附錄 99.2

一家獨立的全球純可再生能源開發商 2022 年 12 月投資者演示會

2 在繼續陳述的其餘部分之前，請仔細閲讀以下信息。本次陳述（連同與此有關的口頭陳述，即 “本陳述”）由 E 向你提交。E。W。Eco Energy World PLC（“EEW”）和ClimateRock將協助利益相關方對與EEW、ClimateRock和ClimateRock Holding Limited（“Pubco”）之間的業務合併和關聯交易（“業務合併”）以及以私募方式發行EEW、ClimateRock或Pubco證券有關的潛在投資進行自己的評估。本演示文稿僅供參考，僅以您作為考慮投資EEW、ClimateRock或Pubco的潛在投資者的身份提供給您。不作任何陳述或保證，對於本演示文稿或已經或將要向您提供的任何其他信息（無論是書面還是口頭）的準確性或完整性，不作任何明示或暗示的陳述或保證。在法律允許的最大範圍內，EEW、ClimateRock、Pubco 或其各自的任何子公司、股東、關聯公司、代表、合作伙伴、董事、高級職員、員工、顧問或代理人對因使用本演示文稿、其內容、遺漏、依賴其中所含信息或就此傳達的意見或其他方式而產生的任何直接、間接或後果性損失或利潤損失不承擔任何責任或責任與此相關的產生。此外，本演示文稿並不聲稱包羅萬象，也不包含對EEW、ClimateRock、Pubco或業務合併進行全面分析所需的所有信息。本演示文稿的觀眾應各自對EEW、ClimateRock、Pubco以及信息的相關性和充分性做出自己的評估，並應進行他們認為必要的其他調查。此處的任何內容均不應解釋為法律、財務、税務或其他建議。關於本文所述機會的任何法律、財務、税務或其他方面的考慮，您應諮詢自己的顧問。本演示文稿中包含的一般性解釋無法解決也不旨在解決您的特定投資目標、財務狀況或財務需求。前瞻性陳述本演示文稿包含聯邦證券法所指的關於EEW與ClimateRock和Pubco之間業務合併的某些前瞻性陳述，包括有關業務合併的好處、業務合併的預期完成時間、EEW提供的服務及其運營所在的市場、EEW提供的服務的預期總潛在市場、EEW淨收益充足性的陳述業務合併至為EEW的運營和業務計劃以及EEW的未來預期業績提供資金。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“很可能會產生結果” 等詞語來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：(i) 業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險；(ii) 業務合併可能無法在ClimateRock的業務合併截止日期之前完成的風險，以及如果ClimateRock要求延長業務合併的最後期限；(iii) 失敗為了滿足完成業務合併的條件，包括ClimateRock股東通過業務合併協議、在ClimateRock的公眾股東贖回後滿足最低信託賬户金額、保留最低可用現金以及獲得某些政府和監管部門的批准；(iv) 可能導致企業合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；(v) 企業合併公告的影響或待定關於 EEW 的業務關係、業績和總體業務；(vi) 業務合併因此而擾亂EEW當前計劃和運營的風險；(vii) 可能對EEW、ClimateRock、Pubco或其他與業務合併協議或業務合併相關的人員提起的任何法律訴訟的結果；(viii) Pubco 在業務合併完成時或之後達到納斯達克證券交易所上市標準的能力；(ix) Pubco 在業務合併完成時或之後達到納斯達克證券交易所上市標準的能力；(ix)) 能夠識別業務合併的預期收益，可能是受多種因素的影響，包括EEW（以及業務合併後，Pubco）經營的競爭激烈且監管嚴格的行業的變化，競爭對手和合作夥伴的業績差異，影響EEW業務的法律法規變化以及EEW和合並後公司留住管理層和關鍵員工的能力；（x）在業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力；（xi) EEW 的風險（以及隨後業務合併，Pubco）將需要籌集額外資金來執行其商業計劃，該計劃可能無法以可接受的條件或根本無法實現；（xii）Pubco在管理其增長和擴張業務方面遇到困難的風險；（xiii）網絡安全或外匯損失的風險；（xiv）COVID-19或其他公共衞生危機對EEW業務和經營業績的影響（以及業務合併之後，Pubco bco）和整個全球經濟；以及（xv）與業務合併有關的成本。上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及ClimateRock10-Q表季度報告的 “風險因素” 部分、Pubco將提交的F-4表格註冊聲明和委託書/招股説明書以及ClimateRock和Pubco不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表自發表之日起的陳述。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，EEW和ClimateRock不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。EEW、ClimateRock 或 Pubco 都無法保證 EEW、ClimateRock 或 Pubco 中的任何一方都能實現其預期。行業和市場數據在本演示文稿中，EEW、ClimateRock和Pubco依賴並參考了有關EEW競爭的市場和行業的某些信息和統計數據。此類信息和統計數據基於EEW管理層的估計和/或從第三方來源獲得，包括市場研究公司的報告和公司文件。儘管EEW認為此類第三方信息是可靠的，但無法保證所示信息的準確性或完整性。EEW、ClimateRock或Pubco均未獨立驗證第三方來源提供的信息的準確性或完整性。免責聲明 (1/2)

