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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-K
| | | | | | | | |
| ☑ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的年度報告 |
在截至的財政年度 1 月 3 日, 2021
要麼
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| ☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
| | 在從到的過渡期內 |
委員會文件編號： 001-35406
Illumina, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 特拉華 | | 33-0804655 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
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5200 光明之路, 聖地亞哥, 加州92122
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (858) 202-4500
根據該法第12 (b) 條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | ILMN | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第12（g）條註冊的證券：無
按照《證券法》第405條的定義，用複選標記表明註冊人是否是經驗豐富的知名發行人。是的 þ沒有o
用複選標記表示註冊人是否無需根據該法第 13 條或第 15 (d) 條提交報告。是的o 沒有 þ
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 þ沒有o
用複選標記表示註冊人在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短時間）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 þ沒有o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是小型申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。（選一個）：
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| 大型加速過濾器 | þ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13a條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 o
用複選標記表示註冊人是否已就其管理層對編制或發佈審計報告的註冊會計師事務所根據《薩班斯-奧克斯利法案》（15 U.S.C. 7262（b））第404（b）條對財務報告進行內部控制的有效性提交了報告和證明。☑
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有þ
截至2021年2月12日，有 145.9註冊人已發行普通股中的100萬股（不包括國庫中持有的4,920萬股）。根據2020年6月26日（2020年6月28日之前的最後一個交易日）納斯達克全球精選市場普通股的收盤價，截至2020年6月28日（註冊人最近完成的第二財季的最後一個工作日），註冊人的非關聯公司持有的普通股的總市值為美元46.2十億。該金額不包括高級管理人員和董事總共持有的約18,100,000股普通股，以及註冊人已知擁有已發行普通股10％或以上的每個人。排除任何人持有的股份不應被解釋為表示該人擁有直接或間接指導或促使註冊人管理層或政策的指導的權力，或者註冊人受該人控制或與該人共同控制。
以引用方式納入的文檔
註冊人2021年年度股東大會最終委託書的部分內容以引用方式納入本報告第三部分第10至14項
ILLUMINA, INC.
10-K 表格
截至2021年1月3日的財政年度
目錄
有關美國證券交易委員會10-K表格年度報告的部分和項目要求的交叉引用，請參閲 “其他關鍵信息” 中的 “10-K表格交叉參考索引”。
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| 商業和市場信息 | 頁面 |
業務概述 | 4 |
風險因素 | 12 |
法律訴訟 | 26 |
| |
市場信息 | 26 |
股票回購和銷售 | 27 |
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| 管理層的討論和分析 | |
管理層的概述和展望 | 29 |
運營結果 | 31 |
流動性和資本資源 | 35 |
合同義務 | 37 |
關鍵會計政策與估計 | 38 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
最近的會計公告 | 42 |
資產負債表外安排 | 42 |
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| 合併財務報表 | |
合併財務報表索引 | 43 |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 44 |
合併資產負債表 | 46 |
合併收益表 | 47 |
綜合收益綜合報表 | 48 |
股東權益合併報表 | 49 |
合併現金流量表 | 50 |
合併財務報表附註 | 51 |
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| 其他關鍵信息 | |
控制和程序 | 79 |
董事、執行官和公司治理 | 81 |
高管薪酬 | 81 |
某些受益所有人的擔保所有權以及管理及相關股東事務 | 81 |
某些關係和關聯交易，以及董事獨立性 | 82 |
首席會計師費用和服務 | 82 |
附件、財務報表附表 | 82 |
10-K 表交叉參考索引 | 87 |
關於前瞻性陳述的特別説明
這份10-K表年度報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”，我們的官員和代表可能會不時發表這些陳述。前瞻性陳述可以用諸如 “預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“可能”、“應該”、“將” 或否定詞來識別，以及對未來時期的類似提法。前瞻性陳述的示例包括我們就以下內容發表的陳述：
•我們對未來財務業績、經營業績或其他運營業績或指標的預期；
•我們對推出新產品或服務的期望；
•我們預期的收益將來自我們的業務活動和我們已經完成的某些交易，例如產品推出、收入增加、支出減少以及避免的費用和支出；
•我們對索賠、訴訟、或有負債以及政府調查、訴訟和法規對我們財務狀況的影響的預期；
•我們對產品開發、市場地位、財務業績和儲備的戰略或預期；
•我們對即將收購GRAIL, Inc.（GRAIL）的預期；以及
•其他預期、信念、計劃、戰略、預期發展和其他非歷史事實的事項。
前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、期望和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些變化難以預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的存在重大差異。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一個。可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的業績和財務狀況存在重大差異的重要因素包括以下因素：
•COVID-19 疫情對我們的業務和經營業績造成的影響；
•我們對業務和業務所在市場的前景和增長的期望和信念；
•我們的產品和服務中客户訂單的時間和組合；
•開發、製造和推出新產品和服務所固有的挑戰，包括擴大製造業務和依賴第三方供應商提供關鍵部件；
•最近推出的或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；
•我們開發和商業化我們的儀器和消耗品，部署新產品、服務和應用程序，以及擴大我們的技術平臺市場的能力；
•我們製造堅固耐用的儀器和消耗品的能力；
•我們識別和獲取技術並將其成功整合到我們的產品或業務中的能力；
•有關即將收購GRAIL的風險和不確定性，以及我們實現此類收購預期收益的能力；
•我們的關鍵會計政策和估計所依據的假設；
•我們決定有效税率的評估和估算；
•我們對未決法律訴訟結果以及我們可能因這些訴訟而承擔的任何責任的評估和看法；
•不確定性，或不利的經濟和商業狀況，包括由於美國或全球經濟增長放緩或不確定所致；以及
•我們在向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的其他因素，包括中描述的風險、不確定性和假設 “風險因素”在本報告的 “商業與市場信息” 部分中，或者在公開電話會議上披露的信息中，電話會議的日期和時間已事先公佈。
我們在10-K表年度報告中發表的任何前瞻性陳述僅基於我們目前可用的信息，並且僅説明截至其發表之日。我們沒有義務也不打算公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，也不打算審查或確認分析師的預期，也不打算就當前任何財務季度的進展提供中期報告或最新進展，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
可用信息
我們的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及這些報告的所有修正均可在我們的網站www.illumina.com上免費獲得。我們網站上的信息未以引用方式納入本報告。此類報告將在向美國證券交易委員會提交或提交給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快公佈。美國證券交易委員會還維護着一個網址為www.sec.gov，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。根據書面要求，我們將免費提供我們10-K表年度報告的副本。
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Illumina、Ampligase、Assign、BaseSpace、BeadArray、Bluebee、BlueFuse、BlueGnome、cBot、cBot、CircliGase、Clarity LIMS、CovidSeq、DesignStudio、Enancio、FastTrack、Globin-Zero、Golden Gate、HiSeq、iHope、Illumina Propel 認證、Infinium、iScan、iSelect，iSeq、miniSeq、miseQ、miseq fgX、nextBio、Nextera、NextSeq、NextSeq、NovaSeq、由 Illumina 提供支持、Ribo-Zero、SeqMonitor、SureCell、truSight、Verifi、Verinata、Verinata Health、VeriseQ、南瓜橙色和遺傳能量/直播基地的設計是Illumina, Inc. 的商標或註冊商標
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除非上下文另有要求，否則本10-K表年度報告中提及的 “Illumina”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Illumina, Inc.及其子公司。
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我們的財年是52或53周，從最接近12月31日的星期日結束，其中13或14周的季度在最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的星期日結束。對2020年、2019年和2018年的提法分別指截至2021年1月3日、2019年12月29日和2018年12月30日的財年。2020財年為53周，2019財年和2018財年均為52周。
業務概述
我們是基於測序和陣列的遺傳和基因組分析解決方案的全球領導者。我們的產品和服務為各種市場的客户提供服務，使基因組解決方案能夠在研究和臨牀環境中得到採用。我們於 1998 年 4 月在加利福尼亞州註冊成立，並於 2000 年 7 月在特拉華州重新註冊成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖地亞哥 Illumina Way 5200 號 92122。我們的電話號碼是 (858) 202-4500。
我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費基因組學公司。
我們的集成測序和微陣列系統、耗材和分析工具組合旨在加速和簡化基因分析。該產品組合涵蓋了基因組複雜性、價位和吞吐量的範圍，使客户能夠為其研究或臨牀應用選擇最佳解決方案。
2020年9月20日，我們簽訂了收購GRAIL的協議和合並計劃，總對價為800億美元，其中包括35億美元的現金和45億美元的Illumina普通股，以項圈為準。與該交易有關，GRAIL的股東將獲得或有價值權利，這將使持有人有權在12年內每年獲得相當於某些收入按比例分配的未來付款。這將反映12年內每年對前100億美元收入的2.5％支付權。同期，每年超過100億美元的收入將受9％的或有付款權的約束。我們相信，收購GRAIL將加快基於NGS的早期多癌症檢測方法的採用，增強我們在臨牀基因組學中的地位，並增加我們可直接進入的總體潛在市場。該交易受慣例成交條件的約束，包括適用的監管部門批准，並且在滿足這些條件的前提下，預計將於2021年下半年完成。參見備註 “4。無形資產、商譽和收購”瞭解更多詳情。
遺傳學入門
所有活細胞的指令集均以脱氧核糖核酸或 DNA 編碼。任何生物體的完整DNA集被稱為其基因組。DNA 包含稱為基因的小區域，這些區域包括一串標有 A、C、G 和 T 的核苷酸鹼基，分別代表腺嘌呤、胞嘧啶、鳥嘌呤和胸腺嘧啶。這些核苷酸鹼基以精確的順序出現，稱為DNA序列。當基因被 “表達” 時，其DNA序列中名為信使RNA（mRNA）的一部分的副本被用作模板來指導特定蛋白質的合成。反過來，蛋白質會引導所有細胞功能。下圖是一個簡化的基因表達示意圖。
生物之間的差異在很大程度上是由於其DNA序列的差異造成的。核苷酸鹼基的插入、缺失、反轉、易位或重複可能導致變化。這些變化可能導致某些基因過度表達（蛋白質產生過多）、表達不足（蛋白質產量減少）或完全沉默，有時會觸發細胞功能的變化。人類最常見的變異形式稱為單核苷酸多態性（SNP），即DNA中單個位置的鹼基變化
序列。另一種變異，即拷貝數變異 (CNV)，發生在某些基因、基因片段或DNA片段的拷貝數較少或更多時。
在人類中，遺傳變異是我們看到的許多身體差異的原因（例如，身高、頭髮、眼睛顏色等）。遺傳變異還可能產生影響疾病易感性的醫學後果，包括易患癌症、糖尿病、心血管疾病和阿爾茨海默氏病等複雜遺傳疾病。它們會影響個人對某些藥物治療的反應，導致他們反應良好，出現不良副作用或根本沒有反應。
科學家們正在研究這些變異及其對人類以及各種動物、植物和微生物的影響。此類研究在世界各地的政府、大學、製藥、生物技術和農業基因組學實驗室進行，科學家們在那裏擴展了我們對生命必不可少的生物學功能的瞭解。從遺傳層面開始，我們的工具用於闡明基因序列與生物過程之間的關係。研究人類和非人類遺傳變異以瞭解疾病機制的研究人員正在促成更有效的診斷和治療方法的開發。它們還可以更深入地瞭解植物（例如糧食和生物燃料作物）和動物（例如牲畜和家畜）的遺傳變異，從而提高作物產量和動物育種計劃。
通過增強基因分析能力並促進對遺傳變異和功能的更深入瞭解，我們的工具推動了疾病研究、藥物開發和分子診斷測試的創建。我們認為，這將引發醫學和醫療保健實踐的根本轉變，對預防和預測性分子醫學的日益重視將開創精準醫療時代。
我們的主要市場
我們的目標市場和客户概述如下。
生命科學
從歷史上看，我們的核心業務一直是生命科學研究市場。這包括與大學、研究中心和政府機構相關的實驗室，以及生物技術和製藥公司。這些機構的研究人員使用我們的產品和服務進行一系列科學應用的基礎和轉化研究，包括靶向測序、外顯子組和全基因組測序、遺傳變異、基因表達、表觀遺傳學和宏基因組學。下一代測序 (NGS) 技術之所以被採用，是因為它們能夠經濟高效地快速準確地對大量樣本進行測序，從而生成大量高質量的數據。私人和公共資金推動了這項研究，同時還推動了描述遺傳變異的全球舉措。
我們的產品還服務於各種應用市場，包括消費基因組學和農業基因組學。例如，在消費者基因組學中，我們的客户使用我們的技術為個人消費者提供個性化的遺傳數據和分析。在農業基因組學領域，政府和企業研究人員使用我們的產品和服務來探索農作物和牲畜生產力和營養構成的遺傳和生物學基礎。研究人員可以識別自然和新穎的基因組變異，並部署基於全基因組標記的應用，以加速更健康、更高產的農作物和牲畜的育種和生產。
臨牀基因組學
我們專注於通過引入一流的測序技術，為轉化市場和臨牀市場提供支持。此外，我們正在開發從樣本到答案的解決方案，以促進臨牀環境的採用，包括生殖和遺傳健康以及腫瘤學。在生殖健康方面，我們的主要重點是通過我們的技術推動全球無創產前檢測（NIPT）的採用，該技術通過分析母體血液中的無細胞DNA來識別胎兒染色體異常。我們的NGS技術還加快了罕見和未確診疾病的研究，通過同時評估許多基因來發現遺傳性疾病的遺傳原因。與傳統的疾病診斷方法相比，使用NGS可以降低成本，傳統的疾病診斷方法通常昂貴且無法得出結論，同時需要大量的檢測。
癌症是一種基因組疾病，癌症基因組學的目標是識別將正常細胞轉化為癌細胞的基因組變化。瞭解這些基因組變化將提高診斷準確性，增進對預後的理解，並使腫瘤學家能夠將治療靶向個體。轉化腫瘤學和臨牀腫瘤學市場的客户使用我們的產品進行可能有助於識別的研究
在遺傳上易患癌症並能識別腫瘤分子變化的個體。我們相信，循環腫瘤DNA（ctDNA）將成為在腫瘤進展的各個階段管理腫瘤患者的重要臨牀工具。我們的技術正用於研究 ctDNA 在治療確定、治療監測、最小殘留疾病和無症狀篩查中的影響。例如，GRAIL開發了一種基於血液的檢測方法，用於早期癌症檢測，該測試由我們的測序技術支持。
我們的主要產品、服務和技術
我們獨特的技術平臺支持種羣規模研究、全基因組發現、靶點選擇和驗證研究所需的實驗規模（見下圖 1）。客户使用我們的產品來分析各種複雜程度的基因組，從靶向試劑盒到全基因組測序。一個龐大而充滿活力的Illumina用户社區使用我們的技術發表了成千上萬篇由客户撰寫的科學論文。通過快速創新，我們正在改變基因研究的經濟學，使以前被認為不可能的項目成為可能，並支持精準醫療的臨牀進展。
我們的大部分產品銷售包括基於我們專有技術的儀器和消耗品，包括試劑、流通池和微陣列。我們還為客户提供各種服務。在2020年、2019年和2018年，儀器銷售分別佔總收入的13％、15％和17％；消耗品銷售分別佔總收入的71％、68％和65％；服務分別佔總收入的16％、17％和18％。
圖 1：Illumina 平臺概述：
測序
DNA 測序是測定 DNA 樣本中核苷酸鹼基（A、C、G 或 T）順序的過程。我們的測序平臺組合代表了一系列系統，我們認為這些系統為NGS技術的生產力、成本效益和準確性樹立了標準。客户使用我們的平臺對特定基因區域和基因進行全基因組、從頭開始、外顯子組和RNA測序以及靶向重測序。
全基因組測序確定生物體的完整DNA序列。在從頭測序中，目標是在不使用該物種先前測序的信息的情況下對該樣本的基因組進行測序和組裝。在靶向重測序中，將生物體序列的一部分與先前測序樣本中的標準或參考序列進行比較，以識別遺傳變異。瞭解物種之間和物種內部DNA序列的相似性和差異有助於我們瞭解DNA中編碼的結構的功能。
我們的DNA測序技術基於我們專有的基於終結物的可逆測序化學，稱為合成測序（SBS）生物化學。當DNA鏈以極其平行的方式複製時，SBS會追蹤標記核苷酸的添加。我們的 SBS 測序技術為研究人員提供了
應用範圍廣泛，能夠在幾天而不是幾周或幾年內對大型哺乳動物基因組進行測序。
根據儀器和應用，我們的測序平臺可以在一次運行中生成 500 兆鹼基 (Mb) 到 6.0 太基 (Tb)（相當於大約 48 個人類基因組）的基因組數據。
從小基因組、擴增子和靶向基因組測序到種羣規模的全人類基因組測序，每種儀器的每千兆基因組（Gb）的價格各不相同，應用也不同。自從我們於 2007 年推出第一個測序系統以來，我們的系統已將測序成本降低了 10,000 多倍。此外，每 Gb 的測序時間減少了大約 12,000 倍。
我們的 BaseSpace Informatics Suite 雲平臺在支持我們的測序應用程序方面起着至關重要的作用。BaseSpace Informatics Suite 直接與我們的測序儀器集成，允許客户管理其生物樣本和測序運行，處理和分析原始基因組數據，並得出有意義的結果。它通過我們和生物信息學界開發的越來越多的應用程序來促進數據共享，提供數據存儲解決方案並簡化分析。
我們最近推出了Illumina Connected Analytics，這是一款集成的生物信息學解決方案，它提供了一個全面、私有、基於雲的數據平臺，使客户能夠在安全、可擴展和靈活的環境中管理、分析和探索大量的多組學數據。
在2020年、2019年和2018年，測序總收入包括 89%、87% 和 83%，分別佔總收入的百分比。
數組
陣列用於廣泛的 DNA 和 RNA 分析應用，包括 SNP 基因分型、CNV 分析、基因表達分析和甲基化分析，並且能夠在單個陣列上檢測數百萬個已知的遺傳標記。陣列是消費類基因組學應用中使用的主要技術。
我們的 BeaDarray 技術在專有製造工藝中結合了微觀微珠和基板，生產出可以同時進行多種檢測的陣列。這便於以獨特、高通量、具有成本效益和靈活的方式對遺傳變異和生物學功能進行大規模分析。使用我們的 BeadArray 技術，我們通過每個陣列的高密度測試站點以及能夠以各種配置格式化陣列來實現高通量分析。為了滿足多個市場和細分市場的需求，我們可以改變珠子自組裝到的基材的大小、形狀和格式，併為不同的應用創建特定的珠子類型。我們的 iScan 系統和 NextSeq 550 系統可用於對陣列進行成像。
在2020年、2019年和2018年，陣列總收入分別佔總收入的11％、13％和17％。
消耗品
我們開發了各種文庫準備和測序套件，以簡化工作流程並加快分析速度。我們的測序應用包括全基因組測序試劑盒，可對任何大小和複雜性的整個基因組進行測序，以及可以對外顯子組、特定基因、RNA或其他感興趣的基因組區域進行測序的靶向重測序試劑盒。我們的測序試劑盒最大限度地提高了客户準確表徵靶基因組的能力，並且以各種配置出售，適用於廣泛的應用。
客户使用我們基於陣列的基因分型消耗品進行各種分析，包括各種物種、與疾病相關的突變以及與癌症相關的遺傳特徵。客户可以從一系列與人類、動物和農業相關的基因組面板中進行選擇，也可以創建自己的自定義陣列來研究數百萬個針對任何物種的遺傳標記。
服務
我們提供全基因組測序、基因分型、NIPT 和產品支持服務。人類全基因組測序服務由我們的 CLIA 認證、CAP 認證的實驗室提供。使用我們的服務，客户可以執行全基因組測序項目和微陣列項目（包括大規模基因分型研究和全基因組關聯研究）。我們還通過合作伙伴實驗室提供NIPT服務，這些實驗室在經過CLIA認證、CAP認證的實驗室中以測試方式將樣品發送給我們。此外，我們還為購買我們產品的客户提供支持服務。
知識產權
我們擁有廣泛的知識產權組合。截至2021年1月12日，我們擁有或擁有對901項已頒發的美國專利和650項待審的美國專利申請的獨家許可，其中包括55項尚未作為專利頒發的允許申請。我們已頒發和正在申請的專利涵蓋了我們的陣列、測定、寡聚合成、測序技術、儀器、數字微流控、軟件、生物信息學和化學檢測技術的各個方面，其期限將在2021年至2041年之間到期。我們將繼續提交新的專利申請，以保護我們的全部技術。我們已經或已經在國外為其中許多專利和申請申請申請申請了同行。
我們保護我們的商業祕密、專有技術、版權和商標。我們的成功在一定程度上取決於為我們的產品和流程獲得專利保護、保留商業祕密、專利、獲得版權和商標、在不侵犯第三方所有權的情況下運營，以及獲得技術或產品的許可。此外，我們還投資於技術創新，並尋求有利的許可機會來發展和保持我們的競爭地位。
我們與第三方簽訂了各種排他性和非排他性許可協議以及其他安排，這些協議授予我們使用測序和陣列技術、測定方法、化學檢測方法、試劑盒和掃描設備等關鍵方面的權利。對於我們產品的其他組件，我們與各種第三方簽訂了額外的非排他性許可協議。在大多數情況下，協議在標的專利期限內仍然有效，可以根據我們的要求終止，無需承擔進一步的義務，並且要求我們支付慣常的特許權使用費。
研究和開發
歷史上，我們在研發方面進行了大量投資。我們的研發工作優先考慮持續創新和產品演進。
2020年、2019年和2018年的研發支出分別為6.82億美元、6.47億美元和6.23億美元。我們預計，2021年研發費用將增加，以支持業務增長以及研發和產品開發工作的持續擴張。
營銷和分銷
我們直接向北美、歐洲、拉丁美洲和亞太地區的客户銷售和分銷我們的產品。此外，我們還通過生命科學分銷商在歐洲、亞太地區、拉丁美洲、中東和非洲的某些市場進行銷售。隨着我們推出新產品和擴大潛在客户羣，我們預計將在2021年及以後繼續增加銷售和分銷資源。
製造業
我們生產測序和陣列平臺以及試劑套件。2020 年，我們繼續提高製造能力，儘管由於 COVID-19 疫情，我們擴大了製造規模以滿足較低的需求水平。我們預計將在2021年再次提高我們的製造能力，以滿足客户需求。為了應對不斷增加的產品複雜性和產量，我們繼續實現製造流程自動化，以加快產量，提高質量和產量。我們致力於提供始終如一地滿足客户和適用監管要求的醫療器械和相關服務。我們遵守聯邦、州和地方衞生法令要求的准入和安全標準，例如危險物質的使用、處理和處置標準。我們的主要製造和分銷設施均在 ISO 13485 認證的質量管理體系下運營。
原材料
我們的製造業務需要各種各樣的原材料、電子和機械部件、化學和生化材料以及其他用品。我們的許多零部件和供應品來自多個商業來源，但也有一些原材料和組件是從單一來源供應商那裏獲得的。為了管理單一來源供應商帶來的潛在風險，我們認為，如有必要，我們可以使用替代成分或與替代試劑一起使用或開發內部供應能力，重新設計我們的產品。此外，在我們努力將庫存保持在最低水平的同時，我們會根據情況購買增量庫存，以保護我們的供應鏈。如果由於 COVID-19 疫情、災難、質量、監管或其他原因，我們的供應商和組件製造商的能力受到限制或停止，則可能會對我們生產產品的能力產生負面影響。
競爭
儘管我們認為我們的產品和服務比目前從其他來源提供的產品和服務具有顯著的優勢，但我們預計競爭將持續激烈。我們的競爭對手為測序、SNP 基因分型、基因表達和分子診斷市場提供產品和服務。在某些情況下，我們會爭奪客户分配的資源，用於購買用於分析遺傳變異和生物學功能的各種測序和非測序產品，其中一些產品與我們自己的產品互補或相鄰，但沒有直接競爭力；在其他情況下，我們的產品面臨直接競爭，因為客户在旨在解決相同用例或回答相同生物學問題的測序和非測序產品中進行選擇。我們的一些競爭對手擁有或將擁有比我們更多的財務、技術、研究和其他資源，還有規模更大、更成熟的營銷、銷售、分銷和服務組織。此外，它們可能比我們在所涉及的市場中具有更高的知名度，在某些情況下，它們的系統安裝量也更大。我們預計會出現新的競爭對手，競爭激烈程度將加劇。為了有效競爭，我們必須適當地擴展我們的組織和基礎架構，並證明我們的產品具有卓越的吞吐量、成本和準確性。
細分和地理信息
截至2021年1月3日，我們有一個應報告的細分市場，即Core Illumina，該細分市場與Illumina的核心業務有關。在2019年4月25日Helix拆分之前，我們的應報告細分市場包括Core Illumina和Helix。
我們目前向美國以外的許多客户銷售我們的產品，包括北美、拉丁美洲、歐洲、中國和亞太地區其他地區的客户。2020年，向美國境外客户的出貨總額為15.84億美元，佔總收入的49％，而2019年和2018年分別為16.84億美元（佔48％）和15.54億美元，佔47％。由於我們的外國子公司的主要活動，我們認為美元是我們國際業務的功能貨幣。我們預計，向國際客户銷售將繼續成為重要且不斷增長的收入來源。參見備註”1。組織和重要會計政策” 並注意”2。收入” 在本報告的合併財務報表部分，瞭解有關我們在國外和國內業務的更多信息。
待辦事項
截至2021年1月3日和2019年12月29日，我們的積壓量分別約為8.16億美元和9.8億美元。通常，我們的積壓訂單包括據信截至資產負債表之日已確定的訂單。但是，我們可能會允許客户在我們推出新產品時進行產品替換。發貨時間取決於多個因素，包括商定的發貨時間表（可能跨越多個季度），以及產品是目錄產品還是定製產品。我們預計，截至2021年1月3日，我們積壓的貨物中約有90％將在2021年發貨，約7％將在2022年發貨，其餘的將在此後發貨。儘管我們通常在將產品和服務的控制權移交給客户時確認收入，但某些客户合同可能要求我們將收入確認推遲到控制權移交之後。
屬性
下表彙總了截至2021年1月3日我們租賃的設施，包括每個主要設施的位置和規模及其指定用途。我們認為我們的設施足以滿足我們當前和短期的需求，我們將能夠根據需要找到其他設施。
