Exhibit 99.1
2022年12月14日
新聞稿
立即釋放
Rev Group，Inc.報告2022財年第四季度和全年業績
提供2023財年全年指導
亞洲網威斯康星州布魯克菲爾德10月31日電Rev Group，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：REVG)今天公佈了截至2022年10月31日的三個月(“2022年第四季度”)的業績。2022年第四季度的綜合淨銷售額為6.236億美元，與截至2021年10月31日的三個月(“2021年第四季度”)的5.899億美元相比增長了5.7%。合併淨銷售額的增加主要是由於商業和娛樂部門的淨銷售額增加，但被消防和緊急情況(“F&E”)部門的淨銷售額減少部分抵消。截至2022年10月31日的12個月(“2022年全年”)的綜合淨銷售額為23億美元，比截至2021年10月31日的12個月(“2021年全年”)下降了2.1%。
該公司2022年第四季度的淨收益為870萬美元，或每股稀釋後收益0.15美元，而2021年第四季度的淨收益為2000萬美元，或每股稀釋後收益0.00美元。2022年第四季度的調整後淨收益為1620萬美元，或每股稀釋後收益0.28美元，而2021年第四季度調整後淨收益為1790萬美元，或每股稀釋後收益0.27美元。2022年全年的淨收益為1520萬美元，或每股稀釋後收益0.25美元，而2021年全年的淨收益為4440萬美元，或每股稀釋後收益0.69美元。
2022年第四季度調整後的EBITDA為3350萬美元，而2021年第四季度為3110萬美元。本季度調整後EBITDA的增長是由娛樂部門的貢獻增加推動的，但部分被餐飲和娛樂部門和商業部門的減少所抵消。2022年全年調整後EBITDA為1.051億美元，而2021年全年為1.415億美元。
在本季度，該公司任命丹·德斯羅徹為Rev Fire Group的總裁。在加入REV集團之前，德斯羅徹先生在JB Poindexter&Co的子公司Morgan Truck Body，LLC擔任總裁兼首席運營官，領導一支2,500人的團隊，管理北美最大的乾貨和冷藏卡車車身製造商的14家工廠。在此之前，他曾擔任摩根·奧爾森的首席運營官。在他30年的職業生涯中，德斯羅徹先生在通用電氣、美國CAN公司和聯邦信號公司擔任過領導職務。
1Rev Group，Inc.調整後的淨收入和調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準，在本新聞稿的後面部分將與其最近的GAAP衡量標準進行核對。
2淨債務的定義是總債務減去現金和現金等價物。
Rev Group Inc.總裁和首席執行官羅德·拉欣表示：“在整個2022財年，我們管理着宏觀逆風，這些逆風影響了我們在製造設施內實現持續生產流程和員工水平的能力。”面對這些挑戰，我們繼續部署我們相信將帶來更好的運營業績和股東價值的運營計劃。我們在應對供應鏈逆風方面取得了進展，預計將在2023財年上半年受益於多來源倡議。我要感謝我們的團隊在應對這些挑戰時所做的努力。
REV集團第四季度業務亮點
消防和應急部門
2022年第四季度，F&E部門的淨銷售額為2.53億美元，比2021年第四季度的2.773億美元減少了2430萬美元。與去年同期相比，淨銷售額下降的主要原因是與供應鏈中斷有關的消防設備和救護車出貨量減少，但部分被實現價格所抵消。2022年第四季度末的F&E部門積壓為26億美元，與2021年第四季度末的15億美元相比增加了11億美元。這一增長主要是由於對消防設備和救護車的持續需求和強勁的訂單接收、定價行動以及積壓的出貨量減少所致。
2022年第四季度，F&E部門調整後的EBITDA為190萬美元，比2021年第四季度的1010萬美元減少了820萬美元。該部門的盈利能力受到銷售量下降、通脹壓力以及與供應鏈中斷和颶風伊恩有關的低效率的影響，但部分被價格實現所抵消。
商業細分市場
2022年第四季度，商業部門的淨銷售額為1.109億美元，比2021年第四季度的9450萬美元增加了1640萬美元。與去年同期相比，淨銷售額增加的主要原因是校車、終點站卡車和街道清掃車的出貨量增加，以及價格實現，但市政運輸巴士出貨量的減少部分抵消了這一增長。截至2022年第四季度末，商業部門的積壓訂單為5.256億美元，比2021年第四季度末的3.947億美元增加了1.309億美元。這一增長主要是校車和終點站卡車訂單增加以及定價行動的結果。
2022年第四季度，商業部門調整後的EBITDA為330萬美元，比2021年第四季度的570萬美元減少了240萬美元。本季度盈利能力下降的主要原因是出貨量減少和市政公共交通巴士的不利組合、與勞動力限制和供應鏈中斷有關的效率低下、以及通脹壓力，這些壓力被出貨量增加和碼頭卡車盈利能力改善以及價格實現部分抵消。
娛樂區
2022年第四季度，娛樂部門的淨銷售額為2.601億美元，比2021年第四季度的2.179億美元增加了4220萬美元。與去年同期相比，淨銷售額的增長主要是由於價格實現和有利的組合，但部分抵消了與供應鏈中斷和某些業務的勞動力限制有關的線路費率和單位發貨量的下降。2022年第四季度末的積壓訂單為11億美元，與2021年第四季度末的12億美元相比減少了1.147億美元。這一下降主要是由於各類別的入站訂單正常化，但部分被定價行動所抵消。
2022年第四季度，娛樂部門調整後的EBITDA為3530萬美元，比2021年第四季度的2170萬美元增加了1360萬美元。這一增長主要是由於有利的組合和價格實現，但部分被與某些業務的供應鏈中斷和勞動力限制有關的低效率以及通脹壓力所抵消。
營運資本、流動性和資本配置
截至2022年10月31日，現金和現金等價物總計2,040萬美元。淨債務2為2.096億美元，截至2022年10月31日，該公司在ABL循環信貸安排下有3.077億美元可用，比2021年10月31日的2.9億美元增加了1770萬美元。在2022年第四季度，該公司沒有回購任何普通股。截至2022年10月31日，該公司的貿易營運資本為3.478億美元，而截至2021年10月31日，該公司的貿易營運資本為3.682億美元。減少的主要原因是應收賬款和客户預付款增加，但被應收賬款和存貨增加部分抵銷。2022年第四季度的資本支出為890萬美元，而2021年第四季度為1080萬美元。
貿易週轉金的定義是應收賬款加上存貨減去應收賬款和客户預付款。
2023財年展望
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2023財年全年 |
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導向 |
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(百萬美元) |
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低 |
|
|
高 |
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淨銷售額 |
|
$ |
2,300 |
|
|
$ |
2,500 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
110 |
|
|
$ |
130 |
|
自由現金流4 |
|
$ |
39 |
|
|
$ |
55 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
42 |
|
|
$ |
60 |
|
淨收入 |
|
$ |
28 |
|
|
$ |
47 |
|
季度股息
該公司董事會宣佈，將於2023年1月13日向2022年12月30日登記在冊的股東支付每股普通股0.05美元的季度現金股息，這相當於按年率計算每股普通股0.20美元。
電話會議
