我們謹代表MVB Financial Corp.(“MVB”)和綜合金融控股有限公司(“IFH”)的董事會，附上有關IFH和MVB合併的聯合委託書/招股説明書，據此，IFH將與MVB合併並併入MVB。我們要求您作為MVB普通股持有人(“MVB股東”或“股東”)或IFH普通股持有人(“IFH股東”或“股東”)採取某些行動。

於2022年8月12日，MVB與IFH訂立合併重組協議及計劃(可根據其條款不時修訂、修訂或補充的《合併協議》)，據此，MVB將以全股票交易方式收購IFH。

根據合併協議的條款，IFH的股東將以每股IFH普通股換取1.21股MVB普通股。以MVB股票於2022年8月11日，即公開宣佈合併前最後一個交易日的收市價34.54美元計算，隱含每股收購價為41.79美元，交易總額約為980萬美元。

合併後，MVB股東將繼續擁有他們現有的MVB普通股股份。合併完成時，MVB普通股的價值可能大於、小於或等於所附聯合委託書/招股説明書日期的MVB普通股價值。我們懇請您獲取摩拜國際普通股(納斯達克交易代碼“MVBF”)和IFH普通股(場外交易代碼“IFHI”)的當前市場報價。

我們預計這項合併將符合經修訂的1986年《國內税法》(下稱《税法》)第368(A)條的含義。因此，IFH股東一般不會確認在合併中將IFH普通股的股票交換為MVB普通股的聯邦所得税方面的任何收益或損失，除非IFH普通股的持有者收到了任何現金，以代替MVB普通股的零碎股份。

根據截至2022年12月6日已發行或預留供發行的IFH普通股的數量，MVB預計將在合併中向IFH股東發行約27.094.43億股MVB普通股。我們估計，合併完成後，前IFH股東將擁有約18%(18%)的MVB普通股，現有MVB股東將擁有約82%(82%)的MVB普通股。該等金額及百分比並不反映基於或以其他方式使MVB為防止合併協議終止而可能發行的任何額外MVB普通股股份而作出的調整。

MVB和IFH將分別就合併事宜召開各自的股東特別大會。在其特別會議上，除其他業務外，MVB將要求其股東批准(I)合併協議及合併協議中擬進行的交易，包括IFH與MVB合併及併入MVB，MVB為尚存公司，發行MVB普通股股份作為合併代價，及(Ii)修訂MVB的公司章程細則，以增加MVB普通股的法定股份數目。在特別會議上，IFH將要求其股東批准合併協議。有關這些會議和合並的信息載於本文件。我們敦促您仔細和完整地閲讀本文件。

IFH股東特別大會將於美國東部時間2023年1月24日下午4點舉行。MVB的特別會議將於2023年1月25日東部時間上午10點通過互聯網虛擬舉行。

我們的每個董事會一致建議普通股持有者在各自的會議上投票支持每一項提議。我們強烈支持我們兩家公司的這種合併，並與我們的董事會一起提出建議。

本聯合委託書/招股説明書為您提供有關合並協議和合並的詳細信息。它還包含或參考有關MVB和IFH以及某些相關事項的信息。我們鼓勵您仔細閲讀本聯合委託書/招股説明書。特別是，您應該閲讀第25頁開始的“風險因素”部分，以討論您在評估擬議的合併時應考慮的風險及其對您的影響。您還可以從已提交給證券交易委員會的文件中獲取有關MVB的信息，這些文件通過引用包含在本聯合委託書/招股説明書中。

我謹代表MVB和IFH董事會，感謝您對這一重要問題的及時關注。

真誠地

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准與合併相關的證券發行，也沒有確定這份文件是否準確或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

將在合併中發行的證券不是MVB或IFH的任何銀行或非銀行子公司的儲蓄或存款賬户或其他債務，也不由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構承保。

隨附的聯合委託書/招股説明書的日期為2022年12月12日，並於2022年12月15日左右首次郵寄給MVB普通股持有人和IFH普通股持有人。

本聯合委託書/招股説明書包含提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中有關MVB的重要業務和財務信息，這些文件未包括在本聯合委託書/招股説明書中，也未隨本聯合委託書/招股説明書一起交付。您可以免費從美國證券交易委員會網站http://www.sec.report.獲取美國證券交易委員會存檔或提供給美國證券交易委員會的任何文件MVB已提交S-4表格的註冊聲明，本聯合委託書/招股説明書是其中的一部分。在美國證券交易委員會規則允許的情況下，本聯合委託書/招股説明書不包含註冊聲明或註冊聲明的證物或附表中包含的所有信息。您可以在以下地址免費獲取註冊聲明的副本，包括任何修訂、時間表和證物。本聯合委託書/招股説明書中包含的關於本聯合委託書/招股説明書中提及的任何合同或其他文件的內容的陳述不一定完整。在每一種情況下，您都應參考作為註冊聲明證物存檔的適用合同或其他文件的副本。您也可以免費聯繫MVB，索取這些文件的副本，包括通過引用併入本聯合委託書/招股説明書中的文件，聯繫方式如下：

MVB金融公司

弗吉尼亞大道301號

西弗吉尼亞州費爾蒙特，郵編：26554-2777

注意：公司祕書

Telephone: (304) 363-4800

對於您所要求的任何這些文件，您都不會被收費。為了及時獲得這些文件的交付，您必須在各自公司股東大會日期前五個工作日內要求提供這些文件，如果您是MVB股東，則必須在2023年1月18日之前申請，如果您是IFH股東，則必須在2023年1月17日之前申請。

如果您是MVB的股東，對合並協議、合併、MVB特別會議或聯合委託書/招股説明書有任何疑問，想要更多的聯合委託書/招股説明書，需要代理卡，或需要幫助投票您的MVB普通股，請聯繫MVB公司祕書Lisa J.McCormick，電話：(304)363-4800，或通過電子郵件發送至lmccormick@mvbbaning.com。

如果您是IFH的股東，對合並協議、合併、IFH特別會議或聯合委託書/招股説明書有任何疑問，想要更多的聯合委託書/招股説明書，需要代理卡，或需要幫助投票您的IFH普通股，請聯繫IFH執行副總裁兼首席財務官史蒂文·E·克勞斯，電話：(919)861-8018，或發送電子郵件至steve@ifhinc.com。

閣下只應倚賴本聯合委託書/招股章程所載或以引用方式併入本文件內的資料。沒有任何人被授權向您提供與本聯合委託書/招股説明書所載或通過引用併入本聯合委託書/招股説明書中的信息不同的信息。本聯合委託書/招股説明書的日期為2022年12月12日，您應假設本聯合委託書/招股説明書中的信息僅在該日期是準確的。閣下應假設以參考方式納入本聯合委託書/招股章程的資料，就該等其他文件的日期或該等其他文件所引用的日期而言，就其中所載的特定資料而言是準確的。本文件郵寄給MVB或IFH的股東，或MVB發行與合併有關的MVB普通股，都不會產生任何相反的影響。

