或其任何子公司的賬户，並根據以下(B)款修改該信用證發行人以前出具的信用證，以及(2)承兑該信用證發行人出具的信用證項下的提款；及(B)美元部分貸款人各自同意參與為任何借款人或其任何附屬公司的賬户開立的信用證及其下的任何提款。為免生疑問，本協議項下籤發的信用證應構成對美元部分承諾的使用。
(B)發出、修訂、延期、恢復或續期通知。申請開立信用證(或修改條款和條件、延長條款和條件、延長到期日、恢復已付金額或續簽未兑付信用證)，適用借款人應在不遲於上午11：00之前向其選定的信用證出票人和行政代理交付(或通過電子通信，如果有關安排已得到適用信用證發放人的批准)。在建議的簽發日期或修改日期(視具體情況而定)之前至少兩個工作日(或行政代理和信用證簽發人可能在特定情況下自行商定的較晚的日期和時間)，要求籤發信用證，或指明要修改、延期、恢復或續簽的信用證，並指明簽發、修改、延期、恢復或 續展的日期(應為營業日)；信用證的失效日期(應符合第2.03(D)款)、信用證金額、受益人的名稱和地址、所要求信用證的目的和性質以及準備、修改、延期、恢復或續期信用證所需的其他信息。如果適用的信用證發行人提出要求，母借款人還應在提出任何信用證請求時提交信用證申請書和採用該信用證髮卡人的標準格式的償付協議。如果本協議的條款和條件與母借款人提交的任何形式的信用證申請和償還協議或其他協議的條款和條件不一致, 或由任何借款人與信用證發行方就任何信用證訂立的，應以本協議的條款和條件為準。
如果母借款人在任何適用的信用證申請(或未完成信用證的修改)中提出要求，適用的信用證簽發人可自行決定同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為自動延期信用證)；但任何此類自動延期信用證應允許該信用證發行人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止任何此類延期，方法是在每12個月期間(自該信用證開具之日起)向受益人發出不遲於該12個月期間內的一天(非延期通知日期)的事先通知，該通知將由母借款人和適用的信用證發放人在開立該信用證時商定。除非適用的信用證簽發人另有指示，否則借款人不需要向該信用證簽發人提出任何此類延期的具體請求。一旦自動延期信用證出具，美元部分貸款人應被視為已授權(但可能不要求)適用的信用證簽發人允許該信用證延期
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任何時間至不晚於第2.03(D)節允許的到期日；但如果(A)該信用證出票人已確定不允許，或沒有義務，則該信用證出票人不得(I)允許任何此類延期，此時，根據本合同條款開立延期信用證(但到期日可延長至距當時到期日不超過一年的日期除外)或(B)在不延期通知日期前七個工作日的前一天或之前收到行政代理的通知(可以是書面通知或電話通知(如果及時書面確認))，通知所要求的部分貸款人已選擇不允許延期，或(Ii)在下列情況下有義務允許延期在非延期通知日期前七個工作日的前一天或之前， 收到管理代理的通知(可能是書面通知或電話通知(如果及時確認))， 任何貸款人或任何借款人不能滿足第4.02節中規定的一個或多個適用條件，並在每一種情況下指示該信用證出票人不允許這種展期。
(C)對數額、發放和修訂的限制。
信用證的簽發、修改、延期、恢復或續期，只有在下列情況下方可簽發、修改、延期、恢復或續期：(且在每份信用證簽發、修改、延期、恢復或續期時，借款人應被視為代表並保證)：(A)循環餘額總額不得超過循環承諾額總額，(B)任何循環貸款人的美元貸款餘額加上該循環貸款人在所有信用證債務餘額中的適用百分比不得超過該循環貸款人的美元部分承諾額。信用證債務的未付金額不得超過昇華的信用證金額。
(Ii)在下列情況下，任何信用證出票人均無義務開具任何信用證：
(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制該信用證發行人開具該信用證，或適用於該信用證發行人的任何法律，或對該信用證具有管轄權的任何政府當局的任何請求或指示(不論是否具有法律效力)，發行人應禁止或要求該信用證發行人不開出一般信用證或特別是該信用證，或就該信用證對該發行人施加任何限制，儲備金或資本要求(該信用證出票人根據本協議不以其他方式獲得補償)在重述生效日期不生效，或應對該信用證出票人施加在重述生效日期不適用的任何未償還的損失、成本或費用(該信用證出票人在本協議下不獲賠償)，且該信用證出票人善意地認為該等損失、成本或費用是重要的；
(B)此類信用證的開立將違反此類信用證的一項或多項適用於信用證的政策 ；
(C)除非行政代理和該信用證簽發人另有約定，否則該信用證的初始規定金額低於等值美元100,000美元；
(D)該信用證載有在根據信用證提款後自動恢復所述金額的任何規定；
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(E)任何美元部分貸款人此時是本合同項下的違約貸款人， 除非該信用證發行人已作出安排，包括交付現金抵押品，(在執行第2.18(A)(Iv)節後)合理地令該開證人滿意(憑其自行決定權)，要求借款人或該違約貸款人消除該信用證出票人對該違約貸款人的實際或潛在的風險，該風險是由該信用證或該信用證及該信用證的所有其他信用證義務引起的，由該信用證出借人自行決定；或
(F) 在對該信用證進行的任何信用證延期生效後，對該信用證發放人開具的所有信用證的信用證義務將超過信用證昇華金額的25%； 但條件是，在符合第2.03(C)節規定的限制的情況下，任何信用證出票人可自行決定開具超過信用證金額25%的信用證。
在下列情況下，任何信用證出票人不得修改任何信用證：(A)根據本合同條款，該信用證出票人屆時不被允許開具經修改的形式的信用證，或(B)信用證受益人不接受對信用證的擬議修改。
(D)有效期屆滿日期。每份信用證的規定到期日應不晚於(I)信用證簽發之日起十二個月(或如果信用證到期日自動或以修改方式延長，則為信用證當前到期日後十二個月)和(Ii)信用證到期日中較早的日期；只要借款人在信用證到期日之前不遲於信用證到期日前三十(30)天，將該信用證面值的百分之一百零五(105%)作為抵押品，信用證可以在信用證到期日之後一年內到期。
(E) 參與。
(I)通過開立信用證(或修改信用證以增加金額或延長其到期日)，在適用的信用證發放人或美元部分貸款人不採取任何進一步行動的情況下，該信用證發放人特此給予每個貸款人美元部分，而每個美元部分的貸款人在此從該信用證出具人處獲得相當於該貸款人在該信用證項下可提取的總金額的適用百分比的參與。每一貸款人承認並同意，其根據第2.03(E)(I)條就信用證獲得參與的義務是絕對的、無條件的和不可撤銷的，不受任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改、延期、恢復或續期，或違約、減少或終止承諾的發生和繼續。
(Ii)為對價並進一步執行前述規定，每一美元部分貸款人在此絕對、無條件且不可撤銷地同意以美元支付給行政代理，對於適用的信用證出借人而言，該貸款人不遲於下午1：00向行政代理支付信用證付款的適用百分比(以美元等值的美元表示)。在行政代理根據第2.03(F)節向貸款人提供的通知中指定的營業日，直至該信用證付款由適用的借款人償還為止，或在任何原因(包括到期日之後)要求將任何償還款項退還給該借款人之後的任何時間。這樣的付款
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不得進行任何補償、減免、扣留或減少。每次此類付款的方式應與第2.02節關於該貸款人發放的貸款的付款方式相同(第2.02節應適用，作必要的變通，對美元部分貸款人的付款義務)，行政代理應立即向適用的信用證支付其從貸款人收到的金額。行政代理收到借款人根據第2.03(F)款支付的任何款項後，應立即將該 付款分配給適用的信用證出票人，或在美元部分貸款人已根據第2.03(E)條付款以償還該信用證出票人的範圍內，然後分配給其 利息可能出現的出借人和信用證出票人。貸款人根據第2.03(E)條為償還信用證付款而支付的任何款項不應構成貸款，也不應免除適用借款人償還該信用證付款的義務。
每一貸款人還承認並同意，其在每一份信用證中的參與度將自動調整，以反映該貸款人在每次根據第2.15或2.16節的操作、根據第10.06節的轉讓或根據本協議的其他規定修改該貸款人的承諾時，該信用證項下可提取的總金額的適用百分比。
(Iii)如果任何美元分期付款出借人未能根據第2.03(E)節的前述規定，為適用的信用證出借人的賬户向行政代理提供該出借人應支付的任何款項，則在不限制本協議其他規定的情況下，適用的信用證出借人應有權應要求向該出借人追回(通過行政代理行事)，從要求付款之日起至該信用證出票人立即可獲得付款之日止的這筆金額及其利息 ，年利率等於適用的隔夜利率和適用的信用證出票人根據銀行同業補償規則確定的利率中的較大者，外加該信用證出票人通常就上述規定收取的任何行政費、手續費或類似費用。如果該貸款人支付了上述金額(連同利息和費用)，則該金額應構成該貸款人承諾的循環貸款，包括在相關信用證借款的承諾借款或信用證預付款中(視具體情況而定)。根據第2.03(E)(Iii)條向任何貸款人提交的關於第2.03(E)(Iii)節規定的任何欠款的任何信用證簽發人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是確鑿的。
(F)報銷。如果信用證出票人應就信用證進行任何信用證付款，借款人應在(I)母借款人收到信用證付款通知的營業日中午12：00之前向行政代理支付相當於該信用證付款金額的金額，從而以信用證付款時使用的貨幣向該信用證出票人償還該信用證付款(或，如果該開證人提出要求，則以等同於該信用證付款金額的美元為單位)，如果在上午10：00之前收到該通知或(Ii)母借款人收到該通知後的第二個營業日，如果在該時間之前未收到該通知，但如果該信用證付款不少於1,000,000美元，則該母借款人可根據第2.02節的規定，根據第2.02節的規定，申請以相當於該信用證付款金額的基準利率貸款或每日索償貸款的美元借款來支付該項付款，並在如此融資的範圍內，借款人應解除支付此類款項的義務，並代之以由此產生的基本利率貸款或每日SOFR貸款。如果借款人在到期時未能支付此類款項，行政代理應通知每個貸款人相當於適用信用證付款的美元，借款人當時就此應支付的款項(未償還金額)和該美元
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分期付款貸款方的適用百分比。在這種情況下，借款人應被視為已請求每日SOFR貸款的承諾借款，並在適用信用證下由適用的信用證發行人在付款之日支付等同於未償還金額的美元等值的金額，而不考慮第2.02節規定的每日SOFR貸款本金的最低和倍數，但受美元部分承諾的未使用部分的金額以及第2.01(A)(I)和4.02節規定的限制和條件(交付承諾貸款 通知除外)的限制和條件的約束。任何信用證出票人或行政代理根據第2.03(F)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但如果沒有這種立即確認，則不應影響該通知的確定性或約束力。
(G)絕對義務。借款人按照第2.03(F)節的規定償還信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並應在任何情況下嚴格按照本協議的條款履行，無論下列情況：
(I)本協議、任何其他貸款文件或任何信用證、或本協議或其中的任何條款或條款缺乏有效性或可執行性；
(Ii)任何借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、任何信用證發行人或任何其他人，不論是與本協議、本協議或該信用證或與此有關的任何協議或文書所擬進行的交易，或任何無關交易而享有的任何申索、反申索、抵銷、抗辯或其他權利的存在；
(Iii)在信用證項下提交的任何匯票、匯票、證書或其他單據證明是偽造的、欺詐性的、在任何方面無效或不充分的，或該匯票或其他單據中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確；或為根據該信用證開具提款所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；
(Iv)任何信用證出票人放棄對該信用證出票人保護的任何要求，且不保護任何借款人或該信用證出票人放棄實際上不會對借款人造成實質性損害的任何豁免；
(V)對以電子方式提交的付款要求書的承兑，即使該信用證要求付款要求是匯票形式的；
(Vi)任何信用證簽發人就在指定的到期日 之後提交的其他相符項目所支付的任何款項，或在該日期之後提交單據的截止日期(如果在該日期之後提交單據是經UCC或isp授權的，視具體情況而定)；
(Vii)適用的信用證出票人憑不嚴格遵守信用證條款的匯票或其他單據付款；或任何信用證出票人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人的人付款， 債務人佔有，這種信用證的任何受益人或任何受讓人的債權人、清算人、接管人或其他代表或繼承人的利益的受讓人，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何程序有關的任何利益；
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(Viii)任何其他事件或情況，不論是否與上述任何情況相似，如非因第2.03節的規定，該等事件或情況可能構成法律上或衡平法上解除任何借款人在本條款下的義務或提供抵銷權；或
(Ix)有關匯率的任何不利變化，或任何借款人或其任何附屬公司或一般相關貨幣市場的相關替代貨幣的可獲得性。
母公司借款人應迅速 檢查提交給它的每份信用證及其修改的副本，如果發生任何不符合母公司借款人指示或其他不符合規定的索賠，母公司借款人應立即 通知適用的信用證出票人。除非上述通知是由母借款人發出的，否則每一借款人應被最終視為放棄了對每一開證人及其往來人的任何此類索賠。
行政代理、任何貸款人、任何信用證發行人或其任何關聯方均不因適用的信用證發行人開立或轉讓任何信用證或根據信用證支付或未能支付任何款項(不論上一句所指的任何情況)或與之相關的任何原因或與之相關的任何責任或責任， 或信用證項下或與信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信(包括根據信用證提款所需的任何單據)的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲。技術術語解釋中的任何錯誤、翻譯中的任何錯誤或因適用信用證簽發人無法控制的原因而產生的任何後果；但上述規定不得解釋為信用證出票人在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，對借款人所遭受的任何直接損害(而不是相應的損害，各借款人在適用法律允許的範圍內放棄索賠)所負的責任。本協議雙方明確同意，在信用證出票人沒有重大過失或故意行為的情況下(由有管轄權的法院最終裁定)，信用證出票人應被視為已在每項此類裁定中謹慎行事，並且：
(I)信用證簽發人可將據稱已遺失、被盜或損毀的正本信用證或遺失的信用證修正案 替換為註明已作此標記的經核證的真實副本，或放棄提交信用證的要求；
開證人可接受表面看來符合信用證條款的單據，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，並可在提交表面看來符合信用證條款且不考慮信用證中的任何非跟單條件的單據時付款；
(3)如果此類單據不嚴格遵守信用證的條款，信用證出票人有權自行決定拒絕接受此類單據並付款；以及
(Iv)本句應確立信用證出票人在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時應採取的謹慎標準(在適用法律允許的範圍內，本合同雙方特此放棄與前述規定不符的任何謹慎標準)。
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在不限制前述規定的情況下，行政代理、貸款人、任何信用證發票人或其任何關聯方均不因以下原因承擔任何責任或責任：(A)包括偽造或欺詐單據的任何提示，或受受益人或其他人的欺詐、惡意或非法行為影響的任何提示；(B)拒絕領取單據並付款的信用證出票人；(1)欺詐、偽造、或由於它有權不兑現的其他原因，或(2)任何借款人放棄有關此類單據的不符點或對此類單據的承兑請求，或(C)信用證發行人根據明顯適用的附着令、阻止規定或通知給該信用證發行人的第三方索賠保留信用證的收益。
(H) 互聯網服務提供商的適用性；責任限制。除非適用的信用證發行人和借款人在開具信用證時另有明確協議，否則互聯網服務提供商的規則應適用於每份備用信用證。 儘管有上述規定，任何信用證發行人不對任何借款人負責，任何信用證發行人根據任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何行為或不作為，不會損害任何發行人對任何借款人的權利和補救措施。包括任何信用證發行人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令，或國際商會銀行委員會、金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行業法律與實踐協會(BAFT-IFSA)的決定、意見、實踐聲明或官方評論中所述的實踐，無論任何信用證是否選擇此類法律或實踐。
(I)信用證發行人的利益和豁免。每一開證人應就其出具的任何信用證及其相關單據代表美元部分貸款人行事，且每一開證人應享有第九條中規定給行政代理的所有利益和豁免權，這些利益和豁免與該信用證出具或提議開具的信用證有關的任何作為或不作為以及與該等信用證有關的出具人文件一樣，完全如同該信用證第九條中所使用的行政代理人就該等作為或不作為而使用的術語一樣。以及(B)如本文針對該等信用證出票人另有規定。
(J)信用證費用。借款人應按照第2.18條的規定，按其適用的百分比向行政代理支付每份信用證等於適用保證金的信用證費用(信用證費用)。乘以相當於根據該信用證每日可提取的金額的美元等值。為計算任何信用證項下每日可提取的金額，應根據第1.09節確定該信用證的金額。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日到期並支付，從該信用證簽發後的第一個營業日開始 ，在到期日及之後按要求支付，(Ii)按季度計算欠款。如果適用保證金在任何季度發生任何變化，則應計算每日可在每個信用證項下提取的金額。乘以在該適用保證金生效的該季度內的每段期間分別扣除適用保證金。儘管本合同有任何相反規定，但應所需部分貸款人的要求，在發生任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。
(K)應付給信用證發行人的預付費用和單據及手續費。借款人應為自己的賬户直接向適用的信用證出具人支付美元，就該信用證出具的每份信用證每年支付一筆預付款，費率等於(1)年利率0.125%和(2)年利率500美元，按該信用證每季度可提取的每日可用金額的等值美元計算。此類預付費用應於每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日就最近結束的季度期間(如果是第一次付款，則為其部分)在到期日到期支付，自信用證簽發後的第一個營業日開始。
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日期及之後的按需。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額的美元等值，該信用證的金額應根據第1.09節確定。此外，借款人應為自己的賬户直接向適用的信用證出票人支付開立、提示、修改和其他處理費用，以及與信用證有關的其他標準費用。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。
(L)支付程序。任何信用證的出具人應在收到信用證後，在適用法律或信用證具體條款允許的時間內，審查所有聲稱代表該信用證項下付款要求的單據。如果該信用證出票人已經或將根據該信用證付款，則該信用證出票人在審核後應立即以書面形式將付款要求通知行政代理和母公司借款人；但任何未能發出或延遲發出該通知的情況，並不解除任何借款人就任何該等信用證付款向該開證人和美元部分貸款人償付的義務。
(M)臨時 利息。如果任何信用證的出票人將支付任何信用證付款，則除非適用的借款人在支付該信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則其未付金額應 自該信用證付款之日起計至(但不包括該借款人償還該信用證付款之日)的每一天的利息，按當時適用於基本利率貸款的年利率計算；但如果借款人未能按照第2.03條第(F)款的規定償還到期的信用證付款，則第2.09(B)條適用。根據本條款 (M)產生的利息應由該信用證出票人承擔，但在任何美元部分貸款人根據第2.03節第(F)款償付該信用證出票人的付款之日及之後產生的利息應由該美元部分貸款機構支付。
(N)更換信用證出票人。任何信用證出票人 可隨時通過借款人、管理代理、被取代的信用證出票人和繼任的信用證出票人之間的書面協議予以更換。行政代理應通知貸款人任何此類信用證的更換。在任何此類替換生效時，借款人應按照第2.03(J)節的規定，為被替換信用證的賬户支付所有未付費用。從任何此類 替換生效之日起及之後，(I)根據本協議，對於此後由其簽發的信用證，後續信用證簽發人應享有信用證簽發人的所有權利和義務，(Ii)本協議中提及的信用證簽發人應被視為包括該繼任人或任何以前的信用證出票人，或該繼任人和所有以前的信用證出票人，視情況而定。在本協議項下的信用證簽發人更換後，被取代的信用證簽發人仍應是本協議的當事人，並應繼續享有本協議項下信用證發行人在更換信用證之前簽發的信用證的所有權利和義務，但不要求其出具額外的信用證。
(O)現金抵押。如果發生並持續發生任何違約事件，在母公司借款人 收到根據第(O)款要求存放現金抵押品的通知的營業日，借款人應立即向行政代理人賬簿和記錄(抵押品賬户)上建立和保存的賬户(抵押品賬户)存入相當於截至該日的全部信用證債務的105%的現金金額，外加任何應計和未付利息，但存入此類現金抵押品的義務應立即生效，並且此類存款應立即到期並支付。在沒有要求或其他任何形式的通知的情況下，在發生第8.01節(F)款所述的有關借款人的任何違約事件時 。該保證金應由行政代理持有，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。此外，在不限制前述條款或第2.03條第(D)款的情況下，如果在第(D)款規定的到期日後仍有任何信用證債務未償，借款人應立即向抵押品賬户存入一筆現金，金額相當於該日該信用證債務的105%，外加其任何應計和未付利息。
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行政代理人對抵押品賬户擁有獨家的支配權和控制權，包括獨家提款權。除投資此類存款所賺取的任何利息外，此類存款不應計入利息，該等投資應由行政代理自行選擇和酌情決定，並由借款人承擔風險和費用。此類投資的利息或利潤，如有，應計入抵押品賬户。行政代理應將抵押品賬户中的款項用於償還每個信用證出票人未得到償付的信用證付款，以及相關費用、成本和慣常手續費，在未如此運用的範圍內，應保留用於償還借款人此時的信用證債務，或如果貸款的到期日已加快(但須徵得美元分批貸款人同意，其信用證債務佔信用證總債務的66-2/3%)。用於履行借款人在本協議項下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生而被要求提供本協議項下一定數額的現金抵押品，則在所有違約事件治癒或免除後的三個工作日內，借款人應向借款人退還該金額(不適用於上述範圍)。
(P)信用證簽發人向行政代理報告。除非行政代理人另有約定，除第2.03節其他部分規定的通知義務外，每個信用證出票人還應向行政代理人提供信用證報告，如下所述：
(I)在開立、修改、續期、增加或展期信用證之前的合理時間，開立、修改、續期、增加或展期的日期，以及生效後適用信用證的註明金額(以及其金額是否已發生變化)；
(Ii)在該信用證出票人根據信用證付款的每個營業日，該付款的日期和金額；
(Iii)在借款人未能償還依據信用證支付的款項的任何營業日(br}要求在該日向該信用證出票人償付的)，不償付的日期和付款的金額；
(Iv)在 任何其他營業日，行政代理應合理要求的有關該信用證發行人開具的信用證的其他信息；以及
(V)只要信用證出票人開具的任何信用證仍未結清，該信用證出票人應(A)在每個歷月的最後一個營業日，(B)在根據本協議要求交付的所有其他時間，以及(C)在(1)信用證延期發生或(2)任何到期、註銷和/或付款的每個情況下，向行政代理交付信用證報告。適當填寫的信用證報告，其中包括該信用證發行人開具的每一份未付信用證的信息。
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(Q)為附屬公司發出的信用證。儘管本信用證項下開立或未兑現的信用證是為了支持子公司的任何義務或由子公司承擔，借款人仍有義務就該信用證項下的任何和所有提款向本合同項下適用的信用證開具人進行償付、賠償和賠償，就好像該信用證是完全為借款人開具的一樣。每一借款人不可撤銷地放棄其作為該附屬公司就該信用證承擔的任何或全部義務的擔保人或擔保人的任何和所有抗辯。各借款人特此確認，為子公司開立信用證有利於借款人的利益，且借款人的業務從子公司的業務中獲得實質性利益。
(R)與出庫方文件衝突。如果本協議條款與任何發行人文件條款之間有任何衝突，應以本協議條款為準。
2.04保留。
2.05預留。
2.06提前還款。
(A)借款人可在母借款人根據提前還款通知送達行政代理後，在任何時間或不時自願預付全部或部分貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是(I)行政代理必須在上午11：00之前收到通知。(A)提前償付任何期限SOFR貸款的三個工作日(或行政代理同意的較短期限)；(B)提前償還任何替代貨幣貸款的日期前四(4)個工作日(如果是以特別通知貨幣計價的貸款，則為五(5)個工作日)(或行政代理同意的較短期限)；和(C)提前償還基本利率貸款和每日SOFR貸款的日期； (2)任何提前償還的SOFR定期貸款的最低本金金額應為1,000,000美元或超過500,000美元的整數倍；(3)任何CAD定期貸款的提前償還應至少為1,000,000加元或超過500,000加元的整數倍；(4)任何替代貨幣貸款(CAD定期貸款除外)的提前償還應為最低本金金額，其美元等值為500,000美元或其超出的100,000美元的整數倍；以及(Iv)任何基本利率貸款或每日SOFR貸款的任何提前還款的最低本金金額應為500,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或在每種情況下，如果低於上述金額，則為當時未償還的全部本金。每份此類通知應指明預付款的日期和金額，以及要預付的貸款的類型、份額和幣種，如果是定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，則應預付, 此類貸款的利息 期。行政代理將立即通知每個適用的貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人在預付款中的適用百分比。如果該通知是由母公司借款人發出的，借款人應提前還款，且該通知中規定的付款金額應在通知中指定的日期到期並支付；但自願提前付款通知可以説明，該通知的條件是：其他信貸安排的有效性、從發行股權或其他債務中獲得的收益或從處置中獲得的收益，在這種情況下，如果不滿足該條件，該提前付款通知可由該借款人撤銷。任何定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何預付款應附帶預付金額的所有應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。在第2.18節的規限下，根據第(A)款支付的每筆預付款應按適用貸款人各自佔適用貸款的適用百分比在適用貸款人之間按比例進行支付。
(b) [保留區].
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(C)如果行政代理在任何時候通知母借款人：(I)當時的循環餘額總額超過當時有效循環承付款總額的105%(105%)，(Ii)此時的信用證債務超過當時生效的信用證，或(Iii)當時以替代貨幣計價的所有已承諾循環貸款的未償還金額超過當時有效的替代貨幣減值的105%(105%)，然後，借款人應迅速(無論如何，在一(1)個工作日內，或者，如果是替代貨幣，在五(5)個工作日內)預付適用的循環貸款和/或現金抵押信用證債務，其總額足以：(A)將截至付款日的循環餘額總額減少到不超過當時有效的循環承諾額總額，(B)將所有承諾的以替代貨幣計價的循環貸款的餘額減少到不超過當時有效的替代貨幣減值的金額；但是，在符合第2.18(A)(Iv)節規定的情況下，借款人不得根據第2.06(C)節要求將信用證債務變現，除非在全額預付已承諾的循環貸款後，循環餘額總額超過當時有效的循環承付款總額。
2.07終止或 減少承諾。
(A)除非以前終止，循環承付款將在循環到期日終止 。
(B)借款人可在母公司借款人通知行政代理後終止循環承付款總額，或不時永久減少循環承付款總額；但(I)任何此類通知應在終止或減少的日期(或行政代理合理同意的較短期限)前三(Br)個營業日(或行政代理可能合理同意的較短期限)前三(3)個營業日的中午12：00之前收到；(Ii)任何此類部分減少的總金額應為美元等值的5,000,000美元或超出1,000,000美元的任何整數倍；以及(Iii)借款人不得終止或減少循環承諾總額，條件是：在該通知生效以及本協議項下的任何同時預付款生效後，(A)循環餘額總額將超過循環承諾總額，(B)所有信用證的未償還金額將超過信用證昇華, 或(C)以替代貨幣計價的所有承諾循環貸款的未償還金額超過相當於替代貨幣昇華的金額。每份終止通知應具體説明終止的選擇及其生效日期。行政代理將立即通知循環貸款人終止或減少循環承付款總額的任何此類通知。除非母公司借款人另有規定，否則任何此類循環承付款總額的減少不應適用於替代貨幣增減或信用證增減。循環承付款總額的任何減少應按其適用的百分比適用於每個循環貸款人的循環承付款。在循環承付總額終止生效之日起計的所有費用應在終止生效之日支付。母公司借款人根據第2.07款提交的通知可以説明，該通知的條件是發生某種事件，如其他信貸安排的有效性、從發行股權或其他債務中獲得的收益或從處置中獲得的收益，在這種情況下，如果不滿足該條件，母借款人可以撤銷該通知(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)。
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2.08還款。
(A)借款人應在循環到期日向循環貸款人償還所有已承諾的循環貸款和所有信用證債務的全部未償還本金餘額，連同應計但未付的利息、費用和與此相關的所有其他款項，除非按照第8.02節的規定提早償還。
(B)借款人應在CAD期限到期日償還每筆CAD定期貸款，除非根據第8.02節的規定提早償還，以及應計但未付的利息、費用和與此相關的所有其他款項。
(C)借款人應在A-1期限到期日償還每筆A-1期限貸款，除非根據第8.02節的規定提早償還，以及應計但未付的利息、費用和與此相關的所有其他款項。
2.09的利息。
(A)適用的權益。除以下(B)款另有規定外，(I)每筆每日SOFR貸款應在適用的借款日起計未償還本金的利息，年利率等於每日簡單SOFR加上提供該貸款的貸款的適用保證金；(Ii)每筆基本利率貸款應從適用的借款日起為其未償還本金支付利息，年利率等於基本利率加該貸款提供的貸款的適用保證金；(Iii)每筆替代貨幣每日利率貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金產生利息，年利率等於替代貨幣每日利率加上根據該貸款發放的貸款的適用保證金；(Iv)每筆替代貨幣定期利率貸款應為每一利息期的未償還本金產生利息，利率等於該利息 期間的替代貨幣期限利率加上該貸款所依據的貸款的適用保證金；及(V)每筆定期SOFR貸款應就每個利息期間的未償還本金金額計息，年利率相當於該利息期間的SOFR期間的SOFR期限加上作出該筆貸款的貸款的適用保證金。
(B)拖欠利息 。如果任何貸款方根據任何貸款文件支付的任何款項在到期時(在考慮到任何適用的寬限期後)沒有支付，無論是在規定的到期日，還是通過加速或其他方式，該金額此後應在適用法律允許的最大範圍內始終按等於違約率的年利率浮動計息。此外，應所需貸款人的書面要求，當存在任何違約事件時，借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的浮動年利率支付本合同項下所有債務的未償還金額的利息。逾期的應計利息和未付利息(包括逾期利息)應為到期並應按要求支付。逾期應計利息和未付利息(包括逾期利息)應為到期並應按要求支付。
(C)付息日期。每筆貸款的利息應在適用於該貸款的每個利息支付日期 和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後，應根據本協議的條款到期並支付。
(D)《利息法》(加拿大)。就《加拿大利息法》而言，(I)凡本條例項下的利率或費率是以天數少於計算曆年實際天數的一年(被視為年)為基礎計算的，則該利率或費率應以年利率表示，方法是將該利率或費率乘以計算曆年的實際天數，再除以被視為年的天數，(Ii)利息被視為再投資的原則不適用於本協議下的任何利息計算 和(Iii)本協議規定的利率是名義利率，而不是實際利率或收益率。
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2.10 Fees.