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| 地點 | | 大約平方英尺 | | 操作 | | 租賃
到期日期 |
| 加利福尼亞州聖地亞哥 | | 1,249,000 | | | 辦公室、實驗室、製造和配送 | | 2025 – 2031 |
| 加利福尼亞州舊金山灣區 | | 464,000 | | | 辦公室、實驗室和製造業 | | 2025 – 2033 |
| 新加坡 * | | 395,000 | | | 辦公室、實驗室、製造和配送 | | 2022 – 2025 |
| 英國劍橋 | | 176,000 | | | 辦公室、實驗室和製造業 | | 2024 – 2039 |
| 威斯康星麥迪遜 | | 133,000 | | | 辦公室、實驗室和製造業 | | 2033 | |
| 中國 | | 55,000 | | | 辦公室和實驗室 | | 2021 – 2025 |
| 荷蘭埃因霍温 * | | 42,000 | | | 辦公室和配送 | | 2021 | |
| 其他 | | 69,000 | | | 辦公室 | | 2021 – 2025 |
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*不包括約29.5萬平方英尺的面積，其租約要到2021年及以後才開始。
人力資本
為了繼續成為基因組學領域的領導者，我們需要利用世界上最優秀的人才，為他們提供蓬勃發展的機會。我們致力於吸引、留住、培養和支持我們的員工，使每個人都能為我們的使命做出充分貢獻，發揮基因組學的變革力量。多元化是一種競爭優勢，它推動我們所做的一切創新。
截至2021年1月3日，我們的全球員工隊伍由大約7,800名全職員工、50名兼職員工和1,500名臨時員工組成。區域代表機構包括美洲的 4,900 個、歐洲、中東和非洲的 1,000 個以及亞太地區的 1,900 個。2020年，我們的全球自願離職率為9％。女性佔我們全球員工的43％，2020年，全球新員工中有47％是女性。根據自我認同數據，我們的美國勞動力由 52% 的少數民族組成。我們計劃在定於2021年4月發佈的下一份企業社會責任（CSR）報告中披露更多關於我們的多元化人口統計和計劃的細節。
我們的主要人力資本目標包括：營造關愛文化；將多元化、包容性和公平性融入我們所做的一切；營造一個讓人們認為Illumina是每個人工作的好地方；為員工提供所需的資源和支持，讓他們每天發揮個人最佳狀態；投資和發展我們的員工，以建立深厚而多元化的渠道；以及管理員工的安全和健康。
其他信息包含在我們的年度企業社會責任報告中（位於我們的網站www.illumina.com/csr）中。我們網站上的信息，包括企業社會責任報告，不應被視為以引用方式納入本年度報告。我們2021年4月的企業社會責任報告旨在以全球報告倡議（GRI）、可持續會計準則委員會（SASB）和氣候相關財務披露工作組（TCFD）的報告框架為指導。
環境問題
作為全球企業公民，我們認識到環境對我們的業務、患者和社區的健康、可持續未來的重要性。我們致力於保護我們的員工和環境，不斷加強我們的環境管理。我們認為我們在實質上遵守了現行適用的法律和法規。但是，如果發生環境污染或個人接觸有害物質，我們可能會承擔損害賠償和罰款的責任。此外，我們無法預測這些法律法規的變化或新法律法規的制定將如何影響我們的業務運營或合規成本。此外，由於額外的監管要求、我們設施的物理風險、能源限制和供應鏈中斷，氣候變化可能會增加運營成本，從而影響我們的業務。這些潛在風險已納入我們的業務規劃，包括投資於減少能源和水的消耗、温室氣體排放和廢物產生。
政府監管
隨着我們擴大產品線以解決疾病診斷問題，美國和其他國家的政府機構的監管將成為開發、測試、生產和營銷中越來越重要的因素。我們在分子診斷市場開發的產品，視其預期用途而定，可能會被美國食品藥品管理局和其他國家的類似機構作為醫療器械或體外診斷產品（IVD）進行監管。在美國，我們的某些產品可能需要經過上市前通知程序（也稱為510（k）許可，或獲得FDA的上市前批准（PMA）。在我們受美國食品藥品管理局監管的miseqdx儀器上進行的經美國食品藥品管理局批准的化驗中，通常較短的510（k）批准過程通常需要三到六個月的時間，但可能需要更長的時間。我們用於獲得美國食品藥品管理局批准的RAS面板（也可以在我們的MiseQDX儀器上運行）較長的PMA流程通常要昂貴得多，而且不確定性要高得多。完成申報後可能需要9到18個月的時間，但可能需要更長的時間，並且需要進行比510（k）許可所需的臨牀研究更為廣泛。目前受美國食品和藥物管理局監管的所有醫療器械和體外診斷產品也受FDA質量體系法規（QSR）的約束。獲得必要的監管部門批准，包括PMA批准所需的FDA質量體系檢查，可能非常昂貴，並且可能會拖延很長時間。
在美國，我們為腫瘤學和非侵入性產前檢查開發的產品將受PMA流程的監管。我們無法確定我們計劃中的其他分子診斷產品中哪些將受到較短的510（k）許可程序的約束，或者哪些需要通過PMA程序。
此類產品的監管批准程序可能會大大延遲，可能比預期的成本高得多，並且可能在沒有獲得美國食品和藥物管理局批准的情況下結束。如果沒有監管部門的及時批准，我們將無法推出此類產品或成功將其商業化，這將對我們的收益和競爭地位產生不利影響。
在我們產品的開發或營銷過程中，可能會隨時對當前監管框架進行更改，包括實施額外或新的法規。這可能會對我們獲得或維持FDA或對我們產品的類似監管許可或批准的能力產生負面影響。此外，監管機構可能會引入新的要求，這些要求可能會改變對我們或我們客户的監管要求，或者兩者兼而有之。
如果我們標有 “僅供研究使用”（RUO）的產品用於或可能用於疾病診斷，則與營銷、銷售和支持此類產品相關的監管要求可能尚不確定。即使我們的客户在未經我們同意的情況下進行此類使用，也是如此。如果FDA或其他監管機構斷言我們的任何RUO產品都需要獲得監管部門的批准或批准，那麼我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。
我們在歐洲作為醫療器械或體外診斷產品銷售的產品將受體外診斷指令（98/79/EC）的監管。一項新的法規，即體外診斷醫療器械法規（歐盟）2017/746，即體外診斷醫療器械法規（IVDR），已經發布，並將於2022年全面生效。這些規定包括列報和審查績效數據的要求以及質量體系的要求。
我們的某些產品目前可通過獲得 1988 年《臨牀實驗室改進修正案》(CLIA) 認證的實驗室獲得。這些產品通常被稱為 “實驗室開發的測試” 或 LDT。多年來，美國食品和藥物管理局一直行使監管執法自由裁量權，如果在單一實驗室內製造和使用，則不將LDT作為醫療器械進行監管。但是，美國食品藥品管理局一直在重新審查這種監管方針，該機構對LDT的處理方式的變化可能會以目前無法預測的方式影響我們的業務。我們無法預測美國食品藥品管理局對LDT的最終指導或監管的性質或程度，尤其是我們或我們客户的LDT。
CLIA實驗室的認證包括人員資格、管理和參與能力測試、患者測試管理和質量控制程序等領域的標準。CLIA還規定，對於像我們這樣的高複雜性實驗室，要作為實驗室運營，我們必須獲得CLIA認可的組織（例如病理學家學會（CAP））的認證，我們已經獲得並必須維持該認證。如果我們失去CLIA認證或CAP認證，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。此外，國家實驗室的許可和檢驗要求也可能適用於我們的產品，在某些情況下，這些要求比CLIA的要求更為嚴格。
風險因素
我們的業務面臨各種風險，包括下述風險。除了本報告中包含的其他信息外，以下問題還可能對我們的經營業績或股價產生不利影響。
與產品和服務的研究、開發、營銷和銷售相關的風險
我們的持續增長取決於新產品的持續開發和商業化 產品。
我們的目標市場的特點是快速的技術變革、客户需求的變化、現有和新興的競爭、激烈的價格競爭以及頻繁推出新產品。因此，我們的持續增長取決於新產品和服務的開發和商業化，包括改進我們現有的產品和服務，以便及時滿足不斷變化的市場需求。如果我們未能創新或對新技術進行充分投資，我們可能會失去在我們所服務的市場中的競爭地位。我們認為，成功地及時推出新產品和技術可以帶來顯著的競爭優勢，因為客户將時間花在選擇和學習使用新產品上，並且在做出選擇後可能不願切換。
如果我們未能推出新的和創新的產品，或者此類產品不被市場接受或開發嚴重延遲，我們可能會將市場份額流失給競爭對手，這將很難或不可能重新獲得。由於技術或其他原因，無法成功地及時開發和推出新產品可能會降低我們的增長率或以其他方式對我們的業務產生不利影響。
過去，我們在開發和推出新產品方面經歷過延遲，將來也很可能會遇到這種情況。無法保證我們會跟上市場的快速變化，也無法保證我們的新產品能夠充分滿足市場需求，獲得市場認可，或者成功地與第三方技術競爭。影響我們開發和成功商業化新產品和服務的能力的一些因素包括：
•新產品和現有產品和服務的功能和性能；
•相對於競爭產品和服務推出新產品或服務的時間；
•相對於競爭產品和服務的可用性、質量和價格；
•科學家和客户對新產品或服務效用的看法；
•在已發表的研究中引用新產品或服務；
•監管趨勢和批准；以及
•我們獲得或以其他方式獲取第三方技術、產品或業務的能力。如果我們的產品銷售不符合我們的預期，或者市場對我們產品的要求因市場技術創新而發生變化，我們可能還必須註銷多餘或過時的庫存。
我們的成功取決於遺傳變異分析市場的持續出現和增長，以及隨着測序成本的下降，測序的使用持續大幅增加。
我們技術的用處在一定程度上取決於遺傳數據的可用性及其在臨牀、研究和消費者應用中的用處。我們專注於遺傳變異或生物學功能分析市場，即測序、基因分型和基因表達分析。這些市場是相對較新的和新興的，它們可能不會像我們預期的那樣迅速發展，也不會達到我們預期的全部潛力。可能會出現其他分析遺傳變異和生物學功能的方法，並取代我們正在開發的方法。此外，研究人員可能無法成功分析原始遺傳數據，也無法將原始遺傳數據轉換為有價值的信息。此外，影響研發支出的因素通常可能會損害我們的業務，例如影響生命科學和製藥公司的監管環境的變化，以及向公司和研究機構提供資金的政府計劃的變化。如果沒有有用的遺傳數據，或者我們的目標市場不能及時發展，那麼對我們產品的需求增長速度可能會低於我們的預期。
在過去的20年中，包括我們在內的下一代測序技術的引入使測序成本降低了10,000多倍，並將每Gb測序時間縮短了約12,000倍。因此，隨着新應用程序的啟用以及與現有應用程序相關的更多測序，對測序相關產品和服務的需求大幅增加。如果像我們預期的那樣，測序成本隨着時間的推移而繼續下降，那麼我們無法確定隨着新應用程序的啟用或與現有應用程序相關的更多測序，對相關產品和服務的需求是否會至少成比例地增加。將來，如果由於測序成本降低而對我們產品和服務的需求低於我們的預期，那麼我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。
我們的產品可用於提供有關人類、農作物、其他食物來源和其他活生物體的遺傳信息。從我們的產品中獲得的信息可用於各種應用，這些應用可能對隱私和由此產生的信息的適當使用產生潛在的倫理、法律和社會問題，包括胚胎植入前基因篩查、產前基因檢測、基因工程或農產品改造，或測試某些疾病的遺傳易感性，尤其是那些尚無已知治癒方法的疾病。我們的客户使用我們的產品來提供自己的產品和服務可能會引起此類擔憂，並影響我們自己的聲譽。出於社會或其他目的，美國和國際政府當局可以呼籲限制或監管基因檢測的使用，或者禁止對某些疾病的遺傳易感性進行檢測，特別是對於那些尚無已知治癒方法的疾病。同樣，即使允許的話，這種擔憂也可能導致個人拒絕使用遺傳學檢測。這些問題以及其他與基因檢測有關的倫理、法律和社會問題可能會限制市場對我們技術在某些應用中的接受程度，或者減少我們技術的潛在市場，這兩種問題都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
如果我們未能成功管理新產品的開發、製造和發佈，或者 服務，包括產品過渡，我們的財務業績可能會不利 受影響。
當產品或服務尚未完全開發或測試時，我們面臨着與推出新產品和預先發布產品和服務相關的風險。此外，我們可能難以管理或預測客户對新推出的產品（或正在開發的產品）的反應、購買決策、過渡要求或計劃，這可能會對我們現有產品的銷售產生不利影響。
如果我們的產品和服務無法實現目標市場所期望的業績或業績，或者不能及時交付，我們的聲譽和信譽可能會受到損害。如果我們在開發週期的後期遇到開發挑戰或發現產品存在錯誤，我們可能會推遲產品的發佈日期。與產品開發或發佈活動失敗或市場對我們的新產品缺乏接受度相關的費用或損失可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
當我們宣佈未來的產品或將新產品（例如新的儀器或儀器平臺）整合到我們的產品組合中時，我們面臨着與產品過渡和產品組合演變相關的眾多風險。我們可能無法準確預測新產品需求以及新產品對現有產品或成熟產品需求的影響。我們可能會遇到與管理多餘和過時庫存、管理新的或更高的產品成本結構以及管理不同的銷售和支持要求相關的挑戰。發佈當前計劃中的產品或其他新產品可能會導致客户推遲或停止購買我們當前或已有的產品，直到新產品上市為止。此外，客户在做出財務承諾之前，在評估新產品的功能和技術特徵時，可以推遲或停止購買我們當前或已建立的產品。
我們面臨着激烈的競爭，這可能會使我們的產品過時，導致價格大幅降低，或者嚴重限制我們銷售的產品數量。
我們與第三方競爭，這些第三方使用各種技術設計、製造和銷售用於遺傳變異和生物學功能分析以及其他應用的產品和服務。在某些情況下，我們會爭奪客户分配的資源，用於購買各種測序和非測序產品，其中一些產品與我們自己的測序和非測序產品互補或相鄰，但沒有直接競爭力；在其他情況下，我們的產品面臨直接競爭，因為客户在旨在解決相同用例或回答相同生物學問題的測序和非測序產品中進行選擇。例如，補充性的第三方測序技術可以解決我們的產品不太適合的用例。如果我們無法開發或獲得解決這些互補測序應用的新技術，那麼我們的增長速度和整個測序市場的增長能力可能會受到不利影響。
我們預計，隨着現有公司開發新產品或改進產品，以及新公司使用新技術進入市場，我們將繼續面臨日益激烈的競爭。我們的一個或多個競爭對手可能會使我們的一項或多項技術過時或不經濟。我們的一些競爭對手擁有比我們更多的財務和人力資源、更廣泛的產品線、更集中的產品線、更成熟的客户羣、更多的臨牀市場經驗和更廣泛的影響力以及更多的研發經驗。此外，生命科學、臨牀基因組學和製藥公司作為我們的潛在客户和戰略合作伙伴，也可以開發競爭產品。我們認為，我們市場中的客户對特定產品的最初供應商表現出極大的忠誠度；因此，可能很難向從競爭對手那裏購買產品的潛在客户產生銷售。如果我們無法率先開發或供應新產品，我們的競爭地位可能會受到影響。
特別是臨牀和診斷產品的市場目前有限且競爭激烈，有幾家大公司擁有可觀的市場份額、知識產權組合和監管專業知識。例如，無創產前檢查市場正在迅速發展，如果我們的競爭對手能夠開發和商業化比我們的產品優於或更便宜，或者能夠在我們之前獲得監管許可，那麼我們的業務可能會受到不利影響。成熟的臨牀和診斷公司還在多個市場安裝了儀器，包括臨牀和參考實驗室，這可能會阻礙人們對我們產品的接受。此外，其中一些公司還與基因組學公司結成了聯盟，這些公司為他們提供了可以納入診斷測試的遺傳信息，這有可能為他們創造競爭優勢。
在我們開發、營銷或銷售診斷測試時，我們可能會遇到報銷批准和公共衞生資金延遲或金額有限的問題，這將影響我們在醫療保健市場增加收入的能力。
醫生和患者不得訂購我們開發、銷售、銷售或啟用的診斷測試，例如我們的產前檢查，或者在我們預期收購GRAIL之後，訂購預期的腫瘤篩查測試，除非第三方付款人，例如管理式醫療組織以及醫療保險和醫療補助等政府付款人以及美國以外的政府付款人，支付了很大一部分測試價格。第三方付款人通常不願向醫療保健提供者報銷使用涉及新技術或提供新診斷信息的醫學檢查的費用。此外，第三方付款人越來越多地限制醫療診斷產品的報銷範圍，在許多情況下，他們正在向診斷產品供應商施加壓力，要求其降低價格。付款人的報銷可能取決於多種因素，包括付款人確定使用我們的技術的測試是：不是實驗性或研究性的；醫療上必要的；適合特定患者；具有成本效益；由同行評審的出版物支持；幷包含在臨牀實踐指南中。
由於每個第三方付款人通常以個體患者為基礎做出報銷決定，因此獲得此類批准是一個耗時且成本高昂的過程，需要我們提供支持每種產品的臨牀益處的科學和臨牀數據。因此，無法保證報銷會獲得批准。這一過程可能會延遲新產品的廣泛市場推出，並可能對我們的經營業績產生負面影響。因此，第三方報銷可能不一致或財務上不足以支付我們開發、銷售或銷售的診斷產品的成本。這可能會限制我們銷售產品的能力或導致我們降低價格，從而對我們的經營業績產生不利影響。
即使報銷了檢測，第三方付款人也可能撤回其保險單，隨時取消與客户的合同，審查和調整報銷率，要求患者自付費用，或者停止支付檢測費用，這將減少我們的收入。此外，保險公司，包括管理式醫療組織以及醫療保險和醫療補助等政府付款人，都加大了控制醫療保健服務成本、利用率和交付的力度。這些措施降低了支付率，降低了臨牀實驗室行業的利用率。付款人的償還率將來可能會降低。降低我們的測試報銷價格可能會對我們的運營結果產生負面影響。
與供應鏈、製造和質量相關的風險
我們的某些產品或產品中使用的子組件、組件和材料依賴第三方製造商和供應商，如果這些製造商或供應商的發貨延遲或中斷，或者所提供的產品、組件或材料的質量不符合我們的要求，我們可能無法及時或根本無法推出、製造或運送我們的產品。
我們產品的複雜性要求定製、精密製造的子組件、組件和材料，這些子組件、組件和材料目前只能從有限的來源獲得，而對於某些子組件、組件和材料，則只能從單一來源獲得。如果這些供應商的交付因任何原因延遲或中斷，或者如果我們無法獲得足夠的供應，我們可能無法及時、足夠數量或質量令人滿意地獲得這些子組件、組件或材料。我們可能需要與製造商建立合同關係，以商業規模生產我們的某些產品，無論是全部還是部分產品，或者在內部開發這些能力，但無法保證我們能夠及時、足夠數量或以商業上合理的條件做到這一點。此外，與新供應商建立關係所需的交貨時間可能很長，如果我們必須改用新的供應商，我們可能會在滿足需求方面遇到延遲。對新供應商進行資格認證所需的時間和精力都可能導致額外的成本、資源轉移或製造產量降低，所有這些都將對我們的經營業績產生負面影響。因此，我們可能無法以商業上合理的成本建立或維持可靠的大批量生產。此外，如果我們的供應商提供的產品、子組件、組件或材料的質量不符合我們的要求，我們產品的製造或運輸可能會延遲或中斷。當前或未來的社會和環境法規或關鍵問題，例如與從剛果民主共和國等受衝突影響地區採購礦產或需要從我們的產品中消除環境敏感材料有關的法規或關鍵問題，可能會限制生產中使用的部件和材料的供應或增加我們的成本。我們的製造過程或產品運輸的任何延誤或中斷都可能導致收入損失，從而對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
如果發現我們的產品存在缺陷，我們可能會產生額外的不可預見的成本，我們的產品可能會被召回，客户可能無法購買我們的產品，我們的聲譽可能會受到損害，最終我們的銷售和營業收入可能會受到負面影響。
我們的產品包括複雜、精密製造的機械部件、電氣元件、光學元件和流體，以及計算機軟件和複雜的表面化學成分和試劑，其中任何一個都可能包含或導致錯誤或故障，尤其是在首次推出時。在開展業務的過程中，我們必須充分解決與我們的產品和服務相關的質量問題，包括我們的工程、設計和製造過程中的缺陷，以及我們產品中包含的第三方組件的缺陷。此外，新產品或增強功能可能包含未被發現的錯誤或性能問題，儘管經過了測試，但這些錯誤或性能問題只有在商業發貨後才會發現。我們產品的缺陷或錯誤可能會阻礙買家購買我們的產品。糾正任何缺陷或錯誤所產生的成本可能很高，並可能對我們的營業利潤率產生不利影響。確定質量問題的根本原因，尤其是影響試劑和第三方成分的根本原因，可能很困難，這會增加解決質量問題所需的時間，也增加了類似問題再次出現的風險。由於我們的產品專為執行復雜的基因組分析而設計，因此我們預計客户對此類缺陷的敏感度將有所提高。如果我們不符合適用的監管或質量標準，我們的產品可能會被召回，在某些情況下，我們可能需要將召回通知適用的監管機構。如果我們的產品被召回或暫停發貨，我們的聲譽、業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。
如果我們無法提高我們的製造或服務能力，也無法發展和維持我們的製造或服務能力的運營，那麼我們可能無法及時或根本無法推出或支持我們的產品或服務。
我們預計將提高我們的製造和服務能力，以滿足對我們產品的預期需求。儘管我們一直在提高製造和服務能力，而且我們認為我們已經制定了足夠的計劃來確保我們有足夠的產能來滿足當前的業務計劃，但擴大我們的製造和服務能力存在固有的不確定性，我們可能無法及時充分提高產能。例如，當我們提高製造工廠的生產率並推出新產品時，可能會出現製造和產品質量問題。此外，我們可能無法生產合適的產品組合來滿足客户需求，尤其是在我們推出新產品時。因此，我們在滿足客户、合作者和內部需求方面可能會遇到困難，在這種情況下，我們可能會失去客户或被要求推遲新產品的推出，對我們產品的需求可能會下降。此外，過去，我們曾經歷過製造條件的變化和質量控制問題，這些問題暫時減少或暫停了某些產品的生產。由於製造含有DNA和酶的複雜儀器、消耗品和產品的複雜性，我們將來可能會遇到類似或以前未知的製造困難，這可能會大大降低產量，影響我們的上市能力或
銷售這些產品（或經濟地生產這些產品），或者阻止我們達到預期的績效水平，其中任何一個都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
如果我們生產產品的能力中斷，或者由於災難性災難或基礎設施而無法獲得關鍵部件或原材料，都可能對我們的業務產生不利影響。
我們目前在有限數量的地點進行生產。我們的製造工廠位於加利福尼亞州的聖地亞哥和舊金山灣區、威斯康星州的麥迪遜、英國的劍橋和新加坡。這些地區容易遭受自然災害，例如地震、野火或洪水。如果自然災害嚴重損壞了我們的一個設施，或者如果其他事件（例如嚴重傳染病的爆發）導致我們的運營失敗或大幅縮減，我們可能無法生產我們的產品、提供服務或開發新產品。此外，如果由於嚴重傳染病的爆發、自然或其他災害、質量、監管或其他原因，我們的供應商和零部件製造商的能力受到限制或停止，則可能會對我們生產產品的能力產生負面影響。
我們的許多製造過程都是自動化的，並由我們定製設計的實驗室信息管理系統 (LIMS) 控制。此外，我們陣列製造中的解碼過程需要大量的網絡和存儲基礎架構。如果我們的LIMS系統、網絡或存儲基礎設施長時間出現故障，我們及時生產產品的能力可能會受到不利影響，並且可能無法在任何給定時期內實現預期的出貨量。
與 COVID-19 相關的風險
我們無法預測 COVID-19 疫情將在多大程度上對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。
COVID-19 疫情大大限制了全球人員、商品和服務的流動，包括在我們銷售產品和服務以及開展業務運營的地區。因此，我們在2020年經歷了銷售額和經營業績的下降。目前尚無法確定由此產生的業務活動下降的幅度和持續時間，預計這將繼續（1）對我們產品和服務的需求產生負面影響，（2）限制我們的銷售業務、營銷工作和客户現場支持，（3）阻礙向客户運送和交付產品（4）擾亂我們的供應鏈，（5）限制我們進行研究和產品開發以及其他重要業務活動的能力。我們將繼續監測我們的運營和適用的政府建議，由於 COVID-19 疫情，我們對正常運營進行了調整。在美國和大多數其他主要市場，我們要求大多數員工進行遠程辦公，同時確保運營中的基本人員配備水平保持不變，包括在實驗室和製造設施中保留關鍵人員，許多員工可能會無限期地繼續遠程辦公。遠程辦公安排可能會影響員工的工作效率和士氣。由於客户、供應商、服務提供商和其他商業夥伴援引他們可能聲稱由 COVID-19 疫情引發的合同條款，我們可能會在銷售、採購、交付和其他業務活動中出現成本增加和延遲。此外，對 COVID-19 疫情經濟影響的擔憂導致了金融和其他資本市場的極端波動，這可能會對我們有價證券的公允價值產生不利影響。
與保護我們的知識產權相關的風險
任何無法有效保護我們的專有技術都可能損害我們的競爭地位。
為生命科學、基因組學、法醫學、農業和製藥行業開發工具的公司的專有立場，包括我們的專有地位，通常是不確定的，涉及複雜的法律和事實問題。我們的成功在很大程度上取決於我們是否有能力開發專有產品和技術，在美國和其他國家獲得專利，並對我們的知識產權保持充分的保護。一些外國法律對所有權的保護程度不如美國法律，許多公司在美國境外確立和執行其所有權時遇到了重大挑戰。這些挑戰可能是由於缺乏在美國以外建立和執行知識產權的規則和方法造成的。
只有在我們的專有技術受有效且可強制執行的專利保護或作為商業祕密得到有效維護的情況下，我們才能保護我們的所有權免遭第三方未經授權的使用。
任何認為我們的專利或申請不可執行的發現都可能損害我們阻止他人實踐相關技術的能力，而發現其他人對我們的專利和申請擁有發明權或所有權，則可能要求我們獲得某些實踐相關技術的權利，而這些權利可能無法以優惠條件獲得（如果有的話）。此外，隨着已頒發的專利到期，包括與我們的合成測序技術相關的專利。發生這種情況時，隨着其他公司開發、營銷和銷售競爭產品，我們可能會失去一些競爭優勢，這可能會對我們的收入產生負面影響。
此外，我們現有的專利和未來獲得的任何專利可能不夠廣泛，不足以阻止他人實踐我們的技術或開發競爭產品，因此可能無法為我們提供任何競爭優勢。我們可能需要提起訴訟來保護或強制執行我們的專利，或者針對第三方索賠提起訴訟，這將是昂貴的，而且，如果我們敗訴，可能會導致我們失去部分知識產權，降低我們在市場上的競爭能力。此外，這些訴訟可能會轉移我們管理人員和技術人員的注意力。還有其他人可能獨立開發類似或替代技術或圍繞我們的專利技術進行設計的風險。在這方面，在專利頒發之前，美國的某些專利申請可以保密，而科學或專利文獻中對發現的發表往往比實際發現落後幾個月。
我們還依賴商業祕密和專有技術保護來保護我們的機密和專有信息，並且我們已採取安全措施來保護這些信息。但是，這些措施可能無法為我們的商業祕密、專業知識或其他機密信息提供足夠的保護。
與收購相關的風險，包括即將收購GRAIL
我們的收購使我們面臨可能對我們的業務產生不利影響的風險，我們可能無法實現收購業務或技術的預期收益。
作為我們開發和確定新產品、服務和技術戰略的一部分，我們已經並可能繼續收購技術、產品或業務。收購涉及許多風險以及運營、財務和管理方面的挑戰，包括以下方面，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響：
•難以整合新的業務、技術、產品和人員；
•缺乏協同作用或無法實現預期的協同增效作用和成本節約;
•監管審查過程漫長、昂貴、耗費時間和資源，其結果可能無法預測；
•難以管理地域分散的業務;
•與我們的預期和付出的代價相比，任何收購的技術、產品或業務表現不佳；
•收購後對財務業績的短期負面影響，包括與收購相關的收益費用；
•被收購公司的關鍵員工、客户和戰略合作伙伴可能流失；
•被解僱的員工和被收購公司的股東或其他與交易相關的第三方提出的索賠；
•發行稀釋性證券，承擔或承擔額外的債務或支出，或使用我們大部分現金；
•將管理層的注意力和公司資源從現有業務運營中轉移開來；
•標準、控制、程序和政策不一致；
•由於技術進步或被收購公司的業績低於預期而導致的無形資產減值；以及
•承擔或承受已知或未知的或有負債或難以準確量化的負債。
此外，成功整合被收購的業務需要在所有運營領域投入大量精力和開支，包括銷售和營銷、研發、製造、金融、法律和信息技術。無法保證我們進行的任何收購都會成功，或者將會或將保持盈利。我們未能成功解決上述風險可能會使我們無法在合理的時間範圍內或根本無法從任何收購中獲得預期收益。
無法保證我們計劃中的對GRAIL的收購（收購）何時或是否會完成。如果收購未在預期的時間範圍內完成，我們可能無法實現 我們預計通過此次收購將實現的協同效應和其他收益，我們可能會產生額外的成本或負債、收入損失和其他不利影響。
收購的完成取決於是否滿足或免除收購協議和計劃（合併協議）中規定的許多條件，包括哈特-斯科特·羅迪諾反壟斷改善法（HSR法）規定的適用等待期到期或終止，英國反壟斷機構的批准（如適用），尚未頒佈、頒佈、頒佈、執行或簽訂任何法律, 無論是臨時的, 初步的還是永久的, 然後生效其效果是禁止、限制、禁止或以其他方式阻止收購的完成，或者對我們或我們的子公司施加任何補救措施，但某些允許的限制、獲得GRAIL股東的批准、S-4表格上的註冊聲明的有效性以及批准我們與收購有關的普通股在納斯達克上市。無法保證《高鐵法》規定的適用等待期的到期或終止或終止或終止或雙方實現收購的義務的其他條件會得到滿足或免除。特別是，外國、聯邦、州或地方政府或監管機構，在某些情況下，私人團體可能會尋求對收購提出質疑和/或對我們、GRAIL和/或倖存的公司施加條件，以此作為根據適用的反壟斷或其他法律完成收購的條件。此外，無法保證收購所必需或可取的任何同意、許可或批准將及時或完全獲得，也無法保證這些同意、許可或批准是否會受到可能危及或推遲收購完成、嚴重減少或延遲收購預期收益或允許雙方終止合併協議的行動、條件、限制或限制的約束。根據合併協議的條款，我們和我們的子公司可能需要提供並同意採取某些特定的行為補救措施。但是，我們和我們的任何子公司都沒有義務同意或接受 (i) 剝離、單獨持有或以其他方式處置我們任何部分業務或資產的任何承諾、承諾或命令，包括在收購生效之後；或 (ii) 對我們收購、持有或行使GRAIL或其子公司任何股本的全部所有權的能力的任何限制，包括在收購生效之後。如果收購或兩家公司各自業務的整合未能在預期的時間範圍內完成，則這種延遲可能會對我們預期通過收購實現的協同效應和其他收益產生重大不利影響，並可能導致額外的成本或負債、收入損失以及對我們的業務、財務狀況和經營業績產生其他不利影響。
