附件99.1

ConnectM將通過與蒙特雷資本收購公司的業務合併上市

~MCAC與ConnectM達成最終合併協議 ConnectM是一家為建築和全電動OEM提供垂直集成清潔能源技術和解決方案的供應商~

~交易對ConnectM的隱含 貨幣前股本估值為1.45億美元~

~ConnectM預計在2022年第3季度和第4季度調整後EBITDA為正值~

~這筆交易預計將為ConnectM提供 獲得資金的途徑,為其他增長計劃和客户獲取戰略提供資金~

~ConnectM的潛在增長預計將得到通脹削減法案的支持 ~

~交易的結束沒有 最低現金條件~

加利福尼亞州蒙特利,2023年1月3日--蒙特利資本收購公司(“蒙特利資本收購公司”)(納斯達克代碼:MCAC),一家為實現業務合併而成立的空白支票公司,與ConnectM Technology Solutions,Inc.(“ConnectM”),一家垂直集成清潔能源技術和解決方案提供商,為建築物(住宅和輕型商業)以及全電動原始設備製造商 今天宣佈簽署了一項最終的合併協議(“業務合併協議”或“BCA”)。交易(“合併”)完成後,新合併的公司(“本公司”)將以ConnectM Technology Solutions,Inc.的名稱運營,並計劃以CNTM的代碼在納斯達克上市,但須經納斯達克批准、股東 批准和其他慣常成交條件。

ConnectM目前擁有22,000多名客户 ,其兩個平臺(Auai和Yantra)之間有12個OEM。Auai是電氣化、脱碳和能效的集成平臺,Yantra是ConnectM的電動汽車、微機動性和車隊管理平臺。ConnectM採用獨特的客户獲取策略 將全數字營銷、白標OEM整合和互補業務的收購與提供追加銷售機會的客户羣相結合 。ConnectM在2021年Inc.5000榜單中排名第772位,這是他們對美國快速增長公司的年度排名,波士頓排名第17,能源總體排名第20。

管理評論

ConnectM董事長兼首席執行官巴斯卡爾·帕尼格拉希表示:“我們很高興能與MCAC合作,因為我們的使命是直接一致的,合作伙伴關係是互補的。我們相信,在我們踏上成為上市公司的征程時,我們已經選擇了理想的合作伙伴,我們預計這將為我們提供資金,以推動擴張和增長計劃。儘管事實證明,僅2022年對我們公司來説就是創紀錄的一年,到目前為止,我們已經經歷了巨大的成功,但我們相信這只是一個開始,我們已經為我們的擴張和未來的努力奠定了適當的基礎,因為我們通過我們的Aurai和Yantra產品為所有電力資產提供了一個單一的互聯運營平臺。

MCAC董事長兼首席執行官Bala Padmakumar評論説: 在2021年成立和蒙特利2022年首次公開募股時,我們向投資者傳達的承諾和意圖是在SPAC市場上進行深思熟慮和‘合適的規模’,瞄準清潔能源轉型經濟中的公司。然後,我們利用我們人脈深厚的管理層和董事會對20多家清潔能源轉型公司進行了審查。我們徹底的搜索過程 以今天的聲明結束,我們相信最令人興奮的合作伙伴關係是在ConnectM發現的。我對我們團隊的努力和辛勤工作感到非常 滿意,並相信這一聲明不僅反映了一家符合我們目標 標準的公司,更重要的是,在應對重大機遇的同時,進一步解決了全球關注的問題。

ConnectM投資亮點

·藉助支持物聯網(IoT)的住宅、交通、物流和商業網絡的集成用户界面,把握重大市場機遇

·OEM、分銷商和第三方服務提供商利用產品構建差異化的基礎設施,以創建、實施和持續管理脱碳、電氣化和節能(DE2)解決方案

·目前擁有22,000多名客户,擁有重要的追加銷售機會

·2022年底,第三季度和第四季度調整後EBITDA為正,年收入約為2000萬美元。

o2022年第三季度收入同比增長超過390%,創歷史新高

o截至2021年12月31日的年度毛利率增長至41%,而截至2020年12月31日的年度毛利率為14%

·在過去的12個月裏,ConnectM的產品幫助為大約780萬千瓦時的供暖和製冷提供了電力,減少了大約1400萬ccf的天然氣,實現了1380多萬英里的純電動旅行 並減少了大約318K噸的二氧化碳排放