除第2.03節(J)和(K)分段所述的某些費用外：
(A)循環信貸費用。借款人應根據循環承付款總額的適用百分比，為每個循環貸款人的賬户向行政代理支付以美元為單位的信貸費(信貸費)，該信貸費等於信貸費率乘以循環承付款總額的每日實際金額(或者，如果循環承付款總額已終止，則按所有已承諾的循環貸款和信用證債務的未償還金額支付)，無論用途如何，均可按照第2.18節的規定進行調整。融資費 應在可用期限內的任何時間(以及此後只要任何已承諾的循環貸款或信用證債務仍未履行)，包括未滿足第(Br)條第四款中的一個或多個條件的任何時間，在每個日曆季度的最後一個營業日(以360天為基礎計算)到期並按季度支付，從重述生效日期之後的第一個 日期開始，以及可用期限的最後一天(如果適用，此後按需支付)。設施費用應按季度計算欠費，如果設施費用費率在任何季度發生變化，則應分別計算每日實際金額並乘以該設施費率生效的每個季度的設施費用費率。
(B)其他費用。每一信用方應向每一代理人和每一貸款人以美元支付或安排支付已由該信用方在規定的金額和時間內以書面另行商定的費用。此類費用在支付時應全額賺取，如無明顯錯誤，不得以任何理由退還。
2.11利息和費用的計算。
基準利率貸款(包括參考SOFR期限確定的基準利率貸款)和以替代貨幣計價的貸款(關於SARON和EURIBOR的替代貨幣貸款除外)的所有利息計算應以365或366天(視具體情況而定)和實際經過天數的一年為基礎，或者如果是以替代貨幣計價的貸款的利息 (關於SARON和EURIBOR的替代貨幣貸款除外)，則按照市場慣例與上述不同的市場慣例進行計算。所有其他費用和利息的計算，包括與每日SOFR貸款和參考SARON和EURIBOR確定的替代貨幣貸款有關的費用和利息，應以一年360天和實際經過的天數為基礎 (這導致支付的費用或利息如果適用，比按365天一年計算的費用或利息更多)。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，不得在貸款或其任何部分付清之日產生利息，但在貸款當日償還的任何貸款應計入 一天的利息，但第2.13(A)節另有規定。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
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2.12債務的證據。
(A)每家貸款人的授信延期應由該貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄來證明。行政代理應根據第10.06(C)節的規定保存登記冊。每個貸款人保存的賬目或記錄應是確鑿的，沒有貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤，不應限制或以其他方式影響本合同項下借款人支付與債務有關的任何金額的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與登記冊之間有任何衝突，登記冊應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。應任何借款人通過行政代理向借款人提出的請求，借款人應簽署並(通過行政代理)向該借款人交付一份票據(或多份票據，視情況而定)，該票據除該等賬户或記錄外，還應證明該貸款人向借款人提供的貸款。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和到期日以及與之相關的付款。
(B)除第(A)款所述的賬目和記錄外，每一貸款人和行政代理人應按照其慣例 保存賬目或記錄，以證明該貸款人購買和出售信用證的參與權。如果管理代理所保存的賬户和記錄與任何貸款人關於此類事項的賬户和記錄之間存在任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，應以管理代理的賬户和記錄為準。
2.13一般付款；行政代理的追回。
(A)一般規定。借款人支付的所有款項都應是免費和明確的，不受任何反索賠、抗辯、補償或抵銷的任何條件或扣除。除非本合同另有明確規定，且除替代貨幣貸款的本金和利息外，借款人在本合同項下的所有付款應在不遲於下午2：00之前在行政代理辦公室以美元和當日基金的形式向行政代理支付，並記入相應貸款人的賬户。在本合同規定的日期。除非本協議另有明確規定，否則借款人在本協議項下就替代貨幣貸款的本金和利息支付的所有款項，應在不遲於行政代理在本協議規定的日期規定的適用時間內，以該替代貨幣支付給行政代理，支付給相應的貸款人，支付給相應的貸款人。如果出於任何原因，借款人 被任何法律禁止以替代貨幣支付本協議項下的任何所需付款，借款人應以相當於替代貨幣支付金額的美元支付此類款項。行政代理將通過電匯到貸款人的貸款辦公室，迅速將其適用的百分比(或本協議規定的其他適用份額)以類似資金的形式分配給每個貸款人。行政代理人在(I)下午2：00之後收到的所有付款(如果是美元付款)，或(Ii)行政代理人指定的適用時間之後(如果是以替代貨幣付款)，在每種情況下都應, 應視為在下一個營業日 收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。如果借款人的任何付款應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，時間的延長應反映在利息或費用的計算中(視情況而定)。
(B)根據利息 期限的定義，如果信用證方支付的任何款項應在營業日以外的某個日期到期，則該到期日應延長至下一個營業日，並且該期限的延長應反映在計算利息或 費用(視情況而定)中。
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(C)(1)由貸款人提供資金；由行政機構推定。除非行政代理在提議日期之前收到貸款人關於借入任何定期SOFR貸款或替代貨幣貸款的通知(或者，如果是借入每日SOFR貸款或基礎利率貸款，則在借款日期下午1：00之前)，該貸款人將不會向行政代理提供該貸款人在該借款中的份額，否則該行政代理可假定該貸款人已根據第2.02節在該日期提供該份額(或，在借入每日SOFR貸款或基本利率貸款的情況下，貸款人已按照第2.02節的規定並在要求的時間提供該份額，並可根據該假設向適用的借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和適用的借款人分別同意應要求立即以同日資金向行政代理支付相應的金額及其利息，從向該借款人提供該金額的日期起至(但不包括向行政代理的付款的日期)的每一天，在(A)如果該借款人將支付款項，適用的隔夜利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率，加上行政代理通常收取的與上述有關的任何行政、手續費或類似費用， 和(B)對於借款人的付款，適用於基本利率貸款的利率，或對於替代貨幣的利率, 在每一種情況下，按照該等市場慣例。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給該借款人。如果該貸款人 將其在適用借款中的份額支付給管理代理，則如此支付的金額應構成該貸款人在該借款中的貸款。借款人的任何付款不得影響任何借款人 對未能向行政代理付款的貸款人提出的任何索賠。
(Ii)借款人付款；行政代理的推定。除非行政代理在向貸款人或本合同項下的任何信用證出票人支付任何款項的日期之前收到借款人的通知，表示借款人不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設，將到期金額分配給貸款人或適用的信用證出票人(視情況而定)。
對於行政代理人在本合同項下為貸款人或任何信用證出票人的賬户支付的任何款項，行政代理人認定(該判定應是決定性的，無明顯錯誤)適用下列任何一項(該款項稱為可撤銷金額)：(1)借款人事實上沒有支付該款項；(2)行政代理人支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否欠款)；或(3)行政代理人因任何原因錯誤地支付了該款項；然後，每一貸款人或適用的信用證出票人(視情況而定)分別同意按要求立即償還給行政代理，但在任何情況下不得遲於此後兩(2)個工作日，在任何情況下，如此分配給該貸款人或該信用證出票人的可撤銷金額，自該金額被分配之日起(包括該日在內)，按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業同業補償規則確定的利率，按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業關於銀行同業補償的規定確定的利率，每天(包括該日)的利息，以較大的聯邦基金利率和行政代理確定的利率為準。
行政代理向任何貸款人或母公司借款人發出的關於根據第(Br)款(C)項欠下的任何金額的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。
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(D)未能滿足先例條件。如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構由於第四條所列適用信貸延期的 條件未得到滿足或根據本條款條款被免除而無法向借款人提供此類資金，行政代理機構應立即將此類資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人，並且不計利息。
(E)貸款人的幾項義務。本協議項下貸款人作出承諾循環貸款(包括替代貨幣部分貸款和美元部分貸款)、為參與信用證提供資金、根據第10.04(C)款付款、發放A-1定期貸款和發放CAD定期貸款的義務是幾個而不是連帶的。任何適用的貸款人未能作出任何承諾循環貸款、未能為任何此類參與提供資金、未能在本協議要求的任何日期根據第10.04(C)款支付任何款項、未能作出任何A-1期限貸款或未能作出任何CAD定期貸款，均不解除任何其他貸款人在該日期作出承諾的相應義務，且任何貸款人不對任何其他貸款人未能如此作出承諾循環貸款、未能購買其參與、未能根據第10.04(C)條付款、未能作出其A-1期限貸款或未能作出其CAD定期貸款，概不負責。
(F)資金來源。本協議中的任何規定均不得被視為 任何貸款人有義務以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人表示其已經或將以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金。
(G)資金不足。如果在任何時候，行政代理收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、信用證借款、利息和手續費，則此類資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和費用，按照當時應支付給此等各方的利息和手續費按比例由有權獲得的各方按比例支付；以及(Ii)按比例由有權獲得本金和信用證借款的各方按比例支付本合同項下的本金和信用證借款 。
2.14貸款人分擔付款。
如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反債權或其他方式，就其發放的任何貸款或參與其所持信用證義務的任何本金或利息獲得付款，導致該貸款人收到此類貸款或參與的總金額的一部分的付款及其應計利息，其比例高於本協議規定的比例，則獲得該較大比例的貸款人應(A)將該事實通知行政代理，以及(B)(以面值現金)購買其他貸款人的貸款參與權和信用證債務的子參與權，或作出其他公平的調整，以便貸款人根據其各自貸款的本金總額和應計利息以及欠他們的其他金額按比例分享所有此類付款的利益，條件是：
(I)如果購買了任何這種參與或分參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應撤銷這種參與或分參與，並將購買價格恢復到收回的程度， 不計利息；以及
(Ii)第2.14節的規定不得解釋為適用於(br}任何借款人或其代表根據本協議的明示條款作出的任何付款(包括因違約貸款人或喪失資格的機構的存在而產生的資金的運用)， (Y)本協議任何條款中規定的現金抵押品的運用，或(Z)貸款人因將其參與的任何貸款或次級參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的任何對價。但轉讓給任何信用方或任何子公司(適用於本第2.14節的規定)除外。
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各信用方同意前述規定，並同意，在其根據適用法律可有效地這樣做的範圍內，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是該信用方的直接債權人一樣。
2.15延長循環到期日。
(A)延期請求。借款人可在不早於(I)初始循環到期日前九十(90)天且不遲於(I)初始循環到期日前三十(30)天通知行政代理(行政代理應立即通知貸款人)，選擇循環貸款人將循環到期日從初始循環到期日(該新到期日，即第一個延長到期日)起延長六(6)個月，以及(Ii)第一個延長到期日選擇循環貸款人從第一個延長到期日起將循環到期日再延長六(6)個月。
(B)由行政代理確認。行政代理應確認已收到借款人根據第2.15(A)節發出的通知，最遲不得遲於初始循環到期日或首次延長到期日(視情況而定)前十五(15)天(或者，如果該日期不是營業日，則在前一個營業日)。
(C)延長循環到期日。如果(且僅當)第2.15(D)節規定的先決條件已得到滿足，則自初始循環到期日或第一個延長到期日(視情況而定)起生效，循環到期日應延長至初始循環到期日或第一個延長到期日(視情況而定)後六個月的日期(但在任何情況下，如果該日期不是營業日，則延長的到期日應為前一個營業日)；但循環到期日不得超過初始循環到期日的一週年。
(D)延期生效的條件。作為每次延長循環到期日的先決條件，(I)母借款人應向行政代理提交借款人的證書，其日期為初始循環到期日或第一個延長到期日(視情況而定)，並由借款人的負責人簽署(X)證明並附上批准或同意延長循環到期日的每一貸方通過的決議，以及 (Y)證明(1)第五條和其他貸款文件中包含的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(或，在第5.14(B)節和第5.16(A)節中的陳述和擔保，以及在所有方面因重大或重大不利影響而受到限制的任何陳述和擔保)在初始循環到期日或首次延長的到期日(視情況而定)，除非此類陳述和擔保明確提到較早的日期，在這種情況下，它們在所有重要方面都是真實和正確的(或，對於第5.14(B)節和第5.16(A)節中的陳述和保證，以及在各方面因重要性或實質性不利影響而受到限制的任何陳述和保證)，且除第2.15節的目的外，第5.05節(A)和(B)中包含的陳述和保證應分別被視為指根據第(A)和(B)節提供的最新聲明。自初始循環到期日或第一個延長到期日(視何者適用而定)起，並在該延期生效後立即執行第6.01條和第(2)款, 不存在違約，以及(Ii)借款人應在初始循環到期日或第一個延長到期日(視情況而定)向循環貸款人支付費用(由循環貸款人根據其 )分攤
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循環承付款總額的適用百分比)等於(X)0.0625%乘以(Y)當時的循環承付款總額的乘積。此外，如果行政代理機構提出要求，借款人和其他貸款方應已向行政代理機構提交對貸款文件項下各自義務的重申(在延期生效後)，並確認和證明他們對任何義務的支付或履行沒有索賠、抵銷或抗辯。
(E)相互牴觸的規定。第2.15節應取代第2.14節或第10.01節中與之相反的任何規定。
2.16增加循環承付款 ；增加增量定期貸款安排。
(A)請求加薪。在當時的適用到期日之前的任何時間，借款人有權通過請求增加循環承付款總額(每次增加，增量循環增加)，請求增加期限A-1貸款(每次增加，增量期限A-1增加)，請求增加CAD期限貸款(每次增加，增量CAD期限增加)，將貸款總額增加到不超過2,750,000,000美元。或增加一批或多批新的(或增加現有的)定期貸款(每一批都是增量定期貸款安排；每個遞增定期貸款安排和每個遞增循環貸款安排、遞增期限A-1貸款安排和遞增CAD期限貸款安排統稱為 遞增貸款安排；條件是：(I)沒有違約發生且仍在繼續，(Ii)每次增加的金額必須至少為10,000,000美元，且為超過5,000,000美元的整數倍(或母借款人和行政代理商定的其他金額)，(Iii)除新設立的遞增定期貸款安排的情況外，每個此類遞增貸款安排(包括任何現有的遞增期限貸款安排)應與正在增加的貸款安排的條款相同，(4)作為新設立的增量定期貸款安排的一部分而提供的所有增量承諾和貸款應符合母公司借款人和提供這種增量定期貸款安排的貸款人商定的條件；如果該增量定期貸款工具的條款(最終到期日除外)與當時現有的增量定期貸款工具的條款不同，則 可操作, 此類新的增量定期貸款工具的技術和行政條款(包括貨幣期權)應符合行政代理合理接受的條款，並且(V)應滿足或放棄第4.02節(第4.02(C)節除外)中規定的信貸延期條件。借款人可以與任何貸款人或符合條件的任何人接觸，成為合格的受讓人，以提供全部或部分增量貸款；但(X)任何提出或接洽提供全部或部分請求增資的貸款人可自行酌情選擇或拒絕提供全部或部分增資，(Y)未經行政代理和信用證開具人的書面同意，任何被接洽的人不得成為循環貸款人，在每種情況下，如果根據第10.06(B)和(Z)節的要求，借款人沒有義務向任何現有貸款人提供提供任何部分增資的機會。在發出該通知時，借款人(在與行政代理協商後)應具體説明將與哪些貸款人和其他人接洽，以及要求每個該等貸款人和其他人作出答覆的期限(在任何情況下，自該通知送達該貸款人或該人之日起不得少於十(Br)個工作日)。
(B)貸款人選擇增加。要求提供全部或部分增量貸款的每一貸款人和其他人應在第2.15(A)節所述的迴應期限內通知行政代理其是否同意參與所請求的增量融資，如果同意，則其金額是否等於、大於或小於所提供的所請求增量融資的份額。任何此類貸款機構未在該期限內作出迴應，應被視為 已拒絕參與所請求的增量融資。任何提供所請求增加的任何部分而不是現有貸款人的人，應根據一項形式和實質合理地令行政代理及其律師滿意的合併協議(新貸款人合併協議)成為貸款人。行政代理應通知借款人和每一貸款人對本合同項下提出的每項請求的答覆。
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(C)生效日期和撥款。如果根據第2.16節的規定，在任何遞增期限A-1、遞增CAD期限遞增或遞增定期貸款安排下增加承諾或進行定期貸款，則行政代理和母公司借款人應確定生效日期(增加生效日期)和該遞增貸款安排的最終分配。行政代理應立即通知母公司借款人和適用的貸款人關於該遞增貸款的最終分配和遞增生效日期。
(D)增量融資有效性的條件。作為每個增量融資生效的先決條件，應在適用的增量生效日期或之前滿足下列各項要求：
(I)行政代理應已收到(X)由借款人和將成為與該遞增貸款相關的貸款人的每個合格受讓人(如有)正式簽署的新貸款人加入協議，為使該協議生效，行政代理應確認並書面同意該新的貸款人加入協議，如果是遞增循環增加，則每份信用證發行人和(Y)參與該遞增貸款的每個現有貸款人(如果有)的書面確認其承諾將增加的金額。為使該確認生效，應由各信用證出票人以書面確認並同意，或如為增量定期貸款安排，則應由該貸款人提供定期貸款的金額；
(Ii)每一借款人應已向行政代理提交一份該借款人的證書，其日期為增加生效日期，由該借款人的負責人簽署：(A)證明並附上批准或同意該遞增貸款的每一貸方通過的決議，或(2)證明自該增加生效日期起，在重述生效日期向行政代理和貸款人提交的決議(該決議包括批准將本協議項下所有承諾和未償還貸款的本金總額增加至至少等於2,750美元)，000,000)現在和現在仍然完全有效，自通過之日起未被修改、撤銷或取代；以及 (B)證明在給予該遞增貸款形式上的效力之前和之後(包括在該遞增生效日期發生的所有信貸延期及其收益的使用)，(1)第V條和其他貸款文件中所包含的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(或者，就第5.14(B)和5.16(A)節中的陳述和擔保而言，以及任何因重要性或重大不利影響而受到限制的陳述和擔保，在所有方面)在該增加生效日期(除非該等陳述和保證涉及較早的日期或指定期間(在此情況下，該等陳述和保證在有關日期或期間(或在第5.14(B)和5.16(A)條中的陳述和保證的情況下)在所有重要方面均為真實和正確的(或在第5.14(B)和5.16(A) 節中的陳述和保證的情況下)，以及任何因重要性或重大不利影響而受限制的陳述和保證, 各方面)，但就本第2.16節而言，第5.05(A)和(B)節中包含的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01(A)和(B)節提供的最新陳述和保證，以及(2)不存在違約或不會因此而導致違約；
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(Iii)在每個增加生效日期或之前，借款人應向代理人和提供相關增量融資的貸款人支付根據《費用函》應支付給與該增量融資相關的有關人員的費用，以及有關各方就該增量融資另有約定的費用；
(4)如果參加這種增量融資的新貸款人提出要求，借款人應提供付給該新貸款人的票據；
(V)如果行政代理人提出要求，行政代理人應收到律師的有利意見(行政代理人應合理地接受該律師的意見)，並就行政代理人可能合理要求的有關增量融資的習慣事項向行政代理人、每一貸款人和每一開證人提出意見；
(Vi)如果任何貸款人在適用的增加生效日期前至少十(10)個工作日提出合理要求，母借款人應在該生效日期前至少五(5)個工作日向該貸款人提供(或導致已提供)文件和其他與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《愛國者法》、《加拿大反洗錢法》和《受益所有權條例》)相關的文件和信息，且該貸款人應合理地滿意該文件和其他信息；以及
(Vii)借款人應已交付或促使交付行政代理、任何貸款人或參與該增量融資的其他合資格受讓人可能合理要求的其他保證、證書、文件、同意或意見。
(E)結算程序；為新貸款提供資金。在每個增加生效日期，在第2.16(D)節規定的條件滿足後，管理代理應立即通知貸款人(可通過向貸款人提供的更新的時間表2.01通知)在該增加生效日期實施的增量貸款的發生情況，在循環信貸增加的情況下，增量期限A-1增加或增量CAD期限增加、承諾或適用期限貸款的金額以及作為結果的每個貸款機構的適用百分比。在增量定期貸款安排的情況下，指參與該增量定期貸款安排的每個貸款人的分配份額和適用百分比，每個此類參與貸款機構應向借款人提供等同於其在該增量定期貸款安排中的分配份額的定期貸款。如果增量循環增加導致任何美元部分貸款人的適用百分比發生任何變化，則在增加生效日期(視情況而定)：(I)美元部分貸款人在任何未償還信用證中的參與權益應在該增加生效後根據其各自的適用百分比在美元部分貸款人之間自動重新分配；(Ii)任何新的循環貸款機構以及承諾增加的任何現有循環貸款機構應向行政代理支付為其新的或增加的所有現有承諾循環貸款的適用百分比提供資金所需的金額, (Iii)行政代理將使用其收益向所有現有循環貸款人支付其適用百分比正在減少的必要金額，以便每個循環貸款人在所有承諾的循環貸款中的份額將等於其調整後的適用百分比，以及(Iv)借款人 應就根據本句第(Iii)款支付的款項支付根據第3.05節要求的任何金額。
(F)修正案。如果合理地要求對本協議進行任何修改，以使根據第2.16節增加的任何增量融資生效或生效，則該修改在貸方、提供該增量融資的每個貸款人和行政代理執行的情況下有效。
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(G)相互牴觸的規定。本第2.16節將取代第2.14或10.01節中與之相反的任何規定。
2.17現金抵押品。
(A)將現金抵押的義務。在存在違約貸款人的任何時候，借款人應在行政代理或任何信用證出票人提出書面請求後的一(1)個營業日 內(複印件交給行政代理)，以不低於最低抵押品金額的金額變現對該違約貸款人承擔風險的信用證出票人(在執行第2.18(A)(Iv)節和該違約貸款人提供的任何現金抵押品後確定)。此外，如果行政代理在任何時候通知借款人，此時所有信用證債務的未償還金額超過當時生效的信用證昇華金額的105%，則在收到通知後兩(2)個工作日內，借款人應為信用證未償還債務提供不低於所有信用證債務未償還金額超過信用證昇華金額的金額的抵押品。
(B)抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為行政代理、信用證出票人和貸款人的利益，向行政代理授予(並受制於)行政代理，並同意對所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額、以及根據本協議作為抵押品提供的所有其他財產以及上述所有收益保持優先擔保權益，所有這些都是根據第2.17(C)節可適用的義務的抵押品。如果行政代理人在任何時候合理地確定現金抵押品受制於本合同規定的行政代理人或適用信用證出票人以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人將應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在根據上述(A)款提供的現金抵押品的情況下確定)。在執行第2.18(A)(Iv)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品之後)。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行凍結的無息存款賬户中。借款人應在提出要求後兩(2)個工作日內，不時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他管理費用。
(C)適用範圍。儘管本協議有任何相反規定，根據第2.17節或第2.03、2.06、2.18或8.02節中的任何一節就信用證提供或運用的現金抵押品應在本協議可能規定的財產的任何其他用途之前持有和使用，以滿足特定的信用證 義務(對於違約貸款人提供的現金抵押品，該義務的任何應計利息)和其他義務。
(D)釋放。為減少預付風險或 其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除(無論如何在兩(2)個工作日內)以及因該金額產生的所有利息(如有)：(I)消除適用的預付風險或產生的其他 債務(包括(X)治癒或免除根據第8.02節提供的現金抵押品的相關違約事件，和(Y)終止適用貸款人(或其適當受讓人)在下列情況下的違約貸款人狀態
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(br}遵守第10.06(B)節)，(Ii)第2.18(A)(Iii)節規定(僅限於其中所述的程度)，或(Iii)行政代理和適用的信用證發行人真誠地確定存在多餘的現金抵押品；但是，(X)借款人或其代表提供的現金抵押品(包括其任何利息)不得在違約或違約事件持續期間解除(在違約事件持續期間，第2.18節規定的下列申請可根據第8.03節另行適用)，以及(Y)提供現金抵押品的人和信用證發行人可同意不解除現金抵押品(包括其任何利息)，而代之以持有現金抵押品以支持未來預期的預付風險或其他義務。
2.18違約貸款人。
(一)調整。儘管本協議中有任何相反規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內，在該貸款人不再是違約貸款人之前：
(I)豁免和修正案。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修改、放棄或同意的權利應按照第10.01節的規定加以限制。
(2)付款的重新分配。行政代理收到的對該違約貸款人賬户的本金、利息、手續費或其他金額的任何付款(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第八條或其他規定，包括該違約貸款人根據第10.08節向行政代理提供的任何金額)，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：首先，支付該違約貸款人欠行政代理的任何款項。第二，按比例支付違約貸款人在本合同項下欠信用證開證人的任何款項；第三，如果行政代理人如此決定或任何信用證出票人提出要求，則作為參與任何信用證的違約貸款人未來融資義務的現金抵押品；第四，根據母借款人的請求(只要不存在違約事件)，為違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理人確定；第五，如果行政代理和母借款人如此決定，應存放在一個無息存款賬户中，並予以釋放，以履行違約貸款人根據本協議為貸款提供資金的義務；第六，任何貸款人或任何信用證出票人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而欠貸款人或信用證發行人的任何款項的付款； 第七，只要不存在違約事件, 任何借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的針對該違約貸款人的判決而欠該借款人的任何款項的償付；第八，向該違約貸款人或有管轄權的法院另有指示的償付；如果(X)該付款是對違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或信用證借款的本金的付款，並且(Y)該等貸款或信用證借款是在滿足或免除第4.02節中規定的條件時作出的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和信用證借款，並應在 用於償付所欠的任何貸款或信用證借款之前按比例支付，如此違約的貸款人。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如根據第2.18(A)(Ii)條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或用於郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。
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(Iii)某些費用。該違約貸款人無權根據第2.10(A)節就該貸款人作為違約貸款人的任何期間收取任何資金不足金額的任何融資手續費，但僅限於下列金額的可分配金額：(1)由其提供資金的承諾循環貸款的未償還金額，以及(2)其根據第2.03(O)節、第2.17節或第2.18(A)(Ii)節為其提供(或被視為已提供)現金抵押品的規定信用證金額的適用百分比，如適用，(且借款人應(A)被要求向各信用證出票人支付因該違約貸款人而產生的可分配給其預付風險的該貸款手續費(僅限於借款人不以現金擔保的範圍)，以及(B)無需支付該貸款手續費的剩餘金額，否則該貸款手續費將被要求支付給該違約貸款人)，以及(Z)其獲得第2.03(J)節規定的信用證費用的權利應受到限制。
(4)重新分配適用的百分比，以減少正面接觸。在發生違約貸款人的任何期間，為了計算每個非違約貸款人根據第2.02和2.03節收購、再融資或為參與信用證提供資金的義務的金額，計算每個非違約貸款人的適用百分比時，應在不影響該違約貸款人的循環承諾或美元承諾的情況下計算；但每個非違約貸款人收購、再融資或出資參與信用證的總債務不得超過(1)該非違約貸款人的美元部分承諾減去(2)該貸款人的美元部分貸款的未償還總額的正差額。除第10.24節另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的任何債權，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
(B)違約貸款人補救辦法。如果母借款人、行政代理以及(如果違約貸款人是循環貸款人，則為各信用證發放人)以書面形式單獨決定違約貸款人不再被視為違約貸款人，行政代理將通知雙方，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的限制，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買未償還貸款的該部分以及其他貸款人的有資金和無資金支持的信用證，或採取行政代理認為必要的其他行動，使貸款人根據其在每類貸款中的適用百分比(不受第2.18(A)(Iv)條的規定)按比例持有貸款以及有資金和無資金的信用證，因此該貸款人將不再是違約貸款人； 在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表的應計費用或付款不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本協議項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人違約而產生的任何索賠。
(C)新信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，除非開具人信納信用證生效後不會有任何預付風險，否則不需要開具、延長、增加、恢復或續期任何信用證。
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2.19連帶責任。
(A)每個借款人接受本協議項下的連帶責任，考慮到貸款人根據本協議將提供的財務通融，為每個借款人的直接和間接利益，並考慮到每個借款人承諾為各自的義務承擔連帶責任。
(B)每一借款人在此不可撤銷且無條件地接受，不僅作為擔保人，而且作為共同債務人，就支付和履行本協議和其他貸款文件項下產生的所有義務，相互承擔連帶責任，本協議各方的意圖是，所有這些義務應是每一借款人的連帶債務，而不存在任何偏愛或區別。
(C)如果任何借款人未能在到期時就本合同項下的任何債務支付任何款項，或 未能按照其條款履行任何該等義務，則在每一種情況下，每個其他借款人都應就該等債務支付款項或履行該等義務。
(D)每個借款人根據第2.19節的規定承擔的義務構成該借款人的全部追索權義務，可在其財產和資產的全部範圍內對其強制執行，而不論本協議的有效性、規律性或可執行性或任何其他情況。
(E)除本協議另有明文規定外，每一借款人特此放棄接受其連帶責任的通知、任何違約或違約事件發生的通知(根據本協議條款明確要求發出的通知除外)或本協議項下的任何付款要求(根據本協議條款明確要求提出的要求除外)、貸款人根據或就本協議項下的任何義務採取或不採取的任何行動的通知、任何努力的要求以及一般情況下的所有要求， 與本協議相關的各種通知和其他手續。每一借款人在此同意並放棄通知，同意或推遲支付本協議項下任何義務的時間，接受對此債務的任何部分付款，貸款人在任何時間或任何時間就借款人在履行或履行本協議的任何條款、契約、條件或規定方面的任何違約行為所採取的任何放棄、同意或其他行動或默許，貸款人就本協議項下的任何義務所作的任何和所有其他縱容，以及全部或部分地接受、增加、替代或免除，在任何時候或任何時間，對任何此類 債務或任何借款人的全部或部分增加、替代或免除的任何擔保。在不限制上述一般性的情況下，每個借款人同意貸款人採取任何其他行動或延遲採取行動或未能採取行動，包括但不限於沒有嚴格或勤勉地維護任何權利、尋求任何補救或完全遵守適用的法律或法規，如果沒有第2.19節的規定，這些法律或法規可能會成為終止的理由。, 全部或部分解除或解除借款人在第2.19條下的任何義務，這是每個借款人的意圖是，只要本條款下的任何義務仍未履行，借款人在第2.19條下的義務不得被解除，除非履行，然後僅限於該履行的範圍。每一借款人在本第2.19條下的義務不得因對任何借款人或貸款人的任何重建或類似程序而進行的任何清盤、重組、安排、清算、重建或類似程序而減少或無法執行。無論借款人或貸款人的名稱、成員資格、組成或組成地點發生任何其他變化，借款人在本合同項下的連帶責任應繼續具有全部效力和作用。
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(F)第2.19節的規定是為了行政代理、信用證發行人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人的利益而制定的，並可由任何此等人員隨時針對任何借款人強制執行，而無需任何貸款人首先整理其任何債權或針對彼此的借款人行使其任何權利，或用盡其針對其他借款人的任何補救辦法，或訴諸任何其他來源或手段以獲得任何債務的付款或選擇任何其他補救辦法。本第2.19節的規定應保持有效，直至本條款項下的所有債務均已全額支付或以其他方式完全履行。 如果在任何時間，因任何借款人破產、破產或重組或其他原因，貸款人撤銷或以其他方式恢復或退還就任何債務所支付的任何款項或其任何部分，則第2.19節的規定將立即恢復，並有效地視為未支付此類款項。
(G)借款人在此約定，就根據本合同支付的款項而言，每個借款人都有權根據適用法律從對方借款人那裏獲得 分攤費。該等出資權利應從屬於該等債務，並受制於該等債務的付款權利，直至該等債務已不可撤銷地悉數清償且與該等債務有關的承諾已到期或終止為止，而任何借款人均不得行使任何該等出資權利，直至該等債務已不可撤銷地全額清償且與該等債務有關的承諾已 到期或終止為止。
2.20委任母借款人為信貸方代理人。信用證各方特此指定母借款人作為其在本協議和其他貸款文件(包括但不限於本協議第二條所述與借款和償還貸款及信用證有關的所有事項)項下的代理人。每一信貸方承認並同意：(A)母借款人可在其合理的酌情權下，以代理人的身份代表該信貸方(無論是作為借款人還是擔保人)簽署其認為適當的文件，並且每一信貸方應受其作為代理人簽署的任何此類文件的所有條款的約束和義務， (B)行政代理交付的任何通知或其他通信，向母借款人發出的任何信用證和本合同項下的任何貸款人應被視為已交付給每一方信用方，且(C)行政代理人和每一貸款人應接受(並應被允許依賴)由母借款人作為代理人代表信用方(或他們中的任何一方)簽署的任何文件或協議。對於本協議和其他貸款文件項下的所有目的，借款人應通過母借款人(作為借款人的代理人)行事。儘管本協議中有任何相反的規定，但如果本協議中的任何條款要求任何貸款方以任何方式與行政代理或貸款人進行互動，則該貸款方可以通過母借款人(作為借款人的代理人)這樣做。
第三條。
税收、收益保護和非法性
3.01税。
(A)定義的術語。就本第3.01節而言，術語“適用法律”包括FATCA。
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(B)免税付款。除適用法律另有規定外，任何貸款方在任何貸款單據項下的任何義務 的任何和所有付款均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定) 要求適用扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額，如果該税款是補償税，則應根據需要增加適用貸方應支付的金額，以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據第3.01節應支付的額外金額的此類扣除和扣繳)後，適用收款人收到的金額等於如果沒有 此類扣除或扣繳時應收到的金額。
(C)貸方支付其他税款。借款人應並應促使貸款方根據適用法律及時向有關政府當局支付税款，或由行政代理機構選擇及時償還任何其他税款。
(D)信用證當事人的賠償。借款人和作為本合同一方的每一貸款方應在提出書面要求後十(Br)個工作日內，全額賠償收款人應付或支付的、或被要求從向收款人付款中扣留或扣除的任何賠付税款(包括根據本 第3.01節徵收或主張的或可歸因於該款項的賠付税款)，以及由此產生的或與此相關的任何合理費用，無論此類賠付的 税款是否由有關政府當局正確或合法徵收或主張。貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人提交給母借款人的此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(E)貸款人的賠償。各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何受保障税項(但僅限於任何貸方尚未就該等受保障税項向行政代理作出賠償，且不限制任何貸方這樣做的義務)、(Ii)因該貸款人未能遵守第10.06(D)節有關維持參與者登記冊的規定，以及(Iii)該貸款人應享有的任何免税，在每種情況下，分別向行政代理人作出賠償。行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的費用，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論此類税收是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理向任何貸款人提交的關於此類付款金額或債務的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時候抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理根據本條款(E)應付給貸款人的任何其他來源的任何款項。
(F)付款證據。在任何貸款方向政府當局支付任何補償税或其他税款後，母借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政代理提交由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或該行政代理合理滿意的其他 證據。
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(G)收款人的身份；税務文件。
(I)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應在母借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向母借款人和行政代理人交付父借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。此外，如果母公司借款人或行政代理機構提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或母公司借款人或行政代理機構合理要求的其他文件，以使母公司借款人或行政代理機構能夠確定該貸款人是否 受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，但如果貸款人合理判斷，填寫、簽署和提交此類文件(以下第3.01(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將嚴重損害貸款人的法律或商業地位，則無需填寫、簽署和提交此類文件。
(Ii)在不限制上述一般性的情況下，如果借款人是美國人：
(A)任何身為美國人的收款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應該借款人或行政代理人的合理要求不時)向該借款人和行政代理交付已簽署的美國國税局表格W-9，證明該借款人免徵美國聯邦預扣税；以及
