Form 51-102F3材料變更報告

項目1.公司名稱及地址

Silvercrest Metals Inc.(“本公司”)

加連威老街570號501號套房

温哥華，不列顛哥倫比亞省

加拿大V6C 3P1

項目2.材料變更日期

2022年11月29日

項目3.新聞稿

新聞稿日期為2022年11月29日，通過CNW集團有限公司發佈。

項目4.材料變更彙總

本公司已為其120,000,000美元的有抵押項目融資再融資，其中只提取了90,000,000美元，並通過由豐業銀行和蒙特利爾銀行組成的貸款方組成的銀團，以新的120,000,000美元的優先擔保信貸安排(“信貸安排”)進行再融資。

第5.1項材料變更的完整説明

本公司已為其120,000,000美元的有抵押項目融資再融資，其中只提取了9,000,000美元，並通過由豐業銀行和蒙特利爾銀行組成的貸款人組成的銀團提供了一項新的120,000,000美元的信貸融資。

信貸安排包括5,000萬美元定期貸款(“定期貸款”)和7,000萬美元循環貸款(“循環貸款”)。於信貸安排結束時，本公司悉數提取50,000,000美元定期貸款，並將用其現金結餘中的40,000,000美元償還現有的9,000萬美元項目融資安排，該項目融資安排與RK Main Finance的一間聯營公司有關。本公司於2026年11月27日前可獲提供7,000萬美元的循環融資，用作一般企業用途及營運資金。於完成信貸安排及償還項目融資安排後，本公司的估計現金結餘為5,000萬美元，總債務為5,000萬美元，未提取循環貸款為7,000萬美元。

術語融資的關鍵術語包括：

  • 5,000萬美元定期貸款；
  • 期限3年，到期日為2025年11月28日；
  • 利率最初基於調整後的期限SOFR1利率，外加2.50%至3.75%的適用保證金。適用期限SOFR保證金將設定為3.00%，直至2023年6月30日；
  • 自2023年6月30日起分次按季償還，直至定期貸款到期日為止；及
  • 根據定期貸款償還的金額不得再借入。

    • 1SOFR指的是等於紐約聯邦儲備銀行管理的有擔保隔夜融資利率的利率。

    循環貸款的主要條款包括：

    項目5.2重組交易的披露

    不適用。

    項目6.依賴《國家文書》第51-102條第7.1(2)款

    不適用。

    項目7.遺漏的資料

    不適用。

    項目8.執行幹事

    首席財務官Anne Yong

    Telephone: (604) 694-1730

    項目9.報告日期

    2022年12月8日

    前瞻性陳述

    本重大變化報告包含適用於加拿大和美國證券法的“前瞻性聲明”和“前瞻性信息”(統稱為“前瞻性聲明”)。這些報表包括但不限於：定期融資和循環融資的擬議資金用途以及對公司現金餘額、總債務和循環融資未支取餘額的估計。此類前瞻性陳述或信息基於一些假設，而這些假設可能被證明是不正確的。這些假設包括但不限於：礦化估計的可靠性、採礦和開發成本、一般經濟和金融市場的條件；熟練勞動力的供應；與恢復和鑽探計劃有關的支出的時間和數額；以及政府機構監管的影響。由於風險因素，實際結果可能與這些前瞻性表述中預期的大不相同，這些風險因素包括：新冠肺炎疫情影響和持續時間的不確定性；工作計劃的時間和內容；勘探活動的結果；鑽井結果和其他地質數據的解釋；許可證和礦業權的獲得、維護和安全；環境和其他監管風險；項目成本超支或意外的成本和支出；以及總體市場和行業狀況。前瞻性陳述是基於公司管理層在陳述發表之日的期望和意見。在編制這些陳述時使用的假設，儘管在準備時被認為是合理的，但可能被證明是不準確的，因此告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。, 這些數字只反映了聲明發表之日的情況。除非適用法律另有要求，否則如果這些信念、估計和意見或其他情況發生變化，公司不承擔更新或修改本重大變化報告中包含的任何前瞻性陳述的義務。

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