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REFINITIV StreetEvents編輯的成績單MG.TO-Magna International Inc.討論收購Veoneer Active Safe Business Call事件日期/時間：2022年12月20日/格林威治時間1：00 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

MG.TO-Magna International Inc.討論收購Veoneer主動安全業務電話會議企業參與者Louis Tonelli Magna International Inc.-IR Patrick W.D.McCann Magna International Inc.副總裁兼首席財務官Seetarama Swamy Kotagiri Magna International Inc.-首席執行官兼董事首席執行官文森特·約瑟夫·加利菲·麥格納國際公司-總裁電話會議參與者-研究部亞當·喬納斯摩根士丹利-MD Colin M.Lells Fargo Securities，LLC研究部-高級股票分析師James Albert Picariello BNP Paribas Exane，研究部研究分析師Robert Joseph Spak Capital Markets研究部-汽車和休閒分析師Michael W.Glen Raymond James Ltd.，研究部-董事Rod Avraham Lache Wolfe Research，LLC-MD兼高級分析師演示操作員大家好，歡迎來到麥格納收購Veoneer Active Security。(操作員説明)還請注意，今天的會議將於2022年12月20日(星期二)進行錄音。現在，我很高興地把今天的會議交給李先生。路易·託內利，副總裁，投資者關係部。先生，請繼續。Louis Tonelli-Magna International Inc.-IR副總裁謝謝你，布里奇特，大家早上好。今天在座的有首席執行官斯瓦米·科塔吉里、首席財務官帕特·麥肯和總裁的文斯·加利菲。我們今天上午發佈了一份新聞稿，宣佈我們已經簽署了一項最終協議，從SSW Partners手中收購Veoneer Active Safe業務。您可以在我們的網站Magna的投資者關係部分找到新聞稿、今天的電話會議網絡直播和與電話會議一起進行的幻燈片演示。COM。在我們開始之前，只需要提醒一下, 今天的討論可能包含適用證券法意義上的前瞻性信息或前瞻性陳述。此類陳述涉及某些風險、假設和不確定因素，這些風險、假設和不確定因素可能導致公司的實際或未來結果和業績與這些陳述中明示或暗示的大不相同。有關我們的安全港免責聲明的完整描述，請參閲今天的新聞稿。請注意，這項交易與Veoneer Active Safe有關，不包括約束控制業務。當我們提到Veoneer時，我們指的是我們正在收購的Active Safe業務。現在讓我把電話轉給斯瓦米。Seetarama Swamy Kotagiri-Magna International Inc.-首席執行官兼董事謝謝路易斯。大家早上好。我很高興能夠與您談論我們對Veoneer Active Safe的收購，這筆交易將加速麥格納的增長，並使我們成為快速增長的ADAS市場的領導者。將我們的互補業務結合起來，擴大了我們的產品組合、能力、客户基礎和地理位置。它還增加了大量的工程資源和軟件專業知識，使我們有能力處理完整的ADAS系統，並增加每輛車的內容機會。通過這筆交易，我們預計將創建2個REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

為我們的股東帶來長期可持續的價值。這筆交易與我們過去幾年一直在與投資者溝通的前進投資組合戰略保持一致。具體地説，加快資本向高增長領域部署。讓我來談一些細節。我將簡要介紹一下Veoneer Active Safe的簡介。該業務在傳感器套件、計算和軟件方面擁有廣泛的能力。它在全球擁有3700名員工，在4個製造地點和15個工程中心工作。它還擁有強大的技術基礎，擁有2200名工程師和550多項有效專利。在過去的幾年裏，銷售額急劇增長，預計將達到1美元。今年是10億美元。在獨立的基礎上，預計該業務在2023年將產生正的EBITDA，同時繼續投資於未來的增長。正如我前面所説的，我們的能力是互補的。我們在基於攝像頭的系統方面擁有特別的優勢，包括前視、環視、後視以及駕駛政策和駕駛員監控系統。