附件99.1
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Alico公司宣佈截至2022年9月30日的第四季度和財政年度的財務業績
佛羅裏達州邁爾斯堡，2022年12月13日-美國鋁業公司(以下簡稱美國鋁業公司)(納斯達克股票代碼：ALCO)今天公佈了截至2022年9月30日的第四季度和財年的財務業績，要點如下：
經營成果
在截至2022年9月30日的會計年度，該公司公佈的Alico普通股股東應佔淨收益約為1250萬美元，而在截至2021年9月30日的會計年度，Alico普通股股東應佔淨收益約為3490萬美元。2022年終了財政年度的業績受到大約2300萬美元的一次性項目的負面影響，這些項目用於與伊恩颶風影響有關的傷亡損失和庫存調整。作為這些一次性調整的結果，截至2022年9月30日的會計年度的淨收益低於該公司最新的淨收益指引，即3070萬美元至3330萬美元。在截至2022年9月30日的會計年度，該公司的稀釋後普通股每股收益為1.65美元，而截至2021年9月30日的會計年度，稀釋後普通股每股收益為4.64美元。與截至2021年9月30日的財年相比，2022財年Alico普通股股東的淨收入下降主要是由於颶風伊恩的影響而記錄的一次性調整，以及截至2022年9月30日的財年柑橘箱產量和每箱柑橘的平均磅固體減少。部分抵消了這一下降的是：(I)與2021財年同期相比，截至2022年9月30日的財政年度房地產、物業和設備以及待售資產的銷售收益更高，以及(Ii)由於有利的行業供應動態，2021/2022年收穫季節的柑橘類水果每磅固體的市場價格比2020/2021年收穫季節的增加。
在截至2022年9月30日的會計年度，公司的EBITDA為3210萬美元，低於公司最近的EBITDA指引5260萬美元至5660萬美元，主要是由於與颶風伊恩的影響有關的傷亡損失和庫存調整的一次性項目約2300萬美元。
1
在對某些非經常性項目進行調整後，主要包括與颶風伊恩的影響有關的傷亡損失和庫存調整以及房地產銷售收益，公司在截至2022年9月30日的財政年度的調整後每股攤薄普通股淨虧損為0.21美元，而截至2021年9月30日的財政年度的調整後每股攤薄普通股淨收益為0.62美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的財年，調整後的EBITDA分別為1340萬美元和2530萬美元，降幅為47.0%。
這些財務業績也反映了該公司業務的季節性。公司的大部分柑橘作物是在本財年的第二季度和第三季度收穫的；因此，公司的大部分毛利和經營活動的現金流通常在這些季度確認，公司的營運資金需求通常在本財年的第一季度和第四季度更大。
該公司報告了以下財務業績：
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的財年， |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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2022 |
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2021 |
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變化 |
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Alico，Inc.普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
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$ |
(21,080 |
) |
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$ |
(972 |
) |
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$ |
(20,108 |
) |
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NM |
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$ |
12,459 |
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$ |
34,859 |
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$ |
(22,400 |
) |
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(64.3 |
)% |
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息税折舊攤銷前利潤(1) |
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$ |
(19,840 |
) |
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$ |
3,487 |
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|
$ |
(23,327 |
) |
|
NM |
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$ |
32,081 |
|
|
$ |
65,535 |
|
|
$ |
(33,454 |
) |
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(51.0 |
)% |
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調整後的EBITDA(1) |
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$ |
2,983 |
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|
$ |
1,324 |
|
|
$ |
1,659 |
|
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|
125.3 |
% |
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$ |
13,406 |
|
|
$ |
25,267 |
|
|
$ |
(11,861 |
) |
|
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(46.9 |
