美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

 

表格8-K

 

當前報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年證券交易法

 

2022年12月21日

報告日期(最早報告的事件日期)

 

Viveon Health收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州   001-39827   85-2788202
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會文件編號)   (税務局僱主
識別碼)

 

C/o Gibson,Deal&Fletcher,PC

拆分交易所

霍爾科姆大橋路3953號

200套房

佐治亞州諾克羅斯

  30092
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:(404)861-5393

 

不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :

 

根據《證券法》第425條規定的書面函件

 

根據《交易法》第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》規則14d-2(B)進行開市前通信

 

根據《交易法》規則13E-4(C)進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易代碼   註冊的每個交易所的名稱
單位   VHAQ.U   紐約證券交易所美國有限責任公司
普通股   VHAQ   紐約證券交易所美國有限責任公司
認股權證   VHAQ.WS   紐約證券交易所美國有限責任公司
權利   VHAQ.R   紐約證券交易所美國有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

項目8.01其他活動

 

特別會議的休會

 

2022年12月21日,Viveon健康收購公司(“Viveon”)召開股東特別會議(“特別會議”),以批准Viveon和Suneva Medical,Inc.(“Suneva”)之間擬議的業務合併,該合併將通過Suneva與Viveon的全資子公司 合併實現,Suneva將作為Viveon的全資子公司繼續存在(“業務合併”)。特別會議已休會至美國東部時間2023年1月20日上午10:30。 

 

在特別會議和年會期間宣佈有能力逆轉贖回

 

2022年12月21日,Viveon發佈了一份新聞稿, 作為附件99.1(“新聞稿”),宣佈Viveon普通股的持有者可以在美國東部時間2022年12月23日下午5:00或之前,向公司的轉讓代理人大陸股票轉讓信託公司(“大陸”)發送DTC DWAC(託管存取款)請求,以撤銷贖回請求。

 

此外,就股東周年大會 (如下所述)而言,Viveon普通股的持有人如選擇在股東周年大會期間贖回其普通股,亦可於美國東部時間2022年12月27日下午5:00或之前,向大陸航空發出DTC DWAC(存取款)申請,以撤銷其贖回要求。

 

保薦人對支付消費税法律責任的彌償

 

美國東部時間2022年12月23日上午10:30,Viveon將召開股東周年大會(“年會”),以批准(其中包括)修訂其經修訂的 和重述的公司註冊證書的提案,將每月完成業務合併的日期從2022年12月28日延長至最多六個月,從2022年12月28日至2023年6月30日,除非擬議的與Suneva的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併應在2023年6月30日之前完成(“延期”)。

 

Viveon不得使用存放在其與Viveon首次公開募股相關的信託賬户(“信託賬户”)中的所得款項和由此賺取的利息來支付根據 任何現行、未決或未來的規則或法律可能對Viveon徵收的任何消費税或任何其他類似的費用或税款,包括但不限於根據2022年《降低通貨膨脹法案》(IRA)(H.R.5376)對公司的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。如果(I)根據任何現行、待決或未來的規則或法律對Viveon徵收消費税和/或任何其他性質的類似費用或税項,包括但不限於根據2022年《降低通貨膨脹法》(IRA)(H.R.5376)就贖回證券徵收的任何消費税 特別會議的委託書/招股説明書或年度會議的委託書或其他説明,和 (Ii)Viveon普通股持有人在年會上批准延期,延期按照年會委託書中所述 實施,如果Viveon尚未在該税款或費用的到期日或之前向適用的監管機構、Viveon Health LLC(“保薦人”)或指定人支付該等消費税或費用,同意立即(但在任何情況下都應在該税費到期日之前足夠時間,以確保及時支付)代表Viveon直接支付該税費或費用,或向Viveon預付必要和適當的資金,以使Viveon能夠就2022年12月31日之後、擬議的與Suneva的業務合併之前或與之相關的任何未來贖回及時支付該税費,或任何潛在的替代初始業務合併, 或者是Viveon的清算。贊助商同意不從信託賬户中尋求此類費用的追索權。

 

