旅遊+休閒公司。宣佈完成3億美元有擔保定期貸款B融資

佛羅裏達州奧蘭多(2022年12月14日)-旅遊+休閒公司(紐約證券交易所股票代碼：TNL)今天宣佈，其現有信貸協議的第三修正案(“第三修正案”)結束。第三修正案規定了一筆3億美元的增量定期貸款B，該貸款將於2029年12月14日到期(“定期貸款B”)。

該公司預計將使用定期貸款B的淨收益、手頭可用現金和循環信貸安排借款，贖回、回購或償還2023年3月到期的4億美元3.90%未償還擔保票據，並支付相關費用和支出。

定期貸款B的利息由公司選擇，利率為(A)基本利率(為美國銀行最優惠利率、聯邦基金利率加0.50%和期限SOFR(定義見公司現有信貸協議)中的最高利率)一個月利率，包括SOFR調整(在公司信貸協議中定義為每年0.10%)加1.00%(每種情況下的下限均為0.50%)，外加3.00%的適用利率，或(B)期限SOFR利率，包括SOFR調整，外加4.00%的適用税率(以0.50%為下限)。定期貸款B以初始本金0.25%的等額季度分期付款方式攤銷，從截止日期後的第一個完整會計季度開始。這筆定期貸款B是以97.5%的原始發行折扣發行的。

關於旅遊+休閒公司

旅遊+休閒公司(紐約證券交易所代碼：TNL)是世界領先的會員制和休閒旅遊公司，在其度假村、旅遊俱樂部和生活方式組合中擁有近20個旅遊品牌。該公司每年通過其產品和服務為數百萬業主、會員和訂户提供出色的度假體驗和旅行靈感：温德姆目的地是最大的度假所有權公司，在全球擁有245多個度假俱樂部度假村；Panorama是世界上最大的會員制旅遊企業，包括最大的度假交流公司和訂閲旅遊品牌；以及Travel+休閒集團，提供頂級旅遊內容和旅遊服務，包括該品牌的同名旅遊俱樂部。在旅遊+休閒公司，我們的全球員工團隊每年為數百萬人帶來熱情好客，將度假靈感轉化為非凡的旅行體驗。我們讓世界放假。欲瞭解更多信息，請訪問Travelandleisurec.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括由美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)定義的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述是除有關歷史事實的陳述之外的任何陳述，包括關於我們對未來的期望、信念、希望、意圖或戰略的陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用“預期”等詞語和其他含義相似的詞語來識別。前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響。

這可能會給旅遊+休閒公司及其子公司(“旅遊+休閒公司”)帶來實際效果。或“我們”)與前瞻性陳述中討論或暗示的內容有實質性差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於與以下相關的風險：收購旅遊+休閒品牌和旅遊+休閒公司的未來前景和計劃，包括我們執行我們的戰略以發展我們的基石分時度假和交換業務並通過新的業務擴展擴展到更廣泛的休閒旅遊行業的能力；我們在競爭激烈的分時度假和休閒旅遊行業中競爭的能力；與收購、處置和其他戰略交易有關的不確定性；旅遊業的健康狀況以及不利經濟條件、通貨膨脹和潛在衰退影響、失業率、消費者情緒、恐怖主義或槍支暴力行為、政治衝突、戰爭，包括烏克蘭的敵對行動、流行病、惡劣天氣事件和其他自然災害造成的衰退或中斷；消費者旅行和度假模式的不利變化，消費者對我們產品的偏好和需求；增加或意想不到的運營成本和其他固有的商業風險；我們遵守債務下的金融和限制性契約的能力；利率上升以及我們以合理的成本或根本不合理的條件進入資本市場的能力；維護內部或客户數據的完整性並保護我們的系統免受網絡攻擊；有關新型冠狀病毒全球大流行(“新冠肺炎”)的範圍、影響和持續時間的不確定性，包括疫情復發、疫苗和治療方法的恢復、分發和採用的速度，以及各國政府應對不斷演變的大流行的行動, 這些因素包括：企業和個人；未來分紅和股票回購的時間和金額(如果有的話)；以及在我們提交給美國證券交易委員會的文件中作為風險因素披露的其他因素，包括我們於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的第I部分第1A項。我們提醒讀者，任何此類陳述都是基於目前可獲得的業務、財務和競爭信息，不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們僅反映管理層截至作出這些陳述之日的意見。除非法律另有要求，否則我們沒有義務審查或更新這些前瞻性陳述，以反映事件或情況發生時的情況。

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