)% |
稀釋後普通股每股收益(虧損) |
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$ |
(2.78 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(2.66 |
) |
|
NM |
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|
$ |
1.65 |
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|
$ |
4.64 |
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|
$ |
(2.99 |
) |
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|
(64.4 |
)% |
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經營活動提供的現金淨額(用於) |
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$ |
(4,269 |
) |
|
$ |
(17,104 |
) |
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$ |
12,835 |
|
|
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(75.0 |
)% |
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$ |
6,523 |
|
|
$ |
16,504 |
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|
$ |
(9,981 |
) |
|
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(60.5 |
)% |
(1)有關這些計量的詳細信息，請參閲本收益新聞稿末尾的“非GAAP財務計量”，包括本新聞稿中介紹的非GAAP財務計量與其最直接可比的GAAP計量的對賬。
NM--沒有意義
Alico柑橘分區結果
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的財政年度的柑橘產量。
(單位為百萬，不包括每箱和每磅固體數據) |
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財政年度結束 |
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9月30日， |
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變化 |
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2022 |
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2021 |
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單位 |
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% |
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收穫的盒子數： |
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季初和季中 |
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2,175 |
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2,519 |
|
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(344 |
) |
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(13.7 |
)% |
瓦倫西亞 |
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3,274 |
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3,779 |
|
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(505 |
) |
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(13.4 |
)% |
已處理總數 |
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5,449 |
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6,298 |
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(849 |
) |
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(13.5 |
)% |
新鮮水果 |
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91 |
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61 |
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30 |
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49.2 |
% |
總計 |
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5,540 |
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6,359 |
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(819 |
) |
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(12.9 |
)% |
生產的磅固體： |
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季初和季中 |