3 商標本演示文稿可能包含其他公司的商標、服務標誌、商品名和版權，它們是其各自所有者的財產，以及EEW、ClimateRock's和Pubco的財產；使用這些商標、服務標誌、商品名稱和版權並不意味着與此類商標、服務標誌、商品名稱和版權的所有者有關聯或認可。僅為方便起見，本演示文稿中提及的某些商標、服務標誌、商品名稱和版權可在不帶 TM、© 或® 符號的情況下列出，但是 EEW、ClimateRock 和 Pubco 將在適用法律的最大範圍內維護適用所有者對這些商標、服務標記、商品名稱和版權（如果有）的權利。本演示文稿不構成買入或賣出任何證券、投資或其他特定產品的要約或招攬要約，也不構成徵求任何表決或批准，也不構成在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區出售證券、投資或其他特定產品是非法的。任何證券的發行都不會根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行登記，而是將以私募形式向該法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）條以及FINRA規則4512（c）所定義的 “機構賬户” 中定義的有限數量的機構 “合格投資者” 發行。因此，除非隨後的處置不受證券法註冊要求的約束，否則必須繼續持有證券。投資者應就買方利用《證券法》規定的任何豁免的適用要求諮詢其律師。證券的轉讓也可能受發行協議中規定的條件的約束。投資者應意識到，他們可能需要無限期地承擔投資的最終風險。EEW、ClimateRock和Pubco均未在任何不允許發行證券的司法管轄區發行證券。本演示文稿涉及通過私募EEW、ClimateRock或Pubco證券為部分業務合併提供的潛在融資。本演示文稿不構成《交易法》第14條所定義的 “招標”。EEW、ClimateRock或Pubco證券的推廣以及本演示文稿在英國的發行受到法律限制。因此，本演示文稿僅針對 (i) 英國境外可以合法與之溝通的人，或 (ii) 在《經修訂的2005年《金融服務和市場法》（金融促進）令（“命令”）第19（5）條中 “投資專業人員” 定義範圍內具有專業經驗的人員，或（iii）高淨值公司、非法人協會和高淨值合夥企業和受託人該命令第49（2）條所述的價值信託及任何屬於該命令其他適用豁免範圍的其他人員，前提是對於屬於第 (ii) 和 (iii) 類的人，來文僅針對同時也是2000年《金融服務和市場法》第86條所定義的 “合格投資者” 的人（統稱為 “相關人員”）。本演示文稿所涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員一起參與。本演示文稿不得由非相關人員作為行為或依據。您表示並同意您是相關人士。預測的使用本演示文稿還包含EEW在2022至2025財年的某些財務和運營信息方面的某些財務預測、預測、估計和目標。EEW、ClimateRock或Pubco的獨立審計師均未為納入本演示文稿而研究、審查、彙編或執行過與預測有關的任何程序，因此，他們都沒有就此發表意見或提供任何其他形式的保證。這些預測僅用於説明目的，不應將其視為未來結果的必然指標。提供上述某些預測信息是為了與歷史數據進行比較。潛在財務信息所依據的假設和估計本質上是不確定的，受各種重大的商業、經濟和競爭風險以及不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果存在重大差異。此外，將國際財務報告準則應用於我們的經營業績的方法可能會對未來任何財政期確認的收入和支出的時間和金額產生重大影響，具體取決於任何具體協議的條款等。由於EEW、ClimateRock和Pubco無法控制的許多因素，預測本質上是不確定的。儘管所有財務預測、估計和目標都必然是推測性的，但EEW、ClimateRock和Pubco認為，預測、估計或目標從準備之日起越遠，準備潛在財務信息所涉及的不確定性就越高。因此，無法保證預期業績預示着合併後的公司在業務合併後的未來業績，也無法保證實際業績與預期財務信息中顯示的業績沒有重大差異。在本演示文稿中包含預期財務信息不應被視為任何人表示將實現預期財務信息中包含的結果。根據美國證券交易委員會的規定，招標的參與者EEW、ClimateRock和Pubco及其各自的董事和執行官可能被視為參與了就業務合併徵求ClimateRock股東的代理人。投資者和證券持有人可以在ClimateRock向美國證券交易委員會提交的文件中，包括ClimaTeRock的首次公開募股S-1，獲得有關ClimateRock董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和利益的更多詳細信息。如果ClimateRock的證券持有量與ClimateRock的IPO表格S-1中報告的金額有所變化，則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。有關根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與徵求與業務合併有關的ClimateRock股東代理人的個人的信息將在業務合併表格F-4的委託書/招股説明書中列出，該委託書/招股説明書預計將由Pubco向美國證券交易委員會提交。我們敦促投資者、股東和其他有關人士仔細閲讀委託書/招股説明書和其他相關文件，這些文件將在獲得後仔細而完整地閲讀這些文件，因為它們將包含有關業務合併的重要信息。投資者、股東和其他利益相關者將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 www. sec. gov 免費獲得委託書/招股説明書和其他包含有關EEW、ClimateRock和Pubco重要信息的文件的副本。此處提及的向美國證券交易委員會提交的文件副本可以通過向位於英國倫敦SW 3 3 DD斯隆大道50號的ClimateRock提出書面申請免費獲得。Info @Climate-Rock. com 免責聲明 (2/2)