我們還在其他技術領域獲得了正在進行的關鍵開發和計劃獎項，包括數字雷達、固態激光雷達、通用計算機，無論是ADAS、ECU還是域或信號控制器和超聲波。Veoneer Active Security擁有良好的市場地位，在雷達和前置攝像頭方面擁有豐富的開發和製造經驗，在域控制器方面具有強大的能力和經驗。它還具有司機和機艙內監控的能力，以及熱敏攝像頭技術。我們預計，我們合併後的產品線將具有更強的體驗和規模。我們應該在相機和雷達技術方面處於領先地位, 這兩個市場代表了ADAS中最大的兩個總目標市場。我們預計合併後的實體將具有規模，並準備在域控制器領域實現顯著增長，域控制器是ADAS中增長最快的類別。我們還希望在司機和機艙內監控解決方案方面處於有利地位。此外，合併後的業務將加強在優質特性和功能以及工程基礎設施方面的地位。總體而言，我們的綜合能力將覆蓋整個ADAS頻譜和多個領先的市場地位。附錄中包含了有關我們互補的ADAS功能的更多詳細信息。這筆交易提供了電子工程專業知識的注入。新增的2,200名工程師為我們快速增長的ADAS業務提供了更多的資源，還可以支持麥格納更廣泛的移動性活動。特別是，其1800名系統軟件和傳感器開發工程師顯著提升了我們的地位，使麥格納處於ADAS功能開發的前沿。此次收購還擴大了我們與主要客户的業務，並提供了接觸新客户和地區的機會。這應該會推動合併後的業務按客户和地區實現良好的銷售多元化。總體而言，合併後的實體更好地定位了麥格納作為全系統ADAS供應商的地位，這應該會為我們的ADAS業務加速每輛車的內容機會。它還允許我們探索整個公司的其他可能性，例如，在聯網動力總成和更好的麥格納整體定位方面。這兩個實體的ADAS產品線都在快速增長。這反映了由於我們各自的能力和不斷增長的ADAS市場，我們在多個系統、功能、客户和地區之間建立了堅實的業務渠道。基於對我們的ADAS業務和Veoneer主動安全的預測, 我們預計，未來兩年，合併後業務的複合平均銷售額增長率約為30%，到2024年將達到約30億美元。我們對有能力利用ADAS市場的機會感到非常興奮，該市場繼續經歷着顯著的增長，預計到2030年將達到500億美元。到此為止，我將把電話轉給PAT，以介紹交易的更多細節。帕特？帕特里克·W。d.麥肯-麥格納國際公司。-執行副總裁兼首席財務官謝謝斯瓦米，大家早上好。我也對完成此次收購併進一步加強我們在一個重要且快速增長的產品領域的能力感到興奮。讓我回顧一下一些交易細節。收購Veoneer Active Security的總對價為1美元。5,250億美元，以現金支付，並受營運資金和其他常規收購價格調整的影響。正如斯瓦米指出的那樣，這筆交易增強了麥格納的銷售增長狀況，並增加了我們在大趨勢地區的業務比例。2022年12月20日/下午1：00-MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 3 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

收購價格得到了ADAS銷售和利潤快速增長以及顯著協同效應的價值主張的支持。我們計劃用手頭的現金加上少量的額外債務來為這筆交易提供資金。我們預計我們的槓桿狀況不會發生重大變化，並預計將保持我們強勁的投資級信用評級。我們還預計將保持足夠的財務靈活性，以利用行業內更多的機會。我們預計，在2024年的第一個全年，這筆交易對調整後的每股收益(不包括收購價格攤銷)將是正負中性的，此後將是增值的。我們希望在未來許多年內實現這項投資的好處。被收購的實體將與我們在麥格納電子的ADAS業務合併。我們相信，到2025年，我們可以產生7000萬美元的年運行率協同效應，並相信還有更多機會。我們確定協同效應的一些關鍵領域是採購、SG&A和開發活動。我們還預計，這筆交易將在現金税收節省方面帶來一些好處。我們已經確定了一個高度專注於實現這些協同效應的整合團隊。交易的關鍵後續步驟包括我們的整合團隊與Veoneer的協調，員工參與，包括歡迎員工並向他們通報Magna的信息會議，以及在兩家公司運營的司法管轄區啟動監管備案。這筆交易預計將在2023年年中完成。總而言之，這筆交易加速了麥格納的增長，並使我們成為快速增長的ADAS市場的領導者。合併我們的互補業務擴大了我們的產品組合、能力, 客户基礎和地理位置。Veoneer Active Security增加了大量的工程資源和軟件專業知識。總而言之，這些都增強了我們的全面ADAS系統能力，並加快了我們每輛車的內容機會。此次收購符合我們的前進戰略，即投資於高增長領域，為麥格納股東創造長期價值。感謝您今天上午的關注。斯瓦米、文斯、路易斯和我很樂意回答你們的問題。