討論該公司2022財年第四季度財務業績的電話會議定於2022年12月14日上午10點舉行。Et.Rev Group，Inc.投資者關係網站上將提供補充幻燈片。電話會議將通過互聯網同時進行網絡直播。要收看網絡直播，聽眾可以在活動前至少15分鐘訪問http://investors.revgroup.com/investor-events-and-presentations/events，並按照説明收聽網絡直播。會議的音頻回放和相關的問答環節將在本網站上播放12個月。
關於Rev Group
REV集團(REVG)公司是特種車輛及相關售後零件和服務的領先設計和製造商。我們通過三個細分市場為多樣化的客户羣提供服務，主要是在美國：消防和緊急情況、商業和娛樂。我們為應用提供定製的車輛解決方案，包括公共服務(救護車、消防設備、校車和公共交通巴士)、商業基礎設施(終點站卡車和工業清掃車)和消費休閒(休閒車)的基本需求。我們多樣化的投資組合由久負盛名的主要汽車品牌組成，包括許多行業內最知名的品牌。我們的幾個品牌開創了他們的特種車產品類別，可以追溯到50多年前。REV集團在紐約證券交易所上市，交易代碼為REVG。投資者-REVG
關於非GAAP計量的説明
該公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)報告其財務業績。然而，管理層認為，通過列報調整後的EBITDA和調整後的淨收入，可以加強對我們持續經營業績的評估，這些都是非公認會計準則的財務衡量標準。調整後的EBITDA代表扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益以及提前清償債務的虧損，經某些非經常性、一次性和其他調整後調整，我們認為這些調整不能反映我們的基本經營業績。調整後的淨收入是指經某些税後、非經常性、一次性和其他調整調整後的淨收入，我們認為這些調整不能反映我們的基本經營業績，以及非現金無形資產攤銷和基於股票的薪酬。自由現金流的計算方法是經營活動的現金淨額減去資本支出。
該公司認為，調整後的EBITDA、調整後的淨收入和自由現金流量的使用提供了額外的有意義的方法，以評估不同時期的經營業績的某些方面，這些方法在GAAP的基礎上可能不會以其他方式顯現出來，這些方法是在GAAP衡量標準之外使用的，而不是替代GAAP衡量標準。調整後的EBITDA和調整後的淨收入與根據公認會計原則計算的最接近可比性的財務指標的對賬包括在本新聞稿的財務附錄中。
自由現金流的定義是經營活動的現金淨額減去資本支出。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含該公司認為是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿包括表達我們對未來事件或未來結果的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述，因此是或可能被視為“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“努力”、“目標”、“尋求”、“項目”、“打算”、“預測”、“計劃”、“可能”、“將”或“應該”，或者在每一種情況下，它們的否定或其他變體或類似術語。它們出現在本新聞稿的多個地方，包括關於我們的意圖、信念、目標或當前預期的聲明，這些聲明涉及我們的運營結果、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的行業，包括REV集團對2023財年整個財政年度的展望。
我們的前瞻性聲明會受到風險和不確定性的影響，包括在公司提交給美國證券交易委員會的年度報告中“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示聲明”中強調的那些風險和不確定性，以及在公司隨後的10-Q表季報以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中強調的那些風險和不確定性，這些風險和不確定性因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中預測或暗示的結果大不相同。前瞻性陳述基於當前的預期和假設以及當前可用的數據，既不是對未來事件或業績的預測，也不是對未來業績的保證。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述僅説明瞭本新聞稿的日期。公司不承諾在做出任何前瞻性陳述後對其進行更新或修改，無論是由於新信息、未來事件或適用法律所要求的其他原因。
聯繫方式
德魯·科諾普
投資者關係和企業發展副總裁
電子郵件：Investors@revgroup.com
Phone: 1-888-738-4037 (1-888-REVG-037)
Rev Group，Inc.及附屬公司
合併資產負債表
(單位：百萬，不包括股份)
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
20.4 |
|
|
$ |
13.3 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
215.0 |
|
|
|
213.3 |
|
庫存，淨額 |
|
|
629.5 |
|
|
|
481.7 |
|
其他流動資產 |
|
|
23.5 |
|
|
|
52.7 |
|
流動資產總額 |
|
|
888.4 |
|
|
|
761.0 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
148.9 |
|
|
|
157.6 |
|
商譽 |
|
|
157.3 |
|
|
|
157.3 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
119.2 |
|
|
|
126.3 |
|
使用權資產 |
|
|
20.2 |
|
|
|
19.1 |
|
其他長期資產 |
|
|
10.6 |
|
|
|
17.0 |
|
總資產 |
|
$ |
1,344.6 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
163.9 |
|
|
$ |
116.2 |
|
短期客户預付款 |
|
|
258.0 |
|
|
|
210.6 |
|
短期累加保修 |
|
|
18.9 |
|
|
|
22.3 |
|
短期租賃義務 |
|
|
6.1 |
|
|
|
7.1 |
|
其他流動負債 |
|
|
80.5 |
|
|
|
80.8 |
|
流動負債總額 |
|
|
527.4 |
|
|
|
437.0 |
|
長期債務 |
|
|
230.0 |
|
|
|
215.0 |
|
客户的長期預付款 |
|
|
74.8 |
|
|
|
— |
|
遞延所得税 |
|
|
21.0 |
|
|
|
21.4 |
|
長期租賃義務 |
|
|
14.2 |
|
|
|
12.8 |
|
其他長期負債 |
|
|
20.9 |
|
|
|
33.3 |
|
總負債 |
|
|
888.3 |
|
|
|
719.5 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股(面值為.001美元，授權發行9,000,000股；未發行或已發行) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股(面值.001美元，授權股份6.05億股；已發行和已發行股票分別為59,323,534股和64,584,291股) |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
額外實收資本 |
|
|
436.4 |
|
|
|
502.1 |
|
留存收益 |
|
|
19.5 |
|
|
|
16.7 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(0.1 |
