附件10.1
信貸協議第4號修正案
於2022年12月15日生效的《信貸協議第4號修正案》(以下簡稱《修正案》)是由特拉華州有限合夥企業金寶龍合夥公司(以下簡稱“借款人”)、本協議的每個擔保方(“擔保人”)、以下籤署的貸款人(定義見下文)、花旗銀行作為貸款人的行政代理 (以此身份,稱為“行政代理”)共同簽署的。
引言
A. 借款人、作為貸款方的金融機構和德克薩斯州弗羅斯特銀行作為該等貸款方的行政代理 (以該身份,“原行政代理”)簽訂了日期為2017年1月11日的信貸協議(“原信貸協議”)。
B. 借款人、貸款方和原行政代理作為行政代理人,簽訂了截至2018年7月12日的信貸協議第1號修正案(“第1號修正案”),其中第1號修正案修訂了原信貸協議(經第1號修正案修訂並以其他方式修訂、補充或以其他方式修改並在緊接第2號修正案生效前生效的原信貸協議,即“先前信貸協議”);借款人、借款人、出借方和作為行政代理人的花旗銀行(作為原行政代理人的利息繼承人,“行政代理人”)簽訂了日期為2020年12月8日的信貸協議第2號修正案(“修正案2”),借款人、貸款人和擔保方以及花旗銀行作為行政代理人訂立了日期為2022年6月7日的信貸協議修正案3(“修正案3”)。 (經第2號修正案和第3號修正案修訂的先前信貸協議,以及經其他修訂、補充或以其他方式修改並在緊接本修訂生效之前生效的“現行信貸協議”)。
C. 在第4號修正案生效日期(下文定義),本修正案將對當前信貸協議的附表13.2進行修訂。
因此,借款人、擔保人、行政代理和以下籤署的貸款人特此協議如下:
第1節. 定義; 參考。除非本修正案另有規定,否則在本修正案中使用的、在當前信貸協議中定義的每個術語在本修正案生效後具有在當前信貸協議中賦予該術語的含義。
第2節:現行信貸協議的 修正案。在本修正案第4節規定的條件得到滿足或豁免後(自第4號修正案生效之日起生效),(I)信貸協議第1.1節中關於聯合牽頭安排人的定義現予修訂,並全部重述如下:“聯合牽頭安排人”是指KeyBank,N.A.,PNC Bank,N.A.,Frost Bank和Truist Securities,Inc.。“和(Ii)現將本信貸協議的附表13.2修正為本信貸協議所附的附表13.2所載的全部內容,本協議的出借方應具有其中所列的各自承諾、選定的承諾和承諾百分比。
第3節. 陳述和保證。借款人和擔保人各自向行政代理、貸款人和開證銀行陳述並保證:
(A) 信貸協議和其他信用證文件中所載的陳述和擔保在第4號修正案生效之日及截止之日(除以重要性或“重大不利影響”為條件的任何該等陳述和保證外)在所有重要方面均屬真實和正確(截至指定日期作出的任何該等陳述和保證除外)。在這種情況下,該等陳述和保證在該較早日期在所有重要方面均真實和正確(但任何該等陳述受重要性或“重大不利影響”限制的範圍除外,在這種情況下,該陳述應在該較早日期在所有方面真實和正確));
(B) (I)本修正案的執行、交付和履行在其有限合夥企業或有限責任公司的權力範圍內(視情況而定),並由借款人和擔保人授權,並經適當程序正式授權;和(Ii)本修正案 構成借款人和擔保人的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對借款人和擔保人強制執行 ,但受適用的破產、破產、重組、暫停執行、或影響一般債權人權利和衡平法一般原則的類似法律;和
(C) AS 本修正案生效後,未發生任何違約或違約事件,且仍在繼續 。
第4節. 有效性。 儘管本修正案有任何相反規定(包括本修正案第3節和第4節中規定的陳述和保證),但本修正案應在滿足(或行政代理放棄)以下事項後生效(生效日期為“第4號修正案生效日期”):
(A) 文件。 管理代理應已收到以下內容:
(I) 執行了 修正案。行政代理人(或其律師)應已從借款人、擔保人、行政代理人、 開證行和貸款人收到(I)代表該當事人簽署的本修正案副本或(Ii)令行政代理人滿意的書面證據(可包括電子傳輸本修正案的簽名頁) 該當事人已簽署本修正案副本。
(Ii)借款人的授權官員就本合同第4(D)節所列事項出具的 A證書。
(Iii) 愛國者法案。在第4號修正案生效日期之前至少3個工作日(如果在此之前至少5個工作日被要求),監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的所有文件和其他信息,包括但不限於《愛國者法案》和31 C.F.R. 第1010.230節的要求。
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(Iv) 借款人應已於2022年11月3日完成所收購資產的收購(該條款已於Hatch Royalty LLC(“賣方”)與借款人及經營金寶萊有限責任公司(統稱為“買方”)之間的買賣協議中定義),而行車權金額並未超過步行權利門檻(該等條款已於PSA中定義 )。
(C) 費用 和費用。行政代理應已收到(I)在第4號修正案 生效日期或之前到期和應付的所有費用(包括行政代理的一名外部律師的費用和開支,以至少在第4號修正案生效日期前兩(2)個工作日開具發票的範圍為限),以及(Ii)對於每個貸款人在本修正案生效後將其所選承諾從當前信貸協議下的所選承諾增加至其在信貸協議下的所選承諾的費用,費用為30個基點。
(D)在緊接本修正案所預期的交易生效後,於修正案第4號生效日起生效( ),(A)不會發生任何違約或違約事件,並且(B)任何信用證方在本合同或其他信用證文件中作出的所有陳述和擔保在所有重要方面均應真實和正確,其效力與在第4號修正案生效日期和截止之時相同(除非該等陳述和擔保明確 與較早的日期有關,在這種情況下,該等陳述和擔保應在截至該較早日期的所有重大方面均屬真實和正確)。
行政代理應在第4號修正案生效日期發生時, 立即通知出借人和借款人,該通知對本合同雙方具有約束力。
