信貸協議第三修正案
第三修正案,日期為2022年12月14日(本修正案),在旅遊+休閒公司之間。(F/k/a Wyndham Destination,Inc.)、特拉華州一家公司(“借款人”)、本協議借款方的子公司、本協議的每一貸款方作為2022年遞增定期貸款人,以及作為行政代理的美國銀行(Bank of America,N.A.),與截至2018年5月31日的該特定信貸協議(在本協議日期前不時修訂、重述、修訂和重述、延長、補充、豁免或以其他方式修改的“信貸協議”)有關,在借款方、貸款方和美國銀行之間,作為行政代理和附屬代理。使用但未在此定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予該術語的含義。
根據信貸協議第2.14節,(I)借款人已要求本協議一方並在本協議簽署頁上列為“2022增量定期貸款人”(“2022增量定期貸款人”)提供本金總額為300,000,000美元的增量定期貸款,及(Ii)2022名增量定期貸款人均希望提供2022年增量定期貸款(定義見下文),金額及條款及條件均符合本修正案所述。
因此,考慮到本協議所載的前提和協議、條款和契諾,雙方同意如下:
第1節對信貸協議的修訂在滿足以下第3節中規定的前提條件的情況下,自第三修正案截止日期(定義如下)起及之後:
(A)現根據第2.14節對《信貸協議》進行修訂,以刪除本合同附件A(經修訂的《信貸協議》,“經修訂的信貸協議”)中所列的有缺陷的文本(以與以下實例相同的方式在文本上表示:有缺陷的文本),並增加雙下劃線的文本(以與以下實例相同的方式表示),以及
(B)現根據第2.14節對信用證協議進行修訂,將信用證協議的附件B-1替換為本合同附件B-1所列的附件。
第2.2022年增量定期貸款。在本協議條款和下文第3節所列條件得到滿足的情況下,每個2022年增量定期貸款機構分別同意在第三修正案結束日向借款人提供增量定期貸款,本金金額等於本協議附件A標題2022年增量定期貸款承諾項下與其名稱相對的金額(統稱為“2022年增量定期貸款”,以及在本協議下設立的增量貸款機制,即“2022年增量定期貸款機制”)。自第三次修訂截止日期及之後生效,並於2022年遞增定期貸款獲得資金後,每名2022年遞增定期貸款機構將擁有經修訂信貸協議及其他貸款文件項下“貸款人”及“定期貸款人”的所有權利及義務,就經修訂信貸協議的所有目的而言,2022年遞增定期貸款將構成“貸款”及“定期貸款”。借款人根據信貸協議第2.14條向行政代理提出2022年增量定期貸款的請求,借款人簽署本修正案並將其交付給行政代理應構成借款人根據信貸協議第2.14條向行政代理提出的請求,並應滿足信貸協議第2.14條規定的任何此類要求。雙方同意並承認,就信貸協議和其他貸款文件的所有目的而言,本修正案構成信貸協議第2.14節所設想的增量融資修正案。
第三節本修正案生效的條件本修正案應自滿足(或放棄)下列每個先決條件的第一個日期(該日期,即“第三修正案截止日期”)起生效:
(A)本修正案應由借款人、每個附屬擔保人、每個2022年遞增定期貸款人和行政代理籤立和交付;
(B)行政代理人或其他適用人士應已收到在第三修正案截止日期或之前應付給任何人的所有費用和其他款項,包括在第三修正案截止日期前三(3)天開具發票的範圍內,償還或支付行政代理人的所有合理和有文件記錄的自付費用(包括行政代理人特別律師Davis Polk&Wardwell LLP的合理和有文件記錄的法律費用和開支),在每種情況下,按照任何貸款文件要求借款人償還或支付的範圍;
(C)在本修訂實施時及緊接本修訂生效後,並無發生失責或失責事件,且在該日期仍在繼續;
(D)信貸協議第V條或任何其他貸款文件所列任何貸款方所作的每項陳述及保證,在本協議日期當日及截至該日期,在各重要方面均屬真實及正確(但任何有關“重要性”或“重大不利影響”的陳述及保證在各方面均屬真實及正確者除外),其效力與在該日期及當日所作的相同,但如該等陳述及保證明示與較早日期有關,則屬例外。在這種情況下,它們應在該較早日期在所有重要方面真實和正確(但任何關於“重要性”或“重大不利影響”的陳述和保證應在所有方面都真實和正確);
(E)行政代理和2022年遞增定期貸款機構應在第三修正案截止日期前至少三個工作日收到監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《愛國者法》)要求的與借款人或任何擔保人有關的所有文件和其他信息,在每種情況下,只要行政代理機構或2022年遞增定期貸款機構在第三修正案截止日期前至少五個工作日以書面形式要求借款人提供,包括,在借款人符合《聯邦法規》第31編1010.230節(“受益所有權條例”)規定的“法人客户”的範圍內,指《受益所有權條例》所要求的關於借款人的受益所有權的證明;
(F)行政代理人應已收到借款人負責官員的證明,表明已滿足本條第3款(C)和(D)項所述條件;
(G)行政代理應已收到該等證書、各貸款方的組織文件、決議或其他行動的副本及各貸款方負責人員的在職證書,以證明獲授權擔任與本修訂有關的責任人員的身分、權限及能力,以及該貸款方在第三次修訂截止日期為當事或將為當事的其他貸款文件;及
(H)行政代理人應已收到借款人的特別律師Kirkland&Ellis LLP以行政代理人和出借方當事人合理滿意的形式向行政代理人和出借方提交的有利的書面意見。
第四節陳述和保證。借款人在執行本修正案時,特此聲明並保證,本修正案已得到借款人和各附屬擔保人採取的一切必要的公司、股東或其他組織行動的正式授權,構成借款人和各附屬擔保人的法律、有效和有約束力的義務
因此,可根據其條款對每個此類人強制執行,但此種可執行性可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。
第5節.某些認識。(A)每一貸款方在此明確承認本修正案的條款,並重申,截至本修正案之日,(I)其作為一方的每份貸款文件中包含的契諾和協議,在每一種情況下,包括在本修正案生效後立即生效的契諾和協議,以及(Ii)其對擔保項下的義務的擔保,以及其對抵押品授予留置權,以保證根據擔保文件承擔的義務。
(B)在本修訂生效後,根據本修訂對信貸協議作出的修改或本修訂的執行、交付、履行或效力均不會(I)損害根據任何貸款文件授予的留置權的有效性、效力或優先權,且該等留置權繼續不受損害,並以相同的優先次序確保償還所有在此之前或以後產生的債務;或(Ii)要求作出任何新的申請或採取其他行動以完善或維持該等留置權的完善。
第6條雜項
(A)修訂的效力。除本文明確規定外,本修正案不得以默示或其他方式限制、損害、構成放棄或以其他方式影響任何一方在信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救,也不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件中所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議,所有這些條款、條件、義務、契諾或協議均已在各方面得到批准和確認,並應繼續全面有效。雙方理解並同意,在第三修正案截止日期之後,每份貸款文件中對信貸協議的每一次提及,無論是直接或間接的,此後應被視為對經本修正案修訂的信貸協議的引用,並且本修正案是一份貸款文件。
(B)適用法律。本修正案受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋。信貸協議第10.14(B)條和第10.15條通過引用併入本修正案,並適用於本修正案。
(C)可分割性。本修正案中任何被裁定為在任何司法管轄區無效、非法或不可執行的條款,在該司法管轄區無效、非法或不可執行的範圍內,應在不影響本修正案其餘條款的有效性、合法性和可執行性的情況下無效;某一特定司法管轄區的特定條款的無效,不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
(D)對應方。本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同當事人在不同的副本中)執行,每一份應構成一份正本,但當所有副本結合在一起時,應構成一份單一合同。本修正案可通過傳真、電子郵件(包括.pdf)或符合2000年美國聯邦ESIGN法案或紐約電子簽名和記錄法案的任何電子簽名或本修正案相關簽名頁面的其他電子傳輸方式交付,如此交付的任何副本應被視為已正式和有效地交付,並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效。
[簽名頁面如下]
茲證明,自上述第一次簽署之日起,每一位簽字人均已促使其正式授權的官員簽署並交付本修正案。
旅遊+休閒公司。
BHV開發公司
東方度假村公司
EQUIVEST財經。公司
EQUIVEST路易斯安那州公司
EQUIVEST德克薩斯,有限責任公司
旅遊+休閒俱樂部和租賃,有限責任公司
FFD開發公司,LLC
Inn at the Park,LLC
RCI阿根廷公司
加拿大RCI有限責任公司
RCI智利公司
RCI哥倫比亞公司
RCI,LLC
殼牌度假南山有限責任公司
貝殼度假有限責任公司
斯塔爾帕斯高爾夫套房有限責任公司
SVC-NAPA,LLC
SVC-聖安東尼奧有限責任公司
SVC-Waikiki,LLC
WVO翻新服務有限責任公司
温德姆目的網絡
子公司,有限責任公司
温德姆桃金娘海灘有限責任公司
温德姆度假村開發項目
公司
温德姆目的地網絡有限責任公司
温德姆度假所有權公司。
温德姆度假村公司
温德姆全球運營公司。
旅遊+休閒Holdco,LLC
作者:/s/約瑟夫·霍林希德
姓名:約瑟夫·霍林希德
職務:高級副總裁與司庫
温德姆消費金融公司。
作者:/s/約瑟夫·霍林希德
姓名:約瑟夫·霍林希德
頭銜:總裁
RCI General Holdco 2,LLC
作者:温德姆目的地網絡有限責任公司,
它的唯一成員
作者:/s/約瑟夫·霍林希德
姓名:約瑟夫·霍林希德
職務:高級副總裁與司庫
温德姆加勒比開發公司I,LLC
温德姆加勒比開發公司V,LLC
作者:温德姆度假所有權公司
它的唯一成員
作者:/s/約瑟夫·霍林希德
姓名:約瑟夫·霍林希德
職務:高級副總裁與司庫
美國銀行,北卡羅來納州,作為行政代理和抵押代理
作者:/s/瑪麗·勞倫斯
姓名:瑪麗·勞倫斯
職務:高級副總裁;機構管理幹事
摩根大通銀行,新澤西州,作為2022年增量定期貸款機構
作者:/s/Jordan Santora
姓名:喬丹·桑托拉
職務:總裁副
附件A
2022年增量定期貸款承諾
| | | | | |
2022年增量定期貸款機構 | 2022年增量定期貸款承諾 |
摩根大通銀行,N.A. | $300,000,000.00 |
總計 | $300,000,000.00 |
附件A
修訂後的信貸協議
附件B-1
[表格]
已承諾貸款通知
Date: ______, 20___
北卡羅來納州美國銀行,
作為信貸協議項下的行政代理
北卡羅來納州美國銀行
2380性能災難恢復-C號樓
德克薩斯州理查森,75082
郵編:TX2-984-03-23
發信人:蔣阿達
Phone: 469-201-8969
Fax: 214-530-2485
電子郵件:aban@bofa.com
女士們、先生們:
以下籤署人指的是截至2018年5月31日的信貸協議(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”;在旅遊+休閒公司(前身為温德姆目的地公司)、特拉華州一家公司(“借款人”)、作為行政代理和抵押品代理的美國銀行、各信用證出票人和各貸款人之間,根據信用證協議第2.02節的規定,特此向您發出不可撤銷的通知:[借債][轉換][續寫]根據信貸協議,並在下文中列出與此有關的信息[借債][轉換][續寫](“建議修正案”[借債][轉換][續寫]“)按照信貸協議第2.02(A)節的要求:
(I)建議的營業日[借債][轉換][續寫] is ___________, 20_.
(Ii)建議的融資機制[借債][轉換][續寫]所請求的是_設施。1
(Iii)建議的貸款類別[借債][轉換][續寫]是[基本利率貸款][歐洲貨幣利率貸款][定期SOFR貸款].
(四)建議的本金總額及貨幣[借債][轉換][續寫] is ___________ and ___________.2
[(5)將向其支付資金的賬户的地點和編號為:
1填上擬借用、改裝或延續的類別。
2對於歐洲貨幣利率貸款、定期SOFR貸款或基本利率貸款,必須至少為借款最低限額(對於歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款為1,000,000美元,對於基本利率貸款為100,000美元)或借款倍數的整數倍(100,000美元)。
銀行:
ABA #:
帳號:
帳户名:]3
(Vi)[每種債券的初始利息期[歐洲貨幣利率貸款][定期SOFR貸款]作為信貸延期的一部分或增量循環信貸承諾建立(但未支取)的日期為_月[s].4]
[以下籤署人特此證明,在提議借款之日,下列陳述屬實:
(A)每份貸款文件中所載的陳述和保證,在信貸展期之日或增量循環信貸承諾成立之日(但未提取之日),在各重要方面均應真實和正確;但只要該等陳述和保證明確提及較早日期,則在該較早日期時,該等陳述和保證在各重要方面均應真實和正確;此外,任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證,應在該等個別日期在各方面均屬真實和正確(在給予其中的任何限制後)。
(B)不存在違約,也不會因該建議的信貸延期或其收益的運用而導致違約。]5
通過傳真或電子傳輸交付本承諾貸款通知的已執行副本的效力,與交付本已承諾貸款通知的已執行副本的效力相同。
[簽名頁面如下]
3只包括截止日期之後的借款。
4對於歐洲貨幣利率貸款,利息期限可以是1個月、2個月、3個月或6個月,也可以是借款人要求並得到所有貸款人同意的12個月或更短的其他期限。對於SOFR定期貸款,利息期限可以是一個月、三個月或六個月。
5不包括(X)將貸款轉換為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,或繼續發放歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,(Y)與允許的收購或其他投資有關的增量定期貸款的信用延期,或(Z)在成交日進行的初始信用延期。
非常真誠地屬於你,
旅遊+休閒公司
作為借款人
By: ___________________________
姓名:
標題:
附件附件A
信貸協議
日期截至2018年5月31日
旅遊+休閒公司。
(F/K/a温德姆目的地公司),
作為借款人,
北卡羅來納州美國銀行,
作為行政代理和附屬代理,
出借方為摩根大通銀行,N.A.
和
美國銀行證券公司,
作為聯合簿記管理人,以及
摩根大通銀行,N.A.,美國銀行證券公司,巴克萊銀行PLC,
德意志銀行證券公司,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司,高盛銀行美國,
富國證券有限責任公司,SunTrust Robinson Humphrey,Inc.,豐業銀行
和
三菱UFG銀行股份有限公司
作為循環信貸安排的聯合牽頭安排者和
摩根大通銀行,美國銀行證券公司,巴克萊銀行PLC,
德意志銀行證券公司,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司,高盛銀行美國,
富國證券有限責任公司,SunTrust Robinson Humphrey,Inc.,豐業銀行
三菱UFG銀行股份有限公司
和
美國銀行全國協會,
作為B期設施的聯合首席安排者
目錄表
頁面
第一條
定義和會計術語
第1.01節定義的術語1
第1.02節其他解釋條款62
第1.03節會計術語62
第1.04節舍入63
第1.05節對協議、法律等的引用63
第1.06節第63天的次數
第1.07節付款或履行的時間安排63
第1.08節匯率;貨幣等價物一般63
第1.09節信用證金額65
第1.10節有限制條件的交易65
第1.11節槓桿率66
第1.12節無現金滾筒66
第1.13節某些計算和測試66
第1.14節附加替代貨幣66
第1.15節貨幣變動67
第二條
承諾和信貸延期
第2.01節貸款67
第2.02節借款、轉換和續貸68
第2.03節信用證69
第2.04節[已保留] 76
第2.05節提前還款76
第2.06節終止或減少承諾82
第2.07節償還貸款83
第2.08節利息83
第2.09節費用83
第2.10節利息和費用的計算84
第2.11節債務證明84
第2.12節一般付款84
第2.13節分擔付款86
第2.14節遞增積分延期86
第2.15節延長定期貸款和循環信貸承諾89
第2.16條違約貸款人91
第2.17節準許債務交換92
第三條
税收、增加成本保護和非法性
第3.01節課税95
第3.02節無能力釐定差餉98
第3.03節增加成本和減少回報;資本充足率;
歐洲貨幣利率貸款98
第3.04節資金損失99
第3.05節適用於所有賠償要求的事項100
第3.06節在某些情況下更換貸款人100
第3.07節非法101
第3.08節生還102
第四條
授信延期的先決條件
第4.01節初始信用延期的條件102
第4.02節所有信用延期的條件104
第五條陳述和保證
第5.01節存在、資格和權力;遵守法律105
第5.02節授權;不違反105
第5.03節政府授權;其他異議105
第5.04節具有約束力105
第5.05節財務報表;無重大不利影響105
第5.06節訴訟106
第5.07節財產所有權;留置權106
第5.08節環境合規106
第5.09節税項107
第5.10節遵守ERISA 107
第5.11節附屬公司;股權107
第5.12節保證金規定;《投資公司法》107
第5.13節披露107
第5.14節知識產權;許可證等一百零八
第5.15節償付能力108
第5.16節抵押品文件108
第5.17節收益的使用108
第5.18節《愛國者法令》108
第5.19節受制裁人士108
第5.20節《反海外腐敗法》109
第5.21節不是EEA金融機構109
第六條平權公約
第6.01節財務報表109
第6.02節證書;其他信息110
第6.03條公告111
第6.04節維持存在111
第6.05節物業的保養112
第6.06節保險的維持112
第6.07節遵守法律112
第6.08節書籍和記錄112
第6.09節查閲權112
第6.10節保證義務和給予保障的公約113
第6.11節收益的使用114
第6.12節進一步保證和成交後契約114
第6.13節指定附屬公司115
第6.14節繳税115
第6.15節評級的維持115
第6.16節業務性質115
第6.17節115財政年度
第6.18節美國分時度假不動產116
第七條消極公約
第7.01節留置權116
第7.02節投資120
第7.03節債務123
第7.04節根本變化127
第7.05節處置129
第7.06條限制付款131
第7.07節與關聯公司的交易134
第7.08條債項的提前還款等136
第7.09節金融契約136
第7.10節組織文件的修訂或豁免139
第7.11節對子公司分銷的限制139
第八條
違約事件和補救措施
第8.01節違約事件140
第8.02節違約事件的補救措施142
第8.03節不包括非關鍵性附屬公司142
第8.04節資金運用143
第8.05節治療權144
第8.06節控制權的更改145
第九條行政代理人和其他代理人
第9.01節代理人的委任和授權145
第9.02節職責轉授146
第9.03節代理人的法律責任147
第9.04節代理的依賴147
第9.05節失責通知148
第9.06節信貸決定;代理人披露信息148
第9.07條對代理人的彌償148
第9.08節以個人身份任職的代理149
第9.09節繼任代理149
第9.10節行政代理可以提交索賠證明;信用投標150
第9.11節抵押品和擔保事項151
第9.12節其他代理人;安排人及經理153
第9.13節補充行政代理人的委任153
第9.14節預繳税金153
第9.15節現金管理義務;有擔保的雙邊信用證
債務;有擔保的對衝協議154
第9.16節[已保留] 154
第9.17節ERISA的某些事項154
第十條雜項
第10.01條修訂等一百五十六
第10.02條通知和其他通信;傳真副本158
第10.03條不放棄;累積補救160
第10.04條律師費及開支160
第10.05條借款人作出彌償161
第10.06條預留款項162
第10.07節繼承人和受讓人162
第10.08節保密168
第10.09條抵銷168
第10.10條對應項169
第10.11節集成169
第10.12節申述及保證的存續169
第10.13節可分割性169
第10.14條管限法律、司法管轄權、法律程序文件的送達169
第10.15條放棄由陪審團審訊的權利170
第10.16節具有約束力170
第10.17條[已保留] 170
第10.18條貸款人訴訟170
第10.19條《美國愛國者法案》171
第10.20條可接受的債權人間協議171
第10.21節絕對債務171
第10.22節無諮詢或受託責任171
第10.23節承認和同意歐洲經濟區金融機構的紓困172
第10.24節分拆有關條文172
第10.25條《公約》暫停期172
附表
1.01a-擔保人
10.1億-不包括子公司
1.01C-不受限制的子公司
1.01D-現有的雙邊信用證
2.01--承諾
2.03(A)-現有信用證
第1節--訴訟
第二節--材料不動產
第3節.環境合規
5.11-子公司和其他股權投資
6.12--《結案後公約》
7.01(B)--現有留置權
7.02--現有投資7.03(C)--尚存債務
7.07-與關聯公司的交易
10.02-行政代理辦公室、主要辦公室、通知展品的某些地址
表格
A-分配和假設
(I)-承諾貸款通知
(Ii)-替代貨幣承諾貸款通知C-合規證書
(A)--第一份留置權債權人間協議
(B)--第二份留置權債權人間協議
電子擔保
F-a-循環信用證
F-b-定期票據
第7節--安全協議
第8節-提前還款折扣選項通知
第9節-貸款人蔘與通知
第10節-折扣自願提前還款通知
第11節--美國税務合規證書
第12節-高級船員證書
第13節--控股契約
-v-
信貸協議
本信貸協議自2018年5月31日起在旅遊休閒公司(前身為温德姆目的地公司)、特拉華州一家公司(借款人)、美國銀行(北卡羅來納州)作為行政代理、抵押品代理和本協議的每一方貸款人(統稱為貸款人和個別貸款人)之間簽訂。
初步陳述
A.借款人打算償還現有循環貸款項下的本金、應計利息和未付利息、手續費、保費和其他金額,終止其項下的所有承諾並解除所有擔保(“再融資”)。
B.為進行內部重組,借款人將按照表格10(前述,包括完成前述條款所需的所有交易),剝離温德姆酒店及度假村股份有限公司(“WHR”)、其附屬公司及前述酒店管理及特許經營業務的股權。
c.
借款人已要求貸款人以下列形式向借款人提供信貸:(A)B期貸款,初始本金總額為300,000,000美元(“B期貸款”)和(B)循環信貸承諾,初始本金總額為1,000,000,000美元(“初始循環貸款”)。初始循環貸款可不時包括一份或多份信用證。
D.B期貸款的收益將與借款人及其子公司手頭的現金一起用於完成再融資、剝離和其他交易,並用於營運資金和其他一般公司用途,並受本協議規定的條款和條件的限制。循環信用貸款人(或其關聯公司)出具的現有信用證可在結算日“展期”和/或由在結算日出具的新信用證補充或取代。於截止日期及之後發放的循環信貸貸款所得款項,將用作借款人及其附屬公司的營運資金及其他一般企業用途,包括資本開支及準許收購的融資。2022年增量定期貸款的收益將與借款人及其子公司手頭的現金一起用於全額贖回和/或回購所有未償還的2023年票據,並支付與此相關的費用和支出。
7.適用的貸款人已表示願意放貸,而信用證發行人已表示願意在每種情況下按本合同規定的條件和條件簽發信用證。
考慮到本協議所載的相互契約和協議,本協議各方訂立契約並達成如下協議:
第一條
定義和會計術語
第1.01節定義了術語。在本協議中使用的下列術語應具有下列含義:
“2021年循環信貸承諾”是指,就每個貸款人而言,該貸款人作出2021年循環信貸貸款和獲得參與的承諾。
信用證,表示為該貸款人在本合同項下的2021年循環信貸風險敞口的最大可能總金額,此類承諾可能會(A)根據第2.06節不時減少,(B)根據第2.14節不時增加。每家貸款人在第二修正案生效日期的2021年循環信貸承諾的初始金額載於附表2.01“2021年循環信貸承諾”的標題下,或在該貸款人承擔其2021年循環信貸承諾所依據的轉讓和假設中(視乎情況而定)。貸款人在第二修正案生效日期的2021年循環信貸承諾的初始總額為1,000,000,000美元。
“2021年循環信貸風險”指任何貸款人在任何時候(A)該貸款人當時未償還的2021年循環信貸貸款餘額和(B)該貸款人當時的信用證風險的總和。
“2021年循環信貸安排”是指2021年循環信貸承諾和根據該承諾作出的信貸延期。
“2021年循環信貸貸款人”是指擁有2021年循環信貸承諾的貸款人,或者,如果2021年循環信貸承諾已經終止或到期,則指擁有2021年循環信貸敞口的貸款人。
“2021年循環信用貸款”是指根據第2.01(B)(Ii)節發放的貸款。
《2021年循環貸款修正案》是指借款人、2021年循環信貸貸款人、其他貸款方和行政代理之間的《信貸協議第二修正案》,日期為2021年10月22日。
“2021年循環設施安排”指的是摩根大通銀行,N.A.和美國銀行證券公司。
2022年增量定期貸款機構是指提供2022年增量定期貸款的定期貸款機構。
“2022年遞增定期貸款承諾”是指,對於每個2022年遞增定期貸款機構,其根據第2.01(C)節向借款人提供2022年遞增定期貸款的義務本金總額不得超過“2022年遞增定期貸款承諾”標題下第三修正案附件A中與該貸款人名稱相對的金額,或該2022年遞增定期貸款機構根據其成為本協議一方的轉讓和假設中所列金額,視情況而定,該金額可根據本協定不時調整。2022年增量定期貸款承諾的初始總額為3億美元。
“2022年增量定期貸款”是指第三方設立的定期貸款
修正案。
“2022年遞增定期貸款安排”是指2022年遞增定期貸款承諾和根據該承諾作出的信貸延期。
“2022年增量定期貸款到期日”指2029年12月14日。
“2022年票據”是指借款人2022年到期的4.25%優先無擔保票據。
“2023年票據”是指借款人2023年到期的3.90%優先無擔保票據。
“可接受折扣”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。
“可接受的債權人間協議”係指行政代理和借款人合理接受的形式和實質上的習慣債權人間協議、次要協議、抵押品信託協議或其他債權人間安排(如適用,可由付款瀑布組成),如(A)實質上以第一留置權債權人間協議及/或第二留置權債權人間協議的形式,或(B)該協議(或對(A)款指明的任何該等協議或先前根據(B)條訂立的任何該等協議的任何重大更改)已在平臺上張貼,且(I)已獲所需貸款人接受及/或(Ii)未獲所需貸款人在張貼後5個營業日內以其他方式反對,則貸款人應視為合理地接受該協議。
“驗收日期”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。
“會計變更”具有第1.03(D)節規定的含義。
“已收購EBITDA”就任何期間的任何被收購實體或業務或任何已轉換受限制附屬公司而言,指該被收購實體或業務或已轉換受限制附屬公司(視何者適用而定)在該期間的綜合EBITDA金額,該等金額均按該等被收購實體或業務或已轉換受限制附屬公司(視何者適用而定)的綜合基準釐定。
“被收購的實體或企業”具有“綜合EBITDA”一詞定義中規定的含義。
“額外貸款人”具有第2.14(E)節規定的含義,包括2021年循環信貸貸款人。
“額外合資格定期貸款”指(I)於第三修正案截止日期6個月前生效,(Ii)以美元為單位的銀團定期貸款(慣常過橋貸款或慣常定期A貸款除外),以抵押品與2022年遞增定期貸款在還款權及抵押方面以同等比例作抵押的定期貸款,(Iii)其到期日早於2022年遞增定期貸款到期日後一年,及(Iv)就適用撥備而產生的所有超過1億美元的定期貸款的原始本金總額。
“額外循環信貸承諾”具有第2.14(A)節規定的含義,包括2021年循環信貸承諾。
根據第9.13節的規定,“行政代理人”是指美國銀行在貸款文件中以行政代理人的身份,或根據第9.09節指定的任何繼任行政代理人。
“行政代理人辦公室”指,就任何貨幣而言,行政代理人的地址,以及附表10.02所列有關該貨幣的帳户,或行政代理人可不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。
“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
對於任何人來説,“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定人員控制或受其共同控制的另一人。“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式,直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。
“關聯貸款人”是指借款人及其子公司。
“年終交易後”具有第2.05(B)(I)節規定的含義。
“與代理人有關的人”是指代理人及其各自的關聯人,以及這些人和關聯人的合夥人、高級管理人員、董事、僱員、代理人、受託人、管理人、經理、顧問、其他代表和代理律師以及繼任者和經允許的受讓人。
“代理人”統稱為行政代理人、附屬代理人和補充行政代理人(如有)。
“總承諾額”指所有貸款人的承諾額。
“循環信貸承諾總額”是指所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾。截止日期的循環信貸承諾總額為1,000,000,000美元。第二修正案生效日的循環信貸承諾總額為1,000,000,000美元。
“協議”指本信用證協議。
“協議貨幣”具有第1.08(F)節規定的含義。
“全息利率”是指就任何債務而言,由行政代理與借款人協商,以符合普遍接受的財務慣例的方式計算出的適用於任何債務的有效收益率,其中考慮到(A)利率和利差(該利率和利差將參考歐洲貨幣利率或SOFR術語(視情況而定)而確定),(B)利率下限(受下文所述但書的約束),(C)在適用的確定日期之前對相關利差和利率下限的任何修訂,以及
(D)借款人就B期貸款或任何適用的遞增定期貸款類別(包括2022年遞增定期貸款)向貸款人支付的原發貼現和預付或類似費用(以假設的四年至到期日為基礎),但不包括(I)任何安排、承諾、結構安排、承保,以及支付給任何安排者(或其聯屬公司)的任何類似費用,這些費用與承擔或辛迪加該等債務、勾選、未使用的額度費用有關,支付給同意貸款人的同意費和/或修改費,以及(2)借款人一般不直接向所有相關貸款人支付的任何其他費用,按比例在這種債務的主要辛迪加中支付;然而,只要(A)在適用的LIBOR篩選利率或期限SOFR(具有三個月的利息期)或基本利率(不影響其定義中規定的任何下限)的範圍內,小於適用於在確定All-in-Rate之日就其計算All-in-Rate的定期貸款的任何下限,則為計算All-In-Rate的目的,由此產生的差額將被視為添加到適用於相關債務的利差;(B)LIBOR篩選利率或期限SOFR,如適用(為期三個月)或基本利率(不影響其定義所指定的任何下限)在釐定全息利率當日大於任何適用下限,則在計算全息利率時,下限將不會計算在內;及(C)在計算全息利率時,將不計入利差的任何下調。
“替代貨幣”是指,就循環信貸貸款和信用證而言,歐元、加元和英鎊以及經所有循環信貸貸款人同意可根據第1.14節增加的其他貨幣。
“符合替代貨幣的變化”是指,在使用、管理或與任何替代貨幣的SONIA、EURIBOR或任何擬議的後續利率相關的任何慣例中,對“SONIA”、“EURIBOR”、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項(為免生疑問,包括“營業日”的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知以及回顧期限的長度)的任何符合規定的變更,由行政代理與借款人協商後酌情決定。反映適用匯率的採用和實施,並允許行政代理以與該貨幣的市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在用於管理該貨幣的該匯率的市場慣例,則行政代理在與借款人協商後確定與本協議和任何其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
“替代貨幣每日利率”是指,就以英鎊計價的循環信貸貸款而言,任何一天的年利率均等於根據其定義確定的年利率加上索尼亞調整;但如果替代貨幣每日利率小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。替代貨幣每日匯率的任何變化將從該變化之日起生效,幷包括該日在內,恕不另行通知。
“另類貨幣每日利率貸款”是指按“另類貨幣每日利率”的定義計息的循環信用貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。
“替代貨幣等值”是指,就以任何替代貨幣計價的數額而言,該數額和就以美元或另一替代貨幣計價的數額而言,是指在適用的估值日期以匯率確定的該替代貨幣數額的等值金額。
“替代貨幣貸款”指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)。
“替代貨幣匯率”指替代貨幣每日匯率或替代貨幣期限匯率(視情況而定)。對於任何替代貨幣匯率,行政代理機構將有權不時地進行符合替代貨幣標準的更改,即使在信貸協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,實施該等符合替代貨幣標準更改的任何修訂將生效
未經本協議、信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意;但條件是,對於任何已生效的此類修訂,行政代理應在該等修訂生效後,合理地迅速向借款人和循環信貸貸款人張貼實施此類替代貨幣變更的各項此類修訂。
儘管有上述規定,(A)如果(A)關於任何替代貨幣貸款的請求或任何此類貸款的繼續(視情況而定),(A)行政代理確定(該確定應是決定性的,無明顯錯誤),(X)未根據下文(B)款確定適用貨幣的相關匯率的後續利率,且未發生下述(B)(I)條規定的情況,或已發生關於該相關利率的替代貨幣預定不可用日期(如適用),或(Y)就建議的替代貨幣貸款而言,在任何決定日期或要求的利息期間(視何者適用而定),並無足夠及合理的方法釐定適用貨幣的相關利率,或(B)行政代理或所需的循環信貸貸款人認為,因任何原因,在任何要求的利息期間或決定日期,以一種貨幣計價的擬議貸款的相關利率未能充分及公平地反映貸款人為此類循環信貸貸款提供資金的成本,行政代理將立即通知借款人及各循環信貸貸款人。此後,(X)循環信貸貸款人以受影響貨幣發放或維持循環信貸貸款的義務(視情況而定)應在受影響的替代貨幣貸款或利息期限或確定日期(視適用情況而定)的範圍內暫停,直至行政代理(或在本節(B)款所述的所需循環信貸貸款人作出決定的情況下,直至行政代理應所需循環信貸貸款人的指示撤銷通知為止)。
在收到該通知後,(A)借款人可在受影響的替代貨幣貸款或利息期或確定日期(視情況而定)的範圍內撤銷任何未決的借用或繼續發放替代貨幣貸款的請求,否則將被視為已將該請求轉換為借入循環信用貸款的請求,該循環信用貸款包括以美元計價的基礎利率貸款,該美元等值於通知中規定的金額,以及(B)任何未償還的受影響的替代貨幣貸款,由借款人選擇。應(1)立即轉換為以美元為單位的基礎利率貸款的循環信用借款,如果是替代貨幣每日利率貸款,或在適用的利息期結束時,如果是替代貨幣每日利率貸款,應立即轉換為以美元計價的循環信貸借款;或(2)如果是替代貨幣每日利率貸款,應立即全額預付,或如果是替代貨幣定期利率貸款,則在適用的利息期結束時全額預付;但如借款人(X)在另類貨幣每日利率貸款中沒有作出選擇,則借款人在收到通知後三個營業日或(Y)在適用的另類貨幣定期利率貸款的當前利息期的最後一天之前,應被視為已選擇上述第(1)款。
(Ii)即使本協議、信貸協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,如果行政代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的),或者借款人或所需的循環信貸貸款人通知行政代理借款人或所需的循環信貸貸款人(視情況而定)已確定:
(A)不存在足夠和合理的方法來確定一種替代貨幣的有關匯率,因為該有關匯率的任何基調(包括任何
其前瞻性條款利率)按當前基礎提供或公佈,這種情況不太可能是暫時的;或
(B)適用當局已作出公開聲明,指明某一特定日期,而在該日期之後,替代貨幣的有關利率(包括其任何前瞻性期限利率)的所有期限將具有代表性或不再具有代表性,或將不再具有代表性或不再可供使用,或用於釐定以該替代貨幣計值的貸款利率,或須停止或將以其他方式終止,但在每種情況下,在作出該聲明時,沒有令行政代理滿意的繼任管理人將繼續為這種替代貨幣提供相關匯率的代表期限(這種替代貨幣的相關匯率的所有期限(包括其任何前瞻性期限利率)不再具有代表性或永久或無限期可用的最晚日期,“替代貨幣預定不可用日期”);或
(C)目前在美國執行和代理的銀團貸款正在執行或修訂(視情況而定),以納入或採用新的基準利率,以取代替代貨幣的相關利率;
或者,如果上述第(B)(X)、(Y)或(Z)款所述類型的事件或情況發生在當時有效的後續利率方面,則行政代理和借款人可以僅為了根據本定義將替代貨幣的相關利率或替代貨幣的任何當時當前的後續利率替換為替代基準利率的目的而修改本協議,並適當考慮到在美國辛迪加和代理的、以該替代貨幣計價的類似信貸安排的任何發展中的或隨後存在的慣例,以及在每種情況下,包括對該基準的任何數學或其他調整,並適當考慮到在美國辛迪加和代理並以該等基準的替代貨幣計價的類似信貸安排的任何發展中的或當時的現有公約,該調整或計算該調整的方法應在行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的信息服務上公佈,並可定期更新(任何該等建議利率,包括為免生疑問,其任何調整均為“後續利率”),任何該等修訂應於下午5:00起生效。除非在此之前,組成所需循環信貸貸款人的循環信貸貸款人已向行政代理遞交書面通知,表示該等所需循環信貸貸款人反對該等修訂,否則行政代理應在後第五個營業日向所有循環信貸貸款人及借款人張貼該等建議修訂。
行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個循環信貸貸款人任何後續利率的實施情況。
任何後續費率的適用方式應與市場慣例一致;但如果這種市場慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的,則該後續費率的適用方式應由行政代理人以其他方式合理確定。
儘管本協議或信貸協議中有任何其他規定,如果在任何時間,任何如此確定的後續利率將低於零,則就本協議和其他貸款文件而言,後續利率將被視為零。
對於後續利率的實施,行政代理將有權在與借款人協商後,不時並在本合同或任何其他貸款中做出符合規定的替代貨幣
在本文件中,任何實施該替代貨幣一致性變更的修正案將在不經本協議任何其他任何一方採取任何進一步行動或同意的情況下生效;但對於任何該等已生效的修正案,行政代理應在該等修正案生效後,合理地迅速將實施該替代貨幣變更的各項該等修正案張貼給借款人和循環信貸貸款人。
“替代貨幣預定不可用日期”具有“替代貨幣匯率”定義中規定的含義。
“替代貨幣期限利率”是指,就任何以歐元計價的循環信貸貸款或信用證而言,在任何利息期內,年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的歐元銀行間同業拆放利率(“EURIBOR”)的年利率(或行政代理可能不時指定的提供報價的其他商業來源),即該利息期第一天之前兩個目標日的年利率,條件是,如果任何替代貨幣期限利率小於零,則就本協議而言,該利率應被視為零。
“另類貨幣定期利率貸款”是指按“另類貨幣定期利率”的定義計息的循環信用貸款。所有替代貨幣定期利率貸款必須以替代貨幣計價。
“適用的資產出售收益”具有第2.05(B)(Ii)節規定的含義。
“適用當局”就任何替代貨幣而言,是指該替代貨幣的相關匯率的適用管理人,或對該管理機構或該管理人具有管轄權的任何政府機構。
“適用折扣”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。
“適用的ECF收益”具有第2.05(B)節規定的含義。
“適用貸款辦事處”是指通知行政代理後,為適用的歐洲貨幣利率貸款、基礎利率貸款、預付款信用證或信用證指定的任何貸款人的辦事處、分行或附屬機構,其中任何辦事處均可由該貸款人變更。
“適用百分比”是指在任何時候(A)對於任何類別的任何貸款人,其百分比等於分數,其分子是該貸款人在該時間對該類別的承諾的金額,其分母是該類別所有貸款人的所有承諾的總金額(以及就任何循環信用貸款人出具的或購買的任何信用證而言,等於一個分數的百分比,其分子是該循環信貸貸款人當時的循環信貸承諾額,其分母是所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾)(但條件是:(I)在第2.16節的情況下,當違約貸款人存在時,任何循環信貸安排的“適用百分比”應通過不考慮任何違約貸款人在該循環信貸安排下的循環信貸承諾來確定;以及(Ii)如果任何循環信貸安排下的循環信貸承諾已經終止或到期,貸款人在該循環信貸安排下的適用百分比應根據(A)(A)(B)就任何類別的貸款而作出的循環信貸承諾,該百分比的分子為該貸款人在該類別貸款中的未償還金額,其分母為該類別所有貸款的未償還金額的總和。
“適用費率”是指每年等於以下百分比的百分比:
(I)(I)對於B期貸款的歐洲貨幣利率貸款,2.25%;和(Ii)B期貸款的基本利率貸款,1.25%:
(Ii)(I)直至根據第6.01節的第二修正案生效日期之後開始的第一個完整財政季度的財務報表和相關的合規性證書交付為止,(A)對於屬於循環信用貸款的歐洲貨幣利率貸款,(B)對於屬於循環信用貸款的基礎利率貸款,為1.25%,以及(C)對於根據第2.03(G)節的信用證費用,年利率為2.25%,以及(Ii)此後,在根據第6.01節第二修正案生效日期之後的第一個會計季度交付財務報表和相關的合規性證書之時和之後,關於循環信用貸款和信用證費用,根據行政代理根據第6.02(A)節收到的最近一份合規性證書中規定的第一留置權槓桿率,下表中列出的年度百分比:
| | | | | | | | | | | | | | |
定價水平 |
第一留置權槓桿率 |
信用證費用 |
循環信用貸款基準利率 | 循環信用貸款的歐洲貨幣利率 |
I | > 3.75:1.00 | 2.25% | 1.25% | 2.25% |
第二部分: | ≤ 3.75:1.00 and > 2.50:1.00 | 2.00% | 1.00% | 2.00% |
(三) | ≤ 2.50:1.00 | 1.75% | 0.75% | 1.75% |
(Iii)就任何2022年遞增定期貸款而言,任何2022年遞增定期貸款為SOFR貸款的4.00%,以及任何2022年遞增定期貸款為基本利率貸款的3.00%。
由於第一留置權槓桿率的變化而導致的根據上述(A)和(B)條規定的適用費率的任何增加或降低,應從根據第6.02(A)條交付合規性證書之日後的第一個工作日起生效;但如果合規性證書未在第6.02(A)節規定的時間範圍內交付,則適用的費率應從緊隨該日期之後的第一個工作日開始適用,並持續到緊隨該合規性證書交付後的第一個工作日。
儘管有上述規定,任何類別的額外循環信貸承諾或延期循環信貸承諾以及根據任何額外循環信貸承諾或延期循環信貸承諾而發放的任何增量定期貸款、延期定期貸款或循環信貸貸款的適用利率應為相關增量融資修訂或延期要約中規定的適用年利率。
如果根據第6.01或6.02(A)節交付的任何財務報表或合規性證書是不準確的,或被證明是不準確的,並且這種不準確如果得到糾正,將導致任何期間(“適用期間”)的適用税率高於適用於該適用期間的適用税率,則(I)借款人應迅速(且在任何情況下不得晚於此後五(5)個工作日)向行政代理交付該適用期間的正確合規性證書,(Ii)適用費率應參照更正後的合規證書確定,以及(Iii)借款人應在要求時立即向行政代理付款(在任何情況下不得遲交
在該合規性證書被要求交付後五(5)個工作日內)由於該適用期間的適用費率提高而產生的任何額外利息或信用證費用,行政代理應根據本合同條款迅速申請支付。本款規定不得以任何方式限制行政代理或貸款人關於第2.08(B)款和第8.01款的權利;只要在上述規定的期限內支付了額外的利息或費用,因適用利率變化而少付的任何款項本身不構成第8.01款下的違約或違約事件。
“適當貸款人”是指,在任何時候,(A)就任何類別的貸款而言,指該類別的貸款人,以及(B)就任何信用證而言,(I)有關的信用證出借人及(Ii)循環信貸貸款人。
“批准的貨幣”是指美元和任何替代貨幣。
“認可外國銀行”具有“現金”定義中所規定的含義
等價物。“
“核準基金”就任何貸款人而言,是指由(A)該貸款人、(B)該貸款人的關聯公司或(C)管理、建議或管理該借出機構的實體或其關聯公司管理、建議或管理的任何基金。
“編排員”統稱為首席編排員。
“資產出售百分比”是指,截至任何確定日,(A)如果第一留置權槓桿率大於3.00:1.00,100%,(B)如果第一留置權槓桿率小於或等於3.00:1.00,大於2.50:1.00,50%,(C)如果第一留置權槓桿率小於或等於2.50:1.00,0%。
“受讓人”具有第10.07(B)節規定的含義。
“轉讓和假設”是指(A)基本上以附件A的形式進行的轉讓和假設,(B)在與根據第2.17節進行的允許債務交換有關的任何定期貸款轉讓的情況下,指行政代理根據第2.17(A)(Viii)節要求的轉讓形式(如果有),或在每種情況下,行政代理批准的任何其他形式(包括由ClearPar®或其他電子平臺生成的電子文件)。
“律師費”是指幷包括任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理和有文件記錄的費用、開支和支出。
“應佔負債”指在任何日期,任何人士的任何資本化租賃的資本化金額,該金額將出現在根據公認會計準則於該日期編制的該人士的資產負債表上。
“經審計財務報表”是指借款人及其受限制子公司截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日的會計年度經審計的綜合資產負債表。
“自動續期信用證”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。
“可用期”是指從截止日期到該循環信貸安排的到期日,以及根據本協議的規定終止該循環信貸安排項下的循環信貸承諾的日期中較早的一段時間。
“可用數量”是指在任何時候(“可用數量基準時間”),不重複的等於下列各項之和的數量(不得小於零):
(I)在最近結束的測試期的最後一天,綜合EBITDA的(X)$4.30,000,000和(Y)45.0%的較大者,加上:
(2)自截止日期發生的借款人的財政季度的第一天起至借款人最近結束的財政季度的最後一天(包括可用金額參考時間之前的最後一天)的期間的綜合淨收入的50%(本條(B)項下的數額,即“增長額”);但增長額不得少於零;
(Iii)任何出資額(包括具有類似效力的合併或合併,與此相關的任何非現金出資額應根據其公允市場價值(由借款人合理確定)確定)或從任何許可股權發行(或已轉換為或交換為合格股權的債務證券的發行)中獲得的現金淨收益(不包括任何補償金額或任何其他出資或股權或債務發行,其使用程度與根據第7.02節第7.03節允許的其他交易有關,第7.06節或第7.08節)借款人在緊接結算日之後的工作日(包括可用金額參考時間)期間收到或支付給借款人;加號
(4)自緊接結算日後的營業日起至可用金額參考時間止期間內的留存遞減收益和指定資產出售收益的總額;
(V)借款人和受限制附屬公司的綜合淨收入計算中未包括的,或(Ii)已根據本定義第(F)、(G)、(H)或(I)條或第7.02節的任何其他規定反映為資本返還或此類投資金額被視為減少的部分,借款人或任何受限制附屬公司從任何非受限制附屬公司收到的所有現金股息和其他現金分配的總額,合營企業實體或少數股權投資從緊接成交日期後的營業日起至第7.02(N)節所作投資的可用額參考時間(包括可用金額參考時間)期間,不重複上文(E)(1)款所包括的從緊接成交日期起至可用金額參考時間(包括可用金額參考時間)的任何金額;加號
(6)借款人和受限制附屬公司的綜合淨收入計算中未包括的,(Ii)已根據本定義第(E)、(G)、(H)或(I)條或第7.02節的任何其他規定反映為資本返還或被視為此類投資金額減少的部分,或(Iii)根據第2.05(B)(Ii)節用於預付定期貸款的部分,借款人或任何受限制附屬公司因(X)出售而收到的所有現金收益的總額,轉讓或以其他方式處置其在任何不受限制的子公司、合營實體或少數股權中的直接或間接所有權權益(包括股權),或(Y)出售、轉讓或以其他方式處置任何不受限制的子公司、合營實體或少數股權
子公司、合營實體或少數投資,在每種情況下,從緊接關閉日期後的營業日起至可用金額參考時間(包括可用金額參考時間);
(Vii)借款人和受限制附屬公司的綜合淨收入計算中未包括的,或(Ii)已根據本定義第(E)、(F)、(H)或(I)條或第7.02節的任何其他規定反映為資本返還或此類投資金額被視為減少的部分,借款人或任何受限制附屬公司從任何非受限制附屬公司、合營實體或少數股權投資公司收到的所有現金或現金等價物利息、本金返還、現金償還和類似付款的總額,自結算日後的下一個營業日起至借款人或任何受限附屬公司向該非限制性附屬公司、合營實體或少數股權投資公司提供貸款或墊款的可用金額參考時間;加號
(Viii)在沒有(I)已計入借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入的範圍內,或(Ii)已根據本定義第(E)、(F)、(G)或(I)條或第7.02節的任何其他條文而反映為資本回報或該等投資額的當作減少的範圍內,(1)相等於任何現金及現金等價物回報(包括股息、利息、分配、本金回報、出售收益、償還、收入和類似金額)借款人或任何受限制的子公司根據第7.02節就任何投資實際收到的;但就根據第7.02(N)節進行的投資而言,在任何情況下,上述金額不得超過根據第7.02(N)節和(2)節的可用金額所作投資的金額,該等非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司或合併、清算、合併或合併為借款人或任何受限制附屬公司的公平市值,在每種情況下,自緊接結束日期後的營業日起至可用金額參考時間(包括可用金額參考時間)為止;-
(Ix)(I)依據第7.02(N)節進行的任何投資的總金額(扣除與該等投資有關的任何資本回報或視為減少該等投資的金額,包括但不限於將任何不受限制的附屬公司重新指定為受限制附屬公司,或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何該等投資),(Ii)在該時間之前根據第7.03(V)條發生的任何債務的初始本金金額(不包括貸款人對該等債務本金的任何寬免),(Iii)根據第7.06(K)和(Iv)節支付的任何限制性付款,在每一種情況下,在截止日期開始至可用金額參考時間(包括可用金額參考時間)的期間內,根據第7.08(A)(Iii)(B)條支付的任何付款(就第(I)款而言,不考慮在該可用金額參考時間對可用金額的預期用途)。
“可用量參考時間”具有“可用量”定義中規定的含義。
“可用期限”指,在任何確定日期,就當時的基準(如適用)而言,(X)如果當時的基準是定期利率,則該基準的任何期限用於或可用於確定利息期的長度,或(Y)在其他情況下,根據該基準計算的任何利息付款期,根據該日期的本協議(如適用)。
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。
“自救立法”是指:(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言,歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求;(B)就英國而言,指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
“美國銀行”一詞的含義與本文的演奏會中所指定的相同。
“破產法”係指修訂後的美國法典第11章。
“基本利率”是指不時生效的浮動年利率,年利率在任何時候都應等於下列中的最高者:
(I)美國銀行不時公開宣佈為其“最優惠利率”之日的有效利率;
(Ii)聯邦基金利率加1.00%的年利率1/2;
(Iii)年息1.00%;及
(Iv)
(X)就定期B類貸款及循環信用貸款而言,於該日(或如該日不是營業日,則為緊接營業日的前一營業日)一個月期美元存款的歐洲貨幣利率加1.00%;但為免生疑問,任何一天的歐洲貨幣利率應以當時的基準利率為基礎(只要以LIBOR為基準,則應以上午11時左右的LIBOR屏幕利率為基礎)。倫敦時間在這樣的一天(不進行任何舍入))。和(Y)關於2022年遞增定期貸款,期限SOFR為一個月,如公佈的兩個月
該日之前的美國政府證券營業日(或如果該日不是美國政府證券營業日,則為緊接美國政府證券營業日之前的美國政府證券營業日)加1.00%。
“最優惠利率”是美國銀行根據各種因素設定的利率,包括美國銀行的成本、總體經濟狀況和其他因素,並被用作某些貸款定價的參考點,這些貸款的定價可能是該宣佈的利率,也可能是高於或低於該利率。美國銀行宣佈的最優惠利率的任何變化,應於公告中規定的開業之日生效。
“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。
“基準”最初是指倫敦銀行間同業拆借利率;如果根據“歐洲貨幣匯率”的定義進行了基準的替換,則“基準”是指適用的基準替換,前提是該基準替換已經替換了先前的基準利率。凡提及“基準”時,應酌情包括在其計算中使用的已公佈組成部分。
“基準替換”指的是:可由管理代理確定的下列第一個備選方案:
(1)期限SOFR和(2)一個月期限的可用期限為0.11448%(11.448個基點),三個月期限的可用期限為0.26161%(26.161個基點),六個月期限可用期限為0.42826%(42.826個基點),12個月期限可用期限為0.71513%(71.513個基點)的總和(“SOFR基準替代期限”);
(2)總和:(1)每日簡單SOFR和(2)0.11448%(11.448個基點)(“每日簡單SOFR基準替代”);
如果最初LIBOR被替換為上文(B)款中包含的利率(每日簡單SOFR加上適用的利差調整),並且在這種替換之後,管理代理確定期限SOFR已經可用,並且對管理代理來説在管理上是可行的,並且管理代理將這種可用性通知借款人和每一貸款人,則在利息期、相關利息支付日期或利息支付期開始和之後,在每種情況下,基準替換應如上文(A)款所述那樣開始,或
(3)(A)替代基準利率和(B)調整(可以是正值、負值或零)的總和,在每一種情況下,行政代理和借款人在適當考慮到任何正在演變的或當時流行的市場慣例,包括有關政府機構就當時以美元計價的銀團信貸安排提出的任何適用建議後,選擇該調整作為替代基準;
但如果根據上述(A)或(B)或(C)款確定的基準替代量小於零,則就本協議和其他貸款文件而言,基準替代量將被視為零。
任何基準替代應以與市場慣例一致的方式實施;如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則該基準替代應以行政代理以其他方式合理確定的方式實施。
“基準替換符合變更”是指,對於任何基準替換,行政機構與借款人協商後決定的任何技術、行政或業務變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、違約條款的適用性,以及其他技術、行政或業務事項的變更)。可適當地反映該基準替代的採納和實施,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例,則行政代理在與借款人協商後決定的其他管理方式對於本協議和其他貸款文件的管理是合理必要的)。
對於除倫敦銀行間同業拆借利率以外的任何當時的基準,“基準過渡事件”是指由當時基準的管理人或對此具有管轄權的政府當局或其代表發表的公開聲明或發佈的信息
行政管理人宣佈或聲明所有可用的承租人是或將不再具有代表性,或可供使用,或用於確定貸款利率,或將或將停止,只要在該聲明或公佈時,沒有令行政代理滿意的繼任管理人,將在該特定日期後繼續提供該基準的任何代表性承諾人。
“福利計劃”係指(A)受ERISA標題一約束的“僱員福利計劃”(在ERISA中的定義),(B)守則第4975節所界定的“計劃”,或(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的,或為ERISA標題I或守則第4975節的目的)。
“雙邊信用證”是指由雙邊信用證貸款人為借款人或借款人的任何受限制子公司的賬户開具的任何信用證,包括所有現有的雙邊信用證;但所有未開立的雙邊信用證的面值總額,連同尚未支付的雙邊信用證債務總額,在任何時候都不得超過1億美元。
“雙邊信用證貸款人”是指在(I)適用的雙邊信用證的簽發或被視為簽發(或修改、續展或延期)之日,或(Ii)根據其定義將適用的雙邊信用證義務指定為“有擔保的雙邊信用證義務”之日(截止日期一致認為豐業銀行為雙邊信用證貸款人)的貸款人、安排人、貸款人的代理人或關聯公司的任何人。
“雙邊信用證義務”是指借款人或借款人的任何受限制子公司因任何雙邊信用證貸款人出具的任何雙邊信用證而承擔的任何償還義務或其他付款義務;但所有未開立的雙邊信用證的面值總額,連同未支付的雙邊信用證義務的總額,不得超過
$100,000,000 at any time.