) |
股東權益總額 |
|
|
456.3 |
|
|
|
518.8 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
1,344.6 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
合併損益表
(百萬，不包括每股和每股金額)
|
|
(未經審計) |
|
|
截至12個月 |
|
||||||||||
|
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
623.6 |
|
|
$ |
589.9 |
|
|
$ |
2,331.6 |
|
|
$ |
2,380.8 |
|
銷售成本 |
|
|
556.8 |
|
|
|
524.6 |
|
|
|
2,084.1 |
|
|
|
2,089.8 |
|
毛利 |
|
|
66.8 |
|
|
|
65.3 |
|
|
|
247.5 |
|
|
|
291.0 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
|
45.7 |
|
|
|
47.9 |
|
|
|
190.0 |
|
|
|
189.0 |
|
研發成本 |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
4.4 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
1.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
9.8 |
|
重組 |
|
|
0.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
2.5 |
|
減值費用 |
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
1.5 |
|
總運營費用 |
|
|
48.9 |
|
|
|
54.4 |
|
|
|
210.7 |
|
|
|
207.2 |
|
營業收入 |
|
|
17.9 |
|
|
|
10.9 |
|
|
|
36.8 |
|
|
|
83.8 |
|
其他費用，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，淨額 |
|
|
5.8 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
17.3 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
出售業務的虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
在中國合資公司的投資虧損 |
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
未計提所得税準備的收入 |
|
|
12.1 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
19.8 |
|
|
|
55.7 |
|
所得税撥備 |
|
|
3.4 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11.3 |
|
淨收入 |
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
15.2 |
|
|
$ |
44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.70 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.69 |
|
宣佈的每股普通股股息 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後每股普通股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
1.21 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均未償還股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
58,151,931 |
|
|
|
63,791,337 |
|
|
|
60,500,505 |
|
|
|
63,388,575 |
|
稀釋 |
|
|
58,778,091 |
|
|
|
65,204,303 |
|
|
|
61,177,801 |
|
|
|
64,652,625 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
|
|
財政年度結束 |
|
|||||||||
|
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收益(虧損) |
|
$ |
15.2 |
|
|
$ |
44.4 |
|
|
$ |
(30.5 |
) |
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊及攤銷 |
|
|
32.3 |
|
|
|
32.0 |
|
|
|
40.2 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
1.7 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.5 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
8.7 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
遞延所得税 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
1.1 |
|
|
|
(27.8 |
) |
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
— |
|
出售資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
減值費用 |
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
12.1 |
|
出售業務的虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
11.1 |
|
在中國合資公司的投資虧損 |
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
— |
|
收購業務的虧損(收益) |
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(8.6 |
) |
經營性資產和負債變動，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應收賬款淨額 |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
12.0 |
|
|
|
44.1 |
|
庫存，淨額 |
|
|
(149.5 |
) |
|
|
52.8 |
|
|
|
27.1 |
|
其他流動資產 |
|
|
17.1 |
|
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
應付帳款 |
|
|
47.8 |
|
|
|
(49.7 |
) |
|
|
(36.7 |
) |
應計保修 |
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