(B)每一外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並在此後應母借款人或行政代理人的合理要求不時)交付給母借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)，以下列兩項中適用的一項為準：
(I)就任何貸款文件下的利息支付而言，如屬聲稱享有美國為締約方的所得税條約的利益的外國貸款人(X)，簽署的美國國税局表格副本W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)根據該税收條約的利息條款規定免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用付款，IRS表格W-8BEN-E(或W-8BEN，如適用)根據此類税收條約的業務利潤或其他收入條款，免除或減少美國聯邦預扣税；
(Ii)妥為填妥及籤立的税務局表格W-8ECI副本；
(Iii)如境外貸款人聲稱享有守則第881(C)(Br)條所指的證券組合權益豁免的利益，(X)實質上採用附件H-1形式的證明書，表明該境外貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行、房地產投資信託基金擔保人的10%股東或守則第881(C)(3)(B)條所指的任何借款人，或《税法》第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司(美國税務合規證書)和(Y)簽署的美國國税局表格副本W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)； 或
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(Iv)在外國貸款人不是實益所有人的情況下，簽署IRS表格W-8IMY的副本，並附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)、實質上以附件H-2或附件H-3、美國國税局(IRS)表格W-9的形式出具的美國税務合規性證書，和/或每個受益所有人的其他證明文件(視情況而定)；條件是，如果外國貸款人是合夥企業，且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個此類直接和間接合作夥伴提供實質上以附件H-4形式的美國税收符合證書；
(C)每一外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應母借款人或行政代理人的合理要求不時提出)，向其借款人和行政代理交付已簽署的副本，並按適用法律規定的任何其他形式申請豁免或減少美國聯邦預扣税。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許母借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和
(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及在父借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向母借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I) 條規定的文件)，以及母借款人或行政代理人合理要求的額外文件，以便信貸方和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行其在FATCA項下的義務FATCA或決定從此類付款中扣除和扣留的金額。僅就本條款(D)而言，FATCA應包括在重述生效日期之後對FATCA所作的任何修訂。
(Iii)每一貸款人同意，如果其先前根據本第3.01節提交的任何表格或證明已過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知母借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
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(H)某些退款的處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務向貸款人或信用證出票人申請或以其他方式要求，也沒有義務向任何貸款人或信用證出票人支付任何扣繳或從該出借人或信用證出票人的賬户中扣除的税款的退款。如果任何收款人根據其善意行使的唯一裁量權確定其已收到任何信用方賠償的任何税款或任何信用方根據第3.01條支付了額外金額的任何税款，則其應向母借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於信用方根據本第3.01條就導致該退款的税款支付的賠償或額外支付的金額)。自掏腰包如果受款人提出要求，借款人同意將已支付給母借款人的款項(加上相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用) 償還給受款人。即使第(H)款有任何相反規定，在任何情況下，適用的收款方均不會被要求根據第(H)款向貸方支付任何款項，如果收款方的支付將使該收款方的税後淨額低於該收款方的税後淨額，且未扣除、扣留或以其他方式徵收該等退税，且從未支付過與該税項有關的賠款或額外金額，則該收款方的税後淨額將低於該收款方。本款不得解釋為 要求任何收款人向任何信用方或任何其他人提供其納税申報表(或與其納税有關的任何其他被認為保密的信息)
3.02違法性。
如果任何貸款人認定任何法律規定，或任何政府當局認定，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息參考相關利率的貸款，或根據相關利率確定或收取利率，或在適用的銀行間市場購買或出售任何替代貨幣或接受存款，則在該貸款人(通過行政代理)就此向借款人發出通知後，(A)貸款人以受影響的一種或多種貨幣發放或維持替代貨幣貸款的任何義務，或在以美元計價的貸款的情況下，發放或維持每日SOFR貸款、發放或延續定期SOFR貸款或將基本利率貸款或每日SOFR貸款轉換為定期SOFR貸款或基本利率貸款或將SOFR貸款轉換為每日SOFR貸款的任何義務，在每種情況下均應暫停。以及(B)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款的利率是參照基本利率的SOFR組成部分確定的，則在每種情況下，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理確定，而不必參考基本利率的SOFR組成部分，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致這種確定的情況不再存在為止。在收到該通知後，(I)借款人應應貸款人的要求(複印件給行政代理)，以受影響的一種或多種貨幣或(如適用)美元或加元的形式預付所有SOFR貸款或替代貨幣貸款, 在每種情況下，立即將該貸款人以美元或加元(視情況而定)計價的所有此類貸款轉換為基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理確定，而無需參考基本利率的SOFR部分)，或者，如果是定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，則在利息期的最後一天，如果該貸款人可以合法地繼續維持此類SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，如適用，(Ii)如果該通知認定該貸款人根據SOFR期限決定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考SOFR條款組成部分，直到該貸款人書面通知該 貸款人根據SOFR期限確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應支付預付或轉換的金額的應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。
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3.03無法確定費率；更換相關費率或後續費率 。
(A)無法釐定差餉。對於任何SOFR貸款或替代貨幣貸款的請求， 將基本利率貸款或定期SOFR貸款轉換為每日SOFR貸款、將基本利率貸款或每日SOFR貸款轉換為SOFR貸款或繼續任何此類貸款(視情況而定)，(I)管理代理確定(如果沒有明顯錯誤，該確定將是決定性的)：(A)未根據第3.03(B)節或第3.03(C)節確定適用商定貨幣的相關匯率的後續匯率，以及第3.03(B)節或第3.03(C)節(I)項下的情況或預定不可用日期，或SOFR預定不可用日期(視適用情況而定)；或(B)對於提議的SOFR貸款或替代貨幣貸款，或與現有或提議的基本利率貸款有關的，在任何 確定日期或請求的利息期(視情況而定)內，沒有足夠和合理的方法來確定適用商定貨幣的相關利率，或(Ii)行政代理或所需貸款人出於任何原因確定，在任何請求的利息期或確定日期內，以協議貨幣計價的建議貸款的相關利率不能充分和公平地反映為此類貸款提供資金的成本。行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。
此後，(X)貸款人以受影響貨幣發放或維持貸款，或將基本利率貸款或定期SOFR貸款轉換為每日SOFR貸款，或將基本利率貸款或每日SOFR貸款轉換為定期SOFR貸款的義務，應在受影響的替代貨幣貸款或利息期限或確定日期(視情況適用)的範圍內，在每種情況下暫停，以及(Y)如果上一句中描述的關於基本利率的條款SOFR組成部分的確定，在每種情況下，應暫停使用術語SOFR組件來確定基本利率，直到管理代理(或者，如果是第3.03(A)節第 (Ii)款中所述的所需貸款人的決定，則直至管理代理根據所需貸方的指示)撤銷該通知。
在收到該通知後，(I)借款人可以撤銷任何未決的關於承諾借款、轉換為每日SOFR貸款、借款、轉換為或繼續發放定期SOFR貸款、或借用或繼續發放受影響的替代貨幣貸款或利息期限或確定日期的請求，如果不適用，將被視為已將此類請求轉換為以美元計價的基本利率貸款借款請求，等值於其中規定的金額，或者，僅在受影響的以加元計價的替代貨幣貸款的情況下，以加元計價的基本利率貸款的借款，以及(Ii)(A)任何未償還的SOFR貸款應被視為已立即轉換為基本利率貸款，如果是每日SOFR貸款，或在適用的利息期結束時，如果是定期SOFR貸款，以及(B)任何未償還的受影響替代貨幣貸款，在借款人選舉時，應(1)轉換為以美元計價的基礎利率貸款的美元借款，等值於此類未償還替代貨幣貸款的金額，或僅在受影響的以加元計價的替代貨幣貸款的情況下，立即轉換為以加元計價的基礎利率貸款，對於替代貨幣每日利率貸款，或在適用的利息期結束時，如果是替代貨幣定期利率貸款，則立即以 全額預付；如果是替代貨幣定期利率貸款，則在適用的利息期結束時；但如果借款人沒有作出選擇 (X)(如屬替代貨幣每日利率貸款), 借款人收到通知後三(3)個工作日或(Y)如為替代貨幣定期利率貸款，則在適用的替代貨幣定期利率貸款的當前利息期的最後一天之前，借款人應被視為已選擇上述第(1)款。
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(B)更換SOFR或SOFR後續費率。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，但如果管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，或者母借款人或被要求貸款人通知管理代理借款人或被要求貸款人(視情況而定)已確定：
(I)沒有足夠和合理的方法來確定SOFR和期限SOFR的一個月、三個月和六個月的利息期 ，包括因為SOFR或期限SOFR篩選利率(視情況而定)不是現有的或公佈的，而且這種情況不太可能是暫時的；或
(2)適用主管機關已發表公開聲明，指明SOFR之後的具體日期以及1個月、3個月和6個月期限SOFR或SOFR篩選期限利率(視適用情況而定)，或允許其用於確定以美元計價的銀團貸款利率，或應停止或以其他方式停止，但在每一種情況下，在該聲明發表時，沒有令行政代理滿意的繼任管理人將繼續提供SOFR或適用的期限SOFR利率。在該特定日期(SOFR或期限SOFR的一個月、三個月和六個月的利息期或期限SOFR篩選利率不再永久或無限期可用的最晚日期，即SOFR預定的不可用日期)之後；
或者，如果發生了第3.03(B)(I)節或第(Br)(Ii)節所述類型的事件或情況，涉及當時生效的SOFR後續利率，則管理代理和借款人可以僅出於替換SOFR和/或美元SOFR條款或根據本第3.03節以替代基準利率替換SOFR和/或SOFR條款美元的目的而修改本協議，以替代基準利率，並適當考慮到美國銀團和代理的、以美元計價的類似信貸安排的任何正在演變或隨後存在的慣例，用於此類替代基準，以及，在每種情況下，包括對此類基準的任何數學或其他調整，並適當考慮在美國辛迪加和代理並以美元計價的類似信貸安排的任何演變或現有慣例(任何此類建議利率，包括為免生疑問，對SOFR後續利率的任何調整)，任何此類 修訂應於下午5：00生效。在行政代理之後的第五個工作日，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交書面通知，表示該等所需貸款人反對該修改，否則行政代理應已向所有貸款人和借款人張貼該建議的修改。
(C)替換相關費率或非SOFR後續費率。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果管理代理確定(該確定應為不存在明顯錯誤的結論)，或者母借款人或被要求貸款人通知行政代理借款人或被要求貸款人(如果是被要求貸款人，則應向母借款人提供副本)借款人或被要求貸款人(視情況而定)已確定：
(I)不存在足夠和合理的方法來確定商定貨幣(美元除外)的相關匯率(SOFR除外)，因為本協議項下該相關匯率(SOFR除外)的任何條款都不能在當前基礎上獲得或公佈，而且這種情況不太可能是暫時的；或
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(Ii)適用當局已發表公開聲明，指明一個具體日期，在該日期之後，本協議項下一種議定貨幣(美元除外)的有關利率(SOFR除外)的所有條款將具有或將不再具有代表性，或將不再可用於釐定以該議定貨幣(美元除外)計價的銀團貸款的利率，或將停止或將以其他方式終止，但在每種情況下，在作出該聲明時，沒有令 行政代理滿意的繼任管理人將繼續為該協議貨幣(美元除外)提供相關匯率(SOFR除外)的代表期限(本協議項下該協議貨幣(美元除外)的相關匯率的所有期限不再具有代表性或永久或無限期可用的最新日期，？計劃不可用日期)；
或者，如果發生了第3.03(C)(I)或(Ii)節所述類型的事件或情況，涉及當時有效的後續利率，則行政代理和借款人可以修改本協議，其目的僅是根據本第3.03節，將商定貨幣的相關利率或任何當時商定貨幣的當前後續利率替換為替代基準利率，並適當考慮到在美國辛迪加和代理的類似信貸安排的任何演變或現有慣例，並以該替代基準的該商定貨幣計價，以及，在每種情況下，包括對此類基準的任何數學或其他調整，並適當考慮任何正在演變或隨後在美國代理的類似信貸安排的現有慣例，並以此類基準的商定貨幣計價(任何此類建議利率，包括為免生疑問，對其進行的任何調整，非SOFR繼承者利率，以及與SOFR繼承者利率的共同，每個都是SOFR繼承者利率)，任何此類修訂應於下午5：00生效。在行政代理之後的第五個工作日，除非在此之前，組成所需貸款人的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修改，否則行政代理應已向所有貸款人和母公司借款人張貼該建議的修改。
(D)後續税率。行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知母借款人和每個貸款人任何後續利率的實施情況。
任何後續費率應以與市場慣例一致的方式適用；如果市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則該後續費率的適用方式應由行政代理以其他方式合理確定。
儘管本協議另有規定，如果在任何時候，根據本協議和其他貸款文件的規定，確定的任何後續利率將小於零，後續利率 將被視為零。
在實施後續利率的過程中，行政代理將有權不時作出符合要求的更改，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該等符合更改的任何修訂均將 生效，無需本協議任何其他任何一方採取任何進一步行動或徵得其同意；但對於已生效的任何此類修訂，行政代理應在該等修訂生效後，合理地迅速將實施該符合更改的各項修訂張貼至借款人和貸款人。
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(E)將某些貸款人排除在外。就本 第3.03節而言，沒有或根據本協議沒有義務以相關替代貨幣發放相關貸款的貸款人應被排除在所需貸款人的任何決定之外。
3.04增加了成本。
(A)費用普遍增加。如果法律有任何變更，應：
(I)將任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求 強加、修改或視為適用於任何貸款人或任何信用證發行人的資產、存款或為其賬户或為其提供或參與的信貸；
(2)要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(不包括税項定義第(Br)(B)至(D)款所述的税項和(C)相關所得税)；或
(Iii)對任何貸款人或任何信用證發行人或任何適用的銀行間市場施加影響本協議的任何其他條件、成本或費用，或該貸款人提供的SOFR貸款或該貸款人提供的替代貨幣貸款或任何信用證或參與其中的任何其他條件、成本或費用；
上述任何一項的結果應是增加該貸款人發放、轉換、繼續或維持任何貸款的成本(或維持其作出任何此類貸款的義務)，或增加該貸款人或該信用證出票人蔘與、開立或維持任何信用證的成本(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)，或減少該貸款人或該信用證出票人在本協議項下已收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)，應貸款人或信用證出票人的要求，借款人將向貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償貸款人或信用證出票人(視情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。
(B)資本要求。如果任何貸款人或任何信用證出票人確定，任何影響該出借人或該信用證出票人或 該出借人或該出票人的控股公司(如果有)關於資本或流動性要求的法律變更已經或將會降低該出借人或該信用證出票人的資本的回報率或該出借人或該信用證出票人的控股公司的資本(如果有的話)，則由於本協議的結果，該出借人或該出票人的貸款或其持有的信用證的貸款或參與。或由該信用證發行人出具的信用證，低於該貸款人或該信用證發行人或該信用證發行人的控股公司如果沒有法律上的改變(考慮到該貸款人或該信用證發行人的政策以及該貸款人或該信用證發行人的控股公司在資本充足性和流動性方面的政策)所能達到的水平，則借款人將不時向該貸款人或該信用證發行人(視情況而定)支付：將補償該貸款人或該信用證出票人或該出票人或該信用證出票人的控股公司所遭受的任何此類減值的一筆或多筆額外金額。借款人不應被要求支付該等額外金額，除非該等金額是對與該貸款人或該信用證出票人相似的貸款人施加的一般要求的結果，而不是因該借出人或該信用證出票人的特殊情況而對該借出人或該信用證出票人施加的某種特定準備金或類似要求的結果。
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(C)報銷證明。貸款人或信用證出票人出具的證書，如第3.04條第(A)或(B)款所述，合理詳細地列出該出借人或該信用證出票人或其控股公司(視情況而定)賠償金額的依據和必要金額的計算，並交付給母借款人，且其詳細程度足以使借款人能夠核實其計算結果，即為確鑿無誤。借款人應在收到任何此類證書後十(10)個工作日內，向該貸款人或該信用證出票人(視情況而定)支付該證書上顯示的到期金額。根據本第3.04節要求支付的任何金額應本着善意(且不得武斷和反覆無常)，並在考慮貸款人合理確定的相關因素後提出。
(D)請求的延誤。任何貸款人或任何信用證出票人未能或延遲根據本第3.04節的前述規定要求賠償，不應構成放棄該貸款人或該信用證出票人要求賠償的權利，但借款人不得要求任何借款人根據本第3.04節的前述規定賠償該貸款人或該信用證出票人在該日期前九個月以上發生的任何增加的費用或減少的費用。將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人，並通知貸款人或信用證發行人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則應延長上述九個月期限，以包括其追溯力)。
3.05賠償損失。
應任何貸款人的要求(向行政代理提供副本)，借款人應立即賠償該貸款人 ，並使該貸款人免受因下列原因而產生的任何損失、成本或支出(預期利潤損失除外)的損害：
(A)如果 適用(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)，在任何利息期限、相關付息日期或付款期限(視情況而定)的最後一天以外的某一天繼續、轉換、支付或預付任何定期SOFR貸款或替代貨幣貸款；
(B)借款人未能在借款人通知的日期或金額預付、借入、繼續或轉換任何定期SOFR貸款或替代貨幣貸款(原因並非出借人未能發放貸款)；
(C)借款人未能在預定到期日支付以替代貨幣計價的任何信用證項下的任何貸款或提款(或其到期利息)，或以另一種貨幣支付任何貸款或提款；或
(D)任何定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款因母借款人根據第10.13節要求轉讓而在其利息期最後一天以外的日期進行的任何轉讓；
包括任何匯兑損失，以及因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而支付的費用，或因履行任何外匯合同而產生的任何損失或費用。借款人還應支付該貸款人因上述規定而收取的任何慣例行政費用。
為了計算借款人根據第3.05節向貸款人支付的金額，每個貸款人 應被視為為每筆SOFR定期貸款和每筆替代貨幣定期利率貸款提供了資金，無論 此類貸款是否實際上是以可比金額和可比期限在銀行間市場的等額存款或其他借款提供資金的。
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3.06減輕義務；更換貸款人。
(A)指定不同的出借辦公室。每一貸款人均可通過任何貸款辦公室進行任何信貸延期，但條件是該選擇權的行使不影響借款人根據本協議條款償還信貸延期的義務。如果任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或者 要求借款人根據第3.01條為任何貸款人、任何信用證出票人或任何政府當局的賬户支付任何賠償税款或額外金額，或者如果任何出借人根據第3.02條發出通知，則應應母擔保人的要求，該出借人或該信用證出票人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處，以提供資金或登記其在本合同項下的貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處，如果根據該貸款人或該信用證出票人的判斷，該指定或轉讓(I)會在未來消除或減少根據第3.01或3.04節(視屬何情況而定)應支付的金額，或消除根據第3.02條(視何者適用而定)發出通知的需要，並且(Ii)在每種情況下， 不會使該貸款人或該信用證出票人(視情況而定)承擔任何未償還的成本或費用，並且不會在其他方面對該出借人或該信用證出票人(視情況而定)不利。借款人在此同意支付任何貸款人或任何信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的所有合理費用和開支。
(B)更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者如果借款人根據第3.01節被要求向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，並且在每種情況下，該貸款人拒絕或無法根據第3.06(A)節指定不同的貸款辦事處，則借款人可以根據第10.13節更換該貸款人。
3.07生存。
本條款III項下的所有借款人的債務應在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他債務以及行政代理和/或任何信用證出票人辭職後繼續存在。
第四條。
授信延期的先決條件
4.01生效和初始信用延期的條件。
本協議的有效性以及每個信用證發放人和每個貸款人在本協議項下進行初始信用延期的義務取決於滿足或放棄下列先決條件：
(A)行政代理收到的下列文件， 每一份應為原件、複印件或電子副本(後面緊跟原件)，除非另有説明，每一份應由簽署信用證方的一名負責官員(在適用範圍內)妥善執行，每一份都註明重述生效日期(或就政府官員證書而言，重述生效日期之前的最近日期)，且每一份的形式和實質都令行政代理合理滿意：
(I)本協議的籤立副本，由行政代理、借款人、擔保人和附表2.01所列的每家貸款人籤立和交付；
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(Ii)借款人以提出要求的每名適用貸款人為受益人而籤立的循環票據、A-1期票據及/或CAD定期票據(如適用)；
(Iii)行政代理可能合理要求的決議或其他行動證書、任職證書和/或每一貸方負責人的其他證書，以證明受權擔任與本協議有關的負責人的每一負責人的身份、權限和能力，以及該貸款方作為一方的其他貸款文件；
(Iv)行政代理人可合理要求的文件和證明，以證明各信用證方已正式組織或組成，並證明各信用證方在其組織狀態下有效存在、信譽良好並有資格從事業務；
(V)(A)信貸方律師Sherry Meyerhoff Hanson&Crance LLP和 (B)房地產投資信託基金擔保人的馬裏蘭州特別律師Vable LLP就行政代理可能合理要求的有關信貸方和貸款文件的事項向行政代理和每個貸款人提出的有利意見；
(Vi)由房地產投資信託基金擔保人的負責人簽署的證書，證明(A)第4.02節規定的條件已得到滿足；(B)沒有任何訴訟、訴訟、調查或程序待決，或據任何貸方所知，在任何法院或在與設施有關的任何仲裁員或政府當局面前受到威脅，或有理由預期會產生重大不利影響；(C)自經審計的財務報表之日起，沒有發生任何事件或狀況， 已經或合理地預期會對個別或整體產生重大不利影響；及(D)現行債務評級；
(Vii)由母借款人或房地產投資信託基金擔保人的負責人簽署的證書，基本上採用附件E的形式或以其他方式令行政代理滿意，並證明截至重述生效日期之日，貸方形式上遵守了 第7.10節所載的財務契諾，幷包括一份未擔保財產明細表，所有形式和細節均令行政代理合理滿意(該證書為形式上令行政代理滿意的重述生效日期合規證書)；
(Viii)由各信貸方負責人簽署的證書，證明在執行、交付或履行或強制執行本協議或任何其他貸款文件時，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向任何其他人發出通知或向其提交文件，但已經完成或獲得的批准、同意、豁免、授權或其他行動或通知或文件除外；
(Ix)第5.05(A)及(B)節所指的財務報表；及
(X)行政代理合理地要求的其他文件、文書、協議或信息。
(B)已全額償還現有信貸協議(定義見)項下超過A-1項貸款金額的A-3期貸款，且行政代理應已收到一份或多項承諾貸款通知，要求將重述生效日期(定義)現有信貸協議項下未償還的每項歐洲貨幣利率貸款轉換為本協議所允許的貸款類型。
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(C)任何貸款方根據貸款文件在重述生效日期或之前須支付的任何費用和根據貸款文件在重述生效日期或之前須由任何貸款方償還的所有費用均應已支付，前提是該等費用的發票已在重述生效日期前一段合理的時間(且無論如何不少於一(1)個營業日)提交給母借款人(除非行政代理放棄，否則包括所有合理的、有文件記錄的費用)。自掏腰包律師向行政代理人支付的費用、收費和支出(如果行政代理人提出要求，直接支付給該律師)，外加構成其在結案程序中產生或將發生的費用、收費和支出的合理估計的額外費用、收費和支出(但此種估計此後不排除借款人和行政代理人之間的最終結算)。
(D)任何貸款人在重述生效日期前至少十(10)個工作日提出合理要求時，貸方應已向該貸款人提供文件和其他信息，並應令該貸款人合理地滿意，這些文件和信息應與適用的瞭解您的客户和反洗錢規則和條例有關，包括但不限於《愛國者法案》和美國財政部金融犯罪執法網絡根據《銀行保密法》、《受益所有權條例》和(在所需範圍內)適用的加拿大法律實施的條例。在每種情況下，至少在重述生效日期前五(5)個工作日。
在不限制第9.03節最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第4.01節規定的條件，簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意，(I)本協議及其作為當事方或已審查的每份其他文件，或(Ii)本協議要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的任何其他事項，除非行政代理應在建議的重述生效日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。
4.02所有信用延期的條件。
每個貸款人有義務履行任何信貸延期請求(只要求將以美元計價的貸款轉換為另一種類型的承諾貸款通知，或繼續發放替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款)，但前提條件如下：
(A)第V條或任何其他貸款文件中所包含的貸方的陳述和擔保，或任何文件中所包含的任何文件中所包含的，在信貸延期之日和截止之日，應在所有重要方面(或就第5.14(B)款和第5.16(A)節中的陳述和擔保而言，以及在所有方面受重大或重大不利影響限制的任何陳述和擔保)真實和正確，除非此類陳述和保證明確提到較早的日期，在這種情況下，它們在所有重要方面(或在第5.14(B)和5.16(A)節中的陳述和保證的情況下，以及任何因重要性或重大不利影響而受到限制的陳述和保證的情況下，在所有方面都是真實和正確的)，並且除為本第4.02節的目的外，第5.05節(A)和(B)款中包含的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01節(A)和(B)款提供的最新聲明。
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(B)在信貸展期之日不存在違約，也不會因建議的信貸展期或其收益的運用而違約。
(C)行政代理和適用的信用證簽發人(如適用)應已收到符合本協議要求的信用證延期請求。
(D)如果信貸 延期以替代貨幣計價，則該貨幣仍為合格貨幣。
一個或多個借款人提交的每個信用延期申請 (只要求將貸款轉換為另一種類型或延續定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的承諾貸款通知除外)應被視為借款人在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的條件的陳述和 保證。
第五條
申述及保證
各信用證方向行政代理和貸款人聲明並保證：
5.01存在、資格和權力。
每個信用方及其子公司(A)根據其註冊或組織所在司法管轄區的法律正式成立或組成、有效存在且信譽良好，(B)擁有所有必要的權力和授權以及所有必需的政府許可證、授權、同意和批准，以(I)擁有其資產並開展其業務，(Ii)執行、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務，以及(C)根據其所有權所在的每個司法管轄區的法律，具有開展業務的適當資格和良好的信譽， 物業的租賃或經營或其業務的開展需要此類資質；除非在第(A)、(B)(I)或(C)款所述的每一種情況下(僅針對非貸方的子公司)，否則不能合理地預期不會產生重大不利影響。
5.02授權；無違規行為。
每一方貸方簽署、交付和履行其所屬的每份貸款單據均已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會也不會(A)與該貸方組織文件的條款相牴觸；(B)與(I)該信用方作為一方或影響該信用方或其任何附屬公司的財產的任何合同義務，或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令或該信用方或其財產受其約束的任何仲裁裁決相沖突或導致違反或產生任何 留置權，或要求根據(I)任何合同義務或影響該信用方或其任何附屬公司的財產的任何合同義務付款；或(C)違反任何法律；除非在第(B)或(C)款所述的每種情況下，如本協議所述 ，或在不能合理預期任何此類留置權或所需付款的產生的範圍內，此類衝突、違約、違反或違反，或產生任何此類留置權或所需付款。
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5.03政府授權；其他異議。
除已經完成或獲得的批准、同意、豁免、授權或其他行動或其他行動外，本協議或任何其他貸款文件的簽署、交付、履行或強制執行不需要或要求任何政府當局或任何其他 個人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動、通知或向其備案。
5.04綁定效果。
本協議已由信用證當事人正式簽署並交付，其他每份貸款文件在根據本協議交付時均已正式簽署和交付。本協議構成貸方的法律、有效和具有約束力的義務，本協議的條款可對貸方強制執行，但強制執行可能受到適用的債務人救濟法和與強制執行有關的衡平原則的限制。
5.05財務報表；無重大不利影響。
(A)經審核財務報表(I)是按照在所述期間內一致應用的公認會計原則編制的， 除非其中另有明確註明，否則；(Ii)綜合集團於其日期的財務狀況及其所涉期間的經營業績在所有重大方面均屬公平，並符合在所述期間內一致應用的 公認會計原則，但其中另有明確註明者除外；及(Iii)顯示於綜合集團於其日期的所有重大負債及其他重大負債，直接或或有負債，包括税項負債、重大承擔及重大負債，每種情況均按公認會計準則所規定的程度計算。
(B)綜合集團未經審核的綜合資產負債表及相關的綜合收益表或經營表，綜合集團截至2022年9月30日止九個月期間的股東權益及現金流量(在每種情況下，均為截至該日止九個月期間)，(I)根據在所涵蓋期間內始終如一適用的公認會計原則(br})編制，除非其中另有明文註明或根據第1.03節另有準許，(Ii)綜合集團截至其日期的財務狀況及其所涵蓋期間的經營業績在各重大方面均屬公平，就第(I)及(Ii)條而言，按無腳註及正常的年終審計調整及 (Iii)列明綜合集團截至有關日期的所有重大負債及其他重大負債及其他直接或有重大負債，包括税項負債、重大承擔及重大負債，每種情況下均按公認會計原則所要求的程度計。
(C)自經審計財務報表編制之日起，並無任何事件或情況(不論個別或整體)已造成或將合理地預期會產生重大不利影響。
5.06訴訟。
沒有任何訴訟、索賠、調查或爭議懸而未決，或據信貸方所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，由信貸方或任何子公司或針對其任何財產或收入，在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前受到威脅或預期的(A)影響或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何財產或收入，或本協議擬進行的任何交易，且(I)將對貸款文件中所載或以其他方式考慮的交易產生重大不利影響，或(Ii)以任何 方式對任何貸款文件的任何重大條款的有效性或可執行性提出異議，或(B)對哪些交易存在合理的不利決定可能性，如果作出不利決定，則可合理地預期 將產生重大不利影響。
92
5.07無默認設置。
本協議或任何其他貸款文件所預期的交易完成後，未發生違約，且違約仍在繼續，或將導致違約。
5.08財產所有權和有效租賃權益；留置權。
(A)每一貸方及其每一附屬公司均擁有良好的過往記錄及於其日常業務運作中所需或使用的所有不動產的簡單費用或有效租賃權益方面的可出售業權，但所有權或有效租賃權益方面的缺陷則不在此限，而該等缺陷不能個別或合共產生重大的不利影響。
(B)除第7.01節明確允許的留置權外，未設押財產、在未設押財產的任何直接所有人或其直接所有人的任何間接所有人中的股權權益以及從上述任何財產獲得任何收入的權利均不受留置權的約束。
5.09環境合規性。
除非不能合理地預期會產生實質性的不利影響：
(A)據貸方負責人所知，合併方擁有、租賃或經營的每個設施和不動產(Sabra設施)以及與每個Sabra設施有關的所有運營在所有實質性方面都符合所有適用的環境法，且不存在與Sabra設施或合併方的業務有關的任何條件，這些條件可能會導致根據任何適用的環境法承擔責任。
(B)據貸方負責人所知，Sabra設施中沒有任何設施包含或以前 包含在該財產上、之上或之下的任何有害物質，其數量或濃度構成違反適用環境法規定的責任，或可能引起適用環境法規定的責任。
(C)據貸方負責人所知，沒有任何合併方收到任何政府當局的書面或口頭通知或查詢，涉及任何違反、涉嫌違規、不遵守、與環境事項有關的責任或潛在責任，或與任何合併方的任何Sabra設施或業務有關的遵守環境法律的責任，亦無任何貸方負責人員知悉或有理由相信任何此等通知將會收到或受到 威脅。
(D)據貸方負責人所知，任何合併方或其代表未在Sabra設施中運輸或處置危險物質，或在任何設施上、之上或之下產生、處理、儲存或處置危險物質，違反任何適用的環境法，或以可能引起任何適用環境法下責任的方式產生、處理、儲存或處置危險物質。
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(E)據貸方負責人所知，根據任何合併方為或將被指定為合併方的任何環境法，沒有任何司法程序或政府或行政行動懸而未決或受到威脅，也沒有任何同意法令或其他法令、同意令、行政命令或其他命令，或任何環境法下關於任何合併方、Sabra設施或合併方的業務的其他行政或司法要求懸而未決。
5.10保險。
貸款方及其子公司維護或要求其自有物業的租户或經理維護 符合第6.07節的要求的保險。
5.11税。
貸方及其子公司已提交要求提交的所有聯邦和州所得税申報單和所有其他重要税單和報告，並已支付所有聯邦和州所得税以及對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有其他實質性税、評估、費用和其他政府費用，但通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，並在GAAP要求的範圍內為其保留充足準備金的情況除外。或在非實質性附屬公司的情況下，如未能採取上述任何行動，不能合理預期個別或整體產生重大不利影響，則除外。據貸方所知，沒有對任何貸方或任何子公司進行任何建議的納税評估，如果進行評估，將會產生重大不利影響。
5.12 ERISA 合規性。
(A)每個計劃在所有實質性方面都符合ERISA、《守則》和其他聯邦或州法律的適用條款。根據《準則》第401(A)節擬符合資格的每個計劃均已收到美國國税局的有利決定函，或此類函件的申請目前正由美國國税局處理 ，據貸方所知，沒有發生任何會阻止或導致喪失此類資格的情況。在守則第412節的規限下，房地產投資信託基金擔保人及各ERISA聯屬公司已就每個計劃作出所有規定的供款，並無根據守則第412節就任何計劃提出豁免資金或延長任何攤銷期限的申請。
(B)對於任何合理預期會產生重大不利影響的計劃，沒有懸而未決的或據貸方所知受到威脅的索賠、訴訟或訴訟，或任何政府當局的行動。對於已導致或可合理預期會產生重大不利影響的任何計劃，並無任何被禁止的交易或違反ERISA下的受託責任規則。
(C)(I)沒有發生或合理地預期會發生ERISA事件；(Ii)養老金計劃沒有任何無資金來源的養老金負債；(Iii)房地產投資信託基金擔保人或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期將根據ERISA第四章就任何養老金計劃承擔任何責任(根據ERISA第4007條規定的到期保費和不拖欠的保費除外)；(Iv)房地產投資信託基金擔保人或任何ERISA聯營公司均未曾或合理地預期將會招致任何根據ERISA第4201或4243條發出通知後會導致該等法律責任的事件(且並無發生會導致該等法律責任的事件)；及。(V)REIT擔保人或任何ERISA聯營公司均未曾從事可能受ERISA第4069或4212(C)條規限的交易。
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(D)每個加拿大養老金計劃在所有實質性方面都符合所有法律的適用規定。每個加拿大養老金計劃都收到了加拿大税務局的註冊確認，據貸方所知，沒有發生任何事情會阻止或導致此類註冊的損失。每個貸款方和每個子公司都為每個加拿大養老金計劃提供了所有必要的供款。
(E)對於任何加拿大養老金計劃，沒有懸而未決的或據貸方所知受到威脅的索賠、訴訟或訴訟，或任何 政府當局可能會產生重大不利影響的訴訟。任何加拿大養老金計劃均未違反受託責任，導致或可能產生重大不利影響。
(F)任何貸款方或任何附屬公司均不維護、貢獻或承擔任何與加拿大固定收益養老金計劃有關的負債或或有負債。
(G)自重述生效日期起，每個貸款方及附屬公司不是，也不會是(1)符合ERISA標題I的僱員福利計劃，(2)符合守則第4975節的計劃或賬户；(3)就ERISA或守則而言，被視為持有任何此類計劃或賬户的計劃資產的實體；或(4)ERISA所指的政府計劃。
5.13保證金規定；《投資公司法》；REIT地位。
(A)信貸方並無參與，亦不會有任何信貸方主要或作為其重要活動之一，從事購買或持有保證金股票(符合財務報告委員會發出的規則U的涵義)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸。任何信貸延期收益的任何部分都沒有或將被 直接或間接用於任何違反FRB發佈的U規則的目的。
(B)信貸各方(I)沒有或需要根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司，或(Ii)不受任何其他法律的監管，限制了其承擔債務的能力。
(C)房地產投資信託基金擔保人的税項為守則第856至860節所指的房地產投資信託基金，而其他信貸方均為合資格的房地產投資信託基金附屬公司。
5.14披露。
(A)任何信用方或任何附屬公司或其代表以書面形式向行政代理或任何貸款人提供的任何報告、財務報表、證書或其他信息，與本協議擬進行的交易和本協議的談判有關，或根據本協議或根據任何其他貸款文件(在每種情況下，經如此提供的其他信息修改或補充)提供的報告、財務報表、證書或其他信息，均不包含對事實的任何重大錯誤陳述，或遺漏任何必要的重大事實，以根據作出陳述的情況進行陳述，而不具有誤導性；但條件是，對於預計的財務信息，貸方僅表示此類信息是根據當時被認為合理的假設真誠編制的。