在某些情況下，合併協議可能會終止，包括，如果收購尚未在2021年9月20日以外日期之前完成（延期三個月），或者如果具有管轄權的政府實體發佈或批准了命令、判決、法令、裁決或禁令，導致永久限制已成為最終且不可上訴，或者作為最終且不可上訴的條件對我們施加了限制是不允許的限制。我們和GRAIL也可以共同同意在合併協議生效之前的任何時候終止合併。合併協議在特定情況下終止後，我們將需要向GRAIL支付3億美元的終止費，並向GRAIL額外支付3億美元，以換取無表決權的GRAIL優先股。在無需支付此類費用且不需要進行此類投資的情況下，也可以終止合併協議。根據合併協議中規定的條款和條件，在收購完成或終止之前，我們需要每月向GRAIL支付3500萬美元的現金（延續付款）。如果合併協議終止，我們將獲得所有延續付款中超過3.15億美元的無表決權GRAIL優先股股份，但須遵守某些條款和條件。
在收購待決期間，我們面臨各種不確定性，包括合同限制和要求，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
在收購待決期間，客户、供應商、商業夥伴和/或其他與我們有業務關係的人可能會選擇推遲或推遲某些業務決策，或者決定尋求終止、更改或重新談判他們與我們的關係，視情況而定，這可能會大大減少收購的預期收益和/或對我們的收入、收益和現金流以及普通股的市場價格產生負面影響，不管是否收購已完成。收購對員工的影響的不確定性可能會削弱在收購待決期間以及收購完成後的一段時間內吸引、留住和激勵關鍵人員的能力。如果關鍵員工因為與整合的不確定性和困難性有關的問題而離職，或者在收購完成後不想留在我們或GRAIL，那麼我們和GRAIL可能不得不在物色、僱用和留住離職員工的替補人員方面付出高昂的成本，並可能失去大量的專業知識和人才。與收購有關的事項（包括整合規劃）將需要Illumina管理層投入大量的時間和資源，否則這些時間和資源本來可以用於日常運營和其他可能對我們有益的機會。我們還將承擔與收購相關的鉅額費用，即使收購尚未完成，也必須支付其中一些費用。這些費用巨大，包括財務諮詢、法律和會計費用。
根據合併協議的條款，在收購完成之前，我們的業務行為還受到更有限的限制，這可能會對我們執行某些業務戰略的能力產生不利影響，包括在某些情況下修改組織文件或支付股息或分配的能力。在收購完成之前，此類限制可能會對我們的業務、戰略、運營和前景產生不利影響。
在為收購所需的現金對價融資方面，我們可能會遇到困難或高昂的成本。
我們預計將在收購完成後使用Illumina和GRAIL的資產負債表現金以及高達10億美元的永久融資為總現金對價（約31億美元）提供資金。如果在完成之前或之後無法獲得此類永久融資，則高盛將提供總額為10億美元的364天優先無抵押過渡定期貸款。我們獲得額外債務融資的能力將取決於各種因素，包括市場狀況、經營業績和我們承擔額外債務的能力。根據這些因素，向我們提供債務融資或債務發行的條件可能不如我們預期的那麼有利。我們獲得融資不是完成收購的條件，因此，無論是否有債務融資或以可接受的條件提供債務融資，我們都必須完成收購（假設合併協議規定的義務的所有條件都得到滿足）。
我們可能無法成功整合GRAIL的業務或有效管理合並後的業務，收購GRAIL的許多預期協同效應和其他好處可能無法在預期的時間範圍內實現或可能無法實現。
我們和GRAIL簽訂了合併協議，預計此次收購將帶來各種好處，包括運營效率、協同效應和成本節約等。實現此次收購的預期收益取決於許多不確定性，包括我們和GRAIL的業務能否以高效和有效的方式整合。
整合過程可能需要比預期更長的時間，或者合併後的業務的管理可能比預期的要困難，並可能導致寶貴的員工流失，正在進行的業務、流程、系統和業務關係中斷，或者標準、控制、程序、實踐、政策和薪酬安排不一致，所有這些都可能對我們實現收購預期收益的能力產生不利影響。我們的經營業績也可能受到任何可歸因於兩家公司運營的問題，或者這些問題是基於收購完成前發生的事件或行動造成的。整合過程受到許多風險和不確定性的影響，無法保證收購的預期收益會實現，也無法保證如果實現了收購的預期收益，也無法保證實現這些收益的時機。未能實現這些預期收益可能會對我們和倖存公司的未來業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
由於收購，我們普通股的市場價格可能會下跌，在收購中向GRAIL股東發行普通股可能會對我們的財務業績（包括每股收益）產生負面影響。
收購導致我們普通股的市場價格可能會下跌，如果我們和倖存的公司無法實現預期的收益增長，或者如果預期的收益，包括協同效應、成本節約等預期收益，則我們普通股的持有人（包括因收購而獲得普通股的GRAIL資本股和GRAIL股票獎勵的持有人）的投資價值可能會下降，收購帶來的創新和運營效率不是已實現，或者與收購相關的收購和整合相關成本是否高於預期。如果我們沒有像金融或行業分析師預期的那樣迅速實現收購的預期收益，或者如果收購對我們的財務狀況、經營業績或現金流的影響在其他方面與財務或行業分析師的預期不一致，那麼普通股的市場價格也可能下跌。在本次收購中發行普通股本身可能會壓低普通股的市場價格。此外，一些GRAIL股東可能會決定不繼續持有他們因收購而獲得的普通股，而我們普通股的任何此類出售都可能壓低其市場價格。此外，無論收購完成後的實際經營業績如何，股票市場的普遍波動都可能對我們普通股的市場或流動性產生重大不利影響。
普通股發行後，我們的每股收益可能低於在沒有收購的情況下我們公佈的每股收益。即使從長遠來看，也無法保證我們的每股收益與合併前的每股收益相比會出現任何增長。除其他外，合併導致每股收益的任何增長都要求我們成功管理GRAIL的運營，並在收購後增加Illumina的合併收益，而收購存在重大風險和不確定性。
與我們的戰略合作和投資相關的風險
如果我們未能維持併成功管理我們的戰略合作，我們的未來業績可能會受到不利影響。
戰略合作需要大量的管理層關注和運營資源。如果我們無法成功管理或實現與戰略合作相關的里程碑，或者如果我們的合作伙伴表現不如預期，我們的未來業績可能會受到不利影響。此外，對合作安排的依賴還可能使我們面臨其他風險，包括：
•我們可能會被要求放棄重要權利，包括知識產權、營銷權和分銷權；
•在知識產權、研究項目方向或商業化活動方面，我們可能與合作伙伴存在分歧；
•我們的收入可能低於我們自己開發和商業化此類產品的收入；
•合作伙伴可以獨立或與其他人（包括我們的競爭對手）合作開發和銷售與合作開發的產品或我們的其他產品相比具有競爭力的產品；
•我們的合作伙伴可能無法或不太願意花費資源來支持我們的合作；
•合作可能會使我們面臨額外的監管風險；以及
•我們可能無法成功管理多個同步協作。
此外，可能會出現與合作伙伴或前合夥人的分歧，與合作伙伴或前合夥人的任何衝突都可能降低我們簽訂未來合作協議的能力，並對我們與一個或多個現有合作伙伴的關係產生負面影響。
我們的戰略投資可能會導致損失。
我們定期對各種上市和私營公司進行戰略投資，其業務或技術可能與我們的業務相輔相成。此外，我們會定期組建在我們內部合併的公司
財務報表，但從第三方投資者那裏獲得大量資金，這些投資者被授予某些控制權和治理權。
由於市場狀況和其他我們無法控制的情況，這些戰略投資的市場價值可能會波動。我們在其他公司持有的證券的市場價格和估值的下跌將要求我們記錄與投資相關的損失。這可能會導致我們未來的收益被扣除。目前尚不確定我們能否實現與這些戰略投資相關的長期收益。
與訴訟有關的風險
訴訟、其他訴訟或第三方知識產權侵權索賠可能會要求我們花費大量時間和金錢，並可能阻止我們銷售我們的產品或服務。
我們的成功在一定程度上取決於我們不侵犯第三方的專利或所有權。第三方已經斷言，並且將來可能會斷言，我們在未經授權的情況下使用了他們的專有技術。當我們進入新市場或推出新產品時，我們預計競爭對手可能會聲稱我們的產品侵犯了他們的知識產權，這是阻礙我們成功競爭的商業戰略的一部分。此外，第三方可能已經獲得並將來可能獲得專利，允許他們聲稱使用我們的技術侵犯了這些專利。在為自己辯護時，我們可能會承擔鉅額費用，轉移管理人員和技術人員的注意力，使其免受任何此類索賠的侵害。在為自己辯護免受這些索賠時，任何不利的裁決或對不利裁決的看法都可能對我們的股價產生不利影響，這可能與裁決本身的實際影響不成比例。此外，向我們提出索賠的各方可能能夠獲得禁令或其他救濟，這實際上可能會阻礙我們進一步開發、商業化或銷售產品或服務的能力，並可能導致我們被判處鉅額損害賠償。如果針對我們的侵權索賠成功，我們可能需要支付損害賠償金並從第三方獲得一個或多個許可，或者被禁止銷售某些產品或服務。此外，我們可能無法以合理的成本獲得這些許可證（如果有的話）。因此，對於從第三方獲得的許可證，我們可能會產生與支付特許權使用費相關的鉅額成本，這可能會對我們的毛利率和每股收益產生負面影響。此外，在我們嘗試開發替代方法或產品時，我們可能會遇到產品推出的延遲。為任何訴訟或未能以優惠條件獲得任何此類許可證進行辯護可能會使我們無法將產品商業化，而禁止銷售我們的任何產品或服務可能會對我們的增長或維持盈利能力產生不利影響。
如果成功地對我們提起產品或服務責任訴訟，我們可能會面臨對我們產品的需求減少並承擔鉅額責任。
我們的產品和服務用於敏感應用，如果我們的產品或服務被指控造成損害、導致誤報或誤報，或者性能不符合規範，我們將面臨產品或服務責任索賠的固有風險。針對我們或我們可能負有義務的第三方提出的產品責任索賠可能既昂貴又耗時，並會導致重大損害或聲譽風險。我們無法確定我們能否成功為針對我們的任何產品或服務責任訴訟辯護。無論案情或最終結果如何，產品或服務責任索賠都可能導致：對我們產品的需求減少；我們的聲譽受損；產品責任保險費用增加；相關訴訟費用；以及對原告的鉅額金錢賠償。
儘管我們投保產品和服務責任保險，但如果我們成為成功的產品或服務責任訴訟的主體，我們的保險可能無法涵蓋所有重大負債，這可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
與政府監管相關的風險
我們的產品如果用於疾病診斷，可能會受到政府的監管，而此類產品的監管批准和維護過程可能既昂貴又耗時，而且時間和結果都不確定。
如果我們的產品不打算用於疾病的診斷、治療或預防，則無需獲得美國食品藥品管理局的批准或批准。但是，隨着我們擴大產品線以涵蓋用於疾病診斷的產品，例如我們受美國食品藥品管理局監管的miseqdx，我們的某些產品將受到美國食品藥品管理局或類似國際機構的監管，包括監管要求
在這些產品上市之前對其進行批准或批准。此類監管部門批准程序或許可可能昂貴、耗時且不確定，而我們未能獲得或遵守此類批准和許可可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。此外，在我們產品的開發或銷售過程中，可能會隨時發生對當前監管框架的變化，包括實施額外或新的法規，這可能會對我們獲得或維持FDA或對我們產品的類似監管批准的能力產生負面影響（如果需要）。
診斷產品由美國食品藥品管理局和類似的國際機構作為醫療器械進行監管，在上市前通知程序後可能需要獲得美國食品和藥物管理局的批准，或者在上市前獲得FDA的批准，每種情況都需要在上市前獲得FDA的批准。獲得必要的監管部門批准可能很昂貴，並且可能會拖延很長時間。如果我們開發的診斷產品未能獲得監管部門的批准，或者在獲得監管部門批准方面遇到嚴重延遲，我們可能無法及時或根本無法推出此類產品或成功將其商業化。
此外，如果我們的產品標有 “僅供研究使用”。不用於診斷程序” 或 RUO，用於或可能用於疾病診斷，與營銷、銷售和支持此類產品相關的監管要求可能會發生變化或不確定，即使我們的客户在未經我們同意的情況下使用此類產品。如果FDA或其他監管機構斷言我們的任何RUO產品都需要獲得監管部門的批准或批准，那麼我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。
如果FDA將來要求我們的任何LDT產品都必須經過監管部門的許可或批准，那麼我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。
我們的某些診斷產品目前可通過獲得1988年臨牀實驗室改進修正案（CLIA）認證的實驗室獲得。這些產品通常被稱為 “實驗室開發的測試” 或 LDT。多年來，美國食品和藥物管理局一直行使監管執法自由裁量權，如果在單一實驗室內製造和使用，則不將LDT作為醫療器械進行監管。但是，美國食品和藥物管理局一直在重新考慮其執法自由裁量權政策，並評論説，由於使用LDT的測試服務的數量和複雜性都在增加，因此可能需要對LDT進行監管。我們無法預測美國食品和藥物管理局對LDT的最終指導或監管的性質或程度，尤其是我們的LDT的最終指導或監管的性質或程度。如果FDA將來要求LDT產品必須經過監管部門的批准或批准，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。
與信息技術安全性和連續性相關的風險
儘管使用了商業上合理的措施來保護我們的系統和網絡，但安全漏洞（包括網絡安全漏洞）和其他中斷可能會損害我們的信息、產品和服務，擾亂我們的運營，使我們面臨責任，從而可能導致我們的業務和聲譽受到損害。
在我們的正常業務過程中，我們會收集敏感數據，包括知識產權、我們的專有業務信息（以及客户的專有業務信息）以及客户和員工的個人身份信息，並將其存儲在我們的數據中心和網絡中。這些信息的安全維護對我們的運營和業務戰略非常重要。儘管我們採取了安全措施，但由於互聯網的固有特徵和技術限制，我們的信息技術和基礎設施可能會受到網絡攻擊、員工錯誤、瀆職行為或其他中斷的影響。
我們可能面臨網絡攻擊，包括來自國家行為者的攻擊或高級持續威脅，他們試圖滲透我們的網絡安全，包括我們的數據中心；破壞或以其他方式禁用我們的研究、產品和服務，包括客户所在地的儀器；盜用我們或我們的客户和合作夥伴的專有信息，其中可能包括個人身份信息；或者導致我們的內部運營、系統和服務中斷。任何此類漏洞都可能危及我們的網絡，存儲在那裏的信息可能會被訪問、公開披露、丟失或被盜。任何此類信息的訪問、中斷、披露或其他損失都可能對我們的業務、法律索賠或訴訟、保護個人信息隱私的法律規定的責任造成不利影響，並損害我們的聲譽。
關鍵信息技術系統的中斷可能會對我們的運營、業務、客户關係和財務狀況產生不利影響。
我們的成功在一定程度上取決於我們IT系統的持續和不間斷性能，這些系統已廣泛應用於我們業務的幾乎所有方面。IT 系統可能容易受到各種來源的損害，包括電信或網絡故障、停電、自然災害、人為行為、恐怖襲擊、計算機病毒、計算機拒絕服務攻擊、未經授權訪問客户或員工數據或公司商業祕密，以及其他損害我們系統的企圖。我們的某些系統不是多餘的，而且我們的災難恢復計劃不足以應對所有可能發生的情況。儘管我們可能採取任何預防措施，但此類問題可能導致我們的運營中斷，從而損害我們的聲譽和財務業績。
當我們不斷調整工作流程和業務實踐併為我們的企業軟件添加其他功能時，可能會出現我們無法預見的問題，包括服務中斷、數據丟失、數據不準確或功能減少。此類問題可能會對我們及時開展業務的能力產生不利影響。
一般風險因素
研發預算和政府資金的減少或延遲可能會對我們的收入產生不利影響。
由於難以預測的因素，依賴政府和學術研究資金的客户獲得收入的時間和金額可能會有很大差異，而且全球政府和學術研究資金存在很大的不確定性。在經濟不確定時期，生命科學研究的資金可能會波動。政府對研發的資助受制於政治進程，而政治進程本質上是不穩定和不可預測的。其他計劃，例如國防、福利計劃或減少預算赤字的總體努力，可以被政府視為更高的優先事項。這些預算壓力可能導致對資助研發活動的政府機構的撥款減少，例如美國國立衞生研究院（NIH）。過去提出的減少預算赤字的提案包括減少美國國立衞生研究院和其他研發撥款。任何偏離生命科學研發資金的轉變或政府預算提案批准的延誤都可能導致我們的客户推遲或放棄購買我們的產品，這可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
在國際上開展業務，尤其是在新興市場，會給我們的業務帶來運營風險。
在國際範圍內開展和啟動業務需要密切協調多個司法管轄區的活動，並消耗大量的管理資源。如果我們未能有效地協調和管理這些活動，包括下文提到的風險，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到不利影響。我們的銷售辦事處遍佈歐洲、亞太地區和巴西，並在新加坡和英國設有製造和研究機構。2020年、2019年和2018年，向美國境外客户的出貨量分別佔我們總收入的49％、48％和47％。
我們在全球開展業務時面臨以下風險和挑戰，尤其是在新興國際市場，我們預計我們的業務比例將越來越大：
•付款週期較長，難以在美國境外收取應收賬款；
•由於通過公開招標進行的交易量大，銷售週期更長；
•國外業務人員配置和管理方面的挑戰;
•關税和其他貿易壁壘;
•我們銷售產品的國外的立法或監管要求缺乏一致性以及意想不到的變化；
•政府和監管部門審查和調查的風險增加；
•遵守各種外國法律、法規和法律標準的負擔；
•在腐敗和欺詐性商業行為發生率較高的地點開展業務；
•進出口要求、關税、税收和其他貿易壁壘；
•對知識產權的保護薄弱或根本沒有；
•可能頒佈有關管理和訪問數據、公共網絡和網站的法律；
•全球健康危機（例如嚴重傳染病的爆發）對我們的商業或製造業務的潛在負面影響，包括我們自己的員工生產力下降以及對人員或材料流動的任何限制的後果；
•未來可能對外資企業施加限制；
•鉅額税收；以及
•我們無法控制的其他因素，包括政治、社會和經濟不穩定以及總體安全問題。
此外，我們必須遵守複雜的外國和美國法律法規，例如美國《反海外腐敗法》、《英國賄賂法》和其他禁止向政府官員支付腐敗款項的當地法律、反競爭法規和美國外國資產控制辦公室實施的制裁以及其他類似的法律和法規。違反這些法律法規可能會導致罰款和處罰、刑事制裁、限制我們的商業行為以及我們在一個或多個國家提供產品的能力，還可能對我們的品牌、吸引和留住員工的能力、我們的國際運營、業務和經營業績產生重大影響。儘管我們已經實施了旨在確保遵守這些法律和法規的政策和程序，但無法保證我們的員工、承包商或代理人不會違反我們的政策。
隨着我們繼續將業務擴展到多個國際市場，我們的成功將在很大程度上取決於我們預測和有效管理這些風險以及與我們的國際業務相關的其他風險的能力。這些風險中的任何一個都可能損害我們的國際業務並對我們的銷售產生負面影響，從而對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們面臨與以外幣計價的交易相關的風險。
2020年，我們一半以上的國際銷售額以外幣計價，而我們購買的大部分原材料均以美元計價。相關貨幣價值的變化可能會影響我們運營中所需某些物品的成本。貨幣匯率的變化也可能影響我們在同一市場上銷售產品的相對價格。我們來自國際客户的收入可能會受到負面影響，因為美元兑國際客户當地貨幣的上漲可能會使我們的產品更加昂貴，從而影響我們的競爭能力。如果國際供應商為了繼續與我們開展業務，在美元兑當地貨幣貶值時提高價格，那麼我們從國際供應商那裏獲得的材料成本可能會增加。有關貨幣估值的外交政策和行動可能導致美國和其他國家採取行動抵消這種波動的影響。最近的全球金融狀況導致外幣匯率的高度波動，這種波動程度可能會持續下去，這可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
美國政府的貿易政策或英國退出歐盟所產生的重大進展可能會對我們產生不利影響。
美國或外國政治、監管和經濟條件或管理我們或客户業務所在地區和國家的對外貿易、製造業以及發展和投資的法律和政策的變化可能會對我們的經營業績和業務產生不利影響。此類變化的前景已經影響了並將繼續影響客户購買的時機。
我們的業務可能會受到英國退出歐盟以及新貿易協定的通過和實施的影響。此外，我們的業務可能會受到英國與包括美國在內的其他國家之間的新貿易協定以及英國可能施加的貿易或其他監管壁壘的負面影響。這些可能的負面影響，以及英國退出歐盟帶來的其他負面影響，可能會對我們的經營業績和客户的業務產生不利影響。
我們在多個司法管轄區面臨與税收相關的風險。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在確定所得税準備金時，需要根據對現行税法或法規的解釋做出重大判斷。我們的有效所得税税率可能會受到各種因素的不利影響，包括但不限於具有不同法定税率的税務司法管轄區的收益組合變化、遞延所得税資產和負債估值的變化、現有税收政策、法律、法規或税率的變化、不可扣除費用水平（包括基於股份的薪酬）的變化、運營地點、我們未來研發支出水平的變化、兼併和收購，或各種考試的結果税務機關。儘管我們認為我們的税收估算是合理的，但如果美國國税局或其他税務機關不同意我們在納税申報表上的立場，我們可能會有額外的納税義務，包括利息和罰款。如果是實質性的，則在對任何爭議作出最終裁決後支付此類額外款項可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。
我們的經營業績可能因時期而異，我們可能無法維持運營盈利能力。
由於高價值產品和服務的銷售時間、新產品發佈和相關促銷活動的影響、客户資金的時間和可用性、季節性支出模式的影響、客户開展的研究項目的時間和規模、生命科學行業總體支出水平的變化以及其他可能影響客户訂購模式的不可預測的因素，我們的收入會受到波動的影響。特別是，合作協議和諸如人口基因組項目之類的大型政府資助項目是漫長而複雜的談判的結果，由於開發和合作項目的長期性質以及種羣基因組學項目的樣本可用性，與這些協議和項目相關的收入確認時間可能會有很大的不確定性。
鑑於難以預測我們的產品和服務的銷售時間和規模，我們的收入可能會出現逐季波動，從而可能導致季度收入連續下降。雖然我們預計未來的增長，但季度收入的時機存在一些不確定性。這是因為我們季度收入的很大一部分通常是在一個季度的最後一個月確認的，而且該月的創收模式通常不是線性的，訂單集中在該季度的最後幾周。有鑑於此，在財季結束前不久，我們的製造和航運業務可能會承受更大的壓力和需求；在此期間，與我們的製造和航運業務相關的延誤可能會延遲收入的確認。
我們不時收到大額訂單，在訂單被確認為收入期間，這些訂單會對我們的經營業績產生重大影響。此類訂單的時間很難預測，此類訂單確認收入的時間可能會影響淨銷售額的逐期變化。因此，根據收到此類訂單及其最終確認為收入的情況，我們的經營業績可能因季度而異。
我們可能無法將未完成的訂單轉換為收入。
我們的積壓訂單包括據信截至資產負債表之日已確定的訂單。但是，我們可能會允許客户在我們推出新產品時進行產品替換。我們可能無法從其中一些訂單中獲得收入，而且我們報告的訂單積壓可能無法代表我們未來的收入。許多事件都可能導致訂單延遲或根本無法完成，其中一些事件可能是我們無法控制的。如果我們延遲配送買家的訂單，或者如果買家重新考慮他們的訂單，這些買家可能會要求取消或修改他們的訂單。否則，即使我們已準備好配送訂單，買家也可能會尋求取消或延遲他們的訂單。如果我們積壓的訂單沒有帶來銷售，我們的經營業績可能會受到影響。
如果我們失去關鍵人員或無法吸引和留住更多人員，我們可能無法實現我們的目標。
我們未來的成功取決於我們的高級管理團隊成員以及科學和工程人員的持續服務。他們的服務丟失可能會對我們實現業務目標的能力產生不利影響。此外，我們業務的持續增長取決於我們是否有能力僱用更多在分子生物學、化學、生物信息處理、軟件、工程、銷售、營銷和技術支持方面具有專業知識的合格人員。我們用其他生活來爭奪合格的管理人員和科學人才
科技公司、大學和研究機構。對這些人的競爭非常激烈，尤其是在聖地亞哥和舊金山地區，而且流失率可能很高。此外，美國或其他司法管轄區的移民政策、法律和法規的變化可能會使我們更難僱用和留住管理人員以及科學和工程人員。未能吸引和留住管理人員以及科學和工程人員可能會阻礙我們尋求合作或開發我們的產品或技術。此外，被收購的公司和企業的整合可能會造成幹擾，導致被收購企業的關鍵員工離職。此外，我們使用基於股份的薪酬，包括限制性股票單位和績效股票單位，來吸引關鍵人員，激勵他們留在我們，並通過建立長期股東價值來使他們的利益與我們的利益保持一致。如果我們的股價下跌，這些股權獎勵的價值就會降低，從而降低關鍵員工的留任動機。
轉換我們未償還的可轉換票據可能會導致虧損。
截至2021年1月3日，我們有2021年到期的可轉換票據本金總額為5.17億美元，2023年到期的可轉換票據本金總額為7.5億美元。在某些情況下，包括與普通股相關的交易價格條件，這些票據可以轉換為現金，如果適用，還可以轉換為我們的普通股。轉換後，我們必須記錄待清償票據的公允價值與其相應的賬面淨值之間的差額的損益。待清償票據的公允價值取決於我們目前的增量借款利率。我們票據的淨賬面價值中，2021年到期的可轉換票據的隱含利率為3.5％，2023年到期的可轉換票據的隱含賬面利率為3.7％。如果我們在轉換時的增量借款利率低於票據的隱含利率，我們將在票據轉換期間的合併損益表中記錄虧損。
我們的公司註冊證書和章程包括反收購條款，這可能會使另一家公司難以獲得對我們的控制權或限制投資者可能願意為我們的股票支付的價格。
我們的公司註冊證書和章程的某些條款可能會推遲現任董事的罷免，並可能使成功完成涉及我們的合併、要約或代理競賽變得更加困難。我們的公司註冊證書中有條款使我們的董事會能夠在未經股東批准的情況下隨時發行優先股並確定優先股的權利和名稱。我們普通股持有人的權利將受未來可能發行的任何優先股持有者的權利的約束，並可能受到其不利影響。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但可能會使第三方更難收購或阻礙第三方收購我們的大部分已發行有表決權的股票。此外，錯開董事會任期可能會延遲或推遲控制權變更。
此外，《特拉華州通用公司法》（DGCL）的某些條款，包括DGCL第203條，可能具有延遲或阻止Illumina控制或管理變更的作用。DGCL第203條規定，除某些例外情況外，等待期適用於股東擁有公司至少15％和85％以下有表決權的股份（不包括董事、高級管理人員和員工計劃持有的股票）的企業合併。
上述因素可能起到阻止敵對收購的作用，或者以其他方式推遲或阻止Illumina控制權或管理層的變化，包括本來我們的股東可能獲得高於普通股公允市場價值溢價的交易。
法律訴訟
參見注釋中對法律訴訟的討論”8。法律訴訟” 載於本報告的合併財務報表部分，該部分以引用方式納入此處。
市場信息
我們的普通股自2000年7月28日起在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 “ILMN”。下表列出了納斯達克全球精選市場公佈的各財政期普通股的季度最高和最低銷售價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 2019 |
| | 高 | | 低 | | 高 | | 低 |
| 第一季度 | $ | 339.63 | | | $ | 196.78 | | | $ | 322.32 | | | $ | 268.62 | |
| 第二季度 | $ | 377.80 | | | $ | 251.14 | | | $ | 369.00 | | | $ | 300.35 | |
| 第三季度 | $ | 404.20 | | | $ | 260.42 | | | $ | 380.76 | | | $ | 263.30 | |
| 第四季度 | $ | 378.33 | | | $ | 288.01 | | | $ | 336.63 | | | $ | 279.76 | |
股票表現圖
下圖將過去五個財年普通股的累計總股東回報率與同期納斯達克綜合指數、納斯達克生物技術指數和標準普爾500指數的累計總股東回報進行了比較。該圖假設2015年12月31日向我們的普通股和每個指數投資了100美元，並且所有股息都進行了再投資。我們的普通股沒有宣佈現金分紅。不應將指定期限內的股東回報視為未來股東回報的指標。
比較 Illumina、納斯達克綜合指數、
納斯達克生物技術指數和標準普爾500指數
持有者
截至2021年2月12日，我們有126名普通股的記錄持有者。
分紅
我們從未支付過現金分紅，目前也無意在可預見的將來支付現金分紅。2021年和2023年到期的可轉換優先票據的契約可轉換為現金，在某些情況下還可轉換為普通股，如果我們支付任何現金分紅，則要求我們提高適用於票據的轉換率。
股票回購和銷售
發行人購買股權證券
2020年2月5日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃取代了所有先前和可用的回購授權，用於回購7.5億美元的已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。2020年根據該計劃在公開市場交易中回購的股票如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計，每股價格除外 |
總數
的股份
已購買 | |
平均價格
每股支付 | | 的總數
以身份購買的股票
公開的一部分
已公佈的節目 | | 近似美元
股票價值
那可能還是
在下方購買
這些節目 |
| 第一季度 | 660 | | | $ | 284.08 | | | 660 | | | $ | 562,500 | |
| 第二季度 | 410 | | | $ | 348.63 | | | 410 | | | $ | 419,624 | |
| 第三季度 | 378 | | | $ | 330.11 | | | 378 | | | $ | 294,774 | |
第四季度 (1) | 880 | | | $ | 317.98 | | | 880 | | | $ | 14,953 | |
| 總計 | 2,328 | | | $ | 315.74 | | | 2,328 | | | $ | 14,953 | |
(1)2020年第四季度的回購情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千計，每股價格除外 |
總數
的股份
已購買 | |
平均價格
每股支付 | | 的總數
以身份購買的股票
公開的一部分
已公佈的節目 | | 近似美元
股票價值
那可能還是
在下方購買
這些節目 |
| | | | | | | |
| 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 25 日 | 238 | | | $ | 320.22 | | | 238 | | | $ | 218,601 | |
| 2020年10月26日-2020年11月22日 | 357 | | | $ | 305.26 | | | 357 | | | $ | 109,510 | |