“善意借貸聯營公司”,就任何競爭對手而言,指(I)在正常業務過程中從事商業貸款及類似信貸擴展的任何債務基金、投資工具、受管制的銀行實體或不受管制的借貸實體(在每種情況下,不包括在2018年1月17日或之前以書面向安排人另行指認的人),及(Ii)由任何控制、控制或與該競爭對手或其聯營公司共同控制的人士管理、贊助或提供意見的人士。(X)代表該債務基金、投資工具、受監管的銀行實體或不受監管的借貸實體作出(或有權作出或參與作出)投資決定,或(Y)不能獲取與借款人或構成其業務一部分的任何實體(包括其任何附屬公司或母實體)有關的任何資料(公開資料除外)。
“借款人”具有本協議導言段中規定的含義。
“借款人材料”具有第6.02節規定的含義。
“借款”是指在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的同一類別、類型和貨幣的貸款,就歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款而言,指單一利息期有效的貸款。
“借款最低限額”是指(A)就歐洲貨幣利率貸款和SOFR定期貸款而言,為1,000,000美元;(B)就基本利率貸款而言,為100,000美元。
“借入倍數”意味着10萬美元。
“營業日”是指行政代理機構所在國家的商業銀行被法律授權或要求繼續關閉或事實上關閉的任何不是星期六、星期日或其他日子的日子(或就任何以英鎊計價的替代貨幣貸款而言,指銀行在倫敦的一般業務關閉的日子);但在用於歐洲貨幣利率貸款時,“營業日”一詞還應排除銀行在倫敦銀行間市場上不接受美元存款交易的任何日子;此外,如果該日與以歐元計價的替代貨幣貸款的任何利率設置有關,則就任何該等替代貨幣貸款以歐元進行的任何資金、支出、結算和付款,或就任何該等替代貨幣貸款根據本協議將進行的任何其他歐元交易,指也是目標日的營業日。
“加元”是指加拿大的合法貨幣。
“資本支出”指在任何期間(A)借款人及其受限制附屬公司在該期間的所有支出(無論是以現金支付或應計為負債,包括資本化的研發成本和資本化軟件支出)的總和,根據公認會計原則,該等支出是或必須在該期間內作為對反映在借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表中反映的財產、廠房或設備的增加而計入的,以及(B)借款人及其受限制附屬公司在該期間發生的資本化租賃債務。
“資本化租賃債務”指在作出任何釐定時,與資本化租賃有關的負債金額,而該負債在當時須資本化並在按照公認會計原則編制的資產負債表(不包括資產負債表的附註)上反映為負債。
“資本化租賃”係指根據公認會計原則要求被記錄為資本化租賃或融資租賃的所有租賃;但就本協議項下的所有目的而言,任何資本化租賃項下的債務額應為按照公認會計原則作為負債入賬的金額;但借款人及其受限制附屬公司的所有債務如根據截止日期生效的公認會計原則(不論該經營租賃是否於該日期生效)釐定為營運租賃,則就本協議而言,應繼續作為營運租賃(而非資本化租賃)入賬,而不論截止日期後GAAP的任何變動(或預期截至結算日的未來期間的GAAP執行情況的任何變動),均須將該等債務重新定性為資本化租賃。
“資本化研究和開發成本”是指根據公認會計準則要求資本化的研究和開發成本。
“資本化軟件支出”是指在任何期間,個人及其受限制子公司在該期間購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強方面的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和,根據公認會計準則,該等支出在個人及其受限制子公司的綜合資產負債表中反映為或必須反映為資本化成本。
“現金抵押品賬户”是指由行政代理人以行政代理人的名義選擇並在行政代理人的獨家管轄和控制下,以行政代理人合理滿意的方式設立的商業銀行的存款賬户。
“現金抵押”是指為行政代理或任何信用證出票人(如適用)和循環信貸貸款人的利益,向行政代理質押和存入或交付給行政代理,作為信用證義務或循環信貸貸款人蔘與融資的抵押品,現金或存款賬户餘額,如果是信用證義務的抵押品,則以簽發適用信用證的核準貨幣計價,或者,如果受益於此類抵押品的適用信用證發行人經其合理酌情同意,其他信貸支持(包括通過支持其他信用證),在每一種情況下,根據(A)行政代理、(B)適用的信用證出票人和(C)借款人合理滿意的形式和實質文件(貸款人在此同意這些文件)。“現金抵押品”應具有與前述相關的含義,並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
“現金等價物”是指借款人或任何受限制子公司所擁有的下列任何類型的投資:
(A)美元、加元、歐元或歐洲聯盟任何成員國的任何國家貨幣,或(B)借款人和受限制附屬公司在正常業務過程中持有的任何其他外幣;
(B)由美國或加拿大政府、歐洲聯盟成員國或其任何機構或工具發行或直接、全面和無條件擔保或擔保的證券(但須以該國家或該成員國的全部信用和信用作為擔保),到期日自取得之日起不超過兩年;
(C)自收購之日起一年或以下期限的定期存單、定期存款、歐洲美元定期存款、隔夜銀行存款或銀行承兑匯票,任何國內或外國商業銀行的資本和盈餘不少於
美國銀行為5億美元,非美國銀行為100,000,000美元(或確定之日的美元等值);
(D)本定義第(2)、(3)和(7)款所述類型的標的證券的回購義務,與任何符合上文第(3)款規定的資格的金融機構訂立;
(E)被穆迪評為至少“P-2”級或被標普評為至少“A-2”級的商業票據,並在該票據設立之日起24個月內到期,以及由標普或穆迪給予投資級評級的人發行的債務或優先股,其到期日自取得之日起計為24個月或以下;
(F)分別由穆迪或標普給予至少“P-2”或“A-2”評級的短期貨幣市場有價證券及類似證券(或如穆迪或標普在任何時間均不對該等債務進行評級,則由借款人選定的另一家國家認可統計評級機構給予同等評級),而在每種情況下,該等證券均在設立或取得該等債務的日期後24個月內到期;
(G)由美國任何州、聯邦或領地或其任何政治區或税務當局發行的、獲穆迪或標普給予投資級評級的、自取得之日起計24個月或以下的可隨時出售的直接債券;
(H)由任何外國政府或其任何政治分支或公共工具發行的可隨時出售的直接債券,每一種債券均具有穆迪或標普的投資級評級,自收購之日起到期日為24個月或以下;
(I)自購買之日起平均到期日在12個月或以下的貨幣市場基金的投資,這些基金被標準普爾或穆迪評為前三大評級類別;
(J)就任何外國子公司而言:(I)該外國子公司設立其行政總裁辦公室和主要營業地所在國家的國家政府的義務;但該國家必須是經濟合作與發展組織的成員,且在該組織的投資日期後一年內到期;(Ii)根據該外國子公司設立其行政總裁辦事處和主要營業地的國家的法律組織和存在的任何商業銀行的存款證、銀行承兑匯票或定期存款;條件是該國家是經濟合作與發展組織的成員,其短期商業票據評級從標普或穆迪獲得的短期商業票據評級至少為“A-1”或等值,或穆迪的短期商業票據評級至少為“P-1”或等值(任何此類銀行均為“認可外國銀行”),且每種情況下的到期日均不超過自取得之日起270天,以及(Iii)等值於在認可外國銀行開立的活期存款賬户;
(K)在有關中央銀行有資格再貼現的在美國、加拿大、歐洲聯盟成員國或日本發行並由銀行承兑的匯票(或任何非物質化等價物);
(L)以上第(1)至(11)款所述類型的現金等價物,以美元計價;和
(M)將至少90%的資產投資於上文第(1)至(12)款所述類型的現金等價物的投資基金。
“現金管理協議”是指提供現金管理服務的任何協議,包括金庫、存管、透支、淨額結算服務、現金彙集安排、信用卡或借記卡、購物卡、電子資金轉賬、外匯設施和其他現金管理安排。
“現金管理債務”是指借款人或其任何受限子公司根據借款人或其任何受限子公司與任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議對任何現金管理銀行承擔的債務。
“現金管理銀行”是指在截止日期(X)就成交日期存在的現金管理協議或(Y)在簽訂現金管理協議時(Y)以現金管理協議一方的身份作為貸款人、安排人、貸款人、安排人或代理人的代理人或附屬公司的任何人(無論此人隨後是否不再是貸款人、安排人或代理人或上述機構的附屬公司)。
“意外事故”是指任何導致借款人或任何受限制附屬公司收到任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)的保險收益或賠償,以更換或修理該等設備、固定資產或不動產的任何事件。
“CDOR利率”是指與加元貸款相關的利息期間的每一天的年利率,該利率是基於適用於加元銀行承兑匯票的平均利率,期限與該利息期間相當,於上午10:00左右出現在適用的彭博屏幕頁面上。(安大略省多倫多時間)在利息期的第一天(或由行政代理人合理確定的通常被視為該銀行間市場慣例確定利率的其他日子),或如果該日期不是營業日,則在緊接的前一個營業日;但在行政代理人就本定義中所列任何利率批准可比利率或後續利率的範圍內,核準利率應以與市場慣例一致的方式應用;此外,如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則該批准的利率應以行政代理與借款人協商後以其他方式合理確定的方式來應用;此外,在任何情況下,CDOR利率不得低於0.00%。
“cfc”係指第957條所指的“受控制的外國公司”。
密碼。
“法律變更”係指在本協定日期後發生下列任何情況:(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效,(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何改變,或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力);但即使本協議有任何相反規定,(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指導方針或指令,以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令,在任何情況下均應被視為“法律變更”,不論其制定、通過或發佈的日期。
“控制權變更”係指在符合第8.06節的規定下,(I)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何“個人”(如交易法第13(D)(3)條中使用的那樣)直接或間接地成為(如交易法第13(D)-3條所界定的)有權在董事選舉中普遍投票的借款人所有股本總投票權的50%(50%)以上的“實益擁有人”,(2)在一項或一系列相關交易中,直接或間接地將借款人及其受限制附屬公司的全部或幾乎所有資產出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何‘’人‘(該詞在《交易法》第13(D)(3)節中使用);(Iii)在第8.06節(A)段所述交易完成後,Holdings不再直接或通過任何一家或多家全資受限制附屬公司間接擁有借款人的100%股權;或(Iv)根據現有債務或其任何準許再融資,將發生“控制權變更”(或類似事件)。
“類別”(A)當用於貸款人時,指的是這種貸款人是否持有某一特定類別的承諾或貸款;(B)當用於承諾時,指的是這種承諾是否是指定為附加類別的循環信貸承諾、B期承諾、2022年增量定期貸款承諾、延長的循環信貸承諾
在承諾中,被指定為額外承諾類別的額外循環信貸承諾、原始循環信貸承諾、2021年循環信貸承諾或與被指定為額外定期貸款類別的任何增量定期貸款有關的承諾,以及(C)在用於貸款或借款時,是指此類貸款或包括此類借款的貸款是否是循環信用貸款、B期貸款、2022年增量定期貸款、被指定為額外定期貸款類別的延長定期貸款、被指定為額外定期貸款類別的增量定期貸款、原始循環信貸貸款,2021年循環信貸貸款和根據任何其他承諾類別發放的任何貸款。
“截止日期”是指符合或放棄第4.01節規定的所有前提條件的日期。
“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。
“税法”係指修訂後的1986年美國國税法。
“抵押品”是指抵押品文件中定義的所有“抵押品”(或類似術語),以及根據任何抵押品文件質押、抵押、授予或聲稱授予留置權的所有其他財產,包括抵押財產;但“抵押品”不包括任何除外的財產。
“抵押品代理人”是指美國銀行,其作為任何貸款文件下的抵押品代理人的身份,或根據第9.09節指定的任何後續抵押品代理人。
根據第10.24節的規定,“抵押品和擔保要求”是指在任何時候滿足以下要求:
(I)抵押品代理人應已收到根據第4.01(A)節或之後根據第6.10節或第6.12節規定須在成交日期交付的每份抵押品文件,該每份抵押品文件應由作為借款方的每一方正式簽署;
(Ii)所有債務應由(I)借款人及借款人的每一受限制附屬公司(任何不包括的附屬公司除外)無條件擔保(“擔保”),包括截至截止日期本協議附表1.01a所列的義務,以及(Ii)就(X)所有義務(其本身的義務除外)及(Y)每一特定貸款方就所有互換義務(借款人的義務除外)、借款人(每一方均為“擔保人”)支付和履行其擔保義務的情況;
(Iii)(I)根據《擔保協議》或其他適用的抵押品文件,債務和擔保應以借款人和附屬擔保人直接持有的所有股權(除外股權除外)的優先擔保權益作為擔保,不受除允許留置權以外的任何留置權的限制,且抵押品代理人應已收到代表所有該等股權的證書或其他票據,只要相關股權已獲證明,連同空白背書的未註明日期的股票權或其他轉讓票據,及(Ii)借款方欠任何貸款方的所有債務,如有個別未償還本金金額超過25,000,000美元的本票或其他票據證明,須已根據擔保協議或其他適用的抵押品文件交付抵押品代理人(但向借款人及其受限制附屬公司的僱員、高級職員及董事發出的任何本票,均無須連同有關的未註明日期的轉讓票據一併交付)
空白背書,所有公司間貸款應已根據擔保協議或其他適用的抵押品文件質押給抵押品代理人;
(4)除根據本合同或任何抵押品文件另有規定的範圍外,在每種情況下,債務和擔保應以抵押品文件所要求的範圍和優先權為擔保,並以借款人和每一附屬擔保人的幾乎所有有形和無形資產(包括但不限於應收賬款、存貨、設備、投資財產、美國知識產權、公司間應收款、其他一般無形資產(包括合同權)、擁有(但不租賃)不動產和上述收益)的完善擔保權益為抵押;但不動產上的擔保權益應限於抵押財產;
(五)除准予留置權外,抵押品不受任何留置權的約束;
(Vi)抵押品代理人應已收到(I)根據第6.10節和/或第6.12節(以適用者為準)規定必須交付的每一重大不動產的抵押權副本,並由該財產的記錄所有人正式籤立和交付;(Ii)該抵押財產的所有權保險單(或具有所有權保險單效力的加價所有權保險承諾)(“抵押保險單”),將每一抵押的留置權作為對其中所述財產的有效第一優先留置權予以保險;金額不低於擔保範圍內不動產公平市場價值的100%,且不含任何其他留置權,但允許留置權除外,連同抵押品代理人可能合理要求的背書、共同保險和再保險,並在每個適用司法管轄區可用的範圍內,(Iii)關於每項抵押財產的調查,但是,在以下情況下,不需要進行檢驗:(A)現有的檢驗連同令所有權公司滿意的“不變誓章”已交付給抵押品代理和所有權公司,並且(B)所有權公司取消了標準檢驗例外,並在適用的抵押政策中提供了合理和慣例的與檢驗相關的背書和其他保險,(Iv)就每一抵押財產填寫了完整的“貸款壽命”聯邦緊急事務管理署標準洪水風險確定(連同借款人正式簽署的關於特殊洪水災區狀況和洪水災害援助的通知),(V)[保留區]及(Vi)行政代理人可就任何該等按揭財產合理地要求的現有摘要、評估、法律意見(每份意見的形式及實質均為行政代理人合理地接受)及其他文件;及
(Vii)除本協議或任何抵押品文件另有規定外,抵押品文件或適用法律所要求的所有證書、協議、文件和票據,包括向美國專利商標局和美國版權局提交的《統一商業法典》融資聲明和備案文件,均應已存檔、登記或記錄,或交付給抵押品代理人進行備案、登記或記錄,以建立抵押品文件擬產生的抵押品的留置權,並以抵押品文件和“抵押品和擔保要求”的其他條款所要求的優先權完善此類留置權。
如果行政代理和借款人書面同意,鑑於貸款人從中獲得的利益,創建或完善此類資產的質押或擔保權益或就此類資產獲得所有權保險或調查的成本過高,則上述定義不應要求建立或完善此類資產的質押或擔保權益,或獲得關於特定資產的所有權保險或調查。
行政代理可以延長抵押品和擔保要求所要求的特定資產的擔保權益或獲得所有權保險和調查的時間(包括延長至截止日期之後,以完善貸款方資產的擔保權益),前提是行政代理人與借款人協商後,合理地確定,在本協議或抵押品文件要求的時間或時間之前,如果沒有不當的努力或費用,就不可能實現完美。
儘管本定義的前述規定或本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定:
(A)根據抵押品和擔保要求不時授予的留置權應遵守本協議和抵押品文件中所列的例外和限制,並在適用管轄權的適當範圍內,受行政代理和借款人之間商定的例外和限制的約束;
(B)抵押品和擔保要求不適用於任何除外財產;
(C)任何存款賬户或證券賬户不需要任何存款賬户管制協議、證券賬户管制協議或其他管制協議或管制安排;
(D)在美國以外的任何司法管轄區內,或在美國以外的任何司法管轄區的法律所規定的範圍內,為在美國以外的地方、名稱、登記或存檔的資產設定任何擔保權益,或為完善該等擔保權益,無須採取任何訴訟(但有一項理解,即在美國以外的任何司法管轄區的法律所管限的擔保協議、質押協議或股份押記(或按揭)協議將不存在;及
(E)不需要向抵押品代理人交付證明排除股權的股票證書。
“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、抵押、每份抵押品轉讓、擔保協議補充、擔保協議、知識產權擔保協議、質押協議或根據第4.01節、第6.10節或第6.12節交付給行政代理人或抵押品代理人的其他類似協議,以及為擔保當事人的利益而為抵押品代理人設立或聲稱設立留置權或擔保的任何其他協議、文書或文件。
“承諾”係指B期承諾、循環信貸承諾、原始循環信貸承諾、2021年循環信貸承諾、延長循環信貸承諾、增量循環信貸承諾、再融資循環信貸承諾、任何增量定期貸款的承諾、或任何延長的定期貸款或其任何組合的承諾。
“承諾費”具有第2.09(A)節規定的含義。
“承諾費費率”是指(I)在根據第6.01條規定的第二修正案生效日期之後開始的第一個完整會計季度,在根據第6.01條提交財務報表和相關的合規證書之前,每年支付的百分比為0.35%;(Ii)此後,在根據第6.01條規定的第二個修訂生效日期之後結束的第一個會計季度的財務報表和相關的合規證書交付之時和之後,根據行政代理根據第6.02(A)條收到的最新合規證書中規定的第一個留置權槓桿率,下表所述的年度百分比如下:
| | | | | | | | |
水平 | 第一留置權槓桿率 | 承諾費費率 |
I | > 3.75:1.00 | 年息0.35% |
第二部分: | ≤ 3.75:1.00 and > 2.50:1.00 | 年息0.30% |
(三) | ≤ 2.50:1.00 | 年息0.25% |
由於第一留置權槓桿率的變化而導致的承諾費費率的任何增加或降低,應從根據第6.02(A)節交付合規性證書之日後的第一個工作日起生效;但如果合規性證書未在第6.02(A)節規定的時限內交付,適用表格中“第一級”中規定的承諾費費率應從緊接該日期之後的第一個工作日開始適用,並持續到緊隨該合規性證書交付後的第一個工作日。
如果根據第6.01或6.02(A)節交付的任何財務報表或合規性證書是不準確的或被證明是不準確的,並且這種不準確如果得到糾正,將導致任何期間(“適用期間”)的承諾費費率高於適用於該適用期間的承諾費費率,則(I)借款人應迅速(在任何情況下不得晚於此後五(5)個工作日)向行政代理提交該適用期間的正確合規性證書,(Ii)承諾費費率應參考修正後的合規證書確定,以及(Iii)借款人應應要求(且在任何情況下不得遲於合規證書交付後五(5)個工作日)向行政代理機構迅速支付因該適用期間承諾費費率增加而產生的任何額外利息或信用證費用,行政代理機構應根據本合同條款迅速支付。本款規定不得以任何方式限制行政代理或貸款人在第2.08(B)款和第8.01款中的權利;只要在上述規定的期限內支付額外利息或費用,因承諾費費率變化而少付的任何款項本身不構成第8.01款下的違約或違約事件。
“已承諾貸款通知”係指(A)定期借款、(B)循環信用借款、(C)將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或(D)根據第2.02(A)節繼續發放歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的通知,如果是書面形式,則基本上應採用附件B-1的形式或行政代理合理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)。由借款人的一名負責人填寫並簽署。
“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。
“通信”具有第10.02(G)節規定的含義。
“Compass Sale”指温德姆度假租賃歐洲業務借款人的附屬公司Wyndham Destination Network,LLC根據修訂及重述買賣協議(修訂日期均為2018年3月27日)向Compass IV Limited出售股份,每份協議於截止日期生效。
“補償期”具有第2.12(C)(Ii)節規定的含義。
“競爭者”是指借款人或其任何子公司的競爭者。
“合規證書”是指實質上採用附件C形式的證書。
“綜合折舊及攤銷費用”是指任何人士在任何期間的折舊及攤銷費用總額,包括按綜合基礎攤銷該人士及其受限制附屬公司在該期間的遞延融資費用或成本、資本化開支、客户獲取成本及獎勵付款、轉換成本及合同獲取成本、因發行低於面值債務而產生的原始發行折扣攤銷,以及有利或不利租賃資產或負債的攤銷。
“綜合EBITDA”就任何人而言,指該人在該期間的綜合淨收入:
(1)增加(不重複)如下:
(A)以收入或利潤或資本為基礎的税項撥備,包括但不限於在上述期間支付或累算的有關人士的國家專營權、消費税及類似税項、財產税及外國預扣税,包括在計算綜合淨收入時扣除(但不加回)的任何與税務審查有關的罰款及利息;
(B)(W)該人在該期間的綜合利息開支(與任何合資格證券化融資有關的開支除外)、(X)淨虧損或為對衝利率、貨幣或商品風險而訂立的任何掉期合約或其他衍生工具下的任何債務、(Y)銀行手續費及(Z)與融資活動有關的擔保債券成本,但在計算該等綜合淨收益時已扣除(但未加回);及
(C)該人在該期間的綜合折舊及攤銷費用,但在計算綜合淨收入時已扣除(並未加回);
(D)任何其他非現金費用、撇賬、開支、虧損或減少該期間綜合淨收入的項目,包括任何減值費用或購買會計的影響,(不包括任何該等非現金費用、撇賬或項目,但如該等非現金費用、撇賬或項目代表未來一段期間的現金開支的應計項目或儲備金),或被借款人歸類為特別項目減去其他增加綜合淨收入的非現金項目的項目(不包括任何該等非現金收入項目,但以該等非現金項目代表任何未來期間的現金收據為限);
(E)在不重複根據下文第(Xiii)條增加的任何數額的情況下,由附屬收入組成的任何少數股東利息支出的數額
可歸因於第三方在任何非全資子公司的少數股權;
(F)與下列交易有關的預計“運行率”成本節約、業務費用削減和其他協同作用的數額(在每種情況下,均為實際變現金額的淨額):(A)借款人真誠地預計將因(X)已採取的行動而產生的、可合理確定、可提供事實支持的交易;(Y)已經採取實質性步驟或預期(在借款人善意確定的情況下)在截止日期後24個月內採取實質性步驟的交易;或(B)預計調整,包括預計“運行率”成本節約、業務費用削減、與收購、處置和其他特定交易有關的或與重組舉措、成本節約舉措、簽訂新合同和其他舉措有關的其他協同效應(在每一種情況下,淨額均為實際實現的金額),這些重組舉措、成本節約舉措、簽訂新合同和其他舉措是合理可識別、可事實支持的,並由借款人真誠地預計將在此種收購、處置或其他特定交易完成或啟動後24個月內採取的行動(包括訂立任何新合同)所產生的行動產生的;加號
(G)在任何期間不代表綜合EBITDA或綜合淨收入的現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額調整安排),但與此類收入有關的非現金收益在根據下文(B)段計算以前任何期間的綜合EBITDA時已扣除且未加回;
(H)根據會計準則編撰專題810-10-45列入可歸因於非控股權益的綜合淨收入的任何淨虧損;
(1)外幣變動對借款人及其受限制子公司資產負債表上的資產或負債估值造成的已實現匯兑損失;
(J)需要類似會計處理和適用會計準則編纂專題815和相關聲明的掉期合同或嵌入衍生品造成的已實現淨虧損;
(K)與以下事項有關的任何收費、開支、費用或其他付款的款額
(X)借款人及其受限制子公司的業務不再使用或不再有用的設施;(Y)放棄、關閉、處置或停止經營;及(Z)處置放棄、關閉或停止經營造成的任何損失;
(L)因精算假設、估值或研究的變化而對任何計劃進行調整而在該期間實現的任何非現金損失;
(M)任何養卹金或其他離職後福利費用淨額,包括攤銷未確認的先前服務費用、精算損失,包括攤銷在以前各期間產生的此類數額、攤銷在最初適用《財務會計準則》彙編715之日存在的未確認的債務淨額(以及損失或成本),以及任何其他類似性質的項目;
(N)在截止日期前向首席調度員提供的財務模式中提出的調整和補支(扣除實際實現的數額,如果是預計費用,則在實際發生此類費用之後,僅限於此類實際費用);
(O)建立新設施及其運營的第一年所產生的“運行率”開辦費用、損失和收費;和
(2)減少(不重複)如下:
(P)增加此人在該期間的綜合淨收入的非現金收益,不包括任何非現金收益,只要這些非現金收益代表沖銷了先前任何期間減少合併EBITDA的潛在現金項目的應計或現金準備金,以及與先前期間實際收到的現金有關的任何非現金收益,只要此類現金不增加該先前期間的綜合EBITDA;
(Q)外幣變動對借款人及其受限制子公司資產負債表上的資產或負債估值產生影響而產生的已實現外匯收入或收益;
(R)需要類似會計處理和適用會計準則編纂專題815和相關聲明的任何互換合同或嵌入衍生工具項下的任何債務的任何已實現淨收入或收益;
(S)根據《會計準則彙編》主題810-10-45的應用,該人在該期間可歸於非控股權益的綜合淨收入中所列的任何金額;
(T)處置被放棄、關閉或停止的業務所產生的任何收益;
(3)因適用《會計準則彙編專題460》或任何類似條例的適用而增加或減少(不重複)任何調整;和
(4)通過任何形式調整增加或減少(尚未計入綜合EBITDA的範圍);
在釐定任何期間的綜合EBITDA時,(A)借款人或任何受限制附屬公司在該期間所取得的任何人、財產、業務或資產的已取得EBITDA(但並非如此取得的任何有關人士、財產、業務或資產的已取得EBITDA),以借款人或該受限制附屬公司其後沒有在該期間出售、移轉或以其他方式處置的範圍計算在內(每一名該等人士、財產、業務或資產,而其後並未如此處置,即“被收購實體或業務”)。及(B)(B)有關各被收購實體或業務於有關期間(包括其於有關收購前發生的部分)的調整金額相等於該期間(包括其於有關收購前發生的部分)的證書所指明期間(包括其於有關收購前發生的部分)內所指明的期間(包括其於有關收購前發生的部分)的實際收購EBITDA。為確定任何期間的綜合EBITDA,應排除
任何人士、物業、業務或資產(非受限制附屬公司除外)於有關期間出售、轉讓或以其他方式處置、關閉或分類為非持續經營的任何人士、物業、業務或資產(各有關人士、物業、業務或資產,“已出售實體或業務”)及於有關期間轉換為非受限制附屬公司的任何受限制附屬公司(各“經轉換非受限附屬公司”)的已處置EBITDA,按有關期間內有關已出售實體或業務或經轉換的非受限制附屬公司的實際處置EBITDA(包括其在有關出售、轉讓或處置之前發生的部分)計算。儘管如上所述,截至2017年6月30日、2017年9月31日、2017年12月31日和2018年3月31日止財政季度的綜合EBITDA應分別為233,000,000美元、257,000,000美元、234,000,000美元和197,000,000美元,在每種情況下,在給予交易形式上的影響和上述任何調整後,合併EBITDA應分別為233,000,000美元、257,000,000美元和197,000,000美元。計算綜合淨收入的任何調整不得與綜合EBITDA的任何調整重複,對綜合EBITDA的任何調整不得與綜合淨收入的任何調整重複。除非另有説明,本文中所有提及的“綜合EBITDA”應指借款人及其受限制子公司在綜合基礎上的綜合EBITDA。
“綜合第一留置權債務”是指借款人及其受限制附屬公司在任何確定日期的合併基礎上,以借款人或任何受限制附屬公司的財產或資產留置權擔保的未償綜合總債務的本金總額,但不包括(I)借款人或任何受限制附屬公司的財產或資產留置權所擔保的借款人或任何受限制附屬公司的債務部分,以及(Ii)借款人或任何受限制附屬公司的債務由借款人或任何受限制附屬公司的財產或資產留置權擔保的部分。哪些留置權明確從屬於或次於擔保義務的留置權。
“綜合利息支出”是指,就任何個人及其受限制附屬公司而言,於截至該日期止的適用期間內的任何日期,在綜合基礎上作為現金利息支出(包括可歸因於資本租賃的現金利息支出)、該個人及其受限制附屬公司就該個人及其受限制附屬公司的所有未償債務(但為免生疑問,不包括任何有條件證券化融資項下或與之有關的債務)而應付的現金利息支出淨額,包括任何掉期合約項下的融資及現金淨成本(減去現金支付淨額)。與信用證和銀行承兑匯票有關的貼現和其他現金手續費以及以代管方式代管的債務的現金利息支出(不包括以代管方式代管的與此有關的利息支出),但為免生疑問,不包括:(A)任何非現金利息支出(包括任何非現金資本化利息);(B)因以低於面值發行債務而產生的原始發行貼現攤銷;(C)遞延融資成本、債務發行成本、佣金、手續費和支出的攤銷,(D)因應用資本重組會計或購買會計而對債務進行貼現而產生的任何費用;(E)與税收有關的罰款或利息以及因購置法會計或壓低會計的影響而產生的任何其他非現金利息;(F)在此期間貼現負債(債務除外)的增加或應計利息或應計利息, (G)可歸因於根據ASC 815掉期合同或其他衍生工具的債務按市值計價的非現金利息支出,(H)與利率對衝協議的破裂有關的任何一次性現金成本,(I)與支付任何債務的全部保費或其他破壞成本有關的任何付款,(J)所有非經常性利息支出,包括因未能及時履行註冊權義務而造成的違約金,所有這些都是按照公認會計準則綜合計算的,以及(K)橋樑、安排、結構、承諾費、修改費或其他融資費用。
就本定義而言,資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提,該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。除非另有説明,本文中所有提及的“合併利息支出”應指借款人及其受限制子公司在合併基礎上的合併利息支出。
“綜合淨收入”是指任何人在任何期間的淨收入(虧損),該人及其受限制附屬公司在該期間的淨收入(虧損)是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的;但條件是該綜合淨收入將不計入該綜合淨收入:
(A)任何人(如該人不是受限制附屬公司)的任何淨收益(虧損),但借款人在該期間該人的淨收入中的權益,將計入該綜合淨收入內,但該綜合淨收入最多會包括實際派發的現金或現金等價物的總額(或只要該人是不受限制的附屬公司,則該人在該期間本可由該人分配給借款人或受限制附屬公司)作為股息或其他分配或投資回報的總額,但如該人是非受限制附屬公司,則該綜合淨收入或現金等價物將包括在該綜合淨收入內。在向受限制子公司支付股息或其他分配或投資回報的情況下,遵守下文第(2)款所載的限制;
(B)僅為釐定任何受限制附屬公司(任何擔保人除外)的可用額,而該附屬公司在向借款人或擔保人支付股息或作出分配方面受到直接或間接的限制,而該限制是直接或間接受該受限制附屬公司的章程的條款或適用於該受限制附屬公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規或政府規則或規例所規限的((A)已獲豁免或以其他方式免除的限制及(B)依據貸款文件作出的限制除外),但借款人在該期間任何上述受限制附屬公司的淨收益中的權益,將計入該綜合淨收入內,但不得超過該受限制附屬公司在該期間實際分配或本可作為股息或其他分配分派給借款人或另一受限制附屬公司的現金或現金等價物的總額(如向另一受限制附屬公司派發股息,則須受上述第(2)款所載限制的規限);
(C)處置、放棄或停止經營的任何淨收益(或虧損),以及處置處置、中止或放棄的經營的任何淨收益(或虧損);
(D)在出售或以其他方式處置(包括依據任何售賣/回租交易)任何資產時變現的任何淨收益(或虧損),而該資產並非在通常業務過程中出售或以其他方式處置(由借款人的負責人員或董事會真誠釐定);
(E)任何非常、特殊、非常或非經常性的收益、損失、費用或支出(包括與交易費用有關),或與任何重組、搬遷、裁員或遣散費、新產品推出或一次性補償費用有關的任何費用、費用或準備金;
(F)會計原則變化的累積影響;
(G)任何(I)因授予股票、股票期權或其他以股權為基礎的獎勵而產生的任何非現金補償費用或開支,以及與以下事項有關的任何非現金視為財務費用
任何養卹金負債或其他準備金和(2)可歸因於遞延補償計劃或信託的收入(損失);
(H)與提前清償債務直接相關的所有遞延融資費用、支付的保費或發生的其他費用,以及因核銷或免除債務而產生的任何淨收益(損失);
(I)與任何掉期合約下的任何義務有關的任何未實現收益或虧損,或在與對衝交易有關的收益中確認的任何無效,或在不符合對衝交易資格的衍生工具的收益中確認的其中變動的公允價值,在每種情況下,就任何掉期合約下的任何義務而言;
(J)與任何人的負債有關的任何未變現外幣折算損益,以及與折算外幣資產和負債有關的任何未實現匯兑損益;
(K)借款人或任何受限制附屬公司欠借款人或任何受限制附屬公司的債務或其他債務方面的任何未變現外幣換算或交易損益;
(L)任何資本重組會計或採購會計影響,包括但不限於,由於任何已完成的收購,或任何金額的攤銷或註銷(包括對正在進行的研究和開發的任何沖銷),對庫存、財產和設備、軟件和其他無形資產的調整,以及GAAP和相關權威公告要求或允許的組成部分的遞延收入(包括向借款人和受限制子公司推低的此類調整的影響);
(M)任何減值費用、沖銷或註銷,包括與商譽、無形資產、長期資產、債務和股權證券投資有關的減值費用、沖銷或沖銷,或因法律或條例的改變而產生的減值費用、沖銷或沖銷;
(N)因提前清償或註銷債務或任何掉期合約或其他衍生工具下的任何債務而產生的收入(損失)的任何影響;
(O)在截止日期後12個月內根據公認會計準則交易而需要設立的應計項目和準備金;
(P)因互換合同或嵌入衍生工具而產生的任何未實現淨損益,這些合同或衍生工具需要類似的會計處理和適用會計準則編纂專題815和相關聲明;
(Q)與調整歷史税務風險有關的任何非現金開支、應計或準備金,以及與因交易而產生的税務扣減或淨營業虧損有關的任何遞延税務開支,或與該項目有關的任何估值免税額的解除;
(R)完全由於貨幣價值波動和相關的税收影響而按照公認會計原則確定的任何未實現或已實現的損益,
(S)在與計算退回、回扣和其他扣款準備金的方法的任何變化有關的一段期間內對應計項目和準備金進行調整的影響,
(T)與任何股權發售、投資、收購、處置或資本重組有關的任何開支或收費(折舊或攤銷開支除外),或與產生債務(包括債務再融資)有關的任何開支或收費(不論是否成功),包括
(A)與提供或產生貸款及任何其他信貸安排,或提供或產生任何其他債務證券有關的費用、開支或收費(包括評級機構費用及有關開支)及任何證券化費用;及。(B)對本協議及/或任何證券化/應收賬款安排及/或任何其他信貸安排或任何其他債務證券的任何修訂或其他修改,在計算綜合淨收入時均予扣除(但不加回),
(U)(A)在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)的任何重組費用、應計或準備金(以及對現有準備金的調整)、整合成本或其他業務優化費用或成本(包括與實施節約成本舉措直接相關的費用)的數額,包括在截止日期後與收購或資產剝離有關的任何一次性成本,包括與遣散費、留用、簽約獎金、搬遷、招聘和其他與員工有關的成本有關的成本。與戰略舉措和削減或修改養老金和退休後就業福利計劃有關的內部成本(包括任何養老金負債的結算)、系統開發和建立成本、未來租賃承諾以及與開設和關閉和/或合併設施有關的成本,以及與上述任何一項有關的退出業務線和諮詢費,以及(B)與收購相關的訴訟和和解相關的費用、成本和開支,
(V)(X)借款人或受限制附屬公司根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或僱員福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議而招致的任何成本或開支,但以非現金成本或開支及/或以其他方式以現金收益作為資金來源的範圍內,該等成本或開支由貢獻予借款人資本的現金收益或發行借款人股權(不符合資格的股權除外)的現金收益淨額支付;及(Y)與向借款人的期權持有人付款有關的開支數額,與向該人的股權持有人進行的任何分配有關的或由於向該人的股權持有人進行的任何分配而進行的任何分配,支付該等支付是為了在本協議允許的範圍內補償該等期權持有人,如同他們在進行該分配時是股權持有人並有權參與該分配一樣;
(W)溢價和或有對價債務(包括作為紅利或其他方式計入的債務)及其調整和購進價格調整,
(X)與實施業務和報告制度及技術舉措有關的費用,
(Y)出售證券化資產時的損失或折扣額,該損失或折扣額與根據本協議準許的證券化/應收賬款安排有關;及
(Z)與交易(包括分拆)有關的任何成本或開支。
但綜合淨收入須不包括在任何指明期間內因產生該指明期間的證券化/應收賬款而產生的負債應收賬款所產生的淨利息收入。
此外,在尚未從該人士及其受限制附屬公司的綜合淨收入中剔除(或在適用時包括在內)的範圍內,即使前述規定有任何相反規定,綜合淨收入應(1)以業務中斷保險的方式增加,其數額相當於該等收益擬取代的適用期間的收益(不論是否已收到,只要該人士真誠地預期在未來四個財政季度內收到該等收益)(不言而喻,在該等財政季度內未實際收到的部分,此類收益應在計算該等會計季度的綜合淨收入時扣除)和(2)不包括(I)因本協議允許的任何投資或任何出售、轉讓、轉讓或其他處置資產或第三方的其他合同償還義務而通過賠償或其他報銷條款償還的任何費用和費用,
(Ii)在保險(包括業務中斷保險)承保並實際獲償付的範圍內,或只要借款人已斷定有合理證據證明該款額事實上會由保險人償付,且只限於(A)適用承運人在180天內沒有以書面拒絕支付及(B)事實上在該證據的日期起計365天內已獲償付(並扣除在該365天內未獲如此償付的任何如此加回的款額),(3)在該期間內會計原則改變的累積影響;。(4)任何可歸因於提前清償債務的税後淨收益或虧損(減去所有與此有關的費用和開支),(5)因按市值計價而產生的與股權有關的任何非現金費用,(6)因貨幣換算或影響淨收益的未實現交易損益(包括債務的貨幣重新計量)而產生的任何未實現淨收益或虧損,以及任何未實現的外幣換算或交易損益。包括:(I)因公司間債務而產生的債務;(Ii)因根據GAAP或任何其他衍生工具而產生的債務而產生的未實現淨收益和虧損;(Ii)因應用ASC主題350,無形資產-商譽和其他資產而產生的任何非現金減值費用,包括根據ASC主題805,業務合併而產生的無形資產攤銷,以及, 此外,僅為計算超額現金流量和可用金額,任何人士在成為該人士的受限制附屬公司、或與該人士或該人士的任何受限制附屬公司合併或合併之日、或該其他人士的資產被該人士或該人士的任何受限制附屬公司收購之日之前累積的收入或虧損,在計算綜合淨收入時均不包括在內。除另有説明外,本文中所有提及的“綜合淨收入”應指借款人及其受限制子公司在綜合基礎上的綜合淨收入。
“綜合擔保債務”指借款人及其受限制附屬公司於任何釐定日期按綜合基準計算,以借款人或任何受限制附屬公司的財產或資產留置權擔保的於該日期未償還的綜合總債務本金總額。
“綜合總資產”指借款人及其受限制附屬公司在任何釐定日期的綜合基礎上,按照公認會計原則,於該日期在適用人士的綜合資產負債表上與“總資產”(或任何類似項目)相對列示的所有金額。
“綜合總債務”是指借款人及其受限制子公司在任何確定日期的綜合基礎上,所有第三方的本金總額
借款負債、資本化租賃和購進資金負債(但為免生疑問,不包括未開出的信用證、銀行承兑匯票和/或銀行擔保);但“綜合總債務”的計算方法為:(I)扣除不受限制的現金金額,(Ii)不包括上述任何人的任何債務、負債或債務,但在該等債務、負債或債務到期時或之前,該人已不可撤銷地以信託形式存入適當人士或託管所需資金(或債務證據),以支付、贖回或清償該等債務、負債或債務,以及其後該等資金及該等債務的證據,如此存放的負債或債務或其他擔保不計入不受限制的現金金額的計算,以及(3)基於任何債務的初始陳述本金,該債務以低於其初始陳述本金的價格發行,但不計入任何此類折扣;但綜合總債務不應包括
(W)信用證(或其他信用證、銀行承兑匯票和銀行擔保),(X)訂立的掉期合同項下的義務,(Y)任何合格證券化融資的債務,以及(Z)在交易完成之前發生的債務,其收益僅在交易完成之前且只要其收益是並繼續以託管形式持有,且不以其他方式向有關人士提供(不言而喻,就現金淨額而言,任何受這種代管約束的收益應被視為構成“受限現金”(但這種代管僅由這種債務的收益擔保,如果這種交易的最終協議在完成之前終止,則其收益應立即用於償還和清償這種債務)。
“綜合營運資金”係指在任何日期,借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上將根據公認會計原則在“流動資產總額”(或任何類似科目)相對列示的所有金額(現金和現金等價物除外)的超額部分,不包括下列各項的當期和遞延所得税的當期部分:(B)符合公認會計原則的所有金額之和;於該日在借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上與“流動負債總額”(或任何類似標題)相對列明,但不包括(I)任何有資金支持的債務或其他長期負債的流動部分,(Ii)包括循環信用貸款及信用證債務的所有債務,(Iii)利息的當前部分,(Iv)流動及遞延所得税的當前部分,(V)任何資本化租賃債務的流動部分,(Vi)指定用於特定項目的現金收據產生的遞延收入;(Vii)遞延收購成本的當前部分;及(Viii)與任何重組或業務優化相關的應計成本(包括應計遣散費和應計設施關閉成本)。
“合同對價”的含義與“超額現金”的定義相同。
心流。“
“合同義務”對任何人來説,是指該人出具的任何擔保的任何規定,或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定,或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。
“控制”具有“附屬公司”的定義中所規定的含義。
“轉換後的受限制附屬公司”具有“綜合EBITDA”定義中規定的含義。
“轉換後的非限制性附屬公司”具有“綜合EBITDA”定義中規定的含義。
“企業投資級評級”是指穆迪給予的企業家族評級和等於或高於Baa3(或等同)的企業評級,以及標普給予的BBB-(或等同於BBB-)評級。
“信用證延期”是指下列每一項:(A)借款和(B)信用證
分機。
“治癒量”具有第8.05(A)節規定的含義。
“治療權”具有第8.05(A)節規定的含義。
“習慣期限A貸款”是指借款人在與行政代理協商後合理確定的包含“期限A貸款”習慣撥備的任何定期貸款,這些貸款主要發放給作為主要銀團中的銀行而受監管的人,並且在循環信貸安排到期日之前未到期。
對於任何適用的確定日期,“每日簡單SOFR”是指紐約聯邦儲備銀行在該日期作為基準管理人(或後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站(或任何後續來源)上公佈的有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)。
“債務人救濟法”係指美國的破產法和美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
“遞減收益”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。
“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件,或在發出任何通知後,時間的流逝或兩者都將成為違約事件的任何事件或條件(不包括僅由於第8.01(E)條的規定而發出任何通知、時間流逝或兩者都將成為違約事件的任何事件或條件)。
“違約率”指的利率等於:(A)就任何貸款的任何逾期本金而言,該貸款的適用利率加2.00%的年利率(前提是,就歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款而言,適用利率的確定受第2.02(C)節的約束,前提是根據第2.02(C)節的規定,歐洲貨幣利率貸款不得轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,視情況而定)和(B)對於任何其他逾期金額,包括逾期利息,適用於基本利率貸款的利率,即在適用法律允許的最大範圍內,定期貸款加2.00%的年利率。
除第2.16(E)款另有規定外,“違約貸款人”是指任何貸款人:(A)在要求提供資金或付款之日起兩(2)個工作日內,未能(I)為其所需提供資金的任何部分貸款提供資金,(Ii)為其參與信用證所需提供資金的任何部分提供資金,或(Iii)向行政代理、任何信用證發行人或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他金額(包括與其參與信用證有關的款項),除非:在上述第(I)款的情況下,該貸款人以書面形式通知行政代理或該信用證出票人,該違約是由於該出借人真誠地確定尚未滿足提供資金的先決條件(特別指明幷包括特定違約(如有)),(B)已書面通知借款人或該行政代理人、該信用證出票人或任何其他出借人,其不打算或期望履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面通知涉及該出借人為本協議項下的貸款提供資金的義務,並聲明該立場是基於
基於該貸款人善意確定無法滿足為貸款提供資金的先例條件(具體指明幷包括特定違約,如有),(C)在行政代理提出請求後三(3)個工作日內,任何信用證發行人或任何其他貸款人出於善意行事,未能提供該貸款人授權人員的書面證明,證明其將履行為本協議項下的未來貸款和未償還信用證提供資金的義務。但在該行政代理人、信用證發行人或貸款人收到該行政代理人及該行政代理人滿意的形式和實質的證明後,或(D)已有或有直接或間接的母公司在任何該等情況下(I)根據任何債務救濟法成為訴訟的標的,(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人,債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人,包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構,和/或(3)成為自救行動的標的;但就(D)條而言,貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人,只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄,或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行,或不允許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否認或準許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否認或準許該貸款人(或該政府主管當局)拒絕、否認或使該貸款人免受美國境內法院的司法管轄或對其資產執行判決或扣押令的強制執行,則該貸款人不得僅因該政府當局擁有或取得該貸款人的任何股權而成為違約貸款人。, 否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定,以及這種狀態的生效日期,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的和具有約束力的,且該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.16(E)條的規定),自該決定的書面通知中確定之日起,行政代理應立即將該書面通知送達借款人、信用證發行人和其他貸款人。
“折扣範圍”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。
“折扣預付款選項通知”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。
“貼現自願預付”具有第2.05(D)(I)節規定的含義。
“貼現自願提前付款通知”具有第節中規定的含義
2.05(d)(v).
“已處置EBITDA”指就任何期間的任何已出售實體或業務或任何經轉換的無限制附屬公司而言,該等已出售實體或業務或有關經轉換的無限制附屬公司的綜合EBITDA期間的金額,全部按有關已出售實體或業務或有關經轉換的無限制附屬公司的綜合基準釐定。
“處置”或“處置”是指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售、回租和出售股權),包括對任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何有追索權或無追索權的出售、轉讓、轉讓或其他處置;但“處置”和“處置”不應被視為包括借款人向他人發行其任何股權。
“不合格股權”是指根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的任何擔保或其他股權的條款),或在任何事件或條件發生時(A)到期或強制贖回(僅限於受限制股權除外)、依據償債基金債務或其他方式可贖回的任何股權,(B)可由其持有人選擇贖回的(僅限於受限制股權和/或代替該股權零碎股份的現金),全部或部分規定按計劃支付股息
或(D)可轉換為或可交換為債務或任何其他股權,在每種情況下,均在發行該等股權的最後到期日後九十一(91)日之前;但(X)任何人的股權,而該股權將構成喪失資格的股權,但根據其條款,持有人有權要求該人在發生“資產出售”時贖回或購買該股權。“控制權變更”或類似事件不應構成喪失資格的股權,條件是:(Y)如果任何此類要求是為了借款人(或其任何直接或間接母公司)或任何子公司的員工的利益而根據任何計劃發行的,或根據任何此類計劃向該等員工發放的,則任何此類要求只有在全額償還應計和應付的貸款和所有其他貸款義務,以及終止承諾和所有未償還信用證(或以本協議允許的方式對其進行現金抵押或擔保)後才開始生效,該等股權不應僅因借款人(或其任何直接或間接母公司)或任何附屬公司為履行該人士適用的法定或監管義務而可能需要回購而構成不符合資格的股權。
“被取消資格的貸款人”是指(I)在2018年1月17日之前以書面形式向行政代理指定的人員(或這些人的相關資金),(Ii)不時以書面形式向行政代理指定的競爭者,以及(Iii)在第(I)和(Ii)款的情況下,其任何關聯公司(第(Ii)款除外,屬於善意借貸關聯公司的關聯公司)(A)不時以書面形式向行政代理指定名稱,或(B)可根據該關聯公司的名稱合理識別;不言而喻,任何後來對被取消資格的貸款人的指定,不應追溯適用於取消任何已被分配任何貸款或參與其中的人的資格。
“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。
“美元等值”是指在任何確定日期,(A)就以美元計價的任何金額而言,該數額;及(B)就以任何替代貨幣或任何其他貨幣計價的任何金額而言,以適用估值日期的匯率釐定的該金額的美元等值。在確定美元等值金額以確定任何信貸展期任何日期的可用循環信貸承諾總額時,行政代理或相關信用證發行人(如適用)應使用借款人請求該日期信貸展期之日的有效匯率,或根據該節的規定另行規定的匯率。
“境內外資控股公司”是指借款人的任何境內子公司,除一個或多個外國子公司的資本存量(或股本和/或債務)外,不擁有任何有形資產(直接或間接通過一個或多個被忽視的實體持有),這些外國子公司是CFCs和/或境內外資控股公司。
“國內子公司”是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。
“提前選擇加入生效日期”是指,對於任何提前選擇加入選舉,只要行政代理在下午5:00之前沒有收到通知,則在該提前選擇加入選舉通知之日之後的第六個營業日。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個工作日(第5個工作日),貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇參加選舉的書面通知。
“提前選擇加入選舉”是指發生:
(A)行政代理的合理決定,或借款人向行政代理髮出的通知,借款人已決定正在執行或修訂(視情況而定)以納入或採用新的基準利率以取代倫敦銀行同業拆息的美元銀團信貸安排,或包括與“基準替代”定義(A)或(B)的定義中所載措辭相類似的措辭;及
(B)行政代理和借款人共同選擇以基準利率替代倫敦銀行間同業拆借利率;但在選擇後,行政代理應向貸款人交付關於這種選擇的書面通知。
“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司,(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體,或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構;
“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。
“合格受讓人”是指根據第10.07(B)節和/或第10.07(L)節的規定允許和同意的任何受讓人(須經第10.07節所要求的同意,如有)。為免生疑問,任何被取消資格的貸款人均須遵守第10.07(L)節的規定。
“環境”是指空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和地下地層,以及濕地、動植物等自然資源。
“環境法”係指與污染、環境保護、任何有害材料的產生、運輸、儲存、使用、處理、釋放或釋放威脅有關的任何和所有適用法律,或在與接觸危險材料有關的範圍內與人類健康和安全有關的任何和所有適用法律。
“環境責任”是指直接或間接由於以下原因或有或有責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償),或基於(A)實際或據稱違反任何環境法,(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存或處理,(C)任何人接觸任何危險材料,或(D)任何人向環境中釋放或威脅釋放任何危險材料,在每一種情況下,包括任何借款方通過合同或法律實施保留或承擔的任何此類責任。
“股權”指對任何人而言,該人的所有股份、權益、權利、參與或其他等價物(或其他所有權或利潤權益或單位),以及從該人購買、收購或交換(包括通過可轉換證券)任何前述內容的所有認股權證、期權或其他權利。
“僱員退休收入保障法”是指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》,以及根據該法頒佈的規則和條例。
“ERISA關聯公司”是指與任何貸款方共同控制並被視為守則第414節或ERISA第4001節所指的單一僱主的任何貿易或企業(無論是否合併)。
“ERISA事件”是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件;(B)任何貸款方或任何ERISA附屬公司在其為主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃,或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務的停止;
(C)未能滿足《守則》第412條或ERISA第302條規定的關於養卹金計劃的最低籌資標準,無論是否放棄,或未能為多僱主計劃提供任何所需的繳費;(D)任何貸款方或ERISA附屬機構全部或部分退出多僱主計劃,通知任何貸款方或ERISA附屬機構施加提取責任,或通知ERISA第四章所指的多僱主計劃資不抵債,或處於ERISA第305條所指的瀕危或危急狀態;(E)提交終止意向通知,根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將養卹金計劃或多僱主計劃修正案視為終止,或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序;。(F)根據《僱員退休保障條例》第4042條構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或指定受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的事件或條件;。(G)向任何貸款方或任何ERISA關聯公司施加《ERISA》第四章規定的任何責任,但根據《ERISA》第4007條到期但不拖欠的PBGC保費除外;。(H)確定任何養卹金計劃是或預計將是, 處於“風險”狀態(ERISA第303(I)(4)(A)條或ERISA第430(I)(4)(A)條所指);(I)發生任何貸款方(《守則》第4975條或ERISA第406條所指)維持或出資的任何養老金計劃的非豁免禁止交易,而該交易理應導致對任何貸款方的責任;(J)根據《守則》第431條或ERISA第304條申請延長任何攤銷期限;或(K)根據守則第412(C)條申請豁免任何計劃的最低資助標準。
“託管”是指僅為獨立第三方的利益而持有債務收益的託管、信託、抵押品或類似賬户或安排。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
“歐元”或“歐元”是指由“歐洲聯盟條約”構成的歐洲聯盟單一貨幣,歐洲聯盟在一個或多個成員國採用、轉換或運作歐元的立法措施所指的歐洲聯盟單一貨幣,部分是為實施“歐洲聯盟條約”所設想的歐洲和貨幣聯盟而採取的立法措施。
“歐洲貨幣利率”指,對於任何歐洲貨幣利率貸款的任何利息期,(I)對於以加元計價的貸款,(Ii)對於以另一種LIBOR報價貨幣(任何替代貨幣除外)計價的貸款,年利率等於倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)或行政代理批准的可比利率或後續利率,該利率於上午11:00左右在適用的Bloomberg屏幕頁面上公佈(或其他商業來源,提供行政代理可能不時指定的報價),倫敦時間,在利息期開始前兩個工作日,用於相關貨幣的存款(在第一天交付
(Iii)就任何替代貨幣而言,為替代貨幣每日利率或替代貨幣定期利率(視何者適用而定)。為免生疑問,任何替代貨幣均不得視為倫敦銀行同業拆借利率報價貨幣。
(1)承認於2021年3月5日,倫敦銀行同業拆息管理人的監管機構金融市場行為監管局(FCA)在一份公開聲明中宣佈,隔夜/即期美元LIBOR期限設置將於2021年3月5日停止或失去代表性。(A)所有可用美元LIBOR已永久或無限期停止由IBA提供的日期,或FCA根據公開聲明或發佈不再具有代表性的信息宣佈的日期,(B)2023年6月30日和(C)關於SOFR早期選擇加入的提前選擇加入生效日期,如果當時的基準是LIBOR,基準替換將用於本協議項下和任何貸款文件項下關於該基準在該日的任何設置以及所有後續設置的所有目的的替換,而無需對本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方進行任何修改、進一步行動或同意。如果基準替換為Daily Simple SOFR,則所有利息將按月支付。
(2)(X)當(A)發生基準轉換事件或(B)管理代理確定基準替換定義(A)或(B)項下的備選方案均不可用時,基準替換將就本協議項下和關於5:00或之後的任何基準設置的任何貸款文件中的所有目的替換當時的當前基準
下午3點在基準更換之日後的第五(5)個工作日,只要行政代理尚未從組成所需貸款人的貸款人那裏收到反對基準更換的書面通知(任何此類反對應是決定性的,且無明顯錯誤),則在不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意的情況下,向貸款人和借款人發出通知;但僅在該基準轉換事件發生時的當前基準不是基於SOFR的匯率的情況下,應根據基準替換定義的(A)或(B)條確定基準替換,除非行政代理確定這兩種替代匯率均不可用。
(Y)在其他利率提前選擇加入的生效日期,基準置換將在該日就該基準的任何設定和所有後續設定取代本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的的倫敦銀行同業拆借利率,而無需對本協議或任何其他貸款文件的任何其他方進行任何修訂或進一步行動或同意。
(3)[保留區].
(4)如當時基準的管理人已永久或無限期停止提供該基準,或監管監管人已依據公開聲明或發佈資料宣佈該基準的管理人不再能代表該基準擬用以衡量的相關市場和經濟現實,且代表性將不會恢復,則借款人可撤銷借入、轉換或繼續作出、轉換或延續循環信貸貸款的任何請求,而該請求會參照該基準而產生利息,直至借款人收到行政代理人發出的更換基準已取代該基準的通知為止。否則,借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換為循環信用貸款的請求,該循環信用貸款包括基本利率貸款。在前款所述期間,基準利率的構成部分不得用於基準利率的任何確定。
(5)在基準替換的實施和管理方面,行政代理將有權在與借款人協商後,不時進行符合更改的基準替換,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施該基準替換符合更改的任何修訂將生效,而無需本協議的任何其他任何一方採取任何進一步行動或徵得其同意。
(6)行政代理將立即通知借款人和貸款人(A)任何基準替換的實施情況和(B)任何符合更改的基準替換的有效性。行政代理根據第(B)款作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、費率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動的任何決定,將是決定性的和具有約束力的,且無明顯錯誤,且可在沒有任何其他當事人同意的情況下自行決定作出,但根據第(B)款明確要求的每種情況除外。
(7)在任何時候(包括實施基準替換),(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR),則管理代理可以移除對於該基準(包括基準替換)設置不可用或不具代表性的該基準的任何基調,以及(B)管理代理可以恢復該基準(包括基準替換)設置的任何先前移除的基調。
“歐洲貨幣利率貸款”是指以歐洲貨幣利率為基礎計息的貸款。
“違約事件”具有第8.01節規定的含義。
“超額現金流”是指在任何超額現金流動期內,
超過:
(D)以下各項的總和,不得重複:
(A)該超額現金流動期的綜合淨收入;
(B)相等於所有非現金費用(包括折舊和攤銷)的數額,但不包括任何非現金費用,但如非現金費用是未來任何超額現金流量期間潛在現金費用的應計或準備金,或在每種情況下在先前超額現金流量期間支付的預付現金收益的攤銷,則不包括任何非現金費用;
(C)該適用期間的綜合營運資金減少(借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內完成收購或採用購買會計產生的任何此類減少除外);
(D)相等於借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內的處置(在正常業務過程中的處置除外)在計算該綜合淨收入時扣除的淨非現金虧損總額;及
(E)在該超額現金流動期內掉期合約的現金收入,但不包括在綜合淨收入內;
(E)以下各項的總和,不得重複:
(F)相當於計算該綜合淨收入時所包括的所有非現金貸項的數額以及計算該綜合淨收入時所包括的現金費用的數額(不包括任何非現金收益,但如該非現金收益是對一個潛在現金項目的應計項目或準備金的沖銷,而該潛在現金項目減少了先前任何超額現金流量期間的綜合淨收入,則非現金收益不包括在內);
(G)在以前的超額現金流動期中,在不重複按照下文第(X)款減去的金額的情況下,在超額現金流動期內以現金形式進行的資本支出或收購的金額,但此類資本支出或收購的資金來自借款人或其受限制子公司的長期債務(循環債務除外)的發生或發行的收益的範圍除外;
(H)借款人及其受限制附屬公司的所有債務本金償付總額(包括(A)資本化租賃債務的主要部分和(B)第2.07(A)節規定的定期貸款償還金額和第2.05(B)(Ii)節規定的任何強制性預付定期貸款的數額,但不包括因處置導致綜合淨收入增加而增加的數額,但不包括
(X)所有其他定期貸款的預付款、(Y)任何循環信貸安排下的所有預付款和(Z)與任何其他循環信貸安排有關的所有預付款,但在第(Z)款的情況下,在該超額現金流動期內以現金形式作出的承諾有相當的永久性減少除外,但以借款人或其受限制的附屬公司產生或發行其他長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的範圍除外;
(I)相當於借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內處置(正常業務過程中的處置除外)而獲得的合計非現金淨收益的款額,以計算該綜合淨收入的範圍為限;
(J)該超額現金流動期的綜合營運資本增加(借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內完成的收購或採用購進會計產生的任何此類增加除外);
(K)借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內就借款人及其受限制附屬公司的長期債務(包括上文(B)(3)款所述的債務)以外的長期債務支付的現金;
(L)在以前的超額現金流動期內,在不重複按照下文第(Xi)款扣除的金額的情況下,根據第7.02節(第7.02節)(第7.02節(A)、(D)、(F)或(N)項除外)在該超額現金流動期內以現金形式進行的投資和收購的金額,除非該等投資和收購
由借款人或其受限制附屬公司產生或發行長期債務(循環債務除外)的收益提供資金;
(M)在根據第7.06節(B)和(C)節規定的超額現金流動期內以現金支付的限制性付款的數額(第7.06(B)和(C)節除外),但此類限制性付款的資金來源是借款人或其受限制子公司的長期債務(循環債務除外)的收益;
(N)借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內實際以現金支付的任何保費、全額或罰金的總額,而該等款項須與任何債務的預付有關而支付,但以借款人或其受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)的產生或發行所得的收益支付為限;
(O)借款人及其受限制附屬公司在該超額現金流動期內實際以現金支付的支出總額(包括支付融資費用的支出),但此類支出在該超額現金流動期內並未用借款人或其受限制附屬公司產生或發行長期債務(循環債務除外)的收益支付;
(P)在不重複從先前超額現金流動期的超額現金流量中扣除金額的情況下,借款人或其任何受限制附屬公司根據在該超額現金流動期之前或期間訂立的具有約束力的合同(“合同對價”)以現金支付的總代價(“合同對價”),涉及借款人在該超額現金流動期結束後連續四個財政季度的超額現金流動期內完成或進行的允許收購、資本支出或收購,但以借款人或其受限制附屬公司發生或發行其他長期債務的收益(循環債務除外)提供資金的部分除外;但在連續四個會計季度的超額現金流動期內,用於為允許的收購、資本支出或收購提供資金的總金額低於合同對價的,差額應計入連續四個會計季度超額現金流動期結束時的超額現金流量計算;
(Q)在該期間內已繳付的現金税項和分派税款(包括罰款和利息)或預留或應付(無重複)的税款的數額,以超過在確定該超額現金流動期的綜合淨收入時扣除的税項開支數額為限;及
(R)在該超額現金流動期內與掉期合約有關的現金開支,但不得在計算該綜合淨收入時扣除。
“超額現金流百分比”是指,自確定之日起,(A)如果第一留置權槓桿率大於3.00:1.00,50%,(B)如果第一留置權槓桿率小於或等於3.00:1.00,大於2.50:1.00,25%,(C)如果第一留置權槓桿率小於或等於2.50:1.00,0%;雙方理解並同意,就本定義適用於確定要求用於預付定期貸款的超額現金流量而言,
根據第2.05(B)(I)節,任何會計年度的第一留置權槓桿率應在預定的預付款日期(在實施第2.05(B)(I)(1)、(2)、(3)和(4)節所述的所有自願預付款、允許收購、投資和資本支出之後,幷包括截至預付款日期的年終交易後適用的任何此類交易)確定。
“超額現金流動期”是指借款人的每個會計年度(從截止日期後結束的第一個完整會計年度開始)。
“超額現金流門檻”指30,000,000美元。
“交易法”是指1934年的證券交易法。
“匯率”是指一種貨幣的匯率,由行政代理或信用證發行人(視情況而定)確定為該人在上午11:00左右通過其主要外匯交易辦公室以現貨匯率的身份購買該貨幣(或在該人是高盛美國銀行或其任何關聯公司的情況下,則為出售該貨幣)時所報的匯率。在計算外匯之日的前兩個工作日;條件是行政代理人或信用證發票人可以從行政代理人或信用證發票人指定的另一家金融機構獲得該即期匯率,條件是在確定之日,以這種身份行事的人沒有任何這種貨幣的現貨買入價;此外,如果任何以替代貨幣計價的信用證,出證人可以使用在外匯計算之日所報的即期匯率。
“除外股權”是指(一)任何不受限制的子公司的股權,(二)外國子公司或作為借款人或子公司擔保人的境內外國控股公司的子公司的股權,在這兩種情況下,第一級外國子公司或境內外國控股公司已發行和未發行的有表決權(和無表決權)的股權的65%除外;但為免生疑問,除外股權不得包括下列各項的無投票權股權:(I)任何上述外國附屬公司或境內外國控股公司的任何無投票權股權;(Iii)第(Ii)款所述任何人的附屬公司的任何無投票權股權;(Iv)任何非擔保人的非關鍵性附屬公司的任何附屬公司的任何無投票權股權;(V)任何附屬公司的任何附屬公司,而行政代理和借款人在其合理判斷中已就該等附屬公司作出合理判斷,並以書面同意提供該等股權的質押或完善該等股權的費用,就擔保各方將從中獲得的利益而言是過高的,(6)除借款人和全資子公司以外的任何人在統一商法或其他適用法律適用的反轉讓規定生效後,在該人的組織文件、股東協議或合資企業文件的條款不允許質押的範圍內的股權,以及其收益以外的權益;(Vii)任何專屬自保保險公司、非牟利附屬公司、特殊目的實體(包括純粹用於進行有條件證券化融資的任何證券化附屬公司)、(Viii)構成借款人或附屬擔保人的任何附屬公司的保證金股(U規例所指的)、(Ix)借款人的任何附屬公司或任何附屬擔保人, 在《統一商法典》或其他適用法律中適用的反轉讓條款生效後,借款人的任何子公司或根據許可收購或其他投資獲得的任何附屬擔保人的質押是被適用法律禁止的;(X)借款人的任何子公司或根據許可收購或其他投資獲得的任何附屬擔保人,如果根據作為許可留置權的留置權將此類股權質押為此類債務的抵押品,且只要此類債務的條款(不是在考慮此類許可收購投資時訂立的)禁止創設,則其質押是被適用法律禁止的在實施《統一商法典》或其他準據法中適用的反轉讓條款後,對該等股權的任何其他留置權;但是,排除的股權不應
包括第(I)至(X)款中提及的任何除外股權的任何收益、替代或替代(除非該等收益、替代或替代將構成第(I)至(X)款中提及的除外權益)。
“除外財產”是指(I)任何(W)分時租賃不動產或其他分時度假存貨,(X)除重大不動產以外的收費擁有的不動產,(Y)位於特別洪水危險區域(由借款人或任何循環信貸貸款人確定)的收費擁有的不動產以及
(Z)不動產的所有租賃權益,包括交付業主放棄書、禁止反言書或抵押品使用權書的要求,(2)受所有權證書約束的機動車輛和其他資產,(3)信用證權利,其留置權不能通過提交UCC融資報表來完善,
(4)價值低於25,000,000美元的商業侵權債權;(5)在《統一商法典》和其他適用法律中適用的反轉讓條款生效後,適用法律禁止其質押或擔保權益的資產;(6)任何現金和現金等價物、存款賬户和證券賬户(包括證券賬户中持有的證券權利和相關資產)(不言而喻,這種排除不影響對抵押品收益的留置權的授予,所有抵押品收益應為抵押品);(7)任何租約、許可證或其他協議;或受購買資金擔保權益、資本化租賃義務或類似安排約束的任何財產,在貸款文件允許的範圍內,只要其質押或其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議、購買資金、資本化租賃或類似安排無效,或在《統一商法典》和適用法律中適用的反轉讓條款生效後產生有利於任何其他當事人(借款人及其子公司除外)的終止權,除其收益和應收款的轉讓根據適用法律被明確視為有效的適用法律,儘管有這樣的禁令,(Viii)任何資產的擔保權益將導致對借款人或其子公司的重大不利的税收後果(任何非所得税應支付的任何非所得税,與建立或完善留置權有關的任何非所得税除外),由借款人在與行政代理協商(但未徵得其同意)後合理決定,但為免生疑問, 包括任何國內外國控股公司或任何外國子公司的資產和財產,(Ix)在提交和接受與其有關的《使用説明書》或《聲稱使用的修正案》之前在美國的任何意向使用商標申請,如果有,僅在授予、扣押或強制執行其中的擔保權益將損害此類意向使用商標申請或根據適用的聯邦法律從其頒發的任何註冊的有效性或可執行性或導致無效的期間(如果有的話),(X)在與合格證券化融資相關的範圍內處置或質押的任何證券化資產,(Xi)為獨立第三方的利益而託管的任何獨立資金(包括託管中的此類資金),(Xii)任何被排除的子公司的股權和股權,或借款人或任何附屬擔保人的全資子公司或任何附屬擔保人以外的任何人的股權(在每種情況下,除任何第一層外國附屬公司或作為借款人或附屬擔保人的境內外國控股公司的附屬公司已發行及未發行的有表決權(及100%無表決權)的股權外,在實施《統一商法典》或其他適用法律的適用反轉讓條款後,該等人士的組織文件、股東協議或合資企業文件的條款不準許質押的範圍,以及其收益除外, (Xiii)借款人的任何附屬公司的任何股權,超過可包括在抵押品中的此類股權的最大金額,而不會根據證券法下S-X法規第3-16條規則制定要求,要求借款人、任何受限制的子公司或父實體在美國證券交易委員會(或任何其他政府機構)提交的文件中包括該子公司的單獨財務報表,以及(Xiv)行政代理和借款人合理地同意獲得此類擔保權益的成本或其完善性相對於由此提供的擔保的貸款人利益而言過高的那些資產;但是,排除的財產不應包括任何收益、替代或
取代第(I)至(Xiv)款所指的任何除外財產(除非該等收益、替代或置換會構成第(I)至(Xiv)款所指的除外財產)。
“除外子公司”係指(A)本合同附表1.01B所列借款人的每家子公司,(B)適用法律或在收購截止日期或收購該子公司時存在的任何合同義務禁止的任何子公司,除非已收到此類同意、批准、許可或授權,否則不得擔保這些義務或要求政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權提供擔保,(C)任何外國子公司,(D)借款人外國子公司的任何國內子公司,(E)任何國內控股公司,(F)任何非實質子公司,(G)專屬保險公司,(H)非營利性子公司,(I)特殊目的實體(包括僅用於進行任何有條件的證券化融資的證券化子公司),
(J)任何非限制性附屬公司、(K)任何非全資擁有的合資企業、(L)任何非全資附屬公司、(M)借款人根據準許收購或根據本協議準許的其他投資而收購的任何附屬公司,而該等附屬公司在該項準許收購或其他投資發生時,已承擔根據本協議準許的債務,而該等債務並非在考慮該項準許收購或其他投資時產生的,以及在每種情況下,作為該附屬公司的附屬公司擔保該等債務的每一受限制附屬公司,在該等有擔保債務禁止該附屬公司成為擔保人的範圍內(只要該項禁止並非在考慮該等準許收購或投資時訂立,而各該等附屬公司應不再是本條(M)項下的除外附屬公司,如該等有擔保債務已獲償還或變得無擔保,如該受限制附屬公司不再是該等有擔保債務的債務人或該禁止不再存在(視何者適用而定))及(N)在借款人及行政管理代理人合理地同意提供擔保的成本或負擔超過由此提供的利益的情況下,任何其他附屬公司。
“被排除的互換義務”就任何擔保人而言,是指任何互換義務,如果且僅在以下情況下,該擔保人對該擔保人的全部或部分擔保,或該擔保人依據擔保文件授予擔保權益的擔保,根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或對其任何規則、法規或命令的適用或正式解釋),是或變得違法或違法的,因為該擔保人因任何原因未能構成“合資格的合同參與者”(在實施任何適用的保全措施後確定),擔保人的擔保或擔保權益的授予,如果擔保人當時沒有成為“合格合同參與方”的話,就會對這種相關的互換義務生效。如果掉期義務是根據管理一份以上掉期合同的主協議產生的,這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或擔保權益的掉期合同的掉期義務部分。
對於任何代理人、任何貸款人、任何信用證發行人或任何其他收款人而言,指任何貸款方(每個“收款人”)或由於任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務而支付的任何付款,(A)對淨收益(無論面值如何)徵收或以其衡量的税、特許税和分行利得税,在每一種情況下,是指任何司法管轄區由於根據法律組織、或將其主要辦事處設在或維持適用的貸款辦事處(或任何司法管轄區)而徵收的其他關聯税或以其他方式徵收的税款。
(B)根據接收方成為本協議一方時有效的法律(借款人根據第3.06節提出的轉讓請求除外)或變更其適用的貸款辦公室時對應支付給接收方的金額徵收的任何美國聯邦預扣税;但在下列情況下,本條(B)不適用:(X)任何接受者有權獲得的賠償金或附加金額(不考慮本條(B))不超過接受者的轉讓人(如有)在緊接轉讓給該接受者之前有權獲得的補償金或附加額,或該接受者有權在緊接其變更適用的貸款辦公室之前獲得的任何預扣税;(C)由於該接受者未能遵守第3.01(F)節或第3.01(G)節(視具體情況而定)而產生的任何預扣税,和(D)依據FATCA徵收的任何預扣税。
“現有的雙邊信用證”是指如期列出的信用證。
1.01D.