95
(B)截至重述生效日期，根據第4.01(C)節就實益所有權條例(如適用)所提供的資料，在各方面均屬真實及正確。
5.15遵守法律。
信貸各方及各附屬公司在所有重要方面均遵守適用於其或其財產的所有法律及所有命令、令狀、強制令及法令的規定，但在下列情況下除外：(A)該等法律或命令、令狀、強制令或法令的要求正由勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，或(B)未能個別或整體遵守該等規定，不能合理地預期會導致重大的不利影響。
5.16制裁、反腐敗等。
(A)任何信用方或其任何附屬公司，或據任何信用方及其附屬公司所知，任何董事、其高級職員、僱員、代理人、關聯公司或代表均不是個人或實體，或由以下一個或多個個人或實體擁有或控制：(A)目前是任何制裁的對象或目標，(B)被列入外國資產管制處特別指定國民名單或英國税務總局金融制裁目標綜合名單，或由任何其他相關制裁當局執行的任何類似名單，或(C)位於、組織或居住在指定的 司法管轄區。信貸方及其附屬公司在所有重大方面均遵守所有適用的制裁措施，並已實施及維持旨在確保 遵守該等制裁措施的政策及程序。
(B)任何貸款方或其任何子公司都不是《美利堅合眾國與敵人貿易法》(50U.S.C.APP.)第2節所指的敵人的敵人或盟友。§1及以後)(《與敵貿易法》)，經修正。任何信用方或其任何子公司均不違反(I)修訂的《與敵貿易法》、(Ii)美國財政部的任何外國資產控制條例(31 CFR，副標題B，第五章，修訂)或任何授權相關的立法或行政命令，(Iii)《愛國者法》或《加拿大反洗錢法》，或(Iv)任何適用司法管轄區的與賄賂或反腐敗有關的法律。
(C)貸方及其各自子公司在開展業務時在所有實質性方面均遵守美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他司法管轄區所有適用的反腐敗法律，並制定和維護旨在促進和實現遵守所有此類反腐敗法律的政策和程序。
5.17收益的使用。
本協議項下貸款的收益將僅用於第6.11節規定的目的。除非其他人的董事會(或其他類似管理機構)或股東(或其他股權所有者)酌情批准了此類收購，否則不得將本協議項下貸款的任何收益用於收購該另一人。
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5.18償付能力。
在重述生效日實施初始信貸延期後，(A)貸方資產的公允價值將超過其從屬、或有或有或其他債務；(B)貸方財產作為整體的當前公允可出售價值將大於支付其債務和其他債務的可能負債所需的 金額，因為這些債務和其他債務成為絕對和成熟的；及(C)任何信貸方將不會有 不合理的小資本來開展其所從事的業務，因為該等業務現已進行，並擬於重述生效日期後進行。
5.19貸方；納税人識別碼。
附表5.19列出的是截至重述生效日期的所有貸方的完整而準確的列表，顯示(截至重述生效日期)其公司或組織的管轄權、其組織類型及其真實和正確的美國納税人識別碼(如果有)。
5.20未擔保財產。
借款人在提交給行政代理人的最新合規證書中確定為未擔保財產的每一項財產均符合未擔保財產標準定義中規定的標準。
5.21受影響的金融機構 。
任何借款人或擔保人都不是受影響的金融機構。
5.22涵蓋的實體。
借款人或擔保人都不是承保實體。
第六條。
平權契約
只要任何貸款人有本協議項下的任何承諾，本協議項下的任何貸款或其他義務(未提出索賠的或有賠償義務除外)仍未支付或未得到滿足，或任何信用證仍未清償，每一貸款方應並應促使其每一子公司(僅在第6.01、6.02、6.03和6.14節所述契諾的情況下，房地產投資信託基金擔保人和借款人除外)：
6.01財務報表。
交付給管理代理(分發給每個貸款人)：
(A)在房地產投資信託基金擔保人每個財政年度(自截至2022年12月31日的財政年度起計)結束後九十(90)天內，儘快提交該財政年度截至該財政年度末的綜合集團綜合資產負債表，以及該財政年度的有關綜合收益或業務、權益及現金流量表，並以比較形式列載上一財政年度的數字，所有資料均合理詳細，並按照公認會計原則編制。該等合併報表須予審計，並附有國家認可的獨立註冊會計師的報告及意見，該報告及意見應根據公認的審計準則及適用的證券法編制，且不受任何與該等審計範圍有關的現行資格或類似資格或例外或任何有關該等審計範圍的任何限制或例外的限制或例外(但與上一會計期間有關的該等合併財務報表的組成部分須由不同的獨立會計師事務所分別審計)。任何這類會計師事務所的審計報告均可載有關於這類合併財務報表的範圍的限制或例外，因為它們涉及這些構成部分)；和
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(B)在房地產投資信託基金擔保人每個財政年度的前三(3)個財政季度(自截至2023年3月31日的財政季度開始)結束後四十五(45)天內，儘快提供房地產投資信託基金擔保人截至該財政季度末的綜合集團未經審計的綜合資產負債表，以及該財政季度和房地產投資信託基金擔保人的財政年度結束部分的相關未經審計的綜合收益或經營報表，以及股東未經審計的權益和現金流量報表。以比較形式列出上一會計年度的相應會計季度及上一會計年度的相應部分(如適用)的數字，並以合理的細節列載該等綜合報表，該等綜合報表須經房地產投資信託基金擔保人的負責人核證，按公認會計原則在各重大方面公平地呈列綜合集團的財務狀況、經營成果、權益及現金流量，但須受正常年終審計調整及無腳註規限；和
(C)在房地產投資信託基金擔保人的每個財政年度結束後九十(90)天內，從截至2022年12月31日的財政年度開始，房地產投資信託基金擔保人的年度經營預測，其中包括當時本財政年度的形式財務報表，並以行政代理人合理接受的方式和格式編制。
對於根據第6.02(C)條提供的材料中所包含的任何信息，信用證各方不得根據上述(A)或(B)款單獨要求提供此類信息，但上述規定不應減損信用證方在上述(A)和(B)款規定的時間提供上述信息和材料的義務。
6.02證書；其他信息。
交付給管理代理(分發給每個貸款人)：
(A)與交付第6.01(A)和(B)節所述財務報表的同時(自交付截至2022年12月31日的財政年度財務報表開始)，由母借款人或房地產投資信託基金擔保人的負責人簽署的、格式和細節合理地令行政代理人滿意的已填妥的合規證書，包括該合規證書所涵蓋的財務期最後一天的未擔保資產價值的計算，以及未擔保財產明細表和對房地產投資信託基金擔保人的組織文件的任何修改、修訂或補充的副本。中級附屬擔保人(如有)，以及在此類 合規證書所涵蓋的財政季度內生效的任何借款人(除非行政代理或貸款人要求籤署原件，否則可通過包括傳真或電子郵件在內的電子通信方式交付，並應被視為所有 目的的原始可信對等方)；
(B)在行政代理人提出任何要求後，立即向房地產投資信託基金擔保人的董事會(或董事會審計委員會)提交獨立會計師就對房地產投資信託基金擔保人的賬目進行審計而提交的任何管理信函的副本；
(C)在備妥後，立即向房地產投資信託基金擔保人的股東送交每份年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通訊的副本，以及房地產投資信託基金擔保人根據《交易法》第13或15(D)節可能或要求向美國證券交易委員會提交的所有年度報告、定期報告、定期報告和特別報告及登記聲明的副本，而無需根據本條例交付管理代理人；
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(D)迅速並無論如何在收到房地產投資信託基金擔保人或其任何附屬公司後五(5)個工作日內，將從美國證券交易委員會(或任何適用的美國以外司法管轄區的類似機構)收到的關於該機構對房地產投資信託基金擔保人或其任何附屬公司的財務或其他經營結果的調查的每份通知或其他函件的副本；
(E)行政代理或任何貸款人(通過行政代理)可不時合理地要求提供有關房地產投資信託基金擔保人或其任何附屬公司的業務、財務或公司事務的額外資料，或有關貸款文件條款的遵守情況的補充資料。
(F)在行政代理、任何信用證發行人或任何貸款人提出合理要求後，及時提供信息和文件，以遵守適用的？瞭解您的客户和反洗錢規則和條例，包括但不限於《愛國者法》、《加拿大反洗錢法》和《受益所有權條例》。
根據 第6.01(A)或(B)節或第6.02(C)節規定必須交付的文件(只要該等文件包括在以其他方式存檔於美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付的，應被視為已於以下日期交付：(I)房地產投資信託基金擔保人將該等文件張貼在房地產投資信託基金擔保人的網站上，或提供鏈接至附表10.02所列網址；或(Ii)這些文件是由房地產投資信託基金擔保人在互聯網或內聯網網站(如有的話)上張貼的，而每一貸款人及行政代理均可進入該網站(不論是商業網站、第三方網站或由行政代理贊助)；但條件是：(1)母借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理機構或要求提供此類紙質副本的任何貸款人，直至行政代理機構或該貸款人發出停止交付紙質副本的書面請求為止；(2)母借款人應(通過傳真機或電子郵件)通知行政代理機構，行政代理機構應通知各貸款人張貼任何此類文件，並應請求以電子郵件向行政代理機構提供此類文件的電子版本(即軟件副本)。行政代理人沒有義務要求交付或維護上述文件的副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人對任何此類交付請求的遵守情況，每個貸款人應單獨負責請求交付或維護其此類文件的副本。
貸方特此 確認：(A)行政代理和/或安排人可以，但沒有義務，通過在IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或類似的電子傳輸系統(平臺)上張貼借款人材料，向貸款人和信用證出票人提供材料和/或由貸款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為借款人材料)；(B)某些貸款人(各自為公共貸款人)可能有不希望接收有關信用方或其附屬公司的重大非公開信息的人員，或上述任何人士各自的證券，以及可能從事與該等證券有關的投資及其他市場相關活動的人士。信貸方特此同意，只要任何信貸方是根據非公開發行登記或發行的任何未償還債務或股權的發行人，或正在積極考慮發行任何此類證券(W)將提供給公共貸款人的所有借款人材料應清楚而明顯地標記為公共，這至少意味着公共名稱應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為公共，授權方應被視為已授權行政代理、安排人、信用證發行人和貸款人對待該借款人
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就美國聯邦和州證券法而言，被視為不包含關於貸款方或其證券的任何重大非公開信息的材料(但前提是，如果此類借款人材料構成信息，它們應被視為第10.07節所述)(Y)所有標記為公共的借款人材料允許通過平臺指定的公共投資者的一部分提供；？和(Z)行政代理和安排人應將任何未標記為公共或標記為私有的借款人材料視為僅適用於在平臺未指定公共端信息的部分上張貼。儘管有上述規定，貸方沒有將任何借款人材料標記為公共的義務。
6.03通知。
任何貸款方的任何負責人得知後，應立即通知行政代理(行政代理應通知每個貸款人)：
(A)任何失責行為的發生；
(B)已造成或可合理預期會造成重大不良影響的任何事宜；
(C)第6.13節所述信息在第6.13節所要求的時間；
(D)(I)房地產投資信託基金擔保人或任何附屬公司對會計政策或財務報告做法的任何重大改變，或(Ii)任何 個人或團體(合併方除外)成為任何信貸方25%(25%)或以上股權的實益擁有人；及
(E)穆迪、標準普爾或惠譽就債務評級的任何變化或可能的不利變化發表的任何公告。
根據本第6.03節(第6.03(E)節除外)發出的每份通知應 附有母公司借款人或房地產投資信託基金擔保人的負責人的聲明，聲明中提及的事件的詳細情況，並説明貸方已就此採取或擬採取的行動。根據第6.03(A)節規定的每份通知應詳細描述本協議和任何其他貸款文件中已被違反的任何和所有條款。
6.04納税。
支付及清償是到期及應付的，其對其或其物業或資產的所有重大税項負債、評估及政府收費或徵費 ，除非該等債務、評估及政府收費或徵費是通過勤奮進行的適當程序真誠地提出爭議，並在符合公認會計準則要求的範圍內就該等事宜保留充足的準備金，則在本第6.04節的每一種情況下，除非非重大附屬公司未能如實行事，否則不能合理地預期會產生重大不利影響。
6.05保留存在等
(A)根據其 組織管轄範圍內的法律，維持、更新和維持其合法存在和良好信譽，但第7.04節不禁止的交易除外，或在不能合理預期不會產生實質性不利影響的範圍內；
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(B)採取一切合理行動，以維持其正常經營業務所必需或適宜的一切權利、特權、許可證、執照及特許經營權，但如不這樣做，則不能合理地預期會產生重大不利影響；及
(C)保留或更新其所有註冊專利、商標、商號和服務標記，而不保留這些專利、商標、商號和服務標記可合理地預期會產生重大不利影響。
6.06物業的維護。
維持、保存及保護(或安排維持、保存及保護)其業務運作所需的所有 未抵押財產及所有其他物質財產及設備，在每種情況下，其方式在所有重要方面均與該人士於重述生效日期維持其 未抵押財產及其他物質財產的方式一致(普通損耗除外)。
6.07保險的維繫。
維持或作出合理努力，使作為房東或物業管理人的所有租約下的承租人，就其自有物業和業務維持保險，以防止從事相同或類似業務的人通常承保的種類的損失或損壞，保險類型和金額與該等其他人士在類似情況下通常承保的金額相同；就貸款方及其附屬公司而言，就借款人所知，這些保險應由財務穩健和信譽良好的保險公司(或行政代理書面批准的範圍，作為符合類似業務慣例的一個或多個自我保險和再保險制度的一部分而包括的任何專屬自保子公司)。
6.08遵守法律。
在所有實質性方面遵守適用於其或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令(包括但不限於建築和分區法以及所有環境法)的要求，但在下列情況下除外：(A)法律或秩序、令狀、禁令或法令的該等要求正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議；或(B)不能合理地預期不遵守這些要求會產生重大不利影響。
6.09圖書和記錄。
保存適當的記錄和賬簿，其中應對涉及貸方或子公司資產和業務的所有金融交易和事項作出全面、真實和正確的分錄，並與公認會計準則一致。
6.10檢驗權。
在符合(X)承租人的權利、(Y)適用的健康和安全法律和(Z)除非披露可能違反律師客户特權或類似保護或違反任何保密或隱私義務或以其他方式違反適用法律的範圍外，允許行政代理和每個貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和運營記錄，並複製其副本或摘要，並與其 董事、高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和賬目(前提是貸方應有權參與
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(br}在任何此類討論中)，均在正常營業時間內的合理時間進行，並在合理的提前通知母借款人後進行； 但條件是：(I)如果發生違約事件，貸方只需在任何十二(12)個月內支付一次此類訪問和檢查的費用，以及(Ii)當發生違約事件時，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間進行上述任何行動，費用由借款人承擔，無需事先通知。如果行政代理人提出要求，適用的貸款方應簽署一份致其會計師的授權書，授權行政代理人或任何貸款人與其會計師討論該貸款方的財務問題。
6.11收益的使用。
在不違反任何適用法律或任何貸款文件的情況下，將任何延長信貸的收益用於為現有債務再融資並用於一般公司目的，包括但不限於收購醫療設施或擁有醫療設施的公司，為營運資本、股息和資本支出提供資金。
6.12房地產投資信託基金狀況；證券交易所狀況。
在任何時候經營各自的業務，以滿足房地產投資信託基金擔保人根據守則第856至860節符合資格的所有要求，及(Ii)維持房地產投資信託基金擔保人根據守則第856至860節作為房地產投資信託基金的資格。房地產投資信託基金擔保人將保持充分的記錄，以遵守守則和在其下頒佈的財政部適用法規所要求的與其作為房地產投資信託基金資格有關的所有記錄保存要求，並將適當地準備並及時向美國國税局提交所需的所有申報表和報告。此外，房地產投資信託基金擔保人應繼續公開交易在紐約證券交易所或納斯達克市場上市的證券。
6.13員工福利。
遵守ERISA和《守則》關於每個計劃的適用條款，除非無法合理地 預期不會產生重大不利影響，以及(B)在REIT擔保人或任何ERISA關聯公司的任何負責人知道或有理由知道已發生ERISA事件後五(5)個工作日內向管理代理(X)提供，該事件單獨或與任何其他ERISA事件一起，可合理預期導致REIT擔保人或其任何ERISA關聯公司的總金額超過50,000,000美元或施加留置權 ，説明關於此類ERISA事件的細節以及REIT擔保人或ERISA關聯公司建議採取的行動(如果有)的聲明，以及(Y)應行政代理的請求，(I)REIT擔保人或任何ERISA關聯公司就每個養老金計劃提交的年度報告(表格5500系列)的每個附表B(精算信息)的副本；(Ii)每個養老金計劃的最新精算估值報告；(Iii)房地產投資信託基金擔保人或任何ERISA關聯公司從多僱主計劃發起人或任何政府機構收到的關於ERISA事件的所有通知；以及(Iv)行政代理合理要求的與任何計劃有關的其他文件或政府報告或文件)。
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6.14額外擔保人。
(A)如果任何國內子公司成為任何無擔保債務的借款人或擔保人，或以其他方式產生任何無擔保債務的付款義務，或任何人成為中間子公司擔保人(每個此類國內子公司和中間子公司擔保人均稱為新子公司擔保人)，則：
(I)在該事件發生後30天內(或行政代理同意的較長期限內)，借款人應：
(A)將該事件及該新附屬擔保人的姓名或名稱以書面通知行政代理人；
(B)向行政代理提供該新附屬擔保人的美國納税人身份證明；及
(C)向行政代理提供行政代理或任何貸款人通過行政代理合理要求的任何和所有文件和其他信息，以履行其根據適用《知道您的客户》和適用的反洗錢規則和條例，包括《愛國者法》、《加拿大反洗錢法》和《受益所有權條例》承擔的義務；以及
(Ii)在該事件發生後45天內(或行政代理人同意的較長期限內)，借款人應：
(A)促使該新的附屬擔保人籤立並向行政代理人交付一份實質上與本協議附件作為附件G的格式相同的合併協議；和
(B) 向行政代理人(X)交付第4.01(A)(Iii)和(Iv)節中提及的有關該新附屬擔保人的項目，以及(Y)如果行政代理人提出要求，向行政代理人和每一貸款人提交致行政代理人和每一貸款人的關於該新附屬擔保人和該 新附屬擔保人為當事人的貸款文件在形式、內容和範圍上均令行政代理人合理滿意的有利意見。
(B)即使本協定載有任何相反規定：
(I)如果行政代理對任何新附屬擔保人進行的任何此類客户調查或類似調查的結果不能合理地令行政代理滿意，則該新附屬擔保人(視情況而定)不得成為擔保人，為免生疑問，(A)不會因此而違約，及(B)該新附屬擔保人直接或間接擁有或出租的財產，視情況而定，應列為未設押財產，除非(X)此類財產滿足所有未設押財產標準(要求該新的附屬擔保人為附屬擔保人的標準除外)，並且(Y)行政代理事先提供書面同意；和
(Ii)如果任何外國子公司為任何Sabra高級票據提供擔保，或以其他方式是或成為根據美國境內任何州的法律組織的房地產投資信託基金擔保人或其子公司的任何無擔保債務的借款人或擔保人，或以其他方式產生或已經產生的付款義務(母借款人的任何其他子公司根據美國境內任何司法管轄區的法律組織的子公司除外)，然後，房地產投資信託基金擔保人和母借款人應通過第6.14節所述程序，使上述各境外子公司 成為本合同項下的子擔保人。
103
6.15環境事務。
(A)(I)遵守並採取商業上合理的努力，使其所有承租人和其他經營或佔用其財產的人 遵守所有適用的環境法，(Ii)獲得並更新，或使用商業上合理的努力，以獲得和更新其經營和財產所需的所有環境許可證，以及(Iii)迅速 採取一切必要行動，防止因任何環境法產生或與任何環境法有關的任何財產徵收任何留置權，但第(I)至(Iii)款中的每一項除外，如果未能做到這一點， 合理地預計不會導致實質性的不利影響。
(B)就任何財產而言，如果任何貸款方或貸款方的任何子公司應(I)收到該人可能已經或即將實施任何違反環境法的通知，(Ii)收到任何行政或司法申訴或命令已經或即將提出的通知，指控任何貸款方或附屬公司違反任何環境法，或要求任何此等人士就任何有害物質的排放採取任何行動，或(Iii)收到政府當局或私人發出的任何通知， 聲稱任何此等人士可能須承擔或負責與迴應或清理有害物質排放或由此造成的任何損害有關的費用，適用人員 應在收到該通知後十(10)天內向行政代理提供該通知的副本，但第(I)至(Iii)款中的每一項除外，該通知涉及不會合理地預期會造成重大不利影響的潛在或據稱的違規行為。
6.16進一步保證。
應行政代理的書面要求，在適用法律不禁止的範圍內或在違反貸方在貸款文件下的義務的情況下，立即執行、籤立、確認、交付、登記和重新登記行政代理可能不時合理要求的任何和所有其他行為、證書、保證和其他 文書，以便實質性地滿足和更有效地實現貸款文件的目的。
6.17遵守材料合同。
履行並遵守其將履行或遵守的每個材料合同的所有條款和條款，保持每個此類材料合同的全部效力和效力，盡其商業上合理的努力，在所有方面根據其條款執行每個此類材料合同，但在每種情況下，不能合理地預期 不能產生實質性不利影響的情況除外。
6.18反腐敗。
在所有實質性方面遵守1977年美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的其他類似反腐敗法律，並在適用於貸方並對其具有約束力的範圍內開展業務，並保持政策和程序，以其合理判斷，旨在促進和實現在所有實質性方面遵守此類法律。
104
第七條。
消極契約
只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他義務(未提出索賠的或有賠償義務 除外)將繼續未付或未清償，或任何信用證仍未履行，每一貸款方不得、也不得允許其任何子公司直接或 間接：
7.01留置權。
在(I)任何未設押財產，(Ii)在 任何未設押財產的直接所有人或其直接所有人的任何間接所有人中的股權權益，或(Iii)從下列任何一項獲得任何收入的權利上，產生、產生、承擔或容受任何留置權或負質押：
(A)依據任何貸款文件的留置權和負質押(如有的話)；
(B)尚未到期或正在真誠地通過勤奮進行的適當程序進行的税款的留置權，如果在公認會計準則所要求的範圍內，與此有關的充足準備金保持在適用人的賬簿上；
(C)承運人、倉庫保管員、機械師、材料保管員、維修工或在正常業務過程中產生的其他類似留置權，如未逾期超過三十(30)天或正本着善意進行爭議，並通過勤奮進行的適當程序保存在適用人員的賬簿上(如有足夠的準備金，則按公認會計準則的要求)；
(D)在正常業務過程中產生的與工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的初期留置權，或確保法定義務，但ERISA規定的任何留置權除外；
(E)承租人和出租人在土地或非土地財產的租賃或分租(包括融資租賃)下的權益，以及管理人或經營者就在通常業務過程中取得的土地或非土地財產而享有的權益；
(F)分區限制、地役權、通行權， 影響不動產的限制、所有權瑕疵和其他類似的產權負擔，總體上數額不大，在任何情況下都不會對受其影響的財產的價值造成重大減損，也不會對適用人的正常業務造成 幹擾；
(G)第7.11節允許的任何消極承諾；
(H)信用方以借款人或擔保人為受益人的加拿大某省任何子公司的成員資格或合夥權益的質押，作為公司間貸款的擔保；以及
(I)確保根據第8.01(H)節支付不構成違約事件的款項的判決的留置權，或確保與判決有關的上訴或其他擔保擔保的留置權。
7.02預留。
105
7.03負債。
產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但下列情況除外：
(A)貸款文件項下的債務；及
(B)其他債務；但條件是：(I)在產生債務時並在債務生效後(包括與之相關的任何留置權)，未發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將導致違約事件；(Ii)就信用方關於互換合同的義務而言，此類互換合同應訂立 以管理現有或預期的風險，而非用於投機目的；及(Iii)緊接發生該債務後，貸方應在形式上合規。符合第7.10節的 規定(就第7.10(C)和(F)節而言，按形式計算)。
7.04根本性變化。
合併、解散、清算、與另一人合併或併入另一人，或處置(無論是在一項交易中還是在一系列交易中 ，也不論是否依據分部進行)其所有或實質上所有資產(無論現在擁有或以後獲得)給任何人或以任何人為受益人，但以下情況除外：
(A)只要不存在或不會導致違約事件，任何借款人的任何附屬公司均可與(I)房地產投資信託基金擔保人或借款人合併或合併，但條件是房地產投資信託基金擔保人或該借款人(視何者適用而定)須為借款人的一名或多名其他附屬公司，或(Ii)任何借款人的任何一間或多間其他附屬公司，但如任何附屬擔保人與借款人的另一間非附屬擔保人的附屬公司合併或合併，則參與合併或合併的附屬擔保人須為持續或尚存的人；
(B)只要不存在違約事件或違約事件不會導致違約，任何子公司均可將其全部或基本上所有資產(在自動清算時，根據分部或其他方式)處置給借款人或另一家子公司，但條件是，如果此類交易中的轉讓人是附屬擔保人，則受讓人必須是附屬擔保人或借款人；此外，如果任何是有限責任公司的子公司完成分部，則每一分部繼承人必須遵守第6.14節規定的義務；
(C)任何附屬公司(借款人除外)可與任何人合併、合併或與任何人合併，以完成第7.02節允許的投資或第7.05節不禁止的處置；
(D)只要不存在違約事件或違約事件不會導致違約，任何子公司均可(在自動清算或其他情況下)將其全部或實質所有資產處置給借款人或另一子公司以外的其他人，但條件是在實施該處置後，貸方應立即在形式上遵守第7.10節的規定(在第7.10節(C)和(F)的情況下，按形式上的規定)；並進一步規定，如果作為有限責任公司的任何子公司完成了一個分部，每個分部的繼承人必須遵守第6.14節規定的義務；以及
(E)如母借款人真誠地認為任何附屬公司的清盤、清盤或解散符合貸方的最佳利益，且不會對貸款人造成重大不利，則任何附屬公司均可進行清盤、清盤或解散。
106
儘管本協議有任何相反規定，在任何情況下，房地產投資信託基金擔保人、中間附屬擔保人或任何借款人不得在美國或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區進行任何交易，根據該交易對其進行重組或重組。
7.05處置。
進行第7.04節規定不允許的任何處置(無論是在一次交易中還是在一系列交易中，也不論是否根據分拆或其他方式進行)，或在REIT擔保人的任何子公司的情況下，將此類子公司的任何股權發行、出售或以其他方式處置給任何人，除非：
(A)在緊接該項處置之前和之後並無發生失責事件，亦沒有失責事件繼續發生；及
(B)在該處置生效後，貸方應立即在形式上遵守第7.10節的規定(就第7.10(C)和(F)節而言，在形式上)。
7.06限制支付。
聲明或支付任何限制性付款，或產生任何義務(或有或有或以其他方式)，如果任何違約事件已發生且仍在繼續或將因此而產生；
(A)各附屬公司(母公司借款人除外)可根據子公司股權持有人各自所持的股權類型，按比例申報和支付限制性付款，而此類限制性付款是就該股權類型作出的。
(B)任何合併方可以聲明和支付僅以該人的普通股或其他普通股權益支付的有限制付款。
(C)只要第8.01(A)、(F)、(Br)或(G)項下的違約事件不會發生，且不會因此而繼續發生，且第8.02項下的任何債務均未加速履行，母借款人(進而亦即REIT擔保人)可在任何財政年度申報 並作出總額相等於REIT擔保人須向其權益持有人支付的總額的限制性付款，以使REIT擔保人(X)維持其REIT地位及(Y)避免支付聯邦或州所得税或消費税。
7.07業務性質的變化。
(A)從事任何非經批准業務的重要業務。
(B)就房地產投資信託基金擔保人而言，未能透過母借款人及母借款人的附屬公司經營其實質上的所有業務，並導致母借款人的所有股權發行及投資者出資的收益僅撥給母借款人，為借款人及其附屬公司的業務活動提供資金，但保留在房地產投資信託基金擔保人層面以支付房地產投資信託基金擔保人營運開支的資本除外。
107
7.08與關聯公司的交易。
與信用方的任何關聯公司進行任何類型的交易，無論是否在正常業務過程中進行，但以下情況除外：(br})(I)以對信用方或該附屬公司實質上同樣有利的公平合理條款進行的交易，該交易可由信用方或該附屬公司在當時與關聯方以外的個人進行的可比交易中獲得；或(Ii)因正常業務過程中的任何僱傭或諮詢關係而產生的補償、額外津貼和附帶福利的支付，(Iii)支付本協議允許的限制性付款，(Iv)本協議允許的投資，或(V)房地產投資信託基金擔保人、任何借款人、任何擔保人及母借款人的任何全資附屬公司之間的交易。
7.09制裁；反洗錢；反腐敗。
(A)使用任何信貸展期或任何信貸展期所得款項，或借出、出資或以其他方式提供該等信貸展期或 任何信貸展期所得款項予任何人士，以資助任何人士或在任何指定司法管轄區的任何活動或與任何人士或在任何指定司法管轄區的業務，而該等活動或業務在提供資金時為房地產投資信託基金擔保人的行政總裁、首席財務官或總法律顧問所知為制裁對象，或以任何其他方式導致房地產投資信託基金擔保人或其任何附屬公司違反制裁規定。
(B)故意從事任何交易、投資、承諾或活動，隱瞞收益的身份、來源或目的地 經濟合作與發展組織反洗錢金融行動特別工作組在任何法律、法規或其他有約束力的措施中指定的任何類別的禁止犯罪(僅限於該組織對貸款方具有管轄權且該等法律、法規或其他措施適用於貸款方並對貸款方具有約束力)，或在任何實質性方面違反本法律或任何其他適用的反洗錢法或 明知地從事這些行動。
(C)將任何信貸延期的收益用於在任何實質性方面違反1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他司法管轄區適用於貸款方並對其具有約束力的其他類似反腐敗法律的任何目的。
7.10金融契約。
(A)綜合總槓桿率。允許在房地產投資信託基金擔保人的任何財政季度結束時，綜合總槓桿率大於60%(60%)。儘管有上述規定，貸方應被允許將發生重大收購的任何會計季度以及其後連續三個完整的會計季度的最高綜合總槓桿率提高到65%(65%)。
(B)綜合擔保債務槓桿比率 。允許綜合擔保債務槓桿率在房地產投資信託基金擔保人的任何財政季度結束時高於30%(35%)。
(C)綜合固定收費覆蓋率。允許在房地產投資信託基金擔保人的任何財政季度結束時，綜合固定費用覆蓋率低於1.50%至1.00。
(D)綜合無擔保槓桿率。允許在房地產投資信託基金擔保人的任何財政季度結束時，綜合無擔保槓桿率大於60%(60%)。儘管如上所述，貸方應被允許在發生重大收購的任何會計季度結束時以及在緊隨其後的連續三個完整會計季度內，將最高綜合無擔保槓桿率提高至 65%(65%)。
108
(E)綜合調整後淨值。允許綜合調整後淨值在任何時間少於(I)3,036,984,750美元加上(Ii)房地產投資信託基金擔保人從房地產投資信託基金擔保人於2022年9月30日之後進行的任何股權出售中收取的收益淨額的75%的總和((X)在房地產投資信託基金擔保人的股權贖回、退休或回購之前或之後九十(90)天內收到或預期收到的收益，但不超過 房地產投資信託基金擔保人就該等贖回、退休或回購所支付的款項為免生疑問，淨效果是，房地產投資信託基金擔保人不應因任何該等收益而增加其淨值(減去預期在贖回、退休或回購後90天內收到但未收到的收益的金額)。
(F)綜合無擔保權益覆蓋率。允許在房地產投資信託基金擔保人的任何財政季度結束時，綜合無擔保利息覆蓋比率低於1.75至 1.00。
7.11繁重的協議。
直接或間接訂立任何合同義務，禁止(A)任何全資子公司向借款人或任何其他貸款方進行限制付款，(B)任何全資子公司(被排除的子公司除外)將資產或財產轉讓給借款人或任何其他貸款方，(C)作為國內子公司(被排除的子公司除外)或擔保任何義務的中間子公司擔保人的任何全資子公司，或(D)任何貸款方對任何 (I)未擔保財產設立、產生、承擔或存在留置權，(2)在任何未設押財產的任何直接所有人或其直接所有人的任何間接所有人中的股權權益，或(3)從上述任何財產中獲得任何收入以擔保義務的權利，但(X)任何貸款文件、(Y)根據任何允許的同等權利條款、以及(Z)適用法律所要求或依據的規定；但(I)第7.11條第(B)款不禁止下列各項中的限制或限制：(A)管理本協議所允許的任何購買資金留置權或資本租賃義務的任何協議(在這種情況下，任何禁止或限制僅對由此融資的資產有效)；(B)優先購買權、第一要約權、購買選擇權和類似權利，且不對財產的價值造成實質性減損；(C)租賃、轉租、許可和再許可，在每種情況下，只要這些限制涉及受其約束的資產，或(D)限制轉讓任何協議的條款(包括但不限於限制租賃、轉租、許可證中包含的轉讓、轉租或其他轉讓的任何此類條款, (Ii)本第7.11條第(A)、(B)和(Br)(D)款不禁止與出售或以任何其他方式處置任何附屬公司或待出售或以其他方式處置的任何資產有關的任何協議，但在任何此類情況下，此類限制僅適用於作為此類出售或其他處置標的的子公司或資產，且此類出售或其他處置是根據本條款允許的；(Iii)第7.11條第(A)、(B)和(C)款不禁止、限制或限制第7.03條所允許的、對母借款人的非關聯公司所欠有擔保債務的任何持有人的限制或限制(但該條款下的任何負面質押僅對擔保此類債務的資產或財產的任何所有者或該所有者的任何間接所有人(借款人或任何其他信用方除外)的股權有效)。
109
7.12收益的使用。
使用任何信貸延期所得款項，不論是直接或間接的，亦不論是即時、附帶或最終的，用於購買或 持有保證金股票(符合財務報告委員會U規則的涵義)，或向他人提供信貸以購買或持有保證金股票，或退還最初為此目的而產生的債務。
7.13組織文件的修訂。
在任何情況下，在未經行政代理的明確書面同意或批准的情況下，在任何時候導致或允許以任何方式修改、修改或補充其任何組織文件，如果此類更改將在任何實質性方面對行政代理、本合同項下的任何信用證發行人或任何貸款人的權利或任何其他貸款文件的權利產生不利影響。
7.14會計變更。
對(A)會計政策或報告做法做出任何改變，除非公認會計準則、財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或任何其他監管機構要求或允許，或在適用法律要求的範圍內，或(B)財政年度。
7.15遵守環境法律。
在不受信用證方控制的任何人的情況下，採取商業上合理的努力，允許或允許任何其他人在任何財產或運輸上產生、使用、處理、儲存、釋放或處置危險物質，或允許在任何財產或運輸工具上產生、使用、處理、儲存、釋放或處置危險物質，或允許危險物質進出任何財產，但不遵守適用的環境法和在正常業務過程中運輸危險物質，除非任何此類使用、產生、行為或其他活動沒有或不會單獨或合計：合理地預計會產生實質性的不利影響。
第八條
違約事件和補救措施
8.01違約事件。
下列任何一項均構成違約事件：
(A)不付款。信用證各方未能(I)在本合同規定的時間內，以本合同所要求的貨幣支付任何貸款本金或任何信用證義務的本金，或(Ii)在任何貸款或信用證義務到期後三(3)個工作日內，支付任何貸款或信用證義務的任何利息，或支付本合同項下到期的任何費用，或(Iii)在本合同到期後五(5)個工作日內，支付本合同或任何其他貸款單據項下的任何其他應付金額；或
(B)具體契諾。貸方或其任何子公司未能履行或遵守第6.01、6.02(A)、6.03(A)、(B)或(D)節、第6.05節(僅與貸方有關)、第6.11節、 第6.14節、第七條或第十一條中的任何條款、約定或協議；或
110
(C)其他違約行為。貸方或其任何子公司未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契約或協議(未在上文(A)或(B)款中規定)，且該違約將持續三十(30)天(或六十(Br)天(如果該違約可在六十(60)天內得到補救)，且貸方或其子公司(視情況而定)：在(I)任何貸款方的負責人得知此類違約的日期或(Ii)借款人從行政代理收到關於此類違約的書面通知(該通知將應任何貸款人的要求發出)之後)；或
(D)申述及保證。本合同中由或代表任何信用方作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，或在任何其他貸款文件中，或在與本文件或相關文件相關交付的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或視為作出時在任何重要方面均屬不正確(或就第5.14(B)及5.16(A)項中的陳述及擔保而言，以及任何以重要性或重大不利影響為條件的陳述及保證，在作出或視為作出時在任何方面均屬不正確)；或
(E)交叉違約。(I)在任何Sabra優先票據或證明或管轄任何Sabra優先票據的任何契約項下發生任何違約事件(在任何適用的通知和/或治療期到期後)；(Ii)任何信用方或任何附屬公司未能(在對其適用的任何通知或寬限期生效後)就任何重大追索權債務到期(不論是以預定到期日、所需預付款、加速付款、催繳或其他方式)支付任何所需款項，或未能遵守或履行任何其他協議或任何其他協議或條件，而該等協議或條件與任何證明、擔保或有關該等重大追索權債務的文書或協議有關，或發生任何其他事件而導致違約或其他事件的後果，或允許該重大追索權債務的一個或多個持有人或該擔保的一個或多個受益人(或代表該持有人或該等受益人的受託人或代理人)在需要時發出通知，使該重大追索權債務根據其條款被追索或到期，或要求該信用方或附屬公司(自動或以其他方式)回購、預付、作廢或贖回該重大追索權債務，或根據該條款在該重大追索權債務到期前提出回購、預付、作廢或贖回要約；(Iii)任何信用方或任何附屬公司未能(在實施適用於其的任何通知或寬限期後)在到期時(無論是通過預定到期日、所需預付款、加速付款、要求付款)支付任何所需付款, 或以其他方式)對於任何重大無追索權債務，或未能遵守或履行任何證明、擔保或與之有關的文書或協議中包含的與任何此類重大無追索權債務有關的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件，導致違約或其他事件的影響，或允許此類重大無追索權債務的持有人在必要時發出通知，根據其條款要求或到期或要求該信用方或子公司回購、預付、在聲明的到期日之前，根據條款(自動或以其他方式)取消或贖回或提出回購、預付、取消或贖回此類重大無追索權債務；或(Iv)任何掉期合同出現提前終止日期(定義見該掉期合同)，原因如下：(A)任何信用方或任何子公司為違約方的該掉期合同下的任何違約事件，或(B)任何信用方或任何子公司為受影響方(定義為)的該掉期合同下的任何終止事件，在這兩種情況下，信用方或該子公司因此而欠下的掉期終止價值大於閾值金額；但本條(E)不適用於：(I)因自願出售或轉讓擔保該等債務的財產或資產而到期及應付的有擔保債務，但根據本條款及根據提供該等債務的文件所準許的出售或轉讓，以及在規定該等債務的文件要求時，該等債務已全部承擔或償還，則不適用於：(Ii)任何贖回、回購、
111
根據該等可轉換債務證券的條款完成的任何可轉換債務證券的轉換或結算，除非該等贖回、回購、轉換或結算是由於違約或構成違約事件的事件所致，或(Iii)任何掉期合約的任何提前付款要求或解除或終止，(A)並非因任何信用方違約而產生，及(B)所欠的該等掉期終止價值在到期時已由該信用方全數支付；或
(F)破產法律程序等任何信用方或任何重大附屬公司根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或為其或其財產的全部或任何重要部分申請或同意委任任何接管人、受託人、保管人、財產保管人、清盤人、復原人或類似人員；或任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、復原人或類似人員未經上述人士申請或同意而獲委任，且該項委任持續六十(60)個歷日而不解除、不解僱或 不停職；或根據任何債務人救濟法提起的與任何這種人或其財產的全部或任何重要部分有關的任何程序，未經該人同意而提起並繼續未解除、未被駁回或未中止六十(60)個歷日，或在任何此類程序中登記了濟助令；或
(G)無力償還債務；扣押。(I)任何貸款方或任何重要附屬公司變得無力或以書面形式承認其無力或普遍未能在到期時償還其債務，或(Ii)任何扣押令或扣押令或執行令或類似程序針對任何此等人士的全部或任何重要部分發出或徵收，且在發出或徵收後三十(30)天內未予解除、騰出或完全擔保；或
(H)判決。對於任何信用方或任何重要附屬公司，存在(I)一項或多項最終不可上訴判決或命令(就所有此類判決或命令而言)尚未解除的付款總額超過50,000,000美元(在保險人不對承保範圍提出異議的獨立第三方保險所承保的範圍內(X)，或(Y)適用的信用方或重大附屬公司尚未獲得賠償的範圍內)，或(Ii)任何一項或多項非貨幣性最終不可上訴判決 尚未解除且已經或可以合理地預期具有，個別或總體造成實質性不利影響，在任何一種情況下，(A)任何債權人根據該判決或命令啟動執行程序，或(B)由於未決上訴或其他原因，暫停執行該判決的連續三十(30)天期間無效；或
(I)ERISA。(I)與養老金計劃或多僱主計劃有關的ERISA事件已導致或可能合理地預期導致任何貸款方或ERISA第四章下的任何子公司對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC的總金額超過50,000,000美元；或(Ii)在任何適用的通知和寬限期到期後，任何貸款方或任何ERISA附屬公司 未能在到期時支付與其根據多僱主計劃根據ERISA第4201條承擔的提款責任有關的任何分期付款，總金額超過50,000,000美元；或(Iii)任何貸款方或任何子公司未能履行其在加拿大養老金計劃下的義務，導致或可以合理地預期導致任何貸款方或任何子公司的負債總額超過50,000,000美元；或
(J)貸款文件無效。任何貸款文件的任何實質性條款，在籤立和交付後的任何時間，由於本協議或其下明確允許的任何原因或完全履行所有義務以外的任何原因，不再具有充分的效力和作用；或任何貸款方或任何其他 個人以任何方式對任何貸款文件的任何實質性條款的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方否認其在任何貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何實質性條款；或
112
(K)控制權的變更。如果發生任何控制權的變更。
就上文第(F)、(G)和(H)款而言，除非就屬於該材料組成員的每個子公司發生了其中規定的事件類型，否則不應認為該材料組已發生任何違約事件。
8.02一旦發生違約，可採取補救措施。
如果發生並持續發生任何違約事件，則管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取以下任何或全部行動：