今天的演講者——作為企業家超過35年的時間——創立/投資可再生能源業務的良好記錄——超過20年的投資銀行、私募股權和管理經驗— B.S。紐約大學金融與經濟學 — 斯特恩商學院，TRIUM Global Execumba 4 Svante Kumlin，EEW 首席執行官 Svante Kumlin — Eco Energy World 的創始人兼主要股東 Kaveh Ertefai 首席執行官 Kaveh Ertefai — 自 2008 年起專注於太陽能光伏開發和投資 ClimateRock首席執行官Per Regnarsson——經驗豐富的可再生能源投資者和金融家，在可持續基礎設施和金融服務領域工作了30年 — 之前在日本穆迪工作過摩根、美林證券和小型專注於可再生能源的CF精品店，以及最近的K2 Management——已經籌集了股權和近 1 吉瓦可再生能源的債務資本

5 01 簡介 — EEW 一覽 02 太陽能光伏市場的增長驅動力 03 EEW 太陽能光伏業務 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投資案例內容

6 一目瞭然 EEW 是一家純粹的公用事業規模可再生能源項目開發商 EEW 歷來是一家太陽能光伏開發商，後來擴展到 Solar + BESS，現在的目標是綠色 H 2 開發項目已準備就緒，可以在 RTB 退出 — EEW 不擁有和運營資產市場規模客户羣全球和不斷擴大的足跡辦公室 (5) 市場 (7) 專注於成熟技術的商業模式往績項目已開發項目管道2021 年淨收入事實與數據：在1.5攝氏度的氣候下，到2030年，太陽能光伏每年需要投資3,380億美元目標 1) 資本支出的15％ 2) 項目權利（管理層估計）來源：1) 到2030年，太陽能光伏每年投資3,380億美元 RENA——世界能源轉型展望：1.5 C Pathway（2022 年 3 月）圖 2.9 2）管理層根據EEW先前開發的項目石油和天然氣巨頭公用事業和IPP的全部項目成本與準備就緒階段價值的平均比率對市場的估計投資基金