“現有負債”是指借款人在(A)2020年到期的7.375的優先無擔保票據、(E)2021年到期的5.625的優先無擔保票據、(F)2022年到期的票據、(G)2023年到期的票據、(H)2024年到期的4.15%的優先無擔保票據、(I)2025年到期的5.10%的優先無擔保票據和
(J)2027年到期的4.50%優先無抵押票據。
“現有信用證”具有第2.03(A)(I)節規定的含義。
“現有循環融資”係指(A)根據日期為2015年3月26日的信貸協議,在借款人作為行政代理人的美國銀行與其他貸款人之間的循環融資,以及(B)根據日期為2017年11月21日的信貸協議,在借款人作為行政代理的美國銀行與其他貸款人之間的循環融資。
“延長循環信貸承諾”具有第2.15(A)(I)節規定的含義。
“延長期限貸款”具有第2.15(A)(Ii)節規定的含義。
“擴展”具有第2.15(A)節規定的含義。
“延期要約”具有第2.15(A)節規定的含義。
“貸款”是指一類定期貸款或循環信貸貸款,作為上下文
可能需要。
“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474條(以及實質上具有可比性且遵守起來並不更為繁瑣的任何修訂或後續版本)或與之相關的任何現行或未來的財政部條例或其其他官方行政解釋、截至本協議日期根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議(或上述任何修訂或後續版本)以及實施前述規定的任何政府間協議(以及任何相關法律、法規或官方行政指導)。
“FCPA”具有第5.20節規定的含義。
“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率,等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率;
但(A)如該日不是營業日,則該日的聯邦基金利率須為在上一個營業日的下一個營業日公佈的該等交易的利率,而該利率須為行政代理人合理釐定的在該日就該等交易向美國銀行收取的平均利率(如有需要,向上舍入至百分之一的整數倍);及(B)如該下一個營業日並無公佈該利率,則該日的聯邦基金利率須為該日向美國銀行收取的平均利率;但在任何情況下,聯邦基金利率在任何時候都不得低於年利率0.00%。
“金融契約”係指第7.09節中規定的契約。
“第一留置權債權人間協議”是指基本上以附件D-1的形式簽署的債權人間協議,並根據“可接受的債權人間協議”的定義或行政代理與所需貸款人以其他方式合理商定的方式對其進行任何更改。
“第一留置權槓桿率”指,就任何測試期而言,(A)截至該測試期最後一天的綜合第一留置權債務與(B)該測試期的綜合EBITDA的比率。
“一級境外子公司”是指其股權由借款人或子公司擔保人直接擁有的境外子公司。
“固定金額”具有第1.13節規定的含義。
“固定增量金額”是指(I)在最近結束的測試期的最後一天綜合EBITDA的9.20,000,000美元和100%減去(Ii)根據第7.03(R)(Ii)(A)節產生的所有增量貸款、增量等值債務和/或債務的未償還本金總額,在每種情況下根據本定義產生或發行的債務。
“外國計劃”是指任何貸款方或任何受限制的子公司維護或促成的有關美國境外員工的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議,或與之簽訂的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議。
“境外子公司”是指借款人不是境內子公司的任何直接或間接子公司。
“Form 10”指借款人於2018年3月19日向美國證券交易委員會提交的Form 10,該備案可不時修改、補充或以其他方式修改或更新,包括任何分居和分配協議、税務事項協議、員工事宜協議、過渡服務協議和/或與剝離有關的任何其他協議,並將其作為證物或以其他方式附在其中(該等協議可能不時被修訂、補充或以其他方式修改);但(X)對錶格10(或其證物或其其他附件)的任何此類修訂、補充、修改或更新,截至本合同日期,並未以對出借人(作為一個整體)以其身份產生重大不利影響的方式對錶格10(或證物或其其他附件)進行修改或以其他方式修改,以及(Y)第(X)款所指的該等修改、補充、修改或更新已在平臺上張貼(或公開提交)且未在三(3)個工作日內遭到所需出借人的反對,修改或更新應被視為對貸款人沒有實質性不利。
“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。
“前置費”具有第2.03(H)節規定的含義。
“基金”是指在其正常活動過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。
“融資債務”是指借款人及其受限制的附屬公司因借款而產生的所有債務,這些債務自設立之日起一年以上到期,或在自該日期起一年內到期,且可由借款人選擇續期或延期至該日期起一年以上的日期,或根據循環信貸或類似協議產生,該循環信貸或類似協議規定貸款人有義務在自該日期起一年以上的期間內發放信貸,包括與貸款有關的債務。
“公認會計原則”是指在美國被普遍接受的會計原則,並不時生效;但(A)如果借款人通知行政代理它要求修改本協議的任何規定,以消除在GAAP的截止日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求對本協議的任何條款進行修訂),則無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的,還是在其應用中發出的,則該條款應根據在緊接該變更之前有效並適用的GAAP進行解釋,直至撤回該通知或根據本協議修訂該條款為止,(B)在截止日期後的任何時間,借款人在通知行政代理後,可選擇適用國際財務報告準則會計原則,以代替公認會計原則,而在任何此類選擇後,本文件中對公認會計原則的提及應解釋為指國際財務報告準則(除本文件另有規定外),包括借款人或所需貸款人依據本但書(A)款作出選擇的能力;(C)依據本但書(B)款作出的任何選擇,一經作出,即不可撤銷,(D)本協議中要求在包括借款人選擇採用國際財務報告準則之前結束的財政季度期間應用公認會計準則的任何計算或確定,應保持與以前按照公認會計準則計算或確定的一樣,並且
(E)借款人只有在選擇報告借款人隨後須提交的任何財務報告的情況下,才可根據本但書第(B)款作出選擇,包括根據國際財務報告準則第6.01(A)和(B)節的規定。
“政府當局”是指任何國家或政府,其任何州、省、國家、地區或其他政治區,任何機構、權力、工具、監管機構、法院、行政法庭、中央銀行或行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政職能的其他實體(包括任何超國家機構,如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。
“授予貸款人”具有第10.07(H)節規定的含義。
“擔保義務”對任何人而言,在不重複的情況下,是指(A)該人擔保他人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或可履行的任何債務或其他貨幣債務,或具有擔保該等債務或其他貨幣債務的經濟效果的任何義務,包括該人直接或間接的任何義務,(1)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他貨幣債務預付或提供資金,(2)購買或租賃財產,(三)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動性或收入或現金流水平,以使主債務人能夠償付該等債務或其他貨幣義務;或(四)
就該等債項或其他金錢義務以任何其他方式向債權人保證已予償付或履行,或保護該債權人免受(全部或部分)該等債務或其他金錢義務的損失;或(B)對該人的任何資產的任何留置權,以保證任何其他人的任何債務或其他金錢義務,不論該等債務或其他金錢義務是否由該人承擔(或該等債務的任何持有人取得任何該等留置權的任何權利、或有權利或其他權利);但“擔保義務”一詞不應包括在正常業務過程中的託收或存放背書,也不包括在成交之日有效的或與本協議允許的任何資產的收購或處置相關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的義務除外)。任何擔保義務的數額,應被視為等於該擔保義務所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的數額,或者,如果不是已陳述或可確定的,則相當於擔保人善意確定的與此有關的合理預期責任的最高限額。
“擔保”的含義與“抵押品和擔保”的定義相同。
要求。“
“擔保人”具有“抵押品和擔保要求”的定義中所規定的含義。為免生疑問,借款人可自行決定促使任何非擔保人的受限制附屬公司簽署並向行政代理交付一份擔保補充書(見《擔保》中的定義),從而為債務提供擔保;此後,任何該等受限制附屬公司在所有情況下均應成為擔保人、貸款方和本協議項下的附屬擔保人,並應遵守抵押品和擔保要求;但對於任何外國附屬公司的受限制附屬公司,其管轄權應合理地令行政代理滿意;應理解並同意,美國或其任何司法管轄區、荷蘭、盧森堡、聯合王國,以及上述的任何司法管轄區、州或分支機構,均應被視為合理地令行政代理滿意。
“擔保”統稱為(A)實質上以附件E和
(B)根據第6.10節交付的相互擔保和擔保補充。
“危險材料”是指所有爆炸性或放射性物質或廢物,以及所有其他化學品、污染物、污染物、任何性質的物質或廢物,由於其危險、有毒、危險或有害的特性,包括石油或石油蒸餾、易碎石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣和有毒黴菌。
“對衝銀行”是指在(X)與貸款方或任何受限制附屬公司訂立掉期合同(不論此人其後是否不再是貸款人、安排人或代理人或前述附屬公司)或(Y)截止日期(不論此人其後是否不再是貸款人、安排人或代理人或前述附屬公司)時是上述(X)項的貸款人、安排人或代理人或附屬公司的任何人士,而在每種情況下,此人均為在成交日期已存在的掉期合約的一方,作為此類互換合同的對手方。
“控股”具有第8.06節規定的含義。
“榮譽日期”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。
“國際財務報告準則”指歐洲採用的國際財務報告準則。
友聯市。
“非實質性附屬公司”是指在任何確定日期,借款人為本協議的目的以書面形式向管理代理指定借款人的每一受限制子公司為“非重大附屬公司”(且未如下文規定重新指定為重要附屬公司),但條件是:(A)就本協議而言,在該指定之時,所有非實質性子公司(外國子公司和非限制性子公司除外)在最近一次測試期的最後一天的綜合總資產不得等於或超過借款人及其受限制子公司在該日期的綜合總資產的5.0%,(B)借款人不得指定任何新的非關鍵性附屬公司,除非該項指定不符合上文(A)款所述的規定;及(C)如借款人如此指定為“非關鍵性附屬公司”(且未重新指定為“重大附屬公司”)的所有受限制附屬公司的綜合總資產在任何時候超過上文(A)項所述的限額,則所有該等受限制附屬公司應被視為重大附屬公司,除非及直至借款人將一間或多間非重大附屬公司重新指定為重要附屬公司,並因此而向行政代理髮出書面通知,所有仍被指定為“非實質附屬公司”的受限附屬公司的綜合總資產不超過上述限額;並進一步規定借款人可在任何時間指定或重新指定受限制附屬公司為非實質附屬公司,但須受本定義所載條款規限。
“受影響貸款”具有第3.02節規定的含義。
“增量上限”是指
(一)固定增量金額,外加
(Ii)(I)根據第2.05(A)節對任何定期貸款的任何可選擇預付款的金額和/或任何初始循環信貸承諾的任何永久減少的金額和(Ii)因向借款人和/或其任何受限制子公司轉讓(和/或由其購買該B期限貸款)和/或適用任何“yank-a-bank”條款而導致的任何定期貸款餘額減少而以現金支付的金額,只要是任何該等可選擇的預付款、轉讓和/或購買,有關的預付款或轉讓和/或購買不是用任何長期債務的收益提供資金,加上
(Iii)在第(C)條的情況下,只要借款人在實施有關的遞增貸款後,遵守財務契諾及
(I)如果這種增量貸款是以抵押品上的留置權為擔保的,而抵押品與留置權以第一留置權為基礎擔保債務,則第一留置權槓桿率不超過
3.75:1.00(或者,如果該增量融資是與本協議不禁止的任何收購或類似投資有關的,則以3.75:1.00和最近結束測試期結束時的第一留置權槓桿率之間的較大者為準),(Ii)如果該增量融資是以低於留置權的抵押品上的留置權為擔保的,則擔保槓桿率不超過4.25:1.00(或,如果該增量融資是與本協議不禁止的任何收購或類似投資相關的,則(I)如果該增量融資是無擔保的,則總槓桿率不超過4.25:1.00(或者,如果該增量融資是與本協議不禁止的任何收購或類似投資相關的,則為4.25:1.00和總槓桿率,取4.25:1.00和總槓桿率中的較大者)
在最近結束的測試期結束時),在本條(C)所述的每一種情況下,按形式計算,包括其收益的運用(不在借款人及其受限制子公司的綜合財務狀況表上“淨額”計算適用增量融資的現金收益),以及在任何增量循環信貸承諾的情況下,假設該增量循環承付款項已全部提取;
但條件是:
(Xiv)根據借款人自行選擇的本定義(A)至(C)款中的一項或多項,可產生遞增便利和遞增等值債務,
(Xxv)如果根據本定義第(C)款和本定義任何其他條款擬在一筆交易或一系列相關交易中發生增量設施或增量等值債務,(A)根據本定義第(C)款將發生的此類增量設施或增量等值債務的部分應首先計算,而不影響根據本定義所有其他條款將發生的任何增量設施或增量等值債務,但對所有此類增量設施或增量等值債務和相關交易的收益的使用給予充分形式上的影響,以及(B)此後,應計算根據本定義其他適用條款將產生的此類遞增融資或遞增等值債務的部分,以及
(Xxvi)根據本定義第(A)款和第(B)款發生的遞增設施或遞增等值債務的任何部分,可由借款人隨時選擇重新分類為根據本定義第(C)款發生的遞增設施或遞增等值債務,條件是該部分遞增設施或遞增等值債務此時可根據本定義第(C)款按形式發生;但在根據本定義第(A)和(B)款首次發生此類增量融資或增量等值債務之後,根據第6.01節交付任何財務報表時,如果根據任何此類財務報表,此類增量融資或增量等值債務本來可以根據本定義第(C)款發生,則此類增量融資或增量等值債務應自動重新歸類為根據上文第(C)款適用的規定發生的債務。此種遞增便利或遞增等值債務一旦按照前款重新歸類,則不得進一步重新歸類為最初產生該項目所依據的原籃子下發生的債務。
“遞增等值債務”是指貸款方以優先擔保或無擔保票據或貸款或次級擔保或無擔保票據或貸款和/或承諾的形式,就上述任何一項發行、產生或實施的債務,以代替增量貸款項下的貸款而產生的債務;前提是:
(I)其未清償款額總額不得超過遞增上限(在釐定時有效,包括在該釐定日期或之前實施任何重新定級),
(Ii)除非提供該等票據或貸款的貸款人或持有人另有協議,否則在緊接該等票據或貸款生效之前或之後並不存在失責事件,
(Iii)適用於該等票據或貸款(內部到期貸款除外)的加權平均到期年限不短於當時-
現有的B期貸款或2022年增加的定期貸款(不提前還款),
(Iv)該等票據或貸款(內部到期貸款除外)的最終到期日不早於該票據或貸款(視何者適用而定)的發行或產生日期的最後到期日,
(V)除(C)及(D)條另有規定外,可另有由借款人及提供該等增量等值債務的貸款人所釐定的攤還時間表,
(Vi)如任何該等債務形式為合資格定期貸款或因依賴遞增上限(C)條款而產生的額外合資格定期貸款,則最惠國條款適用,
(7)如該增量等值債務有擔保,則該增量等值債務應遵守一項可接受的債權人間協議,
(Viii)該等債務須符合第2.14(B)(V)節的規定,猶如該等債務是根據該條文而招致的,並且
此種債務不得(X)由非借款方的任何人擔保,或(Y)由抵押品以外的任何資產擔保(但如果任何增量等值債務由託管提供資金,則此類增量等值債務可由代管持有的適用資金和相關資產擔保(及其收益,直至此類增量等值債務從託管中解除))。
“增量設施”具有第2.14(A)節規定的含義。
“增量設施修正案”具有第2.14(E)節規定的含義。
“遞增設施關閉日期”具有第2.14(E)節規定的含義。
“增量循環信貸承諾”具有#年規定的含義。
第2.14(A)條。
“增量循環增支貸款人”具有第2.14(E)節規定的含義。
“增量定期貸款”具有第2.14(A)節規定的含義。
“基於發生的金額”具有第1.10(B)節規定的含義。
“負債”是指在特定時間對任何人而言,不重複的下列所有事項,不論是否按照公認會計原則列為負債或負債:
(I)該人就借入款項而承擔的所有義務,以及該人由債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書所證明的所有義務,但在該等義務會按照公認會計原則在該人的資產負債表(不包括資產負債表的附註)上顯示為負債的範圍內;
(Ii)所有信用證(包括備用信用證和商業信用證)的最高金額(在實施任何先前可能已償還的提款或減額後),
銀行承兑匯票、銀行保函、保證保證金、履約保證金及為該人或為其開立的類似票據;
(Iii)該人在任何掉期合約下的債務淨額(該等債務淨額須當作為截至該日期的掉期終止總值);
(Iv)該人須支付延遲購買的財產或服務價格的所有義務(但不包括:(I)在正常業務過程中應付的貿易帳目;(Ii)任何賺取的債務,直至該等債務按照公認會計準則成為該人資產負債表上的負債為止;如該等債務在到期及應付後三十(30)天內仍未支付,則不包括該人;及(Iii)出現在該人資產負債表的負債部分的任何其他債務,在以下範圍內:(A)由行政代理合理接受的有償付能力的人對該人的付款予以賠償,或(B)用於該付款的金額是代管的,以及(Iv)與客户預付款和保證金相關的負債);
(V)由該人擁有或購買的財產的留置權所擔保的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議及按揭、工業收入債券、工業發展債券及類似融資而產生的債務),不論該等債務是否已由該人承擔或追索權是否有限;
(Vi)所有可歸因於債務;
(Vii)該人就不符合資格的股權所負的所有義務;及
(Viii)該人就上述任何一項承擔的所有保證義務。
但在任何情況下,(I)任何掉期合約下的任何債務,在計算本協議下的總槓桿率、第一留置權槓桿率、有擔保槓桿率、利息覆蓋率或任何其他財務比率時,在任何情況下均不得被視為“負債”,(Ii)就(E)款而言,任何人的負債額須當作相等於(A)該等債務的未償還總額及(B)該人真誠釐定的以該債務為抵押的物業的公平市價,以及(Iii)任何人的負債,除計算利息覆蓋率的目的外,任何有限條件交易的任何測試日期或與後續交易相關的任何測試日期的利息支出不包括以託管方式持有的收益,不包括在交易完成之前發生的債務,其收益僅在交易收益是並將繼續以第三方託管形式持有且不以其他方式提供給該人的範圍內使用。
就本協議的所有目的而言,任何人的債務應(A)包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業(本身是公司、公司或有限責任公司的合資企業除外)的債務,除非該人對該等債務的負債是有限的,且僅限於此類債務將計入綜合總債務的範圍;(B)就借款人及其受限制的附屬公司而言,不包括因其現金管理、税務和會計業務以及公司間貸款而產生的公司間債務,期限不超過364天的墊款或債務(包括任何展期或延期),並且是在正常業務過程中按照以往慣例產生的,(C)不包括(1)遞延或預付收入,(2)為償還賣方擔保或其他未履行債務而扣留的部分資產購買價,以及(3)僅通過以下方式出現在借款人資產負債表上的母公司的債務
(D)不包括任何符合資格的證券化融資項下或與之有關的債務。
“賠償責任”具有第10.05節規定的含義。
“保證税”係指(A)因任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務而徵收的或與之有關的所有税項,但不包括在(A)項中的所有税項,以及(B)未包括在(A)項中的其他税項。
“受賠者”具有第10.05節規定的含義。
“信息”具有第10.08節規定的含義。
“初始循環借款”是指“展期”或簽發的信用證,其目的之一是支持或替換在結算日仍未結清的現有信用證。
“內部到期貸款”是指(I)任何習慣過渡貸款,只要任何習慣過渡貸款要轉換成的長期債務滿足任何到期日和加權平均年限限制,(Ii)任何習慣期限A貸款和/或(Iii)本條(Iii)項下的其他債務,總額不超過1億美元。
“利息覆蓋比率”應指,截至任何確定日期,(I)最後一次測試期間的綜合EBITDA與(Ii)該測試期間的綜合利息支出的比率。
“付息日期”指(A)任何貸款(不包括(X)基本利率貸款、(Y)替代貨幣每日利率貸款和(Z)以每日簡單SOFR為基準計息的任何貸款),包括任何替代貨幣定期利率貸款、適用於此類貸款的每個利息期的最後一天以及提供此類貸款的貸款的到期日;但如果歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的任何利息期超過三個月,則在該利息期開始後每三個月落下的相應日期也應為付息日期;(B)就任何基本利率貸款而言,指每年3月、6月、9月及12月的最後一個營業日,以及該貸款的到期日;及(C)就任何另類貨幣每日利率貸款而言,以及任何以Daily Simple Sofr為基準而計息的貸款,即每個月的最後一個營業日。
“利息期”是指(1)(A)就每筆歐洲貨幣利率貸款而言,自該貸款支付、轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率貸款之日起至借款人在其承諾貸款通知中所選擇的此後1個月、2個月、3個月或6個月(在每種情況下,視情況而定)結束的期間,或12個月、1個月以下或借款人可能要求的其他期間,在每一種情況下,經該歐洲貨幣利率貸款的所有貸款人同意;以及(B)就每筆定期SOFR貸款而言,自支付或轉換為SOFR貸款或繼續作為SOFR定期貸款之日起至借款人在其承諾貸款通知中選擇的此後一個月、三個月或六個月之日止的期間;但條件是:
(I)本應在非營業日結束的任何利息期,須延展至下一個營業日,但如屬歐洲貨幣利率貸款,則該營業日適逢另一個歷月,在此情況下,該利息期應在前一個營業日結束;
(Ii)與歐洲貨幣利率貸款有關的任何利息期,如始於公曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該公曆月內並無在數字上相對應的日期的某一日開始),則須在該公曆月的最後一個營業日結束時結束;及
(3)任何利息期不得超過貸款的到期日。
儘管有上述規定,借款人可以為B期貸款選擇一個初始利息期,截止日期不超過截止日期後3個月,即在符合本“利息期”定義(A)條款的前提下,截止日期為截止日期後第一個會計季度的第一個營業日;
(2)就每項另類貨幣定期利率貸款而言,自該另類貨幣定期利率貸款支付、轉換為或繼續作為另類貨幣定期利率貸款之日起至借款人在其承諾貸款通知中所選擇的其後1個月、3個月或6個月之日(每一種情況下,視乎可獲得適用於有關貨幣的利率而定)止的期間,或由借款人要求並經所有貸款人同意的12個月或以下的其他期間;但:
(F)本應在非營業日結束的任何利息期,須延展至下一個營業日,但如屬另一種貨幣定期利率貸款,則該營業日適逢另一個公曆月,而在此情況下,該利息期須在前一個營業日結束;
(G)與另一種貨幣定期利率貸款有關的任何利息期,如始於一個公曆月的最後一個營業日(或該公曆月在該利息期結束時並無在數字上相對應的某一日),則須在該公曆月的最後一個營業日結束時結束;及
(H)利息期限不得超過信貸協議規定的適用到期日。
“投資”對任何人來説,是指該人通過以下方式直接或間接獲得或投資的:(A)購買或以其他方式獲取另一人的股權或債務或其他證券;(B)就另一人的任何義務或購買或以其他方式獲取任何其他債務或股權而承擔的貸款、墊款或出資、擔保義務,包括在該另一人中的任何合夥企業或合資企業權益(就借款人及其受限附屬公司而言,不包括公司間貸款、墊款、或(C)購買或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產及資產或業務,或構成該人的業務單位、業務或分部的資產。為遵守《公約》,任何投資額應為實際投資額,不對該投資額隨後的增減進行調整,但在每一種情況下,不重複第7.02節允許的投資額的任何調整(第7.02(Y)節除外),扣除與其有關的任何回報,包括股息、利息、分配、本金回報、銷售利潤、還款、收入和類似金額。
“投資級評級”是指穆迪的評級等於或高於Baa3(或同等評級),標普的評級等於或高於BBB-(或同等評級),或標準普爾的評級相當於Baa3(或同等評級),或惠譽公司的同等評級。
“知識產權”具有第5.14節規定的含義。
“互聯網服務供應商”是指就任何信用證而言,由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。
“次級債務”是指借款的任何第三方債務(不包括任何公司間債務),在償還權上明確從屬於未償還本金金額超過限額的債務。
“判定貨幣”具有第1.08(F)節規定的含義。
“次級債務文件”是指管理任何次級債務的協議。
“合營實體”是指借款人或其任何不是子公司的受限制子公司的任何合資企業。
“信用證預付款”是指,就循環信貸安排下的每個循環信貸貸款人而言,該貸款人按照其適用的百分比參與任何相關信用證借款的資金。
“信用證借款”是指從任何信用證項下提取的、在適用的信用證日期仍未償還或在循環信貸安排項下作為循環信貸借款再融資的信用證的延期。
“信用證延期”是指信用證的開立、有效期的延長或金額的增加。
“信用證承諾”對任何信用證發行人來説,是指其根據第2.03節的規定,承諾開立信用證,並修改或延長其先前簽發的信用證,在任何時間,未付總額不得超過(A)對於本信用證的任何一方,截止截止日期,在“信用證承諾”項下,在附表2.01中與該信用證發行人的名稱相對的金額,以及(B)對於此後成為本合同下的信用證發行人的任何循環貸款人,應在書面協議中列明的金額,在每一種情況下,該金額均為該信用證簽發人簽發的信用證的最高未償還金額,該承諾可根據本合同條款或與該貸款人、借款人和行政代理的書面協議或在該承諾減少的情況下的書面協議而不時改變。所有信用證發行人的信用證承諾總額在任何時候都應小於或等於信用證昇華。
“信用證風險”是指在任何時候,(A)當時所有信用證未支取金額的未支取部分和(B)當時尚未由借款人或其代表償還的所有信用證借款的未支取金額的總和。(I)在循環信貸安排下的任何信用證發放人的信用證風險應為該信用證發放人所簽發的所有信用證的總信用證風險(為確定該信用證發放人未使用的信用證承諾的目的而確定此類總的信用證風險的目的除外,扣除其他循環信貸貸款人在該信用證中的任何參與)和(Ii)任何循環。
在任何時候,循環信貸安排下的信貸貸款人應為該貸款人在該時間的總信用證風險中所有參與的總金額,其金額應等於其在該時間的總信用證風險的適用百分比。
“信用證發行人”最初是指美國銀行、摩根大通銀行、巴克萊銀行、德意志銀行紐約分行、瑞士信貸集團、開曼羣島分行、高盛美國銀行、富國銀行、國民銀行、太陽信託銀行、豐業銀行銀行和三菱UFG銀行有限公司,它們各自以信用證發行人的身份,並各自以行政代理和已訂立信用證發證協議的借款人各自合理接受的循環信貸貸款人的身份訂立信用證發證協議,行政代理和借款人在各自情況下均合理地滿意:以本合同項下信用證發行人的身份,及其各自允許的繼承人和受讓人以該身份。每家信用證出票人可安排由該信用證出票人的關聯公司出具一份或多份信用證,在這種情況下,該信用證出票人應就該關聯公司出具的信用證包括任何該等關聯公司。如果在任何時候有一個以上的信用證出票人,本文件和其他貸款文件中提到的信用證出票人應被視為指適用信用證的信用證出票人或所有信用證出票人,視情況而定。
“信用證債務”是指在任何確定日期,所有未清償信用證項下可提取的最高金額,加上與信用證有關的所有未償還金額的總和,包括與信用證有關的所有信用證借款。為了計算任何信用證項下可提取的金額,該信用證的金額應按照第1.09節的規定確定。就本協議項下的所有目的而言,如果在任何確定日期,信用證已按其條款失效,但由於國際服務提供商規則3.13或3.14、UCP第29條、適用法律或信用證明示條款下的任何類似條款的實施,仍可根據信用證提取任何金額,則該信用證的“未清償金額”應被視為可供提取的餘額。
“最新到期日”指在任何確定日期適用於本協議項下任何貸款或承諾的最晚到期日,包括任何延長的循環信貸承諾、額外循環信貸承諾、延長的定期貸款或增量定期貸款的最新到期日,每種情況下均根據本協議不時延長。
“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州、省和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局,包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理,以及任何政府當局的所有適用的行政命令、指示的職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議。
“長期合同條款”係指第1.10節的條款。
“牽頭經紀公司”是指(I)摩根大通銀行、美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司(或美國銀行全資擁有的、美國銀行或其任何子公司的全部或基本上所有投資銀行、商業貸款服務或相關業務可能在本協議日期後轉讓給的任何其他註冊經紀自營商)(或其指定的關聯公司之一)、巴克萊銀行、德意志銀行證券公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛美國銀行、富國銀行證券有限責任公司、SunTrust Robinson Humphrey,Inc.、三菱UFG銀行有限公司和美國銀行全國協會,以及(Ii)關於2021年循環信貸安排,即2021年循環信貸安排人,各自以本協議項下首席安排人的身份。
“法律保留”係指(A)衡平法補救辦法是法院可酌情給予或拒絕的補救辦法的原則和誠實信用和公平交易的原則,(B)適用的債務人救濟法,(C)對根據適用的時效法律提出索賠的時間限制,以及默許、抵消或反索賠的抗辯理由,以及就不繳納印花税承擔責任或賠償某人的承諾可能無效的可能性,(D)在某些法域和某些情況下,以固定抵押方式授予的留置權可以重新定性為浮動抵押的原則,或聲稱構成為轉讓的擔保可以重新定性為抵押的原則;(E)依據任何有關協議徵收的額外利息可能被裁定為不可執行的原則,理由是這是一種懲罰,因此無效;(F)法院不得對敗訴的訴訟當事人所產生的法律費用給予賠償的原則;(G)為任何債權、其他權利設立或據稱設立抵押品的原則;受禁止轉讓、轉讓或押記約束的合同或協議可能是無效、無效或無效的,並可能導致違反據稱已設定擔保的合同或協議(或與索賠或其他權利有關或管轄的合同或協議):(H)法院不得實施任何平行債務規定、償付契諾或其他類似規定的原則;(I)與受監管實體有關的某些補救辦法可能需要得到政府或監管機構的進一步批准或根據與這些機構的協議而實施的原則, (J)影響執行外國法院判決的私法和程序法的原則;。(K)任何有關司法管轄區的法律所規定的類似原則、權利和抗辯。
(L)在依據貸款文件提交的任何法律意見中列為限制或保留(無論如何描述)的任何其他事項。
“出借人”具有本協議導言段中規定的含義,並根據上下文需要(包括但不限於第3.03和10.22節的目的),包括本協議所允許的任何信用證發行人及其繼承人和受讓人,每個人在本合同中被稱為“出借人”。
“貸方參與通知”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。
“信用證”指在本合同項下開立的任何信用證(就任何現有信用證而言,包括被視為在本合同項下籤發的信用證)。每份信用證應為備用信用證。
“信用證申請”是指以有關信用證發行人不時使用的格式開具或修改信用證的申請和協議。
“信用證貸款到期日”是指,對於循環信貸安排下的信用證,指循環信貸安排的預定到期日之前五(5)個工作日(如果該日不是營業日,則為前一個營業日)。
“昇華信用證”指相等於(A)$150,000,000和
(B)循環信貸承諾額總額。信用證昇華是循環信貸安排的一部分,而不是補充。
“倫敦銀行同業拆借利率”的含義與“歐洲貨幣利率”的定義相同。
“LIBOR報價貨幣”是指下列貨幣中的每一種:美元、歐元、英鎊、日元和瑞士法郎;在每種情況下,只要有與之相關的已公佈的LIBOR匯率。
“倫敦銀行同業拆借利率”具有“歐洲貨幣”定義中賦予它的含義。
費率“。
“LIBOR後續利率”具有“歐洲貨幣”定義中賦予它的含義
費率“。
“符合LIBOR繼任利率變化”的含義與“歐洲貨幣利率”的定義中賦予的含義相同。
“留置權”指任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、抵押、轉讓(以擔保或其他方式)、被視為信託、或優先權、優先權或其他擔保權益或任何種類或性質的優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或房地產所有權的其他產權負擔,以及任何具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的資本化租賃)。
“有限條件收購”是指借款人及其一家或多家受限附屬公司對任何資產、企業或個人的任何收購,包括通過合併、合併或合併的方式進行的任何收購,其完成不以是否獲得或獲得第三方收購融資為條件。
“有限條件交易”指(I)有限條件收購或(Ii)任何要求在贖回、回購、失敗、清償或償還債務之前發出不可撤銷的通知的任何贖回、回購、失敗、清償和清償或償還債務。
“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款或循環信用貸款的形式向借款人提供的信貸(包括任何增量定期貸款、任何延長的定期貸款、根據任何額外循環信貸承諾發放的貸款、根據延長的循環信貸承諾發放的貸款)。
“貸款文件”統稱為(I)本協議、(Ii)票據、(Iii)每份擔保、(Iv)抵押品文件和(V)經修訂後簽訂的任何可接受的債權人間協議。
“貸款義務”是指任何貸款方或其他附屬公司根據任何貸款文件或與任何貸款或信用證有關而產生的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和責任,無論是直接的或間接的(包括以假設方式獲得的貸款或信用證)、到期的或即將到期的、現有的或以後產生的,幷包括任何借款方或任何其他附屬公司根據任何債務人救濟法在該程序中指定該人為債務人的訴訟開始後應計的利息、費用和其他金額,無論該等利息、費用和其他金額在該程序中是否被允許或允許。在不限制上述一般性的原則下,貸款當事人在貸款文件下的貸款義務(以及其任何子公司在貸款文件下的義務)包括:(A)支付本金、利息、信用證佣金、償還義務、收費、費用、費用、律師費、賠償和其他金額的義務(包括擔保義務),在每種情況下,由任何貸款方或任何其他子公司根據任何貸款文件和
(B)任何貸款方或任何其他附屬公司有義務償還任何代理人或貸款人可自行決定代表該貸款方或該附屬公司支付或墊付的任何前述款項。
“貸款方”是指借款人和各附屬擔保人。
“當地時間”指的是紐約市的當地時間。
“市值”是指一個數額,等於(1)借款人或其直接或間接母公司在限制性付款宣佈之日發行和發行的普通股或普通股權益總數乘以(2)在緊接該限制性付款宣佈日之前連續三十(30)個交易日在交易該普通股或普通股權益的主要證券交易所的該普通股或普通股權益的每股收盤價的算術平均值。
“主協議”具有“掉期合同”定義中規定的含義。
“重大不利影響”是指對以下各項產生的重大不利影響:(A)借款人及其受限制子公司的業務、經營結果或財務狀況,(B)貸款方(作為一個整體)根據任何貸款方作為一方的任何貸款文件履行其付款義務的能力,或(C)代理人(代表貸款人行事)在任何貸款文件下的權利和救濟。
“重大不動產”是指貸款方在截止日期和/或在截止日期後獲得的、賬面價值超過25,000,000美元(由借款人善意在截止日期或此後購買的情況下,視情況適用)合理確定的位於美國境內的任何費用擁有的不動產。
“重要附屬公司”指在任何確定日期借款人的每一家非重要附屬公司的受限制附屬公司(但在任何情況下,包括根據“非重要附屬公司”的定義被指定為重要附屬公司或以不符合“非重要附屬公司”定義的方式被指定為非重要附屬公司的任何受限制附屬公司)。
“到期日”是指(A)(X)(I)就原始循環信貸安排而言,截止日期為五週年,(Ii)就2021年循環信貸安排而言,是指2021年循環信貸安排五週年,以及(Y)就任何額外的循環信貸承諾或經延長的循環信貸承諾而言,指根據本條款適用於該等額外循環信貸承諾或經延長的循環信貸承諾的到期日,及(B)(X)就B期貸款而言,(I)截止日期七週年(“B期貸款到期日”)和(Ii)春季到期日(受其定義中的但書限制),或(Y)就2022年遞增定期貸款而言,即2022年遞增定期貸款到期日和(Z)就任何(I)根據本協議條款適用於該延長期限貸款的到期日,或(Ii)根據本協議條款適用於該遞增期限貸款的到期日,以較早者為準;但如上述任何一日不是營業日,則到期日為緊接該日之前的營業日。
“最高投標條件”具有第2.17(B)節規定的含義。
“最惠國條款”具有第2.14(B)節規定的含義。
“最小延期條件”具有第2.15(B)節規定的含義。
“最低投標條件”具有第2.17(B)節規定的含義。
“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。
抵押,是指信託契約、信託契約、質押契約、擔保契約、抵押契約
以擔保人滿意的形式和實質代表擔保人或代表擔保人的利益的各方,以及根據第6.10節和/或第6.12節(視適用情況而定)簽署和交付的任何其他抵押。
“抵押保單”具有“抵押品和擔保要求”定義第(F)款所規定的含義。
“抵押財產”是指任何貸款方擁有的每一項不動產,如有,應按照第6.10節和/或第6.12節(視適用情況而定)交付抵押。
“多僱主計劃”是指在ERISA第4001(A)(3)節中描述的任何類型的僱員福利計劃,貸款方或任何ERISA關聯公司向該計劃繳費或有義務向該計劃繳費,或在緊接之前的六(6)年內已經繳費或有義務繳費。
“現金淨收益”是指:
(I)就借款人或任何受限制附屬公司對任何資產的處置或任何意外事故而言,(I)因該等資產處置或意外事故而收取的現金及現金等價物的總和(包括依據應收票據或其他方式以遞延付款方式收到的任何現金或現金等價物),但僅在收到時及就任何意外事故而言,借款人或任何受限制附屬公司實際收到或支付給或代借款人或任何受限制附屬公司的賬户支付的任何保險收益或賠償(不包括任何業務中斷保險收益)超過(Ii)(A)由受該等處置或意外事故影響的資產擔保的任何債務的本金、保費或罰款(如有的話)、利息及其他款額的總和,而該等債務須就該等處置或意外事件償還(並須及時償還)(貸款文件下的債務及以留置權擔保貸款文件下的債務或保證貸款文件下的債務的同等留置權的債務除外),(B)借款人或該受限制附屬公司與該等處置或意外事故有關而實際招致的自付費用及開支(包括律師費、投資銀行費、調查費用、業權保險費及有關的查冊及記錄費用、轉讓税、契據或按揭記錄税、其他慣常開支及經紀費用、顧問及其他慣常費用);。(C)已支付或合理估計為實際須就此而支付的税項及税項分配(為免生疑問,包括因將該等收益分配予借款人而須繳付的任何收入、預扣及其他税項),。(D)。[保留區]和(E)與(X)按照公認會計原則確定的一項或多項資產的銷售價格有關的任何調整準備金,以及(Y)借款人或任何受限制附屬公司在出售或以其他方式處置該等資產後保留的與該等一項或多項資產有關的任何負債,包括退休金及其他離職後福利負債及與環境事宜有關的負債或與該項交易有關的任何賠償義務。有一項理解,“現金收益淨額”應包括(I)借款人或任何受限制附屬公司在任何該等處置中處置任何非現金代價而收到的任何現金或現金等價物。
(Ii)在上文(E)款所述的任何儲備轉回時(在沒有以相應數額清償任何適用的現金負債的情況下),或如該等負債並未以現金清償,而該儲備在該項處置或意外事故發生後365天內仍未轉回,則該項儲備的款額;但按照前述規定計算的在單一交易或一系列相關交易中變現的現金收益淨額,不得構成本條(A)項下的現金收益淨額,除非該等現金收益淨額在任何財政年度內不得超過$25,000,000,或直至該財政年度內所有該等現金收益淨額的總和超過為止
$50,000,000(此後,根據本條(A)項,只有超過該數額的現金收益淨額才構成現金收益淨額);及
(Ii)(I)就借款人或任何受限制附屬公司產生或發行任何債務而言,超額(如有的話)(X)與該等債務產生或發行有關而收取的現金的總和,(Y)借款人或該受限制附屬公司(或如屬税務,則為其任何成員)因該等產生或發行而招致的投資銀行費用、承保折扣、佣金、成本及其他自付開支及其他慣常開支,如屬借款人的任何外國附屬公司的負債,(Ii)就借款人的任何直接或間接母公司發行的任何準許股票發行而言,來自該等準許股票發行的現金金額構成借款人的資本。
“非同意貸款人”具有第3.06(D)節規定的含義。
“非展期貸款人”具有第3.06(D)節規定的含義。
“非貸款方”是指借款人的任何非貸款的受限制子公司
聚會。
“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。
“票據”係指術語票據或循環信用證,視上下文而定。
“票據義務”具有“擔保協議”中規定的含義。
“債務”指所有(W)貸款債務、(X)任何借款方或任何受限制子公司在任何有擔保對衝協議下產生的債務、(Y)有擔保的雙邊信用證債務和(Z)現金管理債務;但“債務”應不包括任何除外的互換債務。
“OFAC”具有第5.19節規定的含義。
“已提供貸款”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。
“組織文件”係指(A)就任何公司或公司而言,公司註冊證書或章程細則、組織章程大綱及章程細則、任何名稱變更證書及/或附例(或任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件);(B)就任何有限責任公司而言,該證書或組織章程或組織及經營協議(或任何非美國司法管轄區的同等或可比的組織文件);和(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體,合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議(或任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件)和與其組建或組織有關的任何協議、聲明、文書、備案或通知,以及(如果適用)該實體的成立或組織管轄範圍內適用的政府當局提交的任何證書或章程。
“原始循環信貸承諾”是指對於每個貸款人,該貸款人作出原始循環信貸貸款並參與信用證的承諾(如果有的話),以代表此類貸款的最高可能總額的金額表示。
貸款人在本協議項下的原始循環信貸風險,因為此類承諾可能(A)根據第2.06節不時減少,以及(B)根據第2.14節不時增加。每個貸款人在截止日期的原始循環信貸承諾的初始金額列於附表2.01“原始循環信貸承諾”的標題下,或該貸款人應根據其已承擔其原始循環信貸承諾的轉讓和假設(視屬何情況而定)。貸款人在截止日期的初始循環信貸承諾總額為1,000,000,000美元。
對任何貸款人來説,“原始循環信貸風險”是指(A)該貸款人當時未償還的原始循環信貸貸款餘額和(B)該貸款人當時的信用證風險的總和。
“原循環信貸安排”是指原循環信貸承諾和根據該承諾作出的信貸延伸。
“原始循環信貸貸款人”是指擁有原始循環信貸承諾的貸款人,或者,如果原始循環信貸承諾已經終止或到期,則指具有原始循環信貸敞口的貸款人。
“原循環信用貸款”係指根據第2.01(B)(Ii)節發放的貸款。
“其他對等債務”具有第2.05(B)(I)節規定的含義。
“其他利率提前選擇加入”是指行政代理和借款人已根據(1)提前選擇加入和(2)“歐洲貨幣利率”定義第(B)(Ii)條和“基準替換”定義第(2)款的規定,選擇以基準替代利率取代循環信貸貸款的倫敦銀行同業拆借利率。
“其他連接税”對任何接受者來説,是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
“其他税”是指所有現有或未來的印花税、法院税或單據税,以及任何其他財產、無形資產、記錄税或類似税,這些税是由於根據任何貸款文件支付的任何款項,或由於任何貸款文件下的擔保權益的接收或完善,或與任何貸款文件有關的擔保權益的籤立、交付、履行、強制執行或登記而產生的,在每種情況下,不包括因轉讓和承擔或轉讓或轉讓而產生的任何此類税收(根據第3.06節借款人的請求進行的轉讓除外)。
“未償還金額”是指(A)就任何日期的任何貸款而言,在實施該日期發生的任何借款及其預付款或償還(包括對信用證項下未償還的未償還款項或信用證借款作為循環信用借款進行任何再融資)後的未償還本金;和(B)就任何日期的任何信用證、未償還金額、信用證借款或信用證債務而言,在實施在該日期發生的任何相關信用證延期和截至該日期的任何其他變化後,該日期的未償還金額,包括因相關信用證項下未償還金額的任何償還(包括對相關信用證或相關信用證信貸延期項下未償還金額的任何再融資作為循環)在該日期的未償還金額
信用借款)或在該日生效的相關信用證項下可支取的最高金額的任何減少。
“隔夜利率”指,在任何一天,(A)就以美元計價的任何金額而言,(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理或適用的信用證發行人(視屬何情況而定)根據銀行業關於銀行同業補償的規則善意合理地確定的隔夜利率,以及(B)就以替代貨幣計價的任何金額而言,以適用替代貨幣隔夜存款的年利率,其金額大致等於確定該利率的金額,將由美國銀行的分行或附屬公司在適用的離岸銀行間市場向該銀行間市場的主要銀行提供此類貨幣的當日報價。
“參與者”具有第10.07(E)節規定的含義。
“參賽者名冊”具有第10.07(E)節規定的含義。
“PBGC”是指養老金福利擔保公司。
“養老金計劃”是指除多僱主計劃外的任何“僱員養老金福利計劃”(該術語在ERISA第3(2)節中定義),該計劃受ERISA第四章的約束,由任何貸款方或任何ERISA關聯公司發起或維持,或任何貸款方或任何ERISA關聯公司出資或有義務繳費,或在ERISA第4064(A)節所述的多重僱主或其他計劃的情況下,在緊接之前的六(6)年內的任何時間作出繳費。
“允許收購”具有第7.02(J)節規定的含義。
“允許債務交換”具有第2.17(A)節規定的含義。
“允許債務交易證券”具有第2.17(A)節規定的含義。
“允許債務交換要約”具有第2.17(A)節規定的含義。
“許可股權發行”是指任何合格股權的出售或發行。
“允許留置權”是指第7.01節允許的任何留置權。
“允許再融資”,就任何人而言,是指對該人的任何債務進行任何修改(免除該人的債務除外)、再融資、再融資、續期或延期;但(A)其本金(或增值(如適用))不超過經如此修改、再融資、退還、續期或展期的債項的本金(或增值,如適用),但不超過與該等修改、再融資、退款、續期或展期有關的未付累算利息及溢價,以及與該等修改、再融資、退款、續期或展期有關而合理招致的費用及開支,並相等於根據第7.03節未動用的任何現有承擔的款額,以及按第7.03(F)節所準許的款額,(B)就依據第7.03(F)節準許的債務而進行的準許再融資除外,上述修改、再融資、再融資、續期或延期(任何內部到期貸款除外)的最終到期日等於或遲於被修改、再融資、退款、續期或延期的債務的最終到期日,並且其加權平均到期日等於或大於被修改、再融資、退款、續期或延期的債務的加權平均到期日,(C)如果該等債務被如此修改、再融資、退款、續期或延期是以抵押品的留置權作為擔保的,則留置權
修改、再融資、退款、續期或延期不得優先於擔保債務被修改、再融資、退款、續期或延期的抵押品上的留置權,除非該留置權在本協議項下另有許可和/或簽訂了可接受的債權人間協議,且除《抵押品和擔保要求》第(H)款另有規定外,不得以任何額外的抵押品作擔保,除非該等額外抵押品基本上同時擔保債務或本協議允許的其他抵押品;(D)在該債務被如此修改、再融資、退款、續期或延期得到擔保的範圍內,經修改、再融資、續期或延期的債務不應有任何額外擔保,除非基本上同時就本協議項下的貸款和承諾提供此類額外擔保,以及(E)如果該債務被修改、再融資、退款、續期或延期是根據第7.03(C)節允許的債務,(I)在該債務被如此修改、再融資、退款、續期或延期的範圍內,償還權從屬於貸款義務,則此類修改、再融資、續期或延期在償還權上從屬於貸款義務,其條款至少與管理被如此修改、再融資、退款、續期或延期的文件中所載的條款一樣有利,(Ii)此類債務的條款和條件(不包括定價、贖回保護、保費和僅適用於被再融資貸款到期日之後的可選預付款或贖回條款或契諾或其他規定),作為一個整體,不得對提供此類債務的貸款人更有利, (X)契諾或其他規定只適用於正進行再融資的有關貸款的最後到期日之後的期間,或(Y)如(A)就作為B期貸款而招致的任何該等債務而增加任何更具限制性的契諾或規定,則該契諾或規定亦為在該等債務產生或發行後仍未清償的每項貸款的利益而增加,或(B)就任何循環貸款或慣常期限A貸款而言,這種契諾或規定(僅在循環信貸安排到期日之後適用的範圍除外)也是為了循環信貸安排的利益而增加的,但在產生這種債務後仍未清償的部分;雙方理解並同意,在每一種情況下,不需要行政代理和/或任何貸款人同意添加這種契諾或規定);但在發生這種債務之前至少五(5)個工作日,向行政代理遞交一份負責官員的證書,以及對這種債務的實質性條款和條件的合理詳細描述或與之相關的文件草案,説明借款人已真誠地確定這些條款和條件滿足上述要求, 除非行政代理在五個工作日內通知借款人它不同意該決定(包括對其不同意的依據的合理描述),並且(Iii)該等修改、再融資、退款、續期或延期是由作為債務債務人的人引起的,則該修改、再融資、退款、續期或延期是由債務的債務人引起的。
“允許回租”指借款人或其任何受限附屬公司在截止日期後完成的任何回租,其總金額不超過(X)$185,000,000和(Y)20.0%中的較大者,截至最近結束測試期的最後一天的綜合EBITDA;但任何並非在(A)貸款方與另一借款方之間或(B)非貸款方的受限附屬公司與另一非貸款方的受限附屬公司之間的任何此類銷售回租,在每一種情況下都必須以公允價值完成,該公平價值在完成時由(I)借款人或該受限附屬公司以及(Ii)在任何出售回租(或一系列相關出售回租)的情況下,其總收益超過(X)$115,000,000和(Y)12.5%的綜合EBITDA中的較大者,借款人或該受限制附屬公司的經理或董事會(如適用)(該決定可考慮任何留存權益或其他
借款人或該受限制附屬公司與該等售後回租有關的投資及任何其他重大經濟條款)。
“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。
“計劃”指由任何貸款方建立或維護的任何“員工福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義),但外國計劃除外,或就受《ERISA守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃而言,指ERISA的任何附屬公司。
“平臺”具有第6.02節規定的含義。
“收購後期間”就任何許可收購或將任何非限制性附屬公司轉換為受限制附屬公司而言,指自該項許可收購或轉換完成之日起至緊接該許可收購或轉換完成之日後第四個完整連續會計季度的最後一日止的期間。
“英鎊”是指聯合王國的合法貨幣。
“預付款資產出售”是指根據第7.05(L)、7.05(M)和7.05(N)條進行的處置。
“主要辦事處”是指,對於每個行政代理人和每個信用證出票人,附表10.02所列的該人的地址和適當的帳户,或該人可能不時以書面形式通知借款人、行政代理人和信用證出票人的其他地址或帳户。
“預計調整”是指,對於包括任何收購後期間所包括的全部或部分會計季度的任何測試期而言,就適用的被收購實體或企業或轉換的受限子公司或合併EBITDA而言,(A)該收購的EBITDA或該綜合EBITDA(視情況而定)的預計增減;預計這將產生持續的影響,以及(B)由於此類交易的成本節約舉措而產生的額外善意形式調整,以及與這種被收購實體或企業或轉換後的受限子公司的業務與借款人及其受限子公司的業務相結合的額外成本,在每種情況下都被給予形式上的效果,這些行動(I)已經採取或(Ii)將在此類交易後的隨後十八(18)個月內採取或實施,在每種情況下,包括但不限於(W)人員費用的減少,(X)減少與行政職能有關的費用;(Y)減少與租賃或自有財產有關的費用;(Z)因合併業務和精簡公司間接費用而減少費用),同時考慮到為確定這種遵守情況,被收購實體或企業或已轉換的受限制附屬公司的歷史財務報表以及借款人和其受限制附屬公司的合併財務報表,假設這種允許的收購或轉換,以及在此期間完成的所有其他允許的收購或轉換, 而任何與此有關而償還的債項或其他負債,已在上述期間開始時清償和招致或償還(並假設該等將招致的債項在有關收購前的適用計量期內的任何部分,按在有關釐定日期就該等債項而有效或將會有效的利率計息);但只要該等行動是在該收購後期間開始,或該等成本是在該收購後期間(視何者適用而定)內招致的,則可假設該等節省的成本在整個期間均可變現
此外,借款人在選擇借款人時,無需就任何被收購實體或企業或轉換後的受限制附屬公司釐定該等形式上的調整,只要與該等收購有關而支付的總代價少於35,000,000美元。
“預計基準”和“預計效果”指(A)在適用的測量期內遵守本協議項下任何測試的情況;形式上的調整須已作出,及(B)在適用的量度期間內,或在該期間之後,但在進行計算的事件之前或同時進行的所有指明交易及與此有關的下列交易,須當作在適用的量度期間的第一天(如屬資產負債表項目,則為截至最後日期)在該項測試中發生:(A)可歸因於受該項指明交易規限的財產或個人的損益表項目(不論是正的或負的),(I)在處置借款人的任何受限制附屬公司或用於借款人或其任何受限制附屬公司的經營的任何部門、產品線或設施的全部或幾乎所有股權的情況下,應不包括在內,以及
(Ii)如屬“指明交易”定義所述的準許收購或投資,則須包括:(B)任何債務的清償;及(C)借款人或其任何受限制附屬公司因此而產生或承擔的任何債務,如該等債務有浮動利率或公式利率,則就本定義而言,在適用期間內須有隱含利率,而該利率的釐定是利用有關釐定日期對該等債務有效或將會產生的利率;但條件是:(1)在不限制上述(A)條款規定的備考調整適用的情況下,前述備考調整僅適用於任何此類測試,前提是該等調整符合“綜合EBITDA”的定義,並實施(由借款人真誠地決定)(I)(X)直接可歸因於該交易的事項(包括成本節約、協同效應和運營費用減少),(Y)預期會對借款人及其受限制附屬公司產生持續影響,以及(Z)事實上可以支持或(Ii)在其他方面符合“形式上調整”的定義及
(2)就任何指明交易而言,如根據本協議的條款,須按形式計算符合任何指明槓杆率測試的規定,而該等交易是因負債而引致的,則在計算適用的槓桿率測試時,該等負債所得收益不得從負債中扣除。
“建議的貼現預付款金額”具有第節規定的含義
2.05(d)(ii).
“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免,因為任何此類豁免都可能不時修改。
“上市公司成本”對借款人及其子公司來説,是指與2002年《薩班斯-奧克斯利法案》和相關頒佈的規則和條例的要求相關或預期遵守或準備遵守的成本,以及與遵守證券法和交易法或任何其他類似法律、規則或條例的規定有關的成本,如上市公司股權、董事薪酬、費用和費用報銷、與投資者關係、股東大會和股東報告、董事和高級管理人員保險和其他行政成本、法律和其他專業費用以及上市費用有關的成本。在每一種情況下,借款人或其直接或間接母公司的股權上市或借款人或其子公司發行公共債務證券所產生的程度。
“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。
“合格股權”是指借款人的任何不屬於不合格股權的股權。
“合格證券化融資”是指符合以下條件的任何證券化/應收賬款融資工具:(I)借款人應真誠地確定該證券化/應收賬款工具總體上對借款人及其受限制子公司在經濟上是公平合理的;(Ii)借款人或其受限制子公司向證券化子公司或任何其他人出售的所有證券化資產都是以公平市場價值(由借款人代表真誠確定)進行的;(Iii)融資條款、契諾、終止事項及其其他條文須為公平合理條款(由借款人代表真誠釐定),並可包括標準證券化承諾及(Iv)其責任對受限制集團(證券化附屬公司除外)無追索權(標準證券化承諾除外)。
“合格貸款人”具有第2.05(D)(Iv)節規定的含義。
“合格貸款”具有第2.05(D)(Iv)節規定的含義。
“合資格定期貸款”是指(I)在截止日期的6個月週年前生效,(Ii)以美元為單位的銀團定期貸款(習慣過橋貸款或習慣期限A貸款除外),以抵押品與B期限貸款在還款權和擔保方面以同等比例擔保的定期貸款,(Iii)其到期日早於B期限貸款到期日後一年,以及(Iv)就適用撥備產生的所有超過100,000,000美元的定期貸款的原始本金總額。
“報價日期”,就確定歐洲貨幣利率貸款的任何利息期的歐洲貨幣利率而言,是指該利息期第一天之前的兩個工作日。
“再融資”一詞的含義與本文的摘錄中所述相同。
“再融資循環信貸承諾”是指借款人的負責人在發生之日或之前向行政代理提交的借款人負責人的證書中指定為“再融資循環信貸承諾”的增量循環信貸承諾。
“再融資定期貸款”是指借款人的負責人在發生之日或之前向行政代理提交的借款人負責人的證書中指定為“再融資定期貸款”的增量定期貸款。
“登記冊”具有第10.07(D)節規定的含義。
“拒絕通知”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。
“釋放”是指有害物質進入或穿過環境或進入、離開或通過任何建築物、構築物或設施的任何釋放、溢出、排放、排放、處置、泄漏、泵送、傾倒、注入或淋濾。
“相關政府機構”是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行,或由
聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會,或其任何繼任者。
“相關利率”指以(A)英鎊、索尼婭和
(B)歐元、歐洲銀行同業拆借利率(視情況而定)。
“重組”是指對任何借款人和/或其子公司進行的任何重組,只要該重組不會對貸款人的任何擔保或擔保利益造成重大損害,也不會對貸款人作為貸款人的整體身份造成重大不利影響,並且在實施重組後,貸款方及其受限制的子公司在其他方面遵守了“抵押品和擔保要求”的定義和第6.10節的規定,就可以優化該實體或其任何母公司的税收狀況(由借款人善意合理地確定)。
對於任何養老金計劃,“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中規定的任何事件,但免除了三十(30)天通知期的事件除外。
“重新定價事件”是指(X)就B期貸款而言(I)B期貸款的任何提前還款或償還,或將B期貸款的收益轉換為以B期貸款為基礎、以B期貸款作為擔保的任何新的或替代部分貸款,該B期貸款是廣義銀團計息,利率低於適用於預付B期貸款的全息利率,償還或替換以及(Ii)對B期貸款的任何修訂(包括根據第10.01節所設想的替換定期貸款和根據3.06節的任何B期貸款的轉讓),以降低適用於任何B期貸款的綜合利率,但在第(I)和(I)款的每一種情況下
(Ii)排除(X)變革性交易或(Y)控制權變更;但在第(I)和(Ii)款的情況下,該等預付、償還或修訂的主要目的是降低全保率。和(Y)關於2022年遞增定期貸款(I)用2022年遞增定期貸款的收益對2022年遞增定期貸款的任何提前償還或償還,或將2022年遞增定期貸款的收益轉換為以2022年遞增定期貸款為擔保的任何新的或替代部分定期貸款,該2022年遞增定期貸款是廣義銀團計息,其利率低於適用於2022年遞增定期貸款的全部利率,償還或替換以及(Ii)對2022年增量定期貸款的任何修改(包括根據第10.01節所設想的替換定期貸款和根據第3.06節轉讓的2022年增量定期貸款),以降低適用於任何2022年增量定期貸款的全息利率,但在第(I)和(Ii)款的每一種情況下,不包括與(X)變革性交易或(Y)控制權變更相關的任何修正;但在第(I)及(Ii)款的情況下,該等提前還款、還款或修訂的主要目的是降低全保率。
“信用證延期申請”是指(A)對於定期貸款或循環信用貸款的借款、轉換或延續,是指承諾的貸款通知;(B)對於信用證延期,是指信用證申請。
“所要求的債務條件”是指就任何債務而言,遵守(A)第2.14(B)(V)節(如果是非貸款方的債務,則指按照當時的市場條件(由借款人善意合理地確定)發生的),而不是就內部到期貸款而言,在每一種情況下,遵守第2.14(B)(Iii)和(Iv)節,(B)僅在符合資格的定期貸款或額外的合資格定期貸款的情況下,且僅在依賴遞增上限第(C)款、第7.03(R)(Ii)(B)(X)條、第7.03(R)(Iii)(X)條或第7.03(V)條所招致的範圍內)最惠國條款。
“所需貸款人”是指,在任何確定日期,持有(A)未償還貸款總額(就本定義而言,每個貸款人的循環信貸風險敞口的未償還總額被視為由該貸款人“持有”)、(B)未使用的定期承諾總額和(C)未使用的循環信貸承諾總額的貸款人,其未使用的期限承諾和未使用的循環信貸承諾,以及任何違約貸款人所持有或被視為持有的未償還貸款總額的部分應不包括在內。
“所需循環信貸貸款人”指於任何釐定日期,循環信貸承諾合計超過50.0%的貸款人,加上在任何循環信貸安排下的循環信貸承諾終止後,所有貸款人在該循環信貸安排下的循環信貸風險敞口;但在釐定所需循環信貸貸款人時,任何違約貸款人的循環信貸承諾及循環信貸風險均不包括在內。
“可撤銷金額”具有第2.12(C)節規定的含義。
“決議機構”指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國金融機構而言,指聯合王國決議機構。
“負責人”是指貸款方的首席執行官、首席財務官、財務總監、財務主管、財務助理、財務總監、財務總監或其他類似人員,就截止日期交付的任何文件而言,指貸款方的任何祕書或助理祕書,以及僅為根據第二條發出通知的目的,由上述任何人員在發給行政代理的通知中指定的適用貸款方的任何其他高級人員,或在適用貸款方和行政代理之間的協議中指定的適用貸款方的任何其他高級人員或僱員。根據本協議交付的任何文件,如由貸款方的負責人簽署,應最終推定為已得到該貸款方所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權,該負責人應被最終推定為代表該貸款方行事。
“受限傷亡事件”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。
“受限處置”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。
“受限集團”統稱為借款人及其受限子公司。
“受限制支付”指因購買、贖回、退回、作廢、收購、註銷或終止任何該等股權,或因向借款人或任何受限制附屬公司的股權持有人返還資本而就借款人或任何受限制附屬公司的任何股權作出的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產),或任何付款(不論以現金、證券或其他財產),包括任何償債基金或類似存款。
“受限制附屬公司”指借款人的任何非受限制附屬公司;雙方同意,除非另有説明,“受限制附屬公司”應指借款人的任何受限制附屬公司。
“留存的遞減收益”具有第2.05(B)(V)節規定的含義。
“循環信貸借款”是指由同一類別、類型和貨幣的循環信貸貸款組成的借款,在同一日期發放、轉換或繼續,就歐洲貨幣利率貸款而言,指單一利息期有效的借款。
“循環信貸承諾”統稱為原始循環信貸承諾和2021年循環信貸承諾。
“循環信貸風險”指任何貸款人在任何時候的原始循環信貸風險敞口和2021年循環信貸風險敞口。
“循環信貸安排”是指原循環信貸安排和2021年循環信貸安排。
“循環信用貸款人”是指原循環信用貸款人和2021年循環信用貸款人。
“循環信用貸款”是指原循環信用貸款和2021年循環信用貸款。
“循環信貸票據”是指借款人向任何循環信貸貸款人或其登記受讓人支付的本票,實質上採用本協議附件F-1的形式,並加上適當的插頁,證明借款人因該循環信貸貸款人根據循環信貸安排提供的循環信貸貸款而對該循環信貸貸款人產生的債務總額。
“標準普爾”係指標準普爾金融服務有限責任公司,麥格勞-希爾公司的子公司及其任何繼承者。
“回租銷售”指借款人或其任何受限制附屬公司(A)出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產(不論現已擁有或其後取得),以及(B)作為該等交易的一部分,其後出租或租賃其擬用於與出售、轉讓或處置財產實質上相同的目的或其他財產的任何交易或一系列相關交易。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。
“第二修正案生效日期”的含義與“2021年循環設施修正案”中“第二修正案生效日期”一詞的含義相同。
“第二留置權債權人間協議”是指基本上以附件D-2形式的債權人間協議,並根據可接受的債權人間協議的定義或行政代理和所需貸款人以其他方式合理商定的方式對其進行任何更改。
“有擔保雙邊信用證義務”是指借款人以書面形式對行政代理指定為“有擔保雙邊信用證義務”的雙邊信用證義務(截至成交之日已商定,豐業銀行應被視為已如此指定);但(A)指定融資協議或償還協議的單一通知應被視為將該協議項下的所有雙邊信用證義務指定為“有擔保雙邊信用證義務”,以及(B)任何此類指定
有擔保的雙邊信用證義務應不可撤銷,除非相關的雙邊信用證貸款人書面同意撤銷。
“有擔保對衝協議”指借款人向行政代理指定的任何借款方或任何受限制附屬公司(或任何合併或成為受限制附屬公司的任何人)與(B)任何對衝銀行之間訂立的、在本協議下允許的任何掉期合約;但(A)指定主協議的單一通知應被視為將該主協議下的所有掉期指定為“有擔保對衝協議”;及(B)除非有關對衝銀行書面同意撤銷,否則任何有擔保對衝協議的指定均不可撤銷。
“有擔保槓桿率”指,就任何測試期而言,(A)截至該測試期最後一天的綜合擔保債務與(B)該測試期的綜合EBITDA的比率。
“擔保方”統稱為行政代理人、抵押品代理人、安排人、貸款人、信用證發行人、對衝銀行、現金管理銀行、雙邊信用證貸款人、補充行政代理人以及行政代理人根據第9.01(C)節不時指定的各協理代理人或分代理人。
“證券法”是指1933年的證券法。
“證券化資產”是指(A)與保險費、使用費、專利或其他收入流融資有關的任何應收賬款、抵押應收賬款、應收貸款、應收賬款或貸款,以及(B)為該等應收賬款或資產提供擔保的所有抵押品、與該等應收賬款或資產有關的所有合同和合同權、擔保或其他義務、與該等賬款或資產有關的鎖櫃賬款和記錄,以及與證券化、保理或應收銷售交易相關的賬款或資產通常轉讓(或通常授予擔保權益)的任何其他資產。
“證券化/應收賬款融資”是指任何一種或多種證券化、銀行管道應收賬款或倉庫融資、保理交易。質押安排及/或應收賬款出售及回購交易,借款人或受限制附屬公司出售、轉讓、質押或以其他方式將任何證券化資產(不論現已存在或將來產生)轉讓予證券化附屬公司或任何其他人士,以獲取融資。
“證券化費用”是指對任何證券化資產或其中的參與權益直接或以折扣的方式進行的分配或支付,以及與任何合格證券化融資相關的其他費用和支出(包括合理的法律顧問費用和支出)。
“證券化回購義務”是指在合格證券化融資中證券化資產的賣方因違反陳述、擔保或契諾或其他原因而產生的證券化資產回購或以其他方式付款的任何義務,包括由於賣方採取的任何行動、沒有采取行動或與賣方有關的任何其他事件導致應收款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果。
“證券化子公司”是指借款人為一項或多項合格證券化融資及與之合理相關的其他活動而成立的子公司,或為此目的而成立的另一人。
“擔保協議”是指借款人、附屬擔保人和抵押品代理人在結算日主要以附件G的形式簽署的擔保協議,並根據第6.10節簽署和交付的任何擔保協議補充。
“擔保協議副刊”具有擔保協議中規定的含義。
“類似業務”是指(A)借款人或其子公司在結算日從事的任何業務、服務或活動,以及(B)借款人或其子公司從事的與上述任何一項有關、互補、附帶、附屬或類似的任何業務、服務和活動,或任何上述業務、服務或活動的延伸或發展。
“SOFR”指由紐約聯邦儲備銀行(或繼任管理人)管理的有擔保隔夜融資利率。
“SOFR調整”是指每年0.10%。
“SOFR一致性變更”是指,就SOFR或任何建議的SOFR後續利率或術語SOFR的使用、管理或任何相關約定而言,對“基本利率”、“SOFR”、“條款SOFR”和“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或業務事項(為免生疑問,包括“營業日”和“美國政府證券營業日”的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知以及回顧期限的長度)的任何符合性變更。在與借款人協商後,合理地採取行動,決定可能是適當的,以反映適用利率的採用和實施,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式合理行事(或者,如果行政代理合理地確定採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的,或者不存在管理該利率的市場慣例,則以行政代理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。
“SOFR提前選擇加入”是指行政代理和借款人已根據(1)提前選擇加入選舉和(2)“歐洲貨幣利率”定義第(B)(I)條和“基準替換”定義第(1)款的規定,就循環信貸貸款選擇替換LIBOR。
“出售的實體或企業”具有“綜合EBITDA”一詞定義中規定的含義。
“償付能力”和“償付能力”就任何人而言,指在任何確定日期(I)該人財產的公允價值大於該人或有、從屬或有或有負債的總款額;(Ii)該人的資產現時的公平可變賣價值不少於在該人成為絕對債務及到期債務時所需支付的債務的款額;(Iii)該人將有能力償付其債務及債務,不論是從屬的、或有的或有的或有或有的,當他們成為絕對的和成熟的,以及(Iv)該人沒有從事業務或交易,也不打算從事業務或交易,而對於這些業務或交易,該人的財產將構成不合理的小額資本;但在任何時間的或有負債額,須按在顧及當時存在的所有事實及情況下,代表可合理預期成為實際或到期負債額的款額計算。
“SONIA”指,對於任何適用的確定日期,在該日期之前的第五個營業日在適用的路透社屏幕頁面上公佈的英鎊隔夜指數平均參考匯率(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源);但如果該確定日期不是營業日,則SONIA指在緊接其前第一個營業日適用的該匯率。
“索尼婭調整”是指,就索尼婭而言,年利率為0.0326%。
“SPC”具有第10.07(H)節規定的含義。
“指定資產出售收益”是指不需要用於預付定期貸款的任何預付款資產出售的現金收益淨額,該現金收益淨額沒有按照第2.05(B)(Ii)節的規定進行再投資或用於預付任何其他對等債務。
“特定違約事件”是指第8.01(A)節、第8.01(F)節或第8.01(G)節規定的任何違約事件。
“特定貸款方”指不是《商品交易法》所界定的“合格合同參與者”的任何貸款方(在實施任何適用的保全、支持或其他協議以使擔保人受益,以及其他貸款方對擔保人互換義務的任何和所有擔保生效之前確定)。
“特定期間”,就證券化/應收賬款融資產生的任何債務而言,是指根據管理此類債務的相關文件的條款,不能將受該證券化/應收賬款融資約束的應收款和應收款所產生的應收款和其他付款分配給該債務的債務人(或該債務人的關聯企業)的一段時間。
“指定交易”是指根據本協議條款的規定,任何投資、處置(包括導致受限子公司不再是借款人的子公司的任何處置,或業務部門、業務線或部門的任何資產出售)、債務的產生或償還、限制性付款、子公司指定、遞增定期貸款或遞增循環信貸承諾,根據本協議的條款,此類測試應以“形式基礎”或在給予“形式效果”之後計算。
“分拆”具有本演奏會中規定的含義。
“彈性到期日”指於(A)2022年債券(如於該日期仍未償還)或(B)2023年債券(如於該日期仍有任何2023年債券未償還)的指定到期日前91天的日期;惟如借款人及其受限制附屬公司於適用日期擁有至少(X)上述票據的未償還本金金額加(Y)50,000,000元的流動資金(定義見下文),則彈性到期日將不適用於本協議項下的任何目的。就本協議而言,“流動資金”指在任何時候(I)借款人及其受限制附屬公司的無限制現金金額和(Ii)(A)所有循環信貸貸款人當時的循環信貸承諾總額除以(B)當時的循環餘額總額的總和,但就本條款第(Ii)款而言,第4.02(A)和(B)節規定的條件應在當時得到滿足。
“標準證券化承諾”指借款人或借款人的任何子公司在證券化/應收賬款安排中真誠地確定為慣例的陳述、擔保、契諾、擔保和賠償,包括與證券化子公司的資產服務有關的聲明、擔保、契諾、擔保和賠償,應理解為任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾。
一個人的“附屬公司”是指公司、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體,而該公司、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管理機構方面具有普通投票權的權益(僅因意外情況發生而具有這種權力的證券或權益除外)當時由該人實益擁有,或其管理直接或間接地由該人通過一個或多箇中間人或兩者同時控制。除另有説明外,凡提及“附屬公司”或“附屬公司”,均指借款人的一間或多間附屬公司。
“附屬擔保人”統稱為借款人的附屬公司,
擔保人。
“繼承人公司”具有第7.04(D)節規定的含義。
“繼承率”具有“替代貨幣”定義中所規定的含義。
費率“。
“補充行政代理”具有第9.13(A)節規定的含義,“補充行政代理”應具有相應的含義。
“勘測”指對任何按揭財產(及其所有改善工程)進行的檢驗,而該檢驗是(A)(I)由獲準在該按揭財產所在的司法管轄區進行檢驗的測量師或工程師擬備,(Ii)在該按揭財產交付日期前六個月內註明日期(或重新註明日期),除非在該交付日期前六個月內在該按揭財產的現場進行任何外部建造工程,或該按揭財產的任何地役權、通行權或其他權益已獲授予或通過法律實施或其他方式對該按揭財產生效,而在上述任何一種情況下,可在勘測上描繪,而在該勘測中,如適用,該勘測須在上述建造完成後,或如該建造在該交付日期仍未完成,則不得早於該交付日期前20天,或在任何該等地役權、通行權或抵押財產的其他權益授予或生效後,(Iii)由驗船師(以行政代理人合理地接受的方式)向行政代理人、抵押品代理人及業權公司核證,(Iv)在各方面均符合美國土地業權協會的最低細節規定,因為該等規定於該等測量的準備日期生效,(V)足以令業權公司從按揭政策中刪除與該等按揭物業有關的所有標準測量例外情況,併發出“抵押品及擔保規定”定義(F)段所規定類型的簽註,及(Vi)以其他方式合理地為行政代理人所接受。
“掉期合約”係指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合。不論任何此等交易是否受任何主協議管限或受其規限,及
(B)受國際掉期及衍生工具協會發表的任何形式的總協議、任何國際外匯總協議或任何其他總協議(任何該等總協議連同任何有關的附表,即“總協議”)的條款及條件所規限或受該等主協議、任何國際外匯總協議或任何其他總協議(連同任何有關的附表,稱為“總協議”)的條款及條件所規限的任何種類的任何交易及有關確認書,包括任何主協議下的任何此等義務或法律責任。
“互換義務”是指對任何擔保人而言,根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
“掉期終止價值”是指,就任何一份或多份掉期合同而言,在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後,
(A)就該等掉期合約成交當日或之後的任何日期及據此釐定的終止價值而言,指上述終止價值;及。(B)就(A)款所述日期之前的任何日期而言,指對衝銀行(或如無對衝銀行是該掉期合約的當事一方,則由借款人)按照合約條款及按照對衝銀行(或借款人)根據類似安排計算按市值計值的慣常方法所釐定的該等掉期合約按市值計價的款額。如果沒有對衝銀行是此類掉期合同的一方)。
“TARGET2”是指使用單一共享平臺、於2007年11月19日推出的跨歐洲自動化實時總結算快速轉賬支付系統。
“目標日”是指TARGET2(或者,如果該支付系統停止運行,則由管理代理確定為合適的替代支付系統的其他支付系統,如果有的話)開放用於歐元支付結算的任何一天。
“税收分配”是指根據第7.06(G)(I)節允許的限制性支付。
“税”是指所有現在或將來的税、税、徵、税、扣、評税、費、扣繳或類似費用,以及與此有關的所有負債(包括税金、罰款和利息的附加)。
“B期貸款到期日”具有“到期日”定義中規定的含義。
日期。“
“B條款承諾”是指,對於每個B條款貸款人,其根據第2.01(A)節向借款人提供B條款貸款的義務,本金總額不得超過附表2.01中“B條款承諾”標題下與該借款人名稱相對的金額,或B條款貸款人成為本協議一方所依據的轉讓和假設中所列的金額,視情況而定,該金額可根據本協議不時調整。B期承付款的初始總額為3億美元。
“術語B設施”的含義與本協議的摘錄中所規定的含義相同。
“B期貸款機構”是指在任何時候有B期貸款承諾或B期貸款的任何貸方。
“B期貸款”係指根據第2.01(A)節發放的貸款。
“定期借款”是指就一類定期貸款進行的借款。
“定期承諾”係指條款B承諾或與任何增量定期貸款或其任何組合有關的承諾,視情況而定。
“定期貸款機構”是指B期貸款機構、2022年增量定期貸款機構、增量定期貸款機構和延長期限貸款機構。
定期貸款是指B期貸款、2022年增量定期貸款、增量定期貸款和延期定期貸款。
“定期票據”是指借款人向任何定期貸款人或其登記受讓人支付的本票,基本上採用本協議附件F-2的形式,並加上適當的插頁,證明借款人因該定期貸款人提供的任何類別定期貸款而對該定期貸款人的債務總額。
“定期SOFR”是指:(1)就2022年遞增定期貸款而言,就一筆定期SOFR貸款的任何利息期而言,年利率等於SOFR篩選利率2
如果利率沒有在上午11:00之前公佈,則在該利息期開始之前的美國政府證券營業日,其期限與該利息期相同。在該確定日期,術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕匯率,在每種情況下,加上SOFR調整;此外,如果根據本定義第(I)款確定的術語SOFR否則將小於0.50%,則就本協議而言,術語SOFR應被視為0.50%,以及(Ii)在其他情況下,對於適用的相應基調(或如果基準的任何可用基調與適用基準替代的可用基調不對應,則最接近的可用基調,如果該可用基調相當於適用基準替代的兩個可用基調,則應適用較短期限的對應基調)。根據相關政府機構選定或建議的SOFR計算的前瞻性定期匯率。
“SOFR基準替換”一詞具有“基準替換”定義第(A)(I)款所規定的含義。
“定期SOFR貸款”是指2022年的增量定期貸款,按SOFR術語定義第(I)款的利率計息。
“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理滿意的任何繼任管理人)管理並在適用的路透社屏幕頁面(或提供管理代理不時指定的報價的其他商業來源)上公佈的前瞻性SOFR術語匯率。
“試用期”是指在任何確定日期,借款人最近完成的連續四個會計季度,截止日期或該日期之前,根據第6.01(A)或6.01(B)節已經或要求交付財務報表。
“第三修正案”是指截至第三修正案截止日期對本協議的第三修正案。
“第三修正案截止日期”係指2022年12月14日,即第三修正案生效之日。
“門檻金額”指50,000,000美元。
“分時租賃庫存”是指(1)可作為住宅或住所使用的庫存,根據任何分時租賃安排、計劃、計劃或類似裝置,該庫存可與房地產中的房地產結合在一起,或僅限於沒有房地產或所有權權益的房地產使用權,任何法律形式或結構(包括信託或協會)(包括實際位於項目內、目前用於銷售和/或行政目的、並已收到用於此種用途的佔用證書的單位)或(Ii)已建成並可用作住宅或住宿、且借款人打算專門用於任何此類分時安排的任何不動產權益(包括實際位於項目內、目前用於銷售和/或行政目的、且已獲得此種用途的佔用證書的單位)。
分時度假不動產是指借款人及其受限制的子公司的收費擁有的不動產,構成分時度假庫存。
“業權公司”是指借款人為簽發抵押保單而保留併為行政代理人合理接受的任何業權保險公司。
“總槓桿率”指,就任何測試期間而言,(A)截至該測試期間最後一天的綜合總債務與(B)該測試期間的綜合EBITDA的比率。
“未償還總額”是指所有貸款和所有信用證的未償還金額之和。
義務。
“循環未償還總額”是指在任何確定日期,循環信用貸款和信用證債務的未償還總額之和的等值美元。
“交易費用”是指借款人或任何受限制的子公司因交易、本協議和其他貸款文件以及與此相關的交易而產生或支付的任何費用或支出。
“交易”統稱為:(A)在截止日期為B期貸款和任何其他信貸延期提供資金(如適用,包括視為簽發現有信用證),(B)再融資,(C)剝離,(D)完成與前述有關的任何其他交易,以及(E)支付交易費用。
“變革性交易”指受限制集團進行的任何收購、處置或投資,如(A)在緊接該等交易完成前貸款文件的條款不允許,或(B)在緊接該等收購完成前的貸款文件條款允許的情況下,將不會在貸款文件下為受限制集團提供足夠的靈活性,以便在該等交易完成後繼續及/或擴大其合併業務(由借款人真誠決定)。
“類型”是指,就以美元計價的貸款而言,其性質為基本利率貸款或歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款。
“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)界定)或受FCA手冊(經不時修訂的)IFPRU 11.6約束的任何個人
由英國金融市場行為監管局頒佈),其中包括某些信貸機構和投資公司,以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
就任何信用證而言,“跟單信用證統一慣例”指國際商會第600號出版物(或其在簽發時有效的較新版本)。
“未經審計財務報表”是指(I)截至2017年3月31日、2017年6月30日、2017年9月30日和2018年3月31日的財政季度以及(Ii)自2018年3月31日之後的每個財政季度(任何財政年度的第四財政季度除外)以及在借款人及其合併子公司關閉日期前至少45天結束的未經審計的中期綜合財務報表。
“統一商法典”或“UCC”係指紐約州可能不時生效的“統一商法典”或另一司法管轄區的“統一商法典”(或類似的法典或法規),其適用範圍可能要求適用於任何一項或多項抵押品。
“United States”和“U.S.”指的是美利堅合眾國。
“美國税務符合證書”具有第3.01節中規定的含義。
“未報銷金額”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。
“無限制現金金額”指在任何確定日期對任何人而言,(A)該人的無限制現金和現金等價物的金額,不論是否在質押給抵押品代理人的賬户中持有,以及(B)該人受制於該貸款的現金和現金等價物(也可包括以任何抵押品上的留置權和該貸款擔保的其他債務為擔保的現金和現金等價物),在每種情況下都是按照公認會計原則確定的;應理解並同意,就無限制現金金額而言,受制於第三方託管的收益應被視為構成“受限制現金”。
“非限制性附屬公司”指(I)附表1.01C所列借款人的每一附屬公司,(Ii)借款人在本條例生效日期後根據第6.13節指定為非限制性附屬公司的任何附屬公司,及(Iii)非限制性附屬公司的任何附屬公司。
“美國愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。第107-56號(2001年10月26日簽署成為法律)),並不時修改或修改。
“美國政府證券營業日”指任何營業日,但證券業和金融市場協會、紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行因美國聯邦法律或紐約州法律(視具體情況而定)為法定假日而不營業的營業日除外。
“估值日期”指(A)就任何貸款而言,下列各項中的每一項:(I)借入以替代貨幣計價的歐洲貨幣利率貸款的每個日期;(Ii)根據第節以替代貨幣計價的歐洲貨幣利率貸款的每個繼續日期
2.02,以及(Iii)行政代理決定或所需貸款人要求的額外日期;及(B)就任何信用證而言,下列各項中的每一項:(I)以替代貨幣計價的信用證的每個簽發日期,(Ii)任何此類信用證修改的每個日期,其效果是增加其金額,(Iii)信用證發行人根據以替代貨幣計價的任何信用證付款的每個日期,(Iv)在所有現有以替代貨幣計價的信用證的情況下,截止日期,以及(V)由行政代理或信用證出票人決定或由所要求的貸款人要求的其他日期。
“到期加權平均壽命”是指在任何日期適用於任何債務的年數,除以:(1)乘以(A)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需的本金付款,包括最終到期日付款的數額,乘以(B)從該日期到還款之間的年數(計算到最接近的十二分之一)除以(Ii)該債務當時的未償還本金金額。
“全資擁有”,就某人的附屬公司而言,指該人的附屬公司的所有已發行股權(除(X)董事的合資格股份及
(Y)在適用法律要求的範圍內向外國國民發行的股份)由該人和/或該人的一個或多個全資子公司擁有。
“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任,這類術語在ERISA第四章E副標題第一部分中有定義。
“減記和轉換權力”是指:(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言,該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述;以及(B)對於聯合王國,適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力,將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力,或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。
第1.02節其他解釋規定。關於本協議和其他貸款文件,除非本協議或其他貸款文件另有規定,否則:
(1)定義術語的含義同樣適用於定義術語的單數形式和複數形式。
(Ii)(I)在任何貸款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下”以及類似含義的詞語應指該貸款文件作為一個整體,而不是其中的任何特定規定。
(Iii)條款、節、表和附表中的提法是指出現這種提法的貸款文件。
(4)“包括”一詞是舉例而非限制。
(5)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式,無論是實物形式還是電子形式。
(Vi)在計算由某一指明日期至另一較後指明日期的期間時,“自”一詞指“自及包括”;“至”及“至”等字均指“至但不包括”;而“至”一詞則指“至幷包括”。
(Vii)此處和其他貸款文件中包含的章節標題僅用於參考,不應影響對本協議或任何其他貸款文件的解釋。
第1.03節會計術語。
(I)本協議規定須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與本協議未作具體或完全定義的所有會計術語的解釋一致,且所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照與編制經審計財務報表時使用的方式一致的GAAP進行編制,除非本協議另有明確規定。
(Ii)即使本協議有任何相反規定,為確定是否符合本協議所載的任何測試的規定,在任何特定交易期間或之後,以及在進行計算的事件之前或同時,總槓桿率、第一留置權槓桿率、擔保槓桿率和綜合EBITDA應按形式計算,並應針對內部可獲得季度或財政年度末財務報表的適用計量期間(借款人選擇的最近結束的12個月)進行計算。由借款人在緊接該事件發生日期前釐定。
(Iii)凡提及“借款人及其受限制附屬公司合併”或類似措辭時,該等合併不應包括借款人除受限制附屬公司外的任何附屬公司。
(4)如果借款人(或任何母公司)選擇按照國際財務報告準則編制其財務報表,並且該選擇導致本協議中財務契約、標準或條款(統稱為“會計變更”)的計算方法發生變化,則借款人、貸款人和行政代理同意進行善意談判,以修改本協議的該等條款(包括適用於任何總槓桿率計算的水平,有擔保槓桿率及首次留置權槓桿率),以公平反映預期結果的會計變更,即評估借款人財務狀況的準則在該等變更後應大致相同,猶如該等變更並未作出一樣。在借款人、行政代理和所需貸款人簽署並交付該等修訂之前,本協議中的所有財務契諾、標準和條款應繼續按照GAAP(由借款人的一名負責官員真誠地確定)計算或解釋(雙方同意在該確定中使用的GAAP和IFRS之間的對賬應提供給貸款人),就好像該變更沒有發生一樣。
第1.04節四捨五入。根據本協議允許的特定行動所需滿足的任何財務比率,應通過除以適當的
將結果帶到比在此表示該比率的位數多的一位,並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字,則向上舍入)。
第1.05節對協議、法律等的引用除非本合同另有明確規定,否則:(A)凡提及組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文書,應被視為包括對其進行的所有後續修訂、重述、延期、補充和其他修改,但僅限於任何貸款文件允許的範圍內;以及
(B)對任何法律的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋該法律的所有成文法和規範性規定。
第1.06節《泰晤士報》。除另有説明外,本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間,視情況而定)。
