附件99.1
閲讀國際2022年股東年會2022年12月15日
2022年股東年會-議程一.歡迎和介紹瑪格麗特·科特擔任會議主持人二.滿足會議先決條件(滿足通知和法定人數要求)；召開會議有序S.克雷格·湯普金斯執行副總裁總裁和總法律顧問擔任年會祕書三.會議程序回顧S.克雷格·湯普金斯年會祕書四.提案陳述和討論；投票開始o建議1選舉五名董事任職至本公司2023年股東年會或其繼任者正式選出併合格為止o建議2獨立審計師批准任命均富律師事務所為本公司截至2022年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所o建議3就高管薪酬進行諮詢投票，以非約束性諮詢方式批准我們被任命的高管S.Craig Tompkins年度會議祕書的高管薪酬
2022年股東年會議程五表決六.審查和宣佈初步投票結果西爾維婭·莫拉萊斯計算機股份有限公司選舉檢查五年度股東會議休會瑪格麗特·科特主持主席八.管理層介紹和問答環節o可在會議期間的任何時間使用會議文本功能發送問題。艾倫·M·科特·總裁&首席執行官吉爾伯特·阿凡內斯執行副總裁總裁，首席財務官兼財務主管安傑伊·馬提琴斯基全球運營執行副總裁總裁
閲讀國際免責聲明我們今天的評論可能包含前瞻性聲明，管理層可能會針對您的問題做出額外的前瞻性聲明此類書面和口頭披露是根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款進行的儘管我們相信此類前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但我們不能向您保證它們將會實現。請注意，此類前瞻性聲明涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大不相同。因此，我們建議您在公司提交給證券交易委員會的文件中對風險和不確定性進行更詳細的討論免責聲明本演示文稿旨在總結我們正在進行的項目以及我們推動公司向前發展的計劃許多項目還處於早期階段，將需要各種政府和董事會的批准，因此，不能保證這裏討論的計劃將得到實現我們是一家多元化的國際公司，出於風險管理和其他業務原因，當使用諸如“我們，“”或“我們使用這些條款是為了在合併的基礎上包括我們的公司，而不是否定、削弱或對此類子公司的法律獨立性造成不利影響
財務調整我們使用EBITDA來評估我們公司的業績，因為我們認為EBITDA提供了一種有用的財務業績和價值的衡量標準我們認為這主要是基於以下原因我們認為EBITDA是一種被整個行業接受的財務業績比較指標，根據我們的經驗，它是報道影院展覽和房地產行業的分析師和金融評論員通常採用的指標，也是金融機構在承保這些行業公司的信譽時使用的指標。因此，我們的管理層監控這一計算，將其作為一種評估我們相對於同行的業績的方法。市場預期和我們的信譽被廣泛接受，分析師、金融評論員以及活躍在電影展覽和房地產行業的人士通常以EBITDA的不同倍數對從事這些業務的企業進行估值。因此，我們發現EBITDA作為衡量我們企業潛在價值的指標很有價值。我們預計，投資者可能會使用EBITDA來判斷我們的現金創造能力，作為與其他從事影院展覽和房地產業務的公司進行比較的基礎，以及作為對我們公司與其他公司進行比較的基礎，EBITDA不是根據美國公認的會計原則對財務業績的衡量，不應孤立地考慮或解釋為替代淨收益(虧損或其他運營數據或根據公認的會計原則編制的現金流數據)美國的財務調節用於分析我們的盈利能力，不包括各種組成部分，如利息、税項、折舊和攤銷, 在評估我們的財務業績時限制這些措施的有用性，因為並非EBITDA描述的所有資金都可供管理層酌情使用例如，此類資金的很大一部分可能受到合同限制和職能要求，以償還債務、為必要的資本支出提供資金並不時履行其他承諾EBITDA也沒有考慮利息和税收成本對我們來説，利息顯然是定期支付的實際成本，因為應計税款可能是也可能不是當前的現金項目，但在大多數情況下，最終必須支付的實際成本在高税收司法管轄區實現應税收益的公司可能，EBITDA沒有考慮折舊和攤銷的成本，以及資產最終將耗盡和必須更換的事實調整後的EBITDA使用我們一貫適用的原則來確定我們的EBITDA，我們進一步調整某些項目的EBITDA，我們認為這些項目是我們核心業務之外的，不能反映我們的業務成本或經營結果，這些項目可能包括：與非常訴訟有關的法律費用和(根據美國證券交易委員會關於確定一個項目是非經常性的兩年要求，可以被認為是非經常性的任何其他項目，性質罕見或不尋常
