$16,274,617

普通股

本招股説明書增刊涉及不時通過強生大米公司(“銷售代理”)向公眾發行和出售普通股，總價最高可達16,274,617美元。此等銷售(如有)將根據吾等與銷售代理之間的股權分配協議(“銷售協議”)的條款進行。我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“SLNG”。2022年12月15日，我們普通股在納斯達克上的最後銷售價格為每股5.5美元。

根據本招股説明書附錄出售我們的普通股股票，如果有的話，可以通過1933年《證券法》或《證券法》第415條規定的被視為“在市場上發行”的任何方法進行。

支付給銷售代理人的賠償總額應不超過根據銷售協議通過銷售代理人出售的普通股的銷售總價的3%。在代表我們出售普通股時，銷售代理將被視為證券法所指的“承銷商”，銷售代理的補償將被視為承銷佣金或折扣。

在銷售協議條款及條件的規限下，銷售代理將以符合其正常交易及銷售慣例的商業合理努力，代表吾等出售根據銷售協議將由吾等提供的任何股份。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。

我們還同意就某些責任(包括證券法下的責任)向銷售代理提供賠償和貢獻。

根據S-3表格I.B.6的一般指示，根據2022年10月17日10.29美元的收盤價和2022年11月1日非關聯公司持有的4,749,536股已發行普通股，我們非關聯公司持有的已發行普通股或我們的公眾流通股的總市值為16,274,617美元。根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情況下，只要我們的公眾持有量低於75,000,000美元(按照一般指示I.B.6的衡量)，我們在任何12個月期間出售的依賴該指示的證券的價值都不會超過我們的公眾流通股的三分之一。S-3表格(“嬰兒貨架限制”)。本公司未根據一般指示I.B.6發行任何證券。在截至招股説明書日期(包括招股説明書之日)的前12個日曆月內。

投資我們的普通股涉及很高的風險。見本招股説明書附錄S-4頁開始的“風險因素”和隨附的招股説明書第2頁，以及通過引用併入本招股説明書的其他風險因素。

美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或任何其他監管機構均未批准或不批准該等證券，亦未就本招股説明書補編或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出任何決定。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年12月16日

目錄

招股説明書副刊

招股説明書

我們或銷售代理均未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何適用的自由寫作招股説明書中包含的信息不同的信息。我們和銷售代理對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何此類自由寫作招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何該等自由寫作招股説明書的日期為止是準確的，無論本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、任何該等自由寫作招股説明書的交付時間如何，也無論本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、任何該等自由寫作招股説明書的交付時間是什麼時候，或者我們的普通股的任何出售。自那時以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本招股説明書附錄中引用的文件和隨附的招股説明書，以及我們授權與本次發行相關的任何自由撰寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書附錄中標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用併入文件”的章節中向您推薦的文件中的信息。

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股的要約。

關於本招股説明書補充資料

這份招股説明書補編和隨附的基本招股説明書是我們通過“擱置”登記程序向美國證券交易委員會提交的登記聲明的一部分。我們在兩份單獨的文件中向您提供有關在此發售的普通股的發行和銷售的信息：(1)本招股説明書補充資料，描述了在此發售的普通股的發行和銷售的具體細節；(2)隨附的基本招股説明書，它提供了關於我們、我們的證券的一般信息和其他信息，其中一些可能不適用於在此發售的普通股的發行和銷售。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的基本招股説明書不一致，您應以本招股説明書補充材料為準。然而，如果其中一份文件中的任何陳述與本招股説明書附錄中以引用方式併入的日期較晚的文件中的陳述不一致，則日期較晚的文件中的陳述將修改或取代先前的陳述，因為我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自較早的日期以來發生了變化。

在作出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書、本招股説明書附錄中以參考方式併入的文件、隨附的基本招股説明書以及我們授權用於發行和銷售本公司提供的普通股的任何自由撰寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中所指的文檔中的信息，該基本招股説明書的標題為“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併”。

我們沒有授權任何人向您提供本招股説明書附錄、附帶的基本招股説明書或任何我們授權用於發行和銷售特此提供的普通股的免費書面招股説明書中所包含或以引用方式併入的任何信息。我們和銷售代理對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。

在不允許要約或要約購買我們普通股的任何司法管轄區，或要約或要約邀請人沒有資格這樣做的任何司法管轄區，或向要約或要約非法的任何人，我們不會提出出售要約或邀請購買我們普通股的要約。

本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、本招股説明書附錄中引用的文件以及我們已授權用於發行和銷售特此提供的普通股的任何免費書面招股説明書中的信息，僅在其各自的日期是準確的，無論各自文件的交付時間或本招股説明書附錄所涵蓋的任何證券銷售的時間。閣下不應假設本招股章程增刊、隨附的基本招股章程或任何經我們授權用於發行及出售特此發售的普通股的免費書面招股章程所載或以參考方式併入本招股章程的資料，在除其各自的日期外的任何日期均屬準確。

除文意另有所指或另有説明外，本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中對“STRATIS”、“STRATIS Solutions”、“Company”、“We”、“Our”或“Our”的所有提法均適用於STRATIS Solutions，Inc.及其子公司。

在那裏您可以找到更多信息

美國證券交易委員會允許我們通過引用納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要信息。您應閲讀以引用方式併入的信息，因為它是本招股説明書附錄的重要組成部分。我們通過引用併入我們提交給美國證券交易委員會的以下信息或文件：

·我們於2022年3月10日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；

·我們分別於2022年5月5日、2022年8月11日和2022年11月3日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的財政季度報告；

·我們目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告分別於2022年6月21日和2022年8月17日提交；以及

·我們於2022年4月11日提交給美國證券交易委員會的S-3表格登記説明書中包含的對我們普通股的描述，該表格經我們於2022年4月20日提交給美國證券交易委員會的S-3/A表格修訂。

此外，除非另有説明，否則吾等隨後根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)條(以下簡稱《交易法》)向美國證券交易委員會提交的所有文件(不包括根據第2.02項或第7.01項就當前的8-K表格報告向美國證券交易委員會提供的任何信息，以及根據美國證券交易委員會頒佈的適用規則而未提交的文件的其他部分，除非另有説明)，須當作以引用方式併入本招股章程。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他報告和其他信息(文件1-40364)。美國證券交易委員會擁有一個互聯網網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本。我們在以電子方式將材料提交至美國證券交易委員會或將其提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快在我們的互聯網網站上或通過我們的網站免費提供這些材料、我們的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的修正案。我們互聯網網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不會以參考方式併入本招股説明書(除非如上所述通過參考明確併入本招股説明書)。

您可以通過美國證券交易委員會的網站按上述地址從美國證券交易委員會獲取通過引用方式納入本招股説明書的任何文件。我們將免費向本招股説明書收件人提供本招股説明書中所包含的任何或全部信息的副本，包括任何受益所有人(不包括該等文件的任何證物，除非該證物通過引用明確併入該等文件中)、免費訪問我們的互聯網網站www.STRISTIS-SULTIOS.COM，或寫信或致電以下地址：

穩定解決方案公司
11750凱蒂高速公路套房900

收件人：企業祕書

德克薩斯州休斯頓，77079
832-456-6500

除上述規定外，本招股説明書增刊並無任何其他資料，包括本公司網站上的資料，以供參考。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及在此引用的文件包含前瞻性陳述，這些陳述意在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所確立的責任避風港資格。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素是我們無法控制的。除包括在本招股説明書中的歷史事實陳述和通過引用併入的文件外，所有有關我們的戰略、未來業務、財務狀況、資本支出、預算、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在本招股説明書中使用的“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預算”、“預期”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛在”、“項目”以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有的前瞻性陳述都包含這樣的識別詞語。