第1.07節付款或履行的時間安排。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或需要履行時,該等支付或履行的日期(“利息期間”的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。
第1.08節匯率;貨幣等價物一般。
(I)行政代理或各有關信用證發行方(視情況而定)應確定每個估價日的匯率,用於計算替代貨幣等值和美元等值的授信延期金額以及以替代貨幣計價的本合同項下未清償金額。該等匯率應自該估值日期起生效,並應為在下一個估值日期之前在適用貨幣之間兑換任何金額時所採用的匯率。除借款人根據本協議提交的財務報表或本協議另有規定外,任何貨幣(美元除外)在貸款文件中的適用金額應為行政代理(或在適用情況下,每一相關信用證發行方)以任何估值日期的匯率確定的該貨幣的美元等值。
(Ii)儘管有上述規定,在以替代貨幣計價的貸款和信用證的情況下,行政代理和每一相關信用證出票人可定期(不超過每月(對於行政代理和有關信用證出票人),或在違約事件持續期間更頻繁地)重新計算該等貸款和信用證項下的總風險,以考慮匯率波動對任何該等貸款和/或信用證計價的替代貨幣的影響。如果重新計算的結果是(I)循環餘額總額超過有效循環信貸承諾的105%,借款人將預付循環信貸貸款,並在必要時將未償還信用證的未償還金額抵押,以消除超過當時循環信貸承諾的部分,或(Ii)信用證債務總額超過信用證餘額的105%,借款人將償還循環信貸貸款,並在必要時將未償還信用證的未償還金額抵押,以消除超出信用證承諾的部分。
(3)在本協定中,凡與歐洲貨幣利率貸款的借款、轉換、續期或預付款或信用證的簽發、修改或延期有關時,以美元表示所需的最低或倍數等金額,但此種借款、歐洲貨幣利率貸款或信用證以替代貨幣計價,
該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等價物(四捨五入為該替代貨幣的最接近單位,0.5或向上舍入一個單位),由行政代理或每個相關信用證發行人根據具體情況確定。
(Iv)為免生疑問,如貸款以另一種貨幣計價,除非本協議另有明文規定,否則所有利息和費用應根據以該另一種貨幣計值的實際未清償金額計算和支付(不需換算成等值的美元)。
(V)如果在截止日期當日或之後的任何時間,在截止日期當日或之前採用歐元作為其合法貨幣的所有參與成員國都不再以歐元作為其合法國家貨幣單位,則借款人、行政代理和貸款人將真誠地進行談判,以修訂貸款文件,以(A)遵守任何普遍接受的關於重新計價最初以歐元計價的債務的慣例和市場慣例,以及
(B)以其他方式適當地反映貨幣的變化。
(Vi)為在任何法院取得判決,如有需要將根據本協議到期的款項或任何其他貸款文件以一種貨幣兑換成另一種貨幣,則所使用的匯率為匯率。每一貸款方根據本協議或其他貸款文件應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項的債務,即使以不同於根據本協議適用條款計價的貨幣(“協議貨幣”)的任何貨幣(“判斷貨幣”)作出任何判決,也應予以履行,但僅限於在行政代理收到任何被判定為應以判斷貨幣支付的款項後的第二個營業日,行政代理可根據正常銀行程序購買以判斷貨幣計價的協議貨幣。如果以協議貨幣購買的金額少於該借款方最初欠行政代理的金額,則該借款方同意作為一項單獨的義務,即使有任何此類判決,也要賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於該貨幣最初應支付給行政代理的金額,行政代理同意將任何超出的金額退還給借款方(或根據適用法律有權獲得貸款的任何其他人)。
(Vii)儘管有上述規定,為確定是否符合第7.01、7.02和7.03節中關於美元以外貨幣的任何債務或投資金額的規定,不應僅僅因為在產生該留置權、債務或投資之後發生的匯率變化而違約;但為免生疑問,本第1.08節的前述規定應在其他方面適用於該等章節,包括確定是否可在任何時間根據該等章節產生任何債務或投資。
(Viii)為了確定是否符合本公約的規定,以美元以外的貨幣表示的任何金額將按照借款人根據第6.01(A)節提交的年度財務報表中用於計算淨收益的方式轉換為美元;但是,前述規定不應被視為適用於確定是否允許根據本公約產生債務(應受下文第(I)款的約束)。
(Ix)為確定是否遵守了對債務產生的任何限制,以外幣計價的債務本金的美元等值應根據發生債務之日的有效匯率計算,對於定期債務,或對於循環信用債務,應根據首次承擔的匯率計算;但如果是這樣的話
債務是指為延長、更換、退款、再融資、續期或償還其他外幣債務而招致的,而該等延期、更換、退款、再融資、續期或失效如按延期、更換、退款、再融資、續期或失效當日有效的有關貨幣匯率計算,則會導致超出適用的限制,只要該等再融資債務的本金金額不超過該等債務的本金額加上應計金額,以及與此相關支付的任何成本、費用及保費,即視為未超過該限制。
第1.09節信用證金額。除非本合同另有規定,否則在任何時候,信用證的金額應被視為在當時有效的該信用證項下可提取的金額的美元等值;但是,如果任何信用證的條款或相關信用證申請的條款規定一次或多次自動增加其金額,則該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後在該信用證項下可提取的最高金額的美元等值,無論該最高金額在該時間是否為該最高金額。
第1.10節限制條件交易。
(I)對於與有限條件交易相關的任何行動,目的是(I)確定是否遵守本協議中要求計算第一留置權槓桿率、擔保槓桿率、總槓桿率、利息覆蓋率或任何其他財務比率的任何規定;或(Ii)根據本協議規定的籃子(包括以綜合總資產或綜合EBITDA的百分比衡量的籃子,如有)測試可用性,在每種情況下,借款人可根據借款人的選擇(借款人選擇行使與任何有限條件交易有關的選擇權,“LCT選舉”),根據本協議確定是否允許任何此類交易的日期應被視為以下日期(“LCT測試日期”),(X)該有限條件交易的最終協議簽訂(或,就“有限條件交易”定義第(Ii)款中所述的任何交易而言(例如,交付不可撤銷的通知、宣佈股息或類似事件),而不是在該有限條件交易完成時,或(Y)僅與《英國城市收購和合並法典》(或另一司法管轄區的類似法律)適用的收購有關的交易,即一家公司有意就該收購目標提出要約(或在另一司法管轄區的同等公告)(“公開要約”)的日期,並且如果,在給予有限條件交易和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和收益的使用)形式上的效力後,如同它們發生在LCT測試日期之前結束的最近測試期開始時一樣, 借款人本可以在相關的LCT測試日期採取符合該比率或籃子的行動,則該比率或籃子應被視為已得到遵守。
(Ii)為免生疑問,如借款人已作出長期交易選擇,而在長期交易測試日期已決定或測試合規的任何比率或籃子,由於任何該等比率或籃子的波動,包括在有關交易或行動完成時或之前,綜合總資產或綜合EBITDA或受該有限條件交易規限的人士的波動,以致超過該比率或籃子,則該等籃子或比率不會純粹為決定有關交易或行動是否獲準完成或採取的目的而被視為已超過該等波動的結果;但如該等比率或籃子因該等波動而有所改善,則可使用該等改善的比率及/或籃子。如果借款人已經為任何有限條件交易進行了長期現金轉移選擇,則在任何隨後關於債務或留置權產生的任何比率或籃子可獲得性的計算,或作出受限付款、合併、轉讓、租賃或其他方面
轉讓借款人的全部或幾乎所有資產、預付款、贖回、購買、失敗或其他債務清償,或在相關長期交易測試日期或之後、在該有限條件交易完成或該有限條件交易的最終協議終止或到期(或不可撤回的通知、股息聲明或類似事件終止或到期,或(如適用)關於該收購的公開要約的要約終止或終止的較早日期之前)之前指定一家非受限子公司,而該有限條件收購未完成,任何此類比率或籃子應通過在假定該有限條件交易和與之相關的其他交易已完成(包括任何債務的產生和任何相關留置權及其收益的使用)的假設基礎上按該比率或籃子計算可獲得性來進行測試;但就利息覆蓋率而言,綜合利息開支將根據任何融資承諾文件所載有關該等債務的指示利差計算假設利率,或如不存在該等指示利差,則由借款人善意合理釐定)。
(Iii)就與有限條件交易有關而採取的任何行動而言,為確定是否遵守本協議的任何規定,而該規定要求任何該等行動(視何者適用而定)並未發生、並無違約事件或指定的違約事件(視何者適用而定)、任何該等行動(視何者適用而定)持續或將會導致的任何違約、違約事件或指定的違約事件(視何者適用而定),只要該有限條件交易的最終協議訂立之日並不存在任何違約、違約事件或指定的違約事件(視何者適用而定),則借款人可選擇將該條件視為已獲滿足。為免生疑問,如果借款人已根據第1.10節行使其選擇權,並且任何違約、違約事件或特定違約事件在適用的有限條件交易的最終協議訂立之日之後且在該有限條件交易完成之前發生,則任何該等違約、違約事件或特定違約事件應被視為尚未發生或仍在繼續,以確定是否允許採取與該有限條件交易相關的任何行動。
第1.11節槓桿率。儘管本協議有任何相反規定,就計算本協議中與任何債務產生相關的槓桿率而言,(A)不應將擬收到的與該等債務相關的現金收益淨額計算在內,及(B)如將產生的債務為循環債務,則該等已產生的循環債務(或(如適用)已增加的承擔部分(及僅該部分)應視為已悉數支取)。
第1.12節無現金滾筒。即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,只要任何貸款人延長其任何當時現有貸款的到期日,或用增量定期貸款、任何延長的定期貸款、根據任何額外的循環信貸承諾發放的貸款、依據延長的循環信貸承諾發放的貸款或根據新的信貸安排產生的貸款,在每種情況下,只要該貸款人以“無現金滾動”的方式進行該等延期、置換、續期或再融資,續期或再融資應被視為符合本協議項下的任何要求或任何其他貸款文件,即以“美元”、“立即可用資金”、“現金”或任何其他類似要求付款。
第1.13節某些計算和測試。即使本協議有任何相反規定,對於依賴於任何貸款文件同一部分的規定而發生(或達成)的任何金額或交易,而該貸款文件不要求遵守財務比率或測試(包括但不限於形式上符合本協議第7.09條(但不是實際遵守))、任何利息覆蓋率、任何第一次留置權槓桿率測試、任何擔保槓桿率測試和/或任何總槓桿率測試)(任何該等金額,即“固定金額”
除根據任何貸款文件同一節中要求符合任何該等財務比率或測試(任何該等金額,“基於應收金額”)的規定而產生的任何金額或訂立(或完成)的任何交易實質上同時發生的任何金額外,雙方理解並同意,為本協議的目的,在計算適用於與該實質上同時發生有關的基於應收金額的財務比率或測試時,不應計入該部分下的固定金額。
第1.14節附加替代貨幣。
(I)借款人可不時要求以“替代貨幣”定義中明確列出的貨幣以外的貨幣發放歐洲貨幣利率貸款和/或簽發信用證;只要所要求的貨幣是合法貨幣(美元除外)。對於與發放歐洲貨幣利率貸款有關的任何此類請求,此類請求應得到行政代理和循環信貸貸款人的批准;對於與簽發信用證有關的任何此類請求,此類請求應經行政代理和信用證開具人的批准。
(U)任何此類請求應不遲於上午11點前15個工作日向行政代理提出(或行政代理可能商定的其他時間或日期,如果是與信用證有關的任何此類請求,則由各信用證發行人自行決定)。在與歐洲貨幣利率貸款有關的任何此類請求的情況下,行政代理應迅速通知各循環信用貸款人;在與信用證有關的任何此類請求的情況下,行政代理應立即通知各信用證出票人。每個循環信用貸款人(如果是與歐洲貨幣利率貸款有關的請求)或每個信用證發行人(如果是與信用證有關的請求)應在收到請求後十個工作日的上午11:00之前通知行政代理,它是否同意以所請求的貨幣提供歐洲貨幣利率貸款或簽發信用證(視情況而定)。
(V)如循環信貸貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)未能在前一句中指定的時間內對上述請求作出迴應,應視為該循環信貸貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)拒絕允許以所請求的貨幣發放歐洲貨幣利率貸款或簽發信用證。如果行政代理和所有循環信用貸款人同意以該要求的貨幣提供歐洲貨幣利率貸款,行政代理應將此通知借款人,並且對於任何歐洲貨幣利率貸款的借款而言,該貨幣應被視為本合同項下的替代貨幣;如果行政代理和信用證開具人同意以該請求的貨幣簽發信用證,則行政代理應通知借款人,該貨幣應在所有情況下被視為本信用證項下的替代貨幣。如果行政代理未能獲得根據第1.14條提出的任何額外貨幣請求的同意,行政代理應立即通知借款人。
第1.15節貨幣變動。借款人支付以歐元為法定貨幣的任何歐洲聯盟成員國的國家貨幣單位的每項義務,應在採用歐元時重新計價。如就任何上述成員國的貨幣而言,本協定中就該貨幣表示的利息應計基準與倫敦銀行間市場關於歐元利息應計基準的任何慣例或慣例不一致,則該明示基準應由該公約或慣例所取代,自該成員國生效之日起生效
採用歐元作為其合法貨幣;但如果在緊接該日期之前以該成員國的貨幣借款,則該替代借款應在當時的本息期末生效。本協議的每一條款均應按行政代理不時指定的合理解釋更改,以反映歐盟任何成員國採用歐元的情況以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。本協議的每一條款還應服從行政代理不時指定的合理的解釋變更,以反映任何其他國家貨幣的變化以及與貨幣變化有關的任何相關市場慣例或慣例。
第1.16節分部。就貸款文件下的所有目的而言,與特拉華州法律下的任何分割或分割計劃(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)有關:(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或負債成為另一個人的資產、權利、義務或負債,則應視為已從原始人轉移到後繼人,(B)如果有任何新人的存在,該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組織,以及(C)在每種情況下,如果在實施前述(A)和(B)款之後,根據第7.04節和第7.04節的規定,該行為將被視為允許的
以下為7.05。就所有目的而言,根據貸款文件,有限責任公司的任何分部應構成一個獨立的人(而任何屬附屬公司、合營企業或任何其他類似術語的有限責任公司的每個分部也應構成該人或實體)。
第二條
承諾和信用延期
第2.01節貸款。在符合本協議規定的條款和條件的前提下:
(I)B期借款。每個條款B貸款人各自同意(包括通過轉換的方式)向借款人提供一筆以美元計價的單一貸款,本金金額等於該條款B貸款人在截止日期的承諾。根據第2.01(A)節借入的、已償還或預付的款項不得再借入。B期貸款可以是基礎利率貸款或歐洲貨幣利率貸款,如本文進一步規定的那樣。
(Ii)循環信貸借款。在符合本協議規定的條款和條件的前提下,(I)每個原始循環信貸貸款人各自同意在原始循環信貸安排的可用期內不時以美元或批准貨幣發放原始循環信貸貸款,且本金總額不會導致該貸款人的原始循環信貸敞口超過該貸款人的原始循環信貸承諾;及(Ii)每個2021年循環信貸貸款人各自同意在2021年循環信貸安排的可用期內不時以美元或以批准貨幣作出2021年循環信貸貸款本金總額不會導致該貸款人的2021年循環信貸敞口超過該貸款人2021年循環信貸承諾的核準貨幣;但在實施任何循環信貸貸款後,循環餘額總額在任何情況下均不得超過當時有效的循環信貸承諾。在每個貸款人的循環信貸承諾的限制範圍內,並受本協議其他條款和條件的約束,借款人可以根據第2.01(B)節借款,根據第2.05節提前還款,根據第2.01(B)節再借款。
循環信用貸款可以是基礎利率貸款或歐洲貨幣利率貸款。
(三)2022筆增量定期貸款。在符合第三修正案規定的條款和條件的情況下,每個2022年遞增定期貸款人分別同意在第三修正案結束日以美元發放一筆貸款,本金總額等於其2022年遞增定期貸款承諾。根據第2.01(C)條借入並償還或預付的款項不得再借入。2022年增量定期貸款可以是基本利率貸款或定期SOFR貸款,如本文進一步提供的。
第2.02節借款、轉換和續貸。
(i)
每一次定期借款、每一次循環信用借款、每次從一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款,以及每一次歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款的延續,應在借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知(該通知可能是電話通知,如果隨後由負責官員簽署的書面通知)的情況下進行。行政代理必須在不遲於(I)當地時間中午12:00之前(A)任何以美元計價的借款、轉換為歐洲貨幣利率貸款或延續歐洲貨幣利率貸款或將歐洲貨幣利率貸款轉換為基本利率貸款的請求日期前三(3)個營業日之前收到上述通知(但如果此類以美元計價的借款是將在截止日期進行的B期貸款的初始信用延期,則行政代理必須不遲於借款人與行政代理商定的截止日期前一段時間收到通知),以及,(B)借入任何定期SOFR貸款、繼續借入SOFR定期貸款或將基本利率貸款轉換為以美元計價的定期SOFR貸款的請求日期前三(3)個營業日,以及(C)以替代貨幣計價的任何歐洲貨幣利率貸款借款請求日期前四(4)個工作日;但條件是,就任何循環信貸借款而言,如果借款人希望申請利息期限不是“利息期”定義中規定的一個月、三個月或六個月的替代貨幣定期利率貸款,則管理代理必須在上午11:00之前收到適用的通知。在申請該循環信貸借款或延續另類貨幣定期利率貸款之日前五個營業日, 因此,行政代理應立即通知貸款人這一請求,並確定所請求的利息期限是否為所有貸款人所接受。在不遲於上述循環信貸借款或延續其他貨幣定期利率貸款的請求日期前四個工作日上午11:00,行政代理應通知借款人(可以電話通知)是否所有貸款人已同意所請求的利息期限,(Ii)下午2:00。任何基本利率貸款的借款請求日期的當地時間。每筆借款、轉換為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款或定期SOFR貸款的本金金額應為借款最低本金或超出借款倍數的整數倍。除第2.03(C)節規定外,每次借款或轉換為基本利率貸款的本金應為借款最低限額或超出借款倍數的整數倍。每份已承諾的貸款通知應註明(I)借款人是否請求定期借款、循環信貸借款、將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或繼續發放歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定);(Ii)如果是循環信用借款,則為所請求借款的核準貨幣;(Iii)借款、轉換或延續(視屬何情況而定)的請求日期(應為營業日);(Iv)借款、兑換或延續貸款的類別、貨幣和本金;(V)就美元貸款而言,將借入的貸款類型或現有貸款將轉換為的貸款類型;(Vi)如適用, 與此有關的利息期限,以及(7)借款人的賬户應貸記此種借款的收益。如果借款人沒有在已承諾的貸款通知中就美元借款指明貸款類型,或沒有及時發出通知,要求轉換或延續美元借款,則(I)除關於
對於2022年的增量定期貸款,適用的貸款應作為或繼續發放或轉換為歐洲貨幣利率貸款,利率期限為一(1)個月(根據“利息期”的定義)和(Ii)對於2022年的增量定期貸款,適用的定期貸款應作為或轉換為利率為一(1)個月的定期貸款。對於適用的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,任何此類自動轉換或延續應自當時有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人未能及時發出通知,要求轉換或繼續使用另一種貨幣借款,則將被視為已請求轉換或繼續一(1)個月的利息期限。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中要求借用、轉換或延續歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,但沒有指定利息期限,則在每種情況下,都將被視為已指定一(1)個月的利息期限。為免生疑問,借款人和貸款人承認並同意,現有貸款的任何轉換或延續應被視為該貸款的延續,並採用轉換利率方法,而不是新貸款。即使第(A)款中有任何相反規定,借款人對於替代貨幣貸款的循環信用借款,或替代貨幣定期利率貸款的延續,應使用以附件B-2的形式附上的承諾貸款。
(Ii)在收到承諾貸款通知後,行政代理應迅速將其在適用貸款類別中的適用百分比通知每個適當的貸款人,如果借款人沒有及時通知轉換或延續,行政代理應將第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基本利率貸款或延續的細節通知每個適當的貸款人。在每次借款的情況下,每個適當的貸款人應在不遲於下午1:00之前通過電匯方式將其貸款金額提供給行政代理機構(或促使其適用的貸款辦公室)行政代理機構的主要辦公室立即可用資金。歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款的當地時間和下午3:00基本利率貸款的當地時間為適用的承諾貸款通知中指定的營業日。在滿足第4.02節規定的適用條件後(如果此類借款是第4.01節的初始信用延期),行政代理應通過以下方式將收到的所有資金以與行政代理收到的相同的資金提供給借款人:(I)將此類資金的金額記入在行政代理處維護的借款人賬户的貸方,或(Ii)電匯此類資金,在每種情況下,均應符合借款人向行政代理提供的指示(且借款人合理地接受);但在借款人就此類借款發出承諾貸款通知之日,如果仍有未償還的信用證借款,則借款所得應首先用於全額償付任何此類信用證借款,其次用於如上所述的借款人。
(Iii)除本合同另有規定外,歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款只能在適用的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換,除非借款人支付根據第
3.04與之相關。在違約事件發生期間,行政代理或所需貸款人可要求(I)不得將任何貸款轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,以及(Ii)除非償還,否則每筆以美元計價的歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款應在適用的利息期結束時轉換為基本利率貸款。
(Iv)行政代理應在利率確定後立即通知借款人和適當的貸款人適用於歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款的任何利息期的利率。在沒有明顯錯誤的情況下,管理代理對歐洲貨幣匯率和術語SOFR的確定應是決定性的,並且管理代理不保證、也不承擔責任,也不具有
與“替代貨幣每日匯率”、“替代貨幣術語匯率”定義中的匯率有關的管理、提交或任何其他事項的任何責任。
(V)以上(A)至(D)款中的任何相反規定,在實施所有定期借款和循環信貸借款、所有定期貸款和循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及所有相同類型的定期貸款和循環信用貸款的延續後,在任何時間,所有歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款的有效利息期不得超過二十(20)個利息期,外加關於每個增量貸款的最多三(3)個額外利息期。
(Vi)任何貸款人如沒有作出將由其作出的貸款作為任何借款的一部分,並不解除任何其他貸款人根據本條例須在借款當日作出貸款的義務(如有的話),但任何其他貸款人如沒有作出將由該其他貸款人在借款當日作出的貸款,則任何貸款人無須對此負上責任。
(Vii)為免生疑問,根據本節進行的任何貸款的轉換或延續不得影響在任何此類轉換或延續之前該貸款的計價貨幣,每筆此類貸款應仍未償還,以最初發放的貨幣計值。
(Viii)儘管本協定有任何相反規定,2022年的增量定期貸款只能是基礎利率貸款或定期SOFR貸款(在任何情況下,2022年的增量定期貸款都不應被視為歐洲貨幣利率貸款)。
第2.03節信用證。
(一)信用證承諾書。
(W)在符合本合同規定的條款和條件的情況下,(1)各信用證發行人根據本第2.03節規定的循環信貸安排項下的循環信貸貸款人的協議,不時同意(X)在循環信貸安排可用期間內結束日期後的任何營業日內,為借款人開立信用證(但任何信用證可以由借款人的任何子公司開立;此外,借款人在此承認,為子公司的賬户簽發信用證對借款人有利,借款人的業務從這些子公司的業務中獲得了實質性的利益,借款人在此不可撤銷地同意共同和個別地償還適用的信用證發行人從為任何子公司的賬户開具的信用證上提取的金額),並根據第2.03(B)節修改或延長以前由其出具的信用證,和(Y)承兑信用證項下的匯票,以及(2)循環信貸機制下的循環信貸貸款人各自同意參與根據第2.03節簽發的信用證;但是,如果信用證延期生效後,(W)循環餘額總額將超過當時有效的循環信貸承諾額,(X)任何循環信用貸款人的循環信用貸款總額的總和,加上該貸款人在所有信用證未償還金額中的適用百分比,則無義務就任何信用證進行信用證延期,也無義務就任何信用證進行信用證延期。, 將超過該貸款人的循環信貸承諾,(Y)信用證風險總額將超過昇華信用證,或(Z)該信用證發行人就信用證出具的信用證風險總額將超過該信用證發行方的信用證承諾。信用證應構成循環信貸承諾的使用。在上述限制範圍內,並受本協議條款和條件的約束,借款人獲得信用證的能力應完全循環,因此,借款人可在前述期間獲得信用證,以取代具有以下條件的信用證
到期或者已經支取並償還的。茲確認並同意,就本協議的所有目的而言,附表2.03(A)所述的每份信用證(“現有信用證”)均應構成“信用證”,並應視為在截止日期根據本協議簽發。
(X)在下列情況下,信用證出票人無義務開具任何信用證:
(A)任何政府當局或仲裁人的任何命令、判決或法令,其條款應旨在禁止或限制該信用證發行人開具該信用證,或適用於該信用證發行人的任何法律或任何對該信用證具有管轄權的政府當局的任何指令(不論是否具有法律效力)應禁止或指示該發證人不開立一般的信用證或特別是該信用證,或就該信用證對該信用證發行人施加任何限制,儲備金或資本要求(該信用證出票人不因此而獲得其他補償)在結算日不生效,或對該信用證出票人施加在結算日不適用且信用證發行人善意地認為對其重要的任何未償還的損失、成本或費用;
(B)根據第2.03(B)(Iii)條的規定,該信用證的到期日應在開立或最後延期之日後12個月以上,除非有關的信用證簽發人已批准該到期日;
(C)所要求的信用證的到期日應在信用證融資到期日之後,除非有關的信用證簽發人已批准該到期日(不言而喻,循環信貸融資項下的循環信貸貸款人蔘與任何未提取的信用證在任何情況下均應在信用證融資到期日終止);
(D)就信用證而言,如該信用證以美元或核準貨幣以外的貨幣計價;或
(E)任何適用類別的循環貸款人在此時是違約貸款人,任何信用證發放人也沒有義務延長或修改現有信用證,除非該信用證發放人已達成安排,包括根據第2.16條重新分配該貸款人適用的未償還信用證債務的適用百分比,或交付現金抵押品,(在第2.16條生效後)與借款人或該貸款人共同消除該信用證對該貸款人的實際或潛在的信用證風險,該風險源於建議開立的信用證或該信用證以及該信用證的所有其他信用證義務,即該信用證的實際或潛在的信用證風險;或
(F)該信用證的開立違反了對該信用證發行人具有約束力的任何法律或該信用證發行人適用於一般信用證的一項或多項保單;
(G)該信用證不是備用信用證;或
(H)該信用證的初始金額少於10,000美元。
(Y)在下列情況下,信用證出票人無義務修改任何信用證:(A)信用證出票人此時沒有義務根據本合同條款開具經修改的信用證,或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。
(Z)所有信用證發行人的信用證承諾總額在任何時候都應小於或等於信用證的昇華。
(2)信用證的簽發和修改程序;自動延期信用證。
(Aa)每份信用證應應借款人的要求以信用證申請書的形式簽發或修改(視情況而定),並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署,並將其親手交付或傳真(或通過電子通信傳輸,如果這樣做的安排已得到信用證發行人的批准)。信用證申請必須在當地時間下午1:00之前,至少在建議的簽發日期或修改日期(視屬何情況而定)前三(3)個工作日內,或在每種情況下,由相關信用證簽發人在特定情況下自行決定的較晚日期和時間內收到。在要求開具信用證的情況下,信用證申請書應在格式和細節上合理地使有關信用證開具人滿意:(A)所要求的信用證的擬議簽發日期(應為營業日);(B)以美元計價的金額,如果信用證是以替代貨幣計價的,則為其批准的貨幣;(C)信用證的到期日;(D)受益人的名稱和地址;
(E)如有任何提款,該受益人須提交的單據;。(F)如有任何提款,該受益人須提交的任何證明書的全文;及。(G)有關信用證出票人可合理要求的其他事項。如果信用證發放人提出要求,借款人還應就任何信用證申請提交一份符合信用證發放人標準格式的信用證申請。在要求修改任何未付信用證的情況下,信用證申請書應在格式和細節上合理地使有關信用證發行人滿意:(1)要修改的信用證;(2)擬修改的日期(應為營業日);(3)擬修改的性質;以及(4)有關信用證可合理要求的其他事項。
(Ab)借款人應向行政代理提供任何信用證申請書的副本。一旦相關信用證出票人收到行政代理的確認,確認所要求的簽發或修改是按照本合同條款允許的,則在符合本合同條款和條件的情況下,該信用證出票人應在所要求的日期開立一份由借款人負擔的信用證,或根據具體情況簽訂適用的修改。每份信用證一經簽發,每家循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從有關信用證發放人處獲得對該信用證的風險分擔,其金額等於該循環信用貸款人在循環信貸安排中的適用百分比乘以該信用證金額的乘積。
(Ac)如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求,有關的信用證簽發人應同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”);但任何此類自動延期信用證必須允許有關信用證發行人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止任何此類延期,方法是提前通知受益人,該通知不得遲於該信用證開具時商定的每12個月期間的一天(“非延期通知日期”)。除非相關信用證簽發人另有指示,否則借款人不應被要求向相關信用證簽發人提出任何此類延期的具體請求。一旦簽發了自動續期信用證,則有關貸款人應被視為已授權(但不得要求)有關信用證發放人在任何時間允許將該信用證延期至不遲於信用證融資措施到期日的到期日;但如果(A)有關信用證發放人已確定其在當時沒有義務開具該延期信用證,則相關信用證發放人不得允許任何此類延期。
根據本協議條款(由於第2.03(A)(Ii)節的規定或其他原因),或(B)在不延期通知日期前五(5)個工作日或之前,收到行政代理或循環信貸安排下的任何循環信貸貸款人(視情況而定)或借款人的通知,表示不滿足第4.02節規定的一個或多個適用條件。
(Ad)在向通知行或其受益人交付任何信用證或對信用證的任何修改後,有關的信用證簽發人還應立即向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
(3)抽籤和補償;為參加活動提供資金。
(Ae)在從任何信用證的受益人處收到該信用證項下的任何符合條件的提款後,有關的信用證簽發人應立即通知借款人及其行政代理。在借款人收到信用證發行人根據信用證付款的通知後的下一個營業日(或,如果借款人在下午1:00之前收到該通知)。當地時間在任何一個營業日,即下一個營業日)(該付款日,即“榮譽日”),借款人應通過行政代理向該信用證出票人償付與該筆提款金額相等的金額(如果信用證以替代貨幣計價,則償還金額應為該替代貨幣)。如果借款人未能在榮譽日向該信用證出票人償還(或任何此類償還款項因任何原因需要退還給借款人),則行政代理應立即通知適用的信用證出票人和每一適當的貸款人,告知該信用證的兑現日期、未償還的提款金額(“未償還金額”),以及該適當的貸款人的適用百分比。如果借款人在收到信用證日期通知之日後的第二個營業日(或,如果借款人在下午1:00之前收到該通知,則不向信用證出票人償還)。任何營業日的當地時間,即下一個營業日的第二個營業日),借款人應被視為已為借款人申請, 基礎利率貸款(如果是以美元計價的信用證的任何未償還金額)或歐洲貨幣利率貸款的循環信用借款,期限為一個月(如果是以替代貨幣計價的信用證的任何未償還金額,而歐洲貨幣利率貸款應採用與相關信用證計價的相同的替代貨幣),在該日期支付的金額等於未償還金額,而不考慮第2.02節規定的基礎利率貸款或歐洲貨幣利率貸款本金金額的最低和倍數。也不符合第4.02節規定的條件,但須受循環信貸安排的相關循環信貸承諾中未使用部分的金額限制。為免生疑問,如信用證項下有任何提款,而該提款在付款當日未予償付,則該提款應按循環信貸安排項下適用於基礎利率貸款或歐洲貨幣利率貸款的利率計息,直至償還之日為止。
(AF)每個適用類別的循環信貸貸款人(包括作為信用證出票人的任何此類貸款人)應根據第2.03(C)(I)節的任何通知,在行政代理的主要辦事處為相關信用證出票人的賬户提供資金,用於付款,其金額相當於行政代理在通知中指定的營業日當地時間下午1點之前就相關信用證未償還金額的適用百分比,因此,在符合第2.03(C)(Iii)節的規定的情況下,這樣提供資金的每個循環信貸貸款人應被視為已提供基本利率貸款(或,如果是以替代貨幣計價的信用證的任何未償還金額,則視為已發放以該替代貨幣計價的一個月利息的歐洲貨幣利率貸款
貨幣)向借款人支付該數額。行政代理人應按照該信用證出票人向行政代理人提供的指示將收到的資金匯給相關的信用證出票人(該指示可包括由該信用證出票人不時更新的長期付款指示,但除非行政代理人另有約定,否則任何此類更新應在緊接向行政代理人提供更新之日之後的營業日才生效)。
(AG)就因任何原因未通過循環信貸借款進行全額再融資的信用證的任何未償還金額而言,借款人應被視為以美元(就以美元計價的信用證)或以替代貨幣(相對於以替代貨幣計價的信用證)從有關信用證出票人處發生了信用證借款,每種情況下的未償還金額均為未如此再融資的金額。該信用證借款應到期並在即期支付(連同利息),並應按當時適用於循環信貸安排下的基本利率貸款或循環信貸安排下的歐洲貨幣利率貸款的違約利率計息,利息期限為一個月。在這種情況下,根據第2.03(C)(Ii)節的規定,每個循環信貸貸款人根據循環信貸安排向行政代理支付相關信用證出票人賬户的款項,應被視為就其參與此類信用證借款而支付的款項,並應構成該貸款人為履行第2.03節項下的參與義務而墊付的信用證。
(Ah)在循環信貸安排下的每個循環信貸貸款人根據第2.03(C)節的規定為其在循環信貸安排下的循環信貸貸款或相關的信用證墊款提供資金以償還根據任何相關信用證提取的任何金額之前,該循環信貸貸款人的適用百分比的利息應完全由相關的信用證發放人承擔。
(AI)每個循環信用貸款人提供循環信用貸款或相關信用證墊款以償還信用證發放人根據相關信用證開具的款項的義務,如第2.03(C)節所述,應是絕對和無條件的,不受任何情況的影響,包括:(A)該貸款人可能因任何原因對相關信用證發放人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利;(B)違約的發生或持續;或(C)任何其他事件、事件或情況,不論是否與上述任何情況相似,並應在全額償付義務和本協議終止後繼續存在。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害借款人償還有關信用證發放人根據任何相關信用證支付的任何款項的義務,以及本合同規定的利息。
(Aj)如果循環信貸安排下的任何循環信貸貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前,將根據第2.03(C)節前述規定由該貸款人支付的任何款項提供給相關信用證出票人的行政代理賬户,則該信用證出票人有權應要求向該出借人收回該金額及其利息,從要求付款之日起至該信用證出票人立即可按隔夜利率付款之日止。根據循環信貸機制(通過行政代理)向任何循環信貸貸款人提交的有關信用證發行人關於第2.03(C)(Vi)條規定的任何欠款的證明應是確鑿的,沒有可證明的錯誤。
如果在信用證出票人已根據任何信用證付款並根據循環信貸安排從任何循環信貸貸款人處收到該貸款人根據第2.03(C)款就該項付款預付的任何款項後的任何時間,行政代理將為該信用證出票人的賬户收到有關未償還金額的任何付款,或
在支付利息(無論是直接來自借款人或其他方面,包括行政代理人向其運用現金抵押品的收益)後,行政代理人將在行政代理人收到的相同資金中,將其在循環信貸安排下的適用百分比分配給每個循環信貸貸款人(在支付利息的情況下,適當調整,以反映貸款人的信用證預付款未清償的時間段)。
(Al)如果根據第2.03(C)(I)節的規定,行政代理人根據第2.03(C)(I)節收到的為信用證出票人賬户支付的任何款項在第10.06節所述的任何情況下(包括根據該信用證出票人自行決定達成的任何和解協議)被要求退還,則每一適用類別的循環信貸貸款人應應行政代理人的要求向該信用證出票人支付其適用的百分比,外加自該要求之日起至該貸款人退還該金額之日的利息。年利率等於聯邦基金利率。
(4)絕對義務。借款人就其簽發的每份信用證項下的每一張提款向相關信用證發行人償付並償還每筆信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的,在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款付款,包括下列情況:
(Am)該信用證、本協議或與之有關的任何其他協議或文書缺乏有效性或可執行性;
(A)任何貸款方可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代為行事的任何人)、有關的信用證發行人或任何其他人而享有的任何申索、反申索、抵銷、抗辯或其他權利的存在,不論是與本協議、本協議或該信用證或與之有關的任何協議或文書所擬進行的交易,或任何無關的交易;
(Ao)根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據,經證明在任何方面是偽造、欺詐、無效或不充分的,或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的;或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤;
(Ap)有關信用證出票人在出示不嚴格符合該信用證條款的單據時根據該信用證支付的任何款項;或有關信用證出票人根據該信用證向任何看來是破產受託人、佔有債務人、為債權人、清盤人、任何受益人或該信用證任何受讓人的其他代表或繼承人的利益的債權人、清盤人、接管人或其他代表或繼承人支付的任何款項,包括與根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何款項;
(Aq)對任何貸款方就該信用證承擔的全部或任何貸款義務所作的任何抵押品的交換、免除或不完善,或任何放棄、修改、放棄或同意背離擔保或任何其他擔保;或
(Ar)任何其他情況或發生的任何事情,不論是否與前述任何情況相似,包括可能構成任何貸款方的抗辯或解除責任的任何其他情況;
但前述規定不得免除任何信用證出票人對借款人的直接損害賠償責任(與特殊、間接、間接或懲罰性損害賠償要求相反)。
借款人在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時,因信用證發行人的嚴重疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院在最終且不可上訴的裁決中裁定)而遭受的損失。
(5)信用證發行人的角色。每一貸款人和借款人都同意,在支付信用證項下的任何提款時,有關的信用證簽發人沒有任何責任獲取任何單據(信用證明確要求的單據除外),或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性,或執行或交付任何此類單據的人的授權。任何信用證出票人、任何與代理有關的人或任何信用證出票人各自的往來人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責:(I)應要求或經所需貸款人或所需循環信貸貸款人(視情況而定)批准而採取或不採取的與本協議有關的任何行動;(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定);或(Iii)與任何信用證或信用證申請有關的任何單據或文書的適當籤立、有效性、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險;但這一假設不打算也不應排除借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和補救。對於第2.03(E)款第(I)至(Iii)款所述的任何事項,信用證的任何出票人、任何與代理有關的人,或任何信用證出票人各自的往來人、參與者或受讓人均不承擔責任或責任;但儘管該條款中有任何相反規定,借款人仍可向信用證出票人索賠,且在一定程度上,該信用證出票人可能對借款人負責, 但僅限於在受益人向其提交嚴格符合信用證條款和條件的單據(在每種情況下,均由有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)後,因該信用證發行人故意的不當行為或重大疏忽或該信用證發行人故意或嚴重疏忽而不支付任何信用證項下而對借款人造成的任何直接的損害,而不是後果性或懲罰性的損害。為進一步説明但不限於前述規定,每個信用證出票人均可接受表面上看是正確的單據,不承擔進一步調查的責任,不論任何相反的通知或信息,任何信用證出票人均不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或其全部或部分收益的任何票據的有效性或充分性負責,這些票據可能因任何原因而被證明為無效或無效。
(六)現金抵押品。除本協議中要求提供現金抵押品的任何其他條款外,(I)如果有關的信用證發行人已兑現任何信用證項下的任何全額或部分提款,並且該提款導致信用證借款的原因不是循環信貸貸款人未能履行上述(C)(Ii)款項下的義務,(Ii)如果在信用證貸款到期之日,任何信用證義務因任何原因仍未履行,(Iii)如果任何違約事件發生且仍在繼續,且行政代理或所需的循環信貸貸款人或所需的貸款人,如適用,要求借款人根據第8.02(C)或(Iv)節的規定將信用證債務變現,如果發生並仍在繼續發生第8.01(F)或(G)節規定的違約事件,則借款人應將所有信用證債務的當時未償還金額(金額等於該未償還金額加上自提供該現金抵押品之日起確定的任何應計或未付費用)變現。
借款人特此向行政代理授予所有此類現金、存款賬户、現金抵押品賬户及其所有餘額的擔保權益以及上述擔保其任何信用證義務的所有收益,以使信用證發行人和循環信貸貸款人受益。行政代理人擁有專屬的支配權和控制權,
包括對該賬户的獨家提款權。該等投資的利息或利潤(如有的話),須為借款人的利益而在該帳户內累積。現金抵押品應保存在行政代理滿意的賬户中,以行政代理的名義,為循環信貸安排下的循環信貸貸款人的利益而保存,並可由其自行決定投資於隨時可用的現金等價物。如果行政代理人在任何時候確定作為現金抵押品持有的任何資金受制於行政代理人以外的任何人(代表擔保當事人)的任何權利或要求,或該資金的總金額低於信用證風險,則借款人應行政代理人的要求,立即向行政代理人支付一筆數額相當於(A)此類信用證風險超過(B)資金總額(如果有的話)的數額,作為存放在行政代理人指定的存款賬户中的額外資金。然後作為現金抵押品持有,行政代理合理地確定該抵押品不受任何此類權利和索賠的影響。在提取資金作為現金抵押品的任何信用證時,應在適用法律允許的範圍內,將此類資金用於償還相關信用證出票人。只要任何現金抵押品的金額超過信用證風險加上附帶費用,只要沒有其他違約事件發生且仍在繼續,超出的部分應退還給借款人。如果此類違約事件被治癒或免除,且當時沒有發生或繼續發生其他違約事件,則任何現金抵押品(包括其任何應計利息)的金額應退還給借款人。
(Vii)信用證費用。借款人應按照其適用的百分比,向行政代理支付循環信貸安排項下每個循環信貸貸款人賬户的美元費用,根據本協議為其簽發的每份相關信用證的相關信用證費用等於(I)相關信用證費用的適用利率和(Ii)該信用證項下可提取的每日最高金額的乘積。這種信用證手續費應按季度計算。此類信用證費用應在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個工作日到期並支付,從信用證簽發後的第一個營業日開始,在信用證融資到期之日到期,此後按要求支付。如果適用匯率在任何季度內有任何變化,應分別計算每份信用證的每日最高金額,並乘以該適用匯率生效的該季度內每個期間的適用匯率。
(Viii)應付給信用證發行人的預付費用和單據及手續費。借款人應就該信用證出具的每份信用證直接向其自己的每一位出票人支付一筆美元預付款(“預付款”),金額由借款人與該信用證出票人商定(但在任何情況下不得超過該信用證項下每日最高可提取金額的0.125%),但每份信用證的最低預付款不得超過500美元。這類預付費用應按季度計算,並拖欠。該等預付費用應於每年3月、6月、9月及12月完結後的第十個營業日(或如由瑞士信貸股份公司開曼羣島分行或其任何聯營公司發出的信用證,則為首個營業日)到期及支付,自該等信用證發出後的第一個營業日起計,於信用證服務到期日及其後按要求支付。此外,借款人應為自己的賬户直接向每個信用證發放人支付該信用證發放人不時與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費。此類常規費用和標準成本及收費應在提出要求後十(10)個工作日內到期並支付,並且不能退還。
(九)與信用證申請相牴觸的。儘管在任何信用證申請中有任何相反的規定,但如果本信用證申請條款與任何信用證申請條款有任何衝突,以本信用證申請條款為準。
(X)增加一名信用證出票人。根據借款人、行政代理和該循環信貸貸款人之間的書面協議,循環信貸安排下的循環信貸貸款人(或其任何子公司或關聯公司)可成為本協議項下的額外信用證發行人。行政代理應通知循環信貸貸款人任何此類額外的信用證發放人。
(十一)網絡服務提供商和統一通信協議的適用性。除非在信用證開具時,信用證簽發人和借款人另有明確協議(包括適用於現有信用證的任何此類協議),否則應在信用證中説明並適用於每份信用證。
(十二)對信用證發行人的賠償。在借款人或任何其他貸款方未根據第10.05條規定予以賠償的範圍內,循環信貸貸款人在此同意按照第10.05條規定的條款和限制,就所有受保障的責任向各信用證發行人進行賠償。儘管有上述規定,對於任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何信用證或本協議,包括適用信用證或受益人所在地的法律或司法管轄區的法律或命令,或適用於國際商會或國際商會銀行委員會的決定、意見、慣例聲明或官方評註中所述的做法,信用證發行人不應對借款人負責,也不應因該法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議的任何法律、命令或慣例、或在國際商會銀行委員會的決定、意見、慣例聲明或官方評註中規定的該等信用證發行人的任何行動或不作為而損害其針對借款人的權利和補救措施。銀行金融與貿易協會(BAFT)或國際銀行法與慣例協會,無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。
第2.04節[已保留].
第2.05節提前還款。
(I)可選的預付款。
(As)借款人在通知行政代理後,可在任何時間或不時自願預付任何類別的任何借款的全部或部分,而無需支付溢價或罰款(第2.05(A)(Iii)節所述者除外);但(1)行政代理必須在當地時間下午1:00之前收到該通知,(A)提前三(3)個營業日預付歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,(B)提前償還基本利率貸款,(2)任何貸款的預付款應為借款最低本金或超出借款倍數的整數倍,或在每種情況下,均為當時未償還的全部本金。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額,以及要預付的貸款類別和類型。行政代理將立即通知每個適當的貸款人其收到的每個此類通知,以及該貸款人適用的此類預付款的百分比。如果該通知是由借款人發出的,則借款人應提前付款,而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。在每一種情況下,對歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的任何預付款都應附帶其所有應計利息,以及根據第
3.04。根據第2.05(A)節規定的每筆貸款預付款應按借款人的指示使用(有一項理解和協議,即如果借款人在預付貸款時沒有指示,則該預付款應用於按類別按比例預付定期貸款,並根據貸款的未償還本金金額在每一類別內的貸款人之間按比例預付定期貸款(根據第2.07節規定,預付款應根據相關類別的定期貸款的預定償還時間直接到期),並應按照相應貸款人各自適用的百分比支付給適當的貸款人。
(At)即使本協議有任何相反規定,借款人仍可撤銷第2.05(A)條下的任何提前還款通知,前提是該提前還款
由於對所有設施進行再融資而產生的,再融資不得完成或以其他方式推遲。
(Au)在截止日期後六(6)個月當日或之前,借款人(I)提前償還與任何重新定價事件有關的B期貸款,或
(Ii)對本協議的任何修改導致重新定價事件,借款人應向行政代理支付或促使向行政代理支付(X)(在第(I)款中)預付B期貸款金額的1.00%的預付款保費,(Y)在第(Ii)款中,相當於緊接修訂前未償還的適用B期貸款總額1.00%的金額。
(Av)如果在第三修正案截止日期後六(6)個月當日或之前,借款人(I)因任何重新定價事件而預付2022年遞增定期貸款,或(Ii)對本協議進行任何修改,導致重新定價事件,則借款人應向行政代理支付或促使向行政代理支付每個適用的2022年遞增定期貸款機構的應課税額,(X)在第(I)款的情況下,預付保費為預付的2022年遞增定期貸款金額的1.00%,以及(Y)在第(Ii)條的情況下,相當於緊接修訂前未償還的適用2022年遞增定期貸款總額的1.00%的金額。
(Ii)強制性提前還款。
(Aw)在根據第6.01(A)節交付財務報表並根據第6.02(A)節交付相關超額現金流量期間的相關合規證書後五(5)個工作日內,借款人應安排預付相當於(A)財務報表所涵蓋的超額現金流量期間的超額現金流量佔超額現金流量的百分比減去(B)的總和的定期貸款本金總額
(I)在不重複根據超額現金流量定義第(B)(Iii)或(B)(Ix)款扣除的金額的情況下,所有定期貸款的自願預付款以及任何其他增量等值債務和/或其他債務的預付款,以同等基礎或優先基礎上對抵押品的留置權擔保的抵押品B期貸款和2022年增量定期貸款(包括借款人根據第2.05(D)節、第10.07節和/或其他規定進行的相當於實際支付貼現金額的債務回購),和/或任何“美國銀行”條款的適用),加上
(2)在不重複根據超額現金流量定義(B)(3)或(B)(Ix)扣除的數額的情況下,循環信貸貸款的所有自願預付款,只要適用的循環信貸承付款,永久減去此類付款的數額,或構成增量等值債務的循環貸款或其他循環債務的任何自願預付款的數額,或以抵押品上的留置權為擔保的額外循環信貸承諾的數額,以同等基礎或優先基礎擔保循環信貸貸款的抵押品上的留置權,但以適用的承付款的數額永久減少為限
(3)在不重複根據超額現金流量定義(B)(Ii)或(B)(X)條款扣除的金額的情況下,借款人及其受限制附屬公司就資本支出支付的現金對價金額,加上
(4)在不重複根據超額現金流量定義第(B)(Vii)或(B)(Xi)條扣除的金額的情況下,借款人支付的現金對價金額及其限制
與第7.02節(第7.02節(A)、(D)或(F)節除外)允許的投資有關的附屬公司,以及
在本條(B)的每一種情況下,在超額現金流動期內或在超額現金流動期結束之後和(B)(I)款中的預付款日期之前(在財政年度結束後但在該預付款日期之前進行的任何此類交易,稱為“年終交易”),以及在該等預付款、支出、投資、資本支出或收購的範圍內,該等預付款、支出、投資、資本支出或收購的資金並非來自構成融資債務(循環貸款項下的債務除外)的債務收益或任何補救金額(可通過適用於本條款但書第(X)款進一步減少的數額),“適用的ECF收益”);如果(X)根據第(B)款規定的自願預付款將使適用的ECF收益減少到0美元以下,則當與該超額現金流量期間所需的任何其他預付款金額一起計算時,此類超額自願預付款可計入緊隨其後的超額現金流量期間的超額現金流量與超額現金流量的比例。
(Y)如果在需要任何這種提前還款的時候,借款人被要求回購任何未償還的債務,而該債務是由抵押品上的留置權擔保的,該抵押品與留置權並列,以保證期限B貸款和2022年增量定期貸款(這種債務,“其他同等債務”),根據管理這種債務和超額現金流的文件的條款,則借款人在其選擇時,可以按比例使用適用的ECF收益(根據當時定期貸款和其他對等債務的未償還本金總額確定),剩餘的超額現金流量用於提前償還該等其他對等債務和(Z)僅當適用的ECF收益超過超額現金流閾值且僅針對該等適用的ECF收益超過超額現金流閾值時,才需要根據第2.05(B)條進行預付款;但在借款人如此選擇的範圍內,在任何年終交易完成後,(1)應重新計算第一留置權槓桿率,使該等年終交易具有形式上的效力,猶如該交易是在適用的超額現金流量預付款的會計年度內完成一樣,而就支付該等超額現金流量預付款而言,超額現金流量百分比應參考該重新計算的第一留置權槓桿率而釐定;及(2)該等年終交易後不得應用於計算與釐定任何後續超額現金流量預付款的超額現金流量百分比有關的第一留置權槓桿率。
(Ax)(A)在符合第2.05(B)(Ii)(B)節的規定下,如果在截止日期(X)後借款人或其任何受限附屬公司進行任何預付款資產出售,或(Y)發生任何意外事件,而該等事件合計導致借款人或該受限制附屬公司變現或收取現金淨額,則借款人應根據第2.05(B)(Ii)(C)節預付相當於該等超額現金淨收益或已收到淨現金收益(“適用的資產出售收益”)的資產出售百分比的定期貸款本金總額;但(1)根據第2.05(B)(Ii)(A)節的規定,借款人應在該日或之前根據第2.05(B)(Ii)(B)節的規定向行政代理髮出書面通知,表明其使用意向的現金淨收益部分,不需要根據第2.05(B)(Ii)(A)節進行預付款。(2)如果在需要預付款時,借款人被要求提出回購任何其他一方債務,則借款人在其選擇時,可按比例將適用的出售資產所得款項(根據當時定期貸款及其他對等債務的未償還本金總額釐定)及如此收到的剩餘現金收益淨額用於預付該等其他對等債務。
(2)就任何處置(不包括第2.05(B)(Ii)(A)條明確排除在第2.05(B)(Ii)(A)節的適用範圍之外的任何處置)或任何意外事故而變現或收到的任何現金收益淨額而言,借款人可根據借款人的選擇,將相等於該現金收益淨額的全部或任何部分再投資於對其業務有用的資產(但不包括
在每種情況下,在收到現金淨收益後十二(12)個月內,或(Y)如果借款人作出具有法律約束力的承諾,在收到現金收益淨額後十二(12)個月內,在收到現金收益淨額後一百八十(180)天內,將現金收益淨額再投資於對其業務有用的資產;但如果任何現金收益淨額未在上文第(X)或(Y)款(視情況而定)規定的最後期限之前進行再投資,或任何此類現金收益淨額不再打算或不能再進行再投資,則應根據第2.05(B)(Ii)(C)節的規定,將任何此類現金收益淨額用於第2.05節規定的定期貸款的預付。
(3)借款人每次必須根據第2.05(B)(Ii)節規定預付定期貸款時,借款人應在變現或收到上述現金淨收益之日起五(5)個工作日內(如果是第2.05(B)(Ii)(B)節規定的預付款,則應在第(X)或(Y)款規定的截止日期後五(5)個工作日內,視具體情況而定,或在借款人合理地確定該現金收益淨額不再打算用於或不能用於再投資(視情況而定)之日起),根據下文第2.05(B)(V)節的規定,按照第2.05(B)(Ii)(A)節的要求和條件,預付定期貸款的本金金額。
(Ay)如果借款人或其任何受限附屬公司產生或發行任何(A)再融資定期貸款、(B)第7.03(W)節規定的償還定期貸款的債務或
(C)根據第7.03節未明確允許發生或發行的債務,借款人應在收到現金淨收益後五(5)個營業日或之前,預付相當於從其收到的所有現金淨收益的100%的定期貸款本金總額。如果借款人獲得任何(A)再融資循環信貸承諾或(B)根據第7.03(W)節發生的債務以取代循環信貸承諾,借款人應在收到貸款的同時,根據第2.06節終止等額的循環信貸承諾。
(Az)除非借款人另有説明,否則根據第2.05(B)節規定的每筆定期貸款的預付款應按到期的直接順序分期付款;但根據第2.05節規定的任何強制性提前還款應根據本條款按比例適用於B期貸款和2022年遞增定期貸款,並且,除非適用的遞增貸款修正案或延期要約要求適用於任何適用類別的遞增定期貸款或延長期限貸款,否則根據第2.05(C)條規定的任何定期貸款的任何提前還款可適用於借款人指示的任何類別定期貸款,如果不至少按比例償還任何較早到期類別的定期貸款,則該提前還款不得用於較晚到期的一類定期貸款。除第2.05(B)款第(V)款另有規定外,任何類別定期貸款的每一筆此類預付款應按照貸款人各自適用的百分比支付給貸款人。
(Ba)借款人應在下午1:00之前以書面形式通知行政代理根據本第2.05(B)條第(I)和(Ii)款規定必須預付的任何定期貸款。當地時間至少為預付款之日起五(5)個工作日。每份此類通知應具體説明預付款的日期,併合理詳細地計算預付款的金額。行政代理應立即將借款人提前還款通知的內容以及該適當貸款人對任何類別定期貸款適用的提前還款比例通知每個適當的貸款人。根據本第2.05(B)條第(I)或(Ii)款的規定,每一適當的貸款人均可通過向行政代理人和借款人提供書面通知(每一次的“拒絕通知”),拒絕所有或部分其適用百分比的任何強制性預付款(該等拒絕金額、“拒絕收益”)。
下午5:00以下當地時間自貸款人收到行政代理關於預付款的通知之日起三(3)個工作日。貸款人發出的每份拒絕通知應具體説明該貸款人將拒絕的強制性提前償還定期貸款的本金金額。如果貸款人未能在上述規定的時限內向行政代理遞交拒絕通知,或該拒絕通知未能具體説明將被拒絕的定期貸款的本金金額,任何此類失敗將被視為接受此類強制性償還定期貸款的總金額。任何遞減收益應由借款人保留(“留存遞減收益”)。
(Bb)儘管第2.05(B)節有任何其他規定,(I)如果受限制子公司處置的任何現金收益淨額或全部根據第2.05(B)(Ii)節產生預付款(“受限制處置”),則在每種情況下,作為外國子公司的受限制子公司的任何意外事故(“受限制意外事故”)或超額現金流量的現金淨收益將被適用的當地法律禁止或延遲匯回美國,在第2.05(B)(I)節規定的時間(在確定用於預付定期貸款所需的超額現金流額之後,假設該金額包括在超額現金流量的計算中),或借款人不需要在第2.05(B)(Ii)節規定的時間(在確定可從處置中獲得的現金淨額之後),變現或收到受影響的部分現金淨額,用於償還定期貸款,視具體情況而定。只要適用的當地法律不允許匯回美國(借款人在此同意促使適用的外國子公司迅速採取適用當地法律下的所有商業合理行動以允許匯回),以及一旦根據適用的當地法律允許匯回任何受影響的現金淨收益或超額現金流量, 在衡量借款人根據本條款第2.05(B)款償還定期貸款的義務時,將迅速(無論如何不遲於允許匯回後三(3)個營業日)考慮與允許匯回的現金收益淨額或超額現金流量相當的金額(扣除因此而應支付或預留的額外税款);及(Ii)借款人根據本條款第2.05(B)條規定的範圍和(Ii)借款人善意地(如提交給行政代理的書面通知中所述)合理確定匯回以下任何或全部任何受限處置或任何受限傷亡事件或超額現金流量的現金淨收益可以合理地預期會對該等現金收益淨額或超額現金流量產生不利的税收後果(考慮到與此類匯回相關的任何外國税收抵免或利益),在根據第2.05(B)節衡量借款人償還定期貸款的義務時,不應考慮受此影響的現金淨收益或超額現金流量的金額;但在第(I)及/或(Ii)款所指明的情況有效超過365天的範圍內,借款人依據第2.05(B)(I)及2.05(B)(Ii)條償還任何定期貸款的義務即告屆滿,並在該365天期間屆滿後不再有效。
(Bc)如果由於任何原因,所有貸款人在任何時候根據任何循環信貸安排的循環信貸風險總額超過了該循環信貸安排下的有效循環信貸承諾總額,則借款人應立即預付或促使迅速預付該循環信貸安排下的循環信貸貸款和/或現金抵押該循環信貸安排下的信用證債務,其總額等於上述超額部分;但借款人不得根據本第2.05(B)(Vii)節的規定將該循環信貸安排下的信用證債務變現,除非在該循環信貸安排下的循環信貸貸款全部預付後,該循環信貸安排下的循環信貸風險總額超過該循環信貸安排下的循環信貸承諾總額。
(三)利息、資金損失等。本第2.05節規定的所有預付款應連同貸款計價貨幣的所有應計利息一起支付
在任何此類歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)提前還款的情況下,在其利息期的最後一天以外的日期,根據第3.04節,就該歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)所欠的任何金額。
儘管第2.05節的任何其他規定另有規定,只要沒有違約事件發生且仍在繼續,如果根據第2.05節要求在其利息期的最後一天之前預付任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定),而不是在其利息期的最後一天之前根據本第2.05節就任何此類歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款支付任何款項,借款人可自行決定:在該利息期限的最後一天之前,行政代理應被授權(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他借款方發出通知),根據本第2.05節的規定,將根據本協議規定必須存入現金抵押品賬户的任何此類預付款的金額存入行政代理。該保證金應構成預付的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的現金抵押品,但借款人可隨時指示將該保證金用於支付本第2.05節所要求的適用付款。
(4)自願預付折扣款。
(Bd)儘管本協議(包括第2.13節)或任何其他貸款文件中有任何相反規定,借款人應有權根據本第2.05(D)節所述程序,隨時、不時地以低於貸款面值的折扣價和按非比例向貸款人預付一類或多類定期貸款(每類貸款均為“貼現自願預付款”);但(A)循環信用貸款的任何收益不得用於完成任何此類貼現自願預付款,(B)任何貼現自願預付款應按比例提供給該類別的所有定期貸款人,以及(C)借款人應向行政代理提交一份借款人負責人員的證書,連同每份貼現的提前還款通知,説明沒有發生違約事件,並且正在繼續或將因折扣自願預付款而產生任何違約事件,(2)説明第2.05(D)節中包含的此類貼現自願預付款的每個條件均已滿足;及(3)指明根據此類貼現自願預付款而提出預付的任何類別定期貸款的本金總額。
(Be)如果借款人尋求提供貼現的自願預付款,借款人應以本合同附件H的形式向行政代理提供書面通知(每個通知均為“貼現預付款選項通知”),表示借款人希望按借款人在其中指定的本金總額(每個本金總額為“建議的貼現預付款金額”)預付一個或多個指定類別的定期貸款,每種情況下的預付金額均低於下文規定的此類貸款的面值。任何貸款的建議貼現提前還款額不得低於
500萬美元。貼現預付選擇權通知應進一步就建議的貼現自願預付款指明(A)擬預付貸款的建議貼現預付金額,(B)借款人就該建議的貼現預付選擇的貼現範圍(可以是單一百分比),相當於擬預付貸款本金的面值百分比的貼現範圍(“貼現範圍”),及(C)貸款人須表明其選擇參與該建議的貼現自願預付的日期,該日期須為自貼現預付選擇通知的日期起計至少五個營業日(包括該日期)(“接受日期”)。
(Bf)在收到折扣預付款選項通知後,行政代理應立即通知每個適用的貸款人。在承兑日期當日或之前,
貸款人可通過基本上採用本合同附件I形式的書面通知(每個,“貸款人蔘與通知”)向管理代理(A)指定在折扣範圍內相對於面值的最大折扣(“可接受折扣”)(例如,(B)貸款人所持有的定期貸款的最高本金金額(受行政代理指定的四捨五入要求所規限),以及(B)貸款人願意按可接受折扣準許貼現的自願預付貸款(“已提供貸款”)的最高本金額。根據貸款人在適用的貸款人蔘與通知中指定的可接受的預付定期貸款的折扣和本金金額,行政代理應與借款人協商,確定此類預付定期貸款的適用折扣(“適用折扣”),該適用折扣應為(A)借款人指定的百分比,如果借款人根據第2.05(D)(Ii)節為貼現的自願預付款選擇了一個百分比,或(B)否則,借款人可以全數支付建議的貼現預付款金額的最高可接受折扣(由從提供最高折扣的貸款開始加上已提供貸款的未償還金額確定);然而,如果該建議的貼現預付款不能按任何可接受的折扣全額償還,, 適用的折扣應為貸款人在折扣範圍內指定的可接受的最低折扣。適用的折扣將適用於所有已提出參與折扣自願預付款並擁有合格貸款的貸款人。任何有未償還定期貸款的貸款人,如果其貸款人蔘與通知在接受日期前仍未被行政代理收到,則應被視為拒絕接受其任何貸款的貼現自願預付,其任何貸款在適用的折扣內低於其面值。
(Bg)借款人應通過提前償還貸款人(“符合資格的貸款人”)提供的、規定了等於或大於適用折扣(“符合資格的貸款”)的可接受折扣的定期貸款(或其各自部分),進行貼現的自願預付款,但如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不計當時應支付的任何利息)將超過為預付建議的貼現預付款金額所需的總收益,則在每種情況下,通過應用適用的折扣計算的此類金額,借款人應根據符合條件的貸款的本金金額在符合條件的貸款人之間按比例預付此類符合條件的貸款(受行政代理規定的舍入要求的約束)。如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不考慮當時應支付的任何利息)將少於預付建議的貼現預付款金額所需的總收益,在每種情況下,這些金額都是通過應用適用的折扣計算的,借款人應預付所有符合條件的貸款。
(Bh)每筆折扣自願預付款應在受理日起五(5)個工作日內(或行政代理合理同意的較後日期,考慮到計算適用折扣和確定合格貸款的金額和持有人所需的時間)內支付,且無溢價或罰款(但受第3.04條的約束),並以本合同附件J的形式發出不可撤銷的通知(每個通知均為“折扣自願預付款通知”),不遲於當地時間下午1:00,不遲於該折扣自願預付款日期前三(3)個工作日遞送給行政代理,該通知應具體説明折扣自願預付款的日期和金額,以及由行政代理確定的適用折扣。在收到任何貼現的自願預付款通知後,行政代理應立即通知各相關貸款人。如果發出任何貼現的自願預付款通知,該通知中規定的金額應在通知中指定的日期到期並支付給適用的貸款人,但應遵守適用貸款的適用折扣,以及預付金額的應計利息(按面值本金),但不包括該日期。每筆折扣的票面本金金額
應按比例使用自願預付定期貸款,以減少此類定期貸款(視情況而定)的剩餘分期付款。
(Bi)在本文未明確規定的範圍內,每筆貼現的自願預付款應按照行政代理和借款人制定的程序(包括時間、舍入、最低金額、類型和利息期限以及適用折扣的計算)(包括根據上文第2.05(D)(Ii)節制定的程序)完成,每個人都應合理行事。
(Bj)在交付貼現自願預付款通知之前,(A)在向行政代理髮出書面通知後,借款人可以撤回或修改其根據任何貼現預付款選項通知提供貼現自願預付款的提議,以及(B)任何貸款人不得撤回其根據任何貸款人蔘與通知參與貼現自願預付款的要約,除非借款人在該貸款人蔘與通知日期後修改了該建議的貼現自願預付款的條款。
(Bk)第2.05(D)節中的任何規定均不要求借款人承擔任何折扣的自願預付款。
(Bl)儘管本協議有任何相反規定,行政代理人沒有義務擔任任何貼現自願預付款的管理人,並且在行政代理人應選擇不擔任任何貼現自願預付款的管理人的範圍內,本第2.05(D)節中對“行政代理人”的每次提及應被視為指借款人已指定並同意擔任該貼現自願預付款管理人的人。
第2.06節終止或減少承諾。
(I)可選。借款人在書面通知行政代理後,可以終止任何類別的未使用承付款,或不時永久減少任何類別的未使用承付款;但(I)任何此類通知應在終止或減少之日前三(3)個工作日由行政代理收到,(Ii)任何此類部分減少的總金額應為1,000,000美元或超出其100,000美元的任何整數倍,(Iii)借款人不得終止或減少(A)循環信貸承諾,條件是:(A)在履行該通知及本合同項下的任何同時預付款後,循環信貸承諾總額將超過循環信貸承諾總額,或(B)如果信用證承諾生效後,所有信用證債務的未償還金額將超過信用證承諾,則終止或減少;此外,除非借款人、行政代理和有關的信用證簽發人另有協議,否則一旦信用證部分縮減,各信用證簽發人對簽發信用證的承諾將按比例減去減少的金額。任何此種承付款減少的金額不應適用於信用證昇華,除非在實施任何承諾額的減少後,信用證昇華超過了循環信貸安排的金額,在這種情況下,這種昇華應自動減去超出部分的金額。儘管有上述規定,借款人可以撤銷或推遲任何終止承諾的通知,如果終止承諾是由於再融資造成的,則再融資不得完成或以其他方式推遲。
(Ii)強制性。根據第2.01(A)節的規定,每家定期貸款機構在發放B期貸款時,其B期貸款承諾應自動和永久地降至0美元。循環信貸承諾於到期日終止。延長的循環信貸承諾和任何額外的循環信貸承諾應在各自適用的到期日終止。每年2022年的增量定期貸款承諾
在根據第2.01(C)節發放2022年增量定期貸款機構的2022年增量定期貸款後,增量定期貸款機構應在第三修正案截止日期自動和永久地減少到0美元。
(3)適用減少承諾額;支付費用。行政代理應立即通知貸款人終止或減少本第2.06節規定的任何類別的未使用承諾。在任何類別的未使用承諾額減少時,該類別的每個貸款人的承諾額應按該貸款人減少的額度的適用百分比減少(第3.06節所規定的終止任何貸款人的承諾額除外)。在循環信貸承付款任何終止的生效日之前應計的所有承諾費應在終止的生效日支付。
第2.07節償還貸款。
(I)定期貸款。借款人應向管理代理償還持有美元B期貸款的相關定期貸款人的應評税賬户:(I)在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日,從截止日期後第二個完整會計季度的第一個這樣的日期開始,償還總額相當於截止日所有B期貸款初始本金總額的0.25%,以及(Ii)在B期貸款到期日,即該日所有未償還B期貸款的本金總額;但上述第2.07(A)(I)節所要求的付款應因根據第2.05節申請預付款而減少。如果發放了任何增量定期貸款或延期定期貸款,借款人應按最終文件中規定的金額和日期以及適用的到期日償還此類增量定期貸款或延期定期貸款。
(Ii)循環信貸貸款。借款人應於每項循環信貸安排到期日,向有關貸款人的應課差餉租值賬户的行政代理償還該循環信貸安排項下於該日未償還的每筆循環信貸貸款的本金。
(三)2022筆增量定期貸款。借款人應在2022年增量定期貸款到期日之前的每年3月、6月、9月和12月的最後一天,向2022年增量定期貸款機構的應課税額管理代理償還一筆總額,相當於在第三修正案截止日期當日發放的所有2022年增量定期貸款初始本金總額的0.25%,第一筆此類付款將在第三修正案截止日期後第一個完整會計季度的最後一天支付,以及(Ii)在2022年增量定期貸款到期日,該日未償還的所有2022年增量定期貸款的本金總額;但上述第2.07(C)(I)節所要求的付款應因根據第2.05節申請預付款而減少。
第2.08節利息。
(i)
在第2.08(B)節的規定下,(I)每筆歐洲貨幣利率貸款的未償還本金金額應在每個利息期間產生利息,年利率等於該利率期間的歐洲貨幣利率加適用利率,(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起對其未償還本金金額產生利息,年利率等於基本利率加適用利率;及(Iii)每筆定期SOFR貸款應在每個利率期間的未償還本金金額上計息,年利率等於該利率期間的期限SOFR加適用利率。為免生疑問,每筆另類貨幣每日利率貸款須就其未償還本金從
(Y)每筆替代貨幣定期利率貸款的未償還本金應在每個利息期間產生利息,年利率等於該利率期間的替代貨幣定期利率加上適用利率。
(Ii)借款人應在適用法律允許的最大範圍內,始終以等於違約率的浮動年利率支付本協議項下逾期未付款項的利息。逾期應計利息和未付利息(包括逾期利息)應在適用法律允許和遵守的最大限度內到期並應要求支付,包括與任何必要的附加協議有關的要求。
(3)每筆貸款的利息應在適用於每筆貸款的利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息在判決之前和之後,以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後,應根據本協議的條款到期並支付。
第2.09條費用。除第2.03(G)及(H)節所述的某些費用外:
(一)承諾費。借款人應按照循環信貸安排下每個循環信貸貸款人的適用百分比,向行政代理支付一筆以美元為單位的承諾費(“承諾費”),該承諾費相當於循環信貸安排下該循環信貸貸款人在循環信貸安排下的循環信貸承諾額超出該貸款人在循環信貸安排下的循環信貸敞口的日均承諾費。循環信貸安排的承諾費應從結束日至循環信貸安排的到期日,包括未滿足第四條中的一項或多項條件的任何時間,應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從結束日後的第一個完整財政季度的第一個這樣的日期開始)和循環信貸安排的到期日到期並按季度支付。承諾費每季度拖欠一次。
(Ii)其他費用。借款人應當按照約定的金額和時間,向代理人支付書面另行約定的費用。此類費用在支付時應全額賺取,不得以任何理由退還(除非借款人和適用代理人之間有明確約定)。
第2.10節利息和費用的計算。基礎利率貸款和替代貨幣貸款的所有利息計算應以365為基準。
(365)天或366(366)天(視屬何情況而定),以及實際已過去的天數,或如屬另類貨幣貸款的利息,則按照該市場慣例與前述不同的市場慣例計算。所有其他費用和利息的計算應以每年三百六十(360)天和實際經過的天數為基礎。每筆貸款的利息應在該貸款發放之日產生,而該貸款或其任何部分不得在該貸款或該部分被支付之日產生;但在該貸款發放當日償還的任何該等貸款應計入一(1)天的利息,但第2.12(A)條另有規定。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的,並對所有目的都具有約束力,沒有明顯的錯誤。就《利息法(加拿大)》及其披露而言,凡根據本條例或與本條例有關而須支付的任何利息或任何費用以360天或365天的年利率計算,則計算中所使用的利率相當的年利率為如此使用的利率乘以將被確定的日曆年的實際天數併除以360或365(視何者適用而定)。本協議項下的利率
是名義利率,而不是有效利率或收益率。利息再投資的原則不適用於本協議項下的任何利息計算。
第2.11節債務證明。
(I)每個貸款人所作的信貸延期應由該貸款人保存的一個或多個賬户或記錄以及登記冊中的一個或多個條目證明。行政代理和每個貸款人所保存的帳目或記錄應是貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款中沒有明顯錯誤的表面證據。然而,任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤,不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與貸款義務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與登記冊之間有任何衝突,在沒有明顯錯誤的情況下,登記冊應是確鑿的。應任何貸款人通過行政代理提出的要求,借款人應簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付一份應付給該貸款人或其登記受讓人的票據,該票據除證明該貸款人的貸款外,還應提供該等賬目或記錄的證據。每家貸款人可在其票據上附上附表,並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和期限以及與之相關的付款。
(Ii)除第2.11(A)節所述的賬目和記錄外,每個貸款人和行政代理人應按照其慣例保存賬目或記錄,就行政代理人而言,還應在登記冊上登記,以證明該貸款人購買和出售信用證的參與權。如果登記冊與任何貸款人的賬目和記錄在這類事項上有任何衝突,登記冊在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
第2.12節一般付款。
(I)借款人對本金、利息、手續費和其他債務的所有付款應(I)對於B期貸款以美元支付,(Ii)對於循環信貸承諾和信用證,以此類債務計價的適用批准貨幣支付,對於任何反索賠、抗辯、補償或抵銷沒有任何條件或扣除。除本合同另有明確規定外,借款人在本合同項下的所有付款應在本合同規定的日期不遲於當地時間下午2:00之前在適用的行政代理辦公室以立即可用的資金支付給管理代理,並由相應貸款人的賬户支付。行政代理將迅速將其適用的百分比(或本文規定的其他適用份額)分配給每個貸款人通過電匯到該貸款人適用的貸款辦公室的同類資金中的適用份額。行政代理在當地時間下午2:00之後收到的所有付款(由行政代理自行決定)應被視為在下一個營業日收到,任何適用的利息或費用應繼續計入。除本規定外,每份貸款本金或利息單據下的任何貸款(或任何貸款的任何破損賠償)均應以美元支付。
(Ii)如果借款人的任何付款是在營業日以外的某一天到期的,付款應在下一個營業日支付,時間的延長應反映在利息或費用(視屬何情況而定)的計算中;但如果這種延期將導致在下一個日曆月支付歐洲貨幣利率貸款的利息或本金,則付款應在緊接的前一個營業日支付。
(Ii)除非行政代理在任何應付給行政代理的款項由貸款人承擔之日之前收到借款人的通知
根據本協議,如果借款人不會支付此類款項,則行政代理可以假定借款人已按照本合同規定的日期付款,並可根據這一假設將到期款項分配給貸款人。對於行政代理根據本合同為貸款人的賬户支付的任何款項,行政代理確定(該確定應是決定性的,無明顯錯誤)適用以下任何一項(該支付稱為“可撤銷金額”):(1)借款人事實上沒有支付該款項;
(2)行政代理支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否欠款);或(3)行政代理因任何其他原因錯誤地支付了這筆款項;然後,每一貸款人各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人的可撤銷金額及其利息,從該金額分配給它的日期起(包括該日在內),按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業關於銀行同業補償的規則確定的利率中較大者的利率向行政代理償還。行政代理就本條(C)項下的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知應是決定性的,沒有明顯的錯誤。
(Iii)如果任何貸款人向行政代理機構提供資金,用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款,而行政代理機構由於第四條所列適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款條款被免除而無法向借款人提供此類資金,則行政代理機構應將這些資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人,並且不收取利息。
(4)本合同項下貸款人根據第9.07條承擔的貸款義務、參與信用證的資金義務和付款義務是數項義務,而不是連帶義務。任何貸款人未能在本協議所要求的任何日期發放貸款或為任何此類參與提供資金,不應免除任何其他貸款人在該日期提供貸款或為其參與提供資金的相應義務,任何其他貸款人不對任何其他貸款人未能根據第9.07條提供貸款或購買其參與或支付其款項承擔責任。
(V)本條例任何條文均不得當作使任何貸款人有義務以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金,或構成任何貸款人表示其已在或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金。
(Vi)當行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何付款不足以在任何日期全額支付根據本協議和其他貸款文件應支付給行政代理和貸款人的所有款項時,此類付款應由行政代理分配,並由行政代理和貸款人按第8.04節規定的優先順序使用。如果在貸款文件沒有明確規定資金運用方式的情況下,行政代理收到用於貸款當事人在貸款文件項下或與貸款文件有關的貸款義務的資金,行政代理可以但沒有義務選擇按照貸款人在以下金額中的適用百分比將此類資金分配給每個貸款人
(I)當時所有未清償貸款的未清償金額及(B)當時所有未清償信用證債務的未清償金額,以償還或預付當時欠該貸款人的未清償貸款或其他貸款債務。
第2.13節分享付款。除本合同另有明確規定外,如果任何貸款人因其發放的貸款或參與信用證義務而獲得超過其應課税額份額(或本合同項下預期的其他份額)的任何付款(無論是自願的、非自願的,或其他方式),該貸款人應立即
(I)將這一事實通知行政代理,以及(B)向其他貸款人購買其發放的貸款中的參與和/或其所持有的信用證義務中的子參與(視情況而定),以使購買貸款的貸款人按比例與每個貸款人分擔就該貸款或該參與(視情況而定)的超額付款;但(X)如果此後在第10.06款所述的任何情況下(包括根據購房貸款人酌情達成的任何和解)向購房貸款人追回全部或部分超額付款,則在該範圍內,該項購買應被撤銷,其他各貸款人應向購房貸款人償還為此支付的購貨價款,連同一筆相等於該付款貸款人的應課差餉租值的款額(按照(I)付款貸款人須償還的款額與(Ii)如此向購入貸款人收回的總款額的比例),以及購入貸款人就如此收回的總款額所支付或須支付的任何利息或其他款額,(Y)本第2.13節的規定不得解釋為適用於借款人根據並按照本協議的明示條款支付的任何款項,或貸款人將其參與貸款或參與信用證義務轉讓或出售給任何受讓人或參與者或根據本協議條款使用現金抵押品而獲得的任何付款。借款人同意,從另一貸款人購買參與權的任何貸款人可以在適用法律允許的最大範圍內行使其所有付款權利(包括抵銷權, 但在不違反第10.09條的情況下),就這種參與而言,就如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣,這種參與的金額。行政代理將保留根據第2.13節購買的參與記錄(在沒有可證明的錯誤的情況下,該記錄應是確鑿的和具有約束力的),並在每種情況下在任何此類購買或償還後通知貸款人。根據第2.13節購買參與權的每一貸款人,在購買之日起和購買後,有權根據本協議就所購買的貸款義務部分發出所有通知、請求、要求、指示和其他通信,其程度與購買貸款人是所購買貸款義務的原始所有人的程度相同。
第2.14節遞增信用延期。
(I)在符合本協議規定的條款和條件的情況下,貸款當事人可隨時向行政代理髮出通知(行政代理應立即向每一貸款人交付一份副本),請求增加任何類別的B期貸款或2022年增量定期貸款的金額,或增加一批或多批額外的定期貸款(任何此類B期貸款、2022年增量定期貸款或額外部分定期貸款,“增量定期貸款”)和/或循環信貸安排項下循環信貸承諾的一個或多個增加(“循環信貸承諾增加”)和/或設立一個或多個新的循環信貸承諾(“額外循環信貸承諾”,以及任何循環信貸承諾一起增加,即“循環信貸增量承諾”);連同遞增的定期貸款,“遞增貸款”)。儘管本協議有任何相反規定,所有增量貸款(再融資定期貸款和再融資循環信貸承諾除外)的美元等值總額(在產生時確定),連同因依賴第7.03(R)(Ii)(A)條而產生的所有增量等值債務和債務的本金總額,不得超過增量上限。每筆遞增貸款的本金總額應為1,000,000美元的整數倍,如果是遞增定期貸款,本金總額不少於10,000,000美元,如果是遞增循環信貸承諾,本金總額不少於5,000,000美元,但如果該金額代表上文所述的所有剩餘可用資金,則該金額可以低於適用的最低金額。每個增量設施應具有與之相同的保證,並在保證的範圍內, 應僅以擔保本協議項下的所有其他貸款義務的抵押品為擔保(並以同等或較低的優先權為基礎)(但在任何由第三方託管提供資金的增量貸款的情況下,該增量貸款可通過以下方式擔保
以託管方式持有的適用資金和相關資產(及其收益),直至此類增量融資解除託管為止),並應遵守一項可接受的債權人間協議。
(j)
任何遞增定期貸款(I)為提前還款的目的,應與B期貸款和/或2022年遞增定期貸款基本相同(且在任何情況下不得比其更優惠),(Ii)應具有利差,並(除第(Iii)和(Iv)款另有規定外)由借款人和貸款人根據其確定的攤銷時間表(但除再融資定期貸款的情況外,如果(X)此類遞增定期貸款是因依賴遞增上限(C)條款而產生的合格定期貸款,適用於B期貸款的全息利率每年不會比B期貸款的全息利率高出0.50%,除非對B期貸款的適用利率(和/或以下但書規定的基本利率下限或歐洲貨幣利率下限)調整為等於適用於此類債務的全息利率,即每年減去0.50%,但條件是,除非借款人自行決定,由於對任何此類債務適用或施加基本利率下限或歐洲貨幣利率下限而導致的任何B期貸款的全息利率的增加,應僅通過提高(或實施適用於該B期貸款的)任何基本利率下限或歐洲貨幣利率下限來實現,並且(Y)此類增量定期貸款是由於依賴增量上限(C)條款而產生的額外合格定期貸款,適用於2022年增量定期貸款的全息利率每年不會比2022年增量定期貸款的全息利率高出0.50%,除非關於2022年增量定期貸款的適用利率(和/或以下但書規定的基本利率下限或期限SOFR下限)調整為等於適用於此類債務的全息利率,減去0.50%的年利率,前提是, 除非借款人自行決定另有約定,任何2022年遞增定期貸款因適用或施加基本利率下限或期限下限而增加的所有利率,應僅通過增加(或實施適用的)適用於此類2022年遞增定期貸款的任何基本利率下限或期限下限(本條款(B)(Ii)款的但書,“最惠國條款”)來實現。(Iii)任何增量定期貸款(內部到期貸款除外)的最終到期日不得早於該增量定期貸款發生之日適用於最新到期的B類貸款的到期日;(Iv)任何增量定期貸款(內部到期貸款除外)的加權平均到期日不得短於最近到期的B類貸款的加權平均到期壽命;及(V)作為一個整體,不應對提供此類增量貸款的貸款人更有利,以借款人合理確定的身份(不包括(X)定價、利率下限、原始發行折扣或贖回保護、保費和可選的預付或贖回條款,以及(Y)(I)僅適用於適用貸款的最新到期日之後的期間的契諾或其他規定,或(Ii)任何更具限制性的契諾,只要(A)如果此類更具限制性的契諾是為了任何由A期貸款以外的定期貸款組成的增量貸款的利益而增加的,該契諾(除非僅適用於期限B貸款的最新日期之後)也是為了所有貸款的利益而增加的,或者(B)如果為了由循環貸款或習慣期限A貸款組成的任何增量貸款的利益而增加這種更具限制性的契約, 該契諾(僅在循環信貸安排到期日之後適用的範圍除外)也是為了循環信貸安排的利益而增加的;應理解並同意,在第(A)和(B)款的每一種情況下,增加該契諾不需要任何代理人和/或任何貸款人的同意)。
(K)任何循環信貸承諾增加應(I)具有與正在增加的循環信貸安排下的循環信貸承諾相同的到期日,(Ii)在循環信貸承諾最終到期之前不要求按計劃攤銷或強制減少承諾,以及(Iii)按照適用於正在增加的循環信貸安排下的循環信貸承諾的相同條款和文件(應理解,如果需要完成循環信貸承諾增加,只要增加,定價、利差、利率下限和承諾費均應提高
適用於整個循環信貸安排(前提是可向參與循環信貸承諾增加的貸款人支付額外的預付費用或類似費用,而無需向持有現有循環信貸承諾的貸款人支付該等金額))。任何額外的循環信貸承諾(I)應具有利差,並在符合第(Ii)款的情況下,具有由借款人和貸款人根據該條款確定的攤銷時間表,但不應要求在循環信貸安排到期日之前進行定期攤銷或強制性承諾削減;(Ii)除內部到期日貸款外,到期日期不早於適用於循環信貸承諾的到期日,且不要求強制性承諾減少。(Iii)對循環信貸承諾進行再融資的最終到期日不得早於適用於由此進行再融資的循環信貸承諾的到期日,以及(Iv)應具有與循環信貸承諾相同的條款或行政代理合理滿意的條款,不言而喻,對於比現有循環信貸承諾更具限制性的條款和條件,只要這些條款和條件適用於適用於循環信貸承諾的到期日之後的期間,或在本協議項下為循環信貸貸款人的利益而增加的條款和條件(不需要任何循環信貸貸款人或任何代理的同意),則不需要行政代理的同意;但任何比財務契諾更具限制性的契諾,只要是為了任何額外的循環承擔而增加的, 該契諾(僅在每個循環信貸安排到期日之後適用的範圍除外)也是為每個循環信貸安排的利益而增加的;有一項理解和同意,即在每一種情況下,增加這種契諾不需要任何代理人和/或任何貸款人的同意);但即使第2.14(C)節有任何相反規定,(1)借款和償還(A)以不同利率支付額外循環信貸承諾(和相關未償還款項)的利息和費用除外,(B)在適用的循環信貸承諾到期日所要求的償還,及(C)與循環信貸承諾的永久償還及終止(除下文第(3)款另有規定外)有關的循環信貸貸款的償還,須與所有其他循環信貸承諾按不低於比例(與借款有關)及不高於(與還款有關的)比例作出,(2)所有貸款人可按比例參與所有信用證,並根據其在循環信貸承諾中所佔的百分比作出承諾,(3)在發生此類額外循環信貸承諾時,在適用於循環信貸承諾的到期日之前永久償還和終止有關額外循環信貸承諾的承諾,應與所有其他循環信貸承諾按比例作出, 但借款人應獲準永久償還和終止任何類別循環信貸承諾的承諾,其按比例高於到期日晚於此類類別的任何其他類別;及(4)額外循環信貸承諾的轉讓和參與(以及據此作出的循環信貸貸款)須受適用於循環信貸承諾和循環信貸貸款的相同或同等轉讓和參與條款所管限。
(l)[已保留].