宣佈將每月延期保證金金額從7萬美元提高到10萬美元

 

如年度會議的委託書所披露,在延期建議獲得批准後,Viveon將獲準按月延長完成業務合併的日期,從2022年12月28日至2023年6月30日,總共延長六個月,條件是在適用的每月截止日期前三個歷日提前通知 ,並每月向Viveon的信託賬户存入70,000美元。

 

Viveon已同意將此類每月存入信託賬户的存款金額增加到100,000美元,並將在延期提案獲得批准後支付第一筆存款,將Viveon完成初始業務合併的日期 延長一個月至2023年1月31日。此後,Viveon應按Viveon在2023年6月30日或之前完成初始業務合併所需的每個月或不足一個月的時間存入$100,000元。如委託書中披露,如果Viveon沒有支付上述存款所需的資金,則我們的贊助商已同意其和/或其任何關聯公司或指定人向Viveon提供上述金額的貸款以供Viveon支付存款。

 

將信託賬户資產轉入計息 活期存款賬户

 

此外,2022年12月20日,Viveon指示信託賬户的受託人大陸股票轉讓信託公司在2022年12月22日或之前將信託賬户中的餘額 存入銀行的有息活期存款賬户。此類存款賬户的利息是可變的, 目前預計最初的年利率約為3.0%。

 

與延期的 特別會議相關的兑換期將重新開始。

 

如就特別會議向股東提交的委託書/招股説明書所述,為行使與特別會議有關的贖回權,股東須於美國東部時間2022年12月19日下午5:00前,即特別會議原定日期前兩(2)個工作日,以實物或電子方式向大陸航空提交股份投標及書面申請。由於特別大會將延期至2023年1月20日,Viveon已決定在股東周年大會後重新開放與延期的特別大會相關的贖回期,允許股東按照委託書/招股説明書中的説明再次行使與延期的特別會議相關的贖回權利,並以實物或電子方式提交股份,並在美國東部時間2023年1月18日下午5:00前向大陸航空提交書面請求。即在特別大會休會日期(“新贖回通知期”)前兩(2)個營業日。在新的贖回通知期結束前及時行使贖回權的Viveon普通股的任何持有人有權要求 在企業合併完成後按比例贖回該持有人的股份,按當時存入信託賬户的總金額計算。

 

第7.01項。《FD披露條例》。

 

新聞稿和補充信息

 

如上文第8.01項所披露,本公司於2022年12月21日發佈新聞稿,作為附件99.1。

 

本報告第8-K表8.01和附件99.1中所列信息被視為已提交,不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定而提交的信息,也不應被視為受該條款責任的約束。本報告8.01表8-K中所列信息(包括附件99.1)不應被視為通過引用而併入根據《交易法》或修訂後的《1933年證券法》提交的任何文件,無論此類文件中的任何一般公司語言如何。

 

對投資者和股東的重要信息

 

本文檔涉及Viveon和Suneva之間擬議的業務合併。本文件不構成出售或交換任何證券的要約,或徵求購買或交換任何證券的要約,在任何司法管轄區內,如果此類要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的,則在該司法管轄區內不得進行任何證券出售。威訊提交了一份由美國證券交易委員會於2022年11月14日宣佈生效的S-4表格註冊説明書,其中包括一份委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書已於2022年11月21日郵寄給截至2022年11月8日登記在冊的所有股東,並於2022年11月23日補充。威訊可能會向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在作出任何投票決定之前,威訊的投資者和證券持有人應閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書以及所有其他已提交或將在美國證券交易委員會備案的與擬議的企業合併相關的文件,因為它們將 包含有關擬議的交易的重要信息。

 

投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取Viveon向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本。

 

1

 

 

前瞻性陳述

 