問答操作員(操作員説明)，我們的第一個問題來自摩根士丹利的亞當·喬納斯的臺詞。亞當·邁克爾·喬納斯-摩根士丹利，研究部-MD我們的第一個問題是關於盈利能力。你提到今年的EBITDA是積極的，甚至包括對未來增長的投資。我不知道你是否可以在數量上更具體一點，你會説EBITDA利潤率是一致的，高於或低於麥格納的平均水平。你能確認你的息税前利潤是否和業務一樣，息税前利潤也是積極的嗎？我的第一個問題。帕特里克·W。d.麥肯-麥格納國際公司。-執行副總裁兼首席財務官好的，亞當。我是帕特。至於盈利能力--就業務的盈利能力而言，它正在增長。所以--我想這與我們的麥格納電子業務是一致的，或者--但考慮到鉅額投資，它將低於麥格納的平均水平。如果你還記得我們為未來投資時的業務運營方式，所有這些工程費用都需要按常規資本支出類型進行資本化和攤銷，而不是按d進行支出。所以我會説這與我們的業務是一致的，但總體上低於M的平均水平。2022年12月20日下午1：00, MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 4 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

亞當·邁克爾·喬納斯-摩根士丹利，研究部-醫學博士。我很感激這一點。就市場份額而言，我不知道您是否能就相關類別的合併形式市場份額發表評論。同樣，數量級，以顯示市場頭寸的大小。如果我能再擠一個人進來，你能確認這是否是收購這項資產的競爭性過程？(聽不見)Louis Tonelli-Magna International Inc.-IR副總裁是的。亞當，我是路易斯。我們不會專門進入市場份額。我的意思是--但根據我們對合並後的情況的評估，我們將成為行業的領導者之一。同樣，我們的一些產品領域，特別是我們將成為領導者，我們在演示中確實強調了這一點。帕特里克·W·D·麥肯-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官，我認為--關於你最後一個問題，亞當，關於流程。所以這個過程，它是由SSW運行的。因此，這是一個由他們運營的過程。我們的下一個問題來自Evercore的克里斯·麥克納利的臺詞。好吧。我們的下一個問題來自加拿大皇家銀行資本市場的約瑟夫·斯派克。約瑟夫·羅伯特·斯派克-加拿大皇家銀行資本市場研究部-汽車和休閒分析師-有什麼可以告訴我們的--或者你對Veoneer在最初收購後的一段時間內收到的訂單有什麼瞭解，或者説他們已經從公眾的聚光燈下消失了？我知道貴公司在‘24年間的業務增長良好，但很明顯，有些訂單的交貨期要長得多。因此，我只是想了解一下，在業務可能至少在一點點波動的情況下，其中一些訂單和機會發生了什麼？Seetarama Swamy Kotagiri-Magna國際公司-首席執行官兼董事首席執行官約瑟夫, 我認為，正如你可以想象的那樣，我們經歷了一個廣泛的調查過程。我們沒有看到數據或項目從我們所看到的到現在所看到的惡化。我們可以放心地説，與一年前相比，我們看到的情況與現在相比沒有實質性變化。我們還研究了概率和取款率。如果你看看預訂量與未預訂量的比率，我會説這符合我們在這一業務線上的習慣，也符合我們自己的ADAS和Magna產品線。約瑟夫·羅伯特·斯派克-加拿大皇家銀行資本市場研究部-汽車和休閒分析師好的。第二個問題，如果我們在這裏使用類似雷達的例子，顯然，你們都有一些能力。這是一個我們可以綜合考慮的領域，你可以選擇一條道路，然後往下走嗎？或者，市場上是否有足夠的機會在不同的雷達解決方案之間進行一些區分？Seetarama Swamy Kotagiri-Magna International Inc.-董事首席執行官約瑟夫，實際上，這是非常互補的。我們已經從麥格納的角度，從幹擾緩解，從射程，從各種技術屬性談到了ICON數字雷達。但Veoneer Active Safe帶來的是大量的製造經驗，對嗎？2022年12月20日/下午1：00-MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 5 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