(M)適用貸款方根據第2.14節發出的每份通知應列出相關增量定期貸款和/或增量循環信貸承諾的申請金額和擬議條款。選擇延長遞增定期貸款或遞增循環信貸承諾的任何額外銀行、金融機構、現有貸款人或其他人應令借款人和行政代理(任何此類銀行、金融機構、現有貸款人或其他被稱為“額外貸款人”的人)感到合理滿意,並且,如果還不是貸款人,則應根據對本協議的修正(“遞增貸款修正案”)以及由借款人和該額外貸款人簽署的其他貸款文件,以及在任何遞增循環信貸承諾的情況下,每個信用證發行方,成為本協議項下的貸款人。為免生疑問,對於任何額外的循環信用證,不要求任何信用證出票人
承諾,除非他們同意。任何增量借貸便利修正案都不應要求除額外貸款人以外的任何貸款人同意該增量借貸便利修正案。除非貸款人同意,否則貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款或增量循環信貸承諾。對任何增量定期貸款或增量循環信貸的承諾可成為本協定項下的承諾。遞增貸款修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下,對任何貸款文件進行行政代理認為必要或適當的修訂,以實施本第2.14節的規定。除非額外貸款人另有約定,否則任何遞增貸款修訂的有效性應取決於第4.02節中所列各項條件在其日期(每個“遞增貸款結束日期”)的滿足情況(應理解為:(I)第4.02節中提及的“信貸延期日期”應被視為指遞增貸款結束日期,以及(Ii)如果該遞增貸款的收益將全部或部分用於(X)為允許的收購或其他投資提供資金,(1)此類發生應受長期合同條款的約束,以及(2)增量設施關閉日不應存在特定的違約事件,或(Y)出於任何其他目的,增量設施關閉日不應發生違約事件)。任何增量定期貸款的收益將用於一般企業用途和本協議不禁止的任何其他用途。根據本第2.14節,任何循環信貸安排下的循環信貸承諾每增加一次,即以循環信貸承諾增加的形式, 在緊接該增加之前的每個循環信貸貸款人將被視為已自動且無需進一步行動地被視為已被分配給就該循環信貸承諾增加提供部分增量循環信貸承諾的每個貸款人(每個“增量循環增加貸款人”),且每個該增量循環信貸增加貸款人將被自動且無需進一步行動被視為已承擔該循環信貸貸款人在本協議項下未償還信用證中的一部分參與,使得在每項此類被視為轉讓和參與的假設生效後,每家循環信貸貸款人(包括每一家循環信貸增量貸款人)持有的本信用證項下未償還貸款總額的百分比,將等於該循環信貸貸款人在實施該循環信貸承諾增加後所代表的所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額的百分比。此外,如果在循環信貸安排下實施任何循環信貸承諾增加時,循環信貸安排下的任何循環信貸貸款仍未償還,則在循環信貸承諾增加生效後,循環信貸貸款人應在行政代理要求的時間購買並按面值分配該循環信貸安排下未償還的循環信貸貸款,以使每個循環信貸貸款人在所有此類轉讓生效後,立即持有該循環信貸安排下所有未償還循環信貸貸款的適用百分比。行政代理和貸款人在此同意最低借款, 本協議其他部分包含的按比例借款和按比例付款的要求不適用於根據本第2.14條進行的交易。
第2.15節定期貸款和循環信貸承諾的延期。
(I)即使本協議有任何相反規定,根據借款人不時向所有貸款人提出的任何類別定期貸款或任何類別循環信貸承諾的一項或多項要約(每項“延期要約”),每項要約均按比例(以適用類別的定期貸款或循環信貸承諾的未償還本金總額為基礎),並以相同的條款提供給每一此類貸款人,借款人在此獲準不時與接受該等延期要約所載條款的個別貸款人達成交易,以延長適用類別的每一貸款人的定期貸款及/或循環信貸承諾的到期日,並根據有關延期要約的條款以其他方式修改該等定期貸款及/或循環信貸承諾的條款(包括但不限於提高有關該等定期貸款及/或應付費用的利率或費用
循環信貸承諾(和相關的未償還部分),修改該貸款人定期貸款的攤銷時間表和/或修改關於該貸款人定期貸款的任何預付溢價或催繳保護)(每一種情況下的“延期”和每組適用的定期貸款或循環信貸承諾,以及原始定期貸款和原始循環信貸承諾(在每種情況下均未如此延長),它們是與其轉換的定期貸款類別不同的一類定期貸款,任何延長的循環信貸承諾(定義如下)應構成與其轉換所依據的循環信貸承諾類別不同的一類循環信貸承諾,不言而喻,延期的形式可以是增加任何未償還的定期貸款類別或循環信貸承諾的金額(以其他方式滿足下列標準),只要滿足下列條件:
(Bm)除利率、費用和最終到期日(由借款人確定並在相關延期要約中闡明)外,任何同意延期的循環信貸貸款人的循環信貸承諾(“經延長的循環信貸承諾”)及相關未償還款項,應為循環信貸承諾(或相關未償還債務),其條款與原始循環信貸承諾類別(及相關未償還債務)相同;但在任何時候,本合同項下的循環信貸承諾(包括延長的循環信貸承諾和任何原始循環信貸承諾)的到期日不得超過三個,
(Bn)除利率、費用、攤銷、最終到期日、保費、規定的預付款日期和參與提前還款外(除緊隨其後的第(Iii)、(Iv)和(V)款另有規定外,這些由借款人決定並在相關延期要約中列明)外,任何定期貸款人同意就依據任何延期延長的該等定期貸款延期的定期貸款(“延期定期貸款”)的條款,應與受該延期要約規限的那類定期貸款的條款相同,
(Bo)任何延展的定期貸款的加權平均年期至到期日不得短於借其延展的定期貸款的剩餘加權平均年限至到期日,而任何延展的定期貸款的年期不得短於借其延展的定期貸款的期限,
(BP)任何延長期限貸款可以(X)按比例參與本協議項下的任何自願還款或提前付款,並(Y)按比例或低於按比例(但不大於按比例)參與本協議項下的任何強制性償還或提前付款,在每種情況下,如各自的延期要約所規定的,
(Bq)如定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)已接受有關延期要約的某類別定期貸款(以面額計算)或循環信貸承諾(視屬何情況而定)的本金總額,須超過借款人依據該延期要約要約予以展期的該類別定期貸款或循環信貸承諾(視屬何情況而定)的最高本金總額,則該等定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)的該類別定期貸款或循環信貸承諾(視屬何情況而定),應按比例延長至基於上述定期貸款人或循環信貸貸款人(視屬何情況而定)接受延期要約的各自本金金額(但不超過實際記錄持有量)的最高金額,
(Br)與該延期有關的所有文件應與前述一致,並且
(B)除非借款人放棄,否則任何適用的最低延期條件均應得到滿足,除非貸款人同意,否則貸款人沒有義務延長其定期貸款或循環信貸承諾。
(Ii)對於借款人根據第2.15節完成的所有延期,(I)此類延期不應構成第2.05節所述的自願或強制性付款或預付款,以及(Ii)延期要約不要求為任何最低金額或任何最小增量,但借款人可在其選擇時指明,須提供任何或所有適用類別的定期貸款或循環信貸承諾(視乎情況而定)的最低數額(由借款人全權酌情決定並在有關展期要約中指明,並可由借款人豁免),作為完成任何該等展期的條件(“最低展期條件”)。行政代理和貸款人特此同意本第2.15條所規定的交易(為免生疑問,包括按照相關延期要約中規定的條款支付任何延期定期貸款和/或延長循環信貸承諾的任何利息、費用或溢價),並在此放棄本協議任何條款(包括但不限於第2.05、2.12和2.13條)或任何其他可能禁止本第2.15條所規定的任何此類延期或任何其他交易的貸款文件的要求。
(Iii)除(A)就其一項或多項定期貸款和/或循環信貸承諾(或其中一部分)同意延期的每一貸款人同意,以及(B)就任何類別的循環信貸承諾的任何延期,有關的信用證出票人同意外,不需要任何貸款人或行政代理人的同意即可完成任何延期,但下列情況除外:(A)就經延長的循環信貸承諾類別,該信用證出票人同意簽發信用證。所有延長的定期貸款、延長的循環信貸承諾以及與此相關的所有債務應為本協議和其他貸款文件項下的貸款義務,並與本協議和其他貸款文件項下的所有其他適用貸款義務在同等基礎上由抵押品擔保。貸款人在此不可撤銷地授權並指示行政代理人與借款人簽訂本協議和其他貸款文件的必要修正案,以建立關於循環信貸承諾或如此延長的定期貸款的新類別,以及行政代理人和借款人合理地認為與設立此類新類別有關的必要或適當的技術性修改,在每種情況下,修改條款均與本節一致
2.15(在任何此類修改與本第2.15節的條款(由借款人合理確定)相一致的範圍內,行政代理應被視為已同意該修改,且無需該行政代理的同意即可使該修改生效)。
(Iv)對於任何延期,借款人應至少提前五(5)個工作日(或行政代理人同意的較短期限)向行政代理人發出書面通知,並應同意行政代理人可能制定的或行政代理人可接受的程序(包括但不限於關於時間、舍入和其他調整的程序,並確保在延期後對信貸安排進行合理的行政管理),在每種情況下,均應合理行事以實現本第2.15節的目的;但未發出該通知,不得影響根據本第2.15節為實現該延期而訂立的任何修正案的效力。
第2.16節違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定,如果任何貸款人成為違約貸款人,則只要該貸款人是違約貸款人,下列規定即適用:
(I)該違約貸款人根據第2.09(A)條作出的任何循環信貸承諾應停止產生承諾費;
(Ii)在確定是否所有貸款人、所需貸款人或所需循環信貸貸款人已經或可能採取本協議項下的任何行動時,不應包括該違約貸款人的承諾、未償還定期貸款金額和循環信貸風險敞口;但第(1)節第一個但書(A)、(B)或(C)款(A)、(B)或(C)項所述類型的任何放棄、修訂或修改
10.01適用於對該違約貸款人的承諾或貸款義務的,應要求該違約貸款人同意該豁免、修改或修改對該違約貸款人的承諾或貸款義務的有效性;
(Iii)如果在循環信貸安排下的貸款人成為違約貸款人時存在任何信用證風險,則:
(BT)該違約貸款人的全部或部分信用證風險敞口應按照其各自適用的百分比在非違約貸款人之間重新分配,但僅限於所有非違約貸款人的循環信用風險敞口加上該違約貸款人的信用證風險敞口的總和不超過所有非違約貸款人的相關承諾的總和;
(Bu)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分實現,借款人應在行政代理髮出通知後三(3)個工作日內,為信用證發放人的利益將借款人的債務抵押,只要該信用證風險尚未清償,並(根據上文第(I)款實施任何部分重新分配後)按照第2.03(F)節規定的程序;
(Bv)如果借款人根據上文第(Ii)款將該違約貸款人的信用證風險的任何部分進行了現金抵押,則在該違約貸款人的信用證風險為現金抵押期間,借款人不應根據第2.03(H)節的規定向該違約貸款人支付任何費用;
(Bw)如果根據上文第(I)款增加了非違約貸款人的信用證風險,則根據第2.09(A)和2.03(H)條支付給貸款人的費用應按照該等非違約貸款人的適用百分比進行調整;
(Bx)如果該違約貸款人的全部或任何部分信用證風險既沒有按照上述第(I)或(Ii)款重新分配,也沒有根據上述第(I)或(Ii)款進行抵押,則在不損害信用證發放人或任何其他貸款人根據本合同項下的任何權利或補救辦法的情況下,根據第2.03(H)條就該違約貸款人的信用證風險敞口的該部分支付的所有信用證費用應支付給信用證發行人,直到該信用證風險重新分配和/或以現金作抵押為止;和
除第10.23節另有規定外,根據第2.16節進行的任何再分配,均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人已成為違約貸款人而對該違約貸款人提出的任何索賠,包括非違約貸款人因非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
(Iv)只要該貸款人是循環信貸機制下的違約貸款人,則有關的信用證發放人不應被要求開具、修改或增加任何信用證,除非它已得到令其滿意的保證,即非違約貸款人將承擔相關風險和/或由借款人根據第2.16(C)節提供現金抵押品,並且任何新簽發或增加的信用證的參與權益應以符合第2.16(C)(I)節的方式在非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。
(V)如果行政代理、借款人和相關信用證簽發人都同意,違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有問題,則應重新調整相關的信用證風險,以反映該貸款人的循環信貸承諾,並且在該日期,該貸款人應按該行政代理決定的面值購買其他循環信貸貸款人的循環信貸貸款,以便該貸款人根據其適用的百分比持有此類循環信貸貸款。
第2.17節允許債務交換。
(I)即使本協議有任何相反規定,根據借款人不時向所有貸款人提出的一項或多項要約(每項要約均為“準許債務交換要約”)(就構成證券要約的任何準許債務交換要約而言,任何貸款人如應借款人的要求而不能證明其是(I)“合資格機構買家”(定義見證券法第144A條),(Ii)機構“認可投資者”(定義見證券法第501條)或(Iii)非“美國人”(定義見證券法第902條),借款人可不時完成一項或多項此類定期貸款的交換,以換取債務(形式為優先擔保、優先無擔保、優先附屬票據或定期貸款)或合資格股權(該等債務或有限制股權、“準許債務交換證券”及每項此類交換,稱為“準許債務交換”),只要滿足以下條件:
(Bz)每項該等準許債務交換要約應按比例向定期貸款人作出(但以下情況除外):(X)就構成證券發售的任何準許債務交換要約而言,如借款人提出要求,任何貸款人不能證明其為(I)“合資格機構買家”(定義見證券法第144A條),(Ii)機構“認可投資者”(定義見《證券法》第501條),或(Iii)非“美國人”(定義見《證券法》第902條),或(Y)任何貸款人,如借款人提出要求,不能根據其在每一適用類別下未償還定期貸款的本金總額,證明其可接受與該許可債務交換有關的每一適用類別的許可債務交換證券類型;
(Ca)該等核準債務交換證券的本金總額(按其面值計算)不得超過如此再融資的定期貸款的本金總額(按其面值計算),但相等於與該等準許債務交換有關而須支付的任何費用、開支、佣金、包銷折扣及保費的款額則不在此限;
(Cb)該等準許債務交易所證券的聲明最終到期日不早於所交換的一類或多於一類定期貸款的最新到期日,而該聲明的最終到期日不受任何可能導致該聲明的最終到期日在該最遲到期日之前的日期出現的任何條件的規限(有一項理解,即在發生違約、控制權變更、損失或資產處置的事件時,加速或強制償還、預付、贖回或購回該等準許債務交易所證券不應視為改變其聲明的最終到期日);
(Cc)該等準許債務交換證券無須在一個或多於一個固定日期、在一個或多個事件發生時,或在任何持有人選擇在被交換的一類或多類定期貸款的最後到期日之前償還、預付、贖回、購回或作廢(在每種情況下,當失責事件、控制權變更、損失或資產處置發生時除外),但儘管有前述規定,按計劃攤還的款項(不論面額為何,只要此類債務的至到期加權平均壽命長於被交換的一類或多類定期貸款的剩餘加權平均壽命至到期,則應允許該等準許債務交換證券(包括預定的回購要約);
(Cd)任何受限制附屬公司都不是此類債務的借款人或擔保人,除非該受限制附屬公司是或基本上同時成為貸款方;
(Ce)如該等許可債務交換證券已獲擔保,則該等許可債務交換證券是以該等債務的同等優先基準或較低優先次序為抵押,以及
(A)該等準許債務交換證券不以任何不擔保債務的資產作抵押,除非該等資產實質上同時擔保該等債務,及(B)該等資產的受益人(或代表該等受益人的代理人或受託人)須已成為與抵押品代理人訂立的可接受的債權人間協議的一方;
(Cf)該等許可債務交換證券的條款和條件(不包括定價和可選擇的預付或贖回條款或契諾或僅適用於正在交換的一類或多類定期貸款到期日之後的其他規定)反映了產生或發行時的市場條款和條件;但如果該等許可債務交換證券包含任何財務維持契諾,則該等契諾不得比(或除此之外)本協議中所載的條款和條件更具限制性(除非該等契諾也是為了本協議下貸款人的利益而增加的,在本協議項下增加該等契諾的修正案不應要求任何貸款人或代理人同意);
(Cg)借款人依據任何許可債務交換在每一適用類別下交換的所有定期貸款應在結算之日由借款人自動取消和註銷(如果行政代理提出要求,任何適用的交換貸款人應籤立並向行政代理交付轉讓和承擔,或行政代理合理要求的其他形式,據此,相應貸款人將其在根據許可債務交換交換的定期貸款中的權益轉讓給借款人,以便立即取消),該定期貸款的應計利息和未付利息應在該許可債務交換完成之日支付給交換貸款人,如果借款人和行政代理同意,則應在該期限的下一個預定利息支付日期支付給交換貸款人
貸款(該等利息應累算至該準許債務交換完成之日為止);
(Ch)如貸款人就有關準許債務交換要約(任何貸款人不得提供超過其實際持有的適用類別本金的本金)就有關準許債務交換要約投標的特定類別的所有定期貸款(以其面額計算)的本金總額,將超過借款人根據該準許債務交換要約提出交換的該類別定期貸款的最高本金總額,則借款人應按各自如此投標的本金金額按比例交換由該貸款人投標的有關類別下的定期貸款,最高可達該最高限額,或如該項準許債務交換要約是就多個類別作出的,而沒有指明就每個類別提出交換的最高本金總額,而貸款人就有關的準許債務交換要約而提供的所有類別的所有定期貸款的本金總額(以面額計算)(任何貸款人不得提供超過其實際持有的本金的貸款本金),須超過借款人依據該項準許債務交換要約提出交換的所有有關類別的定期貸款的最高本金總額,然後,借款人應交換所有類別的定期貸款,但須受該等貸款人所提出的準許債務交換要約所規限,按比例以所提供的本金金額為基準,按比例計算最高金額;
(Ci)關於這種允許債務交換的所有文件應符合前述規定,所有與此有關的一般發給貸款人的書面通信的形式和實質內容應與前述一致,並在與借款人和行政代理協商後作出;以及
(Cj)任何適用的最低投標條件或最高投標條件(視屬何情況而定)須由借款人符合或免除。
儘管本協議有任何相反規定,貸款人沒有任何義務同意根據任何允許的債務交換要約交換其任何貸款或承諾。
(2)就借款人根據第2.17節進行的所有允許債務交換而言,該允許債務交換要約應針對不少於25,000,000美元的定期貸款本金總額提出,但在符合前述規定的情況下,借款人可在其選擇時指明(A)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最低投標條件”),以及/或(B)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最高投標條件”)不超過最高款額(由借款人酌情決定在有關準許債務交換要約中釐定和指明),以及/或(B)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最高投標條件”)。任何或所有適用類別的定期貸款將被接受用於交換。行政代理和貸款人在此確認並同意,第2.05、2.06和2.13節的規定不適用於第2.17節所述的允許債務交換和其他交易,並在此同意不主張與實施任何此類允許債務交換或本第2.17節所預期的任何其他交易相關的任何違約或違約事件。
(Iii)對於每個允許的債務交換,(I)借款人應向行政代理提供至少五(5)個工作日(或行政代理可能同意的較短期限)的事先書面通知;但未發出該通知絕不應
影響根據第2.17節完成的任何允許債務交換的有效性;及(Ii)借款人在與行政代理協商並採取合理行動後,應建立必要或適宜的程序,以實現本第2.17節的目的;但任何允許債務交換要約的條款應規定,相關貸款人被要求表明其選擇參與此類允許債務交換的日期不得早於作出允許債務交換要約之日後的五(5)個工作日。借款人應在允許債務交換的建議生效日期(或行政代理自行決定的較短期限)前三(3)個工作日向行政代理提供最終的債務交換結果,行政代理有權最終依賴該結果。
(Iv)借款人應負責遵守並在此同意遵守與每個允許的債務交換相關的所有適用證券和其他法律,應理解並同意:(I)行政代理或任何貸款人均不承擔與借款人遵守與任何允許的債務交換相關的法律相關的任何責任,以及(Ii)每個貸款人應對其遵守根據《交易法》可能須受其約束的任何適用的“內幕交易”法律和法規負全部責任。
第三條
税收、增加成本保護和違法行為
第3.01節税金。
(I)除第3.01節規定外,任何貸款方根據任何貸款文件承擔的任何義務或因此而進行的任何和所有付款均應免税且不扣除任何税款,除非適用法律要求(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)。如果任何法律要求任何適用的扣繳義務人從任何貸款單據下的任何應付款項中扣除任何税款或就該款項扣除任何税款,(I)如果該等税款是補償税,則適用貸款方的應付款項應根據需要增加,以便在所有必要的扣除(包括適用於根據本條款第3.01節應支付的額外款項的扣除)之後,適用的貸款人或代理人(或在為其自身向行政代理人付款的情況下,行政代理人)收到的數額等於它在沒有進行此類扣除的情況下應收到的數額,(Ii)適用的扣繳義務人應作出此類扣除,(Iii)適用的扣繳義務人應按照適用法律向有關政府當局支付被扣除的全部金額,以及(Iv)在任何貸款方支付任何此類款項後,該借款方(或借款人)應在切實可行的範圍內儘快向行政代理人提供由該政府當局出具的收據的正本或經認證的副本,以證明該政府當局已付款,或行政代理人合理地滿意的其他書面付款證明。
(Ii)此外,在不重複第3.01(A)節規定的任何義務的情況下,借款人應根據適用法律及時向有關政府當局支付任何其他税款,或根據行政代理的選擇償還其支付的任何其他税款。
(Iii)在不重複根據第3.01(A)條或第3.01(B)條支付的任何金額的情況下,借款人應在收到書面要求後10天內共同和個別地賠償每一代理人和每一貸款人:(I)代理人和貸款人應支付或支付的全部補償税(包括任何司法管轄區就根據第3.01節應支付的金額徵收或聲稱的任何補償税),以及(Ii)由此產生或與之相關的任何合理費用
在每一種情況下,不論有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言這種補償税。貸款人或代理人(連同一份副本給行政代理人)或由行政代理人代表其本人或代表貸款人或代理人向借款人交付的此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(4)如任何貸款人或代理人以其合理的酌情決定權確定,其已收到任何貸款方根據第3.01節向其支付的任何賠付税款或附加金額的退款,則在確定該項退款與賠付税款有關(但僅限於貸款方根據本第3.01節就導致該退款的賠付税款或額外款項支付的範圍)後,應在切實可行的範圍內儘快將相當於該項退款的款項匯回借款人,扣除貸款人或代理人(視屬何情況而定)的所有合理自付開支(包括任何税項)而不計利息(有關税務當局就該項退款而支付的任何利息除外);但借款人在貸款人或代理人(視屬何情況而定)的要求下,如被要求向有關政府當局償還該等退款,則借款人應立即將相等於該等退款的款額(加上任何適用的利息、附加税或罰款)退還給該一方。該貸款人或代理人(視屬何情況而定)須應借款人的要求,向借款人提供一份有關從有關政府當局收到的退款規定的評税通知書或其他證據的副本(但該貸款人或代理人可刪除其內任何該貸款人或代理人認為保密的資料)。即使本第3.01(D)節有任何相反規定, 在任何情況下,任何貸款人或代理人都不會被要求根據第3.01(D)節向任何貸款方支付任何金額,如果沒有扣除、扣留或以其他方式徵收導致此類退款的税款,並且從未支付過與該税款有關的賠償款項或額外金額,則該貸款人或代理人的税後淨額將處於較不利的税後淨值地位。本協議並不妨礙貸款人或代理人以其認為合適的方式安排其税務事宜的權利,亦不會迫使任何貸款人或代理人要求退款或提供其報税表,或披露與其税務有關的任何資料(或其認為保密的任何其他資料)或任何有關該等資料的計算方法,或要求任何貸款人或代理人作出任何有損其從其有權獲得的任何其他退款、抵免、濟助、減免或償還中獲益的事情。
(V)各貸款人同意,一旦發生導致第3.01(A)或(C)款對該貸款人實施的任何事件,如果借款人提出要求,將採取商業上合理的努力(受法律和法規限制),並由借款人承擔費用,為受該事件影響的任何貸款或信用證指定另一個適用的貸款辦事處,如果這樣做會減少或消除第3.01(A)或(C)款下的應付金額;但作出此類努力的條件是,根據該貸款人的判斷,該貸款人及其適用的貸款辦公室不會遭受任何實質性的經濟、法律或監管方面的不利影響,並且第3.01(E)節中的任何規定不得影響或推遲借款人根據第3.01(A)或(C)節所享有的任何義務或權利。
(Vi)每一貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間,向借款人和行政代理人提供適用法律規定的、或借款人或行政代理人合理要求的任何文件,證明該貸款人有權就根據任何貸款文件向其支付的任何款項免除或減少任何預扣税。當時間流逝或情況變化導致此類文件(包括下文具體提及的任何文件)過期、過時或在任何重要方面不準確時,每一此類貸款人應迅速向借款人和行政代理交付更新的或其他適當的文件
文件(包括適用扣繳義務人合理要求的任何新文件)或立即以書面形式通知借款人和行政代理人其法律上不符合這樣做的資格。
在不限制前述一般性的原則下:
(Ck)身為“美國人”(如守則第7701(A)(30)條所界定)的每一貸款人,應在成為本協議一方之日或之前,向借款人和行政代理交付兩份填妥並簽署的國税局表格W-9(或任何後續表格)的正本,證明該貸款人免於美國聯邦支持扣繳;
(Cl)每個非“美國人”的貸款人(如守則第7701(A)(30)節所界定)應在成為本協議一方之日或之前(此後在適用法律要求時或在借款人或行政代理的合理要求下不時)向借款人和行政代理交付兩份填妥並正式簽署的下列任何一項適用的正本:
(I)國税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(視情況而定)(或任何後續表格),聲稱有資格獲得美國是締約方的所得税條約的福利,
(J)國税局表格W-8ECI(或任何後續表格),
(K)如貸款人根據第881(C)條或守則申索證券組合權益豁免的利益,(X)實質上以附件K的形式發出的證明書(任何該等證明書為“美國税務遵從證明書”)或行政代理批准的任何其他形式,表明該貸款人並非(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”,(B)守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”,或
(C)守則第881(C)(3)(C)節所述的“受管制外國公司”,且任何貸款文件下的利息支付與該貸款人在美國的貿易或業務的經營活動並無實際聯繫,及(Y)美國國税局表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(視情況而定)(或任何後續表格),
(L)如果貸款人不是實益擁有人(例如,貸款人是合夥企業或已批准參與的貸款人)、貸款人的國税局表格W-8IMY(或任何後續表格),並附上美國國税局表格W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E、美國税務合規證書、國税局表格W-9、表格W-8IMY(或其他繼任者表格)或每一實益擁有人所需的任何其他資料(如適用,如果貸款人是合夥企業,並且一個或多個直接或間接合夥人要求獲得投資組合利息豁免,則可由該貸款人代表該直接或間接合夥人提供《美國納税證明》),或
(M)適用的美國聯邦所得税法(包括財政部條例)規定的任何其他形式,作為申請完全免除或減少根據貸款文件向貸款人支付的任何美國聯邦預扣税的基礎,以及適用法律可能規定的補充文件,以允許借款人或行政代理確定所需的扣繳或扣除。
(Cm)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税,而該貸款人不遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條所載的要求,視情況而定),貸款人應在適用法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理合理要求的額外文件,借款人和行政代理可能需要這些文件來履行其FATCA義務,以確定貸款人是否已遵守或未遵守貸款人的FATCA義務,並確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅就本條第(Iii)款而言,“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。
儘管本第3.01(F)節有任何其他規定,貸款人不應被要求交付其在法律上沒有資格交付的任何表格。
每一貸款人在此授權行政代理向貸款方和任何後續行政代理交付該貸款人根據本第3.01(F)節向行政代理提供的任何文件。
(Vii)行政代理人(或其任何繼承人)應向借款人提供:(I)如果它是美國人(如守則第7701(A)(30)節所定義),則應向借款人提供一份正式填寫的國税局表格W-9,證明其免於美國聯邦支持預扣(連同借款人合理要求的任何其他納税表格),或(Ii)如果它不是美國人,(1)就其自身應支付給行政代理人的金額,提供一份正式填寫的國税局表格W-8ECI或W-8BEN-E,在適用的情況下(連同借款人合理要求的任何其他納税表格),以及(2)就應以貸款人的名義向行政代理支付的金額,應提交一份填妥的W-8IMY國税局表格(連同任何必要的隨附文件),並應應借款人的合理要求定期更新這些表格。儘管第(G)款有任何其他規定,行政代理不應被要求提交其在法律上沒有資格提交的任何表格。
(Viii)為免生疑問,就本第3.01節而言,“貸款人”一詞應包括任何信用證發行人。
第3.02節無能力釐定費率。
(I)。如果與歐洲貨幣利率貸款的任何請求或轉換或繼續請求有關,(A)(I)行政代理出於善意合理地確定,在適用的離岸銀行間市場沒有向銀行提供該貨幣的存款(無論是美元還是替代貨幣),其金額和利息期限為該歐洲貨幣利率貸款的適用金額和利息期,或者(Ii)對於提議的歐洲貨幣利率貸款(無論是以美元還是以替代貨幣計價)或與現有的或提議的基本利率貸款(在每種情況下都是關於上文(A)款“受影響的貸款”),沒有足夠和合理的手段來確定任何請求的利息期的歐洲貨幣利率,或(B)行政代理或被要求的貸款人善意地合理地確定關於提議的歐洲貨幣利率貸款的任何請求利息期的歐洲貨幣利率沒有充分和公平地反映貸款人為此類歐洲貨幣利率貸款提供資金的成本,行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。此後,(X)貸款人制造或維持歐洲貨幣的義務
應暫停以受影響貨幣的利率貸款(以受影響的歐洲貨幣利率貸款或利率期間為限),以及(Y)在前述關於基本利率的歐洲貨幣利率組成部分的確定的情況下,應暫停使用歐洲貨幣利率組成部分來確定基本利率,直到行政代理(根據所需貸款人的指示)撤銷該通知。在收到該通知後,借款人可以撤銷以受影響的貨幣(受影響的歐洲貨幣利率貸款或利率期間)借款、轉換為或繼續發放歐洲貨幣利率貸款的任何未決請求,否則,將被視為已將該請求轉換為承諾借款基本利率貸款的請求,金額為該通知中規定的金額。
(2)儘管有前述規定,如果行政代理機構已作出本節所述的決定,行政代理機構在與借款人和所需貸款人協商後,可為受影響貸款制定替代利率,在這種情況下,該替代利率應適用於受影響貸款,直至(1)行政代理機構撤銷根據本節第一句(A)款就受影響貸款交付的通知,(2)行政代理機構或所需貸款人通知行政代理機構和借款人,該替代利率不能充分和公平地反映這些貸款人為受影響貸款提供資金的成本,或(3)任何貸款人認定,任何法律規定,或任何政府當局認定,該貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利率以替代利率確定的貸款或根據該利率確定利率或收取利率是非法的,或任何政府當局對該貸款人進行上述任何行為的權力施加實質性限制,並就此向行政代理機構和借款人發出書面通知。
(3)關於2022年遞增定期貸款,如果與任何定期SOFR貸款的請求或轉換或延續SOFR貸款有關,行政代理機構合理地確定不存在足夠和合理的手段來確定關於擬議的定期SOFR貸款(“受SOFR影響的貸款”)的任何請求的利息期間的SOFR期限;或
(B)行政代理或被要求的貸款人認為,出於任何原因,就建議的定期SOFR貸款而言,任何所要求的利息期間的SOFR期限沒有充分和公平地反映該等貸款人為該定期SOFR貸款提供資金的成本,行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。此後,貸款人以受影響的一個或多個貨幣發放或維持定期SOFR貸款的義務應暫停(以受影響的定期SOFR貸款或利息期限為限),直至行政代理機構(應所需貸款人的指示)撤銷此類通知。在收到該通知後,借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換或延續定期SOFR貸款的請求(在受影響的定期SOFR貸款或利息期間的範圍內),否則將被視為已將該請求轉換為借款請求,該借款請求將以每日簡單SOFR利率為基礎,按其中規定的金額計息。
(Iv)就2022年遞增定期貸款而言,僅就定期貸款而言,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,如果行政代理決定採取合理行動(該決定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的),或者借款人或被要求的貸款人將借款人或被要求的貸款人(視情況而定)的決定通知行政代理(在被要求的貸款人的情況下,通知借款人的副本):
(Cn)沒有足夠和合理的手段來確定SOFR期限一個月、三個月和六個月的利息期,包括但不限於,因為SOFR期限篩選利率不是現有的或目前公佈的,這種情況不太可能是暫時的;或
(Co)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate期限的任何後續管理人,或對管理代理或上述管理人具有管轄權的政府主管部門,在各自以此類身份行事的情況下,已發表公開聲明,指明特定日期,在該特定日期之後,期限SOFR或期限SOFR Screen Rate的一個月、三個月和六個月的利息期將或將不再可用,或被允許用於確定美元計價銀團貸款的利率,或應當或將以其他方式停止,但在該聲明發表時,在該特定日期(期限為1個月、3個月和6個月的期限SOFR或期限為無限期的SOFR的最後日期,即“預定不可用日期”)之後,沒有令管理代理滿意的繼任管理人繼續提供期限SOFR的利息期;
然後,在行政代理確定的日期和時間(任何這樣的日期,“SOFR期限更換日期”),對於計算的利息,該日期應是在利息期限結束或相關的利息支付日期(視情況而定),並且僅就上文第(Ii)款而言,不遲於預定的不可用日期,在本合同項下和任何貸款文件項下,對於可由行政代理確定的任何計算的利息支付期限,SOFR將被替換為每日簡單SOFR,在每種情況下,都不需要任何修改,也不需要任何其他任何一方的進一步行動或同意。本協議或任何其他貸款文件(“SOFR後續利率”)。
如果SOFR後續利率為每日簡單SOFR,則所有利息將按月支付。
即使本協議有任何相反規定,(I)如果管理代理合理地確定每日簡單SOFR在SOFR更換日期或之前不可用,或(Ii)如果(D)(I)或(Ii)款所述類型的事件或情況已就當時有效的SOFR繼承率發生,則在任何情況下,管理代理和借款人均可在任何利息期限、相關利息支付日或計算的利息支付期結束時,僅出於替換SOFR期限或任何當時的SOFR當前繼承率的目的而修改本協議,適用時,替代基準利率適當考慮任何演變中的或隨後存在的類似美元計價信貸安排的慣例,並在美國為該替代基準辛迪加和代理。在每種情況下,包括對該基準的任何數學或其他調整,並適當考慮任何演變中的或隨後存在的類似美元計價信貸安排的慣例,該等基準在美國辛迪加和代理,這些調整或計算調整的方法應在行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的信息服務上公佈,並可定期更新。為免生疑問,任何該等建議税率及調整,均應構成“SOFR繼承率”。任何此類修正案將於下午5點生效。在行政代理之後的第五個工作日,除非在此之前,由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知,表明該等所需貸款人反對該修改,否則行政代理應已向所有貸款人和借款人張貼該建議的修改。
管理代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人任何SOFR後續利率的實施情況。
任何後續費率應以與市場慣例一致的方式應用;如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的,則應以行政代理以其他方式合理確定的方式應用SOFR後續費率。
儘管本協議另有規定,如果在任何時間,任何如此確定的SOFR繼承率將低於0.50%,則就本協議和其他貸款文件而言,SOFR繼承率將被視為0.50%。
在實施SOFR後續費率時,行政代理將有權在與借款人協商後,不時作出符合SOFR的更改,並且,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施該SOFR符合更改的任何修訂將會生效,而無需本協議任何其他當事人的進一步行動或同意(不限制借款人對該等更改的諮詢權);但對於已生效的任何此類修訂,行政代理應在該等修訂生效後,合理地迅速將實施該符合SOFR更改的各項修訂張貼給借款人和貸款人。
第3.03節增加成本和減少回報;資本充足率;歐洲貨幣利率貸款準備金。
(I)如果任何貸款人確定,由於法律的任何變化(包括與税收有關的),或由於該貸款人遵守法律,該貸款人同意發放或發放、資助或維持任何貸款或簽發或參與信用證的成本應增加,或該貸款人因上述任何一項而收到或應收的金額減少(不包括本第3.03(A)節的目的),其增加的成本或減少的金額源於(I)根據第3.01節可予補償的補償税,(Ii)“除外税”定義(B)至(E)款所述的不包括税;(Iii)“除外税”定義(A)款所述的不包括税,但以貸款人的淨收入或利潤(或以特許經營税代替其徵收)或以第3.03(C)條所述的準備金要求為限;然後,在貸款人要求合理詳細説明增加的費用後十五(15)天內,借款人應向貸款人支付額外的金額,以補償貸款人增加的費用或減少的費用;但如法律的任何更改只因其定義中所載的但書而適用,則該貸款人只會獲得根據適用的增加成本撥備而徵收的金額的補償,且僅在適用貸款人根據可比銀團信貸安排向其他一般情況相似的借款人(但不一定是所有該等借款人)收取該等費用的範圍內。
(Ii)如任何貸款人裁定,由於在本條例生效日期後,有關資本充足率或流動資金規定的法律有所改變,或該等改變或解釋有所改變,或由於該貸款人(或其適用的放款辦事處)遵守該等法律,以致該放款人或控制該放款人的任何法團的資本回報率因該放款人在本協議下的義務而下降(考慮到該公司有關資本充足率或流動資金規定的政策,以及該放款人期望的資本回報率),然後,在貸款人提出要求時,借款人應在收到要求後十五(15)天內向貸款人支付額外金額,以補償貸款人的減值。
(3)借款人應向每一貸款人支付:(1)只要貸款人被要求就組成或包括歐洲貨幣基金或存款的負債或資產維持準備金,則每筆歐洲貨幣利率貸款的未付本金的額外利息,相當於該貸款人分配給該貸款的準備金的實際成本(由貸款人真誠地釐定,在沒有可證明錯誤的情況下,該釐定為決定性的);及(2)只要
該貸款人須遵守任何其他中央銀行或金融監管當局就維持承諾或為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款提供資金而施加的任何存款準備金率要求或類似要求,該等額外成本(以每年的百分比表示,如有需要可向上舍入至最接近的小數點後五位),相等於該貸款人分配給該承諾或貸款的實際成本(由該貸款人真誠釐定,該釐定須為決定性的,且無明顯錯誤),在每一種情況下,該等額外成本均須於該貸款的應付利息的每個日期到期及支付。但借款人應至少提前十五(15)天收到該貸款人關於該額外利息或費用的通知(並將通知複印件交給行政代理)。如果貸款人沒有在相關利息支付日期前十五(15)天發出通知,額外的利息或費用應在收到通知後十五(15)天到期並支付。
(Iv)除第3.05(B)款另有規定外,任何貸款人未能或延遲根據第3.03款要求賠償,並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利。
(V)如果任何貸款人根據本第3.03條要求賠償,則在借款人提出要求時,該貸款人將採取商業上合理的努力,為受此類事件影響的任何貸款或信用證指定另一個適用的貸款辦公室;條件是,根據該貸款人的合理判斷,此類努力的條件是使該貸款人及其適用的貸款辦公室不遭受任何重大的經濟、法律或監管方面的不利影響;此外,第3.03(E)節的規定不得影響或推遲借款人根據第3.03(A)、(B)、(C)或(D)節規定的任何義務或權利。
第3.04節資金損失。應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本),借款人應立即賠償該貸款人,並使其免受因下列原因而產生的任何損失、成本或開支的損害:
(I)在任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的利息期限的最後一天以外的某一天繼續、轉換、支付或預付;或
(Ii)借款人沒有在借款人通知的日期或按借款人所通知的款額預付、借入、繼續或轉換任何貸款(基本利率貸款除外)(原因並非該貸款人沒有作出貸款);
包括因清盤或重新使用其為維持該貸款而取得的資金而產生的任何損失或開支,或因終止取得該等資金的存款而須支付的費用。
為了計算借款人根據第3.04節向貸款人支付的金額,每個貸款人應被視為以歐洲貨幣利率為其提供的每筆歐洲貨幣利率貸款的資金來源,該貸款是通過在倫敦銀行間歐洲美元市場的等額存款或在可比期限內的其他借款提供資金的,無論該歐洲貨幣利率貸款是否實際上是這樣提供資金的。儘管有上述規定,對於任何增量定期貸款,當事人應努力調整其利息期限,以最大限度地減少本節規定的應付金額。
第3.05節適用於所有賠償請求的事項。
(I)根據本條第三條要求賠償的任何代理人或貸款人應向借款人交付一份證書,列明根據本條款應向其支付的一筆或多筆額外金額
在沒有可證明的錯誤的情況下,這將是決定性的。在確定該金額時,該代理人或該貸款人可使用任何合理的平均和歸屬方法。
(Ii)對於任何貸款人根據第3.01節、第3.02節、第3.03節或第3.04節提出的賠償要求,借款人不應被要求賠償在貸款人將導致該索賠的事件通知借款人之前超過180天發生的任何金額;但如果導致該索賠的情況具有追溯力,則上述180天期限應延長至包括其追溯效力期限。如果任何貸款人根據第3.03節向借款人提出賠償要求,借款人可通過通知該貸款人(並向行政代理提供一份副本)暫停該貸款人從一個利息期到另一個利息期發放或繼續發放或繼續發放歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的義務,或將基礎利率貸款轉換為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的義務,直至導致該請求的事件或條件停止生效(在這種情況下,應適用第3.05(C)節的規定);但這種暫停不影響該貸款人獲得所要求的賠償的權利。
(Iii)如果任何貸款人從一個利息期向另一個利息期發放或延續任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,或將基礎利率貸款轉換為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的義務應根據本條款第3.05(B)節暫停,則該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)應在當時適用的當前利息期的最後一天自動轉換為基準利率貸款(或,在第3.02節要求立即轉換的情況下,在法律要求的較早日期),並且除非並直到貸款人按以下規定發出通知,即本合同第3.03節中規定的引起此類轉換的情況不再存在:
(Cp)在該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)已如此轉換的範圍內,本應適用於該貸款人的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的所有本金付款和預付款應轉而適用於其基本利率貸款;和
(Cq)貸款人在不同利息期之間以美元計價的所有貸款,如歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定),應改為作為基本利率貸款發放或繼續發放,而該貸款人的所有將轉換為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的基本利率貸款仍應作為基本利率貸款。
(Iv)如果任何貸款人向借款人發出通知(複印件給行政代理),在其他貸款人提供的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)未償還時,根據本第3.05節規定的導致該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況適用而定)的情況不再存在(該貸款人同意在此類情況下立即予以轉換),則該貸款人的基本利率貸款應自動轉換為歐洲貨幣利率貸款。在該等未償還的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的下一個(或多個)隨後的利息期的第一天,在其生效後,持有歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的貸款人和該貸款人所持有的所有貸款將根據其各自的承諾按比例持有(本金金額、利率基準和利息期)。
第3.06節在某些情況下更換貸款人。
(I)如果在任何時候(I)任何貸款人因第3.01節或第3.03節所述的任何條件而要求償還根據該等節所述的任何條件而欠下的款項,或任何貸款人因第3.02節或第3.03節所述的任何條件而停止發放歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,(Ii)任何貸款人成為違約貸款人,(Iii)任何貸款人成為非同意貸款人,(Iv)任何貸款人成為非延期貸款人,和/或,(V)任何貸款人的任何發放義務被暫停或取消,如果借款人根據第3.07條就任何此類借款支付、維持、提供資金或收取利息,則借款人可在事先書面通知行政代理和該貸款人的情況下,自行選擇並自行承擔費用和努力,在不與任何實質性方面的適用法律相沖突的範圍內,(X)通過要求該貸款人根據第10.07(B)條(該貸款人有義務)轉讓其在本協議下的所有權利和義務(以及借款人在這種情況下須支付的轉讓費)來取代該貸款人。關於上文第(3)款,其關於作為相關同意、放棄或修訂標的的貸款或承諾類別的所有權利和義務(不包括其根據第3.01和3.04節獲得付款的現有權利);但行政代理或任何貸款人均不對借款人負有尋找替代貸款人或其他貸款人的義務;並進一步規定:(A)在根據第3.03條提出賠償要求或根據第3.01條規定必須付款的任何此類轉讓的情況下, 此類轉讓將導致此類補償或付款的減少,以及(B)在貸款人成為非同意貸款人而導致的任何此類轉讓的情況下,適用的合格受讓人應已同意適用的貸款文件的離開、豁免或修改,或(Y)償還貸款並終止任何此類貸款人持有的承諾,儘管本協議有任何相反規定(包括但不限於第2.05節、第2.06節、第2.07節或第2.13節),在非按比例的基礎上,只要任何該等非同意貸款人或非展期貸款人已支付任何應計及未付利息及所需費用。
(Ii)根據上文第3.06(A)節被替換的任何貸款人應(I)簽署並交付關於該貸款人的承諾、未償還貸款和參與信用證義務的轉讓和承擔(但任何該等貸款人未能執行轉讓和承擔不應使該轉讓無效,該轉讓應記錄在登記冊中)和(Ii)向借款人或行政代理人交付證明該等貸款的票據(如有)。根據這種轉讓和假設,(A)受讓人貸款人應獲得轉讓貸款人的全部或部分承諾、未償還貸款和參與信用證債務,(B)貸款當事人對轉讓貸款人所承擔的與如此轉讓的貸款文件和參與有關的所有債務,應由受讓人貸款人或貸款當事人(視情況而定)在進行轉讓和承擔的同時,全額償付轉讓貸款人(違約貸款人除外)根據第
3.04作為這種轉讓的結果,在與重新定價事件有關的定期貸款轉讓的情況下,借款人根據第2.05(A)(Iii)節在該日期應支付的保費(如果借款人在該日期預付了受轉讓的定期貸款)應已由借款人支付給轉讓貸款人,並且(C)在付款後,如果受讓人貸款人提出要求,則受讓人貸款人應向受讓人貸款人交付由借款人簽署的一張或多張適當票據。受讓人貸款人應成為本協議項下的貸款人,而受讓人貸款人應不再就此類受讓貸款、承諾和參與構成本協議項下的出借人,但本協議項下的賠償條款除外,該條款對受讓人貸款人仍然有效。
(Iii)儘管上文有任何相反規定,任何作為信用證出票人的貸款人在任何時間不得被替換,除非作出令該信用證出票人合理滿意的安排(包括提供一份
已就每一份該等未清償信用證作出形式和實質上的後備備用信用證,並由合理地令該開證人滿意的出票人出具,或根據合理地令該開證人滿意的安排,將現金抵押品存入現金抵押品賬户),而擔任行政代理的貸款人不得根據本協議第9.09節的規定予以更換。
(Iv)如果(I)借款人或行政代理已要求貸款人(A)同意偏離或放棄貸款文件的任何規定或(B)同意對其進行任何修改,(Ii)上述同意、放棄或修改需要所有受影響的貸款人根據第10.01節的條款或所有貸款人就某類貸款達成一致,以及(Iii)僅就上述第(I)和(Ii)款而言,所需貸款人已同意該同意、放棄或修改,則任何不同意該同意的貸款人,放棄或修改應被視為“非同意貸款人”。如果借款人或行政代理已要求貸款人同意按照第2.15節的規定延長任何類別貸款的到期日,則任何不同意延長到期日的貸款人應被視為“非延期貸款人”。
第3.07節非法性。如果(A)在任何適用的司法管轄區,行政代理人、任何信用證發行人或任何貸款人確定法律上的任何變更已使該行政代理人或該貸款人(視情況而定)違法,或任何政府當局聲稱該行政代理人(I)履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何義務,(Ii)資助或維持其參與任何貸款,或(Iii)發行、作出、維持、對根據美國、該州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區法律組織的任何貸款方的任何借款提供資金或收取利息(包括因任何制裁機構實施或執行的任何經濟或金融制裁而造成的任何違法行為)或(B)制裁機構以書面形式通知任何貸款人,該貸款人將因參與協議或與借款人的任何其他業務或金融關係而實施處罰,在第(A)和(B)款的每一種情況下,該人應立即通知行政代理機構,然後,在該行政代理機構通知借款人後,在該人的通知被撤銷之前,該人就任何此類借款發行、作出、維持、提供資金或收取利息的任何義務均應中止,並在適用法律要求的範圍內予以取消。在收到該通知後,貸款當事人應:(A)在管理機構通知借款人之後或在此之前發生的每筆貸款或其他債務的利息期限的最後一天,償還該人對貸款或其他適用債務的參與, 該人在遞交給行政代理的通知中指定的日期(不得早於適用法律允許的任何適用寬限期的最後一天),以及(B)採取該人要求採取的一切合理行動,以減輕或避免此類違法行為。
第3.08節生存。借款人在本條第三款項下的所有義務應在總承諾額終止、本條款項下所有其他貸款義務的償還以及貸款人或信用證發行人的任何權利轉讓或替換後繼續存在。
第四條
信用延期的前提條件
第4.01節初始信用展期的條件。每一貸款人在本合同項下進行初始信用延期的義務均須得到滿足(或根據第
10.01和緊接在第4.01(H)節之後的段落)的下列條件的先決條件:
(I)行政代理人收到下列文件,每一份應為正本、傳真件或其他電子副本(在每種情況下,如有要求,應立即附上正本),除非另有説明,每一份應由簽署貸款方的一名負責人員妥善執行,每一份的形式和實質均應令行政代理人和每一貸款人合理滿意:
(Cr)本協議、擔保、擔保協議(以及本協議所要求的知識產權擔保協議)的簽署副本,以及將在截止日期和初始信貸延期之前簽訂的每一份其他貸款文件,在任何情況下,均應符合第4.01節的規定,並與(抵押品文件和/或第4.01節的規定除外):
(N)代表其內所指的質押權益的證明書(如有的話),連同空白籤立的未註明日期的股份授權書,以及(如適用的話)證明其內所指的質押債權的文書,並以空白簽註;及
(O)行政代理或抵押品代理可能認為為滿足抵押品和擔保要求而合理必要的所有其他行動、記錄和備案(UCC融資聲明和知識產權擔保協議)的證據應已採取、完成或以其他方式規定;
(Cs)借款人至少在截止日期前五(5)個營業日要求籤發票據的借款人所籤立的票據;
(Ct)該等證書(包括實質上採用附件L形式的證書)、貸款方的組織文件、決議或其他行動的副本以及每一貸款方負責人員的在職證書,以證明受權擔任與本協議有關的責任人的身份、權限和能力,以及該貸款方在截止日期為當事或將為當事一方的其他貸款文件;
(Cu)貸款當事人的律師Kirkland&Ellis LLP致行政代理、抵押品代理和每個貸款人的意見;
(Cv)貸款當事人的印第安納州律師Ice Miller LLP致行政代理、抵押品代理和每個貸款人的意見;
(Cw)借款人的首席財務官或其他負有同等職責的高級管理人員出具的證明借款人及其附屬公司在交易生效後的結算日償付能力的證書(以綜合方式);
(Cx)與初始信貸延期有關的承諾貸款通知或信用證申請(如適用)和相關的指示函;
(Cy)在截止日期之前關於位於美國的貸款當事人的最近習慣州級UCC留置權、税收和判決查詢的副本;以及
(Cz)如果在相關司法管轄區有良好的信譽證明或身份證明(視情況而定),併為每一借款方提供電報或傳真。
(Ii)在成交日前至少三(3)個工作日開具發票的所有費用和開支,應在成交日前至少三(3)個工作日以現金全額支付或將在成交之日從初始信貸延期中支付。
(Iii)在首次信貸展期之前或大致同時,(I)已完成再融資及(Ii)根據表格10完成分拆。
(4)首席安排人應已收到(1)經審計的財務報表,
(2)未經審計的財務報表和(3)截至2017年12月31日的預計未經審計的綜合資產負債表和截至2017年12月31日的財政年度的相關預計未經審計的綜合經營報表,每一種情況下都是在交易生效後編制的,猶如交易是發生在2017年12月31日(就該資產負債表而言)或在根據第(3)款要求的預計經營報表所涵蓋的期間開始時(就經營報表而言),哪些備考財務報表不需要符合證券法下S-X規則的要求或由此頒佈的其他美國證券交易委員會會計規則和規定(包括採用購買法會計方法)。
(V)行政代理和貸款人應在截止日期前至少三(3)個工作日收到行政代理或貸款人在截止日期前至少十(10)個工作日以書面形式合理要求的關於貸款方的所有文件和其他信息,他們合理地確定這些文件和信息是監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括但不限於《美國愛國者法案》)所要求的。
(六)自2017年12月31日以來,不發生任何造成重大不利影響的事實、事件、發生、發展、情況或事實的變化或狀態。
(Vii)第V條或任何其他貸款文件所載借款人及其他貸款方的陳述及保證,在信貸延期當日及截至該日期時,在各重要方面均屬真實及正確;但如該等陳述及保證特別提及較早日期,則在該較早日期時,該等陳述及保證在各重要方面均屬真實及正確;此外,任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述及保證,應於該等個別日期在各方面均屬真實及正確(在給予其中的任何限制後)。
(Viii)行政代理應已收到借款人負責官員的證明,日期為截止日期,確認符合第4.01(C)、(F)和(G)節規定的條件。
(Ix)不應存在違約,也不會因建議的信貸延期或由此產生的收益的運用而違約。
貸款人在本合同項下作出的初始信用延期應最終被視為行政代理和每一貸款人承認
第4.01節中規定的先例條件應已根據其各自的條款得到滿足,或已被該人不可撤銷地放棄。
第4.02節所有信用延期的條件。每個貸款人有義務履行在截止日期或之後提出的任何信貸延期請求,以及在此類貸款生效之日已確定但未動用的任何增量循環信貸承諾請求(但(X)僅要求將貸款轉換為其他類型的承諾貸款通知,或(Y)在與允許的收購或其他投資有關的任何增量貸款下的信貸延期,均受長期現金轉賬條款的約束)須遵守以下先決條件:
(N)第V條或任何其他貸款文件所載借款人及其他貸款方的陳述及保證,在信貸延期當日及截至該日期時,在各重要方面均屬真實及正確;但如該等陳述及保證特別提及較早日期,則在該較早日期時,該等陳述及保證在各重要方面均屬真實及正確;此外,任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述及保證,應於該等個別日期在各方面均屬真實及正確(在給予其中的任何限制後)。
(O)不應存在違約,也不會因所提議的信貸延期或由此產生的收益的運用而違約。
(P)行政代理和相關信用證簽發人(如適用)應已收到符合本合同要求的信用證延期請求。
此外,如果有任何抵押物業,總承諾額的任何增加或延期(包括續期)(在每種情況下,不包括(I)任何借款的延續或轉換,(Ii)任何循環信貸貸款的發放,或(Iii)任何信用證的簽發、續期或延期),應受(並以)根據抵押品定義和擔保要求(F)(Iv)款所要求的關於該等抵押物業的所有與洪水有關的文件的事先交付為條件。
借款人提交的每一次信用延期申請(除(I)只要求將貸款轉換為其他類型的貸款或繼續提供歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款,或(Ii)與允許的收購或其他投資相關的增量定期貸款的信用延期,且受長期信用條款約束)外,應被視為在適用信用延期之日並截至4.02(A)和(B)節規定的適用條件已得到滿足的聲明和保證。
第五條
申述及保證
借款人向代理人和貸款人陳述並保證:
第5.01節存在、資格和權力;遵守法律。每一貸款方(A)是正式成立、組織或組成的人,並且根據其成立或組織的司法管轄區的法律有效存在並且在適用的情況下具有良好的信譽,(B)擁有所有必要的權力和授權來(I)擁有或租賃其資產並開展其業務,以及(Ii)籤立、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務;(C)根據其所有權、租賃或運營的每個司法管轄區的法律,具有適當的資格和在適用的情況下具有良好的信譽
(D)符合所有法律、命令、令狀、禁令和命令,以及(E)擁有經營其當前業務所需的所有必要的政府許可證、授權、同意和批准;但(A)(對借款人除外)、(B)(I)、(C)、(D)或(E)項所述的每一種情況除外,如果不這樣做,將不會單獨或總體地被合理地預期產生重大不利影響。
第5.02節授權;不得違反。每一貸款方簽署、交付和履行該人為當事人的每份貸款文件,並完成交易,(A)已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,(B)不會也不會(I)違反該人的任何組織文件的條款,(Ii)與該人作為一方的任何合同義務相沖突,或導致任何違反或違反,或要求根據(A)該人作為一方的任何合同義務或影響該人或其任何附屬公司的任何合同義務,或(B)任何實質性命令、強制令,任何政府當局的令狀或法令或此人或其財產受其約束的任何仲裁裁決;(Iii)導致設立任何留置權(貸款文件和受可接受的債權人間協議約束的留置權除外);或(Iv)違反任何實質性法律;但(就(B)(Ii)及(B)(Iv)條而言)該等衝突、違反、違反、付款或違反將不會個別地或整體地合理地預期會產生重大不利影響的範圍除外。
第5.03節政府授權;其他異議。對於(A)本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的籤立、交付或履行或強制執行,或為完成交易,(B)任何貸款方根據抵押品文件授予其留置權,(C)完善或維持根據抵押品文件設立的留置權(包括其優先權),不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動,或向任何其他人發出通知或向其備案,或(D)由行政代理人行使,抵押品代理人或根據抵押品文件就抵押品享有的權利或根據抵押品文件對抵押品的補救措施的任何貸款人,但下列情況除外:(I)完善貸款方授予的抵押品的留置權所必需的備案,(Ii)已正式獲得、採取、給予或作出且完全有效的批准、同意、豁免、授權、行動、通知和備案;以及(Iii)如不能單獨或整體獲得或作出的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案,合理地預計會產生實質性的不利影響。
第5.04節具有約束力。本協議及其他每份貸款文件均已由作為協議一方的每一借款方正式簽署和交付。本協議和其他每份貸款文件構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行,但此種強制執行可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。
第5.05節財務報表;無重大不利影響。
(I)第4.01(D)(Iii)節所述的經審計財務報表、未經審計財務報表及備考財務報表在各重大方面均公平地列報借款人及其受限制附屬公司截至其日期的綜合財務狀況及其所涉期間的經營業績(根據公認會計原則在所述期間內一致適用),除非在結算日前以其他方式向行政代理披露。
(Ii)自2017年12月31日以來,並無個別或整體事件或情況已造成或可合理預期會產生重大不利影響。
每一貸款人和行政代理在此承認並同意,借款人及其子公司可能會因實施GAAP或IFRS或其各自的解釋而被要求重述歷史財務報表,並且這種重述不會導致貸款文件中的違約。
第5.06節訴訟。除附表5.06所列者外,借款人並無任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議待決,或據借款人所知,在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局、借款人或其任何受限制附屬公司或針對其任何財產或收入的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議的法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前,均無任何訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議待決,或據借款人所知,在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前,借款人或其任何受限制附屬公司或其任何財產或收入的訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議,不論個別或整體,均不會合理地預期會產生重大不利影響。
第5.07節財產所有權;留置權。
(I)每一貸款方及其附屬公司對其日常業務所需的所有財產擁有良好及有效的所有權或有效的租賃權益、地役權或其他有限財產權益,且不受所有留置權的影響,但業權上的微小瑕疵不會對其開展業務或將該等資產用作其預定目的的能力造成重大幹擾、準許留置權及任何留置權及法律強制產生的任何留置權及特權,且在每種情況下,除非未能擁有該等所有權或其他權益將不會合理地預期會個別或整體產生重大不利影響。
(Ii)於截止日期,除附表5.07(B)所列者外,並無其他重大不動產。
(Iii)除不會造成重大不利影響外,任何貸款方作為一方的所有與房地產有關的管理協議及專營權協議均具有十足效力及作用,而完成該等交易所需的任何該等協議均無須徵得同意,但在截止日期前取得的協議則除外。
第5.08節環境合規性。除附表5.08所列或合理地預期不會個別或合計產生重大不利影響的情況外:
(Q)借款方或其任何受限制附屬公司並無任何未決或據借款人所知的威脅索償、訴訟、訴訟、違反通知、潛在責任通知或針對任何貸款方或其任何受限制附屬公司提出的訴訟,而該等訴訟或訴訟指稱任何環境法下的潛在責任或違反任何環境法的責任。
(R)在任何貸款方或其各自的受限制子公司目前或以前擁有、租賃或經營的任何財產上、之上、之下或從任何財產中沒有危險物質的釋放,這是合理地預期會引起環境法規定的責任的;
(Iii)貸款方或其各自的任何受限子公司目前沒有單獨或與其他人一起,根據任何政府當局的命令或任何環境法的要求,在任何地點進行與任何實際或威脅釋放危險材料有關的任何調查或迴應行動;
(Iv)任何貸款方或其各自的受限制附屬公司從任何貸款方或其各自的受限制附屬公司目前或以前擁有、租賃或經營以進行非現場處置的任何財產運輸或代表運輸的所有危險材料已按照任何環境法處置;以及
(V)貸款方及其各自的受限制附屬公司及其各自的業務、營運及物業現時及過去均符合所有環境法律,並已取得、維持及符合環境法律所規定的經營所需的所有許可證、執照或批准。
第5.09節税收。借款人及其每一受限制子公司已及時提交要求提交的所有聯邦、省、州、市政、外國和其他納税申報單和報告,並已及時支付對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、省、州、市政、外國和其他税收,但下列税項除外:(A)正在通過勤奮進行的適當程序真誠地提出爭議,並已根據GAAP或IFRS(視情況而定)為其提供了充足的準備金;或(B)未單獨或整體提交或支付不應提交或支付的税款,合理地預計會產生實質性的不利影響。本公司並無就借款人或其任何受限制附屬公司進行税務審核、缺失、評估或其他申索,而該等審核、缺失、評估或其他申索,不論個別或整體而言,均合理預期會導致重大不利影響。
第5.10節遵守ERISA。
(I)除非合理地預期個別或整體不會導致重大不利影響,否則每個計劃和外國計劃分別符合ERISA、守則和其他聯邦或州法律和適用外國法律的適用條款。
(Ii)(I)尚未發生或合理預期將會發生任何與外國計劃有關的ERISA事件或類似事件;(Ii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期將根據第4201及以下條款承擔任何責任(且未發生根據ERISA第4219條發出通知會導致此類責任的事件)。任何貸款方或任何ERISA關聯公司均未從事受ERISA第4069條或第4212(C)條約束的交易,除非就本第5.10條的上述每一條款而言,合理地預期不會單獨或總體造成重大不利影響。
(Iii)借款人表示並保證,截至截止日期,它不是、也不會是(1)符合《僱員權益法》第一標題的僱員福利計劃,(2)符合《守則》第4975條的計劃或賬户,或(3)根據《僱員權益法》或《守則》被視為持有任何此類計劃或賬户的“計劃資產”的實體。
第5.11節子公司;股權。於截止日期,借款人或任何其他貸款方均無任何附屬公司(附表5.11特別披露者除外),且借款人及其附屬公司的所有未償還股權均已有效發行及悉數繳足,就代表公司權益的股權而言,不可評税,且於完成日,借款人或任何其他貸款方直接或間接擁有的所有股權均不享有任何留置權,準許留置權除外。截至截止日期,附表5.11(A)列明貸款方的每一附屬公司的名稱及組織或成立公司的管轄權;(B)列明借款人及任何貸款方在其每一附屬公司的所有權權益,包括該等所有權的百分比;及(C)列明每一人的權益
根據抵押品和擔保要求,其利息必須在成交之日質押。
第5.12節保證金規定;《投資公司法》。
(I)貸款方並無從事、主要或作為其重要活動之一,從事購買或攜帶保證金股票(由財務報告委員會發出的U規則的涵義)或提供信貸以購買或攜帶保證金股票的業務,且任何借款所得款項及信用證均不會用於違反規則U或規則X的任何目的。
(2)根據經修訂的1940年《投資公司法》,任何貸款方均未註冊為“投資公司”,也無需註冊為“投資公司”。
第5.13節披露。在截止日期,任何貸款方或其代表向任何代理人、任何安排人或任何貸款人提供的任何報告、財務報表、證書或其他書面信息,與本協議的談判或根據本協議交付的或根據本協議提交的任何其他貸款文件(經如此提供的其他信息修改或補充)有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息,當被視為整體時,在提供時不包含任何重大事實失實陳述,或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實,根據其作出陳述的情況,不具有重大誤導性;但就預計財務信息而言,借款人僅表示這種信息是根據編制時被認為合理的假設真誠編制的;有一項諒解是,這種預測可能與實際結果不同,而且這種差異可能是實質性的。
第5.14節知識產權;許可證等每一貸款方及其他受限制附屬公司均擁有、許可或擁有所有商標、服務標誌、商號、域名、版權、專利、專利權、技術、軟件、專有數據庫權利、設計權及其他知識產權(統稱為“知識產權”),這些商標、服務標誌、商號、域名、版權、專利權、技術、軟件、專有數據庫權利、設計權及其他知識產權(統稱為“知識產權”)用於或合理地用於其當前經營的業務,且據借款人所知,不侵犯任何人的權利,除非該等未能單獨或合計擁有、許可或擁有或違反。合理地預計不會產生實質性的不利影響。沒有關於任何該等知識產權的索賠或訴訟待決,或據借款人所知,對任何貸款方或其子公司構成威脅的索賠或訴訟,無論是個別的還是總體的,都有理由預計會產生實質性的不利影響。
第5.15節償付能力。於交易生效後的結算日,借款人及其附屬公司在綜合基礎上具有償債能力。就本條例而言,任何時間任何或有負債的數額,應按根據當時存在的所有事實和情況,代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額計算。
第5.16節抵押品文件。為了擔保當事人的利益,抵押品單據可有效地為抵押品代理人的利益而設定對其中所述抵押品的合法、有效和可強制執行的留置權和擔保權益,並在擬由此設定的範圍內,除非這種可執行性可能受到債務人救濟法和衡平法一般原則的限制,和(I)在適用法律可能要求的適當辦事處進行所有適當的備案或錄音時(備案或錄音應根據任何抵押品文件的要求進行)和(Ii)當抵押品代理人接管該抵押品時,而與該抵押品有關的擔保權益僅可通過佔有或控制來完善(該佔有或控制應在任何抵押品文件所要求的範圍內給予抵押品代理人),留置權
根據相關法律,貸款方對此類抵押品的所有權利、所有權和利益將盡可能構成完全完善的優先留置權和擔保權益,在每種情況下,除允許留置權外,不受任何留置權的約束。
第5.17節收益的使用。B期貸款、循環信用貸款和信用證的收益的使用方式應與本協議初步聲明中規定的用途一致。2022年增量定期貸款的收益將與借款人及其子公司手頭的現金一起用於全額贖回和/或回購所有未償還的2023年票據,並支付與此相關的費用和支出。
