附件99.1
山省鑽石完成之前宣佈的再融資交易
多倫多證券交易所和場外交易:MPVD
多倫多和紐約,12月15日,2022年/cnw/-山西省鑽石股份有限公司(“山省”或“公司”)(多倫多證券交易所股票代碼:MPVD)(場外交易代碼:MPVD)今天宣佈,其先前宣佈的再融資交易(“交易”)已完成 ,涉及發行2025年到期的9.000%高級擔保第二留置權票據(“新票據”)本金總額19500萬美元,為公司現有的2022年到期的8.000%高級擔保第二留置權票據(“現有票據”)本金總額189,150,000美元進行再融資。今天到期的現有票據的剩餘餘額 已用手頭現金償還。
新債券的利息為年息9%,按面值的97%發行,年期為三年。
公司首席執行官兼首席執行官總裁馬克·沃爾評價説:
這一再融資方案對公司和股東來説是一個非常積極的結果。在今天的市場上,通過不涉及對現有股東進行股份稀釋的解決方案進行再融資,並以9%的票面利率償還1.95億美元的債務,滿足了對公司至關重要的再融資要求。 山省鑽石公司現在已經處理了債務不確定性,在 2022年期間報告了對赫恩金伯利巖的新延伸的發現,正在執行運營改進計劃,目前鑽石市場基礎強勁。在2022年期間,我們還更新了關於Gahcho Kué礦的43-101技術報告,增加了近4億美元的淨現值税後和特許權使用費。我很高興能以新的資金和多重增長機會開啟2023年的征程。“
新票據由本公司各附屬公司擔保。新票據及相關擔保以第二留置權為基礎,以本公司及擔保人的幾乎所有資產作為抵押,但須受若干豁免及準許留置權的規限。這些資產包括與擁有Gahcho Kué鑽石礦(“該礦”)的De Beers Canada Inc.合資企業(“合資企業”)49%的權益。 有關抵押品套餐的詳細信息,請參閲本公司日期為2022年10月28日的管理信息通告,該通告可在公司的SEDAR網頁www.sedar.com上查閲。
新債券設有補足機制,根據該機制,在新債券最後贖回或償還時,須支付補足金額,以使新債券淨收益的總收益率 至少相等於12%。
新票據可隨時按本公司選擇權 贖回,贖回價格相等於新票據贖回本金金額加上應計及未付利息及任何適用的實收款項 。新債券須根據超額現金流定期強制贖回,贖回價格與可選擇贖回的價格相同。
管理新票據的契約(“契約”) 授予新票據持有人若干與本公司年度預算有關的批准權(該等批准權不得被不合理地 扣留)並限制本公司的開支。該契約還包括關於債務和留置權的產生、收購和處置、受限支付、投資、進入新的業務線和與關聯公司的交易 等方面的負面契約。
新票據的購買者包括若干最終由德莫特·德斯蒙德先生(“相關投資者”)實益擁有的實體 (“相關實體”)。相關的 實體合共購買了6,500萬美元的新票據本金。新債券的剩餘本金總額為1.3億美元 由與本公司無關的第三方投資者購買。
山區 省獨立董事特別委員會(“特別委員會”)在充分考慮本公司的最佳利益、目前的市場情況及交易對股東及本公司其他利益相關者的影響後,一致認為交易 符合本公司的最佳利益,交易條款在當時情況下屬合理。特別委員會 一致向本公司董事會(“董事會”)推薦該交易。董事會收到了特別委員會的建議和調查結果,一致批准了這筆交易。Jonathan Comerford先生及Brett Desmond先生已申報利益衝突,並無出席任何討論交易的會議,亦無就交易投票。 關聯投資者為本公司約35.4%已發行普通股的最終實益擁有人,因此 被視為本公司的內部人士及關聯方。因此,該交易構成了多邊文書61-101所指的“關聯方交易”。特殊交易中少數股權持有人的保護 ("MI 61-101").