·通脹削減法案延長了退税,我們預計它將為部署現有和推進未來的綠色技術提供巨大的額外動力

·明確的增長戰略支持持續的地域擴張

·ConnectM由經驗豐富的管理團隊領導,擁有上市公司經驗和深厚的清潔能源記錄

交易摘要

根據交易條款,MCAC已同意以1.45億美元的隱含貨幣前股權估值收購ConnectM,但需根據MCAC的交易費用超過800萬美元的程度進行上調。MCAC在其信託中持有約9300萬美元的現金,可能會被MCAC的現有股東贖回。作為合併的一部分,ConnectM的未償還股權將轉換為MCAC的股權。此次合併已獲得MCAC和ConnectM董事會的一致批准,預計將於2023年第二季度完成,具體取決於審查和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)對將提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊聲明、監管機構和股東批准以及其他慣常完成條件的批准。有關擬議的交易的更多信息,包括合併協議的副本,將在MCAC提交給美國證券交易委員會的8-K表格中提供,網址為www.sec.gov。

MCAC和ConnectM的某些股東已達成協議,根據協議,他們承諾投票支持合併。

顧問

Benchmark Investments,LLC的部門EF Hutton擔任資本市場顧問。

Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo, P.C.擔任MCAC的法律顧問,Burns&Levinson LLP擔任ConnectM的法律顧問。

關於蒙特利資本收購公司

MCAC是一家空白支票公司,成立的目的是 與一家或多家企業進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併 ,在2022年5月的首次公開募股中籌集了92,920,000美元的淨收益。MCAC由首席執行官兼董事會主席巴拉·帕德馬庫馬爾、執行副總裁總裁和董事、維韋克·索尼和公司首席財務官Daniel·戴維斯領導。欲瞭解更多信息,請訪問:https://montereycap.com/。

關於ConnectM技術解決方案公司

ConnectM是一家垂直集成的清潔能源技術和解決方案提供商,適用於建築(住宅和輕型商業)和全電動OEM,其專有平臺 可加快向太陽能和全電供暖、製冷和運輸的過渡。欲瞭解更多信息,請訪問:https://www.connectm.com/ and https://www.auraihome.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包括MCAC代表不時作出的口頭陳述,其中可能包括修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性聲明”。 有關可能的企業合併及其融資以及相關事項的聲明,以及本新聞稿中包含的除有關歷史事實的聲明外的所有其他聲明均為前瞻性聲明。在本新聞稿中使用“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“ ”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”和類似的表達方式,因為它們與我們或我們的管理團隊有關,確定前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層的信念,以及MCAC管理層所做的假設和目前掌握的信息。實際結果 可能與本新聞稿中的前瞻性陳述預期的大不相同,包括但不限於:(I)可能無法滿足完成擬議業務合併的條件,包括股東批准業務合併 ,或可能無法在預期條款或預期時間表上獲得擬議業務合併所需的監管批准;(Ii)發生任何可能導致雙方終止業務合併協議的事件、變化或其他情況;(Iii)宣佈或懸而未決的業務合併對ConnectM的業務關係、經營業績的影響, 和一般業務;(Iv) 擬議的業務合併擾亂ConnectM當前的計劃和運營的風險;(V)與轉移管理層對ConnectM正在進行的業務運營的注意力有關的風險;(Vi)可能因擬議的交易或業務合併協議或與ConnectM的業務有關而對MCAC和/或ConnectM或其各自的董事或高級管理人員提起的潛在訴訟 ;(Vii)與擬議的業務合併相關的成本、費用、費用和其他費用的金額。(Viii)與ConnectM或合併後的公司有關的預計財務信息的不確定性有關的風險;(Ix)ConnectM可能無法實現盈利的可能性,(X)經濟低迷對ConnectM銷售的潛在影響,(Xi)來自兩家傳統能源公司以及 其他可再生能源公司的競爭加劇,(Xii)ConnectM未能成功整合其最近的收購,(Xii)未能確定或整合維持其增長預測所需的潛在未來收購,(Xiv)日益不利的天氣條件和氣候變化的影響,(XV)持續和/或未來的供應鏈中斷,(Xvi)產品 由於ConnectM供應商數量有限而導致的短缺、延誤或價格上漲,(Xvii)與ConnectM國際擴張相關的(Xvii)税收、合規、市場和其他風險,(Xviii)ConnectM未能充分保護其知識產權免受第三方侵權索賠,(Xix)ConnectM未能繼續遵守其信用和貸款協議,包括其償債能力,(Xx)利率上升對ConnectM債務的影響 , (Xxi)ConnectM獲得新的股權和/或債務融資以滿足其流動性需求的能力,(Xxii)潛在產品責任索賠的影響,(Xxii)管理直接到户銷售的法律法規的變化,(Xxiii)有關隱私和數據安全的不斷演變的法律和法規的變化,(Xxiv)ConnectM未能跟上 行業的快速技術變化,(Xxv)保護ConnectM的技術和知識產權免受第三方未經授權使用的成本和管理時間,(Xxvi)ConnectM保護it技術和知識產權不被第三方未經授權使用的能力,(Xxvii)在完成擬議的業務合併後滿足證券交易所上市標準的能力;;(Xxviii)全球新冠肺炎大流行對上述任何風險的影響;和(xxix])MCAC定期提交給美國證券交易委員會的公開文件中列出的其他因素,包括但不限於在其10-Q表格季度報告和其他不時提交給美國證券交易委員會的文件中“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示説明”標題下描述的因素,這些文件可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov查閲。這些文件識別和處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定性。 前瞻性陳述僅説明瞭它們作出的日期。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述,MCAC和ConnectM不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。MCAC和ConnectM都不能保證MCAC或ConnectM或合併後的公司將實現其預期。