| 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 1 月 3 日 | 285 | | | $ | 332.08 | | | 285 | | | $ | 14,953 | |
| 總計 | 880 | | | $ | 317.98 | | | 880 | | | $ | 14,953 | |
出售未註冊證券
2020年沒有出售未註冊證券。
我們的管理層討論與分析（MD&A）將幫助讀者瞭解我們的經營業績、財務狀況和現金流。它是在隨附的合併財務報表和附註之外提供的。此 MD&A 的組織方式如下：
•管理層的概述和展望。高層討論我們的經營業績和影響我們業務的重要已知趨勢。
•運營結果。詳細討論我們的收入和支出。
•流動性和資本資源。 討論我們合併現金流報表、財務狀況變化和財務承諾的關鍵方面。
•合同義務。 截至2021年1月3日已知合同義務的表格披露。
•關鍵會計政策和估計。討論關鍵會計政策以及我們在應用此類政策時所做的重要假設、估計和判斷。
•關於市場風險的定量和定性披露。討論我們的金融工具的市場風險敞口。
•最近的會計公告。 適用於我們合併財務報表的最新會計公告摘要。
•資產負債表外的安排。我們沒有資產負債表外的安排。
我們對2018年經營業績、財務狀況和現金流的討論可以在我們提交的文件中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中找到 10-K 表格截至2018財年。
本MD&A討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。見”關於前瞻性陳述的特別説明” 在本報告的 “商業與市場概述” 部分之前，瞭解與此類陳述相關的其他因素。見”風險因素” 在本報告的 “商業與市場信息” 部分中，討論了適用於我們的業務、財務狀況和經營業績的某些風險因素。經營業績不一定代表未來時期可能出現的業績。
管理層的概述和展望
本概述和展望對我們的經營業績和影響我們業務的重要已知趨勢進行了高層次的討論。我們認為，瞭解這些趨勢對於瞭解我們在此報告期間的財務業績以及未來的財務業績非常重要。本摘要並非詳盡無遺，也無意取代本報告其他部分提供的詳細討論和分析。
關於 Ilumina
我們有一個應報告的細分市場，即Core Illumina，它與Illumina的核心業務有關。在2019年4月25日Helix拆分之前，我們的應報告細分市場包括Core Illumina和Helix。有關 Helix 的信息，請參閲註釋”3。投資和公允價值計量” 並注意”11。區段和地理數據” 在本報告的 “合併財務報表” 部分中。
我們對創新的關注使我們成為DNA測序和基於陣列技術的全球領導者，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域。
我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費基因組學公司。
我們全面的產品系列涵蓋了實驗規模和功能分析的廣度，以推進疾病研究、藥物開發和分子測試的開發。這種領先的測序和基於陣列的解決方案組合可解決一系列基因組複雜性和吞吐量，使研究人員和臨牀從業人員能夠為其科學挑戰選擇最佳解決方案。
2020年9月20日，我們簽訂了收購GRAIL的協議和合並計劃，總對價為800億美元，其中包括35億美元的現金和45億美元的Illumina普通股，以項圈為準。與該交易有關，GRAIL的股東將獲得或有價值權利，這將使持有人有權在12年內每年獲得相當於某些收入按比例分配的未來付款。這將反映12年內每年對前100億美元收入的2.5％支付權。同期，每年超過100億美元的收入將受9％的或有付款權的約束。我們相信，收購GRAIL將加快基於NGS的早期多癌症檢測方法的採用，增強我們在臨牀基因組學中的地位，並增加我們可直接進入的總體潛在市場。該交易受慣例成交條件的約束，包括適用的監管部門批准，並且在滿足這些條件的前提下，預計將於2021年下半年完成。參見備註 “4。無形資產、商譽和收購”瞭解更多詳情。
我們的財務業績已經並將繼續受到幾個重大趨勢的影響，如下所述。儘管這些趨勢對於理解和評估我們的財務業績很重要，但本次討論應與我們的合併財務報表和本報告合併財務報表部分的附註以及中討論的其他交易、事件和趨勢一起閲讀”風險因素” 在本報告的 “商業與市場信息” 部分中。下文《財務概覽》中包含的前瞻性陳述不包括即將完成的對GRAIL的收購所產生的潛在收購後影響，我們預計該收購將於2021年下半年完成。
財務概覽
COVID-19 疫情以及控制其傳播的國際努力極大地限制了全球人員、商品和服務的流動，包括在我們銷售產品和服務以及開展業務運營的地區。因此，與2019年相比，我們在2020年的銷售額和經營業績均有所下降。我們預計，COVID-19 疫情將在2021年繼續影響我們的銷售和經營業績，其規模和持續時間尚不確定。
2020年的合併財務摘要包括以下內容：
•與2019年的35億美元相比，2020年的收入下降了9％，至32億美元，這主要是由於受到 COVID-19 疫情的影響，向我們的客户提供的消耗品和儀器的出貨量減少。我們預計，與 2020 年和 2019 年相比，2021 年的收入將增長，儘管 COVID-19 影響的規模和持續時間仍存在很大不確定性。
•2020年毛利佔收入（毛利率）的百分比為68.0％，而2019年為69.6％。毛利率下降的主要原因是 COVID-19 疫情導致的運費增加、測序消耗品中的產品組合不太有利、總收入降低（固定成本槓桿率降低）以及開發和許可協議收入減少，但部分被測序消耗品佔總收入百分比的增加所抵消，這產生了更高的毛利率。我們在未來時期的毛利率將取決於多個因素，包括：可能影響我們定價的市場狀況；消耗品、儀器、服務以及開發和許可收入之間的銷售組合變化；成熟產品和新產品之間的產品組合變化；過剩和過時的庫存；特許權使用費；我們製造業務相對於數量的成本結構；運費；以及產品支持義務。
•運營收入佔收入的百分比下降至2020年的17.9％，而2019年為27.8％。下降是由於運營費用佔總收入的百分比增加，這主要是由於2020年收入與2019年相比有所下降，收購相關成本增加以及毛利率下降。我們預計，2021年我們的運營支出將繼續保持絕對增長，包括與2021年上半年收購GRAIL相關的費用增加以及股票薪酬的增加。
•2020年和2019年，我們的有效税率分別為23.3％和11.4％。2020年，與21％的美國聯邦法定税率的差異主要歸因於與加州研發抵免遞延所得税資產中記錄的估值補貼相關的税收支出，以及
Altera法庭案件的審結必須包含在公司間費用分攤付款中，該案確定了基於股票的薪酬。法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收益、與基於股份的薪酬相關的税收優惠以及因終止收購PacBio而記錄的與衍生資產相關的税收優惠部分抵消了這一點。
我們未來的有效税率可能與美國聯邦法定税率有所不同，這是因為不同法定税率的税收司法管轄區的收入以及本報告商業與市場信息部分的 “風險因素” 中的 “我們在多個司法管轄區面臨與税收相關的風險” 中討論的其他因素。我們預計，由於我們的收入中有一部分將適用較低的法定税率，因此我們未來的有效税率將低於21％的美國聯邦法定税率。
•截至2020年，我們的現金、現金等價物和短期投資總額為35億美元，其中約5.71億美元由我們的外國子公司持有。
操作結果
為了增強可比性，下表列出了2020年、2019年和2018年經審計的合併運營報表數據，按總收入的百分比列報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入： | | | | | |
| 產品收入 | 84.4 | % | | 82.7 | % | | 82.5 | % |
| 服務和其他收入 | 15.6 | | | 17.3 | | | 17.5 | |
| 總收入 | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | |
| 收入成本： | | | | | |
| 產品收入成本 | 24.3 | | | 22.6 | | | 22.1 | |
| 服務成本和其他收入 | 6.8 | | | 6.8 | | | 7.8 | |
| 收購的無形資產的攤銷 | 0.9 | | | 1.0 | | | 1.1 | |
| 總收入成本 | 32.0 | | | 30.4 | | | 31.0 | |
| 毛利 | 68.0 | | | 69.6 | | | 69.0 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研究和開發 | 21.1 | | | 18.3 | | | 18.7 | |
| 銷售、一般和管理 | 29.0 | | | 23.5 | | | 23.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 運營支出總額 | 50.1 | | | 41.8 | | | 42.5 | |
| 運營收入 | 17.9 | | | 27.8 | | | 26.5 | |
| 其他收入（支出）： | | | | | |
| 利息收入 | 1.3 | | | 2.1 | | | 1.3 | |
| 利息支出 | (1.5) | | | (1.5) | | | (1.7) | |
| | | | | |
| 其他收入，淨額 | 8.7 | | | 3.2 | | | 0.7 | |
| 其他收入總額，淨額 | 8.5 | | | 3.8 | | | 0.3 | |
| 所得税前收入 | 26.4 | | | 31.6 | | | 26.8 | |
| 所得税準備金 | 6.1 | | | 3.6 | | | 3.3 | |
| 合併淨收益 | 20.3 | | | 28.0 | | | 23.5 | |
| 加：歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | | | 0.3 | | | 1.3 | |
| 歸屬於Illumina股東的淨收益 | 20.3 | % | | 28.3 | % | | 24.8 | % |
由於四捨五入，百分比可能無法重新計算。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - 2019 | | 2019 - 2018 |
| （百萬美元） | 2020 | | 2019 | | 改變 | | % 變化 | | 2018 | | 改變 | | % 變化 |
| 消耗品 | $ | 2,304 | | | $ | 2,392 | | | $ | (88) | | | (4) | % | | $ | 2,177 | | | $ | 215 | | | 10 | % |
| 樂器 | 431 | | | 537 | | | (106) | | | (20) | | 572 | | | (35) | | (6) |
| 產品總收入 | 2,735 | | | 2,929 | | | (194) | | | (7) | | | 2,749 | | | 180 | | | 7 | |
| 服務和其他收入 | 504 | | | 614 | | | (110) | | | (18) | | 584 | | | 30 | | 5 |
| 總收入 | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | | | $ | (304) | | | (9) | % | | $ | 3,333 | | | $ | 210 | | | 6 | % |
服務和其他收入主要包括基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入。所有報告期間的總收入主要與Core Illumina有關。
2020 與 2019 年相比
2020年消耗品收入的下降是由微陣列耗材減少5200萬美元推動的，這主要是由於受到 COVID-19 疫情影響以及直接面向消費者（DTC）市場的持續疲軟的影響，向我們的客户出貨量減少。由於 COVID-19 疫情，測序耗材也減少了 3,600 萬美元，這足以抵消儀器安裝量增長帶來的積極影響。2020 年，儀器收入下降的主要原因是測序儀器收入減少，這是受到 COVID-19 疫情影響的客户出貨量減少所致。除了2020年推出的NextSeq 2000和NextSeq 1000平臺外，我們的所有產品組合的出貨量都減少了。2020年服務和其他收入下降的主要原因是基因分型和測序服務的收入減少以及開發和許可協議的收入減少。
2019 年與 2018 年相比
2019年消耗品收入的增長是由測序耗材收入增長2.51億美元推動的，這主要是由於儀器安裝基礎的增長。測序耗材收入的增長被微陣列耗材收入的減少部分抵消，這主要是由於DTC市場的持續疲軟。2019年儀器收入下降的主要原因是我們的NovaSeq儀器的平均售價低於歷史範圍，以及我們的微陣列儀器的出貨量減少。2019年我們的NextSeq儀器出貨量增加部分抵消了這些下降。2019年服務和其他收入的增長主要是由於開發和許可協議收入的增加，但測序和基因分型服務收入的減少部分抵消。
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - 2019 | | 2019 - 2018 |
| （百萬美元） | 2020 | | 2019 | | 改變 | | % 變化 | | 2018 | | 改變 | | % 變化 |
| 毛利 | $ | 2,203 | | | $ | 2,467 | | | $ | (264) | | | (11) | % | | $ | 2,300 | | | $ | 167 | | | 7 | % |
毛利率 | 68.0 | % | | 69.6 | % | | | | | | 69.0 | % | | | | |
2020 與 2019 年相比
2020年毛利率下降的主要原因是 COVID-19 疫情導致的運費增加、消耗品中的產品組合不太有利、總收入降低（固定成本槓桿率降低）以及開發和許可協議收入減少，但部分被測序消耗品佔總收入百分比的增加所抵消，從而產生更高的毛利率。
2019 年與 2018 年相比
2019年毛利率的增長主要是由開發和許可協議收入的增加以及測序消耗品佔總收入的百分比增加所推動的，這帶來了更高的毛利率，但被儀器和消耗品平均銷售價格的降低以及我們服務業務銷量的減少部分抵消。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - 2019 | | 2019 - 2018 |
| （百萬美元） | 2020 | | 2019 | | 改變 | | % 變化 | | 2018 | | 改變 | | % 變化 |
| 研究和開發 | $ | 682 | | | $ | 647 | | | $ | 35 | | | 5 | % | | $ | 623 | | | $ | 24 | | | 4 | % |
| 銷售、一般和管理 | 941 | | | 835 | | | 106 | | | 13 | | | 794 | | | 41 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 運營支出總額 | $ | 1,623 | | | $ | 1,482 | | | $ | 141 | | | 10 | % | | $ | 1,417 | | | $ | 65 | | | 5% |
2020 與 2019 年相比
Core Illumina的研發支出增加了4,400萬美元，增長了7％，這主要是由於薪酬相關支出（包括基於績效的薪酬）的增加，因為我們繼續投資於新產品的研發和現有產品的改進，差旅費用的減少部分抵消。由於Helix於2019年4月25日進行分組，其研發費用減少了900萬美元。
Core Illumina銷售和收購支出增加了1.16億美元，增長了14％，這主要是由於與向PacBio支付的9200萬美元費用和其他款項相關的支出、與即將收購GRAIL相關的收購費用以及薪酬相關支出的增加，包括基於績效的薪酬，部分被2700萬美元的訴訟收益和差旅費減少所抵消。由於2019年4月25日的拆分合並，Helix的銷售和收購支出減少了1000萬美元。
2019 年與 2018 年相比
Core Illumina的研發支出增加了4300萬美元，增長了7％，這主要是由於員工人數的增加，因為我們繼續投資於新產品的研發和現有產品的改進，但部分被基於績效的薪酬減少所抵消。Helix的研發支出減少了1,900萬美元，這主要是由於其於2019年4月25日進行了拆分。
Core Illumina銷售和收購支出增加了7300萬美元，增長了10％，這主要是由於增加了員工人數和對設施的投資，以支持我們業務的持續增長和規模，以及與2020年1月2日終止的Pacific Biosciences收購相關的4,300萬美元支出，但部分被基於績效的薪酬減少所抵消。Helix的銷售和收購支出減少了3200萬美元，這主要是由於其於2019年4月25日進行了拆分。
其他收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 - 2019 | | 2019 - 2018 |
| （百萬美元） | 2020 | | 2019 | | 改變 | | % 變化 | | 2018 | | 改變 | | % 變化 |
| 利息收入 | $ | 41 | | | $ | 75 | | | $ | (34) | | | (45) | % | | $ | 44 | | | $ | 31 | | | 70 | % |
| 利息支出 | (49) | | | (52) | | | 3 | | | (6) | | | (57) | | | 5 | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | 284 | | | 110 | | | 174 | | | 158 | | | 24 | | | 86 | | | 358 | |
| 其他收入總額，淨額 | $ | 276 | | | $ | 133 | | | $ | 143 | | | 108 | % | | $ | 11 | | | $ | 122 | | | 1,109 | % |
其他淨收入主要與所有報告期的Core Illumina有關。
2020 與 2019 年相比
由於我們的短期債務證券和貨幣市場基金收益率降低，2020年的利息收入與2019年相比有所下降。利息支出主要包括可轉換優先票據折扣的增加。其他淨收入的增加主要是由於我們有價股票證券的未實現收益增加，但部分被2019年Helix分拆合併後錄得的3,900萬美元收益、與終止收購PacBio相關的衍生資產公允價值下降以及2019年清算與2017年GRAIL分拆相關的意外開支所產生的1500萬美元收益所抵消。
2019 年與 2018 年相比
由於現金和現金等價物餘額以及短期債務證券收益率的增加，2019年的利息收入與2018年相比有所增加。利息支出主要包括可轉換優先票據折扣的增加。2019年其他淨收入的增長主要是由於我們對有價股票證券的戰略投資進行了按市值計價的調整。此外，在2019年，我們記錄了與Helix的分拆相關的3900萬美元收益，以及與2017年GRAIL分拆相關的意外開支的結算收益1500萬美元。
所得税準備金
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| 2020 - 2019 | | 2019 - 2018 |
| （百萬美元） | 2020 | | 2019 | | 改變 | | % 變化 | | 2018 | | 改變 | | % 變化 |
| 所得税前收入 | $ | 856 | | | $ | 1,118 | | | $ | (262) | | | (23) | % | | $ | 894 | | | $ | 224 | | | 25 | % |
| 所得税準備金 | 200 | | | 128 | | | 72 | | | 56 | | | 112 | | | 16 | | | 14 | |
| 合併淨收益 | $ | 656 | | | $ | 990 | | | $ | (334) | | | (34) | % | | $ | 782 | | | $ | 208 | | | 27 | % |
| 有效税率 | 23.3 | % | | 11.4 | % | | | | | | 12.5 | % | | | | |
2020 與 2019 年相比
2020年，與21％的美國聯邦法定税率的差異主要歸因於與加州研發抵免遞延所得税資產中記錄的估值補貼相關的税收支出，以及Altera法庭案件的審結，該案確定股票薪酬必須包含在公司間成本分攤付款中。法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收益、與基於股份的薪酬相關的税收優惠以及因終止收購PacBio而記錄的與衍生資產相關的税收優惠部分抵消了這一點。2019年，與美國聯邦法定税率21％的差異主要歸因於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收入、與不確定税收狀況相關的税收優惠以及與基於股份的薪酬相關的税收優惠。
在評估我們實現加州研發抵免遞延所得税資產的能力時，我們考慮了所有可用的正面和負面證據，包括經營業績和未來應納税所得額的預測範圍，並確定我們的加州研發抵免很可能無法兑現。因此，2020年記錄的税收支出為6800萬美元，這與為加州研發抵免的遞延所得税資產設立估值補貼有關。在評估未來加州研發抵免遞延所得税資產的實現情況時，我們將繼續監測所有可用的正面和負面證據。如果需要發放估值補貼，則將記錄税收優惠。
2020年6月22日，最高法院駁回了Altera Corporation訴專員案的移審申請。這實際上意味着第九巡迴法院關於必須將股票薪酬納入公司間成本分攤的決定是最終決定。因此，2020年記錄的税收支出為2800萬美元。
2019 年與 2018 年相比
2019年，與美國聯邦法定税率21％的差異主要歸因於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收入、與不確定税收狀況相關的税收優惠以及與基於股份的薪酬相關的税收優惠。2018年，與21％的美國聯邦法定税率的差異主要歸因於新加坡和英國等法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收入，以及與基於股份的薪酬相關的税收優惠，但與更新上一年度美國税收改革影響估計相關的1100萬美元税收支出部分抵消。
流動性和資本資源
截至2021年1月3日，我們擁有約18億美元的現金及現金等價物，其中約5.71億美元由我們的外國子公司持有。由於下文 “現金流摘要” 中描述的因素，現金及現金等價物比去年減少了2.32億美元。除了持有的現金、現金等價物和投資外，我們的主要流動性來源是運營產生的現金流，以及不時發行的債務。我們從運營中獲得現金的能力為我們提供了滿足運營、投資和融資需求所需的財務靈活性。我們打算無限期地將外國子公司在2017年之前產生的歷史收益進行再投資。截至2021年1月3日，我們斷言，1.64億美元的國外收入不會被無限期地再投資。
從歷史上看，我們清算短期投資和/或發行債務和股權證券來滿足我們的業務需求，以此作為運營活動提供的現金的補充。截至2021年1月3日，我們有17億美元的短期投資。我們的短期投資主要由有價證券組成，包括美國政府贊助的實體、公司債務證券和美國國債。
2020年9月20日，我們簽訂了收購GRAIL的協議，總對價為80億美元，其中包括35億美元的現金和45億美元的Illumina普通股，以項圈為準。GRAIL股東（不包括Illumina）的現金對價約為31億美元，預計將使用Illumina和GRAIL的資產負債表現金以及通過發債籌集的高達100億美元的資金來融資。在預期的發行之前，我們收到了美國高盛銀行的過渡融資承諾書，用於364天的優先無抵押過渡貸款，本金總額為1,000,000,000美元。橋樑設施承諾書受某些條件的約束，包括根據GRAIL合併協議完成收購。預計我們將通過發行債務證券來取代或償還部分或全部過渡貸款。
與該交易有關，GRAIL的股東將獲得或有價值權利，這將使持有人有權在12年內每年獲得相當於某些收入按比例分配的未來付款。這將反映12年內每年對前100億美元收入的2.5％支付權。同期，每年超過100億美元的收入將受9％的或有付款權的約束。根據合併協議，我們將為GRAIL股東提供獲得額外現金和/或股票對價的選擇權，金額將在收盤前確定，以代替或有價值權利。
除某些例外情況外，我們需要每月向GRAIL支付3500萬美元的現金（“延續付款”），直到GRAIL合併協議的完成或終止日期較早為止。2020年，我們向GRAIL支付了總額為3500萬美元的延續費。2021年1月，我們每月向GRAIL額外支付了3500萬美元的款項。如果在特定情況下終止GRAIL合併協議，我們將需要支付3億美元的終止費，並根據某些條款和條件向GRAIL額外投資3億美元。
我們於2021年到期的可轉換優先票據於2021年1月1日轉為可兑換，本金總額為5.17億美元。截至2021年1月3日，我們在2023年到期的可轉換優先票據不可兑換。
我們預計，我們目前的現金、現金等價物和短期投資，加上運營活動提供的現金和過渡融資承諾下的可用借款能力，足以為我們至少未來12個月的短期資本和運營需求提供資金，包括為即將收購GRAIL提供資金的現金需求，如上所述。運營需求包括運營業務的計劃成本，包括為營運資金和資本支出提供資金所需的金額。我們對資本的主要短期需求可能會發生變化，包括：
•支持與我們當前和未來產品相關的商業化工作；
•收購設備和其他固定資產，用於我們當前和未來的製造和研發設施；
•研究和開發工作的持續推進;
•潛在的戰略收購和投資，包括為即將收購GRAIL提供資金的現金需求，如上所述；
•償還債務；
•我們設施的擴建需求，包括租賃和增建設施的成本；以及
•可能回購我們流通的普通股。
2020年2月5日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，該計劃取代了所有先前和可用的回購授權，用於回購7.5億美元的已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。截至2021年1月3日，我們仍可獲得回購1500萬美元普通股的授權。
截至2021年1月3日，我們對兩家風險投資基金的資本承諾分別剩餘3500萬美元和高達1.4億美元，這兩隻基金分別可在2026年4月和2029年7月之前贖回。
我們預計，我們的收入和由此產生的營業收入以及我們每個新產品開發計劃的狀況將對我們的現金管理決策產生重大影響。
我們未來的資本要求和可用資金的充足性將取決於許多因素，包括：
•我們成功地將我們的技術商業化和進一步開發以及在市場上創造創新產品的能力；
•我們研發方案的科學進展以及這些方案的規模;
•相互競爭的技術和市場發展；以及
•需要與其他公司合作或收購其他公司或技術，以增強或補充我們的產品和服務。
現金流摘要
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| （以百萬計） | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,080 | | | $ | 1,051 | | | $ | 1,142 | |
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (554) | | | 745 | | | (1,813) | |
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (766) | | | (897) | | | 594 | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 8 | | | (1) | | | (4) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (232) | | | $ | 898 | | | $ | (81) | |
經營活動
2020年經營活動提供的淨現金主要包括6.56億美元的淨收入加上3.51億美元的淨調整額以及7,300萬美元的運營資產和負債淨變動。淨收入的主要非現金調整包括1.94億美元的基於股份的薪酬、1.87億美元的折舊和攤銷費用、1.17億美元的遞延所得税、與終止收購1.16億美元相關的衍生資產虧損以及4000萬美元的債務貼現增加，部分被2.7億美元的有價股票證券未實現收益所抵消。淨運營資產和負債變動對現金流的影響主要是由應收賬款的減少以及應付賬款和其他長期負債的增加所驅動，但部分被其他資產和預付費用和其他流動資產的增加所抵消。
2019年經營活動提供的淨現金主要包括9.9億美元的淨收入加上2.55億美元的淨調整額，部分被1.94億美元的運營資產和負債的淨變動所抵消。淨收入的主要非現金調整包括1.94億美元的基於股份的薪酬、1.88億美元的折舊和攤銷費用、4600萬美元的債務折扣增加額、1100萬美元的遞延所得税和800萬美元的延續預付款虧損，部分被支付與2019年票據相關的8400萬美元累積債務折扣、去合併收益5400萬美元所抵消，有價股票證券的未實現收益為5300萬美元.淨運營資產和負債變動對現金流的影響主要是由應收賬款、其他資產和預付支出的增加以及應計負債、應付賬款和其他長期負債的減少所驅動，但部分被庫存減少所抵消。
投資活動
2020年，用於投資活動的淨現金總額為5.54億美元。在此期間，我們購買了18.02億美元的可供出售證券，17.91億美元的可供出售證券到期或已出售。我們為衍生資產支付了1.32億美元，其中包括9,800萬美元的反向終止費和3,400萬美元的延續預付款，與終止對PacBio的收購有關。我們購買了1.24億美元的戰略投資，並完成了收購，扣除收購的現金後，現金總對價為9,800萬美元。我們投資了1.89億美元的資本支出，主要與我們在設施和設備的投資有關.