兩家企業/三個國家房地產電影院美國澳大利亞新西蘭23個地點27個地點12個地點228個銀幕207個銀幕70個銀幕第14大參展商*第4大參展商*第3大參展商*品牌：瑞丁影院合併影院安吉麗卡電影中心品牌：瑞丁影院安吉麗卡品牌：瑞丁影院·在7個州(包括華盛頓特區)運營·擁有安吉麗卡品牌的領先專業放映商和夏威夷市場領先者·2023年正在建設中的兩家影院*截至2022年9月30日，†總票房數據不包括合資企業。截至2022年12月，由雷丁影院和71個其他第三方租户組成的3個混合使用中心738,115 SF 88,824 SF 8,956 SF 2地塊通過雷丁影院在墨爾本CBD(一個第三方租户)的寫字樓得到改善161,082 SF 113,828 SF混合使用中心由雷丁影院、停車場和2個其他第三方租户組成3個地塊通過雷丁影院和1個第三方租户改善，最高可達700,077 SF 21,000 SF 14,000 SF 24,000 SF 2紐約市寫字樓的百老匯現場劇場收費物業75%的權益(可能建造96,000 SF)CA(50%租給第三方)此外，費城的雷丁高架橋和鄰近物業·一家翻新的電影院於2022年11月24日重新開放·惠靈頓影院因地震原因暫時關閉，地點和銀幕數量截至2022年12月30日*截至2022年9月30日，根據票房†總票房數據，不包括合資企業。
協同多元化戰略支持長期價值房地產和影院收入(根據業務線和地理位置的不同)*全球物業9%*全球影院美國45%46%澳大利亞9%New Zeland 2021全球物業8%全球影院92%美國49%澳大利亞43%新澤蘭8%2022年第三季度*包括細分市場收入。
我們的使命從戰略上推動我們全球房地產和影院資產的開發和運營，以創造長期股東價值通過戰略上將五處物業貨幣化在2021年，我們保護了我們的股東，並應對了大流行停擺的影響，維護了我們的基礎：(I)未來影院隨着觀眾的復甦和更強勁的好萊塢上映時間表回報；以及(Ii)在考慮到資本限制的同時，繼續專注於在我們的房地產投資組合中建立長期價值。
由於2021年的資產貨幣化，我們繼續從2022年史無前例的新冠肺炎危機中復甦，與許多其他電影和房地產公司不同，我們保護了我們的股東，沒有發行股權，從而稀釋了現有股東頭寸(現有補償計劃下的名義金額除外)·因為沒有資格通過關閉的場地贈款計劃獲得美國聯邦資金，到2021年，我們通過戰略性出售五項房地產資產釋放了1.42億現金，沒有產生顯著的現金流·截至2022年9月30日，我們擁有3960萬現金及現金等價物·2021年主要現金使用2022年o自2020年6月30日以來，我們的總債務減少了20%(或5650萬)，當時我們的債務餘額為2.759億，截至2022年9月30日，我們的全球債務餘額為2.194億o支付了與資產貨幣化相關的所有交易成本和適用税金o完成了房東為我們在紐約市聯合廣場44號的國際零售租户所做的工作(三層)，這允許現金租金將於2022年第四季度開始在澳州為2021年至2022年的新第三方物業租户在澳州完成15次租户裝修，2022年o在澳州開設了三家新的雷丁電影院，在澳大利亞完成了1家影院翻新，在新西蘭完成了1家影院翻新，在美國和新西蘭完成了2家影院翻新推出了餐飲在線訂購和新的閲讀影院應用程序在美國和新西蘭推出了免費加入Angelika會員計劃在美國通過全球巡迴獲得4個新的酒類牌照o除了關閉夏威夷的一家不良劇場，維持我們所有62家疫情爆發前的全球影院的運營到2021年維持全球企業G&A基礎設施(電影院和房地產)為公司在2023年繼續復甦奠定基礎
致力於保持長期股東價值的雙重業務戰略房地產和影院在COVID之前，我們穩定的影院現金流使我們的房地產投資組合得以增長，而不會不成比例地增加我們的債務水平。由於沒有資格通過關閉的Venue Grant計劃獲得美國聯邦資金，我們在2021年以誘人的價格將五項房地產資產貨幣化，以取代影院現金流，償還債務，為資本承諾提供資金，並維護我們的G&A基礎設施。我們的影院業務正在復甦，我們繼續執行我們的長期保守戰略，以建立我們的房地產投資組合國際多元化澳大利亞、新西蘭和美國RDI在三個國家保持相當大的業務和資產通過大流行的潮起潮落，我們能夠戰略上依賴於不同的地理位置在COVID 19年初我們的AU和新西蘭的資產提供了一些穩定性隨着美國在2021年初推出疫苗接種我們的美國資產能夠幫助支持我們的全球基礎設施強勁的資產負債表除了房地產投資組合之外還有近2.3億美元的有形房地產資產(按歷史成本計算)，截至2022年9月30日，RDI的資產負債表反映了3960萬美元的現金和現金等價物。多元化的物業組合，包括混合用途中心、娛樂物業、辦公空間和歷史悠久的RDI高架橋及附屬物業。經驗豐富的管理團隊紀律嚴明的增長方法我們的管理團隊在房地產和會展行業都有多年的經驗，準備繼續保留我們房地產投資組合的價值，並準備在COVID 19之後帶領我們的影院業務復甦。今天，我們對影院擴張採取了有紀律的做法，這阻止了我們為不值得的影院支付高倍數, 儘管受到COVID 19的影響，但我們的資產負債表價值至今仍保持不變。