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11,034 |
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13,598 |
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(2,564 |
) |
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(18.9 |
)% |
瓦倫西亞 |
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17,756 |
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22,042 |
|
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(4,286 |
) |
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(19.4 |
)% |
總計 |
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28,790 |
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35,640 |
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(6,850 |
) |
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(19.2 |
)% |
磅每箱固體數： |
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季初和季中 |
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5.07 |
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5.40 |
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(0.33 |
) |
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(6.1 |
)% |
瓦倫西亞 |
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5.42 |
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5.83 |
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(0.41 |
) |
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(7.0 |
)% |
每磅固體的價格： |
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季初和季中 |
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$ |
2.56 |
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|
$ |
2.32 |
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|
$ |
0.24 |
|
|
|
10.3 |
% |
瓦倫西亞 |
|
$ |
2.68 |
|
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
|
5.5 |
% |
2
在截至2022年9月30日的財年中，Alico Citrus收穫了約550萬箱水果，比上一財年減少了12.9%。下降的主要原因是2022年1月發生了更多的水果掉落和冰凍事件。然而，該公司的收穫產量降幅大大低於美國農業部針對該行業的柑橘報告，其中美國農業部報告稱，與前一年相比，2021/2022年收穫季的柑橘總產量下降了22.5%。正如預期的那樣，該公司每磅固體的平均實現/混合價格從上一財年的2.45美元上升到2022財年的2.63美元。該公司預計，2022/2023年收穫季的市場價格將與上一季的市場價格持平或略高於上一季的市場價格，這主要是由於零售消費者繼續消費非濃縮橙汁、果汁加工商的庫存水平較低以及全球橙子供應趨緊。
土地管理和其他業務司業績
土地管理和其他業務包括放牧權租賃、狩獵租賃、農場租賃、集體礦山第三方租賃、石油開採權租賃第三方和其他雜項收入。
在截至2022年9月30日的財年，土地管理和其他業務部的業務收入比上一財年減少了20萬美元。這一減少的主要原因是與放牧和狩獵租賃有關的租賃面積減少，原因是出售了以前包括在這些租賃安排中的某些英畝土地，從而導致現在根據這些放牧和狩獵租約出租的英畝減少。
管理評論
總裁首席執行官約翰·基爾南評價説：“2022年對艾麗科來説是充滿挑戰的一年。兩次天氣事件對我們公司和佛羅裏達州的柑橘產業產生了重大影響。正如前面所討論的，在一月份，冰凍增加了我們瓦倫西亞作物在收穫季節開始時的落果，我們決定加快剩餘水果的收穫速度，因為這些水果沒有時間成熟到最佳質量標準。
9月底，颶風伊恩以每小時150英里的風速襲擊了佛羅裏達州西南部。這場緩慢移動的風暴席捲了全州，導致我們大部分種植園的水果大量掉落。幸運的是，樹木受損很大程度上僅限於一處房產。這一損失的成果通過總計約2300萬美元的一次性項目影響了我們2022財年的財務業績，用於傷亡損失和庫存調整。2023財年的收入水平將會下降，因為我們可供銷售的水果減少了。根據我們以前處理這種性質風暴的經驗，我們預計可能需要長達兩個季節或更長時間才能將我們的樹林恢復到颶風前的生產水平。2017年伊爾瑪颶風來襲後，我們的小樹林在接下來的收穫季節恢復了。我們維持農作物保險，並與我們的保險公司和理算師密切合作，評估和確定我們可能有權獲得的保險賠償金額(如果有的話)。
正如大約124年來的情況一樣，Alico仍然專注於長期經營其業務。事實上，我們相信，我們是佛羅裏達州唯一一家在10月份颶風伊恩之後立即完成了對額外柑橘英畝的小規模收購。自2017年以來，Alico種植了約190萬棵新樹，大大增加了我們現有和最近購買的樹林的樹木密度。我們在佛羅裏達的勞動力保持穩定。Alico牧場地塊的銷售仍在談判中，並以我們認為有吸引力的價格完成。
公司相信，近年來採取的行動使我們的資產負債表成為我們最大的優勢之一。通過提前還款，我們的長期債務水平已經大幅降低，我們2029年到期的大部分定期債務現在都是非攤銷的。Alico與Rabo AgriFinance，Inc.談判將其7000萬美元的營運資本信貸額度延長至2025年11月1日。我們與大都會人壽的2500萬美元循環信貸額度延長至2029年11月。我們相信，這些信貸安排為Alico提供了充足的流動資金，同時公司應對最近天氣事件的影響。該公司的高級管理人員一直與行業貿易組織佛羅裏達柑橘互惠銀行和政府機構密切合作，尋求聯邦救濟，以幫助我們從颶風伊恩的影響中恢復過來。
