Filed Pursuant to Rule 424(b)(3)
 Registration No. 333-267864​

招股説明書第一號副刊
(截至2022年12月23日的招股説明書)

行權時最多可發行2290萬股普通股
of warrants
最多62,151,365股普通股和5,650,000股認股權證
購買出售證券持有人提供的普通股
of

TH國際有限公司

本招股説明書補充更新、修訂和補充日期為2022年12月23日的招股説明書(經不時補充或修訂，稱為“招股説明書”)，該招股説明書是我們F-1表格註冊聲明(註冊號333-267864)的一部分，包含於2022年12月28日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的6-K表格當前報告中包含的信息，如下所述。

如果沒有招股説明書，本招股説明書補充部分是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付，並通過參考加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。

我們的普通股和認股權證分別在納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市，交易代碼分別為“THCH”和“THCHW”。2022年12月27日，我們的普通股在納斯達克的收盤價為每股3.3美元，我們的權證在納斯達克的收盤價為每股0.158美元。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准該證券，也沒有就招股説明書或本招股説明書補充材料的準確性或充分性做出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

投資我們的證券涉及高度風險。在購買我們的任何證券之前，您應該仔細閲讀招股説明書第39頁開始的“風險因素”中關於投資此類證券的重大風險的討論。

本招股説明書增刊日期為2022年12月28日。

UNITED STATES
美國證券交易委員會

WASHINGTON, D.C. 20549​

FORM 6-K

外國私人發行商報告
Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16
根據1934年證券交易法

2022年12月

Commission File Number: 001-41516

TH國際有限公司

2501 Central Plaza
227 Huangpi North Road
{br]上海，人民Republic of China，200003
+86-021-6136-6616
(主要執行機構地址)

在表格20-F或表格40-F的封面下用複選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告。Form 20-F Form 40-F☐

勾選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K：☐

勾選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K：☐

 

股權支持協議修正案

於2022年12月27日，獲開曼羣島豁免的公司TH International Limited(“發行人”)與少林資本合夥公司大師基金有限公司，MAP 214獨立投資組合，LMA SPC、DS Liquid DIV RVA SCM LLC及少林資本合夥SP的獨立投資組合，PC MAP SPC的獨立投資組合(各自為“認購人”，及統稱為“認購人”)訂立了Thil與少林資本管理有限責任公司於2022年3月8日訂立的股權支持協議(“修訂”)第2號修正案，該公司於2022年5月25日將其根據經日期為2022年7月28日的股權支持協議(“該協議”)第1號修正案修訂的協議下的所有權利及義務轉讓予認購人。此處使用但未定義的大寫術語具有本協議賦予它們的含義。修訂內容包括修訂“首次參考價格生效日期”及“參考期間”的定義，並將“第一參考期間”的期限由連續25個交易日延長至連續27個交易日，而“第二參考期間”及“第三參考期間”則由連續25個交易日延長至連續30個交易日。

修正案的副本作為本報告的附件10.1以表格6-K的形式附於本報告，並通過引用將其併入本報告。以上描述參考《修正案》全文進行了限定。

 

 

展品索引

 

 

SIGNATURES

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。