(A)宣佈每一貸款人作出貸款的承諾和信用證發行人終止信用證延期的任何義務，此種承諾和義務即告終止；
(B)宣佈所有未償還貸款的未付本金、所有應計和未支付的利息，以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他金額立即到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有這些均由貸方明確放棄；
(C)要求信用證各方將信用證債務抵押(金額等於信用證債務的最低抵押品金額)；
(D)代表自身、貸款人和信用證出票人行使其、貸款人和信用證出票人根據貸款單據可享有的一切權利和補救辦法；
但是，如果根據第8.01(F)或(G)節發生對任何信用方的違約事件，或發生根據破產法對任何信用方實際或被視為已發出的救濟令，則每個貸款人發放貸款的義務和信用證發行人發放信用證延期的義務應自動終止，所有未償還貸款的未付本金以及上述所有利息和其他金額應自動到期並支付。信用證各方對上述信用證債務的抵押義務應自動生效，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。
8.03資金運用情況。
在第8.02節規定的補救措施行使後(或在貸款自動成為立即到期和應付且第8.02節的但書規定自動要求對信用證債務進行現金抵押之後)，根據第2.17節和第2.18節的規定，行政代理應按下列順序使用因債務而收到的任何金額：
第一，向行政代理人支付構成費用、賠償、開支和其他款項(包括行政代理人律師的費用、收費和支出以及根據第三條應支付的款項)的那部分債務；
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第二，支付構成應付給貸款人和信用證發行人的費用、賠償金、費用和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的那部分債務(包括支付給各自貸款人和信用證發行人的律師的費用、費用和付款，以及根據第三條規定應支付的金額)，按比例按比例向貸款人和信用證發行人支付；
第三，支付構成應計和未付信用證費用和利息的那部分債務 貸款和信用證借款及費用、保費和預定定期付款及其應計利息，根據信用方與貸款人或貸款人的任何關聯方之間的任何互換合同，在貸款人(在此類互換合同的情況下，貸款人的關聯方)和信用證發行人之間按比例按本條款第三款所述的各自支付金額的比例支付；
第四，支付構成貸款和信用證借款未付本金的那部分債務，支付根據信用方與任何貸款人或貸款人的任何關聯方之間的任何掉期合同到期的破損、終止或其他付款及其應計利息，以及根據金庫管理協議欠下的金額，按貸款人(在此類掉期合同中，為貸款人的關聯方)、金庫管理貸款人和信用證發行人按其持有的本條款第四條所述的各自金額的比例按比例支付；
第五，支付給信用證發行人賬户的行政代理，將信用證中由信用證未提取的總金額構成的債務部分按2.03(F)、2.06(C)和/或2.17節的規定兑現；以及
最後，在向貸方或法律另有要求的情況下向貸方全額償付所有債務後的餘額(如果有)。
在不違反第2.03(F)、2.06(C)和2.17條的情況下，根據上文第五條規定用於兑現未提取信用證總金額的金額應用於支付信用證項下出現的提款。如果在所有信用證全部提取或過期後，仍有任何金額作為現金抵押品存放，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)。不得用從該擔保人或該擔保人的資產處收到的金額支付與任何擔保人有關的被排除的互換債務，但應對來自其他貸方的付款進行適當的調整，以保留對本節中其他規定的債務的分配。
第九條。
行政代理
9.01委任及監督。
每一貸款人和每一家信用證發行人在此不可撤銷地指定美國銀行代表其作為本協議項下和其他貸款文件下的行政代理，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和行使權力，以及合理附帶的行動和權力。除本條款另有明文規定外，本條規定
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僅為行政代理、貸款人和信用證發行人的利益，信用證各方均無權作為任何此類條款的第三方受益人。 雙方理解並同意，本合同或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中提及行政代理一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語是作為市場慣例使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。
9.02作為貸款人的權利。
擔任本協議項下行政代理的人員應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力 ，並可以行使相同的權利和權力，如同它不是行政代理一樣，除非另有明確説明或文意另有所指外，術語貸款人或貸款人應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其附屬公司可接受任何信用方或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有證券、擔任任何其他顧問身份的財務顧問，以及一般地從事任何銀行、信託、財務、顧問、承銷或其他類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理，亦無責任就此向貸款人作出交代或就此向貸款人提供通知或同意。
9.03免責條款。
行政代理或安排人(視情況而定)不應承擔任何職責或義務，但本合同中明確規定的職責和其他貸款文件中的義務除外，其在本合同項下的職責應為行政職責。在不限制前述一般性的情況下，適用的行政代理或安排人及其關聯方：
(A)不受任何受託責任或其他隱含責任的規限，不論失責是否已經發生並仍在繼續；
(B)沒有義務採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但此處明確規定的或行政代理按所需貸款人的書面指示要求行政代理行使的其他貸款文件(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)要求行政代理行使的裁量權利和權力除外，但不得要求行政代理採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。為免生疑問，包括可能違反任何債務人救濟法規定的自動中止或可能違反任何債務人救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；
(C)不承擔任何義務或責任披露，也不對未能向任何貸款人或任何信用證發行人披露與任何貸款方或其任何關聯方的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況或信譽有關的任何信用或其他信息而承擔責任，除非本合同中的行政代理明確要求向貸款人提供通知、報告和其他文件，這些信用或其他信息是以任何身份傳達、獲得或由行政代理、安排人或其任何關聯方持有的。
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(D)對於行政代理根據 或與本協議或任何其他貸款文件或擬進行的交易相關而採取或不採取的任何行動，不承擔任何責任(I)經所需貸款人同意或請求(或行政代理真誠地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)，在第10.01和8.02節規定的情況下)或(Ii)沒有自己的嚴重疏忽或故意不當行為的情況下， 由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決確定。除非並直至母借款人、貸款人或信用證發行人以書面形式向行政代理人發出描述違約的通知，否則行政代理應被視為不知道任何違約；以及
(E)不對任何貸款人或參與者或任何其他人負有責任或義務，以確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容，或與本協議或與本協議相關的其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件，或 任何違約的發生，(Iv)有效性、可執行性，本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性或真實性，或(V)滿足第(Br)條第四款或本協議其他部分規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。
9.04由管理代理提供的可靠性。
行政代理有權相信任何通知、請求、證書、 同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由 適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證，因此不承擔任何責任。行政代理也可以依靠口頭或通過電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人所作的聲明，並且不因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的簽發、延期、續簽或增加符合本協議項下的任何條件時，除非行政代理人在發放貸款或簽發信用證之前已收到該貸款人或信用證出票人的相反通知，否則行政代理人可推定該條件符合貸款人或信用證出票人的要求。行政代理可以諮詢法律顧問(他們可能是貸方的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對其根據 任何此等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
9.05職責下放。
行政代理可以通過 或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。本條第九條的免責條款應適用於任何此類次級代理以及行政代理和任何此類次級代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理人在挑選次級代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
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9.06行政代理辭職。
(A)行政代理可隨時向貸款人、信用證發行人和母公司借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，經母借款人批准(不得無理扣留或拖延)(除非違約事件已經發生且仍在繼續)，被要求的貸款人有權指定繼任者，其(X)應為在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬機構，(Y)不得為違約貸款人或喪失資格的機構；如果 任何此類潛在繼任者未被歸類為財務監管第1.1441-1節所指的美國人和金融機構，則母借款人 有權以其合理的酌情權禁止該潛在繼任者成為行政代理。如果所要求的貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在退休的行政代理髮出辭職通知後的三十(30)天內(或所需的貸款人同意的較早日期)接受了該任命(辭職生效日期)，則即將退休的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人和信用證發行人(且須經母借款人的批准(不得無理扣留或拖延))(除非違約事件已經發生並且仍在繼續)，在 這種情況下，不需要母借款人的批准)指定符合上述資格的繼任行政代理；如果任何此類潛在繼任者未被歸類為美國個人和財政部條例第1.1441-1節所指的金融機構, 則母借款人有權以其合理的酌情權禁止該潛在繼承人 成為行政代理。無論繼任者是否已被任命，辭職應在辭職生效之日按照通知生效。
(B)如果作為行政代理人的人根據其定義(D)條款是違約貸款人，則被要求的貸款人可在適用法律允許的範圍內，通過書面通知母公司借款人和該人解除該人的行政代理人職務，並在與母公司借款人協商後指定繼任者。如果所需貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在30天內(或所需貸款人同意的較早日期)接受了該任命(免職生效日期)，則該 繼任者仍應在免職生效日期根據通知生效。
(C)自 辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起，(1)退休或被撤職的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務，以及(2)除當時欠退休或被撤職的行政代理人的任何賠償金或其他金額外，所有由行政代理人、向行政代理人或通過行政代理人作出的付款、通訊和決定應由或直接向每一貸款人和每一信用證出票人作出，直至該時間為止，如有，由於被要求的貸款人按照上述規定指定了一名繼任行政代理。在接受繼任者被任命為本協議項下的行政代理人後，該繼任者應繼承並被授予退休(或被免職)行政代理人的所有權利、權力、特權和責任(第3.01(G)節規定的權利除外，也不包括在辭職生效日期或免職生效日期(視情況而定)對退休或被免職行政代理人的賠償金或其他款項的任何權利)。退役或被撤職的行政代理應解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本第9.06節的規定履行)。借款人支付給繼承人行政代理人的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。在退休或被免職的行政代理人根據本合同和其他借款文件辭職或被免職後，本條第九條和第10.04節的規定應繼續有效，以使該退休或被免職的行政代理人受益, 其子代理及其各自的關聯方對於他們中的任何一方採取或未採取的任何行動(I)當退休或被撤職的管理代理人擔任行政代理人，以及(Ii)在辭職或被免職後 只要他們中的任何人繼續以本合同項下或其他貸款文件下的任何身份行事，包括就與將該機構轉移給任何繼任行政代理人而採取的任何行動有關的行動。
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(D)美國銀行根據第9.06節的規定辭去行政代理職務，也應構成其辭去信用證出票人的職務。如果美國銀行辭去信用證出票人一職，它將保留信用證出票人在本協議項下的所有權利、權力、特權和義務，包括根據第2.03(E)節的規定，要求出借人按日發放未償還金額的所有信用證的權利、權力、特權和義務以及與此相關的所有信用證義務。一旦母借款人指定了信用證或本合同項下的繼任者(其繼承者在任何情況下都應是違約貸款人以外的貸款人)， (A)該繼承人將繼承並被賦予即將退休的信用證發行者的所有權利、權力、特權和義務，(B)即將退休的信用證發行者將被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務，以及(C)繼任者信用證髮卡人應出具信用證，以取代信用證，如有，或作出令美國銀行滿意的其他安排，以有效地承擔美國銀行對該等信用證的義務。
9.07不依賴管理代理和其他貸款人。
各貸款人和各信用證出票人明確承認，行政代理人或任何代理人均未向其作出任何陳述或擔保，行政代理人或任何代理人此後採取的任何行為，包括同意、接受任何轉讓或審查其任何關聯方的任何貸方事務，均不應被視為行政代理人或任何代理人就任何事項(包括行政代理人或任何代理人是否已披露其(或其關聯方)所擁有的重大信息)向任何貸款人或信用證出票人作出的任何陳述或擔保。每家貸款人和每家信用證發行人向行政代理人和代理人表示，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理人、代理人、任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地對信貸方及其各自子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件和信譽，以及與本協議擬進行的交易有關的所有適用的銀行法律或其他監管法律進行自己的信用分析、評估和調查。 並自行決定簽訂本協議並向本協議項下的借款人提供信貸，並將繼續自行決定是否根據本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取行動。每家貸款人和每家信用證發票人也承認，它將根據其不時認為適當的文件和信息，獨立地、不依賴於行政代理、任何其他貸款人或其各自的關聯方, 在根據或基於本 協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動時，繼續進行自己的信用分析、評估和決定，並進行其認為必要的調查，以瞭解信貸方的業務、前景、運營、財產、財務和 其他條件和信譽。各貸款人和各信用證出票人聲明並保證：(I)貸款文件載明商業借貸便利的條款，(Ii)其在正常過程中從事發放、收購或持有商業貸款，並以貸款人或信用證出票人的身份訂立本協議，目的是發放、收購或持有商業貸款，並提供適用於該出借人或信用證出票人的其他融資，而不是為了購買、收購或持有任何其他類型的金融工具。並且每個貸款人和每個信用證出票人同意不在 中主張索賠
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違反前述規定。每一貸款人和每一信用證出票人聲明並保證其在作出、獲得和/或持有商業貸款的決定以及提供適用於該貸款人或該信用證出票人的本協議所述其他便利方面是成熟的，並且其本人或在決定作出、獲得和/或持有該商業貸款或提供該等其他便利時行使裁量權的人在作出、獲得或持有該等商業貸款或提供該等其他便利方面經驗豐富。
9.08無其他 職責等
儘管本協議有任何相反規定，但任何安排人、可持續結構代理、辛迪加代理或文件代理均不享有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、責任或責任，但以行政代理、貸款人或信用證發行人的身份(如適用)除外，且不承擔本協議項下或本協議項下的責任，但所有此等人員應享有本協議規定的賠償的利益。
預留9.09。
9.10抵押品和擔保很重要。
貸款人和信用證發行人不可撤銷地授權行政代理：
(A)解除根據以下任何貸款文件授予行政代理人或行政代理人持有的任何財產的留置權：(I)終止承諾並全額支付所有債務(未提出索賠的或有賠償義務除外)和所有信用證到期或終止時；(Ii)作為任何產權處置的一部分或將被轉讓的財產，或(Iii)按照第10.01條批准的；和
(B)在下列情況下，解除任何附屬公司在擔保下的義務：(I)該人(I)不再是子公司，或不再是或成為被排除的子公司，或(B)在每種情況下，由於本合同所允許的交易，不再需要按本合同明文規定提供擔保，或(Ii)不是借款人或擔保人，或以其他方式沒有付款義務，任何無擔保債務(貸款文件中的(X)項除外，以及(Y)任何附屬擔保人作為借款人或擔保人或其他債務人應被免除的任何無擔保債務 基本上與本合同項下的免除同時解除)。
根據本第9.10條釋放任何人後，行政代理應(在適用範圍內)應信用證方請求並由信用證方承擔費用，向貸款方交付證明該人解除貸款文件義務所需的合理文件。
應行政代理的要求，所需貸款人應在任何時候以書面形式確認行政代理有權解除其在特定類型或項目的財產中的權益，或解除任何擔保人在擔保下的義務， 第9.10節規定。
在不限制前述規定的情況下，任何此類貸款人不得與任何其他貸款人有或被視為與任何其他貸款人有信託關係。貸款人不是合夥人或共同風險投資人，任何貸款人都不對任何其他貸款人的行為或不作為或(除行政代理另有規定外)被授權為任何其他貸款人行事負責。根據本協議的條款，在本金或利息到期並應支付之日之後，行政代理人有權代表貸款人執行任何貸款本金和利息的支付。
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9.11某些ERISA很重要。
(A)每個貸款人(X)代表並保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日止，為代理人及其各自的關聯方的利益，而不是為任何借款人或 任何其他信貸方的利益，以下至少一項是且將會是真實的：
(I)該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的資產計劃(在ERISA第3(42)條或其他範圍內)，
(2)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於這種貸款人進入，參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，
(Iii)(A)該貸款人是由一名合格的專業資產管理人(在第84-14號第VI部分所指的範圍內)管理的投資基金，(B)該合資格的專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信貸函件、承諾書及本協議，(C)貸款的訂立、參與、管理及履行，承諾和本協議滿足第84-14號文件第I部分(B)至(G)小節和(D)項的要求。就貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議而言，符合第I部分(A)項的要求，或
(Iv)行政代理人與貸款人之間可能以書面方式自行決定的其他陳述、擔保和契諾。
(B)此外，除非(1)第(1)款第(I)款就貸款人而言是正確的，或(2)貸款人已按照緊接第(A)款第(Iv)款的規定提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起，向其作出陳述和保證，以及(Y)契諾，自該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，代理人及其各自的聯屬公司，且為免生疑問，並不是為了以太借款人或任何其他信貸方的利益或為了以太借款人或任何其他信貸方的利益，任何代理人或其各自的聯營公司均不是該貸款人資產的受託人，該等貸款機構參與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議 (包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件)。
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9.12追回錯誤的付款。在不受本協議任何其他條款限制的情況下，如果行政代理在任何時間錯誤地向任何貸款人接受方支付了本協議項下的付款，無論是否與任何借款人此時到期和欠下的債務有關，如果此類付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款人接受方同意按要求立即償還給行政代理，但在任何情況下，不得遲於 之後兩(2)個工作日 ，該貸款人接受方以收到的貨幣在同一天收到的可撤銷金額及其利息，自收到可撤銷金額之日起至(但不包括)向行政代理人付款之日起的每一天，以聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。每一貸款人接受方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括對價值解除(債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)，或對其返還任何可撤銷金額的義務的類似抗辯。行政代理在確定向貸款人接受方支付的任何款項全部或部分構成可撤銷金額後，應立即通知各貸款人接受方。
第十條。
其他
10.01修訂等
(A)一般修訂。除第2.02(F)條、第2.15(E)條、第2.16(G)條、第3.03條和本第10.01(A)條最後一段另有規定外，本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄，以及貸方同意的任何背離，除非由所需貸款人(或本協議或其他貸款文件中明確規定的貸款人的其他數量或百分比)和適用的貸款人(視情況而定)和適用的貸款人(視情況而定)以書面形式簽署並經行政代理確認，否則無效。和 每項此類放棄或同意僅在給予的特定情況下和為特定目的而有效；但該等修訂、放棄或同意不得：
(I)未經任何貸款人書面同意，延長或增加該貸款人的承諾(或恢復根據第8.02節終止的任何承諾)；
(Ii)未經直接受影響的每個貸款人同意：
(A)推遲本協議或任何其他貸款文件規定的任何付款日期，或根據本協議或任何其他貸款文件向貸款人(或其中任何貸款人)支付本金、利息、手續費或其他款項的強制性預付款；
(B)未經直接受影響的每個貸款人的書面同意，降低任何貸款或信用證借款的本金或(在符合第10.01(B)條的規定下)本條款規定的任何貸款或信用證借款的利率，或(在符合本第10.01(A)條和第10.01(B)條第二但書第(Iii)條的規定的情況下)根據本條款或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；但以下情況只需徵得所需貸款人的同意：(I)修改違約率的定義或免除任何借款人按違約率支付利息的義務，(Ii)免除借款人按違約率支付信用證費用的任何義務，或(Iii)修改本合同項下的任何財務契約(或其中使用的任何定義的術語)，即使修改的效果是降低任何貸款或信用證借款的利率或降低本合同項下應支付的任何費用；或
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(C)(I)修改第2.14節或第8.03節或本協議的任何其他規定，其效果是改變按比例減少的承付款、按比例付款或按比例分攤付款，或(Br)(Ii)將所有或任何部分債務從屬於任何其他債務或其他債務，或具有從屬於任何其他債務或其他債務的效果；
(Iii)未經各貸款人同意：
(A)未經各貸款人書面同意，放棄第4.01(A)節規定的任何條件； 但除非有相反的書面規定，否則貸款人作出初始貸款應構成該貸款人向借款人、行政代理和其他貸款人確認，就該貸款人而言，借款人已滿足第4.01(A)節規定的初始貸款的先決條件；
(B)修改本條款10.01(A)的任何條款或所需貸款人的定義或本條款的任何其他條款，具體説明修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利，或根據本條款或任何貸款文件作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數量或百分比；
(C)解除房地產投資信託基金擔保人或任何中間附屬擔保人在擔保下的義務，或免除擔保的全部或幾乎全部價值；或
(D)解除任何借款人作為借款人的義務 ；
(4)修改所需循環貸款人、所需部分貸款人、所需期限A-1貸款人、或所需CAD定期貸款人的定義，而未經適用貸款機制下的每個貸款人書面同意；
(V)在未經所需循環貸款人書面同意的情況下，修改第4.02節中關於循環信貸安排下任何信貸延期的任何先決條件；或
(Vi)(I) 對任何期限A-1貸款人在未經所需期限A-1貸款人書面同意的情況下轉讓其在本協議項下的任何權利或義務的能力施加任何更大限制，(Ii)對任何CAD定期貸款人在未經所需循環貸款人書面同意的情況下轉讓其在本協議項下的任何權利或義務的能力施加任何更大限制，或對任何循環貸款人在未經所需循環貸款人書面同意的情況下轉讓其在本協議項下的任何權利或義務的能力施加任何更大限制；
並進一步規定：(I)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響該信用證發票人在本協議項下的權利或義務，或影響與其簽發或將開立的任何信用證有關的任何出票人單據；(Ii)任何修訂、放棄或同意不得(X)影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務，或(Y)修改、更改、放棄或同意任何 背離或同意
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具有修改、更改、放棄或同意與第3.03節中定義的任何術語、本協議任何其他 部分或條款中定義的與SOFR、每日簡單SOFR、條款SOFR、任何替代貨幣每日匯率、任何替代貨幣期限匯率、任何相關匯率或任何後續匯率、或與任何此類匯率或後續匯率的替換有關的任何條款或條款的效力；和(Iii)費用信函只能由協議各方簽署的書面形式進行修改，並且只能放棄其中的權利或特權。
儘管本協議有任何相反的規定，但經行政代理、信用證出票人、借款人和受此影響的貸款人書面同意，本協議可被修改，以修改替代貨幣或替代貨幣每日匯率或替代貨幣期限匯率或相關利率或第1.06節僅為增加額外的貨幣期權和與之相關的適用利率的定義，在每種情況下，僅根據第1.06節的允許範圍；
儘管在上述某些情況下需要徵得所有貸款人的同意，但(X)每個貸款人有權在其認為合適的情況下就影響貸款或信用證的任何重組計劃進行投票，並且每個貸款人承認《破產法》第1126(C)條的規定取代了本文所述的一致同意的規定，以及(Y)所要求的貸款人可以同意允許任何借款人在破產或破產程序中使用現金抵押品。
儘管本協議有任何相反的規定，
(I)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意(以及根據其條款需要所有貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，或每個受影響的貸款人可在得到違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下生效)，但(I)任何違約貸款人的承諾不得增加或延長，或其任何貸款的期限不得延長，其任何貸款的利率不得降低，其任何貸款的本金不得免除，在每種情況下， 未經違約貸款人同意和(Ii)要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的任何放棄、修訂、同意或修改，其條款對任何違約貸款人的影響比受影響的其他貸款人更為不利，應要求該違約貸款人同意；
(Ii)經另一方同意(但未經本協議任何其他一方同意)，行政代理和母公司借款人可修改、修改或補充本協議和任何其他貸款文件(此類修改、修改或補充將生效，而無需本協議任何其他任何一方的進一步行動或同意)：
(A)糾正本協議或任何其他貸款文件(包括其附表和附件)的任何條款中的任何含糊、遺漏、排印錯誤、缺陷或不一致之處，如果此類修改、修改或補充不會對行政代理或任何貸款人的權利造成不利影響，或
(B)根據本協定和其他貸款文件的適用規定增加一名附屬擔保人；以及
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(Iii)經行政代理和母借款人書面同意後，可修改本協議：(I)在第2.16節的限制下，在本協議中增加一項或多項遞增貸款，並允許信貸和所有相關債務及相關債務的延期，以按比例分享(或在從屬於本協議項下現有貸款和承諾的基礎上)本協議和其他貸款文件的利益，以及(Br)與本協議項下現有貸款和承諾不時未償還的義務和債務；以及(Ii)與前述相關的：在行政代理認為適當的情況下，允許提供此類遞增貸款的貸款人蔘與所需貸款人或本協議項下任何其他數量、百分比或類別的貸款人需要批准的任何必要投票或行動。
(B)ESG修正案。在重述生效日期後，母借款人在諮詢可持續發展結構代理後， 有權就綜合集團的某些環境、社會和治理(ESG)目標建立指定的1級關鍵績效指標(1級關鍵績效指標)，並由母借款人自行決定建立2級關鍵績效指標(2級關鍵績效指標以及1級關鍵績效指標和3級關鍵績效指標)。可持續發展結構代理和母公司借款人可以選擇修改本協議(此類修訂，即ESG修正案)，目的僅為建立並將關鍵績效指標和其他相關條款(包括審查、審計或以其他方式評估關鍵績效指標的程序)(ESG定價條款)納入本協議，任何此類ESG修正案只有在獲得所需貸款人、行政代理、母公司借款人和房地產投資信託基金擔保人的書面同意後才能生效。於任何該等ESG修正案生效後，根據綜合集團相對於(I)第1級KPI的表現，另類貨幣貸款、SOFR貸款及基本利率貸款的適用利潤率可保持不變，或可每年向下或向上調整最多2個基點，而融資費用費率可保持不變，或可每年向下或向上調整最多0.5個基點，及(Ii)第2級KPI，即另類貨幣貸款的適用利潤率，SOFR貸款和基本利率貸款可保持不變，或可每年下調或上調至多2個基點，而貸款費率可保持不變，或每年下調或上調至多0.5個基點(為免生疑問，, 在任何情況下，任何適用保證金每年不得減少或增加超過4個基點或少於零(0)，或任何貸款費率不得每年減少或增加超過1個基點或少於零(0)。根據關鍵績效指標進行的定價調整，除其他事項外，將要求 以符合可持續發展掛鈎貸款原則(由貸款市場協會、亞太貸款市場協會和貸款辛迪加和貿易協會發布)的方式報告和驗證關鍵績效指標的計量。此類價格調整不應逐年累積，僅適用於計劃進行下一次年度調整之前。在ESG修正案生效後，對ESG定價條款的任何修改，如不會將適用的保證金或貸款費率降低到本段未予允許的水平，則只需徵得所需貸款人、行政代理、母公司借款人和REIT擔保人的同意。本協議各方承認，可持續性結構代理不應被視為已就任何借款人或任何其他合併方的事務作出任何陳述或保證，並且不承擔審查、審計或以其他方式評估關鍵績效指標或價格調整的任何責任或責任。
10.02通知；效力；電子通信。
(A)一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信(以及以下第(B)款規定的 除外)外，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號信郵寄或通過傳真機或電子郵件發送，且本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信應通過適用的電話號碼進行，如下所示：
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(I)如收件人為借款人或任何其他信用方、行政代理人或信用證出票人，則寄往附表10.02為該人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；及
(2)如果發送給任何其他貸款人，則按照其行政調查問卷中規定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼發送(酌情包括僅向貸款人在其行政調查問卷上指定的人發送的通知，這些通知可能包含與貸款方有關的重要非公開信息)。
通過專人或隔夜快遞服務或以掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信在收到時應視為已發出；由傳真機發送的通知和其他通信在發送時應視為已發出(但在收件人正常營業時間內未發出的，應視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在以下第(B)款規定的範圍內，通過電子通信交付的通知和其他通信應按照第(B)款的規定有效。
(B)電子通信。 根據行政代理批准的程序，可以通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)向貸款人和信用證出票人發送或提供通知和其他通信，但上述規定不適用於根據第二條提供給任何貸款人或任何信用證出票人的通知，前提是該貸款人或該信用證出票人(視情況而定)已通過電子通信通知 行政代理它不能接收此類條款下的通知。行政代理、任何信用證發行人或母借款人可酌情同意按照其批准的程序通過電子通信接受本合同項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
除非管理代理另有規定，(I)發送至 電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後視為已收到(例如通過請求回執功能，如可用，回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(Ii)張貼到互聯網或內聯網網站的通知或通信應視為已收到預期收件人的電子郵件地址，如前述通知第(I)條所述，該通知或通信可用並標識其網站地址；但對於第(I)款和第(Br)(Ii)款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在收件人的正常營業時間內發送的，則該通知、電子郵件或通信應被視為在收件人的下一個營業日開業時發送。
(C)平臺。平臺按原樣和可用的方式提供。代理方(如下定義)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方均不在 中作出任何類型的、明示的、默示的或 法定的保證，包括對適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的任何保證
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與借款人資料或平臺的連接。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱為代理方)不對任何借款人、任何貸款人、任何信用證發行人或任何其他人因任何貸款人或行政代理通過平臺、任何其他電子平臺或電子消息服務或通過互聯網傳輸借款人材料或通知而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)承擔任何責任，除非此類損失、索賠、損害、損害、責任或費用 由有管轄權的法院通過最終的、不可上訴的判決確定，認為是由於代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對任何信用證方、任何貸款人、任何信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。
(D)更改地址等信用證各方、行政代理和各信用證開證行均可通過通知其他各方更改其地址、傳真機或電話號碼以進行本合同項下的通知和其他通信。每個其他貸款人可以通過通知母公司借款人、行政代理，以及在循環貸款人的情況下，通知信用證發行人，更改其地址、複印機號碼、電子郵件地址或電話號碼。此外，每家貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真機號碼和電子郵件地址，以便向其發送通知和其他通信，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款人同意 使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇私密方信息或類似標識，以便使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)，引用借款人材料，這些材料不是通過平臺的公共端信息部分提供的，並且可能包含關於信用方或其證券的重大非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。
(E)行政代理、信用證發行人和貸款人的信賴性。行政代理、信用證出票人和貸款人有權依賴或處理任何據稱由借款人或其代表發出的通知(包括電話通知、已承諾貸款通知和信用證申請)，即使(I)該等通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)其條款與其任何確認書不同。借款人應根據第10.04節的規定，賠償行政代理、各信用證出票人、各貸款人及其關聯方因依賴借款人或其代表發出的每一通知而產生的所有損失、費用、開支和債務。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，且本合同各方均同意此類錄音。
10.03無豁免；累積補救。
任何貸款人、任何信用證發行人或行政代理未能行使或延遲行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不應視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；任何單一或部分行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
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儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本協議和其他貸款文件對信用方及其子公司或其任何一方強制執行權利和補救措施的權力應僅屬於行政代理，與強制執行有關的所有法律訴訟和法律程序應由行政代理根據第8.02節的規定為所有貸款人和所有信用證發行人的利益而專門提起和維持；但是， 前述規定不應禁止(A)行政代理自行行使本合同和其他貸款文件項下對其有利的權利和救濟(僅以其行政代理的身份)， (B)任何信用證出票人根據本合同和其他貸款文件行使對其有利的權利和救濟(僅以信用證出票人的身份)，(C)任何貸款人根據第3.01、3.04條強制執行支付給該貸款人的款項。3.05和10.04或根據第10.08節(受第2.14節的條款約束)行使抵銷權，或 (D)任何貸款人在根據任何債務人救濟法針對任何貸款方或任何附屬公司的訴訟懸而未決期間不提交索賠證明或出庭並代表其提交訴狀；此外，如果在任何時候沒有人在本協議和其他貸款文件下擔任行政代理，則(I)根據第8.02節的規定，被要求的貸款人應享有以其他方式歸屬於行政代理的權利；和(Ii)除上述但書(B)、(C)和(D)所述事項外，在符合第2.14條的規定的情況下，任何貸款人在徵得被要求的貸款人的同意後，可, 強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
10.04費用； 賠償；免賠額。
(A)費用及開支。借款人應支付(I)所有合理和有據可查的自掏腰包行政代理人和安排人(包括一名律師的合理費用、收費和支出，如果適用，則為行政代理人在每個重要司法管轄區為行政代理人支付一名當地律師的合理費用)與本協議和其他貸款文件的盡職調查、本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理以及本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行、交付和管理有關的辛迪加費用，(Ii)所有合理和有文件記錄的合理和有據可查的事項自掏腰包任何信用證發行人因開立、修改、續期或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的費用 和(Iii)均有文件記錄自掏腰包行政代理、任何貸款人或任何信用證出票人發生的費用(包括行政代理、任何貸款人或任何信用證出票人的律師的費用、收費和支出)；如果貸款人額外律師的費用、收費和支出僅限於為所有貸款人額外支付一名律師(每個專業領域增加一名律師，每個適用司法管轄區增加一名當地律師)，在貸款人之間發生實際或潛在利益衝突的情況下，加上必要的額外律師)，或(B)與本協議和其他貸款文件相關的權利(A)與本協議和其他貸款文件(包括本條款10.04項下的權利)有關，或(B)與本協議項下發放的貸款或簽發的信用證相關，包括所有此類合理和有據可查的權利。自掏腰包在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的費用。