本文件不構成在任何司法管轄區向任何人出售任何證券的要約或購買任何證券的要約，或向在該司法管轄區提出任何此類要約或要約非法的任何人徵求委託書。除上下文另有説明外，本文檔中包含的有關IFH的信息由IFH提供，本文檔中包含的關於MVB的信息由MVB提供。有關詳細信息，請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。

 

MVB金融公司

弗吉尼亞大道301號

西弗吉尼亞州費爾蒙特，郵編：26554-2777

於2022年8月12日，MVB Financial Corp.(“MVB”)與綜合金融控股有限公司(“IFH”)訂立合併重組協議及計劃(可根據其條款不時修訂、修改或補充的“合併協議”)。合併協議的副本作為附件A附於隨附的聯合委託書聲明/招股説明書。

特此通知，MVB普通股持有人特別大會(“MVB特別大會”)將於2023年1月25日東部時間上午10時舉行。我們很高興地通知您，並邀請您參加MVB特別會議，該會議將通過互聯網虛擬舉行。

在MVB特別會議上，您將被要求就以下事項進行投票：

隨着我們繼續監測新冠肺炎(冠狀病毒)大流行的狀況，併為了支持我們的股東、員工和社區的健康和安全，MVB特別會議將以虛擬形式通過網絡直播舉行，這意味着您將能夠以基本上與親自出席會議相同的方式參加會議，包括能夠通過網絡直播在會議期間以電子方式提交問題和投票您的股票。如果您是記錄持有者，您可以通過訪問www.VirtualSharholderMeeting.com/MVBF2023SM並輸入打印在您的代理卡上的16位控制號碼來參加MVB特別會議。如果您不是股東，您可以通過訪問www.VirtualShareholderMeeting.com/MVBF2023SM並註冊為嘉賓來參加會議。如果您以嘉賓身份進入會議，您將不能在會議期間投票或提交問題。您可以從上午9點45分開始登錄。(東部時間)2023年1月25日。MVB特別會議將於上午10點準時開始。(東部時間)。到2024年1月24日，公司網站www.mvbbank ing.com上的投資者關係選項卡下也將提供網絡直播的存檔副本。

MVB董事會已將2022年12月6日的收盤日期定為MVB特別會議的記錄日期。只有在MVB特別會議的記錄日期收盤時MVB普通股的記錄持有人才有權獲得MVB特別會議或其任何延期或延期的通知。只有MVB普通股的記錄持有人才有權在MVB特別會議或其任何延期或延期上投票。

MVB已經確定，根據西弗吉尼亞州商業公司法，MVB普通股的持有者無權享有關於擬議合併的持不同政見者的權利。

MVB董事會一致建議MVB普通股持有者投票支持MVB合併提案、MVB章程修訂提案和MVB休會提案。你們的投票很重要。除非MVB普通股持有者批准MVB合併提議，否則我們無法完成合並協議中預期的交易。假設有足夠的法定人數，有關建議須獲得過半數贊成票，方可批准MVB合併建議及MVB章程修訂建議。無論您是否計劃參加MVB特別會議，我們敦促您儘快將隨附的已付郵資信封中的代理卡填寫、簽署、註明日期並返還，或授權隨附的代理卡上指定的個人通過撥打免費電話號碼或使用互聯網投票您的股票，方法是按照隨附的代理卡中的説明進行説明。如果您的股票是以銀行、經紀或其他代名人的名義持有的，請按照該銀行、經紀或其他代名人提供的投票指示卡上的説明操作。

2022年12月12日

 

綜合金融控股公司

紐瑟路8450號瀑布。

202號套房

北卡羅來納州羅利，郵編：27615

致IFH股東：

於2022年8月12日，MVB Financial Corp.(“MVB”)與綜合金融控股有限公司(“IFH”)訂立合併重組協議及計劃(可根據其條款不時修訂、修改或補充的“合併協議”)。合併協議的副本作為附件A附在本會議通知所附的聯合委託書/招股説明書中。

IFH普通股持有人特別會議將於美國東部時間27615年1月24日下午4：00在IFH總部舉行，地址為北卡羅來納州羅利市諾瑟路8450 Falls，202室，特此通知。

在IFH特別會議上，IFH普通股持有人將被要求就以下事項進行投票：

IFH將不會在IFH特別會議上處理任何其他事務，但根據適用法律可在特別會議或其任何休會之前適當處理的事務除外。

IFH董事會將2022年12月6日的閉幕時間定為IFH特別會議的創紀錄日期。只有截至IFH特別會議記錄日期收盤時IFH普通股記錄的持有者才有權通知IFH特別會議或其任何延期或延期並在其上投票。

IFH得出的結論是，其股東有權主張對IFH合併提議的評估權。IFH股東的評估權以該持有人嚴格遵守北卡羅來納州商業公司法第55章第13條的要求為條件。第13條的全文作為附件E附在所附的聯合委託書/招股説明書之後。

IFH董事會一致建議IFH普通股的持有者投票支持IFH合併提議和IFH休會提議。

除非IFH有投票權普通股和無投票權普通股的持有者都批准IFH合併提議，否則我們無法完成合並協議中設想的交易。無論您是否計劃參加IFH特別會議，我們敦促您儘快(1)填寫、簽署和註明日期，並將隨附的委託卡填好並裝在為此目的提供的已付郵資信封中寄回，或(2)按照所附委託卡上的説明通過互聯網以電子方式投票您的IFH普通股。如果您的股票是以銀行、經紀或其他代名人的名義持有的，請按照該銀行、經紀或其他代名人提供的投票指示卡上的説明操作。

2022年12月12日

以下是關於合併和MVB特別會議或IFH特別會議的一些問題，以及對這些問題的簡要回答。我們敦促您仔細閲讀本聯合委託書/招股説明書的其餘部分，因為本節中的信息沒有提供關於合併、MVB特別會議或IFH特別會議對您可能重要的所有信息。其他重要信息也包含在通過引用併入本聯合委託書聲明/招股説明書的文件中。請參閲第159頁開始的“在哪裏可以找到更多信息”。

在本聯合委託書/招股説明書中，除文意另有所指外：

為了完成合並，除其他事項外：

MVB將透過互聯網召開MVB股東特別大會(“MVB特別大會”)，以取得對MVB合併建議的批准。

MVB股東亦將被要求批准一項修訂MVB公司章程細則的建議，以使MVB普通股的法定股份數目由20,000,000股增加至40,000,000股(該等修訂，即“MVB章程修訂”及該等建議，即“MVB章程修訂建議”)。MVB章程修訂建議的批准並不是完成合並的條件。

此外，MVB股東將被要求批准一項將MVB特別會議延期以徵集額外代表的建議(I)如果MVB特別會議舉行時票數不足以批准MVB合併建議或MVB章程修訂建議，或(Ii)如果有必要或適當地休會以確保及時向MVB股東提供對本聯合委託書/招股説明書的任何補充或修訂(“MVB休會建議”)。