可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素包括但不限於以下風險和不確定性：

·未能制定具有成本效益的物流解決方案；

·未能在預計的時間範圍內管理擴大的業務；

·無法以及時和具有成本效益的方式發展基礎設施和其他未來項目；

·無法以及時和具有成本效益的方式吸引和留住人員；

·液化技術或液化天然氣罐車技術等技術和機械投資未能達到預期效果；

·競爭加劇，可能會增加成本並削弱利潤；

·無法獲得足夠數量和/或具有經濟吸引力的價格的液化天然氣；

·未能預見和適應北美和其他地區能源部門的新趨勢；

·運營成本增加，包括需要資本改善、保險費、一般税收、房地產税和公用事業，影響了我們的利潤率；

·無法在未來籌集大量額外債務和股權資本，以實施我們的業務戰略以及運營和擴大我們的業務；

·北美和其他地理區域的一般經濟、政治和商業狀況，我們現在運營，並打算未來運營；

·通貨膨脹、我們所在國家貨幣貶值和利率波動；

·未能贏得新的投標或合同；

·監管、地緣政治、社會、經濟、税收或貨幣政策及其他因素的變化；

·未能獲得政府監管機構和有關地方當局對未來潛在項目的建設和運營的批准以及其他相關批准；

·現有和未來的政府法律和條例；或

·任何客户或合同對手方不能或不能履行其對我們的合同義務(有關對手方風險的進一步討論，請參閲“-與我們業務相關的風險-我們目前產生現金的能力在很大程度上取決於我們已經簽訂或將在不久的將來簽訂的短期合同下客户的表現，如果任何客户未能履行其合同，我們可能會受到實質性和不利的影響

由於任何原因，包括不付款和不履行義務，或如果我們根本沒有訂立此類合同“在我們的年度報告中的表格10-K)。

所有前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。儘管我們相信我們在本報告中作出的前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現。我們披露的重要因素可能導致我們的實際業績與我們的預期大不相同，在本招股説明書補編S-4頁開始的題為“風險因素”的一節中，以及我們通過引用併入本招股説明書補編和隨附的基本招股説明書中的其他文件，包括截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及隨後的10-Q表格季度報告和當前8-K表格報告中披露的信息。這些警告性聲明限定了可歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性聲明。

可歸因於我們或代表我們行事的人的所有隨後的書面和口頭前瞻性陳述均明確地完整地符合上述規定。除法律要求外，我們沒有義務公開發布對任何此類前瞻性陳述的任何修訂結果，以反映本報告日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及我們通過引用併入的文件中包含的某些信息。此摘要並不完整，也不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。閣下應仔細閲讀本招股章程增刊、隨附的基本招股章程及任何相關的自由撰寫招股章程，包括本招股章程增刊第S-4頁開始題為“風險因素”一節所指的資料，以及我們以引用方式併入本招股章程增刊及隨附的基本招股章程的其他文件，包括我們的財務報表及本招股章程增刊及隨附的基本招股章程所屬的登記聲明的證物。

“公司”(The Company)

穩定解決方案公司及其子公司(“公司”、“穩定”、“我們”、“我們”或“我們”)是一家能源過渡公司，主要向北美多個終端市場提供主要使用液化天然氣(“LNG”)的清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。我們為不同終端市場的客户提供液化天然氣解決方案，包括航空航天、農業、能源、工業、船舶加油、採礦、管道、遠程清潔電力和公用事業市場。液化天然氣可用於將天然氣輸送到管道服務不可用、已中斷或需要補充的地方。我們的客户使用液化天然氣作為可再生能源的合作伙伴燃料，以及作為傳統燃料來源的清潔替代品，如餾分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供環境和經濟效益。我們認為，這些替代燃料市場很大，為液化天然氣的替代提供了重要的機會。

我們相信，與可再生能源和其他傳統碳氫化合物燃料相比，液化天然氣以及其他清潔能源解決方案將在環境可持續性、安全性和可及性以及經濟可行性之間取得重要平衡，並將在能源轉型中發揮關鍵作用。

我們的液化天然氣業務通過向客户銷售和交付液化天然氣、租賃低温設備以及提供工程和現場支持服務來創造收入。我們根據客户的需求單獨或捆綁銷售我們的產品和服務。液化天然氣定價取決於天然氣和競爭燃料來源(如柴油、燃料油和丙烷等)的市場定價，以及客户的採購量、合同期限和信用狀況。STRISTIS的客户在運營中使用液化天然氣作為燃料有多種原因，包括更低和更穩定的燃料成本，減少環境排放，以及改善運營業績。

液化天然氣生產和銷售-穩定公司建造和運營被稱為“液化”的低温天然氣處理設施，通過淨化和多級冷卻過程將天然氣轉化為液化天然氣。我們目前在德克薩斯州喬治韋斯特擁有並運營一臺每天可生產100,000 LNG加侖的液化設備，在路易斯安那州阿倫港擁有並運營一臺每天可生產30,000 LNG加侖的液化設備，該設備於2021年6月1日購買。我們還從第三方生產來源購買液化天然氣，這使我們能夠在我們沒有液化設備的市場為客户提供支持。我們根據液化天然氣的成本、運送到區域客户所在地的運輸成本以及供應來源的可靠性來確定液化天然氣和運輸供應來源。

運輸和物流服務-STRISTIS通過在北美提供全包式液化天然氣運輸和物流服務，為我們的客户提供“虛擬天然氣管道”。我們從我們自己的生產設施和我們遍佈北美的第三方生產來源網絡將液化天然氣輸送到我們客户的工作地點。我們擁有一支運輸和運送液化天然氣的低温拖車車隊。我們還根據需要從合格的第三方提供商那裏外包類似的設備和運輸服務，以支持我們的客户基礎。

低温設備租賃公司擁有並運營一支移動液化天然氣儲存和汽化資產的租賃車隊，包括：運輸拖車、電動和燃氣汽化器、環境汽化器、儲罐和移動車輛加油器。我們還擁有幾個固定存儲和再氣化資產。我們認為，這是北美規模最大的小型液化天然氣設備船隊之一。我們的車隊主要由拖車安裝的移動資產組成，使到客户地點和客户地點之間的交付更加高效。我們在工作現場部署這些資產，為我們的客户提供在其運營中運輸、存儲和消費LNG所需的設備。

工程和現場支持服務-STARTIS在多種客户應用中安全、經濟、可靠地使用液化天然氣方面擁有豐富的經驗。我們還開發了許多流程和程序，我們相信這些流程和程序可以改善我們的客户在運營中使用液化天然氣的情況。我們的工程師幫助我們的客户設計和集成LNG

我們的現場服務技術人員幫助我們的客户在現場動員、委託和可靠地運行。

生物燃料和氫氣-我們相信，我們的技術專長、生產、運輸和存儲資產能力有利於其他替代燃料，如可再生天然氣、合成天然氣和氫氣。

此外，我們還通過我們在中國的合資企業BOMAY電氣工業公司(“BOMAY”)的40%權益，為中國的能源行業建造電力和控制系統。

穩定公司的主要執行辦公室位於11750號凱蒂高速公路，900號套房，德克薩斯州休斯頓，郵編：77079。我們的電話號碼是832-456-6500，我們的網站地址是www.穩定-解決方案網站。

供品

風險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險。除了以下列出的風險因素外，您還應該仔細考慮我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中題為“風險因素”的章節中列出的風險因素，這些內容以引用方式併入本招股説明書補編中，以及在投資我們的普通股之前通過引用方式包括或合併在本招股説明書補編和隨附的基本招股説明書中的其他信息。如果上述任何風險真的發生，我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流都可能受到重大不利影響。請閲讀“關於前瞻性陳述的告誡聲明”。

以下描述的風險和通過引用併入本招股説明書附錄的文件中描述的風險並不是公司面臨的唯一風險。我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能對我們的業務運營產生不利影響。

與本次發行和我們的普通股相關的其他風險

根據銷售協議，我們將在任何時候或總共發行多少普通股是不確定的。

根據銷售協議中的某些限制和遵守適用法律，包括嬰兒貨架限制，我們有權在整個銷售協議期限內的任何時間向銷售代理髮送發行通知。銷售代理在發出發行通知後出售的普通股數量將根據銷售期間普通股的市場價格和我們與銷售代理設定的限額而波動。由於每售出普通股的每股價格將在銷售期內我們普通股的市場價格的基礎上波動，因此在現階段無法預測最終將發行的普通股數量。

在此提供的普通股將在“市場發售”中出售，在不同時間購買我們普通股的投資者可能會支付不同的價格。

在此次發行中購買我們普通股的投資者在不同的時間可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會有所不同。我們將根據市場需求，酌情決定出售普通股的時間、價格和數量。投資者可能會因為以低於他們支付的價格出售普通股而經歷其普通股價值的下降。此外，銷售代理不會從事任何穩定我們普通股價格的交易。

如果證券分析師不發表關於我們公司的研究或報告，或者如果他們對我們或我們的行業發表負面評論，或者下調我們普通股的前景，我們普通股的市場價格可能會下降。

我們普通股的交易市場將在一定程度上取決於第三方證券分析師發佈的關於我們公司和我們行業的研究和報告。一位或多位分析師可能會下調我們普通股的前景，或對我們的公司或行業發表其他負面評論。此外，如果這些分析師中的一位或多位停止對我們公司的報道，我們可能會在市場上失去知名度。由於這些因素中的一個或多個，我們普通股的市場價格可能會下跌，並導致您的全部或部分投資損失。