2.9 |
|
客户預付款 |
|
|
122.3 |
|
|
|
40.5 |
|
|
|
4.9 |
|
其他負債 |
|
|
5.2 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
7.7 |
|
長期資產 |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
1.9 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
91.6 |
|
|
|
158.3 |
|
|
|
55.7 |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購置房產、廠房和設備 |
|
|
(24.8 |
) |
|
|
(24.7 |
) |
|
|
(13.5 |
) |
購買租賃和二手車輛 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.3 |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
8.2 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
11.3 |
|
出售中國合營公司股權所得款項 |
|
|
1.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
出售業務所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
54.5 |
|
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(47.3 |
) |
投資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(14.8 |
) |
|
|
(10.2 |
) |
|
|
1.7 |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環信貸借款的淨收益(還款) |
|
|
15.0 |
|
|
|
175.0 |
|
|
|
(35.1 |
) |
償還長期債務 |
|
|
— |
|
|
|
(303.4 |
) |
|
|
(3.3 |
) |
支付股息 |
|
|
(12.4 |
) |
|
|
(6.6 |
) |
|
|
(9.5 |
) |
普通股回購和註銷 |
|
|
(70.0 |
) |
|
|
(3.9 |
) |
|
|
— |
|
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
行使普通股期權所得收益 |
|
|
0.3 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
0.8 |
|
其他融資活動 |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(69.7 |
) |
|
|
(146.2 |
) |
|
|
(49.3 |
) |
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
|
7.1 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
8.1 |
|
現金和現金等價物，年初 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
3.3 |
|
現金和現金等價物，年終 |
|
$ |
20.4 |
|
|
$ |
13.3 |
|
|
$ |
11.4 |
|
現金流量信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已支付(退還)的現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息 |
|
$ |
12.0 |
|
|
$ |
14.8 |
|
|
$ |
23.2 |
|
所得税，扣除退款的淨額 |
|
$ |
(12.8 |
) |
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
5.5 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
細分市場信息
(單位：百萬；未經審計)
|
|
(未經審計) |
|
|
截至10月31日的12個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
253.0 |
|
|
$ |
277.3 |
|
|
$ |
965.4 |
|
|
$ |
1,135.1 |
|
商業廣告 |
|
|
110.9 |
|
|
|
94.5 |
|
|
|
410.2 |
|
|
|
387.3 |
|
娛樂活動 |
|
|
260.1 |
|
|
|
217.9 |
|
|
|
957.8 |
|
|
|
858.5 |
|
公司和其他 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
總計 |
|
$ |
623.6 |
|
|
$ |
589.9 |
|
|
$ |
2,331.6 |
|
|
$ |
2,380.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
10.1 |
|
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
57.7 |
|
商業廣告 |
|
|
3.3 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
22.3 |
|
|
|
31.0 |
|
娛樂活動 |
|
|
35.3 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
110.9 |
|
|
|
86.0 |
|
公司和其他 |
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
|
|
(30.6 |
) |
|
|
(33.2 |
) |
總計 |
|
$ |
33.5 |
|
|
$ |
31.1 |
|
|
$ |
105.1 |
|
|
$ |
141.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA利潤率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
5.1 |
% |
商業廣告 |
|
|
3.0 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
8.0 |
% |
娛樂活動 |
|
|
13.6 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
10.0 |
% |
公司和其他 |
|
N/m |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
|
N/m |
|
||||
總計 |
|
|
5.4 |
% |
|
|
5.3 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
增加(減少) |
|
|||||||
期末積壓： |
|
10月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
2,589.4 |
|
|
$ |
1,498.6 |
|
|
$ |
1,090.8 |
|
|
|
73 |