本公司依賴MI 61-101 第5.5(C)條規定的豁免正式估值規定,因為該交易是將本公司的證券以現金代價分派予關連人士,及(I)本公司或據本公司合理查詢後所知的關連投資者並不知悉有關本公司或其證券的任何重大資料,而該等資料並未全面披露,及(Ii)交易完成對關連投資者的直接或間接有表決權權益並無影響。
根據MI 61-101和多倫多證券交易所的規則,該交易於2022年12月12日獲得公司公正股東的批准。
關於山省鑽石公司
山省鑽石公司與戴比爾斯加拿大公司在位於加拿大西北地區的Gahcho Kué鑽石礦有49%的股份。Gahcho Kué合資企業 由幾個正在積極開採、開發和勘探的金伯利巖組成,以供未來發展。本公司還控制着Gahcho Kué礦周圍高達113,000公頃的極具前景的礦產主張和租約,其中包括Kelvin金伯利巖的指示礦產資源和Faraday金伯利巖的推斷礦產資源。開爾文估計在850萬公噸中含有1362萬克拉(MCT),品位為1.60克拉/噸,價值63美元/克拉。據估計,Faraday 2在2.07公噸中含有5.45毫克,品位為2.63克拉/噸,價值140美元/克拉。據估計,Faraday 1-3在1.87 Mt 中含有1.90毫克,品位為1.04克拉/噸,價值為75美元/克拉。所有資源估計都是基於1毫米鑽石大小的底線。
欲瞭解山省鑽石公司的更多信息,並通過電子郵件接收新聞稿,請訪問公司網站www.Mountain province.com。
有關前瞻性信息的警告
本新聞稿包含根據適用的加拿大和美國證券法,涉及山西省鑽石公司的業務、運營、財務業績和狀況的某些“前瞻性 陳述”和“前瞻性信息”。前瞻性陳述和前瞻性信息包括但不限於有關運營風險的陳述,包括但不限於有關運營風險的陳述,包括新冠肺炎等大流行可能造成的中斷、對旅行、自我隔離協議和商業運營的影響、山西省項目的估計生產和採礦壽命;礦物儲量估計的實現;估計未來產量的時間和數量;生產成本;鑽石的未來價格;礦物儲量和資源的估計;管理債務的能力;資本支出;獲得經營許可證的能力;流動資金;税率和貨幣匯率波動。除有關山西省的歷史事實的陳述外,本文中包含的某些信息均為前瞻性陳述。前瞻性的 陳述經常使用“預期”、“可能”、“可以”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“目標”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“將要”、“潛在”等類似詞語,或某些事件或條件“可能”的陳述,“應該”或“將”發生。前瞻性陳述以陳述發表之日對管理層的意見和估計為基礎。, 這些表述基於大量假設,並受各種風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能會導致實際事件或結果與前瞻性表述中預測的大不相同。這些假設中的許多都是基於不在山地省控制範圍內的因素和事件,並且不能保證它們會被證明是正確的。
可能導致實際結果與此類前瞻性聲明預期的結果大相徑庭的因素包括:各方對交易採取的談判立場;根據各方可接受的條件,根據需要獲得監管機構、各方和股東批准的能力;可能出現的與新冠肺炎有關的經營風險的發展,包括但不限於為減少新冠肺炎的擴散而可能採用的協議以及此類協議對山西省商業和運營的任何影響; 礦石品位或回收率的變化;市場條件的變化,項目參數的變化,地雷排序;這些風險包括:生產效率; 現金流;與許可和政府批准的可用性和及時性有關的風險;鑽石的供應和需求; 商品價格和貨幣匯率的波動;項目成本超支或意外成本和支出的可能性; 勞資糾紛和採礦業的其他風險;工廠、設備或流程未能按預期運行。
這些因素在山西省最新的年度信息表和SEDAR的最新MD&A文件中進行了更詳細的討論,其中還提供了與這些聲明相關的其他 一般假設。山西省提醒説,前面列出的重要因素並不是詳盡的。投資者和其他以前瞻性陳述為基礎的人也應仔細考慮上述因素 它們所代表的不確定性和它們帶來的風險。山西省認為,這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但不能保證這些預期將被證明是正確的,本新聞稿中包含的此類前瞻性陳述 不應過度依賴。這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。
儘管山地省試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的重要因素,但可能存在其他因素導致行動、事件或結果不能預期、估計或預期。不能保證 前瞻性陳述將被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中預期的大不相同。除非適用的證券法要求,否則如果情況或管理層的估計或意見發生變化,山西省不承擔更新前瞻性陳述的義務。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述 。有關礦產儲量和資源估計的陳述也可能被視為前瞻性陳述,因為它們涉及對開發該礦產時將遇到的礦化的估計。礦產資源不是礦產儲量,沒有證明的經濟可行性。
此外,山西省可能會對其業務計劃進行更改,這可能會影響其結果。山地省的主要資產根據一個合資企業進行管理 ,山地省不是該合資企業的經營者。山西省面臨運營商在其特權範圍內採取的行動或不作為和/或合資企業根據其條款作出的決定的風險。此類行為或不作為可能會影響山西省未來的業績 。根據目前的票據和循環信貸安排,山西省支付普通股股息的能力受到一定限制。宣佈股息由山西省董事會酌情決定, 受公司債務安排的限制,並將取決於山西省的財務業績、現金需求、 未來前景以及董事會認為相關的其他因素。
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源山省鑽石公司。
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For further information: Mark Wall, President and CEO, 161 Bay Street, Suite 1410, Toronto, Ontario M5J 2S1, Phone: (416) 361-3562, E-mail: info@mountainprovince.com; Matthew MacPhail, Chief Technical Officer, 161 Bay Street, Suite 1410, Toronto, Ontario M5J 2S1, Phone: (416) 361-3562, E-mail: info@mountainprovince.com
CO: Mountain Province Diamonds Inc.
CNW 18:00e 15-DEC-22