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黃金礦業公司宣佈最新的市場股權計劃
加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華,2022年12月30日-Gold Mining Inc.(多倫多證券交易所代碼:GOLD,紐約證券交易所美國股票代碼:GLDG)(以下簡稱“公司”)宣佈,它已與包括BMO Nesbitt Burns Inc.和BMO Capital Markets Corp.(“牽頭代理”)和H.C.Wainwright&Co.,LLC,Haywood Securities Inc.,Laurentian Bank Securities Inc.和Roth Capital Partners,LLC(連同牽頭代理,“代理”)在內的代理財團達成了2022年12月30日的股權分配協議(“分配協議”)。一項新的市場股權計劃(“ATM計劃”),它取代了公司先前的市場股權計劃,根據其條款,該計劃將於2023年1月1日到期。
自動櫃員機計劃允許公司根據公司的酌情決定權,不時通過代理人向公眾分發高達5000萬美元(或等值的加元)的公司普通股(“已發行股份”)。根據自動櫃員機計劃出售的任何已發行股票將按出售時的現行市場價格出售。
該公司打算使用ATM計劃下的任何銷售的淨收益,為其礦產的勘探和開發提供資金,為公司可能決定的未來收購提供資金,並作為營運資金。
根據《分銷協議》,代理人將按照《國家文書44-102》的定義,通過“市場分銷”的方式出售已發售的股份。貨架分佈在多倫多證券交易所、紐約證券交易所美國有限責任公司或加拿大或美國任何其他交易市場發行的股票。根據分銷協議,本公司並無責任出售任何已發售股份。除非由本公司或其所允許的代理人提前終止,否則分銷協議將於以下日期終止:(A)根據自動櫃員機計劃出售的已發售股份的銷售總收益總額達到5,000萬美元(或相當於加元)的日期;或(B)2023年11月27日。
自動櫃員機計劃將在2021年10月27日提交公司簡短基本貨架招股説明書的招股説明書補編和2021年5月3日提交併於2021年10月27日修訂的F-10表格美國註冊聲明後生效。招股説明書附錄、分銷協議和其他相關文件的副本將在該公司在SEDAR網站www.sedar.com和Edga網站www.sec.gov上的簡介下獲得。或者,牽頭代理將根據投資者的要求將此類文件的副本發送給投資者。
在加拿大:
BMO Nesbitt Burns Inc.
布蘭普頓配送中心C/O
注意:數據集團公司
託布拉姆路9195號
安大略省布蘭普頓L6S 6H2
電子郵件:torbramwarehouse@datagroup.ca
Telephone: (905) 791-3151, ext. 4312
在美國:
蒙特利爾銀行資本市場公司
注意:股權辛迪加部門
42街西151號32樓
紐約,紐約10036
電子郵件:bmoprospectus@bmo.com
Telephone: (800) 414-3627
本新聞稿不構成出售或邀請購買證券的要約,也不會在任何司法管轄區出售此類證券將是非法的。
關於黃金礦業公司。
黃金礦業公司是一家專注於在美洲收購和開發黃金資產的上市礦產勘探公司。通過其嚴格的收購戰略,黃金礦業現在控制着加拿大、美國、巴西、哥倫比亞和祕魯的資源階段黃金和金銅項目的多元化投資組合。該公司還擁有Gold Royalty Corp.(紐約證券交易所美國證券交易所代碼:GROY)2100多萬股。
聯繫方式: 阿米爾·阿德納尼--主席 阿拉斯泰爾·斯蒂爾-首席執行官 公司辦公室: 西喬治亞街1030號,1830號套房, 不列顛哥倫比亞省温哥華,V6E 2Y3 Phone: 604.630.1001 |
投資者關係: Toll Free: 1.855.630.1001 電子郵件:info@Goldmining.com 網址:www.GoldMining.com |
前瞻性信息
本新聞稿包含某些反映當前觀點和/或預期的前瞻性陳述,包括那些關於自動櫃員機計劃籌集的收益的預期用途以及根據該計劃未來發行已發行股票的陳述。前瞻性陳述基於當時對黃金開採業務和市場的預期、信念、假設、估計和預測。前瞻性信息包括涉及或討論公司預期或預期未來可能發生的活動、事件或發展的陳述。在本新聞稿中使用的詞語,如“估計數”, “期望”, “平面圖”, “預期”, “將要”, “vbl.相信,相信”, “意向” “應該”, “可能”, “可能”和其他類似的術語旨在識別此類前瞻性信息。 這些陳述涉及重大不確定因素、已知和未知風險、不確定因素和其他因素,因此,公司及其行業的實際結果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述所暗示的大不相同。請投資者注意,所有前瞻性陳述都包含風險和不確定因素,包括:公司可能不出售任何已發行股票或籌集的資金可能少於自動櫃員機計劃下的最大發售金額的風險;管理層在使用自動櫃員機計劃的收益方面擁有廣泛的自由裁量權;由於政府限制和其他未來影響導致的項目計劃延遲,或公司無法滿足計劃項目活動的預期時間表的風險,包括擬議的項目研究和計劃的時間;勘探及開發礦產所涉及的固有風險、金屬價格的波動、擬議的研究可能無法確認黃金開採公司對其項目的預期、意料之外的成本和開支、與政府和環境監管有關的風險、社會、許可和許可事宜,以及與未來所需融資的可獲得性和成本有關的不確定性,包括在現有信貸安排下未來能否獲得借款。這些風險以及其他風險,包括金礦開採中提出的風險ꞌ截至2021年11月30日的年度信息表,以及提交給加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會的其他文件,可能會導致實際結果和事件大不相同。因此,讀者不應過分依賴前瞻性陳述和信息。不能保證前瞻性信息或用於開發此類前瞻性信息的重要因素或假設將被證明是準確的。除適用的證券法要求外,公司不承擔公開發布更新任何自願前瞻性陳述的任何修訂的任何義務。