3
我們相信Alico在過去幾年中所做的投資創造了我們認為是佛羅裏達州產量最高的柑橘園。我們將繼續將傳統農業投資與優化實物資產回報的能力相結合。我們正繼續與土地利用規劃專業人士合作，在未來幾年制定和實施這一戰略，我們預計這將通過積極的土地管理為我們的股東創造更大的回報。
Alico自60多年前上市以來，一直向股東支付普通股股息。自2019年以來，股息支付的增加速度一直是令人自豪的一個來源，因為牧場銷售收益和運營使大量資本得以返還給股東。然而，考慮到最近風暴的影響，Alico董事會一致投票決定將下一季度普通股股息降至每股0.05美元。隨着公司從最近颶風的影響中恢復過來，未來的資本分配決定將被評估，以努力使股東的回報最大化，這可能包括但不限於尋找機會以有吸引力的價格收購更多的柑橘種植面積，回購普通股，進行其他收購，甚至在資產出售(如Alico Ranch的額外部分)實現時考慮特別股息。“
其他企業財務信息
截至2022年9月30日的財政年度的一般和行政開支約為1010萬美元，而截至2021年9月30日的財政年度的一般和行政開支約為950萬美元。這一增長在很大程度上是由於以下方面的增加：(I)與截至2021年9月30日的12個月相比，截至2022年9月30日的12個月的法律費用增加，2021財年的法律費用較低，原因是在截至2021年9月30日的12個月內，從保險公司收到的2018年公司法律事項的報銷金額約為70萬美元，(Ii)與授予某些高管、高級經理和員工的限制性股票有關的股票薪酬支出淨增加約20萬美元。以及(Iii)增加約10萬美元，用於公司贊助的員工接種19號新冠疫苗的激勵措施。(I)工資支出減少約30萬美元，主要是因為在截至2021年9月30日的財政年度和截至2022年9月30日的財政年度減少了行政人員，以及(Ii)由於修改了董事會的薪酬安排，公司的董事費用減少了約20萬美元。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的會計年度的其他淨收入分別約為3780萬美元和約3200萬美元。其他收入在兩個會計年度的淨額主要是由於公司確認了出售房地產、物業和設備以及待售資產的重大收益，增加的原因是此類收益的金額增加。在截至2022年9月30日的財政年度，該公司記錄了出售房地產、物業和設備以及待售資產的收益約為4110萬美元，主要與將Alico牧場約9400英畝土地出售給幾個第三方有關。在截至2021年9月30日的財政年度，該公司確認了出售房地產、物業和設備以及待售資產的收益約為3590萬美元。此外，其他收入淨額增加的部分原因是，與截至2021年9月30日的財政年度相比，截至2022年9月30日的財政年度的利息支出減少了約70萬美元，這主要是因為公司減少了因支付強制性本金和某些預付款而產生的長期債務。
分紅
2022年10月14日，該公司向截至2022年9月30日登記在冊的股東支付了第四季度已發行普通股每股0.50美元的現金股息。此外，該公司還宣佈了2023會計年度第一季度向2022年12月30日登記在冊的股東發放的已發行普通股每股0.05美元的現金紅利。
4
資產負債表和流動性
該公司繼續在其資產負債表中顯示出強大的財務實力，如下所示：
截至2022年9月30日，該公司的長期債務約為1.108億美元，其中包括扣除現金和現金等價物後的信用額度。2022年10月27日，該公司將其與其中一家貸款人的營運資金信用額度的到期日延長至2025年11月1日。截至2022年9月30日，該公司在其兩個信貸額度下有大約8980萬美元的可用資金。
重報歷史資產負債表項目
在完成截至2022年9月30日的財政年度Form 10-K年度報告期間，公司發現2015至2019年財政年度遞延税項的計算存在錯誤，導致截至2021年9月30日的資產負債表項目以及自2020年12月31日以來報告的每個財政季度結束時的資產負債表項目重報。這一錯誤對我們的綜合業務表或10-K表中的綜合現金流量表沒有影響，但導致截至2021年9月30日經審計的綜合資產負債表上遞延税項的累計減少和留存收益的相應累計增加約2,512,000美元。
關於Alico
Alico，Inc.主要經營兩個部門：美國最大的柑橘生產商之一Alico Citrus，以及土地管理和其他業務部門，其中包括土地租賃和相關支持業務。欲瞭解有關阿里科(納斯達克：“alco”)的更多信息，請訪問Www.alicoinc.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達我們的意圖、信念、期望、戰略、預測或與我們未來活動或其他未來事件或條件有關的任何其他陳述。這些前瞻性陳述是基於Alico目前對我們業務的預期、估計和預測，部分是基於我們管理層所做的假設，可以用“計劃”、“預期”、“可能”、“預期”、“打算”、“應該”、“將”、“很可能”、“相信”以及類似的術語來表示未來時期。
Alico認為，前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。因此，Alico提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致未來結果與前瞻性陳述中預測的大不相同的因素包括但不限於：法律、法規和規則的變化，包括税法和税率；氣候變化；影響新鮮產品及其副產品的生產、運輸、儲存、需求、進出口和可能導致減損費用的天氣條件，如2022年1月最後一週的凍結或2022年9月最後一週發生的伊恩颶風；柑橘綠化和柑橘潰爛等疾病以及昆蟲和其他害蟲造成的壓力增加；供水中斷或水分配的變化；柑橘的市場定價；原材料和產品的定價和供應；市場對行業產量壓力的反應；能源的定價和供應，包括但不限於部分由於烏克蘭致命衝突而發生的變化；利率的變化；再融資的可用性；土地開發活動和其他增長和公司機會的融資可用性；一次性事件；收購和資產剝離；進行戰略性收購或資產剝離的能力；我們對財務報告保持有效內部控制的能力；任何調查的影響和相關成本, 我們的年度報告Form 10-K中描述的重述可能導致的法律或行政行動；重新配置資產剝離收益的能力；完成選定土地收購的能力；利用遞延納税選擇權的能力；留住高管和更換離職高管的能力
5