本報告中關於表格8-K的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“未來”、“展望”等詞語,以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達,但這些話的缺失並不意味着聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關完成合並的 陳述。這些陳述基於各種假設,無論是否在這份8-K表格的當前報告中確定,以及Viveon和Suneva各自管理層目前的預期,並不是對實際業績的預測。前瞻性陳述的例子包括,本報告中以8-K表 形式作出的陳述,涉及:合併協議預期的擬議交易,包括擬議業務合併的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會;預期的未來財務和經營業績和結果,包括對增長的估計、合併後公司的預期管理和治理、產品組合的持續擴展以及此類產品的技術可用性或有效性;再生美容行業的持續增長以及推動這種增長的醫生和消費者的持續需求;以及擬議的業務合併的預期時間。前瞻性 陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證。取而代之的是, 它們僅基於Viveon和Suneva目前的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關,它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響,這些風險和變化很難預測,其中許多都不在我們的控制範圍之內。實際結果和結果 可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。因此,您不應依賴這些前瞻性 陳述中的任何一種。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括:(1)可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(2)在宣佈合併協議和其中預期的交易之後,可能對Viveon和/或Suneva提起的任何法律訴訟的提起或結果;(3)雙方無法完成擬議的業務合併,包括未能獲得Viveon或Suneva股東的批准,未能獲得監管部門的某些批准,或未能滿足合併協議中的其他條件;(4)發生任何事件、變更, 或可能導致合併協議終止或以其他方式導致交易無法完成的其他 情況; (5)由於Viveon股東贖回和未能獲得替代融資而未能滿足合併協議的最低現金要求;(6)無法完成併發管道;(7)新冠肺炎疫情對Suneva業務和/或雙方完成擬議業務合併的能力的影響;(8)無法在擬議的業務合併後獲得或維持Viveon的普通股在紐約證券交易所美國交易所的上市;(9)由於擬議的業務合併的宣佈和完善而導致擬議的業務合併擾亂當前計劃和運營的風險; (10)確認擬議的業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭以及Suneva實現盈利增長和管理增長並留住其關鍵員工的能力的影響;(11)與擬議的業務合併有關的成本;(12)適用法律或法規的變化;(13)Suneva可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(14)Viveon股東提出的贖回請求的金額;和(15) 在提交給美國證券交易委員會的於2020年12月22日提交給美國證券交易委員會的Viveon首次公開募股最終招股説明書、於2022年11月14日宣佈生效的Viveon S-4表格註冊説明書以及其中包含的與擬議業務合併有關的最終委託書/招股説明書中不時顯示的其他風險和不確定因素, 包括其中“風險因素”項下的風險因素, 以及在Viveon提交給美國證券交易委員會的其他文件中。Viveon和Suneva警告説, 上述因素列表並不是唯一的。Viveon和Suneva提醒讀者,不要過度依賴任何前瞻性的 聲明,這些聲明只反映了發表日期的情況。Viveon和Suneva不承擔或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或事件、條件或此類陳述所基於的情況的任何變化,無論是由於新信息、未來事件或其他原因, 除非適用法律另有要求。Viveon和Suneva都不能保證業務合併將完成或合併後的公司將實現其預期。

 

徵集活動的參與者

 

Viveon和Suneva及其各自的董事和高管可被視為參與了Viveon股東就擬議的業務合併和年度會議向其徵集委託書的活動。Viveon和Suneva董事和高管的名單以及他們在業務合併中的權益信息可在2022年11月14日宣佈生效的S-4表格的註冊聲明中獲得,以及其中包含的日期為2022年11月14日的最終委託書/招股説明書,該最終委託書/招股説明書已於2022年11月21日郵寄給公司股東,並於2022年11月23日補充,僅涉及Viveon董事和高管在截至2022年11月17日的年度會議委託書中。已於2022年11月21日郵寄給公司股東。最終委託書/招股説明書也可在美國證券交易委員會的網站上免費獲得,網址為www.sec.gov。

 

本通信不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准,也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在根據該其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的 任何證券。除非招股説明書符合證券法第10節的要求或獲得豁免,否則不得發行證券。

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

  (d) 陳列品

 

99.1   新聞稿日期為2022年12月21日。
104   封面 頁面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入到內聯XBRL文檔中

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2022年12月22日  
   
VIVEON健康收購公司。  

 

發信人: /s/Jagi Gill  
姓名: Jagi Gill  
標題: 首席執行官  

 

 

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