(B)借款人的彌償。借款人應賠償行政代理人(及其任何分代理人)、每個貸款人和每個信用證出票人、代理人及其關聯方和上述任何人(每個被稱為受償人)的每一關聯方，並使每個受償人不受任何損失、索賠、損害賠償、罰款、債務和相關費用(包括任何律師為任何受償人所產生的合理和有據可查的費用、收費和支出)的損害，以及任何第三方或信用方因任何第三方或信用方針對任何受償人而招致或聲稱的費用、費用和支出。或由於(I)籤立或交付本
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協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議預期的任何協議或文書(包括但不限於，受賠方對使用電子簽名或以電子記錄的形式簽署的任何通信的依賴)、本協議各方履行本協議或本協議項下各自的義務、完成本協議或本協議預期的交易(包括但不限於每個貸款人同意發放貸款或使用或預期使用其收益)，或僅就行政代理(及其任何分代理)及其關聯方而言，(Br)本協議和其他貸款文件的管理(包括與第3.01節所述的任何事項有關的管理)，(Ii)任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議用途(包括任何信用證發行人拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求相關的單據不嚴格符合信用證條款)，(Iii)在信用方或任何子公司擁有或經營的任何財產上或從該財產上或從該財產中實際或聲稱存在或釋放有害物質，或以任何方式與貸款方或任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，無論是由第三方還是由貸方提起，也不論任何被賠償方是否為其一方，在所有情況下，不論是否由INDEMNITEE的比較、貢獻或單獨疏忽引起或產生；但對於任何受賠償人而言，此類賠償不得僅限於此類損失、索賠、損害賠償或罰款, 債務或相關費用(X)由有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定為因該受賠方的重大疏忽或故意不當行為所致，或(Y)因貸方對受賠方提出的惡意違約或實質性違反本協議或任何其他貸款文件下的義務而導致的索賠，如果該貸方已根據有管轄權的法院裁定的此類索賠獲得了有利於其的最終且不可上訴的判決，或(Z)因受賠方和一個或多個貸方相互不利的任何訴訟所致，貸方勝訴，而受賠方未勝訴其在此類訴訟中提出的抗辯或反索賠，且該信用方已獲得由有管轄權的法院裁定的對該索賠勝訴的最終和不可上訴的判決。在不限制第3.01(C)節的規定的情況下，本第10.04(B)節不適用於除 代表任何非税索賠引起的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。
(C) 貸款人償還。如果借款人因任何原因未能按照本條款第(A)或(B)款的規定向行政代理(或其任何分代理)、任何信用證出票人或上述任何相關方支付任何金額，且不免除借款人的義務，則各貸款人同意分別向行政代理(或任何該分代理)、該信用證出票人或該關聯方(視情況而定)付款，該貸款人未付款項的適用百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)，前提是未報銷費用或經賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理(或任何該等分代理)或該信用證出票人以其身份，或針對代表該行政代理(或任何該等分代理)或該信用證出票人的任何關聯方而招致或提出的。貸款人在本款(C)項下的義務受制於第2.13(E)節的規定。
(D)免除相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內，任何信用方不得主張，各信用方特此放棄，並承認任何其他人不得根據任何責任理論對因本協議、與本協議有關或因本協議而產生的任何其他貸款文件或任何協議或文書而產生的特殊、間接、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)提出任何索賠。
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特此預期的交易、任何貸款或信用證或其收益的使用。以上(B)款所指的受賠方對因非預期接收方使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或本協議或由此擬進行的其他貸款文件或交易有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害， 概不負責，但有管轄權的法院在最終不可上訴判決中裁定的此類受賠方的嚴重疏忽或故意不當行為除外。
(E)付款。根據第10.04條規定應支付的所有款項應不遲於提出要求後十(Br)(10)個工作日內支付(並附上可用的備份文件)。
(F)生存。第10.04節中的協議和第10.02(E)節中的賠償條款在行政代理和任何信用證出票人辭職、任何貸款人被替換、承諾終止以及所有其他義務的償還、清償或解除後仍然有效。
10.05預留付款。
如果借款人之一或雙方或其代表向行政代理、任何信用證出票人或任何貸款人或行政代理、任何信用證出票人或任何出借人行使抵銷權，則該等付款或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括根據該行政代理、該信用證出票人或該貸款人自行決定達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方。在根據任何《債務人救濟法》或以其他方式進行的任何訴訟中，則(A)在該追償範圍內，原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效，如同該付款未予支付或該抵銷未發生一樣，以及(B)各貸款人和各信用證發票人同意應要求向行政代理人支付其從行政代理人那裏收回或償還的任何金額中的適用份額(不得重複)， 自要求付款之日起至付款之日止的利息，年利率等於不時生效的適用隔夜利率，以該追討或付款的適用貨幣計算。貸款人和信用證發行人在前一句第(B)款項下的義務在全額付款和本協議終止後繼續有效。
10.06名繼任者和受讓人。
(A)繼承人和受讓人一般。本協議的條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益，但未經行政代理和各貸款人事先書面同意，借款人或任何其他貸款方不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(不受第7.04條禁止的交易除外)，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據本條款10.0.06第(B)款的規定，轉讓給受讓人；(Ii)按照本條款10.06第(D)款的規定參與，或以擔保權益的質押、轉讓或授予的方式轉讓，但受本條款第10.06款(F)款的限制(本協議任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、在第10.06節第(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理、信用證發行人和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
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(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個符合條件的 受讓人(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(就第(B)款而言，包括參與信用證義務))；但(就任何貸款而言)任何此類轉讓均應遵守下列條件：
(I)最低款額。
(A)對於轉讓貸款人承諾的全部剩餘款額(每次都與任何貸款有關)和根據該貸款而欠它的當時貸款的轉讓，或在轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金的情況下，不需要轉讓最低款額；及
(B)在本條款10.06第(B)(I)(A)款中未描述的任何情況下，指承諾額的總額(為此目的，包括根據該承諾額未償還的貸款)，或者，如果適用的承諾額當時尚未生效，則指受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人未償還貸款的本金餘額， 自轉讓和假設交付給行政代理之日起確定，或者，如果轉讓和假設中規定了交易日期，則為截至交易日期，就任何貸款的任何轉讓而言，不得少於$5,000,000，除非每一行政代理，以及只要未發生違約事件且仍在繼續，母借款人以其他方式同意(每次同意不得被無理扣留或延遲)；但條件是，對受讓人小組成員的同時分配以及受讓人組成員對單一受讓人(或受讓人及其 受讓人組成員)的同時分配，將被視為單一分配，以確定是否達到了這一最低金額。
(Ii)按比例計算的數額。每項部分轉讓應按比例轉讓出借人在本協議項下與所轉讓貸款或承諾有關的所有權利和義務，但第(Ii)款不得禁止任何出借人以非按比例方式轉讓其在貸款安排下的全部或部分權利和義務。
(Iii)所需的 一致意見。除本節10.06第(B)(I)(B)款所要求的範圍外，任何轉讓均無需同意，此外：
(A)必須徵得母借款人的同意(此類同意不得被無理拒絕或拖延)，除非 (1)違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續，或(2)此類轉讓是給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金；但除非母借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知向行政代理提出反對，否則應被視為已同意任何此類轉讓；
(B)如轉讓的對象並非貸款人、該貸款人的關聯公司或與該貸款人有關的核準基金，則須徵得行政代理人的同意(該同意不得無理拒絕或延遲)；及
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(C)循環承諾的任何轉讓均須徵得信用證出票人的同意。
(四)分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交轉讓和假設，以及3,500美元的處理和記錄費；但行政代理可自行決定在任何轉讓的情況下放棄此類處理和記錄費 。如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。
(V)不得轉讓給信用證方。不得向信用方或信用方的任何附屬公司或子公司 進行此類轉讓。
(六)不得轉讓給自然人。不得將此種轉讓轉讓給自然人(或轉讓給控股公司、投資工具或信託基金，或為自然人的主要利益擁有和經營)。
(Vii)不分配給違約貸款人或被取消資格的機構。不得向違約貸款人或其任何附屬公司、或成為本條款第(Vii)款所述任何上述人員的任何個人或喪失資格的機構進行此類轉讓。
(Viii)某些額外付款。對於本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的轉讓，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配後，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，按適用比例資助先前申請但不是由違約貸款人提供資金的貸款，適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意)，(X)全額償付違約貸款人當時欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有 付款債務(及其應計利息)，以及(Y)按照適用的百分比獲取(並酌情出資)其在所有貸款和參與信用證中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓在適用法律下生效而沒有遵守本款的規定，則該利息的受讓人應被視為本協議所有目的的違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
(Ix)在行政代理根據第10.06節第(C)款接受並記錄後，自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，該項轉讓和假設項下的合格受讓人應為本協議的一方，並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應被解除其在本協議項下的義務(並且，如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方)，但應繼續有權享受第3.01、3.04、3.05和10.04款中關於轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益。如有要求，借款人應(自費)簽署並 向受讓人貸款人交付一份票據。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本款的規定，就本協議而言，應視為該貸款人根據第10.06條第(D)款的規定， 參與此類權利和義務的出售。
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(C)註冊紀錄冊。行政代理僅為此目的作為借款人的非受託代理(該代理僅為税務目的)，應在行政代理辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本(或電子形式的等價物)和一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議不定期的條款對每個貸款人的貸款和信用證義務的承諾、本金金額(和所述利息)(登記冊)。對於本協議的所有目的，登記簿中的條目應是決定性的，沒有明顯錯誤，借款人、行政代理和貸款人應將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為貸款人，儘管有相反的通知。此外，行政代理應在登記冊上保存有關任何貸款人作為違約貸款人的指定和撤銷指定的信息。登記簿應可供借款人、任何信用證發行人和任何貸款人(僅就其自身利益而言)在任何合理時間和在合理事先通知的情況下不時查閲。
(D)參與。任何貸款人可在任何時候，未經信用方、行政代理或任何信用證發行人同意或通知，向任何人(自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的)或任何不會構成合格受讓人、違約貸款人或不合格機構或信用方或任何附屬公司或附屬公司的任何人)出售股份。參與方)參與該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或應得的貸款(包括該貸款人蔘與信用證義務))；但條件是(I)該貸款人在本協議項下的義務不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、貸款人和信用證發行人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問，各貸款人應負責根據第10.04(C)款進行的賠償，而不考慮是否有任何參與。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利； 但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第10.01(A)節第一個但書中描述的影響參與者的任何修訂、放棄或其他修改。除第10.06款(E)項另有規定外，每個借款人同意，每個參與者均有權享受第3.01、3.04和3.05款的利益，如同其是貸款人並根據第10.06款第(B)款通過轉讓獲得其權益一樣。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.08節的利益，就像它是貸款人一樣，但前提是該參與者同意受第2.14節的約束，儘管它是貸款人。
132
出售參與權的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款中的權益或貸款文件規定的其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(參與人登記冊)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非該披露是必要的，以確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式登記的。參與者名冊中的條目應為決定性的無明顯錯誤，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(E)對參與者權利的限制。參與者無權根據第3.01或3.04節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。
(F)某些承諾。任何貸款人可隨時質押、轉讓或授予其在本協議項下的全部或任何部分權利(包括其附註項下的權利，如有)，以擔保該貸款人的義務，包括任何質押、轉讓或授予擔保對聯邦儲備銀行的義務；但該等質押、轉讓或授予不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質押人或受讓人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
(G)取消資格的機構。
(I)行政代理或任何轉讓貸款人均無責任、無任何責任或有任何責任確定、查詢、監督或強制執行有關喪失資格的機構遵守本條例規定的情況。在不限制上述一般性的情況下，行政代理或任何轉讓貸款人均無義務確定、監督或查詢任何貸款人或參與者或潛在貸款人或參與者是否為不符合資格的機構，或(Y)對任何不符合資格的機構的任何轉讓或 參與貸款或披露保密信息負有任何責任。
(Ii)對於在轉讓貸款人簽訂具有約束力的協議將其在本協議項下的全部或部分權利和義務出售和轉讓給該人的任何人(除非母借款人以其唯一和絕對的酌情決定權以書面形式同意轉讓，在這種情況下，該人將不被視為不符合資格的機構)，不得轉讓或 參與。為免生疑問，就任何在適用交易日期後(包括因根據被取消資格機構的定義遞交通知和/或 通知期限屆滿而成為被取消資格機構)的受讓人而言，(X)該受讓人不應被追溯地取消成為貸款人的資格，並且(Y)母借款人就該受讓人執行的 轉讓和假設本身不會導致該受讓人不再被視為不合格機構。任何違反第(G)(Ii)款的轉讓不應無效，但第(G)款的其他規定應適用。
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(Iii)如果在違反上述第(Ii)款的情況下，在未經母借款人事先書面同意的情況下對任何被取消資格的機構進行轉讓或參與，或者如果任何人在適用的交易日期之後成為被取消資格的機構，借款人可在通知適用的被取消資格的機構和行政代理後，自費和努力， 終止該被取消資格的機構的任何循環承諾，並償還借款人因該被取消資格的機構而承擔的與該循環承諾有關的所有債務(但僅限於循環貸款的收益不得用於償還此類承諾的範圍)，(B)就喪失資格的機構所持有的未償還定期貸款而言，購買或預付該等定期貸款 ，方法是支付(X)未償還的本金和(Y)該機構為取得該等定期貸款而支付的款額，兩者中以較少者為準，在每種情況下，另加應累算利息、累算費用及根據本條款須向其支付的所有其他款額(本金除外)(但根據本條(B)的規定，只限於循環貸款的收益不得用於購買或預付款項)及/或(C)規定該不符合資格的機構轉讓，在沒有追索權的情況下(根據並受本協議第10.06節所載限制的約束)，其在本協議項下的所有利息、權利和義務以(X)未償還的本金金額和(Y)該被取消資格的機構為獲得該等權益、權利和義務而支付的金額中較小的 向一個或多個合格受讓人支付，在每種情況下加上應計利息、應計費用和本協議項下向其支付的所有其他金額(本金以外的其他金額)。
(IV)即使本協議中有任何相反規定，被取消資格的機構(A)將無權(X)接收借款人、行政代理或任何其他貸款人向貸款人提供的信息、報告或其他材料，(Y)出席或參加貸款人或行政代理參加的會議，或(Z)訪問為貸款人設立的平臺或任何其他電子網站，或訪問行政代理或貸款人的律師或財務顧問的保密通信，以及(B)(X)出於同意任何修改的目的，放棄或修改根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動(或避免採取任何行動)的行政代理或任何貸款人的任何指示，每個被取消資格的機構將被視為已按不是被取消資格的機構同意此類事項的貸款人的相同比例同意，並且 (Y)為了根據任何債務人救濟法對任何重組計劃或清算計劃(破產計劃)進行表決的目的，每一被取消資格的機構在此同意(1)不對該破產計劃進行表決，(2)如果該被取消資格的機構在上述第(1)款的限制下對該破產計劃進行了表決，則該表決將被視為不是出於善意，並應根據《破產法》第1126(E)條(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)進行指定。, 在根據《破產法》第1126(C)節(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)確定適用類別是否接受或拒絕該破產計劃時，此類投票不應計算在內；以及(3)不對任何一方要求破產法院(或具有管轄權的其他適用法院)實施前述第(2)款的裁決提出異議。
(V)行政代理應有權，借款人在此明確授權行政代理(A)在平臺上張貼由母借款人提供的不合格機構名單及其任何更新(統稱為DQ名單)，包括指定給公共方出借人的平臺部分，和/或(B)將DQ名單提供給提出請求的每個貸款人。
134
(H)委派後辭去信用證出票人一職。儘管本協議有任何相反規定，但如果作為信用證出票人的貸款人在任何時候根據上述(B)款轉讓其所有承諾和貸款，則該貸款人可在向母借款人和貸款人發出三十(30)天通知後， 辭去信用證出票人的職務。如果發生任何此類信用證開證人的辭職，借款人應有權從循環貸款人中(經行政代理和適用的循環貸款人同意)指定一名本合同項下的信用證繼任人；但借款人未能指定任何此類繼任人並不影響該貸款人辭去信用證出票人的職務。如果任何貸款人辭去信用證出票人一職，它應 保留信用證出票人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務，這些權利、權力、特權和義務涉及到其作為信用證出票人辭職生效之日為止的所有未償信用證，以及與此相關的所有信用證義務 (包括根據第2.03(F)節要求循環貸款機構承擔循環貸款或承擔風險的權利)。一旦指定了信用證的繼任者，(A)該繼任者將繼承並被賦予退任的信用證出票人的所有權利、權力、特權和義務，(B)繼任者應開立信用證，以取代由退任的出票人出具且在該繼任時仍未結清的信用證(如有)，或作出令退任的信用證出票人合理地滿意的其他安排，以有效地承擔退任信用證出票人對該等信用證的義務。
10.07某些信息的處理；保密。
每個行政代理、貸款人和每個信用證發票人都同意對信息保密(定義如下)， 除非信息可以(A)在需要知道的事情向其關聯方及其關聯方提供相應的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、代理人、顧問和代表(不言而喻，將被告知此類信息的保密性質並指示對此類信息保密)，(B)至(Br)任何聲稱對其或其關聯方擁有管轄權的政府機構(包括任何自律機構，如全國保險協會專員)要求的範圍，(C)適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍，(D)對本協議的任何其他當事人，(E)根據本協議或任何其他貸款文件行使任何補救措施，或行使與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序，或執行本協議或本協議下或其下的權利，(F)(I)向(I)本協議的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，其在本協議項下的任何權利或義務，或根據第2.16節被邀請成為貸款人的任何合格受讓人，或(Ii)與任何信用方及其義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或潛在對手方(或其顧問)，(G)經母借款人同意， (H)在此類信息(X)公開的範圍內，(X)不是由於披露人違反了本條款10.07，(Y)行政代理、任何 貸款人，在非保密基礎上的任何信用證發行人或其各自的任何關聯公司，其來源不是管理代理的信用證方, 任何此類貸款人或任何此類信用證發行人有理由相信不受對信貸方負有保密義務的約束，或者(Z)由本合同一方獨立發現或開發，而不利用從借款人那裏收到的任何信息或違反本條款10.07的條款，(I)在保密的基礎上向(I)任何評級機構對母公司借款人、REIT擔保人或其子公司或本協議下提供的信貸安排進行評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構在 與申請、發行、發佈和監控與本協議項下提供的信貸安排有關的其他市場標識的CUSIP編號，或(J)任何貸款人或其他有資格成為本協議項下合格受讓人的人(不履行第10.06(B)(Iii)條所要求的同意)的合理要求，向該貸款人提供融資(前提是該貸款人或該等其他人被告知此類信息的保密性質，並同意對該信息保密)。此外，行政代理和貸款人可就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場 數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商向代理和貸款人披露本協議的存在和有關本協議的習慣信息。
135
就本節10.07而言，信息是指從任何信用方或與信用方或任何子公司或其各自業務有關的任何子公司收到的或代表其收到的所有信息，但行政代理人、任何貸款人或信用證發行人在信用方或任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外，前提是在此日期之後從信用方或任何子公司收到的信息在交付時已明確確定為機密信息。按照第10.07節的規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與其根據自身或其他類似情況的客户保密信息所採取的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。
行政代理、貸款人和信用證發行人均承認：(A)信息可能包括關於信用方或子公司的重大非公開信息，(B)它已制定了關於使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)它將根據適用法律，包括美國聯邦和州證券法處理此類重大非公開信息。
10.08抵銷權。
如果違約事件已經發生並且仍在繼續，在獲得行政代理的事先書面同意後，在適用法律允許的最大範圍內，授權每個貸款人、每個信用證發行人及其各自的關聯公司在任何時間和不時地在任何時間抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終，以任何貨幣計算)和任何時間所欠的其他債務(以任何貨幣計算)。該信用證出票人或任何該等關聯公司向信用證或信用證出票人支付信用證或賬户中的任何或所有信用證當事人現在或以後在本協議或任何其他貸款文件項下對該貸款人或該信用證出票人承擔的義務，無論該貸款人或該信用證出票人是否已根據本協議或任何其他貸款單據提出任何要求，儘管貸方的該等債務可能是或有債務或未到期債務，或欠該貸款人或該信用證出票人的分支機構或辦事處的債務，但與持有該存款的分支機構或辦事處不同，或對該債務負有債務；但如果任何違約貸款人行使任何此類抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.18節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款機構應將其與其他資金分開，並被視為為行政代理機構和貸款人的利益而信託持有。和(Y)違約貸款人應迅速向行政代理提供一份聲明，合理詳細地説明其行使抵銷權時應對違約貸款人承擔的義務。, 本條款第10.08款規定的各信用證出票人及其關聯公司是該貸款人、該信用證出票人或其各自關聯公司可能享有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)的補充。各貸款人和各信用證出票人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知母借款人和行政代理，但未能發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。儘管有本條款10.08的規定，但如果在任何時間，任何貸款人、任何信用證發行人或其任何關聯公司為借款人或任何其他貸款方開立了一個或多個存款賬户，而醫療保險和/或醫療補助應收款被存入其中，則該人應放棄本條款規定的抵銷權。
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利率限制10.09。
即使任何貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或同意支付的利息不得超過適用法律(包括但不限於《加拿大刑法》)允許的非高利貸利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定行政代理或貸款人簽訂的合同、收取的利息或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。
10.10整合；有效性。
本協議、其他貸款文件以及與支付給行政代理或任何信用證發行人的費用有關的任何單獨的書面協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，本協議應在本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議副本時生效，該副本合在一起將帶有本協議其他各方的簽名，此後應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益
10.11申述和保證的存續。
根據本協議以及在根據本協議或本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和擔保，或與本協議或相關文件相關的所有聲明和擔保，在本協議和本協議的簽署和交付後仍然有效。行政代理和每一貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人在任何信用延期時可能已經通知或知道任何違約，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未清償，或任何信用證仍未履行，此類陳述和擔保將繼續完全有效。
10.12可分割性。
如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，以及(B)雙方應本着善意進行談判，將非法、無效或不可執行的條款替換為經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法在其他法域執行。在不限制第10.12節前述條款的情況下，如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制，該法律由行政代理或任何信用證簽發人(視情況而定)善意確定，則該等條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。
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10.13更換貸款人。
如果借款人有權根據第3.06節的規定更換貸款人，或者任何貸款人是違約貸款人、被取消資格的機構或未經同意的貸款人，則借款人可在母公司借款人通知該貸款人和行政代理人後，自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授其所有權益，且無追索權(按照第10.06節所載的限制和同意)。本協議項下的權利和義務 將相關貸款文件轉讓給應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)，條件是：
(A)第10.06(B)節規定的轉讓費用應已支付給行政代理或由其免除；
(B)該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息和費用為限)或借款人(如為所有其他金額)收到與其貸款的未償還本金、信用證墊款、應計利息、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他款項(包括第3.05節規定的任何款項)相等的款項；
(C)在根據第3.04條要求賠償或根據第3.01條要求支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類賠償或其後付款的減少；
(D)這種轉讓不與適用法律相牴觸；和
(E)在出借人成為非同意出借人所產生的轉讓的情況下，適用的受讓人應已同意適用的修訂、放棄或同意。
如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
本協議各方同意：(A)根據第10.13條要求的轉讓可以根據母借款人、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設進行，(B)要求進行轉讓的貸款人不必是轉讓的一方即可使轉讓生效，並且 應被視為已同意並受轉讓條款的約束；但在任何此類轉讓生效後，此類轉讓的其他各方當事人同意按適用的貸款人的合理要求，簽署並交付證明此類轉讓所需的文件，但任何此類文件不得訴諸當事人，也不得由當事人提供擔保。
儘管第10.13節有任何相反的規定，(I)任何作為信用證出票人的貸款人在本條款下的任何時間不得被替換，除非有令該貸款人滿意的安排(包括提供形式和實質上的後備備用信用證，並由出票人出具，(br}已就該未清償信用證作出合理的、令該開證人滿意的付款或將現金抵押品按金額存入現金抵押品賬户)，且(Ii)除非按照第9.06節的規定，否則不得更換擔任行政代理的貸款人。
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10.14適用法律；司法管轄權等
(A)適用法律。本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟理由(無論是合同、侵權或其他形式)和擬進行的交易應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。
(B)服從司法管轄權。作為本協議當事人的每個貸款方都不可撤銷且無條件地同意，它不會在紐約縣的紐約州法院和紐約縣的美國南區法院以外的任何法庭上，對行政代理人、任何貸款人、任何信用證發行人或前述的任何關聯方提起任何訴訟、訴訟或訴訟，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是在合同上還是在侵權或其他方面，以任何方式與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或上述交易有關的交易，及任何上訴法院，且雙方當事人均不可撤銷且無條件地接受此類法院的管轄，並同意有關任何此類訴訟、訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在其他司法管轄區以訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或任何信用證發行人在任何司法管轄區法院對任何借款人或任何其他信用方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利
(C)放棄地點。 在適用法律允許的最大範圍內，作為本協議一方的每一貸方都不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議或與本協議或與本協議有關的任何其他貸款文件而提起的任何訴訟或程序在本條款第10.14條第(B)款所指的任何法院提起的任何訴訟或訴訟的任何異議。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或程序的不便法院的辯護。
(D)送達 流程。本合同各方不可撤銷地同意以第10.02款中規定的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
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10.15放棄陪審團審判。
本協議的每一方在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方 (A)證明，任何其他人的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)確認除其他事項外，IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件，其中包括第10.15節中的相互放棄和證明。
10.16不承擔諮詢或受託責任。
關於本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改)，作為本協議當事人的貸款方確認、同意並確認其關聯方理解：(I)(A)由行政代理、安排方、其他代理和貸款人提供的與本協議有關的安排和其他服務是貸方及其關聯方與行政代理、安排方之間的獨立商業交易，另一方面，其他代理人和貸款人：(B)貸方在他們認為適當的範圍內諮詢了他們自己的法律、會計、監管和税務顧問， 和(C)貸方有能力評估、理解和接受本協議和其他貸款文件所考慮的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)行政代理人、每個委託人、每個其他代理人和每個貸款人都是且一直是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會作為任何貸款方或其任何附屬機構或任何其他人的顧問、代理人或受託人；及(B)行政代理人、任何安排人、除本文和其他貸款文件中明確規定的義務外，任何其他代理人或任何貸款人對任何信用方或其任何關聯公司在本協議中預期的交易中均無任何義務。和(Iii)行政代理、貸款人和安排人及其各自的關聯公司可能從事廣泛的交易，涉及的利益不同於貸款方及其關聯公司的利益，也不包括行政代理, 任何貸款人或任何安排人均無義務向貸款方或其關聯公司披露任何此類權益。作為本協議一方的每一方信用方均同意，其不會聲稱任何行政代理、安排人、其他代理或貸款人在與本協議擬進行的任何交易相關的情況下，提供了任何性質的諮詢服務，或對該信用方負有受託責任或類似責任。
10.17《美國愛國者法案公告》； 等
根據《美國愛國者法案》(Pub第三章)的要求，受《愛國者法案》(下文定義)和行政代理(為其自身，而非代表任何貸款人)約束的每一貸款人特此通知作為本協議當事人的每一貸款方。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(《愛國者法案》)(加拿大反洗錢法)，它需要獲取、核實和記錄識別每個信用方的信息，該信息包括每個信用方的名稱和地址、有關其股權的直接和間接持有人以及對其及其各自的董事和高級管理人員行使控制權的其他人的信息，以及允許貸款人或行政代理(視情況適用)根據《愛國者法案》和《加拿大反洗錢法》確定每個信用方的其他信息。在行政代理或任何貸款人提出要求後，每個借款人應立即提供行政代理或該貸款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根據適用條款承擔的持續義務，包括瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括《愛國者法案》和《加拿大反洗錢法》。
140
10.18預留
10.19判斷貨幣。
如果為了在任何法院獲得判決，有必要將根據本協議或根據任何其他貸款文件以一種貨幣到期的金額轉換為另一種貨幣，所使用的匯率應是根據正常銀行程序，行政代理可以在作出最終判決的前一個營業日以該種其他貨幣購買第一種貨幣的匯率。每一借款人根據本協議或其他貸款文件應支付給行政代理或任何貸款人的任何此類款項的債務，即使以一種貨幣(判定貨幣)而不是按照本協議適用條款計價的貨幣(協議貨幣)作出任何判決，也僅限於在行政代理或該貸款人(視屬何情況而定)收到任何被判定為應以該判定貨幣支付的款項後的營業日，可以按照正常的銀行程序 購買帶有判斷貨幣的協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣金額少於任何借款人最初以協議貨幣支付給行政代理或任何貸款人的金額，則該借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也應賠償行政代理或貸款人(視情況而定)遭受的損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於該貨幣最初應支付給行政代理或任何貸款人的金額，則該行政代理或該貸款人(視情況而定), 同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權退還的任何其他人)。為免生疑問，本條款第10.19條規定的所有借款人義務應在承諾終止並償還本條款項下的所有其他義務後繼續存在。
10.20電子執行；電子記錄；對應物。
本協議、任何貸款文件和任何其他通信，包括要求以書面形式進行的通信，可以採用電子記錄的形式，並可以使用電子簽名執行。作為本合同一方的每一貸款方以及每一行政代理和每一貸款方同意，任何通信上的任何電子簽名或與之相關的任何電子簽名應與手動原始簽名一樣有效並對該人具有約束力，通過電子簽名輸入的任何通信將構成該人的法律、有效和具有約束力的義務， 可根據其條款對該人強制執行，其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信都可以在必要或方便的情況下以任意多個副本執行，包括紙質和電子副本，但所有此類副本都是同一個通信。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，以供傳輸、交付和/或保留。行政代理和每一出借方可根據其選擇，以成像電子記錄(電子副本)的形式創建任何通信的一個或多個副本，該副本應被視為在該人員的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文檔。所有電子記錄形式的通信，包括電子副本，在任何情況下都應被視為原件，並具有同等法律效力, 作為紙質記錄的有效性和可執行性。儘管本合同中有任何相反規定，行政代理或任何信用證簽發人均無義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非該人按照其批准的程序明確同意；此外，在不限制前述規定的情況下，(A)在行政代理和/或任何信用證發行方已同意接受此類電子簽名的範圍內，行政代理和每一貸款方均有權依賴據稱由任何信用方和/或任何貸款方或其代表提供的任何此類電子簽名，而無需進一步核實，也不論該電子簽名的外觀或形式如何，以及(B)在行政代理或任何貸款方提出請求時，任何電子簽名之後應立即有該人工簽署的副本。