IFH股東特別大會將於2023年1月24日下午4點在IFH總部舉行，地址為北卡羅來納州羅利市202號套房紐瑟路8450 Falls。東部時間(“IFH特別會議”)，以獲得IFH合併提議的批准。

IFH股東還將被要求批准一項將IFH特別會議延期以徵集額外委託書的提議(I)如果IFH特別會議時沒有足夠的票數批准IFH合併提議，或(Ii)如果有必要或適當地休會以確保及時向IFH普通股持有者提供對本聯合委託書/招股説明書的任何補充或修訂(“IFH休會提議”)。

本文件也是向IFH普通股持有人提供的招股説明書，因為根據合併協議，MVB將向IFH普通股持有人發售MVB普通股的股票。

這份聯合委託書聲明/招股説明書包含有關合並以及在MVB和IFH特別會議上表決的其他提議的重要信息。你應該仔細地完整地閲讀它。隨函附上的材料允許您在不參加會議的情況下由代理人投票表決您的普通股。您的投票很重要，我們鼓勵您儘快提交委託書。

在緊接生效日期前已發行及已發行的每股IFH普通股，除由IFH作為庫存股或由IFH或MVB擁有的任何IFH普通股(在每種情況下，並非以受託人或代理身分或因先前訂立的債務而持有)，以及除已行使評估值的股份外，將轉換為收取1.21股MVB普通股的權利(“交換比率”)(“合併代價”)。

合併完成後，IFH將不復存在。MVB普通股的持有者將繼續持有他們現有的MVB普通股。有關合並的更多信息，請參閲第122頁開始的題為“合併協議--合併的結構”一節和合並協議中提供的信息。

IFH特別會議將於2023年1月24日下午4點在IFH總部舉行，該總部位於北卡羅來納州羅利市諾瑟路8450 Falls.，第202號套房，郵編27615。東部時間。

即使您計劃參加各自公司的特別會議，MVB和IFH仍建議您按照下文所述提前投票，這樣，如果您後來決定不參加或無法參加適用的特別會議，您的投票將被計入。

在IFH特別會議上，IFH股東將被要求考慮和表決以下提案：

為了完成合並，除其他事項外，MVB股東必須批准MVB合併提議，IFH股東必須批准IFH合併提議。MVB章程修訂建議、MVB休會建議或IFH休會建議的批准均不是MVB或IFH完成合並的義務的條件。

 

如宏利國際發出通知，表示有意終止合併協議，而合併協議的終止意向是由於華寶普通股的交易價格相對於華寶曆史價格及納斯達克銀行指數的價格有所變動，華寶可選擇透過調整交換比率以增加股份代價(或華寶可以現金彌補該等差額)，以恢復合併協議。

在某些情況下，如果MVB普通股的市場價格低於某些門檻，IFH被允許終止合併協議。有關IFH可以終止合併協議的情況的更詳細討論，請參閲第136頁開始的“合併協議--合併協議的終止”。

緊接生效時間前(但視乎成交情況而定)，根據IFH股票計劃授予的受歸屬、回購或其他失效限制所規限的IFH普通股股份(“IFH限制性股票獎勵”)的每一項獎勵，須完全歸屬(在適用獎勵協議所規定的範圍內被視為符合適用於該IFH限制性股票獎勵的任何基於業績的歸屬條件)，並自動取消及轉換為根據該IFH限制性股票獎勵減去適用預扣税項就IFH普通股每股股份收取合併對價的權利。

於生效時，除IFH購股權或IFH限制性股票獎勵(“其他IFH股權獎勵”)以外的每項股權獎勵，不論當時是否已歸屬或不受付款條件限制，其持有人須自動及無須採取任何行動，註銷及轉換為收取若干MVB普通股股份的權利，其數目相等於(I)須受該等其他IFH股權獎勵的IFH普通股股份數目乘以(Ii)1.21的乘積，並以應付現金代替零碎股份。

並在MVB特別會議上投票。每名MVB普通股持有人有權就在MVB特別會議上正式提出的每一事項，就該持有人於記錄日期所擁有的每一股MVB普通股投一(1)票。截至2022年12月6日，MVB普通股流通股為12,615,965股。

出席特別會議不需要投票。有關如何在不參加MVB特別會議的情況下投票您的MVB普通股的説明，請參閲下文和第53頁開始的標題為“MVB特別會議-代理人”的部分。

出席特別會議不需要投票。有關如何在不參加IFH特別會議的情況下投票您的IFH普通股的説明，請參閲下文和第59頁開始的題為“IFH特別會議-投票方法；委託書和不完整委託書”的部分。

MVB建議2：MVB章程修訂建議。要批准MVB章程修正案建議，需要在出席會議的情況下，獲得對該提議投下的多數贊成票。

MVB建議3：MVB休會建議無論出席會議的人數是否達到法定人數，批准MVB的休會建議都需要在MVB特別會議上獲得大多數有投票權的MVB普通股股份的贊成票。

如果股東在持股人的委託書上註明“棄權”，未能在IFH特別大會上提交委託書或親自投票，或未能指示該股東的銀行或經紀商如何就IFH合併建議投票，則將具有與投票“反對”IFH合併建議相同的效果。

IFH休會提案。無論出席會議的人數是否達到法定人數，如果在IFH特別會議上就該投票組親自或委託代表投下的贊成票超過了反對該提案的票數，則IFH休會提案將由每個投票組批准。

如果股東在持股人的委託書上註明“棄權”，未能在IFH特別大會上遞交委託書或親自投票，或未能指示該股東的銀行或經紀商如何就IFH休會建議投票，則不會對休會建議產生影響。

實益所有人。如果您以“街名”持有券商或其他賬户的股份，您就是“實益擁有人”，您的股份可在MVB特別會議或IFH特別會議(視情況而定)上由您投票表決，如下所述。您應遵循您的經紀人、銀行或代名人提供的指示，以確保與您實益擁有的股份相關的選票得到正確計算。在這方面，您必須向您的經紀人、銀行或代名人提供如何投票您的股票的指示，或者，如果您希望親自在IFH特別會議上投票，您必須從您的銀行、經紀人或代名人那裏獲得一份簽署的法定委託書，賦予您投票的權利。如果您選擇通過特別會議網站在MVB特別會議上虛擬投票您的股票，您將需要MVB特別會議的控制號碼，如下所述。

MVB特別會議。如果您是MVB普通股的記錄持有者，您將能夠在線參加MVB特別會議，在會議期間通過訪問www.VirtualShareholderMeeting.com/MVBF2023SM並按照説明進行提問和投票。請在之前收到的代理卡上找到您的控制號碼，以訪問會議。如果您是實益所有者，您還可以在線參加MVB特別會議，在會議期間通過訪問www.VirtualSharholderMeeting.com/MVBF2023SM並按照説明進行提問和投票。請擁有您的控制號碼，可以在您的銀行、經紀人、受託人或其他被提名人提供的投票指示上找到您的控制號碼，以訪問會議。請在MVB特別會議之前查看此信息，以確保您擁有訪問權限。如果您是實益所有人，但沒有收到控制號碼，請聯繫您的銀行、經紀人、受託人或其他代理人。