高級管理人員；更換公司主要第三方林地管理客户的能力，甚至進一步擴大第三方林地管理計劃的能力；完成和實施土地使用規劃活動的能力，包括增加適用於擁有的房地產的權利；季節性；勞動力中斷；無法償還債務；由於債務工具中的限制性契約而無法進行某些交易；政府對土地使用的限制；土地價值的變化，無論是農業的還是其他的；房地產價值的升值程度；新冠肺炎爆發和冠狀病毒大流行對我們農業經營的影響，包括但不限於對產品、供應鏈、我們勞動力的健康和可用性的需求，我們僱用的承包商的勞動力，以及我們競爭對手的勞動力；其他與新冠肺炎爆發和冠狀病毒大流行的持續時間和嚴重程度有關的風險及其對美國鋁業公司業務的影響；新冠肺炎爆發和冠狀病毒大流行對美國和全球經濟和金融市場的影響，包括但不限於相關的立法和監管舉措；獲得政府貸款和激勵措施；獲得政府救濟計劃；保險索賠結算；Alico回購普通股導致的任何公眾流通股的減少；對員工的股權獎勵的變化；公司的股息政策，包括最近增加的股息金額是否繼續；我們的某些股東表示希望通過過去普通股的市場銷售來清算他們的股份, 通過出售普通股或通過旨在實現這種明確願望的未來交易；政治變化和經濟危機；實施ESG倡議的能力；其他公司的競爭行動；來自國際公司的競爭加劇；環境法規的變化及其對耕作實踐的影響；政府的土地所有權政策；政府農業計劃和政策的變化以及國際上對此類計劃的反應；與我們客户定價計算的變化；美元價值、利率、通貨膨脹率和通貨緊縮的波動；與客户的合同期限；向一個客户集中銷售的影響；作物保險計劃、全球貿易協定、貿易限制和關税的變化和影響；土壤條件、收穫產量、大宗商品價格和作物生產費用。其他風險和不確定性包括美國國際集團提交給美國證券交易委員會的文件中描述的風險和不確定性，包括我們在截至2022年9月30日的財年的10-K表格年度報告中描述的風險因素，因為這些因素可能會在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上獲得本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，除非法律要求，否則Alico不承擔隨後更新或修改本新聞稿中所作前瞻性陳述的義務。
本新聞稿還包含基於各種估計和假設的財務預測，這些估計和假設可能無法實現，除了前瞻性聲明免責聲明中確定的風險外，還固有地受到商業、經濟、競爭、行業、監管、市場和財務不確定因素的影響，其中許多不是公司可以控制的。不能保證在編制財務預測時所作的假設將被證明是準確的。因此，實際結果可能與財務預測大不相同。
投資者聯繫方式：
投資者關係
(646) 277-1254
郵箱：InvestorRelationship@alicoinc.com
佩裏·德爾·維奇奧
首席財務官
(239) 226-2000
郵箱：pdelvechio@alicoinc.com
6
Alico，Inc.
合併資產負債表
(單位為千，不包括份額)
|
|
9月30日， |
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2022 |
|
|
2021 |
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(重述) |
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資產 |
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|
|
|
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流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
865 |
|
|
$ |
886 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
324 |
|
|
|
6,105 |
|
盤存 |
|
|
27,682 |
|
|
|
43,377 |
|
應收所得税 |
|
|
1,116 |
|
|
|
3,233 |
|
持有待售資產 |
|
|
205 |
|
|
|
160 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,424 |
|
|
|
1,152 |
|
流動資產總額 |
|
|
31,616 |
|
|
|
54,913 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
372,479 |
|
|
|
373,231 |
|
商譽 |
|
|
2,246 |
|
|
|
2,246 |
|
其他非流動資產 |
|
|
2,914 |
|
|
|
2,827 |
|
總資產 |
|
$ |
409,255 |
|
|
$ |
433,217 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
3,366 |
|
|
$ |
7,274 |
|
應計負債 |
|
|
9,062 |
|
|
|
9,872 |
|
長期債務，流動部分 |
|
|
3,035 |
|
|
|
4,285 |
|
其他流動負債 |
|
|
1,062 |
|
|
|
875 |
|
流動負債總額 |
|
|
16,525 |
|
|
|
22,306 |
|
長期債務： |
|
|
|
|
|
|
||
本金，扣除當期部分 |
|
|
103,661 |
|
|
|
122,009 |
|
減去：遞延融資成本，淨額 |
|
|
(748 |
) |
|
|
(986 |
) |
長期債務減去當期部分和遞延融資成本，淨額 |
|
|
102,913 |
|
|
|
121,023 |
|
信用額度 |
|
|
4,928 |
|
|
|
— |
|
遞延所得税負債，淨額 |
|
|
35,589 |
|
|
|
39,465 |
|
其他負債 |
|
|
435 |
|
|
|
306 |
|
總負債 |
|
|
160,390 |
|
|
|
183,100 |
|
承付款和或有事項(附註16) |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，無面值，授權發行1,000,000股；未發行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值1.00美元，授權股份15,000,000股；分別於2022年9月30日和2021年9月30日發行了8,416,145股，發行了7,586,995股和7,562,004股 |
|
|
8,416 |
|
|
|
8,416 |
|
額外實收資本 |
|
|
19,784 |
|
|
|
19,989 |
|
庫存股，按成本計算，分別於2022年9月30日和2021年9月30日持有829,150股和890,141股 |
|
|
(27,948 |
) |
|
|
(29,853 |
) |
留存收益 |
|
|
243,490 |
|
|
|
246,163 |
|
Alico股東權益總額 |
|
|
243,742 |
|
|
|
244,715 |
|
非控股權益 |
|
|
5,123 |
|
|
|
5,402 |
|
股東權益總額 |
|
|
248,865 |
|
|
|
250,117 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
409,255 |
|
|
$ |
433,217 |
|
7
Alico，Inc.