在過去的十年裏，他們製造了超過4000萬個雷達傳感器。雖然我們有項目，我們只是推出我們的圖標雷達，只是把兩個團隊和製造專業知識，我相信，將是非常有利的。另一方面，Veoneer的產品組合從雷達的角度解決了中短程問題，而ICON雷達具有我所説的所有其他技術屬性，解決了遠距離問題，實際上將成為一個非常好的未來路線圖。因此，它們是相輔相成的。操作員，我們現在回到Evercore的克里斯·麥克納利的路線上。我們的下一個問題來自富國銀行的科林·蘭根。科林·M·蘭根-富國證券有限責任公司研究部-高級股票分析師一，當我們談論2024年30億美元的ADAS時，任何顏色都可以。你提到了相機和雷達。你曾經--你認為你會處於領先地位。軟件的東西，域控制器，一些高科技的東西多少錢？我指的是到2024年那裏的業務混合的任何性質，而不是硬件和軟件的混合。Seetarama Swamy Kotagiri-Magna國際公司-首席執行官兼董事是的。去吧，路易。Louis Tonelli-Magna International Inc.-IR副總裁不，請講，斯瓦米。董事首席執行官兼首席執行官柯林，我們剛剛宣佈了一項業務，我認為在收盤之前，我認為可能不適合討論產品線的細節。即使我們談到30億美元，也不僅僅是雷達或相機的領先地位，而是ADAS市場的整體地位，對，進入前3或4名，我想，就是我們提到的。如果你只看一下麥格納的環繞視、後視和前置攝像頭的互補性, Veoneer Active Security的RADA R和域控制器成為真正全面的產品組合。但我認為，如果你向前邁進一步，僅僅看看麥格納其他產品線的可能性，無論是用於駕駛員監控系統的照明或鏡子，甚至是未來的聯網動力總成，都是我們可以解決的所有額外內容。我想，給我們一點時間，我想我們會在收盤後開始，更多的顏色進入不同的產品線。科林·M·蘭根-富國證券有限責任公司研究部-高級股票分析師。接下來，幻燈片提到將會有適度的債務。關於需要多少債務，以及你認為在這之前你可以償還多少債務，你有什麼看法嗎？2022年12月20日下午1：00-MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 6 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

帕特里克·W·D·麥肯-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官，為什麼我認為，科林，我是帕特。當我們考慮我們的槓桿率，也就是債務數額時，早期的波動是基於我們的槓桿率。因此，我們總是在1到1的目標比率下工作。5.因此，我們的目標是在短期內回到這個範圍內。對於你的觀點，只要我們支付他們，我們將考慮在短期和長期之間進行債券發行的組合，以反映在範圍內償還的能力。接線員，我們的下一個問題來自沃爾夫研究公司的羅德·拉奇。Rod Avraham Lache-Wolfe Research，LLC-MD兼高級分析師我相信，所有的Veoneer ADAS系統都基於他們專有的計算機視覺技術。對嗎？或者計算機視覺是不是被高通收購了，如果它仍然是Veoneer自己擁有或依賴的東西，你會怎麼做？這是你希望建立在此基礎上的東西嗎？董事首席執行官兼首席執行官，如果你看一下，我認為典型的模塊化是傳感器套件，計算機，甚至在傳感器中，有一個基礎軟件，有一個感知和驅動策略。因此，人們對這件事的看法是--原始設備製造商正在以不同的方式看待問題。正如你所知，我們已經與Mobileye進行了很長一段時間的廣泛合作，我們打算繼續這樣做。當原始設備製造商做出決定時，無論走哪條路，他們都會有策略。我認為--有很多融合軟件。我們在我們的產品組合中進行了大量的功能功能開發，這一次將進一步增強這一能力。我認為這應該沒有什麼不同，只是增加了規模和工程資源和能力, 我們不會有其他的限制。我們可以繼續我們一直在做的事情。Rod Avraham Lache-Wolfe Research，LLC-MD&高級分析師OK。所以會有--據我所知，你會向原始設備製造商提供兩個選擇。我假設你已經考慮過與Mobileye合作的影響，無論是哪種情況，這筆交易都會很有吸引力？董事首席執行官我認為我們非常清楚，就像我説的那樣，我們已經與Mobileye合作了很長一段時間，我們有繼續與他們合作的意圖。可選性，它實際上來自OEM，如你所知，OEM正在從他們自己的內部或其他方面尋找不同的選擇，我們將繼續遵循OEM正在走的道路。Rod Avraham Lache-Wolfe Research，LLC-MD&高級分析師OK。關於Veoneer的增長，我希望您能給我們描述一下這項業務是如何從AEB這樣的基本ADA發展起來的，以及在接下來的幾年裏，這其中有多少將進入更高級的2+級？如果你成功了，你可能會得到任何關於業務利潤率情況的顏色[ 24 , 25 ]想一想--在盈利方面有什麼機會？2022年12月20日下午1：00-MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 7 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