根據銷售協議，我們可能會以您可能不同意的方式或以可能不盈利的方式投資或使用出售普通股所得的淨收益。

我們打算將根據銷售協議出售普通股所得款項淨額(如有)用於一般公司用途，包括但不限於資本開支融資、未償債務償還或再融資、融資收購或投資、為其他業務機會融資、股份回購(包括來自內部/關聯股東的股份回購)和一般營運資金用途。然而，我們還沒有確定本招股説明書附錄中預期的發行和出售我們普通股的淨收益的具體用途。我們的管理層將對任何銷售的使用和投資擁有廣泛的自由裁量權，因此，投資者將需要依賴我們管理層對收益使用的判斷，而關於我們的具體意圖的信息有限。這些收益可以用於不會改善我們的經營業績或增加您的投資價值的方式。

未來在公開市場上出售或出售我們的大量普通股可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響，並可能削弱我們通過未來出售股權證券或使用股權證券支付收購來籌集資金的能力。

我們可能會不時發行普通股或其他證券，作為未來收購和投資的對價，並根據薪酬和激勵計劃。如果任何此類收購或投資是重大的，我們普通股的股份數量，或我們可能發行的其他證券的數量或本金總額(視情況而定)可能會很大。我們還可以授予註冊權，涵蓋與任何此類收購和投資相關的普通股或其他發行的證券。

我們無法預測我們普通股未來發行的規模，也無法預測未來我們普通股的發行和銷售將對我們普通股的市場價格產生的影響。大量出售我們的普通股(包括與收購、補償或激勵計劃相關的普通股)，或認為可能發生此類出售，可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。如果我們在未來交易中出售額外普通股或相關證券的每股價格低於此次發行的每股價格，那麼在此次發行中購買我們普通股的投資者將遭受他們投資的稀釋。

如果您購買在本招股説明書附錄中預期的任何普通股發行和銷售中出售的普通股，您可能會因為此次發行和未來的股權發行而經歷稀釋。

由於我們可能會在未來的股票發行中發行股票，如果股東不投資於未來的股票發行，我們普通股的此類額外股份的發行可能會稀釋股東，包括此次發行的購買者。

根據我們在S-3表格中的貨架登記聲明，美國證券交易委員會法規限制了我們在任何12個月期間可以籌集的資金金額。

根據S-3表格中的貨架登記聲明，根據美國證券交易委員會的規定，公開募股金額低於7,500萬美元的公司在任何12個月內的融資額度都受到限制。我們目前受到嬰兒貨架限制的限制，只要我們的公開股票價值低於75,000,000美元，根據嬰兒貨架限制衡量，我們就不能在任何12個月期間在首次公開發行中出售價值超過我們公眾股票價值三分之一的證券。

收益的使用

我們打算在扣除銷售代理佣金和我們的發售費用後，將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括但不限於資本支出融資、未償債務的償還或再融資、融資收購或投資、為其他商業機會融資、股票回購，包括來自內部/關聯股東的股份回購和一般營運資金用途。

美國聯邦所得税對非美國持有者的重要考慮

以下是與購買、擁有和處置我們的普通股的非美國持有者(定義如下)購買、擁有和處置我們的普通股有關的重大美國聯邦所得税考慮事項的摘要，該持有者根據此次發行購買我們的普通股，並將我們的普通股作為“資本資產”(通常是為投資而持有的財產)持有。本摘要以1986年修訂後的《國税法》(下稱《法典》)、美國財政部條例、行政裁決和司法裁決的規定為基礎，所有這些規定均在本摘要生效之日生效，所有這些規定都可能發生變化，可能具有追溯力。我們沒有要求美國國税局(“IRS”)就以下摘要中的陳述和結論做出任何裁決，也不能保證IRS或法院會同意該等陳述和結論。

本摘要不涉及美國聯邦所得税的所有方面，這些方面可能與非美國持有者的個人情況相關。此外，本摘要不涉及聯邦醫療保險附加税對某些淨投資收入、美國聯邦遺產税或贈與税法或除某些美國聯邦所得税法、任何州、地方或非美國税法或任何税收條約以外的任何其他美國聯邦税法的影響。本摘要也不涉及適用於根據美國聯邦所得税法可能受到特殊待遇的投資者的税收考慮因素，例如：

·銀行、保險公司或其他金融機構；

·免税組織或政府組織；

·合格的外國養老基金(或其所有利益由合格的外國養老基金持有的任何實體)；

·證券、商品或外幣的經紀人、交易商或交易商；

·在美國聯邦所得税中使用按市值計價的證券交易商或交易商；

·繳納替代性最低税額的人員；

·S公司、合夥企業或其他直通實體或安排被歸類為美國聯邦所得税目的的合夥企業或其中的利益持有者；

·房地產投資信託基金或受監管的投資公司；

·就美國聯邦所得税而言，其職能貨幣不是美元的人；

·受控制的外國公司、被動外國投資公司或為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司；

·需要加快確認普通股任何毛收入項目的人員，因為此類收入已在適用的財務報表中確認；

·擁有或被視為擁有超過5%(5%)普通股的人(以下具體規定的除外)；

·根據《守則》的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人；

·通過行使員工期權或以其他方式作為補償或通過符合税務條件的退休計劃獲得我們的普通股的人；

·與美國境外的貿易或業務、常設機構或固定基地有關的持有我們普通股的人；

·美國僑民和某些前美國公民或美國長期居民；以及

·持有我們普通股的人，作為跨境、清洗出售、增值財務狀況、合成證券、對衝、轉換交易或其他綜合投資或降低風險交易的一部分，或就普通股進行建設性出售的人。

潛在投資者應就美國聯邦所得税法和其他税法在其特定情況下的適用情況，以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法律或根據任何州、地方、非美國或其他税收管轄區的法律或任何適用的所得税條約購買、擁有和處置我們的普通股所產生的任何税收後果諮詢他們自己的税務顧問。

非美國持有者定義

在本討論中，“非美國持有者”是指我們的普通股的實益擁有人，這些普通股不是合夥企業或以下任何一項的美國聯邦所得税目的：

·是美國公民或居民的個人；

·在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據其法律設立或組織的公司(或其他被視為美國聯邦所得税目的公司的實體)；

·其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

·信託(I)其管理受到美國法院的主要監督，並且有一名或多名美國人有權控制該信託的所有實質性決定，或(Ii)已根據適用的美國財政部法規做出有效選擇，被視為美國人。

如果合夥企業(包括在美國聯邦所得税中被視為合夥企業的實體或安排)持有我們的普通股，合夥企業中合夥人的税務待遇通常將取決於合夥人的地位、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。因此，我們敦促考慮購買我們普通股的合夥企業(包括出於美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體或安排)的合夥人就美國聯邦所得税考慮諮詢他們自己的税務顧問，以瞭解此類合夥企業購買、擁有和處置我們的普通股的情況。

分配

我們預計在可預見的未來不會對我們的普通股進行任何分配。然而，如果我們在普通股上進行現金或其他財產的分配，這種分配將構成美國聯邦所得税目的的股息，根據美國聯邦所得税原則，從我們當前或累積的收益和利潤中支付。如果這些分配超過我們當前和累積的收益和利潤，這些分配將被視為非美國持有者在我們普通股中的納税基礎範圍內的免税資本回報，此後將被視為出售或交換此類普通股的資本收益。見“--普通股處置收益”。根據FATCA(如下定義)和有效關聯股息的預扣要求(如下所述)，我們普通股向非美國持有者進行的任何分配一般將按分配總額的30%(30%)的税率繳納美國預扣税，除非適用的所得税條約規定了較低的税率。敦促非美國持有者諮詢他們自己的税務顧問，瞭解他們根據適用的所得税條約有權享受的福利。要獲得降低的條約利率的好處，非美國持有者必須向適用的扣繳義務人提供正確簽署的原始且未過期的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他適用或後續表格)，以證明降低的費率的資格。這種證明通常必須在支付股息之前提供，並且通常必須定期更新。支付給外國合夥企業或其他傳遞實體的款項, 認證要求一般適用於合夥人或其他所有人，而不是合夥企業或其他實體，合夥企業或其他實體必須向適用的扣繳義務人提供合夥人或其他所有人的文件。根據所得税條約，有資格享受美國預扣税降低税率的非美國持有者，可以通過及時向美國國税局提出適當的索賠，獲得任何超額預扣金額的退款或抵免。