合併業務報表
(以千為單位，每股除外)
|
|
截至9月30日的財年， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
阿利科柑橘 |
|
$ |
89,681 |
|
|
$ |
105,796 |
|
|
$ |
89,369 |
|
土地管理和其他業務 |
|
|
2,266 |
|
|
|
2,768 |
|
|
|
3,138 |
|
總營業收入 |
|
|
91,947 |
|
|
|
108,564 |
|
|
|
92,507 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
阿利科柑橘 |
|
|
106,192 |
|
|
|
83,893 |
|
|
|
72,281 |
|
土地管理和其他業務 |
|
|
520 |
|
|
|
778 |
|
|
|
2,307 |
|
總運營費用 |
|
|
106,712 |
|
|
|
84,671 |
|
|
|
74,588 |
|
毛利(虧損) |
|
|
(14,765 |
) |
|
|
23,893 |
|
|
|
17,919 |
|
一般和行政費用 |
|
|
10,079 |
|
|
|
9,453 |
|
|
|
10,998 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(24,844 |
) |
|
|
14,440 |
|
|
|
6,921 |
|
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資和利息收入，淨額 |
|
|
21 |
|
|
|
23 |
|
|
|
98 |
|
利息支出 |
|
|
(3,324 |
) |
|
|
(3,987 |
) |
|
|
(5,981 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的收益 |
|
|
41,102 |
|
|
|
35,898 |
|
|
|
30,424 |
|
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
(85 |
) |
其他收入合計，淨額 |
|
|
37,799 |
|
|
|
31,947 |
|
|
|
24,456 |
|
所得税前收入 |
|
|
12,955 |
|
|
|
46,387 |
|
|
|
31,377 |
|
所得税撥備 |
|
|
1,069 |
|
|
|
11,567 |
|
|
|
7,663 |
|
淨收入 |
|
|
11,886 |
|
|
|
34,820 |
|
|
|
23,714 |
|
非控股權益應佔淨虧損(收益) |
|
|
573 |
|
|
|
39 |
|
|
|
(52 |
) |
Alico，Inc.普通股股東的淨收入 |
|
$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
|
$ |
23,662 |
|
Alico，Inc.普通股股東的每股信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
3.16 |
|
稀釋 |
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
3.16 |
|
加權-已發行普通股的平均數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本信息 |
|
|
7,560 |
|
|
|
7,516 |
|
|
|
7,484 |
|
稀釋 |
|
|
7,568 |
|
|
|
7,519 |
|
|
|
7,496 |
|
宣佈的每股普通股現金股息 |
|
$ |
2.00 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.36 |
|
8
Alico，Inc.