2019年，投資活動提供的淨現金總額為7.45億美元。在此期間，我們購買了10.1億美元的可供出售證券，20.16億美元的可供出售證券到期或已出售。我們從結算與2017年GRAIL分拆相關的應急資金中獲得了1500萬美元的收益。我們投資了2.09億美元的資本支出，主要與我們在設施上的投資有關，並向PacBio支付了2000萬美元用於戰略投資，向PacBio支付了1800萬美元用於繼續推進。由於Helix的去合併，我們從資產負債表中刪除了2900萬美元的現金。
融資活動
2020年，用於融資活動的淨現金總額為7.66億美元。我們用7.36億美元回購普通股，9100萬美元用於繳納與股權獎勵淨額結算相關的税款。通過行使股票期權和根據員工股票購買計劃出售股票，我們從發行普通股中獲得了6100萬美元的收益。
2019年，用於融資活動的淨現金總額為8.97億美元。我們使用5.5億美元償還主要與2019年票據相關的融資義務，3.24億美元用於回購普通股，8200萬美元用於繳納與股權獎勵淨額結算相關的税款。通過行使股票期權和根據員工股票購買計劃出售股票，我們從發行普通股中獲得了5900萬美元的收益。
合同義務
合同義務是指與第三方簽訂的協議下的未來現金承諾和負債，不包括正常業務過程中籤訂的不可執行或不具法律約束力的商品和服務訂單。下表按類型彙總了截至2021年1月3日的合同義務：
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| | | 按期分列的到期付款 (1) |
| | | | 小於 | | | | | | 超過 |
| 以百萬計 | | 總計 | | 1 年 | | 1 — 3 年 | | 3 — 5 年 | | 5 年 |
| 債務義務 (2) | | $ | 1,269 | | | $ | 519 | | | $ | 750 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 經營租賃負債 (3) | | 924 | | | 82 | | | 177 | | | 177 | | | 488 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 美國税改過渡税 (4) | | 105 | | | — | | | 35 | | | 70 | | | — | |
| 根據高管遞延薪酬計劃應付的款項 | | 51 | | | 51 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 2,349 | | | $ | 652 | | | $ | 962 | | | $ | 247 | | | $ | 488 | |
_______________________________________
(1)該表不包括8000萬美元的不確定税收狀況、風險投資基金的1.75億美元資本承諾、即將收購GRAIL的約31億美元現金對價，以及在收購完成或終止之前每月向GRAIL支付的3500萬美元現金，因為截至2021年1月3日，結算的時間和金額仍不確定。參見備註”9。所得税，” 注意”3。投資和公允價值計量，” 和 “注意”4。無形資產、商譽和收購” 在本報告的 “合併財務報表” 部分，以獲取更多信息。
(2)債務包括我們2021年和2023年到期的可轉換優先票據的本金，以及根據票據支付的利息。儘管這些票據分別於2021年和2023年到期，但如果滿足某些條件，它們可能會在到期前轉換為現金和我們的普通股。到期前的任何轉換都可能導致本金的償還時間早於表中所示的預定還款額。參見備註”5。債務和其他承諾” 在本報告的合併財務報表部分供進一步討論。
(3)經營租賃負債不包括已簽署但尚未開始的租賃的1,800萬美元具有法律約束力的最低租賃付款。
(4)美國税改過渡税包括根據2017年12月22日頒佈的《減税和就業法》，我們選擇分期繳納的某些外國子公司收益的一次性税的剩餘部分。
關鍵會計政策和估計
根據美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層做出影響合併財務報表和隨附附註中報告的金額的估計和假設。管理層的估計基於歷史經驗、市場和其他條件以及它認為合理的其他各種假設。儘管這些估計是基於管理層對時事和未來可能影響我們的行動的最佳瞭解，但由於估計取決於我們可能無法控制的事件，因此從本質上講，估算過程是不確定的。儘管 COVID-19 疫情對我們的業務和經營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們將繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估算提供信息。如果市場和其他條件不同於我們的預期，我們的合併財務報表可能會受到重大影響。此外，如果我們的假設發生變化，我們可能需要修改估算值或採取其他糾正措施，這兩種措施都可能對我們的合併財務報表產生重大影響。
我們認為，以下關鍵會計政策和估計具有更高的內在不確定性，需要我們做出最重要的判斷。此外，如果我們使用的估計值與這些估計值不同，我們的合併財務報表可能會與列報的報表存在重大差異。我們的高級管理層成員已與董事會審計委員會討論了我們關鍵會計政策和估算的制定和選擇以及有關這些政策和估算的披露。附註中更全面地描述了我們的會計政策”1。組織和重要會計政策” 在本報告的合併財務報表部分。
收入確認
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要包括基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入。
當我們的產品和服務的控制權移交給我們的客户時，我們會確認收入，其金額反映了我們期望從客户那裏獲得的對價，以換取這些產品和服務。該過程包括確定與客户的合同，確定合同中的履約義務，確定合同價格，將合同價格分配給合同中不同的履約義務，以及在履約義務得到履行後確認收入。具有多項可交付成果的合同的收入確認基於合同中每項不同履約義務的單獨履行情況。當履約義務單獨或與客户隨時可用並在合同中單獨確定的其他資源一起為客户提供利益時，履約義務被視為與合同中的其他義務截然不同。一旦我們將商品或服務的控制權移交給客户，我們就認為履行了履約義務，這意味着客户有能力使用該商品或服務並從中受益。大多數履約義務通常在合同執行之日後的短時間內，即大約三至六個月內得到履行。合同價格按每項履約義務的獨立銷售價格成比例分配。我們使用連續12個月的平均銷售價格以及對當前市場狀況的評估來確定對獨立銷售價格的最佳估計。如果產品或服務沒有銷售歷史或銷量不足，我們將依賴管理層設定的價格，並根據適用的折扣進行調整。
產品銷售收入通常在交付給最終客户時確認，也就是説，產品的控制權被視為已轉移。通常在發貨時開具發票，通常在開具發票後的 60 天內付款。如果付款權或所有權轉讓權取決於客户對產品的接受，則收入將推遲到滿足所有驗收標準之後。來自基因分型和測序服務的收入在獲得收入時予以確認，通常是在向客户提供基因分型或測序分析數據時。儀器服務合同的收入被認列為
通常在合同期限內均勻提供服務。開發和許可協議的收入通常包括預付和定期許可費、合同研發服務或開發和監管里程碑的付款。這些協議的收入在履行每項不同的履約義務時予以確認。
收入扣除折扣、分銷商佣金和代表政府機構徵收的銷售税。員工的銷售佣金在發生時記為銷售、一般和管理費用，因為此類成本的攤銷期（如果資本化）將為一年或更短。
在某些市場，產品和服務通過分銷商出售給客户。在大多數通過分銷商進行的銷售中，產品由我們直接交付給客户。通過分銷商進行的銷售交易條款與直接向客户銷售的條款一致。
投資
我們投資各種類型的證券，包括政府贊助實體的債務證券、公司債務證券、美國國債和股票證券。截至2021年1月3日，我們有17億美元的短期投資。在公允價值層次結構中，我們將投資歸類為1、2或3級。由第一級投入確定的公允價值使用活躍市場中我們有能力獲得的相同資產的報價（未經調整）。由二級輸入確定的公允價值利用可觀察的數據點，例如報價、利率和收益率曲線。由第 3 級輸入確定的公允價值利用資產的不可觀察數據點。
如註釋中所述”3。投資和公允價值計量” 在本報告的合併財務報表部分，我們持有的證券中約有27％被歸類為二級。這些證券最初按交易價格估值，隨後使用第三方服務提供商進行估值，第三方服務提供商使用報價以外可以直接或間接觀察到的投入來評估公允價值，例如收益率曲線、波動係數、信用利差、違約率、虧損嚴重程度、標的工具或債務的當前市場和合約價格、經紀人和交易商報價以及其他相關的經濟指標。我們執行某些程序來證實這些持股的公允價值，在此過程中，我們會運用判斷和估計，如果發生變化，可能會對我們的財務狀況表產生重大影響。
庫存估值
庫存按成本或可變現淨值中較低者列報。我們會定期審查庫存中是否有過剩和過時的產品和組件，同時考慮產品生命週期、質量問題、歷史經驗和使用預測。我們記錄可能過剩、過時或減值商品的庫存減記，以便按可變現淨值申報庫存。我們對未來的需求、市場狀況以及可能取代舊產品的新產品的發佈做出假設。但是，如果實際市場條件不如預期，則可能需要進一步減記庫存。
突發事件
我們參與了在正常業務過程中產生的各種訴訟和索賠，包括與知識產權、僱傭和合同事務有關的訴訟。關於這些問題，我們會根據這些問題的發展定期評估可能遭受損失的概率和範圍。如果認為可能蒙受了損失，並且可以合理估計損失金額，則在合併財務報表中記錄負債。由於訴訟本質上是不可預測的，並且可能會出現不利的解決方案，因此評估突發事件是高度主觀的，需要對未來的事件做出判斷。我們會定期審查懸而未決的法律事項，以確定應計負債和相關披露是否充分，同時考慮許多因素，包括但不限於過去的歷史、科學和其他證據，以及每個事項的細節和狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，並且最終虧損金額可能與我們的估計有所不同，從而對我們的業務、財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大影響，我們可能會更改估計。
無形資產和其他長期資產——減值評估
我們會定期進行審查，以確定我們的長期資產的賬面價值是否減值。當發生表明潛在資產的事件時，將對可識別的無形資產和其他長期資產進行審查
用於減值。如果存在減值指標，我們會評估受影響的長期資產的可收回性，並將其公允價值與相應的賬面金額進行比較。
為了估算可識別的無形資產和其他長期資產的公允價值，我們估算了這些資產的未來現金流的現值。我們在貼現現金流模型中使用的關鍵假設是資產在很長一段時間內產生的估計未來現金流的數量和時間，以及考慮實現現金流的相對風險、貨幣的時間價值以及有意願的市場參與者會考慮的其他因素的回報率。要估計未來現金流的金額和時間以及實現這些現金流的相對風險，需要做出重大判斷。
對未來價值和剩餘使用壽命的假設和估計很複雜，而且往往是主觀的。它們可能受到多種因素的影響，包括行業和經濟趨勢等外部因素，以及內部因素，例如我們的業務戰略和內部預測的變化。例如，如果我們的未來經營業績未達到當前的預期，或者如果我們的市值持續下降，這表明我們的申報單位的公允價值有所下降，則我們可能需要記錄購買的無形資產的未來減值費用。減值費用可能會大幅減少我們未來的淨收入，並導致資產負債表上的資產價值降低。
基於股份的薪酬
我們根據估計的公允價值衡量和確認所有基於股份的付款的薪酬支出。基於股份的薪酬支出是根據公允價值在獎勵的必要服務期內按直線確認的。我們的限制性股票和績效股票單位的公允價值基於授予之日普通股的市場價格。在確定績效股票單位的基於股份的薪酬支出金額時，需要使用某些估計和假設，這些估計和假設會影響我們合併損益表中確認的基於股份的薪酬支出金額。在每個報告期，我們都會重新評估實現企業績效目標的可能性，以估計將要發行的股票數量。由於調整待發行的估計股票而導致的基於股份的薪酬支出的任何增加或減少都被視為調整期內的累積補償。如果使用的任何假設或估計發生重大變化，則基於股份的薪酬支出可能與我們在本期記錄的薪酬支出存在重大差異。
所得税
我們的所得税、遞延所得税資產和負債以及未確認的税收優惠準備金反映了我們對預計未來要繳納的税款的最佳評估。在確定我們的所得税準備金時，需要根據對美國現行税法或法規的解釋以及我們需要繳納所得税的眾多外國司法管轄區的重大判斷和估計。税法、法定税率和未來應納税所得額估計值的變化可能會影響合併財務報表中規定的遞延所得税資產和負債，並需要調整所得税準備金。
定期評估遞延所得税資產，以確定從未來的應納税所得額中收回這些資產的可能性。當我們認為未來很可能無法實現全部或部分遞延所得税資產的實現時，就會確定估值補貼。在評估我們在遞延所得税資產產生的司法管轄區內收回這些資產的能力時，我們會考慮所有可用的正面和負面證據。審查的因素包括過去三年的累計税前賬面收入、遞延所得税負債的計劃逆轉、我們的收益歷史和預測的可靠性、對可預見的將來的税前賬面收入的預測以及任何可行和謹慎的税收籌劃策略的影響。
只有在税務機關根據税務機關根據其技術優點進行審查後更有可能維持的情況下，我們才會在合併財務報表中承認該税收狀況的影響。税務機關定期審查我們開展業務的司法管轄區的申報表，並定期評估申報表的税務風險。由於某些不確定性的複雜性，最終解決方案可能會導致付款與我們目前對納税義務的估計存在重大差異。這些差額以及任何利息和罰款將在確定所得税的期限內反映在所得税準備金中。
關於市場風險的定量和定性披露
利率敏感度
我們的投資組合面臨利率變動帶來的市場風險。固定利率證券的公允市場價值可能會受到利率波動的不利影響，而浮動利率證券的收入可能會因利率下降而下降。根據我們目前的政策，我們不使用利率衍生工具來管理利率變化的風險。我們試圖通過限制違約風險、市場風險和再投資風險來確保我們投資的本金的安全和保存。我們通過投資投資級證券來降低違約風險。從歷史上看，我們的投資組合的平均到期日相對較短，我們認為，假設利率沿着整個利率收益率曲線出現100個基點的不利波動不會對我們對利息敏感的金融工具的公允價值產生重大影響。
利率的變化可能會影響轉換我們未償還的可轉換優先票據的收益或損失。2014年6月，我們發行了本金總額為5.17億美元的2021年到期的0.5％的可轉換優先票據（2021年票據）。2018年8月，我們發行了本金總額為7.5億美元的2023年到期的0％可轉換優先票據（2023年票據）。根據我們的選擇，在某些情況下，包括與普通股相關的交易價格條件，這些票據可以轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合。如果我們普通股的交易價格比轉換價格高出130％，則票據可以兑換。轉換後，我們需要記錄待清償債務的公允價值與其相應的賬面淨值之間的差額的損益。待清償債務的公允價值取決於我們當時的增量借款利率。如果我們在轉換時的增量借款利率高於或低於票據的隱含利率，我們將在票據轉換期間的合併損益表中記錄損益。2021年和2023年票據的隱含利率分別為3.5％和3.7％。假設的增量借款利率比2021年和2023年票據的1億美元本金總額轉換後的隱含利率低100個基點，將分別導致約100萬美元和300萬美元的虧損。
外幣兑換風險
我們以美元本位幣以外的貨幣開展部分業務。這些交易產生了以美元以外的貨幣計價的現金流以及貨幣資產和負債；從預測或發起交易到現金結算兑換成美元，這些金額的價值會受到貨幣匯率變化的影響。我們的外匯風險敞口主要集中在歐元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民幣和英鎊。我們使用遠期外匯合約來管理這些外幣風險，並對衝與預測收入交易相關的部分外匯敞口。我們僅使用衍生金融工具來降低外幣匯率風險；我們不持有任何用於交易或投機目的的衍生金融工具。這些遠期外匯合約的交易對手如果不履約，就會使我們面臨與信貸相關的風險。我們通過積極監控信用評級並僅選擇主要金融機構作為交易對手來降低這種風險。此外，我們的信用相關損失風險僅限於這些金融合約的公允價值，這些合同對我們的財務狀況並不重要。
我們用於管理與貨幣資產和負債相關的外幣風險的遠期外匯合約期限為一個月或更短。這些金融合約公允價值的已實現和未實現的損益包括在淨收益的確定中，因為它們未被指定用於套期保值會計。這些按月結算的合約實際上固定了結算這些特定貨幣資產和負債的匯率，因此遠期合約的損益抵消了標的貨幣資產和負債價值變動造成的損益。截至2021年1月3日，用於購買這些外幣的未償遠期合約的名義總額為4.05億美元。我們用於對衝與預測收入交易相關的部分外匯敞口的遠期匯兑合約的期限為十二個月或更短。這些衍生金融工具被指定為現金流套期保值。這些按月結算的金融合約的損益通常在記錄標的套期保值交易的同一時期記入收入。截至2021年1月3日，用於購買這些外幣的未償遠期合約的名義總額為3.05億美元。
最近的會計公告
最近適用於我們合併財務報表的會計公告摘要，見附註”1。組織和重要會計政策” 在本報告的合併財務報表部分中，該部分以引用方式納入此處。
資產負債表外的安排
我們不參與任何與未合併的實體或財務合作伙伴關係產生關係的交易，例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體，這些實體本來是為了促進資產負債表外安排或其他合同上狹隘或有限的目的而設立的。在截至2021年1月3日的財年中，我們沒有參與美國證券交易委員會規則所指的任何 “資產負債表外安排”。
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| 合併財務報表索引 | 頁面 |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 44 |
合併資產負債表 | 46 |
合併收益表 | 47 |
綜合收益綜合報表 | 48 |
股東權益合併報表 | 49 |
合併現金流量表 | 50 |
合併財務報表附註 | 51 |
1。組織和重要會計政策 | 51 |
2。收入 | 59 |
3。投資和公允價值計量 | 60 |
4。無形資產、商譽和收購 | 64 |
5。債務和其他承諾 | 65 |
6。股東權益 | 69 |
7。補充資產負債表詳情 | 71 |
8。法律訴訟 | 73 |
9。所得税 | 73 |
10。員工福利計劃 | 76 |
11。區段和地理數據 | 77 |
獨立註冊會計師事務所的報告
Illumina, Inc. 的董事會和股東
對財務報表的意見
我們審計了隨附的截至2021年1月3日和2019年12月29日的Illumina, Inc.（以下簡稱 “公司”）合併資產負債表、截至2021年1月3日的三年中每年的相關合並損益、綜合收益、股東權益和現金流報表以及相關附註（統稱為 “合併財務報表”）。我們認為，根據美國公認的會計原則，合併財務報表在所有重大方面公允列報了公司截至2021年1月3日和2019年12月29日的財務狀況，以及截至2021年1月3日的三年中每年的經營業績和現金流。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制——綜合框架》（2013年框架）中確定的標準，審計了截至2021年1月3日的公司對財務報告的內部控制，我們於2021年2月16日發表的報告對此發表了無保留意見。
通過第 2016-02 號 ASU
正如合併財務報表附註1所述，由於採用了第2016-02號會計準則更新（ASU），公司在2019年改變了租賃會計方法， 租賃 (話題 842），以及相關的修正案。
意見依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些準則要求我們計劃和進行審計，以便合理地確定財務報表是否存在因錯誤或欺詐造成的重大錯報。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是錯誤還是欺詐所致，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中數額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層採用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的總體列報情況。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
關鍵審計事項
下文傳達的關鍵審計事項源於本期對已告知或要求向審計委員會通報的財務報表的審計，並且：(1) 涉及對財務報表至關重要的賬目或披露，(2) 涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對合並財務報表的整體看法，而且我們在下文中通報關鍵審計事項並未就關鍵審計事項或與之相關的賬户或披露提供單獨意見。
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過剩和過時庫存的估值 |
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| 此事的描述 | 截至2021年1月3日，該公司的庫存總額為3.72億美元。正如合併財務報表附註1所解釋的那樣，公司在每個報告期評估庫存的估值。如果確定這些餘額低於成本，則過時庫存或超過管理層估計使用需求的庫存將減記為其估計可變現淨值。
審計管理層對過剩和過時庫存的估計涉及審計師的主觀判斷，因為這些估計依賴於許多受公司無法控制的市場和經濟狀況影響的因素。特別是，多餘庫存和過時庫存的計算對重要假設很敏感，包括產品生命週期、質量問題、歷史經驗和使用預測。 |
| |
我們在審計中是如何解決這個問題的
| 我們對公司過剩和過時庫存估值流程的內部控制的設計和運營有效性進行了理解、評估和測試，包括管理層對上述假設的評估以及過剩和過時庫存估值所依據的數據。
除其他外，我們的審計程序包括評估上述重要假設以及用於估值過剩和過時庫存的基礎數據管理的準確性和完整性。我們將現有庫存的餘額與使用預測和歷史使用情況進行了比較，並評估了針對特定產品考慮因素對預測使用量的調整，例如新產品推出、技術變更或替代用途。我們還評估了管理層估計值的歷史準確性，並對重要假設進行了敏感度分析，以評估基本假設的變化可能導致的過剩和過時庫存估計值的變化。 |
//安永會計師事務所
自1998年以來，我們一直擔任公司的審計師。
加利福尼亞州聖地亞哥
2021年2月16日
ILLUMINA, INC.
合併資產負債表
（以百萬計，面值除外）
| | | | | | | | | | | |
| 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,810 | | | $ | 2,042 | |
| 短期投資 | 1,662 | | | 1,372 | |
| 應收賬款，淨額 | 487 | | | 573 | |
| 庫存 | 372 | | | 359 | |
| | | |
| 預付費用和其他流動資產 | 152 | | | 105 | |
| 流動資產總額 | 4,483 | | | 4,451 | |
| 財產和設備，淨額 | 922 | | | 889 | |
| 經營租賃使用權資產 | 532 | | | 555 | |
| 善意 | 897 | | | 824 | |
| 無形資產，淨額 | 142 | | | 145 | |
| 遞延所得税資產，淨額 | 20 | | | 64 | |
| 其他資產 | 589 | | | 388 | |
| 總資產 | $ | 7,585 | | | $ | 7,316 | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 192 | | | $ | 149 | |
| 應計負債 | 541 | | | 516 | |
| | | |
| 長期債務，流動部分 | 511 | | | — | |
| 流動負債總額 | 1,244 | | | 665 | |
| 經營租賃負債 | 671 | | | 695 | |
| 長期債務 | 673 | | | 1,141 | |
| | | |
| 其他長期負債 | 303 | | | 202 | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.01面值， 10已授權的百萬股； 不截至2021年1月3日和2019年12月29日已發行和流通的股票 | — | | | — | |
普通股，$0.01面值， 320已授權的百萬股； 195已發行百萬股和 146截至2021年1月3日未償還的百萬美元； 194已發行百萬股和 147截至2019年12月29日未償還的百萬美元 | 2 | | | 2 | |
| 額外的實收資本 | 3,815 | | | 3,560 | |
| 累計其他綜合收益 | 2 | | | 5 | |
| 留存收益 | 4,723 | | | 4,067 | |
庫存股， 49百萬股和 47截至2021年1月3日和2019年12月29日，按成本計算的股票分別為百萬股 | (3,848) | | | (3,021) | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 4,694 | | | 4,613 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 7,585 | | | $ | 7,316 | |
見合併財務報表附註。
ILLUMINA, INC.
合併收益表
（以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年份已結束 |
| 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 | | 12月30日，
2018 |
| 收入： | | | | | |
| 產品收入 | $ | 2,735 | | | $ | 2,929 | | | $ | 2,749 | |
| 服務和其他收入 | 504 | | | 614 | | | 584 | |
| 總收入 | 3,239 | | | 3,543 | | | 3,333 | |
| 收入成本： | | | | | |
| 產品收入成本 | 788 | | | 802 | | | 738 | |
| 服務成本和其他收入 | 220 | | | 240 | | | 260 | |
| 收購的無形資產的攤銷 | 28 | | | 34 | | | 35 | |
| 總收入成本 | 1,036 | | | 1,076 | | | 1,033 | |
| 毛利 | 2,203 | | | 2,467 | | | 2,300 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研究和開發 | 682 | | | 647 | | | 623 | |
| 銷售、一般和管理 | 941 | | | 835 | | | 794 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 運營支出總額 | 1,623 | | | 1,482 | | | 1,417 | |
| 運營收入 | 580 | | | 985 | | | 883 | |
| 其他收入（支出）： | | | | | |
| 利息收入 | 41 | | | 75 | | | 44 | |
| 利息支出 | (49) | | | (52) | | | (57) | |
| | | | | |
| 其他收入，淨額 | 284 | | | 110 | | | 24 | |
| 其他收入總額，淨額 | 276 | | | 133 | | | 11 | |
| 所得税前收入 | 856 | | | 1,118 | | | 894 | |
| 所得税準備金 | 200 | | | 128 | | | 112 | |
| 合併淨收益 | 656 | | | 990 | | | 782 | |
| 加：歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | | | 12 | | | 44 | |
| 歸屬於Illumina股東的淨收益 | $ | 656 | | | $ | 1,002 | | | $ | 826 | |
| | | | | |
| 歸屬於Illumina股東的每股收益： | | | | | |
| 基本 | $ | 4.48 | | | $ | 6.81 | | | $ | 5.63 | |
| 稀釋 | $ | 4.45 | | | $ | 6.74 | | | $ | 5.56 | |
| 用於計算每股收益的股票： | | | | | |
| 基本 | 147 | | | 147 | | | 147 | |
| 稀釋 | 148 | | | 149 | | | 149 | |
見合併財務報表附註。
ILLUMINA, INC.
綜合收益合併報表
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年份已結束 |
| | | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 | | 12月30日，
2018 |
| 合併淨收益 | | $ | 656 | | | $ | 990 | | | $ | 782 | |
| 可供出售債務證券的未實現（虧損）收益，扣除遞延所得税 | | (3) | | | 6 | | | — | |
| 合併綜合收益總額 | | 653 | | | 996 | | | 782 | |
| 加：歸屬於非控股權益的綜合虧損 | | — | | | 12 | | | 44 | |
| 歸屬於Illumina股東的綜合收益 | | $ | 653 | | | $ | 1,008 | | | $ | 826 | |
見合併財務報表附註。
ILLUMINA, INC.
股東權益合併報表
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illumina 股東 | | | | |
| | | | | 額外 | | 累積其他 | | | | | | | | | | 總計 |
| | 普通股 | | 付費 | | 全面 | | 已保留 | | 國庫股 | | 非控制性 | | 股東 |
| | 股份 | | 金額 | | 資本 | | （虧損）收入 | | 收益 | | 股份 | | 金額 | | 興趣愛好 | | 公平 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日的餘額 | 191 | | | $ | 2 | | | $ | 2,833 | | | $ | (1) | | | $ | 2,256 | | | (44) | | | $ | (2,341) | | | $ | — | | | $ | 2,749 | |
| 淨收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | — | | | 826 | | | — | | | — | | | (10) | | | 816 | |
| 普通股的發行，扣除回購 | 1 | | | — | | | 46 | | | — | | | — | | | (1) | | | (275) | | | — | | | (229) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 193 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 193 | |
| 調整可贖回的非控股權益的賬面價值 | — | | | — | | | 127 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 127 | |
| 可贖回股權獎勵的歸屬 | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 發行子股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| 非控股權益所有者的捐款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92 | | | 92 | |
| 發行可轉換優先票據，扣除税收影響 | — | | | — | | | 93 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 93 | |
| 採用亞利桑那州立大學後的累積效應調整 2016-01 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| 截至 2018 年 12 月 30 日的餘額 | 192 | | | 2 | | | 3,290 | | | (1) | | | 3,083 | | | (45) | | | (2,616) | | | 87 | | | 3,845 | |
| 淨收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,002 | | | — | | | — | | | (3) | | | 999 | |
| 可供出售債務證券的未實現收益，扣除遞延所得税 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| 普通股的發行，扣除回購 | 2 | | | — | | | 59 | | | — | | | — | | | (2) | | | (405) | | | — | | | (346) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 194 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 194 | |
| 調整可贖回的非控股權益的賬面價值 | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | |
| Helix 的分解 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (84) | | | (82) | |
| 可贖回股權獎勵的歸屬 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 採用亞利桑那州立大學2016-02年後的累積效應調整，扣除遞延所得税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | (18) | |
| 截至2019年12月29日的餘額 | 194 | | | 2 | | | 3,560 | | | 5 | | | 4,067 | | | (47) | | | (3,021) | | | — | | | 4,613 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 656 | | | — | | | — | | | — | | | 656 | |
| 可供出售債務證券的未實現虧損，扣除遞延所得税 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 普通股的發行，扣除回購 | 1 | | | — | | | 61 | | | — | | | — | | | (2) | | | (827) | | | — | | | (766) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 194 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 194 | |
| 截至2021年1月3日的餘額 | 195 | | | $ | 2 | | | $ | 3,815 | | | $ | 2 | | | $ | 4,723 | | | (49) | | | $ | (3,848) | | | $ | — | | | $ | 4,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ILLUMINA, INC.
合併現金流量表
（以百萬計） |
| | 年份已結束 |
| 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 | | 12月30日，
2018 |
| 來自經營活動的現金流： | | | | | |
| 合併淨收益 | $ | 656 | | | $ | 990 | | | $ | 782 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
| 折舊費用 | 156 | | | 151 | | | 140 | |
| 無形資產的攤銷 | 31 | | | 37 | | | 39 | |
| 基於股份的薪酬支出 | 194 | | | 194 | | | 193 | |
| 債務折扣的增加 | 40 | | | 46 | | | 41 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 遞延所得税 | 117 | | | 11 | | | (18) | |
| 支付累積的債務折扣 | — | | | (84) | | | — | |
| 有價股票證券的未實現收益 | (270) | | | (53) | | | (21) | |
| 分拆帶來的收益 | — | | | (54) | | | — | |
| 與終止收購相關的衍生資產虧損 | 116 | | | 8 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | (33) | | | (1) | | | 4 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | | | |
| 應收賬款 | 89 | | | (58) | | | (105) | |
| 庫存 | (12) | | | 25 | | | (53) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (20) | | | (14) | | | 5 | |
| 經營租賃使用權資產和負債，淨額 | (11) | | | (5) | | | — | |
| 其他資產 | (33) | | | (30) | | | (9) | |
| 應付賬款 | 40 | | | (35) | | | 45 | |
| 應計負債 | (7) | | | (44) | | | 103 | |
| | | | | |
| 其他長期負債 | 27 | | | (33) | | | (4) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,080 | | | 1,051 | | | 1,142 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | | |
| 可供出售證券的到期日 | 493 | | | 1,387 | | | 860 | |
| 購買可供出售證券 | (1,802) | | | (1,010) | | | (2,859) | |
| 可供出售證券的銷售 | 1,298 | | | 629 | | | 597 | |
| 購買財產和設備 | (189) | | | (209) | | | (296) | |
| 戰略投資淨購買量 | (124) | | | (20) | | | (15) | |
| 為與終止收購相關的衍生資產支付的現金 | (132) | | | (18) | | | — | |
| 拆分Helix現金 | — | | | (29) | | | — | |
| GRAIL 分拆所得款項 | — | | | 15 | | | — | |
| 為收購支付的淨現金 | (98) | | | — | | | (100) | |
| | | | | |
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (554) | | | 745 | | | (1,813) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | | |
| 償還融資債務 | — | | | (550) | | | (4) | |
| 發行債務的淨收益 | — | | | — | | | 735 | |
| 普通股回購 | (736) | | | (324) | | | (201) | |
| 發行普通股的收益 | 61 | | | 59 | | | 46 | |
| 與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (91) | | | (82) | | | (74) | |
| 非控股權益所有者的捐款 | — | | | — | | | 92 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (766) | | | (897) | | | 594 | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 8 | | | (1) | | | (4) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (232) | | | 898 | | | (81) | |
| 年初的現金和現金等價物 | 2,042 | | | 1,144 | | | 1,225 | |
| 年底的現金和現金等價物 | $ | 1,810 | | | $ | 2,042 | | | $ | 1,144 | |
| 補充現金流信息： | | | | | |
| | | | | |
| 為所得税支付的現金 | $ | 119 | | | $ | 164 | | | $ | 99 | |
| 為經營租賃負債支付的現金 | $ | 86 | | | $ | 84 | | | $ | — | |
見合併財務報表附註。
ILLUMINA, INC.
合併財務報表附註
除非上下文另有要求，否則本報告中提及的 “Illumina”、“我們”、“公司” 和 “我們的” 是指Illumina, Inc.及其合併子公司。
業務概述
我們是基於測序和陣列的解決方案提供商，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域。我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費基因組學公司.
演示基礎
合併財務報表是根據美國公認的會計原則編制的，包括我們的賬户、我們的全資子公司、多數股權或控股公司以及我們作為主要受益人的可變權益實體。在合併中，所有公司間交易和餘額均已清除。某些前期金額已重新歸類，以符合本期的列報方式。
可變利率實體 (VIE)
我們會評估我們在非全資實體中的所有權、合同權益和其他權益，以確定這些實體是否為VIE，如果是，則確定我們是否是VIE的主要受益人。在確定我們是否是VIE的主要受益人並因此需要整合VIE時，我們採用定性方法來確定我們是否有權（1）指導VIE中對VIE經濟表現影響最大的活動，以及（2）有義務吸收可能對該VIE具有重要意義的VIE的損失或從中獲得收益的權利。我們持續進行此項評估，因為現有關係或未來交易的變化可能會導致VIE的整合或解體。參見注釋”3。投資和公允價值計量” 瞭解更多細節。
估算值的使用
合併財務報表的編制要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產、負債、收入、支出以及或有資產和負債的相關披露。儘管 COVID-19 疫情對我們的業務和經營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們將繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估算提供信息。實際結果可能與這些估計值不同。
財政年度
我們的財年是52或53周，從最接近12月31日的星期日結束，其中13或14周的季度在最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的星期日結束。對2020年、2019年和2018年的提法分別指截至2021年1月3日、2019年12月29日和2018年12月30日的財年。2020財年為53周，2019財年和2018財年均為52周。
功能貨幣
美元是我們國際業務的功能貨幣。我們重新衡量外國子公司的貨幣資產和美元負債，並在合併損益表中記錄因調整其他收益而產生的淨損益。
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風險集中
顧客
我們在競爭激烈且變化迅速的市場中開展業務。重大技術變革、不斷變化的客户需求、具有新功能的競爭產品或服務的出現以及其他因素可能會對我們的經營業績產生負面影響。我們的一部分客户包括大學和研究機構，管理層認為這些機構在某種程度上直接或間接得到了美國政府的支持。當前研究資金的重大變化，尤其是美國國立衞生研究院的研究經費，可能會對未來的收入和運營業績產生不利影響。
國際銷售會帶來各種風險，包括匯率波動、更長的付款週期以及更難收取應收賬款。我們還面臨普遍的地緣政治風險，例如政治、社會和經濟不穩定以及外交和貿易關係的變化。銷售的地域分佈程度在一定程度上降低了國際銷售的風險。發往美國境外客户的貨件包括 49%, 48%，以及 47分別佔2020年、2019年和2018年總收入的百分比。代表了美國以外的客户 56% 和 53截至2021年1月3日和2019年12月29日，分別佔我們貿易總額應收賬款餘額的百分比。
在2020年、2019年和2018年，我們沒有客户提供的收入超過總收入的10％。我們定期審查客户活動和相關的信用風險，不需要抵押品或達成淨額結算安排。從歷史上看，我們沒有因應收賬款而遭受過重大的信用損失。
金融工具
我們還面臨與我們的金融工具相關的風險，包括現金和現金等價物、投資和應收賬款。截至2021年1月3日，我們的大部分現金和現金等價物存放在美國金融機構，無論是在國內還是在國外分行。我們的投資政策將任何一家發行人的信用風險敞口限制為 5投資組合的百分比或 5根據Clearwater Analytics（行業行業報告）的定義，佔收購時未償還的發行總額的百分比，以及任何一個行業的百分比 30購買時佔投資組合的百分比。可以持有的債務證券、美國政府贊助的實體、美國國債和貨幣市場基金的投資組合百分比沒有限制。從歷史上看，我們沒有經歷過金融工具造成的重大信用損失。
供應商
我們需要定製的產品和組件，而這些產品和組件目前只能從有限的來源獲得。我們從單一供應商處採購產品中包含的某些關鍵產品和組件。
細分市場
我們根據管理方法報告細分信息。這種方法將首席運營決策者（CODM）用於決策和評估績效的內部報告指定為我們應報告的細分市場的來源。CODM使用有關其收入和運營收入（虧損）的信息來分配資源並評估每個運營部門的業績。管理層根據運營收入（虧損）來評估我們應報告細分市場的業績。我們不在各細分市場之間分配費用。
2020 年通過的會計公告
2020年5月，美國證券交易委員會發布了第33-10786號最終規則公告， 關於收購和處置業務的財務披露的修正案，它修訂了適用於企業收購和處置的披露要求，包括所需的預計財務信息。修正案自2021年1月1日起對我們生效，允許提前合規。除其他變化外，最終修正案修訂了用於確定收購業務是否重要的投資和收益測試，並將重大收購企業的財務報表和預計財務信息的申報要求降至最長兩年。我們選擇在2020年通過與即將收購GRAIL有關的修正案，詳見附註。”4。無形資產、商譽和收購”.