支付給非美國持有者的股息，如果實際上與非美國持有者在美國進行的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，將被視為可歸因於非美國持有者在美國維持的常設機構或固定基地)，通常將以淨收益為基礎，按一般適用於美國人的税率和方式(如《準則》所定義)徵税。如果非美國持有者通過向適用的扣繳義務人提供一份正確簽署且未過期的IRS表格W-8ECI證明有資格獲得豁免，從而滿足某些證明要求，則此類有效關聯的股息將不需要繳納美國預扣税。如果非美國持有者是一家公司，為了美國聯邦所得税的目的，它可能還需要繳納分支機構利得税(按30%

其有效關聯收益和利潤(經某些項目調整後)將包括實際關聯股息。

普通股處置收益

根據下文“-FATCA規定的附加預扣要求”的討論，非美國持有者在出售或以其他方式處置我們的普通股時實現的任何收益一般不需繳納美國聯邦所得税，除非：

·非美國持有者是指在發生出售或處分並滿足某些其他條件的日曆年內在美國居住一段或多段時間或合計183天以上的非居民外國人；

·收益實際上與非美國持有者在美國進行的貿易或業務有關(如果適用所得税條約，則可歸因於非美國持有者在美國維持的常設機構或固定基地)；或

·我們的普通股構成美國不動產權益，因為我們是美國聯邦所得税的美國不動產控股公司(USRPHC)(根據下面的討論，我們認為我們目前不是USRPHC)，因此此類收益被視為與非美國持有者在美國進行的貿易或業務有效相關。

上述第一個要點中描述的非美國持有者將被徵收美國聯邦所得税，税率為30%(或適用所得税條約規定的較低税率)，通常可由非美國持有者的美國來源資本損失(如果有的話)抵消。

除非適用的所得税條約另有規定，非美國持有者的收益如在上文第二個項目符號中描述，或除下一段中所述的例外情況外，通常將以淨收入為基礎按一般適用於美國人的税率和方式徵税(如《守則》所界定)。如果非美國持有者是一家公司，它還可能需要對其有效關聯的收益和利潤(根據某些項目進行調整)徵收分支機構利得税(税率為30%或適用所得税條約規定的較低税率)，其中將包括此類收益。

一般來説，如果一家公司在美國的不動產權益的公平市場價值等於或超過其全球不動產權益的公平市場價值與其在貿易或企業中使用或持有的其他資產的公平市場價值之和的50%(50%)，則該公司是USRPHC。我們認為，目前我們不是，在可預見的未來，我們也不會是美國聯邦所得税目的的USRPHC。儘管有這種善意的決定，但如果我們是USRPHC，只要我們的普通股繼續“在成熟的證券市場上定期交易”，只有在截至處置之日或非美國持有人持有普通股的五年期間中的較短時間內實際或以建設性方式擁有或在任何時間擁有的非美國持有人，我們普通股超過5%(5%)的收益將按我們作為USRPHC的地位而處置普通股所產生的收益納税。如果我們的普通股不被視為在成熟的證券市場上定期交易，並且我們是USRPHC，則該持有人(無論所持股票的百分比)將被視為處置美國不動產權益，並將就我們普通股的應税處置(如上一段所述)繳納美國聯邦所得税，並將對此類處置的毛收入徵收15%(15%)的預扣税。

非美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解前述規則在他們對我們普通股的所有權和處置方面的應用。

備份扣繳和信息報告

支付給非美國持有人的任何分配的總額以及與此類分配有關的扣繳税款(如果有)必須每年向美國國税局和非美國持有人報告。這些信息申報單的副本可以提供給非美國持有者居住或設立的國家的税務機關。如果非美國持有人通過在IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他適用或後續表格)上適當證明其非美國身份來確立豁免，則向非美國持有人支付股息通常不受備用扣繳的約束。

非美國持有者出售或以其他方式處置我們普通股的收益由經紀人的美國辦事處完成或通過經紀美國辦事處進行的支付一般將受到信息報告和後備扣繳(目前適用的税率為24%)的約束，除非非美國持有者通過以下方式確立豁免

在IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他適用或後續表格)上正確證明其非美國身份，並滿足某些其他條件。信息報告和備份預扣一般不適用於經紀公司的非美國辦事處在美國境外出售或以其他方式處置我們的普通股所獲得的任何收益的支付。然而，除非該經紀人在其記錄中有書面證據證明該非美國持有人不是美國人，並且滿足某些其他條件，或者該非美國持有人以其他方式確立了豁免，否則，如果該經紀人在美國境內有某些關係，信息報告將適用於該經紀人在美國境外處置我們普通股的收益的支付。

備用預扣不是附加税。相反，受備用預扣税影響的個人的美國聯邦所得税負債(如果有)將按預扣税額減少。如果備用預扣導致多繳税款，只要及時向美國國税局提供所需信息，就可以獲得退款。

上述對報告要求的討論並不是對可能適用於非美國持有人的所有報告要求的完整描述。未能滿足某些報告要求可能會導致國税局評估税收的時間段延長，在某些情況下，這種延長可能適用於與任何未滿足報告要求無關的金額的評估。每個非美國持有者應就信息報告和備份預扣規則諮詢其自己的税務顧問。

FATCA規定的額外扣繳要求

守則第1471至1474節，以及根據守則發佈的財政部條例和行政指導(“FATCA”)，對我們普通股支付的任何股息徵收30%(30%)的預扣税，並在下文討論某些擬議的美國財政部法規的情況下，對出售我們普通股的總收益徵收30%(30%)的預扣税，在每種情況下，如果處置我們的普通股，如果將其支付給“外國金融機構”或“非金融外國實體”(各自定義見守則)(在某些情況下，包括，當該外國金融機構或非金融外國實體充當中介時)，除非(I)在外國金融機構的情況下，該機構與美國政府訂立協議，扣留某些款項，並收集有關該機構的美國賬户持有人(包括該機構的某些股權和債務持有人，以及某些具有美國所有者的非美國實體的賬户持有人)的大量信息並向美國税務當局提供，(Ii)在非金融外國實體的情況下，此類實體證明其沒有任何“美國實體所有人”(定義見“守則”)，或向適用的扣繳義務人提供一份證明，表明實體的直接和間接美國實體所有人(在這兩種情況下，一般採用美國國税局W-8BEN-E表)，或(3)外國金融機構或非金融外國實體以其他方式有資格豁免這些規則，並提供適當的文件(如美國國税局W-8BEN-E表)。設在與美國有管理這些規則的政府間協議的法域的外國金融機構可能受到不同的規則的約束。在某些情況下，持有者可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。

美國財政部最近公佈了擬議的法規，如果最終以目前的形式敲定，將取消適用於出售或以其他方式處置我們普通股的毛收入的30%的聯邦預扣税。在這些擬議的法規的序言中，美國財政部表示，在最終法規發佈之前，納税人通常可以依賴這些擬議的法規。不能保證最終條例將免除FATCA對毛收入的預扣税。

上述討論並不涵蓋對非美國持有者可能重要的所有美國税務事項。強烈鼓勵潛在的非美國持有者根據他們的特定情況，就購買、擁有和處置我們的普通股對他們造成的聯邦、州、地方、非美國和其他税收後果諮詢他們的税務顧問。

配送計劃

我們已與強生大米有限公司(“強生大米”)訂立銷售協議，根據該協議，我們可不時透過強生大米作為銷售代理，發行及出售總銷售總價高達16,274,617美元的公司普通股。該銷售協議已根據《交易法》作為當前8-K表格報告的證據提交，並通過引用併入本招股説明書附錄中。

根據銷售協議，普通股可以通過證券法第415條規則定義的“在市場”發行的任何合法方法進行發售，包括但不限於普通經紀商通過納斯達克股票市場有限責任公司的設施進行的交易，向做市商或通過做市商進行的交易，或直接在電子通信網絡上或通過電子通信網絡進行的交易，以銷售時的市價，與當時市場價格相關的價格。