第5.18節愛國者法案。(I)借款人或任何其他貸款方均未實質性違反與恐怖主義或洗錢有關的任何重大法律,包括2001年9月23日生效的關於資助恐怖主義的13224號行政命令和《美國愛國者法》。(2)貸款和信用證的收益的使用不會在任何實質性方面違反經修訂的《與敵貿易法》或美國財政部的任何外國資產管制條例(31 C.F.R.副標題B,第五章)。
第5.19節受制裁人士。借款人、其受限制的子公司、或董事的任何高管或僱員,或據借款人所知,借款人或其任何受限制的子公司的任何代理人或附屬公司,都不是下列人士擁有的或由其擁有50%或以上的:(I)目前,美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院、聯合國安理會、歐盟或其任何成員國或英國財政部實施的任何經濟制裁的目標;加拿大政府或任何其他相關制裁機構(統稱“制裁”)或(Ii)位於、組織或居住在作為全面制裁目標的國家或地區(目前為古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞或烏克蘭克里米亞地區)的國家或地區。借款人不得直接或據借款人所知間接使用貸款或信用證所得款項,或借出、出資或以其他方式向任何附屬公司、合營夥伴或其他人士提供該等所得款項,以(I)為任何人士或與任何人士的任何活動或業務提供資金,而該等活動或業務在該等資金提供時是制裁對象,或在任何國家或地區,而在該等資金提供時,該人的政府是全面制裁的對象,或(Ii)以任何其他方式導致違反制裁。
第5.20節《反海外腐敗法》。據借款人所知,貸款或信用證的任何收益不得直接或間接用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款項,以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益,違反1977年美國《反海外腐敗法》(以下簡稱《反腐敗法》)或任何其他類似適用的反腐敗法(統稱為《反腐敗法》)。借款人及其受限制的子公司按照反腐敗法開展業務,並制定和維持旨在促進和實現遵守這類法律的政策和程序。
第5.21節無EEA金融機構。沒有貸款方是歐洲經濟區金融機構
機構。
平權契約
只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾,在本合同項下應計和應付的任何貸款或其他貸款義務將繼續未償還或未償還,或任何信用證將繼續未償還(已支持的信用證除外,現金
借款人應並應(第6.01節、第6.02節和第6.03節規定的契約除外)促使每一受限制附屬公司:
第6.01節財務報表。交付給管理代理,以便迅速進一步分發給每個貸款人:
(S)在借款人在截止日期後結束的每個財政年度結束後九十(90)天內儘快提供借款人在該財政年度結束時的綜合資產負債表,以及該財政年度的有關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量表,以比較形式列出上一個財政年度的數字,幷包括通常的經營業績管理摘要,所有這些都是合理詳細的,並按照公認會計準則編制,經審計,並附有國家認可的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見,該報告和意見應按照公認的審計標準編制,不受任何“持續經營”的限制或例外(強調事項段落除外)((X)關於當前債務期限或由其引起的除外)和/或(Y)本協議項下任何財務契約的任何潛在違約或違約事件和/或未來日期或未來期間的任何其他債務);但如果獨立審計師就管理層關於財務報告內部控制的報告以及其自身對財務報告內部控制的評價提供證明和報告,則該報告可包括因將任何收購的企業排除在此類報告之外而產生的限制或限制,只要美國證券交易委員會或上市公司會計監督委員會頒佈的規則或條例允許這種排除或限制;
(T)在任何情況下,在借款人從截止日期後的第一個財政季度開始的每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後四十五(45)天內,儘快提供借款人在該財政季度結束時的綜合資產負債表,以及相關的(1)該財政季度和隨後結束的財政年度部分的綜合收益表或經營表,以及(2)當時結束的財政年度部分的綜合現金流量表,在每種情況下,以比較形式列出上一財政年度的相應財政季度和上一財政年度的相應部分的數字,所有這些數字都是合理詳細的,並經借款人的一名負責官員證明,根據公認會計準則,在所有重要方面都公平地列報了借款人及其子公司的財務狀況、經營成果、股東權益和現金流量,但須經正常的年終調整和不加腳註;
(U)在交付上文第6.01(A)和(B)節所述的每套合併財務報表的同時,編制相關的合併財務報表,以反映從此類合併財務報表中註銷任何母公司或非限制性子公司(如有)的賬户所需的調整;和
(V)在交付第6.01(A)節要求的財務報表時,借款人該財政年度的年度預算,應根據編制時的合理假設真誠地編制),但有一項諒解,即實際結果可能與此類預測不同,這種差異可能是實質性的;
儘管有上述規定,本節(A)和(B)段所規定的義務
6.01可通過提供借款人或母公司提交給美國證券交易委員會的10-K或10-Q表格(視情況適用)來滿足借款人的財務信息;只要此類信息替代第6.01(A)節要求提供的信息,則此類材料
附有一份國家認可的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見,這些報告、報告和意見可能受到第6.01(A)節(包括其但書)中所設想的相同的例外情況和限制。
第6.02節證書;其他信息。交付給管理代理,以便迅速進一步分發給每個貸款人:
(I)不遲於第6.01(A)和(B)節所述財務報表交付後五(5)天,由借款人的負責官員簽署的一份填妥的合規證書;
(Ii)借款人向美國證券交易委員會或任何可能被取代的政府當局提交的所有年度、定期、定期和特別報告及登記聲明的副本公開後立即提交(但對任何登記聲明的修訂除外(在該等註冊聲明以其生效的形式交付的範圍內)、任何註冊聲明的證物及任何以表格S-8格式(如適用)的註冊聲明),並且在任何情況下均無須根據本條例以其他方式交付行政代理;
(Iii)連同根據第6.01(A)節提交的財務報表和根據第6.02(A)節提交的每份合規性證書,(I)一份附屬公司名單,該名單在合規性證書交付之日將每家子公司識別為重要附屬公司或非重要附屬公司,或確認該等信息自截止日期較後的日期或最後一份清單的日期以來沒有變化,以及(Ii)合規性證書要求的其他信息;和
(4)及時提供行政代理或任何貸款人通過行政代理不時合理要求的關於任何借款方或任何重要附屬公司的業務、法律、財務或公司事務的補充信息,或關於貸款文件條款遵守情況的補充信息;但即使第6.02(D)節有任何相反規定,借款人或任何受限子公司不得披露或允許檢查或討論構成非金融商業祕密或非金融專有信息的任何文件、信息或其他事項(X),(Y)向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露將違反任何保密義務、受託責任或法律,或(Z)受律師客户或類似特權或構成律師工作成果的任何文件、信息或其他事項;此外,如果借款人不根據本句中的排除提供信息,則借款人應盡其商業上合理的努力,在允許的範圍內,以不違反此類限制的方式傳達適用的信息。
根據第6.01(A)和(B)節或第6.02(A)節要求交付的文件可以(1)電子方式交付,或(2)在可通過EDGAR或其他公共可獲得的報告系統向公眾提供的範圍內,由借款人將其提交通知行政代理,如果根據第(1)款交付,應視為已在日期交付
(I)借款人在其上張貼該等文件,或在互聯網上借款人的網站上附表10.02所列的網址提供指向該等文件的鏈接;或。(Ii)借款人代表借款人在IntraLinks/IntraAgency或其他有關網站(如有的話)上張貼該等文件,而每名貸款人及行政代理人均可進入該等網站(不論是商業網站、第三方網站或行政代理人贊助的),或依據第(2)款,該等文件應視為已於借款人通知行政代理人提交該等文件的日期交付;但就條款而言,
(1):(I)應行政代理的書面請求,借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理,以便進一步分發給各出借人,直至收到書面請求
(Ii)借款人應(可以通過傳真或電子郵件)通知行政代理張貼任何此類文件,並通過電子郵件向行政代理提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。行政代理沒有義務要求交付或保存上述文件的紙質副本,在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守貸款人的任何此類交付請求,每個貸款人應單獨負責及時從行政代理獲取張貼的文件或請求交付此類文件的紙質副本並維護其副本。
借款人特此確認:(A)行政代理機構將通過在SyndTrak、IntraLinks或其他類似電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料,向貸款人和信用證出票人提供本協議項下由貸款人或其代表提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”);(B)某些貸款人(“公共貸款人”)可能是“公共”貸款人(即不希望接收有關借款人或其子公司或上述任何機構各自證券的重大非公開信息的貸款人(或其工作人員),以及可能從事與該等人士的證券有關的投資及其他與市場有關的活動。借款人特此同意:(W)向公共貸款人提供的所有借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”,這至少意味着“公共”一詞應出現在其首頁的顯著位置;(X)通過將借款人材料標記為“公共”,借款人應被視為已授權行政代理和貸款人根據美國聯邦和州證券法的規定,將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息;
(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料;以及(Z)行政代理應有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共端信息”的部分上張貼。儘管有上述規定,借款人沒有義務將任何借款人材料標記為“公共”。
第6.03節通知。
(W)在主管人員實際獲知後,立即通知行政代理,以便迅速進一步分發給每一貸款人:
(S)任何失責行為的發生,而該通知須指明該失責行為的性質、存續期及借款人擬就該失責行為採取的行動;
(T)針對借款人或任何附屬公司的任何訴訟或政府程序(包括但不限於根據任何環境法),而該訴訟或程序將導致重大不利影響;
(U)發生與外國計劃有關的任何ERISA事件或類似事件,會造成重大不利影響;和
(V)會產生重大不利影響的任何其他事件。
(x)[已保留].
第6.04節維持存在。(A)根據其組織或成立為法團的司法管轄區的法律,維持、更新和全面維持其合法存在;及(B)採取一切合理行動,以維持其所有權利、特權(包括其良好聲譽)、許可證、執照
以及正常經營其業務所必需或適宜的特許經營權,但(I)在每種情況下的條款除外
(A)(對借款人除外)和(B),如果不這樣做,不會合理地預期會產生實質性的不利影響,或(Ii)在每種情況下,根據第7.04節或第7.05節允許的交易。
第6.05節物業的維護。除非個別或整體未能遵守有關規定,合理地預期不會產生重大不利影響,則(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有材料性質及設備,使其處於良好的運作狀態、維修及狀況,正常損耗除外,以及傷亡或報廢除外,及(B)根據審慎的行業慣例,對其或其作出一切必要的更新、更換、修改、改善、升級、擴建及增加。
第6.06節保險的維持。
(I)與財政穩健及信譽良好的保險公司維持就其財產及業務投保由從事相同或類似業務的人士慣常承保的種類的損失或損壞的保險,其種類及金額(在實施任何自我保險後,對從事與借款人及其受限制附屬公司從事相同或類似業務的人士而言屬合理及慣常的),與該等其他人士在類似情況下通常承保的保險相同。
(Ii)對於在美國組織的貸款方,(I)此類貸款方應作出商業上合理的努力,促使此類保險規定,在抵押品代理人收到書面通知(借款人應向行政代理人和抵押品代理人提交保單副本(如任何此類保單被取消或續期,則為續期或更換保單)或其他證據後至少10天(或在合理可獲得的範圍內,30天內)之前,此類保險不得取消、金額大幅減少或承保範圍發生重大變化。(2)此類保險應將抵押品代理人指定為貸款人損失收款人(在財產保險的情況下)或代表擔保當事人的附加被保險人(在責任保險的情況下),視情況而定。
第6.07節遵守法律。(I)在所有實質性方面遵守反腐敗法律和制裁的要求,以及(Ii)在所有方面遵守適用於該公司或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令、法令和判決(包括但不限於環境法和ERISA),除非第(Ii)款不能單獨或總體合理地預期不會產生實質性的不利影響。
第6.08節書籍和記錄。保存適當的記錄和賬簿,在該賬簿中,所有重大金融交易和涉及借款人或其附屬公司(視情況而定)的資產和業務的事項均應列入所有重大金融交易和事項中,這些分錄在所有實質性方面都是完整、真實和正確的,並符合GAAP的一貫適用;雙方同意,借款人及其受限制的附屬公司只需按照第6.09節規定的標準並在第6.09節所規定的範圍內提供該等記錄和賬簿。
第6.09節檢驗權。對於任何貸款方,允許行政代理的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產,並與其董事、經理、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目,所有這些都由借款人支付合理費用,並在正常營業時間內的合理時間內,在合理的提前通知借款人的情況下進行;但不包括下一次預期的任何此類訪問和檢查
但條件是,行政代理人可以代表貸款人行使行政代理人和貸款人在第6.09節項下的權利,行政代理人在任何日曆年度內,在沒有違約事件的情況下,不得行使該等權利超過一(1)次,檢查費用由借款人自行承擔;此外,只要(X)在存在任何違約事件的情況下,行政代理代表貸款人(或其任何代表或獨立承包商)可有一(1)額外的權利,可在該日曆年內行使按照上述規定進行訪問、檢查和/或討論的能力,費用由借款人承擔,在正常營業時間內的任何時間,並在合理的預先通知下,以及(Y)在(A)任何特定違約事件存在的範圍內,行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)或(B)存在第8.01(B)款(僅與金融契約有關)項下的任何違約事件時,行政代理或任何循環信貸貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在第(A)和(B)款的每一種情況下,在正常營業時間內的任何時間並在合理的事先通知下,由借款人承擔任何前述事項的費用。行政代理機構和貸款人應讓借款人有機會參加與借款人的獨立公共會計師進行的任何討論。儘管第6.09節有任何相反規定,借款人或任何受限附屬公司不得披露或允許檢查或討論構成非金融商業祕密或非金融專有信息的任何文件、信息或其他事項, (Ii)向行政代理人或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露信息將違反任何保密義務、受託責任或法律,或(Iii)享有律師客户或類似特權或構成律師工作產品的信息;但如果借款人沒有根據本句子中的排除提供信息,則借款人應在允許的範圍內,以不違反此類限制的方式傳達適用信息。
第6.10節保證義務和提供保障的公約。由借款人承擔費用,採取行政代理要求的一切必要或合理的行動,以確保抵押品和擔保要求繼續得到滿足,包括:
(I)在任何貸款方成立或收購任何新的直接或間接全資子公司(在每種情況下,被排除的子公司除外)時,根據第6.13節的規定,將任何現有的直接或間接全資子公司指定為受限制子公司或任何不再是被排除子公司的受限制子公司,或根據第7.04(A)節的但書與貸款方合併或合併的不是貸款方的任何受限制子公司:
(Da)在該等成立、取得、指定或發生後六十(60)日內,或行政代理以其合理酌情決定權同意的較長期間內:
(P)安排每一上述受限制附屬公司向行政代理人提供一份不屬該受限制附屬公司所擁有的不屬受限制附屬公司所擁有的財產的重大不動產的説明,詳細程度合理地令行政代理人信納;
(Q)促使每家該等受限制附屬公司妥為籤立按揭、質押、擔保、轉讓、擔保協議補充文件及其他擔保協議及文件,或合併或補充文件(包括但不限於按揭方面的文件),並將該等按揭、質押、擔保、轉讓、擔保協議補充文件及其他擔保協議及文件(包括但不限於下列各段所列文件)妥為籤立及交付行政代理人或抵押代理人(視情況而定)
(F)“抵押品和擔保要求”的定義)
行政代理和抵押品代理提出的要求,其形式和內容令行政代理和抵押品代理合理滿意(與抵押品、擔保協議和其他抵押品文件在成交日有效或根據第6.12節要求在成交日交付的抵押品、擔保協議和其他抵押品文件一致),在每種情況下均授予抵押品和擔保要求所需的留置權;
(R)安排每間該等受限制附屬公司交付根據抵押品及擔保規定須質押的代表股權的任何及所有證書,連同空白籤立的未註明日期的股份授權書或其他適當的轉讓文書,以及(如適用)證明該受限制附屬公司持有並須根據抵押品文件質押的債務的文書,並以空白背書方式背書予抵押品代理人;及
(S)採取並促使該受限制附屬公司和該受限制附屬公司的每一直接或間接母公司採取抵押品代理人合理地認為必要的任何行動(包括記錄抵押、提交融資聲明和知識產權擔保協議以及交付股票和會員權益證書),以便將抵押品和擔保要求所要求的、可根據其條款對所有第三方強制執行的有效和完善的第一優先留置權授予抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表)。除此外,可執行性可能受到債務人救濟法和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行);和
(T)在行政代理合理要求的範圍內,安排每一受限制附屬公司交付慣常的董事會決議和高級人員證書;及
(Db)在抵押品代理人提出要求後,在切實可行範圍內儘快並在借款人所管有的範圍內,就每項不屬例外財產的重大不動產,向抵押品代理人交付任何現有的業權報告、業權保險單及在合理範圍內可獲得的勘測或環境評估報告;及
(Ii)任何貸款方在截止日期後收購任何不屬於除外財產的重大不動產時,如果該重大不動產不應根據抵押品和擔保要求在抵押品文件下享有完善的第一優先留置權(須受允許留置權的約束),並且被要求享有,則借款人應在取得該重大不動產後九十(90)天內(或行政代理人以其合理酌情權同意的較長期限內)使該不動產在抵押品和擔保要求所要求的範圍內享有留置權,並將取得或導致有關貸款方取得,行政代理人或抵押品代理人為授予和完善或記錄此類留置權而必須或合理要求的行動,如適用,包括“抵押品和擔保要求”定義(F)段所指的行動,並應向行政代理人和抵押品代理人交付經簽署的意見副本,向行政代理人、抵押品代理人和其他擔保當事人提交關於每種抵押權的適當執行、交付和可執行性、適用抵押人的公司組成、存在和良好地位的意見;以及
行政代理人或抵押品代理人可能合理要求的其他事項,且每項意見的形式和實質應為行政代理人合理接受;但借款人應在給予對該重大不動產的留置權之前至少45天向擔保當事人發出書面通知,説明該重大不動產應受留置權的約束。如果任何貸款人合理地確定任何適用法律已將其定為非法,或任何政府當局聲稱該貸款人根據美國或其任何州的任何法律持有不動產留置權或從不動產留置權中受益是非法的,則該貸款人可通知行政代理並在此種違法的範圍內否認該留置權的任何利益;但是,(X)該決定或免責聲明不應使該留置權無效或使其無法強制執行,以使任何其他有擔保的一方受益,以及(Y)如果任何該等決定或免責聲明將減少從任何該等留置權獲得的任何追回或被視為的追回金額,則即使本協議有任何相反的付款分擔或類似規定,包括第
2.13和/或第8.04條,此類減值應由作出該決定或免責聲明的一名或多名貸款人獨自承擔。
第6.11節收益的使用。以與本協議初步聲明中規定的用途一致的方式,直接或間接使用任何信用延期的收益。
第6.12節進一步保證和結束後的契約。
(I)應行政代理人或抵押品代理人的合理要求,迅速(I)糾正在簽署、確認、存檔或記錄任何抵押品文件或與任何抵押品有關的其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤,以及(Ii)執行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記和重新登記行政代理人或抵押品代理人可能不時合理要求的任何和所有其他行為、契據、證書、保證和其他文書,以便更有效地實現本協議和抵押品文件的目的。
(Ii)在本合同附表6.12規定的期限內(每一期限可由行政代理以其合理的酌情決定權延長),完成本合同附表6.12規定的承諾。
(3)借款人將,並將促使其他貸款方在九十年內交付“抵押品和擔保要求”定義(F)段所列的每一項
(90)關於附表5.07(B)所列每一項重要不動產的截止日期的天數(或行政代理在其合理酌情權下同意的較長期限)。
第6.13節指定附屬公司。
(I)在不違反下文第6.13(B)節的情況下,借款人可隨時將任何受限附屬公司指定為非受限附屬公司,或將任何非受限附屬公司指定為受限附屬公司;但任何附屬公司在任何時候都不能是本協議項下的非受限附屬公司,如果就任何次級債務而言,該附屬公司是“受限附屬公司”(或類似進口條款)。將任何受限附屬公司指定為非受限附屬公司,應構成借款人在指定之日對其進行的投資,其金額相當於借款人對其投資的公平市場價值。指定任何非限制性附屬公司為受限制附屬公司,應構成指定該附屬公司當時存在的任何債務或留置權的產生。
(Ii)借款人不得(X)將任何受限附屬公司指定為非受限附屬公司,或(Y)將非受限附屬公司指定為受限附屬公司,除非違約事件不存在或不會由此導致。
第6.14節納税。借款人將及時支付和解除,並將促使每個受限制子公司及時支付和解除對其或對其收入或利潤或屬於其的任何財產徵收的所有税款,以及所有合法債權,如果沒有支付,可能合理地預計將成為借款人或本協議以其他方式不允許的任何受限子公司的任何財產的留置權或抵押;但如借款人或任何受限制附屬公司已按照公認會計原則或國際財務報告準則(視何者適用而定)就該等税項或申索維持足夠的準備金,或合理地預期該等税項或申索不會個別或合共構成重大不利影響,則借款人或任何受限制附屬公司均無須繳付任何該等税項或申索,而該等税項或申索是本着真誠及正當的法律程序而提出的。
第6.15節評級的維護。借款人將採取商業上合理的努力來維持(I)標準普爾對借款人的公共企業信用評級(但不是任何特定評級)和穆迪對借款人的公共企業家族評級(但不是任何特定評級),以及(Ii)標準普爾和穆迪各自對條款B融資和2022年增量定期貸款的公共評級(但不是任何特定評級)。
第6.16節業務性質。借款人及其受限制附屬公司只會從事實質上與借款人及其受限制附屬公司於結算日所經營的業務線相似的業務,或與之合理相關、互補、附帶或附屬的任何業務;但為免生疑問,任何特許經營活動應被視為與借款人所進行的業務線實質上相似。
第6.17節財政年度。借款人不得、也不得允許其任何受限制子公司(在截止日期後收購的任何受限制子公司除外,在這種情況下,僅限於與借款人或受限制子公司的會計年度相一致所必需的範圍內)改變其確定其財政年度結束的方法,而該方法在截止日期時有效;但借款人在徵得行政代理人同意後,可將其財政年度末更改為行政代理人合理接受的另一日期,在此情況下,借款人和行政代理人將對本協議作出任何必要的調整,以反映財務報告中的這種改變,並在此得到貸款人的授權,這些調整應在行政代理人向平臺發佈反映該等改變的修訂時生效,而所需的貸款人在七年內沒有反對該修訂
(7)營業日。
第6.18節美國分時度假不動產。對於分時度假不動產和分時度假庫存(包括以分時度假庫存使用積分的形式),在每種情況下,位於美國且僅由借款人的非貸款方直接持有的受限制子公司或其股權不構成抵押品的有限子公司擁有的,此類分時度假不動產(或與其有關的分時度假庫存,包括以使用該分時度假庫存的積分形式),除非適用法律禁止這種轉移,或將導致違反現有協議或管理文件,否則,在上述協議或文件中,凡並非為禁止轉讓而訂立的,均須在(X)截止日期(就該低層非貸款方於截止日期所擁有的分時度假不動產及分時度假存貨而言)或(Y)取得該等財產的日期(就該低等級非貸款方在結算後取得的該等分時度假不動產及分時度假存貨而言)後120(120)天或之前,轉移至借款方或其直接持有的受限制附屬公司
如果借款人及其受限附屬公司持有的分時度假不動產和分時度假庫存的總價值(由借款人合理確定)不超過5.0%或低於借款人及其受限附屬公司持有的所有分時度假不動產和分時度假存貨的總價值,則借款人及其受限附屬公司無需遵守本第6.18節的規定。
第七條
消極契約
在第二修正案生效日期之後,只要任何貸款人在本協議項下有任何承諾,根據本協議應計和應付的任何貸款或其他貸款義務將繼續未付或未償還,或任何信用證仍將未償還(已作擔保、現金抵押或已作出行政代理和適用信用證發行人合理滿意的其他安排的信用證除外),借款人不得、也不得允許任何受限制子公司直接或間接:
第7.01節留置權。對其任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在的任何留置權,無論是現在擁有的還是以後獲得的,但下列情況除外:
(I)依據任何貸款文件的留置權;
(Ii)以附表7.01(B)所列個別價值不超過$10,000,000或(Y)的債項或其他債務(X)作為擔保的留置權,以及在上述第(X)及(Y)條的每一項情況下,對其作出的任何修改、替換、再融資、續期或延期;但條件是:(I)留置權不適用於任何額外的財產,但下列情況除外:(A)附在或併入該留置權所涵蓋的財產中或由第7.03節允許的債務提供資金的後續財產,以及(B)其收益和產品,以及(Ii)由該留置權擔保或受益的債務的修改、替換、續期、延期或再融資(如果該等債務構成債務)是第7.03節所允許的;
(3)未逾期超過三十(30)天的税款、評税或政府收費的留置權;(2)本着誠意並通過勤奮進行的適當訴訟程序提出爭議的留置權,前提是在適用人的賬簿上按照公認會計準則的要求保持足夠的準備金;或(3)不付款不能合理地預期對其產生重大不利影響;
(4)業主、承運人、倉庫管理人、機械師、材料工人、修理工、修理工、建築承建商或其他在正常業務過程中產生的類似留置權的法定或普通法留置權:(I)保證未逾期超過60年的款項
(60)未申報的(或逾期超過六十(60)天的)(或如果申報已解除或擱置),且未採取任何其他行動來強制執行該留置權;(Ii)本着善意並通過勤奮進行的適當程序提出異議,前提是在適用人的賬簿上按照公認會計準則的要求保持了足夠的準備金;或(Iii)不能合理地預期未能付款會對其產生實質性的不利影響;
(V)(I)在正常業務過程中作為法律事項而產生的與工人補償、工資税、失業保險、一般責任或財產保險和/或其他社會保障法律有關的質押、存款或留置權;及(Ii)在正常業務過程中為向借款人或其任何受限制附屬公司提供財產、意外或責任保險的保險公司承擔償付或賠償義務(包括信用證或銀行擔保義務)的法律責任的質押及存款;
(6)保證履行投標、貿易合同、政府合同和租賃(借款債務除外)、法定義務、擔保、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務(包括保證健康、安全和環境義務的保證金)的留置權,在每一種情況下都是在正常業務過程中產生的,以及與信用證、銀行擔保或為支持這些義務而張貼的類似票據有關的義務;
(Vii)影響不動產的地役權、通行權、限制、契諾、條件、侵佔、突出和其他類似的產權負擔,以及影響不動產的次要所有權瑕疵,總體上不會對借款人及其受限制附屬公司的正常業務行為造成重大幹擾,也不會對與抵押財產有關的按揭保單造成任何例外情況;
(Viii)根據第8.01(H)節,對不構成違約事件的款項的支付作出判決的留置權;
(Ix)第7.03(F)節允許的擔保債務的留置權;但條件是:(I)該等留置權與受該等留置權所規限的財產的取得、建造、修理、更換或改善(視情況而定)同時或在270(270)天內扣押,(Ii)該等留置權在任何時間均不會拖累任何財產,但該等債務所提供的財產、該等債務的替換、該等財產及其收益及其產品及慣常保證金的附加物除外,及(Iii)就資本化租約而言,該等留置權在任何時間均不延伸至或涵蓋任何資產(該等資產的附加物及附加物除外),替代物及其產品和習慣保證金),但受此類資本化租賃約束的資產除外;但對某一貸款人提供的設備的個別融資可與該貸款人提供的其他設備的融資交叉抵押;
(X)所涵蓋財產的租賃、特許、再出租或再許可及留置權,而該等租賃、特許、再出租或再許可及留置權並不(I)對借款人及其受限制附屬公司的整體業務造成任何重大幹擾,或(Ii)擔保任何債務;
(Xi)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權,以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税;
(12)託收銀行對託收過程中的物品的留置權(包括根據《統一商法典》第4-210條產生的留置權),(Ii)對銀行或其他金融機構或實體和/或電子支付服務提供者的留置權,這些留置權是作為法律事項產生的,對在金融機構保存的存款或其他資金施加限制(包括抵銷權),並符合銀行業慣例的一般參數,以及
(Iii)因銀行或其他金融機構的單據條款而產生
維持或管理存款賬户、證券賬户或現金管理安排;
(Xiii)以賣方為受益人的現金預付款或託管保證金,用於根據第7.02節允許的投資中獲得的任何財產,以該投資的購買價格為基準,或以其他方式適用於與任何此類投資或第7.05節允許的任何處置有關的任何託管安排,以及(Ii)包括在第7.05節允許的處置中處置任何財產的協議,在每種情況下,僅限於此類投資或處置(視屬何情況而定)在設立該留置權之日將被允許的範圍;
(Xiv)[保留區];
(Xv)在收購時的財產上存在的留置權,或在任何人成為受限制附屬公司時該人的財產上存在的留置權(根據第6.13節被指定為受限制附屬公司的留置權除外),在每一種情況下,在本合同日期之後;但(I)該留置權並非預期該項收購或該人成為受限制附屬公司而設定,(Ii)該留置權並不延伸至或涵蓋任何其他資產或財產(但不包括該等資產或財產的收益或產品,亦不包括受留置權保障債務及在該時間之前發生的其他債務的財產除外,而該等債務及其他債務是根據本條例準許的,而根據當時的條款,該等債務及其他義務須質押後取得的財產,但須理解為,該項規定不得適用於該項規定若非為該項收購即不適用的任何財產),以及(Iii)第7.03(F)節和/或第7.03(R)(I)節允許以此為擔保的任何債務;
(Xvi)出租人或分租人根據借款人或其任何受限制附屬公司在通常業務運作中訂立的租約或分租而擁有的任何權益或所有權;
(Xvii)借款人或其任何受限制附屬公司在正常業務過程中訂立的有條件出售、保留所有權、寄售或類似的貨物銷售安排所產生的留置權;
(18)作為合同抵銷權的留置權:(1)與銀行或其他金融機構建立存款關係,而不是與債務發生有關的;(2)與借款人或其任何受限制附屬公司的集合存款或清償賬户有關的,以允許償還借款人或其受限制附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務的;或(3)與在正常業務過程中與借款人或其任何受限制附屬公司的客户訂立的定購單和其他協議有關的;
(Xix)關於任何租賃的預防性統一商業法典融資説明書備案或任何同等備案產生的留置權;
(Xx)保證保單保費融資的保單留置權及其收益;
(Xxi)為控制或規管任何不動產的使用而保留或歸屬任何政府當局的任何分區或類似的法律或權利;
(Xxii)對特定存貨或其他貨物及其收益的留置權,以保證該人就為其賬户開立的跟單信用證承擔的義務,以便利購買、裝運或儲存該等存貨或貨物;
(Xxiii)第7.01節(B)、(I)和(O)所允許的任何留置權的修改、替換、續展或延長;但(I)留置權不延伸到任何額外的財產,但下列情況除外:(A)附在或併入該留置權所涵蓋的財產中的、或由第7.03節允許的債務提供資金的、以及(B)其收益和產品;以及(Ii)由該留置權擔保或受益的債務的續展、延長或再融資,是第7.03節所允許的;
(Xxiv)與借款人或其任何受限制附屬公司所擁有或租賃的設施所在的不動產有關的土地租契;
(Xxv)對非貸款方的財產的留置權,以保證根據第7.03節允許的債務,以及(Ii)對外國子公司的財產的留置權,以保證該外國子公司的債務不是債務;
(Xxvi)只對借款人或其任何受限制附屬公司就本協議所允許的任何意向書或購買協議所作的任何現金保證金留置權;
(Aa)擔保在正常或正常業務過程中產生的債務的留置權,這些債務不構成債務,並且沒有在第7.03節中明確考慮;
(Bb)根據第7.03(M)節允許的擔保債務的留置權;
(Cc)其他留置權;但在產生由此擔保的債務時,根據本條款存在的留置權擔保的債務的未償還面值總額不得超過截至最近結束的測試期的最後一天綜合EBITDA的(X)$320,000,000和(Y)35%中的較大者;
(Dd)擔保債務或其他債務的留置權,但條件是,在產生債務或由此擔保的其他債務時,借款人遵守財務契約,如果(X)擔保債務或其他債務的抵押品的留置權與擔保債務的抵押品的留置權同等,則第一留置權槓桿率不超過3.75:1.00(或,在與本協議不禁止的任何收購或類似投資有關的範圍內,3.75:1.00和最近結束的測試期結束時的第一留置權槓桿率之間的較大值),
(Y)擔保債務或其他債務的抵押品在擔保債務的抵押品上的留置權,擔保槓桿率不超過4.25:1.00(或,在與本協議不禁止的任何收購或類似投資有關的範圍內,在最近一次測試期末的4.25:1.00和擔保槓桿率之間的較大者)和(Z)對非抵押品的資產的債務或其他債務的擔保留置權,總槓桿率不超過4.25:1.00(或,在與本協議不禁止的任何收購或類似投資相關的範圍內,在本條款(Dd)的每一種情況下,以4.25:1.00和最近結束的測試期結束時的總槓桿率之間的較大者,以最近結束的測試期的最後一天的形式計算,包括其收益的運用;
(Ee)保證(I)第7.03(R)節、第7.03(S)節、第7.03(T)節、第7.03(W)節和第7.03(Y)節所允許的債務的留置權,在每一種情況下,在這些規定預期的範圍內,並在符合這些規定所列限制的範圍內;但只要該留置權是在抵押品上,則其受益人(或其代理人或受託人)應已根據該協議的條款成為可接受的債權人間協議的一方;
(Ff)關於任何外國子公司、法律強制產生的其他留置權和特權;
(Gg)按照第7.03(B)節規定的條款,擔保第7.03(B)節所允許的債務的留置權;
(Hh)對與合格證券化融資有關的應收款和相關資產的留置權;
(二)因設立信託而設立或者視為存在的留置權,用於支付政府報銷項目費用以及與相同或相關事項或其他醫療報銷項目有關的其他訴訟或索賠;
(Jj)用來清償或清償債務的現金及現金等價物的留置權;但此種清償或清償是本條例所允許的;
(Kk)在正常業務過程中收到客户的進度付款和墊款,但同時對相關存貨及其收益產生留置權;
(11)根據適用法律的要求,對在正常業務過程中保證互換協議的現金或允許投資的留置權;
(Mm)收貨人及其貸款人根據在正常業務過程中達成的寄售安排享有的優先權利;
(Nn)不受限制的附屬公司的股權留置權;
(O)因第7.05節允許的回售或其他回租而產生的留置權;以及
(Pp)對以代管方式持有的債務收益的留置權,只要其收益是並將繼續以代管方式持有,且不能以其他方式提供給借款人或受限制的附屬公司;
但儘管第7.01節另有規定,在分時度假不動產或分時度假存貨上,不應存在債務定義(A)、(E)或(F)款所述的保證債務的留置權。
為了確定是否符合本條款7.01,如果根據上述一項或多項規定允許任何留置權(或部分留置權),則借款人可按照符合本公約的任何方式對該留置權(或部分留置權)進行劃分和分類,並可在以後對任何此類留置權進行劃分和重新分類,只要該留置權(如此劃分和/或重新分類)在重新分類之日被允許依據適用的例外情況進行。
第7.02節投資。進行任何投資,但以下情況除外:
(Y)借款人或受限制附屬公司對作出投資時為現金等價物的資產的投資;
(Z)向借款人(或其任何直接或間接母公司)或其受限制附屬公司的高級人員、董事、經理、合夥人及僱員提供的貸款或墊款,(I)作合理及慣常的與商務有關的旅行、娛樂、搬遷及類似的一般業務用途,。(Ii)與上述人士購買借款人(或該等直接或間接母公司)的股權有關連的貸款或墊款(但任何該等貸款及墊款的收益須由該母公司提供予一項交易,而該項交易的現金收益淨額須與借款人大致相若);此外,該出資或回報(視情況而定)不得構成可用於本條第(7)款第(I)款和第(Ii)款中未描述的目的的其他籃子(包括可用金額)和(Iii)用於前述第(I)和(Ii)款未述目的的股本出資,其未償還本金總額不得超過截至最近結束測試期最後一天的綜合EBITDA的(X)$45,000,000和(Y)5.0%中的較大者;
(Aa)資產購買(包括購買庫存、用品和材料)以及根據與他人的聯合營銷或開發安排對知識產權的許可或貢獻,每一種情況都是在正常業務過程中進行的;
(Ab)投資(I)由任何貸款方投資於任何其他借款方,(Ii)由並非貸款方的任何受限制附屬公司投資,(Iii)由並非貸款方的任何受限制附屬公司投資,及(Iv)由任何貸款方投資於非貸款方的受限制附屬公司;
(Ac)投資,包括在正常業務過程中因給予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸延伸,以及在正常業務過程中從陷入財務困境的賬户債務人和供應商的其他信貸中獲得的清償或部分清償的投資;
(Ad)分別根據第7.01節、第7.03節、第7.04節、第7.05節和第7.06節允許的投資,包括留置權、債務、基本變動、處置和限制付款(在每一種情況下,參照本第7.02節的規定除外);
(AE)[保留區];
(F)對第7.03(G)節允許的互換合同的投資;
(AG)因第7.05節允許的處置而收到的期票和其他非現金對價;
(Ah)借款人或受限制附屬公司購買或以其他方式收購任何人的財產及資產或業務,或借款人或受限制附屬公司對構成該人的業務單位、業務線或分部的資產,或在完成收購後將成為借款人的受限制附屬公司的某人的股權(包括因合併或合併而產生的)(每項“許可收購”);但(I)在任何該等購買或其他收購生效後,及(A)在符合LCT條文的規定下,將不會發生及持續發生指明的失責事件,及(B)借款人或受限制附屬公司在
遵守第6.16節和(Ii)在抵押品和擔保要求所要求的範圍內,(A)在購買或其他收購中獲得的財產、資產和業務應成為抵押品,以及(B)任何此類新設立或收購的受限制子公司(不包括子公司)應成為擔保人,在每種情況下均應符合第6.10節;
(Ai)交易;
(Aj)在正常業務過程中的投資,包括託收或存款背書以及與客户的習慣貿易安排,符合過去的慣例;
(Ak)因供應商和客户的破產或重組,或為解決客户和供應商在財務上陷入困境的債務人的拖欠債務或與供應商的其他糾紛,或因任何擔保投資或任何擔保投資的其他所有權轉讓而喪失抵押品贖回權而收到的投資(包括債務和股權);
(Al)作出每項投資時按成本價計算的投資,包括對未來投資的所有相關承諾,數額不得超過可用金額;但在進行任何此類投資時,就利用“可用金額”定義(B)款規定的金額進行的任何投資而言,不得發生或繼續發生任何特定違約事件;
(Am)在正常業務過程中預付給僱員的工資;
(A)向借款人提供貸款和墊款,以代替但不超過(在實施任何其他此類貸款或墊款或與之有關的限制性付款後)根據第7.06節允許向該直接或間接父母支付的限制性付款的金額;但任何此類貸款或墊款應將第7.06節此後允許的此類適用限制性付款的金額減少相應的金額(如果第7.06節的適用條款包含最高金額);
(Ao)在截止日期後收購的受限附屬公司持有的投資,或在截止日期後根據第7.04節合併到借款人或與受限子公司合併或合併的公司或公司持有的投資,但這些投資不是在考慮或與該等收購、合併或合併有關的情況下進行的,而是在該收購、合併或合併之日存在的;
(Ap)借款人或其任何受限制附屬公司就租約(資本化租約除外)或其他不構成負債的債務所承擔的擔保義務,而該等保證義務均是在正常業務運作中訂立的;
(Aq)以借款人的合格股權(任何賠償金額除外)支付此類投資的投資;但用於此類投資或其他收購的任何非合格股權的金額應根據本第7.02節的規定予以允許;
(Ar)其他投資,總額為作出每項投資時的成本價值,幷包括對未來投資的所有相關承諾,但不超過
(1)綜合EBITDA的(X)$415,000,000及(Y)45%中較大者
最近結束的測試期加上(Ii)相當於從第7.06(J)節和第7.08(A)(Iii)節重新分配的任何未使用金額的金額;
(A)(一)與合格證券化融資相關的投資;(二)與合格證券化融資相關的證券化費用的分配或支付以及證券化資產的購買;
(At)合營實體及非限制性附屬公司的投資總額,按每項投資作出時的成本價值計算,幷包括對未來投資的所有相關承諾,不超過(I)於最近結束測試期最後一天綜合EBITDA的(X)230,000,000美元及(Y)25.0%兩者中較大者;
(Au)為僱員利益的“拉比”信託或其他設保人信託提供的捐款,但在借款人破產的情況下須受債權人的債權制約;
(Av)與Compass銷售有關的擔保和其他信貸支持所產生的投資;
(Aw)
其他投資;但在進行此類投資時,借款人及其受限制子公司在最近一次試用期結束時的綜合總槓桿率應不高於3.50:1.00;
(Ax)在結算日(X)存在的或預期的、個別價值不超過10,000,000美元或附表7.02所列(Y)的投資,以及對其進行的任何修改、替換、更新、再投資或延期;但根據本第7.02節允許的任何投資的金額不得在結算日的此類投資額的基礎上增加,但依照截至結算日的此類投資的條款或本第7.02節允許的其他方式允許的投資除外;
(Aa)與税務籌劃和重組活動有關的投資;但在任何這類活動生效後,以貸款人為受益人的擔保的價值和貸款人在抵押品中的擔保權益,作為一個整體,不會(也不會)受到重大損害;
(Bb)在截止日期後為換取借款人的合格股權而向借款人作出的現金出資總額的投資,除非用於第7.06節或第7.08節允許的任何其他交易,並且除非該金額增加了可用金額,否則該金額是與剝離相關的或構成補償金額;
(Cc)在截止日期後對類似業務的投資,在作出該等投資時以及在實施該等投資後,所有該等投資的總金額不得超過(I)相等於(X)$320,000,000和(Y)在最近結束的測試期的最後一天的綜合EBITDA的35.0%較大者的總和,加上(Ii)借款人或任何受限制附屬公司在截止日期後迄今收到的任何該等投資的現金償還或回報的總額;
(Dd)免除或轉換公司間欠借款人或其任何受限制附屬公司的任何債務,或取消或免除任何成員欠借款人(或任何母公司)或附屬公司的任何債務
第7.03節允許的借款人(或任何母公司)或任何子公司的管理;
(Ee)借款人及其受限制附屬公司在正常業務過程中為業務發展或其他一般公司目的向第三方特許經營商提供的任何貸款和墊款;
(Ff)對屬受限制附屬公司的任何專屬自保保險公司的投資,總額不得超過根據成立該等專屬自保保險公司的司法管轄區的法律所規定的最低資本額的150%(加上因任何這類先前投資而產生的任何超額資本,而該等超額資本如予以分配,將會對税務或補償造成重大不利的影響),以及對屬受限制附屬公司的任何專屬自保保險公司的其他投資,以支付該等專屬自保保險公司的合理一般公司開支及管理開支;
(Gg)任何屬受限制附屬公司的專屬自保保險公司的投資;。(Hh)對屬受限制附屬公司的任何專屬自保保險公司的投資。
與借款人壓低保險準備金有關的;
(2)外國子公司對任何國家發行的債務證券的投資,而該外國子公司在該國家發行的債務證券的現金是出口限制的標的,或該國家的任何機構或工具,或在該國家組織的任何銀行或其他組織,在任何未償還的任何時間,總金額不超過7500萬美元;以及
(Jj)在正常業務過程中構成投資、購買和收購庫存、供應、材料或設備或購買、收購、許可或租賃其他資產、知識產權或其他權利。
為了確定是否符合本第7.02節的規定,如果根據上述一項或多項規定允許任何投資(或部分投資),借款人可按照符合本公約的任何方式對投資(或部分投資)進行劃分和分類,並可在以後對任何此類投資進行劃分和重新分類,只要在重新分類之日允許根據適用的例外情況進行投資(如此劃分和/或重新分類)。
第7.03節債務。製造、招致、承擔或忍受存在任何債務,
但以下情況除外:
(Ay)借款人及其任何受限制子公司在貸款文件下的負債情況;
(Az)現有債務及其任何允許的再融資;
(Ba)以附表7.03(C)所列的個別價值不超過$10,000,000或(Y)的債項,以及在上述第(X)及(Y)條的每一項情況下,在本條例第(X)及(Y)條所述日期存在的債項,以及對該債項的任何準許再融資;
(Bb)借款人及其受限制附屬公司因借款人或其任何受限制附屬公司的債務而承擔的擔保義務(但非貸款方的附屬公司不得根據第7.03(D)條的規定,
擔保該子公司根據本第7.03節的規定不能產生的債務);但條件是:(X)如果被擔保的債務從屬於貸款義務,則該擔保義務應服從於對貸款義務的擔保,其條款至少與該債務從屬於貸款人的條款一樣有利;(Y)根據第7.02節的規定,必須允許貸款方對非貸款方的債務承擔擔保義務;
(Bc)借款人或其任何受限制子公司欠借款人或任何其他受限制子公司的債務,在構成第7.02節允許的投資的範圍內;但任何貸款方欠非貸款方的任何人的所有此類債務應遵守《擔保》第3.02節規定的從屬條款(但僅限於適用法律允許的範圍,且不會引起實質性的不利税收後果);
(B)(I)應佔負債及其他負債(包括資本化租賃),為購置、建造、修理、更換或改善固定資產或資本資產提供融資(但該等債務須與適用的購置、建造、修理、更換或改善同時發生,或在適用的購置、建造、修理、更換或改善後二百七十(270)天內發生)、(Ii)因準許售賣回租而產生的應佔負債,及(Iii)對緊接上述第(I)及(Ii)款所列任何債務的任何準許再融資;但本條第7.03(F)節所指的債務(包括但不限於可歸屬債務,但不包括依據第(Ii)條所招致的可歸屬債務)的本金總額,在產生債務時不超過(X)
1.40,000,000美元和(Y)15.0%的綜合EBITDA,截至最近結束測試期的最後一天;
(I)為對衝或減輕借款人或任何附屬公司的實際或預期風險(借款人或任何附屬公司的股本股份或其他股權所有權權益除外)而訂立的掉期合約的債務;(Ii)為有效限制、限制或交換借款人或任何附屬公司的任何有息負債或投資的利率(由固定利率至浮動利率、由一項浮動利率至另一浮動利率或其他利率)而訂立的債務;及(Iii)訂立對衝商品、貨幣、一般經濟狀況、原材料價格的合約,收入來源或經營業績;
(Bf)作為受限制子公司的非全資外國子公司對不合格股權的債務,在任何時間未償還的金額不得超過15,000,000美元;
(Bg)在正常業務過程中發生的對借款人(或任何母公司)及其受限制附屬公司的僱員的遞延補償的債務;
(Bh)借款人或其任何附屬公司或其各自產業、繼承人、家庭成員、配偶或前任配偶的未來、現任或前任董事、高級管理人員、管理層成員、僱員或顧問的債務,以資助第7.06(F)節允許的購買或贖回借款人(或其任何直接或間接母公司)的股權;
(Bi)借款人或其任何受限制附屬公司因準許收購、根據本協議明確準許的任何其他投資或任何處置而招致的債務,
每一案件在構成賠償義務或關於購買價格(包括收益)或其他類似調整的義務的範圍內;
(Bj)債務,包括借款人(或任何母公司)或其任何受限制附屬公司根據遞延補償或其他類似安排承擔的債務,該等債務由借款人(或任何母公司)或其任何受限制附屬公司因交易、準許收購及/或根據本協議明確準許的任何其他投資而產生;
(Bk)現金管理債務、雙邊信用證債務以及在正常過程中發生的每一種情況下的淨額結算服務、自動票據交換所安排、透支保護、現金彙集安排、購物卡和類似安排方面的其他債務;
(L)債務,包括(A)保險費融資或(B)在正常業務過程中承擔或支付供應安排中所載的債務;
(Bm)借款人或其任何受限制附屬公司因在正常業務過程中籤發或開立的信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票、倉單或類似票據而招致的債務,包括就工人補償索償、健康、傷殘或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險或自我保險或其他與工人補償索償有關的償還型債務而言的債務;
(B)借款人或其任何受限制附屬公司提供的有關履約、投標、上訴及保證保證、履約及完成保證的義務,或與此有關的信用證、銀行擔保或類似票據的義務,在每種情況下均在正常業務過程中或與以往慣例一致;
(B)由本金不超過該信用證面額的信用證支持的債務;
(Bp)(I)在本條款第(I)款所述範圍內,在本條款第(I)款的情況下,與收購或任何其他不受限制的投資有關而承擔的任何其他債務(不論有擔保或無擔保)(I)在本條款日期後成為受限制附屬公司的任何人(或以前不是受限制附屬公司的任何人)的無限數額的債務,及/或以其他方式承擔的與收購或其他投資有關的任何其他債務,而該等債務僅構成該新收購的受限制附屬公司的債務;。(Ii)與準許收購或本條款不禁止的其他投資有關的債務。在本條款第(Ii)款的本金總額中,在產生本金時,不得超過(A)固定增量金額(考慮到因依賴而已經產生的任何金額)加上(B)額外的無限金額,只要借款人在給予形式上的效力後遵守財務契約,以及(X)如果借款人是通過擔保債務的抵押品上的留置權擔保的債務,則第一留置權槓桿率不超過以下較大者
(1)3.75:1.00和(2)最近結束測試期結束時的第一留置權槓桿率,(Y)如果債務是由擔保債務的抵押品上的留置權擔保的,有擔保的槓桿率不超過4.25:1.00和最近結束測試期結束時的有擔保槓桿率中的較大者,以及(Z)如果債務是無擔保的或由非抵押品的資產擔保的,總槓桿率不超過4.25:1.00和總槓桿率中的較大者
在最近結束的測試期結束時的比率,以及(Iii)在第(Iii)款規定的本金總額中,為本協議不禁止的任何目的產生的費用,不超過無限的金額,只要借款人在給予形式上的效力後遵守財務契約,和(X)如果債務是由擔保債務的抵押品上的留置權擔保的,第一留置權槓桿比率不超過3.75:1.00(或,如果此類債務是與本協議不禁止的任何收購或類似投資有關的(以3.75:1.00和測試期末的第一留置權槓桿率中的較大者為準),(Y)如果債務是通過擔保債務的抵押品的留置權擔保的,則擔保槓桿率不低於4.25:1.00(或者,如果此類債務是與本協議不禁止的任何收購或類似投資相關的,(Z)在無擔保或由非抵押品資產擔保的債務的情況下,總槓桿率不超過4.25:1.00(或者,如果這種債務是與本協議未禁止的任何收購或類似投資有關的,則以4.25:1.00和最近末測試期結束時的總槓桿率中的較大者為準);但根據第(Ii)及(Iii)、(1)條所招致的債務,只須受適用的規定債務條款規限。, (2)(I)根據第(Ii)(B)款規定的比率(當與非貸款方根據本第7.03(R)條第(Iii)款產生的任何債務一併計算時)屬於非貸款方的任何附屬公司的任何此類債務,在產生時不得超過(X)較大者
32,000,000美元和(Y)在最近結束的測試期的最後一天的綜合EBITDA的35.0%)和(Ii)根據第(Iii)款規定的比率非貸款方的任何子公司的任何此類債務在發生時不得超過(當與非貸款方根據本第7.03(R)條第(Ii)款發生的任何債務一起計算時),(X)$320,000,000和(Y)為綜合EBITDA的35.0%,兩者中較大者為最近結束測試期的最後一天,以及(3)在任何此類債務形式為合格定期貸款或因依賴第(Ii)(B)(X)或(Iii)(X)款而產生的額外合格定期貸款的情況下,應受最惠國條款的約束;
(Bq)非貸款方產生的債務及其任何非貸款方的擔保,(X)在產生債務時,本金總額不超過(I)$140,000,000和(Ii)在最近結束的測試期最後一天的綜合EBITDA的15%,(Y)在營運資金額度、信貸額度或透支貸款項下(在此類債務不是由構成抵押品的資產擔保並且對貸款方沒有追索權的範圍內),本金總額不超過發生時的本金總額,(I)90,000,000美元和(Ii)截至最近結束測試期最後一天的綜合EBITDA的10%的較大者;
(Br)遞增等值債務;
(Bs)在產生債務時,本金總額不超過(X)$415,000,000和(Y)截至最近結束測試期最後一天的綜合EBITDA的45%的額外債務;
(B)本金總額不超過可用金額的債務,但條件是:(1)在發生利用“可用金額”定義(B)款所規定的數額而產生的債務時,不應發生和繼續發生或將由此導致的特定違約事件;及(2)此類債務應僅受適用的所需債務條款的約束;
(B)(I)借款人發生的債務(以優先擔保、優先無擔保、優先次級或次級票據或貸款的形式),其範圍是在收到債務後,100%的現金淨收益立即僅用於根據第2.05(B)(3)節的規定提前支付定期貸款或替換循環信貸承諾;但(A)如該等債項是以該等定期貸款或循環信貸貸款(視何者適用而定)為次抵押的,或屬無抵押的,則該等債務不得早於有關定期貸款或循環信貸貸款(視何者適用而定)再融資的到期日後91天后的日期而到期;。(B)除內部到期貸款外,該等債務不得在該定期貸款或循環信貸貸款(視何者適用而定)再融資的到期日及截至該等債務的產生日期前到期。此類債務(循環貸款除外)的加權平均到期日不得短於當時正在進行再融資的剩餘定期貸款的期限,(C)任何受限制附屬公司均不是此類債務的借款人或擔保人,除非該受限制附屬公司是先前或實質上同時擔保該等債務的附屬擔保人;。(D)除《抵押品及擔保規定》第(H)款另有規定外,除非該等資產實質上同時擔保該等債務,否則該等債務並不以任何資產作抵押,(E)該等債務的條款及條件(不包括定價、催繳保障、僅適用於再融資貸款到期日之後的保費和可選的預付款或贖回條款或契諾或其他規定)應作為一個整體, 不再有利於以貸款人身份提供這種債務的貸款人,或僅在這種債務是為定期貸款再融資的情況下,在確定這種債務時按市場條件(每種情況由借款人合理地確定)(除(X)契諾或其他規定僅適用於正在進行再融資的有關貸款的最後到期日之後的期間,或(Y)為(A)作為定期貸款產生的任何此類債務的利益而增加任何更具限制性的契諾或規定的範圍內),這種契諾或規定也是為了產生或發放這種債務後仍未償還的每一項貸款的利益而增加的,或者(B)對於任何循環信貸安排或習慣期限A貸款而言,這種契約或規定(僅在循環信貸安排到期日之後適用的範圍除外)也是為了循環信貸安排的利益而增加的,但在發生這種債務之後其仍未償還的部分;雙方理解並同意,在每一種情況下,不需要行政代理和/或任何貸款人同意添加此類契約或條款),以及(F)此類債務的本金金額不得超過定期貸款或循環信貸承諾額(視情況而定),但與此類再融資和(Ii)任何允許的再融資相關的本金金額不得超過其未支付的應計利息和溢價加上已支付的其他合理金額和未使用的承諾額以及合理發生的費用和開支;
(Bv)與任何合格證券化融資有關的負債;
(Bw)根據第2.17節的許可債務交換而產生的關於許可債務交換證券的債務及其任何許可再融資;
(Bx)與Compass出售有關而提供的擔保和其他信貸支持所產生的債務;
(aa) [保留區]及
(Bb)本第7.03節上述條款所述義務的所有保費(如有)、利息(包括請願後利息、資本化利息或以實物形式支付的利息)、費用、開支、收費和附加或或有利息。
為確定是否符合本第7.03條的規定,如果一項債務滿足上述一種以上債務類別的標準,借款人可對該債務項(或其任何部分)進行分類和重新分類,或稍後對其進行劃分、分類或重新分類,並且只需在上述一項或多項條款中包括此類債務的金額和類型;前提是,貸款文件下所有未償債務將被視為僅根據本第7.03條(A)款的例外情況而產生。
就第7.03節而言,利息的應計、增加值的增加和以額外債務形式支付的利息不應被視為債務的產生。
第7.04節根本變化。合併、合併、解散、清算、與另一人合併或併入另一人,或處置(無論是在一項交易中還是在一系列交易中)其所有或實質上所有資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)給任何人或以任何人為受益人,但以下情況除外:
(I)借款人以外的任何受限制附屬公司可與任何一間或多間其他受限制附屬公司合併或合併(但當任何屬貸款方的受限制附屬公司與另一受限制附屬公司合併或合併時,貸款方應為繼續或尚存的人(視何者適用而定),或所產生的實體應在法律上繼承該借款方的所有債務);
(Ii)(I)任何非貸款方的受限制附屬公司可與非貸款方的任何其他受限制附屬公司合併、合併或合併,(Ii)(A)任何受限制附屬公司可清算、解散或清盤,及(B)任何受限制附屬公司可改變其法律形式,在每種情況下,如果(X)借款人真誠地確定這樣的行動符合借款人及其附屬公司的最佳利益,且對貸款人沒有重大不利,以及(Y)在任何貸款方的情況下,抵押品代理人對貸款方財產或資產的持續擔保權益不會受到不利影響,(Iii)借款人可以改變其法律形式,如果其真誠地確定這樣做符合借款人及其子公司的最佳利益,並且行政代理人合理地確定這樣做對貸款人沒有不利;
(3)任何受限制子公司可將其全部或基本上所有資產(在自動清算或其他情況下)處置給另一家受限制子公司;但如果此類交易中的轉讓方是貸款方,則(X)受讓方必須是貸款方,或(Y)就構成投資而言,此類投資必須是不是貸款方的受限制子公司的允許投資或債務,分別符合第7.02節和第7.03節;
(IV)只要不存在違約事件或違約事件不會導致違約,借款人可與任何其他人合併或合併;但條件是:(I)借款人應是繼續或尚存的公司,或(Ii)由任何此類合併或合併而成立或倖存的人不是借款人(任何此等人士,“繼承公司”);(A)繼承公司應是根據美國、該州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的實體;(B)繼承公司應明確承擔借款人在本協議和其他貸款文件項下的所有義務
借款人是根據本協議的附錄或其合理地令行政代理滿意的形式的一方,(C)繼承公司應在適用法律要求的司法管轄區內簽署、交付、存檔和記錄(並將其副本交付行政代理和抵押品代理)修訂、補充文件或其他文書,以保留和保護抵押品代理對繼任公司擁有或轉讓的抵押品的留置權,以及完善此類抵押品的任何擔保權益所需的財務報表,該等抵押品可通過根據相關國家的UCC提交融資聲明來完善。(D)除非是該項合併或合併的另一方,否則每名擔保人應已確認其擔保將適用於繼任公司在貸款文件下的義務;。(E)除非是該項合併或合併的另一方,否則每名擔保人應通過《擔保協議》的附錄和其他適用的抵押品文件確認其在擔保協議下的義務應適用於繼任公司在貸款文件下的義務;。(F)行政代理應已收到監管機構根據適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則和條例所要求的關於繼任公司的所有文件和其他信息。包括但不限於《美國愛國者法》和(G)在此類合併或合併時,應形式上遵守金融契約;此外,如果滿足上述條件,則繼任公司將繼承並取代本協議項下的借款人;
(V)只要不存在或不會由此導致違約事件,任何受限子公司可與任何其他人合併或合併,以實現根據第7.02節允許的投資;但繼續或尚存的人應是受限子公司,其與其每一受限子公司應已遵守第6.10節的要求;
(Vi)交易可以完成;
(Vii)只要不存在或不會由此導致違約事件,就可以進行合併、合併、解散、清盤、清算、合併或處置,其目的是實現依據第7.05(E)節允許的處置(但處置借款人及其受限制附屬公司的全部或基本上所有資產除外);以及
(Viii)只要不存在或不會由此導致違約事件,借款人和/或其受限制附屬公司之間的合併、解散、清盤或合併(在每種情況下),其目的是實現重組。
第7.05節處置。作出任何處置,除非:
(I)在正常業務過程中處置陳舊、破舊或剩餘的財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,以及處置不再用於借款人及其受限制附屬公司的業務或不再有用的財產;
(Ii)在正常業務過程中處置庫存(包括分時租賃庫存),以及在正常或正常業務過程中將分時租賃不動產出售給信託、分時度假受託人、分時度假協會或類似結構,以換取等值或相稱價值的點數,以便在借款人及其受限制附屬公司的業務中使用該等分時度假不動產作為庫存(包括分時度假庫存),以及
(Ii)在正常業務過程中的無形資產(包括允許任何登記或
任何在正常業務過程中失效或被放棄的非實質性知識產權的註冊申請);
(3)在下列情況下處置財產:(1)這種財產以立即購買的類似重置財產的購買價格換取貸方,或(2)這種處置的收益迅速用於該重置財產的購買價格(該重置財產實際上是立即購買的);
(Iv)將財產處置予借款人或任何受限制附屬公司;但如該等財產的轉讓人是貸款方(I)其受讓人必須是貸款方,
(Ii)在此類交易構成投資的情況下,根據第7.02節的規定,此類交易是允許的,或(Iii)此類處置應包括將任何外國子公司的股權或債務轉讓給任何其他外國子公司;
(V)按節準許的處置(參照本第7.05(E)節除外)
7.04和7.06節以及7.01節允許的留置權;
(6)現金等價物的處置;
(Vii)在正常業務過程中的租賃、再租賃、特許或再許可,而該等租賃、再租賃、許可證或再許可對借款人及其受限制附屬公司的整體業務並無實質幹擾;
(8)發生意外事故的財產的轉移;
(Ix)在與合營實體或非全資受限附屬公司有關的股東協議、合營企業協議、組織文件或類似具約束力的協議所載的股東協議、合營企業協議、組織文件或類似具約束力的協議所載的該等合營實體各方或該等非全資受限附屬公司的股東之間的慣常買賣安排所要求或作出的範圍內,處置於該合營實體或非全資受限附屬公司的投資;
(X)處置在正常業務過程中與催收或妥協有關的應收賬款;
(Xi)依據掉期合約的條款解除任何掉期合約;
(Xii)許可售賣回租;
(Xiii)只要不會由此導致違約事件,根據本第7.05節不允許的其他處置(包括任何出售回租和出售或發行受限制子公司的股權);但(I)該等處置須按借款人真誠合理釐定的公平市價作出,(Ii)就本條(M)項下的任何處置而言,其收購價超過借款人在處置時合理釐定的(X)$90,000,000美元及(Y)10.0%的綜合EBITDA(以較大者為準),則借款人或其任何受限制附屬公司應就該等處置以現金或現金等價物的形式收取不少於75.0%的對價(然而,就第(M)(Ii)款而言,下列各項須視為現金:(A)受讓人對借款人或其任何受限制附屬公司的債務或其他或有負債或其他承擔,以及借款人或該受限制附屬公司的所有適用條款的有效解除
(B)借款人或其任何受限制附屬公司從受讓人收到的、由借款人或其任何受限制附屬公司在該項處置結束後180天內轉換為現金或現金等價物的證券、票據或其他債務;(C)因該項處置而不再是受限制附屬公司的任何受限制附屬公司的債務;(D)借款人及其受限制附屬公司根據本條(M)所作的所有處置所收取的非現金代價總額(於收取該等非現金代價的適用處置結束時釐定),不得超過(X)$100,000,000及(Y)截至最近一次測試期末最後一天的綜合EBITDA在任何時間未清償(淨額)的較大者。任何非現金代價轉換為現金和就任何此類非現金代價收到的現金等價物)和(Iii)借款人或適用的受限附屬公司遵守第2.05節的適用規定;
(Xiv)根據第7.05節不允許的任何處置,其金額不得超過截至最近結束測試期的最後一天綜合EBITDA的(X)$45,000,000和(Y)5.0%中的較大者;
(Xv)借款人及其受限制附屬公司可在正常業務過程中放棄或放棄合同權利和租賃,並解決或放棄合同或訴訟索賠;
(Xvi)處置因許可收購或本協議允許的其他投資而獲得的資產(包括股權),該等資產已過時或未使用,或對借款人和受限制子公司的核心或主要業務有用,或處置該等資產是為了獲得任何適用的反壟斷機構對許可收購的批准;
(Xvii)任何資產互換,以換取借款人真誠決定的對借款人及其受限制子公司的整體業務有用的服務或公平市價相當或更高的其他資產;
(Xviii)出售不受限制附屬公司的股權,或出售該附屬公司的債務或其他證券;
(Xix)與任何有資格的證券化融資相關的證券化資產的處置或參與;
(Xx)借款人或任何受限制附屬公司繼續使用的任何“代收費”或向任何政府當局作出的任何其他資產處置,只要借款人或任何受限制附屬公司可在發出合理通知後繳付象徵性費用而取得該等資產的所有權;
(XXI)[保留區];
(Xxii)交易可予完成;及
(Xxiii)借款人或股本的受限制附屬公司根據重組而將外國附屬公司擁有的債務處置給任何受限制附屬公司。
在本第7.05節明確允許將任何抵押品出售給借款人或任何附屬擔保人以外的任何人的情況下,此類抵押品應免費出售,不受貸款文件產生的留置權的限制,如果行政代理提出要求,在借款人證明此類處置是本協議允許的情況下,行政代理或抵押品代理(視情況而定)應被授權採取並應採取任何被認為適當的行動,以實現前述規定。
第7.06節限制支付。直接或間接申報或支付任何限制付款,但下列情況除外:
(i)[保留區];
(Ii)(I)借款人可全部或部分贖回其任何(或母公司的)股權,以換取另一類別的股權或收購其股權的權利,或以實質上同時出資或發行新股權的收益贖回,但該另一類別股權所載對貸款人整體利益具有重大意義的任何條款和規定,至少與藉此贖回的股權中所載的條款和規定對貸款人有利;及(Ii)借款人可宣佈及作出股息支付或其他分派,只以合資格股權支付;
(Iii)與該等交易有關的限制性付款;
(Iv)在構成限制性付款的範圍內,借款人及其受限制附屬公司可訂立和完成第7.02節、第7.04節或第7.07(E)節的任何規定明確允許(參照第7.06節除外)的交易;
(V)在正常業務過程中回購借款人或任何被視為在行使股票期權或認股權證時發生的受限制附屬公司的股權,前提是該等股權代表該等期權或認股權證的行使價格的一部分;
(Vi)借款人或其任何受限制附屬公司可真誠地就借款人或其任何附屬公司的任何未來、現任或前任僱員、董事、經理、高級職員或顧問(或前述任何附屬公司的任何聯屬公司、配偶、前配偶、其他直系親屬、繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、受遺贈人或受分配者)根據任何僱員、管理層、董事或經理股權計劃、僱員、經理、高級職員或顧問(或前述任何附屬公司的任何聯屬公司、配偶、前配偶、其他直系親屬、繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、受遺贈人或受分配者)持有的其或其任何附屬公司的股權價值回購、退休或其他收購或退休而善意支付(或任何受限制附屬公司可能向借款人作出限制付款,以允許借款人付款)。董事或經理股票期權計劃或任何其他員工、管理層、董事或經理福利計劃或與借款人或任何子公司的任何員工、董事、經理、高級管理人員或顧問的任何協議(包括任何股票認購或股東協議);但在作出上述付款時,不得超過(X)$45,000,000及(Y)於最近一次測試期末最後一天的綜合EBITDA的5.0%(以較大者為準);但前一籃子在任何歷年的任何未使用部分,均可結轉至下一歷年,但在任何歷年,依據本第7.06(F)節作出的所有限制性付款的總額(在該結轉生效後)不得超過作出該結轉時的總額
(X)70,000,000美元和(Y)7.5%以上的綜合EBITDA在最近結束的測試期的最後一天;此外,如果取消借款人管理層成員或借款人的任何受限制子公司與回購借款人股權相關的債務,將不被視為就本公約或本協議的任何其他規定而言,對借款人或其任何子公司的債務;
(Vii)借款人及其受限制附屬公司可向任何母公司作出限制性付款:
(Dc)就借款人是任何母公司為共同母公司的綜合、合併或類似所得税集團(或由該税務集團(直接或間接)全資擁有的被忽視的實體、合夥或其他傳遞實體)的成員的任何應課税期間,支付可歸因於借款人和/或借款人所包括的適用附屬公司的收入的綜合、合併或類似所得税負債,但借款人或其附屬公司並未以其他方式支付;但(X)該等款項不得超過借款人及/或適用附屬公司假若該實體是獨立企業納税人(或獨立企業集團)在本協議日期後的所有課税年度所應繳納的税款(減去該等人士實際直接支付的任何税款),(Y)可歸因於非限制性附屬公司的任何該等付款,應限於該非限制性附屬公司為此目的而支付給借款人或其任何受限制附屬公司的任何現金的數額;及。(Z)並無違約事件發生,且在實施該等限制性付款後並無繼續或將會存在;。
(Dd)其收益須用以支付該權益持有人的經營成本及在通常業務運作中招致的開支、其他間接費用及開支及費用(包括:(V)由第三者提供的行政、法律、會計及類似開支;。(W)受託人、董事、經理及一般合夥人費用;。(X)就任何申索、訴訟或法律程序而作出的任何判決、和解、罰款或其他費用及開支,。(Y)與任何投資或收購交易(不論是否成功)有關的費用和開支(包括任何承銷商的折扣和佣金)和(Z)任何直接或間接持有借款人股權的人就債務和股權證券所支付的款項(只要收益用於或將用於支付本第7.06(G)節所述的費用或其他義務),該等費用和開支是合理和習慣的,並在正常業務過程中發生,可歸因於借款人及其附屬公司的所有權或業務(包括董事提出的任何合理和慣常的賠償要求),借款人的經理或高級管理人員(歸因於借款人及其子公司的直接或間接所有權或業務)以及借款人或其任何受限制的子公司在其他方面應支付並根據本協議允許由借款人或受限制的子公司支付的費用和開支;
(De)其收益應用於支付維持其組織存在所需的特許經營税和消費税以及其他費用和開支;
(Df)為根據第7.02節獲準進行的任何投資提供資金;但(A)該限制性付款應基本上與該等投資的結束同時進行,及(B)借款人應在該投資結束後立即安排(1)取得的所有財產(不論是資產或股權)
借款人或受限制附屬公司持有或出資,或(2)在第7.04條允許的範圍內與借款人或受限制附屬公司合併,以便按照第6.10條的要求完成此類允許的收購;
(Dg)其收益應用於支付與本協定允許的任何不成功的股權或債務發行有關的慣例成本、手續費和開支(關聯公司除外);
(Dh)其收益須用於支付應付予借款人的高級人員及僱員的慣常薪金、花紅及其他福利,但以該等薪金、花紅及其他福利可歸因於借款人及其受限制附屬公司的擁有權或經營權為限;及
(I)上市公司成本,
(Viii)借款人或其任何受限附屬公司可在宣佈之日後60天內支付任何股息或分派,前提是在宣佈之日支付股息或分派應符合本協議的規定(應理解為根據第7.06(H)節進行的分派應被視為已根據本協議的其他規定利用能力);
(Ix)借款人或其任何受限制附屬公司可(A)支付現金以代替與任何股息、拆分或組合或任何準許收購有關的零碎股權權益,及(B)履行可轉換債務持有人的任何轉換請求,並就任何該等轉換支付現金以代替零碎股份,並可根據其條款就可轉換債務支付款項;
(X)借款人或其任何受限制附屬公司可支付額外的限制性付款,金額不得超過(X)$320,000,000和(Y)35%中較大者(截至最近一次試用期的最後一天);前提是沒有違約事件發生,且在實施該等限制性付款後沒有繼續或將會存在;
(Xi)借款人或其任何受限制附屬公司可額外支付不超過可用金額的限制性付款;但在作出任何此類限制性付款時,不應發生違約事件,且違約事件不會持續或將會導致違約;