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合併財務報表附註—（續）
2016 年 6 月，FASB 發佈了 ASU 2016-13 金融工具-信貸損失：金融工具信用損失的衡量，它修改了減值模型，要求各實體使用基於預期損失的前瞻性方法來估算某些類型金融工具的信用損失，包括貿易應收賬款和可供出售的債務證券。我們採用了經過修改的追溯方法，於2020年第一季度採用了該標準。適用新的信用損失標準的累積影響並不大，因此沒有導致留存收益的調整。由於採用了亞利桑那州立大學2016-13年度，因此2020年的合併財務報表沒有重大差異。
根據亞利桑那州立大學2016-13年度，我們不再評估處於未實現虧損狀況的可供出售債務證券是否除暫時減值外。相反，我們會評估此類未實現的虧損頭寸是否與信用有關。未實現虧損中與信貸相關的部分以及隨後的任何改善，均通過備抵賬户記入利息收入。與信貸無關的未實現損益包含在累計的其他綜合收益（虧損）中。如以下應收賬款政策所述，我們估算了貿易應收賬款的信用損失備抵額。
2019 年通過的會計公告
2016年2月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2016-02《租賃》（主題842），要求承租人將資產負債表上的大多數租賃確認為租賃負債，並具有相應的使用權資產，並披露有關租賃安排的關鍵信息。我們在2019年第一季度生效之日採用了主題842，採用了修改後的追溯方法，確認了截至2018年12月31日的留存收益的累積效應調整。我們在通過後選擇了現有的一攬子實際權宜之計，這使我們能夠推進對現有協議是否包含租賃以及現有運營租賃分類的歷史評估。
下表彙總了主題842在2018年12月31日採用後對我們的合併資產負債表的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年12月31日 |
| 以百萬計 | 收養前 | | 收養影響 | | 收養後 |
| 資產 | | | | | |
| 預付費用和其他流動資產 | $ | 78 | | | $ | (8) | | | $ | 70 | |
| 財產和設備，淨額 | 1,075 | | | (241) | | | 834 | |
| 經營租賃使用權資產 | — | | | 579 | | | 579 | |
| 遞延所得税資產，淨額 | 70 | | | 6 | | | 76 | |
| 總資產 | $ | 1,223 | | | $ | 336 | | | $ | 1,559 | |
| 負債和股東權益 | | | | | |
| 應計負債 | $ | 513 | | | $ | 36 | | | $ | 549 | |
| | | | | |
| 經營租賃負債 | — | | | 722 | | | 722 | |
| 長期債務 | 1,107 | | | (269) | | | 838 | |
| 其他長期負債 | 359 | | | (135) | | | 224 | |
| 留存收益 | 3,083 | | | (18) | | | 3,065 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 5,062 | | | $ | 336 | | | $ | 5,398 | |
上面總結的採用影響主要是由於根據我們剩餘的最低租賃付款的現值確認了經營租賃負債和相應的使用權資產，以及取消了對現有固定資產和與根據主題840不符合售後回租會計條件的定製租賃安排相關的融資債務的認可。扣除遞延所得税後的這些金額之間的差額被記錄為留存收益的累積效應調整。
有待通過的會計聲明
2020 年 8 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2020-06， 債務——帶轉換和其他期權的債務（副標題470-20）和衍生品和套期保值——實體自有權益合約（副標題815-40）。 新準則減少了可轉換債務工具的會計模型的數量，修改了某些合約的會計方法
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合併財務報表附註—（續）
實體自己的權益，並修改某些可能以現金或股票結算的可轉換工具和合約如何影響攤薄後每股收益的計算。該標準從2022年第一季度開始對我們生效，並允許在2021年第一季度提前採用。我們預計不會提前採用新標準。我們目前正在評估亞利桑那州立大學2020-06年度對合並財務報表的影響。
收入確認
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要包括基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入。
當我們的產品和服務的控制權移交給我們的客户時，我們會確認收入，其金額反映了我們期望從客户那裏獲得的對價，以換取這些產品和服務。該過程包括確定與客户的合同，確定合同中的履約義務，確定合同價格，將合同價格分配給合同中不同的履約義務，以及在履約義務得到履行後確認收入。具有多項可交付成果的合同的收入確認基於合同中每項不同履約義務的單獨履行情況。當履約義務單獨或與客户隨時可用並在合同中單獨確定的其他資源一起為客户提供利益時，履約義務被視為與合同中的其他義務截然不同。一旦我們將商品或服務的控制權移交給客户，我們就認為履行了履約義務，這意味着客户有能力使用該商品或服務並從中受益。合同價格按每項履約義務的獨立銷售價格成比例分配。我們使用連續12個月的平均銷售價格以及對當前市場狀況的評估來確定對獨立銷售價格的最佳估計。如果產品或服務沒有銷售歷史或銷量不足，我們將依賴管理層設定的價格，並根據適用的折扣進行調整。
產品銷售收入通常在交付給最終客户時確認，也就是説，產品的控制權被視為已轉移。通常在發貨時開具發票，通常在發貨期內付款 60開具發票後的天數。如果付款權或所有權轉讓權取決於客户對產品的接受，則收入將推遲到滿足所有驗收標準之後。來自基因分型和測序服務的收入在獲得收入時予以確認，通常是在向客户提供基因分型或測序分析數據時。儀器服務合同的收入在提供服務時確認，通常在合同期限內均勻確認。開發和許可協議的收入通常包括預付和定期許可費、合同研發服務或開發和監管里程碑的付款。這些協議的收入在履行每項不同的履約義務時予以確認。
收入扣除折扣、分銷商佣金和代表政府機構徵收的銷售税。員工的銷售佣金在發生時記為銷售、一般和管理費用，因為此類成本的攤銷期（如果資本化）將為一年或更短。
在某些市場，產品和服務通過分銷商出售給客户。在大多數通過分銷商進行的銷售中，產品由我們直接交付給客户。通過分銷商進行的銷售交易條款與直接向客户銷售的條款一致。
每股收益
歸屬於Illumina股東的基本每股收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。歸屬於Illumina股東的攤薄後每股收益是根據該期間普通股和潛在稀釋性普通股的加權平均數量之和計算得出的。截至2019年4月25日，即Helix解體之日，Helix的每股虧損已包含在根據我們在實體證券中所佔份額計算的合併基本和攤薄後每股收益中。
潛在的稀釋性普通股包括可轉換優先票據和股權獎勵下可發行的股票。當我們普通股的平均市場價格超過相應票據的適用轉換價格時，可轉換優先票據會產生稀釋影響。股票獎勵中可能具有稀釋性的普通股是
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合併財務報表附註—（續）
使用庫存股法下每個時期的平均股價確定。此外，假設行使股權獎勵的收益和未確認的股權獎勵薪酬支出平均金額用於回購股票。
下表列出了用於計算每股基本收益和攤薄後每股收益的加權平均股票的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年份已結束 |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 | | 12月30日，
2018 |
| 加權平均已發行股數 | 147 | | | 147 | | | 147 | |
| 潛在攤薄型普通股的影響來自： | | | | | |
| 股權獎勵 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 可轉換優先票據 | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | |
用於計算攤薄後每股收益的加權平均股數 | 148 | | | 149 | | | 149 | |
| | | | | |
公允價值測量
資產和負債的公允價值基於計量日市場參與者之間的有序交易中，在資產或負債的本金市場或最有利的市場中為轉移資產或負債而支付的交易價格（退出價格）。用於衡量公允價值的估值技術最大限度地利用可觀察的投入，儘量減少使用不可觀察的投入。我們使用具有三個輸入級別的公允價值層次結構來衡量公允價值，其中前兩個被認為是可觀察的，最後一個是不可觀察的：
•第 1 級 —活躍市場中相同資產或負債的報價。
•第 2 級 —除第一級以外，可以直接或間接觀察到的投入，例如類似資產或負債的報價；不活躍的市場的報價；或者其他可以觀察到的或可以通過可觀察到的整個資產或負債期限的市場數據證實的投入。
•第 3 級 —由很少或根本沒有市場活動支持且對資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的投入。
現金和現金等價物、應收賬款、預付費用和其他流動資產、應付賬款和應計負債等金融工具的賬面金額與這些工具的短期到期日相關的公允價值近似於這些工具的短期到期日的相關公允價值。
現金等價物和債務證券
現金等價物由短期、高流動性的投資組成，在購買之日到期日為90天或更短。
我們持有美國政府贊助實體的債務證券、公司債務證券和美國國債。如有必要，我們有能力在未來12個月內清算任何短期債務證券，以滿足我們的流動性需求。因此，在隨附的合併資產負債表中，合同期限超過一年的投資被歸類為短期投資。我們在購買時將短期債務投資歸類為可供出售，並從每個資產負債表日期開始評估此類分類。所有短期債務投資均按估計的公允價值入賬。我們評估處於未實現虧損狀況的可供出售債務證券，以評估此類未實現的虧損頭寸是否與信貸相關。未實現虧損中與信貸相關的部分以及隨後的任何改善，均通過備抵賬户記入利息收入。與信貸無關的未實現損益包含在累計的其他綜合收益（虧損）中，這是股東權益的一部分。已實現的損益是根據具體的識別方法確定的，並記入合併收益表中的利息收入。
股權證券和投資
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我們對私人控股公司（非有價股權證券）和已完成首次公開募股的公司（有價股權證券）進行戰略投資。我們的有價股票證券按公允價值計量。我們市值不容易確定的非有價股票證券最初按成本計量，對於同一發行人的相同或相似投資或減值的可觀察交易，則根據公允價值進行調整。根據證券的性質及其在當前業務中使用的可用性，股票投資分為流動投資或非流動投資。股票投資的未實現損益記入其他收益，淨額記入合併收益表。
我們的股票投資每季度進行減值評估。減值虧損，等於投資賬面價值與公允價值之間的差額，記入其他淨收益。
我們使用權益法來核算投資，通過這些投資，我們有能力對被投資方施加重大影響力，但不能控制被投資者。此類投資記入其他資產，我們在淨收益或虧損中所佔份額按其他淨收入落後一個季度確認。
應收賬款
貿易應收賬款按發票淨值入賬，不計息。根據合同付款條款，應收賬款被視為逾期應收賬款。當無法再收回時，我們會保留特定的應收賬款。我們還根據收款歷史和當前的經濟趨勢預留一定比例的貿易應收賬款餘額，我們預計這將影響應收賬款生命週期內的信用損失水平。定期對這些儲備金進行重新評估，並根據需要進行調整。一旦應收賬款被視為無法收取，該餘額即從準備金中扣除。
庫存
庫存按先入先出的成本或可變現淨值中較低者列報。庫存包括可能用於研發過程的原材料和製成品，此類物品作為財產和設備作為消耗或資本記作支出，然後折舊。根據產品生命週期、質量問題、歷史經驗和使用預測來估算滯銷、過剩和過時庫存的庫存減記。
財產和設備
財產和設備按成本列報，但須進行減值審查，並使用直線法按資產的估計使用壽命進行折舊。租賃權益改善的折舊記錄在租賃期限或相關資產的估計使用壽命中較短的一段時間內。保養和維修按實際發生的費用記賬。當出售或以其他方式處置資產時，成本和相關的累計折舊將從賬户中扣除，任何損益都包含在運營費用中。
在應用程序開發階段開發內部使用軟件所產生的成本按成本計為計算機軟件成本。開發此類內部使用軟件所產生的成本，包括材料和服務的外部直接成本以及專門從事特定軟件應用程序開發的員工的適用薪酬成本，均為資本化。在應用程序開發階段之外產生的成本按實際發生的費用記為支出。
主要類別的財產和設備的估計使用壽命一般如下：
| | | | | |
| 預計使用壽命 |
| 建築物和租賃權改善 | 4到 20年份 |
| 機械和設備 | 3到 5年份 |
| 計算機硬件和軟件 | 3到 9年份 |
| 傢俱和固定裝置 | 7年份 |
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租賃
我們租了大約 2.6根據各種不可取消的運營租賃協議（房地產租賃），擁有百萬平方英尺的辦公室、實驗室、製造和配送設施。我們的房地產租賃剩餘租賃期約為 1到 19年份，代表不可取消的租賃期限，包括我們認為合理肯定會行使的延期期權。我們在租賃條款中排除無法合理確定會行使的延期期權，範圍約為 6幾個月前 20年份。我們的租賃付款主要包括固定租金，用於在租賃條款之外使用標的租賃資產的權利，以及公共區域維護和管理服務的付款。我們經常從房東那裏獲得慣常的激勵措施，例如租户改善和租金減免期的報銷，這實際上減少了這些租賃所欠的總租賃付款。租賃在開始時被歸類為運營租賃或融資租賃。我們沒有任何實質性的融資租約。
我們合併資產負債表上的經營租賃使用權資產和負債代表我們在剩餘租賃期內剩餘租賃付款的現值。我們不將租賃付款分配給非租賃部分；因此，公共區域維護和管理服務的固定付款包含在我們的經營租賃使用權資產和負債中。我們使用增量借款利率來計算租賃付款的現值，因為租賃中的隱含利率不容易確定。運營租賃成本主要包括我們的運營租賃負債中包含的固定租賃付款，並在租賃條款上按直線記賬。我們將某些房地產轉租給第三方，這種轉租收入也是按直線記錄的。
商譽、無形資產和其他長期資產
收購的資產和承擔的負債按收購日的公允價值計量。商譽的使用壽命不確定，是指所購淨資產的成本超過公允價值。
在第二季度至少每年對商譽進行一次減值審查，或者如果發生表明可能出現減值的事件，則更頻繁地進行一次減值審查。在商譽減值審查期間，我們評估定性因素，以確定我們申報單位的公允價值是否更有可能低於包括商譽在內的賬面金額。定性因素包括但不限於宏觀經濟狀況、行業和市場考慮因素以及整體財務業績。如果在評估了所有這些定性因素之後，我們確定申報單位的公允價值不太可能低於賬面金額，則認為沒有必要進行額外的評估。否則，我們將繼續將申報單位的估計公允價值與賬面價值（包括商譽）進行比較。如果申報單位的賬面金額超過公允價值，我們將根據差異記錄減值虧損。我們也可以選擇在一段時間內繞過定性評估，選擇繼續進行定量商譽減值測試。
我們可識別的無形資產通常包括收購的核心技術、許可技術、客户關係、許可協議和商品名稱。壽命有限的可識別無形資產的成本通常按資產各自的估計使用壽命進行直線攤銷。
我們會定期進行審查，以確定是否發生了任何可能表明使用壽命有限的無形資產和其他長期資產可能受到減值的事件。如果存在減值指標，則進行減值測試，通過確定受影響資產的賬面金額是否超過未貼現的預期未來現金流來評估受影響資產的可收回性。如果受影響的資產無法收回，我們會估算資產的公允價值，如果資產的賬面價值超過公允價值，則記錄減值損失。可能表明潛在減值的因素包括與賬面淨值相比，我們的股價和市值大幅下跌，特定資產為我們的戰略業務目標創造正現金流的能力發生了重大變化，以及特定資產的使用模式。
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衍生金融工具
我們在正常業務過程中面臨外匯風險，並使用衍生金融工具來部分抵消這種風險。我們不將衍生金融工具用於投機或交易目的。所有外匯合約均按公允價值計入合併資產負債表上的其他流動資產或應計負債。
我們使用遠期外匯合約來管理與以美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外幣風險。這些衍生金融工具的期限為一個月或更短，不被指定為套期保值工具。這些衍生品公允價值的變化與以外幣計價的資產或負債的重新計量損益一起計入其他淨收入。截至2021年1月3日，我們已經簽訂了遠期外匯合約，用於對衝以歐元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民幣和英鎊計價的貨幣資產和負債的敞口。截至2021年1月3日和2019年12月29日，用於購買這些外幣的未償遠期合約的名義總額為美元405百萬和美元252分別是百萬。
我們還使用外幣遠期合約來對衝與預測收入交易相關的部分外幣敞口。這些衍生金融工具的期限為十二個月或更短，被指定為現金流套期保值。我們現金流套期保值的公允價值變化記錄為累計其他綜合收益的一部分，並在記錄標的套期保值交易的同一時期重新歸類為收入。我們會定期審查現金流套期保值的有效性，如果預測的交易可能不會在規定的時期內發生，則認為這些套期保值是無效的。我們的現金流套期保值中無效部分的公允價值變化（如果有）將計入其他淨收益。截至2021年1月3日，我們已經簽訂了外幣遠期合約，用於對衝與以歐元、日元、澳元和加元計價的預測收入交易相關的風險敞口。截至2021年1月3日，用於購買這些外幣的未償現金流對衝合約的名義總額為美元305百萬。截至2019年12月29日，沒有未償還的現金流對衝合約。
在報告的任何年份中，我們的衍生金融工具均未對我們的合併財務報表產生重大影響。
擔保
我們通常提供 一年儀器保修。此外，我們為消耗品提供保修期至保修期，保修範圍通常為 六到 十二個月在生產日期之後。在確認收入時，根據歷史經驗和預期產品性能為估計的保修費用確定應計額。我們會定期審查保修準備金是否充分，並在必要時根據實際經驗和預計產生的費用調整應計保修額。保修費用記錄為產品收入成本的一部分。
基於股份的薪酬
基於股份的薪酬支出與限制性股票和員工股票購買計劃（ESPP）有關。
限制性股票單位（RSU）和績效股票單位（PSU）均被視為限制性股票。限制性股票的公允價值由授予之日普通股的收盤價決定。基於股份的薪酬支出是根據公允價值在獎勵的必要服務期內按直線確認的。PSU代表了根據公司業績目標的實現情況和歸屬期內的持續就業情況獲得一定數量的普通股的權利。在每個報告期，我們都會重新評估實現此類公司業績目標的可能性，調整待發行的估計股票所導致的基於股份的薪酬支出的任何增加或減少都被視為調整期內的累積補充。
Black-Scholes-Merton期權定價模型用於估算根據我們的ESPP購買的股票的公允價值。模型假設包括預期波動率、期限、股息和無風險利率。預期的
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波動率是通過平等權衡普通股的歷史波動率和隱含波動率來確定的。歷史波動率通常與估計的預期期限相稱，並根據異常波動和其他相關因素的影響進行了調整。隱含波動率是根據我們普通股的交易所交易看漲期權的隱含市場波動率計算得出的。預期期限基於歷史沒收經驗和ESPP的條款和條件。預期的股息收益率確定為 0%，因為我們從未申報或支付過普通股的現金分紅，也預計不會支付此類現金分紅。無風險利率基於美國國債，其餘期限與基於股票的獎勵的預期期限相似。
沒收在發生時記作與不會歸屬的獎勵相關的基於股份的薪酬支出的沖銷。
運費和手續費
運費和手續費包含在產品收入成本中。
研究和開發
研發費用包括人員開支、承包商費用、設施相關成本、材料成本和許可費。與研究與開發有關的支出記作所涉期間的費用。
廣告費用
廣告費用在發生時記作支出。廣告費用為 $28百萬，美元28百萬，以及 $38分別在 2020 年、2019 年和 2018 年達到一百萬。
所得税
所得税準備金是使用資產和負債法計算的，根據該法，遞延所得税資產和負債是根據財務報告與資產和負債税基之間的暫時差異所產生的預期未來税收後果以及從税收損失和抵免結轉中獲得的預期未來税收優惠進行確認。遞延所得税資產和負債是使用這些税收資產預計變現年份的現行税率確定的。税率變動對遞延所得税資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的所得税準備金中得到確認。
定期評估遞延所得税資產，以確定從未來的應納税所得額中收回這些資產的可能性。當我們認為未來很可能無法實現全部或部分遞延所得税資產的實現時，就會確定估值補貼。在評估在遞延所得税資產產生的司法管轄區內收回這些資產的能力時，我們會考慮所有可用的正面和負面證據。審查的因素包括過去三年的累計税前賬面收入、遞延所得税負債的計劃逆轉、收益歷史和可靠的預測、對可預見的將來的税前賬面收入的預測以及任何可行和謹慎的税收籌劃策略的影響。
只有當税務機關根據其技術優點進行審查後更有可能維持税收狀況時，才在合併財務報表中確認該狀況的影響。與不確定税收狀況相關的任何利息和罰款都將反映在所得税支出中。
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要包括基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入。
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按來源劃分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 以百萬計 | 測序 | | 微陣列 | | 總計 | | 測序 | | 微陣列 | | 總計 | | 測序 | | 微陣列 | | 總計 |
| 消耗品 | $ | 2,039 | | | $ | 265 | | | $ | 2,304 | | | $ | 2,075 | | | $ | 317 | | | $ | 2,392 | | | $ | 1,824 | | | $ | 353 | | | $ | 2,177 | |
| 樂器 | 417 | | | 14 | | | 431 | | | 517 | | | 20 | | | 537 | | | 535 | | | 37 | | | 572 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品總收入 | 2,456 | | | 279 | | | 2,735 | | | 2,592 | | | 337 | | | 2,929 | | | 2,359 | | | 390 | | | 2,749 | |
| 服務和其他收入 | 423 | | | 81 | | | 504 | | | 476 | | | 138 | | | 614 | | | 416 | | | 168 | | | 584 | |
| 總收入 | $ | 2,879 | | | $ | 360 | | | $ | 3,239 | | | $ | 3,068 | | | $ | 475 | | | $ | 3,543 | | | $ | 2,775 | | | $ | 558 | | | $ | 3,333 | |
按地理區域劃分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於目的地區域（以百萬計） | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 美洲 (1) | $ | 1,744 | | | $ | 1,970 | | | $ | 1,864 | |
| 歐洲、中東和非洲 | 886 | | | 933 | | | 851 | |
| 大中華區 (2) | 342 | | | 372 | | | 365 | |
| 亞太地區 | 267 | | | 268 | | | 253 | |
| 總收入 | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | | | $ | 3,333 | |
(1) 美洲地區的收入包括美國的收入美元1,655百萬，美元1,859百萬，以及 $1,7792020 年、2019 年和 2018 年分別為百萬人。
(2) 地區包括來自中國、臺灣和香港的收入。
履約義務
我們定期簽訂包含多項履約義務的合同。大多數履約義務通常在短時間內得到履行，大約 三到 六個月，在合同執行日期之後。截至2021年1月3日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元816百萬，其中大約 90預計到2021年，百分比將轉換為收入，大約 7% 在以下內容中 十二個月，然後剩下的部分。
合同負債
截至2021年1月3日和2019年12月29日，由遞延收入和客户存款組成的合同負債為美元230百萬和美元209分別為百萬美元，其中短期部分為美元186百萬和美元167分別記錄在應計負債中, 其餘的長期部分記入其他長期負債。2020 年記錄的收入包括美元156截至2019年12月29日，已包含在合同負債中的先前遞延收入的百萬美元。
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債務證券
我們的短期投資主要是可供出售的債務證券，包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年1月3日 | | 2019年12月29日 |
| 以百萬計 | 攤銷 成本 | | | | | | 格羅斯 未實現 收益 | | 估計的 公允價值 | | 攤銷 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | | | | | 估計的 公允價值 |
|
政府贊助實體的債務證券 | $ | 10 | | | | | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | | | | | $ | 18 | |
| 公司債務證券 | 445 | | | | | | | — | | | 445 | | | 627 | | | 3 | | | | | | | 630 | |
| 美國國債 | 830 | | | | | | | 1 | | | 831 | | | 616 | | | 2 | | | | | | | 618 | |
總計 | $ | 1,285 | | | | | | | $ | 1 | | | $ | 1,286 | | | $ | 1,261 | | | $ | 5 | | | | | | | $ | 1,266 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年1月3日，可供出售債務證券的合同到期日如下：
| | | | | |
| 以百萬計 | 估計公允價值 |
| 一年內到期 | $ | 1,286 | |
| 一年之後但在五年內 | — | |
| 總計 | $ | 1,286 | |
戰略投資
有價股票證券
截至2021年1月3日和2019年12月29日，包含在短期投資中的有價股票證券的公允價值總額為美元376百萬和美元106分別為百萬。包含在其他收益中的有價股票證券的未實現收益總額淨額為美元270百萬，美元53百萬，以及 $21分別在 2020 年、2019 年和 2018 年達到一百萬。
非有價股票證券
截至2021年1月3日和2019年12月29日，包含在其他資產中的不含易於確定的公允價值的非有價股票證券的總賬面金額為美元314百萬和美元220分別是百萬。
我們的投資之一GRAIL是VIE，我們得出的結論是，我們不是主要受益人，因此，我們沒有在合併財務報表中合併GRAIL。2020年9月20日，我們簽訂了收購GRAIL的協議，如附註所述 “4。無形資產、商譽和收購”。我們已將最大虧損敞口（不包括與即將收購GRAIL相關的任何金額）確定為我們投資的賬面價值，即美元250百萬和美元190截至2021年1月3日和2019年12月29日，分別記錄在其他資產中，為百萬美元。在 2020 年期間，我們又賺了美元60向 GRAIL 投資了數百萬美元。
與我們的戰略投資方交易所確認的收入為美元62百萬，美元71百萬，以及 $143分別在 2020 年、2019 年和 2018 年達到一百萬。
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風險基金
我們投資於 二資本承諾為美元的風險投資基金（基金）100百萬，可在 2026 年 4 月之前提取，最高可達 $160百萬美元，分別可在 2029 年 7 月之前贖回，其中 $35百萬及最高 $140截至2021年1月3日，仍分別有百萬可贖回。我們在基金中的投資被視為權益法投資。計入其他資產的基金賬面總額為美元104百萬和美元53截至2021年1月3日和2019年12月29日，分別為百萬美元。
先前合併的可變利息實體
Helix Holdings I, LLC (Helix)
2015 年 7 月，我們獲得了 50Helix的有投票權的股權所有權百分比。當時，我們確定我們對通過合同安排對Helix經濟表現影響最大的活動之一擁有單方面控制權，因此，我們被視為Helix的主要受益者，被要求整合Helix。Helix的業務包含在隨附的2018年和2019年合併收益表中，截至解除合併之日，如下所述。在此期間，我們吸收了 50Helix 損失的百分比。
2019年4月25日，我們達成協議，出售我們在Helix的權益並放棄對Helix的控制權。作為協議的一部分，(i) Helix回購了我們所有未償還的股權，以換取具有或有價值的權利 7一年期限使我們有權根據Helix未來融資和/或流動性事件的結果進行考慮，（ii）我們不再擁有Helix的控股財務權益，包括對影響Helix經濟表現最嚴重的活動之一的單方面控制權，（iii）我們被免除了贖回某些非控股權益的任何潛在義務，（iv）我們在Helix的董事會中不再有代表。因此，我們拆分了自2019年4月25日起生效的Helix財務報表，並在2019年實現了去合併的收益為美元39其他收入淨額為百萬美元。分拆收益包括 (i) 從Helix獲得的或有價值權利，公允價值約為美元30百萬，（ii）取消確認Helix資產和負債的賬面金額，（iii）取消對與Helix相關的非控股權益的承認。
或有價值權利公允價值的變動導致未實現收益為美元72020年為百萬美元，未實現虧損為美元12019年為百萬美元，包含在其他收入中，淨額。
與終止收購相關的衍生資產
2018 年 11 月 1 日，我們簽訂了 合併協議和計劃（合併協議）將以約$的全現金價格收購加州太平洋生物科學公司（PacBio）1.2十億（或 $）8.00每股）。2020 年 1 月 2 日，我們達成了一項協議 終止合併協議（終止協議）。根據終止協議，我們向PacBio支付了現金 $982020年1月2日為百萬美元，代表反向終止費（定義見合併協議）。如果PacBio在2020年9月30日之前簽訂一項規定或完成控制權變更交易的最終協議（定義見終止協議），並且該交易是在該控制權變更交易的最終協議執行兩週年之際完成的，則反向終止費可以不計利息地償還。PacBio沒有在2020年9月30日之前簽訂規定或完成控制權變更交易的最終協議（定義見終止協議）；因此，不再需要償還反向終止費。此外，我們還支付了$的現金18根據 2019 年第四季度的百萬美元 PacBio 合併協議第 1 號修正案，以及 $34根據終止協議，2020年第一季度為百萬美元，統稱為延續預付款。不超過 $52如果在2020年3月31日後的兩年內，PacBio達成控制權變更交易或至少籌集了美元，則可以向我們償還數百萬美元的延續預付款，無需支付利息100在單筆交易中獲得百萬美元的股權或債務融資（應償還的金額取決於PacBio籌集的金額）。2021年2月10日，PacBio宣佈與SB Northstar LP就發行和出售美元簽訂投資協議900PacBio可轉換票據的本金總額為百萬美元。根據PacBio合併協議，我們預計，在可轉換票據發行結束後，PacBio將有義務向我們償還美元52百萬的延續預付款。
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延續預付款和反向終止費的潛在償還額符合衍生資產的定義，並按公允價值入賬。這個 $92$之間的百萬差額1322020年第一季度為延續預付款和反向終止費支付的百萬美元現金以及美元40這些衍生資產在付款日公允價值的百萬美元被記錄為2020年的銷售、一般和管理費用。這個 $8$之間的百萬差額182019 年第四季度支付的延續預付款（百萬美元）和10在支付日，該衍生資產的公允價值為百萬美元，在2019年被記錄為銷售、一般和管理費用。衍生資產公允價值的變化包含在其他收益、淨額和合計美元中252020年的未實現虧損為百萬美元。
公允價值測量
下表列出了經常性按公允價值計量的資產和負債的層次結構：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年1月3日 | | 2019年12月29日 |
| 以百萬計 | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金（現金等價物） | $ | 1,512 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,512 | | | $ | 1,732 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,732 | |
| 政府贊助實體的債務證券 | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| 公司債務證券 | — | | | 445 | | | — | | | 445 | | | — | | | 630 | | | — | | | 630 | |
| 美國國債 | 831 | | | — | | | — | | | 831 | | | 618 | | | — | | | — | | | 618 | |
| 有價股權證券 | 376 | | | — | | | — | | | 376 | | | 106 | | | — | | | — | | | 106 | |
| 右邊的或有價值 | — | | | — | | | 35 | | | 35 | | | — | | | — | | | 29 | | | 29 | |
| 與終止收購相關的衍生資產 | — | | | — | | | 26 | | | 26 | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
| 遞延薪酬計劃資產 | — | | | 55 | | | — | | | 55 | | | — | | | 48 | | | — | | | 48 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 2,719 | | | $ | 510 | | | $ | 61 | | | $ | 3,290 | | | $ | 2,456 | | | $ | 696 | | | $ | 39 | | | $ | 3,191 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 遞延補償計劃負債 | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