7 01 簡介 — EEW 一覽 02 太陽能光伏市場的增長驅動力 03 EEW 太陽能光伏業務 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投資案例內容

強勁的市場驅動因素支撐了對即時競價項目的高額且不斷增長的需求 8 ENERGY TRANSITION Energy Security Greenwave（來自政府、企業和社會的Greenwave）投資者興趣降低技術成本由 EEW UK 開發——14 兆瓦（Pitwor

2009 年至 2021 年間，太陽能光伏的平準化能源成本 (LCOE) 下降了 90%。歷史上 LCOE，2009 — 2021 年各種能源的 LCOE，2021 年，太陽能的發電成本最低 65 131 50 26 152 74 45 93 204 PV 風能 CCGT 地熱核源：拉扎德的 LCOE 分析 — 版本 15.0（10 月 21 日）9 公用事業規模的太陽能光伏發電成本最低 41 30 400 350 300 250 200 150 100 50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 PV Wind Coal 核能平準化能源成本 (LCOE)2009 年至 2021 年間，太陽能光伏發電量下降了 90% 來源：拉扎德的 LCOE 分析 — 版本 15.0（10 月 21 日）

10 2020 2030 7X 20 倍裝機容量（預測）2050 年太陽能光伏在發電（容量）中的份額預計將迅速增加太陽能、45% 其他、55% 2050 太陽能、7%、2020 年 7 倍——預計太陽能光伏裝置將增長 2020 年——30，複合年增長率為 22% ——2,000 14,000 累積裝機容量 GW 2050 2000 CAGR 2030-50 5.0% 8,000 2030 2021 年 6,000 年複合年增長率-30 22% 來源：基於國際可再生能源署的 2021-2030 年和 2050 年的預測值——世界能源轉型展望：1.5 C路徑（2022 年 3 月）圖 2.3。根據國際可再生能源局計算複合年增長率公式並推斷2030年和2050年價值而生成的2030-2050年的數據點來源：2010-2021年的歷史值基於 https: //w ww .iea.org/data-和-statistics/charts/solar-pov-postics/polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-polats-tove-solar-IRENA，2019c) 資料來源：IRENA——世界能源轉型展望：1.5 C Pathway（2022 年 3 月）

11 01 簡介 — EEW 一覽 02 太陽能光伏市場的增長驅動力 03 EEW 太陽能光伏業務 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投資案例內容

12 項目資本結構（公用事業——規模太陽能光伏）1 2 項目開發項目融資項目運營和施工維護 3 4 項目權利價值有吸引力的價值鏈風險敞口 EEW 主要在補貼——自由市場中運營，專注於價值鏈 “準備建造” (RTB) 中利潤最高的部分 40% 10% 25% 10% 項目示例 100% 15% 1) 項目成熟度來源：基於管理層估計以供説明目的 EEW 在太陽能基礎設施價值中的定位 chain 來源：1) 管理層的估計根據EEW先前開發的項目的全部項目成本與準備就緒階段價值的平均比率，計算市場的準備就緒階段部分

13 可行性研究電網連接許可規劃 PPA 土地收購安排融資採購 EPC + O&M 該地區的經濟和技術分析以認證財務模型研究，評估和尋找最合適的電網連接用地，談判土地的長期租賃選擇獲得所有必需的許可證；環境、土地使用和發電機許可證安排優先債務、建築融資和股權投資選擇和與EPC承包商簽訂項目建設和維護 PPA 或商用電力承購安排的談判項目在施工前在 Ready To Build（“RTB”）出售，有經驗的團隊可以積極管理關鍵工作流成本，有效地跨多個市場管理關鍵工作流成本。RTB 專注於早期階段的太陽能-光伏項目開發注意：After RTB 服務是應要求為某些項目提供的可選服務