141
行政代理或任何信用證出票人均不負責或有責任確定或調查任何貸款單據或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問，包括因行政代理或信用證出票人對通過傳真、電子郵件發送的.pdf或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名的依賴而產生的疑問)。行政代理和各信用證發票人應有權根據或就本協議或任何其他貸款文件採取行動，依賴任何通信(其文字可以是傳真、任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發，或使用電子簽名簽名)或任何口頭或電話向其作出並被其相信是真實的、經簽署、發送或以其他方式認證的聲明，且不承擔任何責任(無論該人實際上是否符合貸款文件中規定的要求，因為 是該聲明的發起人)。
作為本協議一方的每一貸款方和每一貸款方特此放棄(I)僅基於缺少本協議的紙質原件或此類貸款文件而對本協議、任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論據、辯護或權利，並且(Ii)放棄就僅因行政代理和/或任何貸款方依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理、每一貸款方和每一關聯方提出的任何索賠。包括因貸方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
10.21整個協議。
本協議和其他貸款文件代表雙方之間的最終協議，不得與雙方之前、同時或之後的口頭協議的證據相矛盾。雙方之間沒有不成文的口頭協議。
10.22修訂和重述；原始註釋；無更新。
(A)本協議對現有信貸協議進行整體修訂、重述和取代，並不打算作為現有信貸協議的更新或協議或履行現有信貸協議或其所證明或規定的義務。在不限制前述一般性的原則下，(I)現有信貸協議項下的所有貸款於重述生效日期成為本協議項下的貸款，及(Ii)現有信貸協議項下的所有其他未清償債務於重述生效日期成為本協議項下的債務。在現有信貸協議 規定某些條款在現有信貸協議終止或全數支付本金、利息及根據現有信貸協議應支付的所有其他款項的範圍內，該等條款應繼續適用於現有信貸協議的修訂及 重述。
(B)在重述生效日期，每個貸款人(包括任何退出的貸款人)持有的每張正本票據(如有) 應被視為已註銷，且(如該貸款人根據本協議要求一份或多份票據)在重述生效日期或前後由根據本協議交付的票據修訂及重述(不論任何貸款人是否已將其持有的原始票據交付予借款人註銷)。每個貸款人，無論是否要求在本合同項下注明，均應
142
盡其商業上合理的努力，將其持有的原始票據交付給借款人，以供註銷和/或修改和重述。截至重述生效日期的原始票據項下的所有欠款和由原始票據證明的所有金額應繼續在本協議項下未清償，並且從重述生效日期起及之後，如果持有該原始票據的貸款人提出要求，應由票據證明，並且在任何情況下都應由本協議的條款證明並受其約束。各貸款人在此同意賠償借款人，使其免受因貸款人未能將其持有的票據正本交付給借款人而產生的任何和所有責任、損失、損害、訴訟或索賠的損害，並使其免受損害，但條件是任何借款人不得向任何聲稱為該原始票據持有人的 人付款，除非該貸款人首先被告知該索賠，並有機會在貸款人承擔全部費用和費用的情況下對該付款提出抗辯。
10.23退出貸款人。
在重述生效日期，作為現有信貸協議一方但不是本協議一方的每個貸款人(退出貸款人)的承諾將被終止，退出貸款人的所有未償債務將得到全額償還，每個退出貸款人將不再是現有信貸協議項下的貸款人，且不會 成為本協議項下的貸款人。若現有信貸協議規定某些條款在現有信貸協議終止後仍有效，或全數支付本金、利息及根據現有信貸協議應支付的所有其他款項 ，則該等條款應繼續適用於現有信貸協議的修訂及重述，以使現有貸款人受益。
10.24確認並同意接受受影響金融機構的自救。
儘管在任何貸款文件或任何此類 當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和 轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人可能向其支付的根據本協議產生的任何債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母企業或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，並將接受此類股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
143
10.25關於任何受支持的QFC的確認。如果貸款文件通過擔保或其他方式為任何互換協議或任何其他作為QFC的協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持，以及每個此類QFC、受支持的QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下規定仍適用)：
(A)如果作為受支持QFC的一方的受覆蓋實體(每個，受覆蓋方)根據美國特別決議制度 受到訴訟，則該受支持QFC的轉讓和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類財產的權益、義務和權利)受美國或美國某個州的法律管轄，則從該受保方獲得該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別 決議制度的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的默認權利被允許行使的程度不超過 在美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國各州法律管轄的話。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，當事人關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
(B)在本第10.25節中使用的下列術語具有以下含義：
一方的《BHC法案》附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義並解釋)。
覆蓋實體？係指下列任何一項： (I)該術語在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的覆蓋實體；(Ii)該術語在12 C.F.R. §47.3(B)中定義並根據其解釋的覆蓋銀行；或(Iii)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的覆蓋金融服務實體。
？默認權利具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
？QFC？具有在《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中賦予 合格金融合同一詞的含義，並應根據該術語進行解釋。
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第十一條。
擔保
11.01擔保人。
(A)每名擔保人與其他擔保人共同和分別向行政代理人和作為主債務人而非擔保人的每一債務持有人保證在到期時立即足額償付債務(無論是在規定的到期日、作為強制性預付款、通過加速付款、作為強制性現金抵押或其他方式)；但擔保人的擔保義務應排除與擔保人有關的任何除外的互換義務。各擔保人在此進一步同意，如果任何擔保債務在到期時沒有全額償付(無論是在規定的到期日，作為強制性預付款，通過加速，作為強制性現金抵押或其他)，擔保人將根據延期或續期的條款，在沒有任何要求或通知的情況下立即支付相同款項，如果任何擔保債務的付款時間延長或續期，將根據該延期或續期的條款，在到期時立即全額償付(無論是延長到期日，作為強制性預付款，通過加速，作為強制性現金抵押或其他)。
(B)儘管本協議中有任何相反的規定，但在任何其他貸款文件或其他與債務有關的文件中，(I)擔保人在本協議和其他貸款文件下的債務總額應限制為不會使該等債務根據債務救濟法或任何適用的州法律的任何類似條款而被撤銷的最大金額，並且(Ii)任何擔保人不因其在本擔保和其他貸款文件下的義務的連帶性質而對構成對該擔保人的互換義務的任何擔保的 義務負責。
11.02無條件的債務。
根據第11.01條，擔保人的義務是連帶的、絕對的和無條件的，無論任何貸款文件或與義務有關的其他文件的價值、真實性、有效性、規律性或可執行性，或對任何擔保義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、妥協、解除、減值或交換，並且在適用法律允許的最大範圍內，無論可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平法解除或抗辯的任何其他情況。第11.02節的意圖是，在任何情況下，擔保人在本條款項下的義務應是絕對和無條件的。各擔保人同意，在債務已不可撤銷地全額償付且與之有關的承諾到期或終止之前，擔保人無權就根據本條第十一條支付的款項向借款人要求代位、賠償、補償或分擔。在不限制前述一般性的情況下，雙方同意，在法律允許的最大範圍內，發生下列任何一項或多項情況，不得改變或損害任何擔保人在本協議項下的責任， 如上所述，該責任應保持絕對和無條件：
(A)在不通知任何擔保人的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何擔保義務的時間，或放棄履行或遵守擔保義務；
(B)任何貸款文件或與擔保債務有關的其他文件或其中所指的任何其他協議或文書的任何條文所述的任何作為，均須作出或不作出；
(C)加速任何擔保債務的到期，或在任何方面修改、補充或修正任何債務，或放棄任何貸款文件或與擔保債務有關的其他文件下的任何權利，或放棄其中提及的任何其他協議或文書，或解除、減值或全部或部分交換任何其他擔保債務或擔保，或以其他方式處理；
145
(D)授予行政代理人或任何擔保債務持有人的任何留置權，作為任何擔保債務的擔保，不得附加或完善，或應根據本協議的條款予以解除；
(E)任何擔保債務應被確定為無效或可撤銷(包括為了任何擔保人的任何債權人的利益) 或應排在任何人(包括任何擔保人的任何債權人)的債權之後；或
(F)可能構成對保證人或擔保人的法律或衡平法解除責任或抗辯的任何其他情況。
對於其在本協議項下的義務，各擔保人在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒絕接受可能構成擔保義務的擔保和信用延期的通知、修改通知、對貸款文件和與擔保義務有關的其他文件的豁免和補充、抵押品或擔保的妥協、解除或交換，以及任何通知，以及行政代理或擔保義務的任何持有人用盡任何權利的任何要求。根據任何貸款文件或與擔保義務或其中提及的任何其他協議或文書有關的任何其他文件，或根據任何其他對任何義務的擔保或擔保，針對任何其他人的權力或補救或訴訟。
11.03復職。
任何借款人的責任減值、修改、變更、免除或限制，不得因任何借款人的破產或資不抵債或全部或部分擔保債務的失效或無法執行而以任何方式損害、修改、變更或解除本協議項下的擔保人義務或其強制執行的任何補救措施。如果任何人或代表任何人就擔保債務支付的任何款項因任何原因被任何債務持有人撤銷或必須以其他方式恢復，則擔保人在本條第十一條下的義務應自動恢復，無論是由於根據任何債務人救濟法的任何訴訟或其他原因，且每名擔保人同意其將應要求賠償行政代理和每一擔保義務持有人的所有合理費用和開支(包括所有合理費用，行政代理人或擔保義務持有人因此類撤銷或恢復而產生的費用和律師費用)，包括因根據任何債務人救濟法針對任何聲稱此類付款構成優惠、欺詐性轉賬或類似付款的索賠而產生的任何此類費用和開支。
11.04某些豁免。
各擔保人承認並同意：(A)可強制執行本擔保，而無需就任何其他擔保或附帶權益訴諸或以其他方式用盡補救辦法，且無需在任何時間向任何借款人或擔保債務擔保的任何抵押品追索，或 以其他方式，(B)不主張要求首先對任何借款人或任何其他人採取行動或尋求任何其他補救措施或強制執行任何其他權利的任何權利；(C)本擔保書所載任何內容不阻止或 限制對本擔保書項下的任何借款人採取的行動，根據其他貸款文件或與擔保義務有關的其他文件和協議，或與擔保義務有關的任何擔保或抵押品權益的止贖，或行使與此有關的任何其他權利或補救措施，如果任何借款人或任何擔保人都不能及時履行其義務，則行使任何此類權利並完成任何此類止贖程序不構成解除任何擔保人在本合同項下的義務，除非擔保義務因此而得到全額償付，與擔保義務有關的承諾已到期或終止，其目的和意圖是每位擔保人在本合同項下的義務是絕對的，在任何情況下都不可撤銷、獨立和無條件。
146
11.05補救措施。
各擔保人同意，在法律允許的最大範圍內，一方面在擔保人與行政代理和擔保債務持有人之間，另一方面，根據第11.01條的規定，擔保債務可被宣佈為立即到期和按第八條規定的方式支付(在第八條規定的情況下應被視為自動到期和支付)，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止此類聲明(或阻止擔保債務自動到期和支付)，如果發生此類聲明(或擔保債務被視為已自動到期並支付)，則擔保債務 (無論是否由任何其他人到期並支付)應立即由擔保人根據第11.01節的規定到期並支付。
11.06付款保證；繼續保證。
第11條中的擔保是付款的擔保而不是託收的擔保，並且是持續擔保，無論何時發生，均應適用於所有擔保債務。
11.07供款。
在本擔保項下就擔保債務付款的任何時候，每個擔保人對每個其他擔保人的分擔權利應按照緊隨其後的句子中的規定確定，每個擔保人的分擔權利自本擔保項下的擔保義務付款(相關付款) 之日起修改和重述。擔保人進行相關付款，導致該擔保人就擔保債務支付的款項總額超過該擔保人就擔保債務向有關付款日期及包括該日期在內的所有擔保人支付的款項總額的分攤率(定義見下文)的任何時候(超出的部分，即超額總額)，對於沒有就擔保債務付款或已就擔保債務付款(包括相關付款日期)的其他擔保人，每個此類擔保人均有權獲得分攤，但付款總額低於該其他擔保人就擔保債務向相關擔保人支付的款項總額(包括該赤字總額)的百分比。合計赤字金額為(X)，其分子為該擔保人的超額總額，分母為所有擔保人的合計超額金額乘以(Y)該其他擔保人的合計赤字金額。擔保人依照前款規定的出資權應在每次計算時產生。, 可在每次計算時進行調整；但在所有擔保債務和本擔保項下的任何其他應付金額(未提出索賠的或有債務除外)全額支付、所有承諾終止、所有信用證已被取消、過期或終止或已被抵押至行政代理和開具此類信用證的信用證開具人合理滿意之前，擔保人不得采取任何行動強制執行此項權利。本協議各方明確承認並同意，根據第11.07節規定產生的任何擔保人對任何其他擔保人的出資權利應明確優先於該等其他擔保人的義務和責任。
147
遵守本擔保項下的擔保義務和任何其他義務。如第11.07節所用，(I)每個擔保人的出資百分比應指(X)擔保人的調整後淨值(定義如下)除以(Y)所有擔保人的調整後淨值的百分比；(Ii)每個擔保人的調整後淨值應指(X)擔保人的淨資產(定義見下文)和(Y)零中較大者；和(Iii)每個擔保人的淨值是指擔保人資產在任何相關付款之日的公平可出售價值超過其在該日的現有債務和其他負債(包括或有負債，但不履行本擔保項下產生的任何擔保義務)的金額。各方承認並同意，除根據第11.07條產生的任何分攤權外，在所有保證義務和本擔保項下的任何其他應付金額(未提出索賠的或有債務除外)全額支付且所有承諾終止和所有信用證取消之前，就保證義務支付任何款項的每一擔保人無權對任何其他擔保人進行分擔或代位求償。已過期或終止，或已被抵押，使行政代理和開具此類信用證的信用證開證行合理滿意。每個擔保人都承認並承認，在本協議項下產生的出資權利應構成有利於有權獲得此種出資的一方的資產。在這方面，, 每個擔保人都有權 放棄對任何擔保人的出資權，但在該豁免生效後，該擔保人在行政代理或所需貸款人的決定中仍具有償付能力。
11.08釋放擔保人。
母借款人可通過書面通知行政代理，請求解除附屬擔保人在擔保項下的義務 ，如果該人不是任何無擔保債務的借款人或擔保人，或對任何無擔保債務(貸款文件中的(X)和(Y)任何無擔保債務，該附屬擔保人應作為借款人或擔保人或其他義務人基本上與本協議項下的免除同時解除)， 未發生違約，且不會因此而繼續違約。在根據第11.08款免除任何人的責任後，行政代理應(在適用範圍內)應母借款人的請求並由借款人承擔費用，向母借款人交付行政代理合理滿意的、證明該人已被免除貸款文件義務所需的文件。 為免生疑問，第11.08條不適用於中級附屬擔保人的免除，該免除將受 第10.01(A)(Iii)(C)節的要求約束。
11.09維韋爾。
當不是商品交易法下的合格合同參與者的任何貸款方(指定貸款方)在本條第十一條中的擔保生效時，作為合格ECP擔保人的每一貸款方就任何掉期合同下的任何義務生效，在此， 無條件和不可撤銷地承諾就該指定貸款方可能不時需要的此類義務向每一指定貸款方提供資金或其他支持，以履行其根據貸款文件就該義務承擔的所有義務(但在每種情況下，僅限於在不使此類合格ECP擔保人的義務和承諾在任何適用的債務人救濟法下無效的情況下產生的此類責任的最高金額(不得超過任何金額)。各適用信用方在第11.09條項下的義務和承諾應保持完全效力，直至所有義務均已不可撤銷地支付並全部履行為止。每一貸款方打算，且本第11.09條應被視為構成為每一貸款方的利益的維護、支持或其他協議，否則將不會構成商品交易法所有目的下任何互換合同下的任何義務的合格合同參與者。
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148
本協議的每一方均已促使本協議的副本在上述第一個日期的 正式簽署。
| 借款人： | 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | |||||
| 發信人： | Sabra Health Care REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司， | |||||
| 其普通合夥人 | ||||||
| 發信人： | /s/邁克爾·L·科斯塔 | |||||
| 姓名：邁克爾·L·科斯塔 | ||||||
| 職位：首席財務官 | ||||||
| Sabra Canada Holdings，LLC，特拉華州有限責任公司 | ||||||
| 發信人： | /s/邁克爾·L·科斯塔 | |||||
| 姓名：邁克爾·L·科斯塔 | ||||||
| 職位：首席財務官 | ||||||
| 房地產投資信託基金擔保人： | Sabra Health Care REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司 | |||||
| 發信人： | /s/邁克爾·L·科斯塔 | |||||
| 姓名：邁克爾·L·科斯塔 | ||||||
| 職位：首席財務官 | ||||||
| 附屬擔保人： | Sabra Healthcare，L.L.C.，特拉華州有限責任公司 | |||||
| 發信人： | /s/邁克爾·L·科斯塔 | |||||
| 姓名：邁克爾·L·科斯塔 | ||||||
| 職位：首席財務官 | ||||||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 管理代理： | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 | |||||
| 發信人： | /s/Kyle D.Harding | |||||
| 姓名：凱爾·D·哈丁 | ||||||
| 職務：總裁副 | ||||||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 貸款人： | 美國銀行，北卡羅來納州，作為貸款人和 | |||||
| 信用證出票人 | ||||||
| 發信人： | /s/Darren Merten | |||||
| 姓名：達倫·默滕 | ||||||
| 標題：董事 | ||||||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 公民銀行，國家協會，作為貸款人和信用證發行人 | ||
| 發信人： | /s/Kerri Colwell | |
| 姓名：克里·科爾韋爾 | ||
| 頭銜：高級副總裁 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 法國農業信貸銀行公司和投資銀行，作為貸款人和信用證發行商 | ||
| 發信人： | /s/吉爾·Wong | |
| 姓名：吉爾·Wong | ||
| 標題：董事 | ||
| 發信人： | /s/葉國榮 | |
| 姓名：葉國強 | ||
| 標題：董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 富國銀行，國家協會，作為貸款人和信用證發行人 | ||
| 發信人： | /s/Darin Mullis | |
| 姓名：達林·穆利斯 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 豐業銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Robb Gass | |
| 姓名：羅布·蓋斯 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 第五家第三銀行，國家協會，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Gabe Potyondy | |
| 姓名：加布·波揚迪 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 摩根大通銀行，新澤西州，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Donald Wattson | |
| 姓名：唐納德·沃特森 | ||
| 頭銜：獲授權官員 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| KeyBank National Association，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Eric Hafertepen. | |
| 姓名：埃裏克·哈弗特彭 | ||
| 職務：總裁副 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 作為貸款方的瑞穗銀行 | ||
| 發信人： | /s/唐娜·迪馬吉斯特里斯 | |
| 姓名：唐娜·迪馬吉斯特里斯 | ||
| 職務：董事高管 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 真實的銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/喬納森·哈特 | |
| 姓名：喬納森·哈特 | ||
| 標題：董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 花旗銀行，新澤西州，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/克里斯·阿爾巴諾 | |
| 姓名：[克里斯·艾爾巴諾] | ||
| 標題：[授權簽字人] | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 地區銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/馬克·哈迪森 | |
| 姓名：馬克·哈迪森 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 加拿大皇家銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/威廉·貝胡尼亞克 | |
| 姓名：威廉·貝胡尼亞克 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/邁克爾·金 | |
| 姓名：邁克爾·金 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 西部銀行，加州銀行公司，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /莎拉·J·伯恩斯 | |
| 姓名：莎拉·J·伯恩斯 | ||
| 職務：總裁副 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 亨廷頓國家銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/Michael J.Kinnick | |
| 姓名：邁克爾·J·金尼克 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 巴克萊銀行PLC，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/克雷格·馬洛伊 | |
| 姓名：克雷格·馬洛伊 | ||
| 標題：董事 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 雷蒙德·詹姆斯銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/亞歷克斯·塞拉 | |
| 姓名：亞歷克斯·塞拉 | ||
| 職務：總裁副 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 北方信託公司，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/蒂莫西·S·麥克唐納 | |
| 姓名：蒂莫西·S·麥克唐納 | ||
| 職位：高級副總裁 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| 伍德森林國家銀行，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/基頓·凱納 | |
| 姓名：基頓·凱納 | ||
| 職務：總裁副 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
| BOKF，NA DBA BOK Financial，作為貸款人 | ||
| 發信人： | /s/克林特·約翰遜 | |
| 姓名：克林特·約翰遜 | ||
| 頭銜：高級副總裁 | ||
[Sabra醫療信貸協議的簽字頁]
附表2.01
承諾
和 適用百分比
| 出借人 |
轉債信貸機制 | |||||||||||||||||||||||||||
| 美元部分 承諾 |
適用範圍 百分比 |
替代貨幣 承諾 |
適用範圍 百分比 |
旋轉 承諾 |
適用範圍 百分比 |
信用證 承諾 |
||||||||||||||||||||||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
$ | 46,459,913.85 | 7.147679054 | % | $ | 26,570,719.96 | 7.591634275 | % | $ | 73,030,633.81 | 7.303063381 | % | $ | 12,500,000.00 | ||||||||||||||
| 國民銀行，全國協會 |
$ | 46,459,913.86 | 7.147679055 | % | $ | 26,570,719.96 | 7.591634274 | % | $ | 73,030,633.82 | 7.303063382 | % | $ | 12,500,000.00 | ||||||||||||||
| 法國農業信貸銀行公司和投資銀行 |
$ | 46,459,913.85 | 7.147679054 | % | $ | 26,570,719.96 | 7.591634274 | % | $ | 73,030,633.81 | 7.303063381 | % | $ | 12,500,000.00 | ||||||||||||||
| 富國銀行，全國協會 |
$ | 46,459,913.85 | 7.147679054 | % | $ | 26,570,719.96 | 7.591634274 | % | $ | 73,030,633.81 | 7.303063381 | % | $ | 12,500,000.00 | ||||||||||||||
| 豐業銀行 |
$ | 40,675,577.00 | 6.257781077 | % | $ | 23,262,620.96 | 6.646463131 | % | $ | 63,938,197.96 | 6.393819796 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 第五第三銀行，全國協會 |
$ | 40,675,577.00 | 6.257781077 | % | $ | 23,262,620.96 | 6.646463131 | % | $ | 63,938,197.96 | 6.393819796 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$ | 40,675,577.00 | 6.257781077 | % | $ | 23,262,620.96 | 6.646463131 | % | $ | 63,938,197.96 | 6.393819796 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 密鑰庫全國協會 |
$ | 40,675,577.00 | 6.257781077 | % | $ | 23,262,620.96 | 6.646463131 | % | $ | 63,938,197.96 | 6.393819796 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 瑞穗銀行股份有限公司 |
$ | 40,675,577.00 | 6.257781077 | % | $ | 23,262,620.96 | 6.646463131 | % | $ | 63,938,197.96 | 6.393819796 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 真實的銀行 |
$ | 40,675,577.00 | 6.257781077 | % | $ | 23,262,620.96 | 6.646463131 | % | $ | 63,938,197.96 | 6.393819796 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
$ | 29,053,983.57 | 4.469843626 | % | $ | 16,616,157.83 | 4.747473666 | % | $ | 45,670,141.40 | 4.567014140 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 地區銀行 |
$ | 29,053,983.57 | 4.469843626 | % | $ | 16,616,157.83 | 4.747473666 | % | $ | 45,670,141.40 | 4.567014140 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
$ | 29,053,983.57 | 4.469843626 | % | $ | 16,616,157.83 | 4.747473666 | % | $ | 45,670,141.40 | 4.567014140 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行 |
$ | 29,053,983.57 | 4.469843626 | % | $ | 16,616,157.83 | 4.747473666 | % | $ | 45,670,141.40 | 4.567014140 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 美國加州銀行旗下的西部銀行 |
$ | 14,526,991.79 | 2.234921814 | % | $ | 8,308,078.92 | 2.373736835 | % | $ | 22,835,070.71 | 2.283507071 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 亨廷頓國家銀行 |
$ | 20,752,845.41 | 3.192745448 | % | $ | 11,868,684.16 | 3.391052618 | % | $ | 32,621,529.57 | 3.262152957 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
$ | 32,500,000.00 | 5.000000000 | % | $ | 17,500,000.00 | 5.000000000 | % | $ | 50,000,000.00 | 5.000000000 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 雷蒙德·詹姆斯銀行 |
$ | 21,064,814.81 | 3.240740740 | % | $ | 0.00 | 0.00 | % | $ | 21,064,814.81 | 2.106481481 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 北方信託公司 |
$ | 15,046,296.30 | 2.314814815 | % | $ | 0.00 | 0.00 | % | $ | 15,046,296.30 | 1.504629630 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| 伍德福林國家銀行 |
$ | 0.00 | 0.00 | % | $ | 0.00 | 0.00 | % | $ | 0.00 | 0.00 | % | 不適用 | |||||||||||||||
| BOKF，NA dba BOK Financial |
$ | 0.00 | 0.00 | % | $ | 0.00 | 0.00 | % | $ | 0.00 | 0.00 | % | 不適用 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 650,000,000.00 | 100.000000000 | % | $ | 350,000,000.00 | 100.000000000 | % | $ | 1,000,000,000.00 | 100.000000000 | % | $ | 50,000,000.00 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
附表2.01-1
| 出借人 |
學期A-1委託 | 適用範圍 百分比 |
CAD術語 承諾 |
適用範圍 百分比 |
||||||||||||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
$ | 30,055,768.43 | 6.989713589 | % | 加元 | 11,986,790.96 | 7.991193973 | % | ||||||||
| 國民銀行，全國協會 |
$ | 30,055,768.43 | 6.989713588 | % | 加元 | 11,986,790.96 | 7.991193973 | % | ||||||||
| 法國農業信貸銀行公司和投資銀行 |
$ | 30,055,768.44 | 6.989713591 | % | 加元 | 11,986,790.96 | 7.991193973 | % | ||||||||
| 富國銀行，全國協會 |
$ | 30,055,768.44 | 6.989713591 | % | 加元 | 11,986,790.96 | 7.991193973 | % | ||||||||
| 豐業銀行 |
$ | 26,313,775.09 | 6.119482579 | % | 加元 | 10,494,415.47 | 6.996276980 | % | ||||||||
| 第五第三銀行，全國協會 |
$ | 26,313,775.09 | 6.119482579 | % | 加元 | 10,494,415.47 | 6.996276980 | % | ||||||||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$ | 26,313,775.09 | 6.119482579 | % | 加元 | 10,494,415.47 | 6.996276980 | % | ||||||||
| 密鑰庫全國協會 |
$ | 26,313,775.09 | 6.119482579 | % | 加元 | 10,494,415.47 | 6.996276980 | % | ||||||||
| 瑞穗銀行股份有限公司 |
$ | 26,313,775.09 | 6.119482579 | % | 加元 | 10,494,415.47 | 6.996276980 | % | ||||||||
| 真實的銀行 |
$ | 26,313,775.09 | 6.119482579 | % | 加元 | 10,494,415.47 | 6.996276980 | % | ||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
$ | 18,795,553.64 | 4.371058986 | % | 加元 | 7,496,011.05 | 4.997340700 | % | ||||||||
| 地區銀行 |
$ | 18,795,553.64 | 4.371058986 | % | 加元 | 7,496,011.05 | 4.997340700 | % | ||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
$ | 18,795,553.64 | 4.371058986 | % | 加元 | 7,496,011.05 | 4.997340700 | % | ||||||||
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行 |
$ | 18,795,553.64 | 4.371058986 | % | 加元 | 7,496,011.05 | 4.997340700 | % | ||||||||
| 美國加州銀行旗下的西部銀行 |
$ | 9,397,776.82 | 2.185529493 | % | 加元 | 3,748,005.53 | 2.498670354 | % | ||||||||
| 亨廷頓國家銀行 |
$ | 13,425,395.45 | 3.122184988 | % | 加元 | 5,354,293.61 | 3.569529074 | % | ||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
$ | 0.00 | 0.00 | % | 加元 | 0.00 | 0.00 | % | ||||||||
| 雷蒙德·詹姆斯銀行 |
$ | 13,935,185.19 | 3.240740742 | % | 加元 | 0.00 | 0.00 | % | ||||||||
| 北方信託公司 |
$ | 9,953,703.70 | 2.314814814 | % | 加元 | 0.00 | 0.00 | % | ||||||||
| 伍德福林國家銀行 |
$ | 20,000,000.00 | 4.651162791 | % | 加元 | 0.00 | 0.00 | % | ||||||||
| BOKF，NA dba BOK Financial |
$ | 10,000,000.00 | 2.325581395 | % | 加元 | 0.00 | 0.00 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
$ | 430,000,000.00 | 100.000000000 | % | 加元 | 150,000,000.00 | 100.000000000 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
附表2.01-2
附表5.19
貸方；納税人識別碼
(見附件)
附表5.19
附表5.19
信用方
| 實體名稱 |
地址 |
形體狀態 | 所在州 |
FEIN |
組織 識別 數 |
|||||||||
| 借款人 |
| |||||||||||||
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 |
馮·卡曼大道18500號，550號套房 加利福尼亞州歐文，郵編：92612 |
德 | 加利福尼亞州、佛羅裏達州、馬薩諸塞州、密歇根州、新墨西哥州、西弗吉尼亞州 | **-******* | 4822888 | |||||||||
| Sabra Canada Holdings，LLC，特拉華州有限責任公司 |
馮·卡曼大道18500號，550號套房 加利福尼亞州歐文，郵編：92612 |
德 | 無 | **-******* | 5740676 | |||||||||
| 房地產投資信託基金擔保人 |
| |||||||||||||
| Sabra Health Care REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司 |
馮·卡曼大道18500號，550號套房 加利福尼亞州歐文，郵編：92612 |
國防部 | 馬薩諸塞州加利福尼亞州 | **-******* | C3322907 | |||||||||
| 附屬擔保人 |
| |||||||||||||
| Sabra Healthcare，L.L.C.，特拉華州有限責任公司 |
馮·卡曼大道18500號，550號套房 加利福尼亞州歐文，郵編：92612 |
德 | 鈣 | **-******* | 4821914 | |||||||||
附表5.19-1
附表10.02
行政代理辦公室；
通告的某些地址
信用 交易方：
C/o Sabra Health Care REIT，Inc.