我們的電影業在2021年和2022年的新冠肺炎停擺中倖存下來。當大銀幕上的電影內容既引人入勝又適當地向影院觀眾進行營銷時，觀眾們欣然接受了共享的社區體驗。製片廠加強了對戲劇窗口的承諾。2023年&Beyond最強的影院將生存下來，如果它們提供WOW體驗：大屏幕演示和體驗美味的餐飲質量設計和舒適度非凡的客人體驗(包括數字)價值獨特的節目和體驗
“影院再次爆滿，全世界的影迷都響亮地宣稱我們需要這樣的影院。我們需要這種能力來聚集在一起，坐在這些巨大的黑暗空間裏，一起在電影院裏睜大眼睛夢想。對我來説，今晚不是一部新的《阿凡達》電影。這是關於電影…的它是對我們如此熱愛的這種藝術形式的慶祝。它回來了，它活了，它像以前一樣偉大。詹姆斯·卡梅隆，備受讚譽的《阿凡達：水的方式》董事在倫敦首映式上，據Deadline報道，2022年12月6日布里斯班藝術家德拉普在我們的新市場村布里斯班地區創造了阿凡達廣告牌，那裏是泰坦豪華閲讀電影院的所在地
2022年第三季度指標顯示運營恢復收入$31.8$51.2$89.1$155.9第三季度+19.4YTD 9月+$66.8運營收入(虧損)-$11.0-$6.7-$37.5-$20.1Q3+$4.3YTD 9月+$17.4*單位：百萬。
2022年第三季度指標顯示，運營復甦調整後的EBITDA-$2.4$3.9$71.4$4..5 Q3+$6.3 YTD 9月-$66.9淨收益(虧損)-$10.2-$5.3$34.5-$23.2 Q3+$4.9 YTD 9月-$57.5注意：單位為百萬美元。關於我們2021年9月的YTD指標，7,140萬美元的調整後EBITDA和3,450萬美元的淨收益反映了五項房地產資產的成功貨幣化，這是新冠肺炎大流行的結果。
全球房地產戰略繼續執行運營、營銷、租賃和資本投資戰略，以與我們的社區接觸並增加我們房地產資產的價值。完成紐約市重點開發項目聯合廣場44號的租賃。為我們在新西蘭惠靈頓的主要資產提前制定再開發計劃。THI新市場加農炮公園V I L t·C C B[L m 00T普通電影院5 99 5 123 Sepulveeda 44聯合廣場VI Adu 98 YORK Street CT
[br}AU/新西蘭房地產組合7多租户物業267,784 SF(24,878平方米第三方空間75 5地塊通過閲讀電影院改善202,651 SF 18,826 m 2第三方租户超過256,181 SF(23,800 m 2 2未開發地塊84,173 SF(7,820 m 2 )
AU/新西蘭房地產2022年突出顯示，截至今天，第三方租户入住率為96%，較2022年第一季度(90%)和2022年第二季度(92%)有所提高
2022年第三季度AU房地產投資組合物業水平增加65%現金流重新開始向雷丁影院收取公司間租金27萬澳元百分比租金。由於內部租賃計劃，過去兩年節省了39.4萬澳元的外部租賃佣金。由於過去兩年租賃的改善，空置率降至4%。COVID 19延期收取租金減至2.3萬美元。改善了PLCF，儘管2021年第二季度出售了RedYard/此外，在運營收入方面，欠款減少了54%。2022年7月-一年一度的NEWBARKET市場在NMV上再次讓狗狗父母感到高興
[br}以布里斯班市雷丁電影院為依託的新市場村精心策劃的開發項目新市場村錨定AU房地產投資組合第三方租户48個錨定租户科爾斯超市閲讀電影院新市場酒店按ALH計算淨可出租平方英尺165,828平方英尺(15,406平方米)入住率YTD 98%*加權平均租期3.4年**新租約YTD空置率YTD 6新租約或續簽租約22,022 SF(2,046平方米)2%租户類型26%閲讀電影院22%雜貨店19%食品和飲料12%辦公室7%與醫療相關的5%其他零售3%其他休閒2%空置閲讀CM辦公室
坎農公園綜合用途閲讀電影院錨定中心位於湯斯維爾(QLD)第三方租户14閲讀電影院建品QLD政府交通部門淨可出租平方英尺133,032平方英尺(12,359平方米)入住率YTD 92%*加權平均租期2.4年**新租約YTD空置YTD 4新租約25,349 SF(2,355平方米)8%租户類型43%休閒21%閲讀電影院17%餐飲8%服務8%空置3%政府租户0.3%閲讀CM辦公室
[br}貝爾蒙特共同閲讀影院停泊在珀斯(西澳大利亞)第三方租户6閲讀影院穹頂咖啡館淨可租平方英尺60,118 SF(5,585平方米)入住率YTD 100%*加權平均租期4年**新租約YTD空置YTD 1新租約861 SF(80平方米)租户類型75%閲讀電影院23.6%餐飲1.4%其他零售0%空置*不包括閲讀電影院。**閲讀影院租期不包括在加權平均租期內。