可擴展和簡化的開發模式由內部運營和本地合作伙伴提供支持，財務分析師能源分析師電網專家 BESS 專家土地代理商電網顧問規劃顧問技術顧問本地律師市場分析師技術專家開發人員（在地面）外部顧問高管管理和中央職能部門集中運營

15 (1) 該集團成立於 2012 年，是一家塞浦路斯註冊法人實體 EEW Eco Energy World Holdings Limited，該公司於 2019 年將其資產轉讓給了目前的英國註冊母公司 EEW Eco Energy World Plc > 10 年往績：約 1.3 吉瓦的可再生能源開發 1 2008 年集團創始人開始在太陽能行業工作 2013 年在英國售出 72 兆瓦組件工廠自 2015 年起停止盈利 2017 年在澳大利亞出售了 187 兆瓦的太陽能開發 2020 瑞典太陽能開發 2021 年 Re-進入英國，進入意大利 2022 運營在 9 個市場擁有 11 吉瓦的項目在線 2015 年澳大利亞太陽能開發 2012 年 EEW 成立 (1)

使EEW成為成功的太陽能光伏開發商的16個關鍵屬性 Pure-Play Developer > 10 年經驗在開發和銷售 RTB 項目方面久經考驗的能力轉換率簡化了開發流程和具有成本效益的項目開發 “RE BOX” 內部系統跟蹤太陽能項目的開發和銷售聚焦電網高度關注電網——投入大量時間和精力瞭解目標市場的電網容量 “Solar Bank” 豐富的評估機會數據庫 Nimble 快速做出決策，跨市場的持續學習

資產定位開發已啟動 Grid connection RTB /已售開發成本 (歐元/兆瓦) 買家項目 1 37 兆瓦澳大利亞 2016 年 +12 個月 +24 個月 1.5k 歐元13.3 萬歐元基礎設施投資基金項目 2 11 兆瓦英國 2013 +9 個月 +24 個月 1.5 萬歐元 45.1 萬歐元大型公用事業項目 3 50 兆瓦西班牙 2019 +6 個月 +36 個月 1萬歐元石油主要 17 關鍵指標開發和銷售的EW項目

18 01 簡介 — EEW 一覽 02 太陽能光伏市場的增長驅動力 03 EEW 太陽能光伏業務 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投資案例內容

19 2,814 MW 1,319 MW 1,070 MW 2,309 MW 1,272 MW 1,202 MW 早期階段 5,122 MW 中期 2,591 MW Advanced Stage 2,272 MW 準備建造 96 兆瓦早期階段已確定機會，土地可用性和電網網絡戰略正在分析中。中期階段土地已確定，正在與土地所有者談判租賃協議，電網可用性由網絡運營商確定，原則上是可用的。高級階段土地由土地所有者保護，電網網絡已得到電網運營商的確認，規劃許可也在進行中。Ready To Build 土地已得到保護，已與土地所有者簽署了租賃協議，電網網絡已得到電網運營商的確認，並獲得了規劃許可。RTB 2025 2024 2023 32 32 MW 64 MW 項目分類 4Q2022（12 月 1 日）強勁且不斷增長的管道 — 10.1 GW GREENFIELD 潛在的 JDA/收購注意：這些管道數據僅用於説明目的，不應將其視為未來業績的指標。這些説明性數字受各種風險、不確定性和假設的影響，並且存在或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與所示結果存在重大差異。JDA/收購代表了EEW所知道的潛在JDA或收購機會，這些機會需要經過不同的調查和與交易對手的討論。收購任何項目的能力取決於許多因素，包括與交易對手的成功談判、盡職調查的完成以及資金的可用性。由於這些或其他一些潛在的突發事件，無法保證集團能夠獲得其中任何一個在研機會。現有和潛力 + = 定義