(Xii)(I)借款人為支付上市費用及可歸因於上市公司的其他費用及開支而作出的任何有限制的付款,而該等費用及開支是合理及慣常的,且
(Ii)限制付款當時不得超過借款人每年市值的6%;但條件是沒有發生違約事件,而且在實施該限制付款後,違約事件仍在繼續或將會存在;
(Xiii)借款人或其任何受限制附屬公司可作出額外的受限制付款;但條件是:(X)在作出該等受限制付款時,截至最近一次測試期末的總槓桿率按形式計算不會超過3.50:1.00,及(Y)並無違約事件發生,且在實施該等受限制付款後,違約事件並未發生、仍在繼續或將會存在;
(Xiv)以股息或其他方式分配非受限制附屬公司的股權或欠借款人或非受限制附屬公司的受限制附屬公司的債務,但在每種情況下,(I)該非受限制附屬公司的主要資產不是作為從借款人或任何受限制附屬公司收取的投資的現金及現金等價物,及(Ii)並無違約事件發生,且在實施該等受限制付款後並無繼續或將會存在;
(Xv)借款人或其任何受限附屬公司可就根據第7.03(H)條產生的任何不合格股權支付任何股息或分派;
(Xvi)就任何未來、現任或前任僱員、董事、經理或顧問所須繳付的預扣税款或類似税款而作出或預期會作出的付款,以及任何以該等付款為代價而回購股權的款項,包括與行使認股權或認股權證以及將限制性股票及限制性股票單位歸屬有關的當作回購;
(Xvii)根據證券化回購義務分配或支付證券化費用、銷售捐款和證券化資產的其他轉讓以及購買證券化資產,每種情況下均與符合條件的證券化融資有關;和
(Xviii)借款人及其受限制附屬公司之間與重組有關的以股息或其他方式作出的分配或付款;但在實施該等受限制付款後,並無發生失責事件,且該等失責事件仍在繼續或將會存在;及
(Xix)各受限制附屬公司可向借款人及借款人的其他受限制附屬公司作出限制性付款(如任何該等受限制附屬公司作出該等限制性付款,則向其股權的其他持有人作出不超過按比例按價值計算的付款)。
儘管本協議有任何相反規定,但第7.06節的前述條款不禁止在發出不可撤銷的通知或聲明之日起60天內完成任何不可撤銷的贖回、購買、失效、分發或其他付款,前提是在該通知或聲明的日期,此類付款應符合本協議的規定。
為確定是否符合本第7.06條的規定,如果一筆受限付款符合上述一類以上受限付款的標準,借款人應自行決定以符合本公約的任何方式對此類受限付款(或其任何部分)進行分類或劃分。
第7.07節與關聯公司的交易。與借款人的任何關聯公司進行任何類型的交易(公平市值不超過單一交易中最近結束測試期最後一天的綜合EBITDA的(X)$70,000,000和(Y)7.5%的任何交易除外),無論是否在正常業務過程中:
(I)借款人或任何受限制附屬公司或因該項交易而成為受限制附屬公司的任何實體之間的交易;
(Ii)以不低於借款人或任何受限制附屬公司在當時與聯屬公司以外的人進行的可比公平交易中可獲得的條件進行的交易;
(3)交易以及與交易有關的費用和開支的支付;
(Iv)向借款人或其任何附屬公司或母公司的任何高級職員、董事經理、僱員或顧問發行與該等交易有關的股權;
(v)[保留區];
(Vi)第7.06節允許的借款人或其任何受限子公司的股權發行、回購、贖回、報廢或其他收購或股權報廢;
(7)借款人和/或一家或多家子公司之間在本條第七條允許的範圍內的貸款和其他交易;
(Viii)借款人或其任何附屬公司與其各自的高級人員和僱員在正常業務過程中的僱用和遣散安排,以及根據股票期權計劃和僱員福利計劃及安排進行的交易;
(Ix)借款人及其受限制附屬公司根據借款人、任何母公司及其受限制附屬公司之間的任何税收分成協議,按慣例條件按可歸因於受限制附屬公司的所有權或營運的範圍內的付款,而不重複;
(X)在正常業務過程中,向借款人及其受限制附屬公司或任何母公司的董事、經理、高級人員、僱員和顧問支付可歸因於借款人及其受限制附屬公司的所有權或經營權的慣常費用和合理的自付費用,以及代表其提供的賠償;
(Xi)依據在截止日期存在並載於附表7.07或對附表7.07的任何修訂的協議進行的交易,但以該項修訂在任何實質方面不對貸款人不利為限;
(Xii)第7.06節允許的股息和其他分派和/或第7.02節允許的投資(在每種情況下,除參照本第7.07節以外);
(Xiii)[保留區];
(Xiv)非限制性附屬公司在根據第(1)款將任何該等非限制性附屬公司重新指定為受限制附屬公司之前與聯屬公司訂立的交易
6.13;但此類交易不是在考慮重新指定時進行的;
(Xv)附表7.07所列的交易;
(Xvi)與客户、客户、供應商、合資企業、貨物或服務的買方或賣方或僱員或其他勞工的提供者在正常過程中達成的交易
在借款人的董事會(或類似的管理機構)或其高級管理層的善意決定下,對借款人和/或其適用的受限子公司公平的業務,或至少與當時合理地從非關聯方獲得的優惠條款;
(Xvii)支付根據任何股東協議向股東提供的與登記權和習慣賠償有關的合理自付費用和開支;
(Xviii)借款人向任何受限制附屬公司發放的任何公司間貸款;但任何貸款方欠非貸款方任何人的所有此類公司間貸款應遵守《擔保》第3.02節中規定的從屬條款(但僅限於適用法律允許的範圍內,且不會引起實質性的不利税收後果);
(Xix)依據借款人或借款人的任何母公司或任何受限制附屬公司的董事會(或同等管治機構)所批准的僱傭安排、股票期權及股權計劃的資金,發行、出售或授予證券,或以現金、證券或其他方式支付、獎勵或授予任何證券或其他款項、獎勵或授予;
(Xx)(I)借款人或其任何受限制附屬公司與其各自的現任或前任高級人員、董事、管理層成員、經理、僱員、顧問或獨立承包商訂立的任何集體談判、僱傭或遣散協議或補償性(包括利潤分享)安排;。(Ii)任何認購協議或與現任或前任高級人員、董事、管理層成員、經理、僱員、顧問或獨立承包商的類似權利有關的任何認購協議或類似協議;及。(Iii)根據任何僱員補償、福利計劃、股票期權計劃或安排進行的交易。傷殘或類似的保險計劃,涵蓋現任或前任官員、董事、管理層成員、經理、僱員、顧問或獨立承包商或任何僱用合同或安排;
(Xxi)與證券化附屬公司進行的任何交易,作為有限制證券化融資的一部分,或與任何有限制證券化融資有關的證券化資產或相關資產的任何處置或回購;及
(Xxii)借款人向行政代理遞交一封由具有國家認可地位的會計、評估或投資銀行公司致借款人董事會(或同等管治機構)的函件,述明該等交易的條款對借款人或適用的受限制附屬公司的優惠程度,不遜於當時從非聯屬公司人士進行的可比公平交易中可能獲得的條款。
第7.08條債務的提前還款等。
(I)在預定到期日前一年,以任何方式在預定到期日之前以任何方式預付、贖回、購買、作廢或以其他方式清償本金超過限額的任何次級債務(有一項理解,根據任何該等次級債務文件支付定期預定利息和“AHYDO”付款,以及就高級無擔保票據強制預付款項,本條不應禁止),但(I)以任何股權(不合格股權除外)或債務(在該等債務構成準許的範圍內)的現金淨收益進行再融資除外
再融資),(Ii)將其轉換為借款人或任何母公司的股權(不合格股權除外),(Iii)在預定到期日之前的預付款、贖回、購買、虧損和其他付款,其總金額不得超過(A)(X)$185,000,000和(Y)截至最近結束測試期最後一天的綜合EBITDA的20%,兩者中較大者為(X)$185,000,000和(Y)(B)可用金額(但在支付任何此等款項時,就任何預付款而言,(I)在預定到期日之前的其他預付款、贖回、購買、失敗或其他付款(條件是:(I)不應發生任何違約事件,且不會因此而繼續或將導致違約事件;及(Ii)最近結束測試期結束時的總槓桿率,將不大於3.00:1.00),(V)作為適用的高收益貼現義務追趕付款的一部分,(V)在預定到期日之前的其他預付款、贖回、購買、減值和其他付款,(Vi)在預定到期日之前的其他預付款、贖回、購買、減值和其他付款,其金額等於截止日期後為換取借款人的合格股權而向借款人作出的現金貢獻的總額,除非使用範圍與第7.02節允許的任何其他交易有關,第7.03節或第7.06節,除非此類現金捐助增加了可用金額, 在第7.03節所允許的借款人及其子公司之間的公司間債務中,(Vii)在預定到期日之前就借款人及其子公司之間的公司間債務進行的其他預付款、贖回、購買、失敗和其他付款,但須遵守適用於該等債務的從屬條款。
(Ii)未經所需貸款人同意(不得被無理扣留或延遲),以任何對貸款人整體利益有重大不利的方式修訂、修改或更改任何次級債務文件的任何條款或條件,但不包括根據該等次級債務的“準許再融資”定義不會被禁止的任何該等修訂或修改。
為了確定是否符合本條款第7.08條的規定,如果次級債務的預付款、贖回、購買或其他清償符合上述一種以上類別的標準,借款人應自行決定以符合本公約的任何方式對此類預付款、贖回、購買或以其他方式清償次級債務(或其任何部分)進行分類或劃分。
第7.09節金融契約。
(I)第一留置權槓桿率。除非獲得所需循環信貸貸款人的書面同意,否則對於任何測試期(從測試期開始,於2021年9月30日左右結束),借款人不得允許借款人及其受限制子公司在綜合基礎上的第一留置權槓桿率大於下述規定的相應第一留置權槓桿率:
| | | | | | | | |
測試期 | | 綜合第一留置權槓桿率 |
2021年9月30日 | |
6.75:1.00 |
2021年12月31日 | | 4.75:1.00 |
March 31, 2022 | | 4.75:1.00 |
| | | | | |
June 30, 2022 | 4.75:1.00 |
每個測試期在此之後結束 | 4.25:1.00 |
(Ii)利息覆蓋率。除非獲得所需循環信貸貸款人的書面同意,否則借款人不得允許借款人及其受限制附屬公司於任何試用期最後一天的綜合利息覆蓋比率低於2.50:1.00((A)及(B)項,統稱為“財務契約”)。為免生疑問,財務契約只為循環信貸貸款人而設。
第7.10節組織文件的修改或放棄。除非與第7.04節允許的交易有關,否則借款人不得同意對其組織文件的任何實質性修改、重述、補充或其他修改或放棄,在每一種情況下,除非事先徵得所需貸款人對此類修改、重述、補充或其他修改或放棄的書面同意,否則在每種情況下,這種修改、重述、補充或其他修改或放棄的方式都會對貸款人(作為整體)產生實質性的不利影響。
第7.11節對子公司分配的限制。借款人不得,也不得允許任何受限制子公司訂立或允許存在任何合同義務(本協議或任何其他貸款文件除外),以限制非擔保人的借款人的任何受限制子公司向借款人或任何擔保人進行限制性付款或向借款人或任何擔保人支付或償還公司間貸款和墊款的能力;但本第7.11節不適用於(I)(X)在成交日期存在並且(在本第7.11節不允許的範圍內)列於本協議附表7.11和
(Y)在證明負債的協議中列明第(X)款所允許的合同義務的範圍內,在證明對該債務進行任何允許的修改、替換、續展、延期或再融資的任何協議中,只要該等修改、替換、續展、延期或再融資不擴大該合同義務的範圍;。(Ii)在受限制附屬公司首次成為借款人的受限制附屬公司時對該受限制附屬公司具有約束力,只要該等合同義務並非純粹為預期該人成為借款人的受限制附屬公司而訂立;。此外,第(Ii)款不適用於對根據第6.13節成為受限制子公司的人具有約束力的合同義務,(Iii)代表第7.03節允許的借款人的受限制子公司的債務,(Iv)與第7.03節允許的任何處置有關的債務
第7.04或7.05條及(V)項為合營企業協議及其他類似協議中的慣常條款,適用於第7.02節所準許的合營企業,且僅適用於在正常業務過程中訂立的該等合營企業。
第八條
違約事件及補救措施
第8.01節違約事件。本第8.01節(A)至(K)款(包括第8.01款)中任何一項所指的下列事件應構成“違約事件”:
(I)不付款。任何貸款方未能(I)在本合同規定支付任何貸款的本金時,(Ii)在本合同要求支付的三(3)個工作日內,按照第2.03(C)(I)或(Iii)條的規定,在到期後五(5)個工作日內向信用證出票人支付任何貸款的利息或根據本合同或就任何其他貸款單據應支付的任何其他金額;或
(Ii)具體的契諾。借款人未能履行或遵守(I)第5.19節(僅針對其中出現的第二句)、第6.03(A)(I)節或第6.04節、第七條(第7.09節除外)或第10.24(B)或(Ii)節第7.09節中的任何條款、契約或協議;但(I)第7.09(A)或(B)條下的任何違約或違約事件,在根據本協議規定必須交付相關會計季度的財務報表後15個工作日之前,如果借款人根據第8.05條就適用的違約行為享有補救權利並已交付通知,則不應被視為已經發生,(Ii)第7.09(A)或(B)節下的任何違約事件應根據第8.05節予以補救,以及(Iii)第7.09(A)或(B)節下的任何違約或違約事件須予補救,自要求交付該等財務資料之日起至行使補救權利及相關補救期限屆滿(以較早者為準)的期間內,(X)貸款人不應被要求作出任何信貸延期,及(Y)不得根據本條款採取任何行動,(V)第7.09節項下的任何違約或違約事件不應構成違約或違約事件,但循環信貸貸款和循環信貸承諾除外,直至每項循環信貸安排下的所有貸款均已加速,且所有循環信貸承諾均已因上述違約而終止之日為止)及(V)第7.09節項下的任何違約或違約事件均不構成違約或違約事件,且所需循環信貸貸款人並未撤銷該項加速;或
(Iii)其他違約行為。任何貸款方未能履行或遵守其本身應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第8.01(A)或(B)節中規定),且在借款人收到行政代理或所需貸款人的書面通知後三十(30)天內仍未履行或遵守;或
(Iv)申述及保證。本合同中任何貸款方或其代表、在任何其他貸款文件中或在任何必須與本文件或相關文件一起交付的文件中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述,在作出或被視為作出時,在任何重要方面均應是不正確或誤導性的,且該等不正確或誤導性的陳述、保證、證明或事實陳述,如果能夠治癒,在借款人收到行政代理或所需貸款人的書面通知後三十(30)天內仍然是不正確或具有誤導性的;或
(V)交叉違約。任何貸款方或任何受限制附屬公司(A)未能在適用的寬限期之後就其支付任何款項(無論是通過預定到期日、要求預付款、加速付款、催繳或其他方式),如果涉及本金總額不低於最低限額的任何債務(本協議項下的債務除外),或(B)未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件,或發生任何其他事件(除(I)關於由互換合同組成的債務外,根據該等互換合約的條款而終止的事件或同等的事件,及(Ii)任何根據慣常的資產出售條款而須預付款項的事件),而該違約或其他事件的後果是導致或容許本金總額(或如屬互換合約,則為互換終止價值)不少於門檻金額的該等債務的持有人(或代表該持有人或持有人或受益人或受益人的受託人或代理人)在需要時發出通知,導致所有該等債務到期或被回購、預付、失敗或贖回(自動或以其他方式),或在規定的到期日之前回購、預付、取消或贖回所有這類債務的要約;但本條(E)(B)不適用於因自願出售或轉讓保證該等債務的財產或資產而到期(或需要要約購買)的有抵押債務,如該項出售或轉讓
根據本協議和關於此種債務的規定的文件,允許轉讓;此外,上文第(I)或(Ii)款所述的任何違約都是不可補救的,並且在根據第八條終止承諾或加速貸款之前,這種債務的持有人沒有放棄;或
(Vi)破產法律程序等任何貸款方或任何受限制的附屬公司根據任何債務人救濟法發起或同意提起任何訴訟程序,或為債權人的利益進行轉讓;或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分指定任何接管人、臨時接管人、接管人和管理人、受託人、保管人、管理人、清算人、康復者、管理人、行政管理人或類似人員;或任何接管人、臨時接管人、接管人及管理人、受託人、保管人、管理人、清盤人、康復管理人、管理人、行政接管人或類似人員未經該人申請或同意而獲委任,且該項委任未獲解除或中止六十(60)個歷日;或根據任何債務人救濟法提起的與任何此等人士或其財產的全部或任何重要部分有關的任何法律程序,未經該人同意而提起,並在未予解僱或未被擱置的情況下繼續六十(60)個歷日;或在任何該等法律程序中登錄濟助令;或
(Vii)無力償還債務;扣押。(I)任何貸款方或任何受限制附屬公司變得無力或以書面承認其無力或未能在到期時償還其債務;。(Ii)任何令狀或扣押令或執行令或類似的程序是針對貸款方的全部或任何重要部分整體發出或徵收的,且在發出或徵收後六十(60)天內未予解除、騰出或完全擔保;或。
(Viii)判決。對任何貸款方或任何受限制附屬公司作出最終判決或命令,要求支付總金額超過最低金額(不在獨立第三方保險覆蓋的範圍內)的款項,並且該判決或命令不得在連續六十(60)天的期間內得到履行、騰出、解除、擱置或擔保等待上訴;或
(Ix)無效。任何擔保或任何抵押品文件的任何實質性規定,在其籤立和交付後的任何時間,出於本條款或條款明確允許的以外的任何原因(包括第7.04條或第7.05條允許的交易的結果),或由於行政代理的作為或不作為,或由於全部償還所有貸款義務和終止總承諾,不再完全有效和有效,或者在任何抵押品文件的情況下,不再對所涵蓋的抵押品產生有效和完善的第一優先權留置權;或任何貸款方以書面形式質疑任何擔保或任何抵押品文件的任何實質性規定的有效性或可執行性(向行政代理和/或抵押品代理提交的信息性通知除外);或任何貸款方以書面形式否認其在任何擔保或任何抵押品文件項下負有任何或進一步的責任或義務(因全額償還貸款義務、終止總承諾或解除適用的擔保而產生的除外),或以書面形式聲稱撤銷或撤銷任何擔保或任何抵押品文件,除非由於(X)抵押品代理未能保持對實際交付給其的代表證券或根據抵押品文件質押的其他抵押品的證書或其他佔有性抵押品的佔有,或抵押品代理人未能提交或維護任何為完善所需的文件(包括提交UCC融資聲明或續期、有關知識產權的文件或類似文件)和/或(Y)按照本協議或其條款解除任何擔保或抵押品,則不在此限。, 但由重大不動產組成的抵押品除外,因為此類損失
由貸款人的所有權保險單承保,且該保險人沒有以書面形式否認或否認此類損失在該所有權保險單的承保範圍內;
(X)控制權的變更。發生任何控制權變更;或
(Xi)ERISA。(I)與養老金計劃或多僱主計劃有關的ERISA事件已經導致或可合理預期導致任何貸款方或ERISA關聯公司在ERISA第四章下的總金額,合理地預計會導致重大不利影響;(Ii)在任何適用的寬限期屆滿後,任何貸款方或任何ERISA關聯公司未能在任何適用的寬限期屆滿後,就其在ERISA和多僱主計劃下的提取責任支付任何分期付款,總金額合理地預計會導致重大不利影響,(3)多僱主計劃的發起人應通知任何貸款方或任何ERISA關聯公司,該多僱主計劃正在終止,而由於這種終止,貸款方和ERISA關聯公司對隨後被終止的所有多僱主計劃的年度繳款總額已經或將超過緊接該終止發生的計劃年度前幾年此類多僱主計劃的繳款總額,其總額將合理地預期會產生實質性的不利影響;或(Iv)針對外國計劃發生終止、撤回或不遵守適用法律或計劃條款或類似ERISA事件的其他事件,而該事件理應會導致重大不利影響。
第8.02節違約時的補救措施。如果發生並繼續發生任何違約事件(如果是第8.01(B)(Ii)節規定的違約事件,則須遵守第8.01(B)(Ii)節規定的但書和第8.05節規定的補救權利),管理代理可以並應所需貸款人的請求,採取下列任何或所有行動:
(I)宣佈每一貸款人作出貸款的承諾以及信用證發放人終止信用證展期的任何義務,該承諾和義務即告終止;
(Ii)宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應累算和未支付的利息,以及根據本協議或根據任何其他貸款文件欠下或應支付的所有其他款額立即到期並須予支付,而無須出示、要求付款、拒付證明或任何種類的其他通知,而借款人在此明確免除所有該等款項;
(3)要求借款人將信用證債務以現金抵押(金額相當於當時的未償還金額);
(4)代表自身和貸款人行使其和貸款人根據貸款文件或適用法律可享有的一切權利和補救辦法;
但一旦發生第8.01(F)或(G)款下的違約事件,各貸款人發放貸款的義務和信用證發放人進行信用證延期的任何義務將自動終止,所有未償還貸款的本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付,借款人將上述信用證債務變現的義務將自動生效,在任何情況下,行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。
第8.03節將非實質性子公司排除在外。僅為確定違約是否發生在第8.01節(F)或(G)項下,任何此類條款中對任何受限附屬公司或借款方的任何提及應被視為不包括任何非重大附屬公司,或在借款人指定時,可能成為受任何此類條款所述任何事件或情況影響的非重大子公司,除非該附屬公司的綜合總資產連同受該條款所述事件或情況影響的所有其他子公司的綜合總資產在綜合基礎上應超過借款人及其受限制子公司的綜合總資產的5%。
第8.04節資金的運用。如果發生了第2.12(G)節所述的情況,或在行使了第8.02節規定的補救措施之後(或在貸款自動成為立即到期和應支付的且第8.02節的但書規定自動要求將信用證債務變現之後),包括在任何破產或破產程序中,行政代理應按照當時有效的任何可接受的債權人間協議的規定,按下列順序使用因債務而收到的任何金額:
第一,支付構成費用、賠償、費用和其他金額(本金和利息除外,但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)的貸款義務部分,該部分應支付給以行政代理人和附屬代理人身份支付的費用、賠償、費用和其他金額;
第二,支付構成應付給貸款人的費用、賠償和其他金額(本金和利息除外)的那部分貸款義務(包括根據第10.04款應支付的律師費和根據第三條應支付的金額),按比例按比例向貸款人支付本條款第二款所述的金額;
第三,支付構成應計和未付利息的那部分貸款債務(包括但不限於請願後利息),按比例在貸款人之間按比例支付本條款第三款所述的相應金額;
第四,支付構成未償還本金、未償還金額或面值的貸款、信用證借款、構成擔保債務(定義見擔保協議)的票據債務(以及無重複的欠票據抵押品受託人(定義見擔保協議)的票據債務)的該部分債務,作為應付給票據持有人的費用和開支,但在此期間,應付給票據持有人的票據債務(定義見擔保協議)、有擔保的雙邊信用證債務和根據擔保對衝協議產生的債務,現金管理債務和信用證發行人的賬户,將信用證債務中由信用證未提取的總金額組成的部分現金抵押,按擔保各方(如擔保協議中的定義)與他們持有的本條款第四條所述的各自金額的比例進行;
第五,支付在該日期到期和應付給行政代理、抵押品代理和其他擔保當事人的所有其他債務和票據債務(在構成擔保債務(定義見擔保協議)的範圍內),按比例根據該日期欠行政代理、抵押品代理和其他擔保當事人(定義見擔保協議)的所有此類債務和票據債務的總額計算;以及
最後,在向借款人或法律另有要求的情況下向借款人全額償付所有債務後,如有餘額。
根據第2.03(C)款的規定,根據上文第四款規定,用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後,仍有任何金額作為現金抵押品存放,則剩餘金額應按上述順序用於其他債務,如果沒有未償還的債務,則應用於借款人。
儘管有上述規定,(A)從借款人或不是“合格合同參與者”的任何擔保人(定義見商品交易法)收到的金額不應適用於不屬於互換義務的債務(不言而喻,如果由於第(A)款的規定,將任何金額用於不包括互換義務的債務,則在適用法律允許的範圍內,行政代理應根據上文第四條對從“合格合同參與者”收到的金額進行其確定的適當調整,以確保儘可能接近:任何被排除的掉期債務的持有人對上文第四款所述債務的按比例累計收回的金額,與根據上文第四條就其他債務按比例累計收回的金額相同)和(B)如果行政代理未從適用的現金管理銀行、對衝銀行或雙邊信用證貸款人收到有關的書面通知以及行政代理可能合理要求的證明文件,則現金管理債務、有擔保的對衝協議和有擔保的雙邊信用證債務應被排除在上述申請之外。不是本協議當事方的現金管理銀行、雙邊信用證貸款人、欠有擔保的雙邊信用證義務的對衝銀行,如已發出前述條款所述的通知,應被視為已根據本協議第九條的條款為其自身及其關聯方確認並接受行政代理的指定,如同本協議的“貸款人”方一樣。
第8.05節治療權。
(I)即使第8.01(B)節中有任何相反規定,如果借款人未能遵守財務契約,則從測試期的最後一天起至根據第6.01節要求交付關於正在測量的該契諾的測試期的財務報表之日之後第15個營業日屆滿為止,借款人可以現金形式對借款人進行的任何直接股權投資在測試期間內以普通股權益(或管理代理合理接受的借款人的其他合格股權)的形式指定為補償金額(“補償金額”),並在借款人收到與行使補償權利對應的現金淨收益(“補償金額”)後,應重新計算財務契約,以實現該測試期間綜合EBITDA的形式增加,金額與該補償金額相等;但(X)對綜合EBITDA的該等預估調整應僅為根據財務契約就任何測試期(包括行使該補救權的財政季度)確定是否存在違約或違約事件而作出,而不是為任何其他目的而根據任何貸款文件(包括但不限於為確定定價、強制性預付款項以及根據第VII條下的任何契約所允許的可獲得性或金額的目的)而作出,以及(Y)不得減少與任何賠償金額相關的債務,以確定是否符合第
7.09任何補償金額都不會減少(或計入)第一留置權槓桿率、擔保槓桿率或總槓桿率的計算,在每種情況下,對於行使該補償權利的會計季度,除與會計季度有關的情況外
此後,這種減免可以適用,但僅限於收益根據第2.05(A)節實際用於提前償還債務的範圍。
(Ii)如果在根據上文第(A)款行使救濟權和重新計算後,借款人應在該測試期內符合財務契約的要求(包括第4.02節的目的),則借款人應被視為在相關確定日期已滿足財務契諾的要求,其效力與在該日期沒有未能遵守一樣,並且根據第8.01節發生的適用違約或違約事件應被視為已被治癒;但條件是(I)不超過五(5)次行使補救權,(Ii)在每個連續四個會計季度期間,應至少有兩個會計季度未行使補救權,以及(Iii)就行使補救權而言,補貼額不得超過使借款人遵守財務契約所需的金額。
(Iii)即使本協定有任何相反規定,在借款人向行政代理遞交意向行使補救權的書面通知後(X)不得允許貸款人在違反財務契約的基礎上行使因第VIII條下的違約事件而當時可獲得的任何權利,以便能夠履行第8.05款和(Y)項所允許的補救權;(Y)貸款人不應被要求進行任何信用證展期,除非並直到借款人收到了保證金,否則不得要求信用證發行人進行任何信用證展期要求借款人遵守《金融契約》。
第8.06節控制權的變更。儘管更改的定義是
控制:
(B)在下列情況下,借款人成為控股公司的直接或間接全資附屬公司的結果不會被視為涉及控制權的變更:
(W)(A)緊接該項交易後該控股公司的有表決權股權的直接或間接持有人與緊接該項交易前借款人的有表決權股權的持有人實質上相同,或
(B)緊接該項交易後,任何人(符合本句規定的控股公司除外)均不是該控股公司超過50%(50%)有表決權權益的直接或間接實益擁有人;及
(X)如果借款人的直接母公司在分拆之日及之後成為此類控股公司(“控股”),(A)行政代理應已收到監管當局根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《美國愛國者法》)所要求的有關控股的所有文件和其他信息,(B)控股應是根據美國、該州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的實體,(C)在交易完成時或之前,(1)控股公司和借款方應對本協議進行修訂,以便在本協議附件M的形式中增加一份被動持股契約,並使控股公司成為本協議的貸款方(該修訂只需得到行政代理的同意,儘管第10.01條有任何相反規定)和(2)控股公司應訂立擔保,並應促使該等協議、修訂、補充、股票或其他文書的籤立、交付、存檔和記錄(和交付
行政代理和抵押品代理的副本)在適用法律可能要求的司法管轄區,以創建和完善抵押品代理對借款人發行的所有股權和控股公司擁有的所有其他抵押品的留置權,以及可能需要的融資聲明,以完善此類抵押品的任何擔保權益,這些抵押品可以通過根據相關州的UCC提交融資聲明來完善;
(Bz)收購有表決權股權的權利(只要該人沒有權利在該權利的規限下指導有表決權股票的投票)或與收購或處置有表決權股權相關的任何否決權不會導致一方成為實益所有者;以及
(Ca)分拆(以及為完成分拆而進行的交易)不得構成或被視為構成或導致“控制權變更”。
第九條
管理代理和其他代理
第9.01節代理人的委任和授權。
(I)每家貸款人和每家信用證發行人在此不可撤銷地指定、指定和授權行政代理和抵押品代理代表其根據本協議和每份其他貸款文件的規定採取行動,並行使本協議或任何其他貸款文件條款明確授予它的權力和履行其職責,以及合理附帶的權力。儘管本協議其他地方或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,行政代理和抵押品代理不應承擔任何義務或責任,但本協議明確規定的除外,行政代理和抵押品代理也不具有或被視為與任何貸款人或參與者有任何信託關係,也不應將任何默示的契諾、職能、責任、義務或債務解讀為本協議或任何其他貸款文件或以其他方式針對行政代理和抵押品代理而存在,無論違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續。在不限制前述句子的一般性的情況下,在本文和其他貸款文件中使用“代理人”一詞來指代任何代理人,並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反,這一術語只是作為一種市場習慣使用,並僅旨在創造或反映獨立締約各方之間的行政關係。本條款第九條的規定完全是為了行政代理、抵押代理、貸款人和每個信用證發票人之間的利益而制定的, 借款人或任何其他貸款方均不受任何此類規定的約束,也不享有任何此類規定的第三方受益人的權利(除非本條款規定了此類權利,包括第9.09節所述的此類權利)。
(Ii)每一開證人應就其出具的任何信用證及其相關單據代表貸款人行事,各該等信用證發票人應享有本條第九條中規定給代理人的所有利益和豁免權(I)該信用證發票人就其所簽發或擬開具的信用證所採取的任何行為或遭受的任何不作為或遭受的任何不作為,以及與該信用證有關的信用證的申請和協議的全部利益和豁免權,如同在本第九條中所使用的“代理人”一詞以及在“與代理有關的人”的定義中所使用的“代理人”一詞已包括該信用證發票人就該等作為或不作為而作出的任何作為或不作為一樣,以及(Ii)在本條款中另就該信用證發票人所作的規定。
(Iii)每家貸款人和每家信用證出票人在此不可撤銷地指定、指定和授權美國銀行擔任貸款文件項下的“抵押品代理”,每一貸款人(以貸款人、信用證出票人(如果適用)和潛在的對衝銀行或現金管理銀行的身份)和每家信用證出票人在此不可撤銷地指定和授權抵押品代理人作為該出借人和該信用證出票人的代理人(並持有抵押文件為其或為其或以其信託產生的任何擔保權益、押記或其他留置權),持有和執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權,以確保任何義務,以及合理附帶的權力和自由裁量權。在這方面,抵押品代理人(以及行政代理人根據第9.02節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權,或在抵押品代理人的指示下行使抵押品的任何權利和補救而指定的任何共同代理人、分代理人和事實代理人)應有權享有本條第九條所有規定的利益(包括第9.07條,如同該等共同代理人,次級代理人和代理人實際上是貸款文件中的“抵押品代理人”)和第十條,就好像在此有完整的規定。
第9.02節職責轉授。行政代理和抵押代理可以通過行政代理和/或抵押代理指定的任何一個或多個子代理,履行其在本協議或任何其他貸款文件下的任何和所有職責,並行使其權利和權力。行政代理、抵押品代理和任何此類分代理可通過其各自的關聯公司履行其在本協議或任何其他貸款文件(包括持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的留置權或行使其下的任何權利和補救)項下的任何和所有職責,並行使其權利和權力。本條(包括第9.02節、第9.03節和第9.07節)和第10.05節的免責、賠償和其他規定應適用於行政代理人的任何附屬公司,並應適用於它們各自與本條款規定的信貸便利的辛迪加有關的活動,以及行政代理人和附屬代理人的活動。本條(包括第9.02節、第9.03節和第9.07節)和第10.05節的所有權利、利益和特權(包括免責和賠償條款)應適用於任何此類分銷商及其附屬公司,並應適用於其作為分銷商的各自活動,就像該等分代理商及其附屬公司在本文中被點名一樣。儘管本協議有任何相反規定,就行政代理和/或附屬代理指定的每個子代理而言,(I)該子代理應是本協議項下所有此類權利的第三方受益人, 利益和特權(包括免責權利和獲得賠償的權利),並應具有第三方受益人的所有權利和利益,包括獨立的訴訟權利,以在沒有任何其他人的同意或加入的情況下直接對任何或所有貸款方和貸款人執行這些權利、利益和特權(包括免責權利和賠償權利),(Ii)未經該分代理人的同意,不得修改或修改此類權利、利益和特權(包括免責權利和獲得賠償的權利),以及
(3)該分代理人只對行政代理人或抵押品代理人負有義務,而不對任何貸款方、貸款人或任何其他人負有義務,任何貸款方、貸款人或任何其他人不得直接或間接作為第三方受益人或以其他方式對該分代理人享有任何權利。
第9.03節代理人的責任。對於任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易而採取或未採取的任何行動,包括他們各自與本協議所規定的信貸貸款辛迪加有關的活動,以及作為行政代理人和/或抵押代理人的活動,代理人相關人員不(A)對任何貸款人承擔責任(除非有管轄權的法院根據與其在此明確規定的職責有關的最終判決判定其自身的嚴重疏忽或故意不當行為除外),或(B)以任何方式向任何貸款人或參與者負責(或有責任確定或調查)(A)任何陳述、陳述、陳述或保證
(B)本協議或任何其他貸款文件的有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性,(B)本協議或任何其他貸款文件中包含的、或在任何書面或口頭聲明或任何財務或其他聲明或任何證書、報告、聲明或其他文件中作出的,或行政代理和/或抵押品代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的或與之相關的證書、報告、聲明或其他文件。或根據抵押品文件設定或聲稱設定的任何留置權或擔保權益的完善性或優先權,(C)任何借款方或任何其他對支付任何義務負有責任的人的財務狀況或商業事務,或(D)任何抵押品的價值或充分性,或本協議第四條或其他地方所列任何條件的滿足,或授予抵押品代理人的留置權已適當或充分地設定、完善、保護、強制執行或享有任何特定優先權,但確認收到明確要求交付給行政代理人和/或抵押品代理人的項目除外。或任何貸款方或任何貸款單據的任何其他方未能履行其在本協議或本協議項下的義務。儘管本協議有任何相反規定,代理人相關人員不承擔因確認未償貸款金額或信用證義務或其構成金額而產生的任何責任,也不對任何貸款人或參與者負有確定或查詢本協議或任何其他貸款文件中所包含的任何協議或條件的遵守或履行情況或檢查財產的義務。, 任何貸款方或其關聯公司的賬簿或記錄。任何代理人均無責任採取任何酌情權或行使任何酌情權,但本協議或其他貸款文件明確規定代理人須按所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)行使的酌情權和權力除外;但代理人不得被要求採取其判斷或其律師的判斷可能使代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。任何代理人在徵得所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的貸款人數量或百分比)的同意或請求後,或在其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下,對其採取或未採取的任何行動不負責任。本條的免責條款應適用於任何該等關聯公司、代理人、僱員或事實上的律師、該等分代理人及其各自與本條款所規定的信貸安排銀團有關的活動,以及行政代理人和/或擔保代理人的活動。
第9.04節代理人的信賴。
(I)每名代理人均有權倚賴任何書面、通訊、簽署、決議、申述、通知、請求、同意、證書、文書、誓章、信件、電報、傳真、電傳或電話訊息、電子郵件訊息、聲明或其他文件或談話,並在倚賴該等書面、通訊、簽名、決議、申述、通知、請求、同意、證書、文書、誓章、信件、電報、傳真、電傳或電話訊息、電子郵件訊息、聲明或其他文件或談話時,相信該等訊息、聲明或談話是由適當人士簽署、送交或作出的,並根據法律顧問(包括任何借款方的律師)的意見及陳述,由該代理人挑選的獨立會計師和其他專家,不會因依賴他們而承擔任何責任。各代理人應完全有理由不採取或拒絕根據任何貸款文件採取任何行動,除非其首先收到其認為適當的所需貸款人的建議或同意,如果其提出要求,則應首先由貸款人對其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何及所有責任和費用作出令其滿意的賠償。在所有情況下,每一代理人在根據本協議或任何其他貸款文件按照所需貸款人(或在任何情況下可能明確要求的更多數目的貸款人)的請求或同意採取行動或不採取行動時應受到充分保護,該請求以及根據該請求採取的任何行動或沒有采取的任何行動應對所有貸款人具有約束力。在不損害前述一般性的原則下,(I)每名代理人有權依靠其認為真實和正確的任何通信、文書或文件,並在依靠該等通信、文書或文件時受到充分保護,該等通信、文書或文件是由適當的一人或多名人士簽署或發送的,並有權依靠律師的意見和判決,並在依靠律師的意見和判決時受到保護
借款人及其附屬公司)、會計師、專家和由其挑選的其他專業顧問;以及
(Ii)任何貸款人不得因任何代理人按照所需貸款人(或在任何情況下明確要求的更多數目的貸款人)的指示而根據本協議或根據任何其他貸款文件行事或(如獲如此指示)不行事,而有任何針對該代理人的訴訟權利。
(Ii)為了確定是否符合第4.01節規定的條件,已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項,除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知,説明其反對意見。在確定貸款或信用證的出具是否符合本合同項下的任何條件時,除非行政代理在發放貸款或開立信用證之前已收到貸款人或信用證開具人的相反通知,否則行政代理可推定該條件令貸款人或信用證出票人滿意,除非行政代理在發放貸款或開立信用證之前收到該貸款人或信用證出票人的相反通知。
第9.05節違約通知。任何行政代理人或抵押品代理人均不應被視為知悉或知悉任何違約的發生,除非行政代理人已收到貸款人或借款人提及本協議的書面通知,説明該違約情況,並説明該通知為“違約通知”,除非該行政代理人已收到貸款人或借款人有關本協議的書面通知。行政代理將在收到任何此類通知後通知貸款人。除本條第九條其他規定另有規定外,行政代理應根據第八條的規定,就任何違約事件採取所需貸款人可能指示的行動;但除非行政代理收到任何該等指示,否則行政代理可(但無義務)就該違約事件採取其認為合宜或符合貸款人最佳利益的行動或不採取該行動。
第9.06節信用決定;代理人的信息披露。各貸款人及其各信用證發行人均承認,沒有代理人相關人士向其作出任何陳述或保證,任何代理人此後採取的任何行為,包括同意和接受任何貸款方或其任何關聯方的事務的任何轉讓或審查,均不應被視為構成任何代理人就任何事項(包括代理人相關人士是否已披露其掌握的重大信息)向任何貸款人作出的陳述或保證。各貸款人和各信用證發行人向各代理人聲明,其已根據其認為適當的文件和信息,在不依賴任何代理人的情況下,對貸款方及其各自子公司的業務、前景、經營、財產、財務及其他條件和信譽,以及與本協議擬進行的交易有關的所有適用的銀行或其他監管法律進行自己的評估和調查,並自行決定簽訂本協議並向借款人和本協議項下的其他貸款方提供信貸。各貸款人和各信用證發行人還表示,其將在不依賴任何代理人的情況下,根據其當時認為適當的文件和資料,繼續作出自己的信用分析、評估和根據本協議及其他貸款文件採取或不採取行動的決定,並進行其認為必要的調查,以瞭解借款人和其他貸款方的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況及信用狀況。除非本合同的任何代理人明確要求向貸款人提供通知、報告和其他文件, 該代理人沒有義務或責任向任何貸款人提供任何關於業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽的信用或其他信息(也不對未能向其提供任何信用或其他信息負責
任何貸款方或其各自的關聯公司可能落入任何與代理人相關的人手中。
第9.07節代理人的彌償。無論本協議所設想的交易是否完成,貸款人應應要求賠償每個代理人相關人員(在沒有得到任何貸款方或其代表償還的範圍內,並且在不限制任何貸款方這樣做的義務的範圍內),按比例賠償每個代理人相關人員,並使每個代理人相關人員免受其作為代理人相關人員的任何和所有受賠償的責任;但貸款人對因代理人本人的重大疏忽或故意行為不當行為而向代理人相關人員支付賠償責任的任何部分不承擔責任,該責任由具有司法管轄權的法院的最終判決確定;但根據所需貸款人(或貸款文件所要求的其他數目或百分比的貸款人)的指示採取的任何行動不得被視為構成本節第9.07節的嚴重疏忽或故意不當行為。在任何調查、訴訟或程序導致任何賠償責任的情況下,無論任何此類調查、訴訟或程序是由任何貸款人或任何其他人提起的,本第9.07節均適用。在不限制前述規定的情況下,每一貸款人應應要求償還行政代理人和抵押代理人因編制、執行、交付、管理、修改、修改或強制執行(無論是通過談判、法律程序或其他方式)本協議、任何其他貸款文件或本協議所預期或提及的任何文件的權利或責任而產生的任何費用或自付費用(包括律師費)的按比例分攤的費用。, 借款人或其代表未報銷行政代理或抵押品代理的此類費用,但貸款人的此類報銷不影響借款人對其持續的報銷義務(如有)。第9.07節中的承諾在總承諾額終止、償還所有其他貸款義務以及行政代理或抵押品代理辭職後仍然有效。
第9.08節代理人以個人身份。美國銀行及其關聯方可以向貸款方及其關聯方的每一方提供貸款、為其賬户開立信用證、接受存款、獲得股權以及一般地與貸款方及其關聯方從事任何形式的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務,就像美國銀行不是本協議項下的行政代理和抵押品代理一樣,而且無需通知貸款人或徵得貸款人的同意(也沒有接受貸款人同意的義務)。貸款人承認,根據此類活動,美國銀行或其關聯公司可以收到有關貸款方或貸款方的任何關聯公司的信息(包括可能對該貸款方或該關聯公司負有保密義務的信息),並確認行政代理沒有義務向其提供此類信息。關於其貸款,美國銀行在本協議下享有與任何其他貸款人相同的權利和權力,並可以行使該等權利和權力,如同其不是行政代理或抵押品代理一樣,並且術語“貸款人”和“貸款人”包括以其個人身份的美國銀行。
第9.09節繼任代理人。行政代理人和抵押品代理人可在向貸款人和借款人發出三十(30)日通知後,辭去行政代理人和抵押品代理人的職務。如果行政代理人或抵押品代理人根據本協議辭職,則被要求的貸款人應指定一位繼任者,該繼任者應為在美國設有辦事處的銀行,或任何此類銀行在美國設有辦事處的附屬機構,除第8.01(F)或(G)條所述違約事件發生期間外,任何時候指定繼任者代理人均須徵得借款人同意(借款人的同意不得無理拒絕或延遲)。如果在行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)辭職生效日期之前沒有指定繼任代理人,則行政代理人或抵押品
代理人在與貸款人和借款人協商後,可酌情指定一名符合上述資格的繼任代理人,該繼任人不得是違約貸款人或喪失資格的貸款人。在接受其作為本協議規定的繼任代理人的任命後,作為該繼任代理人的人應繼承退任行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)的所有權利、權力和義務,適用的術語“行政代理人”或“附屬代理人”應指該繼任行政代理人和/或補充行政代理人(視具體情況而定),而“附屬代理人”一詞應指第9.01(C)節所述的該繼任行政代理人和/或補充代理人,以及退任行政代理人或退職的附屬代理人。如適用,作為行政代理人或附屬代理人的委任、權力和職責應終止。在退役的行政代理人或退役的擔保人辭去本協議下的行政代理人或擔保人的職務(視情況而定)後,就其在擔任本協議項下的行政代理人或擔保人(視情況而定)期間所採取或未採取的任何行動而言,本條第九條以及第10.04節和第10.05節的規定應對其有利。如果在退任的行政代理人的辭職通知後三十(30)天內,沒有繼任代理人接受指定為行政代理人或附屬代理人,則卸任的行政代理人的辭職應隨即生效,貸款人應履行行政代理人或附屬代理人(視情況而定)的所有職責,直至該時間(如有)。, 由於被要求的貸款人按照上述規定指定了一名繼任代理人(但在抵押品代理人代表貸款人或信用證出票人根據任何貸款文件持有的任何抵押品的情況下,退役的抵押品代理人應繼續持有該抵押品,直至指定繼任抵押品代理人為止)。在繼承人接受本協議項下的行政代理或抵押品代理(視情況而定)的任何任命後,以及在簽署和提交或記錄該等融資報表、或其修正案、抵押品、其他文書或通知的修正案或補充時,或在所需貸款人可能合理要求的情況下,為了(A)繼續完善抵押品文件授予或聲稱授予的留置權,或(B)以其他方式確保抵押品和擔保要求得到滿足,行政代理人應隨即繼承並獲得所有權利,退役的行政代理人或抵押品代理人的權力、自由裁量權、特權和義務(視情況而定)以及退役的行政代理人和/或抵押品代理人的權力、自由裁量權、特權和義務,在以前未解除的範圍內,應被解除其在貸款文件中的職責和義務。除非借款人與其繼承人另有約定,借款人支付給繼任行政代理或繼任抵押品代理的費用應與支付給其前身的費用相同。在退役的行政代理人或退役的抵押品代理人根據本條例和其他貸款文件辭職後,本條以及第10.04和10.05節的規定應繼續有效,以使退役的行政代理人或退役的抵押品代理人(視情況而定)受益, 在退任的行政代理人或退任的附屬代理人(視何者適用而定)擔任行政代理人及/或附屬代理人(視何者適用而定)時,其任何一名代理人或附屬代理人所採取或不採取的任何行動。
美國銀行根據本節規定辭去行政代理的任何職務,在其當選時也應構成其辭去信用證出票人一職。如果美國銀行辭去信用證出票人一職,它應保留開證人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務,包括根據第2.03(C)節的規定,要求貸款人以未償還金額發放基本利率貸款或承擔風險的權利。一旦借款人指定了本合同項下的信用證的繼承人(該繼承人在任何情況下都應是違約貸款人以外的貸款人),(A)該繼承人將繼承並被賦予即將退休的信用證發行者的所有權利、權力、特權和義務,(B)即將退休的信用證發行者將被解除其在本合同項下或其他貸款單據項下的所有職責和義務,以及(C)繼承者信用證發行者應出具信用證,以取代當時未履行的信用證(如有)
或作出令美國銀行滿意的其他安排,以有效地承擔美國銀行對該等信用證的義務。
第9.10節行政代理可以提交索賠證明;信用投標。在任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、重整或其他司法程序懸而未決的情況下,行政代理(無論任何貸款或信用證債務的本金是否如本文所述或通過聲明或其他方式到期並應支付,也不論行政代理是否應向借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式,通過幹預該程序而獲得授權:
(I)就所欠和未付的貸款、信用證債務和所有其他債務的本金和利息的全部金額提出和證明索賠,並提交必要或適宜的其他文件,以便對貸款人、信用證出票人和行政代理人的索賠(包括對貸款人、信用證出票人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠,以及對貸款人應支付的所有其他金額的索賠),第2.09節和第10.04節規定的信用證出票人和行政代理人)允許在該司法程序中進行;和
(Ii)收取及收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產,並將該等款項或財產分發;及
(Iii)任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員,經各貸款人和信用證出票人授權向行政代理支付此類款項,如果行政代理同意直接向貸款人或信用證出票人支付此類款項,則向行政代理支付任何應付給行政代理的合理補償、費用、支出和墊款,以及根據第2.09節和第10.04節應支付給行政代理的任何其他款項。
本合同所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或信用證出票人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人或信用證出票人義務或權利的重組、安排、調整或重整計劃,或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。
擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理,在所需貸款人的指示下,對全部或任何部分債務(包括接受部分或全部抵押品,以根據代替止贖或其他方式的契約償還部分或全部擔保債務),並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(A)根據美國破產法的規定,包括根據美國破產法第363、1123或1129條進行的任何出售,或貸款方受制於的任何其他司法管轄區的任何類似法律,(B)行政代理人根據任何適用法律(或在其同意或指示下)進行的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務(無論是通過司法行動或其他方式)。就任何此類信貸投標和購買而言,欠有擔保當事人的債務應有權並應為按應收費率計算的信貸投標(與在應收費率基礎上獲得所購資產或有權益的或有或有債權有關的債務,該等債權在清算時將按比例歸於用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分)。
(或在收購工具或用於完成購買的工具的股權或債務工具中)。對於任何此類投標,行政代理應被授權組成一個或多個收購工具進行投標,(Ii)通過規定對一個或多個收購工具進行治理的文件(但行政代理對此類收購工具或車輛的任何行動,包括對其資產或股權的任何處置,應直接或間接由所需貸款人投票決定,無論本協議是否終止,也不影響本協議第10.01條(A)至(H)條款對所需貸款人行動的限制,(3)應授權行政代理按出借人按比例將相關債務轉讓給任何此類收購工具,因此,每一貸款人應被視為已按比例收到由此類收購工具發行的任何股權和/或債務工具的按比例份額,因為轉讓的債務將被轉讓為信用出價,而無需任何有擔保的當事人或收購工具採取任何進一步行動,以及(4)如果轉讓給收購工具的債務因任何原因(由於另一出價更高或更好,由於分配給收購工具的債務數額超過收購工具出價的債務信用額度或其他原因),此類債務應自動按比例重新分配給出借人,任何收購工具因已轉讓給收購工具的債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷, 而不需要任何擔保當事人或任何購置工具採取任何進一步行動。
第9.11節抵押品和擔保事項。貸款人和信用證簽發人不可撤銷地同意:
(I)根據任何貸款文件授予行政代理人或抵押品代理人或由行政代理人或抵押品代理人持有的任何財產上的任何留置權應自動解除:(I)終止所有貸款義務(尚未應計和支付的或有賠償義務除外)、所有信用證到期或終止而沒有未決提款(已作擔保、現金抵押或已作出其他合理令行政代理人和適用信用證發行人滿意的安排的信用證除外)和任何其他或有義務(包括擔保)時,(Ii)在根據本協議或任何其他貸款文件允許的任何轉讓的一部分或與任何其他貸款文件所允許的任何轉讓相關的轉讓給任何其他貸款方以外的任何人時,(Iii)在符合第10.01條的情況下,如果受該留置權管轄的財產的解除得到所需貸款人的批准、授權或書面批准,(Iv)如果受該留置權管轄的財產為擔保人所有,則在該擔保人根據下述(C)條款解除其擔保義務時,和/或(V)如果受該留置權管轄的財產成為除外財產,則在該財產被轉讓或與該轉讓相關的轉讓時;
(Ii)根據第7.01(E)、7.01(F)、7.01(G)、7.01(I)、7.01(M)、7.01(O)、7.01(P)、7.01(Q)、7.01(T)、7.01(V)、7.01(W)、7.01(Y)條允許的任何財產留置權持有人,抵押品代理人有權解除行政代理人或抵押品代理人根據任何貸款文件授予或持有的任何財產留置權,7.01(AA)(至
相關留置權的類型包括:(B)根據本條款(C)中明確包括的第7.01節的任何其他例外,抵押品代理人的留置權以其他方式從屬的類型;7.01(Dd)(如果相關留置權的類型是根據本條(B)中明確包括的第7.01節的任何其他例外,抵押品代理人的留置權以其他方式從屬的類型),和/或7.01(Oo);但對授予抵押品代理人或由抵押品代理人持有的任何財產的任何留置權,僅限於第7.01(I)、7.01(Q)、7.01(Aa)、7.01(Dd)和/或7.01(Oo)節允許的對該財產的任何留置權,只要抵押品代理人對該財產的留置權必須排在相關的
許可留置權,按照管理由該允許留置權擔保的債務的文件;以及
(Iii)如果任何附屬擔保人成為被排除的附屬公司或被轉讓給借款人或受限制附屬公司以外的任何人,在每一種情況下,由於本協議允許的交易或指定(由負責官員向行政代理提交的書面證明),(X)該附屬公司將自動解除其在擔保項下的義務,(Y)由該附屬公司授予的任何留置權或對該附屬公司的股權的留置權應自動解除(在該股權已成為被排除的股權或被轉讓給非貸款方的人的範圍內)。
應行政代理人的要求,所要求的貸款人應在任何時候以書面形式確認抵押代理人有權解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益,或根據本節免除任何擔保人在擔保項下的義務
9.11。在本第9.11節規定的每一種情況下,行政代理和抵押品代理將迅速(以及每一貸款人不可撤銷地授權行政代理和抵押品代理)根據貸款文件和本第9.11節的規定,按照貸款文件的條款和本第9.11節的規定,按照貸款文件的條款和本第9.11節的規定,迅速簽署並向適用的貸款方交付該貸款方可能合理要求的證明該抵押品從抵押文件授予的轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品的文件,或證明該擔保人已解除其擔保義務的文件;但在行政代理人提出合理要求後,借款人應向行政代理人提交一份主管人員的證書,證明引起該請求的交易已按照本協議和其他貸款文件完成。
儘管任何貸款文件中包含的任何內容與之相反,借款人、行政代理、抵押品代理和每一擔保當事人特此同意:(I)任何擔保當事人不得單獨享有對任何抵押品變現(包括通過任何抵銷權)或強制執行擔保的任何權利,但有一項理解並同意,本協議項下和任何貸款文件項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理或抵押品代理(視情況而定)根據本條款及其條款和所有權力為擔保當事人的利益行使。抵押品文件下的權利和救濟只能由抵押品代理人根據其條款為擔保當事人的利益行使,以及(Ii)如果抵押品代理人根據公開或私下出售或其他處置(包括但不限於,根據破產法第363(K)條、第1129(B)(2)(A)(Ii)條或其他規定)對任何抵押品採取止贖或類似的執法行動,抵押品代理人(或任何貸款人,根據第363(K)條的“信用出價”除外),根據《破產法》第1129(B)(2)(A)(Ii)條或其他規定),在任何此類出售或其他處置中,抵押品代理人可以是任何或所有此類抵押品的買方或許可人,而抵押品代理人作為擔保當事人(但不是以其各自個人身份出借的貸款人)的代理人和代表,有權在所需貸款人的指示下,為在任何此類出售或處置中出售的抵押品的全部或任何部分進行競價和結算或支付購買價, 對於抵押品代理人在出售或其他處置時應支付的任何抵押品的購買價格,使用和運用任何義務作為信用。
抵押品代理人不對確定或調查負有責任或義務
(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述,(Ii)根據本協議或根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容,或與本協議或本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容,(Iii)履行或遵守本協議或其中所列的任何契諾、協議或其他條款或條件,或發生
違約,(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性,或(V)滿足條款IV或本協議其他部分規定的任何條件,但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。
第9.12節其他代理人;調度員和經理。除適用於所有貸款人的權利、權力、義務、責任、責任或義務外,貸款人、代理人、安排人或在本協議首頁或簽名頁上指定為“聯合牽頭安排人和簿記管理人”或“共同安排人”的任何其他人員均不具有本協議項下的任何權利、權力、義務、責任或義務。在不限制前述規定的情況下,任何貸款人或其他人不得與任何貸款人有或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認,在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時,它不依賴於、也不會依賴於任何這樣確定的貸款人或其他人。
第9.13節補充行政代理人的委任。
(I)本協議和其他貸款文件的目的是,不得違反任何司法管轄區的任何法律,拒絕或限制銀行公司或協會在該司法管轄區作為代理人或受託人處理業務的權利。應承認,在根據本協議或任何其他貸款文件提起訴訟的情況下,特別是在強制執行任何貸款文件的情況下,或者如果行政代理認為由於任何司法管轄區的任何現行或未來法律,它不能行使本協議或任何其他貸款文件中授予的任何權利、權力或補救措施,或採取與此相關的任何其他必要或必要的行動,則行政代理在此被授權任命一名由行政代理自行選擇的額外個人或機構,作為單獨的受託人、共同受託人、行政代理、抵押品代理、行政子代理或行政共同代理(任何此類額外的個人或機構在本文中單獨稱為“補充管理代理”,並統稱為“補充管理代理”)。
(Ii)如行政代理就任何抵押品委任一名補充行政代理,(I)本協議或任何其他貸款文件明示或擬由該行政代理就該抵押品行使、歸屬或轉予該等抵押品的每項權利、權力、特權或責任,均可由該行政代理行使及歸屬該行政代理,但範圍僅限於使該補充行政代理能夠就該抵押品行使該等權利、權力及特權及履行該等抵押品的職責,貸款文件中所載的、對該補充行政代理行使或履行該契諾和義務是必要的,該契諾和義務應適用於該行政代理或該補充行政代理,並可由該行政代理或該補充行政代理強制執行;(Ii)本條第IX條以及第10.04節和第10.05節中提及該行政代理的規定應符合該補充行政代理的利益,其中對該行政代理的所有提及應被視為對該行政代理和/或該補充行政代理的引用。
(Iii)如行政代理人如此委任的任何補充行政代理人要求任何貸款方提供任何書面文件,以便更全面及確定地將該等權利、權力、特權及責任授予該借款人,並向其確認該等權利、權力、特權及責任,則應行政代理人的要求,借款人應或應促使該借款方立即籤立、確認及交付任何及所有該等文書。如果任何補充行政代理或其繼任者死亡、不能行事、辭職或被免職,所有權利、權力、特權和
在法律允許的範圍內,補充行政代理的職責應歸屬行政代理並由其行使,直至任命新的補充行政代理為止。
第9.14節預扣税金。在任何適用法律要求的範圍內(由行政代理善意決定),行政代理可以從任何貸款文件下向任何貸款人支付的任何款項中扣除或扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果國税局或任何其他政府當局聲稱,行政代理機構因任何原因(包括因為沒有提交適當的表格或沒有正確執行,或者因為該貸款人沒有通知行政代理機構情況的變化,導致免税或減少預扣税無效),沒有適當地從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户中扣繳税款,則該貸款人應對行政代理機構直接或間接作為税款或其他方式支付的所有金額,包括任何處罰,全額賠償並使其不受損害。税款或利息的附加額,以及所有已發生的費用(包括法律費用、分配的內部成本和自付費用),無論該税收是否正確或合法地徵收或由相關政府當局主張。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和使用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有金額,抵銷行政代理根據本第9.14節應支付的任何金額。在行政代理人辭職和/或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、終止本協議和償還款項後,本第9.14節中的協議仍然有效, 履行或履行所有其他義務。為免生疑問,
(1)就第9.14節而言,“貸款人”一詞應包括任何信用證出票人和(2)本節
9.14不得限制或擴大本協議第3.01節或本協議任何其他規定項下貸款方的義務。
第9.15節現金管理債務;有擔保的雙邊信用證債務;有擔保的對衝協議。除非本協議或任何抵押品文件另有明文規定,否則任何現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行,如因本協議或任何抵押品文件的規定而獲得第8.04節、任何擔保或任何抵押品的利益,則除以貸款人身份(如適用)外,無權知悉任何行動,或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或減值)採取的任何行動,並且在這種情況下,僅限於貸款文件中明確規定的範圍。儘管本條第九條有任何其他相反的規定,行政代理不應被要求核實現金管理債務、有擔保雙邊信用證債務或有擔保對衝協議項下的債務的支付情況或其他令人滿意的安排,除非行政代理已從適用的現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行(視情況而定)收到關於該等債務的書面通知以及行政代理可能合理要求的證明文件。每家現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行應賠償並使每個代理人及其每一名董事、高級職員、僱員或代理人在貸款方未償還的範圍內,對該代理人或其董事、高級職員或僱員所承擔、招致或聲稱的任何或所有責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用及任何性質的支出予以賠償並使其免受損害, 與上述服務提供方的現金管理義務、有擔保的雙邊信用證義務或有擔保的對衝協議項下產生的義務有關的任何責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出或付款,均不承擔現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行因其在具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決中發現的重大疏忽或故意不當行為所導致的任何責任、義務、損失、損害、處罰、訴訟、費用、開支或付款。任何現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行將創建(或
在適用的情況下,應被視為以任何此類提供者為受益人,產生與管理或解除任何抵押品有關的任何權利或任何擔保人在貸款文件下的義務。通過接受抵押品的利益,每一家此類現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行應被視為已指定抵押品代理人為其代理人,並同意作為擔保方受貸款文件的約束,但須遵守第9.15節規定的限制。
第9.16節追討錯誤的付款。在不限制本協議任何其他規定的情況下,如果行政代理在任何時間錯誤地向任何貸款人(“貸款方”)支付了本協議項下的付款,無論是否與借款人在此時到期和欠下的債務有關,如果該付款是可撤銷金額,則在任何情況下,收到可撤銷金額的每一貸款方同意應要求立即向行政代理償還該貸款方收到的、以如此收到的貨幣立即可用的資金中的可撤銷金額及其利息,自收到可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,以聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。每一貸款方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯,包括任何“價值解除”(債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)或對其退還任何可撤銷金額的義務的類似抗辯。行政代理應在確定向貸款方支付的任何款項全部或部分構成可撤銷金額後立即通知每一貸款方。儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定,本款的規定僅為出借方和行政代理之間的協議,不應對借款人和貸款方施加任何義務。
第9.17節ERISA的某些事項。
(I)每個貸款人(X)為行政代理、抵押品代理和安排人及其各自的關聯方的利益,而不是為借款人或任何其他貸款方的利益,表示並保證,自該人成為本協議的貸款方之日起,至該人不再是本協議的貸款方之日,下列事項中至少有一項是真實的,且將會是真實的:
(Dj)該貸款人沒有使用與貸款、信用證或承諾書有關的一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按《聯邦判例彙編》第29章2510.3-101節的含義,經《國際破產示範法》第3(42)節修改),
(Dk)一個或多個臨時投資實體所載的交易豁免,例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人釐定的某些交易的類別豁免),適用於該貸款人的進入、參與、貸款、信用證、承諾書和本協議的管理和履行,
(Dl)(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金,(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定,以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議,(C)貸款的訂立、參與、管理和履行,
信用證、承諾書和本協議滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小節和(D)小節的要求。就貸款人所知,就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議而言,符合第I部分(A)分段的要求,或
(Dm)行政代理人以其全權酌情決定權與該貸款人以書面議定的其他陳述、保證及契諾。
(Ii)此外,除非前一(A)款中的第(I)款對於貸款人而言是真實的,或者該貸款人沒有提供前一款(A)中第(Iv)款所規定的另一種陳述、擔保和契諾,否則該貸款人還(X)從該人成為本合同的貸款方之日起,到該人不再是本合同的貸款方之日起,為行政代理、抵押品代理和安排人及其各自的關聯方的利益,向本合同的貸款方作出陳述和擔保,而不是,為免生疑問,借款人或任何其他貸款方或為借款人或任何其他貸款方的利益:
(Dn)行政代理人、抵押品代理人和安排人或他們各自的任何關聯公司都不是該貸款人資產的受信人(包括行政代理人保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件),
(Do)代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行作出投資決定的人是獨立的(在29 CFR第2510.3-21節的含義內),並且是銀行、保險公司、投資顧問、經紀交易商或其他持有或管理或控制至少50,000,000美元總資產的人,如第29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節所述,
(Dp)代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行作出投資決定的人有能力對投資風險進行獨立評估,既有一般的,也有關於特定交易和投資戰略的(包括債務方面的),
(Dq)代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的訂立、參與、管理和履行作出投資決定的人,就貸款、信用證、承諾書和本協議而言,是ERISA或守則或兩者下的受託人,並負責在評估本協議項下的交易時行使獨立判斷;以及
(Dr)與貸款、信用證、承諾書或本協議有關的投資諮詢(與其他服務相反),不直接向行政代理、抵押品代理和安排人或其任何關聯公司支付任何費用或其他補償。
(Iii)行政代理人、抵押品代理人及安排人特此通知各貸款人,該等人士並不承諾就本協議擬進行的交易提供公正的投資建議或以受信人身份提供建議,而該等人士在本協議擬進行的交易中有經濟利益,即:(I)該人或其聯屬公司可收取有關貸款、信用證、
根據本協議和本協議,(Ii)如果其發放的貸款、信用證或承諾的金額低於貸款利息、信用證或貸款人作出的承諾的金額,則可能確認收益,或(Iii)可能收到與本協議所述交易、貸款文件或其他交易相關的費用或其他付款,包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費用、承銷費、計價費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付款、交易或替代交易費,修改費、加工費、期外保費、銀行承兑匯票、破損費或其他提前解約費或類似前述的費用。
第十條
雜類
