美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

依據第13a-16或15d-16條

根據1934年的《證券交易法》

2022年12月

委託公文編號：001-40401

燕麥集團AB

(註冊人姓名英文譯本)

賈加雷加坦4

211 19 Malmö

瑞典

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

簽訂實質性最終協議

2022年12月30日，美國特拉華州公司Oatly，Inc.及其全資子公司Oatly US Operations&Supply Inc.與特拉華州有限責任公司Ya YA Foods USA LLC和特拉華州有限合夥企業無菌飲料控股有限公司(“買方母公司”)簽訂了一項資產購買協議(“資產購買協議”)，以建立戰略合作伙伴關係，據此，公司將出售其位於猶他州奧格登(“奧格登工廠”)和德克薩斯州達拉斯-沃斯堡(“DFW工廠”)的製造設施。連同奧格登設施，“設施”)轉讓給油麻地小輪(統稱為“交易”)。

在資產購買協議條款及條件的規限下，油麻地小輪將收購營運該等設施所使用的大部分資產，並承擔物業租賃及若干與該等設施有關的合約所產生的責任。本公司將繼續擁有與燕麥基地生產有關的所有知識產權，燕麥基地是本公司所有燕麥產品的主要專有成分，本公司將繼續擁有和運營與其在該設施生產燕麥基地相關的自己的設備、固定裝置和用品。

就該交易而言，本公司亦擬與YYF訂立一份為期十年的合約製造協議(“合作包裝協議”)，根據該協議，本公司的燕麥成品將由YYF根據本公司的規格製造及填充。

作為這筆交易的對價，該公司將獲得總計約9810萬美元的收購價格。在本次收購總價中，8,640萬美元可歸因於Ogden融資，其中(A)7,200萬美元將通過買方母公司向本公司支付的5,200萬美元現金和2,000萬美元的期票(如下所述)相結合的方式支付給本公司，以及(B)1,440萬美元將以信貸的形式支付給本公司，以備將來使用Ogden融資的共享資產。

總收購價格中餘下的1,170萬美元歸因於DFW融資機制，其中(A)9,200,000美元將計入與DFW融資機制燕麥片基礎產能建成相關的未來資本支出(超出前述金額的額外成本將實額支付，但不超過320萬美元)，及(B)2,500,000美元將以信貸形式計入DFW融資機制未來使用共享資產的信貸。

作為交易對價的一部分，買方母公司擬向Oatly發行一張2000萬美元的本票，2028年5月1日到期(“票據”)。票據的利率從8%開始，然後每年遞增2%。票據由買方母公司的創始人兼首席執行官擔保。買方母公司在票據項下的責任可由聯包協議項下欠油麻地小輪的款項抵銷，惟該等款項並非按照聯包協議支付。本附註亦載有其他慣常條款及條件。

油麻地小輪將管理和監督DFW設施的完成。預計DFW工廠將擁有由Oatly運營的Oatly專有燕麥基地的生產設施，以及YYF為Oatly製造、貼標籤和包裝某些以燕麥為基礎的成品的設施，以及YYF可能為第三方客户製造的其他產品。雙方已據此分配未來的費用和決策權，燕麥片基地設施由Oatly負責，油麻地小輪負責共包裝設施，某些費用和決定將由雙方共同負責。雙方就共同事項確立了決策程序和程序。DFW設施已產生的部分成本和支出已分配給油麻地小輪，與購買價格相關。如果DFW設施延遲完工，則每一方都將擁有某些權利和義務，這取決於延遲的原因是否在其各自的合理控制範圍之內。如果由於任何一方無法控制的因素而延遲完成DFW設施，則油麻地小輪將在其其他生產設施提供灌裝和包裝燕麥製品的能力。

如果油麻地小輪退出DFW設施項目，Oatly有權(但不是義務)按資產購買協議中的銷售價格回購Ogden設施，但須受某些削減、抵消和調整的限制。如果油麻地小輪退出DFW設施，但Oatly沒有回購Ogden設施，則油麻地須向Oatly支付提取費用，Ogden設施的共同打包協議將繼續進行某些調整。