20 英國 4,098MW 瑞典 1,063MW 西班牙 696MW 意大利 515MW 智利 1,110 兆瓦美國 1,500 兆瓦英國、41% 瑞典、11% 意大利、5% 西班牙、7% 澳大利亞、11% 智利、11% 美國、15% 按國家劃分的管道故障澳大利亞 1,099 兆瓦根據 2022 年 12 月 1 日注：這些管道數據包括未開發項目和潛在的 JDA/收購，僅用於説明目的，不應作為依據以此作為對未來結果的預示.這些説明性數字受各種風險、不確定性和假設的影響，並且存在或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與所示結果存在重大差異。JDA/收購代表了EEW所知道的潛在的JDA或收購機會，這些機會需要經過不同的調查和與交易對手的討論。收購任何項目的能力取決於許多因素，包括可供購買的項目的持續可用性、與交易對手的成功談判、盡職調查的完成以及資金的可用性。由於這些或其他一些潛在的突發事件，無法保證集團能夠獲得其中任何一個在研機會。

— 進入智利和美國等新市場——瞄準英國、智利和美國的潛在收購項目——開始與意大利當地合作伙伴共同開發項目正在進行的擴張活動致力於擴大規模——在快速增長的公用事業——規模太陽能光伏市場 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 意大利第四季度——2022 年西班牙英國丹麥智利第四季度——2021 年瑞典波蘭希臘澳大利亞美國其他 36% 的兆瓦增長戰略聯合開發收購注意：這些管道數據包括未開發項目和潛在的JDA/收購僅用於説明目的, 不應將其作為未來結果的指標.這些説明性數字受各種風險、不確定性和假設的影響，並且存在或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與所示結果存在重大差異。JDA/收購代表了EEW所知道的潛在的JDA或收購機會，這些機會需要經過不同的調查和與交易對手的討論。收購任何項目的能力取決於許多因素，包括與交易對手的成功談判、盡職調查的完成以及資金的可用性。由於這些或其他一些潛在的突發事件，無法保證集團能夠獲得其中任何一個管道機會。未開發項目和潛在的JDA/收購

22 01 簡介 — EEW 一覽 02 太陽能光伏市場的增長驅動力 03 EEW 太陽能光伏業務 04 Project Pipeline 05 Financials 06 投資案例內容

359 904 1446 1914 2021A Q4'22E/Q1'23E 2023E 2024E 2025E 52% 預計兆瓦的目標交易量為 23 — 來自高級階段和 RTB 項目庫存的項目，涵蓋計劃在 2022 年交易的 MW 和 2023 年定向的大部分 MW — 2023 年至 2025 年的剩餘時間預計將由目前處於開發早期和中期階段的項目發電 — 在 2022 年第四季度，EEW 啟動了將英國、瑞典、意大利和澳大利亞的高級階段和 RTB 項目推向市場的流程。— 銷售過程處於後期階段，RTB 通常可以從從發佈到銷售需要 3 到 6 個月的完成時間。從項目開發到銷售在達到 Ready to Building 之前/之後出售項目產生的經常性收入在未來 3 年內通過交易可見管道 RTB & Advanced 2.4 GW Mid Stage 2.6 GW Early Stage 5.1 GW Total Pipeline 10.1 GW（2022 年 12 月 1 日）注意：這些預測僅用於説明目的，不應被視為未來業績的指標。這些説明性預測受各種風險、不確定性和假設的影響，有些重要因素可能導致實際結果或結果與所示結果存在重大差異。1) 400MW 代表出售給EEW H2 Ltd的項目，EEW H2 Ltd是一家由EEW股東單獨擁有但不屬於EEW集團的分拆公司。出售取決於EEW H2 Ltd.獲得第三方投資者融資，但尚未獲得擔保。另有高達452兆瓦的項目處於不同開發階段，其銷售條款目前正處於與潛在買家談判的不同階段，此類項目的銷售定於2022年第四季度或2023年第一季度完成（取決於最終條款的協議）。由於存在許多潛在的突發事件，無法保證集團能夠在規定的時限內完成任何此類銷售。1) 714