% |
商業廣告 |
|
|
525.6 |
|
|
|
394.7 |
|
|
|
130.9 |
|
|
|
33 |
% |
娛樂活動 |
|
|
1,119.8 |
|
|
|
1,234.5 |
|
|
|
(114.7 |
) |
|
|
-9 |
% |
總積壓 |
|
$ |
4,234.8 |
|
|
$ |
3,127.8 |
|
|
$ |
1,107.0 |
|
|
|
35 |
% |
Rev Group，Inc.及附屬公司
按部門調整的EBITDA
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至2022年10月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(8.4 |
) |
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
32.4 |
|
|
|
(17.8 |
) |
|
$ |
8.7 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
6.9 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
5.8 |
|
所得税優惠 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
3.4 |
|
EBITDA |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
3.3 |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
(10.4 |
) |
|
|
24.8 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組 |
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
重組相關費用 |
|
|
4.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
法律事務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.0 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
3.3 |
|
|
$ |
35.3 |
|
|
$ |
(7.0 |
) |
|
$ |
33.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年10月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(1.4 |
) |
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
16.7 |
|
|
$ |
(19.9 |
) |
|
$ |
— |
|
折舊及攤銷 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
7.8 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
2.9 |
|
所得税優惠 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
EBITDA |
|
|
2.8 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
(16.0 |
) |
|
|
12.4 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
重組 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.6 |
|
減值費用 |
|
|
1.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
法律事務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
出售業務和資產的淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
其他項目 |
|
|
4.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
6.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
10.1 |
|
|
$ |
5.7 |
|
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
(6.4 |
) |
|
$ |
31.1 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
按部門調整的EBITDA
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至2022年10月31日的12個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
(41.2 |
) |
|
$ |
19.1 |
|
|
$ |
97.2 |
|
|
$ |
(59.9 |
) |
|
$ |
15.2 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
14.2 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
32.3 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
6.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
16.9 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
EBITDA |
|
|
(20.1 |
) |
|
|
22.3 |
|
|
|
110.1 |
|
|
|
(43.3 |
) |
|
|
69.0 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組 |
|
|
9.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.4 |
|
重組相關費用 |
|
|
9.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
8.7 |
|
法律事務 |
|
|
3.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
7.4 |
|
出售業務和資產的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
110.9 |
|
|
$ |
(30.6 |
) |
|
$ |
105.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年10月31日的12個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
28.3 |
|
|
$ |
27.0 |
|
|
$ |
70.3 |
|
|
$ |
(81.2 |
) |
|
$ |
44.4 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
12.0 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