在接受我們的書面指示後，銷售代理將按照其正常的貿易和銷售慣例以及適用的法律法規，以商業上合理的努力，按照銷售協議中規定的條款和條件銷售我們的普通股。如果銷售不能達到或高於我們在任何指示中指定的價格，我們可以指示銷售代理不要出售普通股。在適當的通知和其他條件的限制下，我們或銷售代理可以在任何時間暫停任何普通股的銷售。根據銷售協議，銷售代理根據我們的指示出售普通股的義務受若干條件的制約，銷售代理保留放棄這些條件的唯一決定權。

我們將以現金形式向銷售代理支付佣金，以感謝其在銷售我們的普通股時所提供的服務。根據銷售協議，作為我們的銷售代理，銷售代理將有權獲得通過其出售的普通股股份銷售總價的3%。由於沒有最低發行金額的要求作為完成此次發行的條件，因此目前無法確定我們實際的公開發行金額、佣金和收益總額(如果有)。我們還同意償還銷售代理的某些特定費用，包括某些費用和其法律顧問的費用。我們估計，不包括根據銷售協議條款應支付給銷售代理的補償，此次發售的總費用約為75,000美元。

我們普通股的銷售結算將在任何銷售之日之後的第二個營業日進行，或在我們與銷售代理就特定交易達成一致的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書附錄中所設想的我們普通股的銷售將通過存託信託公司的設施或我們與銷售代理商定的其他方式進行結算。不存在以代管、信託或類似安排接受資金的安排。

在銷售代理代表我們出售我們的普通股時，銷售代理將被視為證券法意義上的“承銷商”，銷售代理的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意向銷售代理提供某些民事責任的賠償和貢獻，包括證券法下的責任。

我們將在提交給美國證券交易委員會的文件中至少每季度報告：(1)根據銷售協議由銷售代理或通過銷售代理出售的普通股數量，(2)我們收到的淨收益，以及(3)我們在與此類報告對應的期間內就出售的普通股支付的補償。

根據銷售協議發行和銷售我們的普通股，將在出售我們普通股的所有股票時終止，以銷售協議所允許的銷售協議或終止銷售協議為準。

在根據本招股説明書進行招股期間，銷售代理不會從事任何涉及我們普通股的做市活動，如果M規則或證券法下的其他反操縱規則將禁止此類活動。銷售代理不會從事任何穩定我們普通股的交易。

本招股説明書副刊及隨附的基本招股説明書的電子格式可在銷售代理維護的網站上獲得，銷售代理可通過電子方式分發本招股説明書副刊及隨附的基本招股説明書。

其他關係

銷售代理未來可能為我們及其附屬公司提供各種投資銀行和其他金融服務，其中可能包括證券交易、投資銀行、金融諮詢、投資研究、融資和經紀活動。該銷售代理已經並可能在未來與我們或我們的關聯公司從事投資銀行和其他經紀活動。他們已經收到或將來可能收到這些業務的慣例費用和佣金。

轉會代理和註冊處

北卡羅來納州ComputerShare Trust Company是我們普通股的登記和轉讓代理。

在美國以外沒有公開募股

除在美國以外，我們或銷售代理尚未採取任何行動，允許本招股説明書增刊和隨附的基礎招股説明書所提供的證券在需要採取行動的任何司法管轄區公開發行。本招股説明書副刊及隨附的基礎招股説明書不得直接或間接發售或出售，本招股説明書副刊及隨附的基礎招股説明書或與發售及出售任何該等證券有關的任何其他發售資料或廣告不得在任何司法管轄區分發或刊登，除非在符合該司法管轄區適用規則及規定的情況下除外。建議持有本招股章程副刊及隨附的基本招股章程的人士知悉及遵守與本招股章程副刊及隨附的基本招股章程的發售及分發有關的任何限制。在任何司法管轄區內，本招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書並不構成出售或邀請購買本招股説明書附錄及隨附的基礎招股説明書所提供的任何證券的要約或邀請買入此類要約或要約的行為。

法律事務

與特此提供的普通股有關的某些法律問題將由德克薩斯州達拉斯和德克薩斯州休斯頓的Holland&Knight LLP和佛羅裏達州博卡拉頓的律師喬爾·伯恩斯坦作為我們的律師傳遞。位於德克薩斯州休斯敦的貝克·霍斯特勒有限責任公司可能會將與特此發售的普通股有關的某些法律問題轉交給銷售代理。

專家

以引用方式併入本招股説明書補編中的截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合財務報表以及截至2021年12月31日的兩個年度中的每一年的合併財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Ham，Langston&Brezina LLP的報告合併而成的，Ham，Langston&Brezina LLP是一家獨立註冊會計師事務所，通過引用在此註冊成立，並獲得該事務所作為審計和會計專家的授權。

普通股

2022年12月16日

招股説明書

 

 

穩定解決方案公司

普通股

優先股

認股權證

我們可能會不時一起或單獨提供和銷售總計100,000,000美元的：

·普通股，每股票面價值0.001美元；

·我們的優先股，每股票面價值0.001美元；

·購買我們普通股和優先股的認股權證

我們根據本招股説明書出售的所有證券的首次公開發售總價將不超過100,000,000美元。

普通股、優先股和認股權證在本招股説明書中統稱為“證券”。

我們可能會不時地提供和出售這些證券，其金額、價格和條款將由下列各方決定

我們發行股票時的市場狀況和其他因素。我們可以連續或延遲地發售和出售這些證券。

通過代理商、承銷商或交易商或直接向一個或多個購買者，包括現有股東。本招股説明書為您提供了對這些證券的一般描述，以及我們將發行這些證券的一般方式。每次我們出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們受制於S-3表格I.B.6的一般指示，該指示限制了我們可以根據本招股説明書所包含的註冊説明書出售的金額。根據S-3表格I.B.6的一般指示，如本招股説明書是公開首次公開發售的一部分，而在任何12個月期間，我們的公眾持股量仍低於7,500萬美元，則我們在任何12個月期間都不會出售在登記説明書上登記的證券，其價值超過我們公眾持有量的三分之一。截至2022年4月8日，非關聯公司持有的我們的普通股或公眾流通股的總市值約為2,650萬美元，這是根據截至2022年4月8日非關聯公司持有的470萬股我們的已發行普通股計算得出的，價格為每股5.67美元，即我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司2022年4月8日的收盤價。截至本招股説明書日期，在本招股説明書日期之前(包括該日)的12個日曆月內，吾等並未根據S-3表格I.B.6一般指示出售任何證券。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司交易，代碼為“SLNG”。我們將在相關的招股説明書附錄中為交易市場提供信息，如果有的話，提供任何其他可能提供的證券。2022年4月8日，我們普通股在納斯達克有限責任公司的收盤價為每股5.67美元。

________________________

投資我們的證券涉及風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書第2頁“風險因素”項下所述的風險因素、本招股説明書的“概要風險因素”以及適用的招股説明書附錄或我們以參考方式併入的任何文件中的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書不得在沒有招股説明書附錄的情況下使用。

________________________

本招股説明書的日期為2022年4月26日

目錄

除本招股説明書所載資料外，吾等並無授權任何交易商、銷售員或其他人士向閣下提供其他資料。我們不能對他人向您提供的任何信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。本招股説明書不構成或不得用於本招股説明書所提供普通股的出售要約或要約購買要約，在任何司法管轄區，該人提出要約或要約購買是違法的。閣下不應假設本招股章程所載資料在招股章程封面上的日期以外的任何日期是準確的，或吾等以參考方式併入的任何資料在以參考方式併入的文件的日期以外的任何日期是準確的，不論本招股章程的交付時間或任何證券的出售時間。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書包含受許多風險和不確定性影響的前瞻性陳述，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。請參閲“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示聲明”。

本招股説明書中包含的某些金額和百分比已四捨五入。因此，在某些情況下，表中某一列的數字之和可能不完全等於該列的總數。

本招股説明書中使用的市場數據和某些其他統計信息基於獨立的行業出版物、政府出版物和其他已公佈的獨立來源。儘管我們相信這些第三方消息來源在各自的日期都是可靠的，但我們尚未獨立核實這些信息的準確性或完整性。一些數據也是基於我們的善意估計。由於各種因素，包括“風險因素”一節中描述的因素，我們經營的行業面臨着高度的不確定性和風險。這些因素和其他因素可能導致結果與這些出版物所表達的結果大相徑庭。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊説明書的一部分，也就是我們使用“擱置”註冊程序提交的“美國證券交易委員會”。根據這一擱置登記程序，隨着時間的推移，我們可以在一個或多個產品中發售和出售本招股説明書中描述的任何證券組合的總髮行價高達100,000,000美元。本招股説明書為閣下提供有關本公司及本招股説明書所提供證券的一般描述。每次我們隨本招股説明書出售證券時，我們都會向您提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關此次發行條款的具體信息。招股説明書副刊亦可增補、更新或更改本招股説明書內的資料。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料，以及“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

