dks-20221207
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 美國
美國證券交易委員會
 華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
 
報告日期(最早報告的事件日期)： 2022年12月7日
 
迪克體育用品公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州001-3146316-1241537
(法團的國家或其他司法管轄權)
(委員會文件編號)(税務局僱主身分證號碼)

法院街345號, 科拉奧波利斯, 帕15108
(主要行政辦公室地址)
 
(724) 273-3400
(註冊人的電話號碼，包括區號)
 
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元DKS紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o



目錄
 
 
項目1.01。簽訂實質性的最終協議
3
項目1.02。實質性最終協議的終止
3
第3.02項。未登記的股權證券銷售
3
第9.01項。財務報表和證物
4
簽名
5



項目1.01。簽訂實質性的最終協議
 
在12月7於2022年，迪克體育用品有限公司(“本公司”)與一間金融機構(“對衝交易對手”)就本公司先前與該對衝對手訂立的部分可換股票據對衝交易(“票據對衝部分提前終止協議”)及部分認股權證交易(“認股權證部分提前終止協議”)訂立部分平倉協議，本金總額為5.75億美元，涉及發行2025年到期的3.25%可轉換優先票據(“2025票據”)。票據對衝部分提前終止協議涉及根據下述交換協議須予交換的2025年部分票據(“已交換票據”)所對應的若干認購期權，而認股權證部分提前終止協議則涉及與該等已交換票據相關的本公司普通股股份數目相對應的部分認股權證。根據票據對衝部分提前終止協議及認股權證部分提前終止協議(統稱為“部分提前終止協議”)，對衝交易對手方將向本公司交付若干本公司普通股股份，涉及根據該協議提早終止的認購期權交易及認股權證交易部分，股份數目將根據自2022年12月8日起的平均期間內本公司普通股的成交量加權平均價格而釐定。

上述對部分提前終止協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考票據對衝部分提前終止協議和認股權證部分提前終止協議的形式的全文進行了限定，這兩份協議的副本分別以表8-K的形式提交給本報告，如圖10.1和10.2所示，並通過引用結合於此。

HudsonWest LLC是一家提供全方位服務的獨立股票衍生品和可轉換證券諮詢公司，在以下所述的贖回價差終止和交易所交易方面擔任公司的財務顧問。

項目1.02。實質性最終協議的終止

在……上面2022年12月7日本公司與某金融機構(“提前終止對衝交易對手”)就本公司先前與該對衝交易對手就發行2025年票據訂立的部分可換股票據對衝交易(“票據對衝提前終止協議”)及部分認股權證交易(“認股權證提前終止協議”及“提前終止協議”)訂立完整平倉協議。票據對衝提前終止協議涉及與部分已交換票據相對應的若干認購期權，而認股權證提前終止協議涉及與該等已交換票據相關的本公司普通股股份數目相對應的部分認股權證。根據提前終止協議，提前終止對衝交易對手將就提前終止的認購期權交易及認股權證交易向本公司交付若干本公司普通股股份，股份數目將根據本公司普通股的成交量加權平均價格在平均期間內釐定，自12月8日，2022年。本公司並無因提前終止協議而招致任何提前終止罰款。

前述對提前終止協議的描述並不是完整的，通過參考票據對衝提前終止協議和認股權證提前終止協議的形式的全文進行了限定，這兩種協議的副本分別作為證據10.3和10.4與本報告的表格8-K一起提交，並通過引用併入本文。



第3.02項。未登記的股權證券銷售
 
本公司於2022年12月7日與若干2025年期票據持有人(“票據持有人”)訂立交換協議(“交換協議”及“交換協議”)。債券持有人已同意用公司2025年發行的未償還債券的本金總額95,307,000美元換取現金和公司普通股的股票。公司將向票據持有人發行的普通股總數將根據公司普通股在2022年12月8日開始的平均期內的成交量加權平均價格確定。

該公司將在交易所發行的普通股將不會根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)進行登記，而是將在不涉及公開發行的發行人的交易中根據證券法第4(A)(2)條規定的豁免登記要求進行發行。

將於2025年交換的債券約佔未償還本金金額的61.7%。在交換之後，2025年債券的本金總額約為5900萬美元，公司的年度利息支付將減少約310萬美元。

前述對交換協議的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考交換協議格式的全文進行限定的，該交換協議的副本作為表10.5與本當前報告一起以表格8-K的形式存檔，並通過引用結合於此。

第9.01項。財務報表和證物
 
(D)展品。

證物編號： 描述
10.1
 
票據對衝部分提前終止協議的格式，日期為2022年12月7日，由迪克體育用品公司和適用的看漲期權交易對手之間達成。
10.2
由迪克體育用品公司和適用的認股權證交易對手簽署的、日期為2022年12月7日的認股權證部分提前終止協議的格式。
10.3
票據對衝提前終止協議的格式，日期為2022年12月7日，由迪克體育用品公司和適用的看漲期權交易對手之間簽署。
10.4
Dick‘s Sports Goods，Inc.和適用的認股權證交易對手之間於2022年12月7日簽署的認股權證提前終止協議的格式。
10.5
交換協議的格式，日期為2022年12月7日，由迪克體育用品公司和適用票據持有人之間簽署。
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)



簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
 
 
迪克體育用品公司。
日期：2022年12月8日發信人：約翰·E·海耶斯三世
姓名：約翰·E·海耶斯三世
標題：高級副總裁-總法律顧問兼企業祕書



展品索引
 
 
證物編號： 描述
10.1
票據對衝部分提前終止協議的格式，日期為2022年12月7日，由迪克體育用品公司和適用的看漲期權交易對手之間達成。
10.2
由迪克體育用品公司和適用的認股權證交易對手簽署的、日期為2022年12月7日的認股權證部分提前終止協議的格式。
10.3
票據對衝提前終止協議的格式，日期為2022年12月7日，由迪克體育用品公司和適用的看漲期權交易對手之間簽署。
10.4
Dick‘s Sports Goods，Inc.和適用的認股權證交易對手之間於2022年12月7日簽署的認股權證提前終止協議的格式。
10.5
交換協議的格式，日期為2022年12月7日，由迪克體育用品公司和適用票據持有人之間簽署。
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)