18500馮·卡曼，第550套房
加利福尼亞州歐文，郵編：92612
注意：首席財務官邁克爾·科斯塔
電話：*
傳真：*
Email: *******
網址：http://www.sabrahealth.com
行政代理；信用證出票人：
管理 代理：
(F或金融/貸款活動 預付款、首付、利息/費用賬單和付款、展期、費率設置)：
喬尼·埃爾南德斯
二級貸款服務管理員：專職服務
貸款服務業務
美國銀行
郵編：NC1-026-06-04
西貿街900號
北卡羅來納州夏洛特市，郵編：28255
PHONE: *******
FAX: *******
EMAIL: *******
匯款説明：
美元付款説明：
美國銀行
紐約紐約州
ABA #: *******
Acct #: *******
賬號名稱：*
Name: *******
Ref: *******
歐元付款説明：
美國銀行NT和SA
SWIFT地址：*
IBAN: *******
受益人：*
Ref: *******
附表10.02-1
英鎊付款説明：
美國銀行NT和SA
SWIFT地址：*
IBAN: *******
受益人：*
Ref: *******
加拿大元付款説明
美國銀行加拿大分行
SWIFT: *******
Acct #: *******
受益人：*
Ref: *******
瑞士法郎付款説明：
美國銀行北美
SWIFT: *******
Acct #: *******
受益人：*
Ref: *******
循環承諾額分配意見書：
(用於批准循環承付款和循環貸款的轉讓)：
北卡羅來納州美國銀行
美國銀行大廈
620 South Tryon，24樓
郵編：NC1-030-24-02
北卡羅來納州夏洛特市，郵編：28255
注意：達倫·R·默滕
董事， 信貸員
電話：*
傳真：*
電子郵件：*
管理代理的其他通知 ：
(財務報表、合規證書、期限延長和承諾變更通知、修訂、同意、投票、 等)
美國銀行門户村
郵編： NC1-026-06-03
900 West Trade 街
夏洛特北卡羅來納州28255-0001
發信人：凱爾·哈丁
PHONE: *******
FAX: *******
EMAIL: *******
附表10.02-2
信用證出票人：
北卡羅來納州美國銀行
(對於應付費用的信用證 僅限於出票人和新的信用證請求和修改)：
貿易業務
郵編：PA6-580-02-30
1條艦隊路線
賓夕法尼亞州斯克蘭頓，郵編18507
FAX: *******
EMAIL: *******
國民銀行，全國協會
(對於僅應由信用證簽發人支付的費用，以及新的信用證申請和修改)：
温妮·旺恩
卡伯特路20號
馬薩諸塞州梅德福德郵編：02155
PHONE: *******
EMAIL: *******
循環承諾額分配異議：
(對於批准循環承付款和循環貸款的轉讓)：
温妮·旺恩
卡伯特路20號
馬薩諸塞州梅德福德郵編：02155
PHONE: *******
EMAIL: *******
法國農業信貸銀行公司和投資銀行
法國農業信貸銀行公司和投資銀行
收信人：Ana-Paula Alves/Seema Gadwal
美洲大道1301號
New York, NY 10019-6022
PHONE: *******
FAX: *******
EMAIL: *******
SWIFT: *******
循環承諾額分配意見書：
(用於批准循環承付款和循環貸款的轉讓)：
美洲大道1301號
New York, NY 10019-6022
注意：威廉·周
電話：*
傳真：*
電子郵件：*
附表10.02-3
北卡羅來納州富國銀行
伊麗莎白·馬佐
交易管理員
種植園路7711號
弗吉尼亞州羅阿諾克，郵編24019
PHONE: *******
FAX: *******
EMAIL: *******
循環承諾額分配意見書：
(用於批准循環承付款和循環貸款的轉讓)：
達林·穆利斯
南翠昂街550號，12樓
北卡羅來納州夏洛特市28202
MAC: *******
PHONE: *******
EMAIL: *******
附表10.02-4
附件A
已承諾貸款通知書格式1
Date: ___________, _____2
| 致： | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
女士們、先生們：
請參閲日期為2023年1月4日的《第六次修訂和重新簽署的信貸協議》(經不時以書面形式修訂、修訂和重述、延長、補充或以其他方式修改的《信貸協議》；此處定義的術語 在Sabra Health Care Limited Partnership、特拉華州有限合夥企業(母借款人)和Sabra Canada Holdings，LLC、特拉華州有限責任公司(Sabra Canada Holdings，LLC)(Sabra Canada Holdings，連同母借款人一起)、Sabra Healthcare REIT，Inc.、馬裏蘭州一家公司(REIT擔保人)和作為擔保人的某些REIT的某些子公司、不時作為擔保人的貸款機構方、作為行政代理的美國銀行，以及美國銀行，N.A.之間。[，公民銀行，國家協會，法國農業銀行和投資銀行，以及富國銀行，國家協會]，作為信用證的出票人。
以下籤署人於 請求[插入請求的日期](A Business Day)：3
循環信貸安排-美元部分
| 註明： 借錢， 轉換或 續寫 |
註明：適用範圍借款人姓名 | 註明：申請金額 | 註明：基本利率貸款，每日SOFR貸款，或定期SOFR貸款 | 對於學期而言SOFR貸款註明：
利息期 (e.g., 1, 3 or 6月利息期間) | ||||
| 1 | 請借款人注意。如果已根據信貸協議建立了增量定期貸款安排，請為該安排插入單獨的圖表。 |
| 2 | 請借款人注意。根據單一承諾貸款通知提交的所有申請必須在 同一日期生效。如果需要多個生效日期，則需要準備和簽署多個承諾貸款通知。 |
| 3 | 請借款人注意。對於特定設施的多次借用、轉換和/或續訂， 請為每次借用、轉換和/或續訂填寫新的一行。 |
附件A-1
已承諾貸款通知書格式
循環信貸安排--另類貨幣部分
| 註明： 借錢， 轉換或 |
註明：適用範圍借款人姓名 | 註明：申請金額 | 註明：貨幣 | 註明：基本利率貸款，每日SOFR貸款，SOFR定期貸款，備擇幣種 每日貸款利率或備擇貨幣術語利率貸款 | 適用於軟條款貸款和備擇貨幣術語貸款利率
註明：
利息 期間 (e.g., 1, 3 or 6月利息 期間)4 | |||||
期限A-1貸款
| 註明： 借錢， 轉換或 續寫 |
註明：適用範圍借款人姓名 | 註明：申請金額 | 註明：基本利率貸款或定期SOFR貸款 | 對於學期而言SOFR貸款註明：
利息期 (e.g., 1, 3 or 6月利息期間) | ||||
| 4 | 對於以加元計價的替代貨幣定期利率貸款，只有1或3個月的利息期 |
附件A-2
已承諾貸款通知書格式
CAD Term設施
| 註明： 借錢， 轉換或 續寫 |
註明：適用範圍借款人姓名 | 註明：申請金額 | 註明：貨幣 | 註明：備擇貨幣術語利率貸款 | 註明：
利息期 (例如，1或3個月利息期) | |||||
本協議要求的承諾循環貸款借款(如有)符合《協議》第2.01(A)(I)節和/或第2.01(A)(Ii)節(視情況適用)第一句的但書。
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||
| 發信人： | Sabra Healthcare REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司，其普通合夥人 | |
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |||
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |||
附件A-3
已承諾貸款通知書格式
附件B
[已保留]
附件B
附件C
提前還款通知書格式1
Date: __________________, _____2
致：美國銀行，北卡羅來納州，擔任行政代理
女士們、先生們：
請參閲日期為2023年1月4日的《第六次修訂和重新簽署的信貸協議》(經修訂，不時修訂和重述、延長、補充或以其他方式修改)；本文中定義的術語)在Sabra Health Care Limited Partnership、特拉華州有限合夥企業(母公司借款人)、特拉華州有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC(連同母公司借款人)、Sabra Healthcare REIT，Inc.、馬裏蘭公司(The REIT)、作為擔保人的REIT擔保人的某些子公司、不時作為擔保人的貸款機構方、作為行政代理的美國銀行、美國銀行、公民銀行，國家協會，法國農業信貸銀行企業和投資銀行，以及富國銀行，國家協會，作為信用證發行人。
借款人特此要求提前還款[插入日期](A Business Day)：3:
循環信貸安排--美元部分
| 註明： 適用範圍 借款人姓名 |
註明：申請金額 | 註明：基本利率貸款，每日SOFR貸款，或定期SOFR貸款 | 對於學期而言SOFR貸款註明：
利息期 (e.g., 1, 3 or 6月利息期間) | |||
| 1 | 請借款人注意。如果提前償還根據信貸協議在截止日期後設立的增量定期貸款安排，請為該安排插入單獨的圖表。 |
| 2 | 請借款人注意。根據單一貸款預付款通知提交的所有預付款必須在同一日期生效 。如果需要多個生效日期，則需要準備和簽署多個貸款提前還款通知。 |
| 3 | 請借款人注意。為每一筆已承諾的預付借款完成新的一行。 |
附件C-1
提前還款通知書格式
循環信貸安排--另類貨幣部分
| 註明： 適用範圍 借款人姓名 |
註明：申請金額 | 註明：貨幣 | 註明：基本利率貸款，每日SOFR貸款，SOFR定期貸款，備擇幣種 每日貸款利率或備擇貨幣術語利率貸款 | 適用於軟條款貸款和備擇貨幣術語貸款利率
註明：
利息 期間 (e.g., 1, 3 or 6月利息期間)4 | ||||
期限A-1貸款
| 註明： 適用範圍 借款人姓名 |
註明：申請金額 | 註明：基本利率貸款或定期SOFR貸款 | 對於學期而言SOFR貸款註明：
利息期 (e.g., 1, 3 or 6月利息期間) | |||
| 4 | 對於以加元計價的替代貨幣定期利率貸款，只有1或3個月的利息期 |
附件C-2
提前還款通知書格式
CAD Term設施
| 註明： 適用範圍 借款人姓名 |
註明：申請金額 | 註明：貨幣 | 註明：備擇幣種 術語利率貸款 | 註明：
利息期 (例如，1或3個月利息期) | ||||
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||
| 發信人： | Sabra Healthcare REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司，其普通合夥人 | |
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |||
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |||
附件C-3
提前還款通知書格式
附件D-1
循環票據的形式
對於收到的價值，以下籤署人(每個借款人和共同借款人)在此承諾， 共同和分別向[_______________](貸款人)根據信貸協議(定義見下文)的規定，貸款人根據日期為2023年1月4日的第六次修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂和重述、延期、補充或以其他方式不時修改的信貸協議)不時向借款人發放的每筆循環貸款的本金；在借款人中，Sabra Healthcare REIT，Inc.，一家馬裏蘭州公司(REIT擔保人)和REIT擔保人的某些子公司作為擔保人，貸款機構不時作為擔保人，美國銀行，N.A.作為行政代理，美國銀行，N.A.，公民銀行，全國協會，CRédit農業公司和投資銀行和富國銀行，全國協會作為信用證發行人。
借款人共同及各別承諾，自貸款之日起，按信貸協議所規定的利率及時間，就每筆循環貸款的未償還本金支付利息，直至該本金全部付清為止。每筆循環貸款的所有本金和利息應以該循環貸款計價的貨幣支付給行政代理，並在行政代理辦公室以該貨幣的當日資金支付給行政代理。 如果任何金額在本合同項下到期時沒有全額支付，則該未付金額應計入利息，從到期日起至實際付款之日(以及判決之前和之後)，按信貸協議中規定的年利率計算。
本循環票據為信貸協議所指循環票據之一，有權享有該等票據的利益，並可在符合該等條款及條件的情況下全部或部分預付。
當信貸協議中規定的一個或多個違約事件發生並繼續發生時，本循環票據上所有當時仍未支付的金額將成為或可能被宣佈為立即到期和應支付的所有金額，均符合信貸協議的規定 。貸款人發放的循環貸款，應當有貸款人在正常業務過程中保存的一個或者多個貸款賬户或者記錄作為證明。貸款人還可以在本循環票據上附上附表，並在上面背書循環貸款的日期、金額、幣種和到期日以及與之相關的付款。
借款人本人及其繼承人和受讓人特此放棄對本循環票據的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付、退票和拒付通知。
[簽名頁緊隨其後]
附件D-1-1
循環票據的格式
本循環票據應受紐約州法律管轄並根據該州法律進行解釋，而不考慮要求適用另一司法管轄區法律的法律衝突原則。
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||
| 發信人： | Sabra Healthcare REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司，其普通合夥人 | |
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |
| Sabra Canada Holdings，LLC | ||
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |
附件D-1-2
循環票據的格式
貸款及與之有關的付款
| 日期 | 類型： 貸款 製造 |
貨幣 和 金額 貸款的比例 製造 |
結束 利息 期間 |
金額 的 本金 或 利息 付了這筆錢 日期 |
傑出的 本金 天平 這一天 |
記法 製造 通過 | ||||||
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附件D-1-3
循環票據的格式
附件D-2
術語A-1註解的格式
對於收到的價值，以下籤署人(每個借款人和集體借款人)在此承諾， 共同和分別向[_______________](貸款人)根據信貸協議(定義如下)的規定，貸款人根據該第六次修訂和重新簽署的信貸協議向借款人發放的A-1期貸款的本金，日期為2023年1月4日(經修訂、修訂和重述、延期、補充或以其他方式不時修改的信貸協議)；在借款人中，Sabra Healthcare REIT，Inc.，一家馬裏蘭州公司(REIT擔保人)和不時作為擔保人的REIT擔保人的某些子公司，不時地作為擔保人的貸款機構，作為行政代理的美國銀行，以及作為信用證發行人的美國銀行，N.A.，公民銀行，CRédit農業公司和投資銀行，以及作為信用證發行人的美國銀行，國家協會。
借款人共同及 各自承諾，自該A-1期貸款之日起，按信貸協議所規定的 利率及時間，就每筆A-1期貸款的未付本金支付利息，直至該本金全部付清為止。每筆A-1期貸款的本金和利息應以美元支付給行政代理，並在行政代理辦公室以美元和當日資金支付此類貨幣。如果任何金額在本合同項下到期時沒有全額支付，則該未支付金額應計入利息，應於到期之日起至實際付款之日(以及在判決之前和判決後)按信貸協議規定的年利率計算，並應按要求支付。
本條款 A-1票據是信貸協議中提及的A-1票據條款之一，有權享受其好處，並可在符合其中規定的條款和條件的情況下全部或部分預付。
當信貸協議中規定的一個或多個違約事件發生並繼續發生時，本條款A-1票據上所有當時仍未支付的金額將成為或可能被宣佈為立即到期和應支付的所有金額，均符合信貸協議的規定。貸款人發放的A-1期貸款，應由貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個貸款賬户或記錄作為證明。貸款人還可以在本A-1期票據上附上附表，並在其上背書其A-1期貸款的日期、金額、貨幣和到期日以及與之相關的付款。
借款人本人及其繼承人和受讓人特此放棄對本條款A-1票據的勤勉、提示、拒付通知和拒付通知。
[簽名頁緊隨其後]
附件D-2-1
術語A的格式-1注
本術語A-1票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮要求適用另一司法管轄區法律的法律衝突原則。
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||
| 發信人： | Sabra Healthcare REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司，其普通合夥人 | |
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |
| Sabra Canada Holdings，LLC | ||
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |
附件D-2-2
術語A的格式-1注
A-1期貸款及相關付款
| 日期 | 類型： 貸款 製造 |
金額 貸款的比例 製造 |
結束 利息 期間 |
金額 的 本金 或 利息 付了這筆錢 日期 |
傑出的 本金 天平 這一天 |
記法 製造 通過 | ||||||
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附件D-2-3
術語A的格式-1注
附件D-3
CAD術語説明的格式
對於收到的價值，以下籤署人(每個借款人和集體借款人)在此承諾， 共同和分別向[_______________](貸款人)根據信貸協議(定義如下)的規定，貸款人根據該第六次修訂和重新簽署的信貸協議向借款人提供的CAD定期貸款的本金金額，日期為2023年1月4日(經修訂、修訂和重述、延期、補充或以其他方式不時修改的信貸協議)；在借款人中，Sabra Healthcare REIT，Inc.，一家馬裏蘭州公司(REIT擔保人)和REIT擔保人的某些子公司作為擔保人，貸款機構作為擔保人，美國銀行，N.A.作為行政代理，美國銀行，N.A.，公民銀行，全國協會，CRédit農業公司和投資銀行和富國銀行作為信用證發行人。
借款人共同和各自承諾，自該CAD定期貸款之日起，按信貸協議規定的利率和時間支付每筆CAD定期貸款的未付本金的利息，直至該本金全部付清為止。每筆CAD定期貸款的所有本金和利息應以加元支付給行政代理，並以該貨幣在行政代理辦公室的當日資金支付給行政代理。如果任何金額在本合同項下到期時沒有全額支付，則該未支付金額 應自到期之日起至實際付款之日(以及判決前和判決後)按信貸協議規定的年利率計算的利息，按要求支付。
本CAD定期票據是信貸協議中提及的其中一種CAD定期票據，有權享受其利益，並可根據其中規定的條款和條件全部或部分預付。
當信貸協議中規定的一個或多個違約事件發生並繼續發生時，本CAD定期票據上所有當時仍未支付的金額應成為或可被宣佈為立即到期並應支付的所有金額，均符合信貸協議的規定。貸款人發放的CAD定期貸款應由貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個貸款賬户或記錄作為證明。貸款人還可以將附表附在本CAD定期票據上，並在其上背書其定期貸款的日期、金額、幣種和到期日以及與之相關的付款。
借款人及其繼承人和受讓人特此放棄對本CAD術語票據的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付、退票和拒付通知。
[簽名頁緊隨其後]
附件D-3-1
CAD術語説明的格式
本CAD術語説明應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，不考慮要求適用另一司法管轄區法律的法律衝突原則。
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||
| 發信人： | Sabra Healthcare REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司，其普通合夥人 | |
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |
| Sabra Canada Holdings，LLC | ||
| 發信人： |
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| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |
附件D-3-2
CAD術語説明的格式
民航處定期貸款及有關款項
| 日期 | 類型 的 貸款 製造 |
金額 貸款的比例 製造 |
結束 利息 期間 |
金額 的 本金 或利息 已支付 此 日期 |
傑出的 本金 天平 這一天 |
記法 製造 通過 | ||||||
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附件D-3-3
CAD術語説明的格式
附件E
符合規格證明書的格式
| ☐檢查是否分發給公共和私人貸款機構1 |
財務報表日期： ，
| 致： | 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 |
女士們、先生們：
請參考 截至2023年1月4日的特定第六次修訂和重新簽署的信貸協議(經不時以書面形式修訂、修訂和重述、延長、補充或以其他方式修改)；此處定義的術語)在Sabra Health Care Limited Partnership、特拉華州有限合夥企業(母借款人)、特拉華有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC(連同母借款人、借款人)、Sabra Health Care REIT，Inc.、馬裏蘭公司(REIT擔保人)以及作為擔保人的某些REIT擔保人、不時作為擔保人的貸款機構方、作為行政代理的美國銀行、公民、銀行、美國銀行之間國家協會，法國農業信貸銀行公司和投資銀行，以及富國銀行，國家協會，作為信用證發行人。
以下籤署的負責官員[母公司借款人][房地產投資信託基金擔保人]特此證明，自本合同生效之日起，他/她即為 []的[母公司借款人][房地產投資信託基金擔保人]，因此，他/她被授權代表貸方簽署和交付本合規證書給行政代理，並且：
[使用以下第1段表示財政年終財務報表]
1. [作為附件A附於本文件的有][房地產投資信託基金擔保人和借款人已交付]截至上述日期，房地產投資信託基金擔保人的信貸協議第6.01(A)節規定的年終經審計財務報表，連同該節規定的獨立註冊會計師的報告和意見。
[將以下第1段用於財政 季度末財務報表]
1. [作為附件A附於本文件的有][房地產投資信託基金擔保人和借款人已交付]信貸協議第6.01(B)節規定的房地產投資信託基金擔保人會計季度的未經審計財務報表截至上述日期止。該等財務報表 根據截至該日期及該期間的公認會計原則，公平地列報綜合各方的財務狀況、經營成果及現金流量，只須作出正常的年終審計調整及無腳註。
| 1 | 如果未選中此框，則此證書將僅郵寄給私人貸款機構。 |
附件E-1
符合證書的格式
2.簽署人已審閲並熟悉信貸協議的條款，並已或已安排審閲合併各方在該等財務報表所涵蓋的會計期間的交易及狀況(財務或其他)。
3.在下述簽字人的監督下，對貸方在該財政期間的活動進行了審查，以確定在該財政期間，貸方是否履行並遵守了貸款單據規定的所有義務，以及
[選擇一個：]
[據簽署人 所知，在該財政期間，信貸方均履行並遵守了適用於其的貸款文件的各項契諾和條件，未發生任何違約事件，且仍在繼續。]
or
[據簽署的責任官員所知，在該財政期間，下列契諾或條件沒有得到履行或遵守，以下是每一種違約及其性質和狀況的清單：]
4.本證書所附附表1所載的財務契約分析及資料，在本《符合證書》當日及截至該日均屬真實及準確。
5.本證書所附附表2對截至本合規證書所涵蓋財務期的最後一天的未擔保資產價值進行了真實、準確的計算。
6.隨附的附表3是一份真實、正確和完整的清單，列出了截至本合同日期的所有未受擔保的財產。附表3所列的每項未設押財產均符合《信貸協議》所載未設押財產標準的定義中所載的標準。
7.隨附的附表4是房地產投資信託基金擔保人、任何中間附屬擔保人(如有)以及在上述財務報表日期結束的財政季度內生效的借款人對組織文件的每一次修改、修正或補充的真實、正確和完整的副本。
為此作證，以下籤署人已於 ，簽署了本合規性證書。
| [Sabra Healthcare Limited 合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||||
| 發信人： | Sabra Health Care REIT，Inc.，a 馬裏蘭公司，其普通合夥人 | |||
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |||
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜]]2 | |||
| 2 | 如果證明是由父母借款人的負責人出具的，則使用 |
附件E-2
符合證書的格式
| [Sabra Health Care REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司 | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜]]3 | |
| 3 | 如果證書來自房地產投資信託基金擔保人的負責人，則使用 |
附件E-3
符合證書的格式
附件A
至合規性證書
財務報表1
(見附件)
| 1 | 包括是否附加財務報表 |
附件E--附件A
符合證書的格式
附表1
至合規性證書
財務契約分析
[由母借款人/房地產投資信託基金擔保人填寫]
附件E--附表1
符合證書的格式
附表2
至合規性證書
未擔保資產價值
[由母借款人/房地產投資信託基金擔保人填寫]
附件E--附表2
符合證書的格式
附表3
至合規性證書
未抵押財產
(見附件)
附件E--附表3
符合證書的格式
附表4
至合規性證書
組織文件修訂
附件E--附表4
符合證書的格式
附件F
轉讓的形式和假設
此轉讓和假設(此轉讓和假設)的生效日期如下所述，並且由 簽訂[這個][每一個]1以下項目1中確定的轉讓人([這個][每個人，一個]“轉讓人”)和 [這個][每一個]2以下第2項所列受讓人([這個][每個人，一個]“受讓人”)。[雙方理解並同意，[轉讓人][和][ 受理人]3下面是幾個，不是聯合的。]4此處使用但未定義的大寫術語應具有以下確定的信貸協議(信貸協議)賦予它們的含義，收到該協議的副本後，特此確認[這個][每一個]受讓人。茲同意本協議附件1所列標準條款和條件，並將其併入本協議，作為本轉讓和假設的一部分，如同本協議全文所述。
為了達成一致的對價，[這個][每一個]轉讓人在此不可撤銷地出售和轉讓給[受讓人][各自的受讓人]和 [這個][每一個]受讓人在此不可撤銷地購買並承擔[轉讓人][各自的轉讓人]，在符合標準條款和條件以及信貸協議的情況下，自行政代理按以下預期填寫的生效日期起：(I)所有[轉讓人的][各自的轉讓人]中的權利和義務[它作為貸款人的身份][他們各自作為貸款人的身份]根據信貸協議及根據該協議交付的任何其他文件或票據，涉及下列所有該等未清償權利及義務的金額及百分比[轉讓人][各自的轉讓人]根據下文確定的相應融資(包括但不限於信用證和此類融資中包括的議付利率貸款)和(Ii)在適用法律允許轉讓的範圍內，所有索賠、訴訟、訴訟起因和任何其他權利[轉讓人(以貸款人的身份)][各自的轉讓人(以各自的貸款人身份)]根據信貸協議或與信貸協議有關而產生的任何其他文件或文書，或根據該協議交付的任何其他文件或文書，或以任何方式基於或與上述任何事項有關的貸款交易，包括但不限於合同索償、侵權索償、失職索償、法定索償以及與根據上文第(I)款出售及轉讓的權利及義務有關的所有其他法律或衡平法上的索償。[這個][任何]轉讓人至[這個][任何]以上第(I)款和第(Ii)款規定的受讓人在本合同中統稱為[這個][一個]“轉讓權益”)。每項此類出售和轉讓均不得追索[這個][任何]轉讓人和，除非在本轉讓和假設中明確規定，[這個][任何]委託人。
| 1 | 如果作業來自 單個委託人，請選擇第一個括號內的語言，以便在此處和本表格其他地方使用與分配人相關的括號語言。如果分配來自多個分配人，請選擇第二種括號內的語言。 |
| 2 | 對於本表中與受理人相關的此處和其他地方的方括號語言，如果作業來自 單個受理人，請選擇第一個方括號語言。如果分配給多個受理人，請選擇第二種括號內的語言。 |
| 3 | 根據需要進行選擇。 |
| 4 | 如果有多個分配人或多個分配人，則包括括號內的語言。 |
附件F-1
轉讓的形式和假設
| 1. | 轉讓人[s]: | |||
| 2. | 受讓人[s]: | |||
|
[對於每個受讓人，請註明[附屬公司][核準基金]的[確定出借人]] | ||||
| 3. | 借款人： | 特拉華州有限合夥企業Sabra Health Care Limited Partnership和特拉華州有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC | ||
| 4. | 管理代理： | 美國銀行，N.A.，作為信貸協議下的行政代理 | ||
| 5. | 信貸協議： | 第六次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2023年1月4日，借款人、Sabra Health Care REIT，Inc.及其某些子公司作為擔保人、貸款機構不時作為擔保人、美國銀行(北卡羅來納州)作為行政代理、美國銀行(Bank of America，N.A.)、公民銀行(Citizens Bank)、國民銀行(National Association)、農業信貸銀行和富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)作為信用證發行人。 | ||
| 6. | 轉讓權益： | |||
| 轉讓人[s] |
受讓人[s] | 分配的設施5 | 集料 數額： 承諾/ 貸款 為了所有人 出借人6 |
數額： 承諾/ 貸款 指派 |
百分比 分配給 承諾/ 貸款7 |
CUSIP 數 |
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| $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||
7. Trade Date: __________________]8
| 5 | 填寫信貸協議下根據本轉讓分配的貸款類型的適當術語(即循環貸款或期限A-1貸款或期限A-2貸款或期限A-3貸款或CAD期限貸款或談判利率貸款)，如果是循環信貸安排，則為美元部分貸款和/或替代貨幣部分貸款。 |
| 6 | 此欄和右側欄中的金額將由交易對手進行調整，以將在交易日期和生效日期之間進行的任何付款或預付款考慮在內。 |
| 7 | 規定至少為9個小數點，作為所有貸款人承諾/貸款的百分比。 |
| 8 | 如果相關轉讓人和受讓人打算在交易日期確定最低轉讓金額，請填寫。 |
展品F-2
轉讓的形式和假設
Effective Date:_____________, 20___ [由行政代理人填寫，並應為其在登記冊上記錄轉移的生效日期。]
茲同意本轉讓和假設中規定的條款：
| ASSIGNOR | ||
| [ASSIGNOR名稱] | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：[鍵入簽字人姓名] | ||
| 標題：[鍵入簽字人頭銜] | ||
| 受讓人 | ||
| [受讓人姓名或名稱] | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：[鍵入簽字人姓名] | ||
| 標題：[鍵入簽字人頭銜] | ||
展品F-3
轉讓的形式和假設
| [已同意及]9已接受： | ||
| 北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理 | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：[鍵入簽字人姓名] | ||
| 標題：[鍵入簽字人頭銜] | ||
| [同意：]10 | ||
| [填寫同意方姓名或名稱] | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：[鍵入簽字人姓名] | ||
| 標題：[鍵入簽字人頭銜] | ||
| 9 | 僅在信貸協議條款要求行政代理同意的情況下添加。 |
| 10 | 僅在信用證協議條款要求借款人和/或信用證發行人同意的情況下添加。 |
展品F-4
轉讓的形式和假設
轉讓和假設的附件1
標準條款和條件
分配和假設
1.申述及保證。
1.1.委託人。[這個][每個]轉讓人(A)聲明並保證：(I)它是[這個][[相關 ]轉讓權益；(Ii)[這個][這樣的]轉讓權益不受任何留置權、產權負擔或其他不利主張的影響，(Iii)它有完全的權力和權力，並已採取一切必要的行動，以執行和交付本轉讓和假設，並完成本協議中預期的交易，以及(Iv)它是[不]違約貸款人；及(B)對(I)在信貸協議或任何其他貸款文件中或與之有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)貸款文件或其下的任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值，(Iii)貸方或其聯屬公司或就任何貸款文件負有責任的任何其他人士的財務狀況，或(Iv)貸方或聯屬公司或任何其他人士履行或遵守任何 貸款文件項下的任何義務，概不負責。
1.2.受讓人。[這個][每個]受讓人(A)表示並保證：(I)其有充分權力及權限， 並已採取一切必要行動，以執行及交付此轉讓及假設，並完成擬進行的交易，併成為信貸協議項下的貸款人；(Ii)其並非喪失資格的機構，且 符合信貸協議第10.06(B)(Iii)、(V)、(Vi)及(Vii)條規定的受讓人的所有要求(如有)，如信貸協議第10.06(B)(Iii)條所規定)，(Iii)自生效日期起及之後，作為信貸協議項下的貸款人，應受信貸協議的條款約束，並在以下範圍內[這個][相關的]被轉讓的利息應承擔出借人的義務，(Iv)對於收購以下類型的資產的決定是複雜的[這個][這樣的]轉讓權益，或者是它，或者是在做出收購決定時行使自由裁量權的人[這個][這樣的](V)其已收到一份信貸協議副本，並已收到或已有機會收到該協議第5.05節所指或根據第6.01節交付的最新財務報表副本(視何者適用而定)，以及其認為適當的其他文件及資料，以作出其本身的信用分析及決定，以作出此項轉讓及假設及購買[這個][這樣的]受讓權益，(Vi)它獨立且不依賴於行政代理，[這個][任何]轉讓人或任何其他貸款人根據其認為適當的文件和信息，作出自己的信用分析和決定，以進入本轉讓和假設併購買[這個][這樣的]轉讓利息，以及(Vii)如果它是外國貸款人，則附上根據信貸協議的條款要求其交付的任何文件，並由以下人員正式填寫和籤立[這個][這樣的]受讓人；以及(B)同意(I)在不依賴行政代理的情況下，[這個][任何]出讓人或任何其他貸款人根據其當時認為適當的文件和信息，繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定 ，以及(Ii)將根據其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務。
2.付款。自生效日期起及之後，行政代理應就下列事項支付所有款項[這個][每一個]將利息(包括本金、利息、手續費和其他金額的支付)分配給[這個][相關的]應計金額的轉讓人，但不包括生效日期和[這個][相關的]自生效日期起及之後的應計金額的受讓人。
分配和假設的附件1
轉讓和假設的標準條款和條件
A1 - 1
3.總則。本轉讓和承擔應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益。這一轉讓和假設可以在任何數量的對應物中執行，這些對應物共同構成一份文書。通過複印件交付本轉讓和假設的簽字頁的已簽署副本應與手動交付本轉讓和假設的副本一樣有效。
此轉讓和假設應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮要求適用另一司法管轄區法律的法律衝突原則。
分配和假設的附件1
轉讓和假設的標準條款和條件
A1 - 2
附件G
合併協議的格式
加入協議，日期為 [][___]，20__(本加盟協議)，由國內代辦[y][IES]馬裏蘭州公司(The REIT擔保人)簽署本合同([每一個都是][這個]新擔保人)支持美國銀行作為貸款人的行政代理人(連同其繼任者和行政代理人)，在日期為2023年1月4日的特定第六次修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂和重述、延期、補充或以其他方式不時修改)中提及的貸款人；本文中定義的術語在此定義)、Sabra Healthcare Limited Partnership(連同其允許的繼承人和受讓人、借款人)、Sabra Canada Holdings，LLC，REIT擔保人，以及REIT擔保人的某些子公司不時作為擔保人、貸款機構當事人、行政代理、美國銀行、國民銀行、國民銀行、國家協會、法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及作為信用證發行人的富國銀行。
根據信貸協議第6.14節的規定，貸方必須使子公司 成為擔保人。
因此，[這個][每一個]為了貸款人的利益，新擔保人特此與行政代理達成如下協議：
1. [這個][每個]新擔保人特此承認，它已收到並審查了信用證協議的副本，並確認、同意並確認，在執行本合併協議時，它將：
(A)作為信貸協議的一方加入，並應是附屬擔保人和信貸協議的所有目的的擔保人；
(B)受信貸協議中可歸因於擔保人的所有契諾、協議及確認的約束；及
(C)根據(A)、(B)及(C)條，履行信貸協議所規定的所有義務及責任，直至其於信貸協議日期作為信貸協議簽署方時所受約束或義務的範圍相同。
2.在不限制本款第1款上述條款的一般性的情況下，子公司特此與其他擔保人共同和個別地向每一貸款人、行政代理和每一債務的其他持有人保證，嚴格按照信貸協議第十一條的規定，在到期時(無論是在規定的到期日作為強制性預付款，通過加速或其他方式)迅速付款並全額履行債務。
3. [這個][每個] 新擔保人聲明並保證，信貸協議第五條或任何其他貸款文件中所載的陳述和擔保，或在任何時間根據信貸協議或與之相關而提供的任何文件中與該新擔保人有關的陳述和擔保，或由該新擔保人或其代表提供的任何證書中所載的陳述和擔保，在所有重要方面都是真實和正確的(但符合以下條件的陳述或擔保除外)
附件G-1
合併協議的格式
在本合同日期及截至該日，該等陳述和保證在各方面均為真實和正確的)，除非該陳述和保證明確提及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期的所有重要方面均為真實和正確的，並且就本合併協議而言，信貸協議第5.05節(A)和(B)項中所包含的陳述和保證應被視為分別指根據(A)和(B)條款提供的最新陳述。信貸協議第6.01節。
4.註冊成立公司或組織的地址、納税人識別碼、司法管轄區或組織以及組織類型[每一個][這個]新的擔保人載於本合併協議附件一。
5.本合併協議可以一式兩份(以及由本協議的不同當事人以不同的副本)簽署，每一份應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成一份單一的協議。通過傳真或其他電子郵件傳輸(例如，pdf或tif)交付本加入協議簽字頁的已簽署副本應與手動簽署本加入協議副本一樣有效。
6.本聯合貸款協議是一份貸款文件，任何一方未能遵守本聯合貸款協議的規定應以信貸協議第八條為準。
7.除非在此明確補充，否則信用證協議(包括擔保)應保持完全效力和效力。
8.本合併協議應受紐約州法律管轄和解釋，並按照紐約州法律解釋，而不考慮其法律衝突的原則。
附件G-2
合併協議的格式
茲證明，自上述日期起，每一位簽字人均已由其適當和正式授權的人員正式簽署並交付本聯合協議。
| [新擔保人[S]], | ||
| AS[這個][a]新擔保人 | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：[鍵入簽字人姓名] | ||
| 標題：[鍵入簽字人頭銜] | ||
| 薩布拉醫療有限合夥企業，特拉華州的有限合夥企業 | ||||
| 發信人： | Sabra Healthcare REIT，Inc.，馬裏蘭州的一家公司，其普通合夥人 | |||
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | [鍵入簽字人姓名] | |||
| 標題： | [鍵入簽字人頭銜] | |||
| 確認並同意： | ||
| 北卡羅來納州美國銀行， 作為 管理代理 | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：[鍵入簽字人姓名] | ||
| 標題：[鍵入簽字人頭銜] | ||
附件G-3
合併協議的格式
附件一
加入協議
| 擔保人姓名或名稱 |
地址 |
納税人ID |
的司法管轄權 成立為法團或 組織 |
類型： 組織 |
附件G-4
合併協議的格式
附件H-1
表格
美國税務合規性證書
(適用於非合夥企業的外國貸款人，適用於美國聯邦所得税)
茲提及截至2023年1月4日的第六份修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂並不時重述、延長、補充或以其他方式修改的信貸協議)，該協議由特拉華州有限合夥企業Sabra Health care Limited Partnership(母公司借款人)與特拉華州有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC(連同母公司借款人、借款人)、Sabra Healthcare REIT，Inc.、馬裏蘭州一家公司(REIT擔保人)以及不時作為擔保人的REIT擔保人的某些子公司組成。貸款機構不時以美國銀行為行政代理，美國銀行為行政代理，美國銀行、公民銀行、國家 協會、法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及富國銀行為信用證發行人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一記錄和實益所有人，(Ii)它不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(Iii)不是守則第871(H)(3)(B)節所指的任何借款人的10%股東，及(Iv)不是守則第881(C)(3)(C)節所述與任何借款人有關的受控外國公司。
簽署人已在美國國税局表格上向行政代理和借款人提供了其非美國人身份的證書W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知借款人和行政代理，以及(2)簽字人應始終向借款人和行政代理提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年度，還是在付款之前的兩個日曆年度中的任何一年。
除非本協議另有規定，否則在信貸協議中定義並在此使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
| [貸款人名稱] | ||||
| 發信人： |
|
|||
| Name: ________________________ | ||||
| Title: ________________________ | ||||
Date: ________ __, 20[]
附件H-1
美國税務合規證書格式
證物H-2
表格
美國税務合規性證書
(適用於非美國聯邦所得税合作伙伴關係的外國參與者)
茲提及截至2023年1月4日的第六份修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂並不時重述、延長、補充或以其他方式修改的信貸協議)，該協議由特拉華州有限合夥企業Sabra Health care Limited Partnership(母公司借款人)與特拉華州有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC(連同母公司借款人、借款人)、Sabra Healthcare REIT，Inc.、馬裏蘭州一家公司(REIT擔保人)以及不時作為擔保人的REIT擔保人的某些子公司組成。貸款機構不時以美國銀行為行政代理，美國銀行為行政代理，美國銀行、公民銀行、國家 協會、法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及富國銀行為信用證發行人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人特此證明：(I)它是提供本證書的參與的唯一記錄和實益所有人，(Ii)它不是守則第881(C)(3)(A)節所指的銀行，(Iii)它不是守則第871(H)(3)(B)條所指的任何借款人的10%股東，以及(Iv)該公司並非守則第881(C)(3)(C)節所述與任何借款人有關的受管制外國公司。
簽字人已在美國國税局表格上向其參與貸款人提供了其非美國人身份的證書W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即以書面形式通知貸款人，(2)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年度，還是在付款前兩個日曆年中的任何一年。
除本協議另有規定外，信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
| [參賽者姓名] | ||
| 發信人： | _______________________ | |
| Name: ________________________ | ||
| Title: ________________________ | ||
Date: ________ __, 20[]
證物H-2
美國税務合規證書格式
證物H-3
表格
美國税務合規性證書
(適用於為美國聯邦所得税目的的合作伙伴關係的外國參與者)
茲提及截至2023年1月4日的第六份修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂並不時重述、延長、補充或以其他方式修改的信貸協議)，該協議由特拉華州有限合夥企業Sabra Health care Limited Partnership(母公司借款人)與特拉華州有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC(連同母公司借款人、借款人)、Sabra Healthcare REIT，Inc.、馬裏蘭州一家公司(REIT擔保人)以及不時作為擔保人的REIT擔保人的某些子公司組成。貸款機構不時以美國銀行為行政代理，美國銀行為行政代理，美國銀行、公民銀行、國家 協會、法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及富國銀行為信用證發行人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人特此證明：(I)它是提供本證書的參與的唯一記錄所有者，(Ii)其直接或間接合夥人/成員是該參與的唯一實益擁有人，(Iii)就該參與而言，以下籤署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員均不是根據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行，(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第871(H)(3)(B)節所指借款人的10%股東 及(V)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與任何借款人有關的受控外國公司。
以下籤署人已向其參與貸款人提供了其參與貸款人的IRS表格W-8IMY，並附上其每一位申請投資組合利息豁免的合作伙伴/成員提供的以下表格之一：(I)IRS表格W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)或(Ii)一份IRS表格W-8IMY和一份IRS表格 W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)向要求投資組合利息豁免的每個此類合作伙伴/成員的受益所有人支付。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知貸款人；(2)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且當前有效的證書，可以是每次付款給簽字人的日曆年度，也可以是付款前兩個日曆年度中的任何一個。
除非本合同另有規定，否則在信用證協議中定義並在本合同中使用的術語應具有信用證協議中賦予它們的含義。
| [參賽者姓名] | ||
| 發信人： | _______________________ | |
| Name: ________________________ | ||
| Title: ________________________ | ||
Date: ________ __, 20[]
證物H-3
美國税務合規證書格式
證物H-4
表格
美國税務合規性證書
(適用於為美國聯邦所得税目的而合夥的外國貸款人)
茲提及截至2023年1月4日的第六份修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂、修訂並不時重述、延長、補充或以其他方式修改的信貸協議)，該協議由特拉華州有限合夥企業Sabra Health care Limited Partnership(母公司借款人)與特拉華州有限責任公司Sabra Canada Holdings，LLC(連同母公司借款人、借款人)、Sabra Healthcare REIT，Inc.、馬裏蘭州一家公司(REIT擔保人)以及不時作為擔保人的REIT擔保人的某些子公司組成。貸款機構不時以美國銀行為行政代理，美國銀行為行政代理，美國銀行、公民銀行、國家 協會、法國農業信貸銀行公司和投資銀行以及富國銀行為信用證發行人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一記錄所有者，(Ii)其直接或間接合作夥伴/成員是該等貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一實益擁有人，(3)就根據本信用證協議或任何其他貸款文件進行的授信而言，以下籤署人及其任何直接或間接合作夥伴/成員都不是依據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議進行授信的銀行，(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第871(H)(3)(B)節所指借款人的10%股東，及(V)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與任何借款人有關的受控外國公司。
簽署人已向行政代理和借款人提供了IRS表格W-8IMY，並附上其要求投資組合權益豁免的每個合作伙伴/成員提供的下列表格之一：(I)IRS表格W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)或(Ii)IRS表和IRS表W-8BEN-E(或W-8BEN，視適用情況而定)向申請投資組合利息豁免的每個此類 合作伙伴/成員的實益所有人支付。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知借款人和行政代理；(2)簽字人應始終向借款人和行政代理提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在每次付款的日曆年，還是在付款前兩個日曆年中的任何一年。
除非本合同另有規定，否則在信用證協議中定義並在本合同中使用的術語應具有信用證協議中賦予它們的含義。
| [貸款人名稱] | ||
| 發信人： | _______________________ | |
| Name: ________________________ | ||
| Title: ________________________ | ||
Date: ________ __, 20[]
證物H-4
美國税務合規證書格式