合併現金流量表
(單位：千)
|
|
截至9月30日的財年， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入 |
|
$ |
11,886 |
|
|
$ |
34,820 |
|
|
$ |
23,714 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
15,229 |
|
|
|
15,122 |
|
|
|
14,282 |
|
債務發行成本費用 |
|
|
255 |
|
|
|
179 |
|
|
|
238 |
|
遞延所得税費用 |
|
|
(3,876 |
) |
|
|
2,249 |
|
|
|
7,603 |
|
現金退還價值 |
|
|
160 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(10 |
) |
延期退休(費用)福利 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(5,226 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有以供出售的資產所得 |
|
|
(41,102 |
) |
|
|
(35,898 |
) |
|
|
(30,424 |
) |
存貨可變現淨值調整 |
|
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
傷亡損失--樹木受損 |
|
|
1,258 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
財產和設備處置損失 |
|
|
3,251 |
|
|
|
2,338 |
|
|
|
1,382 |
|
庫存傷亡損失 |
|
|
14,900 |
|
|
— |
|
|
— |
|
||
傷亡損失--建築 |
|
|
142 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
長期資產減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
598 |
|
使用權資產減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
87 |
|
因財產和設備損壞而收到的保險收益 |
|
|
— |
|
|
|
(103 |
) |
|
— |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
1,235 |
|
|
|
1,230 |
|
|
|
1,306 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應收賬款 |
|
|
5,781 |
|
|
|
(1,758 |
) |
|
|
(3,634 |
) |
盤存 |
|
|
(5,881 |
) |
|
|
(2,522 |
) |
|
|
(712 |
) |
預付費用 |
|
|
(271 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
(135 |
) |
應收所得税 |
|
|
2,117 |
|
|
|
(2,452 |
) |
|
|
(781 |
) |
其他資產 |
|
|
(450 |
) |
|
|
575 |
|
|
|
(839 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(5,111 |
) |
|
|
3,429 |
|
|
|
(1,530 |
) |
應付所得税 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(5,536 |
) |
||
其他負債 |
|
|
324 |
|
|
|
(576 |
) |
|
|
666 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
6,523 |
|
|
|
16,504 |
|
|
|
1,049 |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購置財產和設備 |
|
|
(20,731 |
) |
|
|
(22,258 |
) |
|
|
(18,785 |
) |
收購柑橘園 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(18,527 |
) |
|
|
(2,920 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的淨收益 |
|
|
43,159 |
|
|
|
37,266 |
|
|
|
31,541 |
|
因財產和設備損壞而收到的保險收益 |
|
|
— |
|
|
|
103 |
|
|
— |
|
|
購買柑橘樹的保證金變化 |
|
|
176 |
|
|
|
217 |
|
|
|
(458 |
) |
應收票據預付款，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
371 |
|
|
|
136 |
|
購買礦業權 |
|
|
— |
|
|
|
(453 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
(25 |
) |
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
22,468 |
|
|
|
(3,268 |
) |
|
|
9,489 |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循環信貸額度的償還 |
|
|
(52,227 |
) |
|
|
(50,735 |
) |
|
|
(114,581 |
) |
循環信貸額度借款 |
|
|
57,155 |
|
|
|
47,793 |
|
|
|
117,523 |
|
定期貸款本金支付 |
|
|
(19,598 |
) |
|
|
(21,957 |
) |
|
|
(15,198 |
) |
購買國庫股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(238 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(15,101 |
) |
|
|
(7,138 |
) |
|
|
(2,466 |
) |
股票期權的行使 |
|
|
465 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遞延融資成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(23 |
) |
從非控股權益獲得的出資額 |
|
|
294 |
|
|
|
— |
|
|
|
294 |
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(29,012 |
) |
|
|
(32,037 |
) |
|
|
(14,689 |
) |
現金和現金等價物及限制性現金淨減少 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(18,801 |
) |
|
|
(4,151 |
) |
期初現金及現金等價物和限制性現金 |
|
|
886 |
|
|
|
19,687 |
|
|
|
23,838 |
|
期末現金及現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
865 |
|
|
$ |
886 |
|
|
$ |
19,687 |
|
補充披露現金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支付的現金，扣除資本化金額後的淨額 |
|
$ |
3,192 |
|
|
$ |
3,940 |
|
|
$ |
5,832 |
|
繳納所得税的現金 |
|
$ |
3,430 |
|
|
$ |
11,770 |
|
|
$ |
6,403 |
|
補充披露非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已宣佈但未支付的股息 |
|
$ |
3,793 |
|
|
$ |
3,763 |
|
|
$ |
674 |
|
9
非公認會計準則財務指標
調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(單位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的財年， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
$ |
(21,080 |
) |
|
$ |
(972 |
) |
|
$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
利息支出 |
|
699 |
|
|
|
802 |
|
|
|
3,324 |
|
|
|
3,987 |
|
所得税(福利)撥備 |
|
(3,212 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
1,069 |
|
|
|
11,567 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
3,753 |
|
|
|
3,772 |
|
|
|
15,229 |
|
|
|
15,122 |
|
EBITDA |
|
(19,840 |
) |
|
|
3,487 |
|
|
|
32,081 |
|
|
|
65,535 |
|
對非經常性項目的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
庫存傷亡損失-颶風伊恩 |
|
14,900 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,900 |
|
|
|
— |
|
庫存可變現淨值調整--颶風伊恩 |
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,676 |
|
|
|
— |
|
財產傷亡損失--颶風伊恩 |
|
1,400 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
— |
|
員工股票薪酬費用(1) |
|
145 |
|
|
|
100 |
|
|
|
574 |
|
|
|
386 |
|
企業諮詢費 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
201 |
|
保險報銷-公司事務 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(658 |
) |