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• ClimateRock 和 EEW 的目標在 2022 年 12 月提交 F-4 /委託書 • 此後該交易預計將於 2023 年上半年完成概述 1 估值與所有權 1 • 交易反映的股權價值約為 8.01 億美元，相當於約 6.91 億美元的企業價值 • 預計有 100% 的現有 EEW 股東將加入正式公司交易理由 • 為 EEW 提供公開市場準入，這將有助於促進公開市場的發展通過額外增長擴大公用事業規模的太陽能光伏項目資本和夥伴關係 • 可再生能源市場中有吸引力的機會，收益的使用潛力巨大 • 營運資金和一般公司用途 • Scaling EEW 代表對人力和基礎設施的投資以支持增長 • 80％的新資金用於推動增長——管道開發和收購 1.預計攤薄後每股10.21美元，假設ClimateRock股東沒有贖回，PIPE投資者投資4,000萬美元，以滿足支付交易費用後的最低現金條件。最低現金條件最終可能由贖回和PIPE投資的不同組合來滿足。不包括未歸屬的基於股份的薪酬和根據新的待定股權激勵計劃和認股權證的未歸屬股份的影響。交易概述

Pro Forma 估值 1,2（百萬美元，每股數據除外）Pro Forma 已發行股票 2 78.5 (x) 説明性股價 10.21 美元 Pro Forma 股票價值 2 $801.1 (-) Pro Forma 淨現金 $110.1 Pro Forma 企業價值 2 691.0 美元説明性來源和用途來源 (百萬美元) ClimateRock Cash in Trust 1 80.4 EEW 股權展期 650.0 現有 EEW Cash Cash clash Cash in Trust 創始人股票 0.0 美元 20.1 美元 PIPE 40.0 總來源 790.5 美元使用 (百萬美元) EEW 股權展期 650.0 現金轉至資產負債表 2 $110.1 ClimateRock 創始人股份 20.1 美元交易費用和支出，包括遞延的威斯康星大學費用 4 10.2 美元總使用量為 790.5 美元詳細交易概述——無贖回 26 81.1% 11.3% Pro Forma 股份所有權 1,2,3 2.5% 5.1% 現有 EEW 股東 ClimaTeRock 公眾股東 ClimateRock 創始人股份 PIPE Investors 1.假設氣候公共股東沒有贖回 2.預計攤薄後每股10.21美元，假設ClimateRock股東沒有贖回，PIPE投資者投資了4000萬美元，以便在支付交易費用後達到4000萬美元的最低現金條件。最低現金條件最終可能由贖回和PIPE投資的不同組合來滿足。不包括未歸屬的基於股份的薪酬和根據新的待定股權激勵計劃和認股權證的未歸屬股份的影響。3.包括根據首次公開募股承保協議和併購諮詢協議向Maxim Group LLC發行的股票 4 僅代表現金費用和支出

1。假設氣候公共股東進行了全額贖回 2.預計攤薄後每股10.21美元，假設ClimateRock股東進行全額贖回，PIPE投資者投資5,030萬美元，以滿足支付交易費用後的最低現金條件。最低現金條件最終可能由贖回和PIPE投資的不同組合來滿足。不包括未歸屬的基於股份的薪酬和根據新的待定股權激勵計劃和認股權證的未歸屬股份的影響。3.包括根據首次公開募股承銷協議和併購諮詢協議向Maxim Group LLC發行的股票 4.僅代表現金費用和支出 Pro Forma 股票所有權 1,2,3 Pro Forma 估值 1,2（百萬美元，每股數據除外）Pro Forma 已發行股票 2 71.6 (x) 説明性股價 10.21 美元 Pro Forma 權益價值 2 691.2 美元説明性來源和用途來源 ($mm) climateRock Cash in Trust 1 80.4 EEW 股權展期 650.0 美元現有 EEW Cash ClimateRock 創始人股票 0.0 美元 20.1 美元 PIPE 50.3 總來源 $800.7 使用 (mm) EEW 股權展期為贖回支付的現金 1 650.0 80.4 美元現金資產負債表 2 40.0 ClimateRock 創始人股份 20.1 美元的交易費用和開支，包括遞延的 UW 費用 4 $10.2 總用量 $800.7 詳細交易概述 — 全額贖回 27 88.9% 1.3% 7.0% 2.7% 現有 EEW 股東 ClimateRock 公眾股東 ClimateRock 創始人 Shares PIPE Investors