MVB鼓勵其股東在MVB特別會議之前訪問上述會議網站，以熟悉在線訪問過程。配備了最新版本的適用軟件和插件的瀏覽器和設備完全支持虛擬MVB特別會議平臺。股東應該在MVB特別會議之前核實他們的互聯網連接。從會議開始前15分鐘開始，在簽到頁面上為所有股東提供技術支持信息。如果您在簽到或會議期間訪問虛擬MVB特別會議有困難，請聯繫MVB特別會議簽到頁面上的技術支持。股東參加虛擬MVB特別會議的機會將與他們參加實物、面對面會議的機會基本相同。自備案之日起，股東將能夠通過在線平臺出席、投票、審查股東名單，並在會議的一段時間內提交問題。

所有IFH股東，包括登記在冊的股東和通過銀行或經紀商以“街頭名義”持有其股票的股東，均被邀請參加IFH特別會議。

IFH普通股的持有者可以親自在IFH特別會議上投票。如果您不是IFH普通股的記錄股東，您必須從您的股票的記錄持有人(如銀行或經紀商)那裏獲得以您為受益人的有效委託書，才能親自在IFH特別會議上投票。如果你計劃參加IFH特別會議，你必須以你自己的名義持有你的股票，或者有你股票的記錄持有人的一封信確認你的所有權。此外，您必須隨身攜帶帶照片的個人身份證明表格，才能獲準參加IFH特別會議。IFH保留拒絕任何沒有適當的股份所有權證明或沒有適當的照片身份證明的人進入的權利。未經IFH明確書面同意，禁止在IFH特別會議期間使用攝像機、錄音設備、通信設備或任何類似設備。

如果你是你的IFH股份的股東，你可以通過填寫、簽署、註明日期和郵寄你的委託卡在隨附的郵資已付的回報信封中投票。或者，你也可以通過互聯網投票。通過互聯網進行投票的信息和適用的截止日期載於隨函附上的IFH特別會議委託書，並在下文進一步説明。如果您通過銀行或經紀商持有“街名”股票，您必須指示您的銀行或經紀商按照您從您的銀行或經紀商收到的指示投票。如上所述，希望親自在IFH特別會議上投票的“街頭名人”股東需要從其IFH股票的記錄持有者那裏獲得合法的代表。

即使您計劃出席MVB特別會議或IFH特別會議(視情況而定)，MVB和IFH仍建議您按照下文所述提前投票，以便在您稍後決定不參加或無法參加各自的特別會議時，計入您的投票。

有關出席特別會議的其他資料，請參閲第52頁題為“特別會議-出席虛擬特別會議”及第59頁題為“特別會議-出席特別會議”的章節。

如果您是MVB普通股或IFH普通股的記錄持有者，您可以通過互聯網、郵寄或(對於MVB股東而言)通過電話按照所附代理卡中提供的説明投票您的股票。如果您以MVB普通股或IFH普通股的實益擁有人身份實益持有“街名”股份，您應遵循您的銀行、經紀商、受託人或其他被提名人提供的投票指示。

關於投票程序的更多信息，可在第52頁題為“MVB特別會議--出席虛擬特別會議”一節和第59頁題為“IFH特別會議--投票方法；代理人和不完整代理人”一節下找到。

當一家銀行、經紀商、受託人或其他被提名人在沒有股票實益所有人指示的情況下不被允許就“非常規”事項投票，且實益所有人未能向銀行、經紀、受託人或其他被提名人提供此類指示時，就發生了經紀無投票權。只有在提交了銀行、經紀人、受託人或其他被提名人擁有酌情決定權的至少一(1)項建議的情況下，經紀人非投票才計入法定人數。預計在每次MVB特別會議和IFH特別會議上表決的所有提案都將是“非常規”事項，因此，在MVB特別會議或IFH特別會議上，如果有經紀人不投票，將不會被算作出席並有權投票以確定法定人數。如果您的銀行、經紀人、受託人或其他代名人以“街道名義”持有您的MVB普通股或IFH普通股，只有當您按照您的銀行、經紀人、受託人或其他代名人在本聯合委託書/招股説明書中向您提供的指示投票時，該實體才會投票表決您的MVB普通股或IFH普通股。

如果您是MVB普通股的實益擁有人，並且您沒有指示您的銀行、經紀人、受託人或其他代名人如何投票您持有的MVB普通股：

如果您是IFH普通股的實益所有人，並且您沒有指示您的銀行、經紀人、受託人或其他代名人如何投票您持有的IFH普通股：

就IFH特別會議而言，當IFH股東出席IFH特別會議而沒有投票或退回帶有“棄權”指示的委託書時，即為棄權。

MVB董事會和IFH董事會一致建議您分別投票贊成MVB合併建議和IFH合併建議，並支持其他建議分別在MVB特別會議和IFH特別會議上審議。

如果您是實益擁有人，並且您的股票由銀行、經紀商、受託人或其他代名人持有，您可以通過以下方式更改您的投票：

以充分了解合併給您帶來的税務後果。有關合並的重大美國聯邦所得税後果的更完整討論，請參閲第140頁開始的題為“合併的重大美國聯邦所得税後果”的部分。

記錄持有人：對於直接持有的股份，請填寫、簽署、註明日期並寄回每張委託書(或根據每張委託書的規定通過互聯網投票)，或以其他方式遵循本聯合委託書/招股説明書中提供的投票指示，以確保您持有的所有MVB普通股或IFH普通股均已投票。

受益人：對於通過銀行、經紀、受託人或其他代名人以“街道名稱”持有的股票，您應遵循您的銀行、經紀、受託人或其他代名人提供的程序投票您的股票。

IFH股東：如果您對合並或如何提交您的委託書或投票指令卡有任何疑問，或者如果您需要本文件的其他副本或隨附的代理卡或投票指令卡，您應該聯繫IFH執行副總裁兼首席財務官史蒂文·E·克勞斯，電話：(919)861-8018，或通過電子郵件發送到steve@ifhinc.com。

本聯合委託書/招股説明書中包含或引用的部分陳述屬於1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的“前瞻性陳述”。任何未描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述，包括有關IFH和MVB對擬議交易、收入、收益、資產質量和資本水平等事項的信念、目標、意圖和預期的陳述；我們對可能採取的行動的未來成本和收益的估計；我們對利率和其他市場風險的評估；我們實現財務和其他戰略目標的能力；擬議交易的預期完成時間；交易的預期成本；預期的成本節約、協同效應和其他預期收益；以及其他非歷史事實的陳述。