[br}2022年AU/新西蘭房地產投資組合Newmarket村、Canon Park和Belmont Common 3份新租約9,192 SF)/(854平方米與即將到期的租約簽訂4份新租約14,283 SF)/(1,327平方米與新運營商簽署，改善我們精心策劃的租約混合5份租約續簽(27,125 SF)/(2,520平方米)與現有租户簽訂
AU物業組合2022年第三季度合計AU第三方租户銷售額增長(VS.3 2021年)+9%
AU/新西蘭投資組合改善租金百分比新市場村貝爾蒙特公共大炮公園由於第三方租户銷售增加，租金收入為27萬澳元/2022年9月30日
位於維多利亞州居住郊區Waurn Pond的墨爾本地區零售土地租賃地區多年土地租賃。除了8家擁有泰坦豪華的屏幕閲讀影院外，還有3家租户已全部租出。南墨爾本8000 SF寫字樓，VIC大樓位於南墨爾本約克街，這是著名的南墨爾本市場周圍的時尚郊區，是知名咖啡館和餐館的所在地。其中一層目前作為我們澳大利亞業務的總部，另一層則完全出租給醫療/健康用户。
我們的主要財產惠靈頓，新西蘭161,071平方英尺的土地85,000平方英尺得到改善，Courtenay Central建築閲讀電影院，53,755平方英尺的零售空間和4,843平方英尺的寫字樓為了確保社區的安全，我們於2019年初因地震原因暫時關閉了Courtenay Central。惠靈頓市中心為數不多的未開發的大型停車場之一，兩個級別的停車場
新西蘭首都是…新西蘭最適宜步行的城市2022年10月坎特伯雷大學35%的居民居住在距離所有便利設施10分鐘步行的範圍內被評為世界上最宜居的城市之一德意志銀行(2018 2019年)惠靈頓的生活質量位居世界第二經濟學人智庫全球宜居性指數2021年惠靈頓被評為世界十大最宜居城市之一新西蘭最具創意的首都2000年至2021年信息測量創意指數正式被聯合國教科文組織評為電影城市2019年10月將創意作為城市可持續發展的戰略因素最美麗的大型城市奧蒂亞羅亞市2022年2月保持新西蘭美麗獎-該獎項為環境卓越提供了基準被《孤獨星球2019》命名為最酷的小首都雄心勃勃的城市，惠靈頓長期以來一直是氣候變化的領頭羊，並且已經是澳大拉西亞人均碳排放最低的城市。
我們的資產位於“惠靈頓市中心”的TARO轄區，街對面是：TāKina-惠靈頓的新會展中心，由惠靈頓市議會擁有，2023年年中開業-惠靈頓劇院是惠靈頓劇院皇冠上的明珠，由惠靈頓市議會擁有，位於：黃金英里項目，優先考慮步行、騎自行車和公共交通，是讓我們讓惠靈頓移動的項目之一，由多個政府團體聯合發起，包括WCC-用更少的汽車搬走更多的人，距離：新西蘭博物館Te Papa Thomarewa Wellington Harbour
我們的資產位於惠靈頓娛樂區Courtenay Central的中心，雷丁電影院、韋克菲爾德街和託裏街停車場位於中心酒吧和餐廳讓我們讓惠靈頓移動黃金英里(Courtenay Place到Lambton Quay)振興優先考慮步行、騎自行車和公共交通、新的共享空間、種植和座位，使步行、購物和就餐變得更安全、更愉快。聖詹姆斯劇院升級和抗震加固重新開放2022年8月7歐朋公司房屋升級和抗震加固4大使館劇院前門修復2022年7月新公寓開發Tā基納會展中心新建築開業2023年年中中央圖書館將於2026年年中完成抗震加固將於2026年完成市政廳重建和抗震加固將於2024年完成9特雅考/市政廣場1。國家音樂中心2024年開業。市政廳抗震加固2024年開始。2024年開始拆除市政廳建築震害。邁克爾福勒中心開發於2023年開始
從Courtenay中心位置俯瞰充滿活力的惠靈頓港
*惠靈頓市議會首席執行官芭芭拉·麥克羅在選舉前報告2022年人口增長惠靈頓預測未來30年新居民將增加5萬至8萬。WCC規劃進展區規劃是該市20多年來首次全面修訂其規劃和環境規則手冊，已經收到通知-關於允許在哪裏使用哪種類型的住房和活動的規定。WCC最近在我們的資產旁邊進行了令人興奮的投資：TāKina會展中心聖詹姆斯劇院翻新讓我們開始行動吧，為更安全的步行和騎自行車創造充滿活力的公共空間，以及更可靠的公共交通-用更少的汽車運送更多的人。
2022&2022年7月31日之後，我們與惠靈頓市議會合作，在我們韋克菲爾德街的物業上完成了第二次城市激活，一個供公眾享受的空間。2022年8月，我們順利地解決了關於我們在地震前、COVID前對第三方的發展義務的糾紛。我們現在能夠繼續我們的開發和抗震加固項目，以實現它們的最高和最好的利用。到2022年，與不同的利益相關者討論了總體規劃選項，其中可能包括：從上到下翻新10個屏幕閲讀電影院，以創建新西蘭最好的電影院，創建以社區為中心的各種零售和娛樂用途，以及其他服務於社區的潛在用途，如酒店、住房和/或辦公室。