32.0 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
5.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
17.3 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
11.3 |
|
EBITDA |
|
|
45.8 |
|
|
|
30.6 |
|
|
|
84.6 |
|
|
|
(54.6 |
) |
|
|
106.4 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
3.2 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
重組 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
2.5 |
|
重組相關費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
減值費用 |
|
|
1.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
法律事務 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
4.0 |
|
出售業務和資產的淨虧損 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
7.9 |
|
收購業務的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
其他項目 |
|
|
4.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
6.1 |
|
持有待售資產的可歸屬收益 |
|
|
1.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
57.7 |
|
|
$ |
31.0 |
|
|
$ |
86.0 |
|
|
$ |
(33.2 |
) |
|
$ |
141.5 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後淨收益
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至12個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
15.2 |
|
|
$ |
44.4 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
1.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
9.8 |
|
交易費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.2 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.4 |
|
重組 |
|
|
0.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
2.5 |
|
重組相關費用 |
|
|
4.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
0.3 |
|
減值費用 |
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
2.4 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
7.8 |
|
法律事務 |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
4.0 |
|
出售業務和資產的淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
7.9 |
|
收購業務的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
其他項目 |
|
|
— |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.1 |
|
持有待售資產的可歸屬損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
加速折舊 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
税率變化的影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4.2 |
) |
調整對所得税的影響 |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
(3.2 |
) |
|
|
(11.6 |
) |
|
|
(9.6 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
16.2 |
|
|
$ |
17.9 |
|
|
$ |
49.1 |
|
|
$ |
76.9 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後的EBITDA前景對賬
(單位：百萬)
|
|
2023財年 |
|
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
||
淨收入(1) |
|
$ |
28.2 |
|
|
$ |
46.7 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
32.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
27.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
所得税撥備 |
|
|
9.9 |
|
|
|
16.4 |
|
|
EBITDA |
|
|
97.1 |
|
|
|
118.1 |
|
|
贊助商費用報銷 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
12.5 |
|
|
|
11.5 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
110.0 |
|
|
$ |
130.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後淨收益前景對賬
(單位：百萬)
|
|
2023財年 |
|
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
||
淨收入(1) |
|
$ |
28.2 |
|
|
$ |
46.7 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
|
贊助商費用報銷 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
12.5 |
|
|
|
11.5 |
|
|
調整對所得税的影響 |
|
|
(4.8 |
) |
|
|
(4.6 |
) |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
42.0 |
|
|
$ |
59.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1除本對賬所列費用外，不包括在所示期間內可能發生的任何非經常性費用。見上文“關於前瞻性陳述的告誡聲明”。