前瞻性陳述通常由“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“目標”、“估計”、“繼續”、“立場”、“前景”或“潛在”等詞語來識別，由“將”、“將”、“應該”、“可能”或“可能”等未來條件動詞或此類詞語的變體或類似表達來識別。前瞻性陳述基於對IFH和MVB業務的當前預期、估計和預測、對IFH和MVB管理層的信念以及IFH和MVB管理層所做的假設。這些陳述不是對未來業績的保證，會受到許多風險、不確定因素和假設(“未來因素”)的影響，這些風險、不確定因素和假設很難預測，隨着時間的推移而發生變化，其中許多因素超出了MVB和IFH的控制範圍。因此，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。

未來的因素包括：

這些都代表了可能影響前瞻性陳述結果的未來因素。此外，此類陳述可能會受到全國或MVB、IFH或其各自子公司所在州的一般行業和市場狀況以及增長率、一般經濟和政治狀況的影響，包括利率波動、證券市場的變化和趨勢以及其他未來因素。

對於本聯合委託書/招股説明書或通過引用納入本聯合委託書/招股説明書的任何文件中所作的任何前瞻性陳述，MVB和IFH聲稱受1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所包含的前瞻性陳述的安全港的保護。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至本聯合委託書/招股説明書的日期或通過引用納入本聯合委託書/招股説明書的文件的日期。年化、預計、預計和估計數字僅用於説明目的，不是預測，也可能不反映實際結果。除適用法律另有規定外，MVB和IFH均不承諾更新這些前瞻性陳述，以反映在作出前瞻性陳述之日之後發生的事實、情況、假設或事件。

有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲微軟視頻公司提交給美國證券交易委員會的報告，從第159頁開始，在“在哪裏可以找到更多信息”中描述了這一點。

MVB和IFH通過本聯合委託書/招股説明書中包含或提及的警告性聲明，明確地完整地限定了屬於他們或代表他們行事的任何人的所有前瞻性陳述。

除本聯合委託書/招股説明書所載或以參考方式納入本聯合委託書/招股説明書內的其他資料，包括自第23頁開始的“有關前瞻性陳述的告誡聲明”標題下所述事項外，MVB股東在決定是否投票批准MVB合併建議時，應審慎考慮以下風險因素，而IFH股東在決定是否投票批准IFH合併建議時，亦應審慎考慮以下風險因素。你還應該閲讀並考慮MVB業務特有的風險因素，這些因素也將在合併後影響合併後的公司。這些風險在MVB截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”部分，在MVB截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的Form 10-Q季度報告的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”部分進行了描述，其他文件通過引用併入本聯合委託書/招股説明書中。請參閲本聯合委託書/招股説明書第159頁開始的題為“您可以找到更多信息的地方”一節，瞭解通過引用方式併入本聯合委託書/招股説明書的信息的位置。

在合併中，在緊接生效時間之前發行和發行的每股IFH普通股(由MVB或IFH擁有的某些股票除外)將轉換為MVB普通股1.21股。這一交換比例是固定的，不會因MVB普通股或IFH普通股的市場價格變化而調整。從現在到合併期間，MVB普通股價格的變化將影響IFH股東在合併中獲得的價值。MVB不允許僅僅因為MVB普通股或IFH普通股的市場價格的任何增加或減少而終止合併協議。IFH不得因IFH普通股的市場價格上漲而終止合併協議。雖然IFH被允許因MVB普通股市場價格的某些下降而終止合併協議，但這種權利受到幾個限制。見第136頁開始的“合併協議--合併協議的終止”。

股票價格的變化可能是多種因素造成的，包括一般的市場和經濟狀況，MVB和IFH業務、運營和前景的變化，全球金融市場證券價格的波動，包括MVB和其他銀行公司的市場價格，新冠肺炎大流行的持續影響，以及監管考慮和税法，其中許多不是MVB和IFH所能控制的。因此，在MVB特別大會和IFH特別大會召開時，MVB股東和IFH股東將不知道IFH股東在生效時間將獲得的對價的市場價值。您應該獲得MVB普通股(納斯達克代碼：MVBF)和IFH有表決權普通股(場外交易市場代碼：IFHI)的當前市場報價。

此外，合併協議規定，如(I)在決定日期前一個交易日(我們稱為“MVB市值”)截至的連續二十(20)個完整交易日內，每股MVB普通股的平均收市價低於於截至2022年8月11日(我們稱為“開始日期”)的連續二十(20)個完整交易日內的每股MVB普通股收市價的平均值，IFH可終止合併協議。緊接首次公開宣佈訂立合併協議日期(我們稱為“MVB初始市值”)之前的最後一個交易日，(Ii)按揭證券市值除以按揭證券初始市值所得的數目，少於納斯達克銀行指數(銀行)在決定日期前一個交易日止的連續二十(20)個完整交易日的收市價平均值除以截至起始日期止的連續二十(20)個完整交易日的納斯達克銀行指數(銀行)收市價的平均值再減去0.175所得的商。如IFH在此情況下選擇終止合併協議，MVB可選擇通過調整交換比例以增加股票對價來恢復合併協議(或MVB可以現金彌補差額)。如果MVB選擇恢復合併協議，則不會發生終止，合併協議將根據其條款繼續有效(代價除外，其將被調整)。如果MVB股東批准MVB合併建議，則此類批准將包括髮行此類額外股份和/或現金所需的任何MVB股東批准，最高金額為

恢復合併協議並防止終止的合併協議。因此，在MVB特別會議和IFH特別會議召開時，股東將不知道或無法最終計算合併完成後將向IFH股東發行的MVB普通股的市場價格。

在合併中，IFH股東將成為MVB的股東。MVB的業務與IFH不同，MVB的業務可能會因此次合併而做出某些調整。因此，合併後公司的經營業績和合並完成後MVB普通股的市場價格可能會受到不同於目前影響MVB和IFH各自獨立經營業績的因素的影響。關於MVB的業務和與其業務相關的某些考慮因素的討論，請參閲本聯合委託書/招股説明書中以引用方式併入的文件，並從第159頁開始在“在哪裏可以找到更多信息”項下參考。

MVB的財務顧問斯蒂芬斯於2022年8月11日向MVB董事會提交了意見，IFH的財務顧問Raymond James於2022年8月10日向IFH董事會提交了意見。華威或華富的經營和前景、一般市場和經濟狀況以及其他可能超出華威和華富所能控制的因素的變化，包括新冠肺炎疫情對該等市場和經濟狀況的持續影響，以及華威和華富的市場價格，可能已改變華威或華富的價值，或改變華威或華富的股票價格，或在本聯合委託書/招股説明書的日期改變華寶或華富的普通股和華富國際普通股的價格，或在合併完成時改變該等價值和價格。截至本聯合委託書/招股説明書的日期或該等意見發表日期之後的任何其他日期，該等意見均不發表意見。

MVB和IFH已經發生並預計將發生與合併相關的一些非經常性成本。這些成本包括法律、財務諮詢、會計、諮詢和其他諮詢費、遣散費/員工福利相關成本、上市公司備案費用和其他監管費用、財務印刷和其他印刷成本和其他相關成本。其中一些費用是由MVB或IFH支付的，無論合併是否完成。見第138頁開始的“合併協議--費用和費用”。