28 附錄

羅傑·帕裏董事長 Svante Kumlin 成員吉爾斯·克拉克成員經驗豐富的高管團隊和擬任職務董事會執行團隊董事會 Kaveh Ertefai 成員斯萬特·庫姆林創立和投資高科技和可再生能源企業超過 35 年的創業經驗 Kaveh Ertefai 首席財務官 Kaveh Ertefai 自 2008 年以來專注於可再生能源的投資銀行、私募股權和管理經驗 Tis Sarris首席運營官擁有超過30年的項目管理經驗，其中17年在太陽能光伏領域。ABO Wind、Conergy、Juwi。電氣工程師、理學碩士、UCL Reza Ghanei CO +10 年可再生能源領域經驗；Maxsun 創始人、Ameresco Inc. M.Eng 劍橋大學 Charles Ratelband Per Regnarsson 成員 Vera Spiridopoulo 成員 ▪ 擬議職位——閉幕董事會應由 2 名管理團隊成員、3 名 EEW 股東代表和 2 名 ClimateRock 任命的代表組成 ▪ 和納斯達克獨立性要求

30 ▪ 集團的業績在很大程度上取決於有經驗和合格人員的可用性；無法吸引和/或留住此類人員，或流失集團一名或多名關鍵人員，可能會擾亂集團的運營。▪ 集團相對較短的運營歷史使其難以預測其未來前景。▪ 集團依賴於每年出售其投資組合中的少量項目的盈利性來獲得其預期現金流和收入的很大一部分。▪ 集團的商業計劃和戰略取決於持續尋找新項目。▪ 集團的業務取決於其持續為其項目尋找和收購合適的電網容量和物業的能力。▪ 集團的部分早期項目在開發可銷售、準備建成階段的項目時可能會遇到不可預見的延誤和/或困難；這可能會導致資本投資損失和盈利項目的資源轉移。▪ 集團的財務表現在很大程度上取決於太陽能投資的吸引力；如果是太陽能變得不那麼有吸引力的投資機會，這可能會對集團的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。▪ 在許多司法管轄區，集團有義務為提前付款提供資金或發行與電網連接擔保有關的證券；集團可能沒有足夠的資本來遵守此類要求。▪ 集團可能無法以商業上可接受的條件獲得額外的外部融資，也無法為集團投資組合的發展提供資金或根本無法為集團投資組合的發展提供資金其他業務目的。▪ 集團可能根據其項目銷售協議的條款承擔負債。▪ 因集團未能滿足項目銷售協議條件而延遲支付或不支付已售項目的全部或部分對價可能會對其業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。▪ 集團必須獲得並遵守其項目的許可證、許可證、批准和裁決，這些許可證、許可證、批准和裁決可能會發生變化。▪ 該集團目前在許多不同的國際上開展業務司法管轄區，並可能擴展到其他司法管轄區，這使其業務面臨一系列風險。▪ 集團面臨集團無法控制的匯率波動和波動。▪ 項目所在司法管轄區的環境法律法規可能會對項目的可行性產生影響。▪ 集團的運營可能會受到其運營國家的業務中斷以及政治和經濟風險的負面影響，尤其是在新興市場。▪ 預期的未來增長太陽能行業可能無法實現。▪ 影響集團項目和/或財產的自然災害可能會對集團的業務、經營業績、財務狀況和履行合同承諾的能力產生重大不利影響。▪ 全球經濟狀況和宏觀事件可能會對集團的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。▪ 與新聞報道、訴訟和其他有關集團、太陽能行業或其他行業參與者的公開聲明相關的負面宣傳可能會損害集團的聲譽。風險因素