第10.01條修訂等除本協議另有規定外,除非所需貸款人和借款人或適用的貸款方(視情況而定)以書面形式簽署,否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的修改或放棄,以及借款人或任何其他貸款方同意的任何偏離均無效(應合理地迅速向行政代理提供副本;但任何未能交付該副本的行為不應使該放棄、修改或修改無效)(約定借款人應盡商業上合理的努力,在實際可行的範圍內,在簽署該修改之前,向行政代理提供該修改的草稿;但(X)未能交付該副本不應影響該修改、同意或放棄的有效性或可執行性,(Y)交付該草稿的義務應在適用的範圍內受到第三方和律師客户特權的任何保密義務的約束,(Z)不遵守本附則不應導致任何違約或違約事件),且每項該等放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效;但該等修改、放棄或同意不得:
(I)未經受此直接和不利影響的每個貸款人(但不包括所需貸款人)的書面同意,延長或增加任何貸款人的承諾(應理解,放棄第4.02節規定的任何先決條件(未經所需循環信貸貸款人同意而放棄與循環信貸安排下的信貸延長有關的任何條件除外)或放棄任何違約、強制預付款或強制減少承諾,不應構成任何貸款人任何承諾的延長或增加);
(Ii)未經受此直接和不利影響的每一貸款人(但不包括所要求的貸款人)書面同意,推遲任何根據第2.07節或第2.08節支付本金或利息的日期,或減少根據第2.07節或第2.08節支付本金或利息、費用或其他金額的任何日期,應理解,放棄(或修改)(1)任何強制性預付定期貸款不應構成推遲任何預定的本金或利息支付日期和(2)最惠國條款或其他“最惠國”條款,其適用不應構成利息或其他金額的推遲或減少;
(Iii)在沒有受到直接和不利影響的每個貸款人(但不包括所需貸款人)的書面同意的情況下,降低任何貸款或信用證借款的本金或本協議中規定的利率,或(除本節10.01第二但書第(Iii)款的規定外)根據本條款或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額,但有一項理解是:(X)任何財務比率(包括第一留置權槓桿率、擔保槓桿率、總槓桿率和/或利息覆蓋率)或
在上述第(X)款和第(Y)款中的每一種情況下,對最惠國條款的任何修正、補充、修改和/或豁免,不應構成利率或費用或其他應付金額的降低;但修改“違約率”的定義或免除借款人按違約率支付利息的任何義務,只需徵得所需貸款人的同意;
(Iv)更改本條款10.01的任何規定或“要求的貸款人”、“要求的循環信貸貸款人”的定義,或任何其他規定,規定在貸款文件下采取任何行動所需的貸款人的數目或部分貸款或承諾,而未經受此直接和不利影響的每個貸款人的書面同意;
(V)除非貸款文件明確規定(包括第7.04節、第7.05節和/或第10.24節允許的任何交易),否則未經各貸款人書面同意,解除任何交易或一系列關聯交易的全部或幾乎所有抵押品;
(Vi)除非貸款文件明確規定(包括第7.04節或第7.05節允許的任何交易),否則在任何交易或一系列關聯交易中解除所有或幾乎所有擔保價值,而無需各貸款人的書面同意;
(Vii)未經各貸款人書面同意,僅在此類變更會改變應評税分攤付款的範圍內,更改第2.13節或第8.04節的任何規定;或
(Viii)在未經各貸款人和受其直接不利影響的信用證出票人(但不包括所要求的貸款人)書面同意的情況下,更改任何貸款人或信用證出票人需要發放貸款或開具信用證或借款人根據本合同或根據任何其他貸款文件支付本金、利息、費用或其他金額所規定的貨幣;
並進一步規定:(I)任何修改、放棄或同意,除非以書面形式並由除上述要求的貸款人之外的每個信用證發放人簽署,不得影響信用證發放人根據本協議或與其簽發或將開立的任何信用證有關的任何信用證申請項下的權利或義務;
(Ii)任何修訂、放棄或同意不得修改、修改或放棄本協議(包括但不限於第8.04節)或任何其他貸款文件,以改變貸款文件項下產生的債務和有擔保的對衝協議、有擔保的雙邊信用證債務或現金管理協議產生的債務的應課税額處理或“現金”的定義
本協議或任何適用貸款文件中的“管理協議”、“現金管理銀行”、“現金管理義務”、“對衝銀行”、“債務”、“有擔保的對衝協議”、“有擔保的當事人”、“雙邊信用證”、“雙邊信用證貸款人”、“雙邊信用證義務”、“有擔保的雙邊信用證義務”或“互換合同”或任何適用的貸款文件,在任何情況下,未經上述現金管理銀行、雙邊信用證貸款人或對衝銀行書面同意,雙邊信用證貸款人或對衝銀行;(Iii)除上述要求的貸款人外,除非行政代理人以書面形式簽署,否則任何修訂、豁免或同意不得影響行政代理人根據本協議或任何其他貸款文件所享有的權利或責任,或支付給行政代理人的任何費用或其他款項;(Iv)[保留區];(V)未經每一提供貸款的貸款人同意,不得修改、放棄或以其他方式修改條款10.07(H),其貸款的全部或任何部分在作出修訂、豁免或其他修改時由特別信貸機構提供資金;。(Vi)任何修訂或豁免的條款,如影響持有某一特定類別的貸款或承諾的貸款人(但不包括持有任何其他類別的貸款或承諾的貸款人)的權利或義務,則只需按所需的利息百分比計算利息。
如果受影響的貸款人類別是唯一的貸款人類別,則需要同意的受影響的貸款人類別;(Vii)經借款人、各信用證發行人、行政代理和所需的循環信貸貸款人同意,可修改“昇華信用證”的定義或放棄其下的權利和特權;(Viii)第8.06節所述的修改可在借款人、控股公司和行政代理同意下進行;(Ix)只有在徵得所需的循環信貸貸款人同意的情況下,方可修改第4.02節中規定的在截止日期後根據循環信貸安排進行信貸延期的先決條件,或放棄該項條件下的權利和特權,並在構成簽發信用證的信貸延期的情況下,徵得適用信用證發行人的同意;和(X)只需徵得所需循環信貸貸款人的同意,即可修改、修改或放棄第7.09節的條款和規定(包括第7.09節所載的財務契約和該節中使用的任何定義,但不包括本協議其他部分中使用的定義)。儘管有上述規定,經所需貸款人、行政代理和借款人的書面同意,可對本協議進行修訂(或修訂和重述):(A)在本協議中增加一項或多項額外的信貸安排,並允許不時擴大其項下的未償還信貸及其應計利息和費用,以便與定期貸款、循環信貸貸款、增量定期貸款(如有)按比例分享本協議和其他貸款文件的利益,及(B)在任何所需貸款人的釐定中,適當地包括持有該等信貸安排的貸款人;及, 如果適用,所需的循環信貸貸款人。
即使本條款10.01中有任何相反規定,子公司簽署的與本協議相關的任何擔保、附屬擔保文件和相關文件均可採用行政代理合理確定的形式,並可與本協議一起,在借款人的請求下,經行政代理的同意進行修改、補充和放棄,而無需徵得任何貸款人的同意,如果此類修改、補充或放棄是為了(I)遵守當地法律或當地律師的建議,(Ii)糾正或糾正(X)含糊、錯誤、錯誤、遺漏或缺陷,(Y)實施技術性或非實質性的行政變更,或(Iii)使該擔保、附屬擔保文件或其他文件與本協議和其他貸款文件一致;雙方同意,如果本協議與任何其他貸款文件有任何衝突,應以本協議的規定為準(但如果本協議與可接受的債權人間協議有任何衝突,則以該可接受的債權人間協議為準)。此外,即使本協議有任何相反規定,應借款人的請求(無需徵得任何貸款人的同意),經行政代理同意,(I)可修改任何貸款文件以消除含糊、遺漏、錯誤或缺陷,(Ii)可修改任何貸款文件以添加對貸款人有利的條款(由行政代理合理決定)。, (Iii)本協議(包括就任何類別的定期貸款到期和應付的攤銷金額)可在必要的範圍內修改,以創造一個可替代的定期貸款類別(包括增加更有利於持有此類定期貸款的相關類別的貸款人的條款,但不包括不利於此類貸款人的條款);。(Iv)行政代理人和借款人認為,本協議(和任何其他貸款文件)可在必要或適當的範圍內進行修改。為了實施《抵押品和擔保要求》第(H)款的規定和(V)任何抵押品擔保文件可被修改、補充或放棄,或可在每種情況下籤訂新的抵押品擔保文件(以及相關的可接受的債權人間協議),以滿足現有債務(或其受託人)或本協議允許的任何其他債務的持有人的要求,以便為管理此類債務的文件所設想的持有人(或其受託人)提供平等的、可評級的留置權。
第10.02條通知和其他通信;傳真副本。
(I)一般情況。除非本合同另有明確規定,本合同項下或任何其他貸款文件規定的所有通知和其他通信均應以書面形式(包括通過傳真傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址,本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信均應發送到適用的電話號碼,如下所示:
(Ds)如寄往借款人、行政代理人或信用證發行人,寄往附表10.02上為該人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼,或寄往該當事人在發給其他各方的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼;及
(Dt)如果發送給任何其他貸款人,則發送至其管理問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼,或發送至該方在書面通知借款人、行政代理和信用證開具人時指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。
所有此類通知和其他通信應被視為在以下較早發生時發出或作出:(I)相關當事人實際收到;(Ii)(A)如果是親手或快遞遞送,由本合同相關方或其代表簽字;(B)如果是郵寄,在寄存郵件後四(4)個工作日預付郵資;(C)如果是傳真遞送,則在通過電話發送和確認收據時;以及(D)如果是通過電子郵件交付的(交付形式受第10.02(B)節的規定約束),則在交付時;但根據第二條向行政代理和信用證出票人發出的通知和其他通信在該人在其正常營業時間內實際收到之前不應生效。在任何情況下,語音郵件消息都不會作為本協議下的通知、通信或確認有效。
(Ii)電子通訊。本合同項下向貸款人和信用證出票人發出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通過電子通信(包括電子郵件、FpML報文和互聯網或內聯網網站)交付或提供,但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或任何信用證出票人發出的通知,前提是該貸款人或該信用證出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理它不能接收該條款下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信,但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。
除非行政代理另有規定,否則:(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用,通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認),但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送,並且
(Ii)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通訊,在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通訊並標明其網站地址時,應視為已收到。
(Iii)平臺。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性,也不保證借款人材料的充分性。
平臺,並明確不對借款人材料中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人資料或平臺作出任何明示、默示或法定的保證,包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下,
因借款人或行政代理人通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的),行政代理人或其任何代理人相關人員(統稱“代理人”)對貸款方、任何貸款人、任何信用證發行人或任何其他人負有任何責任,除非該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定的,該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的;但在任何情況下,任何代理方均不對任何貸款方、任何貸款人、任何信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。
(Iv)更改地址等。借款人、行政代理和任何信用證發行人均可通過通知其他當事人更改其在本合同項下通知和其他通信的地址、複印機或電話號碼。每一其他貸款人可以通過通知借款人、行政代理和信用證發行人更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外,每家貸款人同意不時通知行政代理,以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真機號碼和電子郵件地址,以便向其發送通知和其他通信,以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外,每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇非“公共”或類似標識,以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料,這些材料不是通過平臺的“公共方面信息”部分提供的,並且可能包含有關借款人或其證券的重要非公開信息,以符合美國聯邦或州證券法的目的。
(V)行政代理、信用證發行人和貸款人的信賴性。行政代理、信用證發行人和貸款人應有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話承諾的貸款通知),即使(I)此類通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知,或者(Ii)接收方理解的其條款與對其的任何確認有所不同。借款人應賠償行政代理人、信用證出票人、每一貸款人以及上述每一項的代理人關聯方因依賴據稱由借款人或其代表發出的每一通知而產生的所有損失、費用、費用和責任,但因該人的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院通過不可上訴的終裁判決裁定)而產生的損失、費用、費用和責任除外。
(六)向其他貸款方發出通知。借款人同意,根據本協議或任何其他貸款文件向任何其他借款方發出的通知,可根據本條款10.02的規定向借款人發出,其效力與根據本協議或本協議項下的條款給予該另一借款方的通知相同。
(Vii)通信。每一貸款方特此同意,它將向行政代理機構提供根據本協議有義務向行政代理機構提供的所有信息、文件和其他材料以及任何其他貸款文件,包括所有通知、
請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他信息材料,但不包括任何這樣的通信(除非行政代理另有書面批准),即(I)涉及新的、借款或其他信貸延期的請求或轉換(包括任何與此有關的利率或利息期限的選擇),(Ii)涉及在預定日期之前支付根據本協議到期的任何本金或其他金額,(Iii)[保留區],
(Iv)提供本協議項下任何違約的通知,或(V)為滿足本協議和/或本協議項下任何借款或其他信用擴展生效的任何先決條件而需要交付的通知(所有該等非排除通信,統稱為“指定通信”;以及所有該等排除和非排除通信,稱為“通信”),以電子/軟介質以行政代理合理接受的格式傳輸指定通信,該電子郵件地址或以行政代理要求的其他形式(包括其硬拷貝交付)不時提供給借款人。此外,每一貸款方同意繼續以本協議或任何其他貸款文件中規定的方式或行政代理合理要求的其他形式,包括交付硬拷貝,向行政代理提供指定的通信。第10.02款中的任何規定不得損害代理人、任何貸款人或任何貸款方根據本協議或任何其他貸款文件以本協議或任何其他貸款文件中規定的任何其他方式或任何該等代理人要求的任何其他方式發出任何通知或進行其他溝通的權利。
第10.03條不放棄;累積補救。任何貸款人、任何信用證發行人或行政代理未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權,不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權;任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權,也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的,不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。
第10.04條律師費及開支。借款人同意(A)如果截止日期發生,則向行政代理、安排人和信用證發行人支付或償還與定期B貸款和循環信用貸款的辛迪加、本協議和其他貸款文件的準備、執行和交付、管理、修訂、修改、豁免和/或執行,以及對本協議及其條款的任何修訂、放棄、同意或其他修改(無論由此預期的交易是否完成)相關的所有合理的、有文件記錄的或有發票的自付費用和開支。包括在每個適當司法管轄區的一名首席律師和一名當地律師的所有律師費(必要時可包括一名代表多個司法管轄區的特別律師)和(B)支付或償還行政代理、協調人、每個信用證發行人和貸款人(作為一個整體)在執行本協議或其他貸款文件項下的任何權利或補救措施時發生的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括與貸款的任何調整或重組有關的所有費用、成本和開支)、所有此類費用、在任何法律程序期間發生的費用和開支,包括根據任何債務人救濟法進行的任何程序,幷包括行政代理的一家外部律師事務所(以及每個適當司法管轄區的一名當地律師(必要時可包括一名代表多個司法管轄區的特別律師)的所有律師費)(如果發生實際或合理的利益衝突,則受這種衝突影響的人通知借款人存在這種衝突, 為所有這些受影響的人增加一家律師事務所))。上述費用、成本和支出應包括所有合理的搜索、存檔、記錄和所有權保險費用以及與此相關的費用,以及任何代理商發生的其他合理和有據可查的自付費用。本節10.04中的協議在總承付款終止並償還所有其他債務後繼續有效。借款人應在收到合理詳細列出此類費用的發票後十(10)個工作日內支付根據本條款規定應支付的所有金額。如果
任何貸款方在到期時未能支付其根據本合同或任何貸款文件應支付的任何費用、費用或其他金額,該等金額可由行政代理全權酌情代表該貸款方支付。
第10.05節借款人的賠償。無論本協議所設想的交易是否完成,借款人應賠償和保護每個與代理有關的人、每個貸款人、每個信用證出票人、每個安排人及其各自的關聯公司、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、顧問和其他代表以及上述每個人的繼承人和獲準受讓人(統稱為“受賠人”),使其免受任何和所有損失、責任、損害和索賠(統稱為“損失”)。合理和有文件記錄的或開具發票的自付費用和開支(包括為所有受彌償人支付的一家初級律師事務所的合理律師費,如有必要,還包括每個適當司法管轄區內的一家本地律師行的合理律師費(在必要的範圍內,可包括一名代表多個司法管轄區的特別律師)(如發生實際的或合理地認為的利益衝突,則受該衝突影響的受償人將該衝突的存在通知借款人,則為所有受影響的受賠付人增加一家律師行))。但在未經您事先同意(不得無理扣留或拖延)的情況下,其他第三方顧問不得對任何此類受償方提出、產生或與之相關的索賠、訴訟、調查或法律程序(包括任何與本協議有關的實際或威脅的索賠、訴訟、調查或法律程序(包括任何查詢或調查),這些索賠、訴訟、調查或法律程序涉及本協議、本協議擬進行的交易或任何相關交易、融資或對其收益的任何使用(前述任何事項均為“法律程序”),無論任何此類受賠人是否為當事人,也不論該等訴訟是否由借款人提起)。, 其關聯公司或債權人或任何其他第三方,以任何方式涉及或產生於(A)任何貸款文件或任何其他協議、函件或文書的籤立、交付、強制執行、履行或管理,所交付的任何貸款文件或任何其他協議、信函或文書與其預期的交易或與其預期的交易的完成有關,(B)任何承諾,或(C)在借款人、任何子公司或任何其他貸款方目前或以前擁有或經營的任何財產上、在其之下或從其經營的任何財產上、在其之下或從其釋放有害物質的任何實際或所謂的存在或威脅;或(C)以任何方式與借款人、任何子公司或任何其他貸款方有關的任何環境責任,或(D)與上述任何一項有關的任何實際或威脅的索賠、訴訟、調查或程序,不論是基於合同、侵權或任何其他理論(包括對任何待決或威脅的索賠、調查、訴訟或程序的任何調查、準備或辯護)(統稱為“賠償責任”);但對任何受彌償人而言,該等損失及相關開支不得因(X)該受彌償人的故意不當行為或嚴重疏忽(由具司法管轄權的法院在不可上訴的終局裁決中裁定)所致,而獲得上述彌償。, (Y)上述獲彌償人實質上違反貸款文件(由具司法管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定),或。(Z)上述獲彌償人之間純粹有爭議,但如爭議並非因借款人或其任何關聯公司的任何作為或不作為而引起(但如該等爭議並非因借款人或其任何關聯公司的任何作為或不作為而引起,則除外)。對於根據貸款文件以代理人或安排人或類似角色的身份對受償人提出的索賠,除非此類索賠源於第(X)和(Y)款規定的例外情況(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定))。因他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害,受償方或借款方均不承擔任何責任;在不以任何方式限制上述賠償義務的情況下,任何受償方或借款方對與本協議或任何其他貸款文件有關或因與本協議或其他貸款文件有關的活動(無論是在截止日期之前或之後)產生的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害不承擔任何責任;但本句中包含的任何內容均不限制本協議或其他貸款文件所產生的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害賠償責任
借款人的上述賠償和償還義務,只要此類損害包括在任何第三方索賠中,而受賠方在本合同項下有權獲得賠償或賠償。在適用本條款10.05中的賠償的調查、訴訟或其他程序的情況下,無論該調查、訴訟或訴訟程序是否由任何貸款方、其董事、經理、合夥人、股東或債權人或受償方或任何其他人提起,不論任何受償方是否以其他方式參與,也不論根據本條款或根據任何其他貸款文件進行的任何交易是否已完成,此類賠償均應有效。根據第10.05條規定應支付的所有款項應在提出要求後30天內支付(連同支持該補償請求的合理詳細的備份文件);但是,只要有管轄權的法院做出最終司法裁決,根據第10.05條的明示條款,該受賠方無權獲得關於此類付款的賠償或分攤權,則該受賠方應立即退還該款項。在行政代理人辭職、任何貸款人被替換、貸款文件終止、總承諾額終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後,本條款10.05中的協議仍將繼續存在。為免生疑問,對於非税索賠,除代表負債、義務、損失、損害等的税外,本條款10.05不適用於税。
雙方同意,對於未經借款人書面同意(不得無理拒絕或推遲同意)而進行的任何訴訟(或與之相關的任何費用)的任何和解,借款人不承擔任何責任,但如果經借款人書面同意達成和解,或在任何此類訴訟中有司法管轄權的法院作出判決,則借款人同意按照第10.05節其他規定的規定,在此類和解或判決的基礎上,賠償每個被賠付者,使其免受任何和所有損失以及合理的、有文件記錄的或開具發票的法律或其他自付費用。
借款人未經任何受彌償人事先書面同意(同意不得被無理拒絕或延遲,但有一項理解是,因不符合本句第(I)、(Ii)和(Iii)款所述的任何條件而拒絕同意應被視為合理的),不得對任何懸而未決或受威脅的法律程序達成任何和解,而該等法律程序是該受彌償人本可根據本條例尋求賠償的,除非該項和解(I)包括無條件免除該受彌償人在形式和實質上合理地令該受彌償人滿意的屬該法律程序標的之一切法律責任或申索,則屬例外。(2)不包括任何關於任何被賠償人或代表其採取行動的過錯、過失、過失或不作為的陳述或任何承認,以及(3)載有關於此類和解條款的慣例保密規定。
第10.06條付款作廢。借款人或其代表向任何代理人、信用證出票人或貸款人、或任何代理人、信用證出票人或任何出借人行使其抵銷權,該付款或該抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括根據該代理人、信用證發放人或該貸款人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方,涉及任何債務救濟法或其他方面的任何訴訟程序。則(A)在追回的範圍內,原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效,猶如未支付或未發生抵銷一樣,以及(B)各貸款人和信用證發行人同意應要求向行政代理人支付其從任何代理人那裏收回或償還的任何金額中適用的份額,以及從該要求之日起至按等於聯邦基金利率的年利率支付該款項之日的利息。貸款人和信用證在前一句第(B)款項下的義務在全額付款和本協議終止後繼續有效。
第10.07節繼承人和受讓人。
(I)本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益,但除非本協議另有規定(包括但不限於第7.04節所允許的),否則未經各貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,但下列情況除外:(I)向合格受讓人;(Ii)根據第10.0.07(E)節的規定以參與方式參與;(Iii)按照第10.07(H)節的規定,將受第10.07(G)或(Iv)節限制的擔保權益質押或轉讓給SPC(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、在第10.07(E)款規定的範圍內的參與者,以及在本協議明確規定的範圍內的受賠方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(Ii)(I)在符合以下(B)(Ii)段所列條件的前提下,在截止日期後,任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(“受讓人”)(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(就本條款10.07(B)項而言,包括參與信用證義務),並事先徵得下列各方的書面同意(此類同意不得被無理扣留或延遲):
(F)借款人,但(1)將任何定期貸款轉讓給任何其他貸款人、貸款人的任何聯營公司或任何核準基金,或由美國銀行作出的任何定期貸款轉讓,只要該等轉讓是在主要辛迪加內作出的,且借款人已在截止日期或之前同意,則不需要借款人同意,(2)將任何循環信貸貸款及/或循環信貸承諾轉讓給任何其他循環信貸貸款人或循環信貸貸款人的任何聯營公司,或(3)如指明的失責事件已經發生並仍在繼續,則轉讓予任何受讓人;此外,借款人應被視為已同意任何定期貸款的轉讓,除非借款人在負責人收到書面通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理表示反對;
(G)行政代理;但將定期貸款的全部或任何部分轉讓給另一貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金時,無須行政代理同意;及
(H)轉讓時的每一位信用證出票人,但定期貸款的任何轉讓無需徵得該等信用證出票人的同意。
(2)轉讓須受下列附加條件規限:
(I)除非轉讓給貸款人或貸款人或核準基金的貸款人或附屬公司,或轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額或任何類別的貸款,否則轉讓貸款人須接受每項轉讓的承諾額或貸款額(自與該項轉讓有關的轉讓和承擔交付管理代理人之日起確定)不得少於
5,000,000美元(在循環信貸安排的情況下)或1,000,000美元(在定期貸款的情況下),除非借款人和行政代理另行同意,但以下情況除外:(1)如果特定違約事件已經發生並且是
繼續和(2)每個貸款人及其附屬公司或核準基金(如有)的此類金額應彙總;
(J)每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理人交付轉讓和假設;
(K)受讓人如果不是貸款人,應向行政代理提交一份行政調查問卷和第3.01(F)節所要求的任何文件;
(l)
受讓人不得是自然人、違約貸款人、喪失資格的貸款人、任何貸款方或其任何關聯公司(以下第2.05(D)條或第(F)款所述除外);但應向貸款人提供喪失資格的貸款人名單;以及
(M)受讓人不得是違約貸款人;及
(N)如轉讓予關聯貸款人,(1)任何關聯貸款人不得轉讓或持有循環信貸貸款或循環信貸承諾,(2)循環信貸貸款的收益不得直接或間接用於完成轉讓,(3)轉讓給關聯貸款人的任何貸款在轉讓後應立即取消,(4)該關聯貸款人將不會收到僅提供給貸款人的信息,也不會被允許出席或參與(或接收任何通知)貸款人會議或電話會議,也不會因其作為關聯貸款人的身份而有權挑戰行政代理和貸款人的律師-客户特權。(5)任何作為關聯貸款人的貸款人所持有或被視為持有的未清償貸款總額的部分,在確定所需貸款人的所有目的中均應被排除,(6)關聯貸款人的任何購買應要求該關聯貸款人在與該等購買或銷售有關的任何轉讓和假設中明確表明自己是關聯貸款人;及(6)只要任何違約事件已經發生並仍在繼續,關聯貸款人不得購買任何貸款。
即使有任何相反規定,本款(B)項不應禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務按非按比例轉讓給B期貸款以外的其他貸款。
(Iii)行政代理根據第10.07(D)條接受並記錄,並由行政代理從每項轉讓當事各方收取3,500美元的處理和記錄費(但行政代理可自行決定在任何轉讓的情況下選擇免除此類處理和記錄費),自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後,該轉讓和假設項下的合格受讓人應為本協議的一方,並且在該轉讓和假設所轉讓的利益範圍內,具有本協議項下貸款人的權利和義務,且該轉讓項下的出借人應:在該轉讓和假設所轉讓的利息的範圍內,解除其在本協議下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋了轉讓貸款人在本協議下的所有權利和義務,則該貸款人將不再是本協議的一方,但應繼續有權享有第3.01、3.03、3.04、10.04和10.05節中關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益和義務)。在受讓人提出要求和轉讓貸款人將其承兑匯票(如有)交回後,借款人應(自費)籤立一份承兑匯票,並將其交付受讓人貸款人。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓,如不符合本協議第(C)款的規定,就本協議而言,應視為該貸款人按照下列規定出售該權利和義務的參與人
第10.07(E)條。為更明確起見,貸款人根據第10.07條進行的任何轉讓,不得構成或被視為構成對現有債務的更新、清償、衰退、清償或替代,任何如此轉讓的債務應繼續是相同的債務,而不是新的債務。
(Iv)僅為此目的而作為借款人的非受託代理人行事的行政代理人應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本,並保存一份登記冊,記錄貸款人的名稱和地址,以及貸款、信用證債務(具體説明未償還金額)、信用證借款的承諾和本金(及相關利息金額),以及根據本協議不時規定的條款欠每個貸款人的信用證借款(“登記冊”)。除非轉讓已根據第10.07(D)節記錄在登記冊上,否則轉讓無效。登記冊中的條目應是決定性的,沒有可證明的錯誤,借款人、代理人和貸款人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人,儘管有相反的通知。該登記冊應可供借款人、任何代理人和任何貸款人(僅就其自身利益而言)在任何合理時間和在合理事先通知的情況下不時查閲。為免生疑問,雙方有意並應將貸款(以及根據10.07(E)節作出的任何參與)視為始終以《守則》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)條所指的“登記形式”進行。儘管有上述規定,行政代理在任何情況下都沒有義務確定、監督或查詢任何貸款人是否為關聯貸款人。借款人同意,行政代理人以非受託代理人的身份行事,以維護登記冊的目的,其高級職員、董事、僱員、代理人、分代理人和附屬公司應構成本條例第10.05節下的“受賠方”。
(V)任何貸款人均可在未經借款人、管理代理人或任何其他人同意或通知的情況下,隨時向任何人(自然人、違約貸款人除外,或只要被取消資格的貸款人的身份張貼給不符合資格的貸款人)(每個,“參與者”)該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人對信用證義務的參與));但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變,(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責,以及(Iii)借款人、代理人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定,貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利,並批准對本協議或其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免;但此類協議或文書可規定,未經參與者同意,貸款人不得同意第10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)或(F)條中描述的直接影響參與者的任何修訂、豁免或其他修改。在符合條款10.07(F)的前提下,借款人同意每個參與者均有權(通過適用的出借人)享受條款3.01、3.03和3.04的利益,但須遵守這些條款的要求和限制(包括條款3.01(F)以及條款3.05和3.06), 在同樣的程度上,就好像它是貸款人,並根據第10.07(B)節通過轉讓獲得了其權益(雙方商定,根據第3.01(F)節規定必須提供的任何文件應僅提供給參與貸款人)。在適用法律允許的範圍內,每個參與者也應有權享受第10.09節的利益,就像它是貸款人一樣;只要該參與者像它是貸款人一樣遵守第2.13節。任何出售參與權的貸款人和向SPC提供貸款的貸款人應保存一份登記冊,在登記冊上輸入每個參與者和/或SPC的名稱和地址,以及每個參與者和/或SPC在其持有的承諾和/或貸款(或其他權利或義務)中的參與權益的本金和利息金額(“參與者登記冊”)。中的條目
參與者名冊應是決定性的,沒有可證明的錯誤,借款人和貸款人應在所有情況下將姓名記錄在參與者登記冊上的每個人視為該參與權益或已授予貸款的所有人,即使有任何相反的通知。借款人同意,行政代理人以非受託代理人的身份行事,以維護參與者登記冊,其高級職員、董事、僱員、代理人、分代理人和附屬機構應構成本合同第10.05節下的“受賠方”。在維護參與者名冊時,貸款人應僅為適用美國聯邦所得税法的目的而充當借款人的非受託代理人,並不對借款人承擔任何責任、責任或義務(但不限於,在任何情況下,該貸款人都不應出於任何目的成為借款人的受託代理人)。貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在本協議項下的任何承諾、貸款或其他義務中的利益有關的任何信息),除非這種披露是必要的,以與税務審計相關的方式確定該承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節和擬議的財政部條例(或任何修訂或後續版本)第1.163-5(B)節以登記形式登記的,或者,如果不同,根據守則第871(H)或881(C)條。
(Vi)參與者無權根據第3.01、3.03或3.04節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款,除非向該參與者出售參與是在借款人事先書面同意的情況下進行的,或者在參與者成為參與者後因法律變更而有權獲得更大付款的範圍內。
(Vii)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括其附註(如有)),以擔保該貸款人的債務,包括擔保對聯邦儲備銀行或類似中央銀行的債務的任何質押或轉讓;但該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的當事一方。
(8)儘管本協議有任何相反規定,任何貸款人(“准予貸款人”)均可向行政代理和借款人(“SPC”)不時以書面方式確定的特殊目的融資工具授予選擇權,以提供該准予貸款人根據本協定有義務提供的任何貸款的全部或任何部分;但(I)本協議中的任何條款均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾,以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款,授予貸款的貸款人應根據本協議的條款承擔提供貸款的義務。本協議各方同意:(I)SPC應有權享有第3.01、3.03和3.04節的利益,但應遵守該等節(包括第3.01(F)節以及第3.05和3.06節)的要求和限制,如同該SPC是貸款人一樣,但授予任何SPC或任何SPC行使該選擇權均不應增加成本或支出,或以其他方式增加或改變借款人在本協議項下的義務(包括其在3.01項下的義務,3.03或3.04),除非在授予SPC後因法律變更而有權獲得更大的金額,(Ii)SPC不對本協議項下貸款人負有責任的任何賠償或類似付款義務負責,該責任應由授予貸款人承擔,並且(Iii)授予貸款人在所有目的,包括批准對任何貸款文件的任何條款的任何修訂、豁免或其他修改,仍應是本協議項下的貸款人。SPC在本協議項下發放貸款時,應同等程度地利用授予貸款人的承諾,並, 這種貸款是由這樣的授信貸款人提供的。儘管本協議有任何相反規定,任何SPC均可(I)在事先未經借款人和管理代理同意的情況下,將其就任何貸款收取付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人,以及(Ii)以保密方式披露與其有關的任何非公開信息
向任何評級機構、商業票據交易商或向該等SPC提供任何擔保或擔保義務或信用或流動性增強的提供商提供貸款。
(Ix)即使本協議有任何相反規定,(1)任何貸款人可根據適用法律對其所欠的全部或任何部分貸款及其持有的票據(如有)設定擔保權益,及(2)任何屬基金的貸款人可對其所欠的全部或任何部分貸款及由該基金為該基金所欠債務或證券的持有人所發行的票據(如有的話)設定擔保權益;但在受託人實際成為符合本條款10.07其他規定的貸款人之前,(I)任何質押不得解除質押貸款人在貸款文件下的任何義務,以及(Ii)受託人無權行使貸款文件下貸款人的任何權利,即使受託人可能已通過止贖或其他方式獲得質押權益的所有權。
(X)儘管本合同有任何相反規定,任何信用證出票人在向借款人和貸款人發出三十(30)天通知後,可辭去信用證出票人的職務;但在該辭職的30天期限屆滿之時或之前,有關的信用證出票人應在與借款人協商後,確定一位願意接受其為信用證出票人繼任者的信用證出票人。在信用證出票人辭職的情況下,借款人有權從願意接受此種指定的貸款人中指定一名信用證的繼任者;但借款人未能指定任何該等繼任人並不影響相關信用證出票人的辭職。如果信用證出票人辭去信用證出票人的身份,它應保留信用證出票人在本協議項下的所有權利和義務,包括在其作為信用證出票人辭職生效之日起的所有未償還信用證的所有權利和義務,以及與此有關的所有信用證義務(如適用,包括根據第2.03(C)條要求貸款人發放基本利率貸款或以未償還金額承擔風險的權利,以及要求貸款人發放基本利率貸款的權利)。一旦指定了信用證的繼任者,(A)該繼承人將繼承並被賦予即將退任的信用證出票人的所有權利、權力、特權和義務,以及(B)繼任者的信用證髮卡人應開具信用證,以取代在該繼任時尚未完成的信用證(如有),或作出令該信用證出票人滿意的其他安排,以有效地承擔該信用證出票人對該信用證的義務。
(Xi)[已保留].
(Xii)喪失資格的貸款人。(I)在適用貸款人訂立具有約束力的協議將其在本協議項下的全部或部分權利和義務出售和轉讓給該人之日(“交易日期”),不得向其作出轉讓(除非借款人已同意本節所設想的轉讓)。
10.07(在不執行借款人的任何被視為同意的情況下),在這種情況下,就該轉讓而言,該人將不被視為不符合資格的貸款人)。為免生疑問,就任何受讓人而言,在適用的交易日期之後的任何時間(包括由於根據“喪失資格的貸款人”的定義遞交通知和/或通知期限屆滿),(X)該受讓人不應追溯地喪失成為出借人的資格,及(Y)就該時間之後的轉讓而言,借款人就該受讓人籤立的轉讓和假設本身不會導致該受讓人不再被視為喪失資格的貸款人。任何違反第(L)(I)款的轉讓不應無效,但第(L)款的其他規定應適用。
(2)如果違反上述第(I)款的規定,在未經借款人事先同意的情況下將任何轉讓轉讓給任何不符合資格的貸款人,借款人可在通知適用的不符合資格的貸款人和行政代理後,自行承擔費用和努力,(A)
終止該喪失資格的貸款人的任何循環信貸承諾,並償還借款人因該等循環信貸承諾而欠借款人的所有債務,(B)如屬不符合資格的貸款人持有的未償還定期貸款,則通過支付(X)本金及(Y)該不符合資格的貸款人為取得該等定期貸款而支付的款額(以較少者為準)而預先償還該貸款,在每種情況下,該不符合資格的貸款人支付的款額,加上根據本協議及其他貸款文件須向其支付的應計利息、累計費用及所有其他款項(本金除外),及/或(C)要求該不符合資格的貸款人轉讓及轉授,在沒有追索權的情況下(根據並受本條款10.07所包含的限制),其在本協議和相關貸款文件項下的所有利息、權利和義務以及應承擔此類義務的合格受讓人應以(X)本金和(Y)被取消資格的貸款人為獲得這些利息、權利和義務而支付的金額中較小者為準,在每種情況下加上應計利息、應計費用和根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他金額(本金以外的金額);只要(I)轉讓不與適用法律相牴觸,(Ii)轉讓應附帶任何轉讓費,以及(Iii)在第(B)款的情況下,借款人不得將任何貸款所得款項用於預付不合格貸款人持有的定期貸款。
(3)即使本協議中有任何相反規定,被取消資格的貸款人(A)將無權(X)接收借款人、行政代理人或任何其他貸款人向貸款人提供的信息、報告或其他材料,(Y)出席或參加貸款人和行政代理人蔘加的會議,或(Z)訪問為貸款人設立的任何電子網站,或行政代理人或貸款人的律師或財務顧問的保密通信,以及(B)(X)出於同意的目的,為了指示行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動),每個被取消資格的貸款人將被視為同意該事項的比例與不是被取消資格的貸款人同意該事項的貸款人的比例相同,以及(Y)為了根據任何債務救濟法(“重組計劃”)對任何重組計劃或清算計劃進行表決,每個被取消資格的貸款人在此同意(1)不對該重組計劃進行表決。(2)如果該被取消資格的貸款人在前述第(1)款的限制下仍就該重組計劃進行表決,則該表決將被視為不是出於善意,並應根據《破產法》第1126(E)條(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)予以“指定”。, 在確定適用類別是否已根據《破產法》第1126(C)節(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)接受或拒絕此類重組計劃時,不應計入此類投票;以及(3)不對任何一方提出的由破產法院(或其他有管轄權的適用法院)決定實施前述第(2)款的請求提出異議。
(4)行政代理有權(A)在平臺上張貼借款人提供的不合格出借人名單及其任何更新,或(B)向提出請求的每個出借人提供不合格出借人名單。
即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,行政代理也不應以其身份對他人的遵守情況負責或承擔任何責任,或有任何義務確定、調查、監督或強制執行
與本協議中有關喪失資格的貸款人有關的條款的當事方。在不限制前述一般性的情況下,行政代理以其身份不應(X)確定、監測或查詢任何貸款人或潛在貸款人是否為不合格的貸款人,或(Y)對任何不符合資格的貸款人轉讓貸款或披露機密信息或因此而產生的任何責任。
儘管本節有任何相反規定,行政代理根據第9.10節最後一段中的信用投標條款進行轉讓的能力不應受到限制,且此類轉讓不得在不考慮(但不限於)任何轉讓或轉讓費用、對合格受讓人的任何限制或最低轉讓金額的情況下進行。
第10.08條保密。代理人(代表其本人和任何代理人相關人士)、信用證發行人和貸款人同意對信息保密,不使用或披露此類信息,但下列情況除外:(A)可向其關聯公司及其董事、高級管理人員、僱員、經理、管理人、有限合夥人、受託人、投資顧問和代理人,包括會計師,法律顧問和其他顧問(有一項理解是,將向被披露的人告知此類信息的保密性質,或那些遵守專業慣例保密義務的人,或受本段條款(或與本段基本相似的措辭)約束的人);(B)在任何政府機構,包括全國保險專員協會等自律機構要求或要求的範圍內;但除上述政府當局根據其對上述代理人、信用證發行人或貸款人(或其關聯方)的監督或監督職能提出的要求或要求外,該代理人、信用證發行人或貸款人(或其關聯方)應(I)在該要求允許的範圍內披露信息之前,向適用的貸款方發出書面通知,(Ii)與貸款方合作,以獲得保護令或類似的保密待遇(或在政府當局根據其監督或監督職能提出任何要求或要求的情況下,將此類信息的保密性質告知該政府當局),以及(Iii)僅作為該代理人的律師披露該部分信息, 信用證發行人或貸款人通知該人:(C)在適用法律或法規、或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內;(D)向本協議的任何其他一方披露;(E)根據包含與本協議第10.08節(或借款人可能合理接受的其他規定)基本相同的條款的協議,向第10.07(G)或10.07(I)節所指的任何質權人、互換合同的對手方、證券化/應收賬款融資、本協議項下其任何權利或義務的合格受讓人或參與者、或任何預期的合格受讓人或參與者(應理解為,喪失資格的貸款人的身份可向任何受讓人或參與者、或潛在的受讓人或參與者披露);(F)在借款人的書面同意下;(G)除由於違反本條款10.08或(Y)之外,此類信息(X)公開的範圍是由任何代理人、任何貸款人、任何信用證發行人或其各自的關聯公司從第三方收到的,而據該第三方所知,該第三方不受借款人或其任何關聯公司的合同或受信保密義務的約束;(H)向監管任何貸款人的任何政府當局或審查人員提供;(I)應任何評級機構的要求(應理解,在任何此類披露之前,該評級機構應承諾對其從該貸款人處收到的與貸款方有關的任何信息保密);或(J)在行使本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何補救措施,或在與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序下,或在行使本協議或任何其他貸款文件項下或根據本協議或其項下的權利的執行方面。此外, 代理人和貸款人可就本協議、其他貸款文件、承諾和信貸延期的行政和管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及代理人和貸款人的服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息。就本條款10.08而言,“信息”是指從任何貸款方或其關聯公司或其關聯公司收到的所有信息。
與借款人或其任何子公司或其業務有關的董事、經理、高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問或代理人,但在任何貸款方披露前向任何代理人、信用證發行人或任何貸款人公開的任何信息除外,包括但不限於根據第6.01、6.02或
特此附註6.03。
第10.09條抵銷。除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外,在任何違約事件發生和持續期間,在行政代理和抵押品代理根據第9.11條行使補救措施的專有權利的約束下,每個貸款人及其關聯方和每個信用證發行人及其關聯方在任何時間和不時獲得授權,而無需事先通知借款人或任何其他貸款方,借款人(代表其本人和代表每個貸款方和子公司)在適用法律允許的最大範圍內放棄任何此類通知。抵銷和運用貸款人及其關聯方或信用證發行方及其關聯方(視屬何情況而定)在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期付款、臨時或最終付款,但不包括任何工資、信託或預扣税金賬户)以及在任何時間欠各貸款方及其子公司的貸方或其附屬公司的貸方或賬户的其他債務(以任何貨幣計),以抵銷本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人及其關聯方或該信用證發行方及其關聯方的任何和所有貸款義務。不論該代理人或該貸款人或附屬公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求,即使該等貸款義務可能是或有或有或未到期或以不同於適用存款或債務的貨幣計價,亦不論該代理人或該貸款人或附屬公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求。儘管本合同有任何相反規定,貸款人或其關聯方以及信用證出票方或其關聯方無權抵銷和運用該貸款方或其關聯方或該信用證發行方或其關聯方所欠的任何存款或其他債務(視情況而定)。, 貸款方的任何附屬公司(外國附屬公司或境內外國控股公司)的貸方或其賬户。每一貸款人和信用證出票人同意在貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)提出任何此類抵銷和申請後,立即通知借款人和行政代理;但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。行政代理、每個貸款人和每個信用證發票人在本條款10.09項下的權利是行政代理、該貸款人和該信用證發票人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。
第10.10節的對應內容。本協議和其他每份貸款文件可以一份或多份副本簽署,每份副本應被視為正本,但所有副本應構成同一份文書。通過複印機或其他電子方式傳送本協議簽字頁的簽署副本和其他貸款文件,應與交付本協議的原始簽署副本和該等其他貸款文件一樣有效。代理人還可要求通過傳真機或其他電子傳輸交付的任何此類文件和簽名須由人工簽署的原件予以確認;但未要求或未交付的文件或簽名不得限制通過傳真機或其他電子傳輸交付的任何文件或簽名的效力。
第10.11節整合。本協議與其他貸款文件一起,包括雙方對本協議及其標的的完整和完整的協議,並取代之前所有關於此類標的的書面或口頭協議。如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何衝突,應以本協議的規定為準;但在任何其他貸款文件中加入有利於代理人或貸款人的補充權利或補救措施不應被視為與本協議相沖突。每份貸款文件都是在各方共同參與下起草的,不應對任何一方不利或有利於任何一方,而應按照其公平含義進行解釋。
第10.12節陳述和保證的存續。根據本協議以及在任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證,在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。無論任何代理人或任何貸款人或其代表進行任何調查,即使任何代理人或任何貸款人在任何信貸延期時已知悉或知悉任何違約,並只要本協議項下的任何貸款或任何其他貸款義務仍未清償或未清償或任何信用證仍未清償,該等陳述及保證將一直或將由每名代理人及每名貸款人依賴。只要本合同項下的任何貸款或任何其他貸款義務仍未清償或未清償,或任何信用證仍未清償,第10.05、10.14和10.15節的規定應繼續完全有效。
第10.13節可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何規定被認定為非法、無效或不可執行,本協議其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害。某一特定法域的規定無效,不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。
第10.14條管限法律、司法管轄權、法律程序文件的送達。
(I)本協議和其他每份貸款文件應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋(除非其中另有明確規定)。
(Ii)除下一段所列者外,根據任何貸款文件而引起的任何法律訴訟或法律程序,或在任何與貸款文件或貸款文件任何一方的交易有關或相關或附帶的任何方面所引起的法律訴訟或法律程序,不論是現時存在或日後產生的,均應在紐約州曼哈頓區的法院或美國曼哈頓區的該州南區的法院提出(但如該等法院均不能及將會行使該司法管轄權,則該項排他性並不適用),並藉籤立及交付本協議的方式提出,借款人、每個代理人和每個貸款人同意為自己和就其財產接受這些法院的專屬管轄權。借款人、每個代理人和每個貸款人不可撤銷地放棄任何反對意見,包括現在或今後可能對在該司法管轄區就任何貸款文件或與之相關的其他文件提起的任何訴訟或訴訟提出的任何反對意見,包括對場地的設置或基於法院不方便的理由的反對意見。
(Iii)本協議或任何其他貸款文件中的任何規定,均不影響行政代理、抵押品代理、信用證發行人或任何貸款人以其他方式在任何司法管轄區法院對任何貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利:(I)為了執行判決,(Ii)在抵押品所在的司法管轄區對抵押品行使補救措施,(Iii)與在該司法管轄區內任何未決的破產、無力償債或類似程序有關,或(Iv)在法院範圍內
前款所指的法律訴訟或訴訟、當事人或受其管轄的財產,均無管轄權。
第10.15條放棄由陪審團審訊的權利。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內,在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,不可撤銷地放棄其在任何法律程序中由陪審團審判的任何權利。本合同每一方
(A)證明沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該其他人不會尋求強制執行前述豁免,以及(B)承認除其他事項外,IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件,其中包括本節中的相互豁免和證明。
第10.16節具有約束力。本協議應在借款人簽署後生效,行政代理應已由每個貸款人和信用證出票人通知,每個貸款人和信用證出票人都已簽署本協議,此後應對借款人、每個代理人和每個貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益,但除非事先未經貸款人書面同意,否則借款人無權轉讓其在本協議項下的權利或本協議中的任何利益,除非第7.04條允許。
第10.17條[已保留]. .
第10.18節貸款人行動。各貸款人同意,未經行政代理事先書面同意,不得就任何貸款文件規定的任何借款方或任何其他債務人的任何權利或補救措施(包括行使任何抵銷權、任何銀行留置權或類似的債權或其他自助權)對任何貸款方或任何其他債務人提起任何訴訟或法律程序,或就任何此類貸款方的任何抵押品或任何其他財產提起任何訴訟或訴訟或啟動任何補救程序。本第10.18條的規定僅為貸款人的利益,不得賦予任何貸款方任何權利或構成任何貸款方的抗辯理由。為免生疑問,前述條文並不阻止或限制對衝銀行行使任何權利,以了結及/或終止其為其中一方的任何有擔保對衝協議或交易,或根據該等有擔保對衝協議的條款,在每宗個案中淨得任何該等金額。
第10.19條《美國愛國者法案》。各貸款人特此通知借款人,根據《美國愛國者法案》的要求,需要獲取、核實和記錄借款人和擔保人的身份信息,這些信息包括借款人和擔保人的姓名和地址,以及使貸款人能夠根據《美國愛國者法案》確定借款人和擔保人身份的其他信息。借款人應行政代理人或任何貸款人的要求,迅速提供行政代理人或任何貸款人要求的所有文件和其他信息,以履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括該法)下的持續義務;但不得因延遲或不遵守本條款而導致違約或違約事件,此類義務應受到任何保密義務和/或律師/客户或類似特權的約束。
第10.20節可接受的債權人間協議。
(I)本協議項下的每一貸款人(以及在接受任何抵押品文件的利益時,每一其他擔保方)(A)同意其將受任何可接受的債權人間協議的規定約束,且不會採取任何違反任何可接受的債權人間協議的行動,及(B)授權並指示抵押品代理及/或行政代理訂立任何可接受的債權人間協議,在每種情況下,作為本協議項下的抵押品代理或行政代理(視情況而定),並代表該貸款人或其他有擔保的一方。
(Ii)上述條文旨在誘使該可接受債權人間協議的貸款人或票據持有人(或其任何代理人、受託人或其他代表)向借款人提供信貸,而該等人士擬為該等條文的第三方受益人。
第10.21節絕對義務。在適用法律允許的最大範圍內,貸款當事人在本合同項下的所有義務應是絕對和無條件的,無論:
(I)任何貸款方的任何破產、無力償債、重組、安排、調整、重整、清盤等;
(2)任何貸款單據或與之有關的任何其他協議或文書對任何貸款方缺乏效力或可執行性;
(Iii)所有或任何貸款義務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何更改,或對任何貸款文件或與之有關的任何其他協議或文書的任何其他修訂、豁免或任何同意;
(Iv)所有或任何貸款義務的任何其他抵押品的任何交換、免除或不完善,或任何其他抵押品的任何免除、修訂、免責或同意偏離任何擔保;
(V)行使或不行使任何權利、補救辦法、權力或特權,或放棄根據或與此有關的任何權利、補救、權力或特權或任何貸款文件;或
(Vi)在其他情況下可能構成貸款當事人的抗辯或解除責任的任何其他情況。
第10.22節不承擔諮詢或受託責任。關於本協議所擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改),借款人確認、同意並確認其關聯方的理解:(I)(A)管理代理和安排方提供的關於本協議的安排和其他服務是借款方及其關聯方、管理代理方和安排方之間的獨立商業交易,(B)借款方已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問,以及(C)借款人有能力評估、瞭解和接受本協議及其他貸款文件所擬進行的交易的條款、風險和條件;(Ii)(A)行政代理人、每名貸款人及每名安排人各自是且一直只是以委託人的身份行事,除非有關各方以書面明文約定,否則不是、不是、亦不會擔任借款人或其任何關聯公司或任何其他人士的顧問、代理人或受託人;及(B)行政代理、任何貸款人或安排人對借款人或其任何關聯公司就本協議擬進行的交易並無任何責任
除本文及其他貸款文件中明確規定的義務外;及(Iii)行政代理、每一貸款人、每一貸款安排人及其各自的關聯公司可能從事涉及與借款人及其關聯公司不同的利息的廣泛交易,行政代理或任何安排人均無義務向借款人或其任何關聯公司披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內,借款人特此放棄並免除其可能對行政代理、每個貸款人和每個安排人就任何違反或被指控違反與本協議擬進行的任何交易的任何方面的代理或受託責任提出的任何索賠。
第10.23節承認和同意受影響金融機構的自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,本協議的每一方承認,作為受影響金融機構的任何貸款人在任何貸款文件下產生的任何債務,只要該債務是無擔保的,都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意並同意、承認並同意受以下約束:
(I)適用的決議授權機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何債務,適用任何減記和轉換權力;及
(Ii)任何自救行動對任何該等法律責任的影響,包括(如適用的話):
(Du)全部或部分減少或取消任何該等法律責任;
(Dv)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具,而該機構將接受該等股份或其他所有權工具,以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何該等債務的任何權利;或
(Dw)與任何適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的更改。
第10.24節與分拆相關的規定。儘管本協議和/或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,本協議和其他貸款文件中規定的所有交易和協議(包括借款人及其受限制子公司在此項下的所有義務或限制)(以及按照表格10進行的或要求的任何付款)應被明確視為本協議和其他貸款文件的條款所允許的,而不應被禁止。
第10.26節《公約》暫停期。即使本協定第七條或任何其他貸款文件有任何相反規定:
(I)如在任何日期(I)借款人獲得標普及穆迪的公司投資級評級,及(Ii)並無違約事件發生及持續(前述第(I)及(Ii)款所述事件的發生統稱為“公約中止事件”),則自該日期起,只要借款人擁有公司投資級評級,則第7.03節(就受限制附屬公司而言除外),7.06和7.07(“暫緩執行契諾”)將不再適用於該期間(“暫停期”)的貸款,直至歸還日期發生為止。
(Ii)如借款人及其受限制附屬公司因前述規定而在任何時間內不受暫停實施的契諾所規限,而在其後任何日期(“回覆日期”),一間或多間評級機構撤回其公司投資級評級或將給予借款人的評級下調至低於企業投資級評級(並無任何評級機構對借款人作出企業投資級評級),則借款人及其受限制附屬公司此後將就未來事件再次受暫停實施的契諾所規限。
(Iii)在暫停期間,借款人及其受限制附屬公司將有權在不受本協議禁止的範圍內完成交易,而不會使暫停生效的契諾生效。在中止期間,未被中止的契諾應被解釋為中止的契諾在中止期間繼續適用。
(Iv)儘管有前述規定,在任何此類恢復的情況下,借款人或其任何受限制子公司在恢復之前所採取或未採取的任何當時允許的行動,都不會導致本協議或任何其他貸款文件項下的違約或違約事件;但(1)對於在恢復後支付的受限制付款,可作為受限制付款的可用金額將被計算為如同上文第7.06節所述的契諾在暫停期間之前而不是在暫停期間內生效一樣;及(2)暫停期間產生的所有債務或已發行的不符合資格的股權將被分類為已根據第7.03(C)節產生或發行,猶如其已於附表7.03所載;及(3)根據任何暫停期間所訂立的協議而於該等恢復後與聯營公司訂立的任何交易,應被視為根據第7.07(O)節獲準許,猶如其已於附表7.07所載。
第10.27節電子執行;電子記錄;對應物。本協議、任何貸款文件和任何其他通信,包括要求以書面形式進行的通信,可以採用電子記錄的形式,並可以使用電子簽名執行。每一貸款方和每一行政代理以及貸款人同意,任何通信上的任何電子簽名或與之相關的任何電子簽名應具有與手動原始簽名相同的效力和對該人的約束力,並且通過電子簽名輸入的任何通信將構成該人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該人強制執行,其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情況下以任意多個副本執行,包括紙質副本和電子副本,但所有此類副本都是同一個副本。為免生疑問,本款規定的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成PDF格式)的手動簽署的紙質通信,或轉換為另一種格式的電子簽署通信,以供傳輸、交付和/或保留。行政代理人和每一貸款人可以選擇以影像電子記錄(“電子副本”)的形式製作任何通信的一份或多份副本,該副本應被視為在該人的正常業務過程中創建,並銷燬原始紙質文件。所有電子記錄形式的通信,包括電子副本,在任何情況下都應被視為原件,並具有同等法律效力, 作為紙質記錄的有效性和可執行性。儘管本協議有任何相反規定,行政代理沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名,除非按照其批准的程序得到此人的明確同意;此外,在不限制前述規定的情況下,(A)在行政代理已同意接受該電子簽名的範圍內,行政代理和每一出借方均有權依賴據稱由任何貸款方和/或任何貸款人或其代表提供的任何此類電子簽名,而無需進一步核實,以及(B)在
行政代理或任何出借人在任何電子簽名之後應立即有該人工簽署的副本。就本協議而言,“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15章第7006條賦予它們的含義,並可不時修改。
行政代理不對任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問,包括行政代理依賴通過傳真、電子郵件發送的.pdf或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名)的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性承擔責任或責任。行政代理根據本協議或任何其他貸款文件採取行動,應有權依賴任何通信(其書面形式可以是傳真、任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發或使用電子簽名簽名)或其相信是真實且經簽署、發送或以其他方式認證的任何聲明(無論該人實際上是否符合貸款文件中規定的作為其發起人的要求),且不承擔本協議或任何其他貸款文件的責任。
每一貸款方和每一貸款人特此放棄(I)僅基於缺少本協議的紙質原件、此類其他貸款文件而對本協議、任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利,並且(Ii)放棄就僅因行政代理和/或任何貸款人依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理、每一貸款人提出的任何索賠,包括因貸款方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
第10.28節第10.28節關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為QFC的任何掉期合同或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持,“QFC信用支持”,以及每個此類QFC,“支持的QFC”),雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權,並同意如下內容:對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,以下條款仍適用):
(I)如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個,“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,該受支持QFC和該QFC信用支持(以及該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的轉讓有效程度相同,前提是受支持QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益,財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序,則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利,如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下,雙方理解並同意,各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
(Ii)在本第10.27節中使用的下列術語具有以下含義:
“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。
“承保實體”係指下列任何一項:(I)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.第252.82(B)節中定義並根據其解釋;(Ii)該術語在第12 C.F.R.第47.3(B)節中定義並根據其解釋的“承保銀行”;或(Iii)該術語在第12 C.F.R.第47.3(B)節中定義並根據其解釋的“承保金融機構”
C.F.R. § 382.2(b).
“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義,並應根據其解釋,視情況而定。
“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。
[此頁的其餘部分故意留空;簽名頁緊隨其後]
茲證明,雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。
温德姆目的地公司
作為借款人
By: Name:
標題:
北卡羅來納州美國銀行,
作為行政代理、抵押品代理和貸款人
By: Name:
標題:
[ ],
作為貸款人
By: Name:
標題:
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