[br}美國房地產投資組合的淨可租賃面積高達700,077平方英尺(包括潛在的BOMA調整)，包括零售和寫字樓44聯合廣場75%在21,000平方英尺的紐約市影院大樓(開發潛力為80,000平方英尺，外加額外的16,000平方英尺的轉播權)Cinemas 123 9,000平方英尺的非百老匯風格影院，一個舞臺Minetta Lane劇院5,000平方英尺的紐約非百老匯風格的劇院，賓夕法尼亞州費城的一個舞臺Orpheum劇院長3,200英尺，至少70英尺寬的高架鐵軌賓夕法尼亞州費城的雷丁高架橋24,000平方英尺的應税地塊，環繞或毗鄰賓夕法尼亞州卡爾弗市的Viaduct 24,000 SF辦公樓CA(50%租賃給第三方)5995 Sepulveda*截至2022年12月14日的數據
紐約市非百老匯劇院公司擁有Land&Builds Minetta Lane劇院(約.9,000 SF)位於紐約市西村中心的一個舞臺(399個座位)，授權亞馬遜的子公司Audible在2024年3月之前使用，該公司製作限量播放的作品和現場錄製的活動Orpheum Theatre(約5000SF)一個舞臺(347個座位)，在紐約東村的中心地帶，經過近30年的時間，Stopp將於2023年1月8日關閉，結束它在Orpheum的歷史性的外百老匯演出。基於Orpheum的成功記錄和巨大價值，我們正在探索與各種製片人/實體達成一系列新的非百老匯演出/許可安排。
44 Union Square 2022美國建築修復與改造獎ACEC NY卓越工程獎2021美國註冊建築師協會頒發的建築/技術系統鑽石獎，翻新、修復和適應性再使用類設計榮譽獎，Retrofit Magazine的變形獎，附加獎歸檔器A+獎，建築+協作受歡迎選擇獎歸檔器A+獎，建築+協作評審團獲獎簽名開發7級可出租空間(超過70,000平方英尺)，紐約市聯合廣場公園
44 Union Square紐約國際零售租户旗艦店(超過三層)預計將於2023年上半年開業與吸引潛在租户的討論繼續進行，吸引潛在租户的是標誌性和獨特的圓頂屋頂，剩餘四層可出租空間的現金租金將於2022年第四季度開始從租户那裏開始獨家經紀世邦魏理仕繼續營銷剩餘樓層標誌性開發7層可出租空間(超過70,000平方英尺)紐約市聯合廣場公園
24,000平方英尺辦公大樓。卡爾弗城、加州卡爾弗城和鄰近的Playa Vista現在是谷歌、Facebook、微軟、IMAX、Vevo、Verizon、藝電、索尼、蘋果、亞馬遜、HBO和TikTok的所在地。一個完整的樓層目前作為公司的運營和行政中心之一，另一個完整的樓層被出租給領先的美容和個人護理包裝公司WWP公司。影院123紐約市，紐約州7,900平方英尺的土地總面積與包容性，我們可以建造的最大約。超過等級的96,000 RSF。儘管紐約市商業市場受到新冠肺炎的嚴重影響，但我們對紐約市的長期前景充滿信心。Cinemas 123的開發計劃將被擱置，以使市場狀況正常化。在我們監控市場狀況的同時，自2021年3月以來，我們一直以Angelika(3銀幕專業影院)的Cinemas 123運營該物業。雷丁高架橋及其鄰近物業費城，巴烏爾雷丁高架橋長3200英尺，寬至少70英尺。毗鄰高架橋的幾個小地塊(都有航權)也歸雷丁所有。中心城區完成了費城新高架軌道公園的一期工程。所有與高架橋相關的物業均未被佔用。在大流行期間，我們完成了各種拆卸和清理工程，並聘請了一位著名的公園設計師來協助高架橋的總體規劃。
2023-2024年全球電影戰略積極調整我們的運營、節目和營銷戰略，以考慮到疫情的廣泛影響。通過對翻新和新機會採取有紀律的方法來發展基於影院的業務。
澳大利亞、新西蘭和美國的62家電影院(505塊銀幕)澳大利亞新西蘭美國·27個地點/207塊銀幕·第4大放映商*·兩家2023年在建的新影院·1996年開始運營，超過26年的運營經驗·12個地點/70塊銀幕·第三大放映商*·2002年開始運營20年的運營經驗·23個地點/228塊銀幕·第14大放映商*·在7個州(包括華盛頓特區)的運營·擁有Angelika品牌的領先專業放映商和夏威夷截至2022年9月30日的季度票房領先。截至2022年11月，地點和銀幕計數†總票房數據不包括合資企業。