如果本招股説明書中的信息與招股説明書附錄中包含的信息不一致，您應該依賴招股説明書附錄中的信息。您應閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料，以及在“您可以找到更多信息的地方”標題下描述的其他信息，以及您在做出投資決策時可能需要的任何其他信息。

我們沒有授權任何人向您提供任何其他信息。如果您收到任何未經授權的信息，您一定不能依賴它。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書和任何招股説明書附錄不是出售或邀請購買任何證券的要約，也不是向在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出要約或邀請購買證券是違法的。

您不應假設本招股説明書或任何招股説明書補編中包含的信息，以及我們先前提交給美國證券交易委員會的通過引用方式併入本招股説明書或任何招股説明書補編中的信息，截至該文件的日期以外的任何日期都是準確的。

除文意另有所指或另有説明外，凡提及“公司”、“穩定”、“我們”、“我們”及“我們”，均指合併後的穩定解決方案公司及其附屬公司。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書和通過引用併入本文的文件包括構成聯邦證券法意義上的前瞻性陳述的陳述。這些陳述會受到風險和不確定性的影響。這些陳述可能涉及但不限於關於我們、我們的資本和其他支出、股息、融資計劃、資本結構、現金流、我們最近的業務合併、未決的法律和監管程序和索賠的信息或假設，包括環境問題、未來的經濟表現、運營收入、成本節約，以及管理層對未來運營和增長的計劃、戰略、目標和目標。這些前瞻性陳述通常伴隨着諸如“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“應該”、“尋求”、“項目”、“計劃”或類似的表述。任何不是歷史事實的陳述都是前瞻性陳述。應當理解，這些前瞻性陳述必然是反映高級管理層最佳判斷的估計，而不是對未來業績的保證。它們受到許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。在考慮前瞻性陳述時，您應牢記本招股説明書中“風險因素”標題下所述的風險因素和其他警告性陳述，以及本文中“以引用方式併入”標題下所述的通過引用併入本文的文件。

前瞻性陳述代表對未來事件的意圖、計劃、預期、假設和信念，受風險、不確定性和其他因素的影響。其中許多因素不在我們的控制範圍之內，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。除了本文引用的文件中“風險因素”標題下描述的風險因素和其他警示性陳述外，這些因素還包括：

彙總風險因素

與我們的商業和工業有關的風險

·我們可能無法實施我們的商業戰略；

·我們的業務可能需要從各種來源獲得額外資金，這可能是在不利的條件下；

·我們可能在一段不確定的時間內無法盈利；

·失去一個重要客户可能會對我們的經營業績產生不利影響；

·如果任何客户未能履行其合同義務，我們可能會受到實質性和不利的影響；

·我們的交易對手不履行協議規定的任何義務，都可能對我們的經營業績、流動性和融資渠道產生不利影響；

·我們的客户合同在某些情況下可能會終止；

·液化天然氣和天然氣需求和價格的週期性或其他變化可能對我們產生不利影響；

·如果不能保持足夠的營運資金，可能會限制我們的增長，損害我們的業務；

·我們的液化天然氣基礎設施、工廠和其他資產的運營涉及特別重大的風險；

·氣候變化可能會增加天氣事件和其他自然災害的頻率和嚴重程度，可能導致我們的運營中斷、未來設施的延遲完成或我們客户的付款延遲；

·我們的保險可能不足以覆蓋我們的財產可能發生的損失或我們的業務造成的損失；

·我們與能源相關的基礎設施面臨運營、監管、環境、政治、法律和經濟風險；

·我們依賴第三方承包商來運營我們的業務和執行我們的戰略；

·我們可能無法以足夠數量和/或具有經濟吸引力的價格購買或接收實物交付的天然氣，以履行我們的交付義務；

·法律和法規的變化可能對我們的業務、經營結果、財務狀況、流動性和前景產生重大不利影響；

·我們面臨着液化天然氣行業激烈的競爭，我們的一些競爭對手擁有比我們目前擁有的更多的資金、技術和其他資源；

·液化天然氣不能在我們運營和尋求運營的市場上成為具有競爭力的能源，可能會對我們的擴張戰略產生不利影響；

·我們缺乏多元化可能會對我們的業務、經營業績、流動性和前景產生不利影響；

·我們的風險管理戰略不能消除所有液化天然氣價格和供應風險；任何不遵守我們風險管理戰略的行為都可能導致重大財務損失；

·我們可能會經歷勞動力成本的增加，技術工人的缺乏或無法吸引和留住合格的人員可能會對我們產生不利影響；

·我們可能會對商譽或長期資產造成減值；

·涉及液化天然氣或能源行業內部的重大健康和安全事件可能導致對液化天然氣業務或整個能源業務進行更嚴格的監管，導致難以以優惠條件獲得許可，否則可能導致重大責任和聲譽損害；

·如果不能從政府和監管機構獲得並保持許可、批准和授權，可能會阻礙業務運作，並可能對我們產生實質性的不利影響；

·現有和未來的環境、健康和安全法律和法規可能導致合規成本增加或額外的運營成本或建築成本和限制；

·環境、社會和治理(“ESG”)目標、方案和報告可能會影響我們獲得資本的機會；

·我們的中國合資企業BOMAY的壽命有限，並面臨可能無法續簽的風險；

·我們在外國有業務和投資，我們可能會遭受外國經濟的損失，以及意想不到的經營、金融、政治或文化因素；

·如果我們無法進入資本市場，或者如果任何重要客户因任何原因未能履行其合同義務，我們維持流動性的能力可能會受到實質性和不利的影響。

在美國投資的內在風險

·對我們的投資是投機性的，我們的普通股在有限的市場中交易稀少，而且波動很大；

·我們可能繼續虧損，可能永遠不會實現盈利；

·我們的公司可能需要大量的額外資金，或者我們可能被迫推遲、減少或取消部分現有的業務運營和開發工作；

·籌集更多資本可能會稀釋我們的股東或限制我們的運營；

·凱西·克倫肖對我們的公司擁有投票權，我們可能因與凱西·克倫肖相關各方的交易而產生利益衝突；

·我們公司章程文件和佛羅裏達州法律中的條款可能會使對公司的收購變得更加困難，這可能對其股東有利，並防止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層；

·我們預計在可預見的未來我們不會支付任何現金紅利；

·我們目前和未來的成功取決於我們管理團隊的關鍵成員和某些員工，以及我們留住這些關鍵成員的能力，他們中的任何一個的流失都可能擾亂我們的業務運營；以及

·我們的成功將取決於與第三方先前存在的關係；這些關係中的任何不利變化都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。

如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文包含的前瞻性陳述或通過引用納入本文的文件中預測的結果在重大方面有所不同。我們在本招股説明書或以引用方式併入本文的文件中所作的任何前瞻性陳述，僅限於作出這些陳述的日期。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述或以引用方式併入本文中的文件，其全部內容均受本節包含或提及的警告性聲明的明確限定。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。

無論是由於新信息、後續事件或其他原因，我們沒有義務更新或改變我們的前瞻性陳述，也沒有明確表示不承擔任何義務。

在本招股説明書或通過引用併入本文的文件中，我們可能會依賴和參考來自市場研究報告、分析師報告和其他公開信息的信息。雖然我們相信這一信息是可靠的，但我們不能保證這一信息的準確性和完整性，我們也沒有獨立核實。

穩定解決方案公司

我們是一家能源轉換公司，主要為北美多個終端市場提供主要使用液化天然氣(LNG)的全包式清潔能源生產、儲存、運輸和燃料解決方案。在17年的運營歷史中，我們通過36,000多輛卡車安全地運送了超過3.6億加侖的液化天然氣，我們相信這使我們成為北美最大、最有經驗的小型液化天然氣供應商之一。我們將“小規模”液化天然氣生產定義為包括每天生產100萬加侖以下的液化天然氣的液化設備，以及“小規模”液化天然氣配送，包括通過拖車或罐式集裝箱配送最多1.5萬加侖的液化天然氣，或通過海運船隻配送不到800萬加侖的液化天然氣。我們為不同終端市場的客户提供液化天然氣解決方案，包括航空航天、農業、工業、公用事業、管道、採礦、能源、遠程清潔電力和高馬力運輸市場。我們的客户使用液化天然氣作為可再生能源的合作伙伴燃料，並作為傳統燃料來源的替代，如餾分燃料油和丙烷，以減少有害的環境排放和降低燃料成本。當天然氣管道不可用或被削減時，我們的客户還將LNG用作“虛擬管道”解決方案。我們也有能力、知識和專業知識來提供其他仍在商業開發中的清潔能源燃料，如氫氣、可再生天然氣和合成天然氣。