MVB和IFH在談判合併協議和完成合並方面已經並預計將產生重大的非經常性成本。此外，合併後的公司將在合併完成後產生整合成本，因為MVB和IFH整合了他們的業務，包括設施和系統整合成本以及與僱傭相關的成本。MVB和IFH還可能產生額外的成本，以維持員工士氣和留住關鍵員工。可能需要整合大量流程、政策、程序、業務、技術和系統，包括採購、會計和財務、薪金、合規、財務管理、分行業務、供應商管理、風險管理、業務線、定價和效益。雖然MVB和IFH假設會產生一定水平的成本，但有許多因素超出了它們的控制範圍，可能會影響整合成本的總額或時間。此外，由於其性質，許多將招致的成本很難準確估計。這些整合成本可能導致合併後的公司從合併完成後的收益中扣除費用，目前還不確定此類費用的金額和時間。不能保證隨着時間的推移，能夠實現與業務整合相關的預期收益和效率，以抵消這些交易和整合成本。

合併的成功將在一定程度上取決於能否通過合併MVB和IFH的業務實現預期的成本節約。為了實現合併的預期收益和成本節約，MVB和IFH必須以允許這些成本的方式成功地整合和合並他們的業務

在不對當前收入和未來增長產生不利影響的情況下實現節省。如果MVB和IFH不能成功實現這些目標，合併的預期收益可能無法完全實現或根本無法實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現。此外，合併實際節省的成本可能低於預期，整合可能會導致額外的和不可預見的費用。

無法充分實現合併及合併協議預期的其他交易的預期利益，以及在合併過程中遇到的任何延誤，可能會對合並完成後合併公司的收入、費用水平和經營業績產生不利影響，從而可能對合並完成後合併公司普通股的價值產生不利影響。

MVB和IFH已經運營，在合併完成之前，必須繼續獨立運營。整合過程可能會導致關鍵員工的流失，擾亂每家公司正在進行的業務，或標準、控制、程序和政策的不一致，從而對公司維持與客户、客户、儲户和員工的關係或實現合併的預期收益和成本節約的能力產生不利影響。兩家公司之間的整合努力也可能轉移管理層的注意力和資源。這些整合事宜可能會對MVB和IFH在這一過渡期內以及合併後的公司完成合並後的一段不確定的時期內產生不利影響。

MVB和IFH完成合並的能力可能會受到廣泛爆發的傳染性疾病的不利影響，例如最近新冠肺炎及其變種的傳播。新冠肺炎的蔓延造成了廣泛的商業中斷和經濟不確定性。新冠肺炎的持續蔓延，或其他傳染病的蔓延，可能會延誤並對華為和國際金融完成合並和整合兩家公司的業務的能力造成不利影響。

合併完成後，新冠肺炎疫情將在多大程度上對合並後公司的業務、財務狀況、流動性、資本和運營業績產生負面影響，將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，且無法預測，其中包括新冠肺炎疫情的範圍和持續時間、新冠肺炎疫情對員工、客户、交易對手和服務提供商以及其他市場參與者的直接和間接影響，以及政府當局和其他第三方應對新冠肺炎疫情的行動。鑑於事態的持續和動態性質，很難預測新冠肺炎疫情對合並後公司業務的影響，也不能保證合併後的公司為應對新冠肺炎疫情的不利影響所做的努力會有效。

即使在新冠肺炎疫情平息後，合併後的公司仍可能因新冠肺炎疫情的全球經濟影響而繼續對其業務產生不利影響，包括信貸可獲得性減少、流動性受到不利影響以及可能發生的任何衰退或蕭條帶來的財務負面影響。

合併後，合併後公司的業務規模將超過MVB或IFH目前的業務規模。合併後的公司未來的成功將在一定程度上取決於其管理這一擴大業務的能力，這可能會給管理帶來挑戰，包括與管理和監測新業務以及相關增加的成本和複雜性有關的挑戰。由於業務規模的擴大，合併後的公司還可能面臨政府當局更嚴格的審查。不能保證合併後的公司會成功，也不能保證它會實現預期的經營效率、收入增加或目前預期的合併帶來的其他好處。

合併能否成功，在一定程度上將取決於合併後的公司能否留住MVB和IFH目前聘用的關鍵員工的人才和奉獻精神。這些員工可能會

在合併懸而未決期間，決定不繼續留在MVB或IFH，或在合併完成後決定不留在合併後的公司。如果MVB和IFH無法留住對兩家公司的成功整合和未來運營至關重要的關鍵員工，包括管理層，MVB和IFH可能面臨運營中斷、失去現有客户、失去關鍵信息、專業知識或技術以及意想不到的額外招聘成本。此外，在合併後，如果關鍵員工終止聘用，合併後公司的業務活動可能會受到不利影響，管理層的注意力可能會轉移到成功招聘合適的繼任者上，所有這些都可能導致合併後公司的業務受到影響。MVB和IFH也可能無法為離開這兩家公司的任何關鍵員工找到或保留合適的繼任者。見第115頁開始的“合併-合併後公司的治理”。

在完成合並和銀行合併之前，必須獲得監管部門的各種批准、同意和不反對意見。在決定是否批准這些批准時，這些監管機構會考慮各種因素，包括每一方的監管地位以及從第115頁開始的“合併-監管批准”中所述的因素。這些批准可能被推遲或根本得不到批准，原因包括任何一方的監管地位出現不利發展，或監管機構在批准批准時考慮的任何其他因素；政府、政治或社區團體的詢問、調查或反對；或立法或一般政治環境的變化。

所給予的批准可能會對合並後的公司施加條款和條件、限制、義務或成本，或對合並後公司的業務行為施加限制，或要求更改合併協議所考慮的交易條款。不能保證監管機構不會施加任何該等條件、限制、義務或限制，以及該等條件、限制、義務或限制不會延遲完成合並協議所擬進行的任何交易、對合並後的公司造成額外的重大成本或大幅限制合併後公司的收入，或在預期時間框架內成功完成合並的情況下減少合併的預期效益。此外，不能保證任何此類條件、條款、義務或限制不會導致合併的延遲或放棄。此外，完成合並的條件是沒有任何具有司法管轄權的法院或監管機構發出的某些命令、禁令或法令，這些命令、禁令或法令將禁止或非法完成合並協議所設想的任何交易。

此外，儘管雙方承諾盡其合理的最大努力遵守監管機構施加的條件，但根據合併協議的條款，MVB、IFH或其各自的任何子公司均不得(未經另一方書面同意)採取或同意採取任何行動，或承諾採取任何行動，或同意採取任何行動，或同意任何條件或限制，以獲得政府實體所需的許可、同意、批准和授權，而在合併和銀行合併生效後，有理由預計該等行動將對合並後的公司及其子公司整體產生重大不利影響。見第115頁開始的“合併-監管審批”。