影院投資組合競爭優勢國際投資組合AU和新西蘭是兩個穩定的經濟體，擁有強大的本地電影製作，增強了以好萊塢電影為首的節目製作·我們總影院收入的49%來自AU和新西蘭*所有權對比。租賃降低了每月的租用成本，提供了融資靈活性·我們擁有16%的影院所在的土地*專業和商業節目內部票房多樣化，客户檔案產生更高的每位顧客支出·靈感來自我們的Angelika電影中心品牌，大約。我們19%的影院反映了強大的藝術性節目N77%美國51%AU 42%AU CINEMA新西蘭影院美國影院84%16%租賃所有權AGELIKA電影中心和咖啡館*注：截至2022年9月的收入數據。影院投資組合基於租賃影院和自有影院的數量，包括合資企業。讀數是截至2022年9月30日的數據。
2022年全球行業票房復甦新冠肺炎對2021年行業票房產生實質性影響，但2022年票房反彈2019年TTM 2022年11月票房全球425億美元214億美元(比2019年下降50%)268億美元(比2019年下降37%)北美109億美元44億美元(比2019年下降60%)74億美元(比2019年下降30%)澳大利亞12億澳元6.122億澳元(比2019年下降50%)9.763億澳元(比2019年下降19%)新西蘭2.062億新西蘭美元1.045億新西蘭元(比2019年下降49%)1.567億新西蘭元(與2019年相比下降23%)
2023大片陣容漫威5部電影DC 4大片特許經營14+MOIVES家庭最愛8+電影
2023大片陣容包括備受期待的原始觸角3月3日7月21日7月21日12月15日地下城與龍：小偷中的榮譽奧本海默芭比·旺卡
紐約的Angelika-2022上映的世界上最差的一週票房首映周票房自2020年1月以來第二高票房決定離開首映周票房自2020年1月以來第三高票房82,403《女妖》首映周票房自2020年1月以來第四高票房66,505
《紐約的安吉麗卡》-2022年上映首周票房第六高票房自2021年12月上映以來56,000美元平行母親票房超過235,000美元愛情之火平行母親票房自2022年7月上映以來超過125,000美元
持續的票房趨勢2022年-澳大利亞/新西蘭電影製作支持當地票房魔童290萬澳元·該系列的第三部電影·播放了近3個月如何取悦一個女人在AU拍攝和資助了超過7個月Drover的妻子《莫莉·約翰遜的傳奇》澳元185萬澳元，由Leah Purcell執導，一部本土女性董事限量發行，上映7個多月，富蘭克林澳元30萬新西蘭元關於塔斯馬尼亞的富蘭克林大壩超過三分之一的行業票房來自國家電影院安吉麗卡·穆魯150萬新西蘭元在新西蘭所有2022部電影中排名第24位，成為新西蘭最佳外語片提名。在紐約安吉麗卡電影中心放映130萬新西蘭元在新西蘭獅子王2022部電影中排名第26 30萬新西蘭元30萬美元第二部迪士尼電影完全用特雷奧·毛利語配音凍結20萬新西蘭元第三部迪士尼電影完全用特雷奧·毛利語配音
繼續用創意節目和體驗取悦我們的客人為了補充發行時間表並提高整體座位佔有率，我們的全球節目團隊將繼續製作獨家內容節目或系列，以保持我們的觀眾對我們的品牌的參與度。
自2015年以來，在對我們的影院投資組合進行了大量投資後，迴路準備就緒·48個美國銀幕配備豪華長椅座位·29個AU/新西蘭影院配備豪華長椅座椅·美國35個影院至少有一個PLF觀眾席(泰坦豪華影院或泰坦XC影院)·49個AU/新西蘭影院設有PLF禮堂(泰坦XC或泰坦豪華影院)·70個美國影院提供增強的餐飲菜單·51個AU/新西蘭影院提供增強的餐飲菜單·65個全球影院提供白酒服務2022年11月，包括(I)關閉科奧勞的聯合劇院和(Ii)合資企業
F&B SPEND PER PERSON – GLOBAL FIVE-YEAR GROWTH (US, AU & NZ) $4.99 $5.52 $5.84 $7.48 $7.51 US $4.62 $4.91 $5.65 $6.73 7.21 AU $4.12 $4.51 $4.90 $5.56 $6.05 NZ *All in functional currency
2022-餐飲聚焦推動每位顧客的穩定支出由AU和新西蘭部門在2022年前創下每位顧客的餐飲支出紀錄，持續的餐飲聚焦推動收入7.18美元第三季度新西蘭美元6.28美元(與2021年第三季度相比+9%)創紀錄季度7.32澳元(與2021年第三季度相比+2%)創紀錄季度
AU和NZ，F&B在線訂購目前分別佔SPP的0.45美元和0.31美元。2022年10月，我們的AU和NZ F&B SPP自2021年以來分別增長了9.7%和10.3%。2021年底在澳大利亞/新西蘭推出餐飲在線訂購。*SPP美元金額從Showtime Analytics獲得。
未來12個月美國影院翻新達拉斯的Angelika電影中心和咖啡館，德克薩斯州從上到下的全面翻新，帶躺椅的高架餐飲菜單大堂重新設計重新啟動卡波雷2023年第一季度合併影院，HI完成影院翻新第二階段：添加完全高架餐飲提供Patio重新設計重新啟動2023年第一季度
