美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):2022年12月16日

東方集團地產股份有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬裏蘭州
1-07094
13-2711135
(國家或其他司法管轄區
(法團成員)
(委員會文件編號)
(美國國税局僱主
識別號碼)


百匯廣場西400號, 100套房, 裏奇蘭, 女士39157
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

(601) 354-3555
(註冊人的電話號碼,包括區號)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):
 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.0001美元
埃普
紐約證券交易所
 
 
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條(本章230.405節)或1934年證券法第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
 
新興成長型公司
 
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。



項目8.01          其他活動。

2022年12月16日,EastGroup Properties,Inc.公司“)簽訂了銷售代理融資協議(”銷售協議“)與Robert W.Baird&Co.,BNY Mellon Capital,LLC,BofA Securities,Inc.,BTIG,LLC,Jefferies LLC,Raymond James&Associates,Inc.,Regions Securities LLC,Samuel A.Ramirez&Company,Inc.,TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC(統稱為代理”), 據此,本公司可發售其普通股股份,總髮行價最高可達750,000,000美元(“股票)不時通過任何代理商作為其銷售代理或作為委託人(統稱為供奉”). 銷售協議的有效期於出售所有股份時屆滿(除非協議雙方提前終止),並規定本公司將向每位代理支付佣金,在任何情況下,佣金不得超過銷售協議項下通過其作為代理出售的所有股份的銷售總價的2.0%。於簽訂銷售協議後,本公司根據經修訂的該等銷售代理融資協議(日期分別為2019年12月20日及2021年7月28日)終止本公司先前的市場計劃。在終止時,根據先前的計劃,總銷售價格為305,468,446.59美元的公司普通股仍未售出。

股票的出售(如果有的話)可以通過普通經紀商以市價在紐約證券交易所的交易、協商交易或法律允許的任何其他方式進行,這些方式被認為是根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第415條規定的在市場上發行的股票。行動“),包括向交易所以外的做市商或通過交易所以外的做市商進行的大宗交易或銷售,其價格與當時的市場價格有關或按協議價格進行。本公司可按本公司不時釐定的金額及時間出售股份,但並無義務出售發售中的任何股份,並可隨時暫停銷售協議項下的招股及要約。實際銷售額將取決於本公司不時確定的各種因素,包括(除其他外)市場狀況、本公司普通股的交易價格、本公司對本公司最佳資金來源的確定以及本公司可用資金的潛在用途。本公司擬將發售所得款項淨額用於一般企業用途,包括 營運資金、償還本公司無抵押循環信貸安排項下不時未償還的款項或其他債務,以及支付收購或開發工業物業的成本,或上述各項的組合 。

以上摘要全文參考作為本報告附件1.1的8-K表格的銷售協議,在此併入作為參考。

這些股票將根據2022年12月16日提交給美國證券交易委員會的有效擱置登記聲明(第333-268821號文件)和根據該法第424(B)條提交給證券交易委員會的日期為2022年12月16日的招股説明書補編髮行。

關於招股説明書附錄的提交,該公司正在提交其律師Goodwin Procter LLP的意見,作為本8-K表格當前報告的證據5.1。

本8-K表格中的當前報告不應構成出售要約或邀請購買公司任何證券的要約,在任何司法管轄區,如果此類要約、要約邀請或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的,則不得出售此類證券。

項目9.01          財務報表和證物。

(D)展品。

證物編號:
 
描述
1.1
 
銷售代理融資協議,日期為2022年12月16日,由羅伯特·W·貝爾德公司、紐約梅隆資本市場公司、美國銀行證券公司、BTIG公司、Jefferies LLC、Raymond James&Associates,Inc.、Regions Securities LLC、Samuel A.Ramirez&Company,Inc.、TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities,LLC簽署
5.1
 
Goodwin Procter LLP對證券登記合法性的意見
23.1
 
Goodwin Procter LLP同意(見附件5.1)
104
 
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

Date: December 16, 2022

 
 
東方集團地產股份有限公司
 
 
 
作者:布倫特·W·伍德
 
布倫特·W·伍德
執行副總裁總裁,首席財務官兼財務主管