我們還為巴西的船舶、發電、石油和天然氣以及廣闊的工業市場提供電氣開關設備、發電機和儀器儀表的施工、安裝和服務。我們的產品用於安全地分配和控制從發電源到利用電力的機械設備的電力流動。我們還提供一系列電氣和儀表翻新、維護和翻新項目。

此外，我們還擁有我們在中國的合資企業--為中國能源行業建造電力和控制系統的BOMAY電氣工業公司(“BOMAY”)40%的權益。

我們的行業

液化天然氣可用於將天然氣輸送到管道服務不可用、已中斷或需要補充的地方。液化天然氣還可用於替代多種替代燃料，包括餾分燃料油(包括柴油和其他燃料油)和丙烷等，以提供環境和經濟效益。我們認為，這些替代燃料市場很大，為液化天然氣的替代提供了重要的機會。

此外，隨着全球清潔能源倡議的增加，氫氣等其他清潔能源解決方案將在能源轉型中發揮越來越重要的作用。

我們相信，液化天然氣以及其他清潔能源解決方案將在環境可持續性、安全和可獲得性以及經濟可行性之間取得重要平衡，並將在能源轉型中發揮關鍵作用。

主要執行辦公室

我們的主要行政辦公室位於11750凱蒂高速公路，Suite900，休斯頓，德克薩斯州77079。我們的電話號碼是832-456-6500，我們的網站地址是www.穩定-解決方案網站。我們網站上的信息不構成本招股説明書的一部分。

風險因素

對我們證券的投資涉及很大程度的風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最新的Form 10-K年度報告、任何隨後提交的Form 10-Q季度報告、任何後續提交的Form 8-K當前報告中包含的風險因素，以及可能包含在任何適用的招股説明書附錄中的風險因素，連同本招股説明書、任何招股説明書附錄中包含的所有其他信息，以及我們通過引用合併的文件，以評估對我們的投資

證券。任何這些風險和不確定性都可能對我們的業務、財務狀況、現金流和經營結果產生重大不利影響。如果發生這種情況，我們證券的交易價格可能會大幅下跌，您可能會損失全部或部分投資。年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大和不利的影響。過去的財務和業務業績可能不是未來業績的可靠指標，不應利用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。還請仔細閲讀上面題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”的部分。

收益的使用

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則吾等打算將出售本招股説明書及任何招股説明書附錄所提供的證券所得款項淨額(在支付任何發售費用及/或承銷折扣及佣金後)用於我們的一般公司用途，包括償還債務、未來收購、資本開支及增加營運資金。

將證券發行所得淨額用於特定目的的任何具體分配將在發行時確定，並將在與此類發行有關的招股説明書附錄中説明。準確的數量和時間

這些收益的應用將取決於我們的資金需求以及其他資金的可獲得性和成本。

股本説明

普通股

我們被授權發行37,500,000股普通股，面值為.001美元，其中截至2022年4月8日，已發行18,192,602股。我們普通股的持有者有權就所有將由股東投票表決的事項，以每一股登記在冊的股份投一票。董事選舉沒有累計投票權，因此，投票選舉董事的持股人超過50%的股東可以選舉所有隨後參加選舉的董事。我們普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法可用資金中獲得股息。在本公司清盤、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享在償還負債及為優先於普通股的每類股票(如有)撥備後可供分配的所有剩餘資產。因此，我們普通股的持有者沒有轉換、優先認購權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回條款。所有普通股的流通股均已繳足股款且不可評估。

股利政策

我們在過去兩年中的任何一年都沒有為我們的普通股支付任何股息，目前我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何現金股息。我們目前打算保留所有未來的收益，為我們業務的發展和增長提供資金。未來任何與我們的股息政策有關的決定將由我們的董事會酌情決定，並將取決於我們的運營結果、財務狀況、資本要求和董事會認為相關的其他因素。

優先股

我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行最多1,000,000股優先股，面值為.001美元。授權優先股可以由董事會按一個或多個系列發行，優先股的權利、特權和限制由董事會決定。不同系列優先股的權利、優先權、權力和限制在股息率、清算應付金額、投票權、轉換權、贖回條款、償債基金條款和其他事項方面可能有所不同。截至本招股説明書發佈之日，本公司並無發行優先股。

股票期權、激勵獎勵和認股權證

根據我們的2019年長期激勵計劃，我們被授權發行股票期權和其他形式的股權薪酬。

截至本招股説明書日期，公司有465,781個已發行的限制性股票單位。我們有2,074,505個已發行的股票期權購買公司的普通股如下：

該公司擁有購買我們普通股62,500股的認股權證如下：

 

2017年的權證是向一個非關聯實體發行的，以購買62,500股我們的普通股，作為對該實體提供的優先擔保定期貸款的修訂的代價。認股權證不是公開發行的，而是隻提供給優先擔保定期貸款的貸款人。

註冊權

我們同意根據作為註冊説明書附件4.2、4.3、4.4和4.5提交的協議條款，向我們普通股的某些持有人提供某些註冊權，本招股説明書是其中的一部分。

佛羅裏達州法律條款和我國公司章程及章程的反收購效力

我們的公司章程及附例載有若干條文，旨在提高董事會組成的連續性及穩定性，並可能具有延遲、延遲或防止未來收購或更改本公司控制權的效果，除非有關收購或控制權變更獲董事會批准。這些規定包括：

無累計投票

根據佛羅裏達州的法律，累積投票權不存在，除非公司章程明確授權累積投票權。我們的公司章程並沒有賦予股東累積投票權。

空白支票優先股

根據我們的公司章程，可供發行的1,000,000股授權優先股為董事會提供瞭解決可能出現的公司問題的靈活性。擁有這些可供發行的授權股票使公司能夠發行優先股，而不需要特別股東大會的開支和延遲。優先股的授權股票將可供發行，公司股東無需採取進一步行動，但適用法律或我們證券可能上市的任何證券交易所的規則要求的任何行動除外。董事會有權在符合適用法律的情況下發行類別或系列優先股，根據類別或系列的條款，這些優先股可能會阻礙合併、收購要約或其他收購企圖的完成。

預先通知程序

我們的章程為股東提名董事候選人進行選舉或將業務提交年度股東大會提供了預先通知程序，包括建議提名的董事會成員。

本公司附例規定，於股東周年大會上提交的股東業務建議通知，必須在不遲於上一年度股東周年大會一週年前60天的營業時間結束時及不早於上一年度股東周年大會一週年前90天的營業時間結束時送交本公司祕書(或如週年大會日期是在週年紀念日期前30天或之後60天以上，該通知必須不早於該年會第90天的辦公時間結束，但不遲於該年度會議召開前第60天的較晚時間或該年會日期通知郵寄或公開披露之日後第10天的較後一天。我們章程中規定的由股東在年度會議上適當提出業務的程序是對修訂後的1934年證券交易法第14節規則14a-8中規定的要求的補充，而不是取代。

有權在年度股東大會或特別股東大會上投票選舉董事的任何登記在冊的股東均可提名董事選舉；但條件是，股東必須在下列情況下方可提名董事參選：祕書須在不遲於(I)在股東周年大會上舉行的選舉中，在不遲於第60天營業時間結束及不早於上一年度年度一週年前第90天營業時間結束的情況下，接獲該股東擬提名董事的書面通知

(Ii)就將於股東特別大會上舉行的董事選舉而言，(Ii)就將週年大會日期的通知郵寄或公開披露的翌日，必須在第90天的營業時間結束前，但不遲於該週年大會前60天的較後日期的營業時間結束時，或在該週年大會日期的通知郵寄或公開披露的翌日的較後日期的較後日期的營業時間結束前，在首次向股東發出會議通知之日後的第七個營業日結束。任何該等貯存商通知須列明(A)擬作出提名的貯存商的姓名或名稱及地址；(B)該貯存商有權在該會議上表決的陳述，以及該貯存商實益擁有的法團股份數目的陳述；(C)該貯存商擬親自或委派代表出席會議以提名通知書所指明的一名或多於一名人士的陳述；(D)就每名股東建議提名參選或重選為董事的人士、該人士的姓名及地址及假若該名被提名人獲董事會提名而根據證券交易委員會的代表委任規則提交的委託書所規定的有關該被提名人的其他資料，以及該股東與該被提名人與任何其他人士(包括其姓名)之間作出提名所依據的任何安排或諒解的描述；及(E)每名有關被提名人如當選則同意擔任董事的意見書。