未來12個月澳大利亞影院產品組合增長2個新建築13塊銀幕1塊泰坦豪華銀幕3塊在影院就餐的銀幕13塊高架餐飲銀幕包括白酒
2022新西蘭影院組合2022翻新並重新推出我們位於Invercargill的5屏閲讀電影院2022年11月24日我們的項目是Invercargill Central第一階段的一部分，Invercargill Central是一個令人興奮的內城混合用途開發項目，正在將該地區的一個屏幕轉換為高級屏幕，以豪華躺椅為特色完成大堂升級並增加提升的餐飲菜單到目前為止，收入表現遠遠超過了之前的COVID水平
未來專注於擴大Angelika品牌第一個新的國際最先進的Angelika將於2023年年中在布里斯班地區(QLD)開設第一個國際Angelika電影中心在複雜的混合用途開發中，南城廣場8號屏幕上有所有豪華躺椅高架F&B提供優雅而別緻的大堂休息室根據Angelika的使命策劃專業電影節目
未來專注於擴大Angelika品牌會員計劃在美國推出。2022年4月29日，我們在9個影院(55個屏幕)啟動了Angelika會員計劃。會員註冊人數逐月增加。向我們獨特和成熟的受眾進行營銷和推廣的有效平臺。
閲讀《國際金融評論》吉爾伯特·埃文斯執行副總裁兼首席財務官兼財務主管總裁
截至2022年9月30日的9個月(千美元，每股數據除外)2022 2021 2020收入$155,908$89,142$62,841營業收入(虧損)(20,080)(37,461)(46,610)利息支出，淨(10,242)(10,437)(6,176)出售資產收益(虧損)和其他收益(費用)8,386 94,581(187)所得税(費用)收益(1,492)(12,380)5,070每股收益(虧損)(1.04)1.45(2.20)EBITDA 4,548 71,400(30,551)調整後EBITDA(1)$4,548$71,428$(30,315)(1)就經調整的EBITDA而言，我們已就2021年9月的YTD增加了0.03萬美元的律師費，而對於2020年9月的YTD，我們已增加了24萬美元的律師費。不包括2021年9月資產貨幣化的調整後EBITDA為2,090萬美元。
截至2021年12月31日的年度財務數據摘要(千美元，每股數據除外)2021 2020收入139,060美元77,862美元營業收入(虧損)(41,793)(61,313)利息支出，淨(13,688)(9,354)出售資產的收益(虧損)和其他收入(支出)95,981 292所得税(費用)收益(5,944)4,967可歸因於雷丁國際的淨收益(虧損)，每股收益(虧損)1.46(3.00)EBITDA 74,299(38,496)調整後EBITDA(1)$74,246$(38,901)來源：截至2021年12月31日的10-K表格(1)對於調整後的EBITDA，2021年我們取消了5萬美元的律師費，2020年我們取消了41萬美元的律師費。2021年底不包括資產貨幣化的調整後EBITDA為1800萬美元
資產負債表摘要(千美元)2022年9月30日12-31-2020現金及現金等價物$39,628$83,251$26,826應收賬款4,601 5,360 2,438其他流動資產14,462 11,695 27,203流動資產總額58,691 100,306 56,467經營性財產，淨281,910 306,657 353,125經營性租賃使用權資產200,396 227,367 220,503投資與開發財產，對未合併合資企業和實體的淨投資7,853 9,570 11,570 4,352 4,993 5,025其他資產36,516 38,809 43,479總資產589,718 687,702$690,169總流動負債減去流動債務80,963 94,919$78,308總債務-流動和長期部分總債務217,184 233,986 282,583經營租賃負債-非流動部分200,855 230,364 212,806其他長期負債21,481 30,373 35,299總股東權益69,105,060 81,173總負債和股東權益$589,718$687,702$690,169來源：截至2022年9月30日的9個季度和9個月的Form 10-Q表和截至2021年12月30日的10-K表。
融資事宜繼2022年11月29日提交美國銀行/美國院線10Q表格貸款後，我們進一步修改了與美國銀行的信貸協議。這項新修正案將到期日延長至2024年3月1日，除了流動性契約外，還包括新的累進付款時間表。自從我們簽署了新的修正案以來，我們已經償還了600萬美元。目前，我們美國銀行的貸款餘額為2675萬美元。其他貸款人考慮到2023年的到期日，我們正在與我們的國際貸款人討論再融資和/或償還事宜。貸款人為我們的Cinema 123抵押貸款提供再融資。