我們的可供出售證券包括高流動性的投資級債務證券和有價股權證券。在衡量債務證券的公允價值時，我們會考慮投資會計和報告服務提供商提供的信息。投資服務提供商提供來自行業認可的估值服務的估值信息。此類估值可以基於活躍市場中相同資產或負債的交易價格（第一級投入），也可以基於使用可直接或間接觀察到的投入（二級投入）的估值模型，例如類似資產或負債的報價、收益率曲線、波動係數、信用利差、違約率、虧損嚴重程度、標的工具或債務的當前市場和合約價格、經紀人和交易商報價以及其他相關的經濟指標。我們的有價股票證券是根據活躍市場的報價按公允價值計量的。我們的遞延薪酬計劃資產主要包括對人壽保險合約的投資，現金退保價值反映了標的上市共同基金的淨資產價值。我們執行控制程序來證實我們持有的資產的公允價值，包括將從投資服務提供商那裏獲得的估值與資產託管人報告的估值進行比較，驗證定價來源和模型，並在必要時審查關鍵模型輸入。我們選擇了公允價值期權來衡量從Helix獲得的或有價值權利。包含在其他資產中的或有價值權利的公允價值是使用蒙特卡洛模擬得出的。與終止收購PacBio相關的衍生資產是按公允價值計量的金融工具，包含在其他資產中。這些估值所需的重要估計和假設包括但不限於與未來融資和/或流動性事件的時間和結果相關的概率以及關於可收回性的假設。這些不可觀察的投入代表了三級衡量標準，因為它們得到很少或根本沒有市場活動的支持，並且反映了我們自己在衡量公允價值時的假設。
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無形資產
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年1月3日 | | 2019年12月29日 |
| 以百萬計 | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 無形資產，
網 | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 無形資產，
網 |
| 許可技術 | $ | 95 | | | $ | (91) | | | $ | 4 | | | $ | 95 | | | $ | (89) | | | $ | 6 | |
| 核心技術 | 352 | | | (221) | | | 131 | | | 325 | | | (195) | | | 130 | |
| 客户關係 | 31 | | | (27) | | | 4 | | | 31 | | | (27) | | | 4 | |
| 許可協議 | 14 | | | (11) | | | 3 | | | 14 | | | (10) | | | 4 | |
| 商標名稱 | 4 | | | (4) | | | — | | | 4 | | | (3) | | | 1 | |
| 無形資產總額，淨額 | $ | 496 | | | $ | (354) | | | $ | 142 | | | $ | 469 | | | $ | (324) | | | $ | 145 | |
下表顯示了未來五年無形資產的估計年度攤銷。由於收購、剝離和資產減值等因素，未來要報告的實際攤銷費用可能與這些估計有所不同。
| | | | | |
| 以百萬計 | 預計年度攤銷額 |
| 2021 | $ | 28 | |
| 2022 | 24 | |
| 2023 | 23 | |
| 2024 | 21 | |
| 2025 | 21 | |
| 此後 | 25 | |
| 總計 | $ | 142 | |
我們記錄了一項已開發的技術無形資產 $26百萬，使用壽命為 10多年，這是2020年的一次收購的結果。
善意
| | | | | |
| 以百萬計 | 善意 |
| 截至 2018 年 12 月 30 日的餘額 | $ | 831 | |
| 螺旋分解 | (7) | |
| 截至2019年12月29日的餘額 | 824 | |
| 收購 | 73 | |
| 截至2021年1月3日的餘額 | $ | 897 | |
在第二季度至少每年對商譽進行一次減值審查，或者如果發生表明可能出現減值的事件，則更頻繁地進行一次減值審查。我們在2020年第二季度對商譽減值進行了年度評估，並指出 不減值。
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待收購
聖盃
2020 年 9 月 20 日，我們簽訂了協議和合並計劃（“GRAIL”） 合併協議”) 以 $ 的價格收購 GRAIL8十億，由美元組成3.5十億美元現金和美元4.5數十億股Illumina普通股，以項圈為準。該交易預計將於2021年下半年完成，但須遵守某些慣例成交條件，包括GRAIL股東的批准和獲得所需的監管部門批准。
預計該交易的現金對價將使用Illumina和GRAIL的資產負債表現金進行融資，再加上不超過美元1通過發行債券籌集了數十億美元的資金。在預期的發行之前，我們已經從美國高盛銀行獲得了為期364天的優先無抵押過渡貸款的過橋融資承諾書，本金總額為美元1十億。橋樑設施承諾書受某些條件的約束，包括根據GRAIL合併協議完成收購。預計我們將通過發行債務證券來取代或償還部分或全部過渡貸款。
與交易有關，GRAIL的股東將獲得或有價值權利，這將使持有人有權獲得相當於每年某些收入按比例分配的未來付款 12年期。這將反映 2.5% 第一筆款項的付款權1每年有數十億美元的固定收入 12年份。收入超過 $1每年十億美元將受到 9同期或有付款權的百分比。根據GRAIL合併協議，我們將為GRAIL股東提供獲得額外現金和/或股票對價的選擇權，金額將在收盤前確定，以代替或有價值權利。
由於GRAIL合併協議中設想的對GRAIL的收購尚未在2020年12月20日之前完成，因此我們將每月向GRAIL支付$的現金35百萬（“延續付款”），直到完成收購或終止GRAIL合併協議之日，但某些例外情況除外。我們向 GRAIL 支付了總額為 $ 的延續費352020 年將達到一百萬。2021 年 1 月，我們每月額外支付了美元35百萬到 GRAIL。如果GRAIL合併協議終止，我們將獲得所有超過美元的延續付款的無表決權GRAIL優先股股份315百萬，受某些條款和條件的約束。
如果收購未在2021年9月20日當天或之前完成，GRAIL合併協議包含某些終止權，但須在獲得某些必要的監管許可後延期三個月。在特定情況下終止GRAIL合併協議後，我們將需要支付$的終止費300百萬並額外賺錢 $300在某些條款和條件下，向GRAIL投資百萬美元，以換取無表決權的GRAIL優先股。
債務義務摘要
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 2023年未償還票據的本金 | $ | 750 | | | $ | 750 | |
| 2021年未償還票據的本金 | 517 | | | 517 | |
| 可轉換優先票據負債部分的未攤銷折扣 | (83) | | | (126) | |
| 可轉換優先票據負債部分的賬面淨額 | 1,184 | | | 1,141 | |
| 減去：當前部分 | (511) | | | — | |
| 長期債務 | $ | 673 | | | $ | 1,141 | |
| | | |
可轉換優先票據股權部分的賬面價值，扣除債務發行成本 | $ | 213 | | | $ | 213 | |
| 已發行可轉換優先票據的公允價值（第 2 級） | $ | 1,595 | | | $ | 1,549 | |
可轉換優先票據負債部分的加權平均剩餘折現期 | 2.4年份 | | 3.2年份 |
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橋樑設施
在收購GRAIL之前，我們已經收到了美國高盛銀行的過橋融資承諾書 364-天優先無抵押過橋貸款融資，本金總額為美元1十億。橋樑設施承諾書受某些條件的約束，包括根據GRAIL合併協議完成收購。預計我們將通過發行債務證券來取代或償還部分或全部過渡貸款。參見備註”4。無形資產、商譽和收購” 瞭解更多細節。
02023年到期的可轉換優先票據百分比（2023年票據）
2018 年 8 月 21 日，我們發行了 $7502023年到期的可轉換優先票據本金總額為百萬美元（2023年票據）。扣除我們應付的發行費用後，此次發行的淨收益為$735百萬。2023年票據沒有票面利息，將於2023年8月15日到期。
根據每1,000美元票據本金2.1845股普通股的初始轉換率（相當於約為美元的初始轉換價格），2023年票據將可轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合，但需進行調整457.77每股普通股），僅在以下情況下：（1）在截至2018年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內（僅在該日曆季度內），前提是我們上次公佈的普通股銷售價格至少為 20一段時間內的交易日（無論是否連續） 30結束於前一個日曆季度的最後交易日（包括前一個日曆季度的最後交易日）的連續交易日大於或等於 130在每個適用交易日有效的轉換價格的百分比；(2) 五任何一個工作日之後的營業日期 10連續交易日時段（“衡量期”），其中計量期內每個交易日每1,000美元票據本金的交易價格低於 98上次報告的普通股銷售價格的乘積百分比和每個此類交易日的轉換率；（3）如果我們在贖回日之前的預定交易日營業結束之前的任何時候宣佈任何或全部票據進行贖回；或（4）契約中描述的特定公司事件發生時。無論上述情況如何，持有人都可以在2023年5月15日當天或之後轉換票據，直到2023年8月11日。
我們的意圖和政策是通過合併結算來結算轉換；這包括償還等於 “本金” 的現金，並交付超過轉換價值超過普通股本金的 “股票金額”。通常，對於每1,000美元的本金，結算時現金的 “本金” 定義為1,000美元和結算期間的轉換價值中的較小值20-天觀察期。轉化值是每日轉化值的總和，即有效轉化率除以後的乘積 20天數和普通股的每日成交量加權平均價格（VWAP）。“股票金額” 是觀察期內的累計 “每日股票金額”，其計算方法是將每日VWAP除以每日兑換價值（即轉換率x每日VWAP）和1,000美元之間的差額。
如果我們上次公佈的普通股銷售價格至少為，我們可以選擇在2021年8月20日當天或之後將2023年票據的全部或任何部分兑換成現金 130當時有效的轉換價格的百分比（目前為 $595.10) 至少 20任何期間的交易日（無論是否連續） 30連續交易日時段（包括該期間的最後一個交易日）終止於我們提供贖回通知之日之前的交易日，贖回價格等於 100待贖回票據本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的任何應計和未付特別利息。
2023年票據是根據可轉換債務工具的權威指導進行核算的，這些工具在轉換後可以現金結算。該指南要求通過估計不具有相關折算特徵的類似負債的公允價值來估算負債部分的賬面金額。由於我們沒有未償還的不可轉換公共債務，因此我們確定市場交易的優先無抵押公司債券在沒有轉換選擇的情況下構成類似的負債。根據業內公司發行的公開交易、優先無抵押公司債券的市場數據，其到期日與2023年票據類似，我們估計的隱含利率為3.7%，假設沒有轉換選項。估算中使用的假設代表了市場參與者在對負債部分進行定價時將使用的內容，包括市場利率、信用狀況和收益率曲線，所有這些都被定義為二級可觀察的輸入。對2023年票據採用了估計的隱含利率，得出的負債部分的公允價值合計為美元624發行時為百萬美元，按基於美元計算的隱含未來付款的現值750
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本金總額為百萬美元。這個 $126百萬差額 ($93百萬美元，扣除税款），介於本金總額$之間750百萬美元，負債部分的估計公允價值記錄在額外的實收資本中，因為2023年票據不被視為可贖回。
作為與計算攤薄後每股淨收益相關的適用指導下的政策選擇，我們選擇了組合結算法作為我們規定的結算政策，並採用庫存股法來計算2023年票據對每個時期每股淨收益的潛在攤薄影響。截至2021年1月3日，2023年票據不可兑換，在2020年、2019年和2018年沒有攤薄影響。如果2023年票據在2021年1月3日之前進行轉換，則轉換後的價值將不會超過本金。
0.52021年到期的可轉換優先票據百分比（2021年票據）
2014 年 6 月，我們發行了 $5172021年到期的可轉換優先票據本金總額為百萬美元。扣除我們應付的發行費用後，此次發行的淨收益為$509百萬。我們付錢 0.52021年票據本金的年息百分比，從2014年12月15日開始，每半年以現金形式支付一次，分別於每年的6月15日和12月15日以現金拖欠支付。2021年票據將於2021年6月15日到期。
2021年票據可轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合，其初始兑換率為每1,000美元票據本金3.9318股（相當於約為1,000美元的初始轉換價格），但需進行調整254.34每股），僅在以下情況下：（1）在截至2014年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度（且僅在該日曆季度內），前提是我們上次公佈的普通股銷售價格為 20或在此期間內有更多交易日 30截至上一日曆季度最後一個交易日的連續交易日超過 130前一個日曆季度最後一個交易日生效的適用轉換價格的百分比；(2) 在 五任何一個工作日之後的營業日期 10連續交易日時段（“計量期”），在該計量期內每一天每張2021年票據的交易價格低於 98上次報告的普通股銷售價格的乘積百分比以及每個此類交易日的轉換率；或（3）發生2021年票據契約中描述的特定事件。無論上述情況如何，持有人都可以在2021年3月15日當天或之後轉換票據，直到2021年6月11日。
我們的意圖和政策是通過合併結算來結算轉換；這包括償還等於 “本金部分” 的現金，並交付超過普通股中轉換價值超過本金部分的 “股票金額”。通常，對於每1,000美元的本金，結算時現金的 “本金部分” 定義為1,000美元和結算期間的轉換價值中的較小值 20-天觀察期。轉化值是每日轉化值的總和，該值是有效轉化率的乘積除以 20天數和普通股的每日成交量加權平均價格（VWAP）。“股票金額” 是觀察期內的累計 “每日股票金額”，其計算方法是將每日VWAP除以每日兑換價值（即轉換率x每日VWAP）和1,000美元之間的差額。
2021年票據是根據可轉換債務工具的權威指導進行核算的，這些工具在轉換後可能以現金結算。該指南要求通過估計不具有相關折算特徵的類似負債的公允價值來估算負債部分的賬面金額。由於我們沒有未償還的不可轉換公共債務，因此我們確定，如果沒有轉換選項，市場交易的優先無抵押公司債券也構成類似的負債。根據與我們同行業的公司發行、期限與2021年票據相似的公開交易、優先無抵押公司債券的市場數據，我們估計2021年票據的隱含利率為 3.5%，假設沒有轉換選項。估算中使用的假設代表了市場參與者在對負債部分進行定價時將使用的內容，包括市場利率、信用狀況和收益率曲線，所有這些都被定義為二級可觀察的輸入。對2021年票據採用了估計的隱含利率，得出的負債部分的公允價值合計為美元423發行時為百萬美元，按基於美元計算的隱含未來付款的現值517本金總額為百萬美元。這個 $87現金收益之間的百萬美元差額510百萬美元，負債部分的估計公允價值記錄在額外的實收資本中，因為2021年票據不被視為可贖回。
作為與計算攤薄後每股淨收益相關的適用指導下的政策選擇，我們選擇組合結算法作為我們規定的結算政策，並採用庫存股法來計算2021年票據的潛在攤薄影響。我們普通股的市場價格與股票持平
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交易價格轉換要求為 $330.642021年票據於2021年1月1日開始可兑換。2021年票據的潛在攤薄影響已包含在我們對2020年、2019年和2018年攤薄後每股收益的計算中。如果2021年票據在2021年1月3日之前進行轉換，則轉換後的價值將比本金高出美元204百萬。
02019年到期的可轉換優先票據百分比（2019年票據）
2014 年 6 月，我們發行了 $6332019年票據的本金總額為百萬美元，該票據負債部分的隱含估計有效利率為 2.9%，假設沒有轉換選項。扣除我們應付的發行費用後，此次發行的淨收益為$623百萬。這個 $74現金收益之間的百萬美元差額623百萬美元和負債部分的估計公允價值為美元549由於2019年的票據不被視為可贖回，因此記錄了百萬美元的額外實收資本。2019年票據於2019年6月15日到期，屆時本金已轉換並以現金償還。轉換價值超過本金的部分以普通股支付。
下表彙總了有關2019年票據在2019年期間轉換的信息：
| | | | | |
| 以百萬計 | |
| 為已轉換票據的本金支付的現金 | $ | 633 | |
| 轉換價值超過本金，以普通股支付 | $ | 153 | |
| 轉換後發行的普通股數量 | 0.4 | |
| |
租賃
截至2021年1月3日，我們的經營租賃負債的到期日如下：
| | | | | |
| 以百萬計 | |
| 2021 | $ | 82 | |
| 2022 | 85 | |
| 2023 | 92 | |
| 2024 | 91 | |
| 2025 | 86 | |
| 此後 | 488 | |
| 剩餘租賃付款總額 (1) | 924 | |
| 減去：估算利息 | (202) | |
| 經營租賃負債總額 | 722 | |
| 減去：當前部分 | (51) | |
| 長期經營租賃負債 | $ | 671 | |
| 加權平均剩餘租賃期限 | 10.5年份 |
| 加權平均折扣率 | 4.5 | % |
| |
| |
| |
| |
____________________________________
(1) 剩餘租賃付款總額不包括美元18對於已簽署但尚未開始的租約，支付了數百萬筆具有法律約束力的最低租賃付款。
我們的租賃成本的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 |
| 運營租賃成本 | $ | 84 | | | $ | 84 | |
| 轉租收入 | (11) | | | (12) | |
| 租賃費用總額 | $ | 73 | | | $ | 72 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
租金支出為 $552018 年為 100 萬美元，而我們量身定製安排的租賃支出的利息部分為 $13百萬。2018 年 12 月 31 日採用 Topic 842 後，我們開始考慮我們的量身定製
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安排作為經營租約。參見備註”1。組織和重要會計政策” 瞭解有關採納主題842的更多細節。
購買義務
在正常業務過程中，我們會簽訂協議，購買不可取消的商品或服務，而不會受到處罰，主要與許可和供應安排有關。對於那些條款可變的協議，截至報告日，我們估算的債務總額不會超過任何最低數量或定價。在某些情況下，我們承諾支付最低特許權使用費（其中一些可能會進行調整）的許可協議可能會在基礎知識產權到期之前終止。截至2021年1月3日，不可取消的購買義務的年度最低還款額並不重要。
2015年股票和激勵性薪酬計劃（2015年股票計劃）和新員工股票和激勵計劃允許發行股票期權、限制性股票單位和獎勵以及績效股票單位。截至 2021 年 1 月 3 日，大約 3.5根據2015年股票計劃，仍有100萬股可供未來贈款。根據新員工股票和激勵計劃，沒有固定數量的股票可供發行。
限制性股票
我們發行限制性股票單位（RSU）和績效股票單位（PSU），這兩者都被視為限制性股票。我們根據2015年股票計劃發放限制性股票，並通過發行新股來滿足此類補助。RSU是股票獎勵，在歸屬後，將向我們普通股的持有人發放。RSU 通常會背心在 四年每年的歸屬期限相同。我們發行PSU，其可發行的股票數量為年底 三年業績期基於我們相對於特定每股收益目標的業績以及歸屬期內的持續就業情況。
限制性股票活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受限
庫存單位
(RSU) | | 性能
庫存單位
(PSU) (1) | | 加權平均補助金-
日期每股公允價值 |
| 以千為單位 | | | | RSU | | PSU |
| 截至 2017 年 12 月 31 日表現出色 | | 2,085 | | | 542 | | | $ | 172.92 | | | $ | 166.15 | |
| 已獲獎 | | 655 | | | 336 | | | $ | 322.04 | | | $ | 232.08 | |
| 既得 | | (731) | | | (188) | | | $ | 170.50 | | | $ | 176.15 | |
| 已取消 | | (169) | | | (30) | | | $ | 172.30 | | | $ | 162.54 | |
| 截至2018年12月30日未付清 | | 1,840 | | | 660 | | | $ | 227.00 | | | $ | 196.99 | |
| 已獲獎 | | 698 | | | (41) | | | $ | 313.70 | | | $ | 254.52 | |
| 既得 | | (694) | | | (283) | | | $ | 205.51 | | | $ | 133.11 | |
| 已取消 | | (144) | | | (65) | | | $ | 225.48 | | | $ | 181.79 | |
| 截至2019年12月29日未付清 | | 1,700 | | | 271 | | | $ | 271.49 | | | $ | 258.66 | |
| 已獲獎 | | 878 | | | (78) | | | $ | 329.83 | | | $ | 344.22 | |
| 既得 | | (655) | | | (117) | | | $ | 239.19 | | | $ | 400.74 | |
| 已取消 | | (202) | | | (76) | | | $ | 273.13 | | | $ | 266.63 | |
| 截至二零二一年一月三日未付清 | | 1,721 | | | — | | | $ | 313.35 | | | — | |
______________________________________
(1)單位數量反映了業績期末將要發行的股票的估計數量。在扣除績效調整後的獎勵單位中。
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既得限制性股票的税前內在價值和公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 已發行限制性股票的税前內在價值： | | | | | |
| | | | | |
| RSU | $ | 637 | | | $ | 565 | | | $ | 549 | |
| PSU | $ | — | | | $ | 90 | | | $ | 197 | |
| | | | | |
| 既得限制性股票的公允價值： | | | | | |
| | | | | |
| RSU | $ | 206 | | | $ | 210 | | | $ | 125 | |
| PSU | $ | 47 | | | $ | 38 | | | $ | 33 | |
股票期權
股票期權活動如下：
| | | | | | | | | | | |
| 選項
（以千計） | | 加權-
平均值
行使價格 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日表現出色 | 322 | | | $ | 46.93 | |
| 已鍛鍊 | (130) | | | $ | 35.68 | |
| | | |
| 截至2018年12月30日未付清 | 192 | | | $ | 54.52 | |
| 已鍛鍊 | (134) | | | $ | 53.61 | |
| | | |
| 截至2019年12月29日未付清 | 58 | | | $ | 56.65 | |
| 已鍛鍊 | (48) | | | $ | 56.16 | |
| | | |
| 截至2021年1月3日未償還且可行使 | 10 | | | $ | 59.11 | |
未償還和可行使期權的加權平均剩餘壽命為 2.1截至2021年1月3日的年份。
截至2021年1月3日，未償還期權和可行使期權的總內在價值為美元3百萬。總內在價值表示未平倉期權數量乘以我們在該財期最後一個交易日的每股收盤價之間的差額（即美元）的乘積370.00截至2020年12月31日，以及行使價。行使期權的總內在價值為美元14百萬，美元34百萬，以及 $332020 年、2019 年和 2018 年分別為百萬人。
員工股票購買計劃
總共有 15.5根據我們的2000年員工股票購買計劃（ESPP），我們已預留了100萬股普通股供發行。ESPP允許符合條件的員工在規定的發行期內通過工資扣除以折扣價購買普通股。根據ESPP購買股票的價格等於 85發行期或購買日第一天普通股公允市場價值的百分比，以較低者為準。首次發行期始於2000年7月。
大約 0.2百萬， 0.2百萬，以及 0.3在2020年、2019年和2018年，ESPP下分別發行了百萬股股票。截至2021年1月3日和2019年12月29日，大約有 13.3百萬和 13.5根據ESPP，分別有100萬股可供發行。
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股票回購
在 2020 年、2019 年和 2018 年期間，我們回購了大約 2.3百萬股售價 $735百萬， 1.1百萬股售價 $324百萬，以及 0.6百萬股售價 $201百萬（其中 0.3百萬股售價 $103在發行2023年票據的同時，分別回購了百萬美元）。自 2021 年 1 月 3 日起，獲得回購的授權15我們的百萬股普通股仍低於美元7502020年2月5日，董事會批准了百萬股回購計劃。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。
基於股份的薪酬
我們的合併損益表中報告的基於股份的薪酬支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 產品收入成本 | $ | 21 | | | $ | 19 | | | $ | 16 | |
| 服務成本和其他收入 | 4 | | | 4 | | | 3 | |
| 研究和開發 | 74 | | | 66 | | | 60 | |
| 銷售、一般和管理 | 95 | | | 105 | | | 114 | |
| 税前基於股份的薪酬支出 | 194 | | | 194 | | | 193 | |
| 相關所得税優惠 | (43) | | | (41) | | | (39) | |
| 基於股份的薪酬支出，扣除税款 | $ | 151 | | | $ | 153 | | | $ | 154 | |
2020年8月，我們修改了2018年授予的高績效股票單位的業績期，該單位在年底歸屬 三年截止日期為 2021 年 1 月 3 日。此修改影響了 49員工，由此產生的基於股份的薪酬總增量成本約為 $472020 年將達到一百萬。2021年2月，我們修改了指標，降低了2019年和2020年授予的高績效股票單位的最大潛在支出，這些單位將在年底歸屬 三年分別截至2022年1月2日和2023年1月1日的時期。
在指定報告期內使用的假設以及由此得出的根據ESPP購買的股票的每股加權平均公允價值估計值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 無風險利率 | 0.11% - 2.04% | | 1.88% - 2.56% | | 1.22% - 2.45% |
| 預期波動率 | 30% - 45% | | 30% - 38% | | 29% - 39% |
| 預期期限 | 0.5 - 1.0年 | | 0.5 - 1.0年 | | 0.5 - 1.0年 |
| 預期分紅 | 0% | | 0% | | 0% |
| 每股加權平均授予日公允價值 | $ | 75.57 | | | $ | 75.47 | | | $ | 61.59 | |
截至 2021 年 1 月 3 日，大約 $496與迄今為止發行的限制性股票和ESPP股票相關的未確認薪酬成本總額預計將在加權平均值約為百萬美元內確認 2.8年份。
應收賬款
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| | | |
| | | |
| 貿易應收賬款，總額 | $ | 491 | | | $ | 575 | |
| 可疑賬款備抵金 | (4) | | | (2) | |
| 應收賬款總額，淨額 | $ | 487 | | | $ | 573 | |
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庫存
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 原材料 | $ | 106 | | | $ | 108 | |
| 工作正在進行中 | 244 | | | 225 | |
| 成品 | 22 | | | 26 | |
| 總庫存 | $ | 372 | | | $ | 359 | |
財產和設備
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 租賃權改進 | $ | 645 | | | $ | 622 | |
| 機械和設備 | 461 | | | 401 | |
| 計算機硬件和軟件 | 305 | | | 272 | |
| 傢俱和固定裝置 | 46 | | | 45 | |
| 建築物 | 44 | | | 44 | |
| 在建工程 | 99 | | | 73 | |
| 財產和設備總額，毛額 | 1,600 | | | 1,457 | |
| 累計折舊 | (678) | | | (568) | |
| 財產和設備總額，淨額 | $ | 922 | | | $ | 889 | |
財產和設備，淨額包括非現金支出美元22百萬，美元20百萬和美元352020年、2019年和2018年分別為百萬美元，不包括在合併現金流量表中。
應計負債
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 合同負債，流動部分 | $ | 186 | | | $ | 167 | |
| 應計補償費用 | 153 | | | 154 | |
| | | |
| 應計應付税款 | 68 | | | 86 | |
| 經營租賃負債，流動部分 | 51 | | | 45 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他，包括擔保 (a) | 83 | | | 64 | |
| 應計負債總額 | $ | 541 | | | $ | 516 | |
(a) 產品保修準備金的變化如下：
| | | | | |
| 以百萬計 | |
| 截至 2017 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 17 | |
| 計入收入成本的增額 | 27 | |
| 維修和更換 | (25) | |
| 截至 2018 年 12 月 30 日的餘額 | 19 | |
| 計入收入成本的增額 | 20 | |
| 維修和更換 | (25) | |
| 截至2019年12月29日的餘額 | 14 | |
| 計入收入成本的增額 | 20 | |
| 維修和更換 | (21) | |
| 截至2021年1月3日的餘額 | $ | 13 | |
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可贖回的非控制性權益
可贖回的非控股權益變動如下：
| | | | | |
| 以百萬計 | |
| 截至 2017 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 220 | |
| 可贖回股權獎勵的歸屬 | 2 | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | (34) | |
| 向下調整到兑換價值 | (127) | |
| 截至 2018 年 12 月 30 日的餘額 | 61 | |
| 可贖回股權獎勵的歸屬 | 1 | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | (9) | |
| 向下調整到兑換價值 | (16) | |
| 解除對非控股權益的潛在債務 | (37) | |
| 截至2019年12月29日的餘額 | $ | — | |
| 截至2021年1月3日的餘額 | $ | — | |
在拆分Helix之前，如腳註所述 3。投資和公允價值計量，某些非控制性Helix投資者可能要求我們按公允市場價值贖回某些非控股權益。在收到Helix的損益分配或其估計贖回價值後，可贖回的非控股權益餘額按賬面價值中較大者列報。
累計其他綜合收益
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 外幣折算調整 | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 可供出售債務證券的未實現收益，扣除遞延所得税 | 1 | | | 4 | |
| 累計其他綜合收益總額 | $ | 2 | | | $ | 5 | |
我們參與了在正常業務過程中產生的各種訴訟和索賠，包括與知識產權、僱傭和合同事務有關的訴訟。關於這些問題，我們會根據這些問題的發展定期評估可能遭受損失的概率和範圍。如果認為可能蒙受了損失，並且可以合理估計損失金額，則在合併財務報表中記錄負債。由於訴訟本質上是不可預測的，並且可能會出現不利的解決方案，因此評估突發事件是高度主觀的，需要對未來的事件做出判斷。我們會定期審查懸而未決的法律事項，以確定應計負債和相關披露是否充分，同時考慮許多因素，包括但不限於過去的歷史、科學和其他證據，以及每個事項的細節和狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，並且最終虧損金額可能與我們的估計有所不同，從而對我們的業務、財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大影響，我們可能會更改估計。
按地區彙總的所得税前收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 美國 | $ | 313 | | | $ | 242 | | | $ | 54 | |
| 國外 | 543 | | | 876 | | | 840 | |
| 所得税前總收入 | $ | 856 | | | $ | 1,118 | | | $ | 894 | |
目錄
ILLUMINA, INC.
