證物(A)(5)(N)
2022年12月20日
自願現金要約
通過
泰樂海事投資有限公司的全資子公司Good Falkirk(MI)Limited
收購全部已發行普通股的股本
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
但要約人持有的股份和以庫房形式持有的股份除外
宣佈最終接受程度和結束要約
泰勒海事投資有限公司(“TMI”或“本公司”)欣然宣佈，其對Grindrod Shipping Holdings Ltd(“Grindrod”)的自願現金要約現已截止。截至2022年12月19日晚上11時59分(紐約時間)，最終獲接納的股份數目為10,805,827股，佔已發行股份總數的55.49%(不包括以庫房形式持有的313,531股)。這實際上使TMI對Grindrod的持股比例達到83.23%，總計16,206,365股。
在這一接受程度上完成收購要約符合三井物產獲得Grindrod控股權的意圖，該公司認為這是創造一個裝備齊全的幹散貨船的重要所有者的最佳戰略結果。兩家公司的船隊具有互補性，將增強幹散貨行業的運營規模，為兩家公司的股東和客户創造有意義的額外價值。
TMI預計，合併後的公司更強大的市場存在將帶來規模經濟，整體平均船齡(約9年)更低，並通過降低碳強度提高ESG資質。
收購要約結束之際，TMI對幹散貨行業的前景仍充滿信心，大西洋和太平洋地區的船舶價值保持穩定，租船費率也已企穩。在經歷了一段時間的逐漸疲軟之後，自11月底以來，貨運量和噸位已變得更加平衡。雖然市場預計在聖誕節、新年和春節期間將保持在當前水平
，但中國最近宣佈的刺激計劃以及零利率政策的逐步放鬆預計將刺激經濟和工業活動，對未來
季度的幹散貨需求和隨後的租船費率產生積極影響。
三井物產仍致力於去槓桿化計劃，以在18個月內將債務與總資產之比降至25%以下，並於最近宣佈完成船舶出售，所得款項為2,010萬美元，用於償還三菱物產循環信貸安排的一部分。這筆交易與TMI的機隊更新和優化計劃是一致的。
首席執行官愛德華·巴特里評論道：
我們很高興在這筆變革性的交易中達到了這一關鍵里程碑。這在齒輪幹散貨領域是一個突出的機會，其防禦性特徵和在整個週期中為股東帶來價值的潛力是眾所周知的。現在是我們專注於去槓桿化的時候了，同時提供令人信服的現金收益率，因為我們正在努力明確我們擴大規模將能夠承受的增長機會。
這將反映在一個繼續以歷史強勁水平運行的市場的收益和資產淨值增值“。
結束
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如需更多信息，請聯繫：
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泰樂海事投資有限公司
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郵箱：ir@tminvestments.com
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愛德華·巴特里
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卡米拉·皮爾雷龐特
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蒙特福特通信公司
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郵箱：tmi@montfort.London
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艾莉森·艾爾弗雷
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喬治·莫里斯·塞爾斯
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泰勒海事投資有限公司是一家內部管理的投資公司，在官方名單的溢價部分上市，其股票自2021年5月起在倫敦證券交易所主板市場交易。該公司專門從事全球航運業HandySize和Superramax散貨船領域的船舶收購和租賃。該公司投資於以二手為主的多元化船舶組合，從歷史上看，這些船舶的平均收益率超過了公司每年8%的目標股息收益率。(關於初始發行價)。目前的投資組合有26艘船舶，屬於齒輪傳動幹散貨領域。這些船舶採用了各種僱傭/租賃策略。
11月29日，本公司宣佈已收購Grindrod Shipping Holdings Ltd.(“Grindrod”)(納斯達克代碼：GRIN，日本證券交易所市場代碼：GSH)的控股權。Grindrod是新加坡註冊公司，DUAL在納斯達克和約翰內斯堡證券交易所上市。Grindrod擁有25個較小的、齒輪傳動的船隻類別，與該公司的船隊形成互補。它們大多是日本建造的，包括15艘HandySize船和10艘Superramax和Ultramax船。Grindrod的船隊中也有6艘船，其中4艘有購買選擇權。
本公司宣佈於2022年7月28日按季度派發每股普通股增加中期股息2美分，中長期目標資產淨值總回報率為每年10-12%。
該公司得益於愛德華·巴特里領導的經驗豐富的管理團隊，他們曾在泰勒海事商務經理密切合作過。泰勒海運成立於2014年，是一傢俬人所有的船舶擁有和管理企業，擁有一支經驗豐富的團隊，其中包括幹散貨航運公司太平洋盆地航運(在香港上市2343.HK)和天然氣航運公司BW Epic科索沃
(前身為Epic)(在奧斯陸上市)的創始人。泰勒海事公司的行業專業人員團隊位於香港、新加坡和倫敦。
欲瞭解更多信息，請訪問www.taylormaritimeinvestments.com。
齒輪輪船的特點是它們有自己的裝載設備。考慮到這些運載必需品(主要是食品和與基礎設施建設相關的產品)的船隻的靈活性、多功能性和港口通達性，靈便型船舶市場尤其具有吸引力，確保了船隊活動的廣泛多樣化和整個週期的穩定收益。
重要通知
本公告中的信息可能包括前瞻性陳述，這些陳述基於對未來事件的當前預期和預測，在某些情況下可以通過使用“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預期”、“項目”、“估計”、“打算”、“繼續”、“目標”、“相信”(或其負面影響)或其他變體或類似術語來識別。這些前瞻性陳述受有關公司的風險、不確定性和假設的影響，其中包括公司業務的發展、經營行業的趨勢以及未來的資本支出和收購。鑑於這些風險、不確定性和假設，前瞻性陳述中的事件可能不會發生。
對目標股息收益率和回報的提及僅是目標，而不是利潤預測，不能保證這些目標將會實現。
重要信息
本通訊僅供參考，並非推薦，亦非要約購買或要約出售Grindrod任何股份或任何其他證券，亦不能取代本公司及Good Falkirk(MI)Limited(“要約人”)於2022年10月28日提交予美國證券交易委員會的收購要約收購説明書及其他必要文件，以及Grindrod於2022年10月28日向美國證券交易委員會提交的附表14D-9徵求/推薦聲明及其他必要文件。任何購買Grindrod股票的邀約和要約都只是根據購買要約和相關的投標要約材料進行的。投標要約聲明
包括購買要約、相關的傳送函和某些其他要約文件(可能會不時更新和修改)，以及附表14d-9的招標/推薦聲明包含重要信息。與要約收購相關的要約購買、相關傳送函和徵求/推薦聲明以及其他備案文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。公司和/或要約人就投標要約向美國證券交易委員會提交的所有文件的副本均可在公司網站上免費獲取，網址為：www.taylormaritimeinvestments.com/investor-centre/shareholder-information/.Grindrod向美國證券交易委員會提交的購買要約副本和
文件可在Grindrod的網站上免費獲取，網址為www.grinshipping.com/investorrelationship。