閲讀截至2021年9月30日的國際債務(以千為單位)公司和/或財產債務到期年合同容量已用未用容量合同容量已用未用容量信託優先證券C 2027$27,913$27,913$-5995 Sepulveda P 2027 8,741 8,741-8,936 8,936-44聯合廣場(1)P 2024 55,000 43,000 12,000(3)55,000 43,000 12,000(3)美國銀行(4)C 2023 34,500 34,500-39,500 39,500-購買金額注C 201,514 1,514-2,043-Cinemas 1，2,741,741-8,936 8,936-44聯合廣場(1)P 2024 55,000 43,000 12,000(3)美國銀行(4)C 2023 34,500 34,500-39,500 39,500-購買貨幣3(5)P 2023 22,583 22,583-24,039 24,039-澳大利亞國民銀行(2)C 2023 65,336 65,336-74,052 74,052-Westpac Bank(2)C/P 2024 7,809,809-9,465 9,465-Minetta&Orpheum P 2023 8,000-8,000 8,000-總計$231,396$219,396$12,000$248,948$236,948$12,000來源：截至2022年9月30日的Form 10-Q和截至2021年12月31日的Form 10-K。(1)2021年5月7日，貸款轉換為新的貸款安排。(2)外幣借款：以2022年9月30日和2021年12月31日的匯率換算成美元的合同能力/使用的能力。(3)聯合廣場44號項目限制1.2萬美元的未使用容量。(4)美國銀行的信用額度轉換為定期貸款。(5)Cinemas 123貸款：我們在2022年3月3日和2022年9月1日執行了6個月延期選項，到期時間為2023年4月1日。
2001-2022年9月TTM年度財務趨勢(以7001美元為單位)：？OT1 7034 703$7036 7037 7038 7009 7010 7011 3017 7011 7014 701$7016 7017 7018 7019 7070 7071 OT/W77我是MALHll‘$170.595$183.773$77 7066$730.377$33 3.037 S7S9.731$346.071$37 1.830$406.417 ai$776.768{977197$77067{JE F.*i$119.050{97 97F$703075{99 ff|CJ CWI UA 0>bl/ad|ESllDA X J.A>7)14-77 10-30>9.599 186>«/*is 1$>17，04b 7.64>18,919 9.78>19，/17.01>51，45b 7.19>51,4917.74>5 f.lfl$.60>38.>S2$.07>39,217 4.77>40^>53.99>40.938 1.11>XI./9>1.10>54，0/4 6.17(7 101>74，24b 1.18>7，3 bb 79.6 7注：上述數據已進行調整，以反映基於最新K‘s和Q’s的對前幾年的調整。*資產價值反映在閲讀公開申報文件(10-K和10-Q)中列出的金額。在許多情況下，這些數額沒有反映當今的市場價值，也沒有考慮到潛在的開發價值。從2019年開始，租賃將在我們的資產負債表上資本化。*對於調整後的EBITTM 2022年9月，我們取消了80萬美元的律師費；2021年我們取消了5萬美元的律師費；2020年我們取消了40萬美元的律師費；2019年我們增加了100萬美元的律師費；2018年我們增加了390萬美元的律師費；2017年我們增加了920萬美元的律師費，增加了400萬美元的律師費；2016年我們增加了370萬美元的律師費；2015年我們增加了120萬美元的律師費。2021年年底不包括資產貨幣化的調整後EBITDA為1,800萬美元。
詹姆斯·J·科特·SR。核心價值觀和指導原則受我們創始人的啟發，支持美國度過新冠肺炎危機和復甦，對我們的利益相關者採取同理心的方法對我們的業務採取創業方法進行教育分析，支持我們的戰略，吸引我們的客人是我們成功的關鍵執行是我們多年戰略的重點擴展視角意味着追求長期價值戰略
閲讀國際感謝您我們還在這裏我們的房地產很強勁我們的影院正在復甦
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