美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
(第2號修正案)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
凱旋 金融公司
(主題公司(發行人)名稱)
凱旋金融公司
(提交人姓名或名稱(要約人及發行人))
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
89679E300
(證券類別CUSIP編號 )
(相關普通股)
亞當·D·納爾遜
常務副祕書長總裁和總法律顧問
凱旋金融公司
公園中央大道12700號套房
德克薩斯州達拉斯,郵編75221
(214) 365-6900
(獲授權代表提交人接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
複製到:
馬克 F.Veblen,Esq
Wachtell,Lipton,Rosen&Katz
西51號52發送街道
紐約州紐約市,郵編:10019
(212) 403-1000
☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
☐ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案,請選中以下框:☐
如果適用,請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
日程安排到
本修正案第2號修訂和補充投標要約聲明按計劃由德克薩斯州公司Triumph Financial,Inc.(F/k/a Triumph Bancorp,Inc.)於2022年11月7日提交給美國證券交易委員會(F/k/a Triumph Bancorp,Inc.)(連同隨後的所有修訂和補充,見附件), 與公司提出以現金購買最多100,000,000美元的普通股,每股面值0.01美元,每股價格不低於51.00美元,但不超過58.00美元的現金有關。不含利息,需繳納任何適用的預扣税。
本修正案第2號只報告經修訂或補充的項目。除本修正案另有特別規定外,附表所載的資料保持不變,而本修正案第2號並不修改先前於附表所報告的任何資料。您應閲讀本修正案第2號 以及日期為2022年11月7日的購買要約和相關的意見書,每一項都可能會不時進行修改或補充。
項目2.主題公司信息。
現對第2(A)項作如下修改和補充
(A)2022年12月1日,發行人將其名稱從Triumph Bancorp,Inc.更名為Triumph Financial,Inc.
項目11.補充資料
現對第十一項作如下修改和補充:
| 2022年12月7日,凱旋金融公司發佈了一份新聞稿,公佈了投標要約的初步結果,該要約於紐約市時間2022年12月6日午夜12點到期。該新聞稿的副本作為本附表的附件(A)(5)(Ii)存檔,並通過引用併入本文。 |
項目12.展品
現對附表第12項進行修正和補充,增加下列附件:
(A)(5)(Ii)公佈投標報價初步結果的新聞稿,日期為2022年12月7日。
展品索引
展品 數 |
描述 | |
(a)(1)(i)* | 報價購買,日期為2022年11月7日。 | |
(a)(1)(ii)* | 意見書格式。 | |
(a)(1)(iii)* | 保證交貨通知。 | |
(a)(1)(iv)* | 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信,日期為2022年11月7日。 | |
(a)(1)(v)* | 致客户的信,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用,日期為2022年11月7日。 | |
(a)(1)(vi)* | 致員工股票購買計劃參與者的信,日期為2022年11月7日。 | |
(a)(1)(vii)* | 摘要廣告,日期為2022年11月7日。 | |
(a)(2) | 沒有。 | |
(a)(3) | 不適用。 | |
(a)(4) | 不適用。 | |
(a)(5)(i)* | 宣佈收購要約的新聞稿日期為2022年11月7日。 | |
(a)(5)(ii)** | 宣佈投標報價初步結果的新聞稿,日期為2022年12月7日。 | |
(b) | 不適用。 | |
(d)(i) | Triumph Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃,2014年9月30日生效(作為註冊人註冊聲明S-1(文件編號333-198838)附件10.10提交,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Ii) | Triumph Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃第一修正案,2019年5月16日生效(2019年5月16日提交的附件10.1至Form 8-K,通過引用併入本文)。 | |
(D)(Iii) | Triumph Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃第二修正案,2021年3月16日生效(於2021年4月27日提交,作為附件10.1至Form 8-K提交,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Iv) | 凱旋Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃下的限制性股票獎勵協議格式(作為註冊人S-1註冊聲明的附件10.11提交(文件編號333-198838),並通過引用併入本文)。 | |
(d)(v) | Triumph Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃下的限制性股票獎勵協議表格(2016年5月5日提交的附件10.5至Form 10-Q,通過引用併入本文)。 |
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展品 數 |
描述 | |
(D)(Vi) | Triumph Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃下的業績限制性股票單位獎勵協議表格(於2019年7月19日提交,作為附件10.3提交至Form 10-Q,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Vii) | Triumph Bancorp,Inc.2014年綜合激勵計劃下業績限制性股票單位獎勵協議的形式(作為附件10.16至表格10-K於2020年2月11日提交,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Viii) | Triumph Bancorp,Inc.高級管理人員激勵計劃,2014年9月30日生效(作為註冊人註冊聲明S-1(文件編號333-198838)的附件10.9提交,並通過引用併入本文)。 | |
(D)(Ix) | Triumph Bancorp,Inc.員工股票購買計劃,2019年4月1日生效(作為註冊人於2019年4月3日提交的關於附表14A的最終委託書的附件B提交,並通過引用併入本文)。 | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | 不適用。 | |
107* | 備案費表。 |
* | 之前提交的 |
** | 隨函存檔 |
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簽名
經適當詢問,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
日期:2022年12月7日
凱旋金融公司 | ||||
發信人: | /s/亞當·D·尼爾森 | |||
姓名: | 亞當·D·納爾遜 | |||
標題: | 常務副祕書長總裁和總法律顧問 |
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