第5節. 借款 選定承諾額的基礎和合計。自第4號修正案生效之日起生效,(A)貸款人同意借款基數應為350,000,000.00美元,以及(B)在不要求任何貸款人提供選定的承諾額增加證書的情況下,行政代理、貸款人和借款人特此同意,根據信貸協議第4.04節的規定,應借款人的要求,將信貸協議項下的選定承諾額合計增加至350,000,000.00美元,每一貸款人選擇的承諾如信貸協議(現予修訂)附表13.2所述。 就信貸協議第2.14節而言,本節5中規定的借款基數的重新確定應構成預定於2022年11月1日或前後進行的重新確定。在根據信貸協議調整或重新確定借款基數之前,該借款基數應保持有效。
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第6節 轉讓和重新分配承付款等在第4號修正案生效日期,在緊接第4號修正案生效日期之前生效的當前信貸協議項下的每一貸款人在此向本協議項下的貸款人出售、轉讓、轉讓和轉讓,並且本協議項下的每一貸款人在此購買並接受當前信貸協議項下的大量未償還信用證項下的承諾、貸款和參與,以便在本修訂項下的效力生效(包括在此生效的任何承諾的任何增加)之後,相關承諾立即生效。每個貸款人的分配承諾額和百分比應如本合同附表13.2所述。上述轉讓、轉讓和轉讓對任何貸款人沒有追索權 ,行政代理、任何開證行或任何貸款人對所有權、可執行性、可回收性、文件或免於全部或部分留置權或產權負擔作出任何擔保,但任何該等貸款人對其以前從未出售、轉讓、轉讓或擔保此類權益的擔保除外。貸款人應在調整日期之前對當前信貸協議、“票據”和其下的其他“貸款文件” 項下的付款進行所有適當的 調整,但在任何情況下,對SOFR貸款的任何此類調整(A)不構成對任何SOFR貸款的全部或部分的支付或預付,或(B)使任何貸款人有權獲得當前信貸協議第2.10條 項下的任何償還。
第七節法律的 選擇 。本修正案以及因本修正案和本修正案擬進行的交易而產生或與之相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟(無論是合同、侵權或其他方面的索賠、爭議或訴因)應受德克薩斯州法律管轄,並根據德克薩斯州法律進行解釋。
第8節 副本。 本修正案可由副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本中)執行,每個副本應構成一個正本,但當所有副本合併在一起時,將構成一個單一合同。以傳真或電子形式(即“pdf”或“tif”格式)交付本修正案簽名頁面的已簽署副本應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。
第8節. 放棄陪審團審判。借款人、管理代理人、每家開證行和每家貸款人在此不可撤銷且無條件地放棄在任何與本協議或任何其他信用證文件有關的法律訴訟或程序中的陪審團審判,以及其中的任何反索賠。
本書面修改 和信用證單據,如信用證協議中所定義,代表雙方之間的最終協議,不得與雙方先前、同時或隨後的口頭協議的證據相矛盾。各方之間沒有不成文的口頭協議。
[此頁的其餘部分已故意留空 。]
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自上文規定的日期起執行 。
借款人: | |||
金貝爾版税合夥人,LP | |||
發信人: | 其普通合夥人Kimbell Royalty GP,LLC | ||
發信人: | /s/馬修·S·戴利 | ||
姓名: | 馬修·S·戴利 | ||
標題: | 首席運營官兼祕書 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
擔保人: | |
金貝爾中間控股有限責任公司, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
金貝爾中級GP,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
金貝爾皇室控股有限公司, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
金貝爾皇室運營有限責任公司 | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
RiverCrest版税有限責任公司, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
RiverCrest Royalties II,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
乾草製造者格林菲爾德有限責任公司 | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
乾草製造者控股公司,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
Heyaker Properties GP,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
金貝爾合併有限責任公司。 | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
Phillips Energy Partners,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
Phillips Energy Partners II,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
Phillips Energy Partners III,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
賽勒斯礦業有限責任公司 | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