如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者MCAC和ConnectM管理層做出的任何假設被證明是不正確的,實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。

關於本新聞稿中涉及的擬議合併或其他事項的所有後續書面和口頭前瞻性聲明 歸因於MCAC、ConnectM或代表其行事的任何人 均受本新聞稿中包含或提及的警示聲明的明確限制。 除非適用法律或法規要求,MCAC和ConnectM沒有義務更新這些前瞻性 聲明,以反映本新聞稿發佈日期後發生的事件或情況。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿還包括對調整後EBITDA等非GAAP財務指標的引用。此類非GAAP措施僅應被視為對根據GAAP編制的財務措施的補充,而不是優於。MCAC和ConnectM相信,這些對fi財務結果的非公認會計準則衡量 為管理層和投資者提供了有關與ConnectM的fi財務狀況和運營結果相關的某些fi財務和業務趨勢的有用信息。MCAC和ConnectM認為,這些非公認會計準則fi財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具,用於評估ConnectM的fi財務指標 的持續經營結果和趨勢,並將其與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則fi財務指標。管理層不會孤立地考慮這些非GAAP措施,或將其作為根據GAAP確定的財務措施的替代措施。這些非公認會計準則fi財務計量 受到固有限制,因為它們限制了管理層在確定這些非公認會計準則fi財務計量時對哪些費用和收入 被排除或計入的判斷。此外,如果提供了前瞻性非公認會計原則 財務計量,則在非公認會計原則的基礎上列報,而不對此類前瞻性非公認會計準則計量進行對賬 ,因為預測和量化此類對賬所需的某些數額本身就存在困難。

其他信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿涉及涉及MCAC和ConnectM的擬議業務合併交易。關於這項交易,MCAC打算向美國證券交易委員會提交一份採用S-4表格(“S-4表格”)的註冊聲明,其中將包括一份委託書和招股説明書(“委託書/招股説明書”)。 本文檔不能替代S-4表格或委託書/招股説明書。最終的委託書/招股説明書(如果和 如果可用)將交付給MCAC的股東。中國民航局還可能向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前,海合會證券持有人和其他相關方應仔細閲讀 已提交或將提交美國證券交易委員會的與交易有關的S-4表格、委託書/招股説明書和所有其他相關文件,包括對這些文件的任何修改或補充 ,因為它們將包含有關海合會、華僑城、交易和相關事項的重要信息。

MCAC的投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或MCAC的網站https://montereycap.com/.免費獲得S-4和委託書/招股説明書的副本,以及MCAC已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件如果提出書面請求,也可以免費獲得這些文件,地址是CA 93940,蒙特利,韋伯斯特大街419號。

徵集活動的參與者

MCAC和ConnectM及其各自的董事和高管可被視為參與向MCAC的股東徵集與該交易有關的委託書。證券持有人可以通過閲讀MCAC在獲得時提交給美國證券交易委員會的S-4表格、委託書/招股説明書和其他與合併相關的材料,獲得有關MCAC某些高管和董事在此次招標中的姓名、從屬關係和利益的更詳細信息。根據美國證券交易委員會規則 哪些人可能被視為與擬議合併相關的股東招標的參與者的信息將在提交給美國證券交易委員會的S-4表格中列出。您可以免費獲取前段所述的這些文件的副本。

沒有要約或懇求

本新聞稿涉及擬議的業務 MCAC和ConnectM之間的合併不應構成就任何證券或合併 徵求代理、同意或授權。本新聞稿也不應構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區進行任何證券出售,在這些州或司法管轄區,根據任何此類司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或出售在登記或獲得資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求或獲得豁免,否則不得 發行證券。

投資者關係聯繫人:

MZ北美

(203) 741-8811

郵箱:ConnectM@mzgroup.us