本聯合委託書/招股説明書中未經審核的備考綜合財務資料僅供説明之用，並不一定顯示合併後公司的實際財務狀況或經營結果，倘若合併於指定日期完成。未經審計的備考綜合財務信息反映了基於初步估計的調整，以記錄收購的IFH可識別資產和按公允價值承擔的負債以及由此產生的確認商譽。本文件中反映的合併對價價值分配是初步的，最終分配將基於實際合併對價的價值以及IFH截至合併完成之日的資產和負債的公允價值。因此，合併對價的實際價值可能與本文件編制未經審計的備考合併財務信息時使用的價值有很大差異。相應地，最終的購置款會計調整

可能與本文件所反映的形式調整有實質性差異。更多信息，見第32頁開始的“未經審計的預計合併財務報表”。

MVB股東及IFH股東應知悉，IFH的部分董事及行政人員可能在合併中擁有權益，並與MVB股東及IFH股東的安排不同或有所不同。這些利益和安排可能會造成潛在的利益衝突。IFH董事會知道這些各自的利益，並在作出採用合併協議的決定以及建議IFH股東投票批准合併協議時，除其他事項外考慮了這些利益。有關這些權益的更完整説明，請參閲第111頁開始的“IFH董事和高管在合併中的權益”。

合併協議必須滿足若干條件，才能完成合並。這些條件包括：(I)IFH股東批准IFH合併建議和MVB股東批准MVB合併建議；(Ii)授權在納斯達克上市合併中發行的MVB普通股，但須遵守正式的發行通知；(Iii)收到所需的監管批准；(Iv)S-4表格登記聲明的有效性，本聯合委託書/招股説明書是其中的一部分；以及(V)沒有任何命令、強制令、法令或其他法律約束阻止完成合並或合併協議預期的任何其他交易，或使完成合並或合併協議預期的任何其他交易非法。每一方完成合並的義務也受制於某些額外的習慣條件，包括(A)在適用的重大標準下，另一方的陳述和擔保的準確性，(B)另一方在所有實質性方面履行其在合併協議下的義務，以及(C)每一方都收到其律師的意見，大意是合併將符合準則第368(A)節所指的重組。MVB完成合並的義務還取決於某些仍然有效的僱傭協議，以及已行使評估權的人持有的IFH普通股不超過10%。

這些條件到完成可能不會及時或根本沒有得到滿足，因此，合併可能無法完成。此外，雙方可以在必要的股東批准之前或之後的任何時間共同決定終止合併協議，或者在某些其他情況下，MVB或IFH可以選擇終止合併協議。見第136頁開始的“合併協議--合併協議的終止”。

如果合併因任何原因而未能完成，包括由於MVB股東未能批准MVB合併建議或IFH股東未能批准IFH合併建議，可能會產生各種不利後果，MVB及/或IFH可能會受到金融市場及其各自客户和員工的負面反應。例如，MVB或IFH的業務可能因管理層專注於合併而未能尋求其他有利機會而受到不利影響，而沒有實現完成合並的任何預期好處。此外，如果合併協議終止，MVB普通股或IFH普通股的市場價格可能會下降，直到目前的市場價格反映了市場對合並將是有益的並將完成的假設。MVB和/或IFH也可能因未能完成合並而受到訴訟，或因MVB或IFH為履行各自在合併協議下的義務而展開的法律程序。如果合併協議在某些情況下終止，IFH可能需要向MVB支付390萬美元的終止費。

此外，MVB及IFH各自已招致及將招致與談判及完成合並協議所擬進行的交易有關的鉅額開支，以及準備、提交、印刷及郵寄本聯合委託書/招股章程的成本及開支，以及與合併有關而支付的所有提交及其他費用。如果合併沒有完成，MVB和IFH將不得不支付這些費用，而沒有實現合併的預期好處。

合併對員工和客户影響的不確定性可能會對MVB和IFH產生不利影響。這些不確定性可能會削弱MVB或IFH在合併完成之前吸引、留住和激勵關鍵人員的能力，並可能導致客户和其他與MVB或IFH打交道的人尋求改變與MVB或IFH的現有業務關係。此外，除若干例外情況外，MVB及IFH已各自同意在所有重大方面按正常程序經營其業務，並且不會在未經對方同意的情況下采取可能對其及時完成合並協議所擬進行的交易的能力造成不利影響的某些行動。這些限制可能會阻止MVB和/或IFH尋求在合併完成之前可能出現的有吸引力的商業機會。有關適用於MVB和IFH的限制性公約的説明，請參閲第127頁開始的“合併協議--契諾和協議”。

由於與擬議交易相關的不確定性，無論合併是否最終完成，與宣佈合併對MVB和IFH業務的影響有關的風險包括：

如果上述任何風險成為現實，都可能導致巨大的成本，這可能會影響每一方的業務成果和財務狀況。

合併協議包含“無店鋪”契約，限制IFH直接或間接地發起、徵求、故意鼓勵或故意便利、關於IFH董事會行使受託責任的某些例外情況下的查詢或提議，或參與任何與任何替代收購提議有關的談判或提供任何機密或非公開信息或數據。這些條款包括在某些情況下應支付的390萬美元終止費，可能會阻礙可能在以下方面擁有權益的潛在第三方收購方

考慮或提議收購IFH的全部或重要部分。有關詳情，請分別參閲第134頁及第133頁開始的“合併協議-不徵求其他要約的協議；合併協議的終止；終止的效力；終止費”及“合併協議-會議；IFH及MVB董事會的建議”。

在合併中，IFH的股東將成為MVB的股東，他們作為股東的權利將受西弗吉尼亞州法律和合並後合併後公司的管理文件的管轄。與MVB普通股相關的權利不同於與IFH普通股相關的權利。有關與MVB普通股相關的不同權利的討論，請參閲第146頁開始的“MVB普通股持有者和IFH普通股持有者權利比較”。

MVB股東和IFH股東目前分別在董事會選舉和影響MVB和IFH的其他事項上有投票權。合併完成後，MVB的每一位股東和IFH的每一位股東將成為合併後公司普通股的持有人，合併後公司的所有權百分比小於合併完成前持有人分別持有MVB或IFH(視情況而定)的百分比。根據各自記錄日期收盤時已發行的MVB和IFH普通股的數量，以及基於預期在合併中發行的MVB普通股的數量，前IFH股東作為一個集團估計擁有緊接合並後合併後公司全部攤薄股份的約18%(18%)，而現任MVB股東作為一個集團估計擁有緊接合並後合併後公司全面攤薄股份的約82%(82%)。該等金額及百分比並不反映基於或以其他方式使MVB為防止合併協議終止而可能發行的任何額外MVB普通股股份而作出的調整。正因為如此，IFH股東對合並後公司管理層和政策的影響力可能小於他們現在對IFH管理層和政策的影響力，而MVB股東對合並後公司管理層和政策的影響力可能小於他們現在對MVB管理層和政策的影響力。

