依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-255699
日期為2022年12月12日的第1號修正案
至招股説明書補編日期為2022年5月26日
(至招股章程,日期為2022年5月18日)
Up to $238,795,982
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326110/000132611022000082/ib_logoxfinalxcolorx02x2021a.jpg
普通股
本章程副刊第1號修正案,或本修正案,對本公司日期為2022年5月26日的招股章程副刊進行修訂。本修正案應與招股説明書副刊及本公司日期為2022年5月18日的招股説明書一併閲讀,並以此為參考加以保留,除非本修正案中的信息對招股説明書副刊或招股説明書中包含的信息作出修訂或取代。如果沒有招股説明書副刊、招股説明書及其未來的任何修訂或補充,本修正案是不完整的,並且只能在與招股説明書附錄、招股説明書及其任何未來修訂或補充相關的情況下交付或使用。
我們之前與Jefferies LLC(Jefferies)簽訂了一項公開市場銷售協議(銷售協議),涉及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股股份,每股面值0.0001美元。根據出售協議的條款,我們可以發行和出售我們普通股的股票,其總髮行價最高可達招股説明書中指定的普通股的美元金額。在這項修正案之前,我們之前出售了169,204,018美元的普通股。我們提交這項修正案是為了具體説明,根據出售協議,我們現在將在此次發行中額外提供238,795,982美元的股票,總金額為408,000,000美元。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,代碼為“IBRX”。我們普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次銷售價格是2022年12月9日,即每股6.15美元。
根據出售協議,我們普通股的出售(如果有的話)可以通過法律允許的任何方式進行。傑富瑞不需要出售任何特定金額的證券,但將作為我們的銷售代理,按照傑富瑞和我們共同商定的條款,按照其正常交易和銷售做法、適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克全球精選市場規則,以商業上合理的努力代表我們出售我們要求出售的所有普通股。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。
傑富瑞將有權獲得佣金,佣金率最高為根據出售協議出售的任何普通股總收益的3.0%。就代表我們出售普通股而言,傑富瑞可被視為1933年證券法(經修訂)所指的“承銷商”,傑富瑞的補償可被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些債務向傑富瑞提供賠償和出資,包括證券法或交易法下的債務。見本招股説明書增刊S-21頁標題為“分銷計劃”一節。
投資我們的普通股涉及很高的風險。請參閲本招股説明書增刊S-10頁開始的“風險因素”和隨附的招股説明書第6頁,以及我們根據交易法提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的報告(通過引用併入本招股説明書附錄),以瞭解您在購買我們的普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
傑富瑞
招股説明書補充説明書日期為2022年12月12日。