西塔拉瑪·斯瓦米·柯塔吉里-麥格納國際公司-首席執行官兼董事，問題的第一部分，我一直在談論市場作為駕駛員輔助功能，如您所提到的，一直到L2+。即使在我們目前的產品組合中，我們談論的不僅僅是基本的AEB，我們談論的是一整套功能，如車道輔助、車道居中、自適應巡航控制、自適應前大燈、(聽不見)，以及一系列被認為是L2+的功能。在我們--我剛才提到的各種事情上，我們接近生產或正在生產。所以我認為加上Veoneer Active Security帶來的域控制器方面的專業知識，就像我剛才從相機、激光雷達和雷達角度談到的傳感器套件，以及我們已經推出的一些和Veoneer目前已經在計劃中的融合功能，我認為我們真的已經做好了充分的準備，可以一直解決我們所説的L2+或高級駕駛員輔助功能。也許，帕特，你可以在邊際輪廓上加點顏色。我想我們已經談過了，對吧？帕特里克·W·D·麥肯-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官沒錯。所以，羅德，在利潤率方面，我們期待看到的是，如果我們倒退，我們收購這項業務不僅僅是為了保證金遊戲。我們運行了傳統的紀律嚴明的DCF類型分析。我們在業務中看到的是，隨着所有這些顯著的增長，僅僅是為了實現這一點，就需要相當多的工程費用。現實是，我們將看到的協同效應的一部分是在核心發展中。因此，隨着我們擴大Veoneer業務和Magna業務，我們結合核心方面的一些節省，我們預計利潤率將隨着我們推出所有這些業務而加快。我會説，從長遠來看, 隨着我們規模的擴大，這項業務沒有理由不與麥格納的其他業務保持類似的利潤率。Rod Avraham Lache-Wolfe Research，LLC-MD&高級分析師OK。為了澄清，斯瓦米和帕特，你們所描述的增長，可能是我誤解了。但這主要是來自麥格納和Veoneer市場份額的增長，屬於基本的ADAS嗎？或者是你所描述的即將投入生產的一些東西--是主要的基礎系統還是未來幾年將推出的更高級的系統？董事首席執行官--不，這是--羅德，這絕對是一個組合，而不僅僅是基地。當你説基本喜歡AV類型的功能時，這是我提到的一些其他功能，我們正在推出以及Veoneer主動安全業務正在推出。因此，當我們談到30%的複合年增長率並增長到約30億美元時，它是所有業務的組合，包括L2+的高級功能。接線員和我們的下一個問題來自法國巴黎銀行的詹姆斯·皮卡里洛。James Albert Picariello-BNP Paribas Exane研究部-研究分析師我知道您在調整後的基礎上參考了中性每股收益，不包括PPA。你知道這會是什麼樣子嗎？我知道現在還早。僅供確認，PPA將包括在麥格納調整後的業績中。是那麼回事嗎？Seetarama Swamy Kotagiri-Magna國際公司-首席執行官兼董事是的。通常，購買力平價包括在我們的，嗯，我們不調整它，它通常會是我們的GAAP數字的一部分。2022年12月20日下午1：00-MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 8 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。重新發布或重新分發Refinitiv內容, 包括通過框架或類似方式，在未經Refinitiv事先書面同意的情況下是禁止的。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

詹姆斯·阿爾伯特·皮卡里洛-法國巴黎銀行Exane研究部-研究分析師右。好吧。然後你能不能討論一下7,000萬美元的成本--協同效應比率的時間？這在2024年和2025年是相當線性的嗎？帕特里克·W·D·麥肯-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官是的，我認為這是一個公平的建模假設，詹姆斯。我認為他們只是會擴大規模，顯然在短期內實現這些協同效應將會付出一些代價。但一旦業務規模擴大，我們獲得更多數量，採購協同效應就會增加。詹姆斯·阿爾伯特·皮卡里洛-法國巴黎銀行Exane研究部-研究分析師。最後一個問題是，我們應該如何看待Veoneer的留存淨債務，你將承擔這些債務？這是料號嗎？那會是什麼樣子呢？帕特里克·W·D·麥肯-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官這幾乎是一筆無現金、無債務的交易，詹姆斯。