此外，就訂立資產購買協議而言，本公司與油麻地小輪將訂立若干附屬商業協議，包括一份分租協議，根據該協議，油地小輪將把部分設施轉租予Oatly生產燕麥基地，而燕麥基地將根據共同包裝協議供應予油麻地小輪；一份共享服務協議，以界定公用事業、基礎設施服務及若干輔助支援在各設施對本公司燕麥基地營運的責任及成本分配；以及一份完成DFW設施的建造及發展協議，以及過渡服務協議，根據該協議，Oatly將提供某些臨時服務，以促進油麻地小輪在奧格登設施的整合和運營。

資產購買協議和相關文件包括習慣賠償條款，以及某些其他習慣和適用於此類關係的條款，包括但不限於：合理的監督和檢查權、陳述和擔保、成交前和成交後契約、賠償和保險要求、保密性、控制權變更和雜項條款。這筆交易預計將於2023年第一季度完成，並取決於慣例的完成條件，包括但不限於某些第三方的同意，以及獲得某些所需的監管批准。

與這項交易有關，本公司估計將為資產減值產生約4,000萬至4,500萬美元的非現金費用。減值費用預計將在截至2022年12月31日的財季入賬。上述減值幅度為初步估計，待交易完成後作進一步評估後，最終入賬金額可能有所不同。

宣佈加入資產購買協議的新聞稿作為附件99.1以Form 6-K形式附在本報告之後。以上對《資產購買協議》的描述以及其中所述的條款和條件，其全部內容均以《資產購買協議》為參考，其副本作為本報告的附件99.2以表格6-K的形式存檔。

前瞻性陳述

這份關於Form 6-K的報告包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。本報告中包含的非歷史事實陳述的任何明示或隱含陳述均可被視為前瞻性陳述，包括但不限於關於交易的結束和與交易相關的預期收益的陳述，包括DFW融資的完成、資本支出削減、與YYF的關係、與此相關的預期減值費用的金額和記錄，以及包括“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”等詞語的陳述。“可能”、“應該”、“預期”、“將會”、“目標”、“潛力”、“繼續”、“很可能”以及類似的未來或前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果與預測的結果大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於：未能按預期條款和時間完成擬議的交易；交易的條件，包括獲得同意、轉讓和監管批准可能無法滿足；我們無法

在交易發生後實現預期的協同效應、經濟表現和管理策略以發展我們的業務；與交易相關的意外成本、負債、法律訴訟或延遲；包括高通脹成本壓力在內的一般經濟狀況；我們的虧損以及無法實現或維持盈利能力的歷史；新冠肺炎大流行的影響，包括病毒變體的傳播對我們的業務和國際經濟的影響；符合我們質量標準的燕麥或其他原材料供應減少或有限；未能獲得額外融資以實現我們的目標；或者在需要時未能以可接受的條款或根本無法獲得必要的資本；對我們生產設施的損害或中斷；由於我們產品的實際或感知的質量或食品安全問題而對我們的品牌和聲譽造成的損害；食品安全和食源性疾病事件及相關訴訟、產品召回或監管執法行動；我們在競爭激烈的市場中成功競爭的能力；以及本公司於2022年4月6日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 20-F年度報告中“風險因素”部分討論的其他重要因素，以及本公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年9月30日的Form 6-K年度報告中以“風險因素”標題討論的其他重要因素，這些因素可能會不時更新。本報告中以Form 6-K格式包含的任何前瞻性陳述僅説明截至本報告日期，因此不應過度依賴此類陳述。無論是由於新信息、未來事件或其他原因，公司不承擔任何義務或承諾更新或修改本報告中包含的6-K表格中的任何前瞻性陳述, 但未達到適用法律要求的程度。

展品索引

*資產購買協議的某些附表和證物已從本申請中省略。應要求，公司將向美國證券交易委員會提供任何此類時間表和展品的副本。此外，資產購買協議的某些部分(由[******])都被排除在外，因為它們都不是實質性的，都是註冊人視為的類型

私人的或機密的。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。