佛羅裏達州法規607.0901條

我們受佛羅裏達州法規607.0901條款的約束。總體而言，607.0901節規定了公司與“利益相關股東”之間的某些交易，“利益相關股東”是指實益擁有公司10%以上有表決權的流通股的人。該法規通過確保法規所涵蓋的交易在程序上是公平的(即，該交易得到了公正的董事或公正的股東的批准)或(B)實質上的公平(即產生對股東的公平價格)，為少數股東提供了重要的保護。

佛羅裏達州法規607.0902條

我們受佛羅裏達州法規607.0902條款的約束。一般而言，607.0902節側重於收購發行上市公司的“控制權股份”。當控制權股份在“控制權股份收購”中被收購時，這些股份沒有投票權。只有在出價人提交收購人聲明並要求股東大會就是否給予出價人的股份投票權進行表決的情況下，才能恢復投票權。投票權只有在公正的股東批准的範圍內才能恢復(這既不包括競購者，也不包括管理層股東)。或者，如果收購獲得目標公司董事會的批准，競購者的股票將擁有投票權。因此，我們的合併或其他收購或控制權變更企圖可能會受到阻礙或阻止。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是ComputerShare Trust Company，N.A.。

上市

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司交易，代碼為“SLNG”。

手令的説明

手令的説明

我們可以發行認股權證購買優先股或普通股。認股權證可以獨立發行，也可以與其他證券一起發行，並可與任何該等已發行證券附連或分開發行。每一系列認股權證將根據吾等與作為認股權證代理人的銀行或信託公司訂立的單獨認股權證協議發行，所有內容均載於招股章程補充資料中有關該等認股權證的發行。認股權證代理人將僅作為我們與認股權證有關的代理人，不會為任何認股權證持有人或認股權證的實益擁有人承擔任何代理或信託的義務或關係。以下對認股權證某些條款的摘要並不聲稱是完整的，並受所有認股權證協議條款的約束，並因參考所有認股權證協議條款而受到限制。與認股權證發行相關的權證協議副本將提交美國證券交易委員會。

認股權證

與購買普通股或優先股的特定認股權證有關的招股説明書補編將描述普通股認股權證和優先股權證的條款，包括以下內容：

·認股權證的名稱；

·認股權證的發行價(如果有的話)；

·認股權證的總數；

·在行使認股權證時可能購買的普通股或優先股的名稱和條款；

·如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款以及認股權證的數量

與每種擔保一起出具的；

·如果適用，認股權證及其發行的任何證券的日期將分開

可轉讓的；

·在行使認股權證時可購買的普通股或優先股的股份數量和價格

行使時可購買股份的地點；

·行使認股權證的權利開始和到期的日期；

·如適用，可在任何時候行使的認股權證的最低或最高金額；

·可支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

·如果適用，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；

·認股權證的反稀釋條款(如果有的話)；

·適用於認股權證的贖回或催繳條款(如有)；

·認股權證的任何其他條款，包括與交換和行使有關的條款、程序和限制

認股權證；及

·我們認為關於搜查令的任何其他重要信息。

認股權證的行使

每份認股權證將使認股權證持有人有權按適用招股説明書中規定的行使價購買所提供的優先股或普通股。持有人可隨時行使認股權證，直至

在適用的招股説明書附錄規定的到期日結束營業。在到期日交易結束後，未行使的認股權證無效。持股人可以行使招股説明書附錄所列與認股權證有關的權證。

在您行使您的認股權證購買我們的優先股或普通股之前，您將不會因您對認股權證的所有權而擁有作為我們的優先股或普通股(視情況而定)持有人的任何權利。

配送計劃

我們可能會不時以下列一種或多種方式出售在此發售的證券：

·通過代理人向公眾或投資者；

·賣給一家或多家承銷商，轉售給公眾或投資者；

·在經修訂的1933年《證券法》第415(A)(4)條或《證券法》所指的“市場”發行中，向做市商或通過做市商或在交易所或其他地方進入現有交易市場；

·直接提供給投資者；或

·通過這些銷售方式的組合。

我們將在招股説明書附錄中列出發行我們證券股票的條款，包括。

·任何代理人或承銷商的姓名或名稱；

·提供的證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

·承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售選擇權；

·任何代理費或承銷折扣以及構成代理人或承銷商補償的其他項目；

·公開發行價格；以及

·任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠。

我們也可以不時授權交易商作為我們的代理，根據適用的招股説明書附錄中規定的條款和條件提供和出售證券。我們，或者承銷商可以代理的證券購買者，可以在證券銷售中以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從其代理的購買者那裏獲得佣金。除非在招股説明書附錄中另有説明，代理人將在“盡力”的基礎上行事，交易商將作為委託人購買證券，然後可能以不同的價格轉售普通股，價格由交易商決定。

我們將在適用的招股説明書附錄中説明我們將向承銷商或代理人支付的與證券發行相關的任何補償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。參與證券經銷的交易商和代理人可以被視為承銷商，其在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及實現的任何利潤可以被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理人的某些民事責任，包括證券法下的責任，並補償這些人的某些費用。我們可能會授予參與我們在招股説明書下提供的證券分銷的承銷商購買額外股份的選擇權，以彌補與分銷相關的超額配售(如果有)。

為便利證券發行，參與發行的某些人可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人出售比我們向他們出售的證券更多的證券。在這種情況下，這些人會通過在公開市場購買或行使其超額配售或空頭頭寸來回補超額配售或空頭頭寸-

分配選擇權(如果有)。此外，這些人士可透過在公開市場競投或購買證券，或實施懲罰性出價，以穩定或維持證券的價格，藉此，如他們出售的證券因穩定交易而被回購，則可收回向參與發售的交易商出售的優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

在我們的正常業務過程中，某些承銷商、交易商或代理商及其關聯方可能與我們進行交易併為我們提供服務。

法律事務

與我們在此提供的普通股有關的某些法律問題，將由德克薩斯州達拉斯和休斯頓的Holland&Knight LLP和佛羅裏達州博卡拉頓的律師喬爾·伯恩斯坦為我們提供。任何承銷商或代理人都將被告知與其法律顧問進行的任何發行有關的其他問題。

專家

根據Ham，Langston和Brezina，L.L.P.(一家獨立註冊公共會計師事務所)作為審計和會計專家的授權，在本招股説明書中納入的STRATIS Solutions，Inc.的合併財務報表參考了Form 10-K截至2021年12月31日的年度報告。

以引用方式成立為法團

我們在此招股説明書中引用了我們向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着我們通過向您推薦文件來向您披露重要信息。我們通過引用納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們將以下列出的文件以及我們根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來文件合併為參考，不包括根據美國證券交易委員會規則被視為未提交的文件中的任何信息，直到完成註冊聲明下的所有產品：

·我們於2022年3月10日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；以及

·隨我們提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的附件4.5中包含的對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

這些報告包含有關我們的重要信息、我們的財務狀況和我們的運營結果。依據第13(A)、13(C)、本公司根據招股説明書第14及15(D)項(不包括根據8-K表格任何現行報告第2.02項或第7.01項提供的任何資料)，於首次向美國證券交易委員會提交招股説明書當日(包括吾等在初始登記聲明日期後至登記聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有文件)之後，至本招股説明書下的所有發售事項終止為止，應被視為以引用方式併入本招股説明書，並自提交該等文件之日起視為本招股説明書的一部分。就本招股説明書而言，本招股説明書中包含的任何陳述，或以引用方式併入或被視為併入的文件中的任何陳述，應被視為被修改或取代，只要此處或任何隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代了該陳述，該文件也被或被視為通過引用併入本文。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

在那裏您可以找到更多信息

美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。美國證券交易委員會的網站地址是http://www.sec.gov.您可以通過寫信或致電以下地址和電話向我們索取這些文件的副本，我們將免費向您提供：

穩定解決方案公司

注意：公司祕書

凱蒂高速公路11750號，900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

832-456-6500

我們網站或任何其他網站上的信息未通過引用併入本招股説明書，且不構成

本招股説明書的一部分。