養老金或一些租賃設施上會有一些類似債務的項目，但這基本上是一筆無現金、無債務的交易。接線員(接線員説明)我們的最後一個問題來自雷蒙德·詹姆斯的邁克爾·格倫。董事研究部邁克爾·W·格倫-雷蒙德·詹姆斯有限公司-您能否提醒一下麥格納ADAS業務的現有規模，以及該業務在過去5年或3年中的有機增長，無論合適的數字是什麼？西塔拉瑪·斯瓦米·柯塔吉里-麥格納國際公司-董事的首席執行官去年的基礎業務超過5.5億美元。我記不起過去5年的增長率了，但我們預計未來幾年的增長率會在我們現在預期的範圍內--3年？邁克爾·W·格倫-雷蒙德·詹姆斯有限公司，研究部-董事和帕特, 有沒有什麼方法可以讓你更深入地瞭解槓桿率，我們如何--一些變量，它們如何在槓桿率計算中發揮作用，以達到你正在考慮的範圍？帕特里克·W·D·麥肯-麥格納國際公司-執行副總裁兼首席財務官你有--這--我停頓了一下，邁克爾，我很抱歉，考慮到我們在麥格納正在進行我們自己的商業計劃，這是一個有點複雜的計算。如果你--這筆交易意義重大，但麥格納的其他相關部門將把他們的計算轉移到比這個12月20日更多的時間，2022/1：00 PM，MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active安全業務Call 9 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022 Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。

單打獨鬥。所以我很難回答。我很抱歉。當我們開始2月份的展望時，我們會有更好的清晰度，我們已經鎖定了未來3年的商業計劃。邁克爾·W·格倫-雷蒙德·詹姆斯有限公司，研究部-董事當你給出這樣的展望時，你會--我猜你會--我的意思是，這筆交易不會在那個時候完成。你會給我們一些評估，看看有沒有這筆交易，下半年會是什麼樣子？有什麼想法嗎？文森特·約瑟夫·加里菲-麥格納國際公司-總裁當我們在2月份給出展望時，我們不會包括這筆交易，因為它還沒有完成。因此，在結束時，我們將不得不看看我們的最--我們的下一套對本年度的展望，並在那時提供一些東西。接線員：謝謝。目前沒有更多的問題在排隊。所以我現在要轉身

把電話轉到他的名下。Kotagiri致閉幕詞。請往前走。Seetarama Swamy Kotagiri-Magna International Inc.-首席執行官兼董事感謝布里奇特，也感謝大家在如此短的時間內參加今天上午的電話會議。希望我們已經為這筆交易和我們的定位提供了顏色。我們對麥格納面臨的機遇感到非常興奮。祝你度過剩下的一天，我希望你們都有一個安全和放鬆的假期。謝謝你。接線員今天的演講到此結束。我們非常感謝您的參與，並請您斷開您的線路。節日快樂，祝大家一天休息愉快。免責聲明Refinitiv保留對本網站上的文檔、內容或其他信息進行更改的權利，而沒有義務將此類更改通知任何人。在以會議記錄為基礎的電話會議中，公司可能會就各種項目做出預測或其他前瞻性聲明。此類前瞻性陳述基於當前預期，涉及風險和不確定因素。實際結果可能與基於許多重要因素和風險的任何前瞻性聲明中陳述的結果大不相同，這些因素和風險在這些公司最近提交給美國證券交易委員會的文件中得到了更具體的識別。儘管這些公司可能表明並相信前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確或不正確的，因此，不能保證前瞻性陳述中預期的結果將會實現。事件記錄中包含的信息是適用公司電話會議的文字表述，雖然努力提供準確的記錄，但可能存在重大錯誤、遺漏, 或對電話會議實質內容的報道不準確。REFINITIV或適用的公司不以任何方式對基於本網站或在任何情況下的成績單上提供的信息而做出的任何投資或其他決定承擔任何責任。建議用户在做出任何投資或其他決定之前，先查看適用公司的電話會議本身和適用公司的美國證券交易委員會備案文件。©2022，Refinitiv.保留所有權利。2022年12月20日/下午1：00 MG.TO-麥格納國際公司討論收購Veoneer Active Security Business Call 10 REFINITIV StreetEvents|www.refinitiv.com|聯繫我們©2022年Refinitiv。版權所有。未經Refinitiv事先書面同意，禁止重新發布或再分發Refinitiv內容，包括以框架或類似方式。“Refinitiv”和Refinitiv徽標是Refinitiv及其附屬公司的註冊商標。