合併財務報表附註—（續）
所得税準備金包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 當前： | | | | | |
| 聯邦 | $ | 25 | | | $ | 32 | | | $ | 47 | |
| 州 | 13 | | | 7 | | | 15 | |
| 國外 | 45 | | | 84 | | | 68 | |
| 當前撥款總額 | 83 | | | 123 | | | 130 | |
| 已推遲： | | | | | |
| 聯邦 | 30 | | | 1 | | | — | |
| 州 | 94 | | | (1) | | | (16) | |
| 國外 | (7) | | | 5 | | | (2) | |
| 遞延費用（福利）總額 | 117 | | | 5 | | | (18) | |
| 税收準備金總額 | $ | 200 | | | $ | 128 | | | $ | 112 | |
所得税準備金與對税前收入適用聯邦法定税率計算的金額進行核對，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 按聯邦法定税率徵税 | $ | 180 | | | $ | 235 | | | $ | 188 | |
| 州，扣除聯邦補助金 | 19 | | | 18 | | | 13 | |
| 研究和其他學分 | (19) | | | (37) | | | (23) | |
| 估值補貼的變化 | 69 | | | (2) | | | (12) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 國外業務的影響 | (47) | | | (57) | | | (59) | |
| 國外衍生無形收入 (FDII) 扣除的影響 | (11) | | | (4) | | | (1) | |
| 費用分攤調整 | 28 | | | — | | | — | |
| 對合並可變利息實體的投資 | (2) | | | (5) | | | 9 | |
| 美國税收改革的影響 | — | | | — | | | 11 | |
| 股票補償 | (18) | | | (20) | | | (24) | |
| 其他 | 1 | | | — | | | 10 | |
| 税收準備金總額 | $ | 200 | | | $ | 128 | | | $ | 112 | |
對2017年12月22日頒佈的《減税和就業法》（美國税收改革）影響的確定可能會隨着未來立法或根據美國財政部擬議法規的發佈以及美國國税局和州税務機關的指導意見對美國税收改革的進一步解釋而發生變化。在解釋美國税收改革時，我們將繼續評估美國税收改革的影響，包括全球無形低税收入（GILTI）條款，該條款規定我們的國外收入必須繳納最低税收水平。我們選擇在合併財務報表中將GILTI列為期間成本。
國外業務的影響主要代表我們的法人實體的實際所得税準備金之間的差額，這些法律實體主要在法定税率低於美國聯邦法定税率21％的司法管轄區開展業務。國外業務中最重要的税收優惠來自我們在新加坡和英國的收入，這兩個國家的法定税率為 17% 和 192020 年分別為百分比。國外業務的影響還包括GILTI的影響以及非美國收益和與國外項目相關的不確定税收狀況對美國國外税收抵免的影響。
2020年6月22日，最高法院駁回了Altera Corporation訴專員案的移審申請。這實際上意味着第九巡迴法院關於必須將股票薪酬納入公司間成本分攤的決定是最終決定。結果，税收支出為 $282020 年記錄了百萬個。
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合併財務報表附註—（續）
遞延所得税資產和負債的重要組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 遞延所得税資產： | | | |
| 淨營業虧損 | $ | 26 | | | $ | 21 | |
| 税收抵免 | 70 | | | 63 | |
| 其他應計費用和儲備金 | 21 | | | 12 | |
| 股票補償 | 17 | | | 20 | |
| | | |
| 費用分攤調整 | — | | | 21 | |
| 其他攤銷 | 17 | | | 16 | |
| 經營租賃負債 | 156 | | | 158 | |
| | | |
| 其他 | 53 | | | 45 | |
| 遞延所得税資產總額 | 360 | | | 356 | |
| 遞延所得税資產的估值補貼 | (81) | | | (13) | |
遞延所得税資產總額 | 279 | | | 343 | |
| 遞延所得税負債： | | | |
| 已購買的無形資產攤銷 | (27) | | | (27) | |
| 可轉換債務 | (20) | | | (30) | |
| 財產和設備 | (34) | | | (47) | |
| 經營租賃使用權資產 | (108) | | | (111) | |
| 投資 | (137) | | | (60) | |
| 其他 | (6) | | | (5) | |
| 遞延所得税負債總額 | (332) | | | (280) | |
| 遞延所得税（負債）資產，淨額 | $ | (53) | | | $ | 63 | |
當未來很可能無法實現全部或部分遞延所得税資產的變現時，就會確定估值補貼。對估值補貼需求的評估是逐個司法管轄區進行的，包括對所有可用的正面和負面證據的審查，包括經營業績和未來應納税所得額的預測範圍。根據截至2021年1月3日的現有證據，我們無法得出結論，某些遞延所得税資產更有可能變現。因此，估值備抵額為$81在某些美國和國外的遞延所得税資產中記錄了百萬美元。税收支出為 $682020年記錄的百萬美元與為加州研發抵免的遞延所得税資產設定估值補貼有關；其中包括$62從年初這些信貸的現有餘額中扣除百萬美元。
截至2021年1月3日，出於聯邦和州税收目的，我們的淨營業虧損結轉額為美元19百萬和美元120除非事先使用，否則將分別於2021年和2025年開始到期。我們還有聯邦和州税收抵免結轉額為 $1百萬和美元115百萬，除非事先使用，否則將分別於2037年和2022年開始到期。
根據《美國國税法》第382和383條，如果其所有權結構未來發生任何重大變化，淨營業虧損和貸項的使用可能會受到年度限制。這些年度限制可能導致淨營業虧損和信貸在使用前到期。截至2021年1月3日，遞延所得税資產已扣除先前因第382和383條而產生的任何限制。
我們在新加坡的製造業務在各種免税期和激勵措施下運營，這些免税期和激勵措施將於2023年開始到期。這些免税期和激勵措施產生了 $30百萬，美元33百萬，以及 $362020年、2019年和2018年的所得税準備金分別減少了百萬美元。這些免税期和激勵措施使歸屬於Illumina股東的攤薄後每股收益增加了美元0.20, $0.22，以及 $0.24，分別在 2020 年、2019 年和 2018 年。
我們打算無限期地將外國子公司在2017年之前產生的歷史收益再投資，以確保充足的營運資金，並將現有業務擴展到美國以外。因此，陳述和
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合併財務報表附註—（續）
沒有為美元提供國外所得税和預扣税1,159截至2021年1月3日，外國子公司的未分配收益為百萬美元。如果我們被要求從美國境外匯回資金，則此類匯回將受到當地法律、海關和税收後果的約束。截至 2021 年 1 月 3 日，我們斷言 $164數百萬美元的國外收入不會被無限期地再投資，因此，記錄的遞延納税額為美元5百萬。
下表彙總了我們不確定的税收狀況的總金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 | | 12月30日，
2018 |
| 年初餘額 | $ | 79 | | | $ | 88 | | | $ | 79 | |
| 與上一年度税收狀況相關的增長 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 與上一年度税收狀況有關的減少 | — | | | — | | | (1) | |
| 與本年度税收狀況相關的增長 | 12 | | | 12 | | | 12 | |
| 與時效失效有關的減少 | (13) | | | (22) | | | (3) | |
| 年底餘額 | $ | 80 | | | $ | 79 | | | $ | 88 | |
截至2021年1月3日和2019年12月29日，不確定的税收狀況餘額中包括美元68百萬筆未確認的淨税收優惠，如果得到確認，將降低未來時期的有效所得税税率。
與不確定税收狀況有關的任何利息和罰款都反映在所得税準備金中。我們確認的收入為 $1百萬和美元32020年和2019年分別為百萬美元，確認的支出為美元32018年為百萬美元，與潛在的利息和不確定税收狀況的罰款有關。我們記錄的潛在利息負債和罰款為 $6百萬和美元7截至2021年1月3日和2019年12月29日，分別為百萬美元。
1997年至2019年的納税年度仍需接受我們納税的主要税務司法管轄區的未來審查。美國國税局最近開始審查2017和2018納税年度的美國公司所得税申報表。鑑於審查後可能進行調整的不確定性以及訴訟時效可能到期，在未來12個月中，未確認的税收優惠餘額有可能發生重大變化。由於需要審查的剩餘年數很長，我們無法估計未確認的税收優惠總額餘額可能的全部調整。
退休計劃
我們有一個401（k）儲蓄計劃，幾乎涵蓋了我們在美國的所有員工。我們對該計劃的繳款是自由裁量的。在 2020 年、2019 年和 2018 年期間，我們的對等捐款為 $22百萬，美元20百萬，以及 $20分別是百萬。
遞延補償計劃
Illumina, Inc. 遞延薪酬計劃（以下簡稱 “計劃”）允許高級員工繳納高達以下款項 60他們基本工資的百分比和 100其可變現金薪酬的百分比，以及董事會成員最多繳納的款項 100佔其董事費和股權獎勵的百分比。根據該計劃，我們將反映某些獨立投資基金表現的收益記入參與者的繳款。我們也可以酌情向參與者賬户繳納由我們確定的任何金額的僱主供款。僱主繳款的歸屬表由薪酬委員會自行決定。但是，所有僱主繳款均應變為 100百分比歸因於參與者殘疾、死亡或退休或Illumina控制權發生變化。該計劃下的福利是無保障的。參與者通常有資格在他們選擇的延期期結束時或出於任何原因終止僱用後或為了遵守第409A條的限制而在以後的日期領取既得補助金。
我們還為該計劃參與者的利益設立了拉比信託基金，並將拉比信託基金的資產納入了合併資產負債表。截至2021年1月3日和2019年12月29日，該信託的資產為美元55百萬和美元48分別為百萬，我們的負債為美元51百萬和美元46分別為百萬。在合併資產負債表中，資產和負債分別被歸類為其他資產和應計負債。拉比信託基金持有的資產價值的變化記錄在其他收入中，淨額記入
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合併財務報表附註—（續）
合併收益表和遞延薪酬負債價值的變化記錄在收入成本或運營費用中。
可報告的細分信息
我們有 一應報告的細分市場，即Core Illumina，該細分市場與Illumina的核心業務有關。在2019年4月25日Helix拆分之前，我們的應報告細分市場包括Core Illumina和Helix。參見備註”3。投資和公允價值計量” 瞭解更多細節。
Core Ilmu:
Core Illumina的產品和服務為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務，並支持各種基因組解決方案的採用。Core Illumina包括我們的所有業務，不包括我們之前合併的VIE Helix的業績。
螺旋：
Helix的成立是為了通過第三方合作伙伴為消費者提供負擔得起的測序和數據庫服務，從而使個人能夠探索自己的遺傳信息，從而推動消費者應用生態系統的建立。
Core Illumina根據各實體之間的合同協議向Helix銷售產品並提供服務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入： | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | | | $ | 3,334 | |
| 螺旋結構 | — | | | 1 | | | 10 | |
| 淘汰 | — | | | (1) | | | (11) | |
| 合併收入 | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | | | $ | 3,333 | |
| | | | | |
| 折舊和攤銷： | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 187 | | | $ | 186 | | | $ | 175 | |
| 螺旋結構 | — | | | 3 | | | 6 | |
| 淘汰 | — | | | (1) | | | (2) | |
| 合併折舊和攤銷 | $ | 187 | | | $ | 188 | | | $ | 179 | |
| | | | | |
| 運營收入（虧損）： | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 580 | | | $ | 1,008 | | | $ | 970 | |
| 螺旋結構 | — | | | (24) | | | (90) | |
| 淘汰 | — | | | 1 | | | 3 | |
| 合併運營收入 | $ | 580 | | | $ | 985 | | | $ | 883 | |
目錄
ILLUMINA, INC.
合併財務報表附註—（續）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 | | 12月30日，
2018 |
| 總資產： | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 7,585 | | | $ | 7,316 | | | $ | 6,912 | |
| 螺旋結構 | — | | | — | | | 154 | |
| 淘汰 | — | | | — | | | (107) | |
| 合併總資產 | $ | 7,585 | | | $ | 7,316 | | | $ | 6,959 | |
| | | | | |
| 資本支出： | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 189 | | | $ | 209 | | | $ | 294 | |
| 螺旋結構 | — | | | — | | | 2 | |
| 合併資本支出 | $ | 189 | | | $ | 209 | | | $ | 296 | |
地理數據
按地區分列的包括不動產和設備在內的長期資產淨額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 1月3日
2021 | | 12月29日
2019 |
| 美國 | $ | 725 | | | $ | 696 | |
| 新加坡 | 113 | | | 112 | |
| 英國 | 65 | | | 62 | |
| 其他國家 | 19 | | | 19 | |
| 總計 | $ | 922 | | | $ | 889 | |
長壽命淨資產不包括商譽和其他無形資產，因為它們不是按地域分配的。
請參閲備註”2。收入” 按地理區域劃分的收入。
控制和程序
我們設計內部控制措施是為了提供合理的保證：(1) 我們的交易獲得適當授權；(2) 我們的資產受到保護，免受未經授權或不當的使用；(3) 我們的交易按照美國公認的會計原則進行適當的記錄和報告。我們還維持內部控制和程序，以確保我們遵守適用的法律和我們既定的財務政策。
我們的管理層在首席執行官（首席執行官）和首席財務官（CFO）的監督和參與下，評估了截至本10-K表年度報告所涉期末我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據此類評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2021年1月3日，我們的披露控制和程序是在合理的保證水平上設計的，可以有效地提供合理的保證，確保我們在根據交易法提交或提交的報告中必須披露的信息是在美國證券交易委員會（SEC）規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告的，並且此類信息會被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官並酌情由首席財務官就必要的披露作出決定.
在 2020 年第四季度，我們繼續監測和評估關鍵控制措施的設計和運營有效性，包括 COVID-19 疫情對我們內部控制環境的影響。我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生重大影響或合理可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制，該術語在《交易法》規則13a-15（f）中定義。由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現所有錯報。因此，即使是那些被確定為有效的系統，也只能為財務報表的編制和列報提供合理的保證。
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制——綜合框架》（2013年框架），對財務報告內部控制的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2021年1月3日起生效。截至2021年1月3日，我們對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，如其報告中所述，該報告包含在本文中。
獨立註冊會計師事務所的報告
Illumina, Inc. 的董事會和股東
關於財務報告內部控制的意見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制——綜合框架》（2013年框架）（COSO標準）中確立的標準，對截至2021年1月3日的Illumina, Inc.對財務報告的內部控制進行了審計。我們認為，根據COSO標準，截至2021年1月3日，Illumina, Inc.（以下簡稱 “公司”）在所有重大方面都對財務報告進行了有效的內部控制。
我們還根據上市公司會計監督委員會（美國）（PCAOB）的標準，審計了Illumina, Inc.截至2021年1月3日和2019年12月29日的合併資產負債表、截至2021年1月3日的三年中每年的相關合並收益、綜合收益、股東權益和現金流報表，以及相關附註和我們於2021年2月16日發佈的報告對此發表了無保留意見。
意見依據
公司管理層負責維持對財務報告的有效內部控制，並負責評估隨附的管理層財務報告內部控制報告中所載的財務報告內部控制的有效性。我們的責任是根據我們的審計就公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計，以合理地確定是否在所有重大方面對財務報告進行了有效的內部控制。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大缺陷的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及在這種情況下執行我們認為必要的其他程序。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義和限制
公司對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性提供合理的保證，並根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表提供合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括：(1) 與保存記錄有關的政策和程序，這些記錄應以合理的詳細程度準確、公允地反映公司資產的交易和處置；(2) 提供合理的保證，即在必要時記錄交易以允許根據公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收支只能根據管理層的授權進行公司董事；以及 (3) 就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理的保證。
由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來時期任何有效性評估的預測都可能因條件變化而導致控制不足，或者對政策或程序的遵守程度可能惡化。
//安永會計師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2021年2月16日
董事、執行官和公司治理
導演
有關我們董事的信息以引用方式納入了標題為 “提案一：董事選舉”、“董事信息”、“董事薪酬” 和 “董事會與公司治理” 的部分，該部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
執行官員
有關我們執行官的信息以引用方式納入了標題為 “執行官” 的部分，該部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
公司治理
《交易法》第16 (a) 條
有關遵守1934年《證券交易法》第16（a）條的信息以引用方式納入了標題為 “第16（a）條實益所有權報告合規性” 的部分，該部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
審計委員會財務專家
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》通過的美國證券交易委員會規則所定義的有關審計委員會財務專家的信息以引用方式納入了標題為 “董事會和公司治理” 的部分，該部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
《行為守則》
我們為董事、高級管理人員和員工制定了行為準則，可在我們的網站 www.illumina.com 上的 “公司” 下的 “投資者信息” 部分的 “公司治理” 門户網站上查閲。《行為準則》的副本可免費提供給任何索取副本的股東。感興趣的各方可以向加利福尼亞州聖地亞哥Illumina, Inc. 公司祕書提出索取《道德守則》印刷本的書面申請，92122。我們打算通過在我們的網站上發佈此類信息，來滿足《道德守則》中針對我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官或財務總監或履行類似職能的人員進行任何修訂或豁免的披露要求。本報告中並未以引用方式納入本報告。
高管薪酬
有關高管薪酬的信息以引用方式納入了標題為 “薪酬討論與分析”、“董事薪酬” 和 “高管薪酬” 的章節，這些部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
某些受益所有人的擔保所有權以及管理及相關股東事宜
有關某些受益所有人和管理層的證券所有權以及根據股權薪酬計劃獲準發行的證券的信息以引用方式納入了標題為 “主要股東和管理層的股票所有權”、“高管薪酬” 和 “股權薪酬計劃信息” 的章節，這些部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
有關某些關係和關聯交易以及董事獨立性的信息以引用方式納入了標題為 “提案一：董事選舉”、“董事信息”、“董事薪酬”、“高管薪酬” 和 “某些關係和關聯方交易” 的章節，這些部分將包含在我們不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交的2021年年度股東大會的最終委託書中。
首席會計師費用和服務
有關首席會計師費用和服務的信息以引用方式納入了標題為 “提案二：批准任命獨立註冊會計師事務所” 和 “獨立註冊會計師” 的部分，該部分將包含在我們關於2021年年度股東大會的最終委託書中，該委託書將不遲於2021年5月3日向美國證券交易委員會提交。
附件、財務報表附表
展品
隨附文件中列出的展品”展品索引” 以下是作為本報告的一部分提交或以引用方式納入的。
財務報表
參見”合併財務報表索引” 在本報告的 “合併財務報表” 部分中。
財務報表附表
由於所需信息不適用或不重要，或者所需信息已包含在合併財務報表及其附註中，因此省略了所有財務附表 合併財務報表本報告的章節。
展品索引
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| 展覽 | | | | | | | | | | 備案 | | 已歸檔 |
| 數字 | | 展品描述 | | 表單 | | 文件號 | | 展覽 | | 日期 | | 在此附上 |
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| 2.1 | | 截至2020年9月20日，Illumina, Inc.、SDG Ops, Inc.、SDG Ops, LLC和GRAIL, Inc.之間的協議和合並計劃日期為2020年9月20日 | | 8-K | | 001-35406 | | 2.1 | | | 9/21/2020 | | |
| 3.2 | | 截至2021年2月5日，對Illumina, Inc.、SDG Ops, Inc.、SDG Ops, LLC和GRAIL, Inc.之間的協議和合並計劃於2021年2月5日生效 | | 8-K | | 001-35406 | | 2.1 | | | 2/5/2021 | | |
| 3.1 | | 經修訂和重述的公司註冊證書 | | 10-Q | | 001-35406 | | 3.3 | | | 7/31/2019 | | |
| 3.2 | | 經修訂和重述的章程 | | 10-Q | | 001-35406 | | 3.4 | | | 10/25/2019 | | |
| 4.1 | | 普通股證書樣本 | | S-1/A | | 333-33922 | | 4.1 | | | 7/3/2000 | | |
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| 4.2 | | 與Illumina和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的截至2014年6月11日到期的2021年到期的0.5％可轉換優先票據相關的契約 | | 8-K | | 001-35406 | | 4.2 | | | 6/11/2014 | | |
| 4.3 | | 與Illumina和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的截至2014年8月27日到期的2021年到期的0.5％可轉換優先票據相關的第一份補充契約 | | 10-Q | | 001-35406 | | 4.1 | | | 10/29/2014 | | |
| 4.4 | | 與Illumina和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽訂的截至2018年8月21日到期的2023年到期的0％可轉換優先票據相關的契約 | | 8-K | | 001-35406 | | 4.1 | | | 8/21/2018 | | |
| 4.5 | | Illumina, Inc. 根據1934年《交易法》第12條註冊的證券的描述 | | | | | | | | | | X |
| +10.1 | | Illumina與其每位董事和執行官之間的賠償協議形式 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.55 | | | 7/25/2008 | | |
| +10.2 | | 修訂並重述了 Illumina 和 Jay T Flatley 於 2008 年 10 月 22 日簽訂的控制權變更遣散費協議 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.33 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.3 | | Illumina與其每位執行官之間的控制權變更遣散費協議的形式 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.34 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.4 | | 2000 年員工股票購買計劃，經修訂和重述，截至 2020 年 4 月 29 日 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.4 | | | 8/7/2020 | | |
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| +10.5 | | 新員工股票和激勵計劃，經修訂和重述，截止日期為 2009 年 10 月 28 日 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.7 | | | 2/26/2010 | | |
| 10.6 | | 塔夫茨大學與 Illumina 之間的許可協議，自 1998 年 5 月 6 日起生效 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.5 | | | 5/3/2007 | | |
| +10.7 | | Solexa 未經批准的公司股票期權計劃 | | 8-K | | 000-30361 | | 99.3 | | | 11/26/2007 | | |
| +10.7 | | Solexa 顧問股票期權計劃 | | 8-K | | 000-30361 | | 99.4 | | | 11/26/2007 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +10.8 | | Solexa 有限公司企業管理激勵計劃 | | 8-K | | 000-30361 | | 99.5 | | | 11/26/2007 | | |
| +10.9 | | 經修訂和重述的 Solexa 2005 股權激勵計劃 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.25 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.10 | | 經修訂和重述的索雷克薩1992年股票期權計劃 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.26 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.11 | | 2015 年股票和激勵計劃 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.11 | | | 2/13/2018 | | |
| +10.12 | | 2015年股票和激勵計劃下員工的限制性股票單位協議表格 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.12 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.13 | | BMR-9885 Towne Centre Drive LLC 和 Illumina 在 2007 年 1 月 26 日對 9885 Towne Centre Drive 房產的租約進行了修訂和重述 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.41 | | | 5/3/2007 | | |
| 10.14 | | BMR-9885 Towne Centre Drive LLC 和 Illumina 於 2007 年 1 月 26 日租用 9865 Towne Center Drive 房產 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.42 | | | 5/3/2007 | | |
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| 10.15 | | ARE-SD 第 32 區有限責任公司與 Illumina 於 2012 年 3 月 27 日簽署的經修訂和重述的租賃協議 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 5/3/2012 | | |
| 10.16 | | ARE-SD 第 32 區有限責任公司與 Illumina 於 2012 年 3 月 27 日簽署的經修訂和重述的租賃協議的第一修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.23 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.17 | | ARE-SD 第 32 區有限責任公司與 Illumina 於 2012 年 3 月 27 日簽署的經修訂和重述的租賃協議的第二修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.24 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.18 | | 經修訂和重述的2012年3月27日ARE-SD Region No.32, LLC與Illumina之間的經修訂和重述的租賃協議第二修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.18 | | | 2/13/2018 | | |
| +10.19 | | 遞延薪酬計劃，自 2007 年 12 月 1 日起生效 | | 14D-9 | | 005-60457 | | 99(e)(6) | | 2/7/2012 | | |
| 10.20 | | BMR-Lincoln Center LP 和 Illumina 之間的租約，日期為 2014 年 12 月 30 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.26 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.21 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 於 2014 年 12 月 2 日簽訂的合併專利協議（省略了某些機密部分） | | 10-K | | 001-35406 | | 10.27 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.22 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 聯合專利協議第一修正案，自 2016 年 4 月 21 日起生效 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.22 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.23 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 聯合專利協議第二修正案，自 2017 年 4 月 17 日起生效 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.23 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.24 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 聯合專利協議第三修正案，自 2017 年 8 月 28 日起生效（省略了某些機密部分） | | 10-K | | 001-35406 | | 10.24 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.25 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 聯合專利協議第四修正案，自 2018 年 3 月 15 日起生效 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.25 | | | 2/11/2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.26 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 聯合專利協議第五修正案，自2019年4月12日起生效（省略了某些機密部分） | | 10-K | | 001-35406 | | 10.25 | | | 2/11/2020 | | |
| 10.27 | | Illumina 和 Sequenom, Inc. 聯合專利協議第六修正案，自 2020 年 5 月 8 日起生效（省略了某些機密部分） | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 10/30/2020 | | |
| 10.28 | | Granta Park Park Jco 1 Limited 與 Illumina 於 2015 年 6 月 25 日簽訂的租賃協議 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 7/31/2015 | | |
| 10.29 | | 2015 年 9 月 2 日的 ARE-SD 第 32 區有限責任公司和 Illumina 之間租賃的第三修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.29 | | | 3/2/2016 | | |
| 10.30 | | BMR-Lincoln Center LP 和 Illumina 之間租賃的第一修正案，日期為 2016 年 2 月 23 日 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.30 | | | 3/2/2016 | | |
| 10.31 | | 《ARE-SD 第 32 區有限責任公司和 Illumina 之間租賃的第四修正案》，日期為 2016 年 4 月 14 日 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.28 | | | 2/14/2017 | | |
| 10.32 | | 2016 年 8 月 15 日 BMR-Lincoln Center LP 和 Illumina 之間租賃的第二修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.29 | | | 2/14/2017 | | |
| 10.33 | | Granta Park Jco 1 Limited 和 Illumina 於 2016 年 10 月 24 日簽訂的租賃協議的變更契約 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.30 | | | 2/14/2017 | | |
| 10.33 | | 2018 年 1 月 18 日 BMR-Lincoln Center LP 和 Illumina 之間租賃的第三修正案 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.10 | | | 4/25/2018 | | |
| 10.34 | | Illumina, Inc. 及其每位股東方於2020年9月20日簽訂的出售投資者支持協議* | | 8-K | | 001-35406 | | 10.01 | | | 9/21/2020 | | |
| 10.35 | | 截至2020年9月20日，Illumina, Inc.與美國高盛銀行之間的承諾書* | | 8-K | | 001-35406 | | 10.02 | | | 9/21/2020 | | |
| 21.1 | | 光明的子公司 | | | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所的同意 | | | | | | | | | | X |
| 24.1 | | 委託書（包含在簽名頁上） | | | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對弗朗西斯·德索薩進行認證 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對 Sam A. Samad 進行認證 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對 Francis A. DeSouza 進行認證，該條是根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的 | | | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對 Sam A. Samad 進行認證，該條款是根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中 | | | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | XBRL 分類擴展架構 | | | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫 | | | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase | | | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫 | | | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫 | | | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面頁交互式數據文件——採用 Inline XBRL 格式幷包含在附錄 101 中 | | | | | | | | | | X |
_______________________________________
補充信息
截至本報告發布之日，尚未向股東提供年度報告或代理材料。向股東提交的年度報告和代理材料將在提交本10-K表年度報告後提供給我們的股東，屆時我們將向美國證券交易委員會提供此類材料。
表格 10-K 交叉引用索引
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| | | 頁面 |
| 第一部分 |
第 1 項 | 商業 | 4 |
第 1A 項 | 風險因素 | 12 |
| 第 1B 項 | 未解決的員工評論 | 沒有 |
第 2 項 | 屬性 | 10 |
第 3 項 | 法律訴訟 | 26 |
| 第 4 項 | 礦山安全披露 | 不適用 |
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| 第二部分 |
第 5 項 | 註冊人普通股市場、相關股東事務和發行人購買股權證券 | 26;27 |
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項目 7 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 29 |
項目 7A | 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
第 8 項 | 財務報表和補充數據 | 43 |
| 第 9 項 | 會計師在會計和財務披露方面的變化和分歧 | 沒有 |
項目 9A | 控制和程序 | 79 |
| 項目 9B | 其他信息 | 沒有 |
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| 第三部分 |
項目 10 | 董事、執行官和公司治理 | 81 |
項目 11 | 高管薪酬 | 81 |
項目 12 | 某些受益所有人的擔保所有權以及管理及相關股東事務 | 81 |
項目 13 | 某些關係和關聯交易，以及董事獨立性 | 82 |
項目 14 | 首席會計師費用和服務 | 82 |
| | | |
| 第四部分 |
項目 15 | 附件、財務報表附表 | 82 |
簽名 | | 88 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條的要求，註冊人已正式促使以下籤署人於2021年2月16日代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| | | | | | | | |
| 光明, INC。 |
| | |
| | 由 | /s/ FRANCIS A. DESOUZA |
| | 弗朗西斯·A·德索薩 總裁兼首席執行官 |
2021年2月16日
委託書
認識所有在場的人，每個簽名出現在下方的人都構成並任命弗朗西斯·德索薩和山姆·薩馬德以及他們中的任何一人，他或她的真實合法律師和代理人，擁有替換和重新替換的全部權力，讓他或她的名字、地點和代替，以任何和所有身份在10-K表格上籤署本年度報告的任何和所有修正案，並向證券交易委員會提交該文件、所有證物以及與之相關的其他文件，同意對上述事實上的律師和代理人，以及他們中的每一個人，都有充分的權力和權力，可以完全按照他可能或可能親自做的所有意圖和目的採取和執行與之相關的每一項必要和必要的行為和事情，特此批准和確認上述事實上的律師和代理人，或他們中的任何人，或他們、他或她的替代者或替代者，可能合法地做或造成的所有行為憑藉本文可以做到。
根據1934年《證券交易法》的要求，本10-K表年度報告由以下人員代表註冊人按所示身份和日期簽署。
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/s/ FRANCIS A.DESOUZA | | 總裁、首席執行官兼董事
（首席執行官） | | 2021年2月16日 |
| 弗朗西斯·A·德索薩 | | | | |
| | | | |
/s/ S上午A. SAMAD | | 高級副總裁兼首席財務官
（首席財務官） | | 2021年2月16日 |
| Sam A. Samad | | | | |
| | | | |
/s/ K阿倫 MCGINNIS | | 副總裁兼首席會計官
（首席會計官） | | 2021年2月16日 |
| 凱倫·麥金尼斯 | | | | |
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/s/ JAYT.FLATLEY | | 董事會主席 | | 2021年2月16日 |
| 傑伊·T·弗拉特利 | | | | |
| | | | |
/s/ F牧場 ARNOLD | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 弗朗西斯·阿諾德博士 | | | | |
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/s/ C汽油D. DORSA | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 卡羅琳 D. 多爾薩 | | | | |
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/s/ R羅伯特S. EPSTEIN | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 羅伯特·愛潑斯坦博士 | | | | |
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/s/ SCOTT GOTTLIEB | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 斯科特·戈特利布，醫學博士 | | | | |
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/s/ G軍隊S. GUTHART | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| Gary S. Guthart，博士 | | | | |
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/s/ PHILIPW. S冷水機 | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 菲利普·W·席勒 | | | | |
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/s/ S宇山 E.SIEGEL | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 蘇珊·西格爾 | | | | |
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/s/ J約翰W.THOMPSON | | 導演 | | 2021年2月16日 |
| 約翰·W·湯普森 | | | | |