聯邦救濟和保險收益-颶風伊爾瑪 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(4,299 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的收益 |
|
(298 |
) |
|
|
(2,263 |
) |
|
|
(41,102 |
) |
|
|
(35,898 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA |
$ |
2,983 |
|
|
$ |
1,324 |
|
|
$ |
13,406 |
|
|
$ |
25,267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括現任和前任高管和經理的股票薪酬支出。 |
|
||||||||||||||
10
調整後淨收益(虧損)稀釋普通股每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(單位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的財年， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
$ |
(21,080 |
) |
|
$ |
(972 |
) |
|
$ |
12,459 |
|
|
$ |
34,859 |
|
對非經常性項目的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
庫存傷亡損失-颶風伊恩 |
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14,900 |
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— |
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14,900 |
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— |
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庫存可變現淨值調整--颶風伊恩 |
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6,676 |
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— |
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6,676 |
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— |
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財產傷亡損失--颶風伊恩 |
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1,400 |
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— |
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1,400 |
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— |
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員工股票薪酬費用(1) |
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145 |
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100 |
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574 |
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386 |
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企業諮詢費 |
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— |
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— |
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— |
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201 |
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保險報銷-公司事務 |
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— |
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— |
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— |
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(658 |
) |
聯邦救濟和保險收益-颶風伊爾瑪 |
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— |
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— |
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(1,123 |
) |
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(4,299 |
) |
出售房地產、財產和設備以及持有待售資產的收益 |
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(298 |
) |
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(2,263 |
) |
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(41,102 |
) |
|
|
(35,898 |
) |
税收影響 |
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(427 |
) |
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672 |
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4,613 |
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10,041 |
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||||
調整後普通股股東應佔淨收益(虧損) |
$ |
1,316 |
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$ |
(2,463 |
) |
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$ |
(1,603 |
) |
|
$ |
4,632 |
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||||
稀釋後普通股 |
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7,587 |
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7,539 |
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7,568 |
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7,519 |
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調整後每股攤薄後淨收益(虧損) |
$ |
0.17 |
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$ |
(0.33 |
) |
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$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
0.62 |
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(1)包括現任和前任高管和經理的股票薪酬支出。 |
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除了GAAP財務指標外，Alico還使用EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股普通股淨收益(虧損)，這些都是法規G和法規S-K第10(E)項所指的非GAAP財務指標，以評估其業務表現。由於與我們的業務性質相關的大量折舊資產，以及與我們的資本結構相關的利息成本(程度較小)，管理層認為EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的每股稀釋普通股淨收益(虧損)是在更可比的基礎上評估我們不同時期的運營結果、幫助投資者分析我們業務的潛在趨勢、評估我們的業務的絕對錶現以及相對於我們的同行和更廣泛的市場的表現的重要指標。通過排除某些可能不能反映我們的核心運營結果和業務運營實力的項目，為管理層和投資者提供有用的信息，並幫助投資者評估我們的償債能力。該等計量並非根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，且不應解釋為根據美國公認會計原則釐定的報告結果的替代方法。提供的非GAAP信息是Alico獨有的，可能與其他公司使用的方法不一致。EBITDA被定義為扣除利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷前的淨收益。經調整的EBITDA被定義為扣除利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷前的淨收益，以及非經常性交易或不能反映核心經營業績的交易的調整，例如房地產銷售的收益或虧損, 持有待售的財產、設備和資產。稀釋後每股調整後淨收益(虧損)定義為經非經常性交易調整後的淨收益除以稀釋後的普通股。
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