野馬礦業有限責任公司, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
跳羚能源合作伙伴有限責任公司, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
跳羚能源合作伙伴II,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
Krp遺留島嶼有限責任公司, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
KRP傳統NBR,LLC, | |
特拉華州一家有限責任公司 | |
金貝爾騎士版税有限責任公司 | |
特拉華州一家有限責任公司 |
發信人: | /s/馬修·S·戴利 | |
姓名: | 馬修·S·戴利 | |
標題: | 上述各實體的首席運營官和祕書 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
羅切斯特礦業公司,L.P. | |
德克薩斯州的有限合夥企業 | |
Hochstetter,L.P. | |
德克薩斯州的有限合夥企業 | |
美國保險2000,L.P., | |
特拉華州的有限合夥企業 | |
眼鏡蛇石油公司,LP, | |
德克薩斯州的有限合夥企業 | |
梅特卡夫礦業公司,L.P. | |
德克薩斯州的有限合夥企業 |
作者:金貝爾中級GP,LLC, | |||
一家特拉華州有限責任公司,每一家這樣的有限合夥企業的普通合夥人 | |||
發信人: | /s/馬修·S·戴利 | ||
姓名: | 馬修·S·戴利 | ||
標題: | 上述各實體的首席運營官和祕書 |
海梅克地產、LP、 | |||
特拉華州的有限合夥企業 | |||
發信人:Hayaker Properties GP,LLC, | |||
特拉華州一家有限責任公司,其普通合夥人 | |||
發信人: | /s/馬修·S·戴利 | ||
姓名: | 馬修·S·戴利 | ||
標題: | 首席運營官兼祕書 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
行政代理/貸款人/開證行/牽頭安排人/辛迪加代理: | ||
花旗銀行,N.A., 作為行政代理、開證行、持續貸款人、首席安排人和辛迪加代理 | ||
發信人: | /s/Jeff和 | |
姓名:Jeff | ||
職務:總裁副 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
弗羅斯特銀行作為開證行,聯合牽頭安排人和共同文件代理 | ||
發信人: | /s/ Savannah Barlow | |
姓名:薩凡納·巴洛(Savannah Barlow) | ||
職務:總裁副 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
PNC銀行,國家協會,作為貸款人、聯合牽頭安排人和共同文件代理 | ||
發信人: | /s/布列塔尼·萊爾 | |
姓名:布列塔尼·萊爾 | ||
職務:總裁副 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
真實銀行,作為貸款人和聯合文件代理 | ||
發信人: | /s/Greg Krablin | |
姓名:格雷格·克拉布林 | ||
標題:董事 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
Truist Securities,Inc.作為聯合首席安排者 | ||
發信人: | /s/Greg Krablin | |
姓名:格雷格·克拉布林 | ||
標題:董事 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
瑞士信貸股份公司紐約分行作為貸款人 | ||
發信人: | /s/ Komal Shah | |
姓名:科馬爾·沙阿 | ||
標題:授權簽字人 |
發信人: | /s/韋斯利·克羅寧 | |
姓名:韋斯利·克羅寧 | ||
標題:授權簽字人 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
摩根大通銀行,N.A.,作為貸款人 | ||
發信人: | /s/奧馬爾·哈桑 | |
姓名:奧馬爾·哈桑 | ||
頭銜:獲授權官員 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
KeyBank National Association,作為貸款人 | ||
發信人: | /s/ George E. McKean | |
姓名:喬治·E·麥基恩 | ||
頭銜:高級副總裁 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
美國銀行,全國協會, 作為貸款人 | ||
發信人: | /s/格雷格·斯莫斯 | |
姓名:格雷格·斯莫斯 | ||
標題:董事 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
加拿大皇家銀行,作為貸款人 | ||
發信人: | /s/Emily Scott | |
姓名:艾米莉·斯科特 | ||
標題:授權簽字人 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
獨立銀行,作為貸款人 | ||
發信人: | /s/菲利普·莫蒂默 | |
姓名:菲利普·莫蒂默 | ||
頭銜:高級副總裁 |
[簽字 信貸協議第4號修正案-金貝爾]
UMB Bank,N.A.,作為貸款人 | ||
發信人: | /s/ Zachary S. Leard | |
姓名:扎卡里·S·勒爾德 | ||
職務:總裁助理 |
[貸方協議第4號修正案的簽字頁--金貝爾]