與合併相關的MVB普通股的發行可能會對MVB普通股的市場價格產生不利影響。

在支付合並對價方面，除了將IFH授予的購買IFH普通股股份的已發行和未行使期權與購買MVB普通股的期權進行交換外，MVB預計還將向IFH股東發行約270萬股MVB普通股。這些MVB普通股新股的發行可能會導致MVB普通股的市場價格波動，包括股價下跌。

MVB的股東和/或IFH的股東可以就合併對MVB、IFH和/或任何一家公司的董事和高級管理人員提起訴訟。完成合並的條件之一是，任何具有司法管轄權的法院或政府實體發佈的命令、禁令或法令或其他法律限制不得生效，不得阻止完成合並或合併協議預期的任何其他交易。如果任何原告成功獲得禁制令，禁止MVB或IFH的被告完成合並或合併協議預期的任何其他交易，則該禁制令可能會推遲或阻止合併的有效性，並可能導致MVB和/或IFH的重大成本，包括與各公司董事和高級管理人員的賠償相關的任何成本。MVB和IFH可能會在與合併有關的任何股東訴訟的辯護或和解方面產生費用。這類訴訟可能會對MVB和IFH的財務狀況和運營結果產生不利影響，並可能阻止或推遲合併的完成。

以下未經審計的備考綜合財務信息綜合了MVB和IFH作為MVB收購IFH的歷史綜合財務狀況和運營結果。合併協議於2022年8月12日簽訂，並規定在緊接生效時間之前發行和發行的每股IFH普通股(除(I)由IFH或MVB或其中任何一家的子公司擁有的IFH普通股(在任何情況下都不是以受託或代理身份或由於先前簽訂的債務所致)和(Ii)評估股票，如合併協議中所界定的那樣，將轉換為獲得1.21股MVB普通股的權利。

合併協議規定，由於MVB普通股的交易價格相對於MVB的歷史價格和納斯達克銀行指數的價格發生某些變化，IFH可以選擇終止合併協議。如IFH行使其終止權利，MVB可選擇透過調整交換比率以增加股份代價以恢復合併協議(或MVB可以現金彌補差額)。有關IFH可以終止合併協議的情況的更詳細討論，請參閲第136頁開始的“合併協議--合併協議的終止”。雖然IFH終止合併協議的權利將取決於在決定日期前一個交易日結束的連續二十(20)個完整交易日內MVB普通股的交易價格，但如果該計量期於2022年11月25日結束，IFH將能夠行使其終止權，而MVB將有權通過將交換比率提高至每股IFH普通股約1.326股MVB普通股(“終止權利比率”)來恢復合併協議。以下未經審核備考綜合財務資料以兩張單獨表格列示，一張表格假設截至所示日期的兑換比率適用，另一張表格假設所示日期的終止權利比率適用。為免生疑問, IFH目前並無權利終止合併協議，而根據終止權利比率編制的未經審核備考綜合財務資料僅供參考之用，以説明假若IFH終止合併協議而MVB選擇透過增加交換比率恢復合併協議時交換比率假設增加的影響。匯率的實際變化，如果有的話，要到確定日期才能知道，目前還不能確定。

編制未經審計的備考綜合財務信息是為了實現以下目的：

以下未經審核的備考綜合財務資料及附註乃根據並應與(I)MVB截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的MVB歷史經審核綜合財務報表及附註及MVB截至2022年9月30日止的Form 10-Q季報所載的MVB歷史未經審核綜合財務報表及附註一併閲讀，以上各項均以引用方式併入本文，及(Ii)截至12月31日止年度的IFH歷史經審核綜合財務報表及附註。2021年和IFH截至2022年9月30日期間的歷史上未經審計的綜合財務報表和附註。

下面分別列出了預計合併損益表和所附的預計合併資產負債表的兩個單獨表格。這兩張表之間的唯一區別是，一張表假設截至所示日期的兑換率為1.21%，另一張表假設截至所示日期的終止權比率為1.326。

截至2022年9月30日止九個月及截至2021年12月31日止年度的未經審核備考綜合收益表合併了MVB及IFH的歷史綜合收益表，使合併生效，猶如合併已於2021年1月1日完成。隨附的未經審計的備考表格

截至2022年9月30日的合併資產負債表合併了MVB和IFH的歷史合併資產負債表，使合併生效，就像它已於2022年9月30日完成一樣。

未經審計的備考綜合財務信息僅供參考。未經審計的備考合併財務信息不一定也不應被假定為表明如果合併在所顯示的日期或在未來可能實現的情況下本應實現的實際結果。未經審核備考綜合財務資料乃由MVB根據法規S-X條款第11條備考財務資料編制。

未經審計的備考綜合財務信息也未考慮市場狀況變化對收入、支出效率、資產處置和股份回購等因素的任何潛在影響。此外，如附註所述，未經審核的預計綜合財務資料所反映的預計收購價的初步分配可能會作出調整，並可能與合併完成後將記錄的實際收購價有重大差異。

截至本聯合委託書/招股説明書日期，MVB尚未完成充分詳細的估值分析和計算，以得出IFH將收購的資產或將承擔的負債的公允市場價值的所需估計，但無形資產和某些金融資產及金融負債的初步估計除外。因此，除上述外，某些IFH資產和負債按其各自的賬面價值列報，並應作為初步價值處理。IFH資產和負債的公允價值的最終確定將基於IFH截至截止日期的實際資產和負債以及影響截至該日期的假設的市場因素，因此不能在合併完成之前作出。此外，MVB將在合併完成後以MVB普通股支付的合併對價的價值將根據MVB普通股在交易結束日的收盤價以及緊接交易結束前IFH普通股的已發行和已發行股票數量來確定。實際調整可能與未經審計的備考合併財務信息中反映的金額不同，這種差異可能是實質性的。

此外，MVB尚未確定使IFH的會計政策與MVB的會計政策相一致所需的所有調整。在完成合並或獲得更多信息後，MVB將對IFH的會計政策進行更詳細的審查。審查的結果是，可以確定兩家公司的會計政策之間的差異，如果符合這些差異，可能會對合並後的公司的財務信息產生實質性影響。

由於上述原因，預計調整是初步的，可能會隨着獲得更多信息和進行更多分析而發生變化。初步備考調整完全是為了提供未經審計的備考合併財務信息。MVB根據初步估值分析、盡職調查資料、IFH財務報表中列報的資料及其他公開資料，估計若干IFH資產及負債的公允價值。在合併完成之前，兩家公司分享某些信息的能力都是有限的。

合併完成後，將對收購的IFH資產和承擔的負債的公允價值進行最終確定。與未經審計備考綜合財務信息所顯示的信息相比，淨資產或總收購價格的公允價值的任何變化可能會改變分配給商譽及其他資產和負債的總收購價格的金額，並可能影響合併後公司的損益表。最終採購價格分配可能與未經審計的備考綜合財務信息中列報的初步採購價格分配存在重大差異。

以下未經審計的備考綜合資產負債表和未經審計的備考綜合收益表假設1.21的匯率比率自所示日期起適用。